投行动态信息汇总第四十一期 (04/02-04/08) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2016 年 04 月 07 日, 中国证监会受理

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献条靳
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1 投行动态信息汇总第四十一期 (2016/04/02-04/08) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第四十一期 (04/02-04/08) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2016 年 04 月 07 日, 中国证监会受理首发企业 762 家, 其中, 已过会 116 家, 未过会 646 家未过会企业中, 正常待审企业 614 家, 中止审查企业 32 家具体情况如下表所示 : 主板中小板创业板受理企业数已过会企业数正常待审企业数中止审查企业数 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板从 2016 年 04 月 02 日起至 2016 年 04 月 08 日为止, 上交所主板新增 3 家审核企业序号申报企业拟上市板 1 中公高科养护科技上交所主板 2 上海阿波罗机械上交所主板 3 威海市商业银行上交所主板 2 深交所中小板从 2016 年 04 月 02 日起至 2016 年 04 月 08 日为止, 深交所中小板无新增审核企业 3 深交所创业板从 2016 年 04 月 02 日起至 2016 年 04 月 08 日为止, 深交所创业板新增 2 家审核企业序号申报企业拟上市板 1 珠海英搏尔电气深交所创业板 1

3 2 北京格林伟迪科技深交所创业板 ( 二 ) 新增中止终止及特殊事项 1 中止审查从 2016 年 04 月 02 日起至 2016 年 04 月 08 日为止, 上交所深交所新增 5 家中止审查企业序号申报企业中止审查原因 1 浙江三星新材情形一 2 安福县海能实业情形一 3 浙江瑞能通信科技情形一 4 神宇通信科技情形一 5 深圳市飞荣达科技情形一注 : 按照发行监管问答关于首次公开发行股票中止审查的情形中止审查分为如下几种情形 : 情形一申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三对发行人披露的信息存在质疑需要进一步核查的 ; 情形四发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无正常开展的 2 终止审查从 2016 年 04 月 02 日起至 2016 年 04 月 08 日为止, 上交所深交所新增 2 家终止审查企业序号申报企业状态 1 浙江三星新材终止审查 2 安福县海能实业终止审查 ( 三 ) 未通过发审委审核企业本周共召开 2 次发审会, 上会企业全部过会二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 04 月 02 日起至 2016 年 04 月 08 日为止, 公告非公开发行董事会 2

4 预案的企业共 6 家, 经股东大会审议通过的共 1 家, 无经发审委审核通过的企业, 经中国证监会核准发行的企业共 2 家公告的 6 个董事会预案中,4 个为首发预案,2 个为修订版预案一心堂 (002727) 将定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日诺普信 (002215) 也调整了定价基准日, 但仍沿用董事会决议公告日为定价基准日采用发行期首日作为定价基准日的还有三联虹普 (300384) 本周公告的定增预案均采用竞价发行方式定增预案中有 2 家企业定增的认购对象中包含上市公司大股东及其关联方, 占比达 33.33% 序号代码 SZ SH SZ 一心堂天成自控三联虹普定价规则增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 15, 竞价 2, 竞价 3, 定向增发目的项目融资及补充流动资金项目融资及补充流动资金项目融资及补充流动资金方案要点 1. 为修订稿对定价基准日, 发行价格等进行了修订 2. 非公开发行的发行对象为包含阮鸿献先生在内的不超过 10 名特定投资者阮鸿献刘琼夫妇为公司实际控制人, 构成关联交易 3. 定价基准日由第三届董事会第二次临时会议决议公告日调整为发行期首日发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%, 即不低于元 / 股 4. 募集资金总额不超过人民币 211, 万元募集资金净额将全部用于上市公司直营连锁及中药材营销网络建设互联网 + 商业模式升级改造项目补充流动资金等 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人陈邦锐在内的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次非公开发行的股票价格不低于人民币元 / 股 3. 募集资金总额不超过 57, 万元, 扣除发行费用后拟用于乘用车座椅智能化生产基地建设项目及补充流动资金 1. 非公开发行股票的发行对象为不超过 5 名的特定对象 2. 定价基准日为发行期首日发行价格为二选一 : 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价或者发行价格低于发大股东及其关联方是否参与认购是是否 3

5 SZ SZ SZ 诺普信科融环境百川股份竞价 16, 项目融资竞价 10, 竞价 7, 项目融资及补充流动资金项目融资及补充流动资金行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过 90,100 万元, 扣除发行费用后将投资于 : 纺织产业大数据工厂项目及补充公司流动资金 1. 为修订稿对非公开发行股票的发行底价发行数量等内容进行了调整 2. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 定价基准日由公司第四届董事会第五次会议 ( 临时 ) 决议公告日 2015 年 11 月 16 日调整为公司第四届董事会第十次会议决议公告日 2016 年 4 月 6 日发行价格根据不低于基准定价日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 由不低于元 / 股调整为不低于元 / 股 4. 募集资金总额不超过 170, 万元 ( 含本数 ), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于 :(1) 基于田田圈互联网生态系统的线下运营体系建设项目 ;(2) 农药专利化合物和新制剂产品研发登记项目 1. 非公开发行对象为不超过 5 名的特定对象 2. 非公开发行股票的定价基准日为发行期首日 3. 发行价格为二选一 :1 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; 2 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 70,000 万元, 净额将用于睢宁县生活垃圾焚烧发电项目睢宁宝源热电联产项目及补充流动资金 1. 本次非公开发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日, 发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 7.63 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 60,700 万元, 募集资金净额将用于乙酸甲酯技改项目双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目绝缘树脂及副产甲醇项目偏三偏酐三辛酯扩产项目及补充流动资金否否否三公司债申请及发行情况 4

