国元证券新三板创新层研究周报-制度红利释放，成交金额上升

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1 证券研究报告 2015 年行业研究报告新三板制度红利释放, 成交金额上升投资评级买入投资要点 : 1 市场概况上周新增 106 家挂牌公司, 为近三个月以来新增挂牌公司数目最多的一周截至 10 月 23 日, 新三板市场挂牌公司总计达到 3803 家, 其中做市转让公司 900 家, 协议转让公司 2903 家, 总股本 2027 亿股, 无限售股本亿股, 总市值达亿元三板成指上周下跌 0.74%, 收于点, 三板做市指数上周下跌 1.13%, 收于点 5 个交易日成交 6.15 亿股, 成交金额达亿元上周新三板市场交易较前一周活跃度继续上升, 成交量与成交金额分别环比上涨分别为 16.67% 和 10.81% 上周共有 4 家挂牌公司成交金额超过亿元, 联讯证券信中利西部超导和分豆教育一周成交金额分别为 4.64 亿元 1.81 亿元 1.21 亿元和 1.12 亿元发布时间 :2015 年 10 月 26 日主要数据三板成分指数三板做市指数公司家数 3803 总股本 2027 亿股流通股本亿股做市转让数 900 协议转让数 2903 行情图 2 标的公司动态上周 100 家标的公司中共有 71 家公司有成交记录, 共成交股, 环比下降 8.54%, 成交金额为元, 环比下降 8.25% 对比标的公司对应行业的平均市盈率与从新三板转板的公司对应行业的平均市盈率可以发现, 标的公司中工业可选消费信息技术医疗保健行业的平均市盈率均低于转板后公司的平均市盈率说明目前新三板流动性相对较弱, 导致市场估值还是处在偏低的水平上周益善生物和帝联科技分别发布股票发行公告, 分别计划募集资金总额不超过万和不超过万元 3 市场重要新闻回顾全国股转系统公司 21 日就新修订的全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南发布公告, 并在总结前期审核经验的基础上制定了主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议审核要点全国股转系统 10 月 21 日信息披露显示, 南京证券已经获得新三板挂牌批复, 转让方式为协议转让为此, 南京证券 10 月 21 日披露公开转让说明书和财务报表及审计报告等文件全国股转系统 10 月 23 日信息披露显示, 知名风投公司信中利在全国中小企业股转系统正式挂牌, 成为新三板挂牌做市的海归创投第一股, 本次挂牌的主体为北京信中利投资股份有限公司, 系信中利集团人民币业务本次采用挂牌即做市的模式, 上市首日成交额达到 1.81 亿元, 占当日市场总成交额的 23%, 占当日做市交易成交额的 39.78%, 公司总市值已突破百亿相关研究报告联系方式研究员 : 苏立峰执业证书编号 :S 电话 : 电邮 : sulifeng@gyzq.com.cn 研究助理 : 常启辉电话 : 电邮 : changqihui@gyzq.com.cn 地址 : 中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 (230000) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1

2 第 1 部分市场概况上周, 全国中小企业股份转让系统 ( 新三板市场 ) 扩容速度有所加快, 新增 106 家挂牌公司, 为近三个月以来新增挂牌公司做多的一周截至 10 月 25 日, 新三板市场挂牌公司总计达到 3803 家, 其中做市转让公司 900 家, 协议转让公司 2903 家, 总股本 2027 亿股, 其中无限售股本亿股, 总市值达亿元上周新三板市场交易较前一周活跃度继续上升,5 个交易日成交 6.15 亿股, 其中做市转让成交 3.26 亿股, 协议转让成交 2.89 亿股成交金额达亿元, 环比增加 10.81%, 其中做市转让成交 17.1 亿元, 协议转让成交亿元, 日均成交额 5.6 亿三板成指上周下跌 0.74%, 收于点, 三板做市指数上周下跌 1.13%, 收于点上周共有 4 家挂牌公司成交金额超过亿元, 联讯证券信中利西部超导和分豆教育一周成交金额分别为 4.64 亿元 1.81 亿元 1.21 亿元和 1.12 亿元, 其中西部超导为协议转让, 其他三家均为做市转让特别值得注意的是上周五市场成交额 7.84 亿, 较此前明显放大, 主要是因为风险投资机构信中利当日挂牌交易, 全天成交额达到 1.81 亿元, 占当日市场总成交额的 23%, 占当日做市交易成交额的 39.78% 图 1: 三板成指与三板做市指数均小幅下跌图 2: 成交数量与成交金额继续增加请务必阅读正文之后的免责条款部分 2

