目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 4 ( 一 ) 公开发行... 4 ( 二 ) 非公开发行...

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1 华龙证券投行动态信息汇总 第六十四期 (2016 年 09 月 10 日 年 09 月 23 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 4 ( 一 ) 公开发行... 4 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况... 8 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本期方案 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止 终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

3 华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第六十四期 (2016 年 9 月 10 日至 9 月 23 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 9 月 22 日, 中国证监会受理首发企业 837 家, 其中, 已过会 91 家, 未过会 746 家 未过会企业中正常待审企业 689 家, 中止审查企业 57 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 100% 66.67% 100% ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 09 月 09 日起至 2016 年 09 月 22 日为止, 上交所主板新增审 核企业 2 深交所中小板 从 2016 年 09 月 09 日起至 2016 年 09 月 22 日为止, 深交所中小板新增 3 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 长城证券 中小板 2 奥士康科技中小板 3 浙江中欣氟材中小板 3 深交所创业板 1

4 2 投行动态信息汇总 从 2016 年 09 月 09 日起至 2016 年 09 月 22 日为止, 深交所创业板新增 5 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 深圳市德方纳米科技 创业板 2 北京安达维尔科技 3 重庆广电数字传媒 4 武汉云克隆科技 5 宁波思进机械 ( 二 ) 发审委审核情况 本期共召开 5 次发审会, 共 7 家企业上会,6 家获通过,1 家未通过 此 外, 鉴于四川里伍铜业股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实, 决定取消 第 139 次主板发审委会 ( 原定于 2016 年 9 月 21 日召开 ) 议对该公司发行申报 文件的审核 主板 / 经营业绩 ( 单位 : 万元 ) 序上会企业创业上会主要关注问题号 板 1. 关注发行人控股股东海外投资子公司情况 ; 家家悦集 2. 关注发行人租赁房产证载用途与实 1 团股份有主板 20, , , 际用途不一致导致公司损失的情况 ; 限公司 3. 关注发行人购货服务收入等其他业务收入情况 ; 4. 关注发行人预付款情况 1. 关注报告期内为发行人提供安装施工劳务的劳务分包商是否合法 ; 森特士兴 2. 关注发行人逾期应收款情况 ; 2 集团股份主板 23, , , 关注发行人涉及诉讼情况, 未对涉有限公司讼应收账款单独计提坏账准备的原因 ; 4. 关注发行人毛利率较行业可比上市公司高的原因 未通过 1. 关注报告期内发行人对中石油及其下属子公司的业务是否存在重大依赖, 发行人所处的行业经营环境是否已经或将要克拉玛依发生重大变化且对发行人的持续盈利能力新科澳石中小构成重大不利影响 ; 3 油天然气 4, , , 板 2. 关注发行人报告期内在油价下行技术股份的背景下收入激增的原因, 关注发行人是有限公司否存在产品或服务的品种结构已经发生重大变化的情形, 是否已经或可能存在暂停的风险以及法实现收益的情形, 是否存在重大不确定性 4 百合花集主板 10, , , 关注 (1) 杭州百合科莱恩颜料有

5 5 6 7 团股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 深圳市裕同包装科技股份有限公司 深圳市容大感光科技股份有限公司 中小板 中小板 创业板 限公司的技术 商标 采购 销售和产品定价等是否均由科莱恩国际公司控制, 是否构成对科莱恩的依赖 ;(2) 百合科莱恩的董事长在双方票数相同时有决定权的约定是否符合相关法律法规和公司章程的规定 ;(3) 发行人是否实际控制百合克莱恩的经营和财务状况, 发行人将其纳入合并报表核算是否符合相关规定 ;(4) 发行人及百合科莱恩产品的定价是否公允, 是否存在涉及国内外销售转移定价及相关税收违法违规情形或风险 请保荐代表人发表核查意见 2. 关注发行人募投项目是否合法 ; 核心产品持续使用情况 ; 相关信息和风险是否充分 准确披露 ; 3. 关注发行人报告期 销售商品 提供劳务收到的现金 与 营业收入 以及 购买商品 接受劳务支付的现金 与原材料采购数据差异较大的原因和合规性 1. 关注发行人专利涉诉情况 ; 2. 关注发行人发生泄露涉密信息从而对发行人生产经营产生不利影响的风险是否充分披露, 相关豁免和脱密处理对投资者决策判断不利影响的风险提示是否充分 ; 3. 关注发行人在相关板块业务规模 6, , , 销售收入均远低于同行业上市公司的条件下, 毛利率仍能维持基本一致或略高水平的原因 ; 报告期内订单的取得途径 争取大客户的方式, 产品成本加成定价相关内部控制制度及其有效执行情况 ; 4. 关注发行人持续盈利能力 ; 5. 关注外部环境变化对发行人经营业绩的影响 1. 关注发行人会计基础工作是否规范, 财务报表编制是否可靠 ; 2. 关注发行人租赁存在产权瑕疵房产是否会对发行人生产经营造成重大影响 ; 关联租赁的公允性 ; 63, , , 关注发行人应收账款余额前 5 名单位中富士康下属企业与公司股东鸿富锦公司之间的关系 ; 4. 关注发行人柔性生产条件下制造费用的归集和分配方法及其合理性 2, , , 关注发行人报告期内应收账款余额较大且增速较快的情况 ; 2. 关注发行人应收账款回收情况 3

6 二 再融资申请企业情况 投行动态信息汇总 ( 一 ) 公开发行 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 9 月 10 日起至 2016 年 9 月 23 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 13 家 ; 有 5 家经发审委审核通过的企业, 为同力水泥 ( ) 中洲控股 ( ) 猛狮科技 ( ) 文投控股 (600715) 方直科技(300235); 有 14 家获得证监会核准批文的企业, 为搜于特 (002503) 铜陵有色(000630) 广晟有色(600259) 海宁皮城 ( ) 沧州明珠( ) 丽鹏股份 ( ) 商赢环球 ( ) 东方网力 ( ) 中国医药 ( ) 吉电股份 ( ) 银河电子 ( ) 亚太股份 ( ) 中钢国际 (000928) 皖能电力(000543) 本期预案中有 12 家企业采用董事会决议公告日作为定价基准日,1 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 为西王食品 (000639) 本周非公开发行预案除齐峰新材 (002521) 科达洁能(600499) 中粮屯河(600737) 山东高速 (600350) 外, 均采用竞价方式发行, 竞价方式发行企业占比 69.23% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 5 家, 占比达 38.46% 详见下表 : 4

7 序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 威龙股份竞价 1, 齐峰新材定价 5, 英飞拓竞价 9, 嘉欣丝绸竞价 5, 方案要点 1. 发行对象为包括实际控制人王珍海 中铁宝盈 - 润金 1 号资产管理计划 江苏隆力奇集团有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的第三届董事会第十一次会议决议公告日, 即 2016 年 9 月 13 日 发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000 万元, 扣除发行费用后的净额拟投资于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目 1. 发行对象为李安东与李润生两名自然人 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日, 即 2016 年 9 月 20 日 ; 本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 9.12 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 50,000 万元, 扣除发行费用后将全部用于向公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司增资实施年产 5.0 万吨素色装饰原纸 3.0 万吨纺 ( 布 ) 壁纸原纸项目 1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第三十八次会议决议公告日 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 7.56 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 68, 万元, 在扣除发行费用后将用于收购普菲特 100% 股权及补充流动资金 1. 发行对象为不超过十名的特定对象 2. 定价基准日为公司第六届董事会第二十四次会议决议公告日 2016 年 9 月 19 日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 7.34 元 / 股 大股东及其关联方是否参与认购 是 是 否 否 5

8 3. 拟募集资金规模 ( 扣除发行费用后 ) 为不超过 39,600 万元 ( 含 39,600 万元 ), 拟用于智慧工厂集与外贸综合服务平台项目 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目和仓储物流基地项目 5 1. 发行对象为不超过十名的特定对象 2. 定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日, 发行价格不低于定价 宏润建设竞价 18, 基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 6.81 元 / 股 否 3. 募集资金总额不超过 120, 万元, 扣除发行费用后全部用于以下投资项目 : 宁波市 三路一桥 PPP 项目中兴大桥及接线 ( 江南路 - 青云路 ) 工程 6 1. 发行对象为西藏知合 昆山国创等符合中国证监会规定的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日, 即 2016 年 9 月 14 日 发行底价为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 黑牛食品竞价 107, 价的 90% 是 3. 募集资金总额不超过 180 亿元 ( 含 180 亿元 ), 扣除发行费用后拟投向合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 扩产项目 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目及第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目 7 1. 发行对象范围为符合中国证监会规定的不超过 10 名投资者 2. 定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日 (2016 年 9 月 10 日 ), 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 广东榕泰竞价 18, 价的 90%, 即 8.75 元 / 股 否 3. 募集资金总额不超过 165, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于张北榕泰云计算数据中心建设项目及偿还银行贷款 8 1. 发行对象范围为符合中国证监会规定的不超过 10 名投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 西王食品竞价 13, 募集资金总额预计不超过 167, 万元 ( 含 167, 万元 ), 扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入联合收购 KerrInvestmentHoldingCorp.80% 股权 否 三力士竞价 2, 发行对象为不超过 10 名特定投资者 否 6

