目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 ( 三 ) 未通过发审委审核企业 中国南航集团文化传媒股份有限公司 ( 保荐人

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1 华龙证券投行动态信息汇总 第五十二期 (2016 年 06 月 18 日 年 06 月 24 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 ( 三 ) 未通过发审委审核企业 中国南航集团文化传媒股份有限公司 ( 保荐人 : 安信证券 ) 筑博设计股份有限公司 ( 保荐人 : 国海证券 )... 6 二 再融资申请企业情况... 6 ( 一 ) 公开发行... 6 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 中止及终止事项 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况

3 1 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止 终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

4 华龙证券北京分公司 投行动态信息汇总第五十二期 (2016 年 6 月 18 日至 6 月 24 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 06 月 23 日, 中国证监会受理首发企业 858 家, 其中, 已过会 111 家, 未过会 747 家 未过会企业中, 正常待审企业 722 家, 中止审查企业 25 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 1-1 审核通过率 50% 66.67% 66.67% ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 06 月 17 日起至 2016 年 06 月 23 日为止, 上交所主板新增 20 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 辰欣药业 上交所主板 2 北京万泰生物药业上交所主板 3 江苏振江新能源装备上交所主板 4 杭州纵横通信上交所主板 5 钜泉光电科技 ( 上海 ) 上交所主板 6 安徽华恒生物科技上交所主板 1

5 7 宁波合力模具科技 上交所主板 8 绿色动力环保集团 上交所主板 9 中铝国际工程 上交所主板 10 上海爱婴室商务服务 上交所主板 11 山西紫林醋业 上交所主板 12 浙江泰坦 上交所主板 13 同庆楼餐饮 上交所主板 14 云南神农农业产业集团 * 上交所主板 15 银都餐饮设备 上交所主板 16 横店影视 上交所主板 17 浙江正特 上交所主板 18 上海通领汽车科技 上交所主板 19 中源家居 上交所主板 20 福达合金材料 上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 06 月 17 日起至 2016 年 06 月 23 日为止, 深交所中小板新增 7 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 宁波中大力德智能传动 深交所中小板 2 润建通信深交所中小板 3 宇环数控机床深交所中小板 4 青岛英派斯健康科技深交所中小板 5 山东联诚精密制造深交所中小板 6 名臣健康用品深交所中小板 7 重庆长江造型材料 ( 集团 )* 深交所中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 06 月 17 日起至 2016 年 06 月 23 日为止, 深交所创业板新增 26 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 广州多益网络 深交所创业板 2 深圳奥雅设计深交所创业板 3 安徽中环环保科技深交所创业板 4 杭州天地数码科技深交所创业板 5 浙江三锋实业深交所创业板 6 广州方邦电子深交所创业板 7 深圳市英可瑞科技深交所创业板 8 深圳泰克威云储科技深交所创业板 9 江苏华信新材料深交所创业板 2

6 10 江阴电工合金 深交所创业板 11 诺思格 ( 北京 ) 医药科技 深交所创业板 12 江苏金太阳纺织科技 深交所创业板 13 深圳市深赛尔 深交所创业板 14 江苏联动轴承 深交所创业板 15 北京怡成生物电子技术 深交所创业板 16 国安达 深交所创业板 17 北京挖金客信息科技 深交所创业板 18 成都爱乐达航空制造 * 深交所创业板 19 北京心物裂帛电子商务 深交所创业板 20 浙江泰林生物技术 深交所创业板 21 北京凯因科技 深交所创业板 22 北京指南针科技发展 深交所创业板 23 广东海川智能机器 深交所创业板 24 广州市明道灯光科技 深交所创业板 25 易百信息技术 ( 上海 ) 深交所创业板 26 万马科技 深交所创业板 决 ( 二 ) 发审委审核情况 本周共召开 3 次发审会, 上会企业中 5 家通过,2 家未通过,1 家暂缓表 序号上会企业主板 / 创业板上会主要关注问题 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 中国南航集团文化传媒股份有限公司 ( 未通过 ) 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 主板 主板 主板 1 关注发行人报报告期光伏电站的投资 运营和转让情况 ; 2 关注发行人报告期在日本市场销售产品毛利率较高的原因, 是否具有合理性和可持续性, 相关的风险是否充分披露 1 关注发行人取得南方航空航机媒体资源关联交易定价公允性的核查过程 依据和结论 ; 2 关注发行人的经营是否对南方航空以及其他关联航空公司存在重大依赖 ; 3 关注发行人通过新疆广天合传媒有限公司实施募投项目喀纳斯演艺中心建设项目的情况 1 关注发行人报告期各期末质保金的情况 ; 发行人是否存在对部分客户放宽信用政策的情况 ; 发行人应收账款逾期情况 ; 对照可比公司, 说明发行人应收账款坏账计提政策是否合理, 坏账准备计提是否充分 2 关注发行人报告期内与汉能控股集团有限公司 ( 以下简称汉能集团 ) 的业务往来和销售回款情况 截至报告期末的应收账款是否在信用期内, 应收账款的坏账计提情况 与汉能 3

7 安徽黄山胶囊股份有限公司 新疆贝肯能源工程股份有限公司 筑博设计股份有限公司 ( 未通过 ) 深圳丝路数字视觉股份有限公司 武汉理工光科股份有限公司 主板主板创业板创业板创业板 集团合同暂停对发行人业务的影响, 相关风险是否已充分揭示 3 关注发行人发送至客户尚未经客户验收的在产品是否存在因下游客户行业或自身原因等不能交付或验收的情况, 相关风险揭示是否充分 4 关注发行人定制类产品的业务风险及对发行人财务状况的影响 请保荐代表人发表核查意见 5 关注发行人有关资金往来是否履行了内部决策程序, 发行人是否支付了资金使用费 发行人在与部分股东资金往来方面是否符合上市公司规范运作的基本要求 1 关注发行人产能利用率情况, 募投项目扩大产能的市场前景, 新增产能如何消化, 信息披露和风险揭示是否充分 ; 2 关注发行人报告期内向主要供应商采购原材料的定价机制和公允性, 原材料采购集中度逐年上升的原因, 原材料采购对主要供应商是否存在重大依赖和不确定性 ; 3 关注新政策的实施对公司经营的影响 公司的应对措施及目前公司生产药用空心药用胶囊的质量管控情况, 相关经营是否符合国家的相关规定, 以及相关风险及应对措施是否充分披露 暂缓表决 1 关注发行人已中止 终止合同确认收入情况 ; 2 关注发行人截至 2016 年 5 月 31 日具体财务指标情况和各项指标的匹配合理性 ; 3 关注发行人截至目前新增的劳动纠纷; 4 关注发行人大量房产未能取得房产证的原因 ; 5 关注发行人预计负债的情况 1 关注发行人与联合投标体之间的利益分配 该项目完工进度及收入确认所履行的核查程序和核查结论 ; 2 关注发行人的坏账准备计提是否充分稳健 1 关注发行人向武汉理工大学购买专列额度的转让是否需取得主管部门的审批确认, 本次转让是否符合 事业单位国有资产管理暂行办法 关于资产处置的相关规定 ; 2 关注发行人招股说明书披露的季度财务信息所履行的核查程序及核查结论 3 关注发行人获得税收优惠和政府补贴的合理性和可持续性 4

