声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

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旧东
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证券简称 : 众益传媒证券代码 :831882 公告编号 :2016-005 湖南众益文化传媒股份有限公司 (

1 证券简称 : 众益传媒证券代码 : 公告编号 : 湖南众益文化传媒股份有限公司 ( 湖南省长沙市芙蓉区五一大道 456 号亚大时代 22 楼 ) 股票发行方案主办券商 ( 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨大厦层 ) 二零一六年一月 1

2 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

3 目录一公司基本信息... 5 二发行计划... 5 三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析... 8 四其他需要披露的重大事项... 8 五中介机构信息... 9 六有关声明

4 释义除非另有说明, 本发行方案中相关词语具有以下特定含义 : 公司本公司股份公司指湖南众益文化传媒股份有限公司股东大会董事会公司章程方正证券证券公司全国股份转让系统公司全国股份转让系统指湖南众益文化传媒股份有限公司股东大会指湖南众益文化传媒股份有限公司董事会指湖南众益文化传媒股份有限公司章程指方正证券股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指全国中小企业股份转让系统会计事务所指天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师事务所指湖南启元律师事务所证监会指中国证券监督管理委员会元 ( 万元 ) 指人民币元 ( 万元 ) 公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法业务细则指全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 管理办法指非上市公众公司监督管理办法 4

5 一公司基本信息 ( 一 ) 公司名称 : 湖南众益文化传媒股份有限公司 ( 二 ) 证券简称 : 众益传媒 ( 三 ) 证券代码 : ( 四 ) 注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉区五一大道 456 号亚大时代 22 楼 ( 五 ) 办公地址 : 湖南省长沙市芙蓉区五一大道 456 号亚大时代 22 楼 ( 六 ) 联系电话 : ( 七 ) 法定代表人 : 文高永权 ( 八 ) 董事会秘书或信息披露负责人 : 宋翼湘二发行计划 ( 一 ) 发行目的随着公司的战略发展目标的不断推进, 传统媒体和行业覆盖已经不能完全满足公司战略实施的要求本次股票发行的目的主要是完善公司的产业机构, 推进互联网 + 新媒体的开发与运用, 开创新媒体 +VR( 虚拟现实 ) 新媒体 +AR ( 增强现实 ) 的模式, 增强公司的先发优势和市场占有率, 推动公司的产业升级, 增强盈利能力和抗风险能力, 保证公司的持续发展和战略实施 ( 二 ) 发行对象 1 现有股东优先认购安排公司于 2016 年 1 月 11 日召开第一届董事会第十八次会议已审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案, 在原章程第十七条增加一款作为第二款, 内容为公司股份发行, 在册股东无优先认购权, 并提请股东大会审议该议案尚需公司股东大会审议通过 2 发行对象不确定的股票发行本次股票发行对象范围为符合非上市公众公司监督管理办法第三十九条以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则( 试行 ) 规定的外部机构投资者及个人投资者 ( 三 ) 发行价格 5

6 公司 2014 年度经审计的归属于母公司股东的净利润为 8,722, 元, 每股收益为 0.58 元, 归属于母公司股东的净资产为 28,652, 元, 归属于母公司股东的每股净资产为 1.91 元本次定向发行价格区间为 : 不低于人民币 12.8 元 ( 含 12.8 元 )/ 股, 不高于人民币 15.8 元 ( 含 15.8 元 )/ 股本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业成长性每股净资产市盈率等因素, 与投资者沟通后初步确定 ( 四 ) 发行股份数量本次股票拟发行数量不超过 1500 万股 ( 含 1500 万股 ), 占发行后股本的比例不超过 27.11%( 含 27.11%) 预计募集资金总额不超过 23,700 万元 ( 含 23,700 万元 ) ( 五 ) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整公司挂牌以来的分红派息转增股本的情况, 及其对公司本次股票发行价格造成的影响 : 公司于 2015 年 10 月 19 日召开了第一届董事会第十四次会议, 会议审议决定 : 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司资本公积金为 83,831, 元, 公司拟以现有总股本 20,165,000 股为基础, 以资本公积向所有股权登记日登记在册股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 20,165,000 股, 转增后公司总股本为 40,330,000 股, 并于 2015 年 10 月 20 日, 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了湖南众益文化传媒股份有限公司关于公司资本公积转增股本预案公司于 2015 年 11 月 4 日召开 2015 年度第十次临时股东大会, 已审议通过该资本公积转增议案上述 2015 年资本公积转增股本预案已经于 2015 年 11 月执行完毕, 对公司本次股票发行价格没有影响 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺情况本次股票发行的认购人其所持新增股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行转让, 应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则除中华人民共和国公司法全国中小企业股份转让系统业务规则 6