9 科达洁能定价 16, 定价基准日为审议本次非公开发行的董事会决议公告日 股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 52,000 万元, 扣除发行费用后将投入年产 150 台智能化人潜水器新建项目 1. 发行对象为包括新华联控股 芜湖基石在内的共 2 名符合中国证监会规定的投资者 2. 定价基准日为本公司第六届董事会第十二次会议决议公告日 (2016 年 9 月 20 日 ) 本次非公开发行股票的发行价格为 7.32 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 119, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后募集资金净额将用于锂电池系列负极材料项目 建筑陶瓷智能制造及技术改造项目 是 桃李面包竞价 1, 发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日 (2016 年 9 月 21 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 73, 万元, 计划投资于烘焙食品生产基地建设项目 否 中粮屯河定价 16, 山东高速定价 70, 发行对象为中粮集团 中兴建融 聚赢基金三名特定投资者 2. 定价基准日为公司第七届董事会第三十七次会议决议公告日 本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额为不超过 亿元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后, 拟用于项目建设及补充营运资金 1. 发行对象为安邦资产管理有限责任公司和华融国际信托有限责任公司 2. 定价基准日为公司第四届董事会第七十八次会议决议公告日 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即人民币 5.65 元 / 股 若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%, 则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70% 3. 募集资金总额不超过 400,000 万元, 扣除发行费用后将投入济南至青岛高速公 是 否 7

10 路改扩建工程项目 2 定向增发情况 本期公告了 20 家定向增发结果, 总规模 亿元 有 2 家企业存在价格倒挂情形, 为巨化股份和王府井 本期发行价较市场 价平均折扣率为 88.61%, 较上期上升了 3.45 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量 ( 万发行规模 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) 股 ) ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 众生药业 % 15.76% 95.45% 7, 市场发行 2016/9/19 中恒电气 % 52.90% 94.26% 4, 市场发行 2016/9/14 证通电子 % 6.98% 80.66% 9, 市场发行 2016/9/12 湘电股份 % 10.56% 90.54% 20, 市场发行 2016/9/22 仙坛股份 % 50.26% 80.58% 2, 市场发行 2016/9/21 威海广泰 % 10.20% 98.64% 2, 市场发行 2016/9/12 天华院 % 33.69% 84.01% 3, 市场发行 2016/9/10 天成自控 % 53.67% 88.96% 1, 市场发行 2016/9/23 省广股份 % 10.77% 91.26% 16, 市场发行 2016/9/21 生物股份 % 29.01% % 4, 市场发行 2016/9/22 全筑股份 % 9.59% 97.46% 1, 市场发行 2016/9/23 隆基股份 % 14.33% 92.93% 20, 市场发行 2016/9/10 丽珠集团 % 32.33% 96.38% 2, 市场发行 2016/9/19 跨境通 % 41.86% 89.92% 14, 市场发行 2016/9/14 巨化股份 % 0.00% % 30, 市场发行 2016/9/22 海翔药业 % 0.00% 94.57% 9, 市场发行 2016/9/19 佰利联 % 0.93% 51.59% 132, 市场发行 2016/9/19 亚太药业 % 0.00% 58.47% 6, 特定投资者 2016/9/14 新世界 % 0.00% 83.55% 11, 特定投资者 2016/9/23 8

11 王府井 % 0.00% % 17, 特定投资者 2016/9/14 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 众生药业 2016 年 8 月 25 日启动发行时, 溢价 17.36%, 最终以高于底价 15.76% 的价格定价,8 家投资者获配 ; 中恒电气 2016 年 8 月 25 日启动发行时, 溢价 60.91%, 最终以高于底价 52.90% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 证通电子 2016 年 8 月 12 日启动发行时, 溢价 26.45%, 最终以高于底价 6.98% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 湘电股份 2016 年 9 月 01 日启动发行时, 溢价 23.28%, 最终以高于底价 10.56% 的价格定价,9 家投资者获配 ; 仙坛股份 2016 年 8 月 29 日启动发行时, 溢价 87.90%, 最终以高于底价 50.26% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 威海广泰 2016 年 8 月 29 日启动发行时, 溢价 7.58%, 最终以高于底价 10.20% 的价格定价,4 家投资者获配 ; 天华院 2016 年 8 月 18 日启动发行时, 溢价 41.82%, 最终以高于底价 33.69% 的价格定价,8 家投资者获配 ; 天成自控 2016 年 9 月 06 日启动发行时, 溢价 64.39%, 最终以高于底价 53.67% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 省广股份 2016 年 8 月 26 日启动发行时, 溢价 23.16%, 最终以高于底价 10.77% 的价格定价,10 家投资者获配 ; 生物股份 2016 年 9 月 01 日启动发行时, 溢价 25.72%, 最终以高于底价 29.01% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 全筑股份 2016 年 8 月 30 日启动发行时, 溢价 14.42%, 最终以高于底价 9.59% 的价格定价,6 家投资者获配 ; 隆基股份 2016 年 8 月 26 日启动发行时, 溢价 18.28%, 最终以高于底价 14.33% 的价格定价,8 家投资者获配 ; 丽珠集团 2016 年 8 月 29 日启动发行时, 溢价 32.67%, 最终以高于底价 32.33% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 跨境通 2016 年 8 月 18 日启动发行时, 溢价 61.88%, 最终以高于底价 41.86% 的价格定价,10 家投资者获配 ; 巨化股份 2016 年 8 月 31 日启动发行时, 价格倒挂 2.54%, 最终以底价定价,4 家投资者获配 ; 9

12 海翔药业 2016 年 8 月 26 日启动发行时, 溢价 6.81%, 最终以底价定价,7 家投资者获配 ; 佰利联 2016 年 9 月 01 日启动发行时, 溢价 96.03%, 最终以高于底价 0.93% 的价格定价,9 家投资者获配 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增公司债审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 14 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 09 月 22 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 河南中原高速公路股份有限公司 湖北中经资本投资发展有限公司 - 3 鑫鹏源智能装备集团有限公司 - 4 国投电力控股股份有限公司 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 - 6 远东智慧能源股份有限公司 广州市时代地产集团有限公司 - 8 中融新大集团有限公司 - 9 中国航空集团公司 - 10 北京首都旅游集团有限责任公司 - 11 金红叶纸业集团有限公司 - 12 中安消股份有限公司 山东玉皇化工有限公司 - 14 江苏沙钢集团有限公司 - 2 深交所 本期新增 1 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 10

13 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 宜华企业 ( 集团 ) 有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 9 月 10 日到 2016 年 9 月 23 日期间, 共新增 45 家企业于上交所进 行预审, 其中小公募 18 家 ( 包括 1 家绿色 ), 非公开发行 27 家, 详 情如下 : 序号 债券名称 1 东方证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券 2 曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年 3 江苏伟驰建设发展有限公司非公开发行 2016 年 4 南通市港闸区国有资产经营总公司 2016 年非公开发行 5 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司 2016 年非公开发行可交换 6 海航商业控股有限公司 2016 年非公开发行 7 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2016 年第二期 8 南京证券股份有限公司 2016 年公开发行 9 重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行 ( 第五期 ) 10 兴源轮胎集团有限公司公开发行 2016 年 11 天津海河金岸投资建设开发有限公司非公开发行 2016 年 12 华夏幸福基业股份有限公司 2016 年 13 河钢集团有限公司 2016 年非公开发行 14 河南交通投资集团有限公司 2016 年非公开发行可续期 15 新疆塔城国际资源有限公司 2016 年非公开发行可交换 16 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司 2016 年非公开发行 17 河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司非公开发行 2016 年 18 陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年 19 北京动力源科技股份有限公司 2016 年非公开发行 20 大同市经济建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年 21 扬州安康产业投资有限公司 2016 年非公开发行 22 上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2016 年 23 金诚信矿业管理股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年 24 融创房地产集团有限公司非公开发行 2016 年 25 乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2016 年非公开发行 26 黔南州投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 27 合肥城改投资建设集团有限公司非公开发行 2016 年 28 江苏博融农业发展有限公司 2016 年非公开发行 29 金辉集团股份有限公司非公开发行 2016 年 ( 第四期 ) 30 关岭自治县城市建设投资有限责任公司 2016 年非公开发行 31 中国中材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 32 协合风电投资有限公司公开发行 2016 年绿色 33 中国国际贸易中心有限公司公开发行 2016 年 11

