投行动态信息汇总第二十四期 (11/21-11/27) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 11 月 26 日, 中国证监会受

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1 投行动态信息汇总第二十四期 (11/21-11/27) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第二十四期 (11/21-11/27) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 11 月 26 日, 中国证监会受理首发企业 684 家, 其中, 已过会 52 家, 未过会 632 家 未过会企业中, 正常待审企业 614 家, 中止审查企业 18 家 ( 一 ) 新增审核企业 企业 1 上交所主板 从 2015 年 11 月 21 日起至 2015 年 11 月 27 日为止, 上交所主板无新增审核 2 深交所中小板 从 2015 年 11 月 21 日起至 2015 年 11 月 27 日为止, 深交所中小板新增 2 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 盛京银行 深交所中小板 2 深圳清溢光电深交所中小板 3 深交所创业板 从 2015 年 11 月 21 日起至 2015 年 11 月 27 日为止, 深交所创业板新增 1 家 审核企业, 具体情况如下 : 序号申报企业拟上市板 1 上海文华财经资讯深交所创业板 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2015 年 11 月 21 日起至 2015 年 11 月 27 日为止, 新增中止审查企业共 4 1

3 家, 具体情况如下表 : 序号申报企业拟上市板中止原因 1 江苏吴江农村商业银行 上交所主板 情形一 2 三角轮胎 上交所主板 情形四 3 北京兆易创新科技 上交所主板 情形一 4 通灵珠宝 上交所主板 情形一 注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如 下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二 发行人主体资 格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存 在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正 常开展的 2 终止审查 从 2015 年 11 月 21 日起至 2015 年 11 月 27 日为止, 无新增终止审查企业 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 本周公告非公开发行董事会预案的共 22 家, 无经股东大会通过的企业, 发 审委通过的共一家, 经中国证监会核准发行的共 1 家 本周非公开方案中, 有一家涉及实际控制人变更 : 华东数控在方案实施完成 后实际控制人将发生变更 大连高金科技发展有限公司原为发行人第一大股东, 发行前持有发行人 16.46% 股份, 本次发行前, 公司认定无实际控制人 本次非 公开发行完成后, 高金科技持股比例为 20.30%, 将成为公司控股股东, 陈永开 持有高金科技 51.57% 的股权比例, 将成为上市公司实际控制人 ; 开创国际推出了以子公司开创远洋作为实施主体, 以现金方式收购境外公司 股权的方案, 由于停牌时间较长, 其定价基准日为审议本次非公开发行的第二次 董事会决议公告日 ; 2

4 *ST 松辽在 2015 年 8 月份完成前次非公开发行后, 已将耀莱影城和都玩网络等影视 游戏类资产置入上市公司 本次推出了本次 25 亿元的方案, 募集资金用于公司影视业务的扩张, 包括新建影城项目及补充影视业务营运资金项目 本周定价基准日中采取董事会决议公告日为主, 占 77% 另有三家采用发行期首日 一家采用股东大会决议日作为定价基准日 另外盘江股份 得润电子等公司均修改了定价基准日, 得润电子 美邦股份在上会前调整了发行底价 具体情况如下表 : 序号 1 2 代码 SZ SZ 华东数控 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定价 6, 獐子岛定价 12, 定向增发目的 补充流动资金 项目建设及补充流动资金 方案要点 1. 非公开发行对象为大连高金科技发展有限公司 中合中小企业融资担保股份有限公司 上海猜特投资管理中心 ( 有限合伙 ) 西藏世纪融通投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 宣家鑫共计五名认购对象 2. 定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 经董事会审议通过, 定为 9.84 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 偿还银行借款及补充流动资金 4. 本方案实施后公司实际控制人将发生变化, 公司原停牌事由为重大资产重组, 后变更为非公开发行 大连高金科技发展有限公司原为发行人第一大股东, 发行前持有发行人 16.46% 股份, 本次发行前, 发行人无实际控制人 本次非公开发行完成后, 高金科技持股比例为 20.30%, 将成为公司控股股东, 陈永开持有高金科技 51.57% 的股权比例, 将成为上市公司实际控制人 5. 公司所从事的机床业务与高金科技控制的数控股份从事的机床生产销售业务存在潜在同业竞争 为解决该等潜在同业竞争问题, 高金科技承诺 : 自该次发行完成之日起三十六个月内, 将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权 / 资产以认购本公司非公开发行股票的方式或高金科技与本公司一致认可的其他方式出售给本公司 1. 本次非公开发行的发行对象为平安大华基金管理有限公司拟设立和管理的 平安大华增利 17 号资产管理计划 及 平安大华沃盈 2 号资产管理计划 长海县獐子岛投资发展中心 杭州艮恒投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 大连中

5 SZ SZ SH 新兴铸管 立讯精密 开创国际 竞价 49, 竞价 15, 定价 项目融资及补充流动资金 项目融资及补充流动资金 境外并购 以太和投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海登君资产管理有限公司与上海阿卯网络科技有限公司拟设立的有限合伙企业, 共计五名特定投资者 2. 定价基准日为公司第五届董事会第三十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 发行价格定为 元 / 股 3. 募集资金净额将用于种业平台建设项目 O2O 新业态建设项目及偿还银行贷款 1. 为修改稿 对募集资金总额 募集资金用途及金额等进行了调整 2. 非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东新兴际华集团 ( 承诺认购不低于 20%) 在内的不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.78 元 / 股 4. 募集资金净额将用于阳春 30 万吨球墨铸铁管项目 高性能球墨铸管 DN 智能自动化生产线升级 100t/h 干熄焦及余热发电项目及补充流动资金 1. 发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金净额将用于电声器件及音射频模组扩建项目 智能装置与配件类应用项目 USB Type-C 连接器模组扩产项目 企业级高速互联技术升级项目 智能移动终端连接模组扩产项目 FPC 制程中电镀扩建项目及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象为公司控股股东上海远洋渔业有限公司 国投创新拟设立的基金 上海星河数码投资有限公司 钜洲资产 公司承诺将按穿透原则对最终认购人进行披露 2. 非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行的第二次董事会决议公告日, 发行价格为本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将主要用于境外并购, 实施主体为子公司开创远洋, 标的资产为 : 1) 收购西班牙 ALBO 公司 100% 股权, 截至预案签署日, 愿意接受要约的股东比例尚未最终确定, 收购 ALBO 公司股权项目拟投入募集资金金额暂按收购 100% 股权作价进行确认 企业价值以 6100 万欧元作为沟通基础 目前公司与 ALBO 公司签订了 排他性协议 和 第三方托管协议, 4

6 SZ SH SZ 美盈森竞价 *ST 松辽 鸿路钢构 定价 11, 竞价 7, 项目融资 项目融资 项目融资 公司正在与 ALBO 公司就股权购买协议条款细节进行积极协商, 正式的 附条件股权购买协议 尚未签订, 公司预计将在发行预案补充修订版里予以披露 2) 收购加拿大 FCS 公司 70% 股权, 企业价值 770 万加元 另外募集资金还将用于新建舟山泛太金枪鱼食品加工基地项目和补充流动资金 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 东莞 ) 项目 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 重庆 ) 项目 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 ( 成都 ) 项目 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目 智能包装物联网平台项目 1. 公司已通过前次非公开发行完成业务转型, 前次非公开发行于 2015 年 8 月份完成后, 文资控股成为公司控股股东, 北京市文资办成为公司实际控制人, 耀莱影城和都玩网络等影视 游戏类资产置入上市公司 2. 本次发行的特定对象为文创产业基金 文创定增基金 文创产业基金 屹唐定增基金 文建发展基金 耀莱文化 建投华文 凯石资管 凯石 3 号基金 四川信托 华信超越 青岛同印信和汇邦国际 2. 定价基准日为第八届董事会第十八次会议决议公告日, 发行价格确定为 元 / 股, 未低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 新建影城项目及补充影视业务营运资金项目 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为董事会决议公告日 发行价格不低于 元 / 股, 即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 绿色建筑产业现代化项目 高端智能立体停车设备项目 智能化制造技改项目及偿还银行贷款 5

