保利房地产（集团）股份有限公司

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1 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 1

2 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 基 本 情 况 简 介... 3 三 主 要 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 5 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 六 公 司 治 理 结 构 七 股 东 大 会 情 况 简 介 八 董 事 会 报 告 九 监 事 会 报 告 十 重 要 事 项 十 一 财 务 报 告 十 二 备 查 文 件 目 录

3 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 ( 三 ) 大 信 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 公 司 负 责 人 姓 名 李 彬 海 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 宋 广 菊 会 计 机 构 负 责 人 姓 名 彭 碧 宏 公 司 负 责 人 李 彬 海 主 管 会 计 工 作 负 责 人 宋 广 菊 及 会 计 机 构 负 责 人 彭 碧 宏 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 ( 五 ) 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 ( 六 ) 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 二 公 司 基 本 情 况 简 介 ( 一 ) 公 司 信 息 公 司 的 法 定 中 文 名 称 公 司 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 英 文 名 称 公 司 的 法 定 英 文 名 称 缩 写 公 司 法 定 代 表 人 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 保 利 地 产 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD PRE 李 彬 海 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 岳 勇 坚 黄 海 联 系 地 址 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 北 塔 30 层 董 秘 办 公 室 电 话 传 真 电 子 信 箱 [email protected] ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 注 册 地 址 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 层 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 北 塔 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 [email protected] ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 秘 办 ( 五 ) 公 司 股 票 简 况 3

4 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 保 利 地 产 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 1992 年 9 月 14 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 2009 年 8 月 13 日 公 司 变 更 注 册 登 记 地 点 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 最 近 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 大 信 会 计 师 事 务 所 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 1505 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 营 业 利 润 5,220,302, 利 润 总 额 5,379,047, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,519,226, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 3,414,017, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,144,791, ( 二 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -35, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 1,008, 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 158,780, 所 得 税 影 响 额 -35,069, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -19,473, 合 计 105,209, ( 三 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2009 年 2008 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2007 年 营 业 收 入 22,986,607, ,519,901, ,115,234, 利 润 总 额 5,379,047, ,023,284, ,403,090, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,519,226, ,238,861, ,489,088,

5 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 3,414,017, ,100,358, ,234,513, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,144,791, ,590,472, ,375,802, 本 期 末 比 上 年 2009 年 末 2008 年 末 同 期 末 增 减 2007 年 末 (%) 总 资 产 89,830,723, ,632,162, ,894,664, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 25,088,237, ,079,365, ,925,244, 主 要 财 务 指 标 2009 年 2008 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2007 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.39 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.90 个 百 分 点 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 年 末 2008 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2007 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) ( 四 ) 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 721, , ,008, 合 计 721, , ,008, 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 1,200,918, ,189, ,275,427-1,561,193,515-1,138,729,038 62,189, 其 他 内 资 持 股 199,540, ,485, ,540,956 69,944, ,485, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 121,540, ,621, ,540,956 31,080, ,621, 境 内 自 然 人 持 股 78,000, ,864, ,000,000 38,864, ,864, 外 资 持 股 0 其 中 : 境 外 法 人 持 股 0 境 外 自 然 人 持 股 0 有 限 售 条 件 股 份 合 计 1,400,459, ,674, ,275,427-1,760,734, ,409, ,674, 二 无 限 售 条 件 流 通 5

6 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 股 份 1 人 民 币 普 通 股 1,051,884, ,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 1,051,884, ,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046, 三 股 份 总 数 2,452,343, ,674, ,702, ,067,377,914 3,519,721, 股 份 变 动 的 批 准 情 况 (1)2009 年 2 月 2 日, 公 司 发 起 人 股 东 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 和 张 克 强 等 16 位 自 然 人 首 发 承 诺 限 售 股 份 到 期 解 除 限 售, 共 计 199,540,956 股 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 详 见 2009 年 1 月 21 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 关 于 限 售 流 通 股 票 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 ( 公 告 编 号 ) (2)2009 年 3 月 10 日,2008 年 度 每 10 股 派 送 红 股 3 股 的 方 案 经 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 批 准 (3)2009 年 7 月 6 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2009]573 号 文 核 准, 公 司 向 8 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )331,674,958 股 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 增 至 3,519,721,100 股 详 见 2009 年 7 月 16 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 ( 公 告 编 号 ) (4)2009 年 7 月 31 日, 公 司 发 起 人 股 东 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 首 发 承 诺 限 售 股 份 到 期 解 除 限 售, 共 计 1,561,193,515 股 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 详 见 2009 年 7 月 28 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 首 次 公 开 发 行 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 ( 公 告 编 号 ) 股 份 变 动 的 过 户 情 况 (1) 公 司 2008 年 度 派 送 红 股 股 份 已 于 2009 年 4 月 30 日 由 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 上 海 分 公 司 通 过 计 算 机 网 络, 根 据 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 股 东 持 股 数, 按 照 每 10 股 派 送 红 股 3 股 的 送 股 比 例 直 接 记 入 公 司 股 东 账 户 (2) 公 司 2009 年 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )331,674,958 股 已 于 2009 年 7 月 14 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 登 记 托 管 手 续 2 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 中 国 保 利 集 团 公 司 ,189,050 62,189,050 注 年 7 月 14 日 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ,756,482 53,756,482 注 年 7 月 14 日 刘 益 谦 ,000,000 45,000,000 注 年 7 月 14 日 方 德 基 ,000,000 42,000,000 注 年 7 月 14 日 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ,000,000 40,000,000 注 年 7 月 14 日 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ,864,713 29,864,713 注 年 7 月 14 日 朱 前 记 ,864,713 29,864,713 注 年 7 月 14 日 百 年 化 妆 护 理 品 有 限 公 司 ,000,000 29,000,000 注 年 7 月 14 日 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 1,200,918,088 1,561,193, ,275,427 0 注 年 7 月 31 日 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 121,540, ,540, 注 年 1 月 27 日 张 克 强 36,000,000 36,000, 注 年 1 月 27 日 李 彬 海 4,720,000 4,720, 注 年 1 月 27 日 6

7 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 宋 广 菊 3,440,000 3,440, 注 年 1 月 27 日 单 亦 和 3,120,000 3,120, 注 年 1 月 27 日 贺 平 3,120,000 3,120, 注 年 1 月 27 日 王 小 朝 3,120,000 3,120, 注 年 1 月 27 日 王 旭 3,120,000 3,120, 注 年 1 月 27 日 韩 清 涛 3,120,000 3,120, 注 年 1 月 27 日 张 玲 2,320,000 2,320, 注 年 1 月 27 日 罗 卫 民 2,320,000 2,320, 注 年 1 月 27 日 陈 凯 2,320,000 2,320, 注 年 1 月 27 日 杨 小 虎 2,320,000 2,320, 注 年 1 月 27 日 官 集 保 2,240,000 2,240, 注 年 1 月 27 日 刘 平 2,240,000 2,240, 注 年 1 月 27 日 张 万 顺 2,240,000 2,240, 注 年 1 月 27 日 谭 艳 2,240,000 2,240, 注 年 1 月 27 日 合 计 1,400,459,044 1,760,734, ,950, ,674,958 / / 限 售 原 因 说 明 注 1:2009 年 非 公 开 发 行 限 售 36 个 月 注 2:2009 年 非 公 开 发 行 限 售 12 个 月 ( 其 中, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 和 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 所 持 限 售 股 数 均 为 其 管 理 的 基 金 参 与 公 司 2009 年 非 公 开 发 行 认 购 合 计 股 数 ) 注 3: 控 股 股 东 首 发 承 诺 限 售 36 个 月 到 期 解 除 限 售 及 报 告 期 内 公 司 实 施 送 红 股 注 4: 首 发 承 诺 50% 持 股 限 售 至 2009 年 1 月 27 日 到 期 解 除 限 售 3 证 券 发 行 与 上 市 情 况 (1) 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 发 行 价 获 准 上 市 交 易 发 行 日 期 发 行 数 量 上 市 日 期 种 类 格 ( 元 ) 数 量 股 票 类 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 2006 年 7 月 19 日 ,000, 年 7 月 31 日 150,000,000 公 开 增 发 人 民 币 普 通 股 A 股 2007 年 8 月 1 日 ,171, 年 8 月 9 日 126,171,593 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 2009 年 7 月 6 日 ,674, 年 7 月 14 日 331,674,958 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 公 司 债 券 08 保 利 债 2008 年 7 月 11 日 4,300,000, 年 7 月 21 日 4,300,000,000 交 易 终 止 日 期 (2) 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 年 1 月 21 日, 公 司 公 布 关 于 限 售 流 通 股 票 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告, 此 次 有 限 售 条 件 流 通 股 199,540,956 股 于 2009 年 2 月 2 日 上 市 流 通, 上 市 后 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 增 至 1,251,425,098 股, 总 股 本 不 变 年 3 月 10 日, 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 2008 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 议 案, 以 2008 年 12 月 31 日 的 总 股 本 2,452,343,186 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 实 施 每 10 股 送 红 股 3 股, 实 施 后 股 本 增 至 3,188,046,142 股 7

8 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 年 7 月 6 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2009]573 号 文 核 准, 公 司 向 8 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )331,674,958 股 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 增 至 3,519,721,100 股, 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 为 1,892,868,473 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 为 1,626,852,627 股 年 7 月 28 日, 公 司 公 布 关 于 首 次 公 开 发 行 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告, 此 次 有 限 售 条 件 流 通 股 1,561,193,515 股 于 2009 年 7 月 31 日 上 市 流 通, 上 市 后 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 增 至 3,188,046,142 股, 总 股 本 不 变 5 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 总 股 本 为 3,519,721,100 股, 有 限 售 条 件 流 通 股 为 331,674,958 股, 占 总 股 本 的 9.42%, 无 限 售 条 件 流 通 股 为 3,188,046,142 股, 占 总 股 本 的 90.58% (3) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 ( 二 ) 股 东 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 194,994 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 股 东 性 质 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 持 股 总 数 (%) 件 股 份 数 量 的 股 份 数 量 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,561,193,515 0 冻 结 60,000,000 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 境 内 非 质 押 ,350,538 0 国 有 法 人 30,290,000 中 国 保 利 集 团 公 司 国 有 法 人 ,556,056 62,189,050 张 克 强 境 内 自 然 人 ,777,243 0 质 押 30,355,000 刘 益 谦 境 内 自 然 人 质 押 ,000,000 45,000,000 45,000,000 方 德 基 境 内 自 然 人 ,150,000 42,000,000 0 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 其 他 ,000,000 40,000,000 0 朱 前 记 境 内 自 然 人 ,864,713 29,864,713 0 中 国 工 商 银 行 - 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 ,277, 百 年 化 妆 护 理 品 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 ,000,000 29,000,000 0 备 注 : 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 持 有 的 本 公 司 6000 万 股 是 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 的 规 定 而 实 施 冻 结 8

9 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 限 售 条 件 说 明 注 1:2009 年 非 公 开 发 行 限 售 36 个 月 注 2:2009 年 非 公 开 发 行 限 售 12 个 月 单 位 : 股 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 1,561,193,515 人 民 币 普 通 股 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 87,350,538 人 民 币 普 通 股 张 克 强 52,777,243 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 29,277,731 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 23,349,644 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 21,769,126 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 20,231,488 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 盛 世 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 18,499,853 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 16,491,068 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 16,000,000 人 民 币 普 通 股 本 公 司 第 三 大 股 东 中 国 保 利 集 团 公 司 持 有 本 公 司 第 一 大 股 东 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 100% 的 股 上 述 股 东 关 权 ; 本 公 司 第 四 大 股 东 张 克 强 持 有 本 公 司 第 二 大 股 东 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 90% 的 股 联 关 系 或 一 权 ; 中 国 工 商 银 行 - 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 致 行 动 关 系 券 投 资 基 金 同 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基 金 ; 未 知 其 它 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 的 说 明 也 未 知 其 它 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 持 有 的 有 限 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 序 限 售 有 限 售 条 件 股 东 名 称 售 条 件 股 份 新 增 可 上 市 交 号 可 上 市 交 易 时 间 条 件 数 量 易 股 份 数 量 1 中 国 保 利 集 团 公 司 62,189, 年 7 月 14 日 62,189,050 注 1 2 刘 益 谦 45,000, 年 7 月 14 日 45,000,000 注 2 3 方 德 基 42,000, 年 7 月 14 日 42,000,000 注 2 4 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 40,000, 年 7 月 14 日 40,000,000 注 2 5 朱 前 记 29,864, 年 7 月 14 日 29,864,713 注 2 6 百 年 化 妆 护 理 品 有 限 公 司 29,000, 年 7 月 14 日 29,000,000 注 2 7 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 14,932, 年 7 月 14 日 14,932,357 注 2 8 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 14,932, 年 7 月 14 日 14,932,356 注 2 9 中 国 工 商 银 行 - 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12,432, 年 7 月 14 日 12,432,900 注 2 10 中 国 工 商 银 行 - 南 方 绩 优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9,805, 年 7 月 14 日 9,805,500 注 2 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 (1) 法 人 控 股 股 东 情 况 名 称 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 张 振 高 年 7 月 9 日 主 营 业 务 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 房 地 产 开 发 经 营 物 业 管 理 房 地 产 中 介 服 务 自 有 资 金 投 资 与 管 理 企 业 管 理 服 务 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ) 9

10 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 (2) 法 人 实 际 控 制 人 情 况 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 主 营 业 务 中 国 保 利 集 团 公 司 陈 洪 生 年 2 月 9 日 贸 易 地 产 文 化 艺 术 酒 店 管 理 等 业 务 中 国 保 利 集 团 公 司 持 有 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 100% 股 权, 是 本 公 司 的 实 际 控 制 人 中 国 保 利 集 团 是 经 国 务 院 批 准 于 1993 年 2 月 在 保 利 科 技 基 础 上 组 建 的 现 由 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 管 理 的 大 型 中 央 企 业 之 一 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 (4) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 保 利 集 团 公 司 100% 1.95% 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 44.36% 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 ( 三 ) 08 保 利 债 债 券 持 有 人 情 况 报 告 期 末 债 券 持 有 人 总 数 176 户 前 十 名 08 保 利 债 债 券 持 有 人 情 况 公 司 债 券 持 有 人 名 称 期 末 持 债 数 量 ( 元 ) 持 有 比 例 (%) 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 816,402, 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 361,000, 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 310,000, 中 国 人 民 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 280,000, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001 沪 230,000, 中 英 人 寿 保 险 有 限 公 司 210,000, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 200,000, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 得 意 理 财 -018L-WN001 沪 200,000, 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 190,000, 嘉 禾 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 150,000,

11 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 李 彬 海 董 事 长 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 9,680,000 10,530,000 注 1 注 否 王 小 朝 董 事 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 6,240,000 8,112,000 注 1 - 是 张 振 高 董 事 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 是 宋 广 菊 董 事 兼 总 经 理 女 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 6,240,000 7,000,000 注 1 注 否 张 玲 董 事 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 3,915,704 3,977,787 注 1 注 2 - 是 罗 峰 董 事 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 是 戴 逢 独 立 董 事 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 魏 明 海 独 立 董 事 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 秦 荣 生 独 立 董 事 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 陈 凯 监 事 会 主 席 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 4,120,000 4,900,000 注 1 注 否 刘 军 才 监 事 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 - 0 注 3 - 是 李 晶 监 事 女 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 - 0 注 3 50 否 朱 铭 新 副 总 经 理 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 彭 碧 宏 财 务 总 监 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 刘 平 副 总 经 理 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 2,382,700 2,408,510 注 1 注 否 余 英 副 总 经 理 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 陈 冬 桔 副 总 经 理 女 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 王 健 副 总 经 理 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 胡 在 新 营 销 总 监 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 否 吴 章 焰 技 术 总 监 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 - 0 注 否 岳 勇 坚 董 事 会 秘 书 男 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 1,200 1,560 注 否 陈 宜 离 任 监 事 女 年 2 月 27 日 ~2009 年 3 月 10 日 是 黎 家 河 离 任 监 事 男 年 2 月 27 日 ~2009 年 3 月 10 日 22,000 28,600 注 1 68 否 杨 小 虎 离 任 副 总 经 理 男 年 2 月 27 日 ~2009 年 3 月 10 日 4,843,200 5,916,160 注 1 注 2 32 否 官 集 保 离 任 技 术 总 监 男 年 2 月 27 日 ~2009 年 3 月 10 日 4,132,000 5,241,600 注 1 注 2 33 否 合 计 / / / / / 48,116,217 / / / 注 1: 派 送 红 股 ; 注 2: 符 合 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 办 法 要 求 的 二 级 市 场 买 卖 ; 注 3: 公 司 监 事 刘 军 才 先 生 李 晶 女 士 和 高 级 管 理 人 员 吴 章 焰 先 生 自 2009 年 3 月 10 日 任 职 起 未 持 有 公 司 股 票 11

12 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 : (1) 李 彬 海 先 生, 本 公 司 董 事 长, 兼 任 中 国 保 利 集 团 公 司 总 经 济 师, 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 董 事 历 任 广 州 军 区 司 令 部 参 谋 科 长 技 术 局 后 勤 部 部 长, 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 总 经 理 (2) 王 小 朝 先 生, 本 公 司 董 事, 现 任 中 国 保 利 集 团 公 司 党 组 成 员 董 事 副 总 经 理, 兼 任 中 国 保 利 集 团 公 司 一 级 子 公 司 监 事 会 主 席 中 国 保 利 集 团 党 组 纪 检 组 组 长 历 任 澳 门 兴 龙 行 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 保 利 科 技 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 保 利 通 信 公 司 董 事 长 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 董 事 长 海 南 洋 浦 土 地 开 发 有 限 公 司 总 经 理 (3) 张 振 高 先 生, 本 公 司 董 事, 现 任 保 利 集 团 公 司 总 会 计 师, 兼 任 保 利 南 方 集 团 董 事 长 历 任 全 国 人 大 常 委 会 办 公 厅 主 任 科 员, 保 利 科 技 公 司 秘 书 金 融 部 副 总 经 理, 香 港 嵘 高 公 司 新 海 康 公 司 及 保 兴 投 资 公 司 部 门 经 理 助 理 总 经 理 董 事 副 总 经 理, 保 利 集 团 公 司 财 务 部 主 任 代 理 总 会 计 师 (4) 宋 广 菊 女 士, 本 公 司 董 事 总 经 理, 兼 任 保 利 集 团 党 组 成 员 保 利 地 产 党 委 书 记 华 南 实 业 董 事 长 保 利 广 州 董 事 长 保 利 国 贸 董 事 长 保 利 锦 汉 董 事 长 历 任 国 防 科 工 委 31 训 练 基 地 司 令 部 宣 传 处 干 事, 广 州 军 区 技 术 局 参 谋, 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 (5) 张 玲 先 生, 本 公 司 董 事, 现 任 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 总 经 理 历 任 广 州 军 区 参 谋, 广 东 华 顺 工 贸 公 司 总 经 理, 保 利 南 方 总 公 司 总 经 办 主 任 总 经 理 助 理, 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 副 总 经 理, 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 (6) 罗 峰 先 生, 本 公 司 董 事, 现 任 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 董 事 历 任 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 财 务 科 长 财 务 经 理 财 务 总 监 副 总 裁 (7) 戴 逢 先 生, 本 公 司 独 立 董 事, 中 山 大 学 武 汉 大 学 武 汉 理 工 大 学 华 南 理 工 大 学 兼 职 教 授, 高 级 城 市 规 划 师, 国 际 欧 亚 科 学 院 院 士, 国 家 建 设 部 城 市 规 划 专 家 委 员 会 专 家 历 任 广 州 市 规 划 局 副 局 长 局 长, 广 州 市 政 协 副 主 席 (8) 魏 明 海 先 生, 本 公 司 独 立 董 事, 现 任 中 山 大 学 校 长 助 理 会 计 学 教 授 和 博 士 生 导 师, 兼 任 中 山 大 学 产 业 集 团 ( 中 大 控 股 ) 董 事 长, 中 国 会 计 学 会 常 务 理 事 长, 财 政 部 会 计 准 则 咨 询 专 家 组 成 员, 财 政 部 企 业 内 部 控 制 标 准 委 员 会 委 员, 广 东 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 中 山 大 学 会 计 系 主 任 管 理 学 院 副 院 长 和 院 长 (9) 秦 荣 生 先 生, 本 公 司 独 立 董 事, 现 任 北 京 国 家 会 计 学 院 党 委 书 记, 教 授, 博 士 生 导 师, 兼 任 中 国 审 计 学 会 副 会 长, 中 国 总 会 计 师 协 会 副 会 长, 财 政 部 中 国 注 册 会 计 师 考 试 委 员 会 委 员, 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 委 员 会 委 员, 中 集 集 团 股 份 有 限 公 司 用 友 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 (10) 陈 凯 先 生, 本 公 司 监 事 会 主 席, 兼 任 天 津 保 利 董 事 长 历 任 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 副 总 经 理, 广 州 合 利 物 业 发 展 有 限 公 司 董 事 长, 保 利 上 海 董 事 长 (11) 刘 军 才 先 生, 本 公 司 监 事, 现 任 中 国 保 利 集 团 公 司 综 合 事 务 部 副 主 任 历 任 保 利 房 地 产 开 发 与 工 程 建 筑 公 司 人 事 部 主 任 总 经 理 助 理 兼 办 公 室 主 任, 保 利 建 设 开 发 总 公 司 副 总 经 理, 保 利 ( 北 京 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 副 总 经 理 (12) 李 晶 女 士, 本 公 司 职 工 监 事, 现 任 本 公 司 投 资 管 理 中 心 总 经 理 历 任 本 公 司 投 资 管 理 中 心 市 场 拓 展 部 经 理 副 总 经 理 (13) 朱 铭 新 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 长 春 保 利 董 事 长 成 都 保 利 董 事 长 历 任 海 淀 房 地 产 管 理 局 技 术 员, 保 利 科 技 有 限 公 司 开 发 部 业 务 员, 中 国 保 利 集 团 公 司 综 合 计 划 部 项 目 主 管, 保 利 应 用 技 术 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理, 中 国 保 利 集 团 公 司 规 划 发 展 部 企 业 经 营 处 处 长 项 目 管 理 处 处 长 企 业 发 展 部 主 任, 中 国 保 利 集 团 公 司 职 工 监 事, 执 业 企 业 法 律 顾 问 12

13 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 (14) 彭 碧 宏 先 生, 本 公 司 财 务 总 监, 兼 任 沈 阳 保 利 董 事 长 历 任 中 国 保 利 集 团 公 司 财 务 部 项 目 经 理 财 务 会 计 处 处 长 财 务 部 主 任, 保 利 财 务 公 司 总 经 理 (15) 刘 平 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 北 京 保 利 董 事 长 包 头 保 利 董 事 长 历 任 广 东 省 审 计 厅 直 属 分 局 科 长 广 东 保 利 康 药 业 连 锁 店 有 限 公 司 总 经 理 本 公 司 计 划 审 计 部 经 理 总 经 理 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 董 事 会 秘 书 (16) 余 英 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 本 公 司 广 州 事 业 部 总 经 理, 华 南 理 工 大 学 建 筑 学 院 客 座 教 授, 东 北 大 学 和 沈 阳 建 筑 大 学 兼 职 教 授, 规 划 师 新 建 筑 和 华 中 建 筑 编 委 历 任 西 北 建 筑 工 程 学 院 讲 师, 广 州 市 城 市 规 划 局 总 工 室 副 主 任 技 术 处 副 处 长 和 城 乡 规 划 处 处 长, 广 州 大 学 城 建 设 指 挥 部 办 公 室 副 主 任, 沈 阳 市 城 乡 建 设 委 员 会 副 主 任, 沈 阳 市 规 划 和 国 土 资 源 局 党 组 副 书 记 常 务 副 局 长, 沈 阳 奥 林 匹 克 体 育 中 心 副 总 指 挥 (17) 陈 冬 桔 女 士, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 上 海 保 利 董 事 长, 浙 江 保 利 董 事 长 历 任 广 州 海 军 基 地 排 长 指 导 员, 广 州 利 海 房 地 产 开 发 公 司 办 公 室 主 任 销 售 部 经 理, 思 睿 达 公 司 总 经 理, 本 公 司 计 划 部 经 理 物 业 产 权 部 经 理 销 售 部 经 理 助 理 总 经 理 (18) 王 健 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 阳 江 保 利 董 事 长 历 任 广 州 市 城 市 规 划 自 动 化 中 心 广 州 市 城 市 规 划 设 计 所 设 计 部 部 长 副 所 长 所 长 (19) 胡 在 新 先 生, 本 公 司 营 销 总 监, 兼 任 江 苏 保 利 董 事 长, 保 利 广 州 物 业 董 事 长, 保 利 代 理 董 事 长 历 任 本 公 司 销 售 部 经 理 营 销 中 心 总 经 理 助 理 总 经 理 (20) 吴 章 焰 先 生, 本 公 司 技 术 总 监, 兼 任 成 都 保 利 总 经 理 历 任 广 东 新 南 方 设 计 工 程 有 限 公 司 及 城 泰 环 境 工 程 设 计 公 司 建 筑 设 计 及 项 目 负 责 人, 武 汉 保 利 副 总 经 理, 本 公 司 技 术 部 负 责 人 助 理 总 经 理 (21) 岳 勇 坚 先 生, 本 公 司 董 事 会 秘 书, 兼 任 广 州 科 学 城 保 利 总 经 理 历 任 本 公 司 财 务 管 理 中 心 业 务 经 理 部 门 负 责 人 副 总 经 理 总 经 理 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 是 否 领 取 报 酬 津 贴 李 彬 海 中 国 保 利 集 团 公 司 总 经 济 师 否 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 董 事 否 王 小 朝 中 国 保 利 集 团 公 司 党 组 成 员 董 事 副 总 经 理 党 组 纪 检 组 组 长 是 张 振 高 中 国 保 利 集 团 公 司 总 会 计 师 是 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 董 事 长 否 张 玲 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 总 经 理 是 罗 峰 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 裁 是 刘 军 才 中 国 保 利 集 团 公 司 综 合 事 务 部 副 主 任 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 : 见 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 董 事 监 事 报 酬 由 公 司 股 东 大 会 确 定, 高 级 管 理 人 员 报 酬 依 据 董 事 会 审 员 报 酬 的 决 策 程 序 议 通 过 的 公 司 薪 酬 制 度 确 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 (1) 在 本 公 司 专 职 工 作 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 金 标 准 按 其 在 员 报 酬 确 定 依 据 本 公 司 实 际 担 任 的 经 营 管 理 职 务, 参 照 本 公 司 工 资 制 度 确 定 ;(2) 不 在 13

14 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 本 公 司 专 职 工 作 的 董 事 ( 除 独 立 董 事 ) 监 事 不 在 本 公 司 领 取 报 酬 和 津 贴, 因 本 公 司 业 务 发 生 的 正 常 工 作 费 用, 在 本 公 司 每 年 的 董 事 会 费 或 监 事 会 费 中 支 出, 董 事 每 年 不 超 过 6 万 元, 监 事 每 年 不 超 过 3 万 元 ;(3) 本 公 司 独 立 董 事 由 本 公 司 聘 任 后, 每 年 可 领 取 6 万 元 津 贴, 因 本 公 司 业 务 发 生 的 正 常 工 作 费 用, 在 本 公 司 每 年 的 董 事 会 费 中 支 出, 每 年 不 超 过 6 万 元 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 新 一 届 董 事 会 和 监 事 会 的 换 届 选 举, 具 体 信 息 如 下 : 2009 年 3 月 10 日, 经 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 决 议, 选 举 产 生 了 由 李 彬 海 王 小 朝 张 振 高 宋 广 菊 张 玲 罗 峰 戴 逢 魏 明 海 秦 荣 生 九 名 董 事 组 成 的 第 三 届 董 事 会 ; 选 举 陈 凯 刘 军 才 二 名 监 事 与 公 司 职 工 代 表 大 会 民 主 选 举 产 生 的 李 晶 共 三 名 监 事 组 成 第 三 届 监 事 会 2009 年 3 月 10 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 选 举 李 彬 海 为 公 司 董 事 长 ; 经 董 事 长 提 名 聘 任 宋 广 菊 为 公 司 总 经 理 ; 经 总 经 理 提 名, 聘 任 朱 铭 新 刘 平 余 英 陈 冬 桔 王 健 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 彭 碧 宏 为 公 司 财 务 总 监, 聘 任 胡 在 新 为 公 司 营 销 总 监, 聘 任 吴 章 焰 为 公 司 技 术 总 监 ; 经 董 事 长 提 名, 聘 任 岳 勇 坚 为 公 司 董 事 会 秘 书 2009 年 3 月 10 日, 经 公 司 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 选 举 陈 凯 为 公 司 监 事 会 主 席 上 述 人 员 的 任 期 均 为 三 年, 自 2009 年 3 月 10 日 至 2012 年 3 月 9 日 ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 在 职 员 工 总 数 8,482 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 建 筑 工 程 1,565 财 务 管 理 387 销 售 策 划 291 企 业 管 理 559 其 他 5,680 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 以 上 380 本 科 1,639 大 专 及 其 他 6,463 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 新 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 有 关 要 求, 修 订 了 公 司 章 程 募 集 资 金 管 理 办 法 和 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程, 制 定 了 会 计 核 算 制 度 和 防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 办 法 公 司 法 人 治 理 结 构 的 实 际 情 况 与 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 不 存 在 差 异 公 司 治 理 的 主 要 方 面 如 下 : 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 报 告 期 内, 公 司 召 开 了 1 次 年 度 股 东 大 会 公 司 股 东 大 会 的 召 集 召 开 等 相 关 程 序 完 全 符 合 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 公 司 能 够 确 保 所 有 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 公 司 股 东 大 会 对 关 联 交 易 严 格 按 规 定 的 程 序 进 行, 关 联 股 东 在 表 决 时 实 行 回 避, 保 证 关 联 交 易 符 合 公 开 公 平 公 正 合 理 14

15 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 的 原 则 2 关 于 董 事 与 董 事 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 12 次 董 事 会 公 司 顺 利 完 成 了 董 事 会 换 届 工 作, 公 司 新 一 届 董 事 会 中, 独 立 董 事 董 事 会 专 门 委 员 会 的 构 成 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 人 员 结 构 更 趋 合 理, 决 策 机 制 更 为 科 学 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 对 公 司 的 发 展 规 划 投 资 立 项 财 务 审 计 董 事 及 高 管 换 届 和 薪 酬 改 革 进 行 研 究 并 召 开 相 关 会 议, 充 分 发 挥 其 专 业 作 用 2009 年, 公 司 重 点 加 强 了 区 域 子 公 司 法 人 治 理 的 完 善, 规 范 子 公 司 的 基 本 管 理 制 度 和 三 会 运 作, 进 一 步 提 高 治 理 水 平 和 有 效 控 制 风 险 3 关 于 监 事 与 监 事 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 5 次 监 事 会 公 司 顺 利 完 成 了 监 事 会 换 届 工 作, 公 司 设 置 专 职 的 监 事 会 主 席, 除 监 事 会 日 常 工 作 外, 监 事 会 主 席 全 程 列 席 公 司 的 董 事 会 经 理 办 公 会 和 月 度 办 公 会, 及 时 全 面 掌 握 公 司 的 经 营 情 况, 实 时 对 董 事 会 和 管 理 层 进 行 监 督 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求, 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 能 够 本 着 为 股 东 负 责 的 态 度, 对 公 司 财 务 和 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督 4 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 按 照 公 司 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 地 披 露 信 息 公 司 不 断 完 善 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 严 格 信 息 披 露, 确 保 信 息 披 露 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 公 司 董 秘 办 通 过 接 待 股 东 来 访 回 答 咨 询 等 其 他 方 式 来 增 强 信 息 披 露 的 透 明 度, 并 指 定 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 为 公 司 信 息 披 露 的 报 纸, 使 所 有 股 东 都 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 公 司 治 理 的 完 善 是 一 项 长 期 的 系 统 工 程, 需 要 持 续 地 改 进 和 提 高 公 司 将 一 如 既 往 地 积 极 根 据 有 关 规 定 及 时 更 新 完 善 公 司 内 部 制 度, 及 时 发 现 问 题 解 决 问 题, 夯 实 管 理 基 础, 不 断 强 化 企 业 管 理, 通 过 完 善 法 人 治 理 强 化 内 部 管 理 推 进 信 息 化 建 设, 来 加 强 科 学 决 策 与 内 部 控 制, 不 断 提 高 公 司 规 范 运 作 和 法 人 治 理 水 平, 促 进 公 司 的 平 稳 健 康 发 展 ( 二 ) 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 本 年 应 参 加 亲 自 出 以 通 讯 方 式 委 托 出 缺 席 是 否 连 续 两 次 未 立 董 事 董 事 会 次 数 席 次 数 参 加 次 数 席 次 数 次 数 亲 自 参 加 会 议 李 彬 海 否 否 王 小 朝 否 否 张 振 高 否 否 宋 广 菊 否 否 张 玲 否 否 罗 峰 否 否 戴 逢 是 否 魏 明 海 是 否 秦 荣 生 是 否 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 12 其 中 : 现 场 会 议 次 数 7 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 5 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 15

16 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 公 司 制 定 了 独 立 董 事 工 作 制 度 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度, 对 独 立 董 事 的 任 职 条 件 任 职 程 序 行 使 职 权 原 则 享 有 的 权 利 在 审 查 关 联 交 易 中 的 义 务 年 报 编 制 和 披 露 过 程 中 的 责 任 和 义 务 等 作 出 了 规 定, 按 照 上 述 工 作 制 度 的 具 体 要 求, 公 司 独 立 董 事 认 真 行 使 公 司 所 赋 予 的 权 利, 及 时 了 解 公 司 的 生 产 经 营 信 息, 全 面 关 注 公 司 的 发 展 状 况, 积 极 出 席 公 司 2009 年 召 开 的 相 关 会 议, 对 公 司 董 事 会 审 议 的 相 关 事 项 发 表 了 独 立 客 观 的 意 见, 忠 实 履 行 职 责, 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独 立 作 用, 积 极 维 护 公 司 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 不 存 在 不 独 立 的 情 况 ( 四 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 详 见 保 利 地 产 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 ( 五 ) 公 司 披 露 了 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 或 履 行 社 会 责 任 的 报 告 筑 造 和 谐 地 产 长 城 - 保 利 地 产 2009 年 度 社 会 责 任 报 告 披 露 网 址 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 公 司 是 否 披 露 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 : 是 披 露 网 址 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2 公 司 是 否 披 露 了 审 计 机 构 对 公 司 内 部 控 制 报 告 的 核 实 评 价 意 见 : 是 披 露 网 址 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 六 ) 公 司 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 公 司 第 三 届 第 五 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 制 定 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 议 案, 对 年 报 信 息 责 任 追 究 做 了 具 体 规 定, 明 确 了 对 年 报 信 息 披 露 责 任 人 的 问 责 措 施 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 及 业 绩 预 告 更 正 等 情 况 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2008 年 度 股 东 中 国 证 券 报 上 海 证 券 2009 年 3 月 10 日 2009 年 3 月 11 日 大 会 报 证 券 时 报 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 市 场 形 势 分 析 : 回 顾 2009 年, 为 抵 御 全 球 金 融 危 机 对 我 国 的 不 利 影 响, 促 进 经 济 平 稳 较 快 增 长, 政 府 果 断 采 取 了 积 极 的 财 政 政 策 和 适 度 宽 松 的 货 币 政 策 在 扩 内 需 保 增 长 十 项 措 施 四 万 亿 投 资 十 大 产 业 振 兴 规 划 和 全 年 9.59 万 亿 信 贷 投 放 等 一 揽 子 计 划 的 刺 激 下, 中 国 GDP 实 现 了 全 年 8.7% 的 增 长, 成 功 完 成 了 经 济 保 八 目 标 在 宽 松 的 货 币 政 策 和 巨 大 的 刚 性 需 求 作 用 下,2009 年 房 地 产 市 场 实 现 了 较 快 发 展, 包 括 房 地 产 成 交 量 成 交 额 和 房 地 产 开 发 投 资 额 等 多 项 指 标 均 创 下 历 史 新 高 2009 年 全 国 商 品 住 宅 销 售 面 积 8.53 亿 平 方 米, 同 比 16

17 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 增 长 43.9%, 商 品 住 宅 销 售 额 3.82 万 亿 元, 同 比 增 长 80.0% 12 月 份, 全 国 70 大 中 城 市 新 建 住 宅 销 售 价 格 同 比 上 涨 9.1%, 环 比 上 涨 1.9%, 连 续 10 个 月 实 现 环 比 上 涨 2009 年 全 国 完 成 房 地 产 开 发 投 资 3.62 万 亿 元, 同 比 增 长 16.1% 2009 年 全 国 住 宅 新 开 工 面 积 和 竣 工 面 积 分 别 为 9.25 亿 平 方 米 和 5.77 亿 平 方 米, 同 比 分 别 增 长 10.5% 和 6.2% 2009 年 房 地 产 行 业 担 当 了 拉 动 宏 观 经 济 增 长 的 中 坚 力 量,2010 年 房 地 产 投 资 对 经 济 的 拉 动 作 用 依 然 巨 大 公 司 认 为,2010 年 房 地 产 市 场 将 面 临 较 为 复 杂 的 市 场 和 政 策 环 境, 宏 观 经 济 恢 复 快 速 增 长 城 市 化 进 程 加 速 通 胀 预 期 加 大 土 地 供 应 保 障 性 住 房 比 重 增 加 等 均 支 持 行 业 继 续 保 持 平 稳 较 快 发 展, 但 通 货 膨 胀 和 房 价 过 快 上 涨 压 力 下 带 来 的 包 括 信 贷 产 业 和 税 收 调 控 政 策 在 内 的 宏 观 调 控, 将 对 市 场 产 生 较 大 影 响, 房 地 产 市 场 不 排 除 在 整 体 稳 定 的 情 况 下 出 现 阶 段 性 和 局 部 的 波 动 公 司 认 为, 决 定 中 国 房 地 产 行 业 长 期 发 展 的 深 层 次 因 素 并 未 发 生 任 何 根 本 性 转 变, 尽 管 短 期 内 行 业 可 能 面 临 一 定 波 动, 但 中 长 期 发 展 依 然 坚 定 看 好 二 报 告 期 内 经 营 业 绩 回 顾 报 告 期 内, 公 司 坚 持 以 发 展 为 主 题, 以 强 化 管 理 降 本 增 效 严 控 风 险 把 握 机 遇 为 指 导 思 想, 紧 紧 抓 住 市 场 发 展 良 机, 及 时 调 整 工 作 计 划, 准 确 把 握 经 营 力 度, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 (1) 报 告 期 内, 公 司 创 造 了 销 售 业 绩 的 新 纪 录 2009 年 公 司 实 现 房 地 产 签 约 面 积 万 平 方 米, 签 约 金 额 亿 元, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 % 和 % 其 中 上 海 叶 上 海 北 京 西 山 林 语 杭 州 东 湾 上 海 林 语 溪 佛 山 保 利 花 园 和 成 都 公 园 198 等 6 个 项 目 单 盘 签 约 额 突 破 20 亿 元 报 告 期 内 公 司 的 市 场 份 额 继 续 大 幅 提 升, 其 中 全 国 市 场 占 有 率 达 到 1.3%, 同 比 提 升 了 30%;2009 年, 公 司 成 为 国 内 唯 一 一 家 在 北 京 上 海 广 州 三 大 中 心 城 市 均 排 名 销 售 额 前 三 位 的 房 地 产 龙 头 企 业 (2) 报 告 期 内, 公 司 盈 利 能 力 持 续 提 高 2009 年 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 净 利 润 亿 元, 同 比 分 别 增 长 48.11% 和 57.19% 报 告 期 内, 公 司 实 现 房 地 产 结 转 面 积 万 平 方 米, 结 转 收 入 亿 元, 同 比 分 别 增 长 42.68% 和 47.83% 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 亿 元, 净 资 产 亿 元, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 67.49% 和 78.19% (3) 报 告 期 内, 公 司 积 极 扩 大 经 营 规 模, 持 续 发 展 能 力 显 著 提 升 2009 年 公 司 新 拓 展 项 目 38 个, 新 进 南 京 大 连 和 阳 江 三 个 城 市, 新 增 土 地 储 备 权 益 容 积 率 面 积 1338 万 平 方 米 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 在 建 拟 建 项 目 102 个, 在 建 面 积 1223 万 平 方 米 报 告 期 内 公 司 新 开 工 面 积 564 万 平 方 米, 竣 工 面 积 377 万 平 方 米 (4) 报 告 期 内, 公 司 财 务 状 况 稳 健 2009 年 公 司 完 成 直 接 投 资 395 亿 元, 销 售 回 笼 422 亿 元, 非 公 开 发 行 80 亿 元, 净 增 银 行 贷 款 59 亿 元, 公 司 全 年 财 务 收 支 平 稳, 财 务 状 况 稳 健 (5) 报 告 期 内, 公 司 商 业 地 产 经 营 实 现 较 大 突 破 广 州 保 利 世 贸 中 心 一 期 博 览 馆 实 现 经 营 收 入 近 2 亿 元, 二 期 品 牌 展 示 馆 与 华 南 区 最 大 的 家 具 经 销 商 吉 盛 伟 邦 签 订 八 年 期 租 赁 协 议, 年 平 均 租 金 近 亿 元 佛 山 保 利 水 城 购 物 中 心 于 2009 年 4 月 正 式 开 业, 目 前 签 约 率 超 过 95%, 开 业 率 超 过 75% (6) 报 告 期 内, 公 司 市 场 地 位 和 品 牌 价 值 继 续 提 升, 龙 头 地 位 进 一 步 凸 显 截 至 2009 年 12 月 31 日, 保 利 地 产 品 牌 价 值 升 至 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 约 50%, 是 2006 年 上 市 时 品 牌 价 值 的 4.6 倍 报 告 期 内, 公 司 实 现 连 续 第 四 年 登 顶 国 有 房 地 产 企 业 品 牌 价 值 TOP10 榜 首, 并 首 次 荣 获 成 长 力 领 航 品 牌 称 号 ; 荣 获 2009 中 国 房 地 产 上 市 公 司 TOP10 研 究 排 行 榜 综 合 实 力 经 营 规 模 投 资 价 值 和 财 富 创 造 能 力 四 项 第 二 名 ; 首 次 荣 获 第 一 财 经 日 报 2009 中 国 房 地 产 上 市 公 司 综 合 价 值 TOP10 第 一 名 ; 首 次 入 选 恒 生 指 数 有 限 公 司 的 恒 生 A 股 行 业 龙 头 指 数 成 份 股 (7) 报 告 期 内, 公 司 顺 利 完 成 非 公 开 发 行 2009 年 7 月 6 日, 公 司 以 元 的 发 行 价, 成 功 向 中 国 保 利 集 团 等 8 家 特 定 对 象 非 公 开 发 行 3.32 亿 股, 募 集 资 金 净 额 亿 元 三 公 司 优 势 与 风 险 分 析 1 公 司 的 主 要 优 势 (1) 卓 越 的 战 略 管 理 能 力 公 司 具 备 准 确 的 市 场 前 瞻 性 和 战 略 规 划 能 力, 坚 持 三 个 为 主, 三 个 结 合 的 发 展 战 略, 形 成 了 公 司 以 房 地 产 主 业 为 主, 适 度 拓 展 相 关 行 业 ; 以 中 心 城 市 为 主, 逐 步 辐 射 二 三 线 城 市 ; 以 住 宅 开 发 为 主, 积 极 拓 展 多 元 业 态 的 发 展 模 式 并 在 经 营 管 理 中 坚 持 扩 大 经 营 规 模 与 提 高 开 发 效 益 相 结 合 ; 开 发 性 收 入 和 经 营 性 收 入 相 结 合 ; 资 产 经 营 和 资 本 经 营 相 结 合 的 发 展 方 式, 使 公 司 迅 速 成 长 为 国 内 房 地 产 龙 17