14 34 新疆维泰开发建设 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年非公开发行 35 深圳市益田集团股份有限公司 2016 年公开发行 36 常州恒屹流体科技有限公司 2016 年非公开发行可交换 37 南海能兴 ( 控股 ) 集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 38 晶澳太阳能有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 39 呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司非公开发行 2016 年 40 新疆天恒基投资 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行 41 北京中邮资产管理有限公司 2016 年公开发行 42 中升 ( 大连 ) 集团有限公司 2016 年公开发行 43 山东泰丰制动系统科技股份有限公司非公开发行 2016 年 44 江苏永钢集团有限公司公开发行 2016 年 ( 面向合格投资者 ) 45 苏州历史文化名城保护集团有限公司公开发行 2016 年 ( 面向合格投资者 ) 2 深交所 2016 年 9 月 10 日到 2016 年 9 月 23 日期间, 共新增 13 家企业于深交所进 行预审, 其中小公募 5 家, 非公开发行 8 家, 详情如下 : 序号债券名称 1 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 2 北京汇源饮料食品集团有限公司 2016 年非公开发行 3 云南力帆骏马车辆有限公司 2016 年非公开发行 4 安信证券股份有限公司 2016 年非公开发行湖南省高速公路建设开发总公司 2016 年面向合格投资者公开发行可续期公司债 5 券 6 广东奥马电器股份有限公司 2016 年非公开发行 7 河钢股份有限公司 2016 年公开发行可续期 ( 面向合格投资者 ) 8 创维数码控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 9 贵安新区开发投资有限公司 2016 年非公开发行 10 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 2016 年非公开发行可交换 11 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 12 江苏中超投资集团有限公司 2016 年非公开发行可交换 13 万安集团有限公司 2016 年非公开发行可交换 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2016 年 9 月 10 日到 2016 年 9 月 23 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合 格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 96 家, 平均票面利率 5.13%: 其中面向合格投资者公开的 35 家, 平均票面利率 4.54%, 较上期上升 了 1 个百分点 ; 非公开发行 61 家, 平均票面利率为 5.47%, 较上期下降了 0.38 个百分点 非公开发行的公司债共有 11 家采取了增信措施, 公开发行的公司债 企业有 2 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 12

15 序号债券简称债券代码 所属行业 是否非公票面利发行量期限上市日期上市地点开发行率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 SH 16 舟交 01 运输 否 /9/23 上交所 AA+ AA SH 16 友阿 01 资本货物 否 /9/23 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 宝龙 02 房地产 是 /9/23 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 清能债 房地产 是 /9/23 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 永开 01 资本货物 是 /9/23 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 洪政 02 公用事业 Ⅱ 否 /9/23 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售, 赎回 SH 16 珠管 03 公用事业 Ⅱ 是 /9/23 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 东丽 01 资本货物 是 /9/23 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 友阿 02 资本货物 否 /9/23 上交所 AA AA SH 16 海河 02 资本货物 是 /9/23 上交所 AA+ 不可撤销连带责任担保 SH 16 珠管 04 公用事业 Ⅱ 是 /9/23 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 瀚控 01 多元金融 是 /9/23 上交所 AA SH 16 五控 02 房地产 是 /9/22 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 旅业 01 消费者服务 Ⅱ 否 /9/22 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 上虞 03 多元金融 是 /9/22 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 SZ 16 郴高科 资本货物 是 /9/22 深交所 AA 回售, 赎回, 调整票面利率 SH 16 海投债 多元金融 否 /9/22 上交所 AA+ AA SH 16 天铝 03 材料 Ⅱ 否 /9/22 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 宝龙 01 房地产 是 /9/22 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 海矿 01 材料 Ⅱ 否 /9/22 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 昌润 01 资本货物 是 /9/22 上交所 AA SH 16 金辉 06 房地产 是 /9/22 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 东方 02 房地产 是 /9/22 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 六建 01 资本货物 否 /9/22 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 中车 01 资本货物 否 /9/22 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 16 姜交 02 资本货物 是 /9/22 上交所 不可撤销连带责任担保 13

16 SH 16 镇交 02 资本货物 是 /9/22 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 16 新会 01 资本货物 是 /9/22 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 连工 02 材料 Ⅱ 是 /9/22 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 16 上虞 02 多元金融 是 /9/22 上交所 AA+ AA SH G16 三峡 2 公用事业 Ⅱ 否 /9/21 上交所 AAA AAA SH 16 佳源 02 房地产 否 /9/21 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 海瀛 03 资本货物 是 /9/21 上交所 AA AA SH 16 富力 08 房地产 是 /9/21 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 16 沪城开 资本货物 是 /9/21 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH G16 三峡 1 公用事业 Ⅱ 否 /9/21 上交所 AAA AAA SH 16 祥源 01 资本货物 是 /9/21 上交所 AA SH 16 南山 05 资本货物 否 /9/21 上交所 AA+ AA SH 16 萍乡 01 多元金融 是 /9/21 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 中静 02 多元金融 否 /9/21 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 佳源 01 房地产 否 /9/21 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 南山 04 资本货物 否 /9/21 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 洞庭 01 材料 Ⅱ 是 /9/21 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 东投 02 多元金融 是 /9/20 深交所 AA- 不可撤销连带责任担保 SZ 16 金控 04 房地产 是 /9/20 深交所 AAA 回售, 调整票面利率 SH 16 丰盛 01 资本货物 是 /9/20 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 周口 01 资本货物 是 /9/20 深交所 AA 债券提前偿还 SH 16 津投 03 资本货物 否 /9/20 上交所 AAA AAA SZ 16 光业 01 房地产 是 /9/20 深交所 AA- AA- 调整票面利率, 回售 SH 16 丰盛 02 资本货物 是 /9/20 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 科发债 资本货物 是 /9/20 深交所 AA SH 16 融创 06 房地产 否 /9/20 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 SZ 16 万通 04 房地产 是 /9/20 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 融创 07 房地产 否 /9/20 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 14

17 食品 饮料与烟 SH 16 西王 03 草 否 /9/20 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 汽车园 资本货物 是 /9/20 上交所 不可撤销连带责任担保 SH 16 清控 01 多元金融 否 /9/20 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 耐用消费品与服 SH 16 百隆 01 装 否 /9/20 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SH 16 洲际 02 能源 Ⅱ 否 /9/20 上交所 AA- AA SZ 16 花样 01 房地产 是 /9/20 深交所 AA AA 赎回, 回售, 调整票面利率 SH 16 国航 01 运输 否 /9/19 上交所 AAA AAA SZ 16 怡亚 02 运输 是 /9/19 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 柳房 02 房地产 是 /9/19 深交所 AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 淮新 02 房地产 是 /9/19 深交所 AA SH 16 桐乡债 运输 是 /9/19 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 16 外运 03 运输 否 /9/19 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 SZ 16 渝地债 资本货物 是 /9/19 深交所 AAA SZ 16 望涛 01 资本货物 是 /9/19 深交所 AA 回售, 调整票面利率 SZ 16 科陆 01 资本货物 是 /9/19 深交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 长租 02 多元金融 是 /9/19 深交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 铁牛债 资本货物 否 /9/19 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 华新 01 材料 Ⅱ 否 /9/19 上交所 AA+ AA SH 16 巨化 01 材料 Ⅱ 否 /9/19 上交所 AA+ AA SH 16 丰经 01 资本货物 是 /9/19 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 美兰 01 运输 是 /9/14 上交所 AA+ AA SH 16 华安债 公用事业 Ⅱ 是 /9/14 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 15

