一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 4 月 20 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.5%, 成交金额 6.68 亿元, 较上一交易日上涨 26.51% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.48%, 成

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赫摩阳
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1 日期 : 行业 :TMT 行业证券研究报告 / 行业研究 / 行业动态乐视跨界新产品发布会召开张涛 zhangtao@shzq.com 执业证书编号 :S 滕文飞 tengwenfei@shzq.com 执业证书编号 :S 胡卉 huhui@shzq.com 执业证书编号 :S 最近 1 个月行业指数与做市指数比较 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% 申万新三板计算机 -1.00% 报告编号 :HH16-MIT23 首次报告日期 :2016 年 3 月 21 日三板做市新三板 TMT 行业日报 TMT 板块表现回顾 : 4 月 20 日, 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.48%, 成交金额 1.29 亿元, 较上一交易日下跌 17.31% 全国股转系统 TMT 行业公司挂牌共 1328 家其中采用做市转让 312 家, 占比达 23.49%, 协议转让 1016 家, 占比 76.51% 发生成交的股票共 251 只, 其中做市转让的 201 只, 协议转让的 50 只整个行业共成交股票数 1982 万股, 成交金额 1.75 亿元, 较上一交易日下降 15.45% 做市有成交中上涨的股票数 70 个, 占比 46.88% 持平 26 个, 下跌 105 个上涨第一位志晟信息, 上涨 %, 协议成交中上涨最大的为国变电气, 涨幅 % 全国股转系统新增挂牌 TMT 行业公司 8 家其中国信创新业绩最好其 2014 年销售收入万元, 同比增长 11.89%, 净利润万元, 同比增长 % 公司主营业务为互联网招投标交易类数据服务平台行业最新动态 : 乐视跨界新产品发布会召开 4 月 20 日, 在乐视体育生态中心, 乐视举办无破界不生态为主题的春季新品发布会乐视全球史无前例的破界同发跨越 4 个行业的 4 款终端新品第 2 代超级手机超级电视乐视 VR 以及无人驾驶超级汽车乐视创始人贾跃亭发布会上表示, 乐视生态的理念是不断破界化反, 共享生态世界, 让用户和合作伙伴建立起属于自己的生态理想国重点公司一览 : 营收同比净利润同比加权 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) (%) ROE(%) 业务特色分豆教育 OC 云智能教育服务商首都在线 OC 全球化的云服务平台美林数据 OC 专业的大数据服务商光音网络 OC 场景营销服务商道一信息 OC 企微云平台企微 + 战略福昕软件 OC 全球领先的 pdf 厂商重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺公司业务资格说明和免责条款 1

2 一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 4 月 20 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.5%, 成交金额 6.68 亿元, 较上一交易日上涨 26.51% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.48%, 成交金额 1.29 亿元, 较上一交易日下跌 17.31% 图 1 申万新三板计算机行业做市指数申万新三板计算机三板做市 4.00% 0.00% -4.00% -8.00% % % 行业板块情况 2016 年 4 月 20 日, 全国股转系统 TMT 行业公司挂牌共 1328 家其中采用做市转让 312 家, 占比达 23.49%, 协议转让 1016 家, 占比 76.51% 发生成交的股票共 251 只, 其中做市转让的 201 只, 协议转让的 50 只整个行业共成交股票数 1982 万股, 成交金额 1.75 亿元, 较上一交易日下降 15.45% 表 1 TMT 行业板块情况项目做市协议合计挂牌公司家数本日新增家数协议转做市总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 )

3 3 个股涨跌榜 2016 年 4 月 20 日, 做市有成交中上涨的股票数 70 个, 占比 46.88% 持平 26 个, 下跌 105 个上涨第一位志晟信息, 上涨 %, 协议成交中上涨最大的为国变电气, 涨幅 % 表 2 TMT 行业涨幅前 10 做市涨幅前 10 协议涨幅前 10 现价涨幅周涨幅现价涨幅周涨幅公司名代码 ( 元 ) (%) (%) ( 元 ) (%) (%) 志晟信息 OC 国变电气 OC 飞天经纬 OC 建设数字 OC 华夏未来 OC 全网数商 OC 易维科技 OC 楼兰股份 OC 瀚远科技 OC 亿联科技 OC 帜扬信通 OC 殷图网联 OC 达通通信 OC 竞天科技 OC 光辉互动 OC 申石软件 OC 科润智能 OC 长信畅中 OC 中呼科技 OC 竹林松大 OC 表 3 TMT 行业成交额前 10 做市成交额前 10 协议成交额前 10 成交金额现价涨幅成交金额现价涨幅公司名代码 ( 万元 ) ( 元 ) (%) ( 万元 ) ( 元 ) (%) 麟龙股份 OC 原点股份 OC 益盟股份 OC 腾楷网络 OC 凌志软件 OC 金刚游戏 OC 九恒星 OC 爱玩网络 OC 海鑫科金 OC 帝联科技 OC 中磁视讯 OC 康威通信 OC 分豆教育 OC 阿拉科技 OC 点点客 OC 中爆数字 OC 凯立德 OC 中科软 OC 卡联科技 OC 白虹软件 OC 新增挂牌公司概况 2016 年 4 月 20 日, 全国股转系统新增挂牌 TMT 行业公司 8 家其中国信创新业绩最好其 2014 年销售收入万元, 同比增长 11.89%, 净利润万元, 同比增长 % 公司主营业务为互联网招投标交易类数据服务平台 3

