目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 行政处罚情况 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行

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1 华龙证券投行动态信息汇总 第七十五期 (2016 年 12 月 10 日 年 12 月 16 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 行政处罚情况 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本期方案 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

3 华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第七十五期 (2016 年 12 月 10 日至 12 月 16 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 12 月 15 日, 中国证监会受理首发企业 723 家, 其中, 已过会 38 家, 未过会 685 家 未过会企业中正常待审企业 631 家, 中止审查企业 54 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 % % 71.43% 12 月 16 日, 证监会按法定程序核准了 11 家企业的首发申请, 其中, 上交 所 5 家 ( 中国科技出版传媒股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 东 莞市华立实业股份有限公司 杰克缝纫机股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份 有限公司 ), 深交所中小板 2 家 ( 广东翔鹭钨业股份有限公司 广州视源电子科 技股份有限公司 ), 创业板 4 家 ( 天津利安隆新材料股份有限公司 北京新雷能 科技股份有限公司 湖南华凯文化创意股份有限公司 欧普康视科技股份有限公 司 ) 本次将有东莞市华立实业股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公 司 欧普康视科技股份有限公司等 3 家公司直接定价发行 上述企业及其承销商 将分别与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件 上述 11 家企业 的筹资总额将不超过 50 亿元 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 1

4 从 2016 年 12 月 09 日起至 2016 年 12 月 15 日为止, 上交所主板新增 4 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 长威信息科技发展 主板 2 贵州燃气集团 * 主板 3 漱玉平民大药房连锁主板 4 山东大业主板 2 深交所中小板 从 2016 年 12 月 09 日起至 2016 年 12 月 15 日为止, 深交所中小板新增 1 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 青岛银行 中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 12 月 09 日起至 2016 年 12 月 15 日为止, 深交所创业板新增 4 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 杭州万隆光电设备 创业板 2 湖南广信科技创业板 3 浙江瑞翌新材料科技创业板 4 北京左江科技创业板 ( 二 ) 发审委审核情况本期共召开 6 次发审会, 共审核 16 家企业的首发申请, 审核继续提速, 上会企业较上周增加了 3 家, 其中 14 家企业获通过, 创业板北京硕人时代科技股份有限公司未获通过, 广州尚品宅配家居股份有限公司暂缓表决, 创业板延续了每周上会均有被否决项目的态势, 不考虑暂缓的尚品家居, 通过率为 71% 详见下表 : 2

5 序号 主板上会 / 创企业业板 经营业绩 ( 扣非后归属于母公司股东的净利润单位 : 万元 ) 上会主要关注问题 1 请发行人代表进一步说明:(1) 报告期各期发行人向安徽江淮汽车股份有限公司 ( 以下简称江淮汽车 ) 及其关联方销售的主要产品毛利率与其他客户对比情况及其差异原因 ;(2) 报告期各期发行人从江淮汽车及其关联方采购的钢材平均价格高于其他供应商的原因 ;(3) 结合江淮汽车及其关联方 1 合肥常青机械主板 7, , , 股份有限公司 原任职人员或关联人员在发行人处任职的情况 发行人对上述人员的依赖程度等, 说明发行人与江淮汽 车及其关联方之间是否存在利益关联及不正当竞争的风险, 上述人员是否存在竞业禁止等情况, 是否取 得江淮汽车及其关联方对任职的同意或认可, 是否可能产生相互之间的商业泄密 人才流失等相关的利 益纠纷 ;(4) 原江淮汽车及其关联方工作人员在发行人处任职前后, 发行人对江淮汽车及其关联方业 务量的变动情况 ; 随着时间的推移, 是否将对与江淮汽车及其关联方的业务产生衰减, 相关风险是否充 分披露 2 请发行人代表结合报告期内发行人向江淮汽车及其关联方采购模具 检具 夹具等工艺装备金 额和比例大幅上升的情况, 进一步说明发行人的技术优势与核心竞争力, 是否存在对江淮汽车的技术依 赖 2 重庆建工集团主板股份 , 有限公司 1 请发行人代表进一步说明 2015 年处置重庆建工涪南高速公路有限公司 100% 股权的原因, 资产交 割 产权登记和价款支付的进展情况,2015 年确认股权转让收益是否符合 企业会计准则 的规定, 对 重庆建工涪南高速公路有限公司其他应收款的形成原因和还款计划, 相关信息披露是否充分 2 请发行人代表结合行业和外部商业担保公司担保费率情况, 进一步说明报告期各期发行人及其子公 司向控股股东支付的担保费是否公允 ; 结合发行人经营情况 货币资金情况及同期银行贷款利率情况, 3

6 3 大连百傲化学主板 5, , , 股份有限公司 进一步说明报告期各期发行人向关联方借款的必要性及关联借款利率的公允性 3 请发行人代表结合应收保证金的金额 账龄 逾期及坏账发生情况, 进一步说明对未到期的保证金不计提坏账准备是否符合 企业会计准则 的规定, 报告期各期末应收保证金的坏账准备计提是否充分 4 因建筑工程合同纠纷, 阿尔及利亚民主人民共和国住房和城市规划部国家住房发展与改造司于 2005 年 5 月在阿尔及利亚向发行人前身重庆海外建筑工程承包有限责任公司提起诉讼,2007 年阿尔及利亚法院作出支持原告的二审判决 请发行人代表进一步说明该重大诉讼的进展情况, 是否已作出生效判决以及是否办理完成诉讼当事人变更, 对发行人的影响及其会计处理是否符合 企业会计准则 的有关规定, 项目整体转让给控股股东是否需取得阿方同意以及有权的国有资产监督管理部门的批准, 是否合法有效 ; 对已经生效的判决执行情况, 拒绝履行生效判决的后果及其对发行人在非洲等海外业务的影响 ; 相关信息和风险是否充分披露 5 请发行人代表进一步说明公司主要未决诉讼和仲裁情况, 公司对未决诉讼和仲裁未确认预计负债的合理性, 是否符合 企业会计准则 的规定 1 请发行人代表进一步说明:(1) 发行人与德国朗盛公司合作的主要内容, 是否存在不合作的风险, 是否会对发行人的生产经营产生重大不利影响, 相关风险披露是否充分 ;(2) 发行人与美国陶氏化学公司签订的 DCOIT 产品独家供货协议的主要内容, 报告期内该协议的实际执行情况, 是否存在到期不续约的风险, 是否会对发行人的生产经营产生重大不利影响, 相关风险披露是否充分 ;(3) 截至招股说明书签署日, 发行人与其他主要客户是否签订类似独家长期供货合同 2 请发行人代表进一步说明发行人子公司沈阳百傲化学有限公司苯甲酸项目停产的影响, 募投项目试生产时间较长 在建工程中包含较大金额的试生产费用 人员工资支出的原因和合理性, 在建工程 4

7 成本中是否包含了应计入当期损益的支出, 在建工程是否及时结转固定资产, 相关信息披露是否充分 3 请发行人代表进一步说明发行人及其子公司是否己取得全部生产经营所需的相关许可 批准 备案以及境外经营销售所必须具备的资格 资质 认证 许可等, 是否仍在有效期内及其续展的进展情况 ; 发行人及其分公司 子公司的排污许可证到期或即将到期, 发行人的现有生产经营是否符合环境保护相关的法律 法规及政策的规定, 发行人的生产经营是否合法合规并能持续 ; 发行人的境外经营销售是否对境外经销商存在严重依赖, 主要出口国进口政策对产品出口的影响, 发行人产品出口和在进口国的经营销售是否符合所在国家的海关 产品经营销售以及税务等相关法律法规的规定, 是否存在应披露未披露事项, 相关信息和风险是否充分披露 4 请发行人代表进一步说明报告期内通过关联方取得银行贷款 与关联方持续发生资金往来的具体原因, 是否履行了完备的审议决策程序, 关联交易的必要性 公允性和合法合规性, 是否存在控股股东及其关联方变相占用发行人资金的行为, 相关内部控制制度是否建立健全并得到了有效执行, 相关风险是否已充分披露 5 实际控制人王文锋对外投资的多家企业处于亏损状态, 报告期内, 发行人与其控制的企业发生多次资金往来 请发行人代表进一步说明报告期是否存在关联方为发行人承担费用的情况, 发行人的成本费用是否真实 准确 完整入账 请保荐代表人说明具体的核查程序 过程和结论 4 昆山科森科技主板 19, , , 股份有限公司 1 请发行人代表结合报告期主要客户的采购情况, 分析波动情况及其主要原因 ; 结合 2016 年截至 目前的经营情况及在手订单等情况, 补充说明发行人经营业绩是否存在大幅波动的可能, 相关风险揭示 是否充分 2 请发行人代表结合手机及平板电脑结构件产品销售价格的确定原则与依据, 例行降价的确定原 则与依据, 以及具体实施情况, 进一步说明手机及平板电脑结构件产品毛利率逐年下降的原因, 相关主 5