18 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 头 企 业 面 对 行 业 多 变 的 发 展 形 势, 公 司 始 终 坚 持 战 略 方 向 不 动 摇, 并 根 据 市 场 及 时 把 握 经 营 形 势, 迅 速 调 整 经 营 策 略, 灵 活 把 握 经 营 力 度, 保 持 公 司 平 稳 较 快 发 展 (2) 高 效 的 管 理 团 队 和 强 大 的 执 行 力 公 司 扁 平 化 的 管 理 模 式 保 证 了 公 司 快 速 高 效 的 决 策, 总 部 重 点 把 握 班 子 配 备 项 目 立 项 资 金 调 配 和 品 牌 管 理 四 大 方 面, 子 公 司 在 具 体 经 营 中 享 有 充 分 的 自 主 权, 可 有 效 地 突 破 管 理 规 模 瓶 颈, 实 现 公 司 的 持 续 快 速 发 展 同 时 公 司 以 优 秀 的 军 旅 文 化 形 成 企 业 强 大 的 执 行 力 和 凝 聚 力, 使 公 司 发 展 战 略 和 经 营 策 略 得 到 有 效 实 施 (3) 优 质 的 可 持 续 发 展 资 源 公 司 具 备 多 元 化 的 项 目 拓 展 能 力, 除 了 公 开 市 场 招 拍 挂 以 外, 还 通 过 旧 城 改 造 概 念 地 产 和 合 作 开 发 等 灵 活 的 拓 展 方 式 获 取 土 地, 使 项 目 具 备 较 好 的 成 本 优 势 区 域 布 局 和 产 品 结 构, 为 公 司 带 来 优 质 的 发 展 资 源 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 可 结 算 资 源 2918 万 平 方 米, 为 公 司 未 来 可 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 (4) 健 全 的 治 理 结 构 科 学 健 全 的 法 人 治 理 结 构 和 内 控 制 度 保 证 了 公 司 的 持 续 健 康 稳 定 发 展 公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 及 监 管 要 求, 构 建 了 健 全 的 治 理 结 构 和 完 善 的 治 理 制 度, 形 成 集 团 本 级 和 下 属 公 司 二 级 治 理 架 构, 整 体 治 理 水 平 不 断 提 升 (5) 持 续 提 升 的 品 牌 影 响 力 强 大 的 品 牌 影 响 力 使 公 司 产 品 获 得 了 较 好 的 市 场 知 名 度 和 竞 争 力, 公 司 坚 持 和 谐 生 活 自 然 舒 适 的 品 牌 理 念, 致 力 于 为 消 费 者 提 供 性 价 比 高 的 产 品, 赢 得 了 较 高 的 品 牌 认 同 度 和 满 意 度, 实 现 了 公 司 产 品 的 快 速 销 售 周 转 2 公 司 面 临 的 挑 战 及 对 策 (1) 行 业 政 策 更 加 复 杂 多 变 中 央 经 济 工 作 会 议 国 务 院 常 务 会 议 国 四 条 五 部 委 联 合 通 知 国 务 院 办 公 厅 国 十 一 条, 一 系 列 针 对 房 地 产 行 业 的 政 策 出 台, 意 味 着 房 地 产 行 业 已 经 告 别 2009 年 度 宽 松 的 政 策 环 境, 对 于 房 地 产 行 业 的 宏 观 调 控 重 新 成 为 常 态 2010 年 复 杂 的 经 济 形 势 决 定 了 行 业 的 政 策 也 将 更 加 复 杂 多 变, 市 场 变 化 与 调 控 政 策 也 将 相 互 影 响 面 对 复 杂 的 市 场 形 势, 公 司 将 密 切 关 注 经 济 形 势 和 行 业 政 策 变 化, 及 时 调 整 经 营 节 奏 坚 持 以 销 售 为 中 心 的 工 作 部 署, 继 续 实 行 抢 销 售 抢 资 金 抢 进 度 的 经 营 策 略, 以 标 准 化 信 息 化 和 精 细 化 管 理 为 手 段, 提 高 企 业 执 行 力 和 管 理 水 平, 实 现 企 业 的 平 稳 较 快 发 展 (2) 房 地 产 市 场 竞 争 更 加 激 烈 受 行 业 景 气 度 流 动 性 过 剩 和 实 体 经 济 缓 慢 复 苏 等 因 素 的 影 响, 房 地 产 行 业 的 竞 争 日 趋 激 烈 为 应 对 行 业 激 烈 竞 争, 一 方 面, 公 司 将 继 续 做 大 做 强 现 有 城 市, 提 升 市 场 占 有 率, 并 适 度 向 其 他 二 三 线 城 市 辐 射 ; 同 时 积 极 把 握 城 镇 化 和 保 障 性 住 房 的 发 展 机 遇, 实 现 公 司 规 模 平 稳 较 快 发 展 另 一 方 面, 公 司 将 不 断 提 高 产 品 质 素, 在 保 持 快 速 周 转 的 前 提 下, 通 过 提 高 产 品 性 价 比 和 产 品 附 加 值, 增 强 公 司 产 品 竞 争 力 此 外, 公 司 还 将 进 一 步 提 高 商 业 地 产 的 运 营 水 平, 为 公 司 带 来 持 续 提 升 的 经 营 性 收 入 ; 适 度 拓 展 养 老 地 产 等 概 念 地 产 业 务, 增 加 新 的 盈 利 增 长 点 (3) 低 碳 经 济 下 的 行 业 发 展 房 地 产 行 业 在 低 碳 经 济 下 将 面 临 新 的 挑 战 和 发 展 机 遇, 公 司 将 争 取 抢 占 行 业 革 新 和 发 展 的 制 高 点 公 司 将 投 入 专 项 资 金 和 技 术 力 量 进 行 低 碳 节 能 建 筑 的 研 发, 建 立 节 能 措 施 应 用 评 价 体 系, 在 成 本 可 控 的 前 提 下 重 点 关 注 :1 节 地 与 室 外 环 境 质 量 2 节 能 与 再 生 资 源 利 用 3 室 内 环 境 质 量 与 能 耗 4 建 造 过 程 的 节 能 减 排 四 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 主 要 财 务 状 况 经 营 成 果 指 标 比 较 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 期 末 数 期 初 数 增 减 额 增 减 幅 度 (%) 主 要 原 因 货 币 资 金 1,522, , , 销 售 回 笼 资 金 增 加 应 收 账 款 46, , , 营 业 收 入 大 幅 增 加, 应 收 账 款 相 应 增 加 预 付 账 款 1,223, , , 预 付 地 价 和 项 目 合 作 款 增 加 存 货 6,009, ,019, ,990, 加 大 项 目 投 入 和 项 目 拓 展, 经 营 规 模 扩 大 18

19 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 长 期 股 权 投 资 24, , , 对 外 投 资 增 加 投 资 性 房 地 产 80, , , , 本 期 南 海 水 城 东 广 场 等 出 租 物 业 投 入 经 营 短 期 借 款 30, , , 一 年 内 到 期 的 非 369, , , 流 动 负 债 长 期 借 款 2,024, ,404, , 根 据 经 营 规 模 扩 大 的 资 金 需 求, 适 当 增 加 借 款 规 模 预 收 款 项 2,983, , ,003, 销 售 状 况 良 好, 相 应 房 款 回 笼 增 加 应 交 税 费 -97, , , 收 入 增 长, 相 应 预 缴 的 营 业 税 金 增 加 所 致 增 减 幅 度 主 要 原 因 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 (%) 营 业 收 入 2,298, ,551, , 公 司 业 务 增 长, 收 入 结 转 增 加 营 业 成 本 1,452, , , 营 业 收 入 增 长, 相 应 成 本 结 转 所 致 营 业 税 金 及 附 加 253, , , 销 售 收 入 增 长, 相 应 税 金 随 之 增 长 所 致 管 理 费 用 45, , , 公 司 规 模 扩 大, 相 应 管 理 成 本 增 加 资 产 减 值 损 失 -27, , , 上 期 计 提 的 金 沙 洲 地 块 减 值 准 备 本 期 转 回 所 致 ( 二 ) 现 金 流 量 比 较 情 况 : ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 增 减 幅 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 度 (%) 主 要 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -114, , , 本 年 销 售 回 笼 大 于 土 地 支 出 增 长 幅 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -40, , , 本 年 对 外 投 资 及 收 购 子 公 司 少 数 股 权 较 多 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,130, , , 主 要 系 本 年 资 本 市 场 融 资 金 额 增 加 ( 三 ) 主 要 供 应 商 客 户 情 况 ( 单 位 : 元 ) 前 五 名 供 应 商 金 额 合 计 3,670,798, 占 采 购 总 额 比 重 24.62% 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 1,074,399, 占 销 售 总 额 比 重 4.67% ( 四 ) 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 ( 单 位 : 元 ) 公 司 名 称 ( 均 包 含 下 属 项 目 公 司 ) 主 要 产 品 或 服 务 业 务 性 质 房 地 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 保 利 广 州 房 地 产 开 发 有 限 公 司 保 利 心 语 保 利 康 桥 20,000, ,695,413, ,082,173, ,838, 保 利 华 南 实 业 有 限 公 司 保 利 水 城 保 利 花 园 100,000, ,462,356, ,047, ,506, 产 香 槟 花 园 西 山 林 语 保 利 ( 北 京 ) 房 地 产 开 发 有 限 开 百 合 花 园 蔷 薇 花 园 公 司 发 300,000, ,155,957, ,681,568, ,627, 通 州 光 机 电 项 目 销 上 海 建 锦 房 地 产 有 限 公 司 西 子 湾 海 上 五 月 花 售 50,000, ,807,302, ,696, ,973, ( 五 ) 总 体 财 务 状 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 抓 住 市 场 机 遇, 加 大 土 地 储 备 和 建 设 投 入, 经 营 规 模 和 资 产 规 模 快 速 增 长, 截 至 2009 年 底, 公 司 总 资 产 达 亿 元, 比 上 年 末 增 长 67.49% 公 司 资 产 结 构 合 理, 资 产 质 量 优 良, 年 底 存 货 与 预 付 账 款 等 经 营 性 资 产 占 总 资 产 的 比 例 达 到 80.52%, 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 达 到 98.52%, 无 长 期 沉 淀 资 产 在 负 债 方 面, 公 司 有 意 识 控 制 银 行 贷 款 规 模, 全 年 仅 增 加 亿 元, 年 底 净 负 债 率 为 49.26%, 较 上 年 降 低 60.13%, 资 产 负 债 率 为 69.98%; 同 时 公 司 主 动 优 化 负 债 期 限 结 构, 提 前 偿 还 一 年 内 到 期 借 款, 短 期 借 款 与 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 合 计 仅 为 亿 元, 占 总 金 融 机 构 借 款 的 比 例 从 上 年 的 % 下 降 至 本 年 的 14.02%, 短 期 偿 债 压 力 进 一 步 降 低, 截 至 2009 年 底, 公 司 负 债 总 额 为 亿 元, 其 中 不 需 要 实 际 偿 还 的 预 收 账 款 为 亿 元, 占 总 负 债 的 47.45%; 公 司 实 际 负 债 水 平 较 低, 偿 债 能 力 较 强 19

20 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 继 续 大 幅 增 长, 盈 利 能 力 进 一 步 增 强 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 48.11%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 35.2 亿 元, 同 比 增 长 57.19% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 从 17.25% 提 高 到 18.64%, 每 股 收 益 由 0.7 元 提 高 到 1.06 元 2009 年 公 司 营 业 收 入 地 区 分 布 更 加 均 衡, 公 司 营 业 收 入 共 来 自 13 个 城 市, 较 上 年 新 增 成 都 和 天 津 两 个 地 区 广 州 上 海 北 京 沈 阳 佛 山 武 汉 和 长 春 7 个 地 区 的 营 业 收 入 均 超 过 10 亿 元 其 中 广 州 地 区 收 入 占 总 营 业 收 入 比 超 过 20%, 北 京 地 区 和 上 海 地 区 收 入 占 比 超 过 10% 公 司 资 金 状 况 良 好, 公 司 抓 住 房 地 产 市 场 回 暖 的 机 遇, 扩 大 销 售 规 模, 加 强 房 款 回 收, 销 售 总 额 和 当 年 回 笼 率 均 有 大 幅 提 升, 全 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 为 亿 元, 较 上 年 增 长 %;2009 年 8 月 成 功 实 现 非 公 开 发 行, 融 资 亿 元, 较 大 程 度 补 充 公 司 自 有 资 本, 降 低 了 负 债 率 ; 年 底 拥 有 货 币 资 金 152 亿 元, 具 备 较 强 的 抗 风 险 能 力 20

21 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 五 公 司 2009 年 度 房 地 产 项 目 汇 总 表 序 号 项 目 名 称 项 目 位 置 类 别 状 态 公 司 权 益 计 划 投 资 1 广 州 保 利 中 心 广 州 市 珠 江 新 城 I6 地 块 综 合 在 建 100% 广 州 保 利 林 海 山 庄 广 州 市 天 河 区 沙 河 镇 龙 洞 地 区 住 宅 在 建 100% 广 州 保 利 心 语 花 园 广 州 市 珠 江 新 城 G1-1 地 块 住 宅 在 建 51% 广 州 保 利 紫 薇 花 园 广 州 市 白 云 区 机 场 路 以 西 住 宅 在 建 50% 广 州 保 利 威 座 广 州 市 珠 江 新 城 F2-2 地 块 写 字 楼 在 建 51% 广 州 保 利 中 环 广 场 广 州 市 东 山 区 环 市 路 综 合 在 建 100% 广 州 保 利 林 语 山 庄 广 州 市 科 学 城 内, 罗 南 大 道 边 住 宅 在 建 100% 广 州 保 利 中 辰 广 场 广 州 市 龙 口 西 路 综 合 在 建 51% 广 州 保 利 世 贸 中 心 广 州 海 珠 区 琶 洲 会 展 中 心 南 侧 综 合 在 建 51% 广 州 保 利 克 洛 维 广 场 ( 原 A4 项 目 ) 广 州 市 珠 江 新 城 A4-5 地 块 写 字 楼 在 建 51% 广 州 保 利 香 雪 山 广 州 开 发 区 中 心 花 园 KXC- P2 P3 地 块 住 宅 在 建 100% 广 州 保 利 西 子 湾 白 云 区 金 沙 洲 F 区 住 宅 在 建 100% 广 州 保 利 中 宇 广 场 广 州 天 河 区 科 贸 园 B3 地 块 综 合 在 建 100% 广 州 保 利 公 馆 2010 广 州 番 禺 石 楼 镇 新 区 住 宅 在 建 100% 广 州 保 利 西 海 岸 广 州 白 云 区 金 沙 洲 3701A02/04/05 地 块 住 宅 拟 建 100% 广 州 保 利 好 望 角 广 州 市 白 云 区 金 沙 洲 F 区 地 块 住 宅 在 建 100% 广 州 保 利 昌 岗 中 路 项 目 海 珠 区 昌 岗 中 路 100 号 橡 胶 新 村 东 部 地 块 住 宅 拟 建 51% 广 州 保 利 东 站 项 目 * 天 河 区 禺 东 西 路 38 号 大 院 东 侧 综 合 在 建 60% 广 州 保 利 金 沙 洲 B3702A09 地 块 * 广 州 市 金 沙 洲 B3702A09 地 块 住 宅 拟 建 100% 广 州 琶 洲 村 项 目 * 广 州 市 琶 洲 村 综 合 拟 建 80% 广 州 增 城 保 利 公 馆 广 州 市 增 城 荔 城 街 罗 岗 村 住 宅 在 建 51% 广 州 增 城 新 塘 项 目 * 广 州 增 城 市 新 塘 镇 住 宅 拟 建 100% 南 海 保 利 水 城 佛 山 市 南 海 区 千 灯 湖 公 园 附 近 综 合 在 建 100% 南 海 保 利 花 园 佛 山 市 南 海 区 桂 城 街 道 街 区 住 宅 在 建 100% 南 海 保 利 星 座 佛 山 南 海 桂 城 A16 街 区 A 地 块 住 宅 在 建 100% 顺 德 保 利 合 园 佛 山 市 顺 德 区 容 桂 文 海 路 住 宅 在 建 100% 佛 山 张 槎 项 目 * 佛 山 市 禅 城 区 轻 工 路 以 北 槎 湾 路 以 东 住 宅 拟 建 100% 佛 山 保 利 东 语 花 园 * 佛 山 市 南 海 区 狮 山 镇 东 风 水 库 住 宅 拟 建 100% 佛 山 保 利 外 滩 一 号 * 佛 山 市 顺 德 区 容 桂 容 奇 路 地 块 住 宅 拟 建 100% 占 地 面 积 容 积 率 面 积 规 划 总 建 筑 面 积 2009 年 开 工 面 积 累 计 开 工 面 积 2009 年 竣 工 面 积 累 计 竣 工 面 积 2009 年 签 约 面 积 21

22 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 佛 山 保 利 东 平 新 城 一 期 佛 山 市 东 平 新 城 文 德 路 综 合 拟 建 100% 项 目 * 30 佛 山 保 利 东 平 新 城 二 期 佛 山 市 东 平 新 城 裕 和 路 综 合 拟 建 100% 项 目 * 31 北 京 保 利 垄 上 别 墅 北 京 市 昌 平 区 小 汤 山 镇 住 宅 在 建 80% 北 京 保 利 百 合 花 园 北 京 丰 台 区 西 局 村 住 宅 在 建 100% 北 京 保 利 西 山 林 语 北 京 市 海 淀 区 西 北 旺 镇 西 部 住 宅 在 建 100% 北 京 保 利 云 水 名 苑 * 北 京 市 密 云 县 宾 阳 新 村 村 南 住 宅 拟 建 100% 北 京 保 利 嘉 园 北 京 市 常 营 村 住 宅 在 建 100% 北 京 保 利 东 风 乡 项 目 * 北 京 市 朝 阳 区 东 风 乡 高 井 村 住 宅 拟 建 100% 北 京 市 大 兴 区 新 城 北 区 2 号 地 37 北 京 大 兴 项 目 * 住 宅 拟 建 100% 块 上 海 市 杨 浦 区 扬 州 路, 靠 近 东 38 上 海 保 利 香 槟 苑 住 宅 在 建 76.60% 外 滩 39 上 海 保 利 海 上 五 月 花 上 海 市 嘉 定 菊 园 新 区 B12 地 块 住 宅 在 建 100% 上 海 保 利 叶 上 海 上 海 市 宝 山 区 菊 太 路 住 宅 在 建 100% 上 海 松 江 轨 道 交 通 大 学 城 站 二 41 上 海 保 利 西 子 湾 住 宅 在 建 100% 号 地 块 上 海 市 南 汇 区 康 桥 镇 A 区 42 上 海 保 利 林 语 溪 住 宅 在 建 100% 地 块 43 上 海 陈 富 路 项 目 上 海 顾 村 镇 陈 富 路 地 块 住 宅 拟 建 100% 上 海 黄 浦 江 中 心 段 E18 单 元 44 上 海 黄 浦 江 项 目 * 商 业 拟 建 100% 地 块 45 上 海 嘉 戬 路 项 目 * 上 海 嘉 定 区 新 成 路 街 道 住 宅 拟 建 100% 上 海 临 港 新 城 中 心 区 一 期 建 设 46 上 海 临 港 新 城 项 目 * 住 宅 拟 建 100% 区 武 汉 市 洪 山 区, 东 新 技 术 产 业 47 武 汉 保 利 十 二 橡 树 庄 园 住 宅 在 建 100% 区 内 48 武 汉 保 利 心 语 花 园 武 汉 东 湖 开 发 区 南 湖 农 业 园 住 宅 在 建 100% 武 汉 保 利 圆 梦 花 园 武 汉 阳 逻 经 济 开 发 区 住 宅 在 建 70% 武 汉 保 利 图 兰 朵 ( 原 卓 刀 武 汉 洪 山 区 名 都 花 园 以 东 卓 50 住 宅 拟 建 100% 泉 村 项 目 )* 刀 泉 村 以 西 51 武 汉 保 利 海 上 五 月 花 武 汉 江 夏 区 庙 山 开 发 区 庙 山 村 住 宅 拟 建 100% 武 汉 海 寓 项 目 武 汉 江 夏 区 庙 山 办 事 处 庙 山 村 住 宅 在 建 100% 重 庆 保 利 国 际 高 尔 夫 花 重 庆 经 济 开 发 区 北 部 园 区 陡 溪 53 住 宅 在 建 100% 园 片 区 重 庆 渝 北 区 龙 头 寺 新 火 车 站 片 54 重 庆 保 利 香 槟 花 园 住 宅 在 建 100% 区 55 住 宅 拟 建 100% 重 庆 保 利 心 语 重 庆 九 龙 坡 区 商 业 中 心 东 南 处 住 宅 在 建 100% 重 庆 保 利 康 桥 重 庆 沙 坪 坝 组 团 F 分 区 住 宅 在 建 100% 重 庆 保 利 椰 岛 花 园 ( 原 金 重 庆 渝 北 区 龙 溪 街 道 龙 脊 小 区 岛 花 园 ) 金 岛 花 园 旁 22

23 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 F20-4/02 号 宗 地 58 重 庆 洪 恩 寺 项 目 * 重 庆 市 江 北 区 大 石 坝 组 团 K 分 区 住 宅 拟 建 100% 重 庆 通 用 厂 项 目 * 重 庆 江 北 区 盘 溪 转 盘 住 宅 拟 建 100% 重 庆 保 利 港 湾 国 际 * 重 庆 九 龙 坡 黄 杨 路 住 宅 拟 建 100% 重 庆 大 渡 口 项 目 * 重 庆 大 渡 口 八 桥 镇 住 宅 拟 建 100% 沈 阳 保 利 百 合 花 园 沈 阳 市 铁 西 区 东 部 住 宅 在 建 50% 沈 阳 保 利 花 园 沈 阳 市 东 部 东 陵 区 新 立 堡, 东 二 环 边 住 宅 在 建 60% 沈 阳 保 利 上 林 湾 沈 阳 北 二 环 路 以 北 住 宅 在 建 92% 沈 阳 保 利 十 二 橡 树 庄 园 沈 棋 路 西 山 地 艺 墅 南 住 宅 在 建 100% 沈 阳 保 利 心 语 花 园 位 于 铁 西 区 重 工 业 街 与 熊 家 岗 路 交 汇 处 住 宅 在 建 100% 沈 阳 保 利 康 桥 ( 原 长 青 桥 项 目 )* 沈 阳 市 东 陵 区 长 春 桥 西 住 宅 拟 建 92% 沈 阳 文 大 路 项 目 * 沈 阳 市 芳 溪 湖 村 文 大 路 住 宅 拟 建 92% 丹 东 保 利 锦 江 林 语 丹 东 市 振 兴 区 宾 馆 路 和 表 厂 路 间 住 宅 在 建 46.92% 大 连 海 运 学 院 项 目 * 大 连 旅 顺 经 济 开 发 区 金 华 街 住 宅 拟 建 100% 湖 南 保 利 洞 庭 东 岸 位 于 岳 阳 市 岳 阳 楼 区 综 合 在 建 80% 长 沙 保 利 花 园 一 期 长 沙 大 道 旁, 省 政 府 新 址 以 西 800 米 住 宅 在 建 80% 长 沙 保 利 阆 峰 云 墅 长 沙 生 态 动 物 园 住 宅 在 建 80% 长 沙 保 利 花 园 二 期 长 沙 市 天 心 区 住 宅 在 建 56% 长 沙 保 利 麓 谷 林 语 长 沙 市 河 西 麓 谷 科 技 新 城 内 住 宅 在 建 80% 长 沙 保 利 南 湖 项 目 * 长 沙 市 天 心 区 书 院 路 住 宅 拟 建 50% 包 头 保 利 百 合 花 园 包 头 东 河 区 新 政 府 大 楼 北 侧 住 宅 在 建 55% 包 头 保 利 花 园 包 头 市 青 山 区 昌 福 村 住 宅 在 建 55% 包 头 保 利 拉 菲 公 馆 项 目 包 头 市 昆 区 林 荫 路 住 宅 在 建 55% 长 春 保 利 净 月 项 目 长 春 市 净 月 经 济 开 发 区 内 梧 桐 街 以 东 综 合 拟 建 100% 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 长 春 市 高 新 技 术 开 发 区 集 中 新 建 区 住 宅 在 建 80% 长 春 创 业 文 化 广 场 项 目 * 长 春 净 月 经 济 开 发 区 创 业 文 化 广 场 地 块 住 宅 拟 建 100% 长 春 远 达 大 街 项 目 * 长 春 市 二 道 区 远 达 大 街 住 宅 拟 建 100% 成 都 保 利 公 园 198 一 期 成 都 新 都 区 蜀 龙 大 道 住 宅 在 建 90% 成 都 保 利 公 园 198 二 期 成 都 新 都 区 蜀 龙 大 道 住 宅 在 建 90% 成 都 保 利 公 园 198 三 期 * 成 都 新 都 区 蜀 龙 大 道 住 宅 拟 建 90% 成 都 市 武 侯 区 领 事 馆 路 以 南 成 都 保 利 中 心 ( 原 领 事 馆 火 烧 堰 以 北 美 国 领 事 馆 以 东 项 目 )* 地 块 综 合 拟 建 51%

24 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 86 成 都 保 利 香 槟 花 园 ( 原 青 成 都 青 羊 区 三 环 路 以 西,IT 大 羊 区 项 目 )* 道 以 北 地 块 住 宅 拟 建 100% 成 都 保 利 心 语 花 园 ( 原 地 标 项 目 )* 成 都 高 新 区 大 源 组 团 综 合 拟 建 100% 成 都 保 利 花 园 ( 原 武 侯 区 武 侯 区 顺 江 村 西 三 环 与 武 侯 大 项 目 )* 道 交 接 住 宅 拟 建 100% 杭 州 保 利 东 湾 杭 州 经 济 技 术 开 发 区 东 南 沿 江 [ 三 ] 号 地 块 综 合 在 建 100% 杭 州 下 沙 R21-A-12 项 目 * 杭 州 市 经 济 技 术 开 发 区 下 沙 R21-A-12 地 块 住 宅 拟 建 100% 杭 州 申 花 路 项 目 * 杭 州 市 申 花 路 住 宅 拟 建 100% 南 昌 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 南 昌 市 红 谷 滩 区 庐 山 南 大 道 住 宅 在 建 60% 南 昌 保 利 湾 里 项 目 南 昌 湾 里 区 红 湾 公 路 以 北 住 宅 拟 建 75% 天 津 保 利 上 河 雅 颂 天 津 市 武 清 区 城 区 泉 达 路 东 侧 住 宅 在 建 100% 天 津 保 利 香 槟 花 园 ( 原 和 天 津 市 和 平 区 和 平 路 与 慎 益 大 平 路 项 目 )* 街 交 口 住 宅 拟 建 100% 天 津 昆 仑 路 项 目 * 天 津 市 东 丽 区 昆 仑 路 西 侧 地 块 综 合 拟 建 100% 青 岛 保 利 百 合 花 园 青 岛 市 四 方 区 金 华 支 路 12 号 住 宅 在 建 100% 青 岛 保 利 百 合 花 园 西 区 ( 原 孤 山 村 项 目 )* 青 岛 市 四 方 区 金 沙 路 住 宅 拟 建 100% 阳 江 保 利 罗 兰 香 谷 ( 原 城 南 项 目 )* 阳 江 市 江 城 区 城 南 新 区 A 区 住 宅 在 建 100% 阳 江 海 陵 岛 项 目 * 阳 江 市 海 陵 镇 南 村 综 合 拟 建 100% 南 京 金 沙 江 东 街 项 目 * 南 京 建 邺 区 金 沙 江 江 河 西 新 城 G34 地 块 住 宅 拟 建 100% 南 京 栖 霞 仙 林 项 目 * 南 京 栖 霞 区 住 宅 拟 建 100% 其 他 合 计 注 : 加 * 为 2009 年 公 司 新 拓 展 项 目 24

25 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 六 2010 年 经 营 计 划 2010 年 公 司 工 作 的 指 导 思 想 是 : 以 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想 为 指 导, 深 入 学 习 实 践 科 学 发 展 观, 坚 持 以 发 展 为 主 题, 以 经 济 效 益 为 中 心, 准 确 把 握 经 营 力 度, 适 度 扩 大 经 营 规 模, 努 力 提 高 公 司 盈 利 能 力 ; 以 规 范 化 管 理 为 出 发 点, 加 强 信 息 化 建 设, 实 现 精 细 化 运 营, 提 高 企 业 管 理 水 平 ; 以 品 牌 全 面 升 位 为 目 标, 推 进 品 牌 建 设, 提 高 产 品 品 质, 提 升 服 务 质 量, 保 持 企 业 持 续 快 速 发 展 2010 年 工 作 重 点 : 一 是 密 切 关 注 宏 观 形 势, 全 力 推 进 经 营 工 作, 确 保 完 成 年 度 各 项 任 务 二 是 加 强 资 金 计 划 管 理, 抓 融 资 促 回 笼, 确 保 全 年 资 金 需 求 三 是 推 进 企 业 信 息 化 建 设, 全 面 实 现 精 细 化 管 理, 提 升 公 司 盈 利 水 平 四 是 抓 品 质 重 服 务, 推 进 品 牌 建 设, 实 现 企 业 品 牌 升 位 五 是 重 视 企 业 文 化 和 思 想 教 育, 加 强 员 工 队 伍 建 设, 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 公 司 是 否 披 露 过 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 : 否 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 是 否 低 20% 以 上 或 高 20% 以 上 : 否 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 公 司 是 否 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 : 否 1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 营 业 收 营 业 成 分 行 业 营 业 利 润 率 利 润 入 比 上 本 比 上 或 分 产 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 减 率 年 增 减 年 增 减 品 (%) (%) (%) (%) 分 行 业 减 少 4.82 个 房 地 产 22,343,034, ,338,652, 百 分 点 增 加 1.01 个 其 他 639,887, ,313, 百 分 点 减 少 4.64 个 合 计 22,982,921, ,523,965, 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 上 年 营 业 收 入 中 国 广 州 6,288,921, ,179,504, 中 国 北 京 4,032,957, ,695, 中 国 上 海 3,002,329, ,797,674, 中 国 佛 山 1,850,481, ,075,404, 中 国 沈 阳 1,525,507, ,585,848, 中 国 长 春 1,207,828, ,265, 中 国 武 汉 1,068,729, ,198, 中 国 重 庆 881,783, ,061,848, 中 国 成 都 778,798, 中 国 长 沙 744,156, ,331, 中 国 南 昌 559,641, ,918, 中 国 天 津 522,202, 中 国 包 头 519,584, ,360, 合 计 22,982,921, ,515,050,

26 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 3 房 地 产 业 务 分 地 区 情 况 表 地 区 结 算 收 入 比 例 (%) 结 算 面 积 比 例 (%) 中 国 广 州 5,788,186, , 中 国 北 京 4,016,088, , 中 国 上 海 3,002,329, , 中 国 佛 山 1,841,626, , 中 国 沈 阳 1,504,852, , 中 国 长 春 1,203,919, , 中 国 武 汉 1,055,616, , 中 国 重 庆 837,221, , 中 国 成 都 777,358, , 中 国 长 沙 732,696, , 中 国 南 昌 544,829, , 中 国 天 津 522,202, , 中 国 包 头 516,105, , 合 计 22,343,034, ,748, ( 三 ) 公 司 投 资 情 况 1 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2009 年 6 月 26 日 关 于 核 准 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]573 号 文 ) 核 准, 保 利 地 产 于 2009 年 7 月 6 日 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )331,674,958 股, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 7,999,999, 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 184,650, 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7,815,349, 元 截 止 2009 年 12 月 31 日, 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 7,355,371, 元, 占 募 集 资 金 净 额 的 %, 募 集 资 金 余 额 为 459,978, 元 2 承 诺 项 目 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 在 募 集 资 金 投 资 项 目 中 的 分 配 调 整 情 况 由 于 此 次 非 公 开 发 行 实 际 募 集 资 金 额 与 计 划 使 用 募 集 资 金 金 额 存 在 差 异, 公 司 2009 年 第 4 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 过 关 于 明 确 公 司 2009 年 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 用 途 的 议 案, 在 不 改 变 募 集 资 金 投 资 项 目 的 前 提 下, 对 募 集 资 金 用 途 进 行 了 明 确 调 整 后 的 募 集 资 金 投 向 项 目 及 投 资 金 额 如 下 : 项 目 名 称 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 拟 投 入 募 集 资 金 ( 万 元 ) 上 海 保 利 叶 上 海 项 目 582, ,000 上 海 保 利 林 语 溪 项 目 158,911 70,000 广 州 保 利 V 座 项 目 102,345 30,000 佛 山 顺 德 保 利 合 园 项 目 80,767 40,000 天 津 保 利 上 河 雅 颂 项 目 365, , 长 沙 麓 谷 林 语 项 目 427, ,000 成 都 公 园 198 项 目 200,458 80,000 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 项 目 205,137 80,000 26

27 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 (2) 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 : 781, 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 : 735, 各 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 : 735, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 : 2009 年 : 735, 序 号 承 诺 投 资 项 目 上 海 保 利 叶 上 海 项 目 上 海 保 利 林 语 溪 项 目 广 州 保 利 V 座 项 目 佛 山 顺 德 保 利 合 园 项 目 天 津 保 利 上 河 雅 颂 项 目 长 沙 麓 谷 林 语 项 目 成 都 公 园 198 项 目 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 项 目 投 资 项 目 募 集 资 金 投 资 总 额 截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额 实 际 投 资 项 目 上 海 保 利 叶 上 海 项 目 上 海 保 利 林 语 溪 项 目 募 集 前 承 诺 投 资 金 额 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 实 际 投 资 金 额 募 集 前 承 诺 投 资 金 额 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 实 际 投 资 金 额 实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 240, , , , , , 年 3 月 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70, 年 3 月 广 州 保 利 V 座 项 目 30,000 30,000 19, ,000 30,000 19, , 年 8 月 佛 山 顺 德 保 利 合 园 项 目 天 津 保 利 上 河 雅 颂 项 目 长 沙 麓 谷 林 语 项 目 40,000 40,000 17, ,000 40,000 17, , 年 , , , , , , , 年 8 月 110, , , , , ,000 0 成 都 公 园 198 项 目 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 0 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 项 目 月 2015 年 12 月 2011 年 12 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80, 年 6 月 合 计 合 计 800, , , , , , , 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 未 使 用 募 集 资 金 余 额 为 459,978, 元, 占 募 集 资 金 净 额 的 5.89% 公 司 将 根 据 各 募 投 项 目 的 工 程 进 度 情 况, 将 剩 余 募 集 资 金 陆 续 用 于 募 投 项 目 开 发 月 27

28 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 (3) 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 情 况 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 核, 截 至 2009 年 6 月 30 日 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 成 本 及 费 用 的 实 际 金 额 为 240, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 项 目 名 称 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 的 建 设 成 本 及 费 用 ( 万 元 ) 上 海 保 利 叶 上 海 项 目 22, 上 海 保 利 林 语 溪 项 目 10, 广 州 保 利 V 座 项 目 13, 佛 山 顺 德 保 利 合 园 项 目 7, 天 津 保 利 上 河 雅 颂 项 目 36, 长 沙 麓 谷 林 语 项 目 12, 成 都 公 园 198 项 目 50, 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 项 目 85, 合 计 240, 为 了 提 高 资 金 利 用 效 率, 减 少 财 务 费 用 支 出, 公 司 2009 年 第 4 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 按 照 募 集 资 金 使 用 计 划, 使 用 募 集 资 金 234, 万 元 置 换 公 司 已 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 成 本 及 费 用 的 自 筹 资 金, 具 体 如 下 表 : 项 目 名 称 募 集 前 承 诺 投 资 金 额 ( 万 元 ) 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 ( 万 元 ) 28 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 的 建 设 成 本 及 费 用 ( 万 元 ) 使 用 募 集 资 金 置 换 的 金 额 ( 万 元 ) 上 海 保 利 叶 上 海 项 目 240, , , , 上 海 保 利 林 语 溪 项 目 70,000 70, , , 广 州 保 利 V 座 项 目 30,000 30, , , 佛 山 顺 德 保 利 合 园 项 目 40,000 40, , , 天 津 保 利 上 河 雅 颂 项 目 150, , , , 长 沙 麓 谷 林 语 项 目 110, , , , 成 都 公 园 198 项 目 80,000 80, , , 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 项 目 80,000 80, , , 合 计 800, , , , (4) 截 至 2009 年 12 月 31 日, 按 照 与 承 诺 效 益 一 致 的 计 算 口 径 计 算 方 法 对 实 现 效 益 进 行 计 算, 公 司 前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 具 体 见 下 表 : 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 序 号 实 际 投 资 项 目 项 目 名 称 截 止 日 投 资 项 目 累 计 产 能 利 用 率 承 诺 效 益 2007 年 度 最 近 三 年 实 际 效 益 2008 年 度 2009 年 度 截 止 日 累 计 实 现 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 1 上 海 保 利 叶 上 海 项 目 注 1 89, , , 注 2 2 上 海 保 利 林 语 溪 项 目 注 1 22, , , 注 2 3 广 州 保 利 V 座 项 目 注 1 44, 注 2 4 佛 山 顺 德 保 利 合 园 项 目 注 1 10, 注 2 5 天 津 保 利 上 河 雅 颂 项 目 注 1 49, ,070 5,637 4,567 注 2 6 长 沙 麓 谷 林 语 项 目 注 1 64, , , 注 2

29 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 7 成 都 公 园 198 项 目 注 1 50, ,067 12,846 10,558 注 2 8 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 项 目 注 1 31, , , , 注 2 合 计 361, , , 注 1: 公 司 此 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 均 为 房 地 产 开 发 项 目, 不 适 用 产 能 利 用 率 注 2: 由 于 房 地 产 项 目 开 发 周 期 较 长, 因 此 截 至 报 告 期, 公 司 会 计 报 表 中 只 反 映 募 投 项 目 已 确 认 的 部 分 收 入 和 利 润 现 各 募 投 项 目 均 按 照 预 定 计 划 逐 步 实 施 开 发 建 设, 目 前 大 部 分 项 目 已 取 得 了 良 好 的 销 售 业 绩 截 至 2009 年 12 月 31 日, 各 募 投 项 目 销 售 情 况 如 下 : 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 名 称 截 至 2009 年 累 计 签 约 金 额 上 海 保 利 叶 上 海 项 目 392, 上 海 保 利 林 语 溪 项 目 240, 广 州 保 利 V 座 项 目 - 佛 山 顺 德 保 利 合 园 项 目 35, 天 津 保 利 上 河 雅 颂 项 目 175, 长 沙 麓 谷 林 语 项 目 89, 成 都 公 园 198 项 目 166, 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 项 目 195, 合 计 1,296, 其 他 重 大 项 目 投 资 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 序 号 项 目 名 称 项 目 进 度 开 发 主 体 项 目 本 年 投 资 项 目 累 计 投 资 1 重 庆 鸿 恩 寺 项 目 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 保 利 ( 重 庆 ) 投 资 实 业 有 限 公 司 北 京 大 兴 项 目 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 北 京 保 利 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 广 州 琶 洲 村 改 造 项 目 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 广 州 市 琶 洲 投 资 有 限 公 司 天 津 昆 仑 路 项 目 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 天 津 保 利 昆 仑 房 地 产 开 发 有 限 公 司 成 都 公 园 198 一 期 进 行 主 体 施 工 保 利 ( 成 都 ) 实 业 有 限 公 司 成 都 公 园 198 二 期 进 行 主 体 施 工 成 都 市 新 都 区 保 利 投 资 有 限 公 司 上 海 陈 富 路 项 目 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 上 海 保 利 建 霖 房 地 产 有 限 公 司 南 海 容 奇 路 项 目 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 保 利 华 南 实 业 有 限 公 司 南 京 金 沙 江 东 街 项 目 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 保 利 江 苏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 南 京 栖 霞 区 仙 林 地 块 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 江 苏 保 利 宁 远 房 地 产 开 发 有 限 公 司 广 州 增 城 市 新 塘 项 目 进 行 前 期 规 划 和 报 建 工 作 保 利 增 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 四 ) 陈 述 董 事 会 对 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 的 原 因 及 影 响 的 讨 论 结 果, 以 及 对 有 关 责 任 人 采 取 的 问 责 措 施 及 处 理 结 果 报 告 期 内, 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 ( 五 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 29

30 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 2009 年 2 月 16 日 关 于 第 二 届 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 2009 年 度 投 资 计 划 的 议 案 关 于 2008 年 度 财 务 决 算 的 议 案 关 于 2008 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案 关 于 2008 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 关 于 为 控 股 子 公 司 担 保 的 议 案 关 于 审 计 委 员 会 关 于 大 信 会 计 师 事 务 所 2008 年 度 审 计 工 作 总 结 的 议 案 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 的 议 案 关 于 2008 年 度 社 会 责 任 报 告 的 议 案 关 于 调 整 公 司 组 织 结 构 的 议 案 关 于 修 订 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案 关 于 修 订 董 事 会 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程 的 议 案 关 于 制 定 防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 占 用 资 金 管 理 办 法 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 2009 年 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 关 于 2009 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 的 议 案 关 于 聘 请 2009 年 非 公 开 发 行 股 票 中 介 机 构 的 议 案 关 于 授 权 经 营 层 积 极 进 行 项 目 拓 展 的 议 案 关 于 召 开 2008 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2009 年 第 1 次 临 时 董 事 会 2009 年 2 月 16 日 关 于 2009 年 度 财 务 预 算 的 议 案 关 于 年 终 奖 励 方 案 的 议 案 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 2009 年 3 月 10 日 关 于 选 举 公 司 董 事 长 的 议 案 关 于 选 举 新 一 届 董 事 会 专 业 委 员 会 委 员 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 技 术 总 监 及 营 销 总 监 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2009 年 2 月 18 日 2009 年 3 月 11 日 2009 年 第 2 次 临 时 董 事 会 2009 年 4 月 22 日 关 于 2009 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 的 议 案 2009 年 第 3 次 临 时 董 事 会 2009 年 4 月 24 日 关 于 明 确 公 司 2009 年 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 相 关 事 项 的 议 案 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2009 年 4 月 28 日 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2009 年 6 月 29 日 2009 年 第 4 次 临 时 董 事 会 2009 年 7 月 29 日 关 于 成 都 高 新 区 地 标 项 目 正 式 立 项 的 议 案 关 于 广 州 市 东 站 旁 写 字 楼 项 目 正 式 立 项 的 议 案 关 于 天 津 市 和 平 区 东 南 角 项 目 正 式 立 项 的 议 案 关 于 广 州 珠 江 新 城 B1 项 目 正 式 立 项 的 议 案 关 于 广 州 金 沙 洲 B3702A09 项 目 正 式 立 项 的 议 案 关 于 广 州 保 利 康 桥 项 目 清 算 退 出 的 议 案 关 于 授 权 经 营 层 近 期 积 极 拓 展 项 目 的 议 案 关 于 重 庆 鸿 恩 寺 项 目 备 案 的 议 案 关 于 成 立 广 州 市 琶 洲 投 资 有 限 公 司 的 议 案 关 于 收 购 广 州 富 利 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 股 权 的 议 案 关 于 收 购 广 州 科 学 城 保 利 房 地 产 有 限 公 司 股 权 的 议 案 关 于 收 购 沈 阳 保 利 盛 华 房 地 产 开 发 有 限 公 司 股 权 的 议 案 关 于 收 购 湖 南 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 股 权 的 议 案 关 于 收 购 成 都 保 利 ( 成 都 ) 实 业 有 限 公 司 股 权 的 议 案 关 于 优 化 全 资 子 公 司 股 权 结 构 的 议 案 等 关 于 明 确 公 司 2009 年 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 用 途 的 议 案 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2009 年 8 月 1 日 30

31 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 2009 年 第 5 次 临 时 董 事 会 2009 年 8 月 24 日 关 于 2009 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 2009 年 第 6 次 临 时 董 事 会 2009 年 9 月 10 日 关 于 近 期 已 取 得 项 目 备 案 的 议 案 关 于 大 连 项 目 立 项 的 议 案 关 于 南 京 项 目 立 项 的 议 案 关 于 郑 州 项 目 跟 踪 立 项 的 议 案 关 于 上 海 E18 项 目 正 式 立 项 的 议 案 关 于 西 安 老 人 仓 项 目 正 式 立 项 的 议 案 关 于 沈 阳 皇 姑 区 文 大 路 项 目 正 式 立 项 的 议 案 关 于 广 州 亚 运 城 项 目 跟 踪 立 项 的 议 案 关 于 佛 山 市 东 平 新 城 项 目 跟 踪 立 项 的 议 案 关 于 授 权 经 营 层 近 期 积 极 拓 展 项 目 的 议 案 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 2009 年 9 月 11 日 关 于 增 资 保 利 天 津 公 司 的 议 案 关 于 在 保 利 财 务 有 限 公 司 办 理 相 关 业 务 的 议 案 关 于 制 定 公 司 会 计 核 算 制 度 的 议 案 2009 年 第 7 次 临 时 董 事 会 2009 年 10 月 23 日 关 于 2009 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 的 议 案 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 2009 年 12 月 31 日 关 于 近 期 获 得 房 地 产 项 目 备 案 的 议 案 关 于 收 购 保 利 广 州 物 业 管 理 有 限 公 司 股 权 的 议 案 关 于 注 销 广 州 富 利 设 计 广 州 德 利 监 理 和 广 州 会 展 服 务 公 司 的 议 案 关 于 向 民 族 团 结 互 助 基 金 捐 款 的 议 案 关 于 2009 年 度 年 终 奖 励 方 案 的 议 案 等 2 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 一 次 年 度 股 东 大 会, 董 事 会 能 够 按 照 公 司 法 证 券 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 严 格 在 股 东 大 会 授 权 的 范 围 内 进 行 决 策, 认 真 履 行 董 事 会 职 责, 逐 项 落 实 股 东 大 会 决 议 内 容 3 董 事 会 下 设 的 审 计 委 员 会 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 以 及 履 职 情 况 汇 总 报 告 公 司 第 三 届 董 事 会 下 设 的 审 计 委 员 会 由 三 名 独 立 董 事 和 两 名 董 事 组 成, 召 集 人 由 独 立 董 事 担 任 报 告 期 内, 公 司 修 订 了 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程 审 计 委 员 会 根 据 工 作 细 则, 认 真 履 行 了 职 责, 主 要 工 作 如 下 : (1) 报 告 期 内, 审 计 委 员 会 共 计 召 开 4 次 会 议 以 监 督 和 审 议 公 司 定 期 财 务 报 告 的 编 制 工 作 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 在 开 展 工 作 的 过 程 中, 勤 勉 尽 责, 对 董 事 会 科 学 决 策 规 范 运 作 起 到 了 积 极 作 用, 维 护 了 公 司 和 中 小 股 东 的 合 法 权 益 (2) 年 报 审 计 工 作 总 结 和 决 议 2009 年 度 本 公 司 聘 请 大 信 会 计 师 事 务 所 对 公 司 年 度 财 务 报 告 进 行 审 计 大 信 会 计 师 事 务 所 在 与 本 委 员 会 充 分 沟 通 后, 确 定 了 年 报 审 计 工 作 计 划, 按 照 审 计 计 划 大 信 会 计 师 事 务 所 于 2010 年 1 月 5 日 开 始 进 场 审 计 期 间 重 点 实 施 了 存 货 在 建 工 程 固 定 资 产 的 实 地 抽 盘, 应 收 款 项 应 付 款 项 银 行 存 款 和 银 行 借 款 的 函 证 询 查, 以 及 对 账 面 反 映 情 况 进 行 初 步 核 实 等 基 础 性 工 作 重 点 对 在 建 工 程 转 固 定 资 产 的 范 围 时 点 及 其 利 息 资 本 化 资 产 减 值 内 控 测 试 过 程 与 结 果 进 行 详 细 核 实, 对 认 真 审 核 投 资 收 益 确 认 的 依 据 本 委 员 会 一 直 随 时 保 持 与 年 审 注 册 会 计 师 反 复 充 分 沟 通 交 流, 对 于 执 行 新 企 业 会 计 准 则 对 财 务 报 表 的 影 响 公 司 经 营 情 况 内 控 制 度 执 行 情 况 财 务 报 表 主 要 项 目 的 变 动 等 事 项 予 以 了 特 别 关 注, 在 所 有 重 大 事 项 上 均 取 得 了 一 致 意 见 经 过 实 施 恰 当 的 审 计 程 序, 大 信 会 计 师 事 务 所 独 立 对 本 公 司 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 顺 利 完 成 了 年 度 审 计 工 作 我 们 认 为, 年 审 注 册 会 计 师 严 格 按 照 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作, 履 行 了 必 要 的 审 计 程 序, 收 集 了 必 要 和 充 分 的 审 计 31

