投行动态信息汇总 序号 代码 SH SH SH SZ SZ SZ SZ SZ SZ 1

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1 投行动态信息汇总 投行动态信息汇总第二十期 (10/24-11/01) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 本周由于暂停审核, 故事项更新 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 本周公告非公开发行董事会预案的共 32 家, 经股东大会 发审委审核通 过的情况, 经中国证监会核准发行的 1 家 2015 年 10 月 日公告非公开发行董事会预案的公司定增方案中, 有一 家新开普 (300248) 采用发行期首日的定价原则 ( 公告日为 2015 年 10 月 24 日, 晚于中国证监会保代培训窗口指导的时间 ) 定增方案比较有特点的分别为 : 奥 马电器的定增方案为在董事会召开与潜在实际控制人签署股权转让协议的方式 变更实际控制人, 潜在实际控制人参与定增, 募集资金用于其旗下的业务布局以 实现上市公司的业务转型, 原主业仍保留未置出 ; 莱茵生物的定增方案中出现了 认购对象李先桃 吴军凡以其所持有的广州涅生网络科技有限公司 50% 的股权 对应的价值认购的情形 ; 另外华菱星马在二级市场价格低迷的形势下推出了以非 公开发行方式实施的员工持股计划 随着证监会窗口指导意见的出台, 云南云维 股份有限公司率先响应公告了 关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主 体数量的说明公告, 未来我们将持续关注各家方案变化的情况 本周非公开发 行市场情况简要介绍下 : 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 1

2 投行动态信息汇总 序号 代码 SH SH SH SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 预计募集资金额 ( 亿元 ) 2 定向增发目的 方案要点 东睦股份竞价 4, 项目融资新增产能 持改 补流 新南洋定价 4, 项目融资 广汇汽车竞价 72, 项目融资 奥马电器定价 8, 向潜在控制人定向发行融资用于业务转型之相关项目融资 海德股份定价 36, 项目融资 莱茵生物定价 17, 特定对象以股权认购 ; 收购股权及补充流动资金 胜利精密定价 29, 项目融资 欧菲光竞价 7, 项目融资 凯迪生态竞价 60, 项目融资 康力电梯竞价 6, 项目融资 向控股股东 实际控制人共六名特定对象发行, 募集资金用于 K12 职业教育及补充流动资金用于扩大汽车租赁市场规模 ; 补充流动资金以降低资产负债率 1. 董事会议前, 原控股股东与潜在控制人签署股权转让协议, 实际控制人协议生效后发生变更 ;2. 向包括潜在实际控制人赵国栋控制的公司 ( 认购比例 46.01%) 在内的 8 名认购对象定价发行, 进一步扩大持股比例 ;3. 公司谋求产业转型, 借助本次非公开发行, 主业由冰箱拓展至互联网金融云服务领域, 募集资金用于用于互联网金融云服务平台项目 智能 POS 项目和供应链金融项目 向控股股东永泰控股非公开发行 ( 唯一认购对象 ), 增资海德资管来开展不良资产管理业务, 实现公司的战略转型向实际控制人秦本军在内的七名认购对象非公开发行股份, 其中李先桃 吴军凡以其所持有的广州涅生网络科技有限公司 50% 的股权对应的价值认购, 其余发行对象以现金认购, 募集资金用于收购涅生网络 100% 的股权 研发中心及补流 向包括实际控制人高玉根在内的十名特定对象非公开发行, 募集资金净额将全部用于智能终端大部件整合扩产项目 智慧工厂制造平台项目 智能终端渠道整合服务平台项目以及补充流动资金将用于智能汽车电子建设项目 研发中心项目及补充流动资金募集资金用于 14 家生物质发电厂建设 林业生态文明建设及偿还借款募集资金用于新建电梯智能制造等项目