8 5 奇精机械股份主板 7, , , 有限公司 要客户集中及毛利率变化的风险因素披露是否充分 1 请发行人代表结合发行人所处的洗衣机行业产品结构 发行人自身产品结构 销售价格和主要客户的变化情况, 以及截至目前的经营财务情况和在手订单状况, 进一步说明发行人所处行业经营环境是否已经或将要发生重大变化, 并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响 请保荐代表人说明对前述事项的核查程序 依据和结论 2 请发行人进一步说明发行人报告期内被取消美的电器公司供应商资格的情况 影响及整改情况, 与员工管理相关的内部控制是否健全并有效执行 请保荐代表人说明对上述问题的核查情况 3 请发行人代表进一步说明发行人募集资金比例安排的原因和合理性, 发行人产品结构是否已经或者将发生重大变化, 并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响 请保荐代表人说明核查情况 4 请发行人代表进一步说明 2012 年发行人存在与供应商之间开具 15,900 万元真实交易背景银行承兑汇票的具体情况和整改措施, 直至 2013 年 7 月清理完毕的原因, 发行人与票据管理相关内部控制是否健全并得到有效执行 6 7 深圳同兴达科中小技股板份有限公司 6, , , 浙江德创主板 3, , , 环保 1 请发行人代表进一步说明实际控股人认定的依据及万锋夫妇 钟小平夫妇在股东大会及董事会 中如各方执有不同意见时纠份解决机制以防止公司管理陷入僵局, 是否存在关于上述问题未披露的协议 或约定 请保荐代表人说明相关核查情况 2 请发行人代表进一步说明报告期各期末发行人存货金额及占比较大的原因和合理性, 并结合发 行人业务模式 产品市场情况 原材料和库存商品的库龄情况等说明发行人存货跌价准备的计提是否充 分 请保荐代表人说明相关核查情况 1 请发行人代表补充说明与江苏安邦电化有限公司仲裁 复议事项的最新进展, 发行人对相关收 入 应收款项等的确认是否谨慎, 是否符合企业会计准则的规定 6

9 科技股份有限公司 2 请发行人代表进一步说明 :(1) 应收账款增速远高于营业收入增长速度的原因及合理性 ; (2)2015 年 2016 年 1-6 月脱硝催化剂的应收账款大于当期营业收入的主要原因, 相应的信用政策是 否发生变化, 减值准备计提是否充分 ;(3) 除尘设备应收账款金额大幅上升的原因, 对照可比公司分 8 镇海石化工程主板 6, , , 股份有限公司 析其合理性 ; 除尘设备不同客户间信用政策存在差异的主要原因, 实际执行情况, 应收账款对应的主要时间节点, 除尘设备性能试验是否存在延后或没能按期推进的情况, 是否存在相关合同暂缓或延期的情况 ;(4) 报告期各期应收账款的逾期情况, 期后回收情况, 是否存在异常 ; 截至 2016 年 6 月末应收账款前五名客户的期后回收情况 ; 发行人的服务协议 / 合同是否明确约定了应收款逾期的违约条款, 该等条款能否得到实际执行 ; 坏账准备的计提政策是否合理, 结合客户信用情况 信用期限 期后回款时间, 说明坏账准备计提是否充分 ;(5) 质保金的账龄构成, 是否存在产品质量等其他纠纷 ; 是否存在质保金逾期的情况 ;(6) 相关信息披露及风险揭示是否充分 1 请发行人代表进一步说明各报告期按合并口径计算的主要客户情况及其占比, 发行人主要业务是否存在对主要客户的显著依赖, 是否符合 首发管理办法 相关规定要求 2 请发行人代表进一步说明, 报告期各期是否出现订单延迟或者取消的情况 浙江恒逸 ( 文莱 ) PMB 石油化工项目的进展和实施情况, 是否存在缓建 延期风险 根据在手订单的实施情况, 未来主营业务收入及经营业绩是否有重大不利影响 相关信息披露和风险揭示是否充分 3 请发行人代表进一步说明, 报告期内, 发行人员工人均薪酬逐渐下降的原因, 是否符合行业现状 未来的薪酬趋势 请保荐代表人就上述情况发表核查意见, 并进一步说明对发行人薪酬支出的核查 9 杭州新坐主板 4, , , 标科 过程 1 请发行人代表结合产品品种 市场地位 产能 产量 售价 单位成本 ( 料 工 费 ) 等因 素, 进一步说明产品毛利率高于同行业公司平均水平的原因及可持续性, 报告期的成本费用是否真实 7

10 技股份有限公司 准确 完整入账, 相关的风险是否充分披露 2 请发行人代表进一步说明报告期内发行人部分外协厂家同时是其主要原材料供应商的原因, 报 告期内发行人的外协加工费用 主要原材料采购价格是否公允, 发行人与外协厂家之间是否有其他利益 10 广州尚品宅配创业家居 13, , 板暂缓表决股份有限公司 安排 3 请发行人代表进一步说明, 报告期内库存商品和发出商品计提跌价准备的原因 是否存在主要 客户订单推迟 中止或终止执行的情形 相关经营风险是否已充分揭示 4 请发行人代表结合我国汽车市场 摩托车市场的发展及竞争现状 发行人的竞争优势, 特别是 新能源汽车及电动自行车市场的发展状况, 进一步说明发行人相关募集资金项目的发展前景及带来新增 产能的消化措施 11 东莞金太阳研创业磨股板份有限公司 3, , , 报告期内发行人披露的 2015 年末 2014 年末的固定资产净值分别为 103,723, 元 57,785, 元, 同比增加 79%; 发行人披露的经营活动产生的现金流量净额中列示的 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 2015 年 2014 年分别为 7,358, 元 6,178, 元, 同比增加 19% 2015 年固定资产大幅增加, 但计提固定资产折旧金额增加不多 请保荐代表人说明发行人固定资产计提折旧的会计政策是否符合企业会计准则规定 在建工程是否及时转固定资产并计提折旧 8

11 2 申报材料显示, 发行人报告期销售回款存在以下情形 :(1) 利用个人账户收款 ;(2) 第三方 12 北京硕人时代创业科技板股份有限公司 2, , , 付款 ;(3) 现金收款 请发行人代表进一步说明上述情形发生的原因 持续的时间 未通过 年 9 月, 发行人全资设立石家庄硕人 2015 年 12 月, 发行人将所持有的石家庄硕人 100% 的股权转让给刘永辉 陈力恩 发行人称转让石家庄硕人的原因是其需全权负责项目小区的供热事宜, 此种运作模式已属于供热业务, 与发行人目前的供热能源管理模式不符 (1) 请发行人代表说明, 上述转让理由与申报材料中关于供热托管运营服务模式的表述是否矛盾, 并解释说明转让给刘永辉 陈力恩的合理性, 石家庄硕人是否存在重大违法行为 大额或有负债或其他重大不确定事项, 刘永辉 陈力恩是否和发行人实际控制人 董监高 发行人供应商或客户存在关联关系 ;(2)2016 年 1 月到 6 月期间, 发行人共向石家庄硕人提供借款 550 万元 请发行人代表说明, 提供上述借款的原因及其合理性 ; (3) 请发行人代表说明, 发行人未来是否有直接或间接回购石家庄硕人或其业务的安排, 未来是否会继续给石家庄硕人提供业务或资金等方面的支持 请保荐代表人说明核查过程及核查结论 2 根据申报材料, 发行人劳务外包的作业劳务量大但技术含量不高, 在项目工期较短, 人手紧张时, 发行人报告期内存在未能充分核查外包施工方业务资质即安排施工方进场施工, 导致报告期内存在部分外包施工方不具备资质而从事相关业务的情形 (1) 请发行人代表说明, 发行人有核查外包方资质的规章制度, 如有, 请简述核查过程 ;(2) 请保荐代表人说明外包施工方的前述资质瑕疵对发行人工程承接合同的履行和施工质量会造成何种影响, 对施工合同有何种影响 3 根据发行人的反馈意见, 发行人通过冰派科技对部分员工实施了股权激励, 发行人以相关股权转让协议未约定员工未来服务期间限制条款以及转让价高于账面净资产为由, 没有确认股权激励成本, 保荐机构认为发行人不存在股份支付事项, 需确认股权激励成本, 其会计处理符合企业会计准则的规定 请发行人代表结合股权转让协议相关条款以及私募股权基金入股价格等相关因素, 说明其会计处理是否符合 企业会计准则 的规定, 请保荐代表人进一步发表核查意见 4 报告期内, 发行人的供热计量改造业务存在独立实施 ( 独立招投标 联合招投标 ) 联合实施两种方式 请发行人代表结合同行业公司情况说明热计量改造项目采取联合投标和联合实施的原因 会计处理 联合方的基本情况以及与发行人是否存在关联关系, 相关安排是否符合市场原则 请保荐代表人说明核查过程及核查结论 5 申报材料显示, 发行人 2016 年 1-6 月净利润为负 (1) 请发行人代表说明去年同期订单的取得情况, 并结合最新财务数据说明发行人截止目前的经营成果情况 ;(2) 请保荐代表人就发行人 2016 年业绩是否存在大幅波动以及持续盈利能力发表意见 9