32 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 证 据, 出 具 的 审 计 报 表 能 够 充 分 反 映 公 司 2009 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2009 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量, 出 具 的 审 计 结 论 符 合 公 司 的 实 际 情 况 4 董 事 会 下 设 的 薪 酬 委 员 会 的 履 职 情 况 汇 总 报 告 公 司 第 三 届 董 事 会 下 设 的 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 三 名 独 立 董 事 和 两 名 董 事 组 成, 召 集 人 由 独 立 董 事 担 任 2009 年 度, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 共 计 召 开 了 一 次 会 议, 审 议 了 关 于 年 终 奖 励 方 案 的 议 案 同 时, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 正 在 研 究 制 定 中 长 期 激 励 机 制 2010 年 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 还 将 继 续 加 强 工 作, 更 进 一 步 地 加 强 对 公 司 管 理 层 的 考 核, 协 助 公 司 制 订 更 完 善 的 薪 酬 体 系 ( 六 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 以 截 止 至 2009 年 12 月 31 日 公 司 3,519,721,100 股 总 股 本 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 并 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 3 股 该 预 案 尚 需 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 七 ) 公 司 前 三 年 分 红 情 况 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 比 率 (%) ,500, ,455, ,832, ,489,088, ,709, ,238,861, 九 监 事 会 报 告 ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 召 开 会 议 的 次 数 5 监 事 会 会 议 情 况 监 事 会 会 议 议 题 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 于 2009 年 2 月 16 日 在 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 北 塔 18 层 会 议 室 召 开 关 于 第 二 届 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 2008 年 度 财 务 决 算 的 议 案 关 于 2009 年 度 财 务 预 算 的 议 案 关 于 2008 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案 关 于 2008 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 2009 年 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 关 于 2009 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 专 项 说 明 的 议 案 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 于 2009 年 3 月 10 日 在 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 关 于 选 举 监 事 会 主 席 的 议 案 号 保 利 国 际 广 场 北 塔 31 层 会 议 室 召 开 第 三 届 监 事 会 第 二 次 会 议 于 2009 年 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 月 22 日 以 传 真 方 式 召 开 第 三 届 监 事 会 第 三 次 会 议 于 2009 年 8 关 于 2009 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 月 24 日 以 传 真 方 式 召 开 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议 于 2009 年 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 月 23 日 以 传 真 方 式 召 开 ( 二 ) 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 32

33 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 报 告 期 内, 董 事 会 和 经 营 层 能 够 依 照 法 律 法 规 公 司 章 程 规 范 运 作, 无 损 害 公 司 利 益 行 为 ( 三 ) 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 独 立 意 见 监 事 会 认 为, 公 司 财 务 状 况 良 好 管 理 规 范 公 司 2009 年 度 财 务 决 算 报 告 经 大 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 并 以 大 信 审 字 (2010) 第 号 审 计 报 告 予 以 确 认, 公 允 客 观 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 四 ) 监 事 会 对 公 司 最 近 一 次 募 集 资 金 实 际 投 入 情 况 的 独 立 意 见 公 司 募 集 资 金 实 际 投 入 项 目 和 对 外 披 露 情 况 一 致 ( 五 ) 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内 公 司 发 生 的 关 联 交 易 决 策 程 序 合 法 合 规, 公 司 各 项 关 联 交 易 遵 循 了 公 正 公 平 的 原 则, 没 有 发 现 关 联 交 易 损 害 到 公 司 和 其 他 股 东 的 利 益 十 重 要 事 项 ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 二 ) 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 ( 三 ) 其 它 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 1 证 券 投 资 情 况 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 股 票 韶 能 股 份 528, ,008, 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 合 计 528, ,008, 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 持 有 对 象 名 称 最 初 投 资 成 本 持 有 数 占 该 公 司 股 权 比 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 量 ( 股 ) 例 (%) ( 元 ) 保 利 财 务 有 限 公 司 35,000, ,000,000 合 计 35,000,000-35,000,000 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 本 年 度 公 司 无 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 ( 五 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 1 关 联 债 权 债 务 往 来 关 联 方 关 联 关 系 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 中 国 保 利 集 团 公 司 控 股 股 东 ,998, ,811, 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东 ,039, 上 海 三 利 实 业 有 集 团 兄 弟 0 0 2,277, ,965,

34 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 限 公 司 公 司 天 津 盛 世 鑫 和 置 业 有 限 公 司 联 营 公 司 1,957,707, ,957,707, 合 计 1,957,707, ,957,707, ,760, ,777, 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 ( 元 ) 0 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 ) 0 ( 六 ) 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 (1) 托 管 情 况 本 年 度 公 司 无 托 管 事 项 (2) 承 包 情 况 本 年 度 公 司 无 承 包 事 项 (3) 租 赁 情 况 本 年 度 公 司 无 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 6,348,295, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 20,439,595, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 20,439,595, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 20,029,595, 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 7,895,476, 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 20,029,595, 注 : 公 司 按 房 地 产 经 营 惯 例 为 商 品 房 承 购 人 提 供 抵 押 贷 款 担 保, 报 告 期 内 银 行 按 揭 担 保 发 生 额 为 735, 万 元, 截 止 至 2009 年 12 月 31 日 累 计 银 行 按 揭 担 保 余 额 为 1,378, 万 元. 3 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 4 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 34

35 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 序 号 合 同 性 质 国 有 土 地 出 让 合 同 5 重 大 土 地 出 让 及 合 作 开 发 合 同 ( 单 位 : 元 ) 项 目 名 称 地 块 名 称 合 同 主 体 出 让 方 签 约 日 期 1 金 沙 洲 B3702A09 地 块 广 州 市 金 沙 洲 B3702A09 地 块 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 广 州 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 佛 山 张 槎 项 目 佛 禅 ( 挂 ) 佛 山 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 佛 山 市 国 土 资 源 局 南 海 东 风 水 库 项 目 GD 号 地 保 利 华 南 实 业 有 限 公 司 佛 山 市 国 土 资 源 局 南 海 容 奇 路 项 目 5 佛 山 市 东 平 新 城 项 目 顺 德 区 容 桂 街 道 外 环 路 以 北 容 里 水 厂 西 侧 地 块 佛 山 市 东 平 新 城 文 德 路 以 西 裕 和 路 以 北 A B C D 地 块 签 约 金 额 佛 山 市 顺 德 区 保 利 房 地 产 有 限 公 司 佛 山 市 国 土 资 源 局 佛 山 市 顺 德 区 保 利 房 地 产 有 限 公 司 佛 山 市 国 土 资 源 局 上 海 黄 浦 江 项 目 号 宗 地 上 海 保 利 建 锦 房 地 产 有 限 公 司 上 海 市 规 划 和 土 地 管 理 局 上 海 嘉 戬 路 项 目 号 宗 地 上 海 保 利 建 锦 房 地 产 有 限 公 司 上 海 市 嘉 定 区 规 划 和 土 地 管 理 局 重 庆 鸿 恩 寺 项 目 江 北 区 大 石 坝 组 团 K 分 区 K10-1/02 K10-5/03 K10-6/03 K11-1/02 K13-3 号 宗 地 保 利 ( 重 庆 ) 投 资 实 业 有 限 公 司 重 庆 市 国 土 资 源 和 房 管 局 重 庆 通 用 厂 项 目 JB 号 宗 地 保 利 ( 重 庆 ) 投 资 实 业 有 限 公 司 重 庆 市 国 土 资 源 和 房 管 局 重 庆 皇 家 码 头 项 目 JL-3-10 号 宗 地 保 利 ( 重 庆 ) 投 资 实 业 有 限 公 司 重 庆 市 国 土 资 源 和 房 管 局 津 东 丽 昆 ( 挂 ) A B C 11 天 津 昆 仑 路 项 目 号 地 12 成 都 保 利 中 心 ( 原 领 事 馆 项 目 ) WH02(211/212/252): 号 地 13 成 都 心 语 花 园 ( 原 地 标 项 目 ) GX16(252/211/212): 号 地 天 津 保 利 昆 仑 房 地 产 开 发 有 限 公 司 天 津 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 成 都 市 保 蓉 房 地 产 开 发 有 限 公 司 成 都 市 国 土 资 源 局 保 利 ( 成 都 ) 实 业 有 限 公 司 成 都 市 国 土 资 源 局

36 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 14 长 春 创 业 文 化 广 场 长 春 净 月 开 发 区 , 号 宗 地 保 利 ( 长 春 ) 恒 富 房 地 产 开 发 有 限 公 司 长 春 市 国 土 资 源 局 南 京 金 沙 江 东 街 项 目 NO.2009G34 地 块 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 南 京 市 国 土 资 源 局 杭 州 下 沙 R21-A-12 项 目 杭 政 储 出 [2009]48 号 地 块 浙 江 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 杭 州 市 国 土 资 源 局 杭 州 申 花 路 项 目 杭 政 储 出 [2009]56 号 地 块 浙 江 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 杭 州 市 国 土 资 源 局 重 大 借 款 合 同 借 款 行 借 款 金 额 合 同 主 体 贷 款 期 限 保 证 方 式 及 保 证 方 中 国 民 生 银 行 600,000,000 保 利 广 州 房 地 产 开 发 有 限 公 司 保 证 加 抵 押, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 800,000,000 保 利 ( 北 京 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 保 证 加 抵 押, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 400,000,000 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 信 用 中 国 光 大 银 行 400,000,000 湖 南 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 保 证, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 400,000,000 保 利 华 南 实 业 有 限 公 司 保 证, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 670,000,000 上 海 保 利 建 霖 房 地 产 有 限 公 司 保 证, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 1,000,000,000 上 海 保 利 建 霖 房 地 产 有 限 公 司 保 证, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 640,000,000 上 海 保 利 建 壅 房 地 产 有 限 公 司 保 证, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 400,000,000 浙 江 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 保 证 加 抵 押, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 400,000,000 保 利 华 南 实 业 有 限 公 司 保 证, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 36

37 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 七 ) 承 诺 事 项 履 行 情 况 2003 年 5 月, 保 利 集 团 保 利 南 方 集 团 上 海 三 利 分 别 与 本 公 司 签 署 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 协 议, 承 诺 避 免 与 本 公 司 发 生 同 业 竞 争 该 承 诺 在 报 告 期 内 得 到 了 有 效 履 行 ( 八 ) 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 改 聘 会 计 师 事 务 所, 公 司 现 聘 任 大 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 的 境 内 审 计 机 构 2010 年 度 审 计 费 用 确 定 为 120 万 元 ( 不 含 差 旅 费 等 工 作 费 用 ) 截 止 本 报 告 期 末, 该 会 计 师 事 务 所 已 为 本 公 司 提 供 了 3 年 审 计 服 务 ( 九 ) 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 ( 十 ) 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 公 司 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 份 情 况 (1)2008 年 9 月 8 日, 公 司 实 际 控 制 人 中 国 保 利 集 团 公 司 ( 简 称 " 保 利 集 团 ") 通 过 在 二 级 市 场 买 入 的 方 式, 首 次 增 持 本 公 司 股 份 11 万 股, 并 计 划 自 2008 年 9 月 8 日 起 的 12 个 月 内 通 过 二 级 市 场 增 持 本 公 司 股 份 ( 含 已 增 持 部 分 ) 不 超 过 已 发 行 股 份 的 2% 保 利 集 团 同 时 承 诺, 在 增 持 计 划 实 施 期 间 不 减 持 其 持 有 的 本 公 司 股 份 ( 详 见 编 号 号 临 时 公 告 ) 该 事 项 已 于 2008 年 9 月 9 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (2)2009 年 9 月 8 日, 接 到 保 利 集 团 通 知, 保 利 集 团 增 持 本 公 司 股 份 的 承 诺 期 限 已 于 2009 年 9 月 8 日 届 满 截 至 2009 年 9 月 8 日, 保 利 集 团 通 过 二 级 市 场 买 入 方 式 累 计 增 持 本 公 司 股 份 6,367,006 股 ( 经 公 司 2009 年 4 月 30 日 每 10 股 派 送 红 股 3 股 除 权 后 ), 占 公 司 总 股 本 的 %, 增 持 期 间 保 利 集 团 未 减 持 其 所 持 本 公 司 股 份 保 利 集 团 已 按 照 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 的 要 求, 向 中 国 证 监 会 履 行 了 以 简 易 程 序 申 请 豁 免 要 约 收 购 义 务 的 程 序 (3) 截 至 目 前, 保 利 集 团 与 其 全 资 子 公 司 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 ( 本 公 司 控 股 股 东 ) 合 并 持 有 本 公 司 股 份 1,629,749,571 股, 占 公 司 总 股 本 的 % 2 "08 保 利 债 " 有 关 情 况 (1)2009 年 3 月 12 日, 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 ( 简 称 " 中 诚 信 评 估 ") 对 本 公 司 发 行 的 "08 保 利 债 "( 债 券 交 易 代 码 :122012) 进 行 了 跟 踪 评 级 : 中 诚 信 评 估 维 持 本 公 司 公 司 债 券 信 用 等 级 为 AA+, 维 持 本 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA, 评 级 展 望 为 稳 定 (2)2009 年 7 月 13 日,"08 保 利 债 " 第 一 年 债 券 利 息 派 付 完 毕 (3)2009 年 7 月 21 日, 中 诚 信 评 估 对 公 司 主 体 信 用 等 级 和 公 司 发 行 的 "08 保 利 债 "( 债 券 交 易 代 码 :122012) 信 用 等 级 再 次 进 行 了 跟 踪 评 级, 将 本 公 司 主 体 信 用 等 级 从 AA 上 调 至 AA+, 评 级 展 望 为 稳 定, 同 时 将 "08 保 利 债 " 信 用 等 级 从 AA+ 上 调 至 AAA 3 七 星 摩 根 广 场 A 座 写 字 楼 有 关 情 况 按 照 公 司 全 资 子 公 司 保 利 ( 北 京 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 下 称 北 京 保 利 ) 与 盘 古 氏 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盘 古 投 资 )2008 年 达 成 的 相 关 协 议, 盘 古 投 资 将 其 开 发 建 设 的 七 星 摩 根 广 场 A 座 写 字 楼 整 栋 房 产, 以 亿 元 的 价 格 售 予 保 利 北 京 ( 具 体 情 况 详 见 2008 年 5 月 14 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 编 号 号 临 时 公 告 ) 在 约 定 时 间 内, 盘 古 投 资 未 支 付 回 购 款 也 37

38 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 未 能 完 工 验 收 和 交 付 该 房 产, 已 构 成 违 约 经 北 京 仲 裁 委 员 会 裁 决, 保 利 北 京 与 盘 古 投 资 于 2009 年 7 月 27 日 达 成 仲 裁 和 解 协 议 书 约 定 : 保 利 北 京 同 意 在 收 到 盘 古 投 资 支 付 违 约 金 和 退 还 购 房 款 后, 按 以 下 约 定 的 条 件 为 盘 古 投 资 解 除 北 京 市 商 品 房 预 售 合 同 相 应 面 积 的 房 产 : (1) 盘 古 投 资 在 2009 年 10 月 31 日 前 向 保 利 北 京 退 还 购 房 款 的, 从 合 同 约 定 交 楼 之 日 (2008 年 12 月 1 日 ) 起, 盘 古 投 资 按 购 房 款 的 每 日 万 分 之 五 的 标 准 向 保 利 北 京 计 付 违 约 金 在 此 基 础 上 保 利 北 京 为 盘 古 投 资 解 除 相 应 的 商 品 房 预 售 合 同 盘 古 投 资 在 2009 年 11 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 期 间 继 续 向 保 利 北 京 退 还 购 房 款 的, 除 按 照 上 述 约 定 违 约 金 标 准 执 行 外, 盘 古 投 资 还 需 按 每 日 万 分 之 二 点 五 的 标 准 支 付 该 剩 余 面 积 自 2008 年 12 月 1 日 起 至 该 笔 退 房 款 到 账 之 日 的 解 约 赔 偿 金 (2) 对 截 止 2010 年 1 月 1 日 未 被 付 款 解 除 预 售 合 同 的 房 屋, 不 再 办 理 预 售 合 同 的 解 除 手 续, 由 保 利 北 京 作 为 产 权 人 持 有 剩 余 房 产 盘 古 投 资 对 保 利 北 京 所 持 有 的 房 产 按 购 房 款 的 每 日 万 分 之 五 支 付 延 期 交 楼 违 约 金 截 至 2009 年 12 月 31 日, 盘 古 投 资 已 向 保 利 北 京 支 付 7 亿 元, 保 利 北 京 共 解 除 七 星 摩 根 A 座 写 字 楼 面 积 平 方 米 由 于 盘 古 投 资 未 能 按 时 将 其 余 款 项 支 付 给 保 利 北 京, 尚 有 平 方 米 的 房 屋 未 解 除 预 售 合 同 保 利 北 京 依 据 仲 裁 裁 决 书 及 仲 裁 和 解 协 议 书, 现 正 准 备 向 法 院 申 请 强 制 执 行 公 司 在 政 泉 项 目 总 计 投 入 8 亿 元, 目 前 累 计 收 回 资 金 8 亿 元 ( 十 一 ) 信 息 披 露 索 引 事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 及 版 面 刊 载 日 期 2008 年 12 月 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 C20 证 券 时 报 B6 中 国 证 券 报 A 年 1 月 6 日 关 于 限 售 流 通 股 票 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 上 海 证 券 报 C59 证 券 时 报 B8 中 国 证 券 报 D 年 1 月 21 日 2008 年 年 报 摘 要 上 海 证 券 报 C25-C27 证 券 时 报 D5-D6 中 国 证 券 报 D005-D 年 2 月 18 日 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 暨 召 上 海 证 券 报 C25-C27 证 券 时 报 D5-D6 中 国 证 券 开 2008 年 度 股 东 大 会 通 知 报 D005-D 年 2 月 18 日 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 C27 证 券 时 报 D7 中 国 证 券 报 D 年 2 月 18 日 关 联 交 易 公 告 上 海 证 券 报 C27 证 券 时 报 D7 中 国 证 券 报 D 年 2 月 18 日 2009 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 公 告 上 海 证 券 报 C27-C28 证 券 时 报 D7-D3 中 国 证 券 报 D007-D 年 2 月 18 日 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 上 海 证 券 报 C28 证 券 时 报 D3 中 国 证 券 报 D 年 2 月 18 日 2009 年 1 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 C28 证 券 时 报 D3 中 国 证 券 报 D 年 2 月 18 日 关 于 召 开 2008 年 度 股 东 大 会 的 二 次 通 知 上 海 证 券 报 C33 证 券 时 报 D17 中 国 证 券 报 D 年 3 月 6 日 2009 年 2 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 A16 证 券 时 报 C8 中 国 证 券 报 D 年 3 月 9 日 2008 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 C8 证 券 时 报 B9 中 国 证 券 报 D 年 3 月 11 日 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 C8 证 券 时 报 B9 中 国 证 券 报 D 年 3 月 11 日 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 上 海 证 券 报 C8 证 券 时 报 B9 中 国 证 券 报 D 年 3 月 11 日 关 于 08 保 利 债 (122012) 跟 踪 评 级 结 果 的 公 告 上 海 证 券 报 C3 证 券 时 报 D1 中 国 证 券 报 A 年 3 月 18 日 关 于 发 起 人 股 东 减 持 公 司 解 除 限 售 存 量 股 份 的 公 告 上 海 证 券 报 C64 证 券 时 报 B7 中 国 证 券 报 D 年 3 月 20 日 澄 清 公 告 上 海 证 券 报 227 证 券 时 报 B12 中 国 证 券 报 C 年 3 月 28 日 2009 年 3 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 C8 证 券 时 报 D5 中 国 证 券 报 C 年 4 月 8 日 38

39 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 关 于 广 州 保 利 西 子 湾 项 目 涉 及 仲 裁 及 诉 讼 情 况 的 公 告 上 海 证 券 报 C48 证 券 时 报 D16 中 国 证 券 报 C 年 4 月 15 日 2008 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告 上 海 证 券 报 C25 证 券 时 报 D36 中 国 证 券 报 D 年 4 月 24 日 2009 年 第 一 季 度 报 告 正 文 上 海 证 券 报 C25 证 券 时 报 D36 中 国 证 券 报 D 年 4 月 24 日 2009 年 第 3 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 C145 证 券 时 报 D8 中 国 证 券 报 B 年 4 月 28 日 2009 年 4 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 C17 证 券 时 报 A4 中 国 证 券 报 D 年 5 月 5 日 关 于 发 起 人 股 东 减 持 公 司 股 份 后 持 股 比 例 低 于 5% 的 提 示 性 公 告 上 海 证 券 报 C17 证 券 时 报 A4 中 国 证 券 报 D 年 5 月 5 日 澄 清 公 告 上 海 证 券 报 A16 证 券 时 报 C8 中 国 证 券 报 B 年 5 月 18 日 关 于 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 发 审 会 审 核 通 过 公 告 上 海 证 券 报 C17 证 券 时 报 D3 中 国 证 券 报 D 年 5 月 21 日 2009 年 5 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 C6 证 券 时 报 D11 中 国 证 券 报 B 年 6 月 9 日 关 于 本 公 司 获 得 房 地 产 项 目 的 公 告 上 海 证 券 报 C6 证 券 时 报 D11 中 国 证 券 报 B 年 6 月 9 日 澄 清 公 告 上 海 证 券 报 C6 证 券 时 报 D11 中 国 证 券 报 C 年 6 月 11 日 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 的 公 告 上 海 证 券 报 C9 证 券 时 报 D9 中 国 证 券 报 D 年 7 月 1 日 08 保 利 债 2009 年 付 息 公 告 上 海 证 券 报 C8 证 券 时 报 D2 中 国 证 券 报 A 年 7 月 7 日 2009 年 6 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 C6 证 券 时 报 B10 中 国 证 券 报 D 年 7 月 8 日 关 于 本 公 司 获 得 房 地 产 项 目 的 公 告 上 海 证 券 报 C6 证 券 时 报 B10 中 国 证 券 报 D 年 7 月 8 日 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 上 海 证 券 报 C8 证 券 时 报 C7 中 国 证 券 报 A 年 7 月 16 日 关 于 发 起 人 股 东 减 持 公 司 股 份 后 持 股 比 例 低 于 5% 的 提 示 性 公 告 上 海 证 券 报 C73 证 券 时 报 D12 中 国 证 券 报 D 年 7 月 21 日 关 于 签 署 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 的 公 告 上 海 证 券 报 C16 证 券 时 报 C8 中 国 证 券 报 D 年 7 月 23 日 关 于 发 行 主 体 信 用 等 级 及 08 保 利 债 (122012) 信 用 等 级 上 调 的 公 告 上 海 证 券 报 A11 证 券 时 报 A4 中 国 证 券 报 A 年 7 月 27 日 关 于 首 次 公 开 发 行 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 上 海 证 券 报 C41 证 券 时 报 D24 中 国 证 券 报 B 年 7 月 28 日 2009 年 第 4 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 C32 证 券 时 报 B4 中 国 证 券 报 C 年 8 月 1 日 2009 年 7 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 A6 证 券 时 报 A8 中 国 证 券 报 B 年 8 月 10 日 关 于 本 公 司 获 得 房 地 产 项 目 的 公 告 上 海 证 券 报 A6 证 券 时 报 A8 中 国 证 券 报 B 年 8 月 10 日 2009 年 半 年 报 摘 要 上 海 证 券 报 C136 证 券 时 报 D36 中 国 证 券 报 D 年 8 月 26 日 2009 年 8 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 B11 证 券 时 报 D3 中 国 证 券 报 D 年 9 月 9 日 关 于 本 公 司 获 得 房 地 产 项 目 的 公 告 上 海 证 券 报 B11 证 券 时 报 D3 中 国 证 券 报 D 年 9 月 9 日 关 于 实 际 控 制 人 增 持 本 公 司 股 份 实 施 期 限 届 满 的 公 告 上 海 证 券 报 B16 证 券 时 报 A7 中 国 证 券 报 D 年 9 月 10 日 2009 年 9 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 B19 证 券 时 报 D12 中 国 证 券 报 C 年 10 月 15 日 关 于 本 公 司 获 得 房 地 产 项 目 的 公 告 上 海 证 券 报 B19 证 券 时 报 D12 中 国 证 券 报 C 年 10 月 15 日 关 于 本 公 司 获 得 房 地 产 项 目 的 公 告 上 海 证 券 报 B11 证 券 时 报 A5 中 国 证 券 报 B 年 10 月 22 日 2009 年 第 三 季 度 报 告 正 文 上 海 证 券 报 B75 证 券 时 报 D28 中 国 证 券 报 D 年 10 月 27 日 2009 年 10 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 B16 证 券 时 报 C008 中 国 证 券 报 C 年 11 月 10 日 关 于 本 公 司 获 得 房 地 产 项 目 的 公 告 上 海 证 券 报 B16 证 券 时 报 C008 中 国 证 券 报 C 年 11 月 10 日 2009 年 11 月 份 销 售 情 况 简 报 上 海 证 券 报 B17 证 券 时 报 A6 中 国 证 券 报 D 年 12 月 10 日 关 于 本 公 司 获 得 房 地 产 项 目 的 公 告 上 海 证 券 报 B17 证 券 时 报 A6 中 国 证 券 报 D 年 12 月 10 日 刊 载 的 互 联 网 网 站 及 检 索 路 径 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 在 个 股 查 询 中 输 入 可 查 询 39

40 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 十 一 财 务 报 告 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 注 册 会 计 师 陈 星 辉 祁 涛 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 一 ) 审 计 报 告 ( 附 后 ) ( 二 ) 财 务 报 表 ( 附 后 ) 十 二 备 查 文 件 目 录 1 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 2 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 3 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 文 件 正 文 及 公 告 原 稿 董 事 长 : 李 彬 海 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2010 年 2 月 4 日 40

41 审 计 报 告 大 信 审 字 [2010] 第 号 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2009 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 及 合 并 资 产 负 债 表,2009 年 度 的 利 润 表 及 合 并 利 润 表 股 东 权 益 变 动 表 及 合 并 股 东 权 益 变 动 表 和 现 金 流 量 表 及 合 并 现 金 流 量 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 设 计 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ;(2) 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ;(3) 作 出 合 理 的 会 计 估 计 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 - 1 -

42 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 贵 公 司 2009 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2009 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 : 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 二 一 年 二 月 二 日 - 2 -

43 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 五 1 15,227,911, ,469,760, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 五 2 721, 应 收 票 据 五 3 5,000, 应 收 账 款 五 4 467,048, ,546, 预 付 款 项 五 5 12,234,994, ,969,429, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 五 6 470,286, ,162, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 五 7 60,098,919, ,195,618, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 88,504,161, ,211,238, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 五 9 246,459, ,751, 投 资 性 房 地 产 五 ,387, ,063, 固 定 资 产 五 ,214, ,660, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 6,501, ,287, 开 发 支 出 商 誉 五 12 2,667, ,667, 长 期 待 摊 费 用 五 13 6,372, ,410, 递 延 所 得 税 资 产 五 14 50,960, ,082, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,326,562, ,923, 资 产 总 计 89,830,723, ,632,162, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : - 3 -

44 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 五 ,019, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 500, 应 付 账 款 五 17 2,721,142, ,414,353, 预 收 款 项 五 18 29,830,433, ,798,537, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 五 ,561, ,408, 应 交 税 费 五 ,886, ,388, 应 付 利 息 五 ,493, ,512, 应 付 股 利 3,000, 其 他 应 付 款 五 22 2,376,757, ,173,145, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 五 23 3,690,595, ,244,150, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 38,233,616, ,514,717, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 五 24 20,249,781, ,048,461, 应 付 债 券 五 25 4,261,882, ,252,652, 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 2,097, 递 延 所 得 税 负 债 五 ,893, ,090, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 24,635,558, ,444,302, 负 债 合 计 62,869,175, ,959,020, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 五 26 3,519,721, ,452,343, 资 本 公 积 五 27 14,282,156, ,800,167, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 五 ,702, ,752, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 五 29 6,866,618, ,574,755, 外 币 报 表 折 算 差 额 37, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 25,088,237, ,079,365, 少 数 股 东 权 益 1,873,311, ,593,776, 所 有 者 权 益 合 计 26,961,548, ,673,142, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 89,830,723, ,632,162, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : - 4 -

45 母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,664,085, ,574, 交 易 性 金 融 资 产 721, 应 收 票 据 应 收 账 款 十 一 1 117,491, ,456, 预 付 款 项 1,662,581, ,933, 应 收 利 息 应 收 股 利 284,212, ,500, 其 他 应 收 款 十 一 2 16,339,674, ,073,370, 存 货 6,906,026, ,574,179, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 27,974,072, ,436,735, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 一 3 3,206,858, ,503,115, 投 资 性 房 地 产 134,709, ,069, 固 定 资 产 12,784, ,027, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 5,212, , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 5,491, ,366, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,365,056, ,653,306, 资 产 总 计 31,339,129, ,090,041, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : - 5 -

46 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 500, 应 付 账 款 329,982, ,829, 预 收 款 项 1,023,122, ,129,918, 应 付 职 工 薪 酬 35,283, ,635, 应 交 税 费 -74,181, ,853, 应 付 利 息 143,490, ,490, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 4,330,512, ,748,413, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,100,000, ,052,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 6,888,710, ,416,433, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 340,000, ,741,000, 应 付 债 券 4,261,882, ,252,652, 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 2,097, 递 延 所 得 税 负 债 847, ,319, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 4,602,730, ,997,069, 负 债 合 计 11,491,440, ,413,502, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 3,519,721, ,452,343, 资 本 公 积 14,267,332, ,783,657, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 419,702, ,752, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,640,931, ,188,785, 所 有 者 权 益 合 计 19,847,688, ,676,538, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 31,339,129, ,090,041, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : - 6 -

47 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 22,986,607, ,519,901, 其 中 : 营 业 收 入 五 30 22,986,607, ,519,901, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 17,767,745, ,779,030, 其 中 : 营 业 成 本 五 30 14,524,055, ,188,230, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 五 31 2,536,427, ,545,959, 销 售 费 用 590,781, ,402, 管 理 费 用 456,717, ,207, 财 务 费 用 -66,172, ,216, 资 产 减 值 损 失 五 ,063, ,445, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 五 , ,152, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 五 33 1,632, ,089, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,220,302, ,836,808, 加 : 营 业 外 收 入 五 ,737, ,853, 减 : 营 业 外 支 出 五 36 35,992, ,376, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 35, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,379,047, ,023,284, 减 : 所 得 税 费 用 五 37 1,371,320, ,613, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,007,727, ,043,671, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3,519,226, ,238,861, 少 数 股 东 损 益 488,500, ,810, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 五 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 五 七 其 他 综 合 收 益 五 39-19,455, ,611, 八 综 合 收 益 总 额 3,988,272, ,025,059, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 3,518,916, ,239,953, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 469,355, ,106, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : - 7 -

48 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 十 一 4 3,113,919, ,088,361, 减 : 营 业 成 本 十 一 4 1,729,868, ,358,627, 营 业 税 金 及 附 加 342,489, ,075, 销 售 费 用 54,076, ,733, 管 理 费 用 101,205, ,189, 财 务 费 用 -29,884, ,104, 资 产 减 值 损 失 -288,718, ,530, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 -192, ,152, 投 资 收 益 十 一 5 786,031, ,536, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 1,990,721, ,692, 加 : 营 业 外 收 入 2,618, ,819, 减 : 营 业 外 支 出 5,406, ,186, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 三 利 润 总 额 1,987,933, ,325, 减 : 所 得 税 费 用 308,424, ,581, 四 净 利 润 1,679,508, ,743, 五 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 1,679,508, ,743, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : - 8 -

49 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 42,186,279, ,361,694, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 40 1,792,348, ,013,709, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 43,978,628, ,375,403, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 39,065,836, ,672,088, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 404,956, ,520, 支 付 的 各 项 税 费 4,621,427, ,843,923, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 40 1,031,199, ,132,343, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 45,123,419, ,965,876, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,144,791, ,590,472, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,729, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 213, ,179, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 121, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 五 40 20,411, ,974, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 22,475, ,280, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 37,695, ,987, 投 资 支 付 的 现 金 368,690, ,300, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 19,000, ,080, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 56,733, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 425,385, ,101, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -402,910, ,820, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 7,889,839, ,680, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 74,489, ,680, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 17,373,973, ,712,077, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 4,300,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,263,812, ,060,757, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 12,170,060, ,880,728, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,765,708, ,615,177, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 94,054, ,591, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 五 40 22,190, ,835, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 13,957,958, ,564,740, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,305,854, ,496,016, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -1, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9,758,151, ,768, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,469,760, ,625,992, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 15,227,911, ,469,760, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : - 9 -

50 母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,384,838, ,880,673, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 19,353,365, ,274,753, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 21,738,204, ,155,426, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,219,373, ,441,627, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 71,651, ,458, 支 付 的 各 项 税 费 557,703, ,348, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,343,117, ,679,296, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 25,191,846, ,579,730, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,453,641, ,424,304, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,729, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 514,126, ,540, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 515,856, ,540, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7,395, ,439, 投 资 支 付 的 现 金 324,275, ,300, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 364,500, ,315, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 696,170, ,054, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -180,314, ,513, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 7,815,349, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 590,000, ,600,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,405,349, ,600,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,243,000, ,356,800, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 729,382, ,206, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 21,500, ,600, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,993,882, ,812,606, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,411,467, ,787,393, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,777,511, ,574, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 886,574, ,999, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,664,085, ,574, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :

51 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2009 年 度 单 位 : 人 民 币 元 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 本 期 金 额 未 分 配 利 润 其 他 小 计 一 上 年 年 末 余 额 2,452,343, ,800,167, ,752, ,574,755, , ,079,365, ,593,776, ,673,142, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 2,452,343, ,800,167, ,752, ,574,755, , ,079,365, ,593,776, ,673,142, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,067,377, ,481,989, ,950, ,291,863, , ,008,871, ,535, ,288,406, ( 一 ) 净 利 润 3,519,226, ,519,226, ,500, ,007,727, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 -310, , ,144, ,455, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 3,519,226, , ,518,916, ,355, ,988,272, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 331,674, ,481,989, ,813,664, ,695, ,715,968, 所 有 者 投 入 资 本 331,674, ,483,675, ,815,349, ,695, ,717,654, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 -1,685, ,685, ,685, ( 四 ) 利 润 分 配 735,702, ,950, ,227,363, ,709, ,124, ,834, 提 取 盈 余 公 积 167,950, ,950, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 的 分 配 735,702, ,059,412, ,709, ,124, ,834, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 3,519,721, ,282,156, ,702, ,866,618, , ,088,237, ,873,311, ,961,548, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计

52 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2009 年 度 单 位 : 人 民 币 元 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 上 期 金 额 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 小 计 一 上 年 年 末 余 额 1,226,171, ,025,594, ,477, ,465,000, ,925,244, ,225, ,834,469, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,226,171, ,025,594, ,477, ,465,000, ,925,244, ,225, ,834,469, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,226,171, ,225,427, ,274, ,109,755, , ,154,121, ,551, ,838,673, ( 一 ) 净 利 润 2,238,861, ,238,861, ,810, ,043,671, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 744, , ,092, ,704, ,611, 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 744, ,238,861, , ,239,953, ,106, ,025,059, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 48,680, ,680, 所 有 者 投 入 资 本 48,680, ,680, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 43,274, ,106, ,832, ,234, ,066, 提 取 盈 余 公 积 43,274, ,274, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 的 分 配 -85,832, ,832, ,234, ,066, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1,226,171, ,226,171, 资 本 公 积 转 增 资 本 1,226,171, ,226,171, 盈 余 公 积 转 增 资 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 2,452,343, ,800,167, ,752, ,574,755, , ,079,365, ,593,776, ,673,142, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计

53 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2009 年 度 单 位 : 人 民 币 元 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2,452,343, ,783,657, ,752, ,188,785, ,676,538, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 2,452,343, ,783,657, ,752, ,188,785, ,676,538, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,067,377, ,483,675, ,950, ,145, ,171,149, ( 一 ) 净 利 润 1,679,508, ,679,508, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 1,679,508, ,679,508, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 331,674, ,483,675, ,815,349, 所 有 者 投 入 资 本 331,674, ,483,675, ,815,349, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 735,702, ,950, ,227,363, ,709, 提 取 盈 余 公 积 167,950, ,950, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 的 分 配 735,702, ,059,412, ,709, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 3,519,721, ,267,332, ,702, ,640,931, ,847,688, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :

54 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2009 年 度 单 位 : 人 民 币 元 上 期 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 1,226,171, ,009,828, ,477, ,149, ,329,627, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,226,171, ,009,828, ,477, ,149, ,329,627, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,226,171, ,226,171, ,274, ,636, ,911, ( 一 ) 净 利 润 432,743, ,743, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 432,743, ,743, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 43,274, ,106, ,832, 提 取 盈 余 公 积 43,274, ,274, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 的 分 配 -85,832, ,832, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1,226,171, ,226,171, 资 本 公 积 转 增 资 本 1,226,171, ,226,171, 盈 余 公 积 转 增 资 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 2,452,343, ,783,657, ,752, ,188,785, ,676,538, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :

55 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 ( 除 特 别 注 明 外, 本 附 注 金 额 单 位 均 为 人 民 币 元 ) 一 公 司 的 基 本 情 况 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 前 身 为 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司, 是 由 中 国 保 利 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 保 利 集 团 ) 全 资 子 公 司 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 ( 原 名 为 保 利 科 技 南 方 公 司, 以 下 简 称 保 利 南 方 ) 于 1992 年 9 月 14 日 在 广 州 市 注 册 成 立 的 全 民 所 有 制 企 业, 成 立 时 注 册 资 本 为 1,000 万 元 ;1997 年 9 月, 保 利 南 方 对 本 公 司 进 行 增 资, 其 中 以 现 金 增 资 4, 万 元, 以 盈 余 公 积 转 增 资 本 万 元, 增 资 后 注 册 资 本 为 6,000 万 元 2002 年 8 月 22 日, 经 中 国 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 以 国 经 贸 企 改 [2002]616 号 文 批 准, 由 保 利 南 方 作 为 主 发 起 人, 联 合 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 ( 原 名 为 广 东 华 美 教 育 产 业 集 团 有 限 公 司, 以 下 简 称 华 美 集 团 ) 和 张 克 强 等 16 位 自 然 人, 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司, 名 称 变 更 为 保 利 房 地 产 股 份 有 限 公 司 2002 年 7 月 2 日, 经 财 政 部 财 企 [2002]256 号 文 批 复, 保 利 南 方 以 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 以 截 止 2002 年 3 月 31 日 经 评 估 的 净 资 产 225,172, 元, 其 他 股 东 以 货 币 资 金 74,827, 元, 按 66.67% 的 比 例 折 为 股 本, 合 计 折 成 股 本 20,000 万 元, 其 中 : 保 利 南 方 占 总 股 本 的 75.06%, 华 美 集 团 占 总 股 本 的 15.19%, 自 然 人 出 资 占 总 股 本 的 9.75% 2005 年 12 月, 公 司 以 截 止 2005 年 6 月 30 日 公 司 总 股 本 20,000 万 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 5 股 股 票 股 利, 同 时 每 10 股 以 资 本 公 积 金 转 增 5 股 经 本 次 派 发 红 股 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 后 公 司 股 本 从 20,000 万 元 增 加 至 40,000 万 元, 折 合 40,000 万 股 2006 年 3 月, 公 司 更 名 为 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2006]30 号 文 核 准, 本 公 司 于 2006 年 7 月 19 日 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )15,000 万 股, 每 股 面 值 1 元 2006 年 7 月 31 日, 本 公 司 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 证 券 代 码 , 股 票 简 称 保 利 地 产 本 次 股 票 发 行 后, 本 公 司 股 本 增 至 55,000 万 元, 折 合 55,000 万 股 2007 年 4 月 2 日, 公 司 以 截 止 2006 年 12 月 31 日 55,000 万 股 总 股 本 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 10 股, 转 增 后 总 股 数 增 加 至 110,000 万 股

56 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2007]202 号 文 核 准, 公 司 于 2007 年 8 月 1 日 公 开 增 发 股 票 126,171,593 股 本 次 发 行 后, 公 司 股 数 增 加 至 1,226,171,593 股 2008 年 3 月 11 日, 公 司 以 2007 年 12 月 31 日 股 本 为 基 数, 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 10 股, 转 增 后 总 股 数 增 加 至 2,452,343,186 股 2009 年 4 月 30 日, 公 司 以 2008 年 12 月 31 日 股 本 为 基 数, 每 10 股 派 发 3 股 股 票 股 利, 经 本 次 派 发 股 票 股 利 后 公 司 总 股 数 增 加 至 3,188,046,142 股 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2009]573 号 核 准,2009 年 7 月 6 日 公 司 非 公 开 发 行 331,674,958 股 本 次 非 公 开 发 行 后 公 司 总 股 数 增 加 至 3,519,721,100 股 公 司 的 注 册 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 层 本 公 司 及 子 公 司 主 要 从 事 房 地 产 开 发 和 经 营 物 业 管 理 等 公 司 经 批 准 的 经 营 范 围 为 : 一 级 房 地 产 开 发, 出 租 本 公 司 开 发 商 品 房, 房 屋 工 程 设 计 旧 楼 拆 迁 道 路 与 土 方 工 程 施 工, 室 内 装 修 冷 气 工 程 及 管 理 安 装, 物 业 管 理, 酒 店 管 理, 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ) 二 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 前 期 差 错 1. 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 权 责 发 生 制 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 的 有 关 规 定, 并 基 于 以 下 所 述 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 进 行 编 制 2. 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 公 司 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 3. 会 计 期 间 本 公 司 会 计 年 度 为 公 历 年 度, 即 每 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 4. 记 账 本 位 币 本 公 司 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 5. 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 (1) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 对 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 方 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 照 合 并 日 在 被 合 并 方 的 账 面 价 值 计 量 合 并 方 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行

57 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 对 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 购 买 方 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 每 一 单 项 交 易 成 本 之 和 购 买 方 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用 计 入 企 业 合 并 成 本 购 买 方 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 购 买 方 对 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 经 复 核 后 合 并 成 本 仍 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 6. 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 本 公 司 将 拥 有 实 际 控 制 权 的 子 公 司 和 特 殊 目 的 主 体 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 本 公 司 合 并 财 务 报 表 按 照 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 及 相 关 规 定 的 要 求 编 制, 合 并 时 抵 销 合 并 范 围 内 的 所 有 重 大 内 部 交 易 和 往 来 子 公 司 的 股 东 权 益 中 不 属 于 母 公 司 所 拥 有 的 部 分 作 为 少 数 股 东 权 益 在 合 并 财 务 报 表 中 股 东 权 益 项 下 单 独 列 示 子 公 司 与 本 公 司 采 用 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 对 子 公 司 财 务 报 表 进 行 必 要 的 调 整 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 个 别 财 务 报 表 进 行 调 整 ; 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 视 同 该 企 业 合 并 于 合 并 当 期 的 年 初 已 经 发 生, 从 合 并 当 期 的 年 初 起 将 其 资 产 负 债 经 营 成 果 和 现 金 流 量 纳 入 合 并 财 务 报 表 7. 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 本 公 司 在 编 制 现 金 流 量 表 时 所 确 定 的 现 金 等 价 物, 是 指 本 公 司 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 8. 外 币 交 易 及 外 币 财 务 报 表 折 算 (1) 外 币 交 易 本 公 司 对 发 生 的 外 币 交 易, 采 用 与 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 折 合 本 位 币 入 账 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 原 记 账 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 外 币 汇 兑 损 益, 除 与 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 有 关 的 外 币 借 款 产 生 的 汇 兑 差

58 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 额, 在 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 前 计 入 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 成 本, 其 余 均 计 入 当 期 损 益 (2) 外 币 财 务 报 表 折 算 本 公 司 对 控 股 子 公 司 合 营 企 业 联 营 企 业 等, 采 用 与 本 公 司 不 同 的 记 账 本 位 币 对 外 币 财 务 报 表 折 算 后, 进 行 会 计 核 算 及 合 并 财 务 报 表 的 编 报 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算, 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 与 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 单 独 列 示 外 币 现 金 流 量 采 用 现 金 流 量 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额, 在 现 金 流 量 表 中 单 独 列 示 处 置 境 外 经 营 时, 与 该 境 外 经 营 有 关 的 外 币 报 表 折 算 差 额, 按 比 例 转 入 处 置 当 期 损 益 9. 金 融 工 具 (1) 金 融 工 具 的 分 类 确 认 和 计 量 金 融 工 具 划 分 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 除 应 收 款 项 以 外 的 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 公 司 及 其 子 公 司 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 等 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 其 他 金 融 负 债 本 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 为 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 本 公 司 金 融 资 产 或 金 融 负 债 初 始 确 认 按 公 允 价 值 计 量 ; 后 续 计 量 按 公 允 价 值 计 量, 除 持 有 到 期 投 资 以 及 应 收 款 项 按 摊 余 成 本 计 量 或 当 公 允 价 值 无 法 取 得 并 可 靠 计 量 仍 采 用 历 史 成 本 外 (2) 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 本 公 司 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 : 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时, 或 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 应 当 终 止 确 认 该 项 金 融 资 产

