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心岩郑
7 years ago
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投行动态信息汇总第五十期 (2016 年 06 月 04 日 -2016 年 06 月 10 日 )

1 投行动态信息汇总第五十期 (2016 年 06 月 04 日年 06 月 10 日 ) 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 1 二再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 2 ( 二 ) 非公开发行... 2 三公司债申请及发行情况... 9 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 9 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 9 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况... 9 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点五非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况六新三板定增情况统计七附件

3 投行动态信息汇总第五十期 (2016 年 6 月 04 日至 6 月 10 日 ) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 2 深交所中小板本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 3 深交所创业板本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 ( 二 ) 发审委审核情况本周共召开 1 次发审会, 上会 1 家企业过会主序号上会企业板 / 创业最近三年业绩 ( 扣非后净利润 ) 上会主要关注问题板 1 杭州电魂网络科技股份有限公司主板 1 关注发行人的营业收发行人经审计的入情况 ; 最新政策对发行人主年合并利润表中净营业务的影响及发行人的有利润分别为万元效应对 ; 业务资质的合法合万元万元, 规性 ; 收入和盈利的可持续 1

4 呈下降趋势性 ; 风险揭露是否充分客观等 2 关注发行人控股股东实际控制人的认定 ; 主要股东的犯罪情形对本次发行的影响 3 关注发行人报告期内广告代理相关费用的合法合规性 4 关注发行人此次发行募集资金的必要性二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 6 月 04 日起至 2016 年 6 月 10 日为止, 公告非公开发行董事会预案的企业共 13 家, 经发审委审核通过的企业 1 家, 为江苏康得新复合材料股份有限公司本周公告的 13 个董事会预案中, 共有首发预案 10 个, 修订版预案 3 家, 分别为猛狮科技 (002684) 江苏神通(002438) 和中国医药 (600056) 其中, 猛狮科技 (002684) 为收到证监会反馈意见后进行的方案修订, 猛狮科技 (002684) 对定价基准日和发行决议有效期等事项进行调整, 并增加发行价格调整机制 ( 若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%, 则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%) 和发行数量调整机制 ; 江苏神通 (002438) 因 2015 年度利润分配事项调整定价基准日, 对本次非公开发行股票的发行价格发行数量进行了相应修订定价基准日由公司第三届董事会第二十次会议决议公告日调整为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日根据股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%, 发行价格由不低于人民币元 / 股调整为不低于人民币元 / 股发行数量由不超过 29,782,608 股调整为不超过 34,314,339 股 2

5 中国医药 (600056) 由于非公开发行股票延期, 对一次修订案进行了调整, 主要有 : 发行对象由医控公司前海开源上汽投资君盛紫石华夏人寿调整为医控公司上汽投资和华夏人寿 ; 发行价格由元 / 股调整为元 / 股 ; 募集资金规模大幅调减, 由亿元调整为 7.86 亿元 ; 发行数量由 120,667,722 股调整为 55,972,134 股中国医药本次募集资金全部用于补充营运资金, 修订案中补充修订了未来三年公司营运资金需求的测算分析及相关数据本周共有 5 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 分别为联创互联 (300343) 开山股份(300257) 振芯科技 (300101) 顺网科技 (300113) 金通灵 (300091) 本周 13 家公告非公开发行方案的公司中募集资金投资项目涉及补充营运资金或偿债的有 11 家, 具体情况见下表 : 序号企业名称募集资金中用于补充募集资金用于补充流动资募集资金投资金额流动资金或偿债的金金或偿债的金额占募集资 ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 金投资金额的比例 (%) 1 太安堂 280, , % 2 联创互联 196, , % 3 福鞍股份 50, , % 4 振芯科技 116, , % 5 南宁糖业 100, , % 6 猛狮科技 150, , % 7 金通灵 50, , % 8 松芝股份 158, , % 9 中国医药 70, , % 10 江苏神通 54, , % 11 茂业商业 % 其中南宁糖业拟募集资金全部用于补充公司的流动资金和偿还银行贷款 ; 中国医药本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后, 全部用于补充流动资金本周非公开发行预案除南宁糖业 (000911) 猛狮科技(002684) 松芝股份 (002454) 及中国医药 (600056) 外, 均采用竞价方式发行, 占比 69.23% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 5 家, 占比达 38.46% 3

