投行动态信息汇总第二十六期 (12/05-12/11) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 12 月 10 日, 中国证监会受

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1 投行动态信息汇总第二十六期 (12/05-12/11) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第二十六期 (12/05-12/11) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 12 月 10 日, 中国证监会受理首发企业 704 家, 其中, 已过会 62 家, 未过会 642 家 未过会企业中, 正常待审企业 626 家, 中止审查企业 16 家 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2015 年 12 月 05 日起至 2015 年 12 月 11 日为止, 上交所主板新增 2 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 泰瑞机器 上交所主板 2 山东出版传媒上交所主板 2 深交所中小板 从 2015 年 12 月 05 日起至 2015 年 12 月 11 日为止, 深交所中小板无新增审 核企业 3 深交所创业板 从 2015 年 12 月 05 日起至 2015 年 12 月 11 日为止, 深交所创业板新增 8 家 审核企业, 具体情况如下 : 序号申报企业拟上市板 1 上海云视科技 深交所创业板 2 成都阜特科技 深交所创业板 3 浙江浙矿重工 深交所创业板 4 智业软件 深交所创业板 5 万通智控科技 深交所创业板 6 北京翰林航宇科技发展 深交所创业板 7 太龙 ( 福建 ) 商业照明 深交所创业板 8 深圳友讯达科技 深交所创业板 1

3 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查从 2015 年 12 月 05 日起至 2015 年 12 月 11 日为止, 上交所深交所均无新增中止审查企业 2 终止审查从 2015 年 12 月 05 日起至 2015 年 12 月 11 日为止, 上交所深交所均无新增终止审查企业 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况本周公告非公开发行董事会预案的共 17 家, 无经股东大会通过的企业, 发审委通过的共四家, 无经中国证监会核准发行的企业 在本周推出预案的企业中, 推出首发预案的共 10 家, 公告修改版预案的共 7 家, 修改版预案中除长城动漫 (000835) 为三次修订稿未修改定价基准日及发行价格外, 其余修订版方案均修订了定价基准日及调低了发行价格 绝大多数 (82.35%) 的预案采用了董事会决议公告日为定价基准日, 仅有 (17.65%) 的预案采用发行首日为定价基准日, 这三家企业均为采用竞价发行方式的创业板企业 康美药业 (600518) 发行对象之一广发资管将设立广发原驰 1 号参与认购, 广发原驰 1 号的认购方为员工持股计划 杭电股份 (603618) 定增方案的实施主体为其全资子公司杭州永特电缆有限公司, 募集资金将全额用于子公司项目建设 长城动漫 (000835) 前次已通过并购从主要从事焦炭及其系列产品的生产 销售逐步转型为涵盖动漫设计 制作 动漫游戏 创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业 此次定增公司拟利用本次非公开募集资金, 加强在动漫原创板块的资金投入, 整合优质动漫版权, 推动公司战略转型的顺利实施 2

4 序号 1 2 代码 SZ SZ 浙江众成 长城动漫 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 2, 定价 2, 定向增发目的 项目融资 补充流动资金 方案要点 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 发行底价为 元 / 股 3. 募集资金总额预计不超过 40,000 万元, 净额将用于年产 12 万吨热塑性弹性体材料生产项目 1. 为三次修订稿 对发行对象 发行数量 发行股票的限售期及募集资金数额均发生了调整 2. 原发行对象为长城影视文化企业集团有限公司及 9 名特定投资者, 现发行对象只有长城影视文化企业集团有限公司 长城集团为长城动漫的控股股东, 构成关联交易 发行数量由不超过 380,463,457 股减至不超过 21,390,374 股 3. 募集资金总额由不超过 213,440 万元调减至不超过 12,000 万元 用途仍然是全部用于补充公司流动资金 4. 定价基准日为公司第七届董事会 2014 年第八次临时会议决议公告日 (2014 年 11 月 28 日 ) 发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 发行底价为 5.61 元 / 股 5. 公司前次已通过并购从主要从事焦炭及其系列产品的生产 销售逐步转型为涵盖动漫设计 制作 动漫游戏 创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业 ; 此次定增公司拟利用本次非公开募集资金, 加强在动漫原创板块的资金投入, 整合优质动漫版权, 推动公司战略转型的顺利实施 SZ 新天科技 竞价 9, 项目融资 1. 非公开发行对象为不超过 5 名特定投资者 2. 本次发行的定价基准日为发行期首日, 定价原则为二选一 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 78,000 万元, 净额约为 76,000 万元将用于公司智慧水务云服务平台项目 智慧农业节水 3

5 云服务平台项目 互联网 + 机械表 升级改造产业化项目和移动互联抄表系统研发项目 SH SZ SZ 皖新传媒 首航节能 上峰水泥 竞价 7, 定价 18, 定价 14, 项目融资 项目融资 项目融资 1. 本次非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 发行底价为 元 / 股 3. 募集资金总额预计不超过 200, 万元, 净额将用于智能学习全媒体平台及智慧书城运营平台项目 4. 本次非公开发行是在国家持续扶持推动文化消费及教育服务产业转型发展的背景下, 将公司由传统出版物发行企业转型发展成以文化教育为核心的 互联网 + 时代的平台企业采取取的重大战略举措 1. 本次非公开发行股票的发行对象为黄友荣 洪清平 周荣来 茅智华 李文彬和施晓烨 2. 本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十四次会议决议公告日, 本次非公开发行股票的底价为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额为 498, 万元, 净额将用于敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目 太阳能热发电设备制造基地项目和太阳能热发电研发中心项目 1. 为修订稿 对发行对象和认购方式 发行价格和定价方式 发行数量及募集资金用途等作出了修改 2. 本次非公开发行的发行对象由包括控股股东浙江上峰控股集团有限公司在内的不超过 10 名特定对象调整为浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 富润控股集团有限公司 杭州峰合投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州上源投资合伙企业( 有限合伙 ) 杭州上捷投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 章成江在内的七名特定投资者 其中, 上捷投资为公司控股股东上峰控股的一致行动人 3. 定价基准日从第七届董事会第二十七次会议决议公告日调整为第七届董事会第三十次会议 ) 决议公告日, 发行价格仍遵从不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 原则, 由 9.31 元 / 股调整为 7.32 元 / 股 4. 募集资金总额由不超过 150,000 万元减少到不超过 109, 万元, 删减了补充流动资金的部分, 调低了用于塔吉克斯坦库尔干丘别项目 3200t/d 熟料水泥生产线的资金额 5. 现募集资金净额用于 : 塔吉克斯坦库尔干丘别项目 3200t/d 熟料水泥生产线项目和乌兹 4

6 别克斯坦安集延项目 3200t/d 熟料水泥生产线 SH 绿地控股 竞价 207, 项目融资 1. 本次非公开发行的发行对象不超过 10 名特定投资者. 2. 定价基准日为第八届董事会第五次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 发行底价为 元 / 股 3. 募集资金的总额为不超过 亿元, 净额将用于房地产投资项目 ( 武汉绿地国际金融城建设项目 合肥新都会项目 合肥紫峰绿地中央广场项目一期 ) 金融投资项目 ( 设立投资基金 设立互联网创新金融公司 增资绿地融资租赁有限公司及收购杭州工商信托股权并增资 ) 及偿还银行贷款 SH 康美药业 定价 52, 补充流动资金 1. 本次非公开发行对象为康美实业 华安资管 长城国瑞 天堂硅谷和广发资管 康美实业为公司的控股股东 ; 发行对象广发资管拟设立广发原驰 1 号参与本次认购, 广发原驰 1 号由员工持股计划全额认购, 由广发资管设立和管理, 员工持股计划的参加对象为公司部分高级管理人员, 广发资管系广发证券股份有限公司的全资子公司 2. 定价基准日为公司第七届董事会 2015 年度第三次临时会议决议公告之日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 810, 万元, 拟用于补充流动资金 偿还银行贷款 SZ SZ 嘉凯城竞价 79, 迦南科技 竞价 1, 项目融资 项目融资及补充营运资金 1. 为修改稿 定价原则与发行价格 发行数量均发生了调整 定价基准日由第五届董事会第五十九次会议决议公告日调整为第五届董事会第七十一次会议决议公告日, 发行底价根据定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 原则, 由 6.22 元 / 股调整为 4.91 元 / 股 相应的发行数量也由不超过 62, 万股, 调整为不超过 79, 万股 2. 发行的对象为不超过十名的特定投资者 3. 募集资金总额不超过 390, 万元, 净额将用于 城市客厅 项目 杭州长河项目及偿还金融机构借款 1. 发行对象为不超过 5 名的特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 本次发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 34, 万元, 净额将用于智能化中药提取生产线项目 制药装 5

7 SZ SZ SH SH SH 华宇软件 恒逸石化 杭电股份 格力地产 竞价 竞价 39, 竞价 2, 竞价 15, 大东方竞价 12, 项目融资及补充流动资金 项目融资 子公司项目建设融资 项目融资 项目融资及补充流动 备工业 4.0 实验中心项目和补充营运资金 1. 发行对象为不超过 5 名的特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价 ;(2) 不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 107,000 万元, 在扣除发行费用后将用于 云研发及产业化项目 营销及服务体系扩建项目 购买总部办公用房项目 和 补充流动资金项目 1. 为修订稿, 定价基准日 定价原则 发行数量等均发生了调整 定价基准日由非公开发行的发行期首日调整为上市公司第九届董事会第十九次会议决议公告日, 发行价格相应调整为不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.65 元 / 股 发行数量由不超过 500,000,000 股调低为不超过 393,782,383 股 2. 发行对象为不超过 10 名特定投资者 3. 募集资金总额不超过 380,000 万元, 净额将用于文莱 PMB 石油化工项目 1. 发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日, 底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 63,500 万元, 全部投入 杭州永特电缆有限公司年产 38,000km 特种电缆生产基地建设项目, 实施主体为发行人全资子公司 杭州永特电缆有限公司 1. 为反馈修订稿 对发行价格及定价原则 发行数量及募集资金金额和用途进行了修订 定价基准日由公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日调整为公司第六届董事会第八次会议决议公告日 发行底价根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 原则, 由不低于 元 / 股调为 元 / 股 2. 募集资金总额由不超过 457, 万元调整为不超过 300, 万元, 净额将用于香洲港区综合整治工程 珠海洪湾中心渔港工程 珠海格力海岸游艇会工程及偿还银行贷款 较之前减少了海岛综合开发项目及珠海海控金融服务有限公司增资项目 3. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定对象 1. 为修订稿 对发行价格及定价原则 发行数量等作出修订 定价基准日从第六届董事会第四次会议决议公告日调整为第六届董事会第七 6