12 13 诚迈科技 ( 南创业京 ) 板股份有限公司 3, , , 报告期发行人对 TCL 和 Intel 两大客户实现的收入为 :9, 万元 15, 万元 19, 万元和 7, 万元, 实现的毛利分别为 3, 万元 5, 万元 7, 万元 2, 万元, 报告期内, 公司对 Intel TCL 两个客户实现的毛利合计占比分别为 39.34% 50.54% 52.60% 和 31.59% 请发行人代表进一步说明对 TCL 和 Intel 业务今年上半年出现大幅下滑的原因 今年下半年的情况和未来的趋势, 相关风险是否已在招股说明书中充分披露, 相关内容是否准确 请保荐代表人说明核查情况 1 申报材料显示, 报告期发行人有机硅橡胶生产设备销售收入呈下降趋势, 锂电池生产设备销售 14 佛山市金银河智能创业装备板股份有限公司 1, , , 收入不断上升, 收入结构发生重大变化 请发行人代表说明有机硅橡胶生产设备销售收入下降的原因及未来的趋势 请保荐代表人说明核查情况 2 报告期, 发行人计入当期非经常性损益的政府补助分别为 400 万元 132 万元 1, 万元和 万元, 占当期利润总额的比例分别为 12.20% 3.98% 37.45% 和 18.75% 报告期内, 发行人扣除非经常性损益后净利润为 2,361 万元 2,574 万元 1,527 万元 1,352 万元 发行人报告期内业绩下降 请发行人代表说明发行人业绩是否存在大幅下滑的趋势, 是否对政府补助存在依赖, 盈利能力是 否存在进一步恶化的可能性 15 吉林吉大通信设计创业院股板份有限公司 5, , , 申报材料显示, 报告期内, 劳务采购占通信网络设计业务成本分别为 22.43% 18.70% 24.13% 和 25.01%, 外协人员主要负责概预算基础数据的初级统计 勘察工作的具体测量等较基础 初级的工作, 发行人主要负责项目可行性研究 项目建设方案制定等涉及设计原则 模板 方案类的工作 请发行人代表进一步说明劳务采购的真实性 合规性 请保荐代表人说明核查情况 2 发行人 2013 年 年从采用劳务法确认收入改为一次性确认收入的方式, 相应报表项目金额变动较大, 其中存货余额分别调增 5, 万元 8, 万元 8, 万元 请发行人代表说明 10

13 存货调增金额的计算方法 依据 每年调整的时间节点, 调增存货的类型 名称 所处完工阶段, 减值计提是否充分等 请保荐代表人发表核查意见 1 发行人申报材料显示, 股份公司变更设立日期为 2009 年 12 月 2 日,2010 年 1 月进行上市辅导 2010 年, 发行人通过昆山华恩电子对飞荣达电子 ( 昆山 ) 增资的方式解决昆山华恩电子与发行人的同业竞争问题 发行人首次公开披露的招股说明书为 2015 年 6 月 23 日报送的申报稿 报告期内, 发行人有九家关联企业被注销 其中成都飞荣达和合肥飞荣达曾为发行人子公司, 赛络泰科 ( 深圳 ) 为发行人参股公司的全资子公司, 江苏升海为实际控制人的外甥女刘珊珊控制的公司 报告期内, 发行人与赛络泰科 ( 深圳 ) 江苏升海 吴江新盈 格优绝缘以及赖优萍存在关联交易 (1) 请保荐代表人对发 16 深圳市飞荣达创业科技板股份有限公司 9, , , 行人上市辅导期间的规范性发表核查意见并说明核查过程 ;(2) 请发行人代表明确说明与上述关联方发生关联交易的必要性 ;(3) 请发行人代表结合与赛络泰科 ( 深圳 ) 和赖优萍的关联交易, 说明报告期内发行人内控制度的有效性 ;(4) 2 招股说明书披露, 报告期内发行人的应收票据情况如下 :2013 年 2014 年 2015 年 2016 年上半年期末商业承兑汇票余额分别为 1, 万元 万元 万元 1, 万元 请发行人代表说明, 发行人截至目前收到的商业承兑汇票的明细以及承兑情况, 发行人是否存在因出票人未 履约而调整为应收账款的票据, 发行人是否存在将未到期的应收票据提前承兑的情形, 发行人到期的已背书应收票据是否出现过票据持有人行使追索权的情形 3 招股说明书披露, 发行人股权结构在申报后发生变动,2015 年 10 月 12 月, 陈乃雄持有的公司 1% 9% 股份分别被司法强制过户至陈稳进 嘉和融通名下, 陈稳进 嘉和融通将获得的上述股权全部转让给实际控制人马飞 请发行人代表说明 :(1) 陈稳进 嘉和融通委托陈乃雄代持发行人股份的原因 ; 陈乃雄是否能够上诉追回陈稳进 嘉和融通被强制执行后又转让给马飞的股权, 从而影响实际控制 11

14 人的股权稳定或产生纠纷 ;(2) 陈稳进 嘉和融通与陈乃雄签署 委托持股信托合同书 的时间与主 要内容 ; 陈稳进和嘉和融通作为职业投资人和专业投资平台, 委托陈乃雄对发行人投资的原因及其合理 性 ;(3) 马飞受让上述股权的资金来源, 是否存在代持行为 ;(4) 陈乃雄对上述股权的强制过户有 异议 请保荐代表人说明核查过程并发表核查意见 4 报告期内贝格斯一直为发行人第一大供应商, 导热硅胶的采购金额占发行人采购总金额比例最 大 请发行人代表说明 :(1) 招股说明书没有披露与贝格斯采购合同的原因, 是否符合披露要求 ; (2) 是否存在失去与贝格斯特殊合作地位的情况, 目前发行人是否获得特殊经销 / 代理资格证书 ; (3) 与昆山市中迪新材料有限公司及其关联方在近五年内是否存在收购股权 / 资产 / 业务的意向 请保 荐代表人说明访谈汉高 / 贝格斯有关人员的具体职务, 其是否能够保证访谈内容的真实性 请保荐代表 人对上述问题发表明确的核查意见 硕人时代主营业务主要由热网监控 计量温控两大板块构成, 属于节能环保领域, 面向城镇供热企业和终端热用户提供专业化 智能化 自动化的供热节能产品及相关服务 被否原因主要为报告期内股权转让的合理性 分包经营资质 股份支付 经营模式变化 等原因 另外, 创业板佛山市金银河智能装备股份有限公司报告期内扣除非经常性损益后净利润为 2,361 万元 2,574 万元 1,527 万元 1,352 万元 ; 主板浙江德创环保科技股份有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 14, 万元 7, 万元 3, 万元和 1, 万元, 两家公司报告期内均出现了不同程度的业绩下降, 在业绩下降对持续盈利能力不构成重大影响的情况 下不影响正常过会 12

