目录投行动态信息汇总一首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 )

Size: px

Start display at page:

Download "目录投行动态信息汇总一首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 )"

祀皮邢
7 years ago
Views:

1 华龙证券投行动态信息汇总第六十期 (2016 年 08 月 13 日年 08 月 19 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1

2 目录投行动态信息汇总一首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 ) 非公开发行非公开发行市场概况定向增发情况... 5 三公司债申请及发行情况... 7 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 7 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况上交所深交所... 7 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况上交所深交所... 9 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 9 四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点本期方案五非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况六新三板定增情况统计七附件

3 华龙证券股份有限公司北京分公司投行动态信息汇总第六十期 (2016 年 8 月 13 日至 8 月 19 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2016 年 08 月 18 日, 中国证监会受理首发企业 850 家, 其中, 已过会 107 家, 未过会 743 家未过会企业中, 正常待审企业 678 家, 中止审查企业 65 家具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板受理企业数已过会企业数正常待审企业数中止审查企业数新增审核企业发审委审核情况 : 其中未通过家数审核通过率 100% 100% 100% ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板从 2016 年 08 月 12 日起至 2016 年 08 月 18 日为止, 上交所主板无新增审核企业 2 深交所中小板从 2016 年 08 月 12 日起至 2016 年 08 月 18 日为止, 深交所中小板无新增审核企业 3 深交所创业板从 2016 年 08 月 12 日起至 2016 年 08 月 18 日为止, 深交所创业板无新增审核企业 1

4 ( 二 ) 发审委审核情况投行动态信息汇总本周共召开 3 次发审会, 共 4 家企业上会, 全部通过序号上会企业福建天马科技集团股份有限公司宏辉果蔬股份有限公司比音勒芬服饰股份有限公司江苏中旗作物保护股份有限公司主板 / 创业板经营业绩 ( 单位 : 元 ) 主板 4, , , 主板 4, , , 主板 9, , , 创业板 6, , , 上会主要关注问题 1. 关注发行人存货状况关联交易的合理性 ; 2. 关注发行人员工持股平台的股权变动情况 ; 3. 关注发行人报告期主营业务经营模式是否发生重大变化 ; 4. 关注发行人存货管理内部控制制度建设情况以及运行有效性 ; 5. 关注发行人存货资产的投保情况 1. 关注发行人发出在产品的情况 ; 2. 关注发行人关联交易的合理性 ; 3. 关注发行人提前确认收入及授权武汉中原投标的做法是否符合相关规定 ; 4. 关注发行人历史股权转让的合理性 1. 关注发行人实际控制人诉讼情况 ; 2. 关注发行人报告期内经营业绩与可比公司存在的背离情况是否符合行业趋势及发行人实际经营情况 ; 3. 关注发行人存货跌价准备计提比例的适当性和充分性 ; 4. 关注发行人直营店所使用的经营场所的产权是否存在法律瑕疵及对发行人经营及财务状况的影响情况 ; 5. 关注发行人是否依法足额为员工缴纳保及住房公积金的情况, 发行人报告期内对公司利润及经营影响和相关补救措施 ; 6. 关注发行人控股股东情况 1. 关注发行人可持续经营及盈利情况 ; 2. 关注发行人股东之间关联关系 ; 3. 关注发行人环保情况 ( 三 ) 核发批文情况中国证监会本周核发 13 家企业 IPO 批文, 筹资总额不超过 109 亿证监会 8 月 19 日公告称, 核发 13 家企业 IPO 批文, 筹资总额预计不超过 109 亿其中上交所 7 家 ( 三角股份常熟银行振华化学网达软件通用科技城地建设新疆鑫泰 ), 深交所中小板 2 家 ( 云南创新亚泰国际 ), 创业板 4 家 ( 陇神戎发新晨科技朗科智能先进数通 ) 本次朗科智能将直接定价发 2

5 行上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 8 月 13 日起至 2016 年 8 月 19 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 7 家 ; 有 5 家经发审委审核通过的企业, 为联化科技 ( ) 新纶科技 ( ) 利源精制 ( ) 乐普医疗 (300003) 澳柯玛(600336); 有 7 家获得证监会核准批文的企业, 为柏堡龙 ( ) 恩创医惠 ( ) 通润装备 ( ) 润达医疗 (603108) 智光电气(002169) 天华院(600579) 金达威(002626) 本周预案中有 5 家企业采用董事会决议公告日作为定价基准日 ;2 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 为尚荣医疗 ( ) *ST 合金 (000633) 公告的 7 个董事会预案中, 华通医药 (002758) 发行对象中包括员工持股计划本周非公开发行预案除华通医药 (002758) 日科化学(300214) 外, 均采用竞价方式发行, 竞价方式发行企业占比 71.43% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 3 家, 占比达 42.86% 详见下表: 3