59 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 本 公 司 金 融 资 产 转 移 的 计 量 : 金 融 资 产 满 足 终 止 确 认 条 件, 应 进 行 金 融 资 产 转 移 的 计 量, 即 将 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 与 因 转 移 而 收 到 的 对 价 和 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 的 差 额 部 分, 计 入 当 期 损 益 (3) 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 本 公 司 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 : 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 则 应 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 (4) 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 认 方 法 本 公 司 对 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 的 确 认 方 法 : 如 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 以 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 如 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 资 产 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 等 采 用 估 值 技 术 时, 优 先 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 公 司 及 其 子 公 司 特 定 相 关 的 参 数 (5) 金 融 资 产 减 值 本 公 司 在 资 产 负 债 日 对 除 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 减 值 检 查, 当 客 观 证 据 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值, 则 应 当 对 该 金 融 资 产 进 行 减 值 测 试, 以 根 据 测 试 结 果 计 提 减 值 准 备 金 融 资 产 减 值 准 备 计 提 与 测 试 方 法 : 金 融 资 产 账 面 价 值 减 至 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 部 分 计 提 减 值 准 备 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 根 据 预 计 未 来 现 金 流 量, 确 定 折 现 率 对 其 进 行 折 现 后 的 金 额 确 定 预 计 未 来 现 金 流 量 根 据 金 融 资 产 不 同 类 型 合 理 估 计, 应 当 按 照 资 产 在 持 续 持 有 过 程 中 和 最 终 处 置 时 所 产 生 的 预 计 未 来 现 金 流 量 ; 折 现 率 是 根 据 当 前 市 场 货 币 时 间 价 值 和 金 融 资 产 特 定 风 险 的 税 前 利 率, 是 持 有 资 产 所 要 求 的 必 要 报 酬 率 (6) 金 融 资 产 重 分 类 尚 未 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 主 要 判 断 依 据 : 1) 没 有 可 利 用 的 财 务 资 源 持 续 地 为 该 金 融 资 产 投 资 提 供 资 金 支 持, 以 使 该 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 ; 2) 管 理 层 没 有 意 图 持 有 至 到 期 ; 3) 受 法 律 行 政 法 规 的 限 制 或 其 他 原 因, 难 以 将 该 金 融 资 产 持 有 至 到 期 ; 4) 其 他 表 明 本 公 司 没 有 能 力 持 有 至 到 期

60 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 尚 未 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 需 经 董 事 会 审 批 后 决 定 10. 应 收 款 项 本 公 司 应 收 款 项 主 要 包 括 应 收 账 款 长 期 应 收 款 和 其 他 应 收 款 在 资 产 负 债 表 日 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 应 当 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 差 额 确 认 减 值 损 失 (1) 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 计 提 方 法 : 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项, 应 当 单 独 进 行 减 值 测 试 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值, 应 当 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 坏 账 准 备 (2) 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 定 依 据 计 提 方 法 : 本 公 司 制 定 的 信 用 政 策 在 充 分 考 虑 了 不 同 市 场 不 同 客 户 的 风 险 情 况 下, 将 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项, 以 信 用 期 和 账 龄 作 为 风 险 特 征 组 成 类 似 信 用 风 险 特 征 组 合, 并 按 组 合 在 资 产 负 债 表 日 余 额 的 一 定 比 例 计 提 坏 账 准 备 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 : 本 公 司 对 可 能 发 生 的 坏 账 损 失 采 用 备 抵 法 核 算, 按 期 末 应 收 款 项 ( 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 ) 余 额 的 5% 计 提 坏 账 准 备, 对 于 有 特 殊 情 况 的 应 收 款 项, 在 对 其 回 收 可 能 性 作 出 具 体 评 估 后, 结 合 实 际 情 况 和 经 验 计 提 特 别 坏 账 准 备 11. 存 货 (1) 存 货 的 分 类 本 公 司 存 货 主 要 包 括 : 开 发 成 本 开 发 产 品 库 存 商 品 低 值 易 耗 品 等 各 类 存 货 取 得 时 按 实 际 成 本 计 价, 发 出 时 按 个 别 认 定 法 计 价 ; 低 值 易 耗 品 领 用 按 一 次 摊 销 法 摊 销 存 货 的 盘 存 制 度 为 永 续 盘 存 制 开 发 用 土 地 的 核 算 方 法 : 本 公 司 开 发 用 土 地 列 入 存 货 - 开 发 成 本 科 目 核 算 资 产 负 债 表 日, 存 货 按 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 法 计 价 存 货 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的, 相 应 计 提 存 货 跌 价 准 备, 计 入 当 期 损 益 维 修 基 金 质 量 保 证 金 公 共 配 套 设 施 费 用 的 核 算 方 法 : 维 修 基 金 : 按 照 国 务 院 颁 布 的 物 业 管 理 条 例 及 广 州 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 关 于 贯 彻 国 家 物 业 管 理 条 例 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 由 购 房 者 按 规 定 交 纳 外 地 子 公 司 按 当 地 规 定 执 行 质 量 保 证 金 : 质 量 保 证 金 按 施 工 单 位 工 程 款 的 一 定 比 例 预 留, 列 入 其 他 应 付 款, 待 工 程 验 收 合 格 并 在 约 定 的 保 质 期 内 无 质 量 问 题 时, 支 付 给 施 工 单 位

61 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 公 共 配 套 设 施 费 用 : 公 共 配 套 设 施 为 公 共 配 套 项 目 如 学 校 等, 以 及 由 政 府 部 门 收 取 的 公 共 配 套 设 施 费, 其 所 发 生 的 支 出 列 入 开 发 成 本, 按 成 本 核 算 对 象 和 成 本 项 目 进 行 分 摊 和 明 细 核 算 (2) 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 存 货 按 照 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 并 按 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备, 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 如 果 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失, 则 以 原 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 为 限 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 :1 产 成 品 可 变 现 净 值 为 估 计 售 价 减 去 相 关 税 费 后 金 额 ;2 为 生 产 而 持 有 的 材 料 等, 当 用 其 生 产 的 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 成 本 时 按 照 成 本 计 量 ; 当 材 料 价 格 下 降 表 明 产 成 品 的 可 变 现 净 值 低 于 成 本 时, 可 变 现 净 值 为 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 (3) 存 货 的 盘 存 制 度 本 公 司 的 存 货 盘 存 制 度 为 永 续 盘 存 制 (4) 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 采 用 采 用 一 次 摊 销 12. 长 期 股 权 投 资 (1) 初 始 投 资 成 本 确 定 1 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 初 始 投 资 成 本 : 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 应 当 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 确 认 为 初 始 成 本 ; 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 应 当 按 购 买 日 确 定 的 合 并 成 本 确 认 为 初 始 成 本 2 以 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 初 始 投 资 成 本 为 实 际 支 付 的 购 买 价 款 ; 3 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 初 始 投 资 成 本 为 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 ; 4 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 初 始 投 资 成 本 为 合 同 回 协 议 约 定 的 价 值 ; 5 非 货 币 性 资 产 交 换 取 得 或 债 务 重 组 取 得 的, 初 始 投 资 成 本 根 据 准 则 相 关 规 定 确 定 (2) 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 长 期 股 权 投 资 后 续 计 量 分 别 采 用 权 益 法 或 成 本 法 采 用 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 的 份 额, 确 认 投 资 收 益, 当 宣 告 分 派 的 利 润 或 现 金 股 利 计 算 应 分 得 的 部 分, 相 应 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 采 用 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 当 宣 告 分 派 的 利 润 或 现 金 股 利 计 算 应 分 得 的 部 分, 确

62 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 认 投 资 收 益 长 期 股 权 投 资 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 采 用 权 益 法 核 算, 其 他 采 用 成 本 法 核 算 (3) 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 1 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 的 依 据 : 两 个 或 多 个 合 营 方 通 过 合 同 或 协 议 约 定 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 必 须 由 投 资 双 方 或 若 干 方 共 同 决 定 的 共 同 控 制 情 形 2 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 重 大 影 响 的 依 据 : 符 合 下 列 条 件 之 一 : a. 在 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 的 权 力 机 构 中 派 有 代 表 ; b. 参 与 被 投 资 单 位 的 政 策 制 定 过 程 c. 向 被 投 资 单 位 派 出 管 理 人 员 d. 依 赖 投 资 本 公 司 的 技 术 或 技 术 资 料 e. 其 他 能 足 以 证 明 对 被 投 资 单 位 具 有 重 大 影 响 的 情 形 (4) 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 长 期 股 权 投 资 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 减 值 测 试 方 法 : 对 存 在 减 值 迹 象 的 长 期 股 权 投 资 应 当 测 试 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 按 照 长 期 股 权 投 资 出 售 的 公 允 价 值 净 额 与 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 之 间 孰 高 确 定 长 期 股 权 投 资 出 售 的 公 允 价 值 净 额, 如 存 在 公 平 交 易 的 协 议 价 格, 则 按 照 协 议 价 格 减 去 相 关 税 费 ; 或 不 存 在 公 平 交 易 协 议 但 存 在 资 产 相 似 活 跃 市 场, 按 照 市 场 价 格 减 去 相 关 税 费 ; 或 无 法 可 靠 估 计 出 售 的 公 允 价 值 净 额, 则 以 该 长 期 股 权 投 资 持 有 期 间 和 最 终 处 置 时 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 作 为 其 可 收 回 金 额 13. 投 资 性 房 地 产 (1) 投 资 性 房 地 产 的 确 认 标 准 : 已 出 租 的 建 筑 物 ; 已 出 租 的 土 地 使 用 权 ; 已 出 租 的 投 资 性 房 地 产 租 赁 期 届 满, 因 暂 时 空 置 但 继 续 用 于 出 租 的, 仍 作 为 投 资 性 房 地 产 (2) 初 始 计 量 方 法 : 取 得 的 投 资 性 房 地 产, 按 照 取 得 时 的 成 本 进 行 初 始 计 量, 外 购 投 资 性 房 地 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 和 可 直 接 归 属 于 该 资 产 的 相 关 税 费 ; 自 行 建 造 投 资 性 房 地 产 的 成 本, 由 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 必 要 支 出 构 成 ; 以 其 他 方 式 取 得 的 投 资 性 房 地 产 的 成 本, 适 用 相 关 会 计 准 则 的 规 定 确 认 (3) 投 资 性 房 地 产 的 后 续 计 量 方 法 : 采 用 成 本 模 式 计 量, 折 旧 或 摊 销 方 法 采 用 直 线 法

63 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (4) 减 值 准 备 计 提 依 据 : 参 照 固 定 资 产 或 无 形 资 产 减 值 提 取 依 据 进 行 减 值 测 试 和 计 提 14. 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 确 认 条 件 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 确 认 为 固 定 资 产 (2) 固 定 资 产 分 类 和 折 旧 方 法 本 公 司 固 定 资 产 主 要 分 为 : 房 屋 建 筑 物 电 子 设 备 运 输 设 备 等 ; 折 旧 方 法 采 用 年 限 平 均 法 根 据 各 类 固 定 资 产 的 性 质 和 使 用 情 况, 确 定 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 并 在 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核, 如 与 原 先 估 计 数 存 在 差 异 的, 进 行 相 应 的 调 整 除 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 和 单 独 计 价 入 账 的 土 地 之 外, 本 公 司 对 所 有 固 定 资 产 计 提 折 旧 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 ( 年 ) 预 计 净 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 及 建 筑 物 年 4% 2.4%-4.8% 运 输 设 备 10 年 4% 9.6% 电 子 及 办 公 设 备 5 年 4% 19.2% 其 他 设 备 5 年 4% 19.2% (3) 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 固 定 资 产 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 减 值 测 试 方 法 : 对 存 在 减 值 迹 象 的 固 定 资 产 应 当 测 试 其 可 收 回 金 额 固 定 资 产 可 收 回 金 额 根 据 资 产 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 孰 高 确 定 (4) 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 : 实 质 上 转 移 了 与 资 产 所 有 权 有 关 的 全 部 风 险 和 报 酬 的 租 赁 具 体 认 定 依 据 为 符 合 下 列 一 项 或 数 项 条 件 的 :a. 在 租 赁 期 届 满 时, 租 赁 资 产 的 所 有 权 转 移 给 承 租 人 ;b. 承 租 人 有 购 买 租 赁 资 产 的 选 择 权, 所 订 立 的 购 买 价 款 预 计 将 远 低 于 行 使 选 择 权 时 租 赁 资 产 的 公 允 价 值, 因 而 在 租 赁 开 始 日 就 可 以 合 理 确 定 承 租 人 会 行 使 这 种 选 择 权 ;c. 即 使 资 产 的 所 有 权 不 转 移, 但 租 赁 期 占 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 ;d. 承 租 人 在 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 几 乎 相 当 于 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 ;e. 租 赁 资 产 性 质 特 殊, 如 不 作 较 大 改 造 只 有 承 租 人 才 能 使 用

64 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 融 资 租 入 固 定 资 产 的 计 价 方 法 : 融 资 租 入 固 定 资 产 初 始 计 价 为 租 赁 期 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 较 低 者 作 为 入 账 价 值 ; 融 资 租 入 固 定 资 产 后 续 计 价 采 用 与 自 有 固 定 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 计 提 折 旧 及 减 值 准 备 15. 在 建 工 程 (1) 在 建 工 程 的 类 别 自 营 方 式 建 造 出 包 方 式 建 造 两 种 (2) 在 建 工 程 结 转 固 定 资 产 的 标 准 和 时 点 工 程 完 工 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 点, 结 转 固 定 资 产 预 定 可 使 用 状 态 的 判 断 标 准 : 符 合 下 列 情 况 之 一 a. 固 定 资 产 的 实 体 建 造 ( 包 括 安 装 ) 工 作 已 经 全 部 完 成 或 实 质 上 已 经 全 部 完 成 ; b. 已 经 试 生 产 或 试 运 行, 并 且 其 结 果 表 明 资 产 能 够 正 常 运 行 或 能 够 稳 定 地 生 产 出 合 格 产 品 时, 或 者 试 运 行 结 果 表 明 能 够 正 常 运 转 或 营 业 时 ; c. 该 项 建 造 的 固 定 资 产 上 的 支 出 金 额 很 少 或 者 几 乎 不 再 发 生 ; d. 所 购 建 的 固 定 资 产 已 经 达 到 设 计 或 合 同 要 求, 或 与 设 计 或 合 同 要 求 基 本 相 符 (3) 在 建 工 程 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 在 建 工 程 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 在 建 工 程 减 值 测 试 方 法 : 对 存 在 减 值 迹 象 的 在 建 工 程 应 当 测 试 其 可 收 回 金 额 在 建 工 程 可 收 回 金 额 根 据 资 产 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 孰 高 确 定 16. 借 款 费 用 (1) 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 本 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 (2) 资 本 化 金 额 确 认 方 法 资 本 化 期 间 : 指 从 借 款 费 用 开 始 资 本 化 时 点 到 停 止 资 本 化 时 点 的 期 间 借 款 费 用 暂 停 资

65 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 本 化 的 期 间 不 包 括 在 内 暂 停 资 本 化 期 间 : 在 购 建 或 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 应 当 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 期 间 资 本 化 金 额 计 算 :1 借 入 专 门 借 款, 按 照 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 减 去 将 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 金 额 确 定 ; 2 占 用 一 般 借 款 按 照 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率 计 算 确 定 资 本 化 率 为 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 3 借 款 存 在 折 价 或 溢 价, 按 照 实 际 利 率 法 确 定 每 一 会 计 期 间 应 摊 销 的 折 价 或 溢 价 金 额, 调 整 每 期 利 息 金 额 实 际 利 率 法 是 根 据 借 款 实 际 利 率 计 算 其 摊 余 折 价 或 溢 价 或 利 息 费 用 的 方 法 其 中 实 际 利 率 是 借 款 在 预 期 存 续 期 间 的 未 来 现 金 流 量, 折 现 为 该 借 款 当 前 账 面 价 值 所 使 用 的 利 率 17. 无 形 资 产 (1) 无 形 资 产 的 计 价 方 法 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量 购 入 的 无 形 资 产, 按 实 际 支 付 的 价 款 和 相 关 支 出 作 为 实 际 成 本 投 资 者 投 入 的 无 形 资 产, 按 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 确 定 实 际 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的, 按 公 允 价 值 确 定 实 际 成 本 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 其 成 本 为 达 到 预 定 用 途 前 所 发 生 的 支 出 总 额 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 内 采 用 直 线 法 摊 销, 并 在 年 度 终 了, 对 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 和 摊 销 方 法 进 行 复 核, 如 与 原 先 估 计 数 存 在 差 异 的, 进 行 相 应 的 调 整 (2) 使 用 寿 命 不 确 定 的 判 断 依 据 无 法 预 见 该 资 产 为 公 司 带 来 经 济 利 益 期 限, 或 使 用 期 限 不 确 定 等 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 予 摊 销 但 在 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 进 行 复 核, 当 有 确 凿 证 据 表 明 其 使 用 寿 命 是 有 限 的, 则 估 计 其 使 用 寿 命, 按 直 线 法 进 行 摊 销 其 复 核 程 序 为 重 新 估 计 该 资 产 为 公 司 带 来 经 济 利 益 期 限, 估 计 情 况 是 否 发 生 变 化 是 否 有 证 据 表 明 使 用 寿 命 是 有 限 等 (3) 无 形 资 产 的 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 无 形 资 产 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 无 形 资 产 减 值 测 试 方 法 : 对 存 在 减 值 迹 象 的 无 形 资 产 应 当 测 试 其 可 收 回 金 额 无 形 资 产 可 收 回 金 额 根 据 资 产 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的

66 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 现 值 两 者 孰 高 确 定 18. 商 誉 及 其 他 资 产 减 值 准 备 的 确 认 方 法 本 公 司 在 每 一 个 资 产 负 债 表 日 检 查 除 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 金 融 工 具 外 的 其 他 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 如 果 该 等 资 产 存 在 减 值 迹 象, 则 对 其 按 单 个 资 产 或 资 产 组 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计, 如 果 估 计 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值, 则 将 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 计 提 资 产 减 值 准 备, 减 值 损 失 计 入 当 期 损 益 对 商 誉, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 在 每 个 会 计 年 均 进 行 减 值 测 试 在 对 商 誉 进 行 减 值 测 试 时, 将 其 账 面 价 值 按 照 合 理 的 方 法 分 配 到 能 够 从 企 业 合 并 的 协 同 效 应 中 受 益 的 资 产 组 或 资 产 组 组 合, 并 对 被 分 配 了 商 誉 的 资 产 组 或 资 产 组 组 合 每 年 均 进 行 减 值 测 试 如 资 产 组 或 资 产 组 组 合 的 可 收 回 金 额 少 于 其 账 面 价 值, 减 值 损 失 将 首 先 冲 减 分 配 到 该 资 产 组 或 资 产 组 组 合 的 商 誉 的 账 面 价 值, 然 后 再 按 照 该 资 产 组 或 资 产 组 组 合 的 各 项 资 产 的 账 面 价 值 的 比 例 进 行 分 配 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 期 间 不 予 转 回 19. 长 期 待 摊 费 用 本 公 司 长 期 待 摊 费 用 是 指 已 经 支 出, 但 受 益 期 限 在 一 年 以 上 ( 不 含 一 年 ) 的 各 项 费 用, 主 要 包 括 车 位 使 用 费 房 屋 装 修 费 等 长 期 待 摊 费 用 按 费 用 项 目 的 受 益 期 限 分 期 摊 销 20. 预 计 负 债 (1) 预 计 负 债 的 确 认 标 准 该 义 务 是 公 司 承 担 的 现 实 义 务, 且 履 行 该 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出, 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时 确 认 该 义 务 为 预 计 负 债 (2) 预 计 负 债 的 计 量 方 法 按 照 履 行 相 关 现 实 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量, 如 所 需 支 出 存 在 一 个 连 续 范 围, 且 该 范 围 内 各 种 结 果 发 生 的 可 能 性 相 同, 最 佳 估 计 数 为 该 范 围 内 中 间 值 确 定 ; 如 涉 及 多 个 项 目, 按 照 各 种 可 能 结 果 及 相 关 概 率 计 算 确 定 最 佳 估 计 数 资 产 负 债 表 日 应 当 对 预 计 负 债 账 面 价 值 进 行 复 核, 有 确 凿 证 据 表 明 该 账 面 价 值 不 能 真 实 反 映 当 前 最 佳 估 计 数, 应 当 按 照 当 前 最 佳 估 计 数 对 该 账 面 价 值 进 行 调 整 21. 股 份 支 付 及 权 益 工 具 股 份 支 付 是 指 公 司 为 获 取 职 工 和 其 他 方 提 供 服 务 而 授 予 权 益 工 具 或 者 承 担 以 权 益 工 具 为 基 础 确 定 的 负 债 的 交 易, 包 括 以 权 益 结 算 和 以 现 金 结 算 两 种 方 式 以 权 益 结 算 方 式 换 取 职 工 提 供 服 务 的, 按 照 授 予 职 工 权 益 工 具 的 公 允 价 值 计 量 ; 换 取 其 他 方 服 务 的, 按 照 其 他 方 服 务 在 取 得 日 的 公 允 价 值 计 量, 若 其 他 方 服 务 的 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量, 按 照 权 益 工 具 在 服 务 取

67 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 得 日 的 公 允 价 值 计 量 权 益 工 具 的 公 允 价 值 按 照 以 下 方 法 确 定 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的, 按 照 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 ; (2) 不 存 在 活 跃 市 场 的, 采 用 估 值 技 术 确 定, 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 公 司 根 据 最 新 取 得 可 行 权 职 工 数 变 动 等 后 续 信 息 进 行 估 计 确 定 可 行 权 权 益 工 具 最 佳 估 计 数 22. 收 入 公 司 的 收 入 主 要 包 括 房 地 产 销 售 收 入, 物 业 出 租 收 入, 物 业 管 理 收 入, 其 他 商 品 和 劳 务 收 入, 其 确 认 原 则 为 : (1) 房 地 产 销 售 收 入 : 在 房 产 完 工 并 验 收 合 格, 签 订 了 销 售 合 同, 取 得 了 买 方 付 款 证 明 并 交 付 使 用 时 确 认 销 售 收 入 的 实 现 买 方 接 到 书 面 交 房 通 知, 无 正 当 理 由 拒 绝 接 收 的, 于 书 面 交 房 通 知 确 定 的 交 付 使 用 时 限 结 束 后 即 确 认 收 入 的 实 现 对 于 受 托 开 发 的 项 目, 并 符 合 企 业 会 计 准 则 建 造 合 同 条 件 的 开 发 项 目, 按 完 工 百 分 比 法 确 认 相 应 的 销 售 收 入 完 工 百 分 比 按 照 已 完 工 程 工 作 量 的 比 例 予 以 确 定 (2) 物 业 出 租 收 入 : 按 与 承 租 方 签 定 的 合 同 或 协 议 规 定 的 承 租 方 付 租 日 期 和 金 额, 确 认 房 屋 出 租 收 入 的 实 现 (3) 物 业 管 理 收 入 : 在 物 业 管 理 服 务 已 经 提 供, 与 物 业 管 理 服 务 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 企 业, 与 物 业 管 理 服 务 相 关 的 成 本 能 够 可 靠 计 量 时, 确 认 物 业 管 理 收 入 的 实 现 ; (4) 其 他 收 入 A. 销 售 商 品, 在 同 时 满 足 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ; 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 条 件 时, 确 认 收 入 的 实 现 B. 提 供 劳 务, 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 C. 让 渡 资 产 使 用 权, 在 同 时 满 足 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时 确 认 收 入 23. 政 府 补 助 (1) 政 府 补 助 类 型 财 政 拨 款 财 政 贴 息 税 收 返 还 无 偿 划 拨 非 货 币 性 资 产

68 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (2) 政 府 补 助 会 计 处 理 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 分 别 下 列 情 况 处 理 :1 用 于 补 偿 企 业 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 2 用 于 补 偿 企 业 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 24. 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 本 公 司 的 所 得 税 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 核 算 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 存 在 暂 时 性 差 异, 按 照 暂 时 性 差 异 对 未 来 期 间 应 税 金 额 的 影 响, 分 为 应 纳 税 暂 时 性 差 异 和 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 存 在 应 纳 税 暂 时 性 差 异 和 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 按 照 规 定 确 认 递 延 所 得 税 负 债 和 递 延 所 得 税 资 产 25. 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 无 三 税 项 1. 主 要 税 种 及 税 率 : 税 种 计 税 依 据 税 率 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 注 营 业 税 房 地 产 销 售 收 入 建 筑 服 务 收 入 等 3% 5% 或 20% 城 市 维 护 建 设 税 营 业 税 ( 或 已 交 增 值 税 ) 按 公 司 所 在 地 政 策 缴 纳 教 育 费 附 加 营 业 税 ( 或 已 交 增 值 税 ) 按 公 司 所 在 地 政 策 缴 纳 土 地 增 值 税 房 地 产 销 售 收 入 - 扣 除 项 目 金 额 按 超 率 累 进 税 率 30%-60% 契 税 土 地 使 用 权 的 出 售 出 让 金 额 3%-5% 注 : 除 以 下 所 列 地 区 公 司 外, 本 集 团 的 子 公 司 适 用 的 所 得 税 税 率 为 25%: 上 海 保 利 在 报 告 期 内 企 业 所 得 税 税 率 为 20%, 恒 利 置 业 按 香 港 当 地 的 税 法 规 定 执 行 16.5% 的 所 得 税 率 2. 税 收 优 惠 及 批 文 : 根 据 国 务 院 关 于 实 施 企 业 所 得 税 过 渡 优 惠 政 策 的 通 知 ( 国 发 [2007]39 号 ) 文 件 的 有 关 规 定, 自 2008 年 1 月 1 日 起, 原 享 受 低 税 率 优 惠 政 策 的 企 业, 在 新 税 法 施 行 后 5 年 内 逐 步 过 渡 到 法 定 税 率 其 中 : 享 受 企 业 所 得 税 15% 税 率 的 企 业,2008 年 按 18% 税 率 执 行,2009 年 按 20% 税 率 执 行,2010 年 按 22% 税 率 执 行,2011 年 按 24% 税 率 执 行,2012 年 按 25% 税 率 执 行 ; 原 执 行 24% 税 率 的 企 业,2008 年 起 按 25% 税 率 执 行 上 海 保 利 地 处 上 海 浦 东 新 区, 原 执 行 18% 的 企 业 所 得 税 税 率, 根 据 国 发 [2007]39 号 文 件,

69 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 本 期 所 得 税 税 率 为 20% 四 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 本 公 司 将 拥 有 实 际 控 制 权 的 子 公 司 和 特 殊 目 的 主 体 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 本 公 司 合 并 财 务 报 表 按 照 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 及 相 关 规 定 的 要 求 编 制, 合 并 时 抵 销 合 并 范 围 内 的 所 有 重 大 内 部 交 易 和 往 来 子 公 司 的 股 东 权 益 中 不 属 于 母 公 司 所 拥 有 的 部 分 作 为 少 数 股 东 权 益 在 合 并 财 务 报 表 中 股 东 权 益 项 下 单 独 列 示 子 公 司 与 本 公 司 采 用 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 对 子 公 司 财 务 报 表 进 行 必 要 的 调 整 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 个 别 财 务 报 表 进 行 调 整 ; 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 视 同 该 企 业 合 并 于 合 并 当 期 的 年 初 已 经 发 生, 从 合 并 当 期 的 年 初 起 将 其 资 产 负 债 经 营 成 果 和 现 金 流 量 纳 入 合 并 财 务 报 表 1. 子 公 司 情 况 (1) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 1-1. 保 利 广 州 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 保 利 广 州 ) 1-2. 广 州 保 利 荔 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 保 利 荔 城 ) 2. 广 州 科 学 城 保 利 房 地 产 有 限 公 司 ( 科 学 城 ) 3-1. 保 利 华 南 实 业 有 限 公 司 ( 华 南 实 业 ) 3-2. 佛 山 市 顺 德 区 保 利 房 地 产 有 限 公 司 ( 顺 德 保 利 ) 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 控 股 子 公 司 广 州 市 房 地 产 开 发 2, 控 股 子 公 司 广 州 市 房 地 产 开 发 1, 全 资 子 公 司 广 州 市 房 地 产 开 发 5, 全 资 子 公 司 佛 山 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 佛 山 市 房 地 产 开 发 2, 经 营 范 围 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 物 业 管 理 等 房 地 产 开 发 经 营 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 1, 是 52, , 是 6, 是 10, 是 2, 是 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

70 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 子 公 司 全 称 3-3. 佛 山 市 保 利 水 城 商 业 经 营 有 限 公 司 ( 南 海 水 城 ) 3-4. 保 利 ( 佛 山 ) 酒 店 有 限 公 司 ( 佛 山 酒 店 ) 3-5. 佛 山 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 佛 山 保 利 ) 3-6. 佛 山 物 业 服 务 有 限 公 司 ( 佛 山 物 业 ) 4. 保 利 广 州 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 广 州 物 业 ) 5. 广 州 保 利 地 产 会 所 管 理 有 限 公 司 ( 保 利 会 所 ) 6. 广 州 富 利 建 筑 设 计 有 限 公 司 ( 富 利 设 计 ) 7-1. 广 州 市 保 利 国 贸 投 资 有 限 公 司 ( 保 利 国 贸 ) 7-2. 广 州 市 保 利 世 贸 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 世 贸 物 业 ) 注 广 州 保 利 会 展 服 务 有 限 公 司 ( 广 州 会 展 ) 8-2. 保 利 ( 沈 阳 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 保 利 沈 阳 ) 9-1. 沈 阳 保 利 溪 岸 房 地 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 全 资 子 公 司 佛 山 市 房 地 产 开 发 全 资 子 公 司 佛 山 市 酒 店 管 理 全 资 子 公 司 佛 山 市 房 地 产 开 发 2, 全 资 子 公 司 佛 山 市 物 业 管 理 全 资 子 公 司 广 州 市 物 业 管 理 全 资 子 公 司 广 州 市 会 所 管 理 全 资 子 公 司 广 州 市 建 筑 设 计 控 股 子 公 司 广 州 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 广 州 市 物 业 管 理 全 资 子 公 司 广 州 市 展 览 服 务 控 股 子 公 司 沈 阳 市 房 地 产 开 发 10, 控 股 子 公 司 沈 阳 市 房 地 产 开 发 5, 经 营 范 围 房 地 产 经 营 旅 业 餐 饮 酒 店 管 理 服 务 房 地 产 开 发 经 营 物 业 管 理 物 业 管 理 室 内 外 装 饰 等 酒 店 管 理 等 建 筑 设 计 装 饰 设 计 等 房 地 产 开 发 经 营 等 物 业 管 理 等 展 览 服 务 场 地 出 租 等 房 地 产 开 发 等 房 地 产 开 发 销 售 等 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 是 是 2, 是 是 是 是 是 5, 是 是 是 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 9, , 是 13, , 是 3, 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

71 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 子 公 司 全 称 产 开 发 有 限 公 司 ( 沈 阳 溪 岸 ) 9-2. 沈 阳 保 利 盛 华 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 沈 阳 盛 华 ) 沈 阳 盛 兴 图 书 城 投 资 开 发 有 限 公 司 ( 图 书 城 ) 辽 宁 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 辽 宁 保 利 ) 保 利 物 业 管 理 沈 阳 有 限 公 司 ( 沈 阳 物 业 ) 沈 阳 保 利 溪 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 沈 阳 溪 湖 ) 保 利 ( 北 京 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 保 利 北 京 ) 保 利 物 业 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 北 京 物 业 ) 北 京 保 利 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 北 京 保 利 兴 ) 上 海 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 上 海 保 利 ) 上 海 君 兰 置 业 有 限 公 司 ( 君 兰 置 业 ) 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 控 股 子 公 司 沈 阳 市 房 地 产 开 发 1, 控 股 子 公 司 沈 阳 市 房 地 产 开 发 控 股 子 公 司 沈 阳 市 房 地 产 开 发 10, 控 股 子 公 司 沈 阳 市 物 业 管 理 控 股 子 公 司 沈 阳 市 房 地 产 开 发 5, 全 资 子 公 司 北 京 市 房 地 产 开 发 30, 全 资 子 公 司 北 京 市 物 业 管 理 全 资 子 公 司 北 京 市 房 地 产 开 发 1, 控 股 子 公 司 上 海 市 房 地 产 开 发 10, 控 股 子 公 司 上 海 市 房 地 产 开 发 1, 经 营 范 围 房 地 产 开 发 销 售 等 房 屋 开 发 商 品 房 出 租 等 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 等 物 业 管 理 等 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 等 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 等 物 业 管 理 家 居 装 饰 等 房 地 产 开 发 与 经 营 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 是 4, 是 , 是 1, 是 5, 是 30, 是 是 1, 是 6, 是 4, , 是 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

72 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 子 公 司 全 称 上 海 建 锦 房 地 产 有 限 公 司 ( 上 海 建 锦 ) 上 海 保 利 建 壅 房 地 产 有 限 公 司 ( 上 海 建 壅 ) 上 海 保 利 建 晔 房 地 产 有 限 公 司 ( 上 海 建 晔 ) 保 利 ( 重 庆 ) 投 资 实 业 有 限 公 司 ( 重 庆 投 资 ) 保 利 重 庆 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 重 庆 物 业 ) 湖 南 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 湖 南 保 利 ) 长 沙 永 峰 生 态 动 物 园 建 设 开 发 有 限 公 司 ( 长 沙 永 峰 ) 长 沙 市 保 利 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 长 沙 物 业 ) 岳 阳 保 利 置 业 有 限 公 司 ( 岳 阳 保 利 ) 长 沙 金 利 和 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 长 沙 金 利 和 泰 ) 长 沙 南 湖 广 场 置 业 有 限 公 司 ( 南 湖 置 业 ) 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 全 资 子 公 司 上 海 市 房 地 产 开 发 5, 全 资 子 公 司 上 海 市 房 地 产 开 发 5, 全 资 子 公 司 上 海 市 房 地 产 开 发 5, 全 资 子 公 司 重 庆 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 重 庆 市 物 业 管 理 控 股 子 公 司 长 沙 市 房 地 产 开 发 5, 控 股 子 公 司 长 沙 市 房 地 产 开 发 2, 控 股 子 公 司 长 沙 市 物 业 管 理 控 股 子 公 司 岳 阳 市 房 地 产 开 发 2, 控 股 子 公 司 长 沙 市 房 地 产 开 发 1, 控 股 子 公 司 长 沙 市 房 地 产 开 发 1, 经 营 范 围 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 项 目 投 资 等 物 业 管 理 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 等 物 业 管 理 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 与 经 营 房 地 产 开 发 与 经 营 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 5, 是 5, 是 5, 是 10, 是 是 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 4, 是 3, , 是 是 2, 是 是 , 是 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

73 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 子 公 司 全 称 保 利 ( 武 汉 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 保 利 武 汉 ) 保 利 ( 武 汉 ) 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 武 汉 物 业 ) 武 汉 保 利 百 合 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 武 汉 百 合 ) 黄 冈 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 黄 冈 保 利 ) 武 汉 保 利 五 月 花 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 武 汉 五 月 花 ) 保 利 ( 包 头 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 保 利 包 头 ) 保 利 ( 包 头 ) 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 包 头 物 业 ) 恒 利 ( 香 港 ) 置 业 有 限 公 司 ( 恒 利 置 业 ) 沈 阳 恒 富 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 沈 阳 恒 富 ) 沈 阳 恒 桥 投 资 咨 询 有 限 公 司 ( 沈 阳 恒 桥 ) 沈 阳 恒 湖 投 资 咨 询 有 限 公 司 ( 沈 阳 恒 湖 ) 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 全 资 子 公 司 武 汉 市 房 地 产 开 发 10, 控 股 子 公 司 武 汉 市 物 业 管 理 全 资 子 公 司 武 汉 市 房 地 产 开 发 5, 全 资 子 公 司 武 汉 市 房 地 产 开 发 2, 全 资 子 公 司 武 汉 市 房 地 产 开 发 2, 控 股 子 公 司 包 头 市 房 地 产 开 发 8, 全 资 子 公 司 包 头 市 物 业 管 理 全 资 子 公 司 香 港 房 地 产 销 售 及 租 赁 代 理 HKD100 全 资 子 公 司 沈 阳 市 房 地 产 开 发 USD4000 全 资 子 公 司 沈 阳 市 咨 询 服 务 USD1500 全 资 子 公 司 沈 阳 市 咨 询 服 务 USD1500 经 营 范 围 房 地 产 开 发 和 商 品 房 销 售 等 物 业 管 理 等 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 等 房 地 产 开 发 等 房 地 产 开 发 等 物 业 管 理 等 房 地 产 销 售 及 租 赁 代 理 业 务 等 房 地 产 开 发 与 经 营 咨 询 服 务 咨 询 服 务 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 10, 是 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 是 , 是 2, 是 2, 是 4, 是 10, 是 HKD 是 USD 是 USD 是 USD 是 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

74 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 子 公 司 全 称 22. 保 利 ( 长 春 ) 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 长 春 物 业 ) 23. 保 利 博 高 华 ( 武 汉 ) 房 地 产 股 份 有 限 公 司 ( 保 利 博 高 华 ) 24. 保 利 安 信 ( 青 岛 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 青 岛 安 信 ) 保 利 ( 成 都 ) 实 业 有 限 公 司 ( 保 利 成 都 ) 成 都 市 新 都 区 保 利 投 资 有 限 公 司 ( 新 都 保 利 ) 成 都 市 香 槟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 成 都 香 槟 ) 保 利 ( 成 都 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 成 都 房 地 产 ) 26. 保 利 ( 西 安 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 保 利 西 安 ) 上 海 保 利 建 霖 房 地 产 有 限 公 司 ( 上 海 建 霖 ) 上 海 保 利 建 锟 房 地 产 有 限 公 司 ( 上 海 建 锟 ) 28. 长 春 广 田 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 长 春 广 田 ) 浙 江 保 利 房 地 产 开 发 有 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 控 股 子 公 司 长 春 市 物 业 管 理 控 股 子 公 司 武 汉 市 房 地 产 开 发 15, 控 股 子 公 司 青 岛 市 房 地 产 开 发 10, 控 股 子 公 司 成 都 市 房 地 产 开 发 20, 控 股 子 公 司 成 都 市 房 地 产 开 发 5, 控 股 子 公 司 成 都 市 房 地 产 开 发 5, 控 股 子 公 司 成 都 市 房 地 产 开 发 20, 控 股 子 公 司 西 安 市 房 地 产 开 发 全 资 子 公 司 上 海 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 上 海 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 长 春 市 房 地 产 开 发 5, 全 资 子 公 司 杭 州 市 房 地 产 开 发 10, 经 营 范 围 物 业 管 理 等 房 屋 开 发 等 房 屋 开 发 等 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 经 营 物 业 管 理 等 房 屋 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 经 营 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 是 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 10, 是 3, , 是 18, 是 5, 是 5, 是 20, 是 1, , 是 , 是 10, 是 5, 是 10, 是 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

75 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 子 公 司 全 称 限 公 司 ( 浙 江 保 利 ) 浙 江 保 利 建 屹 房 地 产 发 展 有 限 公 司 ( 杭 州 建 屹 ) 保 利 ( 天 津 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 天 津 保 利 ) 天 津 保 利 香 槟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 天 津 香 槟 ) 31. 天 津 保 利 昆 仑 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 天 津 昆 仑 ) 保 利 ( 青 岛 ) 实 业 有 限 公 司 ( 保 利 青 岛 ) 青 岛 保 利 舒 斯 贝 尔 置 业 有 限 公 司 ( 青 岛 舒 斯 贝 尔 ) 保 利 ( 阳 江 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 阳 江 保 利 ) 广 东 保 利 南 海 一 号 文 化 实 业 有 限 公 司 ( 南 海 一 号 ) 34. 保 利 ( 长 春 ) 恒 富 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 长 春 恒 富 ) 35. 成 都 市 保 蓉 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 成 都 保 蓉 ) 36. 广 州 市 琶 洲 投 资 管 理 有 限 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 全 资 子 公 司 杭 州 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 天 津 市 房 地 产 开 发 20, 全 资 子 公 司 天 津 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 天 津 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 青 岛 市 房 地 产 开 发 10, 控 股 子 公 司 青 岛 市 房 地 产 开 发 1, 全 资 子 公 司 阳 江 市 房 地 产 开 发 6, 控 股 子 公 司 阳 江 市 文 化 展 览 6, 全 资 子 公 司 长 春 市 房 地 产 开 发 5, 控 股 子 公 司 成 都 市 房 地 产 开 发 5, 控 股 子 公 司 广 州 市 房 地 产 开 发 10, 经 营 范 围 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 物 业 管 理 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 经 营 等 旅 游 服 务, 博 物 馆 经 营 等 房 地 产 开 发 与 经 营 等 房 地 产 开 发 与 经 营 等 房 地 产 开 发 与 经 营 等 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 10, 是 20, 是 10, 是 10, 是 10, 是 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 是 , 是 2, 是 , 是 2, 是 2, , 是 1, 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

76 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 子 公 司 全 称 公 司 ( 琶 洲 投 资 ) 37. 保 利 江 苏 房 地 产 发 展 有 限 公 司 ( 保 利 江 苏 ) 保 利 ( 大 连 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 保 利 大 连 ) 大 连 滨 港 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 大 连 滨 港 ) 39. 江 苏 保 利 宁 远 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 江 苏 宁 远 ) 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 全 资 子 公 司 南 京 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 大 连 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 大 连 市 房 地 产 开 发 10, 全 资 子 公 司 南 京 市 房 地 产 开 发 5, 经 营 范 围 房 地 产 开 发 与 经 营 等 房 地 产 开 发 与 经 营 等 房 地 产 开 发 与 经 营 等 房 地 产 开 发 与 经 营 等 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 10, 是 10, 是 10, 是 5, 是 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 (2) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 重 庆 保 利 高 尔 夫 球 会 有 限 公 司 ( 重 庆 高 尔 夫 ) 子 公 司 类 型 全 资 子 公 司 注 册 地 重 庆 市 业 务 性 质 高 尔 夫 球 场 经 营 注 册 资 本 ( 万 元 ) 6, 经 营 范 围 高 尔 夫 球 场 等 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 5, 是 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 (3) 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 1. 广 州 华 储 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 华 储 公 司 ) 2. 广 州 保 利 地 产 代 理 有 限 公 司 ( 保 利 代 理 ) 3. 广 州 保 利 数 码 科 技 有 限 公 司 ( 保 利 数 码 ) 4. 广 州 富 利 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 ( 富 利 建 安 ) 5. 广 州 市 佳 利 装 饰 工 程 有 限 公 司 ( 佳 利 装 饰 ) 6. 丹 东 保 利 天 赐 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 丹 东 保 利 ) 7. 北 京 源 鑫 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 北 京 源 鑫 ) 8. 北 京 金 成 华 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 金 成 华 ) 9. 上 海 建 乔 房 地 产 有 限 公 司 ( 上 海 建 乔 ) 10. 上 海 城 乾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 上 海 城 乾 ) 子 公 司 类 型 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 全 资 子 公 司 注 册 地 广 州 市 广 州 市 广 州 市 广 州 市 广 州 市 丹 东 市 北 京 市 北 京 市 上 海 市 上 海 市 业 务 性 质 房 地 产 开 发 房 产 销 售 代 理 小 区 智 能 土 木 工 程 建 筑 装 饰 设 计 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 注 册 资 本 ( 万 元 ) , , , , , , , , 经 营 范 围 房 地 产 经 营 销 售 等 房 地 产 代 理 的 房 地 产 中 介 服 务 安 装 小 区 智 能 化 系 统 等 土 木 工 程 建 筑 建 筑 设 计 等 室 内 装 修 装 饰 设 计 等 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 等 房 地 产 开 发 与 经 营 房 地 产 开 发 等 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 与 经 营 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 是 1, 是 是 13, 是 3, 是 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 5, 是 4, , 是 2, 是 2, , 是 , 是 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

