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斑妤林
4 years ago
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日期 : 行业 : 新三板 - 汽车 ` 证券研究报告 / 新三板 / 大众 11 月中国市场销量同比增 16.2% 新三板汽车行业日报分析师 : 邵锐 Tel: 021-53686137 E-mail: shaorui@shzq.com SAC 证书编号 : S0870513050001 研究助理 : 黄涵虚 Tel: 021-53686177 E-mail: huanghanxu@shzq.

06%, 成交金额 1.63 亿元按照证监会行业分类, 新三板汽车制造业平均下跌 0.55%, 成交金额 1229.49 万元 2 行业板块情况, 新三板汽车制造业公司挂牌共 202 家, 其中采用做市转让 16 家, 占比 7.9%, 协议转让 186 家, 占比 92.1% 发生成交的股票共 12 家, 其中做市转让的 4 家, 协议转让的 8 家整个行业共成交股票数 362.

1 日期 : 行业 : 新三板 - 汽车 ` 证券研究报告 / 新三板 / 大众 11 月中国市场销量同比增 16.2% 新三板汽车行业日报分析师 : 邵锐 Tel: shaorui@shzq.com SAC 证书编号 : S 研究助理 : 黄涵虚 Tel: huanghanxu@shzq.com SAC 证书编号 : S 最近 1 个月新三板做市指数 0.0% -0.1% -0.2% -0.3% -0.4% -0.5% -0.6% -0.7% 三板做市指数报告编号 : 首次报告日期 : 汽车板块表现回顾 : 1 行业指数情况, 三板做市指数收于点, 上涨 0.06%, 成交金额 1.63 亿元按照证监会行业分类, 新三板汽车制造业平均下跌 0.55%, 成交金额万元 2 行业板块情况, 新三板汽车制造业公司挂牌共 202 家, 其中采用做市转让 16 家, 占比 7.9%, 协议转让 186 家, 占比 92.1% 发生成交的股票共 12 家, 其中做市转让的 4 家, 协议转让的 8 家整个行业共成交股票数万股, 成交金额万元 3 个股涨跌榜, 新三板汽车制造业公司中上涨的股票 3 家, 下跌 1 家涨幅前三的为源悦汽车 55.00% 昊方机电 2.41% 德孚转向 0.74%, 成交金额前三的为明阳科技源悦汽车昊方机电 4 行业新闻 (1) 奥迪拿下 11 月国内豪华品牌销量冠军 ; (2) 大众 11 月中国市场销量同比增 16.2%; (3) 安凯客车获合肥公交 6.8 亿元大单 ; (4) 北汽力争姜山基地年产 8 万辆新能源汽车 ; (5) 采埃孚天合二期电子转向系统项目落户张家港 ; (6) 无线技术公司 Airgain 加入 5G 汽车联盟重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺公司业务资格说明和免责条款

2 铁路船舶航空航天和其他运输研究和试验发展保险业建筑安装业土木工程建筑业房屋建筑业卫生零售业渔业批发业金属制品业商务服务业道路运输业水的生产和供应业酒饮料和精制茶制造业食品制造业租赁业技能培训教育辅助及其他教育造纸和纸制品业装卸搬运和运输代理业其他制造业娱乐业仪器仪表制造业科技推广和应用服务业橡胶和塑料制品业林业房地产中介服务新闻和出版业医药制造业文化艺术业体育纺织业电力热力生产和供应业木材加工和木竹藤棕草制仓储业保险业批发业计算机通信和其他电子设备制造业医药制造业专业技术服务业畜牧业橡胶和塑料制品业商务服务业卫生农副食品加工业黑色金属冶炼和压延加工业建筑装饰和其他建筑业印刷和记录媒介复制业农林牧渔服务业房屋建筑业农业金属制品业水的生产和供应业废弃资源综合利用业电力热力生产和供应业科技推广和应用服务业货币金融服务造纸和纸制品业广播电视电影和影视录音制作业道路运输业其他制造业研究和试验发展木材加工和木竹藤棕草制家具制造业物业管理铁路船舶航空航天和其他运输租赁业体育渔业仓储业房地产中介服务一汽车行业行情回顾 1 行业指数概况, 三板做市指数收于点, 上涨 0.06%, 成交金额 1.63 亿元按照证监会行业分类, 新三板汽车制造业平均下跌 0.55%, 成交金额万元图 1 行业涨跌幅情况 (%) 图 2 行业成交金额情况 ( 万元 ) 行业板块情况, 新三板汽车制造业公司挂牌共 202 家, 其中采用做市转让 16 家, 占比 7.9%, 协议转让 186 家, 占比 92.1% 发生成交的股票共 12 家, 其中做市转让的 4 家, 协议转让的 8 家整个行业共成交股票数万股, 成交金额万元表 1 汽车制造业板块情况项目做市协议合计挂牌公司家数本日新增家数协议转做市总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 )

