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父熙诸
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1 日期 : 深交所将深化创业板改革或潜在利好新三板 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: chenjianmi@shzq.com SAC 证书编号 : S 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2017 年 1 月 16 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 0.15%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.16% 市场总成交金额为 8.91 亿元, 其中做市转让成交 4.76 亿元, 协议转让成交 4.16 亿元共有 1005 只股票发生成交, 其中做市转让 704 只, 协议转让 301 只 2. 挂牌概况截至 2017 年 1 月 16 日, 共有家挂牌企业, 有 1649 家做市企业,8606 家协议转让企业 2017 年 1 月 16 日新挂牌公司 11 家 3. 个股统计 2017 年 1 月 16 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为云涛生物 16.19% 永继电气 12.15% 开泰石化 11.8% 成交金额前 3 位的股票为安达科技 3, 万元联讯证券 2, 万元和汇元科技 1, 万元协议转让涨幅前 3 位的股票为赛特斯 2,584.62% 派诺生物 597% 凯成股份 % 成交金额前 3 位的股票为淳中科技 5, 万元鑫灏源 2, 万元和信中利 2, 万元 4. 市场信息速递深交所 :2017 年将研究制定创业板改革方案 ( 证券日报,2017 年 1 月 17 日 ) 研究制定创业板改革方案, 更好地支持和服务创新创业 1 月 16 日, 这一表述首次出现在深交所 2017 年关于第三届理事会第 48 次会议的官方新闻通报中但关于创业板改革的表达在深交所领导人的最近多次公开发言中并非初见 2016 年 11 月 16 日, 深交所副总经理金立扬在深圳举行的第十八届高交会的十三五规划及供给侧改革主题论坛上发言时表示, 深交所一直以支持创新创业为使命, 将深化创业板改革金立扬也曾指出, 虽然多层次资本市场不断丰满, 面对经济形势的不断变化和中国创新形势的日新月异, 创业板也必将承载更多的历史责任创业板启动已经七年, 包容力度不够高, 对成长早期的企业支持不够, 面临着深化改革的要求深交所将在中国证监会领导下, 优化创业板上市发行条件, 加大对早期和源头创新型企业的支持, 积极推动新三板向创业板转板, 促进多层次市场体系的有机联系重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明 1

2 一市场概览 1. 指数概况 2017 年 1 月 16 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 0.15%, 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.16% 市场总成交金额为 8.91 亿元, 其中做市转让成交 4.76 亿元, 协议转让成交 4.16 亿元共有 1005 只股票发生成交, 其中做市转让 704 只, 协议转让 301 只表 1 新三板成交概况合计做市转让协议转让成交家数上涨家数下跌家数日均换手率 (%) 成交数量 ( 百万股 ) 成交金额 ( 百万元 ) 年初至今成交量 ( 百万股 ) 1, 年初至今成交额 ( 百万元 ) 8, , , 挂牌概况截至 2017 年 1 月 16 日, 共有家挂牌企业, 有 1649 家做市企业,8606 家协议转让企业 2017 年 1 月 16 日新挂牌公司 11 家表 2 新三板挂牌概况合计做市转让协议转让挂牌公司家数今日新增挂牌家数待挂牌公司家数申报中公司家数表年 1 月 16 日新挂牌公司证券代码证券名称主营业务总股本 ( 万股 ) OC 赛欧必弗影视制作发行 OC 财富无线电信增值服务运营平台系统 1, OC 陕西旅游餐馆公共服务 5, OC 智慧环思 IT 产品销售行业专用软件互联网服务 1, OC 启阳股份塑料制品经销 2,

3 OC 金科交通行业专用软件系统集成服务 6, OC 豪辉科技机床机械 2, OC 奔腾文创印刷品及印刷器材 5, OC 江苏感创智能商用设备 1, OC 鑫海药业药品经销医疗美容器械中药饮片 1, OC 一品御工黄金奢侈饰品 5, 个股统计 2017 年 1 月 16 日, 做市转让涨幅前 3 位的股票为云涛生物 16.19% 永继电气 12.15% 开泰石化 11.8% 成交金额前 3 位的股票为安达科技 3, 万元联讯证券 2, 万元和汇元科技 1, 万元表 4 做市转让涨幅前十的公司 OC 云涛生物制药生物科技和生命科学 OC 永继电气技术硬件与设备 OC 开泰石化原材料 OC 多普泰制药生物科技和生命科学 OC 麦凯智造汽车与汽车零部件 OC 华腾教育软件与服务 OC 大盛微电资本品 OC 博富科技原材料 OC 康乐药业制药生物科技和生命科学 OC 天线宝宝食品饮料与烟草表 5 做市转让成交额前十的公司 OC 安达科技 , 原材料 OC 联讯证券 , 证券期货业 OC 汇元科技 , 软件与服务 OC 西部超导 , 原材料 OC 虎彩印艺 0.6 1, 商业和专业服务 OC 致生联发软件与服务 OC 泰安科技汽车与汽车零部件 OC 凯德科技技术硬件与设备 OC 圣泉集团原材料 OC 宇球电子技术硬件与设备协议转让涨幅前 3 位的股票为赛特斯 2,584.62% 派诺生物 597% 3