6 序号代码名称 SZ SZ SH 太安堂联创互联福鞍股份定价规则增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定向增发目的竞价 30, 项目融资竞价 2, 项目融资竞价 1, 项目融资方案要点 1. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为第四届董事会第二次会议决议公告日 ( 即 2016 年 6 月 3 日 ) 股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价, 即 9.27 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 280, 万元, 在扣除发行费用后全部用于投资互联网健康云平台建设项目和生殖健康系统化升级建设项目以及补充公司流动资金 1. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 5 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格的定价原则为 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或者不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 196, 万元 ( 含 196, 万元 ), 扣除发行费用后将投资于数字营销技术研发中心移动数字营销平台移动端社会化内容营销平台数字营销整合运营中心及补充流动资金 1. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告大股东及其关联方是否参与认购否否否 4

7 SZ SZ SZ 开山股份振芯科技顺网科技竞价 12, 项目融资竞价 6, 项目融资竞价 6, 项目融资日 (2016 年 6 月 7 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股 3. 募集资金总额不超过 5 亿元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于重大能源装备的关键部件智能制造加工项目铸造旧砂处理及再生循环利用项目补充流动资金及偿还银行贷款 1. 发行对象为不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 定价原则采取下列方式之一 : (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; (2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过 20 亿元, 扣除发行费用后将用于公司印尼 SMGP240MW 地热发电项目 1.. 发行对象为符合规定的不超过 5 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; 或 (2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 募集资金总额由不超过亿元, 扣除发行费用后拟用于卫星互联网科技园区 ( 一期 ) 工程建设项目多功能卫星应用终端芯片及整机产业化项目 MEMS 组合导航生产测试能力建设项目人工智能视频系统 (AIVS) 产业化项目及补充流动资金 1. 发行对象为符合中国证监会要求的不超过 5 名特定对象 2. 定价基准日公司为发行期首日发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元, 否否否 5

8 SZ SZ SZ 南宁糖业猛狮科技金通灵定价 6, 补充流动资金定价 5, 项目融资竞价 5, 项目融资扣除发行费用后将用于泛娱乐运营平台建设项目 1. 发行对象为广西农村投资集团有限公司与广西新发展交通集团有限公司 2. 定价基准日为第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告日, 即 2016 年 6 月 7 日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股 3. 本次非公开发行股票募集资金额为 100, 万元, 扣除发行费后拟全部用于补充公司的流动资金和偿还银行贷款 1. 为修订稿对定价基准日和发行决议有效期等事项进行调整, 并增加发行价格和发行数量调整机制 2. 定价基准日由第五届董事会第三十二次会议决议公告日 (2016 年 2 月 6 日 ) 调整为第五届董事会第四十次会议决议公告日 (2016 年 6 月 8 日 ), 公司本次非公开发行的发行价格由调整后的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 与调整前确定的发行价格元 / 股根据孰高原则确定, 本次发行价格确定为元 / 股 ( 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%) 3. 发行对象为为青尚股权深圳鼎江深圳平湖景和道宁波中汇莫杨岛川 4. 募集资金总额不超过 150,000 万元 ( 含 150,000 万元 ), 扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于新能源汽车核心部件锂离子电池生产项目及补充华力特流动资金 1. 发行对象为包括实际控制人季伟季维东委托设立并全额认购的千石元享定增 1 号在内的不超过 5 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过人民币 50, 万元 ( 含发行费否否是 6

