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款舒
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1 证券研究报告 / 行业研究 / 日期 : 行业 :TMT 行业淘宝未来三大方向 : 社区化内容化和本地生活化张涛 zhangtao@shzq.com 执业证书编号 :S 滕文飞 tengwenfei@shzq.com 执业证书编号 :S 新三板 TMT 行业日报 TMT 板块表现回顾 : [ 行业指数 ]3 月 29 日, 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.19%, 成交金额 1.09 亿, 较上一交易日下跌 7.12% [ 行业概况 ]3 月 29 日, 全国股转系统 TMT 行业公司挂牌共 1250 家其中采用做市转让 306 家, 占比达 28.8%, 协议转让 944 家, 占比 71.2% 发生成交的股票共 221 只, 其中做市转让的 176 只, 协议转让的 45 只整个行业共成交股票数 1267 万股, 成交金额 1.70 亿元, 较上一交易日下跌 10.53% [ 个股涨跌 ]3 月 29 日, 做市有成交中上涨的股票数 67 个, 占比 38.07% 持平 27 个, 下跌 82 个上涨第一位网高科技, 上涨 10.39% 协议成交中上涨最大的为金山顶尖, 涨幅达 % 最近 1 个月行业指数与做市指数比较申万新三板计算机三板做市 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% [ 新增挂牌 ]3 月 29 日, 全国股转系统新增挂牌 TMT 行业公司 7 家根据 2014 年的年报数据, 其中业绩最好的为博易创为,2014 年营业收入 1962 万元, 净利润万元, 公司主营业务为数字阅读业务版权衍生业务优质原创内容打造 IP 粉丝营销汇聚行业最新动态 : 淘宝确定未来三大发展方向 : 社区化内容化和本地生活化 -2.00% -3.00% 报告编号 :ZT16-MIT07 首次报告日期 : 3 月 29 日, 淘宝网在杭州召开了 2016 年度卖家大会, 阿里巴巴集团 CEO 张勇在会上表示, 社区化内容化和本地生活化发展将是淘宝未来的三大方向淘宝希望来搭台, 卖家唱戏, 淘宝做工具, 做基础的运营规则, 让所有的商家在这中间服务他的消费者引入大数据来支撑用户个性化推荐重点公司一览 : 加权营收同比净利润同比 ROE ( 万元 ) (%) ( 万元 ) (%) (%) 业务特色威科姆 OC 教育信息化分豆教育 OC 云智能教育服务商约克动漫 OC 数据来源 :WIND 上海证券研究所重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺公司业务资格说明和免责条款引进来 + 走出去打造动漫全产业链 1

2 目录一 TMT 行业行情回顾行业指数概况行业板块情况个股涨跌榜新增挂牌公司概况新增定增预案... 5 二行业新闻... 5 三公司重点公告... 6 四重点公司... 8 图表图 1 申万新三板计算机行业做市指数... 3 表 1 TMT 行业板块情况... 3 表 2 TMT 行业涨幅前表 3 TMT 行业成交额前表 4 新增挂牌公司... 5 表 5 新增定增预案... 5 表 6 公司重点公告... 6 表 7 每日重点公司... 8 表 8 重点公司一览

3 一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 3 月 29 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.16%, 成交金额 3.51 亿元, 较上一交易日上涨 7.87% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易下跌 0.19%, 成交金额 1.09 亿, 较上一交易日下跌 7.12% 图 1 申万新三板计算机行业做市指数申万新三板计算机三板做市 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 数据来源 :WIND 2 行业板块情况上海证券研究所 2016 年 3 月 29 日, 全国股转系统 TMT 行业公司挂牌共 1250 家其中采用做市转让 306 家, 占比达 28.8%, 协议转让 944 家, 占比 71.2% 发生成交的股票共 221 只, 其中做市转让的 176 只, 协议转让的 45 只整个行业共成交股票数 1267 万股, 成交金额 1.70 亿元, 较上一交易日下跌 10.53% 表 1 TMT 行业板块情况项目做市协议合计挂牌公司家数本日新增家数协议转做市总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 个股涨跌榜 3