4 凯成股份 % 成交金额前 3 位的股票为淳中科技 5, 万元鑫灏源 2, 万元和信中利 2, 万元表 6 协议转让涨幅前十的公司 OC 赛特斯 2, 软件与服务 OC 派诺生物食品饮料与烟草 OC 凯成股份医疗保健设备与服务 OC 科力通资本品 OC 维克液压资本品 OC 储翰科技技术硬件与设备 OC 创显科教技术硬件与设备 OC 霍山石斛制药生物科技和生命科学 OC 喀纳斯消费者服务 OC 佳友科技媒体表 7 协议转让成交额前十的公司 OC 淳中科技 , 技术硬件与设备 OC 鑫灏源 , 商业和专业服务 OC 信中利 , 证券期货业 OC 傲基电商 , 零售业 OC 山大地纬 0 1, 软件与服务 OC 易建科技 0 1, 软件与服务 OC 中科软软件与服务 OC 根力多原材料 OC 中科招商证券期货业 OC 中环海陆资本品二新三板信息速递 1. 深交所 :2017 年将研究制定创业板改革方案 ( 证券日报,2017 年 1 月 17 日 ) 研究制定创业板改革方案, 更好地支持和服务创新创业 1 月 16 日, 这一表述首次出现在深交所 2017 年关于第三届理事会第 48 次会议的官方新闻通报中但关于创业板改革的表达在深交所领导人的最近多次公开发言中并非初见 2016 年 11 月 16 日, 深交所副总经理金立扬在深圳举行的第十八届高交会的十三五规划及供给侧改革主题论坛上发言时表示, 4

5 深交所一直以支持创新创业为使命, 将深化创业板改革金立扬表示, 创业板波动比较大一点, 但是近年来增长势头良好 2016 年创业板营业收入和净利润增长水平分别高达 32.4% 和 44.3%, 充分展现了中国新经济的巨大活力尤其 2016 年上半年, 在宏观经济下行压力比较大上市公司总体业绩下滑的情况下, 创业板上市公司营业收入实现同比增长 33%, 净利润增长 49% 自 2009 年 10 月 30 日首批 28 家公司挂牌上市以来, 创业板承载着落实创新驱动发展战略和培育战略性新兴产业的历史使命, 实现了健康发展, 新上市公司数量逐年增加, 市场规模稳步扩大, 已成长为多层次资本市场重要的组成部分 2017 年 1 月 7 日在深圳举行的华夏新供给经济学研究院 2017 年会上, 金立扬在发言中再次谈及创业板他说, 在深交所上市的 1800 多家企业中, 高新技术企业占比达到 70%, 在创业板中则占比达 90% 这些企业代表了中国经济充满希望和活力的一面, 也体现出中国经济的新动能正在形成不过, 金立扬也曾指出, 虽然多层次资本市场不断丰满, 面对经济形势的不断变化和中国创新形势的日新月异, 创业板也必将承载更多的历史责任创业板启动已经七年, 包容力度不够高, 对成长早期的企业支持不够, 面临着深化改革的要求深交所将在中国证监会领导下, 优化创业板上市发行条件, 加大对早期和源头创新型企业的支持, 积极推动新三板向创业板转板, 促进多层次市场体系的有机联系另据记者了解, 此次会议听取了理事会及经理层 2016 年度工作总结和 2017 年度工作计划, 以及深港通开通运行境外交易所股权竞标扶贫工作等情况的报告, 审议了有关业务规则修订等事宜会议强调,2017 年是充满挑战的一年, 市场不确定因素较多, 稳定市场建设市场发展市场的任务更加艰巨深交所要强化依法从严全面监管, 切实维护市场安全稳定运行 ; 研究制定创业板改革方案, 更好支持服务创新创业 ; 稳步推动 ETF 期权试点, 丰富健全多层次产品体系 5

6 分析师承诺陈健宓本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持谨慎增持中性减持股价表现将强于基准指数 20% 以上股价表现将强于基准指数 10% 以上股价表现将介于基准指数 ±10% 之间股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 6

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 2.99% 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.01 点市场总成交金额为 5.43 亿元, 其中做市转让成交 3.52 亿元, 协议转让成交 1.91 亿元共有 94

一市场概览 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于点, 下跌 2.99% 新三板做市指数报收于点, 下跌 0.01 点市场总成交金额为 5.43 亿元, 其中做市转让成交 3.52 亿元, 协议转让成交 1.91 亿元共有 94 日期 : 国务院发文进一步改善新三板流动性 -新三板日报分析师 : 陈健宓 Tel: 021-53686133 E-mail: chenjianmi@shzq.com 执业证书编号 : S0870514080001 报告编号 : XSBRB 首次报告日期 :2016 年 9 月 8 日市场情况 : 1. 指数概况 2016 年 9 月 20 日的新三板成指指数报收于 1158.04 点, 下跌