投行动态信息汇总第四十八期 (2016 年 5 月 21 日至 5 月 27 日 ) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 05

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1 投行动态信息汇总 第四十八期 (2016 年 05 月 21 日 年 05 月 27 日 ) 本期涉及 : 一 首次公开发行股票申请企业情况二 再融资申请企业情况三 公司债申请及发行情况四 并购重组申请企业情况五 非上市公众公司申请企业情况六 新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第四十八期 (2016 年 5 月 21 日至 5 月 27 日 ) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 05 月 26 日, 中国证监会受理首发企业 788 家, 其中, 已过会 116 家, 未过会 672 家 未过会企业中, 正常待审企业 643 家, 中止审查企业 29 家 具体情况如下表所示 : 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 05 月 20 日起至 2016 年 05 月 26 日为止, 上交所主板新增 7 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 浙江梅轮电梯 上交所主板 2 福建傲农生物科技集团上交所主板 3 广东骏亚电子科技上交所主板 4 起步上交所主板 5 浙江皇马科技上交所主板 6 珀莱雅化妆品上交所主板 7 苏州市建筑科学研究院集团上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 05 月 20 日起至 2016 年 05 月 26 日为止, 深交所中小板新增 1 1

3 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 湖南丽臣实业 深交所中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 05 月 20 日起至 2016 年 05 月 26 日为止, 深交所创业板新增 2 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 武汉海特生物制药 深交所创业板 2 蚌埠市双环电子集团 深交所创业板 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2016 年 05 月 20 日起至 2016 年 05 月 26 日为止, 新增 4 家中止审查企业 : 序号 申报企业 中止审查原因 1 聚信国际租赁 情形一 2 浙江大丰实业 情形一 3 广东翔鹭钨业 情形一 4 武汉智迅创源科技发展 情形一 注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如 下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二 发行人主体资 格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存 在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无正常 开展的 2 终止审查 从 2016 年 05 月 20 日起至 2016 年 05 月 26 日为止, 无新增终止审查企业 ( 三 ) 未通过发审委审核企业 本周共召开 3 次发审会, 上会 4 家企业全部过会 二 再融资申请企业情况 2

4 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况在目前涉及募资补充流动资金 偿还银行贷款 三年期的定增方案审核从严的背景下, 本周 10 家公告非公开发行方案的公司中募集资金投资项目涉及补充营运资金或偿还银行贷款的仍有 7 家, 分别为 : 先导智能 (300450) 安诺其 (300067) 绿地控股 (600606) 积成电子(002339) 惠天热电(000692) 漳泽电力 (000767) 及京新药业 (002020) 本周仅一家三年期的方案( 银河电子, 上会前修订方案 ), 增加了发行价格调整为不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70% 价格调整机制 从 2016 年 5 月 21 日起至 2016 年 5 月 27 日为止, 公告非公开发行董事会预案的企业共 10 家, 无经股东大会审议通过的企业, 无经发审委审核通过的企业, 无经中国证监会核准发行的企业家 公告的 10 个董事会预案中, 共有首发预案 6 个, 修订版预案 4 个 积成电子 (002339) 对定价基准日 发行数量和募投项目进行了适当调整 绿地控股 (600606) 对发行价格与定价原则 发行数量 募集资金数额及用途进行了调整修订 漳泽电力 (000767) 对定价基准日 发行价格和数量进行了适当调整 银河电子 (002519) 对募集资金规模 认购对象及认购金额和数量 价格调整机制等进行了适当调整 本周共有 7 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 分别为先导智能 (300450) 胜宏科技 (300476) 安诺其 (300067) 绿地控股(600606) 积成电子(002339) 惠天热电(000692) 和漳泽电力 (000767) 先导智能 (300450) 拟募集资金总额不超过 73,980 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后用于收购 JOT 公司 100% 的股权项目和其他与主营业务相关的营运资金项目 本周非公开发行预案除银河电子 (002519) 外, 均采用竞价方式发行, 占比 90.00% 银河电子于 2016 年 5 月 16 日收到关于做好发审会相关准备工作的告知 3

5 函后, 于本周推出修订版预案, 主要变化在于 :1) 调减了募集资金规模, 不再实施补充营运资金项目 ; 认购对象不再通过资产管理计划而是直接参与此次非公开发行的认购 ;3) 增加价格调整机制, 发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%, 则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70% 银河电子三年期方案的调整表明了监管层在加强对非公开发行定价的规范和指导, 鼓励以询价和接近市价的方式发行 就此前惯用的董事会预案日前 20 个交易日均价 90% 的基础上, 还增加了不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 70% 的限定 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 4 家, 占比达 40.00% 大股 东及 序号 代码 定价 规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募 集资金 ( 亿元 ) 定向增发目 的 方案要点 其关联方是否 参与 认购 SZ 先导智能 竞价 1, 融资收购其他资产 1. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 5 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 待取得中国证监会发行核准批文后, 根据当时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过 73,980 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后用于收购 JOT 公司 100% 的股权项目和其他与主营业务相关的营运资金项目 否 SZ 胜宏科技 竞价 7, 项目融资 1. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 5 名特定对象, 2. 定价基准日为发行期首日, 本次非公开发行的价格按下列任一方式确定 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日 否 4