6 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 1 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 为非上市公司详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 04 月 07 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 湖北稻花香酒业股份有限公司 - 2 深交所本期新增 7 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中上市公司 4 家, 非上市公司 3 家详见附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 04 月 07 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 北京东方园林生态股份有限公司申万宏源集团股份有限公司序号 3 北京掌趣科技股份有限公司余姚市城市建设投资发展有限公司 - 5 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 - 6 武汉圣泽捷通物流有限公司 - 7 深圳市奋达科技股份有限公司中止及终止事项申请企业股票代码 ( 如有 ) 中止或终止事项备注 1 嘉凯城集团股份有限公司终止审查 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所发行人撤回发行申请 5

7 截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所截至本报告出具日, 深交所预审核信息表未公布投行动态信息汇总 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2016 年 04 月 2 日起至 2016 年 04 月 8 日为止, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 73 家, 平均票面利率 5.26%: 其中面向合格投资者公开发行的 31 家, 平均票面利率 4.21%, 较上期上升了 2.43 个百分点 ; 非公开发行 42 家, 平均票面利率为 5.53%, 较上期上升了个百分点非公开发行的公司债与公开发行的公司债均有 5 家采取了增信措施具体情况如下表 : 序号债券简称债券代码是否非公开发行票面利率 % 上市日期 1 16 常熟是 /4/ 安吉是 /4/ 亿阳 /4/ 南山 /4/ 宝投是 /4/ 柳投是 /4/ 紫金 /4/ 黔福磷 ( 材料 Ⅱ 业 ) 是 /4/8 6 上市地点上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级 AA+ 特殊条款 / 增信回售, 调整票面利率 AA AA AA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 AA AA AA AAA AAA / 不可撤销连带责

8 9 16 连工是 /4/ 迪科 /4/ 紫金 /4/ 五建债 ( 资本货物业 ) 是 /4/ 贵安是 /4/ 世茂是 /4/ 冀中 /4/ 长投是 /4/ 迈瑞是 /4/ 绍兴债是 /4/ 苏方林是 /4/ 蓝标债 /4/ 太安债 /4/ 鸿达债是 /4/ 兆泰 /4/ 盘城发 ( 资本货物业 ) 是 /4/7 7 上交所深交所上交所上交所上交所上交所深交所上交所上交所上交所上交所深交所深交所深交所上交所上交所 AA AA+ AA AAA AAA 任担保不可撤销连带责任担保 AA AA AAA AAA AA+ / 不可撤销连带责任担保 AA AA+ 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责

9 25 16 银宝债是 /4/ 邳润城是 /4/ 珠投 /4/ 两江 /4/ 复地 /4/ 中科是 /4/ 京泰是 /4/ 海控是 /4/ 紫光是 /4/ 中科是 /4/ 上实 /4/ 泰交债是 /4/ 普湾是 /4/ 华南 /4/ 越交 /4/ 建发 /4/6 8 深交所深交所上交所上交所上交所深交所上交所深交所深交所深交所上交所上交所上交所深交所上交所上交所 AA AA AA+ AA+ 任担保回售, 调整票面利率 AAA AAA AA+ AA AA+ 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA+ AA AA AA AA 回售, 调整票面利率 AA+ AA AA AA+ AA AAA AAA AAA AAA 不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率, 赎回, 赎回吴开债是 /4/6 上 AA -

10 42 16 越交 /4/ 华发是 /4/ 北汽 /4/ 涪陵 /4/ 中企是 /4/ 普定 01 ( 资本货物业 ) 是 /4/ 华发是 /4/ 雨投是 /4/ 投资 /4/ 福能债 /4/ 紫江 /4/ 协信 /4/ 景瑞 /4/ 顺投债是 /4/6 9 交所上交所上交所上交所深交所上交所上交所上交所上交所深交所上交所上交所上交所上交所上交所 AAA AAA AA 赎回, 回售, 调整票面利率 AAA AAA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA+ AA+ / 不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率回售, 调整票面利率 AAA AAA AA+ AA AA AA AA AA AA AA 赎回, 回售, 调整票面利率调整票面利率, 赎回, 回售调整票面利上率, 回售 / 不可海正债 /4/5 交 AA+ AA+ 撤销连带责所任担保桂建是 /4/5 深 AA 调整票面利

11 58 16 中城 01 ( 房地产 ) 是 /4/ 常交是 /4/ 中南 /4/ 宁投债是 /4/ 中牧 /4/ 金贵 01 ( 材料 Ⅱ 业 ) 是 /4/ 龙盛 /4/ 中南 03 ( 资本货物业 ) 是 /4/ 柯桥是 /4/ 苏宁是 /4/ 龙盛 /4/ 翠微 /4/ 泛海债是 /4/ 十四 01 ( 房地产 ) 是 /4/ 碧园是 /4/5 10 交所深交所上交所深交所上交所上交所深交所上交所深交所上交所深交所上交所上交所深交所深交所上交所投行动态信息汇总 AA AA AA+ AA AA+ AA AA AA 率, 回售回售, 调整票面利率不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率 AA+ AA AA AA AA AA+ AA AAA AA 回售, 调整票面利率回售, 调整票面利率回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AA AA AA AAA AAA / 不可撤销连带责任担保力帆 /4/5 上 AA AA 回售, 调整票