7 SZ SH SH 得润电子 盘江股份 天成控股 竞价 8, 定价 70, 定价 项目融资 项目融资 项目融资 1. 为修订稿, 上会前调价, 由 元调整为 元 / 股, 相应调整发行数量 2. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 3. 定价基准日为公司第五届董事会第七次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即 元 / 股 4. 募集资金净额将用于 :FPC 产能扩建项目 USB Type-C 连接器建设项目 车联网平台建设项目 新能源及智能汽车硬件建设项目 研发中心建设项目及偿还银行贷款 1. 为修订稿, 定价基准日由原首次董事会日调整为发行期首日, 定价方式 发行数量及募集资金总额亦发生调整 2. 非公开发行股票的发行对象为建信基金 瑞丰资产 杭州汇智 3. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 4. 募集资金净额将用于 : 老屋基 上大压小 低热值煤热电联产动力车间项目 盘江矿区瓦斯抽采利用项目 ( 井下抽采部分 ) 及增资控股贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 1. 本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东银河天成集团有限公司 2. 定价基准日为发行期首日 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 基于移动互联的小微金融服务平台建设项目 SH 电子城竞价 23, 项目融资 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为本次董事会决议公告日, 发行价格不低于 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 电子城西青 1 号地东区项目 ( 移动互联网产业园区项目 ) 电子城西青 1 号地西区项目 ( 数据信息创新产业园区项目 ) 电子城西青 7 号地西区项目 ( 科技创新产业园区项目 ) 北京电子城 京城港墨兰园小区建设项目 北京电子城 京城港清竹园小区建设项目 北京电子城 京城港项目二期工程 SZ 友邦吊顶 竞价 项目融资 1. 为修订稿 定价基准日由原董事会日变更为发行期首日 2. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 3. 定价基准日为公司本次非公开股票发行期首

8 日 本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 募集资金净额将用于 : 集成吊顶生产基地扩建项目 SZ SZ SZ SH SZ 软控股份 方大集团 竞价 8, 竞价 4, 三力士定价 5, 红豆股份 美邦服饰 竞价 11, 竞价 70, 项目融资 项目融资 项目融资 项目融资 项目融资 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 轮胎装备智能制造基地 工业机器人及智能物流系统产业化基地二期 轮胎智慧工厂研发中心 智能轮胎应用技术中心 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日 发行底价为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即 9.79 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 江西省萍乡市芦溪县 13MWp 分布式光伏发电项目 江西省萍乡市湘东区 20MWp 分布式光伏发电项目 江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶 6.3MWp 分布式光伏发电项目及补充流动资金 1. 本次非公开发行股票的发行对象为吴琼瑛女士 北京东方君盛投资管理有限公司, 其中吴琼瑛女士为公司实际控制人之一 2. 定价基准日为审议本次非公开发行的股东大会决议日 发行价格为定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 年产 150 台智能化无人潜水器新建项目及补充流动资金 1. 非公开发行对象为包括大股东在内的不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 智慧红豆建设项目及补充流动资金 1. 为修改稿, 上会前调价, 大幅调减募集资金额, 由 90 亿调整为 42 亿 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 5.94 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 智造 产业供应链平

9 台构建 O2O 多品牌销售平台构建及互联网大数据云平台中心 SH SH SH SZ 贵人鸟竞价 5, 哈高科定价 9, 雅戈尔竞价 33, 金智科技 定价 5, 项目融资 项目融资 项目融资 融资收购其他资产 1. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 供应链建设项目 体育云平台建设项目 偿还银行贷款 1 本次发行的特定对象为实际控制人浙江新湖集团股份有限公司, 发行对象以全部现金方式认购本次非公开发行股票 2. 定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于现代农业建设和高效薄膜太阳能电池及产品的研发和生产, 光伏电站工程设计 咨询和投资建设 1. 为调整版方案 受二级市场影响公司于 6 月推出非公开方案后未予推进, 本次募集资金额及募投项目无变化, 调整了发行基准日及底价 2. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日 发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 募集资金净额将用于 :O2O 营销平台项目 雅戈尔珲春服装生产基地项目 苏州紫玉花园项目 明洲水乡邻里二期项目和补充流动资金 1. 本次非公开发行对象为昌颐投资 建信基金 ( 第二大股东 ) 龙尊投资 金智集团( 控股股东 ) 2. 定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 增资中金租获得 20% 股权及补充公司流动资金 8

10 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本周无新增公司债审核事项 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 本周新增 13 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开的公司 债企业, 其中上市公司 3 家, 非上市公司 10 家 本周无中止 / 终止事项, 详见附 表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上 市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 重庆两江新区开发投资集团有限公司 - 2 湖北凯乐科技股份有限公司 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限责任公司 - 4 福建六建集团有限公司 - 5 贵州高速公路集团有限公司 - 6 珠海华发综合发展有限公司 - 7 舟山交通投资集团有限公司 - 8 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 - 9 常州星宇车灯股份有限公司 广州番禺海怡房地产开发有限公司 - 11 东兴证券股份有限公司 广州金融控股集团有限公司 - 13 中国南方电网有限责任公司 - 2 深交所 本周新增 7 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中无上市公司 本周无中止 / 终止事项, 详见附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行 公司债券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ): 序号 申请企业 股票代码 1 阳光凯迪新能源集团有限公司 - 2 当代节能置业股份有限公司 - 3 国购投资有限公司 - 9

11 4 浙富控股集团股份有限公司 - 5 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 - 6 信达投资有限公司 - 7 红楼集团有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至本报告出具日, 上交所预审核信息表尚未更新披露 2 深交所 截至 2015 年 11 月 26 日共 3 家于深交所进行预审, 其中无上市公司, 详见 附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ): 序号 申请企业 股票代码 1 河南宏光正商置业有限公司 - 2 中利腾晖光伏科技有限公司 - 3 江苏洋口港建设发展集团有限公司 - ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2015 年 11 月 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小 公募及非公开发行的公司债共 34 家, 平均票面利率 6.05%: 其中面向合格投资 者公开发行的 10 家, 平均票面利率 4.69%; 非公开发行 24 家, 平均票面利率为 6.62% 非公开发行的公司债共有 5 家采取了增信措施, 公开发行的公司债无采 取增信措施的情况 具体情况如下表 : 序号 债券简称 债券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 1 15 翔控 是 /11/ 中骏 /11/27 10 上市地点 深交所上交所 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 AA+ AA AA AA 回售, 调整票面利率

12 3 15 通顺债 是 /11/ 昆投 是 /11/ 常城 是 /11/ 禹地产 是 /11/ 城发 是 /11/ 常城 是 /11/ 兴城 是 /11/ 鲁星 /11/26 上交所深交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所 AA 调整票面利率, 回售 AA+ AA AA AA AA AA AA+ 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 AA AA AA 调整票面利率, 回售 湘德山 是 /11/26 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 黔路 /11/ 泰丰 是 /11/ 赛轮债 /11/ 漳九龙 是 /11/ 黔物债 是 /11/ 清能 是 /11/25 上交所深交所上交所上交所 上交所上交所 AA AA AA AA AA AA+ AA AA AA AA 回售, 调整票面利率, 赎回 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 11