8 ( 三 ) 未通过发审委审核企业原因分析 1 中国南航集团文化传媒股份有限公司( 保荐人 : 安信证券 ) 独立性严重不足中国南航集团文化传媒股份有限公司首发未通过发审会审核, 主要原因还是发审委关注关联交易 航机媒体资源经营等这一系列表象问题所折射出的核心点 --- 公司独立性存在严重不足 报告期内, 公司的关联交易主要包括 : 向南航集团下属各航空公司购买或合作经营航机媒体资源, 为南航集团及其下属企业提供客户代理 公关与设计等服务 报告期内, 公司向关联方销售商品及提供劳务的交易占营业收入的比重分别为 14.43% 19.35% 18.80% 和 16.89%; 向关联方采购的交易占营业成本的比例分别为 26.93% 29.88% 29.37% 和 26.54% 虽然比例看似不高, 但结合公司的主营业务航机媒体资源运营占收入达 80%, 航机媒体为公司拥有的最主要的媒体资源, 而其取得依赖于南航集团长达 18 年的特许使用权及向其他关联方的采购, 公司业务对航机媒体资源存在重大依赖, 且该项关联交易的定价公允性缺乏公允价格的判断基础, 保荐机构难以论证定价的公允性 另外公司的股东仅有南航集团 南航股份两家, 公司的股东层面也为内部人控制, 加之在商标许可 房屋租赁等亦存在诸多关联交易, 公司的资金仍存于南航财务公司, 综合上述公司在业务 财务 资产等方面独立性均存在瑕疵, 客观的讲公司更多是作为南航 广告部 在运营管理, 独立性存在重大障碍 募投项目投入新业务领域, 项目实施的可行性论证不充分募投项目重新成为发审委关注问题, 就南航传媒而言, 其 2015 年 6 月 30 日的资产负债率仅有 6.70%, 现金流充裕, 募投项目分别投入喀纳斯演艺中心 创意中心与资源库 营销平台及网络建议及补充营运资金, 其中喀纳斯演艺中心运营与现有主营业务不相关, 未来前景难测 ; 其余项目对提升公司的盈利能力有限, 整体而言募投项目与产业结合度不高, 对于提高公司的经营独立性论证不足, 可行性及必要性不充分 5

9 2 筑博设计股份有限公司( 保荐人 : 国海证券 ) 成本 费用确认的准确性 完整性公司报告期 2013 年 年度, 发生中止或终止的合同金额分别为 23, 万元 53, 万元和 22, 万元, 合计 98, 万元,2015 年已大幅下降, 截止 2015 年末已确认收入 10, 万元 上述合同虽已中止或终止, 但上述合同贡献的收入款项已基本回收, 未回款金额仅占 3.86% 6.48% 和 0.44%, 客观来说建筑设计行业收入确认有严格的节点要求, 利用完工百分比法调节的空间有限, 并且款项已基本回收, 公司的收入确认不存在较大疑点 但是成本 费用的确认方面 2015 年的指标存在较多疑点 : 2015 年公司营业收入较上年减少 1, 万元, 降幅为 2.68%, 但 2015 年营业利润较 2014 年度大幅上升 40.31%, 主因为营业成本 ( 设计人工成本 设计制作成本 ) 销售费用 管理费用出现不同程度的下降, 其中设计人员 2015 年较 2015 年人数减少 400 人, 年薪下降 9.53%, 与业务量及整体行业薪酬水平变动不一致 ; 与此同时另一项主要成本设计制作成本也大幅下降近 20%, 公司的成本 费用的准确性 完整性存疑, 加之公司所处的房地产行业整体环境波动较大, 因此发审委要求公司说明截至 2016 年 5 月 31 日具体财务指标情况和各项指标的匹配合理性 此外, 公司还存在诉讼且未计提预计负债 劳动纠纷 部分房产未能取得房产证等 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 6 月 18 日起至 2016 年 6 月 24 日为止, 公告非公开发行董事会预案的企业共 14 家 ; 有 3 家经发审委审核通过的企业, 为云铝股份 6

10 (000807) 中国中冶 (601618) 及天华院 (600579) 公告的 14 个董事会预案 中, 共有首发预案 11 个 ; 修订版预案 2 个, 分别为金花股份 (600080) 以岭 药业 (002603), 其中金花股份 (600080) 为收到上交所问询函后进行的方案修 订, 以岭药业 (002603) 为收到证监会反馈意见后进行的方案修订 金花股份 (600080) 对定价基准日 发行价格 发行数量 认购数量及对即期回报的摊 薄及填补措施进行了调整 ; 以岭药业 (002603) 对定价基准日 发行底价 发 行数量 决议有效期等内容进行了调整 在本周预案中, 发行对象有员工持股计划的企业有 3 家, 分别为回天新材 (300041) 金花股份 (600080) 和神州数码 (000034) 在本周预案中, 有 2 家企业定向增发的目的是为了融资收购其他资产, 分别为华西股份 (000936) 和仟源医药 (300254) 本周共有 2 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 分别为北新路桥 (002307) 和仟源医药 (300254), 有一家企业采用股东大会决议公告日为定价 基准日, 为朗姿股份 (002612) 本周 14 家公告非公开发行方案的公司中募集 资金投资项目涉及补充营运资金或偿债的有 7 家, 分别为 : 回天新材 (300041) 新钢股份 (600782) 雪迪龙 (002658) 北新路桥 (002307) 亚 太科技 (002540) 神州数码 (000034) 及以岭药业 (002603), 具体情况见下 表 : 序号 企业 募集资金投资金额 ( 万元 ) 募集资金中用于补充流动资金或偿债的金额 ( 万元 ) 募集资金用于补充流动资金或偿债的金额占募集资金投资金额的比例 (%) 1 回天新材 25, , % 2 新钢股份 176, , % 3 雪迪龙 118, , % 4 北新路桥 35, , % 5 亚太科技 170, , % 6 神州数码 41, , % 7 以岭药业 132, , % 7

