一市场概览 1. 指数概况 2016 年 10 月 13 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.08%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.22% 市场总成交金额为 9.51 亿元, 其中做市转让成交 3.41 亿元, 协议转让成交 6.10 亿元共有 9

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灿幸
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1 日期 : 证监会近期有望发文全面支持新三板发展 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: chenjianmi@shzq.com SAC 证书编号 : S 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2016 年 10 月 13 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.08%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.22% 市场总成交金额为 9.51 亿元, 其中做市转让成交 3.41 亿元, 协议转让成交 6.10 亿元共有 905 只股票发生成交, 其中做市转让 683 只, 协议转让 222 只 2. 挂牌概况截至 2016 年 10 月 13 日, 共有 9146 家挂牌企业, 有 1645 家做市企业,7501 家协议转让企业 2016 年 10 月 13 日新挂牌公司 7 家, 协议转让转为做市转让的公司 1 家 3. 个股统计 2016 年 10 月 13 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为卫东化工 21.13% 龙泰竹业 18.44% 熙浪股份 11.11% 成交金额前 3 位的股票为一铭软件 4, 万元天堰科技 3, 万元和联讯证券 2, 万元协议转让涨幅前 3 位的股票为中科云巢 1,328.57% 创盛智能 800% 海龙国际 % 成交金额前 3 位的股票为百合网 11, 万元华图教育 8, 万元和中科招商 2, 万元 4. 市场信息速递证监会发力部署新三板并购交易风起云涌 ( 东方财富网,2016 年 10 月 14 日 ) 全国中小企业股份转让系统即将迎来第二波政策红利期证监会层面全面支持新三板市场发展的文件即将公布, 该份文件包括分层等制度安排这将是证监会层面首次发文对新三板发展做出全面部署截至目前, 证监会仍未全面对新三板市场发展做出部署, 仅有 2014 年 12 月份发布的关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知, 主要涉及扩大推荐队伍和扩大做市商队伍此次即将发布的文件将是新三板揭牌以来的重磅利好下一阶段主要围绕完善制度释放制度效应开展工作全国股转系统公司副总经理新闻发言人隋强表示, 下一步新三板将研究确定内部分层的基本原则实施方案和相关制度安排, 择机实施市场内部分层结合市场分层, 探索制度创新, 形成差异化的服务和监管安排, 降低投资人信息收集成本, 加大对创新型创业型成长型挂牌公司的重点孵化培育, 这项工作年内启动重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明 1

2 一市场概览 1. 指数概况 2016 年 10 月 13 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.08%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.22% 市场总成交金额为 9.51 亿元, 其中做市转让成交 3.41 亿元, 协议转让成交 6.10 亿元共有 905 只股票发生成交, 其中做市转让 683 只, 协议转让 222 只表 1 新三板成交概况合计做市转让协议转让成交家数上涨家数下跌家数日均换手率 (%) 成交数量 ( 百万股 ) 成交金额 ( 百万元 ) 年初至今成交量 ( 百万股 ) 25, , , 年初至今成交额 ( 百万元 ) 131, , , 挂牌概况截至 2016 年 10 月 13 日, 共有 9146 家挂牌企业, 有 1645 家做市企业,7501 家协议转让企业 2016 年 10 月 13 日新挂牌公司 7 家, 协议转让转为做市转让的公司 1 家表 2 新三板挂牌概况合计做市转让协议转让挂牌公司家数今日新增挂牌家数待挂牌公司家数申报中公司家数表年 10 月 13 日新挂牌公司证券代码证券名称主营业务总股本 ( 万股 ) OC 凌玮科技化学试剂 7, OC 中元成进出口贸易石油管道运输 4, OC 好财气电信服务通信终端设备移动通讯设备与配件 2, OC 华睿国土专业咨询服务 1,