12 交所面利率四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2016 年 4 月 02 日至 2016 年 4 月 08 日, 新增 3 家企业于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 升华拜克发行股份购买资产 2 江苏吴中发行股份购买资产 3 姚记扑克发行股份购买资产注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车钢铁水泥传播电解铝稀土医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止终止及特殊事项序号股票简称股票代码申请事项中止终止及特殊事项 1 电广传媒发行股份购买资产申请人申请撤回申报材料 ( 三 ) 未经重组委审核通过的企业本周上会企业全部过会 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 4 月 02 日至 2016 年 4 月 08 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 7 家, 其中 6 家均推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 5 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 9 折为发行价格采用定价基准日前 120 个交易日股票均价 9 折为发行价格的共 2 家, 为清水源 (300437) 和升华拜克 (600226) 无采用定价基准日前 60 个交易日股票均价 9 折为发行价格的企业本周配套募资采用询价方式发行为主, 共 4 家, 占比 57.14% 11

13 天音控股 (000829) 收购子公司天音通信少数股东权益, 交易价格为 61, 万元, 标的资产评估增值率为 7.03% 升华拜克 (600226)2015 年 10 月 21 日推出的草案遭 2016 年第 9 次并购重组委工作会议否决, 原因为重组导致上市公司实际控制人违反 2015 年 6 月取得上市公司实际控制权时信息披露的内容, 不符合上市公司重大资产重组管理办法第四条规定 2016 年 2 月 25 日, 升华拜克第六届董事会第二十三次会议审议通过继续推进此次重大资产重组事项的相关议案, 并同意豁免实际控制人履行取得控制权时作出的相关承诺 2016 年 3 月 18 日, 升华拜克 2015 年度股东大会审议通过豁免实际控制人履行取得控制权时作出的相关承诺的议案上市公司独立董事和监事会已对上述豁免事项发表明确意见升华拜克又于 2016 年 4 月 02 日推出了修订版草案, 未构成重大交易方案调整本周 7 家企业预案中, 除丰原药业由于标的资产采用资产基础法评估, 交易对方未对其作出业绩承诺外, 其余 6 家均对标的资产作出业绩承诺及补偿安排本周收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别倍 7.88 倍本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号证券代码证券简称山西焦化重组目的股东资产注入并购方式发行股份购买资产主要方案及内容 1. 上市公司拟向山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋 49% 的股权交易价格为 447, 万元 2. 上市公司拟采用非公开发行方式发行股票募集配套资金不超过人民币 120,000 万元, 扣除本次重组交易的中介机构费用和其他相关费用后, 集资金净额中的 60,000 万元将用于支付收购标的资产的现购买资产及配套募资价格 5.61/ 不低于 5.61 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 120,

14 巨龙管业收购其他资产发行股份购买资产金对价, 剩余不超过 60,000 万元用于偿还上市公司的银行贷款 3. 本次发行股份购买资产及配套募集资金定价基准日均为第七届董事会第九次会议决议公告日发行股份购买资产发行价格为董事会决议公告日 ( 定价基准日, 即 2016 年 4 月 6 日 ) 前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 发行价格为 5.61 元 / 股配套募资发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日山西焦化的交易均价的 90%, 即不低于 5.61 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司控股股东仍为山焦集团, 实际控制人仍为山西省国资委, 控股股东和实际控制人均未发生变更, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式, 购买杭州搜影以及北京拇指玩 100% 股权其中, 以现金支付 6.94 亿元, 其余 10 亿元以元 / 股的价格发行万股公司股份支付杭州搜影 100% 股权交易对价为 135, 万元, 北京拇指玩 100% 股权交易对价为 33, 万元 2. 上市公司拟以元 / 股的价格, 向乐源盛世新纪元期货等 8 名交易对方发行万股股份募集配套资金亿元 , 杭州搜影

15 天音控股收购其他资产发行股份购买资产 3. 本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的定价基准日为本公司第三届董事会第五次会议决议公告日发行股份及支付现金购买资产不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 发行价格为元 / 股配套融资发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为吕仁高, 公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 天音控股收购子公司少数股东权益上市公司拟通过向天富锦非公开发行股份购买其持有的天音通信 30% 的股权, 交易价格为 61, 万元本次交易完成前, 天音控股持有天音通信 70% 股权, 本次发行完成后, 天音通信成为上市公司的全资子公司构成关联交易标的资产评估增值率为 7.03% 2. 上市公司拟向同威创智新盛源等 2 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 61, 万元, 募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于标的公司项目补充流动资金及偿还贷款等用途 3. 发行股份购买资产和募集配套资金发行股份价格均为 9.71 元 / 股, 均不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易前后, 上市公司均无控股股东和实际控制人, 公司的控股股东和实际控制人未发生变更不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排北京拇指玩 , 天富锦升华收购发行股 1. 上市公司拟向炎龙科技股东鲁剑李练及西藏 8.81/ 150, 炎龙科

