目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二再融资申请企业情况... 6 ( 一 ) 公开发行... 6 ( 二 ) 非公开发行...

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秋樊
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1 华龙证券投行动态信息汇总第一百三十五期北京分公司质量控制部 (2018 年 02 月 24 日年 03 月 02 日 )

2 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二再融资申请企业情况... 6 ( 一 ) 公开发行... 6 ( 二 ) 非公开发行非公开发行市场概况定向增发情况... 7 ( 三 ) 配股可转债可交债优先股可转债可交债配股优先股... 8 三公司债申请及发行情况... 9 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 9 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况上交所深交所... 9 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况上交所深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点本期方案五非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况六新三板定增情况统计北京分公司质量控制部 I

3 华龙证券股份有限公司北京分公司投行动态信息汇总第一百三十五期 (2018 年 02 月 24 日至 2018 年 03 月 02 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2018 年 3 月 1 日, 中国证监会受理首发企业 430 家, 其中, 已过会 29 家, 未过会 401 家未过会企业中正常待审企业 386 家, 中止审查企业 15 家具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板受理企业数已过会企业数正常待审企业数中止审查企业数新增审核企业发审委审核情况 : 其中未通过家数审核通过率 % % ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板从 2018 年 02 月 23 日起至 2018 年 03 月 01 日为止, 上交所主板无新增审核企业 2 深交所中小板从 2018 年 02 月 23 日起至 2018 年 03 月 01 日为止, 上交所中小板无新增审核企业 3 深交所创业板从 2018 年 02 月 23 日起至 2018 年 03 月 01 日为止, 上交所创业板无新增审核企业 ( 二 ) 发审委审核情况北京分公司质量控制部 2

4 本期共召开 3 次发审会, 共 3 家企业上会, 其中 2 家企业过会, 深圳市明微电子股份有限公司未获通过深圳市明微电子股份有限公司未获通过的原因在于发行人年第一大经销商客户为发行人前员工亲属所创办的公司, 业绩的真实性存疑 ; 发行人产品销售单价呈下降趋势, 而综合毛利率持续上升前十名直销客户毛利率低于经销商毛利率及 LED 景观亮化产品毛利率显著高于同行业可比公司的原因及合理性存疑 ; 此外发行人报告期供应商集中度较高, 被疑对发行人业务稳定运行和盈利能力造成重大不利影响北京分公司质量控制部 3

5 序号上会企业拟上市板经营业绩 ( 扣非后归属于母公司所有者的净利润单位 : 万元 ) 上会主要关注问题 1 仙鹤股份有限公司主板 36, , , 报告期内发行人子公司曾受到环保及其他部门的行政处罚发行人有衢州南阳两个自备热电联产项目请发行人代表说明 :(1) 发行人生产经营所必需的环保资质环保行政许可 ( 如排污许可证所有已建项目及在建项目环评审批环保验收等 ) 是否已经全部取得 ;(2) 发行人日常环保营运是否合法合规, 发行人针对存在的环保问题所采取的整改措施 ; 发行人是否存在重大违法违规行为 ;(3) 有关新规出台后发行人针对两个自备热电联产项目采取的应对措施, 南阳自备热电联产项目是否已符合新规要求, 是否构成重大违法违规行为 ;(4) 结合河南仙鹤受到土地部门处罚的情形, 说明发行人是否存在其他重大违法违规行为请保荐代表人发表核查意见 2 发行人报告期对合营企业夏王纸业的投资收益占发行人同期扣非后归母净利润的比例较高请发行人代表说明 :(1) 发行人与德国夏特合资经营夏王纸业的原因及背景 ; 发行人德国夏特及夏王纸业之间的业务定位与划分 ;(2) 发行人与夏王纸业在资产人员财务机构业务及技术等方面的独立性和完整性, 是否存在竞争关系 ;(3) 发行人和夏王纸业联合采购木浆的价格折扣是否合理公允, 是否存在负担或转移费用等情形 ; 共用采购渠道是否对发行人独立性形成重大影响 ;(4) 发行人盈利能力是否过度依赖合营公司 ; 是否符合首发办法第 30 条第 ( 四 ) 项的规定请保荐代表人发表核查意见 3 发行人报告期营业收入快速增长, 其中烟草行业用纸销售收入占比较高综合毛利率保持稳定, 其中商务交流及防伪用纸毛利率持续增长经营活动产生的现金流量净额波动较大请发行人代表说明 : (1) 经营活动产生的现金流量未能与扣非后净利润等匹配的合理性 ; 对比同行业可比公司说明经营性现金流净额大幅波动的原因 ;(2) 营业收入增长特别是 2017 年大幅增长的原因及其合理性 ; 收入增长是否可持续 ;(3) 烟草行业用纸需求下降对发行人盈利能力的影响 ;(4) 销售价格变动和原材料成本变动对销售毛利率的影响, 分析收入和原材料成本大幅变动的情况下综合毛利率保持相对稳定的具体原因及合理性 ;(5) 商务交流及防伪用纸的毛利率与其他产品毛利率变动幅度差异较大的原因请保荐代表人发表核查意见 4 发行人报告期存货余额较高, 波动较大 2017 年末部分存货库龄达 2 年以上请发行人代表说明 :(1) 存货余额较高且 2017 年末增长幅度较大的原因及合理性 ;(2) 存货跌价准备计提是否充分 ; 北京分公司质量控制部 4