4 2016 年 3 月 29 日, 做市有成交中上涨的股票数 67 个, 占比 38.07% 持平 27 个, 下跌 82 个上涨第一位网高科技, 上涨 10.39% 协议成交中上涨最大的为金山顶尖, 涨幅达 % 表 2 TMT 行业涨幅前 10 做市涨幅前 10 协议涨幅前 10 现价涨幅周涨幅现价涨幅周涨幅公司名代码 ( 元 ) (%) (%) ( 元 ) (%) (%) 网高科技 OC 金山顶尖 OC 光谷信息 OC 波智高远 OC 中钢网 OC 国通亿创 OC 心动网络 OC 万泉河 OC 汇元科技 OC 科瑞讯 OC 飞天经纬 OC 爱玩网络 OC 国科海博 OC 盖特佳 OC 天迈科技 OC 阿拉科技 OC 微传播 OC 天锐科技 OC 网波股份 OC 华腾教育 OC 表 3 TMT 行业成交额前 10 做市成交额前 10 协议成交额前 10 成交金额现价涨幅成交金额现价涨幅公司名代码 ( 万元 ) ( 元 ) (%) ( 万元 ) ( 元 ) (%) 麟龙股份 OC 帝联科技 OC 益盟股份 OC 指南针 OC 中磁视讯 OC 讯众股份 OC 易销科技 OC 爱玩网络 OC 心动网络 OC 科海股份 OC 分豆教育 OC 百合网 OC 点击网络 OC 易简广告 OC 首都在线 OC 中科软 OC 中科国信 OC 原点股份 OC 中搜网络 OC 亚锦科技 OC 新增挂牌公司概况 2016 年 3 月 29 日, 全国股转系统新增挂牌 TMT 行业公司 7 家根据 2014 年的年报数据, 其中业绩最好的为博易创为,2014 年营业收入 1962 万元, 净利润万元, 公司主营业务为数字阅读业务版权衍生业务优质原创内容打造 IP 粉丝营销汇聚 4

5 表 4 新增挂牌公司总股本营收同比净利润同比加权 ROE 公司名代码 ( 万股 ) ( 万元 ) (%) ( 万元 ) (%) (%) 博易创为 OC 主营业务数字阅读业务版权衍生业务优质原创内容打造 IP 粉丝营销汇聚正源中溯 OC 中药材流通追溯系统平台博为软件 OC 医学影像信息系统核心技术像素软件 OC 客户端游戏和手机游戏易信科技 OC 矩阵软件 OC 网城科技 OC 新增定增预案互联网数据中心 (IDC) 业务及其增值服务运销称重管理系统和 IT 运维管理系统企业电子商务标准化平台解决方案 2016 年 3 月 29 日, 共有 2 家公司发布了定增预案表 5 新增定增预案增发募集发行认购数量资金价格方式 ( 万股 ) ( 万元 ) ( 元 ) 目的宇航软件 OC 现金 2 扩大公司经营规模三意时代 OC 现金 2.3 扩大公司经营规模二行业新闻主营业务制造企业信息化系统 (PLM MES NX 等 ) 经销研发电力仿真培训软件和电力 CAI 教学软件 1 淘宝确定未来三大发展方向: 社区化内容化和本地生活化 3 月 29 日, 淘宝网在杭州召开了 2016 年度卖家大会, 阿里巴巴集团 CEO 张勇在会上表示, 社区化内容化和本地生活化发展将是淘宝未来的三大方向张勇说, 如何让商家的店铺号和商家社区里的帐号能够产生一种互动, 能够不仅在淘宝上让消费者去消费商品, 同时能够让他去消费内容, 而内容当中含着各种各样商品的元素, 同时这样消费内容的过程能够充满一些互动和传播的乐趣这是淘宝在未来一段时间内在产品构架 5