13 18 15 万通债 是 /11/25 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 浙国资 /11/ 伊资 是 /11/ 伊资 是 /11/ 山钢 是 /11/24 上交所上交所上交所上交所 AAA AAA AA AA AAA 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 中扬债 是 /11/24 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 福能债 /11/ 苏中能 是 /11/ 龙控 是 /11/ 新城 /11/23 上交所上交所上交所上交所 AAA AAA AA AA AA AA AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 中孚 是 /11/23 深交所 AA AA- 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 城西北 是 /11/23 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 东华 /11/ 平高债 /11/23 12 深交所上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 AA+ AA 山焦 是 /11/23 上 AA -

14 33 15 旭辉 /11/ 苏名城 是 /11/23 交所上交所上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 AA - 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 本周新增 10 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 华声股份发行股份购买资产 2 万鸿集团发行股份购买资产 3 大橡塑发行股份购买资产 4 碧水源发行股份购买资产 5 铁汉生态发行股份购买资产 6 通威股份发行股份购买资产 7 立思辰发行股份购买资产 8 振东制药发行股份购买资产 9 泰豪科技发行股份购买资产 10 江特电机发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 本周无新增中止及终止事项 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本周公告并购重组董事会预案的共 13 家, 无经股东大会或发审委审核通过 的情况 13

15 本周方案特点 : 1 百川燃气借壳万鸿集团整体上市, 万鸿集团将其交易基准日的全部资产及除应付股利与其他应付款外的全部负债 ( 即置出资产 ) 与百川燃气全体股东持有的交易基准日的百川燃气 100% 股权 ( 即置入资产 ) 的等值部分进行置换 同时, 向百川燃气全体股东发行股份, 购买其持有的置入资产与置出资产的差额部分 配套募集资金部分向上市公司原实际控制人曹飞定向发行股份, 曹飞占借壳后的上市公司股权比例为 14.46% 2 本周 13 家方案中仅有神农基因 爱建集团无配套募集资金安排 3 购买资产及配套募集资金定价基准日趋同, 但根据各自的利益安排选择不同期间定价 4 重大重组导致实际控制人变更的为商业城, 交易完成后实际控制人变更为张振新及其一致行动人易乘投资 张利群, 合计持股占完成发行后公司总股本的 42.74%, 实际控制人变更为张振新 需提请公司股东大会批准免予以要约收购方式增持公司股份 5 本周方案涉及盈利补偿的共 9 家, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的市盈率倍数分别为 倍 倍 和 9.87 倍 简要介绍如下 : 序号 证券代码 证券简称 神农基因 重组目的 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 公司拟以发行股份方式购买塔牌集团 黄培劲及孙敏华持有的波莲基因 61.52% 股权 2. 无配套募资安排 3. 发行价格不低于董事会决议公告日前 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 第一年第二年第三年

16 120 个交易日股票交易均价的 90%, 发行价为 4.23 元 / 股 通策医疗 京城股份 收购其他资产 股东资产注入 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 通策医疗拟以发行股份的方式购买爱铂控股 存济基金 万剑钢 海骏投资 一牙投资 张奥星 孙章康 胡爱 温磊 蒋锡才 俞红英 李恋宁 潘湘娥 黎静 杨益春 徐航 朗恩投资 三仁润豪合计持有的海骏科技 95.67% 股权, 购买陈联等 38 位有限合伙人合计持有的嬴湖创造 90% 财产份额, 赵敏等 39 位有限合伙人合计持有的嬴湖共享 90% 财产份额 2. 通策医疗拟向不超过 10 名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 55,000 万元, 用于医疗信息系统及医疗数据服务云平台 3. 发行股份购买资产同配套募资采用分别定价的方式 定价基准日均为首次董事会决议公告日 发行股份价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日均价 90%, 即不低于 元 / 股 1. 京城股份通过发行股份的方式购买京城控股持有的京城国际 75% 股权 2. 上市公司拟向十名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,000 万元 3. 发行股份购买资产同配套募资采用分别定价的方式 定价基准日均为第八届董事 60.73/ / 询价 55, ,

17 太原刚玉 股东资产注入 发行股份购买资产 会第六次会议决议公告日 发行股份部分不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日均价 90% 1. 本次交易太原刚玉拟通过发行股份的方式向东磁有限 恒益投资购买其合计持有的赣州东磁 100% 股权 ; 向横店进出口购买其持有的钕铁硼业务相关资产 ( 包括英洛华进出口 100% 股权 ) 2. 同时, 公司拟向横店控股 钜洲资产 硅谷惠银 ( 硅谷惠银 1 号 ) 非公开发行股份募集配套资金 3. 发行股份购买资产与配套募资定价基准日与定价规则均相同, 定价基准日均为第七届董事会第四次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 购买资产部分经协商后, 以 元 / 股发行 4. 募集配套资金拟用于消防机器人及消防训练模拟产业化项目 新能源汽车驱动系统研发及产业化项目 新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目 偿还有息负债及补充流动资金 ,

18 爱建集团 钢构工程 收购其他资产 股东资产注入 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 爱建集团拟分别向均瑶集团 王均金 王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业 % 股权 均瑶集团及其相关方将成为公司第一大股东, 持股比例将超过爱国特种基金会, 公司认定仍无实际控制人, 控制权无变化 2. 发行股份的价格采用董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股作为发行价格 3. 设有发行价格调整机制, 无配套募集资金安排 1. 钢构工程拟向中船集团发行股份购买中船集团持有的中船九院 100% 股权, 向常熟聚沙发行股份购买常熟聚沙持有的常熟梅李 20% 股权 ; 2. 同时拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 154, 万元 3. 本次发行股份购买资产及配套募资均采用董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 90% 作为参考价格, 即 元 / 股 经分配现金股利后, 发行股份购买资产以 元 / 股为发行价, 配套募资不低于 元 / 股发行 4. 募集资金将用于设计研发中心建设项目 XXXX 舱室内装环境及关键技术研究项目 常熟梅李城乡一体化项目 宁波奉化安置房项目 补充中船九院流动资金等, 本次募集配套资金有利于提高本次重组的整合绩效 ,

19 商业城 通威股份 收购其他资产 股东资产注入 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 商业城拟以发行股份的方式购买易乘投资持有的宜租车联网 100% 股权 2. 公司拟向张振新 蔡芳新 刘浦嶂 李建群 张利群 资慧投资 6 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 14 亿元 3. 交易完成后实际控制人发生变更, 张振新及其一致行动人易乘投资 张利群合计持股占完成发行后公司总股本的 42.74%, 实际控制人变更为张振新 公司拟提请公司股东大会批准易乘投资 张振新及其一致行动人张利群免予以要约收购方式增持公司股份 3. 本次发行股份购买资产同配套募资的发行价格相同, 均为董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 募资资金扣除发行费用后将用于 : 拓展互联网专车平台业务的新车购置 车联网信息系统平台建设和补充上市公司流动资金等 1. 根据反馈意见进行方案修订稿, 原交易完成后预计发生的关联交易已出具承诺函 : 承诺自 2015 年 11 月起不再发生新的关联交易 2. 通威股份拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源 100% 股权, 向通威集团 巨星集团等 17 名非自然人及唐光跃等 29 名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份 % 的股份 , / 9.12 注 : 鉴于评估审计工作尚未完成, 业绩补偿将另行约定 ,