6 公司股票均价的百分之九十 ;(2) 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 111, 万元, 扣除发行费用后将全部投入新能源汽车及物联网用线路板项目 SH 洛阳钼业 竞价 567, 项目融资 1. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第四届董事会第八次临时会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 3.17 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 180 亿元 ( 含本数 ), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于 :(1) 巴西铌 磷资产收购项目 ; (2) 刚果 ( 金 ) 铜 钴资产收购项目 否 SZ 安诺其 竞价 8, 项目融资 1. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 定价原则采取下列方式之一 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; (2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过不超过 53,000 万元 ( 含 53,000 万元 ), 扣除发行费用后将全部用于烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目 江苏活性染料技改项目及补充流动资金 否 SH 绿地控股 竞价 项目融资 1. 为二次修订稿 对发行价格与定价原则 发行数量 募集资金数额及用途进行了调整修订 2. 定价基准日由一次修订稿的第八届董事会第五次会议决议公告日 (2015 年 12 月 9 日 ) 改为本次发行的发行期首日 发行价格根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 的原则由不低于 元 / 股进行相应调整 3. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 10 名特定对象 4. 募集资金总额由不超过 亿元改为不超过 亿元, 扣除发行费用后 否 5

7 募集资金净额的用途由房地产投资项目 金融投资项目及偿还银行贷款调整为全部用于房地产投资项目及偿还银行贷款 SZ 积成电子 竞价 5, 项目融资 1. 为二次修订稿 对定价基准日 发行数量和募投项目进行了适当调整 2. 定价基准日由一次修订稿的公司第五届董事会第十七次会议决议公告日 (2016 年 1 月 12 日 ) 改为本次发行的发行期首日 发行价格根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 的原则由不低于 元 / 股进行相应调整 3. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 10 名特定对象 4. 募集资金总额由不超过 118, 万元 ( 含发行费用 ) 调整为不超过 90,046 万元 ( 含发行费用 ), 募集资金的用途由建设面向需求侧的微能源网运营与服务项目 智能电网自动化系统升级研发项目 超微金属粉末及 3D 打印产业化项目及补充流动资金项目调整为建设面向需求侧的微能源网运营与服务项目 智能电网自动化系统升级研发项目及补充流动资金项目 否 SZ 惠天热电 竞价 33, 项目融资 1. 发行对象为包括公司间接控股股东公用集团在内的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额不超过 145, 万元, 主要用于以下项目 :(1) 惠天热电供热装备节能环保升级改造项目 ;(2) 偿还银行贷款 是 SZ 漳泽电力 竞价 项目融资 1. 为修订稿 对定价基准日 发行价格和数量进行了适当调整 2. 定价基准日由公司第七届董事会第二十五次会议决议公告日 (2016 年 1 月 4 日 ) 改为发行期首日 发行价格根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 的原则由不低于 5.32 元 / 股进行相应调整 3. 发行对象为包括公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司在内的不超过 10 名特定对象 4. 募集资金总额不超过 298, 万 是 6

8 元, 扣除发行费用后用于绛县陈村富家山风电场一期 (100MW) 工程项目 新建龙溪镇 30 兆瓦光伏发电项目 和丰 100MWp 光伏发电项目 阿克陶县 40 兆瓦光伏并网发电项目 补充流动资金项目, 项目投资总额为 324, 万元 SZ 京新药业 竞价 10, 项目融资 1. 发行对象为包括京新控股在内的在内的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司审议本次非公开发行的第五届董事会第二十三次会议决议公告日 本次发行的发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金净额不超过 120,000 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目 : 研发平台建设项目及补充流动资金 是 SZ 银河电子 定价 11, 项目融资 1. 为二次修订稿 对募集资金规模 认购对象及认购金额和数量 价格调整机制等进行了适当调整 2. 定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日 (2015 年 10 月 19 日 ) 本次发行股票的价格为 元 / 股 ( 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 定价基准日前二十个交易均价的 90% 为 元 / 股 ) 增加价格调整机制 3. 发行对象为杨晓玲等 10 名特定投资者 与一次修订稿相比北信瑞丰基金 ( 代表北信瑞丰 - 南方资产 - 共进 1 号资产管理计划 ) 不再参与此次非公开发行的认购, 银河电子集团 张家港市塘桥镇资产经营公司不再通过中信建投基金银河 2 号资产管理计划参与认购, 改为直接认购 此外, 除林超 林增佛外, 各认购对象的认购金额也进行了相应调整 4. 募集资金总额由不超过 200, 万元调减至不超过 165, 万元, 在扣除发行费用后实际募集资金将用于新能源汽车关键部件产业化项目 新能源汽车空调系统产业化项目 智能机电设备及管理系统产业化项目 研发中心建设项目, 不再实施补充营运资金项目 是 7

