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茂奴芮
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证券研究报告 / 行业研究 / 行业动态日期 : 行业 :TMT 行业互联网女皇发布 2016 年互联网趋势报告张涛 021-53686152 zhangtao@shzq.com 执业证书编号 :S0870510120023 滕文飞 021-53686151 tengwenfei@shzq.

00% 16-05 16-05 16-05 16-05 16-05 首次报告日期 :2016 年 3 月 21 日新三板 TMT 行业日报 TMT 板块表现回顾 : 6 月 2 日, 申万新三板计算机行业做市指数收于 1400.98 点, 较上一交易日下跌 0.31%, 成交金额 4926 万元全国股转系统 TMT 行业公司挂牌共 1468 家其中采用做市转让 329 家, 占比达 22.

1 证券研究报告 / 行业研究 / 行业动态日期 : 行业 :TMT 行业互联网女皇发布 2016 年互联网趋势报告张涛 zhangtao@shzq.com 执业证书编号 :S 滕文飞 tengwenfei@shzq.com 执业证书编号 :S 胡卉 huhui@shzq.com 执业证书编号 :S 最近 1 个月行业指数与做市指数比较申万新三板计算机报告编号 :TWF16-MIT07 三板做市 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% 首次报告日期 :2016 年 3 月 21 日新三板 TMT 行业日报 TMT 板块表现回顾 : 6 月 2 日, 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.31%, 成交金额 4926 万元全国股转系统 TMT 行业公司挂牌共 1468 家其中采用做市转让 329 家, 占比达 22.41%, 协议转让 1139 家, 占比 77.59% 发生成交的股票共 196 只, 其中做市转让的 170 只, 协议转让的 26 只整个行业共成交股票数 1062 万股, 成交金额 8553 万元做市有成交中上涨的股票数 68 个, 占比 40.24% 持平 18 个, 下跌 83 个上涨第一位数字认证, 上涨 %, 协议成交中上涨最大的为成电光信, 涨幅 % 全国股转系统新增挂牌 TMT 行业公司 2 家其中业绩最好的为晶奇网络其 2014 年销售收入为万元, 净利润万元公司主营业务为医疗卫生民政等民生领域的软件行业最新动态 : 互联网女皇发布 2016 年互联网趋势报告 6 月 2 日凌晨, 有互联网女皇之称的玛丽米克尔今天在美国 Code 大会上发布了 2016 年的互联网趋势报告报告要点 :2015 年全球互联网用户数已超 30 亿, 比上年增长 9%, 互联网全球渗透率达到 42% 印度互联网用户数达到 2.77 亿, 比上年增长 40%, 超过美国成为全球第二大互联网市场, 仅次于中国全球智能手机用户数比上年增长 21%, 去年增长 31%, 增速放缓 ; 在经过 5 年高增长后,2015 年全球智能手机出货量增长 10%, 去年增长 28% 亚太地区智能手机用户数增长 23%, 上年增长 35% 全球手机操作系统份额方面,2015 年 ios 份额为 16%, Android 份额达到 81% 受益于移动广告的迅猛增长(66%), 2015 年美国网络广告增长率达到 20%, 上一年为 16%,2015 年桌面广告仅增长 5% 从多个指标衡量, 中国已成为互联网市场的领导者, 中国互联网用户数达到 6.68 亿腾讯阿里巴巴百度三家公司是中国移动互联网市场的领导者, 他们占据了中国用户 71% 的移动消费时长 2015 年, 中国的网络广告市场规模已经超过电视广告 2016 年, 有 31% 的微信用户通过微信购物, 而 2015 年这一数字为 15% 重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺公司业务资格说明和免责条款 1

2 一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 6 月 2 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.25%, 成交金额 2.79 亿元, 较上一交易日下跌 19.36% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.31%, 成交金额 4926 万元图 1 申万新三板计算机行业做市指数申万新三板计算机三板做市 5.00% 0.00% -5.00% % % % 行业板块情况 2016 年 6 月 2 日, 全国股转系统 TMT 行业公司挂牌共 1468 家其中采用做市转让 329 家, 占比达 22.41%, 协议转让 1139 家, 占比 77.59% 发生成交的股票共 196 只, 其中做市转让的 170 只, 协议转让的 26 只整个行业共成交股票数 1062 万股, 成交金额 8553 万元表 1 TMT 行业板块情况项目做市协议合计挂牌公司家数本日新增家数协议转做市总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数成交数量 ( 万股 ) 成交金额

3 3 个股涨跌榜 2016 年 6 月 2 日, 做市有成交中上涨的股票数 68 个, 占比 40.24% 持平 18 个, 下跌 83 个上涨第一位数字认证, 上涨 %, 协议成交中上涨最大的为成电光信, 涨幅 % 表 2 TMT 行业涨幅前 10 做市涨幅前 10 协议涨幅前 10 公司名代码现价涨幅周涨幅现价涨幅周涨幅公司名代码 ( 元 ) (%) (%) ( 元 ) (%) (%) 数字认证 OC 成电光信 OC 锐英科技 OC 润天股份 OC 瓦力科技 OC 奕通信息 OC 绿网天下 OC 朗铭科技 OC 卡联科技 OC 百合网 OC 新瑞理想 OC 思亮信息 OC 永鹏科技 OC 盖特佳 OC 游戏多 OC 宏祥智能 OC 汇龙科技 OC 金刚游戏 OC 陆海科技 OC 工大软件 OC 表 3 TMT 行业成交额前 10 做市成交额前 10 协议成交额前 10 公司名代码成交金成交金额现价涨幅现价涨幅公司名代码额 ( 元 ) (%) ( 元 ) (%) 点击网络 OC 新数网络 OC 分豆教育 OC 润天股份 OC 奥维云网 OC 云朵网络 OC 颂大教育 OC 紫荆股份 OC 全景网络 OC 尚洋信息 OC 东电创新 OC 帝联科技 OC 高德信 OC 百合网 OC 首都在线 OC 金牛物联 OC 游戏多 OC 天智科技 OC 点点客 OC 金刚游戏 OC