15 ( 三 ) 行政处罚情况近日, 证监会依法对 1 宗案件作出行政处罚 深圳清水源投资管理有限公司控股股东及实际控制人陈述是清水源担任管理人或投资顾问的 6 只产品的交易决策人之一 陈述知悉上述 6 只产品于 2015 年 5 月 11 日买入 世荣兆业 的信息, 并于当日控制 吴某卿 证券账户卖出 世荣兆业 1,897,826 股, 其中与上述 6 只产品互为对手方交易的 世荣兆业 合计 1,078,436 股, 涉及交易金额 15,628, 元 陈述的上述行为违反了 私募投资基金监督管理暂行办法 ( 证监会令第 105 号 ) 第 23 条规定, 依据 私募投资基金监督管理暂行办法 第 38 条规定, 深圳证监局决定对陈述给予警告, 并处以 3 万元罚款 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 12 月 10 日起至 2016 年 12 月 16 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 5 家 ; 有 8 家获中国证监会发审委审核通过的企业, 为卫星石化 (002648) 劲嘉股份 (002191) 中国重工 (601989) 五粮液 (000858) 宝鼎科技(002552) 首航节能(002665) 奥瑞金(002701) 积成电子 (002339); 有 7 家获得证监会核准的企业, 为鹏辉能源 (300438) 罗平锌电 (002114) 际华集团(601718) 楚江新材(002171) 春兴精工 (002547) 正邦科技(002157) 均胜电子(600699) 本期公布预案有 4 家采用董事会决议公告日作为定价基准日, 有 1 家采用发行期首日作为定价基准日, 为锦富新材 (300128) 本周公布预案的企业除徐工机械 (000425) 外均采用竞价方式发行 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 2 家, 占比达 40.00% 详见下表: 13

16 序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 锦富新材竞价 8, 士兰微竞价 13, 桐昆股份竞价 8, 徐工机械定价 164, 方案要点 1. 发行对象不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或者发行价格不低于定价基准日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 126, 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后将全部用于投资以下项目 :(1) 南通旗云数据中心建设项目 ;(2) 家庭智能显示终端自动化生产线建设项目 ;(3) 补充流动资金 1. 发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会第四次会议公告之日, 即 2016 年 12 月 14 日 本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 ( 即不低于 6.13 元 / 股 ) 3. 本次募集资金总额不超过人民币 80,000 万元, 在扣除发行费用后将全部用于年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目 MEMS 传感器封装项目及 MEMS 传感器测试能力提升项目 1. 发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日, 即 2016 年 12 月 13 日 发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元, 扣除发行费用后募集资金净额拟用于 年产 30 万吨功能性纤维项目 年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目 及 引进全自动智能化包装流水线建设项目 1. 发行对象为华信工业 盈灿投资 泰元投资和泰熙投资 2. 定价基准日为公司第七届董事会第四十九次会议 ( 临时 ) 决议公告日 (2016 年 12 月 13 日 ) 本次非公开发行价格为 3.13 元 / 股, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 3. 拟募集资金总额预计不超过 515,600 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后的募集 大股东及其关联方是否参与认购 否 否 否 是 14

17 宁波华翔竞价 11, 定向增发情况 资金净额拟全部用于项目建设及增资徐工集团财务有限公司 1. 发行对象为包括实际控制人周晓峰控制的宁波峰梅在内的不超过 10 名特定投资者. 2. 定价基准日为公司董事会对本次非公开发行会议决议公告日 ( 即 2016 年 12 月 10 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额为 251, 万元 ( 含发行费用 ), 公司本次非公开发行股份募集资金拟用于汽车轻量化 汽车内饰件及汽车电子 是 本期公告了 2 家定向增发结果, 总规模 亿元 本期发行价较市场价平均折扣率为 82.30%, 较上期下降了 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量发行规模 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) ( 万股 ) ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 洲明科技 % 56.21% 65.55% 3, 市场发行 2016/12/15 百润股份 % 0.00% 99.05% 3, 特定投资者 2016/12/15 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 洲明科技 2016 年 9 月 08 日启动发行时, 溢价 %, 最终以高于底价 56.21% 的价格定价,4 家投资者获配 15

18 三 公司债申请及发行情况 投行动态信息汇总 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增公司债审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 8 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 12 月 15 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 江苏省建工集团有限公司 - 2 重庆国信投资控股有限公司 - 3 中升 ( 大连 ) 集团有限公司 - 4 晶澳太阳能有限公司 - 5 曹妃甸港矿石码头股份有限公司 - 6 昌润投资控股集团有限公司 - 7 北京汽车投资有限公司 - 8 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 - 2 深交所 本期新增 3 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 详情如下 : 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 厦门国贸控股有限公司 - 2 海航商业控股有限公司 - 3 杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 12 月 10 日到 2016 年 12 月 16 日期间, 共新增 44 家企业于上交所 进行预审, 其中小公募 10 家, 非公开发行 34 家 ( 包括 2 家创新创业公司债 16

19 券,2 家绿色,2 家可交换 ), 详情如下 : 序号 债券名称 投行动态信息汇总 1 华融汇通资产管理有限公司非公开发行 2016 年 2 华融汇通资产管理有限公司公开发行 2016 年 3 西双版纳绿洲投资控股有限公司 2016 年非公开发行 4 浙江胄天科技股份有限公司 2016 年非公开发行创新创业 5 启迪控股股份有限公司 2016 年非公开发行绿色 6 云天化集团有限责任公司 2016 年非公开发行 7 义乌市国有资本运营有限公司 2016 年非公开发行 8 江苏省信用再担保有限公司 2016 年公开发行 ( 面向合格投资者 ) 9 山东胜通集团股份有限公司 2016 年非公开发行 10 临安市城建发展有限公司 2016 年非公开发行 11 玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司非公开发行 2016 年 12 漳州市交通发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 13 中国邮政集团公司 2016 年面向合格投资者公开发行 14 中国康富国际租赁有限公司 2016 年非公开发行 15 湘潭高新基础设施建设有限公司 2016 年非公开发行 16 广东腾越建筑工程有限公司非公开发行 2016 年 17 浙江桐昆控股集团有限公司公开发行 2017 年可交换 ( 面向合格投资者 ) 18 江苏华西村股份有限公司非公开发行 2016 年可交换 19 首创证券有限责任公司 2016 年非公开发行次级债券 20 广州市城发投资基金管理有限公司 2016 年非公开发行 21 福建福日电子股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 22 常德市文化旅游投资开发集团有限公司非公开发行 2016 年 23 黄山市开发投资集团有限公司非公开发行 2016 年 24 郫县城乡投资建设开发有限公司 2016 年非公开发行 25 北控水务集团有限公司 2016 年非公开发行 26 国泰君安证券股份有限公司 2016 年非公开发行次级债券 27 华方医药科技有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 28 深圳日昇创沅资产管理有限公司非公开发行 2016 年可交换 29 中国核工业集团公司 2016 年公开发行 30 北京广厦网络技术股份公司非公开发行 2016 年创新创业 31 江阴市公有资产经营有限公司非公开发行 2016 年 32 重庆建桥实业发展有限公司 2016 年非公开发行 33 泸州兴阳投资集团有限公司 2016 年非公开发行 34 辽宁省国有资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 35 鄱阳县国有资产投资经营有限责任公司非公开发行 2016 年 36 贵州水城水务投资有限责任公司 2016 年非公开发行 37 铜仁市水务投资有限责任公司 2016 年非公开发行绿色 38 奉化市溪口城市建设投资有限公司非公开发行 2016 年 39 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 2016 年非公开发行 40 深圳航空有限责任公司 2016 年公开发行 ( 面向合格投资者 ) 41 嘉兴市高等级公路投资有限公司 2016 年非公开发行 42 浙江省新昌县投资发展有限公司 2016 年非公开发行 43 遵义苟江投资建设有限责任公司 2016 年非公开发行 44 中建方程投资发展有限公司非公开发行 2016 年 17

20 2 深交所 2016 年 12 月 10 日到 2016 年 12 月 16 日期间, 共新增 10 家企业于深交所 进行预审, 其中 9 家为非公开发行 ( 包括 4 家可交换,1 家绿色公司债 券 ),1 家为公开发行 详情如下 : 序号债券名称 1 深圳日昇创沅资产管理有限公司 2016 年非公开发行可交换 2 天水华天电子集团股份有限公司 2017 年非公开发行可交换 3 山东美晨科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 年英大证券有限责任公司非公开发行次级债券 5 招商证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期 6 长江证券股份有限公司 2016 年非公开发行次级债券 7 如皋沿江开发投资有限公司 2016 年非公开发行 8 苏州协鑫新能源投资有限公司 2016 年非公开发行绿色 9 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2016 年非公开发行可交换 10 深圳市宝德投资控股有限公司 2016 年非公开发行可交换 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2016 年 12 月 10 日到 2016 年 12 月 16 日, 于深 沪交易所上市交易的面向 合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 42 家, 平均票面利率 5.30%: 其中面向合格投资者公开发行的有 16 家, 平均票面利率 4.35%, 较上 期下降了 0.15 个百分点 ; 非公开发行 39 家, 平均票面利率为 5.84%, 较上期上 升了 0.19 个百分点 非公开发行的公司债共有 5 家采取了增信措施, 公开发行 的公司债企业有 1 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 18