8 SZ SZ 滨海能源 芭田股份 竞价 6, 竞价 13, 资金 项目融资及成立文化融资租赁公司 项目融资及补充流动资金 次会议决议公告日 根据不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 原则, 发行底价相应由 元 / 股调整为 8.96 元 / 股 发行数量由不超过 81,620,905 股调为不超过 122,795,736 股 2. 募集资金总额不超过 110, 万元, 募集资金净额将用于 汽车后市场综合服务 O2O 平台建设项目 三凤桥食品 O2O 综合服务平台建设项目 及 补充流动资金项目 1. 本次发行对象为包括公司关联方天津天域资产管理有限公司在内的不超过 10 名特定投资者 天津天域资产管理有限公司系实际控制人子公司 2. 定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 ) 的 90%, 发行底价为 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 102,000 万元, 净额将用于互联网教育平台建设项目 艺术品交易平台建设项目 文化影视平台建设项目及成立文化融资租赁公司 年 9 月, 京津文化通过股权收购成为公司的控股股东 京津文化及其控股股东天津出版集团已出具减少和规范关联交易和避免同业竞争的承诺函 1. 为修订稿 针对定价基准日 发行价格及发行数量作出修订 定价基准日由公司第五届董事会第十九次会议 ( 临时 ) 决议公告日调整为公司第五届董事会第二十三次会议 ( 临时 ) 决议公告日 发行底价也相应由 元 / 股调低为 元 / 股 2. 发行对象为不超过 10 名特定对象 3. 募集资金总额不超过 160,000 万元, 所募集资金扣除发行费用后, 拟用于贵州芭田生态工程有限公司 300 万吨 / 年聚磷酸高效生态复合肥工程二期项目 智慧芭田大数据综合平台项目和补充流动资金 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本周无新增公司债审核事项 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本周新增 19 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开的公司债企业, 其中上市公司 4 家 ( 包括 2 家香港上市公司 ), 非上市公司 15 家 详见 7

9 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所 上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 华峰集团有限公司 - 2 湖北恒信德龙实业有限公司 - 3 上海中城联盟投资管理股份有限公司 - 4 金辉集团股份有限公司 - 5 中科招商投资管理集团股份有限公司 - 6 浙江日发控股集团有限公司 - 7 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 - 8 鑫苑 ( 中国 ) 置业有限公司 - 9 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 - 10 江苏洋河集团有限公司 - 11 山东金茂纺织化工集团有限公司 - 12 北京信威通信技术股份有限公司 - 13 中国供销集团有限公司 - 14 广州富力地产股份有限公司 HK 15 中国银河证券股份有限公司 HK 宜昌兴发集团有限责任公司 - 17 长园集团股份有限公司 中国葛洲坝集团股份有限公司 远洋地产有限公司 - 2 深交所 本周新增 8 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中无上市公司 详见附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在深 交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ): 序号申请企业股票代码 1 海航资本集团有限公司 - 2 巨轮智能装备股份有限公司 - 3 厦门国贸控股有限公司 - 4 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 - 5 深圳市盐田港股份有限公司 - 6 太安堂集团有限公司 - 7 软控股份有限公司 - 8 浙江昆仑控股集团有限公司 - 3 中止及终止事项 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 状态 备注 8

10 1 2 3 中信证券股份有限公司方正科技集团股份有限公司 平安证券有限责任公司 终止审查发行人撤回发行申请 中止审查发行人被证监会立案调查 - 中止审查 根据 中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定 第二十二条相关规定 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所截至 2015 年 12 月 10 日共 12 家于深交所进行预审, 其中上市公司 6 家, 非上市公司 6 家 详见附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ): 序号 申请企业 股票代码 1 中国宝安集团股份有限公司 跨境通宝电子商务股份有限公司 朗姿股份有限公司 广州广电房地产开发集团股份有限公司 5 奥瑞金包装股份有限公司 成都金融城投资发展有限责任公司 7 铜仁旅游投资有限公司 8 北京华美乔戈里实业发展有限公司 ( 第二期 ) 9 山东胜通集团股份有限公司 10 云南白药控股有限公司 11 泰禾集团股份有限公司 江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2015 年 12 月 05 至 12 月 11 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资 者发行小公募及非公开发行的公司债共 42 家, 平均票面利率 5.75%: 其中面向 合格投资者公开发行的 22 家, 平均票面利率 4.83%; 非公开发行 20 家, 平均票 面利率为 6.77% 非公开发行的公司债共有 8 家采取了增信措施, 公开发行的公 司债有 5 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 9

11 序号 债券简称 债券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 1 15 常发投 /12/ 兴杭 /12/ 德感债 是 /12/ 安源债 /12/ 石化 /12/ 永兴债 是 /12/ 旭辉 /12/ 复地 /12/ 名城 /12/ 石化 /12/ 远东一 /12/ 红美 /12/ 东丽 是 /12/ 吉利 /12/10 10 上市地点 上交所上交所 上交所 上交所 上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所深交所上交 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 AA+ AA AA+ AA AA AA AA AA 赎回, 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA AA AA 回售 / 不可撤销连带责任担保 AA AA AA+ AA AA AA 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 AAA AAA AAA AAA AA+ AA AAA AAA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售

12 15 15 株高 是 /12/ 江阴公 是 /12/ 金国 是 /12/ 太湖 是 /12/ 海控 是 /12/ 华夏 是 /12/ 远洋 /12/ 远洋 /12/ 当代债 /12/ 振兴债 是 /12/ 东旭 /12/ 天泥 是 /12/ 海投债 /12/ 绵投控 是 /12/ 中南 是 /12/ 华宝债 /12/8 11 所深交所上交所深交所 上交所 深交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所深交所上交所深交所上交所 AA AA AA AA AA AA 赎回, 调整票面利率, 回售 不可撤销连带责任担保 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 AA AAA AAA AAA AAA AA AA AA AA AA 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AA 回售 AA+ AA AA+ AA AA+ 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 AAA AAA -

13 31 15 联发 /12/ 联发 /12/ 邦信 是 /12/ 远东 是 /12/ 三福 /12/ 阳集 是 /12/ 威宁 是 /12/ 扬化 是 /12/ 梅花 /12/ 汾湖 是 /12/ 宝信 是 /12/ 鲁焦 /12/7 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 上交所上交所 上交所 上交所 上交所 深交所上交所深交所上交所 上交所 上交所上交所 AAA AA AAA AA AAA AA AA AA AA AA AA 不可撤销连带责任担保 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA AA- AA AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 本周新增 8 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 恒泰艾普 发行股份购买资产 2 *ST 川化 豁免 ( 简易 ) 12

14 3 兴源环境发行股份购买资产 4 电广传媒发行股份购买资产 5 中材科技发行股份购买资产 6 山东威达发行股份购买资产 7 上海佳豪发行股份购买资产 8 世纪瑞尔发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号上市公司简称申请项目中止 终止及特殊事项 1 *ST 金路发行股份购买资产终止审查 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点本周公告并购重组董事会预案的共 15 家, 无经股东大会或发审委审核通过的情况 本周方案中, 首旅酒店将私有化如家酒店, 涉及资金总额达 15 亿元 ( 包括配套募资 ) 首旅酒店拟通过设立境外子公司, 以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价, 获得如家酒店集团 65.13% 股权, 实现如家酒店从美国 Nasdaq Global Market 退市 同时, 首旅酒店拟向其控股股东首旅集团购买持有如家酒店 15.27% 股权的 Poly Victory 100% 股权, 向其他交易对方购买如家酒店 19.60% 的股权, 交易完成后, 首旅酒店将直接和间接持有如家酒店 100% 股权 本周共一家企业推出借壳上市方案 : 港海建设 80 亿借壳长航凤凰上市 本次交易中, 上市公司的控股股东仍为顺航海运, 实际控制人仍为陈德顺, 控制权未发生变更 公司控制权已在 2015 年 7 月 23 日, 长航集团向顺航海运协议转让其所直接持有的长航凤凰 181,015,974 股 A 股股份 ( 占上市公司重组前总股本的 17.89%) 时完成变更 上海电器拟通过资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方式注入控股股东上海电气 ( 集团 ) 总公司 63 亿元资产 拟置出资产, 即上重厂 100% 股权, 其资产母公司账面净资产为 -26, 万元,100% 股权评估值为 -18, 万元, 经交易双方协商确定成交价为仅为 1 元 这将有利于改善上市公司的资产结构, 剥离低效资产, 并完成置入资产 ( 公司的核心资产 ) 上市, 提高公司核心竞争力 青海明胶推出重大资产重组方案, 其交易可能导致公司控制权发生变化 ( 考 13

15 虑配套融资是否成功 ) 但均不构成借壳上市 截至报告书签署日, 上市公司控股股东为天津泰达及其一致行动人 (13.78%), 无实际控制人 ( 股权结构分散 ) 如果配套融资顺利完成, 天津泰达及其一致行动人股份增加到 27.79%, 仍为控股股东, 无实际控制人 但如果配套融资失败, 交易对方彭聪及其一致行动人百达永信持股将达 20.01%( 控股 ), 彭聪成为实际控制人 共达电声推出的重大资产重组方案中, 采用锁价发行的方式募集配套资金, 其配套募集资金认购方之一为员工持股平台 三毛派神通过本次重组, 将在以纺织行业产品为主的原有业务基础上进行业务转型, 跨界个人计算机 CPU 芯片设计及整机设计 生产与销售相关业务, 向集成电路及计算机设计制造领域进行深入拓展 *ST 新梅则可以实现公司从房地产开发经营业务涉足军工业, 完成初步的多元化业务转型 除去首旅酒店及上海电气 2 家企业未针对标的公司作出业绩承诺及补偿安排外, 其余 13 家企业方案均作出相关安排 *ST 新梅业绩补偿期间为 5 年 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别为 倍 倍 8.17 倍 方案详情如下表所示 : 14