77 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 子 公 司 全 称 11. 重 庆 盛 创 鑫 浩 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 ( 重 庆 盛 创 ) 12. 广 州 怡 顺 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 广 州 怡 顺 ) 13. 江 西 金 通 泰 置 业 有 限 公 司 ( 江 西 金 通 泰 ) 14. 长 春 市 轻 轨 六 合 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 长 春 六 合 ) 15. 保 利 ( 成 都 ) 石 象 湖 旅 游 发 展 有 限 公 司 ( 成 都 石 象 湖 ) 16. 南 昌 铭 雅 欧 洲 城 实 业 有 限 公 司 ( 南 昌 铭 雅 ) 南 昌 保 利 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 南 昌 物 业 ) 南 昌 雅 高 实 业 有 限 公 司 ( 南 昌 雅 高 ) 18. 沈 阳 广 田 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 沈 阳 广 田 ) 19. 广 州 天 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 广 州 天 利 ) 20. 广 州 金 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 广 州 金 地 ) 21. 青 岛 西 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 青 岛 西 海 ) 22. 广 州 市 保 利 锦 汉 展 览 有 限 公 司 ( 保 利 锦 汉 ) 23. 广 东 省 重 工 建 筑 设 计 院 有 限 公 司 ( 重 工 设 计 院 ) 24. 广 州 金 诺 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 广 州 金 诺 ) 子 公 司 类 型 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 全 资 子 全 资 子 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 注 册 地 重 庆 市 广 州 市 南 昌 市 长 春 市 成 都 市 南 昌 市 南 昌 市 南 昌 市 沈 阳 市 广 州 市 广 州 市 青 岛 市 广 州 市 广 州 市 广 州 市 业 务 性 质 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 及 体 育 物 业 管 理 体 育 场 馆 管 理 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 展 览 服 务 建 筑 工 程 房 地 产 开 发 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 期 末 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 2, 房 屋 开 发 等 2, 是 USD5,176 房 屋 开 发 等 USD5, 是 3, , , USD2500 房 地 产 开 发 经 营 物 业 管 理 等 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 及 体 育 健 身 中 心 旅 游 景 点 开 发 及 餐 饮 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 权 益 ( 万 元 ) 2, 是 , 是 5, , 是 USD 是 16, 物 业 管 理 是 , , , , , 体 育 场 馆 及 健 身 活 动 中 心 管 理 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 经 营 房 地 产 开 发 经 营 等 房 地 产 开 发 物 业 管 理 等 展 览 服 务 场 地 出 租 等 建 筑 工 程 设 计 等 是 1, 是 11, 是 12, , 是 1, 是 是 4, , 是 , 房 地 产 开 发 是 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 2. 合 并 范 围 发 生 变 更 的 说 明 (1) 本 公 司 拥 有 其 半 数 或 半 数 以 下 表 决 权 的 纳 入 合 并 范 围 内 的 子 公 司 公 司 名 称 表 决 权 比 例 纳 入 合 并 范 围 的 原 因 沈 阳 盛 华 50% 注 注 : 公 司 持 有 沈 阳 盛 华 50% 的 股 权, 该 公 司 的 五 名 董 事 其 中 三 名 由 本 公 司 委 派, 根 据 该 公 司 章 程 规 定, 公 司 对 其 拥 有 实 际 控 制 权, 因 而 纳 入 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 (2) 纳 入 合 并 范 围 的 其 他 主 体 公 司 名 称 表 决 权 比 例 纳 入 合 并 范 围 的 原 因 广 州 保 利 紫 薇 花 园 项 目 50% 注 1 广 州 保 利 康 桥 项 目 51% 注 2 注 1: 根 据 2005 年 2 月 公 司 和 广 州 市 地 下 铁 道 总 公 司 ( 以 下 简 称 广 州 地 铁 ) 签 订 的 合 作 协 议, 广 州 地 铁 以 土 地 使 用 权 作 价 6,500 万 元 作 为 其 在 合 作 项 目 的 投 入, 本 公 司 投 入 6,500 万 元 作 为 合 作 项 目 的 启 动 资 金, 项 目 所 需 后 续 资 金 由 本 公 司 融 资 投 入, 融 资 成 本 计 入 项 目 开 发 成 本 项 目 部 独 立 核 算, 项 目 产 生 的 所 有 收 益 均 按 双 方 各 占 50% 的 比 例 分 成 该 项 目 由 本 公 司 负 责 开 发 和 销 售, 项 目 经 理 由 本 公 司 委 派, 本 公 司 对 该 合 作 项 目 拥 有 实 际 控 制 权, 因 而 纳 入 本 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 注 2: 根 据 2005 年 本 公 司 控 股 子 公 司 保 利 广 州 和 广 州 丰 伟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 州 丰 伟 ) 签 订 的 合 作 协 议, 广 州 丰 伟 以 土 地 的 前 期 投 入 作 为 其 在 合 作 项 目 的 投 入, 项 目 所 需 后 续 资 金 由 保 利 广 州 融 资 投 入, 融 资 成 本 计 入 项 目

78 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 开 发 成 本 该 项 目 产 生 的 所 有 收 益 按 保 利 广 州 51% 广 州 丰 伟 49% 的 比 例 分 成 本 公 司 对 该 合 作 项 目 拥 有 实 际 控 制 权, 因 而 纳 入 财 务 报 表 合 并 范 围 (3) 本 公 司 拥 有 半 数 以 上 表 决 权 但 未 纳 入 合 并 范 围 的 被 投 资 单 位 无 3. 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 和 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 (1) 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 佛 山 酒 店 -8, ,008, 佛 山 保 利 19,990, , 佛 山 物 业 500, 世 贸 物 业 541, , 沈 阳 溪 湖 50,097, , 北 京 保 利 兴 9,991, , 上 海 建 晔 50,000, 黄 冈 保 利 19,999, 武 汉 五 月 花 20,000, 沈 阳 恒 桥 102,450, 沈 阳 恒 湖 102,450, 成 都 香 槟 50,000, 成 都 房 地 产 200,040, , 成 都 保 蓉 49,222, , 长 春 广 田 49,986, , 杭 州 建 屹 99,900, , 天 津 香 槟 99,179, , 天 津 昆 仑 98,991, ,008, 青 岛 舒 斯 贝 尔 10,000, 青 岛 西 海 9,992, , 琶 洲 投 资 99,708, , 保 利 江 苏 98,181, ,818, 江 苏 宁 远 49,808, , 重 工 建 筑 15,945, ,241, 广 州 金 诺 14,890, , 上 海 建 锟 100,037, , 南 湖 置 业 9,984, , 保 利 大 连 100,000, 大 连 滨 港 100,000,

79 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (2) 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 名 称 期 末 净 资 产 期 初 至 处 置 日 净 利 润 广 州 市 兴 合 信 息 咨 询 有 限 公 司 ( 兴 合 信 息 )( 注 1) 142,972, , 广 州 盛 隆 商 务 服 务 有 限 公 司 ( 盛 隆 商 务 )( 注 1) 32,591, , 上 海 保 利 圣 湖 置 业 发 展 有 限 公 司 ( 圣 湖 置 业 )( 注 1) 48,633, , 广 州 德 利 建 设 监 理 有 限 公 司 ( 注 1) 998, 武 汉 庙 山 腾 飞 物 业 发 展 有 限 公 司 ( 注 2) 30,000, 注 1: 保 利 广 州 子 公 司 兴 合 信 息, 保 利 会 展 子 公 司 盛 隆 商 务 上 海 保 利 子 公 司 圣 湖 置 业 广 州 德 利 建 设 监 理 有 限 公 司 本 期 已 办 理 注 销 注 2: 武 汉 庙 山 腾 飞 物 业 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 武 汉 庙 山 ), 原 因 为 : 根 据 相 关 股 权 转 让 协 议, 保 利 武 汉 和 武 汉 物 业 于 2009 年 1 月 将 其 持 有 的 股 权 对 外 转 让 2009 年 1 月 起, 武 汉 庙 山 不 再 纳 入 公 司 的 财 务 报 表 合 并 范 围 4. 本 期 出 售 丧 失 控 制 权 的 股 权 而 减 少 子 公 司 子 公 司 出 售 日 损 益 确 认 方 法 武 汉 庙 山 腾 飞 物 业 发 展 有 限 公 司 2009 年 1 月 出 售 过 程 未 发 生 损 益 5. 境 外 子 公 司 主 要 报 表 项 目 的 折 算 汇 率 对 本 期 子 公 司 恒 利 ( 香 港 ) 置 业 有 限 公 司 外 币 报 表 进 行 折 算 对 于 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算, 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 与 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 五 合 并 财 务 报 表 重 要 项 目 注 释 1. 货 币 资 金 年 末 余 额 年 初 余 额 项 目 折 算 折 算 原 币 金 额 折 合 人 民 币 金 额 原 币 金 额 汇 率 汇 率 折 合 人 民 币 金 额 现 金 6,396, ,396, ,506, ,506, 银 行 存 款 14,994,675, ,463,434, 其 中 :RMB 14,728,161, ,728,161, ,426,552, ,426,552, HKD 68,342, ,176, , , USD 30,218, ,338, ,284, ,120, 其 他 货 币 资 金 226,839, ,820, ,820, 其 中 :RMB 225,842, ,842, USD 145, , 合 计 15,227,911, ,469,760, 注 : 其 他 货 币 资 金 主 要 是 保 证 金 信 用 卡 存 款 等

80 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 2. 交 易 性 金 融 资 产 项 目 期 末 公 允 价 值 年 初 公 允 价 值 1. 交 易 性 债 券 投 资 2. 交 易 性 权 益 工 具 投 资 3. 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 本 期 损 益 的 金 融 资 产 721, 衍 生 金 融 资 产 5. 其 他 合 计 721, 应 收 票 据 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 银 行 承 兑 汇 票 5,000, 商 业 承 兑 汇 票 合 计 5,000, 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 列 示 如 下 : 期 末 余 额 年 初 余 额 种 类 金 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 比 例 (%) 金 额 计 提 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 计 提 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 的 应 收 账 款 150,570, ,528, 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 1,500, ,500, 其 他 不 重 大 应 收 账 款 341,059, ,052, ,364, ,818, 合 计 491,630, ,581, ,864, ,318, (2) 应 收 账 款 账 龄 分 析 : 期 末 余 额 年 初 余 额 账 龄 账 面 余 额 账 面 余 额 金 额 比 例 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 (%) (%) 1 年 以 内 428,225, ,411, ,631, ,081, 至 2 年 62,269, ,113, ,688, ,734, 至 3 年 1,134, , , , 至 5 年 1,500, ,500, 年 以 上 合 计 491,630, ,581, ,864, ,318,

81 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (3) 应 收 账 款 坏 账 准 备 变 动 情 况 :. 本 期 减 少 项 目 年 初 余 额 本 期 计 提 期 末 余 额 转 回 数 转 销 数 合 计 应 收 账 款 坏 账 准 备 12,318, ,763, ,500, ,500, ,581, 注 : 本 期 核 销 坏 账 准 备 1,500, 元, 系 原 已 全 额 计 提 坏 账 准 备, 由 于 账 龄 较 长, 预 计 无 法 收 回, 本 期 将 其 核 销 (4) 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 : 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 客 户 76,550, 年 以 内 广 东 荣 盛 实 业 投 资 有 限 公 司 客 户 48,353, 年 以 内 9.84 杨 宗 霖 王 兰 梅 客 户 8,746, 年 以 内 1.78 徐 孝 尘 客 户 8,712, 年 以 内 1.77 黎 彪 客 户 8,207, 年 以 内 1.67 合 计 150,570, (5) 本 报 告 期 应 收 账 款 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 情 况 5. 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 如 下 : 账 龄 期 末 余 额 年 初 余 额 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 9,002,570, ,132,515, 至 2 年 1,724,365, ,934,978, 至 3 年 1,211,771, ,528, 年 以 上 296,286, ,406, 合 计 12,234,994, ,969,429, (2) 预 付 款 项 金 额 前 五 名 单 位 情 况 : 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 预 付 账 款 总 额 的 比 例 (%) 天 津 盛 世 鑫 和 置 业 有 限 公 司 关 联 方 1,957,707, 年 以 内 盘 古 氏 投 资 公 司 无 关 联 828,364, 年 6.77 广 州 增 城 市 财 政 局 无 关 联 820,000, 年 以 内 6.71 北 京 海 开 房 地 产 开 发 有 限 公 司 无 关 联 782,200, 年 6.39 广 州 市 富 景 房 地 产 开 发 有 限 公 司 无 关 联 445,474, 年 3.64 合 计 4,833,747,

82 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (3) 本 报 告 期 预 付 款 项 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 情 况 6. 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 : 期 末 余 额 年 初 余 额 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 计 提 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 计 提 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 的 其 他 应 收 款 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 其 他 不 重 大 其 他 应 收 款 495,038, ,751, ,644, ,482, 合 计 495,038, ,751, ,644, ,482, 账 (2) 其 他 应 收 款 账 龄 分 析 : 龄 金 额 账 面 余 额 期 末 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 金 额 账 面 余 额 年 初 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 1 年 以 内 241,625, ,081, ,427, ,971, 至 2 年 139,386, ,969, ,656, ,582, 至 3 年 60,373, ,018, ,804, , 至 5 年 53,652, ,682, ,756, ,387, 年 以 上 - 合 计 495,038, ,751, ,644, ,482, (3) 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 变 动 情 况 : 项 目 年 初 余 额 本 期 计 提 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 本 期 减 少 转 回 数 转 销 数 合 计 期 末 余 额 19,482, ,269, ,751, (4) 本 报 告 期 其 他 应 收 款 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 情 况 (5) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 : 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 天 津 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 武 清 区 国 土 资 源 分 局 无 关 联 50,000, 年 以 内 江 西 溢 澜 实 业 有 限 公 司 无 关 联 24,130, 年 以 内 4.87 上 海 庄 行 城 镇 建 设 发 展 有 限 公 司 无 关 联 20,000, 年 以 上 4.04 广 州 市 市 政 集 团 有 限 公 司 无 关 联 20,000, 年 4.04 江 西 天 香 大 市 场 有 限 公 司 无 关 联 13,600, 年 2.75 合 计 127,730,

83 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 7. 存 货 (1) 按 存 货 种 类 分 项 列 示 如 下 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 74,717, ,717, ,379, ,379, 开 发 成 本 56,144,095, ,144,095, ,695,248, ,096, ,402,152, 开 发 产 品 3,885,782, ,329, ,879,452, ,778,329, ,329, ,771,999, 低 值 易 耗 品 653, , , , 合 计 60,105,249, ,329, ,098,919, ,495,045, ,426, ,195,618, (2) 开 发 产 品 项 目 名 称 竣 工 时 间 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 广 州 保 利 北 京 大 厦 ,806, , ,286, 广 州 保 利 红 棉 花 园 ,605, ,809, ,795, 广 州 保 利 大 厦 ,198, , ,968, 广 州 保 利 花 园 一 期 , , ,527, 广 州 保 利 花 园 二 期 ,325, ,721, ,604, 广 州 保 利 白 云 山 庄 ,102, , ,968, 广 州 保 利 百 合 花 园 ,959, , ,445, ,632, 广 州 保 利 百 合 花 园 二 期 ,979, , ,044, ,945, 广 州 香 槟 花 园 ,312, ,558, ,754, 广 州 保 利 香 雪 山 ,142, ,222, ,373, ,991, 广 州 保 利 西 子 湾 ,191, ,713, ,672, ,231, 广 州 保 利 海 棠 花 园 ,820, , ,499, 广 州 保 利 国 际 广 场 ,344, ,933, ,411, 广 州 保 利 林 海 山 庄 ,053, ,198, ,504, ,747, 广 州 保 利 中 心 ,728, ,567, ,160, 广 州 保 利 林 语 山 庄 ,553, ,221, ,807, ,967, 广 州 保 利 麓 苑 ,138, ,224, ,914, 广 州 保 利 紫 薇 花 园 ,438, ,982, ,982, ,438, 广 州 保 利 心 语 花 园 ,537, ,293, ,684, ,145, 广 州 保 利 康 桥 ,083, ,044, ,040, ,087, 南 海 保 利 水 城 ,601, ,196, ,431, ,366, 南 海 保 利 花 园 ,505, ,974, ,360, ,119, 沈 阳 保 利 花 园 ,350, ,394, ,489, ,254, 沈 阳 海 棠 花 园 ,087, ,666, ,421, 沈 阳 保 利 上 林 湾 ,999, ,481, ,517, 北 京 保 利 欣 苑 ,479, ,479,

84 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 项 目 名 称 竣 工 时 间 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 北 京 蔷 薇 花 园 ,387, ,871, ,515, 北 京 保 利 香 槟 花 园 ,819, ,923, ,895, 北 京 保 利 西 山 林 语 ,310, ,324,877, ,680, ,507, 北 京 保 利 百 合 花 园 ,546,201, ,494,841, ,359, 武 汉 保 利 花 园 ,741, ,671, ,069, 武 汉 保 利 十 二 橡 树 庄 园 ,301, ,852, ,852, ,301, 武 汉 保 利 心 语 花 园 ,605, ,024,937, ,018, ,523, 长 沙 今 利 园 ,034, , ,687, 长 沙 保 利 苑 , , , 湖 南 文 化 大 厦 ,082, ,162, ,668, , 长 沙 保 利 花 园 一 期 ,983, ,251, ,682, ,553, 长 沙 保 利 阆 峰 云 墅 ,026, ,872, ,558, ,341, 上 海 保 利 香 槟 苑 ,001, ,981, ,020, 上 海 十 二 橡 树 庄 园 ,535, ,229, ,305, 上 海 保 利 西 子 湾 ,031, ,032, ,695, ,368, 上 海 保 利 海 上 五 月 花 ,650, ,954, ,213,529, ,075, 重 庆 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 ,076, ,658, ,369, ,366, 重 庆 保 利 香 槟 花 园 ,491, ,781, ,709, 重 庆 国 宾 上 院 ,911, ,674, ,236, 包 头 保 利 百 合 花 园 , , 包 头 保 利 花 园 ,976, ,339, ,339, ,976, 南 昌 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 ,271, ,677, ,890, ,058, 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 ,012,257, ,034, ,223, 成 都 保 利 公 园 198 一 期 ,066, ,678, ,388, 天 津 保 利 上 河 雅 颂 ,640, ,921, ,719, 沈 阳 保 利 心 语 花 园 ,487, ,126, ,360, 合 计 3,778,329, ,847,168, ,739,715, ,885,782, (3) 开 发 成 本 编 号 项 目 名 称 开 工 时 间 预 计 竣 工 时 间 预 计 总 投 资 ( 万 元 ) 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 1 广 州 保 利 中 心 2006 年 7 月 2010 年 3 月 71, ,362, ,297, ,728, ,932, 广 州 保 利 林 海 山 庄 2006 年 1 月 2009 年 12 月 91, ,198, ,198, 广 州 保 利 香 雪 山 2007 年 2 月 2010 年 12 月 204, ,296, ,841, ,552, ,585, 广 州 保 利 西 子 湾 2007 年 5 月 2010 年 3 月 96, ,003, ,921, ,713, ,210, 广 州 保 利 公 馆 年 2 月 2011 年 6 月 77, ,236, ,817, ,054, 广 州 保 利 西 海 岸 2009 年 9 月 2013 年 12 月 701, ,991,467, ,882, ,774,350, 广 州 保 利 好 望 角 2010 年 4 月 2011 年 12 月 22, ,082, ,123, ,205, 广 州 保 利 金 沙 洲 B3702A09 地 块 2010 年 4 月 2012 年 12 月 151, ,447, ,447,

85 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 编 号 项 目 名 称 开 工 时 间 预 计 竣 工 时 间 预 计 总 投 资 ( 万 元 ) 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 9 广 州 科 学 城 J2-1 地 块 15,941, ,289, ,230, 广 州 保 利 林 语 山 庄 2004 年 8 月 2009 年 12 月 141, ,221, ,221, 广 州 保 利 世 贸 中 心 2006 年 12 月 2012 年 12 月 390, ,469,121, ,496, ,376, ,385,241, 广 州 保 利 心 语 花 园 2005 年 10 月 2010 年 6 月 106, ,975, ,513, ,293, ,195, 广 州 保 利 威 座 2007 年 12 月 2011 年 12 月 102, ,031, ,742, ,774, 广 州 保 利 中 环 广 场 2006 年 10 月 2010 年 12 月 164, ,860, ,293, ,153, 广 州 保 利 中 宇 广 场 2008 年 5 月 2011 年 6 月 46, ,362, ,945, ,308, 广 州 保 利 克 洛 维 广 场 ( 原 A4 项 目 ) 2009 年 9 月 2012 年 12 月 78, ,330, ,720, ,050, 广 州 保 利 康 桥 2006 年 1 月 2008 年 12 月 39, ,105, ,938, ,044, 广 州 保 利 昌 岗 中 路 项 目 37, ,002, ,093, ,096, 广 州 增 城 保 利 公 馆 2008 年 7 月 2011 年 6 月 36, ,943, ,807, ,750, 广 州 保 利 紫 薇 花 园 2006 年 4 月 2010 年 12 月 52, ,683, ,431, ,982, ,133, 广 州 保 利 东 站 项 目 2010 年 4 月 2012 年 6 月 72, ,719, ,719, 广 州 保 利 琶 洲 村 项 目 2010 年 9 月 2015 年 12 月 1,148, ,250,475, ,250,475, 顺 德 保 利 合 园 2008 年 4 月 2011 年 6 月 80, ,551, ,424, ,976, 南 海 保 利 水 城 2006 年 1 月 2010 年 6 月 254, ,342, ,292, ,734, ,900, 南 海 保 利 花 园 2007 年 1 月 2011 年 6 月 278, ,321,380, ,691, ,974, ,256,097, 佛 山 保 利 东 语 花 园 2010 年 5 月 2012 年 6 月 154, ,863, ,863, 佛 山 保 利 张 槎 项 目 2010 年 5 月 2012 年 6 月 161, ,500, ,500, 佛 山 保 利 外 滩 一 号 2010 年 5 月 2013 年 12 月 211, ,133,000, ,133,000, 佛 山 保 利 东 平 新 城 一 期 项 目 佛 山 保 利 东 平 新 城 二 期 项 目 2010 年 7 月 2015 年 12 月 454, ,544, ,544, 年 7 月 2015 年 12 月 408, ,151, ,151, 南 海 保 利 星 座 2008 年 4 月 2010 年 12 月 55, ,841, ,848, ,689, 广 州 保 利 中 辰 广 场 2008 年 7 月 2011 年 12 月 55, ,859, ,302, ,162, 沈 阳 保 利 花 园 2004 年 3 月 2011 年 6 月 262, ,777, ,589, ,394, ,973, 沈 阳 保 利 百 合 花 园 2006 年 6 月 2010 年 3 月 89, ,154, ,276, ,907, ,523, 沈 阳 保 利 上 林 湾 2007 年 5 月 2011 年 12 月 193, ,058, ,416, ,474, 沈 阳 保 利 文 大 路 项 目 2010 年 5 月 2015 年 6 月 270, ,732, ,732, 丹 东 保 利 锦 江 林 语 2009 年 4 月 2013 年 12 月 141, ,649, ,861, ,511, 沈 阳 保 利 心 语 花 园 2008 年 6 月 2012 年 12 月 221, ,903, ,230, ,487, ,646, 沈 阳 保 利 十 二 橡 树 庄 园 2009 年 5 月 2011 年 6 月 55, ,990, ,155, ,145, 包 头 保 利 花 园 2006 年 6 月 2012 年 6 月 267, ,148, ,015, ,339, ,825, 包 头 保 利 百 合 花 园 2006 年 10 月 2012 年 12 月 47, ,571, ,871, ,442, 包 头 南 海 公 园 2010 年 9 月 2014 年 12 月 93, ,436, ,105, ,541, 包 头 保 利 拉 菲 公 馆 2009 年 9 月 2012 年 6 月 172, ,099, ,304, ,403, 北 京 保 利 垄 上 别 墅 2005 年 7 月 2011 年 6 月 183, ,341, ,822, ,095, ,068, 北 京 蔷 薇 花 园 2005 年 11 月 2010 年 3 月 41, ,966, ,240, ,206, 北 京 保 利 百 合 花 园 2008 年 1 月 2010 年 3 月 172, ,284,785, ,624, ,546,201, ,208, 北 京 保 利 西 山 林 语 2007 年 4 月 2011 年 12 月 844, ,364, ,214,473, ,324,877, ,960,

86 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 编 号 项 目 名 称 开 工 时 间 预 计 竣 工 时 间 预 计 总 投 资 ( 万 元 ) 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 48 北 京 保 利 香 槟 花 园 2007 年 4 月 2009 年 12 月 45, ,668, ,668, 北 京 保 利 嘉 园 2007 年 12 月 2010 年 12 月 183, ,097,628, ,618, ,557,246, 北 京 保 利 大 兴 2009 年 4 月 2012 年 12 月 262, ,682,423, ,682,423, 北 京 保 利 云 水 名 苑 2009 年 12 月 2012 年 12 月 117, ,085, ,603, ,689, 上 海 保 利 香 槟 苑 2004 年 12 月 2013 年 12 月 110, ,283, ,178, ,461, 上 海 保 利 海 上 五 月 花 2007 年 4 月 2011 年 6 月 201, ,113, ,092, ,954, ,250, 上 海 保 利 西 子 湾 2008 年 2 月 2010 年 3 月 221, ,362, ,515, ,032, ,846, 上 海 保 利 嘉 戬 路 项 目 2010 年 6 月 2012 年 12 月 89, ,079, ,079, 上 海 保 利 林 语 溪 2008 年 9 月 2011 年 6 月 158, ,740, ,905, ,061,646, 武 汉 保 利 十 二 橡 树 庄 园 2006 年 10 月 2011 年 6 月 98, ,445, ,820, ,852, ,412, 武 汉 保 利 心 语 花 园 2007 年 1 月 2011 年 6 月 282, ,286,621, ,589, ,024,937, ,273, 武 汉 海 上 五 月 花 2010 年 5 月 2012 年 6 月 117, ,010, ,423, ,433, 武 汉 保 利 图 兰 朵 项 目 2009 年 9 月 2012 年 12 月 138, ,192, ,192, 武 汉 保 利 海 寓 60,254, ,254, 武 汉 保 利 圆 梦 花 园 2008 年 4 月 2015 年 12 月 488, ,179, ,729, ,909, 湖 南 保 利 洞 庭 东 岸 2007 年 9 月 2011 年 6 月 39, ,885, ,808, ,773, ,920, 长 沙 保 利 花 园 一 期 2007 年 5 月 2010 年 3 月 26, ,269, ,566, ,251, ,584, 长 沙 保 利 麓 谷 林 语 2009 年 3 月 2012 年 12 月 427, ,534, ,879, ,163,413, 长 沙 保 利 阆 峰 云 墅 2006 年 6 月 2011 年 6 月 79, ,365, ,955, ,872, ,447, 长 沙 保 利 花 园 二 期 2009 年 7 月 2012 年 12 月 84, ,390, ,240, ,631, 长 沙 保 利 南 湖 项 目 2010 年 9 月 2013 年 12 月 380, ,272, ,272, 重 庆 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 2004 年 8 月 2011 年 6 月 322, ,942, ,668, ,658, ,952, 重 庆 保 利 香 槟 花 园 2005 年 4 月 2011 年 12 月 164, ,148, ,283, ,491, ,939, 重 庆 保 利 心 语 2009 年 7 月 2011 年 12 月 75, ,024, ,303, ,327, 重 庆 保 利 康 桥 2009 年 7 月 2011 年 12 月 55, ,420, ,500, ,921, 重 庆 国 宾 上 院 2007 年 6 月 2010 年 3 月 19,565, ,422, ,911, ,076, 重 庆 保 利 椰 岛 花 园 ( 原 金 岛 花 园 ) 2009 年 10 月 2011 年 3 月 18, ,592, , ,661, 重 庆 保 利 洪 恩 寺 项 目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 693, ,938,392, ,938,392, 重 庆 保 利 通 用 厂 项 目 2010 年 8 月 2012 年 12 月 367, ,567, ,567, 重 庆 保 利 大 渡 口 项 目 2010 年 8 月 2012 年 6 月 47, ,141, ,141, 重 庆 保 利 港 湾 国 际 2010 年 8 月 2012 年 6 月 133, ,046, ,046, 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 2007 年 8 月 2011 年 6 月 205, ,950, ,665, ,012,257, ,359, 南 昌 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 2011 年 6 月 204, ,138, ,586, ,677, ,047, 成 都 石 像 湖 项 目 2010 年 8 月 2013 年 12 月 668, ,090, ,890, ,981, 成 都 保 利 心 语 花 园 2010 年 4 月 2013 年 12 月 484, ,459, ,459, 成 都 保 利 香 槟 花 园 2010 年 5 月 2012 年 12 月 90, ,251, ,251, 成 都 保 利 花 园 2010 年 6 月 2013 年 12 月 344, ,172, ,172, 成 都 保 利 公 园 198 一 期 2008 年 4 月 2010 年 12 月 200, ,574, ,410, ,066, ,918, 成 都 保 利 公 园 198 二 期 2009 年 2 月 2012 年 6 月 215, ,294, ,803, ,098,

87 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 编 号 项 目 名 称 开 工 时 间 预 计 竣 工 时 间 预 计 总 投 资 ( 万 元 ) 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 87 成 都 保 利 公 园 198 三 期 2010 年 6 月 2013 年 12 月 100, ,250, ,250, 成 都 保 利 中 心 2010 年 5 月 2012 年 12 月 276, ,201, ,201, 上 海 保 利 叶 上 海 2008 年 2 月 2012 年 12 月 582, ,412,113, ,191, ,989,304, 上 海 保 利 陈 富 路 项 目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 329, ,339,491, ,339,491, 杭 州 保 利 下 沙 R21-A-12 项 目 2010 年 4 月 2012 年 6 月 165, ,200, ,200, 杭 州 保 利 申 花 路 项 目 2010 年 4 月 2012 年 6 月 86, ,010, ,010, 杭 州 保 利 东 湾 2008 年 3 月 2012 年 12 月 483, ,526,781, ,007, ,825,788, 天 津 保 利 上 河 雅 颂 2008 年 3 月 2011 年 12 月 365, ,113,310, ,029, ,640, ,699, 天 津 保 利 昆 仑 路 项 目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 424, ,240,299, ,240,299, 天 津 保 利 香 槟 花 园 2010 年 4 月 2012 年 6 月 77, ,846, ,846, 青 岛 保 利 百 合 花 园 西 区 2010 年 5 月 2012 年 12 月 81, ,582, ,582, 青 岛 保 利 百 合 花 园 2008 年 7 月 2011 年 6 月 112, ,804, ,850, ,655, 长 春 保 利 净 月 项 目 2011 年 1 月 2013 年 12 月 43, ,881, ,151, ,033, 阳 江 保 利 罗 兰 香 谷 ( 原 城 南 项 目 ) 2009 年 9 月 2012 年 12 月 67, ,893, ,893, 阳 江 保 利 海 陵 岛 项 目 2010 年 4 月 2014 年 6 月 356, ,495, ,495, 南 京 保 利 金 沙 江 东 街 项 目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 265, ,114,712, ,114,712, 南 京 保 利 栖 霞 仙 林 项 目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 298, ,457, ,457, 合 计 36,695,248, ,829,019, ,380,172, ,144,095, (4) 各 项 存 货 跌 价 准 备 的 增 减 变 动 情 况 列 示 如 下 : 本 期 减 少 额 存 货 项 目 年 初 余 额 本 期 计 提 额 期 末 余 额 转 回 转 销 开 发 成 本 293,096, ,096, 开 发 产 品 6,329, ,329, 合 计 299,426, ,096, ,329, 注 : 本 期 末 存 货 跌 价 准 备 的 变 化 主 要 系 根 据 市 场 状 况 变 化 对 广 州 保 利 西 海 岸 项 目 重 新 进 行 了 减 值 测 试, 经 测 试 该 项 目 的 可 变 现 净 值 大 于 开 发 成 本, 本 期 转 回 上 期 计 提 的 跌 价 准 备 (5) 资 本 化 利 息 : 报 告 期 末 资 本 化 利 息 余 额 2,469,227, 元, 利 息 资 本 化 比 例 为 98.78% (6) 存 货 抵 押 : 公 司 账 面 价 值 合 计 为 603, 万 元 的 包 头 保 利 花 园 等 存 货 项 目 已 作 抵 押, 具 体 见 附 注 七.3 资 产 抵 押 8. 对 合 营 投 资 和 联 营 企 业 投 资 (1) 合 营 企 业 基 本 情 况 : 无

88 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (2) 联 营 企 业 基 本 情 况 : 被 投 资 单 位 名 称 广 州 市 葆 成 企 业 管 理 有 限 公 司 重 工 监 理 天 津 盛 世 鑫 和 置 业 有 限 公 司 企 业 类 型 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 注 册 地 法 人 代 表 广 州 黎 家 河 广 州 林 健 天 津 刘 世 春 业 务 性 质 企 业 管 理 咨 询 工 程 监 理 房 地 产 开 发 注 册 资 本 ( 万 元 ) 本 企 业 持 股 比 例 (%) 本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%) 期 末 资 产 总 额 期 末 负 债 总 额 期 末 净 资 产 总 额 本 期 营 业 收 入 总 额 本 期 净 利 润 ,183, ,507, ,323, , ,233, ,332, ,900, ,800, , , ,325,415, ,925,415, ,000, 长 期 股 权 投 资 (1) 长 期 股 权 投 资 情 况 : 被 投 资 单 位 北 京 新 保 利 大 厦 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 新 保 利 大 厦 ) 核 算 方 法 初 始 投 资 成 本 年 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%) 成 本 法 14,822, ,751, ,751, 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 保 利 财 务 成 本 法 35,000, ,000, ,000, , 韶 山 光 大 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 葆 成 ( 注 1) 成 本 法 4,000, ,000, ,000, 权 益 法 30, 重 工 监 理 权 益 法 490, , , 天 津 盛 世 鑫 和 置 业 有 限 公 司 权 益 法 196,000, ,000, ,000, 合 计 250,342, ,751, ,708, ,459, , 注 1: 该 公 司 期 初 和 期 末 净 资 产 为 负 数, 相 应 的 长 期 股 权 投 资 账 面 余 额 为 零 (2) 向 投 资 企 业 转 移 资 金 的 能 力 受 到 限 制 的 有 关 情 况 : 本 公 司 的 投 资 变 现 及 投 资 收 益 汇 回 没 有 受 到 重 大 限 制 10. 投 资 性 房 地 产 (1) 按 成 本 计 量 的 投 资 性 房 地 产 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 期 末 余 额 一 原 价 合 计 73,262, ,698, ,961, 房 屋 建 筑 物 73,262, ,698, ,961, 土 地 使 用 权 - 二 累 计 折 旧 和 累 计 摊 销 合 计 8,199, ,374, ,573, 房 屋 建 筑 物 8,199, ,374, ,573, 土 地 使 用 权 三 投 资 性 房 地 产 减 值 准 备 累 计 金 额 合 计

89 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 房 屋 建 筑 物 土 地 使 用 权 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 期 末 余 额 四 投 资 性 房 地 产 账 面 价 值 合 计 65,063, ,324, ,387, 房 屋 建 筑 物 65,063, ,324, ,387, 土 地 使 用 权 注 : 上 述 投 资 性 房 地 产 不 存 在 抵 押 担 保 情 况 11. 固 定 资 产 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 期 末 余 额 一 原 价 合 计 236,737, ,299, ,850, ,185, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 65,668, ,724, ,393, 运 输 设 备 66,923, ,474, ,770, ,627, 办 公 设 备 31,795, ,416, , ,646, 其 他 设 备 72,348, ,683, ,513, ,519, 二 累 计 折 旧 合 计 48,076, ,681, ,786, ,971, 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 1,184, , ,707, 运 输 设 备 20,616, ,453, ,531, ,538, 办 公 设 备 14,304, ,813, , ,685, 其 他 设 备 11,970, ,891, ,822, ,039, 三 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 房 屋 及 建 筑 物 运 输 设 备 办 公 设 备 其 他 设 备 四 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 188,660, ,617, ,064, ,214, 房 屋 及 建 筑 物 64,484, ,201, ,685, 运 输 设 备 46,306, ,020, , ,089, 办 公 设 备 17,491, ,603, , ,960, 其 他 设 备 60,378, ,792, ,691, ,479, 注 1: 固 定 资 产 本 期 增 加 额 中 无 在 建 工 程 转 入 注 2: 公 司 期 末 固 定 资 产 未 出 现 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 的 情 形, 因 此 未 计 提 减 值 准 备 注 3: 账 面 价 值 为 46,991, 元 的 北 京 垄 上 别 墅 会 所 已 作 抵 押, 具 体 见 附 注 七.3 资 产 抵 押 12. 商 誉 被 投 资 单 位 名 称 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 上 海 保 利 4, , 上 海 建 乔 518, , 期 末 减 值 准 备

90 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 被 投 资 单 位 名 称 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 保 利 数 码 1,779, ,779, 君 兰 置 业 232, , 武 汉 物 业 35, , 岳 阳 保 利 95, , 合 计 2,667, ,667, 期 末 减 值 准 备 13. 长 期 待 摊 费 用 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 摊 销 额 其 他 减 少 额 期 末 余 额 办 公 楼 装 修 等 8,410, ,117, ,155, ,372, 合 计 8,410, ,117, ,155, ,372, 其 他 减 少 的 原 因 14. 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 负 债 (1) 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 递 延 所 得 税 资 产 : 坏 账 准 备 12,333, ,950, 股 权 投 资 差 额 2,658, ,658, 存 货 跌 价 准 备 1,582, ,856, 内 部 未 实 现 收 益 18,744, ,854, 预 提 费 用 等 15,641, ,763, 小 计 50,960, ,082, 递 延 所 得 税 负 债 : 交 易 性 金 融 资 产 48, 股 份 制 改 组 时 评 估 增 值 调 账 应 计 所 得 税 ( 注 ) 847, ,271, 被 收 购 企 业 计 税 价 值 同 公 允 价 值 差 异 的 递 延 所 得 税 123,046, ,770, 负 债 小 计 123,893, ,090, 注 : 本 公 司 2002 年 9 月 根 据 中 喜 会 计 师 事 务 所 评 报 字 (2002) 第 号 资 产 评 估 报 告 书, 调 整 评 估 增 值 额 12,842, 元, 根 据 财 政 部 国 家 税 务 局 财 税 (1998)50 号 文 规 定, 按 33% 的 税 率 计 算 应 计 提 递 延 税 款 4,237, 元, 并 按 10 年 摊 销 (2) 引 起 暂 时 性 差 异 的 资 产 或 负 债 项 目 对 应 的 暂 时 性 差 异 项 目 暂 时 性 差 异 金 额 坏 账 准 备 49,333, 股 权 投 资 差 额 10,633, 存 货 跌 价 准 备 6,329,

91 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 项 目 暂 时 性 差 异 金 额 内 部 未 实 现 收 益 74,978, 预 提 费 用 等 62,565, 股 份 制 改 组 时 评 估 增 值 调 账 应 计 所 得 税 3,390, 被 收 购 企 业 计 税 价 值 同 公 允 价 值 差 异 的 递 延 所 得 税 负 债 492,184, 资 产 减 值 准 备 明 细 本 期 减 少 额 项 目 年 初 余 额 本 期 计 提 额 期 末 余 额 转 回 转 销 一 坏 账 准 备 31,800, ,032, ,500, ,333, 二 存 货 跌 价 准 备 299,426, ,096, ,329, 合 计 331,226, ,032, ,096, ,500, ,663, 短 期 借 款 (1) 短 期 借 款 按 分 类 列 示 如 下 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 抵 押 借 款 100,000, ,000, 质 押 借 款 208,019, 合 计 308,019, ,000, (2) 以 上 借 款 不 存 在 逾 期 未 还 情 况 抵 押 借 款 详 见 附 注 七.1 担 保 情 况 17. 应 付 账 款 (1) 应 付 账 款 按 账 龄 列 示 如 下 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 1,749,903, ,821,094, 年 817,711, ,341, 年 147,404, ,876, 年 以 上 6,123, , 合 计 2,721,142, ,414,353, 的 款 项 (2) 本 报 告 期 应 付 账 款 中 无 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 方

92 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 18. 预 收 款 项 (1) 预 收 款 项 按 账 龄 列 示 如 下 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 29,413,584, ,926,769, 年 416,829, ,993, 年 13, ,943, 年 以 上 4, ,830, 合 计 29,830,433, ,798,537, (2) 预 收 款 项 中, 预 收 售 房 款 明 细 如 下 : 项 目 名 称 期 末 余 额 年 初 余 额 广 州 保 利 北 京 大 厦 - 20, 预 计 竣 工 时 间 预 售 比 例 (%) 广 州 保 利 国 际 广 场 17,015, ,202, 广 州 保 利 林 海 山 庄 3,124, ,348, 广 州 保 利 百 合 花 园 二 期 - 1,213, 广 州 保 利 心 语 花 园 1,020,114, ,647, 广 州 保 利 康 桥 14,301, ,277, 广 州 保 利 林 语 山 庄 33,166, ,062, 广 州 保 利 麓 苑 - 17,082, 广 州 保 利 紫 薇 花 园 447,492, ,346, 广 州 增 城 保 利 公 馆 7,047, 广 州 保 利 中 心 12,279, ,101, 广 州 保 利 香 雪 山 755,734, ,558, 广 州 保 利 西 子 湾 4,779, ,130, 广 州 保 利 中 环 广 场 1,734,268, ,261, 广 州 保 利 中 宇 广 场 332,694, 广 州 保 利 世 贸 中 心 20,992, ,807, 广 州 保 利 公 馆 ,861, 南 海 保 利 水 城 4,054, ,909, 南 海 保 利 花 园 1,992,710, ,683, 南 海 保 利 星 座 603,964, 顺 德 保 利 合 园 354,863, 武 汉 保 利 花 园 45, ,157, 武 汉 保 利 十 二 橡 树 庄 园 271,199, ,621, 武 汉 保 利 心 语 花 园 992,979, ,739, 武 汉 保 利 圆 梦 城 162,937, ,820, 湖 南 文 化 大 厦 113, ,766, 长 沙 保 利 花 园 一 期 17,906, ,496, 长 沙 保 利 麓 谷 林 语 723,233,

93 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 项 目 名 称 期 末 余 额 年 初 余 额 预 计 竣 工 时 间 长 沙 保 利 阆 峰 云 墅 73,825, ,319, 湖 南 保 利 洞 庭 东 岸 9,915, ,542, 沈 阳 保 利 花 园 541,307, ,996, 沈 阳 保 利 百 合 花 园 105,415, 沈 阳 保 利 海 棠 花 园 891, , 沈 阳 保 利 上 林 湾 67,168, ,067, 沈 阳 保 利 十 二 橡 树 97,649, 沈 阳 保 利 心 语 花 园 278,075, ,082, 北 京 保 利 垄 上 别 墅 169,886, ,557, 预 售 比 例 (%) 北 京 保 利 蔷 薇 花 园 2,079, ,923, 北 京 保 利 香 槟 花 园 150, ,882, 北 京 保 利 百 合 花 园 187,983, ,953, 北 京 保 利 嘉 园 1,920,136, ,466, 北 京 保 利 西 山 林 语 1,572,662, ,801, 重 庆 保 利 香 槟 花 园 547,526, ,638, 重 庆 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 882,085, ,746, 重 庆 保 利 康 桥 176,826, 重 庆 保 利 心 语 179,924, 重 庆 保 利 国 宾 上 院 372, ,954, 南 昌 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 268,050, ,949, 上 海 保 利 十 二 橡 树 庄 园 6,697, , 上 海 保 利 香 槟 苑 410, , 上 海 保 利 西 子 湾 365,766, ,553, 上 海 保 利 海 上 五 月 花 191,131, ,844, 上 海 保 利 林 语 溪 1,918,579, 上 海 保 利 叶 上 海 3,003,045, ,812, 包 头 保 利 花 园 785,486, ,387, 包 头 保 利 百 合 花 园 16,702, ,990, 包 头 拉 菲 公 馆 288,549, 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 392,342, ,992, 成 都 保 利 公 园 198 一 期 910,332, ,342, 成 都 保 利 公 园 198 二 期 851,118, 杭 州 保 利 东 湾 2,360,597, ,272, 天 津 保 利 上 河 雅 颂 1,003,955, ,405, 丹 东 保 利 锦 江 林 语 89,929, ,713, 青 岛 保 利 百 合 花 园 925,385, 合 计 29,783,428, ,664,122, 注 : 预 收 款 项 主 要 是 未 达 到 收 入 确 认 条 件 的 预 收 房 款 预 售 比 例 的 计 算 基 数 为 满 足 销 售 条 件 的 房 产, 不 包 含 该 项 目 中 未 开 发 或 正 在 开 发 但 未 达 到 销 售 条 件 的 部 分 (3) 预 收 款 项 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 方 款 项

94 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 19. 应 付 职 工 薪 酬 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 期 末 余 额 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 5,134, ,565, ,229, ,470, 二 职 工 福 利 费 14,196, ,196, 三 社 会 保 险 费 545, ,361, ,433, ,473, 其 中 : 医 疗 保 险 费 182, ,798, ,538, , 基 本 养 老 保 险 费 347, ,381, ,810, , 年 金 缴 费 36, , 失 业 保 险 费 11, , , , 工 伤 保 险 费 4, , , , 生 育 保 险 费 , , , 四 住 房 公 积 金 70, ,199, ,671, , 五 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 11,657, ,645, ,009, ,294, 六 非 货 币 性 福 利 65, , 七 因 解 除 劳 动 关 系 给 予 的 补 偿 494, , 八 其 他 20,579, ,857, ,722, 合 计 17,408, ,109, ,956, ,561, 应 交 税 费 税 种 期 末 余 额 年 初 余 额 备 注 营 业 税 -988,567, ,452, % 5% 或 20% 增 值 税 -425, 城 建 税 -55,771, ,527, 流 转 税 的 1%-7% 教 育 费 附 加 -28,506, ,041, 流 转 税 的 3% 企 业 所 得 税 123,803, ,402, 土 地 增 值 税 -68,738, ,202, 其 他 税 金 43,318, , 合 计 -974,886, ,388, 应 付 利 息 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 企 业 债 券 借 款 利 息 144,493, ,512, 合 计 144,493, ,512,

95 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 22. 其 他 应 付 款 (1) 其 他 应 付 列 示 如 下 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 1,143,867, ,514,804, 年 982,229, ,400,790, 年 98,144, ,484, 年 以 上 152,515, ,065, 合 计 2,376,757, ,173,145, (2) 其 他 应 付 款 中 应 付 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 方 : 单 位 名 称 期 末 余 额 年 初 余 额 保 利 集 团 21,811, ,810, 保 利 南 方 296,039, 合 计 21,811, ,850, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 (1) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 按 类 别 列 示 如 下 : 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 3,690,595, ,244,150, 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 合 计 3,690,595, ,244,150, (2) 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 : 借 款 类 型 期 末 余 额 年 初 余 额 信 用 借 款 1,100,000, ,000, 质 押 借 款 86,150, 保 证 借 款 2,290,595, ,591,000, 抵 押 借 款 300,000, ,417,000, 合 计 3,690,595, ,244,150, 注 : 关 联 方 为 本 公 司 借 款 担 保 详 见 附 注 七.1 担 保 情 况 ; 抵 押 借 款 详 见 附 注 七.3 资 产 抵 押 24. 长 期 借 款 (1) 长 期 借 款 按 分 类 列 示 如 下 : 借 款 类 型 期 末 余 额 还 款 期 限 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年 以 上 年 初 余 额 信 用 借 款 340,000, ,000, ,000, ,000, 质 押 借 款 455,781, ,744, ,037, ,161,