4 表 4 新增挂牌公司总股本营收同比净利润加权 ROE 公司名代码同比 (%) ( 万股 ) ( 万元 ) (%) ( 万元 ) (%) 盛世锦天 OC 逸家洁 OC 精准传媒 OC 主营业务电脑设备游戏和移动设备游戏的开发通过移动 APP 为用户提供保洁服务汽车行业客户提供精准的数据应用服务及精准广告投放服务豪特节能 OC 节能控制技术铼钠克 OC 国信创新 OC 中高端数控系统及成套控制产品集成服务互联网从事招投标交易类数据服务平台小马科技 OC 媒体推介互动营销上海功途 OC 资料来源 :WIND 上海证券研究 E-Learning 技术服务提供商 5 新增定增预案 2016 年 4 月 20 日, 共有 2 家公司发布了定增预案表 5 新增定增预案增发发行募集资金认购数量价格 ( 万元 ) 方式 ( 万股 ) ( 元 ) 目的沃科合众 OC 现金 16 补充公司流动资金华腾科技 OC 现金 1 补充公司流动资金主营业务智能物联网技术及相关软硬件产品的研发各类软件及平台的开发销售服务及系统集成二行业新闻 1 乐视跨界新产品发布会召开 4 月 20 日, 在乐视体育生态中心, 乐视举办无破界不生态为主题的春季新品发布会面对全球 2600 名媒体记者和近 8000 名乐迷, 乐视全球史无前例的破界同发跨越 4 个行业的 4 款终端新品第 2 代 4

5 超级手机超级电视乐视 VR 以及无人驾驶超级汽车乐视创始人贾跃亭发布会上表示, 乐视生态的理念是不断破界化反, 共享生态世界, 让用户和合作伙伴建立起属于自己的生态理想国三公司重点公告表 6 公司重点公告类型公司名代码事件内容对外投资新网程设立控股子公司出资 110 万设立控股子公司河南新网程信息技术有限责任公司诸葛天下设立全资子公司出资 1000 万设立全资子公司诸葛溯源 ( 上海 ) 信息科技有限公司重大合同收购 & 资产重组盘石股份公布 2015 年报亿维股份公布 2015 年报瑞安科技公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :6866 万元, 同比增长 % 净利润: 1318 万元公司 2015 年营业收入 :6753 万元, 同比增长 91.09% 净利润:684 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :941 万元, 同比减少 26.79% 净利润:-60 万元三加六公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :41 万元, 净利润 :-992 万元年报国贸酝领公布 2015 年报九博科技公布 2015 年报飞扬天下公布 2015 年报吉星智能公布 2015 年报实为信息公布 2015 年报创乐人公布 2015 年报华夏未来公布 2015 年报腾晖科技公布 2015 年报普菲特公布 2015 年报超级玩家公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :1.47 亿元, 同比增长 17.78% 净利润:329 万元,, 同比减少 64.96% 公司 2015 年营业收入 :592 万元, 同比增长 12.88% 净利润:-93 万元公司 2015 年营业收入 :3690 万元, 同比增长 % 净利润: 1379 万元, 同比增长 1076% 公司 2015 年营业收入 :1357 万元, 同比减少 30.72% 净利润:310 万元, 同比减少 44.94% 公司 2015 年营业收入 :1919 万元, 同比增长 22.99% 净利润:182 万元, 同比增长 10.69% 公司 2015 年营业收入 :66 万元, 同比增长 % 净利润:-1909 万元公司 2015 年营业收入 :2076 万元, 同比增长 2.53% 净利润:37 万元, 同比减少 82.98% 公司 2015 年营业收入 :3797 万元, 同比增长 27.87% 净利润:678 万元, 同比增长 18.88% 公司 2015 年营业收入 :3275 万元, 同比增长 15.41% 净利润:721 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :240 万元, 同比减少 72.82% 净利润:-124 万元 5

