一市场概览 1. 指数概况 2017 年 6 月 1 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.53%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.85% 市场总成交金额为亿元, 其中做市转让成交 4.10 亿元, 协议转让成交 6.48 亿元共有 99

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座吉
5 years ago
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1 日期 : 做市指数继续探底安达科技成交量居前 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: chenjianmi@shzq.com SAC 证书编号 : S 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2017 年 6 月 1 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.53%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.85% 市场总成交金额为亿元, 其中做市转让成交 4.10 亿元, 协议转让成交 6.48 亿元共有 999 只股票发生成交, 其中做市转让 588 只, 协议转让 411 只 2. 挂牌概况截至 2017 年 6 月 1 日, 共有家挂牌企业, 有 1569 家做市企业,9681 家协议转让企业 2017 年 6 月 1 日新挂牌公司 6 家 3. 个股统计 2017 年 6 月 1 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为康莱体育 19.32% 汉唐环保 13.48% 广佳装饰 11.76% 成交金额前 3 位的股票为安达科技 5, 万元中磁视讯 3, 万元和圣泉集团 3, 万元协议转让涨幅前 3 位的股票为华恒股份 100% 雷克利达 100% 通灵股份 100% 成交金额前 3 位的股票为东海证券 6, 万元新特电气 6, 万元和英雄互娱 2, 万元 4. 市场信息速递新三板创新层名单揭晓千家公司数出九宗最新闻, ) ( 每日经济端午小长假的最后一天, 全国股转公司公布了 2017 年新三板创新层挂牌公司正式名单,1393 家公司组成 2017 年创新层阵营相较初选名单的 1329 家, 正式创新层名单调进了 69 公司, 调出了 5 家公司每日经济新闻记者盘点新一届创新层企业的九宗最, 带您从另外一个角度, 看懂新三板创新层企业亮点冲层速度最快 : 豆盟科技从今年 3 月 17 日挂牌新三板到进入创新层, 豆盟科技只用了 75 天的时间, 可谓是最年轻的创新层企业豆盟科技主营精准广告投放服务和流量分发服务,2016 年营业收入 2.83 亿元净利润万, 同比增长 % 11.80% 最能赚钱 : 齐鲁银行 2016 年,1393 家创新层企业合计贡献的归属母公司股东净利润 ( 以下简称净利润 ) 为亿元, 平均净利润为万元其中, 最会赚钱的是齐鲁银行, 该公司在 2016 年平均日赚万元, 全年净利润达亿元, 是创新层企业中唯一一家年净利润超 10 亿元的公司人气最旺 : 联讯证券联讯证券共吸引了 54 家做市商, 而整个新三板的做市商总共也不过 92 家, 也就是说, 一半以上的新三板做市商在为联讯证券做市联讯证券从 2015 年 6 月 18 日协议转做市后至今, 换手率达 %, 累计成交亿股, 成交金额亿元, 高居新三板做市企业之首重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明 1

2 一市场概览 1. 指数概况 2017 年 6 月 1 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.53%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.85% 市场总成交金额为亿元, 其中做市转让成交 4.10 亿元, 协议转让成交 6.48 亿元共有 999 只股票发生成交, 其中做市转让 588 只, 协议转让 411 只表 1 新三板成交概况合计做市转让协议转让成交家数上涨家数下跌家数日均换手率 (%) 成交数量 ( 百万股 ) 成交金额 ( 百万元 ) 1, 年初至今成交量 ( 百万股 ) 17, , , 年初至今成交额 ( 百万元 ) 102, , , 挂牌概况截至 2017 年 6 月 1 日, 共有家挂牌企业, 有 1569 家做市企业,9681 家协议转让企业 2017 年 6 月 1 日新挂牌公司 6 家表 2 新三板挂牌概况合计做市转让协议转让挂牌公司家数今日新增挂牌家数待挂牌公司家数申报中公司家数表年 6 月 1 日新挂牌公司证券代码证券名称主营业务总股本 ( 万股 ) OC 华盛新材高分子聚合物胶粘剂其他化学品 5, OC 凡腾科技系统集成服务 1, OC 合展设计装修工程 2, OC 聚欣科技系统集成服务 1, OC 客都股份物业出租和管理 1,