3 第 2 部分标的公司相关动态作为创新型企业的孵化器, 新三板中包含了众多企业, 不同公司的基本面鱼龙混杂投资新三板企业应该重点关注其未来的成长性本文结合企业的创新性与成长性两个维度, 从定性与定量两个角度出发从中选择了 100 家具有发展潜力的企业定性角度主要是考察企业所处的行业并结合企业的商业模式以及领导团队, 重点关注了国家所大力提倡的行业, 比如节能环保新一代信息技术生物高端装备制造新能源新材料和新能源汽车这七大战略新兴产业以及目前 A 股市场里较为稀缺的标的, 如生产石墨烯的第六元素生产放射性同位素制品的原子高科定量角度则是观察企业 2014 年的财务状况, 主要从企业的营业能力企业的稳定性企业的风险性三个方面来衡量考虑到一些初创期的企业, 研发投入可能较大, 盈利能力较弱, 若这类企业属于国家重点鼓励行业里, 则适当放宽其进入股票池的财务水平, 特别是目前市场上所稀缺的标的 1 盈利能力影响因子的建立选用营业收入和净利润作为衡量盈利能力的影响因子指标高营业收入意味着企业提供劳务或销售产品的获得收入越高, 市场规模扩大的越快净利润表现了一个企业经营的最终成果, 净利润越高, 企业的经营绩效也就较好, 成长也就较快, 它是衡量一个企业经营效益的主要指标 2 企业稳定性影响因子的建立选取净资产指标作为衡量企业稳定性的影响因子指标净资产等于企业的总资产减去总负债它包含两个部分, 一部分是企业股东投入的原始资本及产生的溢价, 另一部分是企业经营过程中创造及接受的捐赠, 属于所有者权益 3 企业风险性影响因子的建立选取资产负债率作为衡量企业风险性的影响因子指标资产负债率反映了总资产中有多大比例是通过借债筹资的, 也可以衡量企业在破产清算时保护债券人利益的程度表 1: 新三板选取定量标准选股指标条件营业收入 ( 万元 ) 大于 3000 营业收入增长率 (%) 大于 10 净利润 ( 万元 ) 大于 500 净利润增长率 (%) 大于 10 净资产 ( 万元 ) 大于 2000 净资产增长率 (%) 大于 10 资产负债率 (%) 小于 70 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3

4 表 2: 筛选出的 100 家新三板企业证券代码证券简称交易方式 wind 一级行业 OC 中科软协议转让信息技术 OC 原子高科协议转让医疗保健 OC 联飞翔做市转让可选消费 OC 九恒星做市转让信息技术 OC 中科国信做市转让信息技术 OC 中海阳做市转让信息技术 OC 首都在线做市转让信息技术 OC 德鑫物联做市转让信息技术 OC 中讯四方协议转让信息技术 OC 七维航测协议转让信息技术 OC 卡联科技做市转让信息技术 OC 华岭股份做市转让工业 OC 新眼光做市转让医疗保健 OC 久日新材做市转让材料 OC 创世生态做市转让工业 OC 沃捷传媒做市转让可选消费 OC 科新生物协议转让医疗保健 OC 中教股份做市转让可选消费 OC 点点客做市转让信息技术 OC 微创光电做市转让信息技术 OC 优炫软件做市转让信息技术 OC 亿童文教做市转让可选消费 OC 绿岸网络做市转让可选消费 OC 普华科技做市转让信息技术 OC 铜牛信息做市转让电信业务 OC 易维科技做市转让信息技术 OC 华索科技做市转让信息技术 OC 辰光医疗做市转让医疗保健 OC 维珍创意做市转让信息技术 OC 四维传媒做市转让可选消费 OC 天阶生物做市转让医疗保健 OC 捷世智通做市转让信息技术 OC 银音科技做市转让信息技术 OC 哇棒传媒做市转让可选消费 OC 行悦信息做市转让信息技术 OC 东电创新做市转让信息技术 OC 亿汇达做市转让工业 OC 星火环境做市转让工业 OC 普滤得做市转让工业 OC 枫盛阳做市转让医疗保健 OC 东方科技做市转让信息技术请务必阅读正文之后的免责条款部分 4