18 SH 16 天地 01 资本货物 否 /9/14 上交所 AA+ AA+ 回售, 赎回 SH 16 宁水 01 公用事业 Ⅱ 否 /9/14 上交所 AA+ AA- 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 鑫业 01 房地产 是 /9/14 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 碧园 03 房地产 是 /9/14 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 SH 16 彭水 01 房地产 是 /9/14 上交所 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 中海 01 房地产 否 /9/14 上交所 AAA AAA 赎回, 调整票面利率, 回售 SH 16 柳龙 02 房地产 是 /9/14 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 16 京投 02 房地产 是 /9/13 上交所 AA SH 16 合景 02 房地产 是 /9/13 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 16 鑫源 01 资本货物 是 /9/13 上交所 AA SH 16 江城 02 房地产 是 /9/13 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 临港 02 资本货物 是 /9/13 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 16 贵安 03 房地产 是 /9/13 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 合景 01 房地产 是 /9/13 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 SH 16 首旅 01 消费者服务 Ⅱ 否 /9/13 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 16 经开 01 房地产 是 /9/13 上交所 AA 调整票面利率, 回售 食品 饮料与烟 SH 16 现牧债草 否 /9/12 上交所 AA AA SH 16 海资 01 多元金融 否 /9/12 上交所 AA+ AA+ 债券提前偿还 SH 16 通泰 01 资本货物 是 /9/12 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 南城 04 资本货物 是 /9/12 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 16

19 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 9 月 10 日起至 2016 年 9 月 23 日为止, 新增 15 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 高鸿股份 发行股份购买资产 2 正业科技 发行股份购买资产 3 宁夏建材 豁免 ( 简易 ) 4 天山股份 豁免 ( 简易 ) 5 中材节能 豁免 ( 简易 ) 6 国统股份 豁免 ( 简易 ) 7 中材国际 豁免 ( 简易 ) 8 中材科技 豁免 ( 简易 ) 9 岭南控股 发行股份购买资产 10 开元仪器 发行股份购买资产 11 鲍斯股份 发行股份购买资产 12 申科股份 发行股份购买资产 13 南京新百 发行股份购买资产 14 九州通 豁免 ( 一般 ) 15 万润科技 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 4 次并购重组委会议, 上会 11 家企业,9 家过会,2 家未过会 序号 上会企业 山东南山铝业股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 西安启源机电装备股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 山东国瓷功能材料股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 奥维通信股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 海南神农基因科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获条件通过获条件通过获条件通过 未获通过 未获通过 重组委审核主要意见 申请材料显示, 本次交易标的公司未来盈利预测依据不充分, 预测收益实现不确定性较大, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第十一条的相关规定 申请材料显示, 标的公司未来持续盈利能力具有重大不确定性, 不利于提高上市公司资产质量 改善财务状况 增强持续盈利能力, 不符合 17

20 北京京能电力股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 常林股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 广誉远中药股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 高伟达软件股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 广东天际电器股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 河南豫能控股股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 获条件通过获条件通过 获有条件通过 获条件通过获条件通过 获有条件通过 上市公司重大资产重组管理办法 第四十三条规定 - - 进一步论证配套募集资金投向的必要性和合理性 ; 补充披露标的资产未来收入和盈利预测的依据及合理性 - - 补充披露上市公司在本次交易完成后对鹤壁丰鹤构成控制的有关依据 奥维通信股份有限公司被否主要是因为未来盈利能力存在重大的不确定 性 2015 年 5 月, 公司公告, 拟非公开发行股份募资资金不超过 17.7 亿元, 其中 15.4 亿元用于收购雪鲤鱼 100% 股权 雪鲤鱼成立于 2005 年, 主营业务为移动游戏的研发和运营, 以及移动游戏渠道接入平台的运营 交易对方承诺, 雪鲤鱼 2015 年 2016 年 2017 年净利润分别为 1.1 亿元 1.43 亿元和 1.86 亿元 2015 年 9 月, 该方案获证监会受理, 但奥维通信却于 12 月主动撤回了申请 公司当时解释称, 因非公开发行预案发布至今, 资本市场发生诸多变化, 为了有效约束和激励雪鲤鱼股东, 保障广大中小股东的权益, 使公司与雪鲤鱼未来的合作更加长期 紧密 稳定, 经与各方深入沟通和交流, 公司拟终止非公开发行股票募集现金收购雪鲤鱼 100% 股权并补充流动资金事项 同时, 公司将筹划向雪鲤鱼股东程雪平 俞思敏 诸一楠发行股份及支付现金购买雪鲤鱼 100% 股权并募集配套资金, 该事项构成重大资产重组 2016 年 3 月, 奥维通信抛出重组方案, 公司拟发行股份及现金合计 18.6 亿元收购雪鲤鱼 100% 股权 交易完成后, 奥维通信将在移动通信的基础上增加移动游戏业务, 通过 运营支撑 + 内容服务 模式提升公司在移动互联网领域的竞争优势 对比前后两个方案可以发现, 在雪鲤鱼经营基本面未发生较大变化的情况 18

21 下, 新的交易价格较 9 个多月前溢价约 20.78%, 雪鲤鱼资产增值率也水涨船高至 倍 对此, 公司解释称, 雪鲤鱼增值较高, 一方面是由于其业务属于与移动游戏相关的软件和信息技术服务业, 具有 轻资产, 高收益 的特性, 另一方面是本次估值主要基于其易接平台业务未来的快速发展做出的, 易接平台业务未来具有良好的发展空间 另需注意的是, 由于雪鲤鱼在评估基准日后进行了现金分红导致其净资产降低, 本次资产增值率进一步由分红前的 % 上升至 % 对易接平台未来盈利的预测疑是雪鲤鱼估值高涨的主要因素 回看雪鲤鱼盈利能力, 公司 2014 年 2015 年及今年上半年分别实现营业收入 1.26 亿元 2.38 亿元 1.87 亿元, 净利润 万元 万元 万元 根据公司最新的业绩承诺, 雪鲤鱼 2016 年 年度实现净利润分别不低于 1.43 亿元 1.86 亿元 2.23 亿元 进一步探析雪鲤鱼收入来源, 易接平台业务诞生于 2014 年 7 月, 当年在雪鲤鱼营业收入中的占比仅为 0.52%, 但到 2015 年度已升至 64.39%,2016 年 1 至 6 月进一步达到 80.86%, 逐渐成为雪鲤鱼营业收入和净利润的主要来源 不过, 令人担忧的是, 雪鲤鱼易接支付业务 2015 年毛利率较 2014 年出现大幅下滑, 加上 2015 年下半年新出现的易接分发业务只完成了盈利预测收入的 77%, 而且今年上半年易接支付只完成了全年收入目标的三成, 易接分发只完成了近四成 显然, 易接平台业绩尚存不稳定性 海南神农基因科技股份有限公司二次被否主要是因为未来持续盈利能力存在重大的不确定性 2015 年 11 月, 神农基因发布公告, 拟通过发行股份及支付现金收购旗下公司波莲基因 61.52% 股权方案 波莲基因主要从事农作物生物基因技术的研发, 前身为神农基因技术研发部, 引入吴永波博士后, 于 2013 年开始从事第三代杂交育制种技术的研发 在生物技术育制种和基因技术研发等方面, 波莲基因已领先于众多国内种子公司 本次交易主要特点 :2015 年标的 1-10 月净利润 万元, 净资产收益率 % 方案采取资产基础法的评估结果, 未设置业绩承诺 同时根据盈利预测 19

22 显示, 标的在 2018 年之前营业收入, 并在 2015 年至 2019 年期间持续亏损, 其中 2019 年亏损预计超过 1 亿元 2016 年 3 月 17 日, 方案初次上会被否, 审核意见 : 公司本次交易的标的公司预测 2015 至 2019 年持续亏损, 本次交易不利于提高上市公司资产质量 改善财务状况和增强持续盈利能力 并购重组委认为, 上述情形与 上市公司重大资产重组管理办法 ( 证监会令第 109 号 ) 第四十三条的规定不符 同日, 公司发布公告, 拟继续推进公司重大资产重组事项 2016 年 4 月, 公司披露修订后的重组方案 修改后的方案与首次上会方案相比, 其中标的估值 支付对价 支付方式 发行股份价格等均未有改变 公司主要是通过改变经营策略 调整会计科目 将研发投入资本化等三个方面进行调整, 从而实现标的未来四年业绩预测将 扭亏, 实现盈利, 同时交易对手之一黄倍劲与上市公司签订了业绩承诺协议 ( 不过业绩承诺总额覆盖整体作价比例较小 ) 其中 扭亏 的本质只是将部分已自主研发出的植物等新品种进行合作开发, 同时未来数年参与后续的种子销售分成, 从而可以对会计科目进行调整, 同时将研发投入资本化 标的的业务除了部分技术研发进程提前外, 标的核心技术 SPT 在 2-3 年难以真正推广至商业化, 实现盈利的现状并未得到改变 SPT 可能作为变革性的技术并代表未来, 但上市公司收购短期法盈利的关联资产的合理性和必要性, 是本方案监管的边界所在 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 9 月 10 日起至 2016 年 9 月 23 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 15 家, 其中 12 家推出重大资产重组预案 ( 借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 12 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为世纪华通 (002602); 有 2 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为盛洋科技 ( ) 金利科技 (002464) 本周除 *ST 建峰 (000950) 外均设有募集配套资金的安排, 设有募集资金 20