3 OC 海大海能海洋石油工程服务 3, 数据来源 :WIND 上海证券研究所 3. 个股统计 2017 年 6 月 1 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为康莱体育 19.32% 汉唐环保 13.48% 广佳装饰 11.76% 成交金额前 3 位的股票为安达科技 5, 万元中磁视讯 3, 万元和圣泉集团 3, 万元表 4 做市转让涨幅前十的公司代码简称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 所属行业 OC 康莱体育耐用消费品与服装 OC 汉唐环保商业和专业服务 OC 广佳装饰资本品 OC 远航科技资本品 OC 智明恒软件与服务 OC 同济医药制药生物科技和生命科学 OC 康泰股份原材料 OC 爱科凯能医疗保健设备与服务 OC 汉宇钟表零售业 OC 海龙核科原材料表 5 做市转让成交额前十的公司代码简称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 所属行业 OC 安达科技 , 原材料 OC 中磁视讯 , 软件与服务 OC 圣泉集团 , 原材料 OC 联讯证券 , 证券期货业 OC 科安达 , 资本品 OC 思考投资 , 证券期货业 OC 致生联发 , 软件与服务 OC 同禹药包 , 原材料 OC 海航冷链运输 OC 大汉三通软件与服务协议转让涨幅前 3 位的股票为华恒股份 100% 雷克利达 100% 通灵股份 100% 成交金额前 3 位的股票为东海证券 6, 万元新特电气 6, 万元和英雄互娱 2, 万元表 6 协议转让涨幅前十的公司 3

4 代码简称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 所属行业 OC 华恒股份资本品 OC 雷克利达资本品 OC 通灵股份资本品 OC 双林机械资本品 OC 神州云动软件与服务 OC 好看传媒媒体 OC 菁优教育软件与服务 OC 金安特食品饮料与烟草 OC 盛盈汇零售业 OC 意欧斯资本品表 7 协议转让成交额前十的公司代码简称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 所属行业 OC 东海证券 , 证券期货业 OC 新特电气 0 6, 资本品 OC 英雄互娱 2.1 2, 软件与服务 OC 云创数据 0 2, 软件与服务 OC 桑尼能源 0 1, 能源 OC 泰恩康 , 医疗保健设备与服务 OC 慧云股份 , 软件与服务 OC 合全药业 , 制药生物科技和生命科学 OC 益盟股份 , 软件与服务 OC 国安达 , 资本品二新三板信息速递 1. 新三板创新层名单揭晓千家公司数出九宗最 ( 每日经济新闻, ) 端午小长假的最后一天, 全国股转公司公布了 2017 年新三板创新层挂牌公司正式名单,1393 家公司组成 2017 年创新层阵营相较初选名单的 1329 家, 正式创新层名单调进了 69 公司, 调出了 5 家公司每日经济新闻记者盘点新一届创新层企业的九宗最, 带您从另外一个角度, 看懂新三板创新层企业亮点冲层速度最快 : 豆盟科技从今年 3 月 17 日挂牌新三板到进入创新层, 豆盟科技只用了 75 天的时间, 可谓是最年轻的创新层企业豆盟科技主营精准广告 4

