颖泰嘉和股票发行方案定稿

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句毓葛
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1 公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 颖泰生物主办券商 : 西南证券北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西小口路 66 号 D-1 号楼 ) 股票发行方案主办券商 ( 住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 ) 二〇一五年十一月 1

2 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责

3 目录声明... 2 目录... 3 释义... 4 一公司基本信息... 5 二发行计划... 5 ( 一 ) 发行目的... 5 ( 二 ) 发行对象以及现有股东的优先认购安排... 5 ( 三 ) 发行价格及定价方法 ( 四 ) 发行数量及预计募集资金总额 ( 五 ) 公司除权除息分红派息及转增股本的情况 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 ( 七 ) 募集资金用途 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况三非现金资产的基本信息四董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析五其他需要披露的信息 ( 一 ) 公司不存在下述应该披露的重大事项 ( 二 ) 拟签署的股份认购协议主要内容六中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 ( 二 ) 律师事务所 ( 三 ) 会计师事务所... 16

4 释义在本股票发行方案中, 除非文中另有所指, 下列简称具有如下意义 : 公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法本公司公司颖泰生物指北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司主办券商指西南证券股份有限公司股东大会指北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会董事会指北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会监事会指北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会元万元指人民币元人民币万元

5 一公司基本信息公司名称 : 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司证券简称 : 颖泰生物注册地址 : 北京市海淀区西小口路 66 号 D-1 号楼办公地址 : 北京市海淀区西小口路 66 号 D-1 号楼联系方式 : 法定代表人 : 蒋康伟董事会秘书 : 刘晓亮二发行计划 ( 一 ) 发行目的公司有意通过定向发行股票的方式引进投资者, 以优化资本结构增加运营资金和扩大生产规模 ; 同时拟申请公司在全国中小企业股份转让系统转让方式变更为做市转让特进行本次股票发行 ( 二 ) 发行对象以及现有股东的优先认购安排 1 发行对象本次股票发行对象为华邦汇医投资有限公司北京鸿泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京盛旭嘉瑞咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京万全嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京南方嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京浙泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 重庆元和新信企业管理中心 ( 有限合伙 ) 拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司西南证券股份有限公司九州证券有限公司新时代证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司首创证券有限责任公司申万宏源证券有限公司国都证券股份有限公司东莞证券有限责任公司湘财证券股份有限公司世纪证券有限责任公司万联证券有限责任公司联讯证券有限责任公司财达证券有限责任公司渤海证券股份有限公司, 合计 22 名 2 现有股东优先认购安排

6 除本次认购股份的原股东外, 公司其他发起人股东放弃优先认缴出资的权利 3 本次发行的认购情况本次发行对象的认购方式均为现金认购经协商, 公司本次发行股份的情况如下 : 序号投资者姓名或名称本次定增股份数 ( 股 ) 出资金额 ( 元 ) 认购方式 1 北京鸿泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 69,330, ,918,000 现金 2 华邦汇医投资有限公司 60,970, ,462,000 现金 3 北京盛旭嘉瑞咨询中心 ( 有限合伙 ) 26,900, ,740,000 现金 4 北京浙泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 22,340, ,764,000 现金 5 重庆元和新信企业管理中心 ( 有限合伙 ) 11,910,000 54,786,000 现金 6 北京万全嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 7,060,000 32,476,000 现金 7 北京南方嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 5,630,000 25,898,000 现金 8 拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司 5,000,000 23,000,000 现金 9 西南证券股份有限公司 4,200,000 19,320,000 现金 10 九州证券有限公司 2,000,000 9,200,000 现金 11 新时代证券股份有限公司 1,500,000 6,900,000 现金 12 恒泰证券股份有限公司 1,000,000 4,600,000 现金 13 首创证券有限责任公司 600,000 2,760,000 现金 14 申万宏源证券有限公司 500,000 2,300,000 现金 15 国都证券股份有限公司 500,000 2,300,000 现金 16 东莞证券有限责任公司 500,000 2,300,000 现金 17 湘财证券股份有限公司 500,000 2,300,000 现金 18 世纪证券有限责任公司 400,000 1,840,000 现金 19 万联证券有限责任公司 400,000 1,840,000 现金 20 联讯证券有限责任公司 400,000 1,840,000 现金 21 财达证券有限责任公司 200, ,000 现金 22 渤海证券股份有限公司 200, ,000 现金合计 222,040,000 1,021,384,000 本次发行的对象为 22 名机构投资者本次股票发行对象的 22 名机构投资者中, 其中西南证券股份有限公司系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商本次认购股份的机构投资者基本情况如下 : (1) 西南证券股份有限公司