11 其中回天新材 (300041) 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金 神州数码 (000034) 在扣除发行费用后将用于 偿还银行借款, 上述二家的发行对象均为员工持股计划或大股东 本周非公开发行预案除回天新材 (300041) 金花股份 (600080) 神州数码 (000034) 外, 均采用竞价方式发行, 占比 78.57% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 7 家, 占比达 50.00% 详见下表 : 序号代码 S Z S Z S H 回天新材 华英农业 新钢股份 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定价 2, 定向增发目的 补充流动资金 竞价 7, 项目融资 竞价 30, 项目融资 方案要点 1. 发行对象为湖北回天新材料股份有限公司 - 第一期员工持股计划 2. 定价基准日为董事会决议公告日 发行价格为 元 / 股, 发行价格不低于董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 25, 万元, 扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金 1. 发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为审议本次非公开发行的董事会决议公告日, 即 2016 年 6 月 21 日, 本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 8.73 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 68, 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后将用于羽绒及羽绒制品加工项目 年屠宰 2000 万只麻鸭加工项目 年产 吨精品熟食加工项目和年产 5000 万只樱桃谷商品代雏鸭生产项目 1. 发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公告日 (2016 年 6 月 20 日 ), 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 大股东及其关联方是否参与认购 是 否 否 8

12 S Z S Z S Z 朗姿股份 锡业股份 竞价 项目融资 竞价 27, 项目融资 雪迪龙竞价 8, 项目融资 公司股票交易均价的 90%, 且不低于公司经审计的最近一期末归属于上市公司股东的每股净资产, 在此基础上, 公司确定本次非公开发行的发行价格不低于 5.82 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 176,000 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后募集资金净额将用于煤气综合利用高效发电项目及偿还银行贷款 1. 发行对象为不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额预计不超过 90,000 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于医疗美容服务网络建设项目及阿卡邦品牌营销网络建设项目 1. 发行对象为不超过十名 ( 含十名 ) 的特定对象 2. 定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日, 即 2016 年 6 月 21 日 发行价格不低于本次定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.48 元 / 股 3. 拟募集资金总额不超过 260,000.00( 含 ) 万元, 在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资于年产 10 万吨锌 60 吨铟冶炼技改项目 南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目及云南省个旧市个旧矿区老厂矿田东部凹陷带 1,600-1,000 米锡铜矿勘查项目 1. 发行对象为不超过十名的特定对象 2. 定价基准日为公司第二届董事会第三十一次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 3. 拟募集资金不超过 118, 万元, 扣除发行费用后拟用于生态环境监测网络综合项目 VOCs 监测系统生产线建设项目及补充流动资金 S 华西股竞价 16, 融资收购其 1. 发行对象为符合条件的不超过 10 名特定投资者 否 否 否 否 9

13 Z 份 他资产 2. 定价基准日为公司第六届董事会第二十次会议的决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 7.87 元 / 股 3. 预计募集资金总额不超过 130,000 万元人民币, 扣除发行费用后的募集资金净额 126,488 万元人民币拟用于认购稠州银行增发的 32,600 万股股份 S H S Z S Z 金花股份 北新路桥 鑫茂科技 定价 10, 项目融资 竞价 5, 项目融资 竞价 32, 项目融资 1. 为二次修订稿, 对定价基准日 发行价格 发行数量 认购数量及对即期回报的摊薄及填补措施进行了调整 2. 发行对象为金花投资控股集团有限公司和员工持股计划通过光证资管设立的金花 1 号定向资产管理计划 3. 定价基准日由为第七届董事会第十一次会议决议公告日调整为第七届董事会第十六次会议决议公告日, 发行价格根据不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 由不低于 8.5 元 / 股调整为 9.41 元 / 股 4. 募集资金不超过人民币 96, 万元, 扣除发行费用后, 将用于新工厂搬迁扩建项目 收购及增资取得常州华森 20% 股权项目 认购华森三维 100 万股 ( 占发行后股份总数 4.76%) 项目及补充流动资金 1. 发行对象为包括兵团建工集团在内不超过十名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 35,000 万元 ( 含 35,000 万元 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于福建顺邵高速公路 BOT 项目以及补充流动资金 1. 发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 198,838 万元 ( 含 198,838 万元 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将用于光通信产业项目及用于 IP 综合运 是 是 是 10

14 S Z S Z S Z S Z 亚太科技 神州数码 仟源医药 以岭药业 营平台项目 1. 发行对象为包括公司控股股东及实际控制人周福海在内的不 超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 竞价 26, 项目融资 日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行底价为 6.48 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 170,000 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用 后的募集资金净额将用于 年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目 年 产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目 和 补充流动资金 1. 发行对象为中信建投基金管理有限公司 ( 定增 35 号资产管理 计划, 代表 神州数码 2016 年第一期员工持股计划 ) 郭为 郭 江 张广佳 蔡忠和帅勇 定价 2, 定价基准日为公司第八届董事会第十次会议决议公告日补充流动资 (2016 年 6 月 22 日 ) 本次发行价格为 元 / 股, 不低于定价基金准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十即 元 / 股 3. 募集资金总额为不超过 41, 万元, 在扣除发行费用后将 用于偿还银行借款 竞价 竞价 9, 融资收购其他资产 项目融资 1. 发行对象为包括公司实际控制人之一 董事翁占国拟新设立并由其控制的主体在内的不超过 5 名 ( 含 5 名 ) 特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价, 3. 拟募集资金约 310, 万元 ( 含发行费用 ), 在扣除相关发行费用后拟全部用于收购普德药业 % 股权项目 1. 为修订稿, 对定价基准日 发行底价 发行数量 决议有效期等内容进行了调整 2 发行对象不超过 10 名特定投资者 3 定价基准日由第五届董事会第二十三次会议决议公告日, 调整为批准本次发行的公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日, 即 2016 年 6 月 24 日 发行价格根据不低于定价基准日前二十 是是是否 11