9 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 9 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 为非上市公司 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 5 月 26 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 国家开发投资公司 - 2 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 - 3 华新水泥股份有限公司 大连融强投资有限公司 - 5 华能国际电力股份有限公司 祥源控股集团有限责任公司 - 7 华能新能源股份有限公司 HK 云南黄金矿业集团股份有限公司 - 9 中国联合网络通信有限公司 - 2 深交所 本期新增 3 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 具体情况如下表所示 : 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司 广东潮宏基实业股份有限公司 中止及终止事项 本期无新增中止或终止审查企业 8

10 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 5 月 21 日至 2016 年 5 月 27 日期间, 共新增 19 家企业于上交所进行 预审, 详情如下 : 序号债券 1 诸暨市国有资产经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 深圳市京基房地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 3 武汉中央商务区城建开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 北京首创股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 5 北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 6 鑫鹏源智能装备集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券无锡安阳山产业发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资 7 者 ) 8 奉节县三峡库区生态产业发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 9 广西华银铝业有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 盐城市盛州实业有限公司 2016 年非公开发行公司债券苏州工业园区建屋发展集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格 11 投资者 ) 12 中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券 13 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 14 安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 15 安徽淮海实业发展集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 16 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 17 重庆巴南经济园区建设实业有限公司 2016 年非公开发行公司债券扬州广陵经济开发区开发建设有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 面向 18 合格投资者 ) 19 国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券 2 深交所 2016 年 5 月 21 日至 2016 年 5 月 27 日期间, 共新增 16 家企业于深交所进行预审, 详情如下 : 序号债券 1 中证信用增进股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 重庆麻柳沿江开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 3 中航国际投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 洪业化工集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 5 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 东旭集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 万泽集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 8 阳光城集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 9

11 9 普定县润民水务发展投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 10 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 11 本溪市建工综合开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 12 内蒙古新工创业发展有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 13 新疆润盛投资发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 14 泰州华信药业投资有限公司 2016 年公开发行公司债券 15 河南省济源市建设投资公司 2016 年非公开发行公司债券 16 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 序号 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 5 月 21 日起至 2016 年 5 月 27 日为止, 于深 沪交易所上市交易 的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 40 家, 平均票面利率 5.46%: 其中面向合格投资者公开发行的 18 家, 平均票面利率 4.74%, 较上期上 升了 0.18 个百分点 ; 非公开发行 22 家, 平均票面利率为 6.06%, 较上期下降了 0.12 个百分点 非公开发行的公司债共有 9 家采取了增信措施, 公开发行的公司 债共有 4 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 债券简称 债券代码 1 16 厦贸 同益 大华 万达 华夏 所属行业 多元金融 能源 Ⅱ 房地产 房地产 房地产 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 否 /5/27 是 /5/27 否 /5/26 否 /5/26 是 /5/26 10 上市地点 深交所 上交所 上交所上交所上交所 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 AAA AAA AA AA AA+ AA AAA AAA AA+ 调整票面 利率, 回售 / 不可撤销 连带责任 担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 6 16 川瑞债 多元是 /5/26 上 不可撤销

12 7 16 南都 甬海 中置 金融 资本货物 消费者服务 Ⅱ 房地产 否 /5/26 是 /5/26 是 /5/ 湘高 运输是 /5/ 泛海 沿江 沿江债 天恒 中希 精功 亚泰 花木债 绵投 铁岭 资本货物 房地产 房地产 房地产 房地产 资本货物 材料 Ⅱ 材料 Ⅱ 资本货物 房地产 是 /5/25 是 /5/25 是 /5/25 是 /5/25 否 /5/25 是 /5/25 否 /5/25 是 /5/25 是 /5/25 是 /5/25 交所深交所 上交所 深交所深交所深交所深交所深交所上交所上交所深交所上交所 深交所 上交所 深交所 投行动态信息汇总 AA AA AAA AA AA+ AA AAA AAA AA AA 连带责任担保 调整票面利率, 回售 调整票面 利率, 回售 / 不可撤销 连带责任 担保 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 AA AA AA AA AA AA+ AA AA AA AA+ AA AA 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 回售, 调整 票面利率 / 不可撤销 连带责任 担保 回售, 调整票面利率 回售, 调整 票面利率 / 不可撤销 11

13 21 16 新光 国购 红谷滩 姜交 华建 眉控 恒健 金辉 中企 粤科债 中电 魏桥 新大 太安 多元金融 房地产 资本货物 资本货物 多元金融 房地产 多元金融 房地产 房地产 多元金融 资本货物 材料 Ⅱ 能源 Ⅱ 制药 生物科技 是 /5/25 否 /5/24 是 /5/24 是 /5/24 否 /5/24 是 /5/24 否 /5/24 是 /5/24 是 /5/24 否 /5/24 否 /5/23 否 /5/23 否 /5/23 否 /5/23 深交所深交所上交所上交所 上交所 上交所上交所上交所上交所深交所上交所 深交所 深交所深交所 AA AA AA AA AA+ AA AA 连带责任 担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 不可撤销连带责任担保 回售, 调整 票面利率 / 不可撤销 连带责任 担保 回售, 调整票面利率 AAA AAA AA AA AA AA+ AA+ 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 AAA AAA AA+ AA AA AA AA AA 调整票面 利率, 回售 / 不可撤销 连带责任 担保 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 12