6 上非常重要的一个出发点点评 : 淘宝希望来搭台, 卖家唱戏, 淘宝做工具, 做基础的运营规则, 让所有的商家在这中间服务他的消费者引入大数据来支撑用户个性化推荐 2 好租完成 A 轮 2.5 亿元人民币融资 3 月 29 日,O2O 商业地产综合服务平台好租宣布完成 A 轮 2.5 亿元人民币融资此次投资由黑洞资本愉悦资本领投, 北极光跟投好租是 58 赶集集团战略投资的 O2O 商业地产综合服务平台, 通过互联网 + 商业地产服务的模式, 借助互联网技术的应用, 解决传统房地产服务中客户的痛点三公司重点公告表 6 公司重点公告类型事件内容世纪空间设立子公司出资 3000 万设立全资子公司二十一世纪 ( 安徽 ) 空间技术应用有限公司中设正泰设立子公司出资 50 万设立控股子公司, 占 80% 股份对外投资重大合同收购 & 资产重组年报动脉智能设立子公司出资 300 万设立全资子公司山东一脉物联网科技有限公司明朝万达设立参股公司出资 200 万设立参股公司北京十安赛恩科技有限公司, 占股 31.1% 琥崧智能设立子公司出资 60 万设立控股子公司上海琥崧锐品智能科技有限公司, 占股 60% 蓝深远望重大合同与无锡市气象局签署气象物联网应用示范项目施工合同, 合同金额 5465 万元东创科技重大合同与中国杭州东创科技股份有限公司签订了加油站视频监控系统技术服务合同 ( 浙南 ), 金额 978 万元能为科技收购资产出资 179 万收购中科诺维 ( 北京 ) 科技有限公司 17% 股权安泰股份公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :3.65 亿元, 同比增长 38.4% 净利润: 3585 万元, 同比增长 23.95% 科恩锐通公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :2025 万元, 同比减少 11.67% 净利润: 454 万元, 同比减少 88.46% 实邑科技公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :2204 万元, 同比增长 10.73% 净利润: 1018 万元, 同比增长 7.37% 中顾法商公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :1206 万元, 同比增长 0.91% 净利润: -630 万元, 同比减少 460% 威尔数据公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :2977 万元, 同比增长 50.00% 净利润: 479 万元, 同比增长 23.1% 6

7 怡林实业公布 2015 年报锐英科技公布 2015 年报旭海科技公布 2015 年报百林通信公布 2015 年报动脉智能公布 2015 年报美林数据公布 2015 年报英诺威尔公布 2015 年报金视和公布 2015 年报埃森诺公布 2015 年报欢乐逛公布 2015 年报鸿业科技公布 2015 年报蓝深远望公布 2015 年报天利和公布 2015 年报蓝擎股份公布 2015 年报地大信息公布 2015 年报中科通达公布 2015 年报东方网公布 2015 年报成达兴公布 2015 年报易建科技公布 2015 年报众志和达公布 2015 年报思为同飞公布 2015 年报康辰亚奥公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :4337 万元, 同比增长 15.48% 净利润: 437 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :3674 万元, 同比增长 119% 净利润:630 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :479 万元, 同比减少 30.29% 净利润: -452 万元, 同比减少 268% 公司 2015 年营业收入 :2392 万元, 同比增长 7.73% 净利润: 319 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :6052 万元, 同比增长 9.77% 净利润: 254 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :8669 万元, 同比增长 11.45% 净利润: 2028 万元, 同比增长 41.07% 公司 2015 年营业收入 :1.51 亿元, 同比增长 27.65% 净利润: 1004 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :858 万元, 同比增长 29.78% 净利润: 95 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :964 万元, 同比增长 78.2% 净利润:-3044 万元, 亏损扩大公司 2015 年营业收入 :3808 万元, 同比增长 26.83% 净利润: 519 万元, 同比减少 38% 公司 2015 年营业收入 :4265 万元, 同比增长 1.77% 净利润: 686 万元, 同比增长 56.05% 公司 2015 年营业收入 :1.93 亿元, 同比增长 18.6% 净利润: 1105 万元, 同比增长 72.15% 公司 2015 年营业收入 :4010 万元, 同比减少 14.19% 净利润: 1131 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :2627 万元, 同比减少 33.88% 净利润: 14.2 万元, 同比增长 93.02% 公司 2015 年营业收入 :2611 万元, 同比增长 % 净利润: 516 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :9490 万元, 同比增长 33.3% 净利润: 1548 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :7 亿元, 同比增长 31.85% 净利润:1016 万元, 同比增长 385% 公司 2015 年营业收入 :2241 万元, 同比增长 70.58% 净利润: 377 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :5.86 亿元, 同比增长 27.27% 净利润: 7147 万元, 同比增长 52.68% 公司 2015 年营业收入 :8978 万元, 同比增长 6.94% 净利润: 416 万元, 同比增长 % 公司 2015 年营业收入 :968 万元, 同比增长 16.12% 净利润: 85 万元, 扭亏为盈公司 2015 年营业收入 :2283 万元, 同比减少 25.96% 净利润: -272 万元 7