96 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 借 款 类 型 期 末 余 额 还 款 期 限 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年 以 上 年 初 余 额 保 证 借 款 14,789,000, ,724,000, ,065,000, ,698,300, 抵 押 借 款 4,665,000, ,000, ,345,000, ,000, ,630,000, ,171,000, 合 计 20,249,781, ,414,000, ,713,744, ,037, ,630,000, ,048,461, 注 : 关 联 方 为 本 公 司 借 款 担 保 详 见 附 注 七.1 担 保 情 况 ; 抵 押 借 款 附 注 详 见 附 注 七.3 资 产 抵 押 (2) 金 额 前 五 名 的 长 期 借 款 : 贷 款 单 位 中 国 农 业 银 行 广 州 市 城 南 支 行 广 州 市 新 凤 农 村 信 用 合 作 社 借 款 起 始 日 借 款 终 止 日 币 种 利 率 (%) 外 币 金 额 期 末 余 额 本 币 金 额 外 币 金 额 年 初 余 额 本 币 金 额 人 民 币 ,230,000, ,050,000, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 人 民 币 ,000,000, 中 国 光 大 银 行 上 海 公 司 人 民 币 ,000, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 松 江 支 行 人 民 币 ,000, ,000, 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 人 民 币 ,000, 合 计 - 4,070,000, ,650,000, 应 付 债 券 债 券 名 称 面 值 总 额 发 行 日 期 债 券 期 限 发 行 金 额 期 初 应 付 利 息 本 期 应 计 利 息 本 期 已 付 利 息 期 末 应 付 利 息 期 末 余 额 公 司 债 券 4,300,000, ,300,000, ,490, ,000, ,000, ,490, ,261,882, 合 计 4,300,000, ,300,000, ,490, ,000, ,000, ,490, ,261,882, 股 本 名 称 期 初 数 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 本 次 变 动 增 减 (+ -) 发 行 新 股 送 股 其 他 小 计 期 末 数 2 国 有 法 人 持 股 1,200,918,088 62,189, ,275,427-1,561,193,515-1,138,729,038 62,189,050 3 其 他 内 资 持 股 199,540, ,485, ,540,956 69,944, ,485,908 4 外 资 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 1,400,459, ,674, ,275,427-1,760,734,471-1,068,784, ,674,958 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 1,051,884, ,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046,142 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 1,051,884, ,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046,142 三 股 份 总 数 2,452,343, ,674, ,702,956 1,067,377,914 3,519,721,

97 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 注 1: 根 据 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 决 议,2009 年 4 月 30 日 公 司 以 2008 年 12 月 31 日 股 本 为 基 数, 每 10 股 派 发 3 股 股 票 股 利 新 增 股 本 经 大 信 会 计 师 事 务 所 出 具 大 信 验 字 [2009] 第 号 验 资 报 告 验 证 注 2: 2009 年 6 月 26 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 331,674,958 股 本 次 募 集 资 金 情 况 详 见 附 注 一 2009 年 7 月 10 日 新 增 股 本 经 大 信 会 计 师 事 务 所 出 具 大 信 验 字 [2009] 第 号 验 资 报 告 验 证 27. 资 本 公 积 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 期 末 余 额 资 本 溢 价 6,780,910, ,483,675, ,264,585, 其 他 资 本 公 积 19,256, ,685, ,571, 合 计 6,800,167, ,483,675, ,685, ,282,156, 注 1:2009 年 7 月 6 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 331,674,958 股, 每 股 发 行 价 元, 扣 除 发 行 费 用 后 净 募 集 资 金 7,815,349, 元, 净 募 集 资 金 与 计 入 股 本 的 差 额 7,483,675, 元, 作 为 资 本 溢 价 计 入 资 本 公 积 注 2: 其 他 资 本 公 积 变 化 系 购 买 子 公 司 少 数 股 东 股 权 的 购 买 成 本 与 相 应 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额 28. 盈 余 公 积 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 减 少 额 期 末 余 额 法 定 盈 余 公 积 251,752, ,950, ,702, 任 意 盈 余 公 积 储 备 基 金 企 业 发 展 基 金 其 他 合 计 251,752, ,950, ,702, 未 分 配 利 润 项 目 金 额 提 取 或 分 配 比 例 调 整 前 上 年 末 未 分 配 利 润 4,574,755, 调 整 年 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润 4,574,755, 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3,519,226, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 167,950, 提 取 任 意 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 应 付 普 通 股 股 利 323,709, 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 735,702, 期 末 未 分 配 利 润 6,866,618, 注 : 根 据 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 于 2009 年 4 月 30 日 以 截 止 2008 年 12 月 31 日 2,452,343,186 总 股 数 为 基 数, 每 10 股 派 送 红 股 3 股 并 派 发 现 金 红 利 1.32 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 利 润 为 1,059,412, 元, 其 中, 现 金 分 红 为 323,709, 元, 送 红 股 为 735,702, 元

98 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 30. 营 业 收 入 和 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 明 细 如 下 : 项 目 本 年 数 上 年 数 主 营 业 务 收 入 22,982,921, ,515,050, 其 他 业 务 收 入 3,686, ,850, 合 计 22,986,607, ,519,901, (2) 营 业 成 本 明 细 如 下 : 项 目 本 年 数 上 年 数 主 营 业 务 成 本 14,523,965, ,187,903, 其 他 业 务 成 本 89, , 合 计 14,524,055, ,188,230, (3) 主 营 业 务 按 行 业 分 项 列 示 如 下 : 行 业 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 房 地 产 销 售 22,343,034, ,338,652, ,113,830, ,103,905, 其 他 639,887, ,313, ,220, ,997, 合 计 22,982,921, ,523,965, ,515,050, ,187,903, 注 : 其 他 收 入 系 建 筑 装 饰 租 赁 物 业 管 理 销 售 代 理 展 览 服 务 费 等 收 入 (4) 主 营 业 务 分 地 区 分 项 列 示 如 下 : 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 上 年 营 业 收 入 中 国 广 州 6,288,921, % 5,179,504, 中 国 佛 山 1,850,481, % 2,075,404, 中 国 长 沙 744,156, % 241,331, 中 国 武 汉 1,068,729, % 459,198, 中 国 沈 阳 1,525,507, % 1,585,848, 中 国 北 京 4,032,957, % 886,695, 中 国 重 庆 881,783, % 2,061,848, 中 国 成 都 778,798, 中 国 上 海 3,002,329, % 1,797,674, 中 国 包 头 519,584, % 605,360, 中 国 南 昌 559,641, % 267,918, 中 国 长 春 1,207,828, % 354,265, 中 国 天 津 522,202, 合 计 22,982,921, % 15,515,050,

99 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (5) 本 期 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 : 项 目 营 业 收 入 占 公 司 全 部 营 业 收 入 比 例 (%) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 596,550, 广 东 省 广 新 外 贸 集 团 有 限 公 司 275,353, 北 京 喜 龙 泉 投 资 有 限 责 任 公 司 70,280, 广 东 荣 盛 实 业 投 资 有 限 公 司 66,231, 李 孟 兰 65,984, 合 计 1,074,399, 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 缴 标 准 营 业 税 1,269,346, ,825, % 5% 或 20% 城 建 税 77,160, ,030, 按 流 转 税 的 1%-7% 教 育 费 附 加 36,927, ,168, 按 流 转 税 的 3% 土 地 增 值 税 1,118,499, ,563, 增 值 额 的 30%-60% 其 他 34,492, ,372, 合 计 2,536,427, ,545,959, 公 允 价 值 变 动 收 益 产 生 公 允 价 值 变 动 收 益 的 来 源 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 交 易 性 金 融 资 产 -192, ,152, 其 中 : 衍 生 金 融 工 具 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益 交 易 性 金 融 负 债 按 公 允 价 值 计 量 的 投 资 性 房 地 产 其 他 合 计 -192, ,152, 投 资 收 益 (1) 投 资 收 益 明 细 情 况 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 213, ,160, 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 218, 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 持 有 交 易 性 金 融 资 产 期 间 取 得 的 投 资 收 益 15, 持 有 至 到 期 投 资 取 得 的 投 资 收 益 期 间 取 得 的 投 资 收 益 持 有 可 供 出 售 金 融 资 产 等 期 间 取 得 的 投 资 收 益 处 置 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 1,201, 持 有 至 到 期 投 资 取 得 的 投 资 收 益

100 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 可 供 出 售 金 融 资 产 等 取 得 的 投 资 收 益 其 他 93,913, 合 计 1,632, ,089, (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 : 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 北 京 新 保 利 大 厦 房 地 产 开 发 有 限 3,160, 本 期 无 分 红 公 司 保 利 财 务 有 限 公 司 213, 上 期 无 分 红 合 计 213, ,160, (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 : 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 重 工 监 理 218, 期 末 按 权 益 法 核 算 调 整 的 投 资 收 益 合 计 218, (4) 投 资 收 益 的 说 明 本 公 司 投 资 收 益 汇 回 不 存 在 重 大 限 制 的 34. 资 产 减 值 损 失 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 坏 账 损 失 19,032, ,018, 二 存 货 跌 价 损 失 -293,096, ,426, 合 计 -274,063, ,445, 营 业 外 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 35, , 其 中 : 固 定 资 产 处 置 利 得 35, , 无 形 资 产 处 置 利 得 债 务 重 组 利 得 非 货 币 性 资 产 交 换 利 得 捐 赠 利 得 罚 款 收 入 3,944, ,540, 违 约 金 收 入 156,403, 其 他 34,354, ,259, 合 计 194,737, ,853, 注 : 本 期 发 生 的 违 约 金 收 入, 主 要 系 保 利 北 京 向 盘 古 氏 投 资 公 司 收 取 的 违 约 金

101 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 36. 营 业 外 支 出 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 71, , 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 71, , 无 形 资 产 处 置 损 失 债 务 重 组 损 失 非 货 币 性 资 产 交 换 损 失 对 外 捐 赠 支 出 4,000, ,472, 非 常 损 失 盘 亏 损 失 罚 款 支 出 8,871, ,558, 其 他 23,050, ,302, 合 计 35,992, ,376, 所 得 税 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 1,330,394, ,020,478, 递 延 所 得 税 调 整 40,925, ,864, 合 计 1,371,320, ,613, 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 基 本 每 股 收 益 =P0 S S= S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 公 司 存 在 稀 释 性 潜 在 普 通 股 的, 应 当 分 别 调 整 归 属 于 普 通 股 股 东 的 报 告 期 净 利 润 和 发 行 在 外 普 通 股 加 权 平 均 数, 并 据 以 计 算 稀 释 每 股 收 益 在 发 行 可 转 换 债 券 股 份 期 权 认 股 权 证 等 稀 释 性 潜 在 普 通 股 情 况 下, 稀 释 每 股 收 益 可 参 照 如 下 公 式 计 算 : 稀 释 每 股 收 益 =P1/(S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股

102 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 本 期 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 3,519,226, 元, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 3,414,017, 元, 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 3,326,244,041 股 本 期 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 基 本 每 股 收 益 =3,519,226,528.73/3,326,244,041= 1.06 元 / 每 股 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 基 本 每 股 收 益 =3,414,017,080.71/ 3,326,244,041=1.03 元 / 每 股 39. 其 他 综 合 收 益 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 利 得 ( 损 失 ) 金 额 减 : 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 2. 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 减 : 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 3. 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 利 得 ( 或 损 失 ) 金 额 减 : 现 金 流 量 套 期 工 具 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 转 为 被 套 期 项 目 初 始 确 认 金 额 的 调 整 小 计 4. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -310, , 减 : 处 置 境 外 经 营 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 -310, , 其 他 -19,144, ,959, 减 : 由 其 他 计 入 其 他 综 合 收 益 产 生 的 所 得 税 影 响 前 期 其 他 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 -19,144, ,959, 合 计 -19,455, ,611,

103 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 40. 现 金 流 量 表 项 目 注 释 (1) 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 与 有 关 单 位 往 来 1,131,875, 购 房 诚 意 金 及 代 收 业 主 款 项 521,195, 其 他 139,278, 合 计 1,792,348, (2) 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 与 有 关 单 位 往 来 151,589, 期 间 费 用 701,378, 其 他 178,231, 合 计 1,031,199, (3) 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 增 加 合 并 范 围 子 公 司 期 初 货 币 资 金 20,411, 合 计 20,411, (4) 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 融 资 费 用 22,190, 合 计 22,190, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 净 利 润 4,007,727, ,043,671, 加 : 资 产 减 值 准 备 -274,063, ,445, 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 47,055, ,235, 无 形 资 产 摊 销 465, , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 4,155, ,217, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) , 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 192, ,152,597.60

104 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 17,779, ,900, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -1,632, ,089, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 58,122, ,995, 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -17,196, ,451, 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -19,903,301, ,648,024, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -5,632,191, ,132, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 20,548,095, ,008,190, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,144,791, ,590,472, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 15,227,911, ,469,760, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 5,469,760, ,625,992, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9,758,151, ,768, (2) 当 期 取 得 或 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 相 关 情 况 : 项 目 本 期 发 生 额 一 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : 1 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 2 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 和 现 金 等 价 物 19,000, 减 : 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 3 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 19,000, 取 得 子 公 司 的 净 资 产 流 动 资 产 非 流 动 资 产 流 动 负 债 非 流 动 负 债 二 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : 1 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 2 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 和 现 金 等 价 物 减 : 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 3 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 4 取 得 子 公 司 的 净 资 产 流 动 资 产

105 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 项 目 本 期 发 生 额 非 流 动 资 产 流 动 负 债 非 流 动 负 债 (3) 现 金 及 现 金 等 价 物 项 目 期 末 数 年 初 数 一 现 金 15,227,911, ,469,760, 其 中 : 库 存 现 金 6,396, ,506, 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 14,994,675, ,463,434, 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 226,839, ,820, 可 用 于 支 付 的 存 放 中 央 银 行 款 项 存 放 同 业 款 项 拆 放 同 业 款 项 二 现 金 等 价 物 其 中 : 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 三 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 15,227,911, ,469,760, 六 关 联 方 及 关 联 交 易 1. 本 企 业 的 母 公 司 情 况 : 母 公 司 名 称 中 国 保 利 集 团 公 司 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 关 联 关 系 实 际 控 制 人 控 股 股 东 企 业 类 型 国 有 独 资 国 有 独 资 注 册 地 北 京 广 州 法 人 代 表 陈 洪 生 张 振 高 业 务 性 质 对 集 团 所 属 企 业 的 生 产 经 营 活 动 实 施 组 织 协 调 管 理 等 房 地 产 开 发 经 营 物 业 管 理 房 地 产 中 介 服 务 批 发 及 零 售 贸 易 等 注 册 资 本 150,000 万 元 10,050 万 元 母 公 司 对 本 企 业 的 持 股 比 例 (%) 母 公 司 对 本 企 业 的 表 决 权 比 例 (%) 本 企 业 最 终 控 制 方 组 织 机 构 代 码 是 注 : 保 利 南 方 系 保 利 集 团 的 全 资 子 公 司 2. 本 企 业 的 子 公 司 情 况 : 详 见 附 注 四.1 子 公 司 情 况 3. 本 企 业 的 其 他 关 联 方 情 况 其 他 关 联 方 名 称 上 海 三 利 实 业 有 限 公 司 ( 上 海 三 利 ) 保 利 财 务 有 限 公 司 ( 保 利 财 务 ) 其 他 关 联 方 与 本 公 司 关 系 同 受 保 利 集 团 控 制 同 受 保 利 集 团 控 制

106 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 其 他 关 联 方 名 称 保 利 建 设 开 发 总 公 司 ( 保 利 建 设 ) 天 津 盛 世 鑫 和 置 业 有 限 公 司 ( 盛 世 鑫 和 ) 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 其 他 关 联 方 与 本 公 司 关 系 同 受 保 利 南 方 控 制 本 公 司 全 资 子 公 司 天 津 保 利 的 联 营 企 业 4. 关 联 交 易 情 况 1) 关 联 方 交 易 关 联 方 交 易 类 型 金 额 占 该 项 目 比 例 (%) 保 利 集 团 注 1 资 金 使 用 费 支 出 43,184, 保 利 集 团 注 2 担 保 费 21,500, 保 利 集 团 注 3 提 供 权 益 性 资 金 1,499,999, 保 利 南 方 注 4 资 金 使 用 费 支 出 8,299, 上 海 三 利 注 5 占 用 资 金 39,000, 上 海 三 利 注 5 资 金 使 用 费 支 出 2,277, 保 利 财 务 注 6 借 款 资 金 100,000, 保 利 财 务 注 6 资 金 使 用 费 支 出 1,182, 保 利 财 务 注 7 存 放 存 款 507,820, 保 利 建 设 注 8 承 建 工 程 146,549, 盛 世 鑫 和 注 9 提 供 资 金 1,957,707, 注 1 报 告 期 内 保 利 集 团 向 本 公 司 和 保 利 北 京 提 供 资 金 及 资 金 使 用 费 发 生 情 况 如 下 : a) 本 公 司 2008 年 1 月, 保 利 集 团 向 本 公 司 提 供 2 亿 元, 资 金 占 用 费 按 同 期 贷 款 基 准 利 率 加 1% 计 算, 该 款 本 期 已 归 还 本 期 发 生 资 金 占 用 费 3,435, 元 2009 年 2 月, 保 利 集 团 向 本 公 司 提 供 4.5 亿 元, 资 金 占 用 费 按 固 定 利 率 4.1% 计 算, 该 款 本 期 已 归 还 本 期 发 生 资 金 占 用 费 15,221, 元, 欠 付 1,025, 元 2009 年 5 月, 保 利 集 团 向 本 公 司 提 供 5 亿 元, 资 金 占 用 费 按 固 定 利 率 5.22% 计 算, 该 款 本 期 已 归 还 本 期 发 生 资 金 占 用 费 16,022, 元, 欠 付 2,537, 元 b) 保 利 北 京 2006 年 5 月, 保 利 北 京 与 保 利 集 团 签 订 资 金 占 用 协 议, 保 利 集 团 向 保 利 北 京 提 供 资 金 3 亿 元, 年 资 金 占 用 费 率 为 6.85% ( 如 借 款 期 间 人 民 银 行 调 整 贷 款 基 准 利 率, 则 按 利 率 调 整 比 率 上 下 浮 动 ), 该 款 本 期 已 归 还 本 期 发 生 资 金 占 用 费 8,505, 元 注 2 保 利 集 团 为 本 公 司 发 行 公 司 债 券 43 亿 元 提 供 担 保, 年 担 保 费 率 分 别 为 0.5% 1%, 本 期 发 生 担 保 费 21,500, 元, 欠 付 10,249, 元 保 利 集 团 为 本 公 司 科 学 城 P2/P3 项 目 8 亿 元 银 行 贷 款 提 供 担 保, 年 担 保 费 率 分 别 为 1%, 本 期 已 解 除 担 保, 欠 付 往 年 担 保 费 8,000, 元 注 年 7 月 6 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 331,674,958 股, 每 股 发 行 价 元 其 中 保 利 集 团 认 购 其 中 的 62,189,050 股, 认 缴 股 款 金 额 1,499,999, 元 注 4 报 告 期 内 保 利 南 方 向 本 公 司 和 下 属 子 公 司 提 供 资 金 及 资 金 使 用 费 发 生 情 况 如 下 : a) 本 公 司 2007 年 1 月, 保 利 南 方 向 本 公 司 提 供 资 金 4 亿 元, 年 资 金 占 用 费 率 为 7.12%( 如 人 民 银 行 调 整 贷 款 基 准 利 率, 则 按 利 率 调 整 比 率 上 下 浮 动 ), 该 款 本 期 已 归 还 本 期 发 生 资 金 占 用 费 6,870, 元

107 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 b) 保 利 武 汉 根 据 保 利 武 汉 与 保 利 南 方 签 订 的 资 金 占 用 协 议, 保 利 南 方 向 保 利 武 汉 提 供 资 金 9,050 万 元, 资 金 占 用 费 率 为 同 期 银 行 贷 款 基 准 利 率, 并 按 资 金 占 用 金 额 的 1%/ 年 收 取 手 续 费, 该 款 本 期 已 归 还 本 期 发 生 资 金 占 用 费 及 手 续 费 1,428, 元 注 年 6 月, 上 海 保 利 和 保 利 上 海 集 团 签 订 了 资 金 占 用 协 议, 约 定 保 利 上 海 集 团 向 上 海 保 利 提 供 最 高 限 额 为 4,000 万 元 的 资 金, 资 金 占 用 费 率 按 同 期 人 民 银 行 贷 款 基 准 利 率 确 定 2006 年 保 利 上 海 集 团 注 销, 其 对 上 海 保 利 的 债 权 转 移 到 上 海 三 利 截 至 2009 年 12 月 31 日, 上 海 三 利 向 上 海 保 利 提 供 的 资 金 余 额 为 3,900 万 元, 本 期 发 生 资 金 占 用 费 2,277, 元, 欠 付 3,965, 元 ( 含 往 年 欠 付 金 额 ) 注 年 10 月, 保 利 北 京 与 保 利 财 务 签 订 借 款 合 同, 保 利 财 务 公 司 向 保 利 北 京 提 供 借 款 1 亿 元, 借 款 利 率 为 5.13% ( 如 借 款 期 间 人 民 银 行 调 整 贷 款 基 准 利 率, 则 按 利 率 调 整 比 率 上 下 浮 动 ) 本 期 发 生 借 款 利 息 1,182, 元 注 7 截 至 2009 年 12 月 31 日, 本 公 司 存 放 于 保 利 财 务 的 存 款 余 额 为 507,820, 元 本 公 司 存 放 于 保 利 财 务 的 存 款 其 利 率 按 照 人 民 银 行 的 相 关 规 定 执 行 注 8 根 据 保 利 北 京 重 庆 投 资 与 保 利 建 设 签 订 的 工 程 合 同, 本 期 该 2 家 公 司 按 照 工 程 进 度 合 计 向 保 利 建 设 支 付 工 程 款 146,549, 元 注 9 根 据 相 关 项 目 合 作 约 定, 本 期 本 公 司 全 资 子 公 司 天 津 保 利 向 盛 世 鑫 和 支 付 项 目 合 作 款 共 1,957,707, 元 2) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 往 来 项 目 关 联 公 司 名 称 经 济 内 容 期 末 余 额 期 初 余 额 预 付 账 款 盛 世 鑫 和 预 付 款 1,957,707, 其 他 应 付 款 保 利 集 团 占 用 资 金 及 应 付 的 资 金 使 用 费 担 保 费 21,811, ,810, 其 他 应 付 款 保 利 南 方 占 用 资 金 及 应 付 的 资 金 使 用 费 296,039, 其 他 应 付 款 上 海 三 利 占 用 资 金 及 应 付 的 资 金 使 用 费 42,965, ,687, 七 或 有 事 项 1. 担 保 情 况 截 止 2009 年 12 月 31 日, 报 告 期 内 本 公 司 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 6,348,295, 元, 截 止 2009 年 12 月 31 日 本 公 司 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 20,439,595, 元, 具 体 担 保 情 况 如 下 : 被 担 保 单 位 债 务 类 型 贷 款 金 额 贷 款 期 限 借 款 日 还 款 日 包 头 保 利 长 期 借 款 190,000, 长 期 借 款 90,000, 保 利 广 州 长 期 借 款 80,000, 长 期 借 款 600,000, 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 200,000, 北 京 保 利 长 期 借 款 150,000, 长 期 借 款 200,000, 长 期 借 款 500,000, 长 期 借 款 100,000, 北 京 金 成 华 长 期 借 款 250,000, 长 期 借 款 150,000,

108 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 被 担 保 单 位 债 务 类 型 贷 款 金 额 贷 款 期 限 借 款 日 还 款 日 武 汉 博 高 华 长 期 借 款 280,000, 长 期 借 款 40,000, 长 春 保 利 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 50,000, 长 期 借 款 50,000, 成 都 保 利 长 期 借 款 60,000, 长 期 借 款 300,000, 长 期 借 款 140,000, 长 期 借 款 280,000, 丹 东 公 司 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 100,000, 浙 江 保 利 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 80,000, 湖 南 公 司 长 期 借 款 400,000, 长 期 借 款 265,000, 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 400,000, 长 期 借 款 300,000, 长 期 借 款 400,000, 长 期 借 款 140,000, 华 南 实 业 长 期 借 款 250,000, 长 期 借 款 400,000, 长 期 借 款 400,000, 长 期 借 款 300,000, 长 期 借 款 300,000, 金 地 公 司 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 150,000, 科 学 城 长 期 借 款 200,000, 青 岛 保 利 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 200,000, 上 海 城 乾 长 期 借 款 600,000, 上 海 建 锦 长 期 借 款 300,000, 长 期 借 款 400,000, 长 期 借 款 300,000, 上 海 建 霖 长 期 借 款 50,000, 长 期 借 款 1,000,000, 长 期 借 款 400,000, 上 海 建 壅 长 期 借 款 500,000, 长 期 借 款 640,000, 沈 阳 广 田 长 期 借 款 150,000, 长 期 借 款 270,000, 沈 阳 恒 富 长 期 借 款 150,000, 天 津 公 司 长 期 借 款 300,000,

109 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 被 担 保 单 位 债 务 类 型 贷 款 金 额 贷 款 期 限 借 款 日 还 款 日 长 期 借 款 170,000, 长 期 借 款 125,000, 天 利 公 司 长 期 借 款 90,000, 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 200,000, 武 汉 保 利 长 期 借 款 88,000, 长 期 借 款 100,000, 长 期 借 款 201,000, 长 期 借 款 150,000, 长 期 借 款 200,000, 长 期 借 款 300,000, 长 期 借 款 570,000, 重 庆 投 资 长 期 借 款 200,000, 长 期 借 款 250,000, 长 期 借 款 300,000, 长 期 借 款 550,000, 长 期 借 款 200,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 300,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 116,795, 包 头 公 司 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 10,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 30,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 60,000, 保 利 广 州 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 100,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 400,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 100,000, 北 京 公 司 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 100,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 50,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 100,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 20,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 100,000, 华 南 实 业 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 235,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 40,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 20,000, 辽 宁 保 利 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 110,000, 南 昌 铭 雅 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 200,000, 青 岛 保 利 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 38,800, 沈 阳 公 司 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 20,000, 武 汉 保 利 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 300,000, 重 庆 投 资 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 100,000, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 40,000, 合 计 20,439,595,000 2 银 行 按 揭 贷 款 担 保 本 公 司 本 部 及 下 属 地 产 子 公 司 按 房 地 产 经 营 惯 例 为 商 品 房 承 购 人 提 供 抵 押 贷 款 担 保, 截 至 2009 年 12 月 31 日 止 累 计 担 保 余 额 为 人 民 币 1,378, 万 元 担 保 类 型 分 阶 段 性 担 保

110 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 和 全 程 担 保, 阶 段 性 担 保 期 限 为 自 保 证 合 同 生 效 之 日 起 至 商 品 房 抵 押 登 记 办 妥 并 交 银 行 执 管 之 日 止 截 止 2009 年 12 月 31 日, 本 公 司 承 担 阶 段 性 担 保 额 为 人 民 币 1,371, 万 元, 承 担 全 程 担 保 额 为 人 民 币 7, 万 元 3 资 产 抵 押 为 取 得 银 行 贷 款, 报 告 期 末 本 公 司 将 下 列 资 产 用 于 抵 押 : 资 产 类 别 项 目 名 称 抵 押 金 额 ( 万 元 ) 包 头 保 利 花 园 4, 包 头 保 利 拉 菲 公 馆 项 目 7, 广 州 保 利 克 洛 维 广 场 49, 保 利 保 利 世 贸 中 心 242, 北 京 保 利 西 山 林 语 57, 成 都 保 利 公 园 , 存 货 长 沙 阆 峰 云 墅 21, 长 沙 保 利 花 园 二 期 18, 长 沙 保 利 麓 谷 林 语 9, 南 昌 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 1, 杭 州 保 利 东 湾 82, 武 汉 保 利 圆 梦 花 园 20, 南 海 保 利 水 城 65, 广 州 保 利 国 际 广 场 7, 小 计 603, 固 定 资 产 北 京 保 利 垄 上 会 所 4, 八 承 诺 事 项 截 止 2009 年 12 月 31 日, 本 公 司 已 签 定 合 同 ( 主 要 为 土 地 和 建 安 合 同 ) 但 未 付 的 约 定 资 本 项 目 支 出 共 计 人 民 币 1,749, 万 元, 需 在 合 同 他 方 履 行 合 同 约 定 义 务 的 同 时, 在 若 干 年 内 支 付, 具 体 如 下 ( 单 位 : 万 元 ): 项 目 合 同 金 额 累 计 已 付 款 期 末 余 额 1 年 内 支 付 1~2 年 内 支 付 额 2~3 年 内 支 付 额 土 地 受 让 合 同 1,902, , ,066, ,063, , 建 安 工 程 合 同 2,359, ,709, , , , , 其 他 约 定 支 出 104, , , , , , 合 计 4,366, ,617, ,749, ,649, , , 九 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 公 司 董 事 会 于 2010 年 2 月 2 日 表 决 通 过 了 关 于 2009 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 预 案, 该 预 案 的 主 要 内 容 为 : 公 司 拟 以 截 至 2009 年 12 月 31 日 总 股 数 3,519,721,100 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.0 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 利 润 351,972,110 元, 同 时 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 3 股 该 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 表 决

111 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 十 其 他 重 要 事 项 按 照 保 利 北 京 与 盘 古 氏 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盘 古 投 资 )2008 年 达 成 的 相 关 协 议, 盘 古 投 资 将 其 开 发 建 设 七 星 摩 根 广 场 A 座 写 字 楼 整 栋 房 产, 以 亿 元 的 价 格 售 予 保 利 北 京 ( 具 体 情 况 详 见 公 司 2008 年 度 财 务 报 告 ) 在 约 定 时 间 内, 盘 古 投 资 未 支 付 回 购 款 也 未 能 完 工 验 收 和 交 付 该 房 产, 已 构 成 违 约 经 北 京 仲 裁 委 员 会 裁 决, 保 利 北 京 与 盘 古 投 资 于 2009 年 7 月 27 日 达 成 仲 裁 和 解 协 议 书 约 定 : 保 利 北 京 同 意 在 收 到 盘 古 投 资 支 付 违 约 金 和 退 还 购 房 款 后, 按 以 下 约 定 的 条 件 为 盘 古 投 资 解 除 北 京 市 商 品 房 预 售 合 同 相 应 面 积 的 房 产 : 1 盘 古 投 资 在 2009 年 10 月 31 日 前 向 保 利 北 京 退 还 购 房 款 的, 从 合 同 约 定 交 楼 之 日 (2008 年 12 月 1 日 ) 起, 盘 古 投 资 按 购 房 款 的 每 日 万 分 之 五 的 标 准 向 保 利 北 京 计 付 违 约 金 在 此 基 础 上 保 利 北 京 为 盘 古 投 资 解 除 相 应 的 商 品 房 预 售 合 同 盘 古 投 资 在 2009 年 11 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 期 间 继 续 向 保 利 北 京 退 还 购 房 款 的, 除 按 照 上 述 约 定 违 约 金 标 准 执 行 外, 盘 古 投 资 还 需 按 每 日 万 分 之 二 点 五 的 标 准 支 付 该 剩 余 面 积 自 2008 年 12 月 1 日 起 至 该 笔 退 房 款 到 账 之 日 的 解 约 赔 偿 金 2 对 截 止 2010 年 1 月 1 日 未 被 付 款 解 除 预 售 合 同 的 房 屋, 不 再 办 理 预 售 合 同 的 解 除 手 续, 由 保 利 北 京 作 为 产 权 人 持 有 剩 余 房 产 盘 古 投 资 对 保 利 北 京 所 持 有 的 房 产 按 购 房 款 的 每 日 万 分 之 五 支 付 延 期 交 楼 违 约 金 截 至 2009 年 12 月 31 日, 盘 古 投 资 已 向 保 利 北 京 支 付 70, 万 元 ( 其 中 含 违 约 金 15, 万 元 ) 至 2010 年 1 月 1 日 止, 盘 古 投 资 未 能 按 时 将 其 余 款 项 支 付 给 保 利 北 京, 保 利 北 京 共 解 除 七 星 摩 根 A 座 写 字 楼 面 积 平 方 米, 尚 有 平 方 米 的 房 屋 未 解 除 预 售 合 同 保 利 北 京 依 据 仲 裁 裁 决 书 及 仲 裁 和 解 协 议 书, 现 正 准 备 向 法 院 申 请 强 制 执 行 十 一 母 公 司 财 务 报 表 重 要 项 目 注 释 1. 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 列 示 如 下 : 期 末 余 额 年 初 余 额 种 类 单 项 金 额 重 大 的 应 收 账 款 84,757, ,237, 金 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 比 例 (%) 金 额 计 提 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 计 提 比 例 (%) 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 1,500, ,500, 其 他 不 重 大 应 收 账 款 38,917, ,945, ,217, ,760, 合 计 123,675, ,183, ,717, ,260,

112 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (2) 应 收 账 款 账 龄 分 析 : 账 龄 金 额 账 面 余 额 期 末 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 金 额 账 面 余 额 年 初 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 1 年 以 内 123,376, ,168, ,497, ,524, 至 2 年 298, , ,719, , 至 3 年 3 年 以 上 1,500, ,500, 合 计 123,675, ,183, ,717, ,260, (3) 本 报 告 期 应 收 账 款 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 情 况 (4) 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 : 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 客 户 76,550, 年 以 内 黎 彪 客 户 8,207, 年 以 内 6.64 任 肖 华 客 户 4,160, 年 以 内 3.36 钟 伟 新 客 户 3,960, 年 以 内 3.20 杨 建 军 杨 嘉 睿 客 户 3,500, 年 以 内 2.83 合 计 96,377, 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 : 种 类 金 额 期 末 余 额 年 初 余 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 比 例 (%) 金 额 单 项 金 额 重 大 的 其 他 应 收 款 15,052,964, ,996,088, 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 - 较 大 的 其 他 应 收 款 其 他 不 重 大 其 他 应 收 款 1,287,900, ,190, ,516, ,235, 合 计 16,340,864, ,190, ,074,605, ,235, 计 提 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 计 提 比 例 (%) (2) 其 他 应 收 款 账 龄 分 析 : 期 末 余 额 年 初 余 额 账 龄 金 额 账 面 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 金 额 账 面 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 1 年 以 内 16,325,638, , ,061,049, , 至 2 年 3,867, , ,556, , 至 3 年 11,359, , 年 以 上 合 计 16,340,864, ,190, ,074,605, ,235,

113 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 (3) 本 报 告 期 其 他 应 收 款 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 (4) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 : 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 保 利 天 津 本 公 司 子 公 司 4,078,000, 年 以 内 湖 南 保 利 本 公 司 子 公 司 1,387,006, 年 以 内 8.49 琶 洲 投 资 本 公 司 子 公 司 1,246,300, 年 以 内 7.63 重 庆 投 资 本 公 司 子 公 司 1,233,848, 年 以 内 7.55 浙 江 保 利 本 公 司 子 公 司 1,056,676, 年 以 内 6.47 合 计 9,001,832, 长 期 股 权 投 资 被 投 资 单 位 保 利 广 州 核 算 方 法 初 始 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%) 成 本 法 10,200, ,200, ,200, 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 科 学 城 成 本 法 30,000, ,000, ,151, ,151, ,100, 华 储 公 司 保 利 华 南 保 利 地 铁 大 埔 项 目 广 州 物 业 保 利 地 产 会 所 富 利 设 计 保 利 代 理 德 利 监 理 保 利 数 码 富 利 建 安 保 利 国 贸 保 利 会 展 佳 利 装 饰 保 利 沈 阳 沈 阳 盛 华 辽 宁 保 利 保 利 北 京 成 本 法 5,513, ,513, ,513, 成 本 法 94,953, ,000, ,000, ,000, ,000,000.0 成 本 法 65,000, ,000, ,000, 成 本 法 4,614, ,500, ,500, ,000, 成 本 法 2,400, ,400, ,400, 成 本 法 600, , , 成 本 法 12,347, ,347, ,347, ,000, 成 本 法 600, , , 成 本 法 4,500, ,500, ,500, 成 本 法 50,000, ,000, ,137, ,137, ,002, 成 本 法 51,000, ,000, ,000, 成 本 法 1,000, ,000, ,000, ,000, 成 本 法 35,695, ,000, ,695, ,695, ,212, 成 本 法 60,000, ,000, ,000, ,000, 成 本 法 5,000, ,000, ,000, 成 本 法 80,000, ,000, ,000, 成 本 法 301,197, ,197, ,197, 金 成 华 成 本 法 22,500, ,500, ,500, ,000, 上 海 保 利 上 海 建 乔 上 海 建 锦 重 庆 投 资 重 庆 高 尔 夫 成 本 法 60,865, ,870, ,870, 成 本 法 18,000, ,000, ,000, ,811, 成 本 法 50,000, ,000, ,000, 成 本 法 97,500, ,500, ,500, ,500, 成 本 法 46,301, ,301, ,301,

114 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 被 投 资 单 位 湖 南 保 利 保 利 武 汉 保 利 包 头 香 港 恒 利 江 西 金 通 泰 长 春 六 合 保 利 博 高 华 青 岛 安 信 保 利 成 都 保 利 西 安 上 海 建 霖 南 昌 铭 雅 沈 阳 广 田 保 利 杭 州 广 州 天 利 保 利 天 津 广 州 金 地 青 岛 实 业 保 利 阳 江 长 春 恒 富 保 利 锦 汉 君 兰 置 业 保 利 财 务 广 东 重 工 佛 山 保 利 成 都 保 蓉 琶 洲 投 资 保 利 江 苏 杭 州 建 屹 江 苏 宁 远 保 利 大 连 广 州 金 诺 核 算 方 法 初 始 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%) 成 本 法 40,017, ,603, ,603, 成 本 法 107,280, ,280, ,280, 成 本 法 44,000, ,000, ,000, 成 本 法 915, , , 成 本 法 22,500, ,500, ,500, 成 本 法 80,000, ,000, ,000, 成 本 法 105,000, ,000, ,000, 成 本 法 51,000, ,000, ,000, 成 本 法 180,000, ,000, ,000, ,000, 成 本 法 700, , , 成 本 法 100,000, ,000, ,000, 成 本 法 112,894, ,894, ,894, 成 本 法 10,000, ,000, ,000, 成 本 法 100,000, ,000, ,000, 成 本 法 110,710, ,620, ,090, ,710, 成 本 法 200,000, ,000, ,000, ,000, 成 本 法 39,939, ,939, ,939, 成 本 法 100,000, ,000, ,000, 成 本 法 60,000, ,000, ,000, 成 本 法 50,000, ,000, ,000, 成 本 法 1,632, ,632, ,632, 成 本 法 4,000, ,000, ,000, 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 成 本 法 35,000, ,000, ,000, , 成 本 法 10,567, ,567, ,567, 成 本 法 200, , , 成 本 法 25,500, ,500, ,500, 成 本 法 80,000, ,000, ,000, 成 本 法 100,000, ,000, ,000, 成 本 法 49,000, ,000, ,000, 成 本 法 50,000, ,000, ,000, 成 本 法 100,000, ,000, ,000, 成 本 法 9,000, ,000, ,000, 合 计 3,089,647, ,503,115, ,743, ,206,858, ,838,

115 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 4. 营 业 收 入 和 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 明 细 如 下 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 3,087,490, ,068,243, 其 他 业 务 收 入 26,428, ,117, 营 业 收 入 合 计 3,113,919, ,088,361, (2) 营 业 成 本 明 细 如 下 : 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 成 本 1,727,161, ,351,707, 其 他 业 务 成 本 2,706, ,919, 营 业 成 本 合 计 1,729,868, ,358,627, (3) 主 营 业 务 按 行 业 分 项 列 示 如 下 : 行 业 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 房 地 产 销 售 3,087,490, ,727,161, ,068,243, ,351,707, 合 计 3,087,490, ,727,161, ,068,243, ,351,707, (4) 本 期 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 : 项 目 营 业 收 入 占 公 司 全 部 营 业 收 入 比 例 (%) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 596,550, 潮 州 市 亚 太 能 源 有 限 公 司 44,914, 庄 保 罗 (Paul Zhuang) 13,000, 姚 灿 坤 8,000, 广 州 市 昊 亿 物 业 管 理 有 限 公 司 7,079, 合 计 669,544, 投 资 收 益 (1) 投 资 收 益 明 细 情 况 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 784,838, ,521, 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 -8, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 期 间 取 得 的 投 资 收 益 15, 持 有 至 到 期 投 资 取 得 的 投 资 收 益 期 间 取 得 的 投 资 收 益 持 有 可 供 出 售 金 融 资 产 等 期 间 取 得 的 投 资 收 益

116 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 1,201, 持 有 至 到 期 投 资 取 得 的 投 资 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 等 取 得 的 投 资 收 益 其 他 合 计 786,031, ,536, (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 保 利 华 南 200,000, 上 期 无 分 红 重 庆 投 资 253,500, 上 期 无 分 红 合 计 453,500, 注 : 上 述 单 位 投 资 收 益 占 利 润 总 额 的 5% 以 上 (3) 投 资 收 益 的 说 明 投 资 收 益 汇 回 不 存 在 有 重 大 限 制 6. 现 金 流 量 表 补 充 资 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 净 利 润 1,679,508, ,743, 加 : 资 产 减 值 准 备 -288,718, ,530, 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 1,281, ,566, 无 形 资 产 摊 销 395, , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 1,978, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 192, ,152, 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -786,031, ,536, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 71,874, ,841, 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -472, , 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -331,847, ,990,788, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -5,657,986, ,782,689, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,858,161, ,014,834, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,453,641, ,424,304, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 2,664,085, ,574,

117 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 减 : 现 金 的 期 初 余 额 886,574, ,999, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,777,511, ,574, 十 二 补 充 资 料 1. 当 期 非 经 常 性 损 益 明 细 表 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) [ 证 监 会 公 告 (2008)43 号 ], 本 公 司 非 经 常 性 损 益 如 下 : 项 目 金 额 说 明 1. 非 流 动 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 -35, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 的 税 收 返 还 减 免 3. 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 4. 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 5. 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 6. 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 7. 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 8. 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 9. 债 务 重 组 损 益 10. 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 11. 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 12. 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 13. 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 14. 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 1,008, 的 投 资 收 益 15. 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 16. 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 17. 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 18. 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 19. 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 20. 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 158,780, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 小 计 159,753, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -19,473, 所 得 税 影 响 额 -35,069, 合 计 105,209,

118 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 度 财 务 报 表 附 注 2. 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 的 说 明 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) (1) 资 产 负 债 表 项 目 : 项 目 期 末 数 期 初 数 增 减 额 增 减 幅 度 (%) 主 要 原 因 货 币 资 金 1,522, , , 销 售 回 笼 资 金 增 加 应 收 账 款 46, , , 营 业 收 入 大 幅 增 加, 应 收 账 款 相 应 增 加 预 付 款 项 1,223, , , 预 付 地 价 项 目 合 作 款 增 加 存 货 6,009, ,019, ,990, 加 大 项 目 投 入 和 项 目 拓 展, 经 营 规 模 扩 大 长 期 股 权 投 资 24, , , 对 外 投 资 增 加 投 资 性 房 地 产 80, , , , 短 期 借 款 30, , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 369, , , 长 期 借 款 2,024, ,404, , 本 期 南 海 水 城 东 广 场 等 出 租 物 业 投 入 经 营 根 据 经 营 规 模 扩 大 的 资 金 需 求, 适 当 增 加 借 款 规 模 预 收 款 项 2,983, , ,003, 销 售 状 况 良 好, 相 应 房 款 回 笼 增 加 应 交 税 费 -97, , , 收 入 增 长, 相 应 预 缴 的 营 业 税 金 增 加 所 致 (2) 利 润 表 项 目 : 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 增 减 幅 度 (%) 主 要 原 因 营 业 收 入 2,298, ,551, , 公 司 业 务 增 长, 收 入 结 转 增 加 营 业 成 本 1,452, , , 营 业 收 入 增 长, 相 应 成 本 结 转 所 致 营 业 税 金 及 附 加 253, , , 销 售 收 入 增 长, 相 应 税 金 随 之 增 长 所 致 管 理 费 用 45, , , 公 司 规 模 扩 大, 相 应 管 理 成 本 增 加 资 产 减 值 损 失 -27, , , 上 期 计 提 的 金 沙 洲 地 块 减 值 准 备 本 期 转 回 所 致 十 三 财 务 报 表 的 批 准 本 财 务 报 表 业 经 本 公 司 董 事 会 于 2010 年 2 月 2 日 决 议 批 准 根 据 本 公 司 章 程, 本 财 务 报 表 将 提 交 股 东 大 会 审 议

119 筑 造 和 谐 地 产 长 城 保 利 地 产 2009 年 度 社 会 责 任 报 告

120 目 录 一 关 于 本 报 告 报 告 内 容 范 围 报 告 的 利 益 相 关 方...1 二 关 于 保 利 地 产 公 司 简 介 公 司 理 念 和 社 会 责 任...2 三 为 经 济 发 展 创 造 效 益, 守 护 和 谐 社 会 基 石 以 诚 信 立 本, 守 法 经 营, 依 法 纳 税 以 发 展 为 主 题, 稳 健 投 资, 提 升 规 模 效 益 负 责 任 的 城 市 拓 展 先 驱, 推 动 城 市 建 设, 筑 善 城 市 形 象...4 四 为 利 益 相 关 者 创 造 价 值, 实 现 和 谐 共 赢 目 标 与 股 东 分 享 公 司 高 成 长 诚 实 守 信, 资 信 优 良 成 长 比 成 功 更 重 要 真 情 奉 献 客 户, 创 造 社 区 和 谐 与 合 作 伙 伴 互 惠 互 利, 和 谐 共 成 长...7 五 为 社 会 公 益 无 私 奉 献, 构 筑 和 谐 人 文 关 怀 参 与 民 生 工 程, 让 安 居 梦 想 靠 岸 弘 扬 中 华 文 化, 传 承 华 夏 文 明 齐 行 善 举, 关 爱 弱 势 群 体, 弘 扬 民 族 互 助 保 利 地 产 和 基 金, 承 载 国 家 理 想 和 人 文 关 怀 稳 步 增 长 的 社 会 贡 献, 赢 得 赞 誉 的 企 业 公 民...10 六 为 绿 色 环 境 节 能 减 排, 营 造 和 谐 自 然 人 居 尊 重 自 然 和 谐, 营 造 和 美 开 发 理 念 践 行 绿 色 建 筑 责 任, 打 造 低 碳 节 能 社 区...11 七 关 于 未 来... 11