5 投放服务和流量分发服务,2016 年营业收入 2.83 亿元净利润万, 同比增长 % 11.80% 而邦禾生态休恩科技爱德利龙腾设计等创新层新成员挂牌时间均不足百天而最年长的创新层企业是中科软, 这家由中国科学院软件研究所控股主营计算机软件开发及产品的销售及服务业务的公司, 在 2006 年 1 月 23 日挂牌, 在新三板发展超过 10 年后, 今年首次入选创新层统计数据显示, 此次入选创新层的 1393 家公司中, 近八成公司在 2015 年之后挂牌其中,2015 年挂牌的企业数量最多, 达到了 556 家,2016 年挂牌的有 496 家, 今年挂牌的也有 23 家最能赚钱 : 齐鲁银行 2016 年,1393 家创新层企业合计贡献的归属母公司股东净利润 ( 以下简称净利润 ) 为亿元, 平均净利润为万元其中, 最会赚钱的是齐鲁银行, 该公司在 2016 年平均日赚万元, 全年净利润达亿元, 是创新层企业中唯一一家年净利润超 10 亿元的公司位列赚钱榜第二位的华强方特, 是一家覆盖了创意设计生产经营全产业链的旅游文化产业公司, 去年净利润为 7.11 亿元, 在新三板非金融公司中排名第一而新三板期货界领军者永安期货拥有众多明星高层和股东的游戏公司英雄互娱以及圣泉集团, 也均展现出了不菲的盈利能力人气最旺 : 联讯证券从转让方式上看,1393 家创新层企业中, 协议和做市企业的比例大概为六四开截至 5 月 31 日, 有 818 家企业采用协议转让,575 家企业采用做市转让在做市转让的挂牌公司中, 最受做市商追捧的是一家挂牌券商联讯证券联讯证券共吸引了 54 家做市商, 而整个新三板的做市商总共也不过 92 家, 也就是说, 一半以上的新三板做市商在为联讯证券做市豪华的做市商阵容带来了活跃的股票交易, 联讯证券从 2015 年 6 月 18 日协议转做市后至今, 换手率达 %, 累计成交亿股, 成交金额亿元, 高居新三板做市企业之首有意思的是, 联讯证券本也是做市商之一, 目前正在为 192 家挂牌公司做市此外, 华强方特圣泉集团成大生物海航冷链等公司的做市商队伍也不容小觑截至 5 月 31 日, 整个创新层中, 做市商数量在 10 家 ( 含 ) 以上的做市企业共有 117 家, 占做市的创新层企业总数的两成但是并非所有的创新层企业都有流动性, 在 1393 家创新层企业中, 仍有 270 家挂牌至今交易为零市值最大 : 神州优车截至今年 5 月 30 日, 首批创新层企业当中, 神州优车市值最大, 达到亿元神州优车主营专车业务神州买买车及神州闪贷 5

6 等汽车产业链的其他业务 2016 年年报显示, 公司营业收入达到亿元, 同比增长 %; 实现净利润亿元, 同比增长 3.85% 神州优车自挂牌以来, 一直处于亏损状态, 公司采取做市转让交易方式, 有 8 家做市商, 总股本为亿股不过, 这也体现了新三板创新层的包容性, 像纳斯达克那样容得下目前亏损的互联网等高科技企业 1393 家创新层企业, 总市值为 1.14 万亿元, 平均市值为 8.20 亿元市值排行榜中, 超过百亿元市值的有 9 家, 除神州优车外, 其余 8 家分别是赛科星合全药业华强方特孩子王华图教育英雄互娱齐鲁银行华安期货市值位于 1 亿元 ~10 亿元之间的企业最多, 达到 864 家, 占比 62.02% 最博机构眼球 : 卡车之家 2016 年 5 月 31 日至今, 首批创新层企业当中, 通过增发进入卡车之家的投资机构 ( 产品 ) 最多, 达到 16 家 ( 只 ) 仅红土创新基金就有 10 只基金公司资产管理计划位列其中卡车之家作为商用车行业最大的垂直门户,2015 年就开始布局从早期资讯网络社区平台模式向商用车全域多业务转型 2016 年, 该公司在卡车零配件电商业务上发展迅速, 同时在网上售车平台二手车平台车货匹配平台社交项目等方面也全面开花结果 2016 年公司营业收入为万元, 同比增长 %, 实现净利润万元, 同比下降 52.52% 一年时间当中, 本届创新层有 558 家完成过定增其中,16 家企业通过定增引入 10 家 ( 只 ) 以上机构 ( 产品 ) 股东最多 : 株百股份株百股份的股东户数高达 4787 户, 高居 2017 创新层企业榜首同时, 株百股份股权也比较分散, 前十大股东累计持有万股, 累计占总股本比例为 22.31% 公司致力于百货超市家电三大板块销售业务, 采取协议转让交易方式值得注意的是, 该公司在 2016 年 1 月 19 日挂牌前, 就已经有 4992 名股东股东人数前 5 名当中, 其余 4 家企业分别是齐鲁银行江苏铁发联讯证券圣泉集团, 其中仅有联讯证券圣泉集团为做市转让交易方式, 其余均为协议转让 1393 家创新层企业当中, 股东户数总和为户, 平均股东户数为 105 户股东户数最少的仅有 2 户, 包括八达股份等 25 家企业最能吸金 : 神州优车两度入选创新层企业神州优车, 在过去一年的融资金额最大, 为 46 亿元神州优车于 2016 年 10 月 17 日董事会公告中发布百亿元增发方案, 实际最后以 16.8 元 / 股价格发行 2.74 亿股, 实际募集资金 46 6