6 序号代码名称定价规则增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 华通医药定价 2, SZ 尚荣医疗竞价 8, SZ 隆基机械竞价 5, SZ 龙泉股份竞价 3, SZ 方案要点 1. 发行对象包括曹国熊陈宝芳吴一晖陈焕以及华通医药 2016 年度员工持股计划, 共计 5 名投资者 2. 定价基准日为本公司关于本次非公开发行 A 股的董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 60, 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额拟投入以下项目 : 年产 1000 吨中药配方颗粒生产线项目年产吨中药饮片扩建项目技术研发中心项目和偿还银行贷款 1. 发行对象为不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金不超过 84, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于医院手术部 ICU 产品产业化项目和增加医院整体建设业务资金 1. 发行对象不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日, 即 2016 年 8 月 18 日本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即发行价格不低于元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 为不超过 61, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资于高端制动盘改扩建项目汽车制动系统检测中心项目 1. 发行对象为符合中国证监会许可的不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日 (2016 年 8 月 18 日 ), 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于元 / 股 3. 募集资金总额不超过 34, 万元 ( 含本数 ), 在扣除发行费用后, 将用于新疆分公司 PCCP 生产线建设项目吉林分公司年产 70km 预应力钢筒混大股东及其关联方是否参与认购是否否否 4

7 SZ *ST 合金竞价 4, 宜昌交运竞价 5, SZ 日科化学定价 3, SZ 凝土管项目及补充流动资金 1. 发行对象为不超过十名的特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 36, 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后拟用于收购霄云口腔 100% 股权鸟巢诊所建设医疗信息系统建设 1. 发行对象为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司宜昌高新投资开发有限公司宜昌城市建设投资控股集团有限公司及宜昌国有资本投资控股集团有限公司等不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日本次非公开发行股票的发行价格价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 100, 万元扣除发行费用后拟全部用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目和宜昌东站物流中心项目 ( 二期 ) 1. 发行对象为赵东日潍坊至真至信投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2. 定价基准日为公司第二届董事会第二十三会议决议公告日 (2015 年 10 月 13 日 ) 本次非公开发行股票的价格为 6.16 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过人民币 22, 万元, 扣除发行费用后拟全部用于年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目否是是 2 定向增发情况本周公告了 15 家定向增发结果, 总规模亿元不存在价格倒挂情形本周发行价较市场价平均折扣率为 91.27%, 较上周上升了 8.41 个百分点, 详见下表 : 发行人发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型增发公告日 5

8 森源电气 % 15.99% 95.15% 13, 市场发行 2016/8/19 金雷风电 % 12.72% 94.97% 市场发行 2016/8/19 众兴菌业 % 34.19% 92.76% 5, 市场发行 2016/8/19 海能达 % 35.04% 90.76% 19, 市场发行 2016/8/19 永利股份 % 8.12% 95.21% 4, 市场发行 2016/8/19 富煌钢构 % 4.56% 91.13% 8, 市场发行 2016/8/18 星宇股份 % 85.76% 94.61% 3, 市场发行 2016/8/18 康力电梯 % 1.99% 96.86% 5, 市场发行 2016/8/18 江淮汽车 % 0.00% 90.38% 43, 市场发行 2016/8/17 万润股份 % % 94.07% 2, 市场发行 2016/8/17 长海股份 % 6.35% 96.39% 2, 市场发行 2016/8/16 常山药业 % 0.00% 86.13% 8, 特定投资者 2016/8/16 瑞普生物 % 0.00% 90.70% 1, 特定投资者 2016/8/16 兴业科技 % 0.00% 68.79% 6, 特定投资者 2016/8/17 白云山 % 0.00% 91.11% 33, 特定投资者 2016/8/19 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价其中, 森源电气 2016 年 7 月 27 日启动发行时, 溢价 26.44%, 最终以高于底价 15.99% 的价格定价,9 家投资者获配 ; 金雷风电 2016 年 7 月 12 日启动发行时, 溢价 25.26%, 最终以高于底价 12.72% 的价格定价,2 家投资者获配 ; 众兴菌业 2016 年 8 月 03 日启动发行时, 溢价 42.30%, 最终以每股高于底价 34.19% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 海能达 2016 年 7 月 25 日启动发行时, 溢价 47.08%, 最终以高于底价 35.04% 的价格定价,8 家投资者获配 ; 永利股份 2016 年 7 月 20 日启动发行时, 溢价 18.06%, 最终以高于底价 12.21% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 富煌钢构 2016 年 7 月 28 日启动发行时, 溢价 15.95%, 最终以高于底价 8.12% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 6