16 拜克丰原药业其他资产收购其他资产份购买资产发行股份购买资产炎龙发行股份及支付现金购买其持有的炎龙科技 100% 股权, 交易标的作价 160, 万元 2. 上市公司拟向特定对象沈培今非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过人民币 150, 万元, 所募集资金将用于支付本次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设和运营 3. 本次发行股份购买资产定价不低于公司第六届董事会第十八次会议决议公告日前 120 个交易日交易均价的 90%, 为 8.81 元 / 股, 考虑分红之后, 为 3.12 元 / 股募集配套资金向特定投资者发行股份价格不低于公司第六届董事会第十八次会议决议公告日前 20 个交易日交易均价的 90%, 发行价格确定为 4.02 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司控股股东及实际控制人均为沈培今, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 丰原药业拟向普什集团发行股份, 购买其持有的普什制药 85% 股权, 交易价格为 24, 万元本次交易完成后, 普什集团将成为公司持股 5% 以上的股东, 构成关联交易 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 24, 万元募集配套资金将用于补充普什制药流动资金偿还公司银行贷款及补充流动资金丰原大药房门店发展项目及支付中介机构费用 3. 发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第七届董事会第二次会议决议公告日发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价, 即 4.02 技 9.56/ 不低于 8.61 元 / 股 24,

17 永太科技收购其他资产发行股份购买资产 9.56 元 / 股募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 8.61 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为李荣杰先生, 上市公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 最终采用资产基础法作为标的公司最终评估值, 未做业绩承诺 1. 上市公司拟向中国医化发行股份及支付现金, 购买其持有的浙江手心 100% 股权, 拟向香港手心支付现金购买其持有的佛山手心 90% 股权浙江手心 100% 股权作价 50,000 万元, 佛山手心 90% 股权作价 20,000 万元 2. 上市公司向不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 7 亿元用于支付本次交易的现金对价以及与本次重组相关的中介费用等, 并投资建设液晶产品项目氟化盐循环利用项目环保设施整体提升改造项目上海研究院建设等项目 3. 发行股份购买资产及募集配套资金定价基准日为第三届董事会第四十九次会议决议公告之日, 发行股份购买资产发行价格为元 / 股, 该发行价格不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%,, 即不低于元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易完成前后, 王莺妹何人宝夫妇均为上市公司控股股东实际控制人, 公司实际实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 19.57/ 不低于 ,

18 清水源收购其他资产发行股份购买资产 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 浙江手心和佛山手心 2016 年度至 2018 年度经审计的承诺盈利数合计不低于人民币 22,480 万元, 未分配到具体年度 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买钟盛宋颖标持有的同生环境 100% 股权, 标的资产的交易价格为 49, 万元 2. 上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 本次募集配套资金总额不超过 41, 万元 3. 定价基准日为上市公司第三届董事会第十三次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日, 发行价格为二选一 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票价格但不低于百分之九十 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易完成前后, 公司的控股股东及实际控制人均为王志清, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 64.59/ 询配 41, 同生环境五非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 04 月 01 日, 全国股转系统在审企业共 1044 家 ; 截至 2016 年 04 月 11 日, 新三板挂牌企业共 6477 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 17

19 本周有 2 家企业新添于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号申请企业申请项目 1 山东美陵化工设备股份有限公司公开转让 2 郑州天迈科技股份有限公司定向发行 ( 二 ) 新增中止终止事项序号申请企业中止及终止事项 1 桂林骏达运输股份有限公司公开转让 ( 三 ) 新三板市场交易情况 04 月 05 日至 04 月 08 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 34, % 协议方式 17, % 做市方式 177, % 协议方式 98, % 本期相较与上期, 成交总金额下降了 20.85%, 协议交易金额较上周下降了 30.02%, 做市交易金额下降了 14.64% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 03/26 至 04/01 04/05 至 04/08 变化成交总金额 348, , % 做市方式金额 207, , % 协议方式金额 140, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周主要采用做市方式进行交易, 交易金额占比 64.30%, 略高于协议交易金额占比 35.70% 在成交金额方面, 卫东环保 (832043) 采用做市交易的方式, 以交易金额 27, 万元位列第一东海证券 (832970) 采用协议交易的方式, 以 20, 万元位列第二联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以 12, 万元位列第三在换手率方面, 克里爱 (832887) 以 % 的换手率位列第一此外, 期间换手率的前十名中采用协议转让的和做市交易的分别为 7 家和 3 家详见下表 : 证券代码证券简称转让方式成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 卫东环保做市 , , 东海证券协议 , , 联讯证券做市 , ,

20 证券代码证券简称转让方式成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率克里爱协议 % 六新三板定增情况统计从 2016 年 4 月 02 日至 2016 年 4 月 08 日期间, 新三板共有 53 家企业实施了定增, 平均市盈率较上期下降了 % 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (26.42%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为在行业表现方面, 在实施定增的 12 个行业里, 以下 6 个行业 : 技术硬件与设备业媒体 II 业耐用消费品与服装业软件与服务业制药生物科技与生命科学业与资本货物业市盈率均较上周上升其中, 增幅最大的为耐用消费品与服装业, 市盈率较上期增幅高达 %, 主要因为颍元股份 (831136) 市盈率高达 1, 本期有 4 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的为材料 II 业, 市盈率较上周降幅为 62.90% 详见下表示 : 行业 03/26 至 04/01 03/26 至 04/01 市盈率变动市盈率企业数市盈率企业数材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II , % 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药生物科技与生命科学 % 19