20 东方园林 收购其他资产 发行股份购买资产 3. 同时, 以询价方式向符合条件的不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 20 亿元 4. 发行股份购买资产同配套募资采用分别定价的方式 定价基准日均为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日 发行股份购买资产部分发行价格采用定价基准日前 120 个交易日的 90%, 即 8.84 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 9.12 元 / 股 5. 募集资金将用于 : 天津宝坻 40MW 渔光一体 光伏发电项目 天津宝坻 20MW 渔光一体 光伏发电项目 江西南昌 20MW 渔光一体 光伏发电项目 江苏如东 10MW 渔光一体 光伏发电项目项目 农户等 105MW 屋顶光伏发电项目及补充上市公司流动资金 1. 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式, 购买邓少林等 41 名自然人及海富恒远等 8 家机构持有的中山环保 100% 股权, 购买徐立群 上海鑫立源 邦明科兴持有的上海立源 100% 股权 2. 同时, 拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 104,850 万元 3. 发行股份购买资产同配套募资采用分别定价的方式 定价基准日均为第五届董事会第三十二次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20.97/ , 中山环保 : 13.38/ 上海立源 中山环保 : 11.15/ 上海立源 8.32 中山环保 : 9.29/ 上海立源

21 龙力生物 收购其他资产 发行股份购买资产 120 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次募集的配套资金在扣除相关发行费用后, 将用于支付标的资产的现金对价部分及补充上市公司营运资金. 1. 拟以发行股份及支付现金的方式购买黄小榕 杨锋合计持有的快云科技 100% 股权 交易对价的 60% 以发行股份的方式支付, 交易对价的 40% 以现金方式支付 拟以发行股份及支付现金的方式购买张冬 盛勇合计持有的兆荣联合 100% 股权 其中, 交易对价的 50% 以发行股份的方式支付, 交易对价的 50% 以现金方式支付 2. 同时, 上市公司拟向包括控股股东 实际控制人程少博先生在内的不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金人民币 50, 万元 3. 发行股份购买资产同配套募资采用分别定价的方式 发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 募集资金用于支付受让标的资产的现金对价及本次交易应由公司承担的交易费用 11.79/ , 快云科技 : 14.50/ 兆荣联合 : 快云科技 : 11.15/ 兆荣联合 : 快云科技 : 8.58/ 兆荣联合 :

22 联建光电 万鸿集团 收购其他资产 借壳上市 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 联建光电拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳力玛 88.88% 股权 ( 现金与股权为 25:75) 华瀚文化 100% 股权 ( 现金与股权为 52:48) 励唐营销 100% 股权 ( 现金与股权为 30:70) 和远洋传媒 100% 股权 ( 现金与股权为 37:63), 收购完成后将持有上述四家公司 100% 股权 ; 2. 同时, 上市公司拟采用询价发行的方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过 112, 万元 3. 发行股份购买资产同配套募资采用分别定价的方式 发行股份购买资产不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90% 4. 募集资金用于支付交易对价 中介公司费用及补充流动资金 1. 万鸿集团将其交易基准日的全部资产及除应付股利与其他应付款外的全部负债 ( 即置出资产 ) 与百川燃气全体股东持有的交易基准日的百川燃气 100% 股权 ( 即置入资产 ) 的等值部分进行置换 2. 将向百川燃气全体股东发行股份, 购买其持有的置入资产与置出资产的差额部 23.5/ 询价 6.47/ , 深圳力玛 : 25.71/ 华瀚文化 : 13.00/ 励唐营销 : 15.90/ 远洋传媒 : 深圳力玛 : 16.36/ 华瀚文化 : 11.61/ 励唐营销 : 13.25/ 远洋传媒 : 深圳力玛 : 12.33/ 华瀚文化 : 10.36/ 励唐营销 : 11.04/ 远洋传媒 : ,

23 分 重大资产置换及发行股份购买资产后, 本公司将持有百川燃气 100% 股权 3. 向曹飞 ( 原控制人 ) 非公开发行股份 8,500 万股, 向百川资管非公开发行股份 2,000 万股, 合计募集配套资金 87,360 万元 4. 重大资产置换与发行股份购买资产互为条件 同步实施, 任何一项方案未获批准或未能实施, 另一项方案将不予实施 ; 募集配套资金以重大资产置换与发行股份购买资产的批准与实施为前提, 但募集配套资金的批准与实施与否不影响重大资产置换与发行股份购买资产的批准与实施 5. 发行股份购买资产同配套募资采用分别定价的方式 定价基准日均为基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.47 元 / 股 配套募资以定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 90% 的发行价格, 即 8.32 元 / 股 6. 募集资金将用于 : 固安县天然气利用工程三期项目 香河县天然气利用工程二期项目 永清县百川燃气有限公司天然气利用工程二期 大厂回族自治县百川天然气利用工程二期 三河市东市区天然气利用工程及补充流动资金 8

24 青岛金王 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买广州韩亚 100% 股权以及上海月沣 40% 股权 2. 同时, 公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 59,264 万元 3. 发行股份购买资产与配套募资分别定价 定价基准日均为第五届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议决议公告日 发行股份价格为定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价, 即 元 / 股 募集配套资金的定价依据为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 配套资金将用于投入标的公司发展主营业务涉及的投资项目 支付本次交易中的现金对价 偿还上市公司银行贷款以及支付本次交易相关税费和中介机构费用 16.35/ , 广州韩亚 : 13.55/ 上海月沣 : 4.54 广州韩亚 : 11.64/ 上海月沣 : 3.92 广州韩亚 : 9.81/ 上海月沣 :

25 五 非上市公众公司申请企业情况 截至本报告出具日, 全国股转系统信息尚未更新, 截止 2015 年 11 月 23 日, 全国股转系统在审企业共 1617 家 ; 截至 2015 年 11 月 30 日新三板挂牌企业共 4385 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 2 家企业新添于中国证监会审核新三板审核队列, 具体为 : 序号 申请企业 申请项目 1 北京沃捷文化传媒股份有限公司 定向发行 2 益善生物技术股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止 终止审核事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 11 月 21 日至 11 月 27 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 做市方式 89, % 协议方式 31, % 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 574, % 协议方式 203, % 与上周相比, 成交总金额有 31.77% 的提升, 协议交易金额较上周上升了 26.50%, 做市交易金额上升了 49.32% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 11/16 至 11/20 11/23 至 11/27 变化 成交总金额 589, , % 做市方式金额 453, , % 协议方式金额 136, , % 统计数据显示, 以交易金额来看,11 月 23 日至 11 月 27 日期间, 主要采用 做市方式进行交易, 交易金额占比 74.25%, 远高于协议交易金额占比 25.75% 在 成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易方式, 以交易金额 151, 万元位列第一 明利仓储 (831963) 采用做市交易的方式, 以 42, 万元位 列第二 中科招商 (832168) 采用协议交易的方式, 以金额 31, 万元位列第 三 在换手率方面, 汇能科技 (831843) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名均采用协议转让的方式进行交易 详见下表 :