23 安排的 4 家企业中采用定价形式发行的有 1 家, 为中际装备 (300308) 先锋新材 (300163) 天润曲轴(002283) 盛洋科技(603703) 山东地矿 ( ) 沙隆达 A ( ) 海格通信 ( ) 光韵达 (300227) 金利科技(002464) 世纪华通(002602) 本周方案除先锋新材 (300163) 海峡股份(002320) 新能泰山(000720) 外均设有业绩承诺及补偿安排, 先锋新材 ( ) 海峡股份 ( ) 新能泰山 (000720) 均为向控股股东 实际控制人等关联方发行股份购买资产 在这 15 家企业中盛洋科技 (603703) 山东地矿(000409) 沙隆达 A ( ) 海峡股份 ( ) *ST 天利 ( ) 新能泰山 (000720) 设有价格调整方案, 具体如下 : 盛洋科技 (603703) 触发条件 :(1) 上证综指 ( SH) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较盛洋科技因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 6 月 17 日收盘点数 ( 即 2, 点 ) 跌幅超过 10%;(2)Wind 电器部件与设备指数 ( WI) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较盛洋科技因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 6 月 17 日收盘点数 ( 即 5, 点 ) 跌幅超过 10% 当满足调价触发条件时, 盛洋科技将在一个月内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行一次调整 董事会决定对发行价格进行调整的, 则本次交易的发行价格调整为不低于调价基准日前 或 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一的 90% 山东地矿 ( ) 触发条件 : 在可调价期间内, 如深证综指 ( SZ) 或申万综合指数 ( SL) 在任一日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日收盘点数相比于上述指数在公司本次重组首次停牌日前一交易日 (2016 年 3 月 11 日 ) 的收盘点数跌幅超过 10%, 则在经公司董事会审议通过后, 可以调整发行价格 当上述调价触发条件成立时, 公司有权召开董事会, 审议是否对发行价格进行调整 经审议决定对发行价格进行调整的, 调价基准日为决定调价事宜的 21

24 董事会决议公告日, 发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日 ( 不包括调价基准日当日 ) 公司股票交易均价的 90% 发行价格的调整不影响标的资产的定价 沙隆达 A(000553) 触发条件 :1) 可调价期间内, 申万农药行业指数 ( SI) 在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 8 月 4 日收盘点数 ( 即 3, 点 ) 跌幅超过 10%, 前述连续 30 个交易日可以不在可调价期间 2) 可调价期间内, 沙隆达 A(000553) 在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价经除权除息调整后相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 8 月 4 日收盘价 ( 即 元 / 股 ) 跌幅超过 10%, 前述连续 30 个交易日可以不在可调价期间 当发行价格调整触发条件满足时, 上市公司有权在调价基准日后的 7 个交易日内召开董事会, 审议决定是否按照发行价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的股份发行价格进行调整 上市公司召开关于发行价格调整事项的董事会会议, 并决议对本次发行价格进行调整的, 则发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日 ( 不包括调价基准日当日 ) 的上市公司股票交易均价的 90% 海峡股份 (002320) 触发条件 : 可调价期间内, 中小板综指 ( 代码 : ) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较海峡股份审议本次交易董事会 ( 即第五届董事会第十七次会议 ) 前一交易日, 即 2016 年 8 月 24 日收盘点数 ( 点 ) 跌幅超过 10% 当调价基准日出现时, 海峡股份有权在调价基准日出现后十个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整 若本次发行价格调整方案的生效条件满足, 且海峡股份董事会审议决定对发行价格进行调整, 则本次交易发行股份购买资产的发行价格相应进行调整, 本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% *ST 天利 (600339) 价格调整触发条件 :a 上证综指( SH) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日相比于天利高新因本次交易 22

25 首次停牌日前一交易日 (2016 年 2 月 19 日 ) 收盘点数 ( 即 点 ) 跌幅超过 10%; b 建筑行业( 证监会 ) 指数 ( WI) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日相比于天利高新因本次交易首次停牌日前一交易日 (2016 年 2 月 19 日 ) 收盘点数 ( 即 点 ) 跌幅超过 10% 当价格调整触发条件出现时, 上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后 中国证监会并购重组委审核本次交易前召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的发行价格进行调整 若 1 本次价格调整方案的触发条件满足 ;2 天利高新董事会决定对发行价格进行调整的, 价格调整幅度为天利高新该次董事会决议公告日前 10 个交易日上证综指 ( SH)/ 建筑行业 ( 证监会 ) 指数 ( WI) 收盘点数的算术平均值较天利高新股票因本次交易首次停牌日前一交易日 (2016 年 2 月 19 日 ) 上证综指 ( SH)/ 建筑行业 ( 证监会 ) 指数 ( WI) 收盘点数累计下跌的百分比 若上证综指 ( SH ) 建筑行业 ( 证监会 ) 指数 ( WI) 同时满足调价条件, 则以上述计算后上证综指 ( SH)/ 建筑行业 ( 证监会 ) 指数 ( WI) 累计下跌百分比较少者作为调价幅度 新能泰山 (000720) 调价触发条件 1 可调价期间内, 深证综指 (399106) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少十个交易日较新能泰山因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 3 月 21 日收盘点数 ( 即 点 ) 跌幅超过 10%; 2 可调价期间内, 申万火电指数 (851611) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少十个交易日较新能泰山因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 3 月 21 日收盘点数 ( 即 点 ) 跌幅超过 10%; 3 可调价期间内, 新能泰山 (000720) 股价在任一交易日前的连续三十个交易日中至少十个交易日较新能泰山因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 3 月 21 日收盘价 ( 即 6.75 元 / 股 ) 跌幅超过 10% 若满足调价触发条件, 新能泰山有权在可调价期间召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组发行股份购买资产的价格进行调整 新能泰山董事会决定对发行价格进行调整的, 则调整后本次交易发行股份购买资产的发行价格为 : 调价基准日前 20 个交易日 ( 不包括调价基准日当日 ) 的公司股票交易均价的 90% 同时, 发行数量也进行相应调整 23

26 本周 15 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上期上升 3.82% 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 中际装备 先锋新材 主要方案及内容 1. 上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100% 股权, 交易价格暂定为 280,000 万元 2. 同时, 上市公司拟向王伟修 云昌锦 凯风厚泽 永鑫融盛 上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 50,000 万元 配套资金拟用于光模块研发及生产线建设项目 光模块自动化生产线改造项目 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日 股份发行价格均为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易价格的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为王伟修 因此, 本次交易不会导致上市公司控制权发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 先锋新材拟向开心投资发行股份及支付现金购买其持有的四明投资 100% 股权和梵帝贸易 100% 股权, 交易金额为 118,347 万元 2. 同时, 上市公司拟向鑫茗台以及睿高投资非公开发行股份募集配套资金, 用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用, 募集配套资金总额为 34,000 万元, 不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 100% 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 苏 州 旭 创 ,

27 天润曲轴 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第三十二次会议决议公告日, 发行价格均为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人 控股股东均为卢先锋, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 为向控股股东 实际控制人等关联方发行股份购买资产, 未设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向重庆九鼎 JDT MMP 非公开发行股份并支付现金购买其合计持有的东莞鸿图 100% 股权, 交易价格暂定为 77,000 万元 2. 同时, 上市公司拟向鼎利九鼎非公开发行股份募集配套资金, 拟募集配套资金金额不超过 47,000 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100% 本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价 投入梧州鸿图高精密铝合金汽车发动机关键零部件制造项目 支付中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日 本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格均为 7.48 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司控股股东均为天润集团, 实际控制人均为刑运波, 本次交易未导致上市公司控制权发生变化 因此, 本次交易不构成借壳上市 5 设有业绩承诺及补偿安排 , 东莞鸿图