121 一 关 于 本 报 告 这 是 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 建 立 社 会 责 任 报 告 发 布 制 度 以 来, 连 续 第 二 年 发 布 企 业 社 会 责 任 报 告 2009 年, 是 中 国 经 济 发 展 不 平 凡 的 一 年 这 一 年 里, 中 央 政 府 的 宏 观 经 济 刺 激 政 策, 推 动 了 经 济 的 强 劲 复 苏, 实 现 了 宏 观 经 济 保 八 的 目 标 2009 年, 也 是 保 利 地 产 发 展 的 重 要 一 年 这 一 年 里, 保 利 地 产 紧 紧 把 握 行 业 的 发 展 良 机, 扎 实 经 营 和 谐 成 长, 创 造 了 公 司 发 展 的 新 高 峰 十 七 年 的 行 业 波 澜 壮 阔, 保 利 地 产 始 终 秉 承 务 实 创 新 规 范 卓 越 的 经 营 理 念, 弘 扬 奋 发 向 上 团 结 协 作 乐 于 奉 献 规 范 诚 信 纪 律 严 明 的 企 业 文 化, 历 经 行 业 起 伏, 创 造 了 辉 煌 的 企 业 成 就 保 利 地 产 深 知, 成 长 意 味 着 责 任, 责 任 意 味 着 奉 献 作 为 央 企 房 地 产 龙 头, 保 利 地 产 始 终 坚 持 自 身 发 展 和 社 会 奉 献 相 结 合 的 和 谐 成 长 之 路, 不 断 思 索 企 业 公 民 的 社 会 使 命, 认 真 履 行 企 业 公 民 的 社 会 责 任, 努 力 创 造 企 业 公 民 的 社 会 价 值, 筑 造 和 谐 的 中 国 地 产 长 城 1 报 告 内 容 范 围 本 报 告 所 使 用 的 数 据 和 案 例 均 来 自 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 的 正 式 文 件 统 计 报 告 及 下 属 公 司 实 际 履 责 情 况 的 汇 总 和 统 计 本 报 告 的 时 间 范 围 为 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日, 为 了 更 全 面 地 披 露 保 利 地 产 社 会 责 任 工 作 的 情 况, 部 分 信 息 内 容 在 时 间 上 略 有 延 伸 2 报 告 的 利 益 相 关 方 本 报 告 的 利 益 相 关 方 主 要 包 括 政 府 投 资 者 合 作 伙 伴 员 工 客 户 和 社 会 公 众 保 利 地 产 认 为, 利 益 相 关 者 的 信 任 与 支 持 是 公 司 可 持 续 发 展 的 基 础, 营 造 与 利 益 相 关 者 之 间 互 利 友 好 合 作 共 赢 的 关 系, 致 力 于 提 高 发 展 的 质 量 和 效 率, 努 力 用 发 展 的 成 果 回 报 利 益 相 关 者, 追 求 公 司 与 社 会 的 和 谐 进 步, 是 保 利 地 产 作 为 企 业 公 民 所 义 不 容 辞 的 社 会 责 任 保 利 地 产 重 视 与 利 益 相 关 者 的 沟 通 和 交 流, 定 期 披 露 公 司 经 营 情 况 财 务 报 1

122 告 和 社 会 责 任 报 告, 建 立 了 公 开 透 明 的 内 外 部 信 息 披 露 和 反 馈 机 制 二 关 于 保 利 地 产 1 公 司 简 介 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1992 年, 是 中 国 保 利 集 团 控 股 的 大 型 国 有 房 地 产 企 业, 也 是 中 国 保 利 集 团 房 地 产 业 务 的 主 要 运 作 平 台, 名 列 国 有 房 地 产 企 业 综 合 实 力 榜 首, 并 连 续 四 年 蝉 联 央 企 房 地 产 品 牌 价 值 第 一 名 2002 年 保 利 地 产 完 成 股 份 制 改 造, 开 始 实 施 全 国 化 战 略 布 局 2006 年 保 利 地 产 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 上 市 以 来 连 续 实 现 跨 越 式 发 展 目 前 公 司 已 完 成 以 广 州 北 京 上 海 为 中 心, 覆 盖 22 个 城 市 的 全 国 化 战 略 布 局, 业 务 范 围 包 括 房 地 产 开 发 建 筑 设 计 工 程 施 工 物 业 管 理 销 售 代 理 以 及 商 业 会 展 酒 店 经 营 等 相 关 行 业 2009 年, 保 利 地 产 紧 紧 把 握 行 业 的 发 展 良 机, 创 造 了 公 司 业 绩 的 新 高 峰 2009 年 公 司 实 现 房 地 产 签 约 金 额 亿 元, 同 比 增 长 %, 实 现 营 业 收 入 和 净 利 润 分 别 为 亿 元 和 亿 元, 同 比 分 别 增 长 48.11% 和 57.19% 截 止 2009 年 底, 公 司 总 资 产 已 达 亿 元, 品 牌 价 值 达 亿, 市 场 地 位 和 品 牌 价 值 继 续 提 升, 房 地 产 龙 头 地 位 进 一 步 凸 显 2 公 司 理 念 和 社 会 责 任 自 公 司 成 立 伊 始, 保 利 地 产 就 将 和 谐 作 为 企 业 的 核 心 价 值 观 与 社 会 理 想 指 引, 关 注 企 业 的 社 会 公 民 责 任, 关 注 房 地 产 的 社 会 价 值, 关 注 人 本 主 义 人 文 精 神 与 人 居 理 想 之 间 的 内 在 关 联 保 利 地 产 提 供 的 不 仅 仅 是 产 品 的 建 筑 与 空 间, 更 是 生 活 的 元 素 与 境 界, 而 和 谐 则 是 对 这 一 追 求 最 好 的 凝 炼 从 和 谐 到 和 谐 生 活, 自 然 舒 适, 再 到 和 者 筑 善, 和 谐 与 公 司 发 展 理 念 一 脉 相 承, 融 入 保 利 地 产 的 社 会 责 任 核 心 价 值 观, 指 引 着 保 利 地 产 筑 善 大 江 南 北 秉 承 和 谐 的 社 会 责 任 理 念, 保 利 地 产 以 创 造 经 济 效 益, 维 护 和 谐 社 会 为 2

123 根 基 ; 以 提 升 企 业 价 值, 与 利 益 相 关 者 共 赢 为 己 任 ; 以 弘 扬 人 文 关 怀, 无 私 奉 献 社 会 为 使 命 ; 以 倡 议 环 保 行 动, 筑 造 自 然 和 谐 人 居 为 目 标, 以 和 为 道, 以 善 为 达, 践 行 企 业 社 会 责 任, 筑 造 和 谐 中 国 地 产 长 城 对 于 经 济 责 任, 保 利 地 产 致 力 于 为 国 民 经 济 发 展 创 造 效 益, 通 过 企 业 发 展 提 升 投 资 规 模 和 投 资 效 益, 依 法 缴 纳 国 家 财 税, 积 极 融 入 城 市 发 展, 推 动 城 市 建 设, 提 升 城 市 形 象 对 于 利 益 相 关 者, 保 利 地 产 恪 守 互 惠 互 助, 和 谐 共 赢 的 企 业 准 则, 致 力 于 为 投 资 者 银 行 员 工 客 户 和 合 作 伙 伴 创 造 价 值, 实 现 共 同 成 长 对 于 社 会 公 益, 保 利 地 产 以 人 文 关 怀 精 神, 义 不 容 辞 地 投 身 社 会 公 益 事 业, 关 爱 弱 势 群 体, 热 心 公 益 募 捐, 参 与 安 居 保 障 工 程, 弘 扬 华 夏 文 明, 传 承 中 华 文 化 对 于 环 境 保 护, 保 利 地 产 致 力 于 创 造 自 然 和 居 室 的 和 谐 共 生, 营 造 自 然 和 美 的 开 发 理 念, 为 绿 色 环 境 节 能 减 排, 积 极 践 行 绿 色 建 筑 责 任 三 为 经 济 发 展 创 造 效 益, 守 护 和 谐 社 会 基 石 保 利 地 产 秉 承 务 实 创 新 规 范 卓 越 的 经 营 理 念, 扎 实 经 营, 和 谐 发 展, 始 终 如 一 地 以 创 造 社 会 经 济 效 益 为 根 本 发 展 目 标, 为 国 家 经 济 建 设 和 可 持 续 发 展 贡 献 力 量 公 司 诚 信 经 营, 依 法 纳 税 ; 积 极 发 展, 稳 健 投 资 ; 投 身 城 市 建 设, 改 善 人 居 环 境, 提 升 城 市 形 象, 引 领 城 市 发 展, 履 行 企 业 公 民 的 经 济 责 任, 守 护 和 谐 社 会 的 经 济 发 展 基 础 1 以 诚 信 立 本, 守 法 经 营, 依 法 纳 税 保 利 地 产 以 诚 信 立 本, 从 公 司 创 立 之 初 就 强 调 并 落 实 诚 信 体 系 的 建 设, 并 在 房 地 产 开 发 与 运 营 中 始 终 以 其 为 指 导, 这 也 体 现 了 保 利 地 产 作 为 一 家 央 企 房 地 产 公 司 所 具 有 的 高 度 诚 信 意 识 和 社 会 责 任 感 正 是 因 为 保 利 地 产 始 终 坚 持 诚 实 守 信 的 经 营 原 则, 将 客 户 利 益 摆 在 第 一 位, 坚 持 诚 信 体 系 建 设, 因 而 塑 造 了 诚 信 可 靠 服 务 社 会 的 守 法 企 业 公 民 形 象 2009 年, 保 利 地 产 实 现 纳 税 总 额 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 62.45% 最 3

124 近 3 年 累 计 营 业 收 入 亿 元, 累 计 上 缴 国 家 税 收 达 亿 元, 有 效 履 行 了 央 企 的 纳 税 义 务 和 社 会 责 任 2009 年 4 月, 广 东 省 国 税 局 地 税 局 联 合 发 布 了 2008 年 度 广 东 纳 税 百 强 企 业 排 行 榜, 保 利 地 产 位 列 国 有 房 地 产 企 业 年 度 纳 税 额 第 一 位, 为 国 家 和 地 方 财 税 收 入 做 出 了 突 出 贡 献 2 以 发 展 为 主 题, 稳 健 投 资, 提 升 规 模 效 益 2009 年 中 国 经 济 增 长 成 功 实 现 保 八, 离 不 开 投 资 的 强 劲 拉 动, 而 国 内 投 资 同 样 离 不 开 房 地 产 投 资 的 重 要 贡 献 房 地 产 行 业 历 来 与 宏 观 经 济 密 切 相 关, 房 地 产 投 资 可 以 有 效 带 动 相 关 行 业 的 迅 速 回 暖, 提 升 宏 观 经 济 活 力, 夯 实 经 济 复 苏 基 础, 是 宏 观 经 济 强 势 反 弹 的 中 坚 力 量 保 利 地 产 坚 持 以 发 展 为 主 题, 以 经 济 效 益 为 中 心, 稳 健 投 资, 和 谐 发 展, 致 力 于 提 升 经 营 水 平 和 投 资 效 益 2009 年, 保 利 地 产 实 现 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 57.19%, 竣 工 面 积 377 万 平 方 米, 同 比 增 长 32.28% 最 近 3 年 累 计 房 地 产 投 资 额 852 亿 元, 累 计 竣 工 面 积 833 万 平 方 米, 实 现 连 续 几 年 投 资 额 的 快 速 增 长 和 投 资 效 益 的 显 著 提 升, 有 效 地 拉 动 了 社 会 投 资 需 求 3 负 责 任 的 城 市 拓 展 先 驱, 推 动 城 市 建 设, 筑 善 城 市 形 象 作 为 央 企 地 产 旗 舰, 多 年 来 保 利 地 产 在 建 设 城 市 地 标 性 建 筑 和 精 品 住 宅 参 与 城 中 村 改 造 旧 城 连 片 建 设 及 重 大 项 目 投 资 推 动 城 市 建 设 筑 善 城 市 形 象 改 善 人 居 环 境 等 方 面 作 出 了 重 要 的 贡 献 2004 年, 作 为 城 市 拓 展 的 排 头 兵, 保 利 地 产 积 极 响 应 佛 山 市 政 府 号 召, 率 先 入 主 广 佛 交 界 的 千 灯 湖 区 域, 经 过 五 年 来 的 精 心 规 划 和 开 发, 将 千 灯 湖 区 域 建 设 成 投 资 环 境 优 越 的 金 融 商 务 区 和 高 端 居 住 区 保 利 地 产 用 实 际 行 动, 敢 为 人 先, 积 极 进 取, 秉 持 城 市 运 营 商 的 社 会 责 任 感, 致 力 于 城 市 新 规 划 区 的 发 展, 推 动 城 市 建 设, 提 升 投 资 环 境, 推 动 经 济 发 展, 造 福 一 方 2006 年, 保 利 地 产 紧 随 广 州 国 际 会 展 规 划 的 步 伐, 入 主 琶 洲 会 展 商 圈, 打 造 了 总 建 筑 面 积 超 30 万 平 方 米 的 保 利 世 界 贸 易 中 心, 与 广 交 会 的 主 场 馆 共 同 营 造 了 全 国 首 个 集 展 览 写 字 楼 酒 店 购 物 为 一 体 的 会 展 复 合 经 济 圈 4

125 2009 年, 保 利 地 产 参 与 了 琶 洲 村 旧 城 改 造 项 目 未 来 数 年, 保 利 地 产 将 协 助 广 州 市 政 府 竭 力 把 琶 洲 村 打 造 成 以 国 际 商 务 信 息 交 流 高 新 技 术 研 发 和 旅 游 服 务 为 主 导, 兼 具 高 品 质 居 住 生 活 功 能 的 生 态 型 新 城 市 中 心, 全 面 提 升 广 州 的 会 展 产 业 实 力 和 科 研 投 资 环 境 在 广 州, 保 利 地 产 还 先 后 参 与 了 农 林 村 杨 箕 村 和 冼 村 等 城 中 村 改 造 工 作 作 为 央 企 房 地 产 公 司, 保 利 地 产 一 直 心 系 城 市 发 展, 将 自 身 的 开 发 能 力 与 城 市 功 能 的 升 级 相 融 合 ; 作 为 军 队 文 化 熏 陶 下 的 企 业 公 民, 保 利 地 产 积 极 充 当 城 市 发 展 的 开 拓 者 和 耕 耘 者, 在 协 助 各 地 政 府 推 进 城 市 建 设 发 展 提 升 城 市 投 资 环 境 加 快 城 中 村 整 治 的 进 程 中 始 终 不 遗 余 力, 作 出 了 央 企 应 有 的 贡 献 四 为 利 益 相 关 者 创 造 价 值, 实 现 和 谐 共 赢 目 标 保 利 地 产 的 成 功 离 不 开 全 体 员 工 的 努 力, 离 不 开 投 资 者 和 合 作 银 行 的 信 任, 离 不 开 客 户 的 支 持, 离 不 开 合 作 伙 伴 的 互 惠 互 利, 因 此 公 司 在 追 求 自 身 成 长 的 同 时, 始 终 以 引 领 行 业 发 展 为 使 命, 以 实 现 利 益 和 谐 共 赢 为 宗 旨 1 与 股 东 分 享 公 司 高 成 长 2009 年, 保 利 地 产 延 续 上 市 以 来 连 续 翻 番 增 长 的 资 本 市 场 奇 迹, 凭 借 优 异 的 销 售 业 绩 实 现 了 公 司 经 营 效 益 的 高 速 提 升, 发 挥 央 企 的 模 范 带 头 作 用, 在 跌 宕 起 伏 的 资 本 市 场 上 稳 健 高 增 长 截 至 2009 年 12 月 31 日, 保 利 地 产 市 值 为 亿 元, 是 2006 年 上 市 时 市 值 的 10.3 倍, 持 续 多 年 为 投 资 者 带 来 了 丰 厚 的 回 报 2009 年, 保 利 地 产 在 资 本 市 场 上 荣 获 多 项 投 资 价 值 和 成 长 性 荣 誉 其 中, 在 中 国 地 产 金 砖 奖 颁 奖 盛 典 上 荣 获 年 度 最 具 投 资 价 值 地 产 上 市 公 司 大 奖 ; 首 次 荣 获 第 一 财 经 日 报 中 国 房 地 产 上 市 公 司 综 合 价 值 TOP10 第 一 名 ; 首 次 入 选 恒 生 指 数 有 限 公 司 的 恒 生 A 股 行 业 龙 头 指 数, 成 为 该 指 数 的 成 份 股 ; 荣 获 证 券 时 报 2008 年 度 中 国 上 市 公 司 价 值 百 强 奖 及 2008 年 度 中 国 上 市 公 司 优 秀 管 理 团 队 第 五 名 截 至 2009 年 底, 公 司 总 资 产 和 净 资 产 分 别 为 亿 元 和 亿 元, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 67.49% 和 78.19%, 自 2006 年 上 市 以 来 年 复 合 增 长 率 高 达 5

126 75.94% 和 90.54%, 展 示 了 保 利 地 产 强 大 的 资 产 经 营 和 资 本 经 营 能 力 在 资 产 规 模 不 断 扩 张 的 同 时, 保 利 地 产 实 现 了 规 模 效 益 的 边 际 增 长, 为 投 资 者 带 来 了 丰 厚 的 投 资 回 报 2009 年 度 保 利 地 产 提 出 3.52 亿 元 的 利 润 分 配 方 案, 上 市 以 来 累 计 利 润 分 配 金 额 将 达 亿 元 2 诚 实 守 信, 资 信 优 良 保 利 地 产 诚 信 经 营, 资 产 状 况 良 好, 在 业 内 有 很 高 的 银 行 信 誉 和 行 业 口 碑, 一 直 以 来 都 是 银 行 踊 跃 开 展 信 贷 合 作 关 系 的 对 象 2009 年, 保 利 地 产 新 增 银 行 贷 款 亿 元, 偿 还 银 行 贷 款 亿 元, 其 中 提 前 偿 还 银 行 贷 款 亿 元, 累 计 支 付 银 行 利 息 亿 元, 实 现 企 业 和 银 行 间 的 合 作 双 赢, 并 被 人 民 日 报 中 国 银 行 中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行 和 中 国 农 业 银 行 评 为 广 东 地 产 资 信 20 强 3 成 长 比 成 功 更 重 要 公 司 的 发 展 离 不 开 全 体 员 工 的 努 力, 保 利 地 产 提 倡 以 人 为 本 的 人 才 理 念, 倡 导 成 长 比 成 功 更 重 要 的 公 司 文 化, 为 员 工 营 造 了 和 谐 健 康 的 成 长 环 境 在 成 长 技 能 方 面, 公 司 逐 渐 形 成 系 统 完 善 多 元 的 职 业 技 能 培 训, 在 各 职 能 中 心 组 织 开 展 烽 火 传 承 计 划, 固 定 入 职 引 导 员 制 度, 从 各 个 方 面 为 员 工 职 业 发 展 提 供 动 力 ; 在 职 业 发 展 方 面, 公 司 打 造 公 平 良 性 的 职 业 发 展 平 台, 为 员 工 提 供 广 阔 的 成 长 空 间 ; 在 成 长 关 怀 方 面, 公 司 除 了 对 员 工 事 业 上 的 关 注, 倡 导 对 员 工 生 活 关 怀, 营 造 企 业 和 谐 如 家 的 环 境 与 氛 围, 培 育 出 高 忠 诚 度 和 强 执 行 力 的 员 工 队 伍 ; 在 员 工 身 心 健 康 方 面, 公 司 额 外 为 全 体 员 工 购 买 了 员 工 综 合 医 疗 福 利 保 险, 为 员 工 的 身 心 健 康 增 添 了 一 份 公 司 的 关 爱 和 保 障 在 员 工 招 聘 方 面, 围 绕 和 你 成 长 的 校 园 招 聘 品 牌, 形 成 一 整 套 针 对 新 员 工 的 培 训 与 成 长 计 划, 包 括 保 利 营 训 练, 五 四 新 星 培 训, 烽 火 传 承 计 划 等 等, 为 企 业 持 续 发 展 提 供 不 竭 的 人 力 资 源 4 真 情 奉 献 客 户, 创 造 社 区 和 谐 真 情 奉 献 客 户, 创 造 社 区 和 谐 是 保 利 地 产 和 谐 社 会 责 任 观 在 物 业 服 6

127 务 方 面 的 延 伸, 具 有 鲜 明 的 保 利 印 记 保 利 地 产 尊 崇 孝 敬 父 母, 关 爱 子 女, 家 庭 和 美 的 家 庭 观 念 ; 倡 导 亲 仁 善 邻 的 道 德 态 度, 创 造 良 好 的 居 住 环 境 和 生 活 心 态, 营 造 和 暖 如 家 的 和 谐 社 区 氛 围 通 过 无 微 不 至 的 服 务, 保 利 地 产 如 关 爱 家 人 般 对 待 业 主, 让 保 利 社 区 成 为 业 主 生 活 和 精 神 上 的 和 谐 家 园 为 营 造 和 谐 的 宜 居 社 区, 创 造 全 面 的 生 活 服 务, 保 利 地 产 制 定 和 执 行 =1 的 标 准 服 务, +1 的 特 色 服 务 和 >1 的 增 值 服 务 所 谓 标 准 服 务, 即 在 保 利 物 业 服 务 的 基 础 层 面, 以 军 旅 的 严 要 求 高 标 准 及 快 速 反 应 制 定 严 谨 可 行 的 量 化 服 务 标 准, 保 障 社 区 日 常 物 业 服 务 的 品 质 ; 所 谓 特 色 服 务, 即 形 成 保 利 物 业 服 务 的 特 色 优 势, 强 调 社 区 间 的 情 感 沟 通, 提 供 家 人 般 的 细 致 体 贴 服 务, 同 时 以 情 感 集 结 线 为 主 要 脉 络, 打 造 一 系 列 增 添 家 庭 亲 情 增 添 邻 里 沟 通 增 添 和 暖 氛 围 的 社 区 活 动 所 谓 增 值 服 务, 是 保 利 物 业 服 务 的 进 一 步 延 伸 与 强 化, 将 从 居 者 的 实 际 需 求 出 发, 超 越 客 户 期 望, 提 供 一 系 列 增 值 服 务, 及 时 解 决 业 主 及 家 人 在 日 常 生 活 中 遇 到 的 不 便 之 处 5 与 合 作 伙 伴 互 惠 互 利, 和 谐 共 成 长 保 利 地 产 强 调 和 合 作 伙 伴 的 互 惠 互 利 共 同 成 长 在 合 作 过 程 中, 保 利 地 产 倡 导 互 信 互 利 与 建 立 长 期 合 作 关 系, 公 司 与 欧 派 摩 恩 科 勒 等 品 牌 的 合 作 关 系 已 长 达 10 年, 以 企 业 的 互 惠 互 利 为 共 同 成 长 的 基 石 保 利 地 产 开 展 集 团 化 采 购 以 来, 先 后 与 多 家 企 业 签 订 了 战 略 合 作 伙 伴 协 议, 其 中 包 括 日 立 电 梯 蒂 森 电 梯 约 克 空 调 三 菱 空 调 欧 派 橱 柜 TOTO 洁 具 等, 以 共 同 成 长 为 关 系 营 造 理 想 目 标 五 为 社 会 公 益 无 私 奉 献, 构 筑 和 谐 人 文 关 怀 随 着 公 司 的 持 续 发 展 和 影 响 力 提 升, 保 利 地 产 深 知, 成 长 意 味 着 责 任, 责 任 意 味 着 奉 献 保 利 地 产 始 终 以 奉 献 社 会, 关 爱 民 生 为 己 任, 参 与 安 居 保 障 工 程, 践 行 企 业 社 会 责 任 ; 高 举 文 化 大 旗, 传 承 华 夏 文 明 ; 无 私 奉 献 公 益, 弘 扬 人 文 关 怀 精 神 7

128 1 参 与 民 生 工 程, 让 安 居 梦 想 靠 岸 为 响 应 中 央 政 府 关 于 加 快 建 设 保 障 性 安 居 工 程 的 号 召, 让 经 济 困 难 家 庭 实 现 安 居 梦 想, 保 利 地 产 2009 年 继 续 积 极 参 与 了 限 价 房 和 保 障 性 住 房 的 开 发 建 设 继 2008 年 的 保 利 西 子 湾 双 限 房 项 目 后,2009 年 保 利 地 产 在 北 京 定 福 庄 区 域 开 发 了 北 京 保 利 嘉 园 双 限 房 项 目 与 其 他 大 部 分 安 居 住 房 工 程 地 段 偏 远 配 套 匮 乏 产 品 素 质 差 所 不 同, 该 项 目 地 处 北 京 未 来 城 市 副 中 心, 区 域 配 套 较 成 熟 保 利 嘉 园 项 目 在 产 品 设 计 上 充 分 体 现 了 保 利 地 产 关 爱 民 生, 博 爱 民 众 的 和 谐 社 会 责 任 观, 项 目 产 品 全 部 为 90 平 米 以 下 小 户 型, 在 较 为 苛 刻 的 面 积 限 制 条 件 下 拒 绝 空 间 浪 费, 充 分 满 足 不 同 购 房 者 需 要 项 目 高 达 75% 户 型 为 南 北 通 透 或 纯 南 向 户 型, 这 在 商 品 房 销 售 中 都 不 多 见 保 利 嘉 园 项 目 包 括 双 限 房 总 建 筑 面 积 万 平 方 米, 廉 租 房 总 建 筑 面 积 1.87 万 平 方 米, 为 4200 户 经 济 困 难 家 庭 解 决 了 安 居 梦 想 2009 年 1 月 至 4 月, 保 利 嘉 园 项 目 销 售 期 间, 共 成 交 双 限 住 房 1784 套, 成 交 面 积 逾 15 万 平 米, 达 到 北 京 当 期 双 限 住 房 成 交 总 量 的 46.2%, 成 为 贡 献 北 京 地 区 安 居 保 障 工 程 的 主 力 军 2 弘 扬 中 华 文 化, 传 承 华 夏 文 明 保 利 地 产 始 终 铭 记 央 企 的 责 任 与 使 命, 根 植 中 国 传 统 文 化, 高 举 文 化 地 产 大 旗, 致 力 于 提 升 国 民 文 化 素 质, 构 筑 和 谐 社 会 弘 扬 华 夏 文 明 是 公 司 一 如 既 往 的 文 化 使 命, 保 利 地 产 号 召 全 社 会 保 护 城 市 文 物 古 迹 及 文 化 遗 产, 坚 持 组 织 开 展 保 利 地 产 圆 明 园 国 宝 兽 首 巡 展, 形 成 保 利 地 产 经 典 文 化 活 动, 通 过 全 国 各 地 子 公 司 力 量, 深 入 了 解 地 区 的 文 化 历 史, 启 动 实 施 城 市 文 明 遗 产 保 护 计 划 2009 年 4 月, 2009 保 利 春 季 艺 术 珍 品 - 宋 徽 宗 及 乾 隆 书 画 真 迹 展 在 成 都 举 行, 此 次 艺 术 珍 品 展 作 品 规 格 之 高 为 成 都 历 年 之 最, 包 括 宋 徽 宗 清 乾 隆 的 珍 贵 手 迹 以 及 宋 明 清 年 间 数 十 位 著 名 书 画 大 师 的 珍 贵 作 品 等, 为 成 都 市 民 带 来 文 化 与 视 觉 的 双 重 震 撼 如 果 说 2008 年 的 保 利 圆 明 园 国 宝 展 是 一 次 历 史 回 归 8

129 之 旅, 那 么 本 次 保 利 艺 术 珍 品 展 则 是 一 次 对 历 史 巅 峰 文 化 艺 术 的 探 索 之 旅 2009 年 12 月, 作 为 文 化 地 产 的 领 跑 者, 保 利 之 夜 世 界 钢 琴 王 子 朗 朗 专 场 音 乐 会 拉 开 帷 幕, 这 是 保 利 地 产 继 改 革 开 放 30 年 交 响 音 乐 会 和 圆 明 园 国 宝 展 等 文 化 大 餐 之 后 奉 献 的 又 一 大 视 听 盛 宴, 而 相 约 朗 朗 首 届 和 乐 大 使 选 拔 赛 更 让 文 化 与 艺 术 再 次 成 为 保 利 地 产 与 广 大 民 众 沟 通 的 桥 梁 作 为 中 华 文 化 的 守 护 者 和 传 播 人, 保 利 地 产 充 分 借 助 民 族 文 化 资 源, 积 极 弘 扬 中 华 文 化, 传 承 华 夏 文 明, 构 筑 和 谐 文 化 社 会 3 齐 行 善 举, 关 爱 弱 势 群 体, 弘 扬 民 族 互 助 作 为 负 责 任 的 企 业 公 民, 保 利 地 产 一 直 以 来 都 积 极 投 身 社 会 公 益 事 业, 多 行 善 举, 关 怀 和 扶 助 弱 势 群 体, 对 于 突 发 性 的 自 然 灾 害 社 会 问 题, 保 利 地 产 总 是 全 身 心 地 投 入 到 受 难 地 区 及 群 众 支 援 救 助 行 动 之 中, 充 分 体 现 了 保 利 地 产 的 人 文 关 怀 精 神 2009 年 7 月, 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 首 府 乌 鲁 木 齐 发 生 打 砸 抢 烧 严 重 暴 力 犯 罪 事 件, 造 成 当 地 多 人 伤 亡, 多 处 建 筑 受 损, 给 当 地 经 济 建 设 造 成 重 大 损 害, 影 响 了 当 地 的 正 常 生 活 秩 序 保 利 地 产 积 极 响 应 号 召, 维 护 民 族 团 结, 弘 扬 民 族 互 助, 向 民 族 团 结 互 助 基 金 捐 款 400 万 元, 为 遭 受 暴 力 犯 罪 袭 击 的 当 地 人 民 送 去 温 暖, 帮 助 受 灾 群 众 重 建 家 园 2009 年 12 月, 保 利 地 产 广 州 区 域 员 工 积 极 响 应 广 州 慈 善 日 的 政 府 倡 议, 举 行 大 型 募 捐 活 动, 共 募 集 善 款 近 40 万 元, 用 爱 心 和 行 动, 帮 助 需 要 帮 助 的 人, 并 自 发 地 将 每 年 的 这 一 天 作 为 保 利 地 产 群 众 性 经 常 性 募 捐 活 动 日 4 保 利 地 产 和 基 金, 承 载 国 家 理 想 和 人 文 关 怀 社 会 财 富 取 之 于 民, 用 之 于 民 心 怀 家 国, 情 系 民 众, 构 筑 和 谐 社 会, 是 保 利 地 产 作 为 央 企 房 地 产 龙 头 责 无 旁 贷 的 社 会 责 任 和 基 金 作 为 保 利 地 产 承 载 国 家 理 想 与 人 文 关 怀 的 公 益 平 台, 公 司 每 年 将 投 入 一 定 比 例 的 善 款 进 入 基 金 中, 用 以 保 护 华 夏 文 明 倡 导 环 境 保 护 关 注 文 化 教 育 及 对 社 会 突 发 事 件 的 慈 善 扶 助 等 等 弘 扬 华 夏 文 明 是 保 利 地 产 的 文 化 使 命, 公 司 将 不 遗 余 力 地 推 动 中 华 文 化 的 宣 传 活 动, 提 升 民 族 文 化 认 同 感 和 使 命 感 ; 保 利 地 产 将 持 续 关 注 贫 困 地 区 的 基 础 教 9

130 育, 参 与 建 设 偏 远 地 区 的 希 望 小 学, 资 助 优 秀 的 贫 困 学 生, 设 立 高 校 奖 学 金, 扶 持 传 统 文 化 教 育 发 展, 赞 助 相 关 高 校 历 史 考 古 文 博 类 学 科 ; 将 通 过 企 业 社 区 身 体 力 行 的 组 织 实 施 如 垃 圾 分 类 节 水 节 电 等 环 保 活 动, 倡 导 和 谐 生 态 的 人 居 环 境 ; 对 于 突 发 性 的 自 然 灾 害 社 会 问 题 等, 保 利 地 产 将 全 力 投 身 于 受 难 地 区 及 群 众 支 援 救 助 行 动 之 中, 履 行 企 业 的 社 会 责 任 5 稳 步 增 长 的 社 会 贡 献, 赢 得 赞 誉 的 企 业 公 民 2009 年, 保 利 地 产 社 会 贡 献 值 稳 步 增 长, 全 年 每 股 社 会 贡 献 值 为 2.87 元, 在 股 本 比 2008 年 底 扩 大 43.5% 的 情 况 下 仍 然 同 比 增 长 3.6%, 其 中 基 本 每 股 收 益 1.06 元, 上 缴 国 家 税 收 亿 元, 向 员 工 支 付 薪 酬 4.05 亿 元, 向 银 行 等 债 权 人 给 付 借 款 利 息 合 计 亿 元, 对 外 捐 赠 合 计 人 民 币 440 万 元 2009 年 6 月, 在 中 国 地 产 金 砖 奖 颁 奖 盛 典 上, 保 利 地 产 荣 获 年 度 社 会 贡 献 企 业 大 奖 ;2009 年 12 月, 在 第 一 财 经 企 业 社 会 责 任 榜 颁 奖 盛 典 上, 保 利 地 产 荣 获 年 度 社 会 责 任 优 秀 实 践 奖, 公 司 低 调 务 实 规 范 诚 信 专 业 高 效 的 行 事 作 风 赢 得 了 市 场 的 肯 定 合 作 伙 伴 的 信 任 和 客 户 的 美 誉, 树 立 了 负 责 任 的 央 企 形 象 六 为 绿 色 环 境 节 能 减 排, 营 造 和 谐 自 然 人 居 秉 承 和 谐 理 念, 保 利 地 产 致 力 于 营 造 人 与 自 然 和 谐 共 处 的 人 居 环 境, 为 绿 色 环 境 节 能 减 排, 践 行 绿 色 建 筑 责 任, 实 现 和 谐 共 生 的 愿 景 1 尊 重 自 然 和 谐, 营 造 和 美 开 发 理 念 保 利 地 产 所 开 发 的 产 品 既 强 调 崇 尚 自 然 的 园 林 和 谐 景 观, 又 倡 导 简 洁 优 美 的 建 筑 和 谐 理 念, 在 此 基 础 上 演 变 出 自 然 和 美 的 和 谐 产 品 理 念, 是 保 利 地 产 和 谐 社 会 责 任 理 念 在 产 品 上 的 完 美 诠 释 和 美 自 然 倡 导 人 与 自 然 建 筑 与 自 然 人 与 建 筑 和 谐 共 生 保 利 地 产 尊 重 大 自 然 的 赋 予, 融 合 现 代 人 居 需 求, 形 成 了 自 然 环 境 与 城 市 人 文 充 分 的 沟 通, 建 筑 形 态 与 生 活 方 式 的 完 美 结 合 保 利 地 产 住 宅 产 品 在 不 断 追 求 自 然 和 美 产 品 开 发 旅 程 中, 形 成 了 山 水 10

131 尊 享 珍 品 康 居 四 大 类 型 的 品 牌 产 品, 打 造 了 保 利 花 园 保 利 百 合 保 利 香 槟 保 利 十 二 橡 树 等 成 熟 项 目 品 牌, 为 全 国 70 多 个 社 区 超 过 20 万 户 家 庭 提 供 和 美 之 家 自 然 和 美 的 产 品 开 发 理 念 同 样 影 响 保 利 地 产 的 商 业 开 发, 经 过 多 年 的 实 践, 公 司 逐 渐 开 发 出 一 系 列 绿 色 生 态 智 能 的 现 代 型 商 业 地 产 作 品 以 保 利 国 际 广 场 为 例, 在 产 品 设 计 中 保 留 了 面 积 高 达 2 万 平 方 米 的 中 心 园 林, 运 用 领 先 的 地 下 通 风 系 统 等 产 品 技 术, 引 领 了 生 态 办 公 的 设 计 趋 势, 同 时 结 合 现 代 简 约 的 世 界 级 建 筑 创 意, 成 为 现 代 办 公 建 筑 的 杰 出 代 表 2 践 行 绿 色 建 筑 责 任, 打 造 低 碳 节 能 社 区 为 应 对 低 碳 经 济 时 代 的 行 业 发 展, 践 行 绿 色 建 筑 责 任, 保 利 地 产 投 入 专 项 资 金 和 技 术 力 量 进 行 低 碳 节 能 建 筑 的 研 发, 并 以 实 际 项 目 为 实 践 平 台 2009 年, 保 利 麓 谷 林 语 荣 获 住 房 和 城 乡 建 设 部 绿 色 建 筑 与 低 能 耗 建 筑 双 百 示 范 工 程 称 号, 同 时 成 为 长 沙 市 首 个 由 政 府 授 牌 的 绿 色 建 筑 试 点 项 目 保 利 地 产 对 长 沙 麓 谷 林 语 项 目 进 行 重 点 跟 踪, 对 节 能 措 施 的 运 用 情 况 建 立 评 价 体 系, 研 究 在 控 制 成 本 的 前 提 下 推 行 低 碳 节 能 社 区 的 做 法 另 外, 保 利 地 产 还 积 极 与 新 加 坡 DP 设 计 公 司 及 深 圳 建 科 院 合 作, 将 位 于 广 州 科 学 城 的 保 利 地 产 总 部 基 地 项 目 打 造 成 国 家 最 高 等 级 的 绿 色 节 能 建 筑 绿 色 建 筑 带 给 人 们 的 是 舒 适 宜 居 环 保 和 谐 的 居 住 环 境, 这 与 保 利 地 产 自 然 和 美 的 产 品 理 念 不 谋 而 合 保 利 地 产 多 年 来 所 开 发 的 一 系 列 住 宅 项 目, 都 最 大 限 度 上 节 约 资 源 保 护 环 境 和 减 少 污 染, 为 人 们 提 供 健 康 适 用 和 高 效 的 使 用 空 间, 与 自 然 和 谐 共 生 的 建 筑 产 品 七 关 于 未 来 从 公 司 成 立 伊 始 的 和 谐 企 业 理 念, 到 回 报 社 会, 传 承 文 化, 服 务 生 活 的 实 际 行 动, 十 七 年 来, 保 利 地 产 致 力 于 创 造 社 会 自 然 人 文 交 融 的 和 谐 生 活, 将 和 谐 理 念 始 终 贯 彻 于 企 业 发 展 社 会 贡 献 人 文 关 爱 环 境 保 护 等 过 程 中, 传 递 和 谐 的 社 会 责 任 观 对 于 和 谐 理 念, 保 利 地 产 认 为, 和 文 化 是 中 国 五 千 年 文 明 的 精 髓, 保 利 11

132 地 产 致 力 于 为 社 会 创 造 财 富, 为 国 人 实 现 居 住 理 想, 为 建 筑 赋 予 绿 色 使 命 保 利 地 产 脱 胎 于 军 队, 保 家 卫 国 乐 土 安 居, 没 有 人 比 军 人 更 懂 得 和 平 和 谐 的 珍 贵 美 好 可 以 说, 和 谐 是 保 利 地 产 对 家 国 情 怀 的 自 然 表 达, 对 传 统 文 化 的 发 扬 光 大, 充 分 体 现 了 保 利 地 产 的 军 队 血 统 和 央 企 责 任, 一 直 以 来, 保 利 地 产 奉 行 回 报 社 会 传 承 文 化 服 务 生 活 的 和 谐 社 会 责 任 观, 以 国 家 和 谐 发 展 社 会 大 和 至 乐 为 企 业 理 想 展 望 未 来, 保 利 地 产 从 和 谐 走 向 和 者 筑 善, 诠 释 着 一 脉 相 承 的 社 会 责 任 理 念 保 利 地 产 始 终 以 和 为 核 心 理 念, 坚 持 植 根 传 统, 以 和 为 道 作 为 房 地 产 企 业, 保 利 地 产 以 筑 立 业, 追 求 卓 越, 不 断 创 造 与 构 筑 理 想 生 活 与 丰 美 人 生 筑 善 大 江 南 北, 传 达 保 利 地 产 的 人 文 关 怀 和 社 会 理 想 和 者 筑 善 意 喻 和 谐 创 造 美 好, 既 体 现 了 保 利 地 产 以 和 为 道 的 文 化 底 蕴, 又 传 递 了 以 善 为 达 的 价 值 准 则 如 果 说 第 一 份 社 会 责 任 报 告 更 多 的 是 回 顾 和 总 结, 那 么 第 二 份 社 会 责 任 报 告 更 多 的 意 味 着 我 们 的 思 考 和 提 升 未 来, 保 利 地 产 还 将 持 续 致 力 于 企 业 发 展, 承 担 更 多 的 社 会 经 济 责 任, 创 造 更 大 的 社 会 经 济 效 益 ; 致 力 于 打 造 更 加 良 好 的 利 益 相 关 者 关 系, 实 现 和 谐 互 利 的 共 同 成 长 ; 致 力 于 更 加 全 方 位 的 社 会 人 文 关 怀, 持 续 关 注 弱 势 群 体, 积 极 推 动 社 会 文 化 进 步 ; 致 力 于 产 品 研 发 的 三 色 系 优 建 计 划, 推 动 绿 色 节 能 环 保 产 品 精 细 化 和 智 能 化 的 发 展 我 们 深 知, 伴 随 着 企 业, 社 会 和 环 境 的 和 谐 发 展, 我 们 任 重 而 道 远, 保 利 地 产 将 会 以 更 加 负 责 的 形 象 去 追 求 卓 越, 共 创 和 谐, 共 谋 发 展 12

133 内 部 控 制 审 核 报 告 大 信 专 审 字 [2010] 第 号 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 : 我 们 接 受 委 托, 审 核 了 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 于 后 附 的 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 2009 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 的 自 评 报 告 ( 以 下 简 称 自 评 报 告 ) 中 所 述 的 贵 公 司 2009 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 的 设 计 及 其 执 行 情 况 建 立 健 全 并 合 理 设 计 内 部 控 制 并 保 持 其 执 行 的 有 效 性, 以 及 确 保 自 评 报 告 真 实 完 整 地 反 映 贵 公 司 2009 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任, 我 们 的 责 任 是 对 自 评 报 告 中 所 述 的 与 贵 公 司 财 务 报 表 有 关 的 内 部 控 制 的 执 行 情 况 发 表 意 见 我 们 的 审 核 是 按 照 中 国 注 册 会 计 师 协 会 发 布 的 内 部 控 制 审 核 指 导 意 见 以 及 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 第 3101 号 历 史 财 务 信 息 审 计 或 审 阅 以 外 的 鉴 证 业 务 进 行 的 在 审 核 过 程 中, 我 们 实 施 了 包 括 了 解 测 试 和 评 价 自 评 报 告 中 所 述 的 贵 公 司 于 2009 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 的 设 计 和 执 行 情 况, 以 及 我 们 认 为 必 要 的 其 他 程 序 我 们 相 信, 我 们 的 审 核 为 发 表 意 见 提 供 了 合 理 的 基 础 内 部 控 制 具 有 固 有 限 制, 存 在 由 于 错 误 或 舞 弊 而 导 致 错 报 发 生 而 未 被 发 现 的 可 能 性 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 降 低 对 控 制 政 策 程 序 遵 循 的 程 度, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 我 们 认 为, 贵 公 司 于 2009 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 有 效 地 保 持 了 自 评 报 告 所 述 的 按 照 财 政 部 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 ( 财 会 [2008]7 号 ) 及 其 具 体 规 范 建 立 的 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 - 1 -

134 需 要 说 明 的 是, 本 专 项 审 核 报 告 仅 供 贵 公 司 为 2009 年 度 年 报 披 露 之 目 的 使 用, 不 得 用 作 其 他 任 何 目 的 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 : 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 二 一 年 二 月 二 日 - 2 -

135 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 根 据 财 政 部 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 ( 财 会 [2008]7 号 ) 及 具 体 规 范, 公 司 从 内 部 环 境 风 险 评 估 控 制 措 施 信 息 与 沟 通 检 查 监 督 几 个 方 面, 对 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 进 行 了 评 估 本 次 评 估 考 虑 了 内 部 环 境 目 标 设 定 风 险 评 估 与 对 策 控 制 活 动 信 息 与 沟 通 检 查 监 督 等 要 素 的 要 求, 执 行 了 必 要 的 内 部 控 制 评 价 程 序 一 内 部 控 制 制 度 的 主 要 要 素 的 实 际 状 况 ( 一 ) 内 部 环 境 内 部 环 境 是 公 司 实 施 内 部 控 制 的 基 础 多 年 来 公 司 一 直 秉 承 务 实 创 新 规 范 卓 越 的 经 营 理 念, 积 极 创 造 良 好 的 内 部 环 境, 以 保 证 内 部 控 制 的 有 效 实 施 1. 公 司 治 理 与 组 织 架 构 公 司 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 的 规 定, 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 建 立 了 以 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 为 基 础, 以 董 事 长 总 经 理 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 各 专 业 委 员 会 工 作 细 则 重 大 投 资 决 策 制 度 关 联 交 易 决 策 制 度 等 为 具 体 规 范 的 一 套 较 为 完 善 的 治 理 制 度 ; 明 确 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 在 决 策 执 行 监 督 等 方 面 的 职 责 权 限 程 序 以 及 应 履 行 的 义 务, 形 成 了 权 力 机 构 决 策 机 构 经 营 机 构 和 监 督 机 构 科 学 分 工, 各 司 其 责, 有 效 制 衡 的 治 理 结 构, 确 保 了 每 个 机 构 和 人 员 能 够 按 照 制 度 规 范 地 行 使 权 利 和 履 行 职 责 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 和 决 策 机 构, 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 等 制 度 规 定 履 行 职 责, 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 制 度 明 确 了 应 由 股 东 大 会 审 议 的 重 大 事 项 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 对 股 东 大 会 的 职 权 召 开 条 件 和 方 式 表 决 方 式 等 方 面 作 了 明 确 规 定 董 事 会 对 股 东 大 会 负 责, 其 成 员 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 等 的 规 定 履 行 职 责, 在 规 定 范 围 内 行 使 经 营 决 策 权, 并 负 责 内 部 控 制 的 建 立 健 全 和 有 效 实 施 公 司 的 董 事 会 共 有 9 名 成 员, 其 中 董 事 长 1 名, 外 部 独 立 董 事 3 名 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 业 委 员 会, 除 战 略 委 员 会 外, - 3 -