16 序号 证券代码 证券简称 银江股份 三毛派神 重组目的 收购其他资产 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 公司拟以发行股份及支付现金的方式, 受让智途科技部分股权并增资合计获得智途科技 40% 股权 受让杭州清普 70% 股权 上述标的资产合计作价 2.98 亿元 通过发行股份支付 70%, 通过现金支付 30% 2. 同时, 银江股份拟向不超过 5 名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 1.81 亿元, 其中,1.71 亿元用于支付本次交易的现金对价, 剩余募集资金支付各中介机构费用 3. 发行股份购买资产与配套募资分别定价 本次发行股份购买资产的发行价格为董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价, 即 元 / 股 募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日 定价方式为二选一 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 交易对方都针对标的公司设有业绩承诺 补偿安排 1. 本公司向北京北大众志微系统科技有限责任公司发行股份, 购买其持有的北京众志芯科技有限公司的 100% 股权, 标的估值约为 6.2 亿元 2. 同时, 公司拟向西藏昊融投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 6 亿元 3. 本次发行股份购买资产同配套募资发行价格 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 16.69/ 询价 18, 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 标的公司第一年第二年第三年 智途科技 杭州清普 ,

17 东方铁塔 收购其他资产 发行股份购买资产 相同 定价基准日均为首次董事会决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 均定为 元 / 股 4. 本次交易完成后, 北大众志将取代三毛集团成为公司第一大股东, 按照配套融资金额上限计算, 昊融投资将成为公司第二大股东, 三毛集团变为第三大股东 由于前三大股东持股比例接近且不存在一致行动关系, 因此公司将不存在控股股东和实际控制人 ; 原实际控制人为甘肃国资委 5. 本次交易构成重大资产重组, 资产总额 净资产比例都达到重大资产重组判别标准 ; 未构成借壳上市 6. 通过本次重组, 本公司将在以纺织行业产品为主的原有业务基础上进行业务转型, 跨界个人计算机 CPU 芯片设计及整机设计 生产与销售相关业务, 向集成电路及计算机设计制造领域进行深入拓展 7. 本次募集的配套资金拟主要用于国产自主高性能 CPU 芯片和系统研发中心 国产自主可控计算机产业化基地以及计算机系统安全性和可靠性检测试验中心建设等项目 8. 交易对方针对标的设有业绩承诺与补偿安排, 预案未披露, 另行约定 1. 东方铁塔以发行股份购买资产的方式购买四川省汇元达钾肥有限责任公司 100% 的股权, 汇元达主要资产为间接持有的老挝开元矿业有限公司 100% 股权, 老挝开元主营业务为氯化钾的开采 生产和销售 交易标的汇元达交易价格为 400, 万元 2. 交易对方为新余顺成投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新余文皓投资合伙企业( 有限合伙 ) 四川产业振兴发展投资基金有限公司 攀枝花市扬帆工贸有 , 汇元达

18 限公司 上海舜佃投资管理中心 ( 有限合伙 ) 成都天下惠融企业管理中心 ( 有限合伙 ) 成都海丰优享科技有限公司 韩汇如 刘国力 刘仲辉 马巍 李坤一 何永平 杜勇 赵思勤 其中, 交易对方中持有上市公司 13.44% 的股权的新余顺成, 新余顺成执行事务合伙人赵思俭与和其为父子关系的新余文皓执行事务合伙人赵文承, 与新余顺成 新余文皓签署了一致行动人协议的刘仲辉 李坤一 何永平 杜勇 赵思勤均为上市公司关联方 3. 同时, 公司拟向韩汇如 豪达盈投资 信盈投资发行股份募集配套资金不超过 90,000 万元 韩汇如在本次交易前持有上市公司 52.45% 股份, 系上市公司的控股股东 实际控制人, 属于上市公司关联方 4. 本次发行股份购买资产同配套募资的发行价格相同 定价基准日均为第五届董事会第二十六次会议决议公告日, 参考价格均为不低于定价基准日前二十个交易日的 A 股股票交易均价 ( 除权除息后 ) 的 90%, 即 6.49 元 / 股 最终发行价格均定为 7.68 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组 : 拟购买资产的资产总额 资产净额占上市公司 2014 年相关财务数据的比例均达到 50% 以上 ; 但由于实际控制人在交易前后均为韩汇如且交易价格未达到上市公司 2014 年期末资产总额的 100%, 未构成借壳上市 6. 募集配套资金支付相关中介费用后, 主要用于支付本次交易现金对价 老挝开元钾肥项目建设 补充上市公司流动资金 7. 标的资产采用资产基础法和收益法评估的增值率分别高达 % 和 %, 评估溢价高达 6 倍多 ; 报告期内, 四川汇元达处于亏损状态, 标的资 17

19 华贸物流 收购其他资产 发行股份购买资产 产盈利能力伴有较大的风险 8. 各交易对方针对标的公司的盈利作有业绩承诺及业绩补偿安排 1. 为修订稿 根据 上海证券交易所关于对港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案的审核意见函 对 重组报告书 进行了相应的修订 2. 本公司拟以发行股份购买资产的方式购买中特物流 100% 股权 其中, 公司以发行股份及支付现金的方式向北京杰讯 戴东润 新余百番 新余可提 新余美雅 新余百升 新余乐提共七名中特物流股东购买其合计持有的中特物流 % 的股权, 股份对价占比 72.69%, 现金对价占比 27.31%; 公司仅以发行股份方式向瀚博汇鑫购买其持有的中特物流 % 的股权 ; 公司仅以现金支付方式向凯旋特 成都凌海 越超有限 北京厚望 联创国际 成都川宏共六名中特物流股东购买其合计持有的中特物流 % 的股权 2. 同时, 华贸物流拟通过竞价发行的方式向包括星旅易游 ( 本公司实际控制人港中旅集团的全资子公司 ) 在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 本次募集配套资金总额不超过 12 亿元, 星旅易游拟认购金额不低于 3.6 亿元 3. 本次发行股份购买资产与配套募资之定价基准日和参考价格相同 定价基准日均为为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.06 元 / 股 配套募资采用询价方式, 发行价格不低于 9.06 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 : 资产净额占上市 9.06/ 不低于 , 中特物流

20 上海电气 收购其他资产 发行股份购买资产 公司 2014 年相关财务数据的比例均达到 50% 以上 ; 实际控制人交易前后均为港中旅集团, 未构成借壳上市 5. 中特物流全部权益的评估价值为 120, 万元, 增值率为 % 6. 募集配套资金中的 60,000 万元将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价 ; 剩余募集配套资金将用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还上市公司银行贷款 7. 交易对方针对标的业绩作有业绩预测及补偿安排 1. 为修订稿 根据 上海证券交易所关于对上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金草案的审核意见函 对 重组报告书 进行了相应的修订 2. 本方案包含三部分 : 资产置换 发行股份购买资产及发行股份募集配套资金 发行股份的生效和实施以产置换及购买资产的生效和实施为条件, 但最终配套募集金发行成功与否不影响置换及发行股份购买资产的实施 3. 本次交易上海电气拟以持有的上重厂 100% 股权 ( 拟置出资产 ) 与公司控股股东上海电气总公司持有的电气实业 100% 股权 上海电装 61% 股权 上鼓公司 100% 股权 上海轨发 14.79% 股权 ( 拟置入资产 ) 中的等值部分进行置换, 同时拟发行股份购买上述差额部分及电气总公司持有的 14 幅土地使用权及相关附属建筑物等资产 构成关联交易 4. 同时, 公司向包括电气总公司的九名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 总金额约 35 亿元 电气总公司认购配套资金金额不超过 5 亿元 ,

21 长航凤凰 借壳上市 发行股份购买资产 5. 在上重厂出现持续亏损的经营困境后, 上市公司拟置出上重厂 100% 股权, 其资产母公司账面净资产为 -26, 万元,100% 股权评估值为 -18, 万元, 经交易双方协商确定成交价为 1 元 这将有利于改善上市公司的资产结构, 剥离低效资产, 维持上市公司持续经营能力, 保护中小股东的利益 同时, 公司拟置入资产成交价格高达 63 亿元, 完成公司的核心资产上市, 提高公司核心竞争力 6. 本次交易中, 发行股份购买资产同配套募资的发行价格相同 发行价格均为定价基准日前 20 个交易日均价的 90%, 即 元 / 股 7. 募集配套资金拟用于华龙一号核岛主设备研制及产业化项目 技术创新和管理优化支撑项目 产业升级研发能力提升项目 增资电气财务 增资电气香港及补充流动资金 8. 草案无业绩承诺与补偿安排 1. 港海建设 80 亿借壳长航凤凰上市 本交易由三部分组成 : 重大资产置换 发行股份购买资产 募集配套资金 前两部分互为前提, 不可分割, 若其中任何一项交易终止或不能实施, 则本次交易终止实施 2. 本公司以拥有的截至评估 ( 审计 ) 基准日经评估确认的全部资产及负债 ( 包括或有负债 ) 与港海建设全体股东 ( 顺航海运 港海船务 港海投资 上海金融 优术投资 刘益谦 弘坤资产 ) 所持有的港海建设 100% 股权进行等值资产置换, 置出资产无偿 无条件交付给长航集团或其指定的第三方 本次交易置出资产的预估值为 29, 万元, 暂作价 29, 万元 置入资产的预估值为 801, 万元, 本次交易中置入资产暂作价 801, 万元 2.39/ , 港海建设

22 3. 本公司向港海建设全体股东非公开发行股份购买其持有的港海建设 100% 股权超出置出资产价值的差额部分 771, 万元 4. 上市公司计划向长城国融 黄湘云 逸帆共益 登发科技 张慕中 宁波骏利 鸿福万象 泓石股权 徽源伟业 富益洋咨询等十名对象锁价发行股份募集本次重组的配套资金, 募集资金总额不超过 360,000 万元, 发行价格不低于 2.55 元 / 股 本次募集的配套资金扣除本次重组涉及的中介费用后, 将用于上市公司及港海建设未来开展 PPP 业务 5. 本次交易发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为第七届董事会第七次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 2.39 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 定为 2.55 元 / 股 6. 本交易构成借壳上市 : 本次交易中, 上市公司的控股股东仍为顺航海运, 实际控制人仍为陈德顺, 控制权未发生变更 但在 2015 年 7 月 23 日, 长航集团向顺航海运协议转让其所直接持有的长航凤凰 181,015,974 股 A 股股份, 占上市公司重组前总股本的 17.89%, 至此, 长航集团不再直接持有上市公司股份, 顺航海运持有上市公司 17.89% 的股份, 成为上市公司控股股东, 陈德顺成为上市公司实际控制人 另外, 本次重组中, 上市公司向顺航海运等交易对方购买置入资产的交易价格为 801, 万元, 占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额 51, 万元的比例为 1,558.45%, 超过 100% 以上, 因此, 根据重组办法第十三条, 本次交易构成借壳重组 21