26 证券代码证券简称转让方式 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万 股 ) 成交金额 ( 万 元 ) 联讯证券 做市 , , 明利仓储 做市 , , 中科招商 协议 , , 证券代码 证券简称 转让方式 成交数量成交金额 ( 万 ( 万股 ) 元 ) 换手率 汇能科技 协议 % 六 新三板定增情况统计 从 11 月 21 日截至 11 月 27 日, 新三板共有 56 家企业实施了定增, 平均市 盈率较上期下降了 25.43%, 市盈率明显下滑 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率 均为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (23.21%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 48.43, 仅较上期下降了 25.43%, 降 幅明显 在行业表现方面, 在实施定增的 12 个行业里, 以下七个行业 : 材料 II 技术硬件与设备 媒体 II 商业和专业服务 医疗保健设备与服务 资本货物 业与制药 生物科技与生命科学业市盈率均较上周上升, 其中资本货物业市盈率 涨幅达到了 %, 制药 生物科技与生命科学业市盈率涨幅达到了 % 资本货物业中, 沃德传动 (833174) 市盈率达到了 500 本期有 2 个行业市盈率 较上期发生了下滑, 其中软件与服务业降幅达 86.32% 详见下表示: 行业 11/16 至 11/20 11/23 至 11/27 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 能源 II

27 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 资本货物 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ) 2 附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在 深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ) 4 附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ) 5 附表 4 新三板定增基本信息表 2

28 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ) 序号 1 申请企业注册地申请类型所属行业 平安证券有限责任公司 股票代码 ( 如有 ) 广东公司债券金融业无 华创证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 喻鑫 林正雄 普华永道中天会计师事务所 安永华明会计师事务所 签字会计师 曹翠丽 吴亮 吴翠荣 严盛炜 广东信达律师事务所 签字律师 魏天慧 王翠萍 刘克东 审核进度 备注 2 沁和能源集团有限公司 山西公司债券采矿业无 华林证券有限责任公司 李志远 立信中联会计师事务所 张媛媛 苏瑞 上海宏仑宇君律师事务所 施耀华 沈铭泽 周馗 已反馈

29 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 3 中信证券股份有限公司 广东公司债券金融业 华泰联合证券有限责任公司 张烃烃 安永华明会计师事务所 黄悦栋 甘蕊萍 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 中诚信证券评估有限公司 罗彬璐 4 上海华信国际集团有限公司 上海 公司债券 批发和零售业 无 国开证券有限责任公司 上海华信证券有限责任公司 曹恬 姜欣 肖传明 贝贝 上会会计事务所 耿磊 胡卫升 曹晓雯 唐玉荣 上海锦天城律师事务所 刘俊哲 王仲婷 联合信用评价有限公司 钟月光 张雪 5 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 公司债券 铁路运输业 无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 中诚信证券评估有限公司 许家能 张一弛 方雨茏 已反馈 6 新湖中宝股份有限公司 浙江公司债券房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 已反馈

30 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 7 云南省投资控股集团有限公司 云南公司债券综合无 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 8 方正科技集团股份有限公司 上海 公司债券 信息传输 软件和信息技术服务业 西部证券股份有限公司 薛冰 上会会计师事务所 沈佳云 赵彧非 海南海新律师事务所 刘国兵 段京海 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄德民 中止审查 9 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 华林证券有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国海证券股份有限公司 杨敏 朱涵 孙友文 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京市竞天公诚律师事务所 吴琥 王天 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 已反馈

31 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 10 徐州矿务集团有限公司 江苏公司债券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 大公国际资信评估有限公司 潘誉彬 已反馈 11 河北旅游投资集团股份有限公司 河北公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 雷磊 大信会计师事务所 徐敏 林胜华 河北百盛律师事务所 路晓 徐文莉 钟月光 12 常高新集团有限公司 江苏公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 熊毅 华普天健会计师事务所 欧维义 袁攀 金珊 上海市锦天城律师事务所 王羽 王娜 刘洪涛

32 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 13 天瑞集团股份有限公司 河南公司债券综合无 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 已反馈 14 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 四川 公司债券 租赁和商务服务业 无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 瑞华会计师事务所 陈曦 杨贵宝 上海锦天城 ( 成都 ) 律师事务所 黄晟 张晓琴 张丰 15 融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 福建公司债券房地产业无 中国国际金融股份有限公司 贾舟祺 天健会计师事务所 张云鹤 李灵辉 北京市奋迅律师事务所 王英哲 杨广水 张志迪 周馗 16 泸州市工业投资集团有限公司 四川公司债券综合无 湘财证券股份有限公司 李世涛 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 刘小平 袁广明 中伦律师事务所 周文星 文泽雄 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 薛雨婷

33 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 17 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 陕西公司债券采矿业无 中德证券有限责任公司 吴东强 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 陕西建宾律师事务所 侯建斌 李灵芝 钟月光 18 陕西省产业投资有限公司 陕西公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 段从峰 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李仁斌 白龙 陕西再创律师事务所 郭正 孙丽亚 鹏元资信评估有限公司 王晨 19 华泰集团有限公司 山东公司债券制造业无 华英证券有限责任公司 童泽宇 瑞华会计师事务所 张吉文 黎苗青 山东康桥律师事务所 刘民国 杨鹏鹏 大公国际资信评估有限公司 刘蔚 20 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林

34 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 21 中合中小企业融资担保股份有限公司 北京公司债券金融业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 毕马威华振会计师事务所 左艳霞 何琪 陶进伟 文春娟 北京天达共和律师事务所 张璇 翟耸君 刘克东 22 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 23 邦信资产管理有限公司 北京公司债券金融业无 中信建投证券股份有限公司 许可 普华永道中天会计师事务所 姜昆 杨曼 李海凝 北京德恒律师事务所 侯志伟 李雄伟 大公国际资信评估有限公司 王敏 24 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊

35 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 25 中山城市建设集团有限公司 广东公司债券房地产业无 广州证券股份有限公司 刘光新 大华会计师事务所 汤凤玲 余东红 胡建波 广东广信君达律师事务所 赵俊峰 王井云 东方金诚国际信用评估有限公司 杜艺中 26 上海市北高新股份有限公司 上海公司债券房地产业 湘财证券股份有限公司 邢金海 瑞华会计师事务所 立信会计师事务所 杨峰安 刘铸鹏 翟小民 朱育勤 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 陈枫 朱峰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王一 27 北京金泰集团有限公司 北京 公司债券 批发和零售业 无 信达证券股份有限公司 胡婷婷 北京天圆全会计师事务所 李小磊 刘小琴 北京市海润律师事务所 闫倩倩 段君僖 大公国际资信评估有限公司 吴洋 28 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 中诚信证券评估有限公司 邹超

36 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 29 浙江金汇五金产业有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 财通证券股份有限公司 王露洁 天健会计师事务所 陈焱鑫 缪志坚 浙江君安世纪律师事务所 胡红星 蔡爱珍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫 30 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 上海公司债券建筑业无 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 袁媛 吴荻 周婷 普华永道中天会计师事务所 王蕾 张琳 北京德恒律师事务所 赵雅楠 范朝霞 大公国际资信评估有限公司 吴洋 31 靖江港口发展有限公司 江苏 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 方亮 中汇会计师事务所 李宁 钱潇 北京大成律师事务所 刘新宇 李青 王安娜

37 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 32 厦门象屿集团有限公司 福建 公司债券 批发和零售业 无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 大信会计师事务所 蔡宗宝 吴高梯 福建天衡联合律师事务所 许理想 陈珂 中诚信证券评估有限公司 袁龙华 33 重庆两江新区开发投资集团有限公司 重庆 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 中信建投证券股份有限公司 赵筱露 立信会计师事务所 唐湘衡 方梅 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 34 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北公司债券制造业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 西部证券股份有限公司 叶强 邹俊峰 中勤万信会计师事务所 覃丽君 蹇小平 湖北正信律师事务所 彭磊 答邦彪 鹏元资信评估有限公司 刘思源