6 伊登软件公布 2015 年报中科国信公布 2015 年报迈新科技公布 2015 年报大洋信息公布 2015 年报建研信息公布 2015 年报邦业科技公布 2015 年报网盛数新公布 2015 年报地宝网络公布 2015 年报欣网卓信公布 2015 年报新网程公布 2015 年报科海股份公布 2015 年报福昕软件公布 2015 年报东创科技公布 2015 年报安信华公布 2015 年报道隆软件公布 2015 年报联盛科技公布 2015 年报智慧眼公布 2015 年报锐创信通公布 2015 年报科达自控公布 2015 年报华创股份公布 2015 年报天阳科技公布 2015 年报炫伍科技公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :2.53 亿元, 同比减少 14.5% 净利润:532 万元, 扭亏为盈公司 2015 年营业收入 :9732 万元, 同比增长 % 净利润: 3321 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :7128 万元, 同比增长 37.49% 净利润:116 万元, 同比减少 45.88% 公司 2015 年营业收入 :1.81 亿元, 同比减少 14.34% 净利润:412 万元, 同比增长 16.92% 公司 2015 年营业收入 :2029 万元, 同比增长 44.99% 净利润:472 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :1368 万元, 同比减少 47.29% 净利润:51 万元公司 2015 年营业收入 :992 万元, 同比减少 8.95% 净利润:80 万元, 同比减少 61.12% 公司 2015 年营业收入 :1143 万元, 同比增长 34.4% 净利润:13 万元, 同比增长 83.3% 公司 2015 年营业收入 :2260 万元, 同比减少 10.14% 净利润:560 万元, 同比减少 23.4% 公司 2015 年营业收入 :2690 万元, 同比增长 14.3% 净利润:115 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 1.29 亿元, 同比增长 % 净利润:993 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :1.40 亿元, 同比增长 15.58% 净利润:3868 万元, 同比增长 69.48% 公司 2015 年营业收入 :1.24 亿元, 同比增长 77.74% 净利润:1098 万元, 同比增长 56.32% 公司 2015 年营业收入 :1903 万元, 同比减少 10.19% 净利润:207 万元, 同比增长 66.01% 公司 2015 年营业收入 :5013 万元, 同比增长 50.65% 净利润:1516 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :2947 万元, 同比增长 % 净利润: 953 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :7565 万元, 同比增长 54.54% 净利润:1610 万元, 同比增长 91.87% 公司 2015 年营业收入 :1404 万元, 同比增长 23.22% 净利润:591 万元, 同比增长 40.8% 公司 2015 年营业收入 :8892 万元, 同比减少 11.34% 净利润:289 万元, 同比减少 75.79% 公司 2015 年营业收入 :4524 万元, 同比增长 27.31% 净利润:772 万元公司 2015 年营业收入 :2.93 亿元, 同比增长 31.39% 净利润:4986 万元, 同比增长 26.5% 公司 2015 年营业收入 :1980 万元, 同比增长 41.91% 净利润:271 万元 6

