石油加工炼焦和核燃料加工业房屋建筑业木材加工和木竹藤棕草制林业房地产中介服务农副食品加工业道路运输业文教工美体育和娱乐用品制造业金属制品业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业广播电视电影和影视录音制作业专业技术服务业物业管理公共设施管理业批发业互联网和相关

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锦但
5 years ago
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1 日期 : 行业 : 新三板 - 汽车 ` 证券研究报告 / 新三板 / 一汽轿车拟入股摩拜新三板汽车行业日报分析师 : 邵锐 Tel: shaorui@shzq.com SAC 证书编号 : S 研究助理 : 黄涵虚 Tel: huanghanxu@shzq.com SAC 证书编号 : S 最近 1 个月新三板做市指数 0.2% 0.0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% -1.0% -1.2% 三板做市指数报告编号 : 首次报告日期 : 汽车板块表现回顾 : 1 行业指数情况 2018 年 1 月 8 日, 三板做市指数收于点, 下跌 0.17%, 成交金额 9034 万元按照证监会行业分类, 新三板汽车制造业平均下跌 0.73%, 成交金额万元 2 行业板块情况 2018 年 1 月 8 日, 新三板汽车制造业公司挂牌共 200 家, 其中采用做市转让 16 家, 占比 8.0%, 协议转让 184 家, 占比 92.0% 发生成交的股票共 22 家, 其中做市转让的 7 家, 协议转让的 15 家整个行业共成交股票数万股, 成交金额万元 3 个股涨跌榜 2018 年 1 月 8 日, 新三板汽车制造业公司中上涨的股票 9 家, 下跌 11 家涨幅前三的为同创股份 93.75% 科马材料 29.46% 金洪股份 19.87%, 成交金额前三的为昊方机电肇庆动力科马材料 4 行业新闻 (1) 东风汽车江淮汽车华菱星马曙光股份等发布产销快报 ; (2) 一汽 - 大众全年销量超 140 万辆, 增长 6.8%; (3) 东风本田全年销量 72.7 万辆, 同比增长 22%; (4) 拜腾发布首款纯电动 SUV 车型 Concept; (5) 初创企业 Aurora 与大众现代合作研发自动驾驶系统 ; (6) 一汽轿车拟入股摩拜出行重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺公司业务资格说明和免责条款

2 石油加工炼焦和核燃料加工业房屋建筑业木材加工和木竹藤棕草制林业房地产中介服务农副食品加工业道路运输业文教工美体育和娱乐用品制造业金属制品业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业广播电视电影和影视录音制作业专业技术服务业物业管理公共设施管理业批发业互联网和相关服务自有房地产经营活动医药制造业橡胶和塑料制品业娱乐业学前教育电信广播电视和卫星传输服务酒饮料和精制茶制造业租赁业装卸搬运和运输代理业水上运输业有色金属冶炼和压延加工业化学原料和化学制品制造业家具制造业水的生产和供应业零售业电力热力生产和供应业其他服务业食品制造业畜牧业农林牧渔服务业管道运输业软件和信息技术服务业非金属矿物制品业卫生互联网和相关服务金属制品业房屋建筑业专业技术服务业资本市场服务仪器仪表制造业汽车制造业石油加工炼焦和核燃料加工业电力热力生产和供应业通用设备制造业废弃资源综合利用业橡胶和塑料制品业生态保护和环境治理业批发业研究和试验发展有色金属冶炼和压延加工业木材加工和木竹藤棕草制食品制造业科技推广和应用服务业道路运输业家具制造业装卸搬运和运输代理业皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业娱乐业文教工美体育和娱乐用品制造业水利管理业纺织服装服饰业开采辅助活动铁路船舶航空航天和其他运输电信广播电视和卫星传输服务酒饮料和精制茶制造业管道运输业物业管理公共设施管理业其他服务业水上运输业一汽车行业行情回顾 1 行业指数概况 2018 年 1 月 8 日, 三板做市指数收于点, 下跌 0.17%, 成交金额 9034 万元按照证监会行业分类, 新三板汽车制造业平均下跌 0.73%, 成交金额万元图 1 行业涨跌幅情况 (%) 图 2 行业成交金额情况 ( 万元 ) 行业板块情况 2018 年 1 月 8 日, 新三板汽车制造业公司挂牌共 200 家, 其中采用做市转让 16 家, 占比 8.0%, 协议转让 184 家, 占比 92.0% 发生成交的股票共 22 家, 其中做市转让的 7 家, 协议转让的 15 家整个行业共成交股票数万股, 成交金额万元表 1 汽车制造业板块情况项目做市协议合计挂牌公司家数本日新增家数协议转做市总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 )