23 雪人股份 收购其他资产 发行股份购买资产 7. 本次交易构成关联交易 交易对方中包括顺航海运 港海船务和港海投资, 本次重大资产置换的置出资产承接方为长航集团 顺航海运系公司控股股东, 港海船务 港海投资系公司实际控制人陈德顺先生控制的企业, 属于公司关联方 公司现任董事 总经理王涛先生系本次重大资产置换的置出资产承接方长航集团推荐, 长航集团亦属于公司关联方 8. 本次交易拟在实现公司业务转型, 置出长航凤凰全部资产及负债, 注入盈利能力强的疏浚吹填类资产 9. 交易对方各股东对标的作出业绩承诺及补偿安排 1. 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买佳运油气 100% 的股权 其中股份支付 50%, 现金支付 50% 交易对方为钟剑 钟波 赵碧华 李媛和杨宇晨 佳运油气 100% 股权预估交易价格为 5.25 亿元 2. 同时, 公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 52, 万元 3. 发行股份购买资产同配套募资分别定价 发行股份购买资产发行价格为定价基准日为公司第二届董事会第四十一次会议决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.57 元 / 股 配套募资询价, 价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 配套资金在用于支付本次并购交易税费 中介机构费用等并购整合费用后, 将全部用于补充公司流动资金 5. 本方案交易对方针对标的公司设有业绩承诺 补偿安排 9.57/ 询价 52, 佳运油气

24 共达电声 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 本次交易共达电声拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买春天融和 100% 股权 乐华文化 100% 股权 交易对方为喀什星光文化 西安普润 上海文投 西藏华果果 新疆融证 舟山戴乐斯 上海洪鑫源及自然人杨伟 朱文玖 黄渤 徐铁军 刘和平 管浒 徐兵 杜华 王欢 赵宝民 杨立力 彭春胜 余军辉 王剑 郑焕强 方韶军 朱建军 吴旭东 牛晓芳 刘荣旋 肖飞共 28 名 目前拟购买资产的预估值总额为 412, 万元 2. 同时, 上市公司拟采用锁价方式向共达投资 杨伟 葫芦影视 三生资本 红树湾 双熙影视 喀什八达 共青城聚泰丰 员工持股平台 9 名特定对象非公开发行股份募集配套资金, 拟募集配套资金金额不超过 327, 万元 共达投资为本公司控股股东潍坊高科控制的子公司, 以现金参与本次发行股份配套募集资金认购, 该行为构成关联交易 3. 本次交易构成重大资产重组 标的公司营业收入 资产总额及资产净额均达到 2014 上市公司相关财务指标 实际控制人未发生变更, 不构成借壳上市 4. 本次交易发行股份购买资产和配套融资分别定价 定价基准日相同 发行股份购买资产采用董事会决议公告日前 60 个交易日均价的 90%, 即 元 / 股作为发行价, 调息后为 元 / 股 ; 配套融资的发行价格将采用锁价方式确定, 定价基准日为本次交易的首次董事会决议公告日, 并以基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 作为发行价格的基础, 价格为 元 / 股 5. 募集资金在在扣除相关发行费用后, 拟用于支付本次交易的现金对价, 以及春天融和 乐华文化投拍影视作品 11.43/ , 春天融和 乐华文化

25 *ST 新梅 股东资产注入 发行股份购买资产 6. 通过本次重大资产重组, 共达电声将置入盈利能力较强 发展潜力大的优质资产, 正式进军影视娱乐行业, 与原有智能电声行业双主业运营 7. 交易对方针对两标的都做了业绩承诺及补偿安排 1. 公司拟向谭文辉 张静静 陆毅敏 王建江 姚建英 徐建雄 姚鹏等七名自然人以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的江阴戎辉 100% 股权 2. 公司拟向控股股东兴盛集团发行股份购买其持有的本金金额为 19,300 万元的委托贷款债权, 该等委托贷款债权的债务人均系本公司, 其预估值为 19,300 万元, 交易价格初步确认为 19,300 万元 3. 同时, 公司拟向张静静 王晓昱 张健 宝新投资非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 72,000 万元 4. 本次交易构成关联交易 东兴盛集团系公司控股股东 ; 交易对方张静静为公司董事长兼总经理, 配套募集资金方张健为公司财务总监 5. 交易构成重大资产重组, 标的公司资产总额及净资产占上市公司 2014 年财务指标均达到重大资产重组标准 本交易前后,, 实际控制人均为张兴标先生及其一致行动人张静静女士 ( 二人系父女关系 ), 不构成借壳 6. 发行股份购买资产同配套募资的发行价格相同 定价基准日均为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日, 发行价格确定为 6.68 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 7. 上市公司 年度连续亏损, 面临退市风 ,000 江阴戎辉

26 利欧股份 收购其他资产 发行股份购买资产 险, 本交易首先可以实现公司从房地产开发经营业务涉足军工业, 完成初步的多元化业务转型 同时置入的标的公司江阴戎辉, 可以提高公司盈利能力 ; 其次在考虑配套募集资金的情况下, 公司实际控制人张兴标先生及其一致行动人张静静女士直接和间接持股合计持有上市公司股份比例将由目前的 11.19% 提升至 27.22%, 不考虑也可从目前的 11.19% 提升至 14.77%, 在一定程度上能够防范因股权比例过低而导致公司经营不稳定情形的出现 8. 本次募集配套资金中, 扣除本次交易中介费用之后的资金拟将用于支付本次交易的现金对价部分以及江阴戎辉在建项目建设 ( 特种军用装备建设项目 ), 剩余部分将用于补充上市公司流动资金 9. 设有业绩承诺及补偿安排, 期间为 5 年 1. 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买迹象信息 徐佳亮 徐晓峰合计持有的智趣广告 100% 股权, 交易价格预估为 75, 万元 其中, 交易对价的 55% 以发行股份的方式支付, 交易对价的 45% 以现金方式支付 2. 同时, 为支付本次交易中的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金, 上市公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 72, 万元, 占本次交易拟购买资产交易总价的 96.15% 3. 发行股份购买资产发行价格相同 定价基准日为上市公司第四届董事会第十六次会议决议公告日 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 交易对方针对标的公司设有业绩承诺及补偿安排 , 智趣广告

27 苏州高新 青海明胶 股东资产注入 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 本公司拟通过发行股份及支付现金方式购买苏高新集团以及国资公司所持有的苏高新创投集团 100% 股权 2. 同时向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套不超过 112, 万元的资金以用于本次交易现金对价的支付 交易完成后的标的资产有关项目建设以及中介机构费用等其他费用的支付 3. 发行股份购买资产和配套募资的参考价格价相同, 均为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 8.62 元 / 股 发行股份购买资产定为 8.62 元 / 股, 配套募资的发行底价为 8.62 元 / 股 4. 各交易对方针对标的公司长期股权投资相关公司包括标的公司控股的苏州高新区中小企业担保有限公司以及参股的苏州市聚创科技小额贷款有限公司 苏州市聚鑫商业保理有限公司, 其合计 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年预测净利润总额作有盈利预测及补偿安排 1. 公司拟通过发行股份的方式向彭聪 百达永信和新疆泰达购买神州易桥 ( 北京 ) 财税科技有限公司 100% 股权 标的资产作价 10 亿元, 增值率为 % 2. 同时, 以锁价方式向连良桂 智尚田发行股份募集配套资金, 总额为 10 亿元 配套募资将用于智慧企业孵化云平台项目 企业大数据中心项目 3. 构成关联交易 : 交易对方新疆泰达系上市公司控股股东天津泰达的全资子公司 ; 同时, 本次交易完成后, 交易对方彭东及其一致行动人百达永信将持有 5% 以上上市公司股票 ; 此外认购配套资金方之一的连良桂为上市公司董事长及天津泰达一致行动人 8.62/ 不低于 , , 标的公司长期股权投资相关公司包括标的公司控股的苏州高新区中小企业担保有限公司以及参股的苏州市聚创科技小额贷款有限公司 苏州市聚鑫商业保理有限公司 神州易桥

28 首旅酒店 收购其他资产 发行股份购买资产 4. 发行股份购买资产同配套募资的发行价格相同 定价基准日均为第七届董事会第五次临时会议决议公告日, 发行价格为 6.81 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 20% 5. 本次交易构成重大资产重组, 标的公司最近一期资产总额及资产净额占上市公司相关财务指标达到重大资产重组标准 6. 交易可能导致公司控制权发生变化 ( 考虑配套融资是否成功 ) 但均不构成借壳上市 截至报告书签署日, 上市公司控股股东为天津泰达及其一致行动人 (13.78%), 无实际控制人 ( 股权结构分散 ) 如果配套融资顺利完成, 天津泰达及其一致行动人股份增加到 27.79%, 仍为控股股东, 无实际控制人 但如果配套融资失败, 交易对方彭聪及其一致行动人百达永信持股将达 20.01%( 控股 ), 彭聪成为实际控制人 7. 青海明胶一直以来主营明胶系列产品, 为明胶行业的龙头企业, 随着国内经济发展增速放缓, 公司所处的明胶行业面临结构性调整, 竞争压力不断加大, 本次交易之后, 公司将从传统的制造企业, 转变成 互联网服务 + 制造业 双主业经营模式 8. 针对标的公司作有业绩承诺及补偿安排 1. 本方案由重大现金购买 发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成 交易总金额近 150 亿 ( 包括配套募资 ) 2. 首先首旅酒店拟通过设立境外子公司, 以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价, 获得如家酒店集团 65.13% 股权, 实现如家酒店集团的私有化 ( 从美国 Nasdaq Global Market 退市 ): 首旅酒店通过在境外新设的两层特殊目的公司首旅酒店 ( 香港 ) 及首旅酒店 ( 开曼 ) 执行本次私有化交易 ,