21 序号债券代码 债券简称 是否非公票面利发行量期限所属行业上市日期上市地点开发行率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 SH 16 洪业债 材料 Ⅱ 是 /12/16 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 中关 02 多元金融 否 /12/16 上交所 AAA AAA SH 16 新新能公用事业 Ⅱ 是 /12/16 上交所 调整票面利率, 回售 SH 16 中林 01 材料 Ⅱ 是 /12/16 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 5 食品 饮料 SZ 16 蔡家 02 与烟草 是 /12/15 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 清浦 03 资本货物 是 /12/15 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 阳谷债 材料 Ⅱ 是 /12/15 深交所 A+ 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 8 医疗保健设 SZ 16 迪安 01 备与服务 否 /12/15 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 光控 03 多元金融 否 /12/15 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 SH 16 华能债公用事业 Ⅱ 否 /12/15 上交所 AAA AAA SH 16 光控 04 多元金融 否 /12/15 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 16 金东 01 材料 Ⅱ 是 /12/15 上交所 AA SZ 16 昌吉 01 资本货物 是 /12/15 深交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 铸康债 资本货物 是 /12/15 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 制药 生物 SZ 16 海普瑞科技与生命科学 否 /12/15 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SZ 16 常建 03 资本货物 是 /12/15 深交所 AA SH 16 悦达 01 多元金融 是 /12/14 上交所 AA 调整票面利率, 回售 18 耐用消费品 SZ 16 宜华 01 与服装 否 /12/14 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 19

22 SH 16 居然 02 资本货物 是 /12/14 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 东泰 01 资本货物 是 /12/14 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 鄂能 01 公用事业 Ⅱ 否 /12/14 深交所 AAA AAA 赎回, 调整票面利率, 回售 SH 16 赣开 01 资本货物 是 /12/14 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 彩塑 01 材料 Ⅱ 否 /12/14 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 澄港 01 资本货物 是 /12/13 上交所 AA SZ 16 花样 05 房地产 是 /12/13 深交所 AA 调整票面利率, 赎回, 回售 SZ 16 花样 02 房地产 是 /12/13 深交所 AA 赎回, 回售, 调整票面利率 SH 16 汇丰 02 能源 Ⅱ 否 /12/13 上交所 AA AA 调整票面利率, 赎回, 回售 SZ 16 奥园 02 房地产 是 /12/13 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 花样 03 房地产 是 /12/13 深交所 AA 调整票面利率, 赎回, 回售 SZ 16 花样 04 房地产 是 /12/13 深交所 AA+ AA 调整票面利率, 赎回, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 新燃 01 公用事业 Ⅱ 否 /12/13 上交所 AAA AAA SZ 16 西江投公用事业 Ⅱ 是 /12/12 深交所 AA SZ 16 魏桥 05 材料 Ⅱ 否 /12/12 深交所 AAA AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 弘债 03 房地产 是 /12/12 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 泛海 04 资本货物 是 /12/12 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 洪业 02 材料 Ⅱ 否 /12/12 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 东集 04 资本货物 是 /12/12 深交所 AA+ AA SH 16 恒力 01 资本货物 否 /12/12 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 20

23 SZ 16 滕房 01 房地产 是 /12/12 深交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 玉皇 03 材料 Ⅱ 否 /12/12 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 41 技术硬件与 SH 16 信集 03 设备 是 /12/12 上交所 AA - 42 消费者服务 SH 16 开元 01 Ⅱ 否 /12/12 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 21

24 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 12 月 10 日起至 2016 年 12 月 16 日为止, 新增 6 家于中国证监 会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 东土科技发行股份购买资产 2 浙富控股 发行股份购买资产 3 *ST 建峰 发行股份购买资产 4 道明光学发行股份购买资产 5 飞凯材料发行股份购买资产 6 维尔利发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 3 次并购重组委会议, 上会 7 家企业, 全部过会 详见下表 : 序号 上会企业 金瑞新材料科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 长沙开元仪器股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 济南柴油机股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 四川中光防雷科技股份有限公司 ( 发行股份够买资产 ) 盛和资源控股股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 湖南中科电气股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 锡华光锅炉股份有限公司 ( 发行股份够买资产 ) 审核结果获条件通过 获有条件通过 获条件通过获条件通过获有条件通过获条件通过获条件通过 重组委审核主要意见 - 补充披露 民办教育促进法 (2016 年修订 ) 对标的资产持续经营可能产生的影响及相关风险 - - 补充披露本次交易完成后保持上市公司控制权稳定性的具体措施 - - ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从从 2016 年 12 月 10 日起至 2016 年 12 月 16 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 8 家,7 家推出重大资产重组预案 (1 家借壳上市预案, 为凤凰光学 (600071)) 本周发行股份购买资产有 3 家采用定价基准日前 20 个交易 22

25 日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为天源迪科 (300047); 有 4 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为浙大网新 (600797) 瑞丰高材 (300243) 跨境通 (002640) 凤凰光学 (600071) 凤凰光学 (600071) 拟向海康科技全体股东发行股份购买海康科技 100% 股权, 交易对方为海康科技全部 8 名股东, 包括中电海康 滨康投资 严晨 范文 吴光荣 乐嘉龙 何东飞 童学平, 其中中电海康持有公司控股股东凤凰控股 100% 股权系公司间接控股股东 本次交易前后, 凤凰光学的控股股东均为凤凰控股, 实际控制人均为中国电科, 本次交易不会导致上市公司控制权发生变更 但是中国电科通过全资子公司中电海康于 2015 年 7 月以股权偿划转方式取得凤凰控股 100% 股权, 成为上市公司的实际控制人至今未超过 60 个月 本次交易中, 标的公司在最近一个会计年度 ( 即 2015 年度 ) 所产生的净利润 ( 扣除非经常性损益前后的净利润的较高者为准 ) 占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度 ( 即 2014 年度 ) 经审计的合并财务会计报告的净利润的比例达到 100% 以上 ; 资产净额与预计交易金额孰高值占上市控制权发生变更的前一个会计年度 ( 即 2014 年度 ) 经审计的合并财务会计报告资产净额的比例达到 100% 以上 因此, 根据 重组办法 相关规定, 本次交易构成重组上市 本周企业除凤凰光学 (600071) 外均设有募集配套资金的安排, 其中有 1 家企业采用定价形式发行, 为瑞丰高材 (300243) 本周方案均设有业绩承诺及补偿安排 本周 8 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上期上升 22.09% 23

26 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 主要方案及内容 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 SZ 长城影视 1. 本次交易中, 长城影视拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒 韩伟及顾长卫等 7 名自然人股东持有的首映时代 100% 股权, 以发行股份及支付现金的方式购买鲍春雷 童黎明 孙志华等 12 名自然人股东持有的德纳影业 100% 股权, 交易价格分别为 亿元 5.45 亿元 2. 同时, 长城影视拟向不超过 10 名特定投资者以询价发行的方式非公开发行股份募集配套资金, 拟募集资金总额不超过 5.63 亿元, 不超过本次交易总额的 100% 拟用于支付本次交易中的现金对价及支付本次交易中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不超过定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 长城集团均为上市公司控股股东, 赵锐勇 赵非凡父子均为上市公司实际控制人, 本次交易不会导致上市公司控制权变化, 不够成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 12.30/ 不低于 , 首映时代 德纳影业