3 3 个股涨跌榜 2018 年 1 月 8 日, 新三板汽车制造业公司中上涨的股票 9 家, 下跌 11 家涨幅前三的为同创股份 93.75% 科马材料 29.46% 金洪股份 19.87%, 成交金额前三的为昊方机电肇庆动力科马材料表 2 汽车行业涨幅前 9 公司名代码现价涨幅周涨幅 ( 元 ) (%) (%) OC 同创股份 OC 科马材料 OC 金洪股份 OC 速达科技 OC 科曼股份 OC 昊方机电 OC 美通筑机 OC 汇锋传动 OC 雷迪特表 3 汽车行业成交额前 10 公司名代码成交金额现价涨幅 ( 万元 ) ( 元 ) (%) OC 昊方机电 OC 肇庆动力 OC 科马材料 OC 博弈科技 OC 瑞阳科技 OC 速达科技 OC 美通筑机 OC 骏创科技 OC 汇锋传动 OC 宏鼎股份二行业新闻 1 东风汽车江淮汽车华菱星马曙光股份等发布产销快报东风汽车江淮汽车华菱星马等发布 2017 年 12 月产销快报 (1) 东风汽车 12 月销量 1.3 万辆, 全年销量 19.0 万辆, 同比增长 5.38% ( 2) 江淮汽车 12 月销量 4.1 万辆, 全年销量 51.1 万辆, 同比下降 20.58% ( 3) 华菱星马 12 月中重卡销量 2112 辆, 全年销量 3

4 1.8 万辆, 同比增长 34.47% (4) 曙光股份 12 月销量 2101 辆, 全年销量 2.1 万辆, 同比增长 30.26% ( 新闻来源 : 公司公告 ) 2 一汽- 大众全年销量超 140 万辆, 增长 6.8% 2017 年 12 月, 一汽 - 大众大众品牌全系车型销售新车 150,071 辆, 同比增长 7.5%; 全年累计销量达 1,405,088 辆, 同比增长 6.8% 迈腾表现最为亮眼, 全年累计销量达 213,336 辆, 同比大幅增长 28.4%, 全年累计销量达 213,336 辆 ; 宝来全年销量达 248,184 辆, 同比增长 12.5%; 蔚领全年销量达 60,926 辆 ; 速腾全年销量达 328,550 辆 ( 新闻来源 : 凤凰网 ) 3 东风本田全年销量 72.7 万辆, 同比增长 22% 2017 年东风本田全年累计终端销量超过 72.7 万辆, 同比增长 22%, 超额完成目标 2017 年, 东风本田推出了新杰德新思铂睿 UR-V 及全新一代 CR-V 多款改款及全新车型, 完善产品矩阵 2017 年 CR-V 年累计销售 187,641 辆, 同比 100.3%; 第十代 CIVIC( 思域 ) 累计销售 176,457 辆, 同比 195%;XR-V 累计销售 163,550 辆, 同比 99% ( 新闻来源 : 中国经营网 ) 4 拜腾发布首款纯电动 SUV 车型 Concept 拜腾在美国拉斯维加斯正式发布了旗下首款车型 Concept 车身长度为 4850mm, 轴距达到 2950m, 采用了封闭式进气格栅并搭配了 LED 光源车内搭载了长 125 厘米高 25 厘米的共享体验屏 (Shared Experience Display) 和触摸式方向盘 (Touch Wheel), 并支持手势识别语音识别触摸控制生物识别等互动方式根据此前新车规划, 这款新车将于明年上市, 拜腾还将于 2021 年上市一款轿车, 到 2022 年再推出一款 7 座 MPV ( 新闻来源 : 凤凰网 ) 5 初创企业 Aurora 与大众现代合作研发自动驾驶系统据外媒报道, 硅谷初创公司 Aurora 宣布将与大众集团和现代汽车合作研发自动驾驶系统大众集团表示, 自动驾驶技术未来可以在旗下所有品牌以及不同的产品系列当中搭载, 包括自动驾驶班车物流车或者自动驾驶卡车对于现代来说,Aurora 的技术将会被融入到定制研发的车型当中, 并且将会在中国等市场进行测试 ( 新闻来源 : 盖世汽车 ) 6 一汽轿车拟入股摩拜出行一汽轿车拟对摩拜出行进行增资入股, 增资后持有其 10% 股权未来一汽轿车将作为摩拜移动出行产品的提供商制造商, 与摩拜出行在定制版领域的整车生产研发, 出行服务领域的整车销售进 4