29 根据首旅酒店 首旅酒店 ( 香港 ) 首旅酒店 ( 开曼 ) 及如家酒店集团签署的 合并协议, 首旅酒店拟以每股普通股 美元及每股 ADS( 每股 ADS 为两股普通股 )35.80 美元的价格向如家酒店集团非主要股东支付现金对价, 交易总对价为 亿美元, 约合 亿元人民币 合并协议 交割时, 如家酒店集团非主要股东持有的如家酒店集团 65.13% 的股权将被注销登记, 首旅酒店 ( 香港 ) 将向如家酒店集团非主要股东提供现金对价 首旅酒店 ( 开曼 ) 将被如家酒店集团吸收合并并停止存续, 由如家酒店集团作为存续公司 本次收购资金来源为自筹资金 工行纽约分行承诺将于如家酒店集团私有化交割时向首旅酒店 ( 香港 ) 提供最高 12 亿美元的贷款 3. 首旅酒店拟向其控股股东首旅集团发行股份购买其持有的 Poly Victory 100% 股权 (Poly Victory 持有如家酒店 15.27% 股权 ), 以及向携程上海 Wise Kingdom 沈南鹏 (Nanpeng Shen) Smart Master 孙坚 Peace Unity 宗翔新等首旅集团外的其他发行对象购买其合计持有的如家酒店集团 19.60% 的股权 交易完成后, 首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集团 34.87% 股权, 本次发行股份购买资产的标的资产交易价格合计为 亿元人民币 由于交易完成后, 首旅酒店与关联方 Poly Victory 将共同投资于如家酒店集团, 因此本次重大现金购买构成关联交易 4. 为提高本次重组效率, 缓解后续上市公司偿债压力, 首旅酒店拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 亿元, 扣除本次重组中介机构费用及相关税费后将用于收购如家酒店集团股权或置 28

30 天晟新材 收购其他资产 发行股份购买资产 换本次交易中预先投入的部分银行贷款 5. 发行股份购买资产同配套募资的定价基准日和发行底价均相同 定价基准日为第六届董事会第八次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的发股价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 交易日股票均价的 90%; 配套募资的发行底价为 元 / 股 6. 本次交易构成重大资产重组 : 标的公司资产总额 营业收入及资产净额占上市公司 2014 年相关财务指标分别达到 % % 及 % 上市公司控股股东为首旅集团, 实际控制人为北京市国资委, 交易前后未发生变化, 不构成借壳上市 7. 随着中国 A 股证券市场的逐步完善,2015 年境外优质上市公司私有化回归步伐加快 2015 年宣布发起私有化的境外上市公司已有将近 30 家 首旅酒店对 Nasdaq Global Market 上市公司如家酒店集团进行私有化既是落实国务院鼓励境外优质上市公司 特殊股权结构类企业回归境内上市的指示, 又是实践国有企业混合所有制改革的重要举措 8. 无业绩承诺与补偿安排 1. 拟向特定对象新余德丰 李凌波 李骏芳以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的德丰电子 100% 的股权, 其中以现金的方式支付交易对价的 70%, 以发行股份的方式支付交易对价的 30% 德丰电子 100% 股权的评估值为 71, 万元, 增值率为 1,712.06%, 作价为 71,000 万元 2. 同时, 上市公司拟向上银计划 吴树娟和朱黄杭发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额为 71,000 万元 其中 49,700 万元用于支付本次交易的现金对价, 其余部分用于补充上市公司业务发展运营所需流动资金和支付本次重组的相关中介机构费 11.82/ ,000 德丰电子

31 电光科技 收购其他资产 发行股份购买资产 用 认购方之一为上银计划由公司实际控制人之一吴海宙以现金全额认购, 与本公司存在关联关系 3. 发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日股票交易均价的百分之九十, 即 7.53 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 实际控制人未发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式, 购买胡靖 张南 许飞和居国进合计持有的雅力科技 100% 的股权, 购买郭继冬 张少东 胡其玲 张莹 东方飞马合计持有的乐迪网络 100% 的股权 2. 上市公司拟向勇勤投资 上海廷灿非公开发行股份募集配套资金, 资金总额 20,500 万元用于支付现金对价 标的公司的建设以及补充流动资金 3. 发行股份购买资产同配套募资的发行价格相同 定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 ( 除权除息后 ) 的 90%, 即 元 4. 交易对方对标的公司分别设有业绩承诺与补偿安排 针对雅力科技的盈利承诺为 年度净利润的累计额,2016 年度不低于 1,380 万元, 未分配到 2017 年度与 2018 年度 ,500 雅力科技 乐迪网络

32 五 非上市公众公司申请企业情况 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2015 年 12 月 11 日, 全国股转系统在审企业共 1657 家 ; 截至 2015 年 12 月 14 日, 新三板挂 牌企业共 4695 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 4 家企业新添于中国证监会审核新三板审核队列, 具体为 : 序号 申请企业 申请项目 1 新锐英诚 ( 北京 ) 科技股份有限公司 定向发行 2 宁夏盈谷实业股份有限公司 定向发行 3 安徽华盛科技控股股份有限公司 定向发行 4 北京首都在线科技股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周中国证监会审核新三板新增 3 家终止审查企业, 详见下表 : 序号 申请企业 申请项目 中止或终止事项 1 凌志环保股份有限公司 定向发行 终止审查 2 上海易销科技股份有限公司 定向发行 终止审查 3 宁夏共享集团股份有限公司 定向发行 终止审查 ( 三 ) 新三板市场交易情况 12 月 07 日至 12 月 11 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 50, % 协议方式 40, % 做市方式 327, % 协议方式 187, % 与上周相比, 成交总金额上升了 24.95%, 协议交易金额较上周上升了 44.57%, 做市交易金额上升了 15.97% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 11/30 至 12/04 12/07 至 12/11 变化 成交总金额 412, , % 做市方式金额 282, , % 协议方式金额 129, , % 统计数据显示, 以交易金额来看,12 月 07 日至 12 月 11 日期间, 主要采用 做市方式进行交易, 交易金额占比 63.68%, 远高于协议交易金额占比 36.32% 在 31

33 成交金额方面, 明利仓储 (831963) 采用做市交易方式, 以交易金额 56, 万元位列第一 联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以 49, 万元位列第二 景津环保 (832899) 采用协议交易的方式, 以金额 21, 万元位列第三 在换手率方面, 宇建科技 (831038) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名均采用协议转让的方式进行交易 详见下表 : 证券代码证券简称转让方式成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 明利仓储做市 , , 联讯证券做市 , , 景津环保协议 , , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万 股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 宇建科技协议 % 六 新三板定增情况统计 从 12 月 05 日截至 12 月 11 日, 新三板共有 68 家企业实施了定增, 平均市 盈率较上期下降 56.47%, 市盈率降幅明显 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均 为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (19.12%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 37.76, 较上期下降了 56.47%, 降幅明显 在行业表现方面, 在实施定增的 11 个行业里, 仅以下四个行业 : 材料 II 业 技术硬件与设备业 软件与服务及食品业 饮料与烟草业市盈率较上周上升, 增幅除食品 饮料与烟草业市盈率较上周上升了 % 外, 其余三个行业市盈率增幅均未到 100% 本期有六个行业市盈率较上期发生了下滑, 其中除媒体 II 业受单一企业影响外, 资本货物业本期有 8 家公司进行了定增且市盈率较上周下滑明显, 降幅达 % 详见下表示: 32

34 行业 11/30 至 12/04 日 12/05 至 12/11 日市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II 1, % 耐用消费品与服装 能源 II 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 资本货物 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ) 2 附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ) 4 附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ) 5 附表 4 新三板定增基本信息表 33

35 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 公司债券 铁路运输业 无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 中诚信证券评估有限公司 许家能 张一弛 方雨茏 已反馈 2 新湖中宝股份有限公司 浙江公司债券房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 已反馈

36 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 3 云南省投资控股集团有限公司 云南公司债券综合无 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 已反馈 4 徐州矿务集团有限公司 江苏公司债券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 大公国际资信评估有限公司 潘誉彬 已反馈 5 河北旅游投资集团股份有限公司 河北公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 雷磊 大信会计师事务所 徐敏 林胜华 河北百盛律师事务所 路晓 徐文莉 钟月光

37 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 6 天瑞集团股份有限公司 河南公司债券综合无 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 已反馈 7 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 四川 公司债券 租赁和商务服务业 无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 瑞华会计师事务所 陈曦 杨贵宝 上海锦天城 ( 成都 ) 律师事务所 黄晟 张晓琴 张丰 8 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 陕西公司债券采矿业无 中德证券有限责任公司 吴东强 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 陕西建宾律师事务所 侯建斌 李灵芝 钟月光

38 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 9 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 10 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 11 邦信资产管理有限公司 北京公司债券金融业无 中信建投证券股份有限公司 许可 普华永道中天会计师事务所 姜昆 杨曼 李海凝 北京德恒律师事务所 侯志伟 李雄伟 大公国际资信评估有限公司 王敏 12 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 已反馈

39 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 13 中山城市建设集团有限公司 广东公司债券房地产业无 广州证券股份有限公司 刘光新 大华会计师事务所 汤凤玲 余东红 胡建波 广东广信君达律师事务所 赵俊峰 王井云 东方金诚国际信用评估有限公司 杜艺中 14 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 中诚信证券评估有限公司 邹超 15 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 上海公司债券建筑业无 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 袁媛 吴荻 周婷 普华永道中天会计师事务所 王蕾 张琳 北京德恒律师事务所 赵雅楠 范朝霞 大公国际资信评估有限公司 吴洋 16 靖江港口发展有限公司 江苏 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 方亮 中汇会计师事务所 李宁 钱潇 北京大成律师事务所 刘新宇 李青 王安娜

40 序号 17 申请企业注册地申请类型 重庆两江新区开发投资集团有限公司 重庆 公司债券 所属行业 水利 环境和公共设施管理业 股票代码 ( 如有 ) 无 中信建投证券股份有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 赵筱露 立信会计师事务所 签字会计师 唐湘衡 方梅 重庆静昇律师事务所 签字律师 陈兵 林卯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 审核进度 备注 18 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 孟翔 陈一 致同会计师事务所 沈在斌 潘汝彬 北京大成 ( 青岛 ) 律师事务所 徐江红 郭作妮 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 19 贵州高速公路集团有限公司 贵州公司债券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 20 舟山交通投资集团有限公司 浙江 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 已反馈