21 多元金融半导体与半导体生产设备零售业运输电信服务 II 银行房地产资本货物 % 家庭与个人用品食品与主要用品零售 Ⅱ 七附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 04 月 07 日 ) 2 附表 2 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 (2016 年 04 月 07 日 ) 3 附表 3 新三板定增基本信息表 20

22 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 4 月 7 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 1 中国吉林森林工业集团有限责任公司吉林公司债券农林牧渔业无中信建投证券股份有限公司刘楚妤许刚瑞华会计师事务所安洪滨崔静欣北京市京典律师事务所刘华孙权联合信用评级有限公司张开阳已反馈 2 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司山西公司债券制造业无中德证券有限责任公司王鑫瑞华会计师事务所赵金义郭勇北京市君泽君律师事务所刘向阳冉耕联合信用评级有限公司冯磊二次反馈 3 贵州高速公路集团有限公司贵州公司债券建筑业无国开证券有限责任公司高晨亮北京兴华会计师事务所夏先文周小平贵州君跃律师事务所佘雨航罗婷婷陶定上海新世纪资信评估投资服务有限公司沈其恺二次反馈

23 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 4 北京新奥集团有限公司北京公司债券建筑业无平安证券有限责任公司李秀峰北京兴华会计师事务所林永定吴亦忻北京大成律师事务所陈玲玲张刚联合信用评级有限公司高鹏已反馈 5 宁德市国有资产投资经营有限公司福建公司债券综合无华福证券有限责任公司蔡文忠福建华兴会计师事务所童益恭翁杰菁福建创元律师事务所刘荣海郭政联合信用评级有限公司钟月光已反馈 6 上海中城联盟投资管理股份有限公司上海公司债券金融业无中山证券有限责任公司徐丽君北京永拓会计师事务所王波刘珺北京德恒律师事务所李珍慧王威鹏元资信评估有限公司毕柳已反馈 7 中科招商投资管理集团股份有限公司广东公司债券金融业无海通证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司光大证券股份有限公司郭实李航薛江瑞华会计师事务所支梓邓国强浙江京衡律师事务所邬晓东吴东波中诚信证券评估有限公司胡辉丽已反馈

24 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 8 甘肃省国有资产投资集团有限公司甘肃公司债券制造业无华龙证券股份有限公司广发证券股份有限公司邱鑫彭晶瑞华会计师事务所李宗义张有全甘肃正天合律师事务所霍吉栋宋海霞大公国际资信评估有限公司李晗已反馈 9 洲际油气股份有限公司海南公司债券采矿业中国民族证券有限责任公司李梓豪福建华兴会计师事务所王庆莲郑基上海里兆律师事务所邱奇峰申珂联合信用评级有限公司周馗已反馈 10 江苏悦达集团有限公司江苏公司债券综合无中山证券有限责任公司黄明峰江苏苏亚金诚会计师事务所徐长俄龚瑞明江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖聂梦龙中诚信证券评估有限公司吴承凯已反馈 11 北京首都创业集团有限公司北京公司债券综合无海通证券股份有限公司首创证券有限责任公司平安证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司樊文昊吕旻李秀峰潘林辉孙垣原瑞华会计师事务所黄峰李萌北京国枫律师事务所郭昕潘继东中诚信证券评估有限公司张雪婷已反馈

25 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 12 北京金泰房地产开发有限责任公司北京公司债券房地产业无中信建投证券股份有限公司许可中审亚太会计师事务所致同会计师事务所徐春平陈吉先郭丽娟北京市中伦文德律师事务所张叶飞郭雪华大公国际资信评估有限公司丁伟强已反馈 13 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司四川公司债券综合无华融证券股份有限公司川财证券有限责任公司王峻杨潇信永中和会计师事务所尹淑萍北京国枫律师事务所彭丽雅黄兴旺中诚信证券评估有限公司樊春裕已反馈 14 三明福银高速公路有限责任公司福建公司债券交通运输仓储和邮政业无兴业证券股份有限公司国开证券有限责任公司潘亮高晨亮致同会计师事务所黄印强廖金辉福建至理律师事务所郝卿魏吓虹中诚信证券评估有限公司吴承凯已反馈

26 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 15 无锡市太湖新城发展集团有限公司江苏公司债券综合无中山证券有限责任公司黄明峰天衡会计师事务所朱敏杰张利华江苏辰庚律师事务所吴开琴韩志刚联合信用评级有限公司任贵永 16 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司山东公司债券综合无东北证券股份有限公司李虹立信会计师事务所林盛王翠莲山东德衡律师事务所王隽李和植大公国际资信评估有限公司谷蕾洁 17 江苏沙钢集团有限公司江苏公司债券制造业无中信建投证券股份有限公司平安证券有限责任公司广发证券股份有限公司闫星星王银龙杨豪斌魏啸晨江苏公证天业会计师事务所沈伟李大胜江苏颐华律师事务所王德众梁恒联合信用评估有限公司钟月光已反馈