38 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 35 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 孟翔 陈一 致同会计师事务所 沈在斌 潘汝彬 北京大成 ( 青岛 ) 律师事务所 徐江红 郭作妮 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 36 福建六建集团有限公司 福建公司债券建筑业无 中银国际证券有限责任公司 付英 中审亚太会计师事务所 王增明 冯建江 曾兴孝 国浩律师 ( 福州 ) 事务所 陈桂斌 邱哲儒 鹏元资信评估有限公司 刘逸龙 37 贵州高速公路集团有限公司 贵州公司债券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 38 珠海华发综合发展有限公司 广东 公司债券 批发和零售业 无 华金证券有限责任公司 张邺 瑞华会计师事务所 王淑燕 樊文景 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 任贵永

39 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 39 舟山交通投资集团有限公司 浙江 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 40 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 新疆公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 中审亚太会计师事务所 李新首 曾毅凯 北京市通商律师事务所 李杰利 万源 东方金诚国际信用评估有限公司 汪欢 41 常州星宇车灯股份有限公司 江苏公司债券制造业 国泰君安证券股份有限公司 刘向前 天衡会计师事务所 田业阳 朱艳 北京市君合律师事务所 石铁军 陈怡 鹏元资信评估有限公司 王海涛 42 广州番禺海怡房地产开发有限公司 广东公司债券房地产业无 西南证券股份有限公司 徐惠祥 天健会计师事务所 张云鹤 齐晓丽 北京市中伦律师事务所 梁清华 张书杰 联合信用评级机构 刘晓亮

40 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 43 东兴证券股份有限公司 北京公司债券金融业 新时代证券股份有限公司 于蒙 瑞华会计师事务所 刘贵彬 刘涛 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 雷丹丹 凌宇光 联合用评级有限公司 周馗 44 广州金融控股集团有限公司 广东公司债券金融业无 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 万联证券有限责任公司 徐磊 徐笑吟 吕守信 中审亚太会计师事务所 韩振平 胡海林 广东广信君达律师事务所 何雁飞 刘桓淑 中诚信证券评估有限公司 庞珊珊 45 中国南方电网有限责任公司 广东 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 瑞银证券有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 项伊南 滕强 尚晨 瑞华会计师事务所 赵莉 胡锐 广东广信君达律师事务所 邓传远 赵俊峰 大公国际资信评估有限公司 王蕾蕾

41 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ) 序号申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 嘉凯城集团股份有限公司 昆明产业开发投资有限责任公司 龙光基业集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 广东美的置业有限公司 浙江公司债房地产业 云南公司债房地产业 广东公司债道路运输业 福建公司债房地产业否 广东公司债房地产业否 浙商证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国金证券股份有限公司招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 项骏蒋盈 李璐 吴国金李子新 林煜佳孙任重 胡涵镜仟王江维 廖杭王若诚 瑞华会计师事务所 中审亚太会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 大信会计师事务所 中汇会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 方自维代洁 陈浩秦喜胜 蔡宗宝吴高梯 李勉何海燕 北京市金杜律师事务所 云南八谦律师事务所 上海市广发律师事务所 北京市君致律师事务所 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 叶俊国冯艾 连高鹏高婕 陈洁李文婷 刘小英李亚峰 戎魏魏张穗霞 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 张开阳李镭 周馗刘晓亮 曾庆彪王晓博 周馗张雪 郑孝君马红孙瑞 已反馈

42 长影集团有限责任公司 金世旗国际控股股份有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司 当代节能置业股份有限公司 国购投资有限公司 浙富控股集团股份有限公司 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 信达投资有限公司 吉林 公司债 传播与文化产业 否 贵州公司债综合否 湖北 公司债 电力 热力生产及供应业 否 北京公司债房地产业否 安徽公司债房地产业否 浙江 公司债 专用设备制造业 否 深圳公司债建筑业否 北京公司债房地产业否 中山证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 常秀玲黄毅 赵青董书辉 王建龙卢于 李璐 谢明 陈孝光陈根生 王浩袁科 于超 胡婷婷 山东和信会计师事务所 信永中和会计师事务所 众环海华会计师事务所 信永中和会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 天健会计师事务所 左伟曹宇飞李广发 贺军陈芳芳 汤家俊范桂铭谢峰王郁 王重娟蒋东芳 陈浩徐燕华 程志刚倪国君何林飞 广东正中珠江会计师事王旭彬务所 ( 特殊杨新春普通合伙 ) 德勤华永会计师事务所童传江 ( 特殊普通吴杉合伙 ) 北京市金杜律师事务所 北京国枫律师事务所 北京市智正律师事务所 北京市金杜律师事务所 安徽天禾律师事务所 浙江星韵律师事务所 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 上海市建纬 ( 北京 ) 律师事务所 曾涛周宁 王冠何敏 李晓于振 方榕高怡敏 王玮 吴清旺叶舒 丁明明幸黄华 袁毅超陈南山 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 吴晓丽薛雨婷 杨莹马红 张伊君杨绪良 张连娜张祎 刘薇李晶 钟月光程家女 肖彬俊陈远新 郑孝君马红

43 14 红楼集团有限公司 浙江公司债零售业否 光大证券股份有限公司 项惠强储伟 中审华寅五洲会计师事侯胜利务所 ( 特殊杜丽普通合伙 ) 浙江六和律师事务所 高金榜李昊 鹏元资信评估有限公司 张伟亚毕柳

44 序号 华西证券股份有限公司 绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司江西方大钢铁集团有限公司 中钢设备有限公司 山东焦化集团有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构申请所属股票代码注册地项目签字签字项目审核进度备注类型行业 ( 如有 ) 负责人会计师律师负责人 四川 公司债 资本市场服务业 浙江公司债综合 江西 北京 山东 公司债 公司债 公司债 黑色金属冶炼和压延加工业 土木工程建筑业 石油加工 炼焦和核燃料加工业 6 河南盛润控股集团有限公司 河南 公司债 综合 深圳市劲嘉 7 创业投资有 深圳 公司债 其他金融业 限公司 8 第一创业证资本市场服券股份有限深圳公司债务业公司 申请企业 江阴中南重工股份有限公司 福星惠誉房地产有限公司华南国际工业原料城 ( 深圳 ) 有限公司 江苏公司债金属制品业 湖北公司债房地产业 深圳公司债商务服务业 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 26 日 ) 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司财通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 金元证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 龙凌胡晓 王崇赫 于超 赵源贾楠龚俊杰孟婧 谢常刚 于蒙张国峰李鹏 张惠明杨科 王勇秦厉陈 王鹏张丽莉 徐巍孙楠 刘健辉郭玉玮 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 中勤万信会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 中天运会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 北京兴华会计师事务所 瑞华会计师事务所 立信会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所 致同会计师事务所 中汇会计师事务所 李武林武兴田 梁海涌厉瑞强 黄斌熊明华 王秀萍张金英 姚寅春崔志彪 司文召 印碧辉魏国光 朱颖王斌 沈岩秦志军钟海涛高烨 金鑫李炜 黎超波申红霞 四川蓉城律师事务所 浙江天册律师事务所 北京德恒律师事务所 北京市嘉源律师事务所 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 北京法拓律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京金诚同达律师事务所 北京国枫律师事务所 北京市康达律师事务所 北京市通商律师事务所 孙运博赖秋蓉 马欢金臻 李哲王冰 谭四军王飞 王宇于凤梅 陈升飞郑向东 曹雪峰周俊胡永帅 张晓明贺维 胡琪王月鹏 王萌李洪涛 刘问陆晓光 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 刘洪涛刘克东 许家能张一弛邵新惠 郑孝君王晶晶 王维陈晓晓许家能 钟月光冯磊 王维 范刚强林心平 刘兴堂余罗畅 陈晓晓曾辉蔡汤冬 罗彬璐张一弛方雨笼 程春曙李晓光 中止审核 中止审核 中止审核 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 附条件通过专家会 第 1 页, 共 5 页