6 2 3 汉嘉设计集团股份有限公司深圳市创业板创业板 - - 4, , , 对库龄 2 年以上的库存商品回炉打浆的做法是否经济, 相关会计处理是否符合会计准则规定请保荐代表人发表核查意见年, 发行人营业收入和净利润存在小幅波动,2017 年营业收入增长了 44.72%, 归属于母公司股东的净利润增长了 26.85% 请发行人代表:(1) 结合下游房地产业调控政策及市场情况可比上市公司情况等, 说明报告期业务收入结构变化业绩波动的原因及合理性,2017 年业绩大幅增长的可持续性, 是否存在影响持续盈利能力的重大不确定性因素 ;(2) 说明 2017 年新增 EPC 总承包业务在手合同的主要内容金额及期限, 对发行人原有业务模式盈利能力的影响,EPC 业务收入确认方法, 不同项目毛利率差异较大的原因及合理性 ;(3) 说明 2017 年营业收入及净利润增长较快的情况下, 销售费用与年基本持平的原因及合理性 ;(4) 说明设计费收入的主要定价原则和依据请保荐代表人说明核查过程依据, 并发表明确核查意见 2 发行人前次 IPO 否决后对成本核算系统进行了整改请发行人代表说明 :(1) 对上次申报否决理由涉及主要问题的落实整改情况 ;(2) 新建的工时管理系统 ERP 系统日常运行情况, 相关成本费用的归集分配结转过程, 内部控制制度是否健全并有效执行 ;(3) 期末对尚未完工的设计劳务分阶段归集和分摊的设计成本计入当期损益, 是否符合企业会计准则, 对期间业绩的影响 ;(4) 报告期内核心员工变化情况, 员工人数和薪酬均呈下降趋势的原因及合理性, 各期人力成本的变化及对业绩的影响, 项目奖金核算与发放的内部政策会计处理, 是否存在跨期调整 ;(5) 在业主指定的外协项目中是否依赖外协单位获取项目, 是否存在外协单位为发行人分担成本的情形请保荐代表人说明核查过程依据, 并发表明确核查意见 3 报告期发行人应收账款持续增加且余额较大请发行人代表说明:(1) 报告期内应收账款持续增加, 尤其是账龄 2-5 年的应收账款比例较高的原因及合理性 ;(2) 主要客户的信用政策, 应收账款的逾期及坏账准备计提情况, 坏账准备计提是否谨慎充分, 相关会计政策和估计是否前后一致请保荐代表人说明核查过程依据, 并发表明确核查意见 4 发行人与控股股东实际控制人及其控制的部分企业在业务上相关联, 并存在经常性关联交易请发行人代表说明 :(1) 发行人与前述关联方主营业务的具体差异, 经营范围是否存在重合或交叉, 是否存在同业竞争 ;(2) 经常性关联交易的必要性和公允性 ;(3) 前述关联方报告期内与发行人在业务资产人员财务上是否完全独立, 是否存在为发行人分担成本费用情形请保荐代表人说明核查过程依据, 并发表明确核查意见未通过 1 发行人前次申报于 2012 年 2 月撤销, 本次申报报告期营业收入净利润等指标快速增长请发行人代表 :(1) 说明前次申报撤销以来发行人主要产品业务技术收入规模及盈利能力等方面发生的北京分公司质量控制部 5