14 35 16 绵投债 盘水债 奥瑞金 魏桥 魏桥 郑通航 与生命科学 资本货物 公用事业 Ⅱ 材料 Ⅱ 材料 Ⅱ 材料 Ⅱ 资本货物 否 /5/23 是 /5/23 否 /5/23 否 /5/23 否 /5/23 是 /5/23 上交所 上交所 深交所 深交所 深交所 上交所 AA+ AA AA AA+ AA AA+ AA AA+ AA 调整票面 利率, 回售 / 不可撤销 连带责任 担保 回售, 调整票面利率 回售, 调整 票面利率 / 不可撤销 连带责任 担保不可撤销连带责任担保 调整票面 利率, 回售 / 不可撤销 连带责任 担保 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 5 月 21 日起至 2016 年 5 月 27 日为止, 新增 7 家企业于中国证监 会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 盛通股份 发行股份购买资产 2 通威股份 发行股份购买资产 3 长电科技 发行股份购买资产 4 丰东股份 发行股份购买资产 5 南通锻压 发行股份购买资产 6 安妮股份 发行股份购买资产 7 中钢天源 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有 13

15 关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类 型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 本周无新增中止及终止审核新动态 ( 三 ) 未经重组委审核通过的企业 本周共召开 1 次重组会, 共 2 家企业上会, 全部通过 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案 从 2016 年 5 月 21 日至 2016 年 5 月 27 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 9 家, 其中 6 家推出重大资产重组预案 (1 个借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 5 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 90% 为发行价格 ; 没有采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业 ; 有 4 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 为金运激光 (300220) 鼎泰新材(002352) 电广传媒(000917) 及达意隆 (002209) 5 月 16 日宣布拟以 亿元作价借壳宏达新材的永乐影视, 由于在两年多的时间里三次冲击 A 股 估值由 8 亿元飙升至 33 亿元 5 月 23 日, 深交所下发问询函, 涉及细则多达 16 处 其中, 深交所要求上市公司结合同行业可比交易案例, 说明此次交易评估定价的合理性 永乐影视业绩大幅增长原因 业务现状的多个细节问题以及部分财务数据的合理性等 5 月 24 日, 万达院线收购万达影视的定增预案也被出具问询函 万达影视逾 370 亿元的预估值和交易作价 承诺业绩大幅增长等也被要求补充披露合理性 此外, 业务开展现状 模拟合并报表中的商誉大额减值风险 标的过往部分财务指标的合理性等也被问询 在针对宏达新材和万达院线的问询函中, 未被穿透的有限合伙企业均被以列表形式补充披露交易对方中有限合伙企业的全部合 14

16 伙人情况, 披露至自然人 法人层级, 并说明合伙企业取得标的资产股权及日期 出资形式 目的 资金来源等信息 交易所还 要求宏达新材自查核对, 交易对方中的两家企业的最终出资人 此次配套募资认购方, 在穿透后是否符合不超过 200 人相关规定 本周配套募资采用竞价方式发行的共有 3 家, 选择定价方式发行的共有 6 家 所有企业均有配套募集资金的安排 全部设有业绩承诺及补偿安排, 其中中房地产 天药股份 2 家企业方案中未披露业绩承诺及补偿安排 本周鼎泰新材 (002352) 推出借壳上市方案, 顺丰控股 433 亿元借壳鼎泰新材上市 本次交易完成后, 上市公司实际控制人变更为王卫先生 本次交易前, 上市公司主营业务为稀土合金镀层钢丝 钢绞线和 PC 钢绞线等金属制品的生产和销售, 本次交易后, 上市公司将转型进入快递物流行业 本周 9 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上周方案上升 19.69% 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 金运激光 重组目的 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 金运激光拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买黄亮等 4 名交易对方合计持有的致趣广告 100% 股份, 交易价格为 70, 万元 2. 同时, 上市公司拟向其他不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金金额不超过 52,000 万元, 将用于支付本次交易的现金对 购买资产及配套募资价格 32.72/ 询价 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 52, 致趣广告

17 联创光电 收购其他资产 发行股份购买资产 价 数字营销广告服务的技术开发及商业扩展项目 补充流动资金 支付交易税费及中介费用 3. 发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前六十个交易日公司股票交易均价的 90%; 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日, 发行价格按照以下方式之一进行询价 :1 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;2 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成后梁伟仍为公司的控股股东及实际控制人 因此, 本次交易不会导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 公司拟发行股份及支付现金购买汉恩互联 65% 股权, 交易金额为 46, 万元 2. 同时, 公司拟采用锁价方式向邓凯元非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额预计为 46, 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100% 将在扣除本次交易相关的税费 ( 含中介机构费用 ) 后用于全息演唱会运营项目 景区全息体验馆建设与运营项目及补充流动资金 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司关于本次交易的首次董事会 ( 第六届董事会第二十四次会议 ) 决议公告日, 发行价格均为不低于上市公司关于本次交易的首次董事会 ( 第六届董事会第二十四次会议 ) 决议公告日前 20 个交易 , 汉恩互联