27 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 18 厦门路桥建设集团有限公司福建公司债券批发和零售业无兴业证券股份有限公司国信证券股份有限公司梁华寇达奇希格玛会计师事务所陈建滨陈长源福建勤贤律师事务所林建东曾凌中诚信证券评估有限公司陈晓晓 19 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司云南公司债券建筑业无开源证券股份有限公司徐雯中审亚太会计师事务所惠平川解乐云南新南疆律师事务所李丽娟郭杰上海新世纪资信评估投资服务有限公司林赟婧 20 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司北京公司债券电力热力燃气及水生产和供应业无中银国际证券有限责任公司平安证券有限责任公司陈志利张黎信永中和会计师事务所郭东超廖志勇北京大成律师事务所王锋陈芬芬上海新世纪资信评估投资服务有限公司廖勇 21 佳源创盛控股集团有限公司浙江公司债券房地产业无申万宏源证券承销保荐有限责任公司孙洁亚太 ( 集团 ) 会计师事务所赵晓磊刘勇浙江圣文律师事务所罗智华费惠德联合信用评级有限公司钟月光

28 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 22 浙江中国小商品城集团股份有限公司浙江公司债券租赁和商务服务业中泰证券股份有限公司黄宇昌安永华明会计师事务所谈朝晖殷国炜国浩律师 ( 杭州 ) 事务所鲁晓红胡俊杰上海新世纪资信评估投资服务有限公司黄蔚飞 23 融科智地房地产股份有限公司北京公司债券房地产业无国信证券股份有限公司陈锦豪瑞华会计师事务所苗策张富根浩天信和律师事务所张玉凯刘雷联合信用评级有限公司施星 24 北京广安控股有限公司北京公司债券综合无中信建投证券股份有限公司袁圣文中喜会计师事务所席坚郑强上海市锦天城 ( 北京 ) 律师事务所张月明齐欣联合信用评级有限公司钟月光 25 华建国际实业 ( 深圳 ) 有限公司广东公司债券综合无信达证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司胡婷婷程天宇德勤华永会计师事务所童传江高天福北京市中伦律师事务所郑晓槿贾勇中诚信证券评估有限公司张晨奕

29 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 26 方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司上海公司债券房地产业无高盛高华证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司李健丁琎杜美娜天职国际会计师事务所刘丛丛尹磊北京市天元律师事务所陈竹莎姬玉洁中诚信证券评估有限公司龚天璇 27 东港投资发展集团有限公司浙江公司债券房地产业无华创证券有限责任公司陈静中兴财光华会计师事务所杨海龙孙国伟浙江民鸿律师事务所徐瑞康张建军中诚信证券评估有限公司关安锋 28 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司重庆公司债券交通运输仓储和邮政业无国开证券有限责任公司王云浩信永中和会计师事务所北京永拓会计师事务所熊卫红胡小琴徐克美张伟重庆索通律师事务所李亮王秀江联合信用评级有限公司刘亚利

30 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 29 中关村发展集团股份有限公司北京公司债券综合无中信建投证券股份有限公司国信证券股份有限公司谢常刚刘阳瑞华会计师事务所徐超玉杨磊国浩律师 ( 北京 ) 事务所王云李长皓联合信用评级有限公司周馗 30 成都金融控股集团有限公司成都公司债券综合无国泰君安证券股份有限公司周杰立信会计师事务所四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所陈勇刘勇曾红武兴田北京市炜衡律师事务所陈建荣马培焱中诚信证券评估有限公司吴承凯 31 正泰集团股份有限公司浙江公司债券制造业无浙商证券股份有限公司陈文耕天健会计师事务所夏均军葛徐北京市金杜律师事务所王建平高怡敏联合信用评级有限公司程家女

31 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 32 刚泰集团有限公司上海公司债券综合无国信证券股份有限公司张柯大信会计师事务所吴惠娟林蓉国浩律师 ( 上海 ) 事务所陈枫朱峰大公国际资信评估有限公司周凤华 33 广西农垦集团有限责任公司广西公司债券农林牧渔业无天风证券股份有限公司韩大庆中审华寅五洲会计师事务所郭李锦蒋国栋广西纵华律师事务所李红波 ; 黄丽颖东方金诚国际信用评估有限公司熊琎 34 上海斐讯数据通信技术有限公司上海公司债券制造业无安信证券股份有限公司任重大华会计师事务所杨劼张洪富上海市锦天城律师事务所孙亦涛张怡婷东方金诚国际信用评估有限公司杜薇 35 上海外高桥集团股份有限公司上海公司债券批发和零售业中信建投证券股份有限公司海通证券股份有限公司兴业证券股份有限公司周伟陆晓静王恺天职国际会计师事务所胡建军王传邦王兴华汪娟上海市浦栋律师事务所卞栋樑周礼轩上海新世纪资信评估投资服务有限公司钱进

32 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 36 重庆机电股份有限公司重庆公司债券制造业 HK.2722 申万宏源证券承销保荐有限责任公司华福证券有限责任公司任俊杰郑园园普华永道中天会计师事务所叶骏叶东升北京市中伦律师事务所唐周俊刘枳君中诚信证券评估有限公司胡辉丽 37 上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司上海公司债券房地产业无国泰君安证券股份有限公司爱建证券有限责任公司达衍周浩立信会计师事务所李萍刘金报上海市锦天城律师事务所杨巍陈偲偲上海新世纪资信评估投资服务有限公司石月 38 乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司新疆公司债券综合无国海证券股份有限公司张乐杜骏天职国际会计师事务所魏欣向芳芸曾玉波新疆天阳律师事务所李大明李静大公国际资信评估有限公司谷蕾洁 39 中铝国际工程股份有限公司北京公司债券建筑业 hk.2068 瑞银证券有限责任公司广发证券股份有限公司海通证券股份有限公司徐逸敏廖雅妮郭实普华永道中天会计师事务所赵建荣王东北京市嘉源律师事务所贺伟平马运弢联合信用评级有限公司周馗