28 盛洋科技 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买虬晟光电 100% 的股权, 拟以发行股份方式购买江苏科麦特 90% 的股权, 预估作价分别为 67, 万元 13, 万元 2. 同时, 上市公司拟向包括实际控制人之一的叶利明在内的 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 本次募集配套资金预计金额 45,720 万元, 不超过交易总金额的 100% 配套资金用于支付本次交易的现金对价 支付中介机构费用及相关税费, 并投入虬晟光电 年产 ( 组装 )600 万片 TFT-LCD 液晶模组技改项目 物流配送中心项目 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司审议本次交易的第二届董事会第三十次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日盛洋科技股票交易均价的 90%, 发行价格定为 元 / 股 ; 募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 发行价格为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 盛洋科技的实际控制人均为叶利明 徐凤娟夫妇, 控股股东均为盛洋电器, 本次交易不会导致上市公司控制权变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有股票发行价格的调整方案 ; 设有业绩承诺及补偿安排 22.39/ , 虬晟光电 江苏科麦特 山东地矿 1. 本公司拟向莱州鸿昇发行股份购买其持有的莱州金盛 100% 股权, 交易价格为 204, 万元 2. 同时, 本公司拟向阳光投资等 6 名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金 93,000 万元, 用于 山东莱州朱郭李家金矿项目 基础设施建设及支付中介机构费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第八届董事会第九次会议决议公告日 发行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 9.52 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际 , 莱州金盛

29 沙隆达 A 海峡股份 控制人均为山东省地矿局, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有价格调整机制 ; 设有业绩承诺与安排, 莱州金盛在 2017 年至 2023 年连续 7 个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现情况作出承诺, 并就实际实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的情况对山东地矿进行补偿 其中 2017 年 年为基建期, 利润为负 1. 沙隆达拟向中国农化发行股份购买其持有的 ADAMA 的 100% 股权, 交易作价初步确定为人民币 亿元 2. 本次交易前,ADAMA 间接持股 100% 的下属子公司 Celsius 持有沙隆达 62,950,659 股 B 股, 持股比例为 10.60% 为避免本次交易后上市公司与下属子公司交叉持股情形, 本次交易资产交割完成后公司拟向 Celsius 回购其所持有的全部沙隆达 B 股股份并予以注销 3. 同时, 上市公司拟向芜湖信运汉石非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 25 亿元 本次募集的配套资金拟用于标的公司 ADAMA 主营业务相关的项目建设 农药产品注册登记 支付定向回购 B 股价款以及本次重组交易相关的中介费用和交易税费 4. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为沙隆达第七届董事会第十五次会议决议公告日 发行价格均为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 后由于利润分配, 调整为 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为国务院国资委, 因此本次交易不构成借壳上市 6. 设有价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 海峡股份拟通过发行股份购买港航控股持有的新海轮渡 100% 股权, 交易价格为 101, 万元 2. 同时, 公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 34, 万元, 本次募集配套资金拟用于支付一期未回购资产建设费用 支付新海轮渡增资所需相关税 , / 不低于 ,

30 费 支付本次交易的相关中介费用 3. 发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的定价基准日均为海峡股份审议本次交易的董事会 ( 第五届董事会第十七次会议 ) 决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%; 募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 本次购买的标的资产资产总额 营业收入 资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相应财务数据的比例均未超过 50%, 不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司的实际控制人均为海口市国资委, 控股股东均为港航控股, 本次交易不会导致上市公司控制权变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有价格调整方案 ; 为向控股股东 实际控制人等关联方发行股份购买资产, 未设有业绩承诺及补偿安排 海格通信 1. 本次交易为海格通信向交易对方发行股份或支付现金购买其持有的怡创科技 40% 股权 海通天线 10% 股权 嘉瑞科技 51% 股权 驰达飞机 % 股权, 交易作价分别为 72,000 万元 2,000 万元 17,850 万元 8, 万元 2. 同时, 上市公司拟分别向特定对象广州线电集团 中航期货 1 号资管计划 保利科技 广州证券以及共青城智晖非公开发行股份募集配套资金不超过 97,580 万元, 本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用后, 用于支付本次交易的现金对价及标的公司的在建项目 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司首次审议本次交易相关议案的董事会 ( 即上市公司第四届董事会第五次会议 ) 决议公告日 本次发行价格均为定价基准日前二十个交易日上市公司股份的交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次购买的标的资产资产总额 营业收入 资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相应财务数据的比例 , 怡创科技 海通天线 嘉瑞科技

31 均未超过 50%, 不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司的实际控制人均为广州市国资委, 本次交易不会导致上市公司控制权变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 驰达飞机 光韵达 *ST 天利 1. 公司拟向陈洁等发行股份及支付现金购买其持有的金东唐 % 股权, 交易作价 22,100 万元 2. 同时, 上市公司向特定投资者孙晖非公开发行股份募集配套资金 募集配套资金不超过 13,230 万元, 用于支付本次交易的现金对价 本次交易中介费用及相关税费以及金东唐三维视觉检测系统研发 磁性视觉化检测系统研发项目 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日与发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日 发行价格均为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次发行前后, 侯若洪 姚彩虹夫妇均为上市公司控股股东及实际控制人 本次交易不会导致上市公司控制权发生变化 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本次重组整体方案分为重大资产出售 发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金 具体包括 :(1) 天利高新向天利石化出售其除透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以外的全部资产与负债 (2) 天利高新拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式, 向中石油集团非公开发行 A 股股份及支付现金收购中石油集团持有的管道局工程公司 100% 股权 工程建设公司 100% 股权 寰球工程 100% 股权 昆仑工程 100% 股权 工程设计公司 100% 股权 东北炼化 100% 股权以及中油工程 100% 股权 (3) 天利高新拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集资金规模不超过 600, 万元, 将用于支付本次重组的现金对价 本次重组注入资产的作价合计 2,513, 万元, 置出资产作价 2, , / 不低于 4.73 金东唐 ,

32 *ST 建峰 万元 2. 重大资产出售 发行股份及支付现金购买资产互为前提, 共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分, 其中任何一项因未获得所需的批准 ( 包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准 ) 而法付诸实施, 则上述两项交易均不予实施 3. 本次发行股份的定价基准日为本公司审议本次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日 本次发行股份购买资产发行价格确定为董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 4.73 元 / 股 募集配套资金的股份发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即不低于 4.73 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次重组完成前后, 本公司实际控制人均为中石油集团 本次重组不会导致本公司实际控制人变更, 不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 本次重大资产重组方案包括资产出售及发行股份购买资产 资产出售与发行股份购买资产互为条件 同时进行, 共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分, 其中任何一项因未获得所需的批准 ( 包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准 ) 而法付诸实施, 则其他各项内容均应自动失效并终止实施, 已经实施完毕的部分应当条件恢复原状 2. 本次资产出售系建峰化工拟以其截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日拥有的除东凌国际 万股限售股外的其他全部资产及负债向建峰集团出售, 建峰集团支付对价为现金 3. 建峰化工向化医集团 深圳茂业等 22 名重庆医药股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药 96.59% 股份, 本次交易中拟出售资产预评估值为 149, 万元, 重庆医药 96.59% 股份预评估值为 万元 4. 本次股票发行的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十 重庆医药

33 金利科技 世纪华通 次会议决议公告日, 本次发行的价格定为 5.93 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90% 5. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司实际控制人均为重庆市国资委, 因此, 本次交易不会导致上市公司控制权发生变化, 本次交易不构成借壳上市 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司通过向陈路等 6 名自然人及能观投资非公开发行股份并支付现金购买其持有的微屏软件 93.00% 的股权, 交易价格为 184, 万元 2. 同时, 上市公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金上限为 149, 万元, 不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 % 募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价 标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为审议本次资产重组的董事会 ( 第四届董事会第十三次会议 ) 决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90% 募集配套资金的股份发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日金利科技股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 上市公司实际控制人均为郭昌玮, 因此本次交易不构成重组上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买菁尧国际 100% 股权 华聪国际 100% 股权 华毓国际 100% 股权以及点点北京 100% 股权, 拟通过境外子公司向交易对方支付现金购买点点开曼 40% 股权, 交易对价分别为 218, 万元 48, 万元 143, 万元 10, 万元 273, 万元, 合计为 693, 万元 2. 同时, 上市公司拟向包括趣点投资和鼎通投资在内的不超过 54.19/ / , , 微屏软件 点点开曼及点点

34 新能泰山 7 名特定对象发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 415, 万元, 本次配套募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价 标的公司项目建设及本次交易中介机构费用 3. 定价基准日为上市公司第三届董事会第十四次会议决议公告日 ; 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 募集配套资金的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司的控股股东均为华通控股, 实际控制人均为王苗通 王一锋父子 本次交易不会导致公司实际控制权变更, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 新能泰山拟向南京华能 华能能交发行股份购买其合计持有的宁华物产 100% 股权, 向南京华能等发行股份购买其合计持有的宁华世纪 100% 股权, 向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路 201 号房产, 交易价格分别为 2. 同时, 新能泰山拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 拟募集配套资金不超过拟购买资产交易价格 100%, 且不超过 195, 万元, 用于本次交易标的公司之一宁华世纪的 NO.2014G34 地块 B 地块项目 C 地块项目建设以及支付本次重组相关费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为本公司第七届董事会第十六次会议决议公告日, 即 2016 年 9 月 21 日 发行股份购买资产的发行价格为 5.70 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日本公司股票的交易均价的 90% 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 5.70 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司的控股股东均为华能能交, 实际控制人均为华能集团 本次交易不会导 5.70/ 不低于 5.70 北京 195,