45 阳城县阳泰集团实业有限公司 海航航空集团有限公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司远大医药 ( 中国 ) 有限公司 星星集团有限公司 花样年集团 17 ( 中国 ) 有限公司西安曲江文化产业投资 18 ( 集团 ) 有限公司宝能地产股 19 份有限公司上海宝龙实 20 业发展有限公司浙江昆仑控 21 股集团有限公司深圳市宝德 22 投资控股有限公司软控股份有 23 限公司北京蓝色光标品牌管理 24 顾问股份有限公司 25 海航资本集团有限公司 山西 公司债 煤炭开采和洗选业 海南公司债航空运输业 新疆 公司债 综合投资管理类 湖北公司债医药制造业 浙江 可交换债 计算机 通信和其他电子设备制造业 深圳公司债房地产业 陕西 公司债 文化 体育和娱乐业 深圳公司债房地产业 上海公司债房地产业 浙江公司债建筑业 深圳公司债综合 山东 公司债 专用设备制造业 北京公司债商务服务业 海南公司债租赁业 平安证券有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 平安证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 / 中银国际证券有限责任公司 李秀峰王万鹏 徐佩韩明泽向松 蒋豪周娜娜童尧 杨洋李锐 岑寅朱翔坚 周易时光 郭冰韩云峰 姜涛张长虹 江生可钟丽娟 何畏 刘洪芳孙建田 邹俊峰 万方张赟 庞杰张黎 / 韩文胜严建岳 利安达会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 希格玛会计师事务所 众环海华会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 天职国际会计师事务所 希格玛会计师事务所 中喜会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 利安达会计师事务所 中兴华会计师事务所 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合 天职国际会计师事务所 瑞华会计师事务所 周洪涛商振乾 姚庚春刘星 范敏华吴丽 李维李建树 邵云飞谢盈 屈先富黄琼 郭毅辉赵琰 刘洛刘新发 王凤岐林猛 高敏建庞玉文 申顺周雪明 牟敦潭吕航 王玥张琼 马龙洪理文 北京大成律师事务所 北京大成律师事务所 新疆四维律师事务所 湖北大诺律师事务所 浙江利群律师事务所 北京市通商律师事务所 陕西丰瑞律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京大成律师事务所 北京市炜衡律师事务所 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 山东琴岛律师事务所 北京市天元律师事务所 北京大成律师事务所 张刚赵宏伟 胡卫星乔晓华 赵德林张莉如 王晋汉杨雄 周显根毛灵见 魏晓潘兴高 王胜兵唐玉华 刘洪蛟李雅婷 孙颖李青 陆青魏立璇 周建刚冯晓奕 孙渲丛李茹 孙彦于进进 胡卫星乔晓华 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限司 鹏元资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 吕品宋晔 余海微郭洁琼 毕庆澜林贇婧 张一驰方雨茏许家能 赵婷毕柳 刘洪涛刘畅 余海微邵一静 刘晓亮刘洪涛 李晶张雪 郑孝君石慧芳 刘逸龙董斌 刘薇郑鹏 曾辉钟舒文许家能 陈凝周馗 附条件通过专家会 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 第 2 页, 共 5 页

46 厦门国贸控股有限公司 西部航空有限责任公司 太安堂集团有限公司 河南新野纺织股份有限公司 中弘控股股份有限公司 华创证券有限责任公司 河北以岭医药集团有限公司 建新矿业股份有限责任公司 伊犁农四师国有资产投资有限公司 内蒙古双欣能源化工有限公司步步高投资集团股份有限公司 山东魏桥铝电有限公司 浙江恒逸集团有限公司 江苏中南建设集团股份有限公司 福建公司债综合 重庆公司债航空运输业 上海公司债医药制造业 河南公司债纺织业 安徽公司债房地产业 贵州 河北 重庆 公司债 可交换公司债 公司债 资本市场服务业 医药制造业 有色金属矿采选业 新疆公司债制造业 内蒙古公司债煤炭采选业 湖南公司债零售业 山东 浙江 江苏 公司债 公司债 公司债 有色金属冶炼和压延加工业 化学纤维制造业 土木工程建筑业 国信证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 平安证券有限责任公司中信证券股份有限公司东方花旗证券有限公司 中信建投证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 / 国信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 / 中山证券有限责任公司 寇达奇梅不寒 连俊健 赵军 韩宁张黎 王义罗书洋 张冬平周顺强宋颐岚王宏峰殷伟董航 刘博 郑毅韩露王恺李根 夏义鹏 吴斌徐昊 彭晶王亦然 陈亦周朱琦 / 张柯葛坤姚巍巍陈海 / 郑丽明张晓孝罗尚斌 致同会计师事务所 天职国际会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 天健会计师事务所 立信会计师事务所 中勤万信会计师事务所 瑞华会计师事务所 天职国际会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 天健会计师事务所 德勤华永会计师事务所 立信中联会计师事务所 利安达会计师事务所 胡素萍巫宝才 童文光周铃 何国铨张静璃 宋新军崔玉强 乔如林马章松杨文志张再洪张睿睿 陈明生张国华 张天福侯雪峰 魏欣向芳芸 沈芳马长松 魏五军赵娇 徐斌杨红梅郭婷 俞德昌翁佳嘉 王晶赵玥 福建远大联盟律师事务所 北京市浩天信和事务所 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 北京市普华律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 广东信达律师事务所 新疆四维律师事务所 北京市王玉梅律师事务所 湖南启元律师事务所 北京市纵横律师事务所 浙江六和律师事务所 北京市君合律师事务所 蔡志强刘娟 陈伟勇邱梅 邹志峰黄贞 金高峰苏宏泉 李娜孙迪 周涛刘斯亮 胡琪王月鹏 户文群张森林 赵德林张莉如 郭永利李晓华 黄靖珂徐樱 孙闯孙玲玲 傅叶飞柴善明 王毅蒋文俊 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪评级有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 罗彬璐张和方雨茏 张雪宜刘明球 张开阳唐玉丽郑鹏 王晨杨建华 杨莹刘晨 张开阳陈凝 付婷陈思阳 张开阳刘畅 陈婷婷熊桦 张开阳张雪 高鹏张开阳 刘云俞龙龙 张贺章张翠翠 朱林聂风娜 反馈意见回复 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈 申请延期 第 3 页, 共 5 页