9 星宇股份 2016 年 8 月 02 日启动发行时, 溢价 97.60%, 最终以高于底价 85.76% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 康力电梯 2016 年 7 月 25 日启动发行时, 溢价 4.90%, 最终以高于底价 1.99% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 江淮汽车 2016 年 8 月 02 日启动发行时, 溢价 10.36%, 最终以底价定价, 9 家投资者获配 ; 万润股份 2016 年 7 月 29 日启动发行时, 溢价 %, 最终以高于底价 % 的价格定价,7 家投资者获配 ; 长海股份 2016 年 7 月 27 日启动发行时, 溢价 16.96%, 最终以高于底价 6.35% 的价格定价,5 家投资者获配三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 8 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 08 月 18 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 南京紫金资产管理有限公司 - 2 中国石油天然气股份有限公司中国中煤能源股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 - 6 广西交通投资集团有限公司 - 7 中国长江三峡集团公司 - 8 上海华信国际集团有限公司 - 2 深交所本期无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公 7

10 司债企业另外, 上周有 1 只可交债发行, 为义乌华鼎锦纶股份有限公司的私募债该债券采取私募发行, 换股标的为三鼎控股, 发行规模 5.52 亿元,2 年期, 票面利率 1.50%, 初始转股价为 9.20 元 / 股, 无评级 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 19 日期间, 共新增 33 家企业于上交所进行预审, 其中小公募 12 家 ( 包括 1 家绿色债,1 家可续期公司债券 ), 非公开发行 21 家 ( 包括 1 家可交换公司债,1 家次级债 ), 详情如下 : 序号债券名称 1 江西铜业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 2 南京江宁城市建设集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 3 南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 4 安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 重庆力帆控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 6 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2016 年第二次非公开发行公司债券 7 南宁威宁投资集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券 8 宁波银亿控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 9 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司非公开发行 2016 年公司债券 10 中国石油化工集团公司 2016 年公开发行公司债券 11 遂宁广利工业发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 12 莱芜钢铁集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 13 杭州市金融投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 14 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 15 方正证券股份有限公司 2016 年非公开发行次级债券 16 无锡市住房保障建设发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券 17 四川长虹电子控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 18 成都工业投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 19 重庆乌江实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 20 宿迁市惠农产业发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 21 武汉旅游发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 22 成都铸康实业有限公司 2016 年非公开发行公司债券 23 慈溪市商贸集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 24 北京居然之家投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 25 常州市江南花都花卉产业园有限公司 2016 年非公开发行公司债券 26 重庆国信投资控股有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 27 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 28 任丘市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 29 江苏天禾旅游发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 8

11 30 贵阳泉丰城市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 31 安吉县资产经营有限公司公开发行 2016 年绿色公司债券 32 河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 33 中国林业集团 2016 年非公开发行公司债券 2 深交所 2016 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 19 日期间, 共新增 7 家企业于深交所进行预审, 其中小公募 2 家, 非公开发行 5 家, 详情如下 : 序号债券名称 1 大连天宝绿色食品股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 3 深圳市广森投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 武汉市江夏农业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 云南水务投资股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 本溪市建工综合开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 珠海中珠集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2016 年 8 月 13 日到 2016 年 8 月 19 日, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 69 家, 平均票面利率 4.98%: 其中面向合格投资者公开的 25 家, 平均票面利率 4.20%, 较上期下降了 0.01 个百分点 ; 非公开发行 44 家, 平均票面利率为 5.42%, 较上期下降了 0.26 个百分点非公开发行的公司债共有 15 家采取了增信措施, 公开发行的公司债企业有 3 家采取了增信措施具体情况如下表 : 9

12 序号债券简称债券代码所属行业是否非公票面利发行量期限上市日期上市地点开发行率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级主体评级特殊条款 / 增信 1 16 大航资本货物是 /8/19 上交所 AA AA 回售 2 16 小商零售业否 /8/19 上交所 AA+ AA 迪马房地产是 /8/19 上交所 AA 回售, 调整票面利率 4 16 天房房地产是 /8/19 上交所 AA+ AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 5 16 天房房地产是 /8/19 上交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 6 16 雅居房地产是 /8/19 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 7 16 光控多元金融否 /8/19 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 8 16 光控多元金融否 /8/19 上交所 AAA AAA 虹阳房地产是 /8/18 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售迪马房地产是 /8/18 上交所 AA 回售, 调整票面利率正源房地产否 /8/18 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售海伟技术硬件与设备否 /8/18 上交所 AA AA 抵押担保中房债房地产否 /8/18 深交所 AAA AA 不可撤销连带责任担保迪马房地产是 /8/18 上交所 AA 调整票面利率, 回售海航运输是 /8/18 上交所 AAA AAA 株高房地产是 /8/17 深交所 AA+ AA 北新集资本货物否 /8/17 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售齐成能源 Ⅱ 否 /8/17 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售穗建房地产是 /8/17 深交所 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保黔水公用事业 Ⅱ 是 /8/17 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率桂续公用事业 Ⅱ 是 /8/17 深交所 AAA 调整票面利率, 延期宜安科材料 Ⅱ 是 /8/17 深交所 AA+ AA- 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 10

