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特郦梁
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公告编号 :2015-002 证券代码 :834793 证券简称 : 华强文化主办券商

1 公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 华强文化主办券商 : 招商证券深圳华强文化科技集团股份有股票发行方案主办券商二〇一五年十二月 1

2 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

3 目录一公司基本信息... 4 二发行计划... 4 ( 一 ) 发行目的... 4 ( 二 ) 发行对象范围以及现有股东的优先认购安排... 4 ( 三 ) 发行价格及定价依据 ( 四 ) 发行股份数量或者数量上限, 预计募集资金总额 ( 五 ) 公司除权除息分红派息及转增股本情况 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 ( 七 ) 募集资金用途 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等变化情况 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益的影响 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明四其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 是否存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 是否存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 是否存在现任董事监事高级管理人员受到处罚的情形 ( 四 ) 是否存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 ( 五 ) 控股股东关于本次发行出具的相关承诺五本次股票发行的股票认购合同内容摘要 ( 一 ) 合同主体签订时间 ( 二 ) 认购方式支付方式 ( 三 ) 合同的生效条件和生效时间 ( 四 ) 合同附带的任何保留条款前置条件 ( 五 ) 自愿限售安排 ( 六 ) 估值调整条款 ( 七 ) 违约责任条款六相关机构的情况七有关声明

4 一公司基本信息公司名称 : 深圳华强文化科技集团股份有证券简称 : 华强文化证券代码 : 法定代表人 : 梁光伟董事会秘书 : 陈辉军住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼室电话 : 传真 : 邮编 : 电子邮箱 :hqwhdsb@hytch.com 网址 : 主营业务 : 文化内容产品及服务与文化科技主题公园二发行计划 ( 一 ) 发行目的公司本次发行股票的目的主要为增加公司资本金, 壮大公司资本实力, 补充公司运营资金, 同时引进与公司有潜在业务合作机会的投资者 ( 二 ) 发行对象范围以及现有股东的优先认购安排 1 现有股东优先认购安排公司董事会拟审议关于修改公司章程的议案, 并将在董事会通过后拟提请股东大会审议根据新修订的公司章程, 公司在增发新股时公司原股东不享有 4

5 对新增股份的优先认购权如关于修改公司章程的议案未经董事会和股东大会审议通过, 公司将在股票发行认购公告中对老股东的优先认购权另做安排, 以保证老股东的利益 2 发行对象本次股票发行拟向不超过 14 名投资者定向发行, 全部投资者均以现金认购本次投资者均为新增投资者, 符合非上市公众公司监督管理办法第三十九条以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的规定, 属于适当性投资者各投资者拟认购数量及金额如下 : 序号名称拟认购股份数量 ( 股 ) 拟认购金额 ( 元 ) 1 赣州招商致远壹号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 6,000, ,000,000 2 合肥中安招商股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 6,000, ,000,000 3 北京中文安赐股权投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 5,000, ,000,000 4 中广影视产业无锡创业投资企业 ( 有限合伙 ) 4,500, ,500,000 5 上海慧影投资中心 ( 有限合伙 ) 3,100,000 89,900,000 6 上海文资东源投资中心 ( 有限合伙 ) 3,000,000 87,000,000 7 新华网股份有 2,600,000 75,400,000 8 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 2,000,000 58,000,000 9 中国 - 比利时直接股权投资基金 2,000,000 58,000, 广东恒健创业投资有 2,000,000 58,000, 安徽国富产业投资基金管理有 2,000,000 58,000, 宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,000,000 58,000, 高林资本管理有 1,500,000 43,500,000 5

6 14 北京中骏微影基金管理中心 ( 有限合伙 ) 900,000 26,100,000 合计 42,600,000 1,235,400,000 3 发行对象基本情况 (1) 赣州招商致远壹号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称赣州招商致远壹号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册号成立日期企业类型 2013 年 6 月 9 日有限合伙企业执行事务合伙人赣州招商致远壹号股权投资管理有合伙人招商局资本控股有限责任公司招商致远资本投资有等私募基金管理人赣州招商致远壹号股权投资管理有公司住所经营范围江西省赣州市章贡区兴国路西段总部经济区办公大楼对非公开交易股权进行投资以及相关咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 合肥中安招商股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称合肥中安招商股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 统一社会信用代码成立日期企业类型 MA2MQNM56T 2015 年 11 月 10 日有限合伙企业执行事务合伙人合肥锋盛股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 6