33 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 40 青岛中石大控股有限公司山东公司债券制造业无华创证券有限责任公司葛源亚太 ( 集团 ) 会计师事务所周英周含军广东港联律师事务所刘晓伟牛红彬鹏元资信评估有限公司胡长森 41 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司贵州公司债券建筑业无湘财证券股份有限公司陈文兵北京兴华会计师事务所叶毅军杨朝晖贵州君跃律师事务所佘雨航彭贤静联合信用评级有限公司周鑫 42 北京经济技术投资开发总公司北京公司债券房地产业无中银国际证券有限责任公司付英陈志利王迪瑞华会计师事务所荣健张志明北京伯彦律师事务所陈荣胜王丽君联合信用评级有限公司钟月光

34 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 43 铁牛集团有限公司浙江公司债券制造业无长江证券股份有限公司向少儒中兴财光华会计师事务所杨海龙孙国伟北京金诚同达 ( 上海 ) 律师事务所夏明亮张雷联合信用评级有限公司范文豪 44 华润电力投资有限公司广东公司债券电力热力燃气及水生产和供应业无中信证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司王宏峰徐磊普华永道中天会计师事务所林崇云柳璟屏北京德恒律师事务所浦洪徐帅中诚信证券评估有限公司张和 45 扬州新盛投资发展有限公司江苏公司债券建筑业无长城证券股份有限公司郭晓荣中兴华会计师事务所任华贵任辉江苏琼宇律师事务所吉宝华熊伟联合信用评级有限公司张雪 46 杭州市商贸旅游集团有限公司浙江公司债券批发和零售业无中信建投证券股份有限公司赵小敏利安达会计师事务所吴军胡玲华浙江星韵律师事务所吴清旺陈小明上海新世纪资信评估投资服务有限公司陈婷婷

35 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 47 广东省广新控股集团有限公司广东公司债券批发和零售业无广发证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司刘煜明赵青北京永拓会计师事务所信永中和会计师事务所杨小龙胡昭凌朝晖李正良广东中信协诚律师事务所杨彬王学琛联合信用评级有限公司杨世龙 48 湖北稻花香酒业股份有限公司湖北公司债券制造业无德邦证券股份有限公司王中东中审华寅五洲会计师事务所刘峰张利上海市锦天城律师事务所倪同木杨涛中诚信证券评估有限公司曾辉

36 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 4 月 7 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注中利腾晖光伏科技有限公司宝能地产股份有限公司新兴铸管股份有限公司江东控股集团有限责任公司北京东方园林生态股份有限公司江苏公司债太阳能光伏行业深圳公司债房地产业北京公司债金属制品业安徽公司债综合北京公司债建筑业东兴证券股份有限公司招商证券股份有限公司光大证券股份有限公司广发证券股份有限公司 / 中国民族证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司左晨光王喆姜涛张长虹王亚升耿妍彭晶祝磊 / 平仕涛帅良元张娜于小燕天衡会计师事务所中喜会计师事务所孙伟赵立文刘洛刘新发立信会计师事务所 ( 特应健德殊普通合张勇伙 ) 华普天健会计师事务所立信会计师事务所张婕宁云杨雄冯雪李琪友廖家河国浩律师 ( 上海 ) 事务所北京市中伦律师事务所北京朗山律师事务所上海市锦天城律师事务所北京市万企律师事务所陈洋李辰刘洪蛟李雅婷李志勇韩月朱林海李若思王刚李勇东方金诚国际信用评估有限公司联合信用评级有限公司联合信用评级有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司莫琛高阳刘晓亮刘洪涛钟月光刘亚利刘明球田梦楚宋昳瑶张悦已反馈

37 申万宏源集团股份有限公司北京掌趣科技股份有限公司余姚市城市建设投资发展有限公司伊犁农四师国有资产投资有限责任公司武汉圣泽捷通物流有限公司深圳市奋达科技股份有限公司新疆北京公司债公司债资本市场服务业软件和信息技术服务业浙江公司债综合新疆公司债制造业湖北公司债零售业广东公司债计算机通信和其他电子设备制造业申万宏源证券承销保荐有限责任公司华泰联合证券有限责任公司浙商证券股份有限公司 / 国泰君安证券股份有限公司兴业证券股份有限公司东北证券股份有限公司中泰证券股份有限公司韩喜悦喻珊马小明费宝刚周易熊毅 / 张哲凡范勇光王恺李根刘文峰殷雄童德芳毕马威华振会计师事务丁启新所 ( 特殊普王国蓓通合伙 ) 大华会计师事务所利安达会计师事务所王忻郝丽江王鹏赵川候振全天职国际会计师事务所曾玉波毕马威华振会计师事务所瑞华会计师事务所方海杰杨涟侯昌星北京金杜律师事务所北京市金杜律师事务所上海市建纬律师事务所新疆四维律师事务所北京市竞天公诚律师事务所广东信达律师事务所张永良宋彦妍姜翼凤晁燕华王钦徐琼赵德林张莉如徐鹏飞陈萌魏天慧李忠上海新世纪资信评估投资服务有限公司中诚信证券评估有限公司大公国际资信评估有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司中诚信证券评估有限公司鹏元资信评估有限公司刘兴堂刘伟伍力澜张晨奕徐晓东谷蕾洁徐律陈婷婷杨傲镝易美连林心平