7 西南证券股份有限公司 ( 以下简称西南证券 ) 成立于 1990 年 6 月 7 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为股份有限公司 ( 上市公司 ), 注册资本为 282, 万元人民币, 公司住所为重庆市江北区桥北苑 8 号, 法定代表人余维佳, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理, 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 代销金融产品, 为期货公司提供中间介绍业务 ; 股票期权做市 ( 按许可证核定期限从事经营 ) (2) 新时代证券有限责任公司新时代证券股份有限公司 ( 以下简称新时代证券 ) 成立于 2003 年 06 月 26 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为股份有限公司 ( 非上市 ), 注册资本为万元人民币, 公司住所为北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501, 法定代表人田德军, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券投资基金代销 ; 证券资产管理业务 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务 ; 保险兼业代理业务 ; 互联网信息服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (3) 财达证券有限责任公司财达证券有限责任公司 ( 以下简称财达证券 ) 成立于 2002 年 4 月 25 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为有限责任公司, 注册资本为万人民币, 公司住所为石家庄市自强路 35 号, 法定代表人翟建强, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 代销金融产品 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ( 许可证有效期至 2016 年 6 月 28 日 ) (4) 恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司 ( 以下简称恒泰证券 ) 成立于 1998 年 12 月 28 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为其他股份有限公司 ( 非上市 ), 注册资本为万人民币元, 公司住所为内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼楼, 法定代表人庞介民, 经营范

8 围 : 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 证券自营 ; 代理证券买卖业务 ; 代理证券还本付息和红利的支付 ; 证券投资咨询 ; 资产管理 ; 融资融券 ; 代销金融产品 ; 发起设立证券投资基金和基金管理公司 ; 中国证监会批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (5) 申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司 ( 以下简称申万宏源 ) 成立于 2015 年 1 月 16 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为有限责任公司 ( 法人独资 ), 注册资本为万人民币, 公司住所为上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层, 法定代表人李梅, 经营范围 : 证券经纪证券投资咨询融资融券代销金融产品证券投资基金代销为期货公司提供中间介绍业务 ( 以上各项业务限新疆甘肃陕西宁夏青海西藏以外区域 ), 证券资产管理, 证券承销与保荐 ( 限国债非金融企业债务融资工具政策性银行金融债企业债承销 ), 证券自营 ( 除服务新疆甘肃陕西宁夏青海西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外 ), 股票期权做市, 国家有关管理机关批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (6) 首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司 ( 以下简称首创证券 ) 成立于 2000 年 02 月 03 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为其他有限责任公司, 注册资本为万人民币, 公司住所为北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座, 法定代表人吴涛, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券投资基金销售 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 代销金融产品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (7) 国都证券股份有限公司国都证券股份有限公司 ( 以下简称国都证券 ) 成立于 2001 年 12 月 28 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为其他股份有限公司 ( 非上市 ), 注册资本为万人民币, 公司住所为北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层, 法定代表人常喆, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资

9 咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务 ; 公开募集证券投资基金管理业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) (8) 世纪证券有限责任公司世纪证券有限责任公司 ( 以下简称世纪证券 ) 成立于 1990 年 12 月 28 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为有限责任公司, 注册资本为万人民币, 公司住所为深圳市福田区深南大道招商银行大厦层, 法定代表人姜昧军, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 融资融券 ; 代销金融产品 (9) 万联证券有限责任公司万联证券有限责任公司 ( 以下简称万联证券 ) 成立于 2001 年 08 月 23 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为有限责任公司 ( 国有控股 ), 注册资本为万人民币, 公司住所为广州市天河区珠江东路 11 号楼全层, 法定代表人张建军, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券承销和保荐 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ( 限证券公司 ); 机构证券自营投资服务 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券投资咨询 ; 证券投资基金销售服务 ; 代销金融产品 ; (10) 东莞证券股份有限公司东莞证券股份有限公司 ( 以下简称东莞证券 ) 成立于 1997 年 6 月 9 日, 企业类型为股份有限公司 ( 非上市 ), 注册资本为 150,000 万人民币, 公司住所为东莞市莞城区可园南路 1 号, 法定代表人张运勇, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 融资融券 ; 代销金融产品 (11) 联讯证券股份有限公司联讯证券股份有限公司 ( 以下简称联讯证券 ) 成立于 1988 年 06 月 23 日,