7 合伙人招商致远资本投资有等私募基金管理人合肥中安招商股权投资管理有公司住所经营范围合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 栋 156 室股权投资业务 ; 投资咨询业务 ; 为企业提供管理咨询投资咨询投资顾问服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (3) 北京中文安赐股权投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 企业名称北京中文安赐股权投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 统一社会信用代码成立日期企业类型 MA0023W69R 2015 年 11 月 24 日有限合伙企业执行事务合伙人北京中文创投股权投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 合伙人中国文化产业发展集团公司等私募基金管理人北京中文创投股权投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 公司住所经营范围北京市西城区车公庄大街 4 号平房第四幢 4 号非证券业务的投资管理咨询 ; 股权投资管理 ( 不得从事下列业务 :1 发放贷款 ;2 公开交易证券类投资或金融衍生品交易 ;3 以公开方式募集资金 ;4 对除被投资企业以外的企业提供担保 ) ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款 ;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 下期出资时间为 2016 年 01 月 23 日 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (4) 中广影视产业无锡创业投资企业 ( 有限合伙 ) 7

8 企业名称中广影视产业无锡创业投资企业 ( 有限合伙 ) 注册号成立日期企业类型 2014 年 9 月 3 日有限合伙企业执行事务合伙人中广文影股权投资基金管理 ( 上海 ) 有 ( 委派代表 : 俞昊 ) 合伙人贵州省文化产业发展基金 ( 有限合伙 ) 环球电广传媒投资有等私募基金管理人中广文影股权投资基金管理 ( 上海 ) 有公司住所无锡新区天安智慧城经营范围从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (5) 上海慧影投资中心 ( 有限合伙 ) 企业名称上海慧影投资中心 ( 有限合伙 ) 统一社会信用代码成立日期企业类型年 8 月 14 日有限合伙企业执行事务合伙人上海微影歌斐投资管理有私募基金管理人上海微影歌斐投资管理有公司住所经营范围上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢室实业投资, 投资咨询 ( 不得从事经纪 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 (6) 上海文资东源投资中心 ( 有限合伙 ) 8

9 企业名称上海文资东源投资中心 ( 有限合伙 ) 统一社会信用代码成立日期企业类型 MA1H78W59X 2015 年 12 月 15 日有限合伙企业执行事务合伙人上海东源汇信股权投资基金管理有私募基金管理人上海东源汇信股权投资基金管理有公司住所经营范围公司简介浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 2 幢 2 区室实业投资投资管理投资咨询企业管理咨询商务信息咨询财务咨询 ( 以上咨询除经纪 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动公司由北京市文化投资发展集团有限责任公司及中国东方资产管理公司之全资子公司共同设立, 作为双方在文化领域的股权投资基金 (7) 新华网股份有公司名称新华网股份有注册号注册资本成立日期企业类型法定代表人控股股东及实际控制人 15, 万元 2000 年 07 月 04 日国有控股企业田舒斌新华社公司住所北京市大兴区北兴路 ( 东段 )2 号院 12 号楼 1-5 层 101 9

10 经营范围第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务, 有效期至 2019 年 12 月 25 日 ); 在新华网上开展除出版教育医疗保健药品医疗器械以外的因特网信息服务业务 ( 有效期至 ) 广告设计制作发布代理 ; 无线增值的相关技术服务 ; 信息服务 ; 信息开发与咨询 ; 网站建设 ; 网络采编 ; 计算机网络技术和产品的开发转让销售服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (8) 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 企业名称中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 注册号成立日期企业类型 2011 年 9 月 15 日有限合伙企业执行事务合伙人中国文化产业投资基金管理有合伙人中华人民共和国财政部中银投资资产管理有中国国际电视总公司深圳国际文化产业博览交易会有中国文化产业投资基金管理有公司住所北京市西城区丰盛胡同 24 号楼 11 层经营范围非证券业务的投资投资管理咨询 ( 不得从事下列业务 : 1 发放贷款 ;2 公开交易证券类投资或金融衍生品交易 ;3 以公开方式募集资金 ;4 对除被投资企业以外的企业提供担保 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (9) 中国 - 比利时直接股权投资基金企业名称中国 - 比利时直接股权投资基金注册号注册资本 10,000 万欧元 10