41 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 21 广州番禺海怡房地产开发有限公司 广东公司债券房地产业无 西南证券股份有限公司 徐惠祥 天健会计师事务所 张云鹤 齐晓丽 北京市中伦律师事务所 梁清华 张书杰 联合信用评级机构 刘晓亮 22 广州金融控股集团有限公司 广东公司债券金融业无 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 万联证券有限责任公司 徐磊 徐笑吟 吕守信 中审亚太会计师事务所 韩振平 胡海林 广东广信君达律师事务所 何雁飞 刘桓淑 中诚信证券评估有限公司 庞珊珊 23 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏

42 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 24 杭州正才控股集团有限公司 浙江公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 常亮 瑞华会计师事务所 吴翔 连向阳 天册 ( 上海 ) 律师事务所 王晓青 胥明华 大公国际资信评级有限公司 李剑 25 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 钟月光 26 西子电梯集团有限公司 浙江公司债券制造业无 浙商证券股份有限公司 张哲凡 天健会计师事务所 贾川 俞佳南 浙江天册律师事务所 虞文燕 谭敏 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈素琴 27 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 张未名 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 北京国枫律师事务所 朱明 姜黎 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 俞龙龙

43 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 28 香江集团有限公司 广东公司债券综合无 广发证券股份有限公司 马振坤 天健会计师事务所 杨克晶 彭宗显 北京市君合律师事务所 万晶 郭曦 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 29 九牧王股份有限公司 福建公司债券制造业 财通证券股份有限公司 陈艳玲 致同会计师事务所 熊建益 阎钢军 北京市中伦律师事务所 车千里 张明 刘晓亮 30 青岛港国际股份有限公司 山东 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 HK.6198 瑞银证券有限责任公司 廖乙凝 普华永道中天会计师事务所 贾娜 李丽丽 北京市嘉源律师事务所 郭斌 李丽 刘静 大公国际资信评估有限公司 陈星屹

44 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 31 重庆龙湖企业拓展有限公司 重庆公司债券房地产业无 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 姜琪 杜美娜 李健 北京永拓会计师事务所 徐克美 张伟 北京市通商律师事务所 孔鑫 宋滋龙 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 32 华峰集团有限公司 浙江公司债券制造业无 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 立信会计师事务所 朱伟 张建新 司维 浙江玉海律师事务所 陈继峰 池仁秋 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 赵雄 33 湖北恒信德龙实业有限公司 湖北 公司债券 批发和零售业 无 海通证券股份有限公司 熊婕宇 大信会计师事务所 徐敏 向蕾 湖北得伟君尚律师事务所 张发坤 蔡学恩 李航 大公国际资信评估有限公司 周凤华

45 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 34 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 35 金辉集团股份有限公司 福建公司债券房地产业无 中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 何佳睿 付英 邢宇飞 致同会计师事务所 胡素萍 刘润 北京德恒律师事务所 吴莲花 张晓丹 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 36 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽

46 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 37 浙江日发控股集团有限公司 浙江公司债券制造业无 浙商证券股份有限公司 方扬 天健会计师事务所 闾力华 张春洋 浙江天册律师事务所 吕晓红 卢凯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 熊桦 38 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 山西公司债券采矿业无 华泰联合证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 冉易 胡婷婷 瑞华会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 北京市中银律师事务所 李建民 李祝认 张开阳 39 鑫苑 ( 中国 ) 置业有限公司 河南公司债券房地产业无 中德证券有限责任公司 辛志军 赵炤 北京兴华会计师事务所 李冬梅 王永怡 天津高地律师事务所 高原 殷慧慧 叶维武 40 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 内蒙古 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中德证券有限责任公司 李岩 安永华明会计师事务所 杨淑娟 李小冬 内蒙古汇孚律师事务所 杨凤玲 王捷 周馗

47 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 41 江苏洋河集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 谢常刚 任保同 江苏苏亚金诚会计师事务所 邹桂如 陈东阳 周鸿 詹从才 江苏西楚律师事务所 牛志超 胡秀丽 冯磊 42 山东金茂纺织化工集团有限公司 山东公司债券制造业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 中天运会计师事务所 杨锡刚 张友富 北京市中银 ( 上海 ) 律师事务所 张康峰 王晶 大公国际资信评估有限公司 周凤华 43 北京信威通信技术股份有限公司 北京公司债券制造业否 国泰君安证券股份有限公司 田野 致同会计师事务所 童登书 高楠 北京国枫律师事务所 马哲 刘斯亮 大公国际资信评估有限公司 张贺章

48 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 44 中国供销集团有限公司 北京 公司债券 批发和零售业 无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 周婷 中勤万信会计师事务所 中寅华寅五洲会计师事务所 董卫霞 陈明生 魏秋燕 徐洪钰 北京中伦律师事务所 张诗伟 刘雅珺 大公国际资信评估有限公司 郑孝君 45 广州富力地产股份有限公司 广东公司债券房地产业 HK 招商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 寇琳 杨霞 徐晨涵 张玺 王翔驹 立信会计师事务所 王建民 蔡洁瑜 华商律师事务所 彭书清 何玲波 刘洪涛 46 中国银河证券股份有限公司 北京公司债券金融业 HK.6881 信达证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 胡婷婷 戴中伟 德勤华永会计师事务所 马强 吕静 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 王卫东 冯晓奕 大公国际资信评估有限公司 王敏

49 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 47 宜昌兴发集团有限责任公司 湖北公司债券制造业无 华英证券有限责任公司 许政国 中兴财光华会计师事务所 陈新爽 王凤岐 北京市中伦律师事务所 彭珊 魏飞武 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王茹鸣 48 长园集团股份有限公司 广东公司债券制造业 东方花旗证券有限公司 程欢 大华会计师事务所 杨劼 阎飞 张洪富 北京市中伦律师事务所 许志刚 孙民方 鹏元资信评估有限公司 龙真 49 中国葛洲坝集团股份有限公司 湖北公司债券建筑业 中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 林郁松 杨冬晨 立信会计师事务所 刘金进 熊宇 湖北首义律师事务所 汪中斌 吴东彬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫

50 序号 50 申请企业注册地申请类型 远洋地产有限公司 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 北京公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 华融证券股份有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 马逸博 郑凡明 刘娜 贡峻 普华永道中天会计师事务所 签字会计师 陈静 王庆延 北京柯杰律师事务所 签字律师 何杰 李欣 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 审核进度 备注

51 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 嘉凯城集团股份有限公司 龙光基业集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 广东美的置业有限公司 国购投资有限公司 浙江公司债房地产业 广东公司债道路运输业 福建公司债房地产业否 广东公司债房地产业否 安徽公司债房地产业否 浙商证券股份有限公司 国金证券股份有限公司招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 项骏蒋盈 吴国金李子新 林煜佳孙任重 胡涵镜仟王江维 廖杭王若诚 谢明 瑞华会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 大信会计师事务所 中汇会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 陈浩秦喜胜 蔡宗宝吴高梯 李勉何海燕 陈浩徐燕华 北京市金杜律师事务所 上海市广发律师事务所 北京市君致律师事务所 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 安徽天禾律师事务所 叶俊国冯艾 陈洁李文婷 刘小英李亚峰 戎魏魏张穗霞 王玮 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 张开阳李镭 曾庆彪王晓博 周馗张雪 郑孝君马红孙瑞 刘薇李晶 已反馈已反馈

52 深圳市铁汉生态环境股份有限公司花样年集团 ( 中国 ) 有限公司 远大医药 ( 中国 ) 有限公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司深圳市劲嘉创业投资有限公司 第一创业证券股份有限公司 江阴中南重工股份有限公司 山东焦化集团有限公司 深圳公司债建筑业否 深圳公司债房地产业否 湖北公司债医药制造业否 新疆 公司债 综合投资管理类 否 深圳公司债其他金融业是 深圳 公司债 资本市场服务业 是 江苏公司债金属制品业否 山东 公司债 石油加工 炼焦和核燃料加工业 否 国信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 财通证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 金元证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 王浩袁科 周易时光 杨洋李锐 蒋豪周娜娜童尧 张惠明杨科 王勇秦厉陈 王鹏张丽莉 谢常刚余雷李应才刘焱赵亮 广东正中珠江会计师事务所 天职国际会计师事务所 众环海华会计师事务所 王旭彬杨新春 屈先富黄琼 李维李建树 希格玛会计师事务所范敏华 ( 特殊普通吴丽合伙 ) 瑞华会计师事务所 ( 特印碧辉殊普通合魏国光伙 ) 立信会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所 朱颖王斌 沈岩秦志军钟海涛高烨 中兴财光华会计师事务姚寅春所 ( 特殊普崔志彪通合伙 ) 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 北京市通商律师事务所 湖北大诺律师事务所 新疆四维律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京金诚同达律师事务所 北京国枫律师事务所 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 丁明明幸黄华 魏晓潘兴高 王晋汉杨雄 赵德林张莉如 曹雪峰周俊胡永帅 张晓明贺维 胡琪王月鹏 王宇于凤梅 鹏元资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 肖彬俊陈远新 刘洪涛刘畅 张一驰方雨茏许家能 毕庆澜林贇婧 范刚强林心平 刘兴堂余罗畅 陈晓晓曾辉蔡汤冬 钟月光冯磊

53 河南盛润控股集团有限公司 海航资本集团有限公司 巨轮智能装备股份有限公司 厦门国贸控股有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深圳市盐田港股份有限公司 太安堂集团有限公司 软控股份有限公司 河南公司债综合否 海南公司债租赁业否 广东公司债工业机械否 福建公司债综合否 深圳 公司债 软件和信息技术服务业 否 深圳公司债道路运输业否 上海公司债医药制造业否 山东 公司债 专用设备制造业 否 新时代证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 / 中银国际证券有限责任公司 长江证券承销保荐有限公司 国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 于蒙张国峰李鹏 庞杰张黎 / 韩文胜严建岳 朱明乔端 寇达奇梅不寒 刘兴德寇琳张学孔 ZHOULE I 柯方钰 赵军 邹俊峰 北京兴华会计师事务所司文召 瑞华会计师事务所 信永中和会计师事务所 致同会计师事务所 立信会计师事务所 瑞华会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 马龙洪理文 俞俊雄陈莹吴瑞玲 胡素萍巫宝才 周俊祥陈勇 李巧仪周学春袁龙平袁昌明 何国铨张静璃 中兴华会计师事务所牟敦潭 ( 特殊普通吕航合伙 ) 北京法拓律师事务所 北京大成律师事务所 广东君厚律师事务所 福建远大联盟律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 山东琴岛律师事务所 陈升飞郑向东 胡卫星乔晓华 陈默陆丽梅 蔡志强刘娟 武建设娄龙飞 周璇游明慧杨中硕 邹志峰黄贞 孙渲丛李茹 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 王维 陈凝周馗 周馗高鹏 罗彬璐张和方雨茏 高鑫磊刘克东钟月光 刘洪涛王安娜 张开阳唐玉丽郑鹏 刘薇郑鹏