7 明微电子股份有限公司二再融资申请企业情况主要变化 ;(2) 结合行业发展状况主要竞争对手情况说明发行人在 LED 驱动芯片领域的行业地位, 盈利能力增长是否具有可持续性请保荐代表人发表核查意见 2 创锐微电子和壹卡科技 ( 两者 2016 年合并 ) 为发行人 2016 年和 2017 年第一大经销商客户, 其中壹卡科技系发行人前员工亲属所创办的公司请发行人代表说明 :(1) 发行人与创锐微电子壹卡科技的合作背景及原因 ; 结合上述两家单位实际经营情况和财务状况, 说明其成为最大经销商的的主要原因和合理性 ;(2) 发行人向上述两家单位销售的产品内容占比以及上述两家单位向发行人采购同类产品的相应占比 ; 销售定价是否公允, 是否存在利益输送行为 ;(3) 两家单位报告期向发行人采购的芯片产品的收发存情况, 是否存在囤货情形请保荐代表人发表核查意见 3 发行人报告期各期综合毛利率分别为 25.43% 26.85% 和 32.43%,2017 年毛利率同比上升较快请发行人代表说明 :(1) 发行人主要产品销售单价呈下降趋势, 而综合毛利率持续上升的原因及其合理性 ;(2) 前十名直销客户毛利率低于经销商毛利率的原因及其合理性 ;(3)LED 景观亮化产品毛利率显著高于同行业可比公司的原因及其合理性请保荐代表人发表核查意见 4 发行人采用 Fabless 经营模式, 主要采购内容为晶圆及封装业务, 报告期供应商集中度较高请发行人代表说明 :(1) 报告期主要供应商的价格是否存在差异, 与行业市场行情是否存在显著差异, 分析差异原因及其合理性 ;(2) 供应商集中度较高是否会对发行人业务稳定运行和盈利能力造成重大不利影响 ; 是否存在供应商依赖情形 ;(3) 报告期对中芯国际上海先进半导体采购额逐年增加的原因及合理性, 分析其竞争优势和采购价格的公允性请保荐代表人发表核查意见 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2018 年 02 月 24 日起至 2018 年 03 月 02 日为止, 有 2 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案, 为建设机械北京分公司质量控制部 6

8 (600984) 纽威股份 (603699); 有 1 家获证监会发审委审核通过的企业, 为永创智能 (603901); 无获证监会核准的企业序号代码名称 2 定向增发情况增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) SH 建设机械 12, SH 纽威股份 3, 本期无上市公司定向增发新增股份上市方案要点 1. 发行对象为包括公司控股股东陕西建设机械 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 在内的不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行拟募集资金总额 ( 包括发行费用 ) 不超过 150, 万元, 拟投入工程租赁设备扩容建设项目 1. 本次非公开发行的对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行募集资金总额不超过 60,000 万元, 扣除发行费用后, 本次发行募集资金拟全部用于年产 10 万台特殊阀门项目大股东及其关联方是否参与认购是否 ( 三 ) 配股可转债可交债优先股 1 可转债本期广西博世科环保科技股份有限公司 ( 可转债 ) 获发审委审核通过有 4 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案, 为浙江美大 (002677) 同兴达(002845). 乾照光电 (300102) 坤彩科技(603826) 基本情况见下表: 序代码名称发行期方案要点北京分公司质量控制部 7