11 成立日期 2004 年 11 月 18 日企业类型有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人王洪贵私募基金管理人海富产业投资基金管理有公司股东公司住所经营范围中华人民共和国财政部全国社保基金理事会国开金融有限责任公司中国印钞造币总公司国家开发投资公司海通证券股份有广东喜之郎集团有比利时政府比利时富通银行北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座 10 层对未上市企业进行股权投资 ; 在一级市场认购中国政府发行的债券及其他固定收益债券 ; 向被投资企业提供管理咨询 ; 主管机关批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (10) 广东恒健创业投资有公司名称注册号注册资本成立日期广东恒健创业投资有 XM 20,000 万元 2011 年 04 月 12 日企业类型有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人实际控制人公司住所经营范围郭美文广东省人民政府国有资产监督管理委员会广州市越秀区天河路 45 号 1503 房创业投资业务 ; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ; 创业投资咨询业务 ; 为创业企业提供创业管理服务业务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 11

12 (11) 安徽国富产业投资基金管理有公司名称安徽国富产业投资基金管理有注册号注册资本成立日期企业类型法定代表人 100,000 万元 2009 年 6 月 18 日其他有限责任公司王文化公司住所芜湖经济技术开发区汽经一路 5 号 2-01 经营范围对成长性好但未上市且有上市潜力的企业股权进行投资 ; 投资由政府发行或有担保且信用评级在 A 级以上的债券或以此为投资标的的基金 ; 向被投资企业提供管理咨询服务 ; 企业并购及其中间服务 ; 进行基于价值投资的证券投资 (12) 宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册号成立日期企业类型 2015 年 6 月 29 日有限合伙企业执行事务合伙人宁波鼎锋明道投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 委派代表 : 陈正旭 ) 私募基金管理人宁波鼎锋明道投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 公司住所经营范围北仑区梅山盐场 1 号办公楼十号 635 室一般经营项目 : 投资管理 ; 投资咨询 ; 投资顾问 (13) 高林资本管理有 12

13 公司名称高林资本管理有注册号成立日期注册资本企业类型住所法定代表人经营范围 2014 年 3 月 25 日 10,000 万元其他有限责任公司北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 9 层 1001 内 2 室王洪涛投资管理 ; 资产管理 ; 项目投资 ; 投资咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (14) 北京中骏微影基金管理中心 ( 有限合伙 ) 企业名称北京中骏微影基金管理中心 ( 有限合伙 ) 注册号成立日期企业类型 2015 年 08 月 05 日有限合伙企业执行事务合伙人中骏微影 ( 宁夏 ) 投资管理有公司住所北京市昌平区回龙观镇北清路 1 号院 3 号楼 14 层 1 单元 1702 经营范围非证劵业务的投资管理咨询 ; 股权投资管理 ; 经济贸易咨询 ( 不含中介 ) (1 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开交易证券类产品和金融衍生品 ;3 不得发放贷款 ;4 不得向所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (3) 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系发行对象广东恒健创业投资有为本公司在册股东广东恒健投资控股 13