4 4 新增挂牌公司概况 2016 年 6 月 2 日, 全国股转系统新增挂牌 TMT 行业公司 2 家其中业绩最好的为晶奇网络其 2014 年销售收入为万元, 净利润万元公司主营业务为医疗卫生民政等民生领域的软件表 4 新增挂牌公司公司名代码总股本 ( 万股 ) 营收同比净利润加权 ROE 同比 (%) (%) (%) 晶奇网络 OC 益跑科技 OC 主营业务医疗卫生民政等民生领域的软件为赛事品牌推广业务和赛事报名业务 5 新增定增预案 2016 年 6 月 2 日, 共有 2 家公司发布了定增预案表 5 新增定增预案公司名代码增发数量 ( 万股 ) 募集资金认购方式发行价格 ( 元 ) 目的主营业务淘通科技 OC 现金补充流动资金电子商务代运营服务朗铭科技 OC 股权补充流动资金智能卡及物联网技术的行业应用解决方案提供商资料来源 :WIND 上海证券研究所二行业新闻 1 互联网女皇发布 2016 年互联网趋势报告 6 月 2 日凌晨, 有互联网女皇之称的玛丽米克尔今天在美国 Code 大会上发布了 2016 年的互联网趋势报告报告要点 :2015 年全球互联网用户数已超 30 亿, 比上年增长 9%, 互联网全球渗透率达到 42% 印度互联网用户数达到 2.77 亿, 比上年增长 40%, 超过美国成为全球第二大互联网市场, 仅次于中国全球智能手机用户数比上年增长 21%, 去年增长 31%, 增速放缓 ; 在经过 5 年高增长后,2015 年全球智能手机出货量增长 10%, 去年增长 28% 亚太地区智能手机用户数增长 23%, 上年增长 35% 全球手机操作系统份额方面,2015 年 ios 份额为 16%,Android 份额达到 81% 受益于移动广告的迅猛增长 4

5 (66%),2015 年美国网络广告增长率达到 20%, 上一年为 16%,2015 年桌面广告仅增长 5% 从多个指标衡量, 中国已成为互联网市场的领导者, 中国互联网用户数达到 6.68 亿腾讯阿里巴巴百度三家公司是中国移动互联网市场的领导者, 他们占据了中国用户 71% 的移动消费时长 2015 年, 中国的网络广告市场规模已经超过电视广告 2016 年, 有 31% 的微信用户通过微信购物, 而 2015 年这一数字为 15% 2 广电总局新规:7 月 1 日起手游未经审批不得上线 6 月 2 日消息, 国家新闻出版广电总局日前下发通知, 自 2016 年 7 月 1 日起, 未经国家新闻出版广电总局批准的移动游戏, 不得上网出版运营新规中特别值得关注的是, 已批准出版的移动游戏的升级作品及新资料片 ( 指故事情节任务内容地图形态人物性格角色特征互动功能等 ) 发生明显改变是需要重新进行审批三公司重点公告表 6 公司重点公告类型公司名代码事件内容对外投资重大合同收购 & 资产重组年报动脉智能权益分派每 10 股送红股 2.6 股, 每 10 股转增 0.4 股安泰得利润分配每 10 股转增 6.5 股骏伯网络利润分配每 10 股送红股 3.9 股其他公告人合机电权益分派每 10 股送红股 10 股安人股份利润分配每 10 股派发现金 0.66 元怡林实业利润分配每 10 股派发现金 2 元鑫联华权益分派每 10 股送红股 2.35 股美家帮利润分配每 10 股转增 17.6 股资料来源 :WIND 上海证券研究所 5

6 四重点公司表 7 每日重点公司公司名代码营收同比 (%) 净利润同比 (%) 加权 ROE(%) 业务特色新道科技 OC 职业教育综合解决方案点评 1 公司的产品集教学软件教学道具教材讲义和实验室综合解决方案为一体, 为客户提供全仿真模拟实践教学平台公司的课程内容通过自主研发或与院校合作研发, 主要包括教材, 编撰教学案例课件题库等教学资源 ; 2 公司的客户主要为应用型本科高职中职的经管类专业院校, 通过打造平台 + 内容 + 服务的体系化服务, 建立统一的逻辑平台, 增加客户粘性 ; 3 公司未来将从线下向线上发展, 立足于提供软硬件一体的智慧教室业务资料来源 :WIND 上海证券研究所 6

7 分析师承诺分析师张涛滕文飞胡卉本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持股价表现将强于基准指数 20% 以上谨慎增持股价表现将强于基准指数 10% 以上中性股价表现将介于基准指数 ±10% 之间减持股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 7

一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 5 月 26 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.11%, 成交金额 2.50 亿元, 较上一交易日下跌 17.49% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.02%,

一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 5 月 26 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.11%, 成交金额 2.50 亿元, 较上一交易日下跌 17.49% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.02%, 日期 : 行业 :TMT 行业证券研究报告 / 行业研究 / 行业动态阅后即焚应用 Snapchat 获 F 轮融资张涛 021-53686152 zhangtao@shzq.com 执业证书编号 :S0870510120023 滕文飞 021-53686151 tengwenfei@shzq.com 执业证书编号 :S0870510120025 胡卉 021-53686150 huhui@shzq.com