9 号限 ( 年 ) SZ 浙江美大 6 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000 万元, 扣除发行费用后, 募集资金用于年新增 110 万台集成灶及高端厨房电器产品项目 SZ 同兴达 6 公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过万元 ( 含 ), 所募集资金扣除发行费用后, 拟用于全面屏一体化模组生产线建设项目及补充流动资金 SZ 乾照光电 6 本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 100, 万元 ( 含 100, 万元 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于乾照光电南昌基地项目 ( 一期 ) SH 坤彩科技 5 本次发行的募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 4.00 亿元, 募集资金扣除发行费用后, 将投资于年产 20 万吨二氯氧钛项目本期无上市公司可转换公司债券发行上市 2 可交债本期无企业完成可交换公司债券发行 3 配股本期无上市公司公告配股预案 4 优先股本期无上市公司公告优先股预案北京分公司质量控制部 8

10 三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期无新增面向公众投资者发行的审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所截至 2018 年 03 月 01 日, 新增 3 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 珠海华发综合发展有限公司 - 2 上海电气集团股份有限公司北京汽车股份有限公司 - 2 深交所截至 2018 年 03 月 01 日, 无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所从 2018 年 02 月 24 日起至 2018 年 03 月 02 日为止, 共新增 26 家企业于上交所进行预审, 其中小公募 5 家 ( 包括 1 家可续期公司债券 ), 非公开发行 21 家 ( 包括 2 家可交换公司债券,1 家绿色公司债券 ), 详情如下 : 序号债券名称 1 东方证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券 2 西藏道衡投资有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券 3 华融证券股份有限公司 2017 年次级债券 4 国电电力发展股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 5 东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券中国交通建设集团有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券 ( 面向合格投资 6 者 ) 7 中国南方航空集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 8 中国中投证券有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券 9 中国银河金融控股有限责任公司 2017 年公开发行公司债券 10 平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券 11 陕西旅游集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券北京分公司质量控制部 9

11 12 青岛国信发展 ( 集团 ) 有限责任公司非公开发行 2018 年绿色公司债券 13 上海证券有限责任公司非公开发行 2018 年证券公司短期公司债券 14 福建省电子信息 ( 集团 ) 有限责任公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 面向合格投资者 ) 15 重庆市合川农村农业投资 ( 集团 ) 有限公司 2018 年非公开发行公司债券 16 方正证券股份有限公司 2018 年短期公司债券 17 方正证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 18 青岛城乡建设融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券 19 华福证券有限责任公司 2017 年非公开发行证券公司短期公司债券 20 华福证券有限责任公司 2017 年非公开发行次级债券 ( 第二期 ) 21 华福证券有限责任公司 2017 年非公开发行次级债券 22 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 23 湖州织里城市建设发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券 24 华福证券有限责任公司 2017 年公开发行公司债券 25 泸州阜阳投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 保障性住房 ) 26 中信建投证券股份有限公司 2017 年非公开发行证券公司短期公司债券 2 深交所从 2018 年 02 月 24 日起至 2018 年 03 月 02 日为止, 共新增 2 家企业于深交所进行预审, 全部为私募详情如下 : 序号债券名称 1 奥瑞金包装股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券项目 2 石榴置业集团股份有限公司非公开发行 2018 年住房租赁专项公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2018 年 02 月 24 日起至 2018 年 03 月 02 日为止, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 17 家, 平均票面利率 6.54%: 其中有 9 家面向合格投资者公开发行, 平均票面利率为 6.10%, 比上期下降 0.45 个百分点 ;7 家为非公开发行, 平均票面利率为 7.03%, 比上期上升 0.10 个百分点在增信方面, 有 2 家企业采取了增信措施, 均为私募具体情况如下表 : 北京分公司质量控制部 10

