一市场概览 1. 指数概况 2017 年 5 月 12 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.68%, 新三板做市指数报收于点, 上涨 0.08% 市场总成交金额为亿元, 其中做市转让成交 3.28 亿元, 协议转让成交亿元共有

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屏歧宋
5 years ago
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1 日期 : 股转问询新三板公司年报重点核查前五大客户 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: chenjianmi@shzq.com SAC 证书编号 : S 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2017 年 5 月 12 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.68%, 新三板做市指数报收于点, 上涨 0.08% 市场总成交金额为亿元, 其中做市转让成交 3.28 亿元, 协议转让成交亿元共有 975 只股票发生成交, 其中做市转让 587 只, 协议转让 388 只 2. 挂牌概况截至 2017 年 5 月 12 日, 共有家挂牌企业, 有 1574 家做市企业,9593 家协议转让企业 2017 年 5 月 12 日新挂牌公司 8 家 3. 个股统计 2017 年 5 月 12 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为智明恒 11.96% 胜禹股份 9.3% ST 春秋 8.28% 成交金额前 3 位的股票为联讯证券 2, 万元同禹药包 1, 万元和亿童文教 1, 万元协议转让涨幅前 3 位的股票为三达奥克 100% 爱知之星 100% 蓝色未来 100% 成交金额前 3 位的股票为合全药业 59, 万元东海证券 12, 万元和中投保 4, 万元 4. 市场信息速递股转问询新三板年报披露质量重点核查前五大客户 ( 新浪财经, ) 5 月 12 日晚间, 股转对 5 家新三板企业的年报发出问询, 截至目前, 股转合计发出了 44 封 2016 年年报问询函, 问询次数已超过去年总和本次股转发出的 5 封问询函涉及 1 家创新层企业北旺农牧 ( OC) 和 4 家基础层企业, 包括奇智奇才 ( OC) 瀚盛建工 ( OC) 中科药源 ( OC) 众工机械 ( OC) 北旺农牧主营业务为生猪养殖屠宰分割和肉制品加工及销售, 主要客户类型应为商业超市等机构客户但 2016 年北旺农牧的第一第二大客户均为自然人, 二人销售总额分别合计 3.8 亿, 占公司 2016 年销售总额的近一半之多, 并且这两位自然人均未出现在 2015 年公司前五大客户的名单上因为年报披露中存在多处编写乌龙, 奇智奇才也收到了股转的问询函奇智奇才的 2016 年年报编写中存在红色蓝色绿色等多种特殊颜色字体, 并多次弄混数字的千字符和小数点, 导致公司披露的前五大客户销售占比显示为 %, 前五大供应商采购占比显示为 7376% 在本批问询函中, 除了上述问题, 股转对企业的关联交易偿债能力资产减值以及资金拆借问题也都表示了关注, 并要求公司结合问题做出书面说明报送股转业务部, 同时抄送主办券商重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明 1

2 一市场概览 1. 指数概况 2017 年 5 月 12 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.68%, 新三板做市指数报收于点, 上涨 0.08% 市场总成交金额为亿元, 其中做市转让成交 3.28 亿元, 协议转让成交亿元共有 975 只股票发生成交, 其中做市转让 587 只, 协议转让 388 只表 1 新三板成交概况合计做市转让协议转让成交家数上涨家数下跌家数日均换手率 (%) 成交数量 ( 百万股 ) 成交金额 ( 百万元 ) 1, , 年初至今成交量 ( 百万股 ) 15, , , 年初至今成交额 ( 百万元 ) 90, , , 挂牌概况截至 2017 年 5 月 12 日, 共有家挂牌企业, 有 1574 家做市企业,9593 家协议转让企业 2017 年 5 月 12 日新挂牌公司 8 家表 2 新三板挂牌概况合计做市转让协议转让挂牌公司家数今日新增挂牌家数待挂牌公司家数申报中公司家数表年 5 月 12 日新挂牌公司证券代码证券名称主营业务总股本 ( 万股 ) OC 缴费通专业咨询服务 7, OC 淘车无忧专业咨询服务 4, OC 长乐情保健酒 5, OC 华建股份石材石料 10, OC 海赫股份饮料 3,

3 OC 光华消防系统集成服务 1, OC 瑞意博行业专用软件 OC 凤翔通航通用航空营运 5, 个股统计 2017 年 5 月 12 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为智明恒 11.96% 胜禹股份 9.3% ST 春秋 8.28% 成交金额前 3 位的股票为联讯证券 2, 万元同禹药包 1, 万元和亿童文教 1, 万元表 4 做市转让涨幅前十的公司 OC 智明恒软件与服务 OC 胜禹股份运输 OC ST 春秋媒体 OC 惠当家软件与服务 OC 阿迪克资本品 OC 快乐传媒媒体 OC 昶昱黄金耐用消费品与服装 OC 传视影视媒体 OC 楼市通网软件与服务 OC 紫贝龙能源表 5 做市转让成交额前十的公司 OC 联讯证券 , 证券期货业 OC 同禹药包 0 1, 原材料 OC 亿童文教 , 消费者服务 OC 安达科技 0.5 1, 原材料 OC 拾比佰 , 原材料 OC 长城华冠 , 商业和专业服务 OC 曼恒数字软件与服务 OC 圣泉集团原材料 OC 联赢激光资本品 OC 红枫种苗食品饮料与烟草协议转让涨幅前 3 位的股票为三达奥克 100% 爱知之星 100% 蓝色未来 100% 成交金额前 3 位的股票为合全药业 59, 万元东海证券 12, 万元和中投保 4, 万元 3