13 23 16 仙居多元金融是 /8/17 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售高淳资本货物是 /8/17 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率国寿投多元金融否 /8/17 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率昆旅资本货物是 /8/17 上交所调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保豫资资本货物是 /8/17 上交所 AAA AA+ 赎回, 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保华美房地产否 /8/17 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售潮宏耐用消费品与服装否 /8/17 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售国联资本货物否 /8/17 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售红企商业和专业服务是 /8/17 深交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保卓越房地产是 /8/17 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保方正资本货物是 /8/17 上交所 AAA 方正资本货物是 /8/17 上交所 AAA 调整票面利率, 回售宁置业房地产是 /8/17 深交所回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保方正资本货物是 /8/17 上交所 AAA 穗建房地产是 /8/17 深交所 AAA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保蓟州房地产是 /8/17 深交所回售, 调整票面利率万达房地产否 /8/16 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率厦港运输否 /8/16 深交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售圆融多元金融否 /8/16 上交所 AAA AAA 海亮资本货物否 /8/16 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率上虞多元金融是 /8/16 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售任兴债资本货物是 /8/16 上交所 AA AA 赎回, 回售, 调整票面利率 11

14 45 16 海亮资本货物否 /8/16 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率三盛多元金融是 /8/15 上交所回售, 调整票面利率昌投房地产是 /8/15 上交所 AA 调整票面利率, 回售豫资资本货物是 /8/15 上交所回售, 赎回, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保凯华房地产否 /8/15 上交所 AA+ AA 调整票面利率, 回售 / 抵押担保鲁能资本货物否 /8/15 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售新发资本货物是 /8/15 上交所 AA 国汽零售业否 /8/15 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售新航债资本货物是 /8/15 上交所回售, 调整票面利率首业房地产是 /8/15 上交所 AAA 回售, 调整票面利率化医材料 Ⅱ 是 /8/15 上交所 AA 首业房地产是 /8/15 上交所 AAA 回售, 调整票面利率长寿资本货物是 /8/15 上交所 AA 调整票面利率, 回售银亿房地产否 /8/15 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率水务公用事业 Ⅱ 是 /8/15 上交所 AA+ - 不可撤销连带责任担保云工多元金融否 /8/15 上交所 AA+ AA 碧海资本货物是 /8/15 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保华电公用事业 Ⅱ 否 /8/15 上交所 AAA AAA 湘型多元金融是 /8/15 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率广新资本货物否 /8/15 上交所 AA+ AA 水务公用事业 Ⅱ 是 /8/15 上交所 AA+ - 不可撤销连带责任担保贵建设运输是 /8/15 上交所 AA+ AA 不可撤销连带责任担保盛屯材料 Ⅱ 是 /8/15 上交所 AA AA 赎回, 调整票面利率, 回售华电公用事业 Ⅱ 否 /8/15 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售铁置房地产是 /8/15 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 12

15 四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2016 年 8 月 13 日起至 2016 年 8 月 19 日为止, 新增 8 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 奥拓电子发行股份购买资产 2 实达集团发行股份购买资产 3 天壕环境发行股份购买资产 4 南山控股发行股份购买资产 5 科达股份发行股份购买资产 6 西仪股份发行股份购买资产 7 明家联合发行股份购买资产 8 豫能控股发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况本周召开 2 次并购重组委会议, 上会 4 家企业, 全部过会序号上会企业审核结果重组委审核主要意见 1 四川创意信息技术股份有限公获无条件司 ( 发行股份购买资产 ) 通过 - 2 美尚生态景观股份有限公司获无条件 ( 发行股份购买资产 ) 通过 - 3 包头北方创业股份有限公司获无条件 ( 发行股份购买资产 ) 通过 - 4 中船钢构工程股份有限公司获有条件补充披露本次交易及信息披露豁 ( 发行股份购买资产 ) 通过免是否符合国家相关部门的规定 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 19 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 5 家, 其中 4 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 4 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为南极电商 (002127) 本周 5 家企业均设有募集配套资金的安排, 全部采用定价形式发行本周 13

16 方案均设有业绩承诺及补偿安排投行动态信息汇总在这 5 家企业中华光股份 (600475) 设有价格调整方案, 具体如下 : 触发条件 1 可调价期间内, 上证指数 ( SH) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少十个交易日较华光股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 5 月 17 日收盘点数跌幅超过 10%; 或 2 可调价期间内, 中信电站设备指数 (CI WI) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少十个交易日较华光股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 5 月 17 日收盘点数跌幅超过 10% 价格调整机制 1 发行价格调整在可调价期间内, 上市公司可且仅可对发行价格进行一次调整若上市公司对发行价格进行调整的, 则本次交易中换股吸收合并的发行价格调整为 : 在不低于调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 的基础上 ( 调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价 = 调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量 ), 由董事会确定调整后的发行价格 2 被吸收合并方国联环保定价调整在发行价格调整的同时, 本次交易被吸收合并方国联环保的定价也做相应调整, 其持有的 115,504,522 股华光股份股票的价格与调整后的换股发行价格相同本周 5 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为倍 14