9 SZ SH SZ 松芝股份中国医药江苏神通定价 12, 定价 5, 补充流动资金补充流动资金竞价 3, 项目融资用 ), 扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目 : 新上高效汽轮机及配套发电设备项目小型燃气轮机研发项目秸秆气化发电扩建项目及补充流动资金 1. 发行对象为陈福泉北京市基础设施投资有限公司等 9 名特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日 ( 即 2016 年 6 月 6 日 ), 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为元 / 股 3. 募集资金总额不超过 158, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于新能源汽车空调及控制系统干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目和补充上市公司流动资金 1. 为二次修订稿, 对发行规模发行对象发行价格等进行了调整 2. 发行对象由医控公司前海开源上汽投资君盛紫石华夏人寿调整为医控公司上汽投资和华夏人寿 3. 定价基准日为公司第六届董事会第 11 次会议决议公告日 ( 即 2015 年 1 月 28 日 ), 发行价格原先为该董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价元 / 股的百分之九十, 即元 / 股此次方案中调整为元 / 股 4. 本次非公开发行的规模由亿元缩减为 7.86 亿元在扣除相关发行费用后, 全部用于补充流动资金 1. 为修订稿, 对发行数量定价基准日发行价格进行了调整 2. 发行对象为包括控股股东实际控制人吴建新等不超过 10 名特定对象 3. 定价基准日由公司第三届董事会第二十次会议决议公告日调整为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日根据是是是 7

10 SH 茂业商业竞价 45, 融资收购其他资产股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%, 发行价格由不低于人民币元 / 股调整为不低于人民币元 / 股 4. 拟募集资金总额不超过 54,800 万元, 在扣除发行费用后将用于 : 阀门服务快速反应中心项目阀门智能制造项目特种阀门研发试验平台项目及偿还银行贷款及补充流动资金 1. 发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第七届董事会第六十九次会议决议公告日本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 6.18 元 / 股 3. 预计募集资金总额不超过 28 亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购秦皇岛茂业股权收购泰州一百股权收购重庆茂业股权及偿还银行借款是 2 定向增发情况上周公告了 5 家定向增发结果, 总规模亿元, 见下表 : 发行人发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型增发公告日美都能源 % 0.00% % 112, 特定投资者大通燃气 % 0.00% 63.60% 7, 特定投资者三星医疗 % 2.10% 93.74% 22, 市场发行升达林业 % 0.00% 88.37% 10, 市场发行通裕重工 % 0.00% 98.93% 18, 市场发行三星医疗于 2016 年 5 月 25 日启动发行时, 溢价为 8.54%,5 家投资机构最终以高于底价 2.10% 的价格获配升达林业于 2016 年 5 月 6 日启动发行时, 溢价为 17.31%,5 家投资机构最终以底价的价格获配 8

11 通裕重工于 2016 年 5 月 4 日启动发行时, 溢价为 1.08%,4 家投资机构最终以底价的价格获配三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 2 深交所本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 3 中止及终止事项本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 6 月 04 日至 2016 年 6 月 10 日期间, 共新增 20 家企业于上交所进行预审, 详情如下 : 序号债券名称 1 景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 2 香港航空国际控股有限公司面向合格投资者非公开发行 2016 年公司债券 3 太原国有投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 浙江汇盛投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 安丘市华安水务有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 奥园集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 7 桂林市临桂新区城市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 8 公司债券 9 贵阳高新产业投资 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债 10 珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第三期 ) 11 珠海华发实业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 12 欣捷投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 13 常德市文化旅游投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 9

12 14 湖南天易集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 15 唐山三友碱业 ( 集团 ) 有限公司 2016 年公司债券 16 马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 17 南京紫金资产管理有限公司 2016 年公开发行公司债券 18 金地 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 19 湖南盈德气体有限公司非公开发行 2016 年公司债券 20 三寰集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 深交所 2016 年 6 月 04 日至 2016 年 6 月 10 日期间, 共新增 2 家企业于深交所进行预审, 详情如下 : 序号债券名称 1 郑州城建集团投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 中铁十六局集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2016 年 6 月 04 日起至 2016 年 6 月 10 日为止, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 29 家, 平均票面利率 5.50%: 其中面向合格投资者公开发行的 8 家, 平均票面利率 5.09%, 较上期上升了 0.23 个百分点 ; 非公开发行 21 家, 平均票面利率为 5.65%, 较上期下降了 0.33 个百分点非公开发行的公司债共有 7 家采取了增信措施, 公开发行的公司债没有采取增信措施具体情况如下表 : 10