18 鼎泰新材 借壳上市 重大资产置换 发行股份购买资产 日本公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后上市公司控股股东均为江西省电子集团有限公司, 邓凯元为上市公司实际控制人, 未导致公司控制权发生变化, 且邓凯元不为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本次交易方案包括 ( 一 ) 重大资产置换 ;( 二 ) 发行股份购买资产 ;( 三 ) 募集配套资金 上述重大资产置换和发行股份购买资产互为条件, 共同构成本次交易不可分割的组成部分, 任何一项因未获得监管机构批准而无法付诸实施, 则另一项交易不予实施 募集配套资金在前两项交易的基础上实施, 募集配套资金最终成功与否不影响前两项交易的实施 本次交易拟置出资产初步作价 8 亿元, 拟置入资产初步作价 433 亿元, 交易价格为 433 亿元 2. 鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股 100% 股权的等值部分进行置换 3. 拟置入资产作价与拟置出资产作价差额为 425 亿元, 由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买 4. 同时, 上市公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 800,000 万元 本次募集配套资金扣除中介费用及相关税费后将用于标的公司航材购置及飞行支持项目 冷运车辆与温控设备采购项目 信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目 中转场建设项目 5. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定 21.66/ 不低于 , 顺丰控股

19 神州信息 收购其他资产 发行股份购买资产 价基准日均为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 ( 经除权除息调整后 ) 6. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成后, 上市公司实际控制人由变更为王卫先生 本次交易中, 拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为 4,330, 万元, 占上市公司 2015 年末资产总额 88, 万元的比例为 4,890.38%, 超过 100%, 本次交易构成借壳上市 7. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 神州信息拟以发行股份及支付现金的方式购买华苏科技 96.03% 股权, 交易作价 115, 万元 2. 同时, 神州信息拟向不超过 10 名特定投资者募集不超过 115, 万元配套资金, 拟用于支付本次交易的现金对价, 补充上市公司流动资金 研发资金投入及本次中介机构费用, 收购程艳云于华苏科技摘牌后受让的华苏科技股权及补充标的公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为关于本次交易的董事会决议公告日 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于本次交易董事会决议 ( 第七届董事会 2016 年第三次临时会议 ) 公告日前 20 个交易日的 90%,2016 年 4 月 26 日, 公司召开股东大会决定派发现金股利, 故将发行价格调整为 元 / 股 ; 本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 / 不低于 , 华苏科技

20 电广传媒 收购其他资产 发行股份购买资产 元 / 股 2016 年 4 月 26 日, 公司召开股东大会决定派发现金股利, 故将发行价格调整为不低于 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后神码软件均为上市公司的控股股东, 公司无实际控制人, 未导致上市公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 电广传媒拟向郭伟等以发行股份的形式购买其持有的北京掌阔 % 的股权, 并同时对北京掌阔进行现金增资, 另取得增资完成后北京掌阔 24% 的股权 ; 在本次交易之前, 上市公司已持有北京掌阔 % 的股权, 本次交易完成后, 上市公司将合计持有北京掌阔 80% 的股权 ; 向交易对方昌吉州滚泉以发行股份及支付现金的形式, 购买其持有的上海久之润 30% 的股权 交易价格分别为 83, 万元, 36, 万元 2. 同时, 本次交易拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 119, 万元, 用于支付本次交易中介机构费用及相关发行费用, 增资, 支付本次交易的现金对价, 需求方算法平台 (DSP) 建设项目, 海外广告平台建设项目及偿还银行贷款及补充流动资金 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为本公司第四届董事会七十四次 ( 临时 ) 会议决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于董事会决议公告日前 60 个交易日的公司股票交易均价的 90%, 后由于派发现金股利调整为 元 / 股 ; 发行股份募集配套资金的股份发行底价为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交 15.10/ , 北京掌阔

21 达意隆 收购其他资产 发行股份购买资产 易日公司股票交易均价的 90%, 后由于派发现金股利调整为 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后湖南广播电视产业中心均为公司第一大股东, 湖南广播电视台均为公司实际控制人不会导致公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 达意隆拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘春河等 12 名交易对方合计持有的赤子城移动 100% 股份, 交易价格初步确定为 250, 万元 2. 同时, 达意隆拟通过向乐丰投资 凤凰祥瑞 杜力 吴世春及刘春河非公开发行股份的方式募集配套资金, 募集资金总额不超过 15 亿元 其中 : 162,632, 元用于支付本次交易现金对价, 剩余募集资金在扣除本次交易中介费用及相关税费后拟全部用于支付赤子城移动募投项目所需资金, 合计不超过本次交易总对价 100% 3. 发行股份购买资产和发行股份募集配套资金, 定价基准日均为达意隆第五届董事会第八次会议决议公告日 本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价 元 / 股的 90%, 即 元 / 股, 后因派发现金股利将本次发行股份及支付现金购买资产的发股价格最终确定为 元 / 股 本次发行股份募集配套资金, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 即 元 / 股, 后因派发现金股利将本次发行股份募集配套资金的股份发行价格最终确定为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 公司交易前后实际控制人均为杜力 张巍, 实际控制权发生变更, 且 15.39/ , 赤子城移 动