3 3 个股涨跌榜, 新三板汽车制造业公司中上涨的股票 3 家, 下跌 6 家涨幅前三的为源悦汽车 55.00% 昊方机电 2.41% 德孚转向 0.74%, 成交金额前三的为明阳科技源悦汽车昊方机电表 2 汽车行业涨幅前 3 公司名代码现价涨幅周涨幅 ( 元 ) (%) (%) OC 源悦汽车 OC 昊方机电 OC 德孚转向表 3 汽车行业成交额前 10 公司名代码成交金额现价涨幅 ( 万元 ) ( 元 ) (%) OC 明阳科技 OC 源悦汽车 OC 昊方机电 OC 泰安科技 OC 肇庆动力 OC 瑞阳科技 OC 三祥科技 OC 唐鸿重工 OC 远成股份 OC 金洪股份二行业新闻 1 奥迪拿下 11 月国内豪华品牌销量冠军 11 月各大豪华品牌在中国市场的销量数据陆续公布主要豪华品牌中, 奥迪宝马奔驰凯迪拉克捷豹路虎雷克萨斯沃尔沃林肯英菲尼迪讴歌等 11 月销量分别为 5.6 万辆 5.5 万辆 5.1 万辆 1.7 万辆 1.4 万辆 1.3 万辆 1.1 万辆 0.6 万辆 0.5 万辆 0.2 万辆, 同比增长 6.5% 12.0% 22.2% 23.4% 19.1% 27.7% 24.0% 70.0% 14.8% 40.1% ( 新闻来源 : 盖世汽车 ) 2 大众 11 月中国市场销量同比增 16.2% 11 月大众品牌全球市场的交付量达到 594,300 辆, 累计销量达 3