13 序号债券简称债券代码所属行业是否非公开发行票面利率 % 上市日期上市地点发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级特殊条款 / 增信 1 16 晟晏债材料 Ⅱ 否 /6/8 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 2 16 硕经发资本货物是 /6/8 上交所调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 3 16 东投多元金融是 /6/8 深交所 AA- AA- 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 4 16 红星资本货物否 /6/8 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 5 16 迪马房地产是 /6/8 上交所 AA 回售, 调整票面利率 6 16 阳集房地产是 /6/8 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 7 16 靖北辰资本货物是 /6/8 上交所回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 8 16 句福资本货物是 /6/8 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 9 16 镇城资本货物是 /6/8 深交所 AA 红星资本货物否 /6/8 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率海旅消费者服务 Ⅱ 是 /6/8 上交所 AA 调整票面利率, 回售昆经技术硬件与设备是 /6/8 深交所 AA+ 调整票面利率, 回售 11

14 13 16 中房私房地产是 /6/8 深交所 AAA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保远洋房地产否 /6/8 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售仁保债房地产是 /6/8 深交所调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保袍工资本货物是 /6/8 深交所 AA 回售, 调整票面利率 17 G16 嘉化材料 Ⅱ 否 /6/8 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售华泰汽车与汽车零部件否 /6/7 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率云投多元金融否 /6/7 上交所 AAA AAA 苏高水公用事业 Ⅱ 是 /6/7 上交所不可撤销连带责任担保云能多元金融是 /6/7 上交所 AAA 调整票面利率, 回售龙光房地产是 /6/7 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售南通债公用事业 Ⅱ 是 /6/7 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售武清资本货物是 /6/6 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售黔投资本货物是 /6/6 上交所 AA 回售, 调整票面利率綦江债资本货物是 /6/6 上交所 AA 调整票面利率, 回售聚龙债技术硬件与设备否 /6/6 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售先导多元金融是 /6/6 上交所 AA 中科债资本货物是 /6/6 上交所 AAA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 12

15 四并购重组申请企业情况投行动态信息汇总 ( 一 ) 新增审核企业本周数据截至 2016 年 6 月 14 日未更新 ( 二 ) 重组委审核情况如下 : 本周上会企业中 4 家企业过会, 北京暴风科技股份有限公司未获通过, 具体序号上会企业审核结果重组委审核主要意见海南海航基础设施投资集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 天舟文化股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 获有条件通过广东文化长城集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 新疆百花村股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 北京暴风科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 获有条件通过获有条件通过获有条件通过获有条件通过未获通过补充披露本次交易未能足额募集配套资金对标的公司生产经营的影响及应对措施补充披露标的公司承诺利润实现的依据及业绩预测增长的合理性 1. 补充披露李冬英受让标的公司股权的受让价格低于文化长城增资价格的背景及合理性 2. 补充披露收益法评估时教育运营业务未来年度卡均收入预测的依据及合理性 1. 补充披露本次交易完成后维持上市公司控制权稳定的具体措施及其可行性 2. 补充披露标的公司社保计提的充分性及相关保证措施申请材料显示, 标的公司盈利能力具有较大不确定性, 不符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条的相关规定 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 6 月 04 日至 2016 年 6 月 10 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 4 家, 均推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 3 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 90% 为发行价格 ; 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 为通鼎互联 (002491) 本周企业发行股份均有募集配套资金的安排, 采用竞价方式发行的共有 2 家, 选择定价方式发行的共有 2 家, 为鲁亿通 (300423) 万达信息(300168) 13