12 序发行方票面利发行量期限债券主体债券代码债券简称所属行业上市日期上市地点号式率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 评级评级特殊条款 / 增信 SH 18 融盛 02 资本货物私募 /3/2 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 18 融盛 01 资本货物私募 /3/2 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 18 皖投 01 多元金融公募 /3/2 上交所 AAA AAA 回售, 赎回, 调整票面利率 SH 18 新业 01 多元金融公募 /3/2 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SZ 18 万维 S1 软件与服务公募 /3/2 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 18 华安 01 公用事业 Ⅱ 私募 /2/28 上交所 AA 回售, 调整票面利率, 交叉违约 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 江宁 01 公用事业 Ⅱ 私募 /2/28 上交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 汇通 01 多元金融私募 /2/28 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SH 17 顾家 02 耐用消费品与服装私募 /2/28 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 18 陕投 02 资本货物公募 /2/28 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 18 陕投 01 资本货物公募 /2/28 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 18 联想 01 多元金融公募 /2/28 上交所 AAA AAA SH 18 建租 01 多元金融私募 /2/27 上交所 AA SH 18 顾家 01 耐用消费品与服装私募 /2/27 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 18 东风 01 汽车与汽车零部件公募 /2/27 上交所 AAA AAA SH 18 建材 01 材料 Ⅱ 公募 /2/26 上交所 AAA AAA SH 18 新发 01 资本货物公募 /2/26 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率北京分公司质量控制部 11

13 四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2018 年 02 月 24 日起至 2018 年 03 月 02 日为止, 新增 5 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司申请项目 1 南京新百发行股份购买资产 2 沃施股份发行股份购买资产 3 金正大发行股份购买资产 4 冀东水泥重大资产重组 5 金岭矿业豁免 ( 一般 ) ( 二 ) 重组委审核情况本期未召开并购重组委会议 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2018 年 02 月 24 日起至 2018 年 03 月 02 日为止, 公告并购重组董事会预案的企业有 3 家, 为中船防务 (600685) 通葡股份(600365) 中国船舶 (600150) 涪陵榨菜(002507), 除通葡股份 (600365) 外均未推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产的企业有 2 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为中国船舶 (600150); 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为涪陵榨菜 ( ) 本期公布预案的企业除中船防务 ( ) 中国船舶 (600150) 外均设有募集配套资金的安排 ; 本期公布预案的企业除通葡股份 (600365) 外均未设有业绩承诺与补偿安排本期 4 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 9.80 倍, 较上期上升 1.14% 北京分公司质量控制部 12

14 序号证券代码 SH SH SH 证券简称中船防务通葡股份中国船舶主要方案及内容 1. 中船防务拟发行股份分别向华融瑞通等 9 名交易对方购买其合计持有的广船国际 23.58% 股权和黄埔文冲 30.98% 股权, 广船国际 23.58% 股权暂按 240, 万元作价, 黄埔文冲 30.98% 股权暂按 240, 万元作价 2. 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日, 发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 3. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次重组完成前后, 上市公司控股股东和实际控制人均为中船集团, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 4. 未设有业绩承诺与补偿安排 1. 本次交易中, 通葡股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴玉华陈晓琦持有的九润源 49% 股权, 资产作价初定为 36, 万元 2. 同时, 公司拟向控股股东吉祥大酒店非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 17, 万元, 用于支付对价和中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第三次会议决议公告日, 发行价格为 7.49 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次重组完成前后, 上市公司实际控制人均为尹兵, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 中国船舶拟分别向华融瑞通新华保险结构调整基金太保财险中国人寿人保财险工银投资东富天恒发行股份购买上述 8 名交易对方合计持有的外高桥造船 36.27% 股权和中船澄西 12.09% 股权, 外高桥造船 36.27% 股权暂按 477, 万元作价, 中船澄西 12.09% 股权暂按购买资产价格募集金额 ( 万元 ) , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数九润源北京分公司质量控制部 13