27 SH SZ 浙大网新 天源迪科 1. 浙大网新拟向网通信息港 如日升投资 云通创投 佳禾投资 云径投资 盛达投资和云计投资共 7 名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购华通云数据 80% 股权, 交易价格为 180,000 万元 2. 同时, 公司拟采用锁价方式向贯和投资非公开发行股票募集配套资金总额不超过 75,000 万元, 拟用于支付本次交易的现金对价以及各中介机构费用 3. 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日 发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不超过定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司控股股东均为网新集团, 实际控制人均为浙江大学, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 天源迪科拟以发行股份及支付现金相结合的方式向陈兵等 90 名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司 - 深圳保腾丰享证券投资基金等 11 家机构以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的维恩贝特 % 股权, 交易金额为 79, 万元 2. 同时, 拟向不超过 5 名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 13, 万元, 用于支付本次重组现金对价 陈兵受让的维恩贝特部分中小股东股份及中介机构费用 3. 发行股份购买资产的定价基准日为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 ( 市场参考价 ) 的 90% 非公开发行股票募集配套资金的发行价格按照以下方式之一通过询价方式确定 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日 12.96/ 不低于 / 询价 75, , 华通云数 维恩贝特

28 公司股票均价但不低于百分之九十的 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司均实际控制人, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 SZ 瑞丰高材 1. 上市公司拟向江阴华能 冯放 瞿一锋 姚丽琴 夏磊 赵旦 樊建华 姚建国 汤菊兴和段洪启购买其合计持有的和时利 99.88% 股权, 交易价格为 79, 万元 2. 同时, 公司拟向周仕斌 金胜荣 王艳红和富凯二号等 4 名特定投资者发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 38, 万元, 不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%, 拟用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用等本次交易相关税费 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第十次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 发行股份募集配套资金的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 周仕斌均为公司的控股股东及实际控制人 5. 设有业绩承诺及补偿安排 13.60/ , 和时利

29 SZ 跨境通 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式, 购买周敏 龚炜 江伟强 沈寒 陈巧芸 李侃合计持有的优壹电商 100% 股权, 以及拟通过发行股份及支付现金相结合的方式, 购买百伦投资 安赐互联 银穗资产 智盛创投合计持有的百伦科技 % 股权 ; 交易价格分别为 179, 万元 40, 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过 75, 万元, 主要用于支付本次交易的现金对价和支付本次交易相关的费用 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司首次审议本次交易相关议案的董事会 ( 即第三届董事会第二十次会议 ) 决议公告日 本次发行股份购买资产的股票发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 募集配套资金发行价格不低于 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为杨建新 樊梅花夫妇, 本次交易不会导致公司的实际控制人发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整机制 设有业绩承诺及补偿安排 15.93/ 不低于 , 百伦科技 优壹电商

30 SZ SZ 航天发展 光力科技 1. 航天发展拟分别向公安部第三研究所等发行股份购买其持有的锐安科技的总计 66% 股权, 交易资产预估值为 149, 万元 2. 同时, 上市公司拟采用定价发行的方式向中国航天科工集团公司等非公开发行股票募集配套资金预计约为 136, 万元, 募集配套资金拟用于锐安科技的下一代信息安全运营及云服务平台项目 面向超 100G 光网络的网络安全服务平台项目和数据流加速系统研发项目 3. 发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日 发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日航天发展 A 股股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 航天科工均为上市公司的控股股东 实际控制人 本次交易后上市公司的控股股东及实际控制人未发生变更, 故本次交易不构成借壳 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买邵云保 邵晨两名自然人合计持有的常熟亚邦 100% 股权, 交易价格为 17, 万元 2. 向不超过 5 名 ( 含 5 名 ) 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过 4, 万元, 募集资金主要用于支付本次交易的现金对价部分 本次交易中介机构费用及相关税费 3. 发行股份购买资产定价基准日为本公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日 ; 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日 发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 募集配套资金的发行价格, 按照以下方式之一进行询价确定 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个 13.58/ 不低于 / 询价 136, , 锐安科技 常熟亚邦

31 交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 标的资产资产总额与交易额孰高 营业收入及资产净额与交易额孰高等财务指标占上市公司相应指标的比例均低于 50%, 故本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司控股股东 实际控制人均为自然人赵彤宇先生, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 SH 凤凰光学 1. 凤凰光学拟向海康科技全体股东发行股份购买海康科技 100% 股权, 交易价格暂定为 72, 万元 2. 定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次交易构成重大资产重组 ; 中国电科通过全资子公司中电海康于 2015 年 7 月以股权偿划转方式取得凤凰控股 100% 股权, 成为上市公司的实际控制人至今未超过 60 个月 本次交易中, 标的公司在最近一个会计年度 ( 即 2015 年度 ) 所产生的净利润 ( 扣除非经常性损益前后的净利润的较高者为准 ) 占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度 ( 即 2014 年度 ) 经审计的合并财务会计报告的净利润的比例达到 100% 以上 ; 资产净额与预计交易金额孰高值占上市控制权发生变更的前一个会计年度 ( 即 2014 年度 ) 经审计的合并财务会计报告资产净额的比例达到 100% 以上 因此, 根据 重组办法 相关规定, 本次交易构成重组上市 4. 设有发行价格调整方案 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露

32 五 非上市公众公司申请企业情况 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 12 月 09 日, 全国股转系统在审企业共 1,313 家 ; 截至 2016 年 12 月 16 日, 新三板挂牌企业共 9,983 家, 基础层企业 9,031 家, 进入创新层的为 952 家 ; 采用做市方式的为 1,646 家, 协议方式 8,337 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周新增 1 家企业于中国证监会新三板审核队列 序号 申请企业 申请项目 1 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新三板市场交易情况 12 月 12 日至 12 月 16 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 41, % 协议方式 53, % 基础层 61, % 创新层 32, % 做市方式 213, % 协议方式 371, % 基础层 279, % 创新层 306, % 与上周相比成交总金额上升了 13.73%, 其中做市交易金额下降了 4.88%, 协议交易金额上升了 28.14%; 基础层成交金额上升了 53.94%, 创新层成交金 额下降了 8.16%, 占市场成交总额的 52.29% 详见下表 : 单位 ( 万元 ) 12/05 至 12/09 12/12 至 12/16 变化 成交总金额 514, , % 做市方式金额 224, , % 按转让方式协议方式金额 290, , % 按市场分层 基础层金额 181, , % 创新层金额 333, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 36.51% 63.49% 在成交金额方面, 汇量科技 (834299) 采用协议 交易的方式, 以交易金额 51, 万元位列第一 ; 东海证券 (832970) 采用协 30

33 议交易的方式, 以 万元位列第二 ; 永安期货 (833840) 采用协议交易 的方式, 以交易金额 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 = ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 汇量科技 基础层 协议 , 东海证券 创新层 协议 , , 永安期货 创新层 协议 , , 在换手率方面, 大统体育 (834066) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率前十名有 9 家采用协议转让的方式 ; 有 9 家为基础层企业 详见下 表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 大统体育 基础层 协议 社忧网络 基础层 协议 善营股份 基础层 协议 , 长城网科基础层协议 博莱特 基础层 协议 宇鑫货币 基础层 协议 1, , 全三维 基础层 协议 1, , 春茂股份 基础层 做市 5, , 普菲特 基础层 协议 网信机电 创新层 协议 , 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 16 日期间, 新三板共有 64 家企业实 施了定增, 较上周减少 10 家 平均募集资金额 0.55 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 , (29.69%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 , 比上期上升 % 在行业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里资本货物 制药 生物科技与生命科学 医疗保健设备与服务 商业和专业服务 软件与服务 耐用消费品与服装及材料 II 均较上周上升, 食品 饮料与烟草 媒体 II 技术硬件与设备及房地 31

34 产均较上周下降, 其中食品 饮料与烟草最大, 达 74.34% 此外本期实施定增 的企业明鑫智能 (836786) 的市盈率最高, 为 , 详见附表 2 及下表 : 行业 12/03 至 12/09 12/10 至 12/16 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 资本货物 % 制药 生物科技与生命科学 % 运输 银行 医疗保健设备与服务 % 消费者服务 II 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品 饮料与烟草 % 商业和专业服务 % 软件与服务 % 汽车与汽车零部件 能源 II 耐用消费品与服装 % 媒体 II % 零售业 家庭与个人用品 技术硬件与设备 % 公共事业 II 房地产 % 多元金融 电信服务 II 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备 七 附件 1 附表 1: 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 12 月 15 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 32

35 附件 1: 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 12 月 15 日 ) 序号 申请企业 注册地 申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 名称 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 名称 签字会计师 名称 签字律师 名称 项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海 金融业 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东 金融业 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 33

36 3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京 房地产业 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 4 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州 建筑业 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 5 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海 房地产业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 二次反馈 6 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏 综合 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 二次反馈 34