5 OC 东创科技做市转让信息技术 OC 新成新材做市转让材料 OC 大正医疗做市转让医疗保健 OC 芯朋微做市转让信息技术 OC 麟龙股份做市转让信息技术 OC 天松医疗做市转让医疗保健 OC 凯立德做市转让信息技术 OC 益善生物协议转让医疗保健 OC 国科海博做市转让信息技术 OC 金达莱做市转让工业 OC 蓝山科技做市转让信息技术 OC 巨峰股份做市转让工业 OC 凌志软件做市转让信息技术 OC 银橙传媒做市转让信息技术 OC 中瀛鑫做市转让信息技术 OC 凌志环保做市转让工业 OC 绿网天下做市转让信息技术 OC 博冠股份做市转让信息技术 OC 易销科技做市转让信息技术 OC 华苏科技做市转让信息技术 OC 第六元素协议转让材料 OC 洁昊环保做市转让工业 OC 云南文化做市转让可选消费 OC 瑞德设计做市转让工业 OC 钢钢网协议转让信息技术 OC 迈科智能协议转让信息技术 OC 帝联科技协议转让信息技术 OC 赛格立诺做市转让信息技术 OC 成大生物做市转让医疗保健 OC 盛世股份做市转让工业 OC 凯德科技做市转让信息技术 OC 智冠股份做市转让信息技术 OC 金三元协议转让工业 OC 和君商学协议转让工业 OC 林格贝做市转让医疗保健 OC 乐普四方协议转让工业 OC 仟亿达做市转让工业 OC 海龙核科做市转让材料 OC 汇元科技协议转让信息技术 OC 中兴通科做市转让信息技术 OC 联洋新材协议转让材料 OC 晶华光学做市转让工业 OC 慧景科技做市转让信息技术 OC 利尔达做市转让信息技术请务必阅读正文之后的免责条款部分 5

832184.OC 陆特能源做市转让工业 832325.OC 捷尚股份协议转让信息技术 832388.OC 龙磁科技做市转让信息技术 832422.OC 福昕软件做市转让信息技术 832502.OC 圆融科技做市转让信息技术 832510.OC 星月科技协议转让信息技术 832524.OC 尚洋信息协议转让信息技术 832710.

6 OC 陆特能源做市转让工业 OC 捷尚股份协议转让信息技术 OC 龙磁科技做市转让信息技术 OC 福昕软件做市转让信息技术 OC 圆融科技做市转让信息技术 OC 星月科技协议转让信息技术 OC 尚洋信息协议转让信息技术 OC 志能祥赢做市转让公用事业 OC 沃格光电协议转让信息技术 OC 保丽洁做市转让信息技术 OC 云高信息协议转让信息技术 OC 益盟股份做市转让信息技术 OC 博冠科技协议转让信息技术 OC 起航股份协议转让金融 OC 海积信息做市转让信息技术基本情况 :100 家标的公司总股本亿股, 其中无限售股本亿股根据 wind 一级行业分类, 信息技术行业的公司最多为 56 家, 占比超过一半从交易方式来看, 有 78 家为做市转让,22 家为协议转让图 3: 标的公司 wind 一级行业分类交易情况 : 上周 100 家标的公司中共有 71 家公司有成交记录, 共成交股, 环比下降 8.54%, 成交金额为元, 环比下降 8.25% 成交量前十位的公司分别为 : 乐普四方优炫软件行悦信息凌志环保点点客银橙传媒新眼光九恒星绿岸网络维珍创意成交金额前十位的公司为 : 乐普四方优炫软件银橙传媒绿岸网络凌志环保捷尚股份新眼光维珍创意金达莱九恒星换手率前十位的公司为 : 乐普四方汇元科技优炫软件陆特能源瑞德设计绿岸网络新眼光易销科技行悦信息捷尚股份请务必阅读正文之后的免责条款部分 6

7 市盈率对比 : 目前从新三板转板的公司有合纵科技康斯特双杰电气安控科技东土科技博晖创新华宇软件佳讯飞鸿世纪瑞尔北陆药业久其软件粤传媒剔除市盈率小于等于 0 的公司, 将标的公司按 wind 一级行业进行划分, 将对应行业的的平均市盈率与转板公司对应行业的平均市盈率进行对比可以发现, 标的公司中工业可选消费信息技术医疗保健行业的平均市盈率均低于转板后的平均市盈率说明目前新三板流动性相对较弱, 导致市场估值水平还是普遍偏低表 3: 上周成交量前十位的公司证券代码证券简称成交量 ( 股 ) OC 乐普四方 10,292, OC 优炫软件 1,977, OC 行悦信息 1,581, OC 凌志环保 1,150, OC 点点客 1,062, OC 银橙传媒 1,061, OC 新眼光 1,020, OC 九恒星 992, OC 绿岸网络 893, OC 维珍创意 770,000 表 4: 上周成交金额前十位的公司证券代码证券简称成交额 ( 元 ) OC 乐普四方 37,527, OC 优炫软件 31,108, OC 银橙传媒 21,617, OC 绿岸网络 17,257, OC 凌志环保 16,407, OC 捷尚股份 15,750, OC 新眼光 14,341, OC 维珍创意 12,747, OC 金达莱 10,480, OC 九恒星 10,148,760 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7