7 亿元, 由 4 家机构认购排名第 2 的是海航冷链, 募资金额为亿元, 远低于神州优车融资金额最少的为京博物流, 仅为万元数据统计发现,1393 家创新层企业挂牌以来, 在新三板市场募集资金总额共计亿元, 平均每家融资万元 1150 家企业成功融资, 占比高达 82.56%,243 家企业没有融资记录督导企业最多 : 申万宏源本届创新层成员背后的督导券商共有 86 家, 比 2016 年增加了 8 家其中, 申万宏源证券督导的创新层企业最多, 达 91 家在这 91 家企业中, 有 51 家是蝉联创新层资格的老成员, 余下的 40 家为今年新进中信建投证券安信证券则分别以 78 家 63 家的督导数量紧随申万宏源证券之后其实这一结果并不出人意料, 从督导企业数量上看, 申万宏源证券始终牢牢占据新三板头把交椅, 截至 2017 年 5 月 31 日, 申万宏源督导企业数量为 661 家, 排名第一, 其次为安信证券 (601 家 ) 和中泰证券 (477 家 ) 审计企业最多 : 立信与去年相比, 审计机构创新层业务五强名单依旧, 但是位次上发生了改变自今年初瑞华会计师事务所被证监会处罚后, 不断有挂牌公司与之分手, 更换为其他会计师事务所截至 5 月 31 日, 原本排名第二的立信会计师事务所为 965 家挂牌公司提供审计服务, 已经超越了现有业务量为 950 家的瑞华, 成为新三板服务企业数量最多的会计师事务所在创新层公司业务分布中, 这样的格局仍然得以体现此次, 立信拿下 155 家创新层企业排名首位, 与去年相比, 业务量增加了 39 家, 而去年排位第一的瑞华仅增加了 12 家, 以 128 家的数量退居次席大华会计师事务所新增了 42 单创新层公司业务, 以 102 家排名第四北京兴华会计师事务所仅增加了 3 单创新层公司业务, 排名从去年的第三落到了第五值得注意的是, 根据财政部的相关规定, 从 2018 年 1 月 1 日起, 新三板创新层挂牌公司在财务报表审计上, 将被视同上市公司, 执行更为严格的审计准则财务审计监管趋严, 意味着创新层公司和其审计机构将面临更多的考验 7

8 分析师承诺陈健宓本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持谨慎增持中性减持股价表现将强于基准指数 20% 以上股价表现将强于基准指数 10% 以上股价表现将介于基准指数 ±10% 之间股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 8

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 2.99% 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.01 点市场总成交金额为 5.43 亿元, 其中做市转让成交 3.52 亿元, 协议转让成交 1.91 亿元共有 94

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 2.99% 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.01 点市场总成交金额为 5.43 亿元, 其中做市转让成交 3.52 亿元, 协议转让成交 1.91 亿元共有 94 日期 : 国务院发文进一步改善新三板流动性 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: 021-53686133 E-mail: chenjianmi@shzq.com 执业证书编号 : S0870514080001 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于 1158.04 点, 下跌

一 市场概览 1. 指数概况 2017 年 6 月 1 日的新三板成指指数报收于 点, 上涨 0.53%, 新三板做市指数报收于 点, 下跌 0.85% 市场总成交金额为 亿元, 其中做市转让成交 4.10 亿元, 协议转让成交 6.48 亿元 共有 99

一市场概览 1. 指数概况 2017 年 6 月 1 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.53%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.85% 市场总成交金额为亿元, 其中做市转让成交 4.10 亿元, 协议转让成交 6.48 亿元共有 99