14 有之全资子公司发行对象赣州招商致远壹号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 之私募基金管理人赣州招商致远壹号股权投资管理有由招商致远资本投资有 ( 简称招商致远资本 ) 间接控股发行对象合肥中安招商股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 私募基金管理人合肥中安招商股权投资管理有为招商致远资本的控股子公司招商致远资本对上述两名发行对象均有重大影响力, 因此上述两名发行对象之间构成关联关系发行对象上海慧影投资投资中心 ( 有限合伙 )( 简称上海慧影 ) 私募基金管理人为上海微影歌婓投资管理有 ( 简称上海微影歌斐 ), 北京微影时代科技有 ( 简称微影时代 ) 持有上海微影歌斐 40% 股权, 微影时代自然人股东林宁持有上海微影歌斐 30% 股权, 根据微影时代与林宁签署的一致行动人协议, 微影时代与林宁为一致行动人发行对象北京中骏微影基金管理中心 ( 有限合伙 )( 简称中骏微影 ) 私募基金管理人为中骏微影 ( 宁夏 ) 投资管理有 ( 简称中骏微影 ( 宁夏 ) ), 微影时代持有中骏微影 ( 宁夏 )15% 股份, 自然人肖珂持有中骏微影 ( 宁夏 )36% 股份, 根据微影时代与肖珂签署的一致行动人协议, 微影时代与肖珂为一致行动人因此, 上海慧影与中骏微影存在关联关系除上述情形外, 发行对象之间, 及发行对象与公司及在册股东之间不存在其他关联关系 ( 三 ) 发行价格及定价依据本次发行的价格为每股 29 元, 本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业公司成长性未来业务发展前景等因素后, 与投资者充分沟通确定 ( 四 ) 发行股份数量或者数量上限, 预计募集资金总额本次发行股票的种类为人民币普通股公司拟发行新增股份数量不超过 4,260 万股, 预计募集资金不超过 123,540 万元 14

15 ( 五 ) 公司除权除息分红派息及转增股本情况公司在董事会决议日至股份认购完成日期间预计不会发生除权除息情况, 不需要对发行数量和发行价格进行相应调整公司自挂牌以来, 未发生过分红派息及转增股本的情形 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺本次发行的股票, 自在中国结算北京分公司完成股份登记进入全国中小企业股份转让系统公开转让之日起起 12 个月内不得转让 ( 七 ) 募集资金用途本次发行股份募集的资金主要用于公司主题公园布局 IP 开发或收购相关产业并购或业务拓展, 归还贷款, 补充营运资金等 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次发行前滚存的未分配利润由新老股东共同享有 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 1 审议关于公司股票发行方案的议案 2 审议关于公司与发行对象签订 < 股份认购协议 > 的议案 3 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案 4 审议关于修改公司章程的议案 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况本次定向发行后, 预计公司股东人数不会超过 200 人因此, 本次股票发行, 不涉及主管部门的审批核准事项, 但发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案 15

16 三董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等变化情况本次发行对公司与控股股东公司及其关联人之间的业务关系管理关系和同业竞争等情况不产生变化 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益的影响本次发行后, 公司总股本净资产将有所提高, 老股东的持股比例则相应减少公司资产负债率将有所下降, 有利于缓解公司流动资金压力 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明本次股票发行不存在相关特有风险四其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 是否存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形目前不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 是否存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形目前不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 是否存在现任董事监事高级管理人员受到处罚的情形公司现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚, 最近十二个月内亦未受到过全国股份转让系统公司公开谴责 ( 四 ) 是否存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形目前公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 ( 五 ) 控股股东关于本次发行出具的相关承诺深圳华强集团有 ( 简称华强集团有限 ) 作为公司的控股股东, 对本次定向发行事宜作出相关承诺如下 : 16

17 1 自本次定向发行完成之日起, 华强集团有限 18 个月内不减持所持华强文化股票 2 本次认购方免于对华强文化本次定向发行前财务报表中未反映的税收和负债承担责任, 华强集团有限同意承担由此所引起的全部责任 3 华强集团有限承诺, 在华强文化的本次定向发行中, 不会与其他第三方签署比股份认购协议更加优惠的条款 ( 包括但不限于估值回购及赎回权利估值调整权利及其他保护性权利 ) 安排的协议华强集团有限与任何第三方签署该等协议, 本次认购方自动享有上述更优惠的条款五本次股票发行的股票认购合同内容摘要 ( 一 ) 合同主体签订时间本次股票发行的合同主体合同签订时间如下 : 序号甲方 ( 发行对象 ) 乙方 ( 发行人 ) 签订时间 1 赣州招商致远壹号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 2 合肥中安招商股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 3 北京中文安赐股权投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 4 中广影视产业无锡创业投资企业 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 5 上海慧影投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 17