17 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号证券代码证券简称南极电商主要方案及内容 1. 南极电商拟向刘睿葛楠虞晗青张明陈军以及静衡投资以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的时间互联 % 股权, 交易对价为 95, 万元 2. 同时, 上市公司拟向募集配套资金交易对方张玉祥陈佳莹南极电商第二期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过 40, 万元, 且不超过以发行股份购买资产交易价格的 100%, 用于支付本次交易的现金对价和支付中介机构服务费等发行费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为南极电商第五届董事会第十四次会议决议公告日发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价元的 90%, 即元 ; 募集配套资金的发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 张玉祥及朱雪莲仍为上市公司控股股东和实际控制人, 因此不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排购买资产及配套募资价格募集金额 ( 万元 ) 16.57/ , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数时间互联开元仪器 1. 开元仪器拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买恒企教育 100% 的股权, 交易金额为 120,000 万元 ; 以发行股份及支付现金相结合的方式购买中大英才 70% 的股权, 交易金额为 18,200 万元 2. 拟向江勇等 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 47,000 万元, 用于支付本次重组现金对价及中介机构费用 3. 发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日发行股份购买资产 , 恒企教育

18 及募集配套资金的价格均为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%; 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 罗建文均为上市公司控股股东, 罗建文罗旭东罗华东父子均为上市公司实际控制人, 本次交易未导致实际控制人变更, 因此不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排中大英才华光股份创业软件 1. 华光股份拟以向国联集团发行股份的方式换股吸收合并国联环保 ; 拟向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热电 25% 股权 ; 向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联热电 25% 股权, 最终交易价格尚未确定 2. 华光股份拟向华光股份 2016 年员工持股计划国联金融 2 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 22, 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100%, 用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用 3. 定价基准日为华光股份第六届董事会第三次会议决议公告日本次换股吸收合并及募集配套资金的价格均为元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价 ( 元 / 股 ) 的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司的实际控制人均为国联集团, 因此本次交易不构成重组上市 5. 设有价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 创业软件发行股份及支付现金的方式, 购买鑫粟投资铜粟投资所持有的博泰服务 100% 股权, 交易价格为 123, 万元 2. 上市公司拟通过向葛航周建新配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额为 8, 万元, 拟用于支付购买资产现金对价及中介机构费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第五届董事会第二十三次会议审议通过本次交易相关决议公告日发 , 博泰服 , 务

19 格力电器行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90%, 即元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 葛航均为上市公司的控股股东及实际控制人, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本公司拟以亿元的价格向珠海银隆全体 21 名股东发行股份购买其持有的珠海银隆合计 100% 股权 2. 同时, 公司拟向格力集团格力电器员工持股计划等共计 8 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 100 亿元, 拟全部用于珠海银隆的建设投资项目 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为董事会作出本次发行股份购买资产决议公告日, 即上市公司十届董事会第七次会议决议公告日本次每股发行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即元 / 股, 后由于权益分派, 调整为元 / 股 4. 标的公司的资产总额指标或本次收购作价资产净额指标或本次收购作价营业收入指标占上市公司最近一个会计年度相应指标的比例均未达到 50%, 因此, 本次收购不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 珠海市国资委均为上市公司的实际控制人, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 ,000, 珠海银隆

20 五非上市公众公司申请企业情况投行动态信息汇总截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 8 月 12 日, 全国股转系统在审企业共 1,268 家 ; 截至 2016 年 8 月 19 日, 新三板挂牌企业共 8,781 家, 基础层企业 7,828 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,623 家, 协议方式 7,158 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本周无新增于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止终止事项本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 8 月 15 日至 8 月 19 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式按市场分层按转让方式按市场分层做市方式 28, % 协议方式 26, % 基础层 34, % 创新层 20, % 做市方式 141, % 协议方式 126, % 基础层 132, % 创新层 135, % 本周较上周, 成交总金额下降了 19.27%, 其中 : 做市交易金额较上周上升了 16.75%, 协议交易金额下降了 39.92%; 基础层成交金额较上周上升了 35.49%, 创新层成交金额较上周下降了 42.12%, 占整体市场成交额的 50.58% 具体表现如下: 单位 ( 万元 ) 08/08 至 08/12 08/15 至 08/19 变化成交总金额 331, , % 做市方式金额 120, , % 按转让方式协议方式金额 210, , % 按市场分层基础层金额 97, , % 创新层金额 234, , % 18