35 致公司实际控制权变更, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有价格调整机制 ; 为向控股股东 实际控制人等发行股份购买资产, 未设有业绩承诺及补偿安排 浙富控股 1. 上市公司拟采用发行股份的方式向肖礼报等 5 名交易对方购买其合计持有的浙江格睿 49% 股权, 交易价格暂定为 95, 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总金额不超过 95, 万元, 拟用于合同能源管理服务能力提升及配套生产基地建设项目 高效运维服务体系建设项目 研发中心建设项目及支付中介机构费用等相关发行费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第三十六次会议决议公告日 (2016 年 9 月 21 日 ) 发行股份购买资产的股份发行价格为 5.08 元 / 股, 不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 后由于利润分配, 调整为 5.07 元 / 股 ; 募集配套资金的股份发行价格为不低于 5.08 元 / 股, 即不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 后由于利润分配, 调整为不低于 5.07 元 / 股 4. 本次购买的标的资产资产总额 营业收入 资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相应财务数据的比例均未超过 50%, 不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司控股股东 实际控制人均为孙毅, 本次交易不会导致上市公司控制权变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 5.07/ 不低于 , 浙江格睿

36 五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 9 月 14 日, 全国股转系统在审企业共 1,460 家 ; 截至 2016 年 9 月 23 日, 新三板挂牌企业共 9,073 家, 基础层企业 8,120 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,638 家, 协议方式 7,435 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周新增 1 家于中国证监会新三板审核队列 详情如下 : 序号 申请企业 申请项目 1 山东路斯宠物食品股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 9 月 19 日至 9 月 23 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 30, % 协议方式 35, % 基础层 36, % 创新层 29, % 做市方式 187, % 协议方式 184, % 基础层 134, % 创新层 238, % 本周较前一周, 成交总金额上升了 14.31%, 其中 : 做市交易金额较前周下 降了 1.33%, 协议交易金额上升了 36.25%; 基础层成交金额较前周下降了 24.40%, 创新层成交金额较前周上升了 60.78%, 占整体市场成交额的 63.92% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 09/05 至 09/09 09/19 至 09/23 变化 成交总金额 325, , % 做市方式金额 190, , % 按转让方式协议方式金额 135, , % 按市场分层 基础层金额 177, , % 创新层金额 148, , % 34

37 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 50.40% 49.60% 在成交金额方面, 东海证券 (832970) 采用协议 交易的方式, 以交易金额 51, 万元位列第一 ; 哇棒传媒 (430346) 采用做 市交易的方式, 以 万元位列第二 ; 芯能科技 (833677) 采用协议交易 的方式, 以交易金额 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 东海证券 协议 创新层 , , 哇棒传媒 做市 创新层 , 芯能科技 协议 创新层 , , 在换手率方面, 申高制药 (831332) 以 99.06% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名中有 9 家采用协议转让的方式 ; 有 9 家为基础层企业 详 见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 申高制药 协议 基础层 爱车坊 协议 基础层 润格股份 协议 基础层 中汇瑞德协议基础层 , 宜达胜 协议 基础层 , 酷买网 协议 基础层 付世光电 协议 基础层 格林生物 协议 基础层 1, , 励思股份 协议 基础层 哇棒传媒 做市 创新层 , 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 23 日期间, 新三板共有 24 家企业实施 了定增 平均募集资金额 0.66 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (37.50%) 35

38 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 , 比上期上升 11.79% 在行 业表现方面, 在实施定增的 10 个行业里媒体 II 软件与服务及资本货物均较上 周上升, 耐用消费品与服装较上周下降 此外本期实施定增的企业中西岐网络 (836327) 的市盈率最高, 为 , 详见附表 2 及下表 : 行业 09/03 至 09/09 09/10 至 09/23 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II 公共事业 II 技术硬件与设备 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 食品 饮料与烟草 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1: 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 09 月 22 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 36

39 附件 1: 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 9 月 22 日 ) 序号 申请企业 注册地 申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 名称 项目负责人 名称 签字会计师 名称 签字律师 名称 项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海 金融业 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东 金融业 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 37

40 3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京 房地产业 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 4 锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏 综合 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 二次反馈 5 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南 建筑业 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 38

41 6 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州 建筑业 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 7 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海 房地产业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 8 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏 综合 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 已反馈 39

42 40 9 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任江苏综合德邦证券股份有限公司戴修成中兴华会计师事务所 王宇瑛 康乐霞 徐紫明宏邺律师事务所解宇昊 洪炜上海新世纪信用评级公司钱进已反馈 10 张家口通泰控股集团有限公司河北建筑业东方花旗证券有限公司崔凯峰中喜会计师事务所 杜丽艳 刘新培北京市君致律师事务所曹嵩 邹立伟上海新世纪资信评估投资服务有限公司沈其恺已反馈 11 成都金融城投资发展有限责任公司四川房地产业国信证券股份有限公司陶涛信永中和会计师事务所 郭东超 廖继平北京市中伦律师事务所王成 唐强中诚信证券评估有限公司高玉薇二次反馈 12 绍兴市城市建设投资集团有限公司浙江租赁和商务服务业国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司何畏 李珊利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水浙江近远律师事务所赵淑芳 史红江中诚信证券评估有限公司高玉薇已反馈

43 13 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆 综合 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 已反馈 14 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北 房地产业 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 15 上海帝泰发展有限公司 上海 房地产业 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已反馈 16 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏 综合 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 已反馈 41

44 17 中信证券股份有限公司 广东 金融业 华泰联合证券有限责任公司 张娜 普华永道中天会计师事务所 姜昆 王玮 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 18 南京雨花国资投资管理有限公司 江苏 建筑业 长城证券股份有限公司 玄志弘 中兴华会计师事务所 秦麒才 朱国强 任华贵 江苏爱信律师事务所 刘凤东 汪吕兵 大公国际资信评估有限公司 张伊君 已反馈 19 南京紫金资产管理有限公司 江苏 金融业 长江证券股份有限公司 向少儒 立信会计师事务所 孙晓爽 刘军 江苏冠文律师事务所 尹剑 吉青 中诚信证券评估有限公司 柯恩友 已反馈 20 中国中煤能源股份有限公司 北京 采矿业 中信建投证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司 ; 中国国际金融股份有限 胡涵镜仟 ; 李秀峰 ; 尚晨 普华永道中天会计师事务所 王斌红 梁欣 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 联合信用评级有限公司 唐玉丽 42

45 公司 21 广西交通投资集团有限公司 广西 交通运输 仓储和邮政业 国开证券有限责任公司 ; 华融证券股份有限公司 ; 德邦证券股份有限公司 ; 华福证券有限责任公司 李江坤 ; 王勖尧 ; 王斌选 ; 郑园园 致同会计师事务所 丘树旺 ; 石昊 北京市中银律师事务所 陈庆丽 田守云 联合信用评级有限公司 李晶 22 山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东 综合 西部证券股份有限公司 陈亚利 中天运会计师事务所 张志良 郝英俊 张月敏 北京市惠诚律师事务所 宿红 孙守忠 联合信用评级有限公司 秦超 23 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 广州 综合 广州证券股份有限公司 温宇辉 广东正中珠江会计师事务所 冯红 汪辉 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 43

46 24 苏宁环球集团有限公司 江苏 房地产业 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 25 南京高精传动设备制造集团有限公司 江苏 制造业 招商证券股份有限公司 王鲁宁 中汇会计师事务所 朱广明 费洁 北京市中伦律师事务所 顾平宽 王冰 中诚信证券评估有限公司 黄英 26 常州天合光能有限公司 江苏 制造业 国金证券股份有限公司 吴国金 毕马威华振会计师事务所 潘子建 杨莹 北京市中伦律师事务所 顾峰 项瑾 中诚信证券评估有限公司 莫蕾 27 安徽军工集团控股有限公司 安徽 制造业 东海证券股份有限公司 宋维平 北京永拓会计师事务所 吕润波 黄冠伟 北京市天元律师事务所 蔡厚明 霍雨佳 44