15 SZ 涪陵榨菜 62, 万元作价 2. 本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90% 3. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次重组完成前后, 上市公司控股股东和实际控制人均为中船集团, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 4. 未设有业绩承诺与补偿安排 1. 涪陵榨菜拟向谭兴惠张杰等 25 人发行股份及支付现金, 购买其持有的四川恒星 100% 的股权向谭兴惠程建等 13 人发行股份及支付现金, 购买其持有的四川味之浓 100% 的股权, 交易对价分别为 19,360 万元 4290 万元 2. 同时, 涪陵榨菜拟向包括涪陵榨菜员工持股计划在内的不超过 10 名符合条件的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金, 募集资金不超过 13,500 万元, 将用于支付本次并购交易中的现金对价, 支付本次并购交易税费人员安置费用及中介费用, 投入标的资产在建项目建设 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易的董事会决议公告日, 即 2018 年 3 月 2 日本次发行股份购买资产的股份发行价格为元 / 股, 不低于董事会决议公告日前 120 个交易日涪陵榨菜股票交易均价的 90% 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会, 本次重组不会导致本公司实际控制人变更, 本次重组不构成借壳上市 5. 未设有业绩承诺与补偿安排 , 北京分公司质量控制部 14

16 五非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2018 年 02 月 23 日, 全国股转系统在审企业共 164 家 ; 截至 2018 年 03 月 02 日, 新三板挂牌企业共 11,620 家, 基础层企业有 10,303 家, 进入创新层的有 1,317 家 ; 采用做市方式的有 1,312 家, 集合竞价方式的有 10,308 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本期无新增企业于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新三板市场交易情况成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 02 月 26 日至 03 月 02 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式按市场分层按转让方式按市场分层做市方式 21, , % 集合竞价方式 19, , % 基础层 21, , % 创新层 19, , % 做市方式 80, , % 集合竞价方式 116, , % 基础层 99, , % 创新层 98, , % 在成交金额方面, 君实生物 (833330) 采用做市交易的方式, 以交易金额 39, 万元位列第一 ; 联讯证券 ( ) 采用做市交易的方式, 以 9, 元位列第二 ; 网库股份 (834984) 采用做市交易的方式, 以交易金额 5, 万元位列第三详见下表 : 证券代码证券简称转让方式市场分层成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 君实生物做市创新层 , , 联讯证券做市创新层 , , 网库股份集合竞价创新层 , 在换手率方面, 广凌科技 (871232) 以 31.25% 的换手率位列第一此外, 期间换手率前十名全部采用集合竞价转让的方式 ; 全部为基础层企业详见下表 : 证券代码证券简称转让方式市场分层成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 广凌科技集合竞价基础层乐善智能集合竞价基础层达美盛集合竞价基础层北京分公司质量控制部 15

17 德纳影业集合竞价基础层 , 罗曼新材集合竞价基础层雅安茶厂集合竞价基础层汉密顿集合竞价基础层食同源集合竞价基础层华鑫物流集合竞价基础层盈丰股份集合竞价基础层六新三板定增情况统计从 2018 年 02 月 24 日起至 2018 年 03 月 02 日为止, 新三板共有 21 家企业实施了定增平均募集资金额 0.24 亿元具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (42.86%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 38.12, 较上期下降 51.45% 在行业表现方面, 在实施定增的 6 个行业里资本货物材料 II 较上周上升, 有 4 个行业较上周下降, 其中降幅最大的为软件与服务此外本期实施定增的挂牌企业里安科文化 (839533) 的市盈率最高, 为 96.67, 详见下表 : 行业 02/10 至 02/23 02/24 至 03/02 市盈率企业数市盈率企业数市盈率变动资本货物 % 制药生物科技与生命科学运输银行医疗保健设备与服务消费者服务 II 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品饮料与烟草 % 商业和专业服务 % 软件与服务 % 汽车与汽车零部件能源 II 耐用消费品与服装媒体 II 零售业家庭与个人用品技术硬件与设备 % 公共事业 II 房地产 II 多元金融电信服务 II 北京分公司质量控制部 16

18 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备北京分公司质量控制部 17

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 华龙证券投行动态信息汇总第一百六十七期北京分公司质量控制部 (2018 年 10 月 13 日 -2018 年 10 月 19 日 ) 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 3 4 试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况...

目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 6 ( 一 ) 公开发行... 6 ( 二 ) 非公开发行...

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二再融资申请企业情况... 6 ( 一 ) 公开发行... 6 ( 二 ) 非公开发行...