16 本周方案全部设有业绩承诺及补偿安排, 其中通鼎互联 (002491) 未详细披露业绩承诺情况万达信息 (300168) 只设有标的公司子公司四维医学业绩承诺及补偿安排鲁亿通 (300423) 规定本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提, 共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分, 其中任何一项未能成功实施, 则本次重大资产重组自始不生效本周 4 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为倍, 较上周方案下降 29.59% 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号证券代码证券简称硅宝科技重组目的收购其他资产并购方式发行股份购买资产主要方案及内容 1. 硅宝科技拟以发行股份及支付现金的方式购买华森塑胶 100% 股权, 交易价格为 80, 万元 2. 上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过 50, 万元, 募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的 100%, 其中约 48, 万元用于支付本次交易现金对价, 剩余部分用于支付本次交易税费及中介机构费用 3. 发行股份购买资产的定价基准日为硅宝科技第三届董事会第十六次会议决议公告日 ( 即 2016 年 6 月 6 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价即元 / 股后因权益分派调整至元 / 股本次发行股份募集配套资购买资产及配套募资价格 10.62/ 询价募集金额 ( 万元 ) 50, 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数华森塑胶

17 通鼎互联收购其他资产发行股份购买资产金的发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; (2) 低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 公司均无控股股东及实际控制人, 不存在自控制权发生变更之日起, 上市公司向收购人购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 100% 以上的情形, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 通鼎互联拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈海滨等 6 名股东合计持有的百卓网络 100% 股权盛建勤等 4 名股东合计持有的微能科技 100% 股权 ; 预估交易价格分别为 100,000 万元,48,000 万元 2. 同时, 上市公司拟向特定对象募集配套资金不超过 97,200 万元本次募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的 100%, 用于支付本次交易的现金对价补充上市公司流动资金及支付本次交易中相关中介机构费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第二十九次会议决议公告日发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股经除息调整后, 为元 / 股募 14.03/ 不低于 ,

18 鲁亿通收购其他资产发行股份购买资产集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 经除息调整后, 公司本次发行股份募集配套资金的股份发行底价为元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司的控股股东均为通鼎集团, 实际控制人均为沈小平, 本次发行股份不会导致公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式, 购买嘉楠耘智 100% 股权, 交易价格为 306, 万元 2. 同时, 上市公司拟采用定价发行的方式向纪法清孔剑平孙奇锋王麒诚和中信建投资管计划非公开发行股票募集配套资金, 用于支付本次交易现金对价, 建设区块链 ASIC 芯片产业化项目人工智能 ASIC 芯片研发中心芯片产品营销及服务网络智能电气设备系统解决方案研发及产业化项目和智能电网巡检及信息系统研发中心, 以及支付中介机构服务费用募集配套资金总额不超过 167, 万元, 不高于本次拟购买资产交易价格的 100% 3. 本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提, 共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分, 其中任何一项未能成功实施, 则本次重大资产重组自始不生效 4. 本次发行股份购买资产及募集配套资金定价基准日均为本公司第二届董事会第十五次会议决议公告日发行股份购买资产及募集配套资金的发 , 嘉楠耘智

19 万达信息收购其他资产发行股份购买资产行价格均采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并根据 2015 年度利润分配方案调整后, 最终确定发行价格为元 / 股, 5. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后纪法清均为上市公司的控股股东及实际控制人, 未导致上市公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟通过非公开发行股份的方式, 购买嘉实投资联创利鑫合计持有的嘉达科技 99.40% 的股权, 交易价格为 99,400 万元 2. 同时, 本公司拟采用锁价方式向嘉实投资和其拟设立并管理的私募基金联创利鑫非公开发行股份募集配套资金, 拟募集配套资金总额不超过 30,000 万元, 未超过本次交易拟购买资产交易价格的 100% 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第五届董事会 2016 年第 5 次临时会议决议公告日本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为不低于经除权除息调整后的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股经交易各方协商, 本次募集配套资金的发行价格为元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后万豪投资均为上市公司控股股东, 史一兵均为上市公司实际控制人, 不会导致公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有嘉达科技子公司四维医学业绩承诺及补偿安排 ,