4 表 6 协议转让涨幅前十的公司 OC 三达奥克原材料 OC 爱知之星软件与服务 OC 蓝色未来消费者服务 OC 多麦股份软件与服务 OC 皇隆制药制药生物科技和生命科学 OC 云端网络软件与服务 OC 乐通通信通信设备及服务 OC 好看传媒媒体 OC 环峰能源公用事业 OC 华视股份媒体表 7 协议转让成交额前十的公司 OC 合全药业 , 制药生物科技和生命科学 OC 东海证券 , 证券期货业 OC 中投保 , 银行业 OC 奇致激光 , 医疗保健设备与服务 OC 华通能源 0 2, 公用事业 OC 慧云股份 0 2, 软件与服务 OC 凯尔达 25 1, 资本品 OC 康泽药业 , 医疗保健设备与服务 OC 响当当 0 1, 媒体 OC 之江生物 , 制药生物科技和生命科学二新三板信息速递 1. 股转问询新三板年报披露质量重点核查前五大客户 ( 新浪财经, ) 5 月 12 日晚间, 股转对 5 家新三板企业的年报发出问询, 截至目前, 股转合计发出了 44 封 2016 年年报问询函, 问询次数已超过去年总和本次股转发出的 8 封问询函涉及 1 家创新层企业北旺农牧 ( OC) 和 4 家基础层企业, 包括奇智奇才 ( OC) 瀚盛建工 ( OC) 中科药源( OC) 众工机械( OC) 北旺农牧主营业务为生猪养殖屠宰分割和肉制品加工及销售, 4

5 主要客户类型应为商业超市等机构客户但 2016 年北旺农牧的第一第二大客户均为自然人, 二人销售总额分别合计 3.8 亿, 占公司 2016 年销售总额的近一半之多, 并且这两位自然人均未出现在 2015 年公司前五大客户的名单上针对这一客户变动情况, 股转要求北旺农牧结合与自然人客户的合作模式与销售产品类别等事项, 说明本期新增两名主要自然人客户的原因, 并要求公司年报的审计单位北京兴华会计师事务所说明对自然人客户销售收入执行的审计程序以及获取的审计证据此外, 北旺农牧在 2015 年 12 月使用募集资金 1260 万元与关联方北京惠通九鼎投资有限公司共同出资设立苏州裕禄九鼎投资中心 ( 有限合伙 ), 主营业务为创业投资, 北旺农牧出资占比为 98.44% 股转要求北旺农牧说明合伙企业成立至今是否已有投资项目据悉, 北旺农牧 2015 年 8 月挂牌新三板, 并入选新三板首批创新层企业, 去年 10 月开始采用做市转让方式, 做市商为银河证券和九州证券, 周五公司股票收盘价为 3.33 元每股, 较前一日下跌 2.35% 因为年报披露中存在多处编写乌龙, 奇智奇才也收到了股转的问询函奇智奇才的 2016 年年报编写中存在红色蓝色绿色等多种特殊颜色字体, 并多次弄混数字的千字符和小数点, 导致公司披露的前五大客户销售占比显示为 %, 前五大供应商采购占比显示为 7376% 股转要求奇智奇才解释年报出现多处错误的原因, 对年度报告差错进行相应更正, 说明公司是否建立年报信息披露重大差错责任追究制度并遵照该制度规范执行同时要求公司主办券商金元证券说明是否对奇智奇才年度报告进行事前审查, 是否针对该年报存在的错误提示奇智奇才管理层进行相应更正根据奇智奇才年报, 公司 2016 年营业收入为 230 万元, 同比下降 80%, 且出现持续亏损, 经营活动现金流量净额持续为负数, 截至期末公司存在大额向控股股东的资金拆借且期末货币资金仅为万元鉴于这些数据, 股转质疑奇智奇才的持续经营能力, 要求其说明公司当前经营性回款能力能否满足日常经营性支出, 能否按期支付员工薪酬以及针对盈利能力下滑拟采取的应对措施在本批问询函中, 除了上述问题, 股转对企业的关联交易偿债能力资产减值以及资金拆借问题也都表示了关注, 并要求公司结合问题做出书面说明报送股转业务部, 同时抄送主办券商 5

6 分析师承诺陈健宓本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持谨慎增持中性减持股价表现将强于基准指数 20% 以上股价表现将强于基准指数 10% 以上股价表现将介于基准指数 ±10% 之间股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 6

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 2.99% 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.01 点市场总成交金额为 5.43 亿元, 其中做市转让成交 3.52 亿元, 协议转让成交 1.91 亿元共有 94

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 2.99% 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.01 点市场总成交金额为 5.43 亿元, 其中做市转让成交 3.52 亿元, 协议转让成交 1.91 亿元共有 94 日期 : 国务院发文进一步改善新三板流动性 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: 021-53686133 E-mail: chenjianmi@shzq.com 执业证书编号 : S0870514080001 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于 1158.04 点, 下跌

一 市场概览 1. 指数概况 2017 年 5 月 12 日的新三板成指指数报收于 点, 上涨 0.68%, 新三板做市指数报收于 点, 上涨 0.08% 市场总成交金额为 亿元, 其中做市转让成交 3.28 亿元, 协议转让成交 亿元 共有

一市场概览 1. 指数概况 2017 年 5 月 12 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.68%, 新三板做市指数报收于点, 上涨 0.08% 市场总成交金额为亿元, 其中做市转让成交 3.28 亿元, 协议转让成交亿元共有