47 28 江苏省海外企业集团有限公司 江苏 综合 华泰联合证券有限责任公司 王伟 中兴华会计师事务所 天衡会计师事务所 樊晓军 胡海萌 孙裕强 国浩律师 ( 南京 ) 事务所 任洁 丁久阳 中诚信证券评估有限公司 郑耀宗 29 广东腾越建筑工程有限公司 广东 建筑业 国泰君安证券股份有限公司 魏鹏 瑞华会计师事务所 何晓娟 王景坤 刘艺 广东广信君达律师事务所 全朝晖 张雪芳 中诚信证券评估有限公司 龚天旋 30 北京金隅股份有限公司 北京 制造业 第一创业摩根大通证券有限责任公司 陈珠 兴 安永华明会计师事务所 孟冬 姓名马越 北京观韬律师事务所 肖非 张文亮 大公国际资信评估有限公司 周凤华 45

48 31 瀚蓝环境股份有限公司 广东 电力 热力 燃气及水生产和供应业 广发证券股份有限公司 蒋伟驰 广东正中珠江会计师事务所 陈昭 谭灏 广东君厚律师事务所 郑海珠 卢润姿 中诚信证券评估有限公司 梁晓佩 32 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京懋德律师事务所 李裕囯 焦晓昆 联合信用评级有限公司 周馗 33 珠海华发实业股份有限公司 广东 房地产业 华金证券有限责任公司 王鹏伟 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 李冰 黄卫 吴肇棕 联合信用评级有限公司 杨世龙 34 都城伟业集团有限公司 北京 房地产业 东兴证券股份有限公司 ; 国泰君安证券股份有限公司 吕锡广 ; 刘志鹏 瑞华会计师事务所 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 46

49 35 中国燃气控股有限公司 (China Gas Holdings Limited) 香港 电力 热力 燃气及水生产和供应业 0384.HK 高盛高华证券有限责任公司 郭巍 德勤 关黄陈方会计师行 不适用 北京德恒 ( 深圳 ) 律师事务所 苏启云 皇甫天致 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 36 中国华阳经贸集团有限公司 北京 综合 招商证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 邹书刚 祁红威 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 唐文彬 温安林 北京德恒律师事务所 贺存勖 龚东旭 联合信用评级有限公司 高永亮 37 上海东渡丰汇投资发展有限公司 上海 房地产业 西部证券股份有限公司 杨松 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 上海君澜律师事务所 丁存东 李超 陈春华 38 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 内蒙古 综合 广发证券股份有限公司 ; 国信证券股份有限公司 吴国威 ; 刘浏沐 大华会计师事务所 ; 中兴财 周鑫 焦齐 ; 范瑞 杨甲丽 北京市中地律师事务所 王杰君 刘志兴 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ; 中诚信 覃斌 张建文 47

50 光华会计师事务所 证券评估有限公司 39 上海永达投资控股集团有限公司 上海 批发和零售业 海通证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 陆晓静 严峰 德勤华永会计师事务所 陈颂 陶卫娟 上海市锦天城律师事务所 徐天源 邱梦赟 钱双杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王琳 40 聚信国际租赁股份有限公司 上海 租赁和商务服务业 中信建投证券股份有限公司 孙赟 立信会计师事务所 潘留焱 朱耀中 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 季伟 石明秋 中诚信证券评估有限公司 邹超 41 河南中原高速公路股份有限公司 河南 交通运输 仓储和邮政业 华泰联合证券有限责任公司 张赟 解灿霞 致同会计师事务所 黄印强 熊建益 江福源 廖金辉 北京市嘉源律师事务所 黄国宝 吴俊霞 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 张佳 48

51 42 湖北中经资本投资发展有限公司 湖北 金融业 天风证券股份有限公司 李佳佳 中审众环会计师事务所 刘钧 罗明国 北京市君泽君律师事务所 刘文华 朱国锋 大公国际资信评估有限公司 李佳睿 43 鑫鹏源智能装备集团有限公司 山东 制造业 新时代证券股份有限公司 陈红兵 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 余春 陈浩 北京市建研律师事务所 王晓东 张露 联合信用评级有限公司 高鹏 44 国投电力控股股份有限公司 北京 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信证券股份有限公司 徐涵 晨 立信会计师事务所 张帆 闫宝瑞 北京观韬中茂律师事务所 张文亮 肖飞 中诚信证券评估有限公司 梁晓佩 45 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 陕西 房地产业 中国银河证券股份有限公司 吴冲 天职国际会计师事务所 向芳芸 王勇 北京大成律师事务所 李宋花 陈洁 沈卫玲 中诚信证券评估有限公司 米玉元 49

52 46 远东智慧能源股份有限公司 青海 制造业 华英证券有限责任公司 汪漾 江苏公证天业会计师事务所 柏凌菁 薛敏 张彩斌 王印庆 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 陆海春 叶晓红 联合信用评级有限公司 钟月光 47 广州市时代地产集团有限公司 广州 房地产业 中银国际证券有限责任公司 ; 西南证券股份有限公司 付英 康乐 ; 祁建熹 徐惠祥 安永华明会计师事务所 黄寅 赵雅 程圆圆 北京市通商律师事务所 张诤 邓晓萌 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 48 中融新大集团有限公司 山东 制造业 光大证券股份有限公司 杨奔 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇 于凤梅 联合信用评级有限公司 钟月光 冯磊 49 中国航空集团公司 北京 交通运输 仓储和邮政业 广发证券股份有限公司 中国国际金融公司 严瑾 尚晨 中汇会计师事务所 罗毅彪 张燕 北京市炜衡律师事务所 魏姣 程瑶 联合信用评级有限公司 周馗 50

53 51 50 北京首都旅游集团有限责任公司北京住宿和餐饮业中信建投证券股份有限公司谢常刚致同会计师事务所 关黎明 李力北京市天元律师事务所李海江 宗爱华联合信用评级有限公司周馗 51 金红叶纸业集团有限公司江苏制造业东吴证券股份有限公司苏北 赵妍娜安永华明会计师事务所 朱蕾 江莉萍上海精诚申衡律师事务所杨爱东 李玲上海新世纪资信评估投资服务有限公司朱荣恩 52 中安消股份有限公司上海信息传输 软件和信息技术服务业 天风证券股份有限公司乔小岩瑞华会计师事务所 刘霄 钟平广东华商律师事务所刘从珍 周燕联合信用评级有限公司唐玉丽 53 山东玉皇化工有限公司山东制造业否瑞信方正证券有限责任公司张帆瑞华会计师事务所 张鹏飞 詹良红上海创远律师事务所张嘉飞 侯恒波联合信用评级有限公司赵哲 54 江苏沙钢集团有限江苏制造业否中信建投证券股份闫星星 王江苏公证天业沈伟 李大胜江苏颐华律师王德众 梁联合信用评估钟月光已反馈

54 公司 有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 银龙 杨豪斌 魏啸晨 会计师事务所 事务所 恒 有限公 司 52

55 汇总 投行动态信息 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发数量实际募资总额基本每股大股东是否定增股份上代码名称增发价格市盈率号 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益参与认购市日 Wind 行业 OC 可恩口腔 , 否 2016/9/23 医疗保健设备与服务 OC 山水股份 是 2016/9/23 消费者服务 Ⅱ OC 玖悦股份 , 否 2016/9/23 零售业 OC 晶奇网络 是 2016/9/23 软件与服务 OC 丰江电池 , , 是 2016/9/22 技术硬件与设备 OC 梅山黑茶 , , 否 2016/9/21 食品 饮料与烟草 OC 博德维 否 2016/9/21 资本货物 OC 文达通 是 2016/9/20 技术硬件与设备 OC 众智软件 , 否 2016/9/20 软件与服务 OC 苏州沪云 , 是 2016/9/20 制药 生物科技与生命科学 OC 宏中药业 否 2016/9/20 食品与主要用品零售 Ⅱ OC 金色传媒 , 否 2016/9/20 媒体 Ⅱ OC 慧图科技 , 否 2016/9/19 软件与服务 OC 国变电气 , 否 2016/9/19 软件与服务 OC 中溶科技 , , 否 2016/9/19 材料 Ⅱ OC 择尚科技 是 2016/9/14 资本货物 OC 凯天环保 , , 是 2016/9/14 商业和专业服务 OC 财人汇 否 2016/9/13 软件与服务 OC 核心创艺 , , 是 2016/9/13 媒体 Ⅱ OC 卓华信息 , 否 2016/9/12 软件与服务 OC 盛纺股份 , , 是 2016/9/12 耐用消费品与服装 OC 秋实农业 , , 否 2016/9/12 食品 饮料与烟草 OC 西岐网络 否 2016/9/12 媒体 Ⅱ OC 中天引控 , , 否 2016/9/12 材料 Ⅱ 53