3 OC 互邦电力电气仪器仪表 4, OC 赛尔通信系统集成服务 8, OC 继东华明专用设备与零部件个股统计 2016 年 10 月 13 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为卫东化工 21.13% 龙泰竹业 18.44% 熙浪股份 11.11% 成交金额前 3 位的股票为一铭软件 4, 万元天堰科技 3, 万元和联讯证券 2, 万元表 4 做市转让涨幅前十的公司 OC 卫东化工原材料 OC 龙泰竹业耐用消费品与服装 OC 熙浪股份技术硬件与设备 OC 同信通信通信设备及服务 OC 国科海博软件与服务 OC 中冀联合通信设备及服务 OC 灵动微电半导体产品与设备 OC 大富装饰商业和专业服务 OC 光伏宝商业和专业服务 OC 德生防水原材料表 5 做市转让成交额前十的公司 OC 一铭软件 , 软件与服务 OC 天堰科技 , 制药生物科技和生命科学 OC 联讯证券 , 证券期货业 OC 国源科技 , 软件与服务 OC 安达科技原材料 OC 翰博高新技术硬件与设备 OC 闽保股份软件与服务 OC 贝特瑞原材料 OC 卫东环保资本品 OC 成大生物制药生物科技和生命科学协议转让涨幅前 3 位的股票为中科云巢 1,328.57% 创盛智能 800% 海龙国际 % 成交金额前 3 位的股票为百合网 11, 万元华图教育 8, 万元和中科招商 2, 万元 3

4 表 6 协议转让涨幅前十的公司 OC 中科云巢 1, 资本品 OC 创盛智能资本品 OC 海龙国际软件与服务 OC 天环创新原材料 OC 星光珠宝零售业 OC 中浩紫云资本品 OC 赛特股份家庭与个人用品 OC 晨光电缆资本品 OC 临风股份资本品 OC 星美灿耐用消费品与服装表 7 协议转让成交额前十的公司 OC 百合网 , 软件与服务 OC 华图教育 , 消费者服务 OC 中科招商 , 证券期货业 OC 嘉网股份 , 软件与服务 OC 南京证券 , 证券期货业 OC 九五智驾 , 软件与服务 OC 格林生物 , 制药生物科技和生命科学 OC 揽月科技 , 资本品 OC 中移能商业和专业服务 OC 郑设股份商业和专业服务二新三板信息速递 1. 证监会发力部署新三板并购交易风起云涌 ( 东方财富网,2016 年 10 月 14 日 ) 全国中小企业股份转让系统即将迎来第二波政策红利期证监会层面全面支持新三板市场发展的文件即将公布, 该份文件包括分层等制度安排这将是证监会层面首次发文对新三板发展做出全面部署 2013 年国务院发布关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定 ( 国发号 ) 后, 中央国务院层面陆续出台的数个文件中, 要求充分发挥新三板的融资等作用 2014 年 5 月份, 国务院发布的关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见要求加快 4

5 完善新三板市场, 建立小额便捷灵活多元的投融资机制今年 6 月份, 国务院印发的关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见要求加快推进新三板向创业板转板试点截至目前, 证监会仍未全面对新三板市场发展做出部署, 仅有 2014 年 12 月份发布的关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知, 主要涉及扩大推荐队伍和扩大做市商队伍此次即将发布的文件将是新三板揭牌以来的重磅利好下一阶段主要围绕完善制度释放制度效应开展工作全国股转系统公司副总经理新闻发言人隋强表示, 下一步新三板将研究确定内部分层的基本原则实施方案和相关制度安排, 择机实施市场内部分层结合市场分层, 探索制度创新, 形成差异化的服务和监管安排, 降低投资人信息收集成本, 加大对创新型创业型成长型挂牌公司的重点孵化培育, 这项工作年内启动 5

6 分析师承诺陈健宓本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持谨慎增持中性减持股价表现将强于基准指数 20% 以上股价表现将强于基准指数 10% 以上股价表现将介于基准指数 ±10% 之间股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 6

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 2.99% 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.01 点市场总成交金额为 5.43 亿元, 其中做市转让成交 3.52 亿元, 协议转让成交 1.91 亿元共有 94

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 2.99% 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.01 点市场总成交金额为 5.43 亿元, 其中做市转让成交 3.52 亿元, 协议转让成交 1.91 亿元共有 94 日期 : 国务院发文进一步改善新三板流动性 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: 021-53686133 E-mail: chenjianmi@shzq.com 执业证书编号 : S0870514080001 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于 1158.04 点, 下跌

一 市场概览 1. 指数概况 2016 年 10 月 13 日的新三板成指指数报收于 点, 上涨 0.08%, 新三板做市指数报收于 点, 下跌 0.22% 市场总成交金额为 9.51 亿元, 其中做市转让成交 3.41 亿元, 协议转让成交 6.10 亿元 共有 9

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 10 月 13 日的新三板成指指数报收于点, 上涨 0.08%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.22% 市场总成交金额为 9.51 亿元, 其中做市转让成交 3.41 亿元, 协议转让成交 6.10 亿元共有 9