54 22 浙江昆仑控股集团有限公司 浙江公司债建筑业否 国信证券股份有限公司 何畏 利安达会计高敏建师事务所庞玉文 北京市炜衡律师事务所 陆青魏立璇 大公国际资信评估有限司 郑孝君石慧芳

55 序号 申请企业 华西证券股份有限公司 华创证券有限责任公司绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司江西方大钢铁集团有限公司 中钢设备有限公司 海航航空集团有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构申请所属股票代码注册地项目签字签字项目审核进度备注类型行业 ( 如有 ) 负责人会计师律师负责人 四川 贵州 公司债 公司债 资本市场服务业 资本市场服务业 浙江公司债综合 江西 北京 公司债 公司债 黑色金属冶炼和压延加工业 土木工程建筑业 海南公司债航空运输业 7 华南国际工业原料城 ( 深圳 ) 有限公司 深圳 公司债 商务服务业 8 阳城县阳泰煤炭开采和集团实业有山西公司债洗选业限公司 9 宝能地产股份有限公司 深圳 公司债 房地产业 深圳市宝德 10 投资控股有 深圳 公司债 综合 限公司 北京蓝色光 11 标品牌管理顾问股份有 北京 公司债 商务服务业 限公司 河南新野纺 12 织股份有限 河南 公司债 纺织业 公司 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 10 日 ) 中信证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司财通证券股份有限公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司 东兴证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 龙凌胡晓 张冬平周顺强 王崇赫 于超 赵源贾楠龚俊杰孟婧徐佩韩明泽向松 刘健辉郭玉玮 李秀峰王万鹏 姜涛张长虹 刘洪芳孙建田 万方张赟 韩宁张黎 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 立信会计师事务所 中勤万信会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 中天运会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 中汇会计师事务所 利安达会计师事务所 中喜会计师事务所 中兴华会计师事务所 天职国际会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林武兴田 张再洪张睿睿 梁海涌厉瑞强 黄斌熊明华 王秀萍张金英 姚庚春刘星 黎超波申红霞 周洪涛商振乾 刘洛刘新发 申顺周雪明 王玥张琼 宋新军崔玉强 四川蓉城律师事务所 北京国枫律师事务所 浙江天册律师事务所 北京德恒律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京大成律师事务所 北京市通商律师事务所 北京大成律师事务所 北京市中伦律师事务所 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 北京市天元律师事务所 北京市普华律师事务所 孙运博赖秋蓉 周涛刘斯亮 马欢金臻 李哲王冰 谭四军王飞 胡卫星乔晓华 刘问陆晓光 张刚赵宏伟 刘洪蛟李雅婷 周建刚冯晓奕 孙彦于进进 金高峰苏宏泉 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 刘洪涛刘克东 张开阳陈凝 许家能张一弛邵新惠 郑孝君王晶晶 王维陈晓晓许家能 余海微郭洁琼 程春曙李晓光 吕品宋晔 刘晓亮刘洪涛 刘逸龙董斌 曾辉钟舒文许家能 王晨杨建华 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 附条件通过专家会 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 申请延期 申请延期 第 1 页, 共 5 页

56 中弘控股股份有限公司 河北以岭医药集团有限公司 步步高投资集团股份有限公司 山东魏桥铝电有限公司 江苏中南建设集团股份有限公司 甘肃省电力 18 投资集团有限责任公司天安数码城 19 ( 集团 ) 有限公司西安曲江文化产业投资 20 ( 集团 ) 有限公司 21 伊犁农四师国有资产投资有限公司 本溪钢铁 22 ( 集团 ) 有限责任公司广东省广业 23 资产经营有限公司华油惠博普 24 科技股份有限公司 25 星星集团有限公司 安徽公司债房地产业 河北 可交换公司债 医药制造业 湖南公司债零售业 山东 江苏 公司债 公司债 有色金属冶炼和压延加工业 土木工程建筑业 甘肃公司债电力供应业 深圳 陕西 公司债 公司债 软件和信息技术服务业 文化 体育和娱乐业 新疆公司债制造业 辽宁 可交换债 有色金属矿采选业 广东公司债综合 北京 浙江 公司债 可交换债 开采辅助活动 计算机 通信和其他电子设备制造业 东兴证券股份有限公司 中信证券股份有限公司东方花旗证券有限公司 海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 / 中山证券有限责任公司 长城证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 平安证券有限责任公司 王义罗书洋 宋颐岚王宏峰殷伟董航 吴斌徐昊 彭晶王亦然 姚巍巍陈海 / 郑丽明张晓孝罗尚斌 郭晓荣邓雅丹 赵一凡邓陈平 郭冰韩云峰 郑毅韩露王恺李根 孙妙月李玉贤 高祇盛超卢梦蛟 陈泉泉程达明 岑寅朱翔坚 天健会计师事务所 中勤万信会计师事务所 天健会计师事务所 德勤华永会计师事务所 利安达会计师事务所 瑞华会计师事务所 希格玛会计师事务所 希格玛会计师事务所 天职国际会计师事务所 瑞华会计师事务所 中准会计师事务所 瑞华会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 乔如林马章松杨文志 陈明生张国华 魏五军赵娇 徐斌杨红梅郭婷 王晶赵玥 李宗义张有全 赵琰徐伟赵亮 郭毅辉赵琰 魏欣向芳芸 吕毅丁兆慧 李慧琦马冰梅 马龙姜波张道春 邵云飞谢盈 北京市中伦律师事务所 北京国枫律师事务所 湖南启元律师事务所 北京市纵横律师事务所 北京市君合律师事务所 甘肃正天合律师事务所 广东信桥律师事务所 陕西丰瑞律师事务所 新疆四维律师事务所 北京大成律师事务所 广东君厚律师事务所 北京市天元律师事务所 浙江利群律师事务所 李娜孙迪 胡琪王月鹏 黄靖珂徐樱 孙闯孙玲玲 王毅蒋文俊 赵荣春赵文通 宋晓东唐滟 王胜兵唐玉华 赵德林张莉如 张刚陈玲玲 于跃廖丹 张剡宗爱华 周显根毛灵见 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪评级有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 杨莹刘晨 付婷陈思阳 高鹏张开阳 刘云俞龙龙 朱林聂风娜 张伊君李晓然 张开阳高鹏 余海微邵一静 陈婷婷熊桦 许家能陈晓晓袁龙华陈星屹段夏青王燕 王贞姬王硕 赵婷毕柳 反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复已反馈已反馈已反馈 申请延期 第 2 页, 共 5 页

57 西部航空有限责任公司 建新矿业股份有限责任公司内蒙古双欣能源化工有限公司 浙江恒逸集团有限公司 海航机场控股 ( 集团 ) 有限公司 中房地产股份有限公司 棕榈园林股份有限公司 重庆公司债航空运输业 重庆 公司债 有色金属矿采选业 内蒙古公司债煤炭采选业 浙江 海南 公司债 公司债 化学纤维制造业 机场及航空运输辅助业 重庆公司债房地产业 广东 公司债 建筑业 - 土木工程建筑业黑色金属冶炼和压延加工业 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 湖南 公司债 杭州热联集 34 团股份有限 浙江 公司债 批发业 公司 河南宏光正 35 商置业有限 河南 公司债 房地产业 公司 36 中利腾晖光太阳能光伏伏科技有限江苏公司债行业公司 江苏洋口港 37 建设发展集 江苏 公司债 建筑业 团有限公司 青岛双星股份有限公司 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司 山东 贵州 公司债 公司债 橡胶和塑料制品业 电力 蒸汽 热水的生产和供应业 渤海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 / 国信证券股份有限公司长城证券股份有限公司广发证券股份有限公司华融证券股份有限公司长城证券股份有限公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 连俊健 刘博 夏义鹏 陈亦周朱琦 / 张柯葛坤谢露冬贾茜许峥管珍珠赖骏丞吴丽庄晶亮林剑辉 盛超高祇 冯远波郭振平 王露洁 耿华 左晨光王喆 胡海滨李鹏 杜晓晖张海梅 赵青董书辉 天职国际会计师事务所 瑞华会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 立信中联会计师事务所 信永中和会计师事务所 瑞华会计师事务所 立信会计师事务所 天健会计师事务所 中汇会计师事务所 安永华明会计师事务所 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 中兴华会计师事务所 立信会计师事务所 中审亚太会计师事务所 童文光周铃 张天福侯雪峰 沈芳马长松 俞德昌翁佳嘉 汪洋季晟 夏宏林 杜小强刘薇姜干 曹国强贺焕华 吴广赵安琪 汤哲辉陈颖 陈洋李辰 周雪明朱国强申顺 董洪军董效飞 方自维沈胜祺 北京市浩天信和事务所 广东信达律师事务所 北京市王玉梅律师事务所 浙江六和律师事务所 北京观韬律师事务所 北京市中洲律师事务所 北京市康达律师事务所 北京观韬律师事务所 浙江天册律师事务所 北京市通商律师事务所 天衡会计师事务所 江苏正东律师事务所 北京德恒律师事务所 北京大成律师事务所 陈伟勇邱梅 户文群张森林 郭永利李晓华 傅叶飞柴善明 董文浩沈倩 赵志军焦健 王萌李洪涛 王雪霞李媛昕 唐月梅刘森 栾建海郑文 孙伟赵立文 章晓慧王军 李广新张彦博 黄松陈阳李秀丽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 张雪宜刘明球 张开阳刘畅 张开阳张雪 张贺章张翠翠 谷蕾洁滕堃王丹 周馗陈凝 陈远新林心平张伟 彭娴杨莹 王桐桐杜蕾左香 丁伟强石慧芳 莫琛高阳 刘薇李镭闫欣高玉薇邹超赵敏 陈远新林心平 已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈 第 3 页, 共 5 页