136 各 专 业 委 员 会 召 集 人 全 部 由 独 立 董 事 担 任 公 司 制 定 了 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程 等 制 度, 从 人 员 组 成 职 责 权 限 工 程 程 序 议 事 规 则 等 方 面 对 审 计 委 员 会 履 行 职 责 作 出 明 确 的 规 定, 以 强 化 董 事 会 的 功 能, 充 分 发 挥 审 计 委 员 会 的 作 用 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 设 监 事 会 主 席 1 人 监 事 会 除 按 照 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 等 的 规 定 监 督 公 司 董 事 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 按 规 定 履 行 职 责 外, 还 不 定 期 组 织 对 一 线 公 司 的 项 目 进 行 巡 视, 加 强 对 一 线 公 司 业 务 监 督 力 度 经 理 层 负 责 组 织 实 施 股 东 大 会 董 事 会 的 决 议 事 项, 主 持 公 司 的 生 产 经 营 管 理 工 作, 负 责 组 织 领 导 公 司 内 部 控 制 的 日 常 运 作 公 司 的 内 部 组 织 架 构 如 下 : 股 东 大 会 战 略 委 员 会 监 事 会 董 事 会 提 名 委 员 会 总 经 理 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 财 务 总 监 技 术 总 监 营 销 总 监 董 总 人 投 财 品 技 广 秘 经 力 资 务 牌 术 州 办 理 资 管 管 管 研 事 公 办 源 理 理 理 发 业 室 公 中 中 中 中 中 部 室 心 心 心 心 心 公 司 制 定 的 各 项 业 务 管 理 制 度 等 明 确 规 定 了 公 司 各 机 构 部 门 和 人 员 的 职 责 权 限 和 责 任 分 配, 同 时, 公 司 还 按 照 ISO 质 量 标 准 体 系 建 立 起 较 完 整 的 质 量 手 册 质 量 记 录 程 序 文 - 4 -

137 件 工 作 文 件 等 质 量 文 件 这 些 业 务 管 理 制 度 和 质 量 标 准 文 件 将 权 利 和 责 任 以 及 相 关 操 作 规 范 落 实 到 具 体 单 位 岗 位, 为 公 司 内 部 行 使 权 限 履 行 职 责 建 立 沟 通 提 供 了 应 遵 循 的 准 则 和 规 范 性 指 南 2. 内 部 审 计 机 构 公 司 制 定 了 内 部 审 计 制 度, 设 立 了 内 部 审 计 部 门, 配 备 专 职 内 部 审 计 人 员, 定 期 对 内 部 控 制 制 度 的 健 全 有 效 性 以 及 财 务 收 支 资 产 管 理 经 营 决 策 合 法 合 规 经 营 经 营 绩 效 会 计 信 息 等 各 个 方 面 进 行 内 部 审 计 对 于 审 计 发 现 的 问 题, 内 部 审 计 部 门 通 过 下 达 审 计 意 见 书 后 续 跟 综 审 计 意 见 的 执 行 等 方 式 督 促 相 关 单 位 及 时 进 行 整 改 和 完 善 通 过 内 部 审 计, 各 公 司 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 和 经 营 管 理 的 规 范 化 程 度 越 来 越 高, 各 级 管 理 人 员 自 觉 接 受 监 督 自 我 约 束 的 意 识 越 来 越 强, 内 部 审 计 在 公 司 经 营 管 理 中 发 挥 的 作 用 越 来 越 重 要 3. 企 业 文 化 公 司 始 终 坚 持 以 经 济 效 益 为 中 心, 以 房 地 产 为 主 业, 立 足 市 场 务 实 创 新 规 范 经 营 追 求 卓 越, 形 成 有 特 色 的 产 品 和 服 务, 全 面 实 施 品 牌 战 略, 实 现 公 司 可 持 续 发 展, 为 员 工 创 造 机 会, 为 客 户 创 造 价 值, 为 社 会 创 造 财 富, 实 现 股 东 利 益 的 最 大 化 公 司 在 发 展 过 程 中 形 成 了 独 特 的 带 有 一 定 军 队 特 色 的 企 业 文 化, 这 种 企 业 文 化 使 公 司 能 够 吸 引 一 大 批 优 秀 的 房 地 产 专 业 人 才 和 管 理 人 才, 使 员 工 能 够 敬 业 爱 岗 开 拓 创 新 团 结 协 作 和 具 有 高 度 的 责 任 感, 使 公 司 具 有 高 效 的 执 行 力 和 强 大 的 凝 聚 力 公 司 倡 导 诚 实 守 信 规 范 经 营 的 价 值 观 念, 并 通 过 一 系 列 行 为 规 范 以 及 高 管 人 员 的 身 体 力 行 和 表 率 作 用 向 所 有 员 工 传 达, 全 面 落 实 公 司 的 价 值 观 念 公 司 还 制 定 员 工 奖 惩 制 度 等 制 度, 防 止 和 惩 罚 违 反 公 司 政 策 和 行 为 规 范 的 行 为, 使 公 司 的 价 值 观 念 得 到 有 效 贯 彻 和 持 续 保 持 4. 人 力 资 源 管 理 公 司 高 度 重 视 员 工 的 胜 任 能 力, 通 过 招 聘 制 度 员 工 晋 档 晋 级 管 理 制 度 培 训 制 度 效 考 核 管 理 制 度 等 一 系 列 人 力 资 源 管 理 制 度 明 确 了 岗 位 的 任 职 条 件 人 员 的 胜 任 能 力 及 评 价 标 准 培 训 措 施 等, 形 成 了 有 效 的 绩 效 考 核 与 激 励 机 制, 不 断 提 高 公 司 员 工 素 质 公 司 目 前 已 形 成 一 个 整 体 素 质 较 高 的 团 队, 确 保 内 部 控 制 的 有 效 实 施, 也 为 公 司 的 长 远 发 展 打 下 了 坚 实 的 基 础 - 5 -

138 ( 二 ) 目 标 管 理 及 风 险 控 制 1 目 标 管 理 公 司 在 每 年 末 根 据 房 地 产 行 业 发 展 趋 势 及 公 司 发 展 现 状, 编 制 年 度 经 营 计 划, 并 滚 动 修 订 战 略 发 展 规 划, 以 确 保 公 司 销 售 目 标 及 战 略 目 标 的 实 现 同 时, 公 司 将 目 标 层 层 分 解 落 实, 并 建 立 相 应 的 考 核 激 励 与 问 责 机 制, 确 保 公 司 当 年 目 标 的 实 现 2 风 险 识 别 与 评 估 公 司 通 过 日 常 管 理 和 监 督 内 部 审 计 外 部 审 计 等 方 式 形 成 了 动 态 的 风 险 评 估 机 制, 在 建 立 和 实 施 内 部 控 制 时, 全 面 系 统 持 续 地 收 集 相 关 信 息, 及 时 识 别 和 充 分 评 估 在 经 营 活 动 中 所 面 临 的 各 种 风 险, 包 括 内 部 风 险 和 外 部 风 险, 并 考 虑 可 以 承 受 的 风 险 水 平, 以 合 理 设 置 内 部 控 制 或 对 原 有 的 内 部 控 制 进 行 适 当 的 修 改 调 整, 采 取 相 应 的 策 略, 确 保 内 部 控 制 目 标 的 实 现 公 司 在 识 别 内 部 风 险 时 关 注 的 主 要 因 素 有 : (1) 董 事 监 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 职 业 操 守 员 工 专 业 胜 任 能 力 等 人 力 资 源 因 素 (2) 组 织 机 构 经 营 方 式 资 产 管 理 业 务 流 程 等 管 理 因 素 (3) 研 究 开 发 技 术 投 入 信 息 技 术 运 用 等 自 主 创 新 因 素 (4) 财 务 状 况 经 营 成 果 现 金 流 量 等 财 务 因 素 (5) 营 运 安 全 员 工 健 康 环 境 保 护 等 安 全 环 保 因 素 (6) 业 务 快 速 发 展 因 素 (7) 其 他 有 关 内 部 风 险 因 素 公 司 在 识 别 外 部 风 险 时 关 注 的 主 要 因 素 有 : (1) 经 济 形 势 产 业 政 策 融 资 环 境 市 场 竞 争 资 源 供 给 等 经 济 因 素 (2) 法 律 法 规 监 督 要 求 等 法 律 因 素 (3) 安 全 稳 定 文 化 传 统 社 会 信 用 教 育 水 平 消 费 者 行 为 等 社 会 因 素 (4) 技 术 进 步 工 艺 改 进 等 科 学 技 术 因 素 (5) 自 然 灾 害 环 境 状 况 等 自 然 环 境 因 素 - 6 -

139 (6) 其 他 有 关 外 部 风 险 因 素 3 风 险 对 策 在 系 统 分 析 和 合 理 评 估 的 基 础 上,2009 年 公 司 面 临 的 主 要 风 险 及 所 采 措 的 对 策 措 施 为 : (1) 宏 观 环 境 变 化 及 行 业 波 动 风 险 由 于 金 融 风 暴 的 影 响,2008 年 底 2009 年 上 半 宏 观 经 济 低 位 运 行, 市 场 前 景 并 不 明 朗, 业 内 普 遍 看 淡 房 地 产 公 司 对 此 进 行 了 深 入 研 究, 提 出 2009 年 将 是 机 遇 与 挑 战 并 存 的 一 年, 需 密 切 关 注 经 济 形 势 变 化, 加 强 市 场 监 测 分 析 为 此, 公 司 坚 持 召 开 月 度 经 营 形 势 分 析 会 议, 不 定 期 发 布 指 导 性 文 件, 准 确 调 整 与 指 导 经 营, 确 定 了 以 发 展 为 主 题, 把 握 机 遇, 防 范 风 险, 保 证 经 营 业 绩 有 增 长, 市 场 份 额 有 增 加 的 总 体 目 标, 坚 持 按 照 统 一 标 准 给 每 个 下 属 企 业 下 达 经 营 任 务, 并 按 照 以 销 定 产 的 原 则 安 排 相 应 的 开 工 规 模 2009 年 年 中 随 着 国 家 经 济 刺 激 政 策 的 陆 续 出 台, 公 司 注 意 到 市 场 向 好 速 度 快 于 预 期, 果 断 决 定 在 年 中 全 面 调 增 年 度 计 划, 所 有 下 属 公 司 按 照 年 度 任 务 上 浮 25% 的 原 则 统 一 调 整 销 售 任 务 年 底, 公 司 注 意 到 一 年 来 部 分 城 市 价 格 上 涨 过 快, 局 部 出 现 了 风 险, 迅 速 调 整 投 资 策 略, 从 严 把 握 投 资 测 算, 以 有 效 规 避 经 营 风 险 (2) 行 业 利 润 率 下 降 风 险 随 着 房 地 产 市 场 的 不 断 发 展 和 规 范, 行 业 集 中 度 的 逐 渐 提 高 及 行 业 外 大 型 企 业 大 举 介 入 房 地 产 业, 行 业 的 竞 争 也 日 趋 激 烈 在 多 方 因 素 的 影 响 下, 房 地 产 行 业 的 利 润 率 从 长 期 来 看 将 有 所 下 降 为 应 对 利 润 率 下 降 的 挑 战, 一 方 面, 公 司 将 努 力 提 高 产 品 开 发 效 益, 在 保 持 快 速 周 转 的 前 提 下, 通 过 推 行 成 本 管 理 体 系, 实 施 项 目 动 态 成 本 管 理, 强 化 成 本 控 制 ; 通 过 积 极 的 产 品 创 新 与 研 发, 优 化 产 品 设 计, 增 加 产 品 附 加 值 ; 继 续 扩 大 集 团 采 购 范 围 和 深 度, 进 一 步 降 低 采 购 成 本, 最 终 达 到 提 高 单 位 面 积 开 发 效 益 的 目 的 另 一 方 面, 公 司 将 继 续 实 行 适 度 规 模 经 营, 不 断 开 拓 新 市 场 增 加 新 项 目 以 扩 大 经 营 规 模, 通 过 规 模 经 济 效 益 保 持 公 司 的 持 续 快 速 发 展 同 时, 公 司 还 将 不 断 提 高 管 理 水 平, 优 化 业 务 流 程, 保 持 公 司 优 秀 的 费 用 控 制 能 力 (3) 优 质 土 地 资 源 获 取 难 度 加 大 风 险 目 前 公 司 拥 有 较 丰 富 的 土 地 资 源, 但 公 司 在 重 点 城 市 和 中 心 城 区 的 储 备 仍 显 不 足 而 随 着 土 地 市 场 竞 争 的 日 益 激 烈, 在 核 心 区 域 获 取 优 质 房 地 产 项 目 的 难 度 越 来 越 大 如 何 以 合 理 的 成 本 获 取 公 司 发 展 所 必 需 的 土 地 资 源, 不 断 提 高 公 司 项 目 储 备 的 含 金 量 和 分 布 的 合 理 性, 是 公 司 面 临 的 一 大 挑 战 为 此, 公 司 将 项 目 拓 展 放 在 - 7 -

140 战 略 高 度 考 虑, 充 分 发 挥 自 身 资 源 优 势, 采 用 多 渠 道 多 方 式, 积 极 灵 活 地 寻 求 有 成 本 优 势 符 合 公 司 区 域 和 产 品 定 位 的 项 目 ; 公 司 不 仅 将 持 续 关 注 并 积 极 参 与 公 开 招 拍 挂 市 场 的 竞 争, 同 时 也 积 极 地 寻 求 通 过 合 作 开 发 收 购 兼 并 一 级 开 发 等 方 式 获 取 项 目, 也 积 极 关 注 城 市 新 区 开 发 工 厂 整 体 搬 迁 棚 户 区 及 旧 城 改 造 等 带 来 的 商 机 另 外, 公 司 将 统 筹 各 区 域 子 公 司 间 的 发 展, 把 资 源 优 势 向 中 心 城 市 和 城 市 中 心 项 目 倾 斜, 不 断 提 高 项 目 储 备 的 含 金 量 和 改 善 项 目 储 备 区 域 分 布 的 合 理 性 同 时 在 项 目 拓 展 过 程 中, 公 司 仍 将 坚 持 立 项 标 准, 把 握 投 资 方 向, 决 不 盲 目 追 高, 严 防 投 资 风 险 (4) 业 务 快 速 发 展 带 来 的 管 理 风 险 近 几 年 公 司 的 业 务 发 展 较 快, 经 营 规 模 迅 速 扩 大, 开 发 项 目 资 产 总 额 下 属 子 公 司 数 量 等 不 断 增 加 公 司 经 营 规 模 持 续 扩 大 和 经 营 区 域 的 拓 宽 对 自 身 的 管 理 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求, 需 要 公 司 在 人 力 资 源 保 障 风 险 控 制 等 方 面 及 时 跟 进 为 此, 公 司 及 时 采 取 相 应 措 施 加 强 对 子 公 司 的 管 理, 防 范 管 理 风 险, 如 : 在 管 理 架 构 方 面, 公 司 及 时 改 变 管 理 模 式, 成 立 项 目 管 理 中 心, 将 本 级 的 项 目 开 发 业 务 与 集 团 管 理 职 能 相 分 离, 以 使 公 司 的 管 理 模 式 更 加 扁 平 化, 更 加 强 化 和 突 出 公 司 本 级 的 集 团 管 理 职 能 在 业 务 管 理 方 面, 公 司 制 定 和 修 订 一 系 列 制 度 以 加 强 对 各 子 公 司 各 项 目 的 管 理, 在 人 事 政 策 方 面, 公 司 加 大 对 子 公 司 高 管 人 员 的 考 核 力 度, 对 于 考 核 不 合 格 的 就 要 免 职, 考 核 结 果 不 理 想 的 调 离 工 作 岗 位 ( 三 ) 信 息 与 沟 通 控 制 公 司 建 立 了 一 系 列 针 内 部 和 对 外 的 信 息 交 流 与 沟 通 制 度, 确 保 信 息 及 时 沟 通, 促 进 内 部 控 制 有 效 运 行 在 内 部 信 息 与 沟 通 方 面, 公 司 制 定 了 一 套 比 较 完 善 的 内 部 控 制 制 度 及 规 范 性 文 件, 包 括 信 息 与 沟 通 制 度, 并 积 极 创 造 条 件 保 证 信 息 与 沟 通 渠 道 畅 通, 使 公 司 能 够 及 时 准 确 地 收 集 与 内 部 控 制 相 关 的 信 息, 使 公 司 各 层 级 各 单 位 各 岗 位 的 员 工 都 能 方 便 查 阅 和 获 得 与 其 工 作 相 关 的 文 件 和 制 度, 获 取 相 关 工 作 信 息, 并 用 于 指 导 工 作, 使 公 司 的 价 值 观 念 经 营 理 念 企 业 文 化 等 能 够 得 到 有 效 贯 彻 落 实 如 公 司 按 照 ISO 质 量 标 准 体 系 建 立 的 文 件 控 制 程 序, 对 公 司 有 关 文 件 的 编 制 审 批 下 发 传 阅 等 进 行 了 详 细 规 范 ; 公 司 通 过 建 立 定 期 和 不 定 期 的 业 务 和 管 理 月 报 专 项 报 告 制 度, 使 相 关 工 作 岗 位 员 工 及 时 了 解 公 司 各 方 面 信 息, 保 证 公 司 正 - 8 -

141 常 有 效 运 作 ; 公 司 一 贯 重 视 信 息 化 建 设 工 作, 运 用 计 算 机 网 络 专 业 软 件 等 信 息 化 手 段 进 行 数 据 和 信 息 管 理, 以 提 高 工 作 和 决 策 效 率 ; 公 司 还 创 办 内 部 刊 物 保 利 地 产, 加 强 员 工 间 的 交 流, 促 进 企 业 文 化 建 设, 等 等 在 对 外 信 息 与 沟 通 方 面, 公 司 严 格 按 照 监 管 要 求 完 善 信 息 披 露 制 度 准 确 及 时 披 露 有 关 信 息, 通 过 在 公 开 网 站 和 公 司 门 户 网 站 及 时 公 告 经 营 信 息 设 立 投 资 者 来 访 栏 目 和 公 开 联 系 方 式 等, 保 证 投 资 者 及 时 了 解 公 司 的 经 营 动 态, 通 过 互 动 加 强 对 公 司 的 理 解 和 信 任 信 息 披 露 方 面, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 制 定 了 信 息 披 露 管 理 制 度, 规 定 了 对 外 披 露 信 息 的 种 类 和 审 批 权 限 等 公 司 最 近 几 年 严 格 按 照 有 关 要 求 对 外 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 披 露 公 司 内 部 控 制 信 息, 并 聘 请 会 计 师 事 务 所 出 具 鉴 证 报 告 公 司 还 在 董 事 会 秘 书 办 公 室 设 专 人 及 投 资 者 热 线 回 答 投 资 者 所 提 的 相 关 问 题, 同 时 通 过 董 秘 在 线 召 开 推 介 会 等 形 式 与 投 资 者 进 行 广 泛 交 流 ( 四 ) 监 督 控 制 公 司 对 内 部 控 制 的 实 施 采 取 多 层 次 的 监 督 控 制, 逐 步 建 立 起 涵 盖 总 部 区 域 一 线 三 个 层 面 的 监 督 检 查 体 系 公 司 总 部 负 责 重 大 事 务 管 理 重 大 例 外 事 项 决 策 等 ; 监 事 会 执 行 内 部 监 督 检 查 职 能, 建 立 不 定 期 对 各 子 公 司 的 巡 查 机 制, 同 时 发 挥 对 关 键 管 理 人 员 的 监 督 作 用 ; 内 部 审 计 部 门 开 展 及 组 织 全 公 司 内 控 体 系 建 设 及 执 行 情 况 的 自 评 工 作, 制 定 内 部 控 制 缺 陷 认 定 标 准, 对 监 督 过 程 中 发 现 的 内 部 控 制 缺 陷, 及 时 跟 踪 整 改 针 对 重 点 业 务 领 域, 公 司 还 进 行 风 险 检 查 执 行 第 一 负 责 人 离 任 审 计 重 要 投 诉 专 项 调 查, 并 将 重 要 风 险 向 管 理 层 汇 报, 督 促 改 进 和 完 善 公 司 还 通 过 开 展 绩 效 考 核, 对 各 子 公 司 项 目 部 职 能 部 门 及 其 公 司 员 工 工 作 进 行 持 续 监 督 及 管 理, 并 通 过 内 部 审 计 实 施 审 计 监 督 二 重 点 业 务 控 制 活 动 ( 一 ) 房 地 产 开 发 项 目 决 策 控 制 公 司 从 项 目 信 息 收 集, 到 可 行 性 论 证 项 目 立 项 决 策 等 环 节 形 成 了 科 学 有 效 稳 健 的 项 目 决 策 机 制 : (1) 各 子 公 司 的 业 务 发 展 规 划 负 责 项 目 拓 展, 调 查 项 目 的 规 划 条 件 等 基 本 情 况, 提 交 项 - 9 -

142 目 拓 展 报 告, 由 本 公 司 总 经 理 办 公 会 筛 选 项 目 (2) 投 资 管 理 中 心 负 责 项 目 论 证, 编 制 可 行 性 报 告, 组 织 相 关 部 门 专 业 技 术 人 员 成 立 项 目 调 研 组, 必 要 时 聘 请 外 部 专 业 机 构 进 行 项 目 可 行 性 论 证 (3) 可 行 性 研 究 报 告 经 本 公 司 总 经 理 办 公 会 审 议 和 专 家 评 议 通 过 后, 提 交 本 公 司 董 事 会 审 议, 董 事 会 批 准 立 项 后 授 权 本 公 司 经 营 层 具 体 执 行 如 超 出 董 事 会 决 策 权 限, 由 董 事 会 提 交 本 公 司 股 东 大 会 审 议 股 东 大 会 批 准 立 项 后 授 权 董 事 会 或 经 营 层 具 体 执 行 ( 二 ) 产 品 开 发 质 量 控 制 公 司 确 立 以 打 造 保 利 精 品 真 诚 服 务 业 主 创 造 和 谐 生 活 为 质 量 方 针, 导 入 房 地 产 企 业 ISO9001(2000 版 ) 质 量 管 理 体 系, 结 合 公 司 多 年 的 房 地 产 项 目 开 发 的 经 验, 建 立 了 一 套 专 业 化 规 范 化 程 序 化 的 房 地 产 运 作 体 系 公 司 以 全 面 质 量 管 理 为 指 导 思 想, 质 量 体 系 涵 盖 项 目 规 划 设 计 施 工 管 理 材 料 设 备 采 购 工 程 验 收 销 售 客 户 服 务 和 物 业 管 理 等 各 个 环 节, 包 括 25 个 程 序 控 制 文 件 38 个 质 量 记 录 工 作 文 件 和 78 种 各 类 表 单, 并 在 此 基 础 上, 编 制 完 善 了 工 程 管 理 细 则 设 计 管 理 纲 要 品 牌 管 理 守 则 考 核 验 收 办 法 等 各 项 质 量 管 理 制 度 对 施 工 计 划 图 纸 会 审 监 理 方 案 施 工 组 织 方 案 施 工 机 具 审 查 原 材 料 设 备 进 场 审 查 隐 蔽 工 程 确 认 分 部 分 项 工 程 确 认 工 程 事 故 处 理 施 工 进 度 控 制 工 程 造 价 控 制 安 全 施 工 管 理 施 工 协 调 等 实 施 全 过 程 质 量 控 制 并 严 格 考 评, 构 建 了 一 套 科 学 的 质 量 管 理 体 系 公 司 定 期 进 行 质 量 目 标 实 现 情 况 评 审 检 查, 限 期 整 改 发 现 的 问 题, 奖 惩 兑 现, 保 持 公 司 质 量 控 制 体 系 的 不 断 完 善 和 持 续 改 进 在 项 目 开 发 之 前, 公 司 组 织 当 地 的 相 关 专 家 对 特 殊 环 境 情 况 进 行 预 防 性 调 查 和 论 证, 并 根 据 项 目 情 况 制 定 详 细 的 施 工 计 划 施 工 方 案 和 预 防 应 对 措 施 在 施 工 过 程 中, 与 施 工 单 位 及 工 程 监 理 单 位 密 切 合 作, 优 化 施 工 工 艺 和 技 术, 并 对 临 时 出 现 的 情 况 及 时 沟 通, 积 极 应 对, 制 定 切 实 可 行 的 解 决 方 案, 确 保 施 工 工 程 质 量 和 进 度 在 具 体 实 施 过 程 中, 第 一, 公 司 运 用 现 代 项 目 管 理 模 式, 制 定 完 善 的 工 程 计 划 体 系 和 资 源 保 障 系 统, 掌 握 施 工 管 理 的 主 动 权, 保 证 各 项 施 工 任 务 有 序 进 行 ; 第 二, 以 合 同 管 理 为 基 础, 系 统 全 面 地 界 定 施 工 单 位 在 质 量 进 度 和 用 材 等 方 面 应 承 担 的 责 任, 明 确 奖 惩 措 施, 有 效 地 实 施 对 施 工 单 位 的 监 控 管 理 ; 第 三, 建 立 健 全 质 量 监 督 系 统 和 施 工 管 理 制 度, 包 括 施 工 管 理 例 会 制 度 分 项 施 工 样 板 制 度 工 程

143 检 查 验 收 制 度 奖 惩 制 度, 严 格 执 行 公 司 制 定 的 质 检 标 准 验 收 标 准 和 施 工 管 理 细 则 等, 对 施 工 质 量 和 进 度 实 施 全 过 程 监 控 ; 第 四, 建 立 施 工 单 位 的 质 量 考 核 档 案, 通 过 定 期 不 定 期 的 质 量 督 查 和 考 评, 适 时 监 控 施 工 单 位 的 施 工 管 理 材 料 管 理 安 全 文 明 施 工 和 工 程 进 度 情 况, 消 除 工 程 隐 患 ; 第 五, 以 施 工 组 织 设 计 和 方 案 为 重 点, 构 建 公 司 精 品 工 程 的 技 术 基 础 ( 二 ) 采 购 和 结 算 活 动 控 制 在 采 购 方 面, 建 立 了 规 范 的 招 投 标 制 度 房 地 产 项 目 开 发 建 设 过 程 中 发 生 的 外 包 及 采 购 业 务, 原 则 上 均 须 通 过 招 标 确 定 合 作 单 位 公 司 建 立 合 格 供 应 商 数 据 库, 定 期 对 合 格 供 应 商 进 行 考 评, 确 保 参 加 投 标 者 符 合 公 司 的 要 求 在 招 投 标 过 程 中, 公 司 成 立 由 工 程 成 本 控 制 财 务 等 跨 部 门 开 标 小 组, 实 行 招 议 结 合 坚 持 技 术 标 合 格 的 前 提 下 低 价 中 标 的 原 则 此 外, 公 司 还 建 立 集 团 采 购 制 度, 实 行 全 国 范 围 内 统 一 品 牌, 统 一 价 格, 既 提 高 产 品 质 量 工 作 效 率, 又 降 低 采 购 成 本 公 司 建 立 工 程 结 算 的 二 级 审 核 制 度, 开 发 项 目 的 工 程 结 算 资 料 除 在 公 司 内 部 进 行 结 算 审 核 外, 还 聘 请 社 会 中 介 机 构 进 行 审 核, 中 介 机 构 的 报 酬 与 其 核 减 的 工 程 造 价 挂 钩, 以 提 高 中 介 机 构 的 工 作 积 极 性, 有 效 降 低 工 程 造 价 成 本 ( 三 ) 销 售 与 收 款 活 动 控 制 公 司 已 经 制 定 了 房 地 产 销 售 过 程 控 制 程 序 房 款 回 笼 控 制 程 序 等 进 行 控 制, 程 序 中 遵 循 授 权 审 批 和 不 相 容 职 务 相 分 离 的 原 则, 将 房 地 产 销 售 和 房 款 回 笼 的 全 过 程 进 行 了 详 尽 的 描 述 和 控 制, 程 序 体 系 中 设 计 了 各 级 的 复 核 检 查 监 督 机 制, 完 善 对 业 务 操 作 过 程 的 管 控 同 时 公 司 使 用 明 源 销 售 系 统 对 房 地 产 项 目 认 购 折 扣 签 约 回 款 等 业 务 进 行 严 格 的 控 制 和 记 录 ( 四 ) 财 务 管 理 活 动 控 制 公 司 强 调 以 财 务 管 理 为 核 心 的 经 营 管 理, 实 行 统 一 的 财 务 管 理 制 度 目 前 已 制 定 财 务 管 理 制 度 会 计 核 算 制 度 房 地 产 开 发 企 业 会 计 核 算 办 法 资 金 管 理 及 审 批 权 限 规 定 固 定 资 产 管 理 制 度 费 用 管 理 规 定 存 货 管 理 规 定 应 收 账 款 管 理 办 法 费 用 预 算 管 理 办 法 会 计 档 案 管 理 制 度 会 计 工 作 交 接 管 理 规 定 子 公 司 财 务 管 理 办 法 等 一 套 较 为 完 善 财 务 管 理 制 度, 并 在 实 际 经 营 中 予 以 严 格 执 行 公 司 实

144 行 严 格 的 付 款 审 批 程 序, 各 类 款 项 支 付 均 需 履 行 相 应 的 签 字 审 批 程 序, 重 大 款 项 的 支 付 还 需 报 董 事 会 审 批 在 预 算 方 面, 公 司 实 行 严 格 的 资 金 费 用 固 定 资 产 购 置 等 预 算 制 度, 严 控 预 算 外 支 出, 各 项 预 算 均 需 有 详 实 的 编 制 依 据, 年 度 资 金 费 用 固 定 资 产 购 置 等 预 算 及 上 年 度 预 算 执 行 情 况 均 需 董 事 会 通 过 在 财 务 人 员 方 面, 公 司 坚 持 德 才 兼 备, 以 德 为 先 的 评 价 标 准, 注 重 财 务 人 员 的 品 行 和 思 想 教 育, 岗 位 设 置 方 面 充 分 考 虑 岗 位 之 间 的 牵 制 和 不 相 容 职 务 分 离 ; 对 子 企 业 财 务 负 责 人 的 管 理, 公 司 实 行 委 派 制, 并 进 行 定 期 轮 换, 确 保 子 企 业 财 务 负 责 人 的 独 立 性, 有 效 防 范 风 险 ( 五 ) 对 控 股 子 公 司 的 管 理 控 制 公 司 采 取 本 级 与 子 公 司 二 级 法 人 治 理 和 直 线 职 能 式 管 理 相 结 合 的 管 理 模 式 该 管 理 模 式 的 管 理 层 级 较 少, 组 织 架 构 较 为 扁 平, 有 利 于 保 证 公 司 经 营 管 理 的 统 一 性, 有 利 于 集 中 调 动 公 司 资 源 优 势, 根 据 市 场 快 速 反 应, 增 强 项 目 运 作 的 执 行 力 度 在 管 理 权 限 分 工 上, 重 大 事 项 公 司 本 级 坚 决 管 住, 具 体 经 营 充 分 授 权 具 体 而 言, 公 司 本 级 负 责 项 目 投 资 决 策 子 公 司 高 管 人 员 配 备 财 务 管 理 品 牌 及 质 量 等 四 个 方 面, 各 子 公 司 负 责 项 目 的 具 体 运 作 经 营 本 级 和 子 公 司 分 别 在 规 定 权 限 内 按 照 各 自 的 制 度 规 定 进 行 相 关 决 策 (1) 项 目 投 资 的 最 终 决 策 权 由 公 司 本 级 行 使 各 子 公 司 负 责 项 目 的 前 期 可 行 性 调 研 项 目 立 项 申 请 执 行 公 司 的 投 资 决 策 签 订 合 同 并 组 织 开 发 销 售 等 具 体 运 营 业 务 项 目 经 过 两 级 法 人 决 策, 能 够 有 效 控 制 投 资 风 险 (2) 子 公 司 高 管 人 员 由 股 份 公 司 统 一 配 备 各 控 股 子 公 司 的 我 方 董 事 公 司 负 责 人 和 财 务 负 责 人 均 由 公 司 委 派, 并 通 过 有 效 的 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 鞭 策 其 如 期 实 现 经 营 目 标 公 司 在 项 目 立 项 时 即 与 相 关 子 公 司 的 经 营 班 子 确 定 项 目 开 发 的 经 济 效 益 指 标, 并 在 今 后 的 项 目 开 发 过 程 中 按 照 指 标 的 完 成 情 况 确 定 经 营 班 子 的 任 免 公 司 每 年 年 底 对 各 子 公 司 的 经 营 业 绩 进 行 评 分 排 名, 评 分 结 果 与 子 公 司 高 管 人 员 的 薪 酬 和 任 免 挂 钩 (3) 公 司 实 行 统 一 的 财 务 管 理 制 度 各 级 公 司 的 资 金 由 股 份 公 司 统 一 调 度 和 统 筹 安 排 使 用 ; 执 行 统 一 的 会 计 政 策, 各 级 公 司 按 照 统 一 方 法 进 行 会 计 核 算 和 编 制 财 务 会 计 报 告 ; 各 级 公 司 的 融 资 等 重 大 财 务 事 项 统 一 由 股 份 公 司 决 策 审 批 (4) 实 施 统 一 品 牌 与 质 量 管 理 规 范 公 司 制 定 品 牌 管 理 手 册 住 宅 管 理 质 量 手 册

145 工 程 管 理 细 则 等 一 系 制 度 及 规 范 文 件, 并 在 公 司 及 各 子 公 司 范 围 内 统 一 施 行 ( 六 ) 关 联 交 易 的 控 制 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 明 确 划 分 股 东 大 会 和 董 事 会 对 关 联 交 易 的 审 批 权 限 重 大 关 联 交 易 在 经 独 立 董 事 认 可 后, 方 可 提 交 董 事 会 审 议 披 露 关 联 交 易 时, 同 时 披 露 独 立 董 事 的 意 见 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 公 司 对 关 联 交 易 采 取 公 平 公 正 自 愿 诚 信 的 原 则, 关 联 交 易 定 价 按 照 公 平 市 场 价 格, 充 分 保 护 各 方 投 资 者 的 利 益 ( 七 ) 对 外 担 保 的 控 制 按 照 证 监 会 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 公 司 制 定 了 担 保 管 理 规 定, 明 确 规 定 担 保 业 务 审 批 批 准 执 行 等 环 节 的 控 制 要 求, 对 担 保 业 务 进 行 控 制 原 则 上 公 司 除 因 住 宅 销 售 业 务 对 部 分 业 主 提 供 按 揭 担 保 外, 不 对 外 ( 非 关 联 方 ) 提 供 担 保 ; 特 定 担 保 事 项 则 在 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 后, 方 予 以 实 施 对 外 提 供 的 担 保 在 必 要 时 要 求 被 担 保 方 提 供 反 担 保, 以 规 避 由 担 保 可 能 给 集 团 形 成 的 损 失 ( 八 ) 募 集 资 金 使 用 的 控 制 公 司 为 规 范 募 集 资 金 的 使 用, 根 据 公 司 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 关 于 进 一 步 规 范 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的 通 知 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 有 关 规 定, 建 立 严 格 的 募 集 资 金 使 用 及 审 批 程 序 及 管 理 流 程, 对 募 集 资 金 存 储 审 批 使 用 变 更 监 督 等 进 行 明 确 规 定 公 司 已 在 银 行 设 立 专 用 账 户 对 每 次 募 集 资 金 进 行 专 户 存 储 管 理, 并 事 先 报 董 事 会 审 批 和 向 证 券 监 管 部 门 备 案 募 集 资 金 均 按 所 列 资 金 用 途 使 用, 资 金 支 付 需 由 项 目 负 责 人 财 务 负 责 人 及 总 经 理 签 字 审 批 后 由 资 金 中 心 拨 付 各 项 目 使 用 资 金 中 心 财 务 人 员 跟 踪 项 目 进 度 及 募 集 资 金 的 付 款 及 使 用 情 况, 且 公 司 在 每 年 年 报 中 对 募 集 资 金 投 资 项 目 的 进 展 情 况 及 资 金 使 用 收 益 情 况 等 进 行 披 露 ( 九 ) 重 大 投 资 的 控 制 为 确 保 重 大 投 资 的 安 全 和 增 值, 有 效 控 制 投 资 风 险, 在 公 司 章 程 中 明 确 规 定 董 事 会

146 及 股 东 大 会 对 重 大 投 资 的 审 批 权 限 公 司 制 定 了 相 应 的 新 增 土 地 立 项 可 行 性 报 告 审 批 招 拍 挂 获 取 土 地 及 转 让 获 取 土 地 等 流 程 加 以 规 范, 并 建 立 严 格 审 查 和 决 策 程 序 同 时 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 下 设 立 了 投 资 管 理 中 心, 负 责 对 公 司 重 大 项 目 的 可 行 性 投 资 风 险 投 资 回 报 等 事 宜 进 行 专 门 研 究 和 评 估 公 司 重 大 投 资 坚 持 合 法 审 慎 安 全 有 效 的 原 则, 控 制 投 资 风 险 注 重 投 资 效 益 在 项 目 投 资 决 策 方 面, 项 目 最 终 决 策 权 由 公 司 本 级 行 使, 各 子 公 司 负 责 项 目 的 前 期 可 行 性 调 研 项 目 立 项 申 请 执 行 公 司 的 投 资 决 策 签 订 合 同 并 组 织 开 发 销 售 等 具 体 运 营 业 务 项 目 经 过 两 级 法 人 决 策, 能 够 有 效 控 制 投 资 风 险 ( 十 ) 信 息 披 露 的 控 制 为 规 范 公 司 及 相 关 信 息 披 露 工 作, 强 化 信 息 披 露 事 务 和 投 资 者 关 系 管 理, 确 保 信 息 披 露 的 及 时 公 平, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 规 则 公 司 章 程 等 的 有 关 规 定, 公 司 制 定 了 年 报 工 作 规 程 等 内 部 控 制 制 度, 明 确 了 内 外 部 信 息 沟 通 和 披 露 的 工 作 流 程 及 各 岗 位 的 职 责 权 限 公 司 公 开 披 露 的 信 息 文 稿 由 董 事 会 办 公 室 负 责 起 草, 由 董 事 会 秘 书 进 行 审 核, 在 履 行 法 定 审 批 程 序 后 加 以 披 露 公 司 选 择 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 等 媒 体 作 为 公 开 信 息 披 露 的 渠 道 公 司 董 事 会 办 公 室 设 专 人 负 责 回 答 投 资 者 所 提 的 各 种 关 于 本 公 司 的 问 题 同 时 通 过 公 司 网 站 及 时 公 布 相 关 信 息, 与 更 广 大 的 投 资 者 进 行 广 泛 交 流 除 了 严 格 遵 守 相 关 法 规 和 监 管 机 构 要 求 之 外, 公 司 还 建 立 相 应 的 内 部 信 息 保 密 制 度, 信 息 的 披 露 需 经 过 公 司 内 部 严 格 的 分 析 判 断 及 审 批 流 程 经 自 查, 公 司 相 关 人 员 和 部 门 严 格 遵 守 信 息 披 露 等 有 关 法 律 法 规, 能 够 做 好 内 幕 信 息 保 密 管 理 工 作, 未 出 现 内 幕 信 息 泄 露 等 违 规 行 为 2009 年 度, 公 司 信 息 披 露 严 格 遵 循 了 上 海 证 券 交 易 所 上 市 规 则 及 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 的 规 定, 披 露 信 息 准 确 完 整 及 时, 无 应 披 露 而 未 披 露 的 信 息 三 2009 年 度 公 司 为 完 善 内 部 控 制 所 采 取 的 主 要 措 施 ( 一 ) 以 投 资 管 理 为 重 点, 建 立 项 目 考 核 体 系 2009 年 公 司 总 结 多 年 投 资 管 理 经 验, 建 立 了 从 立 项 到 运 作 到 后 评 估 的 一 整 套 项 目 考 核 制 度 包 括 :

147 严 格 项 目 考 查 : 所 有 项 目, 不 论 规 模 大 小 公 告 时 间 长 短, 均 需 撰 写 全 套 立 项 材 料, 并 按 照 子 公 司 与 公 司 本 级 两 级 审 查 的 方 式 逐 级 报 送, 全 面 核 实 科 学 项 目 决 策 : 公 司 形 成 了 每 两 周 召 开 一 次 公 司 领 导 项 目 决 策 会 的 制 度, 逐 项 目 研 究 形 成 一 致 意 见 后 与 各 下 属 公 司 反 馈 落 实 在 下 级 公 司 认 真 研 究 的 基 础 上, 公 司 派 出 专 业 团 队 到 现 场 详 细 调 研, 确 保 项 目 决 策 无 偏 差 严 肃 项 目 考 核 : 项 目 获 取 之 后 立 即 根 据 获 取 价 格, 对 项 目 回 报 率 利 润 绝 对 值 开 发 节 奏 投 资 回 收 期 做 出 明 确 考 核 要 求, 形 成 正 式 文 件 下 发, 与 下 属 公 司 签 订 责 任 状 动 态 跟 进 管 理 : 按 照 年 度 开 展 项 目 普 查, 掌 握 项 目 动 态 利 润 并 逐 一 讲 评 考 核 ( 二 ) 以 效 益 为 核 心, 建 立 成 本 控 制 体 系 2009 年 公 司 根 据 统 一 目 标 分 级 管 控 责 任 到 岗 的 原 则, 完 成 保 利 地 产 成 本 管 理 制 度 的 编 制, 并 从 设 计 工 程 管 理 签 证 管 理 部 品 采 购 等 房 地 产 项 目 开 发 所 涉 及 的 各 方 面 出 发, 制 订 了 与 成 本 控 制 相 关 的 配 套 制 度 规 范, 如 设 计 阶 段 全 过 程 成 本 控 制 指 引 手 册 等, 建 立 了 较 为 完 善 的 成 本 控 制 体 系, 以 达 到 规 范 管 理 提 高 效 益 的 目 的 ( 三 ) 以 标 准 化 为 依 托, 建 立 品 质 管 理 体 系 2009 年 公 司 继 续 扩 大 和 深 入 模 块 化 与 标 准 化 设 计, 以 统 一 的 可 复 制 的 设 计 保 证 产 品 品 质 : 完 成 保 利 地 产 住 宅 产 品 设 计 标 准 和 住 宅 项 目 统 一 构 造 作 法 的 修 订 ; 编 制 12 个 标 准 住 宅 模 块, 同 期 引 入 材 料 设 备 库, 大 幅 提 升 标 准 产 品 的 可 复 制 性 ; 完 成 住 宅 项 目 统 一 构 造 做 法 标 准 图 集 的 修 订 ; 完 成 住 宅 项 目 建 筑 与 园 林 部 分 工 法 样 板 展 示 区 的 建 设 2009 年 标 准 化 产 品 在 公 司 全 面 推 行, 取 得 了 良 好 成 效 ( 四 ) 以 信 息 化 建 设 为 手 段, 规 范 业 务 流 程 管 理 2009 年 公 司 大 力 推 进 信 息 化 建 设, 先 后 在 销 售 管 理 项 目 管 理 会 计 核 算 等 方 面 聘 请 的 中 介 机 构 和 系 统 开 发 商 对 对 整 个 集 团 范 围 内 的 相 关 业 务 流 程 进 行 梳 理, 制 定 相 应 的 规 则, 在 此 基 础 上 开 发 统 一 的 信 息 化 管 理 平 台 一 方 面 是 为 了 按 照 信 息 化 的 要 求 进 一 步 规 范 公 司 的 各 项 业 务 流 程, 保 证 公 司 的 规 范 高 效 运 作 ; 另 一 方 面 可 以 利 用 信 息 化 系 统 实 现 部 分 业 务 的 自 动 化 控 制 目 前 公 司 的 销 售 管 理 项 目 管 理 会 计 核 算 等 方 面 的 统 一 信 息 化 平 台 已 基 本 搭 建 成 型, 进 入 运 行 阶 段

148 ( 五 ) 以 会 计 核 算 制 度 建 设 为 主 线, 进 一 步 完 善 财 务 制 度 体 系 在 财 务 制 度 建 设 方 面, 公 司 确 立 了 多 层 次 分 步 骤 的 规 划, 在 原 已 建 立 的 财 务 管 理 制 度 的 基 础 上,2009 年 公 司 完 成 了 公 司 会 计 核 算 制 度 房 地 产 开 发 企 业 会 计 核 算 办 法, 对 公 司 收 入 确 认 成 本 结 转 等 会 计 核 算 所 涉 及 的 各 方 面 账 务 处 理 方 法 做 出 了 详 细 明 确 的 规 定 此 外, 2009 年 公 司 还 制 订 了 存 货 管 理 制 度 费 用 预 算 管 理 办 法 等 财 务 制 度 四 公 司 关 于 内 部 控 制 的 整 体 自 我 评 价 整 体 而 言, 公 司 已 建 立 起 规 范 健 全 的 内 部 控 制 管 理 体 系, 自 本 年 度 1 月 1 日 起 至 本 报 告 期 末, 内 部 控 制 在 日 常 生 产 经 营 管 理 中 能 够 及 时 预 防 和 发 现 纠 正 公 司 运 营 过 程 可 能 出 现 的 风 险 错 误 和 舞 弊, 保 护 公 司 资 产 的 安 全 与 完 整, 保 证 会 计 记 录 和 会 计 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 及 时 性, 未 发 现 公 司 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 本 公 司 认 为, 自 本 年 度 1 月 1 日 起 至 本 报 告 期 末 止, 本 公 司 内 部 控 制 制 度 是 健 全 的, 内 部 控 制 的 执 行 是 有 效 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 〇 年 二 月 二 日