21 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的比重分别为 52.71% 47.29% 在成交金额方面, 安达科技 (830809) 采用做市交易的方式, 以交易金额 23, 万元位列第一 ; 杰事杰 (834166) 采用协议交易的方式, 以 18, 万元位列第二 ; 联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以交易金额 12, 万元位列第三详见下表 : 证券代码证券简称转让方式市场分层成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 安达科技做市创新层 , , 杰事杰协议基础层 , , 联讯证券做市基础层 , , 在换手率方面, 国域无疆 (838533) 以 75.76% 的换手率位列第一此外, 期间换手率的前十名中采用协议转让的方式有 9 家, 采用做市转让方式的有 1 家 ; 全部为基础层企业详见下表 : 证券代码证券简称转让方式市场分层成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 国域无疆协议基础层顺昊生物协议基础层东软慧聚协议基础层铭龙股份协议基础层广安车联做市基础层昆自股份协议基础层帝通新材协议基础层乐舱网协议基础层嘉行传媒协议基础层杰事杰协议基础层 3, , 六新三板定增情况统计从 2016 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 19 日期间, 新三板共有 50 家企业实施了定增, 比上周较少了 8 家平均募集资金额 0.27 亿元具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (32.00%) 19

22 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 52.97, 比上周上涨 67.52% 在行业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里材料 II 媒体 II 商业和专业服务消费者服务 II 制药生物科技与生命科学资本货物家庭与个人用品均较上周上升 ; 有 3 个行业市盈率较上期发生了下滑, 其中汽车与汽车零部件降幅最大, 为 31.20% 详见附表 2 及下表 : 行业 08/06 至 08/12 08/13 至 08/19 市盈率企业数市盈率企业数市盈率变动材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装能源 II 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品饮料与烟草消费者服务 II % 医疗保健设备与服务制药生物科技与生命科学 % 多元金融半导体与半导体生产设备零售业运输电信服务 II 银行房地产资本货物 % 家庭与个人用品 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 08 月 18 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 20

23 附件 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 8 月 18 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 名称主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构项目负责人名称签字会计师名称签字律师名称项目负责人审核进度备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司上海公司债券金融业无中山证券有限责任公司徐丽君北京永拓会计师事务所王波刘珺北京德恒律师事务所李珍慧王威鹏元资信评估有限公司毕柳已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司广东公司债券金融业无海通证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司光大证券股份有限公司郭实李航薛江瑞华会计师事务所支梓邓国强浙江京衡律师事务所邬晓东吴东波中诚信证券评估有限公司胡辉丽已反馈 21

24 3 北京金泰房地产开发有限责任公司北京公司债券房地产业无中信建投证券股份有限公司许可中审亚太会计师事务所致同会计师事务所徐春平陈吉先郭丽娟北京市中伦文德律师事务所张叶飞郭雪华大公国际资信评估有限公司丁伟强二次反馈 4 无锡市太湖新城发展集团有限公司江苏公司债券综合无中山证券有限责任公司黄明峰天衡会计师事务所朱敏杰张利华江苏辰庚律师事务所吴开琴韩志刚联合信用评级有限公司任贵永二次反馈 5 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司云南公司债券建筑业无开源证券股份有限公司徐雯中审亚太会计师事务所惠平川解乐云南新南疆律师事务所李丽娟郭杰上海新世纪资信评估投资服务有限公司林赟婧已反馈 22

25 6 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司贵州公司债券建筑业无湘财证券股份有限公司陈文兵北京兴华会计师事务所叶毅军杨朝晖贵州君跃律师事务所佘雨航彭贤静联合信用评级有限公司周鑫二次反馈 7 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司上海公司债券房地产业无中信建投证券股份有限公司杜美娜瑞华会计师事务所王逵忠陆庆峰北京市万商天勤律师事务所文成炜茅麟中诚信证券评估有限公司高玉薇已反馈 8 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司上海公司债券综合无兴业证券股份有限公司刘俊岑天职国际会计师事务所 ; 立信会计师事务所郭海龙叶慧 ; 翟小民徐从礼嘉源律师事务所王元傅扬远中诚信证券评估有限公司张一弛已反馈 23

26 9 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司江苏公司债券综合无东海证券股份有限公司许晓明中兴财光华会计师事务所 ( 特杨海龙孙国伟江苏常明律师事务所宋永新周勇中诚信证券评估有限公司张丹已反馈 10 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任江苏公司债券综合无德邦证券股份有限公司戴修成中兴华会计师事务所王宇瑛康乐霞徐紫明宏邺律师事务所解宇昊洪炜上海新世纪信用评级公司钱进已反馈 11 张家口通泰控股集团有限公司河北公司债券建筑业无东方花旗证券有限公司崔凯峰中喜会计师事务所杜丽艳刘新培北京市君致律师事务所曹嵩邹立伟上海新世纪资信评估投资服务有限公司沈其恺已反馈 12 成都金融城投资发展有限责任公司四川公司债券房地产业无国信证券股份有限公司陶涛信永中和会计师事务所郭东超廖继平北京市中伦律师事务所王成唐强中诚信证券评估有限公司高玉薇二次反馈 24