15 个交易日公司股票交易均价的 90% 相应进行调整, 发行底价由不低于 元 / 股调整为 元 / 股 4 非公开发行募集资金总额不超过 132, 万元, 公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于化学制剂国际产业化项目 连花清瘟胶囊国际注册项目及补充流动资金 2 定向增发情况 上周公告了 7 家定向增发结果, 总规模 亿元, 见下表 : 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 保利地产 % 0.00% 96.58% 109, 市场发行 2016/6/24 九安医疗 % 19.97% 90.26% 6, 市场发行 2016/6/24 鱼跃医疗 % 11.50% 95.21% 8, 市场发行 2016/6/22 共进股份 % 15.12% 88.69% 4, 市场发行 2016/6/22 红宝丽 % 0.00% 63.30% 6, 特定投资者 2016/6/21 海王生物 % 0.00% 53.33% 76, 特定投资者 2016/6/21 尚荣医疗 % 0.00% % 特定投资者 2016/6/20 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 保利地产 2016 年 6 月 07 日启动发行时, 溢价为 3.67%, 最终以底价的价格定价,3 家投资机构获配 ; 九安医疗 2016 年 6 月 13 日启动发行时, 溢价为 43.96%,13 名投资者提交了有效报价, 最终以高于底价 19.97% 的价格定价,4 家投资机构获配 ; 12

16 鱼跃医疗 2016 年 6 月 02 日启动发行时, 溢价为 16.48%,26 名投资者提交了有效报价, 最终以高于底价 11.50% 的价格定价,8 家投资机构获配 ; 共进股份 2016 年 6 月 02 日启动发行时, 溢价为 28.23%, 最终以高于底价 15.12% 的价格定价,8 家投资机构获配 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 11 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 06 月 23 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 普洛斯洛华中国海外控股 ( 香港 ) 有限公司 - 2 越秀交通基建有限公司 HK 3 中国环球租赁有限公司 - 4 北京京东世纪贸易有限公司 - 5 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 - 6 北京路劲隽御房地产开发有限公司 - 7 中国能源建设集团有限公司 - 8 联想控股股份有限公司 3396.HK 9 北京首都旅游集团有限责任公司 - 10 西安经发集团有限责任公司 - 11 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 - 2 深交所 本期新增 2 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 具体情况如下表所示 : 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 吉林省信用担保投资集团有限公司 - 2 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 - 13

17 3 中止及终止事项 投行动态信息汇总 本期无新增中止及终止审查企业 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 24 日期间, 共新增 34 家企业于上交所进行预审, 详情如下 : 序号 债券 1 新泰市统筹城乡发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 中国投融资担保股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 3 株洲高科汽车园投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 中银国际证券有限责任公司 2016 年非公开发行次级债券 5 重庆市合川工业投资 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 桂林市交通投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 8 朗诗集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 9 海门市城市发展投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 永州市开发建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 11 泰州三福重工集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 12 塔城地区国有资产投资经营公司 2016 年非公开发行公司债券 13 苏州历史文化名城保护集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 14 南京国资投资置业有限公司非公开发行 2016 年公司债券 15 宁夏建材集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 16 清华控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 17 山东地矿集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 18 龙岩城市发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 19 广州长隆集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 20 常熟市交通公有资产经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券 21 江苏方洋集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 22 凯里市交通建设工程公司 2016 年非公开发行公司债券 23 邳州市高新技术产业园经发建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 24 广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券 25 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 26 广东珠光集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 27 毕节市兴农城乡建设发展有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 28 安宁发展投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 29 俊发地产有限责任公司 2016 年公开发行公司债券 30 合肥市建设投资控股 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 31 珠海中珠集团股份有限公司非公开发行 2016 年可交换公司债券 32 中国光大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 33 天津创业环保集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 14

18 34 江西省正荣房地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 深交所 2016 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 24 日期间, 共新增 12 家企业于深交所进 行预审, 详情如下 : 序号债券 1 上海原龙投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 2 合力泰科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 3 财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年公开发行公司债券安徽盛运环保 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 4 券 5 昆明交通产业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 6 万达集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 7 东营市亚通石化有限公司 2016 年非公开发行公司债券 8 天津名轩投资有限公司 2015 年非公开发行可交换公司债券 (2 年期 ) 9 飞马投资控股有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券募集说明书 10 云南省房地产开发经营 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债券 11 佛山市顺德区碧桂园地产有限公司 2016 年公开发行公司债券 12 江苏润和科技投资集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 6 月 18 日起至 2016 年 6 月 24 日为止, 于深 沪交易所上市交 易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 43 家, 平均票面利率 5.53%: 其中面向合格投资者公开发行的 14 家, 平均票面利率 4.81%, 较上期 上升了 0.18 个百分点 ; 非公开发行 29 家, 平均票面利率为 5.88%, 较上期上升 了 0.06 个百分点 非公开发行的公司债共有 6 家采取了增信措施, 公开发行的 公司债企业有 3 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 15

19 序号债券简称债券代码所属行业 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 1 16 苏新 房地产 是 /6/24 上交所 AA 皋沿 资本货物 是 /6/24 深交所 AA AA 国投 资本货物 否 /6/24 上交所 AAA AAA 渝迈 资本货物 是 /6/24 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 5 16 时代 房地产 是 /6/24 深交所 AA AA 赎回 6 16 东辰 材料 Ⅱ 否 /6/24 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 7 16 维尔 商业和专业服务 是 /6/24 深交所 AA- 调整票面利率, 回售 8 16 津金 房地产 是 /6/24 深交所 回售, 调整票面利率 9 16 希望 房地产 否 /6/24 上交所 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 巴中 运输 是 /6/24 上交所 AA 回售, 调整票面利率 峨旅 消费者服务 Ⅱ 否 /6/24 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 华远 房地产 是 /6/23 上交所 AA 洛市政 资本货物 是 /6/23 上交所 AA - 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 中融 能源 Ⅱ 是 /6/23 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 当代债 房地产 否 /6/23 深交所 AA AA 回售, 赎回, 调整票面利率 圣牧 食品 饮料与烟草 否 /6/23 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 淮新 房地产 是 /6/23 上交所 AA 市政 资本货物 否 /6/23 上交所 AAA AA+ 连带责任担保 南山 资本货物 否 /6/23 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 华业 医疗保健设备与服务 是 /6/23 上交所 AA 回售, 调整票面利率 16