47 广东省广业资产经营有限公司 深圳市盐田港股份有限公司 余姚市城市建设投资发展有限公司 华油惠博普科技股份有限公司甘肃省电力投资集团有限责任公司 海航机场控股 ( 集团 ) 有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司巨轮智能装备股份有限公司 中房地产股份有限公司 天安数码城 49 ( 集团 ) 有限公司本溪钢铁 50 ( 集团 ) 有限责任公司湖南华菱钢 51 铁集团有限责任公司杭州热联集 52 团股份有限公司 广东公司债综合 深圳公司债道路运输业 浙江公司债建筑业 北京 公司债 开采辅助活动 甘肃公司债电力供应业 海南 深圳 公司债 公司债 机场及航空运输辅助业 软件和信息技术服务业 广东公司债工业机械 重庆公司债房地产业 深圳 辽宁 湖南 公司债 可交换债 公司债 软件和信息技术服务业 有色金属矿采选业 黑色金属冶炼和压延加工业 浙江公司债批发业 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 国信证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司广发证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 华融证券股份有限公司长城证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 高祇盛超卢梦蛟 ZHOULEI 柯方钰 张哲凡范勇光周易熊毅 陈泉泉程达明 郭晓荣邓雅丹 谢露冬贾茜许峥管珍珠 刘兴德寇琳张学孔 朱明乔端 赖骏丞吴丽庄晶亮林剑辉 赵一凡邓陈平 孙妙月李玉贤 冯远波郭振平 王露洁 中准会计师事务所 瑞华会计师事务所 利安达会计师事务所 瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所 信永中和会计师事务所 立信会计师事务所 信永中和会计师事务所 瑞华会计师事务所 希格玛会计师事务所 瑞华会计师事务所 天健会计师事务所 中汇会计师事务所 李慧琦马冰梅 李巧仪周学春袁龙平袁昌明 赵川侯振 马龙姜波张道春 李宗义张有全 汪洋季晟 周俊祥陈勇 俞俊雄陈莹吴瑞玲 夏宏林 赵琰徐伟赵亮 吕毅丁兆慧 曹国强贺焕华 吴广赵安琪 广东君厚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 上海市建纬 ( 北京 ) 律师事务所 北京市天元律师事务所 甘肃正天合律师事务所 北京观韬律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 广东君厚律师事务所 北京市中洲律师事务所 广东信桥律师事务所 北京大成律师事务所 北京观韬律师事务所 浙江天册律师事务所 于跃廖丹 周璇游明慧杨中硕 王钦徐琼 张剡宗爱华 赵荣春赵文通 董文浩沈倩 武建设娄龙飞 陈默陆丽梅 赵志军焦健 宋晓东唐滟 张刚陈玲玲 王雪霞李媛昕 唐月梅刘森 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 陈星屹段夏青王燕 刘洪涛王安娜 谷雷洁徐律 王贞姬王硕 张伊君李晓然 谷蕾洁滕堃王丹 高鑫磊刘克东钟月光 周馗高鹏 周馗陈凝 张开阳高鹏 许家能陈晓晓袁龙华 彭娴杨莹 王桐桐杜蕾左香 已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈 第 4 页, 共 5 页

48 河南宏光正 53 商置业有限公司中利腾晖光 54 伏科技有限公司江苏洋口港 55 建设发展集团有限公司 河南公司债房地产业 江苏 公司债 太阳能光伏行业 江苏公司债建筑业 中信建投证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 耿华 左晨光王喆 胡海滨李鹏 安永华明会计师事务所 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 中兴华会计师事务所 汤哲辉陈颖 陈洋李辰 周雪明朱国强申顺 北京市通商律师事务所 天衡会计师事务所 江苏正东律师事务所 栾建海郑文 孙伟赵立文 章晓慧王军 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 丁伟强石慧芳 莫琛高阳 刘薇李镭闫欣 第 5 页, 共 5 页

49 附表 4: 新三板定增基本信息表 代码 增发 价格 增发数量 ( 万股 ) 实际募资总额 ( 万元 ) 基本每股 收益 市盈率 大股东是 否参与认 购 定增股份 上市日 Wind 行业 OC 莱富特佰 , , 否 2015/11/27 媒体 Ⅱ OC 海红技术 , 否 2015/11/27 技术硬件与设备 OC 万里智能 否 2015/11/27 技术硬件与设备 OC 安凯达 , , 否 2015/11/27 材料 Ⅱ OC 佳成科技 否 2015/11/27 资本货物 OC 道一信息 , 否 2015/11/27 软件与服务 OC 宏景软件 , 否 2015/11/27 软件与服务 OC 有福科技 , 否 2015/11/27 材料 Ⅱ OC 法本信息 否 2015/11/27 软件与服务 OC 荣邦医疗 , 是 2015/11/27 医疗保健设备与服务 OC 神拓机电 , 否 2015/11/27 资本货物 OC 壹石通 , 是 2015/11/27 材料 Ⅱ OC 中成发展 , 是 2015/11/27 资本货物 OC 易观亚太 否 2015/11/27 商业和专业服务 OC 朔方科技 否 2015/11/27 食品 饮料与烟草 OC 贵太太 , , 否 2015/11/27 食品 饮料与烟草 OC 德马科技 , 否 2015/11/26 资本货物 OC 山水园林 , 是 2015/11/26 资本货物 OC 马可正嘉 , 否 2015/11/26 商业和专业服务 1

50 OC 天宜机械 否 2015/11/26 资本货物 OC 易兰设计 , 否 2015/11/26 商业和专业服务 OC 天语和声 是 2015/11/26 媒体 Ⅱ OC 沃德传动 , 否 2015/11/26 资本货物 OC 锐英科技 , #VALUE! 否 2015/11/26 商业和专业服务 OC 伊禾农品 , , 否 2015/11/25 食品 饮料与烟草 OC 随视传媒 , 否 2015/11/25 商业和专业服务 OC 捷世智通 , 否 2015/11/25 技术硬件与设备 OC 捷世智通 , 否 2015/11/25 技术硬件与设备 OC 景睿策划 是 2015/11/25 商业和专业服务 OC 昆工恒达 否 2015/11/25 材料 Ⅱ OC 盛景网联 , 否 2015/11/25 商业和专业服务 OC 好帮手 , 否 2015/11/25 技术硬件与设备 OC 融航信息 是 2015/11/25 软件与服务 OC ST 津伦 否 2015/11/24 资本货物 OC 大汉三通 , 否 2015/11/24 电信服务 Ⅱ OC 合胜科技 否 2015/11/24 软件与服务 OC 蓝波绿建 , 否 2015/11/24 资本货物 OC 思为同飞 否 2015/11/24 软件与服务 OC 楼市通网 , 否 2015/11/24 软件与服务 OC 碧沃丰 , 否 2015/11/24 制药 生物科技与生命科学 OC 康复得 , 否 2015/11/24 制药 生物科技与生命科学 OC 帝益生态 , 是 2015/11/24 材料 Ⅱ OC 万里运业 , 是 2015/11/24 运输 OC 华源磁业 , 否 2015/11/24 技术硬件与设备 2

51 OC 冠宇科技 否 2015/11/24 半导体与半导体生产设备 OC 米米乐 , 否 2015/11/24 软件与服务 OC 丰电科技 , 是 2015/11/23 商业和专业服务 OC 凯地钻探 , , 是 2015/11/23 资本货物 OC 约顿气膜 否 2015/11/23 资本货物 OC 康能生物 , 否 2015/11/23 食品 饮料与烟草 OC 恒鑫智能 , , 是 2015/11/23 资本货物 OC 益森科技 , , 是 2015/11/23 材料 Ⅱ OC 寰烁股份 , 否 2015/11/23 技术硬件与设备 OC 恒源食品 否 2015/11/23 食品 饮料与烟草 OC 道有道 , 否 2015/11/23 软件与服务 OC 紫荆股份 否 2015/11/23 媒体 Ⅱ 3