8 表 5: 上周换手率前十位的公司证券代码证券简称区间换手率 (%) OC 乐普四方 OC 汇元科技 OC 优炫软件 OC 陆特能源 OC 瑞德设计 OC 绿岸网络 OC 新眼光 OC 易销科技 OC 行悦信息 OC 捷尚股份表 6: 标的公司市盈率 wind 一级行业平均 PE 材料电信服务工业公用事业可选消费信息技术医疗保健表 7: 转板公司市盈率 Wind 一级行业平均 PE 工业 66 可选消费信息技术医疗保健请务必阅读正文之后的免责条款部分 8

9 表 8: 转板公司上周换手率证券代码证券简称区间换手率 (%) SZ 合纵科技 SZ 康斯特 SZ 双杰电气 SZ 安控科技 SZ 东土科技 SZ 博晖创新 SZ 华宇软件 SZ 佳讯飞鸿 SZ 北陆药业 SZ 久其软件 SZ 粤传媒标的公司再融资情况 : 益善生物 :2015 年 10 月 20 日发布股票发行方案公告本次发行股份总数不超过 1900 万股, 每股价格为 9 元, 预计募集资金总额不超过万元募集资金主要用于广州国际生物岛个体化医学研究项目建设新产品开发与推广补充公司运营资金帝联科技 :2015 年 10 月 23 日发布股票发行方案本次发行股份股份总数不超过 630 万股, 发行价格为每股 30 元人民币, 预计募集资金不超过万元募集资金将用于补充公司的流动资金标的公司重要公告 : 捷尚股份 :2015 年 10 月 19 日公司发布对外投资公告公司拟与叶文婷共同出资设立控股子公司广州捷尚数字技术有限公司, 注册地为广州市, 注册资本为人民币 1000 万元, 其中本公司出资 650 万元, 占注册资本的 65%, 叶文婷出资 350 万元, 占 35% 本次对外投资不构成关联交易麟龙股份 :2015 年 10 月 19 日晚间发布 2015 年三季报, 公司前三季度实现净利润万元, 同比增长 %, 每股收益 1.45 元 1-9 月, 公司实现营业收入 1.92 亿元, 同比增长 %, 因期内投资者活跃公司营销效率提高普华科技 :2015 年 10 月 21 日, 公司发布关于签订重大合同的公告公司与上海建科工程咨询有限公司签订上海建科工程咨询有限公司一体化信息系统建设项目技术开发合同合同金额为人民币万元绿网天下 :2015 年 10 月 21 日, 公司发布关于签订销售合同的公告公司全资子公司天训天网 ( 厦门 ) 系统集成有限公司分别与深圳市酷客迈腾电子科技有限公司福建正和电子科技有限公司福州楠泰贸易有限公司签订合同, 总金额元联洋新材 :2015 年 10 月 21 日, 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告公司股票将于 2015 年 10 月 23 日起由协议转让方式变更为做市转让方式做市商为申万宏源海通证券华福证券请务必阅读正文之后的免责条款部分 9