7 华燕房盟公布 2015 年报微网通信公布 2015 年报中钢网公布 2015 年报清投视讯公布 2015 年报正源中溯公布 2015 年报飞企互联公布 2015 年报诸葛天下公布 2015 年报北方新媒公布 2015 年报华青融天公布 2015 年报诺君安公布 2015 年报同方健康公布 2015 年报申石软件公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :4.81 亿元, 同比增长 % 净利润: 1875 万元, 同比增长 55.15% 公司 2015 年营业收入 :8863 万元, 同比增长 19.32% 净利润:1007 万元, 同比增长 9.02% 公司 2015 年营业收入 :74.08 亿元, 同比增长 1541% 净利润:-4906 万元公司 2015 年营业收入 :1.84 亿元, 同比增长 22.75% 净利润:2872 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :2756 万元, 同比增长 22.01% 净利润:185 万元公司 2015 年营业收入 :6807 万元, 同比增长 56.03% 净利润:722 万元, 同比增长 93.63% 公司 2015 年营业收入 :9576 万元, 同比增长 % 净利润: -6.4 亿元公司 2015 年营业收入 :1.50 亿元, 同比增长 57.77% 净利润:4339 万元, 同比增长 37.28% 公司 2015 年营业收入 :9197 万元, 同比减少 21.96% 净利润:-906 万元, 同比增长 38.66% 公司 2015 年营业收入 :2129 万元, 同比减少 46.59% 净利润:18 万元, 同比减少 97.39% 公司 2015 年营业收入 :7607 万元, 同比增长 59.25% 净利润:535 万元, 同比增长 75.52% 公司 2015 年营业收入 :9711 万元, 同比增长 47.31% 净利润:3108 万元, 同比增长 46.56% 大洋信息利润分配以资本公积每 10 股转增 1.5 股卓杭科技权益分派每 10 股送红股 80 股, 以资本公积每 10 股转增 38 股建研信息利润分配每 10 股派发现金 2 元, 以资本公积每 10 股转增 2 股科海股份利润分配以资本公积每 10 股转增 10 股约克动漫利润分配以资本公积每 10 股转增 10 股其他公告安信华权益分派以资本公积每 10 股转增 7.5 股东创科技利润分配每 10 股派发现金元, 每 10 股送红股 1 股, 以资本公积每 10 股转增 4 股确信信息利润分配以资本公积每 10 股转增 21 股华燕房盟权益分派以资本公积每 10 股转增 8 股北方新媒利润分配每 10 股送红股股未名信息权益分派以资本公积每 10 股转增 5 股 7

8 资料来源 :WIND 上海证券研究所四重点公司表 7 每日重点公司公司名代码营收 ( 万元 ) 同比 (%) 净利润 ( 万元 ) 同比 (%) 加权 ROE(%) 业务特色福昕软件 OC 全球领先的 pdf 厂商 1 公司的主要产品为 PDF 产品套件, 公司的 "foxit" 品牌是国际知名的软件品牌, 2 公司盈利模式 : 第一产品销售 : 用户在支付某版本产品的使用授权费后, 可获得该版本产品的使用权, 升级更新大版本时则需额外支付升级费用第二推广广告费 : 公司提供免费的通用产品 Foxit Reader, 点评依靠 Foxit 的品牌知名度和传播广度, 在安装程序中捆绑或在软件界面中植入其他软件的安装程序或宣传广告, 向第三方软件公司收取市场推广费用 3 品牌影响力大, 全球化布局 : 公司积极布局国际化, 加大国际宣传力度, 公司软件销售收入的 81% 来自欧美公司的主要客户包括国际知名的公司, 如前两大客户 : 谷歌和 intel 表 8 重点公司一览营收同比净利润同比加权 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) (%) ROE(%) 业务特色威科姆 OC 教育信息化分豆教育 OC 云智能教育服务商约克动漫 OC 引进来走出去打造动漫产业链颂大教育 OC K12 教育信息化国源科技 OC 不动产信息服务淘礼网 OC 信用卡电商和积分服务商领信股份 OC 电子政务和企业信息化定制软件银橙传媒 OC 互联网广告精准投放首都在线 OC 全球化的云服务平台商客通 OC 面向中小企业的第一梯队 SaaS 平台美林数据 OC 专业的大数据服务商汇量科技 OC 专注于海外市场移动数字营销服务景格科技 OC 职业教育领域专业服务提供商光音网络 OC 场景营销服务商道一信息 OC 企微云平台福昕软件 OC 全球领先的 pdf 厂商 8

9 分析师承诺分析师张涛滕文飞胡卉本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持股价表现将强于基准指数 20% 以上谨慎增持股价表现将强于基准指数 10% 以上中性股价表现将介于基准指数 ±10% 之间减持股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 9

一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 5 月 26 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.11%, 成交金额 2.50 亿元, 较上一交易日下跌 17.49% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.02%,

一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 5 月 26 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.11%, 成交金额 2.50 亿元, 较上一交易日下跌 17.49% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.02%, 日期 : 行业 :TMT 行业证券研究报告 / 行业研究 / 行业动态阅后即焚应用 Snapchat 获 F 轮融资张涛 021-53686152 zhangtao@shzq.com 执业证书编号 :S0870510120023 滕文飞 021-53686151 tengwenfei@shzq.com 执业证书编号 :S0870510120025 胡卉 021-53686150 huhui@shzq.com

一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 4 月 20 日, 新三板做市指数收于 点, 较上一交易日下跌 0.5%, 成交金额 6.68 亿元, 较上一交易日上涨 26.51% 申万新三板计算机行业做市指数收于 点, 较上一交易日下跌 0.48%, 成

一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 4 月 20 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.5%, 成交金额 6.68 亿元, 较上一交易日上涨 26.51% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.48%, 成