22 中房地产 信雅达 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 本次交易完成后杜力 张巍及其一致行动人累计注入上市公司的资产总额 ( 按与所对应交易对价金额孰高 ) 亦未达到 2015 年末上市公司合并口径经审计资产总额的 100%, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 公司拟向地产集团发行股份购买其持有的中交地产 100% 的股权 ; 拟向中房集团发行股份购买其持有的中住兆嘉 20% 股权 中房苏州 30% 股权 中房天津 49% 股权 重庆嘉润 30% 股权以及重庆嘉汇 30% 股权 交易价格预估为 643, 万元 2. 同时拟向中交集团及温州德欣非公开发行股票募集配套资金总额 425, 万元, 不超过本次拟购买资产预估值的 100%, 配套资金将用于房地产项目投资及偿还金融机构贷款及融资租赁款 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第七届董事会第十五次会议决议公告日, 本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日中房地产股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 后因派发现金股利将本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金的发股价格最终确定为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司实际控制人一直为国务院国资委, 不会导致公司控制权变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 方案未披露 1. 上市公司拟向关键等以发行股份及支付现金的方式购买金网安泰 80% 股权, 标的资产作价 9.60 亿元, 其中现金对价为 1.44 亿元 2. 同时上市公司拟向水杉兴和 天津鼎杰 杭州焱热 杭州普华等 4 名特定投资者发行股份募集配套 , / , 金网安泰

23 天药股份 收购其他资产 发行股份购买资产 资金, 募集配套资金总额不超过 9.60 亿元, 不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 主要用于支付现金对价及相关费用 项目融资及补充流动资金 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第六届董事会第二次会议决议公告日 (2016 年 5 月 27 日 ), 本次向交易对方发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的百分之九十 ; 本次募集配套资金发行股份的价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司实际控制人一直为郭华强, 不会导致公司控制权变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 天药股份计划向药业集团 广州德福 GL 以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的金耀药业 62% 股权, 向药业集团以及蔡桂生等 154 名自然人以发行股份方式购买其合计持有的湖北天药 100% 股权 本次交易总对价为 137, 万元 2. 同时, 天药股份拟向长城国融 中兵投资 广东富利达以及郑彦硕等 4 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 拟募集配套资金的数额为 46, 万元, 不超过本次交易总金额的 100% 本次募集资金在扣除本次交易的中介机构费用及其他相关费用后将用于支付本次购买资产的现金对价 3. 本次交易中, 发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金涉及的发行股份定价基准日均为本公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议 ( 第六届董事会第十六次会议 ) 公告日 发行股份的价格均 ,

24 五 非上市公众公司申请企业情况 为 5.08 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后上市公司的控股股东均为药业集团, 实际控制人均为天津市国资委, 公司控制权未发生变化 同时, 本次拟注入标的资产 2015 年末资产总额 ( 未经审计 ) 与交易金额孰高为 155, 万元, 占天药股份 2015 年末资产总额的比例为 51.23%, 未超过 100%, 故未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 方案中未披露 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 05 月 20 日, 全国股转系统在审企业共 1,914 家 ; 截至 2016 年 05 月 30 日, 新三板挂牌企业共 7,394 家 5 月 27 日证监会和股转公司同时公告拟开展私募新三板做市试点 另外备受瞩目的分层实施方案终于公布, 与征求意见稿相比, 六处修改更强调企业投资交易和融资价值 其中差异化标准中的标准一和标准三有改动 ; 而从共同标准来看, 最终版本的分层方案较 之前严格了许多, 特别是融资额有了要求, 明确为 1000 万以上 由于新三板流动性分化严重情况远甚 A 股, 数据表明成交金额排名前 1% 的新三板股票占全部成交金额的比重高达 78.5%, 而 A 股只占 12.0%, 新三板流动性严重失衡 5 月份以来日均成交金额在 500 万以上的仅 60 多家,100 万以上也只有 260 多家 新三板真正有流动性的股票稀缺, 创新层依据营收 净利 市值 做市商 成交等标准进行了划分, 不会改变企业本身的长期投资价值 分层实施方案的公布将有利于提升沉淀的做市资金, 增加新三板的流动性 23