20 21 16 吴交 运输 否 /6/23 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 债券提前偿还, 回售 五控 房地产 是 /6/22 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 粤港 运输 否 /6/22 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 和平 房地产 是 /6/22 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 和平 房地产 是 /6/22 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 海安 资本货物 是 /6/21 上交所 AA AA 红楼债 资本货物 否 /6/21 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 中建 资本货物 是 /6/21 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 泛海 资本货物 是 /6/21 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 美的 房地产 是 /6/21 深交所 AA 质押担保 邳经债 房地产 是 /6/21 上交所 AA 调整票面利率, 回售, 债券提前偿还 / 不可撤销连带责任担保 宜集 耐用消费品与服调整票面利率, 回售 / 不可是 /6/21 深交所 AA AA 装撤销连带责任担保 渝万盛 资本货物 是 /6/21 深交所 AA 回售, 调整票面利率 海资 商业和专业服务 否 /6/21 深交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 临开债 房地产 是 /6/21 深交所 AA 调整票面利率, 回售 广金 多元金融 是 /6/20 上交所 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 梅州 资本货物 是 /6/20 上交所 AA 回售, 调整票面利率 掌趣 软件与服务 否 /6/20 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 蓉金 多元金融 否 /6/20 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 郑地 房地产 是 /6/20 上交所 黔投 资本货物 是 /6/20 上交所 AA 调整票面利率, 回售 湛交 资本货物 是 /6/20 上交所 AA 玉皇债 材料 Ⅱ 是 /6/20 上交所 AAA AA 不可撤销连带责任担保 17

21 四 并购重组申请企业情况 投行动态信息汇总 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 6 月 18 日起至 2016 年 6 月 24 日为止, 新增 13 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 现代制药 发行股份购买资产 2 厦华电子 发行股份购买资产 3 国药一致 / 一致 B 发行股份购买资产 4 三毛派神 发行股份购买资产 5 渤海活塞 发行股份购买资产 6 浙江富润 发行股份购买资产 7 太极股份 发行股份购买资产 8 电广传媒 发行股份购买资产 9 华星创业 发行股份购买资产 10 扬子新材 发行股份购买资产 11 欧比特 发行股份购买资产 12 启明星辰 发行股份购买资产 13 天神娱乐 发行股份购买资产 14 国发股份 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有 关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易 类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 重组委审核情况 本周上会 3 家企业,2 家过会,1 家未获通过, 具体如下 : 序号上会企业审核结果重组委审核主要意见冠昊生物科技股份有限公司获有条件通 1. 说明标的公司收益法评估技术路径 1 ( 发行股份购买资产 ) 过的合理性 陕西坚瑞消防股份有限公司获无条件通 2 - ( 发行股份购买资产 ) 过 3 常州天晟新材料股份有限公司 ( 发行股份购买资产, 跨界并购涉足第三方支付, 二次上会 ) 未获通过 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 年 12 月, 上市公司实际控制人和董事长吴海宙与本次交易对方签署了关于约定本次重组期限的协议, 申请人未披露上述协议, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四条的规定 18

22 1 本期方案从 2016 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 24 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 8 家, 其中 6 家推出重大资产重组预案 (1 家借壳上市预案 兰州民百 ) 本周发行股份购买资产有 4 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 90% 为发行价格 ; 有 3 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 为梅泰诺 (300038) 万科 A(000002) 及 *ST 煤气 (000968); 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 为全新好 (000007) 兰州民百兰州民百在本周推出 重大重组办法 ( 征求意见稿 ) 发布后的首份 借壳上市预案, 兰州民百拟以发行股份及支付现金相结合的方式, 购买其控股股东红楼集团 实际控制人朱宝良以及洪一丹等所持有的杭州环北 100% 股权 红楼集团已于 2003 年 9 月以协议转让方式成为上市公司第一大股东, 红楼集团控股股东朱宝良先生成为上市公司实际控制人 该次收购完成至今, 上市公司的控制权未发生变化 2013 年 3 月, 上市公司向控股股东红楼集团发行股份购买其持有的南京环北 100% 股权 ( 该次发行股份购买资产实施不构成当时政策条件下的借壳上市 ) 根据现行的 重大重组办法, 自控制权发生变更之日起, 上市公司向收购人红楼集团购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度即 2002 年经审计的合并财务报表期末资产总额 92, 万元的比例超过 100%, 本次交易构成借壳上市 ; 根据 重组管理办法 ( 征求意见稿 ) 的规定, 自 2003 年 9 月朱宝良先生成为上市公司实际控制人之日起, 上市公司实际控制权变更已超过 60 个月, 本次交易将不构成借壳上市 *ST 煤气 ST 煤气的交易方案主要包括重大资产置换 发行股份及支付现金购买资产 股份转让 募集配套资金四部分 虽然方案包括资产置换等, 但是由于自 2012 年 1 月 1 日起控制权发生变更之日起, 上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额, 占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未达到 100%, 公司公告按照现行的 重大重组办 19

23 法 不构成借壳上市, 但如果按照 ( 征求意见稿 )60 个月多维度指标的要求则构成借壳上市 本周 8 家企业中, 万科 A(000002) 未设有募集配套资金的安排, 其中配套募资采用竞价方式发行的共有 3 家, 选择定价方式发行的共有 4 家, 为索菱股份 ( ) 全新好 ( ) *ST 煤气 ( ) 上海临港 (600848) 本周方案中, 除上海临港 (600848) 万科 A(000002) 外均设有业绩承诺及补偿安排 在这 8 家企业中有 1 家设有发行价格调整方案, 为 *ST 煤气 (000968), 具体如下 : *ST 煤气 (000968) 规定当出现以下情形的, 上市公司董事会有权召开会议审议是否对发行价格进行调整 : 深证综指 ( SZ) 在上市公司股东大会审议通过本次交易后任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘点数相比上市公司本次交易首次停牌日前一日 ( 即 2015 年 12 月 23 日 ) 收盘点数 2, 跌幅超过 20% 上市公司董事会决定对发行价格进行调整的, 则发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 本周 8 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上周方案下降 2.19% 20