20 五非上市公众公司申请企业情况投行动态信息汇总截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 6 月 13 日, 全国股转系统在审企业共 1,883 家, 新三板挂牌企业共 7,504 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本周新添 1 家企业于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号申请企业申请项目 1 湖南信达智能设备股份有限公司定向发行 ( 二 ) 新增中止终止事项本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 6 月 06 日至 6 月 08 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 % 协议方式 % 做市方式 % 协议方式 % 本期相较与上期, 成交总金额下降了 44.27%, 协议交易金额较上周下降了 21.17%, 做市交易金额上升了 57.18% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 05/30 至 06/03 06/04 至 06/10 变化成交总金额 % 做市方式金额 % 协议方式金额 % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的比重分别为 49.29%,50.71% 在成交金额方面, 英雄互娱 (430127) 采用协议交易的方式, 以交易金额万元位列第一联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以万元位列第二硅谷天堂 (833044) 采用协议交易的方式, 以交易金额万元位列第三详见下表 : 成交均价成交数量成交金额证券代码证券简称转让方式 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 英雄互娱协议

21 联讯证券做市硅谷天堂协议在换手率方面, 兆科电子 (832311) 以 100% 的换手率位列第一此外, 期间换手率的前十名全部采用协议转让方式详见下表 : 证券代码证券简称转让方式成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率兆科电子协议路博石英协议华仁物业协议齐畅物流协议芯圣电子协议金禾股份协议九川竹木协议百逸达协议中海海洋协议华高世纪协议六新三板定增情况统计从 2016 年 6 月 04 日至 2016 年 6 月 10 日期间, 新三板共有 26 家企业实施了定增, 平均市盈率较上期下降了 31.79%, 平均募集资金额 0.35 亿元具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (19.23%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为在行业表现方面, 在实施定增的 11 个行业里, 材料 II 媒体 II 及资本货物均较上周上升, 其中属于媒体 II 行业的飞博共创 (834617) 市盈率最高, 达到本期有 5 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的是软件与服务, 市盈率较上周降幅为 62.59% 详见附表 1 及下表 : 05/28 至 06/03 06/04 至 06/10 市盈率行业企业企业市盈率市盈率数数变动材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 19

22 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装能源 II 汽车与汽车零部件软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药生物科技与生命科学多元金融半导体与半导体生产设备零售业运输电信服务 II 银行房地产资本货物 % 家庭与个人用品食品与主要用品零售 Ⅱ 七附件 1 附表 : 新三板定增基本信息表 20

23 附表 1: 新三板定增基本信息表序增发增发数量实际募资总额基本每股大股东是否参与定增股份上代码名称市盈率号价格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益认购市日 Wind 行业 OC 树业环保 , , 否 2016/6/8 材料 Ⅱ OC 亚成微否 2016/6/8 技术硬件与设备 OC 万龙电气否 2016/6/8 资本货物 OC 博圣云峰否 2016/6/8 商业和专业服务 OC 安瑞升 , , 否 2016/6/8 公用事业 Ⅱ OC 润升牛业 , 是 2016/6/8 食品饮料与烟草 OC 声望科技否 2016/6/8 商业和专业服务 OC 同福碗粥 , 否 2016/6/8 食品饮料与烟草 OC 蓝联科技否 2016/6/8 技术硬件与设备 OC 西普数据 , 否 2016/6/8 软件与服务 OC 五洲无线 , 否 2016/6/8 技术硬件与设备 OC 创致股份否 2016/6/8 零售业 OC 华意隆 , , 否 2016/6/7 资本货物 OC 逸舒制药 , 否 2016/6/7 制药生物科技与生命科学 OC 望变电气 , 否 2016/6/7 资本货物 OC 自在传媒 , 否 2016/6/7 媒体 Ⅱ OC 福座母婴 , 是 2016/6/7 医疗保健设备与服务 OC 万家天能 , 是 2016/6/7 资本货物 OC 正大环保否 2016/6/6 资本货物 OC 紫晶股份 , 否 2016/6/6 资本货物 OC 中设正泰 , 否 2016/6/6 软件与服务 I

24 OC 马斯汀是 2016/6/6 医疗保健设备与服务 OC 遥望网络 , 否 2016/6/6 软件与服务 OC 飞博共创 , 否 2016/6/6 媒体 Ⅱ OC 新数网络 , 否 2016/6/6 软件与服务 OC 赛孚股份是 2016/6/6 商业和专业服务 II

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 华龙证券投行动态信息汇总第一百六十七期北京分公司质量控制部 (2018 年 10 月 13 日 -2018 年 10 月 19 日 ) 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 3 4 试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况...