25 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周新添 3 家企业于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号 申请企业 申请项目 1 湖南泰谷生物科技股份有限公司 定向发行 2 杭州先临三维科技股份有限公司 定向发行 3 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 05 月 23 日至 05 月 27 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 % 协议方式 % 做市方式 % 协议方式 % 本期相较与上期, 成交总金额上升了 5.53%, 协议交易金额较上周上升了 25.70%, 做市交易金额下降了 8.49% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 05/16 至 05/20 05/21 至 05/27 变化 成交总金额 310, % 做市方式金额 183, % 协议方式金额 127, % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式交易金额基本持 平 在成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以交易金额 万元位列第一 指南针 (430011) 采用协议交易的方式, 以 万元位列第二 九星娱乐 (830986) 采用协议交易的方式, 以交易金额 万元位列第三 在换手率方面, 中汇影视 (836006) 以 85.18% 的换手率位列第 一 此外, 期间换手率的前十名中采用协议转让的和做市交易的分别为 9 家和 1 家 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 联讯证券 做市 指南针 协议

26 九星娱乐协议 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 中汇影视协议 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 5 月 21 日至 2016 年 5 月 27 日期间, 新三板共有 52 家企业实施 了定增, 平均市盈率较上期上升了 % 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均 为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (28.85%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定 增的 12 个行业里, 汽车与汽车零部件 软件与服务 医疗保健设备与服务 制 药 生物科技与生命科学及资本货物市盈率均较上周上升 其中属于软件与服务 行业的赛思信安 (834025) 市盈率最高, 达到 1, 本期有 6 个行业市盈率 较上期发生了下滑, 降幅最大的是媒体 II, 市盈率较上周降幅为 88.52% 详见 下表示 : 行业 05/14 至 05/20 05/21 至 05/27 市盈率市盈率企业数市盈率企业数变动 材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备

27 零售业 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 05 月 26 日 ) 2 附表 2 新三板定增基本信息表 26

28 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 5 月 26 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 1 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 2 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 3 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 联合信用评级有限公司 钟月光 二次反馈

29 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 4 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 5 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 6 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 7 北京首都创业集团有限公司 北京公司债券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷

30 序号 8 申请企业注册地申请类型所属行业 北京金泰房地产开发有限责任公司 股票代码 ( 如有 ) 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 许可 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合 签字会计师 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 签字律师 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 项目负责人 丁伟强 审核进度 备注 9 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川公司债券综合无 华融证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 王峻 杨潇 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 中诚信证券评估有限公司 樊春裕 10 三明福银高速公路有限责任公司 福建 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 潘亮 高晨亮 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄印强 廖金辉 福建至理律师事务所 郝卿 魏吓虹 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 11 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永

31 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 12 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 13 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 14 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 15 佳源创盛控股集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 孙洁 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵晓磊 刘勇 浙江圣文律师事务所 罗智华 费惠德 联合信用评级有限公司 钟月光

32 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 16 东港投资发展集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 华创证券有限责任公司 陈静 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 浙江民鸿律师事务所 徐瑞康 张建军 中诚信证券评估有限公司 关安锋 17 中关村发展集团股份有限公司 北京公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 谢常刚 刘阳 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐超玉 杨磊 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 王云 李长皓 联合信用评级有限公司 周馗 18 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 19 扬州新盛投资发展有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 郭晓荣 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 任华贵 任辉 江苏琼宇律师事务所 吉宝华 熊伟 联合信用评级有限公司 张雪

33 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 20 广东省广新控股集团有限公司 广东 公司债券 批发和零售业 无 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 刘煜明 赵青 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨小龙 胡昭 凌朝晖 李正良 广东中信协诚律师事务所 杨彬 王学琛 联合信用评级有限公司 杨世龙 21 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 22 潍坊渤海水产综合开发有限公司 山东 公司债券 农 林 牧 渔业 无 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 刘峰 张利 山东诚公律师事务所 李倩华 马涛 中诚信证券评估有限公司 邹超 23 山东万通石油化工集团有限公司 山东公司债券制造业无 首创证券有限责任公司 吕旻 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王晓楠 徐士诚 山东恒岳律师事务所 孙伟 李佳如 联合信用评级有限公司 冯磊 已受理

34 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 24 国家开发投资公司 北京公司债券综合无 安信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 李姗 赵凤滨 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 张帆 闫保瑞 北京金诚同达律师事务所 童晓青 孙树一 联合信用评级有限公司 周馗 已受理 25 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭海龙 叶慧 翟小民 徐从礼 嘉源律师事务所 王元 傅扬远 中诚信证券评估有限公司 张一弛 已受理 26 华新水泥股份有限公司 湖北公司债券制造业 安信证券股份有限公司 李姗 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林宇鹏 陈文峰 李晓蕾 湖北松之盛律师事务所 李艳楼 梅梦元 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已受理 27 大连融强投资有限公司 辽宁公司债券综合无 西南证券股份有限公司 张瑞 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 梁海涌 李述喜 张全成 陈明生 国浩律师 ( 天津 ) 事务所 梁爽 张宇 鹏元资信评估有限公司 王贞姬 已受理