5 行相关合作 ; 摩拜出行与一汽轿车共享移动出行领域操作经验运营模式客户数据等相关资源和其他优势资源 ( 新闻来源 : 公司公告 ) 三公司重点公告表 4 公司重点公告类型公司名代码事件内容驼风科技政府补贴根据日照市科技创新扶持政策 ( 日政发号 ) 东港区科技创新扶持政策 ( 东办发号 ) 文件, 公司已于 2018 年 1 月 4 日收到日照高新区创业服务中心关于 2016 年区级科技创新扶持资金 20 万元其他公告科马材料恢复转让 2017 年 12 月 28 日, 经公司申请并获股转系统同意, 公司股票延期复牌, 最晚恢复转让日为 2018 年 3 月 28 日鉴于公司股票暂停转让的重大不确定性事项已消除, 经公司申请并获股转系统同意, 公司股票自 2018 年 1 月 8 日开市起恢复转让经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请, 公司股皓月股份暂停转让票 ( 证券简称 : 皓月股份, 证券代码 :832803) 将于 2018 年 1 月 8 日开市起暂停转让, 公司预计股票恢复转让日期不晚于 2018 年 4 月 7 日麦凯智造发行方案本次股票发行对象为符合投资者适当性管理相关规定的合格个人或机构投资者, 投资者合计不超过 35 名本次发行股票数量不超过 8,000, 股 ( 含 8,000, 股 ), 融资额不超过人民币 72,000, 元 ( 含 72,000, 元 ) 5

6 分析师承诺邵锐黄涵虚本人以勤勉尽责的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告依据公开的信息来源, 力求清晰准确地反映分析师的研究观点此外, 本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及 ( 或 ) 估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持股价表现将强于基准指数 20% 以上谨慎增持股价表现将强于基准指数 10% 以上中性股价表现将介于基准指数 ±10% 之间减持股价表现将弱于基准指数 10% 以上行业投资评级 : 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及 ( 或 ) 估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准沪深 300 指数表现的看法投资评级定义增持行业基本面看好, 行业指数将强于基准指数 5% 中性行业基本面稳定, 行业指数将介于基准指数 ±5% 减持行业基本面看淡, 行业指数将弱于基准指数 5% 投资评级说明 : 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准, 投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责条款本报告中的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责在法律允许的情况下, 我公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告仅向特定客户传送, 版权归上海证券有限责任公司所有未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载上海证券有限责任公司对于上述投资评级体系与评级定义和免责条款具有修改权和最终解释权 6

主要观点：

主要观点：日期 : 行业 : 新三板 - 汽车 ` 证券研究报告 / 新三板 / 大众 11 月中国市场销量同比增 16.2% 新三板汽车行业日报分析师 : 邵锐 Tel: 021-53686137 E-mail: shaorui@shzq.com SAC 证书编号 : S0870513050001 研究助理 : 黄涵虚 Tel: 021-53686177 E-mail: huanghanxu@shzq.com