18 6 上海文资东源投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 7 新华网股份有深圳华强文化科技集团股份有 8 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 9 中国 - 比利时直接股权投资基金深圳华强文化科技集团股份有 10 广东恒健创业投资有深圳华强文化科技集团股份有 11 安徽国富产业投资基金管理有深圳华强文化科技集团股份有 12 宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 13 高林资本管理有深圳华强文化科技集团股份有 14 北京中骏微影基金管理中心 ( 有限合伙 ) 深圳华强文化科技集团股份有 ( 二 ) 认购方式支付方式本次股票发行的认购方式为定向认购, 支付方式为现金支付 ( 三 ) 合同的生效条件和生效时间本次股票发行的认购合同须经公司股东大会审议通过后生效, 生效时间为股东大会召开之日 18

19 ( 四 ) 合同附带的任何保留条款前置条件本次股票发行的认购合同未设定保留条款前置条件 ( 五 ) 自愿限售安排本次发行的股票, 自在中国结算北京分公司完成股份登记进入全国中小企业股份转让系统公开转让之日起 12 个月内不得转让 ( 六 ) 估值调整条款本次股票发行的认购合同无估值调整条款 ( 七 ) 违约责任条款任何一方违反协议的约定或应尽义务的, 违约方应该向守约方承担违约责任并赔偿损失任何一方在协议中的任何陈述要求或保证出现违反或不实的情况或没有履行协议项下的任何应尽义务或协定, 则应就守约方因此而引起的任何和所有损失损害赔偿责任权利要求诉讼法律程序费用开支罚款罚金等 ( 统称损失 ) 而向守约方做出赔偿任何一方违反协议约定的应尽义务造成本协议终止或解除的, 违约方应向守约方赔偿因违约造成的损失六相关机构的情况 ( 一 ) 主办券商名称 : 招商证券股份有法定代表人 : 宫少林住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层联系电话 : 传真 :

20 项目小组负责人 : 卫进扬项目小组成员 : 岳东肖哲 ( 二 ) 律师事务所名称 : 北京金诚同达 ( 深圳 ) 律师事务所负责人 : 刘胤宏住所 : 深圳市福田区福华一路投行大厦五层电话 : 传真 : 经办律师 : 刘胤宏郑素文 ( 三 ) 会计师事务所名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 法定代表人 : 朱建弟住所 : 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼电话 : 传真 : 经办会计师 : 胡春元赵菁 ( 四 ) 证券登记结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所 : 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 楼法定发表人 : 王彦龙电话 : 传真 :

21 ( 五 ) 证券挂牌场所名称 : 全国中小企业股份转让系统有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦法定代表人 : 杨晓嘉电话 : 传真 :

22 七有关声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个人和连带的法律责任 22

23 ( 本页无正文, 为深圳华强文化科技集团股份有股票发行方案签字盖章页 ) 梁光伟方德厚戎志刚刘道强高敬义陈辉军邓爱国王和平唐小平全体监事签名 ( 签字 ): 李曙成刘红霍彩霞全体高级管理人员 ( 签字 ): 刘道强高敬义丁亮王巍陈辉军尚琳琳刘辉郝炳焜顿忠杰刘永生深圳华强文化科技集团股份有 2015 年 12 月 29 日 23

24 ( 本页无正文, 为深圳华强文化科技集团股份有股票发行方案签字盖章页 ) 24

公告编号：2016-【】

公告编号：2016-【】证券代码 :834793 证券简称 : 华强文化主办券商 : 招商证券深圳华强文化科技集团股份有限公司 ( 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 1501-1506 室 ) 主办券商 ( 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 ) 二〇一六年二月 1 目录一本次发行的基本情况... 4 ( 一 ) 本次发行股票的数量... 4 ( 二 ) 发行价格... 4 ( 三 ) 现有股东优先认购的情况...