24 序号 证券代码 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 证券简称 重组目的 全新好收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 上市公司拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向山南弘扬 上海双鹰等 111 名交易对方购买其合计持有的港澳资讯 100% 股权, 交易价格暂定为 165,000 万元 2. 同时, 上市公司拟以锁价方式向前海全新好 张燕 李正清 3 名认购方发行股份募集配套资金, 配套资金总金额 115,000 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100%, 用于支付现金对价及中介机构相关税费 金融大数据服务中心项目 理财规划系统建设项目及投资者教育平台项目 3. 发行股份购买资产及配套融资的定价基准日均为本公司第十届董事会第三次会议决议公告日 ; 发行股份购买资产的发行价格按不低于本次定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%, 为 元 / 股, 募集配套资金的股票发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 吴日松 陈卓婷夫妇均为上市公司的实际控制人, 未导致公司控制权发生变化, 因此不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 购买资产及配套募资价格 /19.67 募集金额 ( 万元 ) 115, 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 港澳资 讯

25 索菱股份 兰州民百 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 本公司拟向涂必勤等非公开发行股份及支付现金购买其持有的三旗通信 100% 股权 ; 向邹鋆弢 等 9 名自然人非公开发行股份及支付现金, 购买其持有的英卡科技 100% 股权, 交易价格分别为 59, 万元 12, 万元 2. 同时, 公司拟向肖行亦 中欧润隆 嘉佑投资募集配套资金, 配套融资总额不超过 36,000 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100% 本次募集配套资金主要用于支付购买标的资产的现金对价 中介机构费用 车联网综合运营云平台研发中心建设 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日 发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20 个交易日均价的 90%, 即 元 / 股, 由于派发现金股利调整为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 公司控股股东和实际控制人均为肖行亦, 因此, 本次交易前后公司控股股东及实际控制人均未发生变更, 本次交易未导致上市公司的控制权发生变化, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 兰州民百拟以发行股份及支付现金相结合的方式, 购买其控股股东红楼集团 实际控制人朱宝良以及洪一丹等所持有的杭州环北 100% 股权, 暂定交易价格为 307,230 万元 2. 同时, 兰州民百拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 配套融资金额不超过 41, 万元 ( 不超过本次拟购买资产交易价格的 %) 在扣除本次交易相关的中介机构费用后, 将用于支付本次交易的现金对价 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第八届董事会第三次会议决议公告日, 即 2016 年 6 月 23 日 本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 , / 不低于 7.29 三旗通 信 英卡科 技 ,

26 梅泰诺收购其他资产 发行股份购买资产 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 自控制权发生变更之日起, 上市公司向收购人红楼集团购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度即 2002 年经审计的合并财务报表期末资产总额 92, 万元的比例超过 100%, 因此本次交易构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 梅泰诺拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波诺信 100% 股权, 本次交易完成后, 宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司, 梅泰诺通过宁波诺信及香港诺睿持有 BBHI99.998% 股权, 标的资产的交易价格初步确定为 600, 万元 2. 同时, 梅泰诺拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 本次募集配套资金不超过 340, 万元, 募集配套资金总额占本次购买资产交易价格的 56.67% 本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用后用于支付本次交易现金对价和 SSP 平台中国区域研发及商用项目 3. 本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日 股票发行价格为不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 最终确定为为 元 / 股 本次发行股份募集配套资金的发股价格按照 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 的规定确定, 配套募集资金认购方锁定期安排如下 :(1) 若发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价, 则发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易 ;(2) 若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的, 发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后张志勇 张敏夫妇均为上市公司实际控制人, 因此本次交易构成借 33.10/ 询价 340, BBHI

27 万科 A 收购其他资产 *ST 煤气 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 壳上市 5. 间接收购的 BBHI 公司设有业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟以发行股份的方式购买地铁集团持有的前海国际 100% 股权, 初步交易价格为 亿元 2. 定价基准日为上市公司第十七届董事会第十一次会议决议公告日, 发行价格以不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司 A 股股票交易均价的 90% 为基础, 经双方协商, 初步确定对价股份的发行价格为 元 / 股, 为定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 93.61% 3. 公司合并报表范围内资产总额 营业收入 资产净额等指标占比均达不到 50%, 所以本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更, 本次交易不构成 重组办法 第十三条所规定的借壳上市 4. 未设有业绩承诺与补偿安排 1. 本次交易的整体方案由以下几项内容组成 :( 一 ) 重大资产置换 ;( 二 ) 发行股份及支付现金购买资产 ;( 三 ) 股份转让 ; ( 四 ) 募集配套资金 前述第 ( 一 )( 二 )( 三 ) 项互为条件, 其中任何一项未获得中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施, 则其余两项交易均不予实施 第 ( 四 ) 项在前述第 ( 一 ) ( 二 )( 三 ) 项交易实施条件满足的基础上再实施, 其实施与否不影响第 ( 一 )( 二 )( 三 ) 项交易的实施 2. 本公司以截至 2016 年 1 月 31 日除全部应付债券及部分其他流动资产 应交税费 应付利息外的全部资产和负债 ( 置出资产 ), 与晋煤集团所持有的蓝焰煤层气 100% 股权 ( 置入资产 ) 中的等值部分进行置换, 置出资产由本公司现有控股股东太原煤气化承接 置出资产的交易作价为 85, 万元, 置入资产的交易作价为 307, 万元 置入资产超过置出资产的差额部分由公司以发行股份及支付现金的方式支付给晋煤集团 3. 同时公司拟采用锁价方式向 7 名符合条件的特定对象非 / , 蓝焰煤 层气

28 上海临港 收购其他资产 发行股份购买资产 公开发行不超过 190,885,507 股股份募集配套资金, 总金额不超过 131,711 万元, 不超过本次交易拟置入资产交易价格的 100% 本次募集配套资金扣除本次交易中介费用及相关税费后, 拟用于支付本次交易的现金对价和晋城矿区低产井改造提产项目 4. 定价基准日均为本次重大资产重组事项的董事会决议公告日 ; 本次发行股份购买资产的发行价格为 6.53 元 / 股, 不低于本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90% 本次发行股份募集配套资金的发行价格为 6.90 元 / 股, 不低于本次重大资产重组董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 5. 本次交易构成重大资产重组 ; 自控制权发生变更之日起, 上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额, 占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未达到 100%, 因此本次交易不构成借壳上市 6. 设有业绩承诺与补偿安排 ; 设有价格调整方案 1. 上海临港拟以发行股份的方式购买浦江公司持有的浦星公司 100% 股权及双创公司 85% 股权 2. 同时, 公司拟向莘庄工业区等发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 15 亿元, 将主要用于浦江高科技园 A1 地块工业厂房三期项目 浦江高科技园移动互联网产业一期项目 浦江高科技园 F 地块工业厂房三期 2 标 B 项目 3. 定价基准日为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日, 本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参考价 90% 作为发行价格的基础, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后上市公司控制权不发生变更, 临港集团仍为上市公司实际控制人, 所以本次交易不构成借壳上市 ,