35 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 28 华能国际电力股份有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 陈翔 张昊 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 邹俊 卢鹍鹏 付强 北京市海问律师事务所 卞昊 迟卫丽 中诚信证券评估有限公司 关安锋 已受理 29 祥源控股集团有限责任公司 浙江公司债券建筑业无 华融证券股份有限公司 蹇敏生 谢金印 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 陈浩 陈刚 安徽天禾律师事务所 张晓健 孙峰 大公国际资信评估有限公司 杜蕾 已受理 30 华能新能源股份有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 HK.0958 中国银河证券股份有限公司 许进军 吕锦玉 余俊琴 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 张欢 李卓 北京德恒律师事务所 丘汝 彭闳 联合信用评级有限公司 王安娜 已受理 31 云南黄金矿业集团股份有限公司 云南公司债券采矿业无 中德证券有限责任公司 王磊 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 管云鸿 陈荣举 北京德恒律师事务所 王晓东 张伟杰 中诚信证券评估有限公司 廖文浩 已受理

36 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 32 中国联合网络通信有限公司 北京 公司债券 信息传输 软件和信息技术服务业 无 中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 雷仁光 杨芳 朱鸽 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 况琳 谭亚红 北京市通商律师事务所 吴刚 李毅 联合信用评级有限公司 叶维武 已受理

37 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发增发数量实际募资总额基本每股大股东是否参与定增股份上代码市盈率号价格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益认购市日 Wind 行业 OC 信维科技 , 否 2016/5/27 技术硬件与设备 OC 三合盛 , 否 2016/5/27 商业和专业服务 OC 科利尔 否 2016/5/27 能源 Ⅱ OC 中岳非晶 , , 否 2016/5/27 材料 Ⅱ OC 和顺科技 否 2016/5/27 材料 Ⅱ OC 铁血科技 , 否 2016/5/27 软件与服务 OC 德隆股份 , 否 2016/5/27 汽车与汽车零部件 OC 慧云股份 , , 是 2016/5/27 软件与服务 OC 蓝孚高能 , 否 2016/5/27 技术硬件与设备 OC 钢泓科技 否 2016/5/27 耐用消费品与服装 OC 千叶药包 , 否 2016/5/26 制药 生物科技与生命科学 OC 天香苑 , 否 2016/5/26 食品 饮料与烟草 OC 意欧斯 否 2016/5/26 资本货物 OC 福昕软件 , 否 2016/5/26 软件与服务 OC 新广联 否 2016/5/26 耐用消费品与服装 OC 先路医药 , 否 2016/5/26 制药 生物科技与生命科学 OC 大地生物 , , 是 2016/5/26 制药 生物科技与生命科学 OC 楚誉科技 , 是 2016/5/26 软件与服务 OC 科旺科技 , 否 2016/5/26 资本货物 I

38 OC 万众凯旋 , 是 2016/5/26 零售业 OC 先步信息 , 是 2016/5/26 资本货物 OC 芯邦科技 否 2016/5/25 技术硬件与设备 OC 云媒股份 , 否 2016/5/25 软件与服务 OC 恒信玺利 , 是 2016/5/25 耐用消费品与服装 OC 优格花园 是 2016/5/25 食品 饮料与烟草 OC 中建信息 , , 是 2016/5/25 技术硬件与设备 OC 永联科技 , 否 2016/5/25 资本货物 OC 数图科技 是 2016/5/25 软件与服务 OC 高拓新材 否 2016/5/25 材料 Ⅱ OC 东芯通信 , , 否 2016/5/24 技术硬件与设备 OC 北方园林 , 否 2016/5/24 商业和专业服务 OC 精通科技 否 2016/5/24 材料 Ⅱ OC 同方健康 否 2016/5/24 软件与服务 OC 君实生物 , , 否 2016/5/24 制药 生物科技与生命科学 OC 蓝海之略 否 2016/5/24 医疗保健设备与服务 OC 铂澜商业 , 否 2016/5/24 商业和专业服务 OC 伯特利 , 是 2016/5/24 汽车与汽车零部件 OC 诺泰生物 , 否 2016/5/24 制药 生物科技与生命科学 OC 富士达 , 是 2016/5/24 技术硬件与设备 OC 豪恩光电 否 2016/5/24 资本货物 OC 正蓝节能 是 2016/5/24 商业和专业服务 OC 耀达股份 , 否 2016/5/24 资本货物 II

39 OC 龙虎网 , , 否 2016/5/23 软件与服务 OC 希尔传媒 , 是 2016/5/23 媒体 Ⅱ OC 健耕医药 , 是 2016/5/23 制药 生物科技与生命科学 OC 海拜科技 , , 是 2016/5/23 材料 Ⅱ OC 超洋股份 , , 否 2016/5/23 资本货物 OC 宁波中药 否 2016/5/23 制药 生物科技与生命科学 OC 赛思信安 , , 否 2016/5/23 软件与服务 OC 房谱网 , 否 2016/5/23 房地产 OC 科盾科技 , , 否 2016/5/23 技术硬件与设备 OC 桑锐电子 , 否 2016/5/23 软件与服务 III