37 35 7 绍兴市城市建设投资集团有限公司浙江租赁和商务服务业国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司何畏 李珊利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水浙江近远律师事务所赵淑芳 史红江中诚信证券评估有限公司高玉薇已反馈 8 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司湖北房地产业长江证券股份有限公司刘启珠中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英湖北忠三律师事务所李飞金 严峻联合信用评级有限公司钟月光二次反馈 9 上海帝泰发展有限公司上海房地产业爱建证券有限责任公司徐明文毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩上海市申达律师事务所钱晓凤 陶武平上海新世纪资信评估投资服务有限公司章虎二次反馈 10 如东县东泰社会发展投资有限责任公司江苏综合天风证券股份有限公司刘帅中兴华会计师事务所 周雪明 申顺江苏琴海律师事务所袁新林 邓光明中诚信证券评估有限公司黄旭骏已反馈 11 广州市番禺信息技术投资发展有限公司广州综合广州证券股份有限公司温宇辉广东正中珠江会计师事务所 冯红 汪辉上海创远律师事务所张嘉飞 侯恒波中诚信证券评估有限公司陈晓晓已受理

38 12 苏宁环球集团有限公司 江苏 房地产业 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 13 北京金隅股份有限公司 北京 制造业 第一创业摩根大通证券有限责任公司 陈兴珠 安永华明会计师事务所 孟冬 姓名马越 北京观韬律师事务所 肖非 张文亮 大公国际资信评估有限公司 周凤华 已反馈 14 珠海华发实业股份有限公司 广东 房地产业 华金证券有限责任公司 王鹏伟 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 李冰 黄卫 吴肇棕 联合信用评级有限公司 杨世龙 已受理 36

39 15 都城伟业集团有限公司 北京 房地产业 东兴证券股份有限公司 ; 国泰君安证券股份有限公司 吕锡广 ; 刘志鹏 瑞华会计师事务所 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 已反馈 16 上海东渡丰汇投资发展有限公司 上海 房地产业 西部证券股份有限公司 杨松 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 上海君澜律师事务所 丁存东 李超 陈春华 已反馈 17 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 内蒙古 综合 广发证券股份有限公司 ; 国信证券股份有限公司 吴国威 ; 刘浏沐 大华会计师事务所 ; 中兴财光华会计师事务所 周鑫 焦齐 ; 范瑞 杨甲丽 北京市中地律师事务所 王杰君 刘志兴 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ; 中诚信证券评估有限公司 覃斌 张建文 已受理 37

40 18 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 陕西 房地产业 中国银河证券股份有限公司 吴冲 天职国际会计师事务所 向芳芸 王勇 北京大成律师事务所 李宋花 陈洁 沈卫玲 中诚信证券评估有限公司 米玉元 已反馈 19 广州市时代地产集团有限公司 广州 房地产业 中银国际证券有限责任公司 ; 西南证券股份有限公司 付英 康乐 ; 祁建熹 徐惠祥 安永华明会计师事务所 黄寅 赵雅 程圆圆 北京市通商律师事务所 张诤 邓晓萌 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已反馈 20 中融新大集团有限公司 山东 制造业 光大证券股份有限公司 杨奔 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇 于凤梅 联合信用评级有限公司 钟月光 冯磊 已反馈 38

41 21 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 上海 房地产业 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 时光 王恺 立信会计师事务所 天职国际会计师事务所 李萍 张进东 胡建军 汪娟 周垚 祁丽丽 上海市锦天城律师事务所 赵辰恺 李静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 莫扬 已反馈 22 华融置业有限责任公司 广东 房地产业 华融证券股份有限公司 贡峻 立信会计师事务所 德勤华永会计师事务所 赵斌 许培梅 王红娜 童传江 高天福 北京大成律师事务所 王立宏 韩静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 潘超 已受理 23 成都工业投资集团有限公司 四川 综合 国泰君安证券股份有限公司 周杰 大信会计师事务所 刘涛 温丹红 国浩律师 ( 成都 ) 事务所 刘小进 马涛 东方金诚国际信用评估有限公司 高路 已受理 39

42 40 24 安徽省盐业总公司安徽批发和零售业海通证券股份有限公司吴斌北京兴华会计师事务所 洪一五 亢磊安徽安泰达律师事务所陈沅 应飞中诚信证券评估有限公司郭世瑶已受理 25 重庆力帆控股有限公司重庆制造业长城证券股份有限公司张勇大华会计师事务所 谢栋清 王强北京市中伦律师事务所顾峰 项瑾联合信用评级有限公司冯磊已受理 26 珠海联邦制药股份有限公司广东卫生和社会工作广发证券股份有限公司杨德聪大华会计师事务所 洪梅生 吴生保广东精诚粤衡律师事务所瞿缨 李练中诚信证券评估有限公司张和已受理

43 27 中国国际贸易中心有限公司 北京 综合 瑞信方正证券有限责任公司 林森 普华永道中天会计师事务所 刘磊 孔令烨 北京大成律师事务所 郭庆 王云松 联合信用评级有限公司 冯磊 已反馈 28 贵安新区开发投资有限公司 贵州 综合 东方花旗证券有限公司 程欢 中审华寅五洲会计师事务所 杨波 李树建 河北三和时代律师事务所 庞鹤 齐胜 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈 29 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁 制造业 国开证券有限责任公司 中天证券股份有限公司 何燕飞 王崧 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 司俊豪 秦喜胜 北京观韬律师事务所 王敏 吕立秋 大公国际资信评估有限公司 张翠翠 已反馈 41

44 30 龙岩工贸发展集团有限公司 福建 综合 海通证券股份有限公司 徐昊 中审亚太会计师事务所 曾云 王增明 冯建江 福建同英达律师事务所 张旭 薛富春 中诚信证券评估有限公司 谢劼 已受理 31 华北制药股份有限公司 河北 制造业 长城证券股份有限公司 郑侠 中天运会计师事务所 贾建彪 姚滨 北京德恒律师事务所 李欲晓 丁航 中诚信证券评估有限公司 唐启元 已受理 32 晋中市公用基础设施投资控股 ( 集团 ) 有限公司 山西 电力 热力 燃气及水生产和供应业 平安证券有限责任公司 ; 东方花旗证券有限公司 ; 国海证券股份有限公司 张丹丹 ; 崔凯峰 ; 郭黄斌 中审亚太会计师事务所 刘春娟 刘艳峰 山西均儒律师事务所 席红军 周丽艳 大公国际资信评估有限公司 李晓然 已受理 33 东旭集团有限公司 河北 制造业 平安证券有限责任公司 范振光 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 齐正华 王凤岐 北京市天元律师事务所 邓鹏 谢发友 联合信用评级有限公司 吴金善 已受理 42

45 43 34 浙江省农村发展集团有限公司浙江批发和零售业浙商证券股份有限公司眭滢大华会计师事务所 祝宗善 潘建红浙江天册律师事务所李海疆 王鑫睿上海新世纪资信评估投资服务有限公司刘明球已受理 35 河南有线电视网络集团有限公司河南信息传输 软件和信息技术服务业长江证券股份有限公司张威北京永拓会计师事务所 吴长友 朱华英北京市中闻律师事务所吴俊强 袁婕中诚信证券评估有限公司龚天璇已受理 36 申万宏源证券有限公司上海金融业申万宏源证券承销保荐有限责任公司严峰毕马威华振会计师事务所 王国蓓 丁启新北京市金杜律师事务所叶国俊 宋彦妍上海新世纪资信评估投资服务有限公司刘伟已受理 37 东港投资发展集团有限公司浙江综合国金证券股份有限公司王昊中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊浙江民鸿律师事务所徐瑞康 张建军中诚信证券评估有限公司张丹已受理

46 38 杭州市金融投资集团有限公司 浙江 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 王崇赫 中汇会计师事务所 杨端平 施冬萍 上海锦天城 ( 杭州 ) 律师事务所 陈建文 王益 中诚信证券评估有限公司 辜锡波 已受理 39 广西铁路投资集团有限公司 广西综合 广州证券股份有限公司 徐杰 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 李新首 张乐 史冰 丘树旺 北京大成律师事务所 黎中利 覃朗 联合信用评级有限公司 张雪 已受理 40 连云港港口集团有限公司 江苏 交通运输 仓储和邮政业 国泰君安证券股份有限公司 邹海 江苏苏亚金诚会计师事务所 孙和军 姜启晓 江苏世纪同仁律师事务所 吴朴成 沈义成 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 莫燕华 已受理 44