8 时光科技公布 2015 年报能为科技公布 2015 年报大江传媒公布 2015 年报未来国际公布 2015 年报公司 2015 年营业收入 :7267 万元, 同比增长 56.58% 净利润: 3834 万元, 同比增长 43.99% 公司 2015 年营业收入 :8926 万元, 同比增长 0.71% 净利润: 1428 万元, 同比增长 2.18% 公司 2015 年营业收入 :6480 万元, 同比增长 44.15% 净利润: 892 万元, 同比增长 45.02% 公司 2015 年营业收入 :3.52 亿元, 同比增长 7.79% 净利润: 4014 万元, 同比减少 6.43% 派拉软件权益分派每 10 股派发现金 2 元怡林实业权益分派每 10 股派发现金 2 元美林数据资本公积转增以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股其他公告英诺威尔利润分配每 10 股派发现金 1.25 元鸿业科技利润分配每 10 股派发现金 2 元, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股地大信息利润分配以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股资料来源 :WIND 成达兴利润分配上海证券研究所每 10 股派发现金 0.6 元, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股四重点公司表 7 每日重点公司营收同比净利润同比加权 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) (%) ROE(%) 业务特色约克动漫 OC 引进来 + 走出去打造动漫全产业链 1 公司专注于动漫影视行业, 以动漫文化 + 互联网 + 走出去为宗旨, 以服务外包为基础, 以打造原创品牌和布局动漫 IP 矩阵为核心, 打造动漫全产业链 ; 点评 2 通过引进来 + 走出去的差异化营销战略, 获取国际 IP 资源, 打造国际互联网动漫平台 ; 3 公司的营业收入 3 年复合增长率 53%, 净利润复合增长率 152% 公司目前正在重组苏州天润安鼎动画有限公司, 将进一步提升公司的动漫产业资源表 8 重点公司一览营收同比净利润同比加权 ( 万元 ) (%) ( 万元 ) (%) ROE(%) 业务特色威科姆 OC 教育信息化分豆教育 OC 云智能教育服务商约克动漫 OC 引进来 + 走出去打造动漫全产业链 8

9 分析师承诺分析师张涛滕文飞本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持股价表现将强于基准指数 20% 以上谨慎增持股价表现将强于基准指数 10% 以上中性股价表现将介于基准指数 ±10% 之间减持股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 9

一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 5 月 26 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.11%, 成交金额 2.50 亿元, 较上一交易日下跌 17.49% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.02%,

一 TMT 行业行情回顾 1 行业指数概况 2016 年 5 月 26 日, 新三板做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.11%, 成交金额 2.50 亿元, 较上一交易日下跌 17.49% 申万新三板计算机行业做市指数收于点, 较上一交易日下跌 0.02%, 日期 : 行业 :TMT 行业证券研究报告 / 行业研究 / 行业动态阅后即焚应用 Snapchat 获 F 轮融资张涛 021-53686152 zhangtao@shzq.com 执业证书编号 :S0870510120023 滕文飞 021-53686151 tengwenfei@shzq.com 执业证书编号 :S0870510120025 胡卉 021-53686150 huhui@shzq.com