4 到 564 万辆, 同比增长 4%;11 月份在中国市场的交付量达到 331,100 辆, 同比攀升 16.2%, 同时也创下大众品牌在中国市场单月销量最高纪录大众捷达的交付量达到 31,600 辆, 涨幅达到 22.2%; 迈腾售出 19,400 辆, 同比增长 21.3% SUV 的需求量继续攀升, 其中全新途昂的交付量达到 9,200 辆, 而途观家族的交付量达到 33,000 辆, 涨幅为 42.1% ( 新闻来源 : 盖世汽车 ) 3 安凯客车获合肥公交 6.8 亿元大单安凯客车发布公告称, 公司于与合肥公交签署了工业品买卖合同, 向合肥公交供应安凯牌客车 400 辆合同价值 6.8 亿元,400 辆客车于 2017 年 12 月 27 日前陆续交车完毕数据显示, 安凯客车 11 月销售客车 710 辆, 前 11 月累计销售客车 7324 辆, 同比下降 9.28% 此次再度收获 400 辆客车大单, 有助于安凯客车冲刺 2017 年年终销量 ( 新闻来源 : 第一商用车网 ) 4 北汽力争姜山基地年产 8 万辆新能源汽车上半年北汽集团实施了一期产业基地提升改造, 产能由 5 万辆提升到 10 万辆, 成为集焊装涂装总装三大先进工艺齐备的产业基地,2017 年姜山基地新能源汽车产量将确保 6 万辆力争 8 万辆, 产值 60 亿元以上 ; 投资 40 亿元建筑面积 17 万平方米的二期基地正在加快推进, 总装车间主体今年 11 月竣工并试生产, 姜山基地将成为全国乃至全球最大的新能源汽车产业基地国家级新能源汽车产业园 ( 新闻来源 : 青岛晚报 ) 5 采埃孚天合二期电子转向系统项目落户张家港由德国采埃孚集团投资的采埃孚天合张家港生产基地二期电子助力转向系统项目正式签约落户张家港经济技术开发区, 项目建成后将成为采埃孚集团在亚太区投资最大规模最大的生产基地项目总投资约 9000 万美元, 计划于 2018 年 5 月开工建设,2019 年正式投产, 项目达产后预计每年实现销售额约 6 亿美元 ( 新闻来源 : 盖世汽车 ) 6 无线技术公司 Airgain 加入 5G 汽车联盟据外媒报道, 无线技术公司 Airgain 加入 5G 汽车联盟 (5GAA) 成为其会员, 目的在于加速进入自动驾驶互联汽车及智能化车队管理领域 Airgain 相信通过使用无线技术为车载网络 V2V 以及 V2I 提供先进的无线连接解决方案,Airgain 能够在互联汽车市场扮演重要作用 Airgain 为 5G 汽车联盟带来了一系列的连接解决方案以及经验, 旨在为政府公共安全以及企业研发无线应用程序 ( 新 4

5 闻来源 : 盖世汽车 ) 三公司重点公告表 4 公司重点公告类型公司名代码事件内容收购资产正和汽车收购资产公司拟收购关联方十堰飞鹤工程塑料有限公司十堰泽创汽车零部件有限公司十堰鑫康丽工贸有限公司十堰合天源汽车部件有限公司十堰兴百工贸有限公司武汉合天源汽车部件有限公司拥有的与生产商用车零部件相关的机器设备模具及相关经营性债券债务预计本次收购总价不超过 ( 含 ) 人民万元江西广蓝恢复转让鉴于公司因财务自查及整改而申请股票暂停转让的重大不确定性事项已经消除, 根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南 ( 试行 ) 等有关规定, 经公司向全国中小企业股份转让系统申请并获批准, 公司股票自起恢复转让正昌电子对外担保公司与西安银行股份有限公司高新科技支行签订流动资金贷款借款合同, 公司向西行高科支行借款人民币 200 万元, 贷款期限为一年, 并由创新担保就上述借款事项向西行高科支行提供连带责任保证公司与创新担保签订反担保 ( 专利权质押 ) 合同, 约定公司以公司专利电子驻车制动系统质押给创新担保, 向创新担保提供专利权质押反担保, 上述担保的债权本金为 200 万元公司拟向符合公司法非上市公众公司监督管理办法全其他公告国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 和全国中小企业股昊方机电发行认购份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等法律法规规定的符合投资者适当性条件的投资者发行 3,000 万股股份, 每股价格为 10 元根据公司实际情况及经营需要, 公司拟变更注册地址及修改公司章泰盟股份变更地址程变更前注册地址为农安县烧锅镇革新村 ( 工业集中区 ), 邮政编码为 , 变更后注册地址为长春市宽城区宽铁街与装备大路交汇 3688 号, 邮政编码为公司于 2017 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议通过了泰盟股份关于设立长春泰盟铸造分公司的议案拟设立分公司的名称设立分公类型营业场所经营范围等均以公司登记机关核准为主本次设司立分公司是为了公司的发展战略, 树立品牌形象, 增加营业收入, 提升公司整体效益 5

6 分析师承诺邵锐黄涵虚本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持股价表现将强于基准指数 20% 以上谨慎增持股价表现将强于基准指数 10% 以上中性股价表现将介于基准指数 ±10% 之间减持股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 6

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