27 13 绍兴市城市建设投资集团有限公司浙江公司债券租赁和商务服务业无国信证券股份有限公司安信证券股份有限公司何畏李珊利安达会计师事务所顾宇倩叶增水浙江近远律师事务所赵淑芳史红江中诚信证券评估有限公司高玉薇已反馈 14 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司新疆公司债券综合无国海证券股份有限公司廉晶信永中和会计师事务所王凤华魏月梅新疆天阳律师事务所李大明常娜娜中诚信证券评估有限公司徐晓东已反馈 15 郑州地产集团有限公司河南公司债券水利环境和公共设施管理业无招商证券股份有限公司赵洪宇亚太 ( 集团 ) 会计师事务所秦喜胜王松超河南明商律师事务所吕晋宇杨雨涵联合信用评级有限公司唐玉丽已反馈 16 台州市椒江区国有资产经营有限公司浙江公司债券制造业无东北证券股份有限公司乔晨中汇会计师事务所吴成航杨文弓北京德恒律师事务所王琤张宏心中诚信证券评估有限公司张一驰已受理 25

28 17 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司湖北公司债券房地产业无长江证券股份有限公司刘启珠中审众环会计师事务所吴杰郭幼英湖北忠三律师事务所李飞金严峻联合信用评级有限公司钟月光已反馈 18 上海帝泰发展有限公司上海公司债券房地产业无爱建证券有限责任公司徐明文毕马威华振会计师事务所高瑾斐汪浩上海市申达律师事务所钱晓凤陶武平上海新世纪资信评估投资服务有限公司章虎已反馈 19 如东县东泰社会发展投资有限责任公司江苏公司债券综合无天风证券股份有限公司刘帅中兴华会计师事务所周雪明申顺江苏琴海律师事务所袁新林邓光明中诚信证券评估有限公司黄旭骏已反馈 20 中信证券股份有限公司广东公司债券金融业华泰联合证券有限责任公司张娜普华永道中天会计师事务所姜昆王玮北京德恒律师事务所徐建军刘焕志中诚信证券评估有限公司吴承凯已受理 26

29 21 北京亦庄国际投资发展有限公司北京公司债券综合无国泰君安证券股份有限公司黄央中兴财光华会计师事务所所全称瑞华会计师事务所闫丽明韩雪霞张小洁穆威严冰北京德恒律师事务所马恺袁金瑞中诚信证券评估有限公司梁晓佩已受理 22 南京雨花国资投资管理有限公司江苏公司债券建筑业无长城证券股份有限公司玄志弘中兴华会计师事务所秦麒才朱国强任华贵江苏爱信律师事务所刘凤东汪吕兵大公国际资信评估有限公司张伊君已受理 23 恒安 ( 中国 ) 投资有限公司福建公司债券制造业无国信证券股份有限公司刘阳普华永道中天会计师事务所邓锡麟陈文珏环球律师事务所刘劲容金旭中诚信证券评估有限公司曾辉已受理 27

30 24 南京紫金资产管理有限公司江苏公司债券金融业无长江证券股份有限公司向少儒立信会计师事务所孙晓爽刘军江苏冠文律师事务所尹剑吉青中诚信证券评估有限公司柯恩友已受理 25 中国石油天然气股份有限公司北京公司债券采矿业中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司招商证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司徐晨涵杜美娜杨栋尚晨毕马威华振会计师事务所龚伟礼段瑜华北京市君合律师事务所余永强余启平联合信用评级有限公司刘洪涛已受理 26 中国中煤能源股份有限公司北京公司债券采矿业中信建投证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司 ; 中国国际金融股份有限公司胡涵镜仟 ; 李秀峰 ; 尚晨普华永道中天会计师事务所王斌红梁欣北京德恒律师事务所徐建军杨兴辉联合信用评级有限公司唐玉丽已受理 28

31 27 天津创业环保集团股份有限公司天津公司债券电力热力燃气及水生产和供应业平安证券有限责任公司李川普华永道中天会计师事务所杜凯曹路李军天津嘉德恒时律师事务所武江涛徐岩联合信用评级有限公司李晶已受理 28 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司北京公司债券电力热力燃气及水生产和供应业无中银国际证券有限责任公司陈志利信永中和会计师事务所郭东超廖志勇北京大成律师事务所王锋陈芬芬上海新世纪资信评估投资服务有限公司廖勇已受理 29 广西交通投资集团有限公司广西公司债券交通运输仓储和邮政业无国开证券有限责任公司 ; 华融证券股份有限公司 ; 德邦证券股份有限公司 ; 华福证券有限责任公司李江坤 ; 王勖尧 ; 王斌选 ; 郑园园致同会计师事务所丘树旺 ; 石昊北京市中银律师事务所陈庆丽田守云联合信用评级有限公司李晶已受理 30 中国长江三峡集团公司北京公司债券电力热力燃气及水生产和供应业无中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司赵欣欣朱鸽陈翔大华会计师事务所郝丽江杨倩王鹏北京德恒律师事务所王丽徐建军中诚信证券评估有限公司梁晓佩已受理 29

32 31 上海华信国际集团有限公司上海公司债券批发和零售业无中信建投证券股份有限公司上海华信证券有限责任公司范麟贝贝上会会计师事务所曹晓雯胡为升唐玉荣上海市锦天城律师事务所徐军张天龙联合信用评级有限公司钟月光已受理 30