29 吴通控股 收购其他资产 发行股份购买资产 5. 未设有业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买江西汉酷贸易有限公司合法持有的腾码网络合计 100% 股权, 交易价格暂定为 60,000 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 27,000 万元, 扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及标的公司虚拟专用网建设项目 3. 发行股份购买资产的定价基准日为本公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日, 本次募集配套资金的发行价格按照以下方式之一进行询价 :1 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;2 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后上市公司的控股股东 实际控制人不会发生变化, 万卫方均为上市公司的控股股东 实际控制人, 因此, 本次交易并不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 / 询价 27, 腾码网 络

30 五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 6 月 17 日, 全国股转系统在审企业共 1,890 家 ; 截至 2016 年 6 月 24 日, 新三板挂牌企业共 7,652 家, 基础层企业 6,699 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,563 家, 协议方式 6,089 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无新增于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 6 月 20 日至 6 月 24 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 27, % 协议方式 35, % 做市方式 151, % 协议方式 118, % 本周较上周, 成交总金额下降了 11.03%, 其中 : 做市交易金额较上周下降 了 6.75%, 协议交易金额下降了 15.96% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 06/13 至 06/17 06/20 至 06/24 变化 成交总金额 302, , % 做市方式金额 162, , % 协议方式金额 140, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 56.08%,43.92% 在成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市 交易的方式, 以交易金额 万元位列第一 ; 硅谷天堂 (833044) 采用协 议交易的方式, 以 万元位列第二 ; 九星娱乐 (830986) 采用协议交易 的方式, 以交易金额 万元位列第三 详见下表 : 27

31 证券代码 证券简称 转让方式 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 联讯证券 做市 , , 硅谷天堂 协议 , , 九星娱乐 协议 ,101.6 在换手率方面, 伯特利 (835470) 以 100% 的换手率并列第一 此外, 期间 换手率的前十名全部采用协议转让的方式 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 伯特利 协议 , 通瑞环保 协议 云端网络 协议 维尔达协议 东联科技 协议 易丰股份 协议 开勒环境 协议 都飞通信 协议 莱比德 协议 富瑞德 协议 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 24 日期间, 新三板共有 46 家企业实施 了定增, 比上周减少了 4 家, 平均市盈率较上期下降了 1.45%, 平均募集资金 额 0.28 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发 平均募集资金 数量 ( 万股 ) 额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (43.48%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定增的 11 个行业里, 材料 II 技术硬件与设备 媒体 II 软件与服务 运输及资本货物均较上周上升 ; 有 2 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的是食品 饮料与烟草, 市盈率较上周降幅为 84.07% 此外属于软件与服务的龙图信息 (832272) 市盈率最高, 达到 详见附表 2 及下表 : 28

32 行业 06/11 至 06/17 06/18 至 06/24 市盈率市盈率企业数市盈率企业数变动 材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 % 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 06 月 23 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 29

33 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 6 月 23 日 ) 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 2 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 已反馈 3 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈

34 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 4 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 5 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈 6 北京首都创业集团有限公司 北京公司债券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷 已反馈

35 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 7 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已反馈 8 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 已反馈 9 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 已反馈

36 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 10 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 11 佳源创盛控股集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 孙洁 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵晓磊 刘勇 浙江圣文律师事务所 罗智华 费惠德 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 12 东港投资发展集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 华创证券有限责任公司 陈静 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 浙江民鸿律师事务所 徐瑞康 张建军 中诚信证券评估有限公司 关安锋 已反馈

37 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 13 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈 14 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 15 潍坊渤海水产综合开发有限公司 山东 公司债券 农 林 牧 渔业 无 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 刘峰 张利 山东诚公律师事务所 李倩华 马涛 中诚信证券评估有限公司 邹超 已反馈 16 山东万通石油化工集团有限公司 山东公司债券制造业无 首创证券有限责任公司 吕旻 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王晓楠 徐士诚 山东恒岳律师事务所 孙伟 李佳如 联合信用评级有限公司 冯磊

38 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 17 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭海龙 叶慧 ; 翟小民 徐从礼 嘉源律师事务所 王元 傅扬远 中诚信证券评估有限公司 张一弛 18 大连融强投资有限公司 辽宁公司债券综合无 西南证券股份有限公司 张瑞 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 梁海涌 李述喜 张全成 陈明生 国浩律师 ( 天津 ) 事务所 梁爽 张宇 鹏元资信评估有限公司 王贞姬 已反馈 19 华能新能源股份有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 HK.0958 中国银河证券股份有限公司 许进军 吕锦玉 余俊琴 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 张欢 李卓 北京德恒律师事务所 丘汝 彭闳 联合信用评级有限公司 王安娜

39 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 20 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏公司债券综合无 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 ( 特 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 21 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 22 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 23 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 湖北公司债券综合无 海通证券股份有限公司 熊婕宇 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱烨 钟志刚 湖北珞珈律师事务所 许雄 国子建 联合信用评级有限公司 李晶

40 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 24 伟星集团有限公司 浙江公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 张赟 利安达会计师事务所有限责任公司 顾宇倩 叶帮芬 浙江天册律师事务所 刘斌 姚毅琳 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 朱高波 25 成都金融城投资发展有限责任公司 四川公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 26 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 27 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东

41 序号 28 申请企业 鲁能集团有限公司 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 山东公司债券房地产业无 东兴证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 吕锡广 谢娇 刘志鹏 徐华钱 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字会计师 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 签字律师 姚虎明 黎汝志 吴海洋 中诚信证券评估有限公司 孙磊 审核进度 备注 29 郑州地产集团有限公司 河南 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 招商证券股份有限公司 赵洪宇 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 秦喜胜 王松超 河南明商律师事务所 吕晋宇 杨雨涵 联合信用评级有限公司 唐玉丽 30 台州市椒江区国有资产经营有限公司 浙江公司债券制造业无 东北证券股份有限公司 乔晨 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴成航 杨文弓 北京德恒律师事务所 王琤 张宏心 中诚信证券评估有限公司 张一驰 31 现代牧业 ( 集团 ) 有限公司 安徽 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 郑涛 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 童传江 李勖 安徽天禾律师事务所 张秀友 章俊岭 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 朱侃