10 钢钢网 :2015 年 10 月 22 日, 公司发布支付现金购买资产暨重大资产重组报告书, 拟不低于 20 亿元且不超过 30 亿元人民币认购首钢股份非公开发行股票, 认购股票数量不低于股且不超过股, 认购价格为每股人民币 4.91 元麟龙股份 :2015 年 10 月 22 日, 公司发布收购资产的公告公司全资子公司沈阳麟龙投资顾问有限公司以现金方式收购苗莹潘明合计持有的上海盛尧互联网金融信息服务有限公司 99% 的股权, 交易价格为 1980 万元乐普四方 :2015 年 10 月 23 日, 公司发布股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告公司股票将于 2015 年 10 月 27 日起由协议转让方式变更为做市转让方式, 做市商为国信证券东兴证券华泰证券华龙证券东方证券平安证券第三部分市场重要新闻回顾重要新闻全国股转系统公司 21 日就新修订的全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南发布公告, 并在总结前期审核经验的基础上制定了主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议审核要点 ( 以下简称审核要点 ), 自 21 日公布之日起施行操作指南主要修订四方面内容第一, 延长材料提交时间, 将材料提交时间延长至股东大会表决通过后十个转让日第二, 为防范材料受理后, 可能出现的一方反悔的风险, 材料提交前三方应签订附生效条件的协议第三, 为规范材料提交行为, 由原主办券商向全国股转公司统一提交说明报告和相关文件第四, 修改了适用范围, 在新修订操作指南适用范围中增加主办券商和两网及退市公司协商一致决定解除持续督导协议的, 参照适用本指南全国股转系统公司表示, 将不断总结相关工作实践, 加强对新情况新问题的研究, 持续丰富和完善相关指导文件全国股转系统公司总经理谢庚日前出席中国创新创业大赛优秀企业融资路演活动时表示, 全国股转系统设立近三年面向全国运营近两年来, 新三板市场功能逐步完善, 运行整体平稳, 既改善了双创企业融资环境, 为企业创新发展提供了持续融资支持, 又为科技人才等创新要素的流动聚集重整搭建起高效率市场平台下一阶段, 新三板要采取更高效率的竞价方式, 尚需更大的股权分散度更高质量的信息披露以及系统的投研体系三大条件支持重大事件全国股转系统 10 月 21 日信息披露显示, 南京证券已经获得新三板挂牌批复, 转让方式为协议转让为此, 南京证券 10 月 21 日披露公开转让说明书和财务报表及审计报告等文件转让书显示, 持有南京证券股份的上市公司包括 : 南京新百持股 1.96%; 南京高科持股 1.3%; 中央商场持股 1.25%; 南京化纤持股 0.05% 全国股转系统 10 月 23 日信息披露显示, 知名风投公司信中利在全国中小企业股转系统正式挂牌, 成为新三板挂牌做市的海归创投第一股, 股票简称 : 信中利, 股票代码 : 本次挂牌的主体为北京信中利投资股份有限公司, 系信中利集团人民币业务本次采用挂牌即做市的模式, 上市首日成交额达到 1.81 亿元, 占当日市场总成交额的 23%, 占当日做市交易成交额的 39.78%, 公司总市值已突破百亿请务必阅读正文之后的免责条款部分 10

11 国元证券投资评级体系 : (1) 公司评级定义 (2) 行业评级定义二级市场评级推荐行业基本面向好, 预计未来 6 个月内, 行业指数将跑赢买入预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅优于上证指数 20% 以上上证指数 10% 以上增持预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅优于上证指数 5-20% 之间中性行业基本面稳定, 预计未来 6 个月内, 行业指数与上证持有卖出预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅介于上证指数 ±5% 之间预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅劣于上证指数 5% 以上回避指数持平在正负 10% 以内行业基本面向淡, 预计未来 6 个月内, 行业指数将跑输上证指数 10% 以上分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力, 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论, 结论不受任何第三方的授意影响特此声明证券投资咨询业务的说明根据中国证监会颁发的经营证券业务许可证 (Z ), 国元证券股份有限公司具有以下业务资质 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息分析预测或建议, 并直接或间接收取服务费用的活动证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式, 指证券公司证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向客户发布的行为一般性声明本报告仅供国元证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告, 则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议, 国元证券及其员工亦不为上述金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的信息资料分析工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要约邀请本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况, 以及 ( 若有必要 ) 咨询独立投资顾问市场有风险, 投资需谨慎免责条款 : 本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料文中所有内容均代表个人观点本公司力求报告内容的准确可靠, 但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证本公司不会承担因使用本报告而产生的法律责任本报告版权归国元证券所有, 未经授权不得复印转发或向特定读者群以外的人士传阅, 如需引用或转载本报告, 务必与本公司研究中心联系网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11

第 1 部分市场概况上周新增 130 家挂牌公司, 相比上上周的 163 家, 减少了 33 家, 依然保持较快速的扩张截至 3 月 25 日, 新三板市场挂牌公司总数达到 6283 家, 其中做市转让公司 1409 家, 协议转让公司 4874 家, 总股本亿股, 无限售股本

第 1 部分市场概况上周新增 130 家挂牌公司, 相比上上周的 163 家, 减少了 33 家, 依然保持较快速的扩张截至 3 月 25 日, 新三板市场挂牌公司总数达到 6283 家, 其中做市转让公司 1409 家, 协议转让公司 4874 家, 总股本亿股, 无限售股本证券研究报告 2016 年行业研究报告新三板发布时间 :2016 年 3 月 28 日交投大幅回升, 市场监管趋严投资评级推荐投资要点 : 1 市场概况上周新增 130 家挂牌公司, 相比上上周的 163 家, 减少了 33 家, 依然保持较快速的扩张截至 3 月 25 日, 新三板市场挂牌公司总数达到 6283 家, 其中做市转让公司 1409 家, 协议转让公司 4874 家, 总股本