7 ( 试行 ) 公司章程规定外, 本次发行对象本次认购的股份锁定期为一年 ( 七 ) 募集资金用途众益传媒经过一年的战略部署, 通过资源整合, 已经实现了传统媒体与互联网媒体的高度融合及大屏媒体与手机媒体的无缝对接目前, 体育新媒体以及社群媒体是公司正在进行开发和推进的重要项目本次募集资金主要用途为 : 高尔夫新媒体平台开发与运营社群组织的开发与运营及自媒体平台的开发与运营, 同时补充公司的流动资金, 提升公司的竞争力和抗风险能力, 保障公司战略的实施具体如下 : 1 互联网 + 体育新媒体, 即高尔夫新媒体平台 : 为顺应国家提升体育产业的战略地位的政策, 快乐岛高尔夫搭建高尔夫体育新媒体平台, 通过举办赛事等活动整合全国高尔夫球场资源球队资源球员以及行业资源, 球员通过平台参与培训报名参赛, 通过全国高频率的赛事活动增加球场互动人群, 实现高净值人群的高粘度互动, 实施场景营销, 打造健康的高尔夫生态链, 从而增加营业收入, 实现利润突破 2 互联网 + 社群媒体 : 打造首个高端写字楼人群进行网格化的真实社群平台 - 楼友汇, 是一个微信群 + 公众号 +APP+PC 端网站四位一体的互联网综合平台, 以实现社会价值 + 用户价值 + 商业价值为目标, 致力于打造中国一流社群组织, 促进写字楼楼宇经济与文化的交流与繁荣, 实现信息资源的互动流通, 从而实现品牌口碑的病毒式传播, 为品牌企业以及 O2O 企业的品牌和产品推广落地提供一个精准用户的流量入口的平台 3 采用最前端的 VR( 虚拟现实 )\AR( 增强现实 ) 技术, 改造众益传媒现有的媒体设备, 提供全面的用户体验和视听感受, 为广告主带来全新的广告效果创建企业自媒体宣传平台, 结合全新的营销模式, 让公司的媒体设备全面进入写字楼办公场所连锁商业中心等形成精准商户和精准用户的网络平台, 提高媒体设备的覆盖率新媒体 +VR( 虚拟现实 )\AR( 增强现实 ) 模式, 将掀起广告行业的一场技术革命 4 补充公司的流动资金, 增强公司的运营能力 7

8 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次发行完成后, 公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项涉及本次股票发行的关于公司 < 第三次股票发行方案 > 的议案关于修订 < 公司章程 > 的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案等议案尚需股东大会批准授权 ( 十 ) 本次发行主管部门审批核准或备案事项情况本次股票发行完成后, 公司股东人数若不超过 200 人, 公司需向全国中小企业股份转让系统备案, 不涉及其他主管部门的审批或核准事项 ; 本次股票发行完成后, 公司股东人数若超过 200 人, 公司需要向证监会进行报备并由证监会审批三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等情况本次发行后, 公司与控股股东及其关联方之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等没有发生变化 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响本次发行后, 公司股本总资产净资产等财务指标将有所提高, 对其他股东权益有一定的积极影响同时, 公司资产负债率将有所下降, 有利于缓解公司流动资金的压力, 使公司财务结构更趋稳健, 提升公司整体经营能力 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明本次发行方案尚需公司股东大会审议批准, 因而存在不能获得股东大会表决通过的风险四其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 8

9 ( 二 ) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 现任董事监事高级管理人员不存在最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ( 四 ) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形五中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 方正证券股份有限公司住所 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦层法定代表人 : 何其聪项目负责人 : 钟科项目组成员 ( 经办人 ): 钟科史正强联系电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所 : 湖南启元律师事务所住所 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层单位负责人 : 丁少波经办律师 : 陈金山黄靖珂联系电话 : 传真 : ( 三 ) 会计师事务所 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼执行事务合伙人 : 胡少先经办注册会计师 : 李永利贺梦然联系电话 : 传真 :

10 六有关声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 文高永权宋翼湘谢莲花饶忠山盘继彪全体监事签名 : 冯芬芬王交英黄玮全体高级管理人员签名 : 文高永权宋翼湘谢莲花刘向前湖南众益文化传媒股份有限公司 ( 加盖公章 ) 2016 年 1 月 11 日 10

广东雅达电子股份有限公司

广东雅达电子股份有限公司证券代码 :835348 证券简称 : 明朝万达主办券商 : 中信建投北京明朝万达科技股份有限公司股票发行方案住所 : 北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室主办券商中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼二〇一六年一月声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律