42 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 32 北京首创股份有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 首创证券有限责任公司 诸葛尚琦, 吴峰云 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 钱斌 李丹 北京天达共和律师事务所 翟耸君 谷秋桦 中诚信证券评估有限公司 张和 33 普洛斯洛华中国海外控股 ( 香港 ) 有限公司 香港 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 中国国际金融股份有限公司 慈颜谊 毕马威会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黎俊文 上海市锦天城律师事务所 张锋 陆堃 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 34 越秀交通基建有限公司 百慕达 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 HK 广州证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 唐伟杰 杨金林 罗兵咸永道会计师事务所 不适用 广东广大律师事务所 杨闰 骆俊菲 中诚信证券评估有限公司 王维

43 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 35 中国环球租赁有限公司 北京 公司债券 租赁和商务服务业 无 中信证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限公司 王艳艳 徐佩 安永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 严盛炜 周明骏 北京市环球律师事务所 张昕 金星 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 袁轶凡 36 北京京东世纪贸易有限公司 北京 公司债券 批发和零售业 无 瑞银证券有限责任公司 中德证券有限责任公司 郑凡明 吴东强 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 匡敏 付志成 北京市环球律师事务所收 刘劲容 金旭 中诚信证券评估有限公司 王维 37 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 江苏公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 闫星星 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 汪超 荆晟昀 竹辉律师事务所 汤敏 陈光林 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 马群瑛

44 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 38 北京路劲隽御房地产开发有限公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 耿华 黄一可 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林莹 刘佩珍 北京市环球律师事务所 金旭 刘劲容 中诚信证券评估有限公司 李荣一 39 中国能源建设集团有限公司 北京公司债券建筑业否 中银国际证券有限责任公司 付英 陈志利 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 许培梅 龙勇 北京市嘉源律师事务所 李丽 吕丹丹 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫 40 联想控股股份有限公司 北京公司债券制造业 3396.HK 中国银河证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 许进军 吕锦玉 余俊琴 程达明 刘继明 马力宇 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王崧 吉琳 北京市道可特律师事务所 司马雅芸 乔兆姝 联合信用评级有限公司 冯磊

45 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 41 北京首都旅游集团有限责任公司 北京 公司债券 居民服务 修理和其他服务业 无 平安证券有限责任公司 李秀峰 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关黎明 李力 北京市天元律师事务所 李海江 宗爱华 联合信用评级有限公司 王娟 42 西安经发集团有限责任公司 陕西公司债券房地产业无 海通证券股份有限公司 段从峰 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 李伟 张本罚 北京大成律师事务所 陈洁 张银娣 中诚信证券评估有限公司 张丹 43 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光

46 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 44 国泰君安证券股份有限公司 上海公司债券金融业 光大证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 黄亮 唐劲松 龚薇 周鹏 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱宝钦 陈奇 北京市海问律师事务所 牟坚 肖骏妍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘兴堂

47 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发增发数量实际募资总额基本每股大股东是否参与定增股份上代码市盈率号价格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益认购市日 Wind 行业 OC 索尔科技 , 否 2016/6/24 技术硬件与设备 OC 飞新达 , 否 2016/6/24 资本货物 OC 龙创设计 , 否 2016/6/24 汽车与汽车零部件 OC 领先环保 否 2016/6/24 商业和专业服务 OC 华安新材 , 否 2016/6/24 材料 Ⅱ OC 新翔科技 , , 是 2016/6/24 软件与服务 OC 金福泰 , 否 2016/6/24 食品 饮料与烟草 OC 立特营销 , 否 2016/6/24 媒体 Ⅱ OC 晨泰科技 , 否 2016/6/24 技术硬件与设备 OC 蒙拓农机 , 是 2016/6/24 资本货物 OC 创兴智能 , 是 2016/6/24 资本货物 OC 莱盛隆 , 否 2016/6/24 技术硬件与设备 OC 美通互动 , 是 2016/6/24 媒体 Ⅱ OC 西安同大 , 是 2016/6/23 资本货物 OC 中道糖业 否 2016/6/23 食品 饮料与烟草 OC 科雷特 否 2016/6/23 软件与服务 OC 众智同辉 , 否 2016/6/23 技术硬件与设备 OC 八记食品 , 是 2016/6/23 食品 饮料与烟草 OC 新瀚新材 , 否 2016/6/23 材料 Ⅱ OC 海泰方圆 否 2016/6/23 软件与服务 OC 银河长兴 , 否 2016/6/23 媒体 Ⅱ OC 银发环保 否 2016/6/22 商业和专业服务

48 OC 商安信 , 否 2016/6/22 商业和专业服务 OC 通宝光电 , 否 2016/6/22 汽车与汽车零部件 OC 五米常香 是 2016/6/22 食品 饮料与烟草 OC 康帅股份 否 2016/6/22 资本货物 OC 科创蓝 , 否 2016/6/22 商业和专业服务 OC 嘉东光学 , 否 2016/6/22 技术硬件与设备 OC 博雅英杰 , 是 2016/6/21 软件与服务 OC 思创银联 , 是 2016/6/21 技术硬件与设备 OC 华曦达 , 否 2016/6/21 技术硬件与设备 OC 晓鸣农牧 , 否 2016/6/21 食品 饮料与烟草 OC 欧力配网 , 是 2016/6/21 资本货物 OC 龙图信息 是 2016/6/21 软件与服务 OC 环宇科技 , 是 2016/6/21 汽车与汽车零部件 OC 太时股份 是 2016/6/21 制药 生物科技与生命科学 OC 昆机器人 否 2016/6/21 资本货物 OC 集万股份 否 2016/6/21 商业和专业服务 OC 天津华宇 , , 是 2016/6/21 运输 OC 托球股份 否 2016/6/21 材料 Ⅱ OC 云能威士 , 是 2016/6/20 资本货物 OC 崇峻股份 , 是 2016/6/20 房地产 OC 开瑞物流 否 2016/6/20 运输 OC 颐信泰通 是 2016/6/20 软件与服务 OC 凌之迅 , , 是 2016/6/20 软件与服务 OC 浩丰设计 否 2016/6/20 商业和专业服务

49 OC 索尔科技 , 否 2016/6/24 技术硬件与设备 OC 飞新达 , 否 2016/6/24 资本货物 OC 龙创设计 , 否 2016/6/24 汽车与汽车零部件 OC 领先环保 否 2016/6/24 商业和专业服务 OC 华安新材 , 否 2016/6/24 材料 Ⅱ OC 新翔科技 , , 是 2016/6/24 软件与服务