33 附表 2: 新三板定增基本信息表序号代码名称增发价格增发数量 ( 万股 ) 实际募资总额 ( 万元 ) 基本每股收益市盈率大股东是否参与认购定增股份上市日 Wind 行业 OC 华高世纪 , 否 2016/8/19 运输 OC 磐合科仪 , 否 2016/8/19 材料 Ⅱ OC 华宏医药 , 是 2016/8/19 医疗保健设备与服务 OC 佳音王 , 是 2016/8/19 技术硬件与设备 OC 宏达印业 , , 是 2016/8/19 商业和专业服务 OC 科顺防水 , , 否 2016/8/19 资本货物 OC 盛世园林 , 否 2016/8/19 资本货物 OC 天茂新材否 2016/8/19 材料 Ⅱ OC 华创股份否 2016/8/19 软件与服务 OC 般若系统 , 否 2016/8/19 软件与服务 OC 茶花电气是 2016/8/19 技术硬件与设备 OC 罗曼股份 , 否 2016/8/18 资本货物 OC 永裕竹业 , 否 2016/8/18 家庭与个人用品 OC 海欣药业否 2016/8/18 制药生物科技与生命科学 OC 广通软件 , 否 2016/8/18 软件与服务 OC 注意力 , 否 2016/8/18 软件与服务 OC 锦浪科技 , 是 2016/8/18 资本货物 OC 诚烨股份 , 否 2016/8/18 汽车与汽车零部件 OC 伊普诺康否 2016/8/18 制药生物科技与生命科学 OC 上达电子 , 是 2016/8/18 技术硬件与设备 OC 兰博生物 , 否 2016/8/18 材料 Ⅱ OC 响当当 , 否 2016/8/18 媒体 Ⅱ OC 奋斗传媒 , 否 2016/8/17 媒体 Ⅱ 31

34 OC 神拓机电 , 否 2016/8/17 资本货物 OC 易简集团 , 否 2016/8/17 媒体 Ⅱ OC 圣士达是 2016/8/17 资本货物 OC 南自股份是 2016/8/17 资本货物 OC 创研股份否 2016/8/17 软件与服务 OC 中普达 , 否 2016/8/17 软件与服务 OC 南安机电 , , 是 2016/8/16 技术硬件与设备 OC 紫竹桩基否 2016/8/16 商业和专业服务 OC 透平高科 , , 否 2016/8/16 资本货物 OC 森馥科技 , 否 2016/8/16 技术硬件与设备 OC 瑞晟智能 , 否 2016/8/16 软件与服务 OC 坤七药业是 2016/8/16 制药生物科技与生命科学 OC 乐旅股份 , 是 2016/8/16 消费者服务 Ⅱ OC 特力惠 , 否 2016/8/16 软件与服务 OC 乐享方登 , 否 2016/8/16 软件与服务 OC 时代正邦否 2016/8/16 软件与服务 OC 沃特能源 , 否 2016/8/15 资本货物 OC 恒瑞能源 , 是 2016/8/15 公用事业 Ⅱ OC 薪泽奇 , 否 2016/8/15 资本货物 OC 国泰股份 , , 是 2016/8/15 医疗保健设备与服务 OC 高华科技 , 否 2016/8/15 技术硬件与设备 OC 美亚药业是 2016/8/15 制药生物科技与生命科学 OC 瑞奇工程是 2016/8/15 材料 Ⅱ OC 万力粘合是 2016/8/15 材料 Ⅱ OC 华腾教育 , 否 2016/8/15 软件与服务 OC 鸿志兴 , , 否 2016/8/15 材料 Ⅱ OC 钢诺新材否 2016/8/15 材料 Ⅱ 32

3 北京金泰房地产开发有限责任公司北京房地产业无中信建投证券股份有限公司许可中审亚太会计师事务所致同会计师事务所徐春平陈吉先郭丽娟北京市中伦文德律师事务所张叶飞郭雪华大公国际资信评估有限公司丁伟强二次反馈 4 无锡市太湖新城发展集团有限公司江苏综合无中山证券有限责任公

3 北京金泰房地产开发有限责任公司北京房地产业无中信建投证券股份有限公司许可中审亚太会计师事务所致同会计师事务所徐春平陈吉先郭丽娟北京市中伦文德律师事务所张叶飞郭雪华大公国际资信评估有限公司丁伟强二次反馈 4 无锡市太湖新城发展集团有限公司江苏综合无中山证券有限责任公监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 8 月 25 日 ) 序号 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司上海金融业无中山证券有限责任公司徐丽君北京永拓会计师事务所王波刘珺北京德恒律师事务所李珍慧王威鹏元资信评估有限公司毕柳 2 中科招商投资管理集团股份有限公司广东金融业无海通证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司

目录 投行动态信息汇总 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 )

目录投行动态信息汇总一首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 )