10 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为其他股份有限公司 ( 非上市 ), 注册资本为万人民币, 公司住所为惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三四层法定代表人徐刚, 经营范围 : 证券经纪, 证券投资咨询, 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问, 证券自营, 证券承销与保荐, 证券资产管理, 融资融券, 证券投资基金代销, 代销金融产品业务 (12) 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 ( 以下简称渤海证券 ) 成立于 1988 年 03 月 01 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为股份有限公司, 注册资本为万人民币, 公司住所为天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人王春峰, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 中国证监会批准的其他业务 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务 ; 公开募集证券投资基金管理业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (13) 九州证券有限公司九州证券有限公司 ( 以下简称九州证券 ) 成立于 2002 年 12 月 10 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为其他有限责任公司, 注册资本为 109,527.4 万人民币, 公司住所为西宁市南川工业园区创业路 108 号法定代表人曲国辉, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 证券投资基金代销 ; 证券自营 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ( 许可证有效期至 2017 年 07 月 16 日 ); 证券承销与保荐证券资产管理业务 ( 凭许可证经营 ); 经中国证监会批准的其他业务 (14) 湘财证券股份有限公司湘财证券股份有限公司 ( 以下简称湘财证券 ) 成立于 1996 年 8 月 2 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为股份有限公司 ( 非上市自然人投资或控股 ), 注册资本为万人民币, 公司住所为长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人林俊波, 经营范围 : 从事

11 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务 ( 在经营证券业务许可证核定的期限内开展上述业务 ) (15) 华邦汇医投资有限公司华邦汇医投资有限公司成立于 2015 年 03 月 30 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为有限责任公司 ( 法人独资 ), 注册资本万元, 注册地北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 14 层 , 经营范围为投资管理 ; 资产管理 ; 企业管理咨询 ; 项目投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 华邦汇医投资有限公司为公司控股股东华邦生命健康股份有限公司的全资子公司 (16) 北京鸿泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京鸿泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 11 月 11 日, 统一社会信用代码 MA001RF01Y, 企业类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为王榕, 主要经营场所为北京市海淀区广源闸 5 号 1 幢 7 层 , 经营范围 : 经济贸易咨询 ; 企业管理咨询 ; 文化咨询 ; 企业策划设计 ; 设计制作代理发布广告 ; 公关关系服务 ; 市场调查 ; 技术开发技术转让技术咨询技术服务北京鸿泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 共有 15 名合伙人, 主要系公司董事监事高级管理人员以及核心员工 (17) 北京盛旭嘉瑞咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京盛旭嘉瑞咨询中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 11 月 12 日, 统一社会信用代码 MA001TAU0J, 企业类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为刘尚钟, 主要经营场所为北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢 2 层 065, 经营范围 : 经济贸易咨询 ; 企业管理咨询 ; 文化咨询 ; 企业策划设计 ; 设计制作代理发布广告 ; 公关关系服务 ; 市场调查 ; 技术开发技术转让技术咨询技术服务北京盛旭嘉瑞咨询中心 ( 有限合伙 ) 共有 50 名合伙人, 均为公司员工 (18) 北京万全嘉业咨询中心 ( 有限合伙 )

12 北京万全嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 11 月 12 日, 统一社会信用代码 MA001TCU37, 企业类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为丁满忠, 主要经营场所为北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢 2 层 063, 经营范围 : 经济贸易咨询 ; 企业管理咨询 ; 文化咨询 ; 企业策划设计 ; 设计制作代理发布广告 ; 公关关系服务 ; 市场调查 ; 技术开发技术转让技术咨询技术服务北京万全嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 共有 21 名合伙人, 均为公司子公司员工 (19) 北京南方嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京南方嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 11 月 11 日, 统一社会信用代码 MA001RET27, 企业类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为逯政权, 主要经营场所为北京市海淀区广源闸 5 号 1 幢 7 层 , 经营范围 : 经济贸易咨询 ; 企业管理咨询 ; 文化咨询 ; 企业策划设计 ; 设计制作代理发布广告 ; 公关关系服务 ; 市场调查 ; 技术开发技术转让技术咨询技术服务北京南方嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 共有 20 名合伙人, 均为公司子公司员工 (20) 北京浙泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京浙泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 11 月 12 日, 统一社会信用代码 MA001TCF0H, 企业类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为李伯文, 主要经营场所为北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢 2 层 062, 经营范围 : 经济贸易咨询 ; 企业管理咨询 ; 文化咨询 ; 企业策划设计 ; 设计制作代理发布广告 ; 公关关系服务 ; 市场调查 ; 技术开发技术转让技术咨询技术服务北京浙泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 共有 49 名合伙人, 均为公司子公司员工 (21) 重庆元和新信企业管理中心 ( 有限合伙 ) 重庆元和新信企业管理中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 11 月 6 日, 企业法