47 45 41 北京首都农业集团有限公司北京农 林 牧 渔业中信建投证券股份有限公司朱明强瑞华会计师事务所 尹丽鸿 吕艳 王莎莎北京市万商天勤律师事务所卢二松 王禹联合信用评级有限公司周馗已受理 42 山东省国有资产投资控股有限公司山东综合广发证券股份有限公司 ; 华龙证券股份有限公司王奕然 ; 尹晓光中兴财光华会计师事务所 李兆春 李志奇 徐利勇 孙胜男山东众成清泰律师事务所黎汝志 赵开勇 王琰中诚信证券评估有限公司姜寅梁已受理 43 北京汽车集团有限公司北京制造业首创证券有限责任公司诸葛尚琦 闫晋致同会计师事务所 李洋 郑建彪 王涛 张志威北京市浩天信和律师事务所刘鸿 李文婷 杨光大公国际资信评估有限公司刘蔚已受理

48 44 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 宁夏 综合 中信建投证券股份有限公司 ; 招商证券股份有限公司 ; 中泰证券股份有限公司 袁圣文 ; 姜涛 ; 徐礼兵 信永中和会计师事务所 李耀忠 ; 赵小刚 ; 常瑛 宁夏兴业律师事务所 柳向阳 杜涛 中诚信证券评估有限公司 王维 已受理 45 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 安永华明会计师事务所 谈朝晖 于艺嘉 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 鲁晓红 胡俊杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞 已受理 46 宁波经济技术开发区控股有限公司 浙江 综合 华融证券股份有限公司 钱莉 立信会计师事务所 众环海华会计师事务所 罗国芳 胡俊杰 朱烨 王思环 浙江和义观达律师事务所 段逸超 孙红丽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钟士芹 已受理 46

49 47 江苏省建工集团有限公司 江苏 建筑业 国海证券股份有限公司 孙彦飞 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 江苏庆源律师事务所 叶荣庆 戴建慧 中诚信证券评估有限公司 王维 已受理 48 重庆国信投资控股有限公司 重庆 综合 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中泰证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 耿旭 黄宇昌 邹书刚 信永中和会计师事务所 侯黎明 王静 重庆索通律师事务所 李亮 张凯 中诚信证券评估有限公司 邵新惠 已受理 49 中升 ( 大连 ) 集团有限公司 辽宁 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 瑞华会计师事务所 刘日平 于雷 金杜律师事务所 王建平 王晖 中诚信证券评估有限公司 徐璐 已受理 47

50 48 50 晶澳太阳能有限公司河北电力 热力 燃气及水生产和供应业华泰联合证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司曾晔 金旭普华永道中天会计师事务所 高建斌 陈诚北京市康达律师事务所陆彤彤 宿天浩中诚信证券评估有限公司米玉元已受理 51 曹妃甸港矿石码头股份有限公司河北交通运输 仓储和邮政业招商证券股份有限公司叶晶中勤万信会计师事务所 龙哲 周三忠北京德恒律师事务所刘焕志 孙燕利中诚信证券评估有限公司谢劼已受理 52 昌润投资控股集团有限公司山东综合国泰君安证券股份有限公司田野瑞华会计师事务所 赵艳美 王宗佩山东万航律师事务所李意 邹洪荣上海新世纪资信评估投资服务有限公司周晓庆已受理

51 53 北京汽车投资有限公司 北京 汽车整车制造 招商证券股份有限公司 李振国 致同会计师事务所 ; 普华永道中天会计师事务所 李洋 王涛 ; 蓝世红 温静 王纬 北京市嘉源律师事务所 易建胜 郭一达 联合信用评级有限公司 冯磊 已受理 54 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 湖北 综合 中国银河证券股份有限公司 傅建武 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 湖北今天律师事务所 杨科 侯巨涛 联合信用评级有限公司 钟月光 已受理 49

52 汇总 投行动态信息 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发价增发数量实际募资总额基本每股大股东是否定增股份上代码名称市盈率号格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益参与认购市日 Wind 行业 OC 圣博润 , 否 2016/12/16 软件与服务 OC 长牛股份 , , 否 2016/12/16 资本货物 OC 欣影科技 , , 否 2016/12/16 资本货物 OC 文正股份 , 否 2016/12/16 耐用消费品与服装 OC 易科势腾 , 否 2016/12/16 软件与服务 OC 广电计量 , , 否 2016/12/16 商业和专业服务 OC 熊猫乳业 , , 否 2016/12/16 食品 饮料与烟草 OC 赛格导航 否 2016/12/16 技术硬件与设备 OC 兴海绿化 , , 否 2016/12/16 商业和专业服务 OC 德瑞锂电 , 是 2016/12/16 耐用消费品与服装 OC 一道通 否 2016/12/16 技术硬件与设备 OC 天合新媒 否 2016/12/16 媒体 Ⅱ OC 铂澜商业 否 2016/12/16 商业和专业服务 OC 明鑫智能 , , 否 2016/12/16 资本货物 OC 淘通科技 , 否 2016/12/16 软件与服务 OC 泰维股份 是 2016/12/16 资本货物 OC 佳明环保 否 2016/12/16 商业和专业服务 OC 华映传媒 , , 是 2016/12/16 媒体 Ⅱ OC 科曼股份 是 2016/12/15 汽车与汽车零部件 OC 启奥科技 , 否 2016/12/15 软件与服务 OC 奇致激光 , 否 2016/12/15 制药 生物科技与生命科学 OC 灵岩医疗 是 2016/12/15 医疗保健设备与服务 OC 德润达 , , 是 2016/12/15 技术硬件与设备 OC 泰和鑫 , , 是 2016/12/15 软件与服务 50

53 OC 云端网络 , 否 2016/12/15 软件与服务 OC 西普教育 , 否 2016/12/15 消费者服务 Ⅱ OC 开维教育 , 是 2016/12/15 软件与服务 OC 未来国际 , 否 2016/12/15 软件与服务 OC 莱特光电 , 否 2016/12/15 材料 Ⅱ OC 容易网 否 2016/12/15 技术硬件与设备 OC 众恒志信 否 2016/12/15 软件与服务 OC 中环互联 , 否 2016/12/15 房地产 OC 优依购 否 2016/12/15 耐用消费品与服装 OC 万吉科技 , 否 2016/12/15 技术硬件与设备 OC 广东羚光 , , 是 2016/12/14 材料 Ⅱ OC 万事兴 否 2016/12/14 医疗保健设备与服务 OC 华仁物业 , 是 2016/12/14 房地产 OC 润港林业 否 2016/12/14 材料 Ⅱ OC 科威股份 , , 否 2016/12/14 技术硬件与设备 OC 互普股份 , 否 2016/12/14 软件与服务 OC 嘉泰激光 是 2016/12/14 技术硬件与设备 OC 旭杰科技 是 2016/12/14 资本货物 OC 拓捷科技 , 否 2016/12/14 技术硬件与设备 OC 影谱科技 , 否 2016/12/14 软件与服务 OC 海润检测 , 是 2016/12/14 制药 生物科技与生命科学 OC 盖特佳 否 2016/12/13 软件与服务 OC 晨光精工 , 否 2016/12/13 汽车与汽车零部件 OC 长江绿海 否 2016/12/13 资本货物 OC 大象股份 , 否 2016/12/13 媒体 Ⅱ OC 孔辉汽车 , 否 2016/12/13 汽车与汽车零部件 OC 妈妈网 , 否 2016/12/13 媒体 Ⅱ OC 百合网 , , 是 2016/12/13 软件与服务 OC 宇航股份 , 否 2016/12/13 软件与服务 51

54 OC 立义科技 , 是 2016/12/13 耐用消费品与服装 OC 晶科电子 , , 是 2016/12/13 耐用消费品与服装 OC 众荟信息 , 否 2016/12/13 软件与服务 OC 话机世界 否 2016/12/12 技术硬件与设备 OC 世纪天源 , , 是 2016/12/12 商业和专业服务 OC 创新工场 , 否 2016/12/12 商业和专业服务 OC 讯道股份 , , 否 2016/12/12 资本货物 OC 蓝帽互动 , 否 2016/12/12 耐用消费品与服装 OC 良时智能 , 否 2016/12/12 资本货物 OC 光华教育 是 2016/12/12 消费者服务 Ⅱ OC 金可观 , 是 2016/12/12 零售业 52