38 附表 3: 新三板定增基本信息表序号代码增发价增发数量 ( 万实际募资总额大股东是否定增股份上基本每股收益市盈率格股 ) ( 万元 ) 参与认购市日 Wind 行业 OC 达通通信 , 否 /4/7 技术硬件与设备 OC 伟诚科技否 /4/7 软件与服务 OC 天堰科技 , 否 /4/7 技术硬件与设备 OC 庞泰环保 , 是 /4/7 资本货物 OC 健隆生物 , 否 /4/7 食品饮料与烟草 OC 易通科技 , , 否 /4/7 技术硬件与设备 OC 华路时代 , 否 /4/7 软件与服务 OC 毅能达 , , 否 /4/7 技术硬件与设备 OC 远传技术 , 否 /4/7 软件与服务 OC 垠艺生物 , , 否 /4/7 医疗保健设备与服务 OC 汇检菁英是 /4/7 商业和专业服务 OC 瀚翔生物 , 否 /4/7 医疗保健设备与服务 OC 景典传媒否 , /4/7 软件与服务 OC 华博胜讯是 /4/6 软件与服务 OC 复娱文化 , 否 /4/6 软件与服务 OC 永辉股份 , 否 /4/6 材料 Ⅱ OC 华信股份 , , 否 /4/6 软件与服务 OC 源达股份 , , 否 /4/6 资本货物 OC 威贸电子否 /4/6 技术硬件与设备 OC 江大源 , 是 /4/6 食品饮料与烟草 OC 凯世光研 , 是 /4/6 技术硬件与设备 1

39 OC 宜诺股份 , , 否 /4/6 材料 Ⅱ OC 日久光电 , 否 /4/6 技术硬件与设备 OC 蓝天环保 , , 否 /4/5 资本货物 OC 科洋科技 , 否 /4/5 技术硬件与设备 OC 爱珂照明 , 是 /4/5 技术硬件与设备 OC 大族能源 , , 否 /4/5 资本货物 OC 颍元股份 , , 否 , /4/5 耐用消费品与服装 OC 信鸿医疗 , 是 /4/5 医疗保健设备与服务 OC 国路安 , 否 /4/5 软件与服务 OC 希尔化工是 /4/5 材料 Ⅱ OC 晖速通信 , 否 /4/5 技术硬件与设备 OC 诺斯贝尔 , , 否 /4/5 家庭与个人用品 OC 艾美森 , 否 /4/5 材料 Ⅱ OC 每日视界 , 否 , /4/8 媒体 Ⅱ OC 雷腾软件 , 是 /4/8 软件与服务 OC 小白龙 , 否 /4/8 耐用消费品与服装 OC 根力多 , 否 /4/8 材料 Ⅱ OC 佳和电气 , 否 /4/8 材料 Ⅱ OC 吉和昌否 /4/8 材料 Ⅱ OC 科列技术 , 否 /4/8 技术硬件与设备 OC 同兴股份 , 否 /4/8 软件与服务 OC 众鑫科技 , 否 /4/8 材料 Ⅱ OC 国豪股份 , 否 /4/8 资本货物 2

40 OC 开创环保 , , 是 /4/8 资本货物 OC 维和药业 , , 是 /4/8 制药生物科技与生命科学 OC 观堂设计 , , 是 /4/8 商业和专业服务 OC 远大特材 , 是 /4/8 材料 Ⅱ OC 京博物流 , 否 /4/8 运输 OC 骏伯网络是 /4/8 软件与服务 OC 康宏股份 , 否 /4/8 运输 OC 浙江杭摩 , 否 /4/8 材料 Ⅱ OC 雅捷信息否 /4/8 软件与服务 3

4 北京新奥集团有限公司北京建筑业平安证券有限责任公司李秀峰北京兴华会计师事务所林永定吴亦忻北京大成律师事务所陈玲玲张刚高鹏 5 宁德市国有资产投资经营有限公司福建综合华福证券有限责任公司蔡文忠福建华兴会计师事务所童益恭翁杰菁福建创元律师事务所刘荣海郭政钟月光

4 北京新奥集团有限公司北京建筑业平安证券有限责任公司李秀峰北京兴华会计师事务所林永定吴亦忻北京大成律师事务所陈玲玲张刚高鹏 5 宁德市国有资产投资经营有限公司福建综合华福证券有限责任公司蔡文忠福建华兴会计师事务所童益恭翁杰菁福建创元律师事务所刘荣海郭政钟月光监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 4 月 7 日 ) 序号 1 中国吉林森林工业集团有限责任公司吉林农林牧渔业中信建投证券股份有限公司刘楚妤许刚安洪滨崔静欣北京市京典律师事务所刘华孙权张开阳 2 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司山西制造业中德证券有限责任公司王鑫赵金义郭勇北京市君泽君律师事务所