13 人营业执照注册号为 MA5U3FLB4R, 企业类型为有限合伙企业, 主要经营场所为重庆市北部新区人和星光大道 69 号执行事务合伙人 : 王加荣, 经营范围 : 企业咨询管理服务 ; 企业营销策划 ** 重庆元和新信企业管理中心( 有限合伙 ) 共有 16 名合伙人, 均为华邦健康及其子公司员工 ( 除颖泰生物外 ) (22) 拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司成立于 2015 年 1 月 12 日, 企业法人营业执照注册号为 , 企业类型为有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ), 住所为拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2 单元 3-2 号法定代表人 : 厉京经营范围 : 项目投资风险投资项目融资 ; 投资管理战略策划资产重组 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可经营该项目 ) ( 三 ) 发行价格及定价方法本次发行价格为每股 4.60 元 2014 年基本每股收益为 0.27 元 / 股,2014 年末每股净资产为 2.70 元, 归属于母公司股东的每股净资产为 2.59 元本次股票发行以 2014 年末每股净资产为基础, 综合考虑了公司所处行业成长性每股收益等多种因素后确定发行价格 ( 四 ) 发行数量及预计募集资金总额本次拟发行 22,204 万股人民币普通股, 占发行后总股本的 24.67%, 募集资金总额为亿元 ( 五 ) 公司除权除息分红派息及转增股本的情况公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权除息情况, 不需对发行数量和价格进行相应调整公司挂牌以来, 未发生分红派息转增股本的情况 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺本次股票发行的新增股份, 华邦汇医投资有限公司北京盛旭嘉瑞咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京万全嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京南方嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 北京浙泰嘉业咨询中心 ( 有限合伙 ) 重庆元和新信企业管理中心 ( 有限合伙 ) 拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司承诺 : 本次定向增发完成

14 并履行相关登记手续 ( 以下简称本次发行完成 ) 后, 本公司 / 合伙企业持有的颖泰生物股份将分四批解除转让限制, 每批解除转让限制的比例分别为所持公司股份的 25% 25% 25% 25%, 解除转让限制的时间分别为本次发行完成期满一年两年三年和四年 ; 北京盛旭嘉瑞咨询中心 ( 有限合伙 ) 承诺任一合伙人担任颖泰生物董事监事及高级管理人员的, 本合伙企业持有公司股份在本次发行完成后一年内不得转让, 每年转让的比例不超过所持股份的 25% 除前述发行对象自愿限售外, 其余新增股票可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 ( 七 ) 募集资金用途本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次股票发行的关于公司股票发行方案的议案关于公司股票采取做市方式转让的议案等议案尚需股东大会批准和授权 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况本次股票发行需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序三非现金资产的基本信息本次股票发行无以非现金资产认购的情形四董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析本次股票发行完成后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易同业竞争等不会发生变化本次股票发行完成后, 公司募集资金亿元, 公司的总资本及净资产均有所提升, 公司整体财务状况将得到进一步改善本次股票发行不存在其他特有风险

15 五其他需要披露的信息 ( 一 ) 公司不存在下述应该披露的重大事项 1 公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形; 2 公司及其附属公司不存在违规对外担保且尚未解除的情形; 3 公司现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形 ; 4 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形; ( 二 ) 拟签署的股份认购协议主要内容公司拟分别与本次股票发行的拟发行对象华邦汇医投资有限公司西南证券股份有限公司等 22 名投资者签署股份认购协议, 协议主要内容如下 : 1 协议主体及签订时间甲方 ( 发行人 ): 颖泰生物乙方 ( 认购人 ): 华邦汇医投资有限公司西南证券股份有限公司等 22 名投资者 2 认购方式及支付方式乙方以人民币现金认购甲方本次定向增发的股份, 且需在约定时间内将认购股足额汇入甲方指定账户 3 协议附带的任何保留条款前置条件无 4 估值调整条款无 5 违约责任条款任何一方违反本合同的, 或违反本合同所作承诺或保证的, 或所作承诺或保证存在虚假重大遗漏的, 视为违约, 违约方应依法承担相应的违约责任除本合同另有约定或法律另有规定外, 本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定, 守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施, 并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失

16 六中介机构信息 ( 一 ) 主办券商名称 : 西南证券股份有限公司法定代表人 : 余维佳住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦联系电话 : 传真 : 项目经办人 : 张海安孔辉焕 ( 二 ) 律师事务所名称 : 北京市康达律师事务所单位负责人 : 付洋住所 : 北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层 - 五层联系电话 : 传真 : 经办律师 : 康晓阳张狄柠 ( 三 ) 会计师事务所名称 : 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 单位负责人 : 李武林住所 : 四川成都市金茂礼都南 28 楼联系电话 : 传真 : 经办会计师 : 徐家敏赵勇军

17 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票发行方案

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<4D F736F F D20B9C9C6B1B7A2D0D0C7E9BFF6B1A8B8E6CAE9> 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西小口路 66 号 D-1 号楼 ) 股票发行情况报告书主办券商 ( 住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 ) 二〇一五年十二月目录一本次发行的基本情况... 2 ( 一 ) 本次发行股票的数量及募集资金金额... 2 ( 二 ) 发行价格... 2 ( 三 ) 发行对象情况及认购股份数量... 2 ( 四 ) 发行数量及预计募集资金金额...