58 40 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 广联达软件 41 股份有限公司天津临港投 42 资控股有限公司泛海控股股 43 份有限公司新华联不动 44 产股份有限公司 徐工集团工程机械股份有限公司 临安市城建发展有限公司 三湘股份有限公司 山东奥德燃气有限公司 江东控股集团有限责任公司 中国宝安集团股份有限公司跨境通宝电子商务股份有限公司 朗姿股份有限公司 湖北 北京 公司债 公司债 水利 环境和公共设施管理业 公共设施管理业 软件和信息技术服务业 天津公司债综合 北京公司债房地产业 北京公司债房地产业 江苏 公司债 专用设备制造业 浙江公司债建筑业 上海公司债房地产业 山东公司债公用事业 安徽公司债综合 深圳公司债综合 山西公司债零售业 北京 公司债 纺织服装 服饰业 华创证券有限责任公司 国金证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 / 德邦证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 / 川财证券有限责任公司 / 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 中国民族证券有限责任公司 国信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 黄夙煌王留 付焱鑫王喆卢峥 徐刚 王道达庄云志 陈盛军雷蔚龙 邹海 / 周一帆杨焱皞 张柯葛坤 吴斌徐昊 / 杭芊 / 孙琳 李春芹刘洪芳 彭晶祝磊 / 平仕涛帅良元 黄涛余洋 王楚媚孙瑞峰 王楚媚孙瑞峰 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 立信会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 立信会计师事务所 天健会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所 利安达会计师事务所 天职国际会计师事务所 大信会计师事务所 华普天健会计师事务所 众环海华会计师事务所 中喜会计师事务所 立信会计师事务所 邹泉水李亚东 王云成王连杰甄志杰 秦喜胜司俊豪 顾燕君李斌华 张云鹤邓华明 周家文王直群 濮文斌陈海建 叶慧郭守俊 向辉张文娟 张婕宁云 赵文凌刘钧 齐俊娟吴建玲 冯万奇刘红志高凯 北京国枫律师事务所 北京市君合律师事务所 北京中伦文德 ( 天津 ) 律师事务所北京市嘉源律师事务所 北京市中伦律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 浙江天册律师事务所 上海海朋律师事务所 广东凯邦律师事务所 上海市锦天城律师事务所 广东华商律师事务所 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 北京市金杜律师事务所 孔春桂李彦霏 张宗珍赵吉奎 杨春明刘志刚 黄小雨黄娜 朱岩贾琛 吴朴成沈义成 吕崇华杨婕 史晶李斌 戴选涛马战伟 朱林海李若思 曾铁山吴波林煜鹏 张鼎映张冉 张明远宋彦妍 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 东方金诚国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 袁龙华方雨茏王维 王维许家能辜锡波 严素华杨建华 李晓光朱林李燕勃卢宏亮张铭钊 辜锡波许家能莫蕾 钱进刘明球 龚天璇耿涛郁元超 罗彬璐曾辉邹超 刘明球田梦楚 陈思阳谢宝宇 胡长森杨建华 杨建华王贞姬 申请终止 第 4 页, 共 5 页

59 广州广电房地产开发集团股份有限公司 奥瑞金包装股份有限公司 成都金融城投资发展有限责任公司 铜仁旅游投资有限公司 北京华美乔戈里实业发展有限公司 ( 第二期 ) 山东胜通集团股份有限公司 云南白药控股有限公司 泰禾集团股份有限公司 江苏维尔利环保科技股份有限公司 广东公司债房地产业 北京公司债金属制品业 四川公司债房地产业 贵州公司债旅游业 北京公司债房地产业 山东公司债制造业 云南公司债医药制造业 福建公司债房地产业 江苏 公司债 水利 环境和公共设施管理业 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 / 平安证券有限责任公司 国信证券股份有限公司 九州证券有限公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 朱希嘉姚科拿 张瑜 / 陈拥军刘少杰 陶涛傅晓军 刘一 张林 孙彦飞 陈锦豪王潇 刘雄涛潘文火 邹峰翟悦 立信会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 信永中和会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 大华会计师事务所 中天运会计师事务所 中审亚太会计师事务所 瑞华会计师事务所 信永中和会计师事务所 王建民蔡洁瑜 宋爽罗焕春 郭东超廖继平 黄庆林杨康静蒋晓兰 付丽君徐瑞星 张友富杨锡刚 方自维沈胜祺 凌运良楚三平 严卫汪洋詹军 广东华商律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 贵州驰铭律师事务所 北京市嘉源律师事务所 山东鲁成律师事务所 云南唯真律师事务所 北京市康达律师事务所 北京市君合律师事务所 蒋文文吴波林煜鹏 沈旭李磐 王成唐强 胡光辉刘振明 黄小雨邹小凤 王建强刘炜 毕春良穆云鹏 魏小江李林 张建伟胡义锦 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 董斌林心平 陈思阳王婷亚 高玉薇翟贾筠赵敏 张丹黄颖倩 李燕勃卢宏亮 张贺章吴凡吴洁洁 熊桦贾飞宇 杜薇朱天明陈泓羽 刘薇林嘉滨 第 5 页, 共 5 页

60 附表 4: 新三板定增基本信息表 序号 代码 实际募资大股东增发价增发数量基本每定增股份上总额 ( 万市盈率是否参格 ( 万股 ) 股收益市日元 ) 与认购 Wind 行业 OC 永邦科技 , , 否 2015/12/11 材料 Ⅱ OC 天助畅运 是 2015/12/11 医疗保健设备与服务 OC 天友设计 , 否 2015/12/11 商业和专业服务 OC 华艺园林 , , 否 2015/12/11 资本货物 OC 天跃科技 , , 否 2015/12/11 技术硬件与设备 OC 白兔湖 否 2015/12/11 资本货物 OC 数字认证 , 否 2015/12/11 软件与服务 OC ST 复娱 , 否 2015/12/11 软件与服务 OC 考迈托 否 2015/12/11 资本货物 OC 商中在线 , 否 2015/12/11 软件与服务 OC 仟亿达 , 否 2015/12/11 商业和专业服务 OC 同里印刷 否 2015/12/11 商业和专业服务 OC 中移能 否 2015/12/11 商业和专业服务 OC 德安股份 , , 否 2015/12/11 食品 饮料与烟草 OC 身临其境 , 否 2015/12/11 媒体 Ⅱ OC 晨越建管 , 否 2015/12/11 商业和专业服务 OC 金锂科技 , 否 2015/12/11 资本货物 OC 南方阀门 否 2015/12/11 资本货物 OC 安世亚太 , 否 2015/12/11 软件与服务 OC 正帆科技 否 2015/12/11 材料 Ⅱ OC 中清能 , 否 2015/12/11 公用事业 Ⅱ 1

61 OC 掌上明珠 , 否 2015/12/11 媒体 Ⅱ OC 汉氏联合 , 否 2015/12/11 制药 生物科技与生命科学 OC 平治东方 , 是 2015/12/11 技术硬件与设备 OC 瑞腾科技 , 否 2015/12/10 技术硬件与设备 OC 酷买网 是 2015/12/10 软件与服务 OC 科慧科技 , 否 2015/12/10 资本货物 OC 金宏气体 , 否 2015/12/10 材料 Ⅱ OC 热像科技 否 2015/12/10 技术硬件与设备 OC 华网智能 否 2015/12/10 软件与服务 OC 中钰科技 , , 否 2015/12/10 资本货物 OC 奥飞数据 , 否 2015/12/10 软件与服务 OC 道尔智控 是 2015/12/10 技术硬件与设备 OC 利和兴 , 否 2015/12/10 资本货物 OC 中鼎联合 , , 否 2015/12/10 食品 饮料与烟草 OC 豹风网络 , 否 2015/12/10 媒体 Ⅱ OC 舜能润滑 , , 否 2015/12/9 能源 Ⅱ OC 中持检测 是 2015/12/9 商业和专业服务 OC 新疆火炬 , , 否 2015/12/9 公用事业 Ⅱ OC 倍通股份 否 2015/12/9 商业和专业服务 OC 洁利来 否 2015/12/9 技术硬件与设备 OC 思亮信息 是 2015/12/9 软件与服务 OC 江奥光电 否 2015/12/9 耐用消费品与服装 OC 灵动微电 , 否 2015/12/9 技术硬件与设备 OC 安美勤 是 2015/12/8 软件与服务 OC 海典软件 , , 是 2015/12/8 软件与服务 2

62 OC 鸿铭科技 , , 否 2015/12/8 资本货物 OC 三木科技 是 2015/12/8 软件与服务 OC 宇迪光学 , 是 2015/12/8 资本货物 OC 安徽凤凰 否 2015/12/8 汽车与汽车零部件 OC 环申包装 , 是 2015/12/8 材料 Ⅱ OC 天汇能源 , , 是 2015/12/8 公用事业 Ⅱ OC 日津科技 否 2015/12/8 技术硬件与设备 OC 卓仕物流 , 是 2015/12/8 资本货物 OC 胜龙科技 否 2015/12/7 软件与服务 OC 天润康隆 否 2015/12/7 材料 Ⅱ OC 拓美传媒 , 否 2015/12/7 软件与服务 OC 宏田股份 , 否 2015/12/7 汽车与汽车零部件 OC 科益气体 否 2015/12/7 材料 Ⅱ OC 金桥水科 , 否 2015/12/7 公用事业 Ⅱ OC 中源智人 , , 否 2015/12/7 技术硬件与设备 OC 华生科技 , 否 2015/12/7 医疗保健设备与服务 OC 国润新材 , 否 2015/12/7 材料 Ⅱ OC 芯能科技 , , 否 2015/12/7 半导体与半导体生产设备 OC 良晋电商 , 否 2015/12/7 技术硬件与设备 OC 易简广告 , 否 2015/12/7 媒体 Ⅱ OC 母爱婴童 , 否 2015/12/7 材料 Ⅱ OC 恒缘新材 , , 否 2015/12/7 材料 Ⅱ 3