3 投行动态信息汇总 SZ SH SZ SH SZ SZ 西部材料竞价 6, 项目融资 申达股份竞价 9, 项目融资 科陆电子定价 14, 项目融资 腾达建设竞价 62, 项目融资 弘高创意定价 14, 补充流动资金 海南海药定价 项目融资 募集资金用于自主化核电站堆芯关键材料国产化项目为包括控股股东上海申达 ( 集团 ) 有限公司在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定投资者 其中, 申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的 31.07%, 碳纤维及其预浸料生产项目 ; 增资 CR 公司并由 CR 公司收购 PFI 公司 ( 主营酒店用纺织品 ) 100% 股权项目 ( 交易价格以标的公司 2014 年息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 的 5.5 倍计算 ); 收购 NYX 公司 ( 主营汽车内饰 ) 35% 股权项目 ( 交易价格以标的公司 2015 年 ( 预测 ) 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 的 5.1 倍为基础计算 ), 非公开发行完成后, 公司纺织品进出口业务向以自营为主的贸易服务平台转型, 提高公司汽车内饰业务的配套和服务能力向公司实际控制人饶陆华等十名发行对象非公开发向, 募集资金用于智慧能源储能 微网 主动配电网产业化项目 新能源汽车及充电网络建设与运营项目 智慧能源系统平台项目 220MW 地面光伏发电项目本次非公开发行对象为包括公司实际控制人叶林富在内的不超过 10 名特定对象 募集资金将用于建设台州腾达中心项目和补充流动资金 向包括共同实际控制人之一北京弘高慧目投资有限公司在内的 7 家发行对象非公开发行本次非公开发行股票的对象为深圳市南方同正投资有限公司 ( 控股股东 ) 深圳市鼎力盛合投资管理有限公司拟设立和管理的盛合汇海一号投资基金 黑颈鹤基金管理有限公司拟设立和管理的黑颈鹤财纳易定投资基金 泰达宏利基金管理有限公司拟设立和管理的泰达宏利价值成长定向增发 301 号资产管理计划, 募集资金用于将用于远程医疗服务平台项目 健康服务管理平台 中药材物流仓储中 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 3

4 投行动态信息汇总 SZ SH SH SH SH SZ 华神集团定价 5, 项目融资 火炬电子竞价 1, 项目融资 海南矿业竞价 8, 项目融资 中衡设计竞价 1, 融资收购其他资产 华纺股份竞价 12, 项目融资 誉衡药业定价 18, 项目融资 心 医药产业园及偿还非定向债务融资 向实际控制人非公开发行, 募集资金用于 : 三七通舒国际化项目 营销网络建设项目及补充流动资金向不超过 10 名特定投资对象非公开发行, 募集资金拟用于 CASAS- 300 特种陶瓷材料产业化项目及补充流动资金募集资金用于海南石碌铁矿地采及相关配套工程项目 资源类大宗商品供应链综合服务项目和补充流动资金 竞价发行, 募集资金用于收购重庆卓创国际工程设计有限公司 100% 的股权本次非公开发行股票发行对象为包括滨州市国有资产经营有限公司在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象, 募集资金用于 : 纺织产业链智能化研发中心项目 越南年产 5000 吨高档面料及补充流动资金 本次非公开发行的发行对象为旭日隆昌 恒益达昌 尊雅锦绣 旭日九嘉 柏久长青及公司总经理杨红冰拟设立的宏康众望 ( 已完成预核准, 尚待工商登记 ) 柏久长青及公司管理层与核心员工拟设立的嘉润宏实 ( 已完成预核准, 尚待工商登记 ) 华登中汇及外部投资者拟设立的睿宏嘉业 ( 已完成预核准, 尚待工商登记 ) 沈培今拟设立的智宸宇投资 ( 已完成预核准, 尚待工商登记 ) 茅智华及陈昊拟设立的博锐奇投资 ( 已完成预核准, 尚待工商登记 ) 顾永梅拟设立的鼎睿宇投资 ( 已完成预核准, 尚待工商登记 ) 共计十名特定投资者, 募集资金用于部用于广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯 B 注射剂车间扩产项目 澳诺 ( 中国 ) 制药有限公司综合车间项目 公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目 公司信息化建设项目 补充流动资金 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 4

5 投行动态信息汇总 SZ SH SH SZ SZ SZ 宝安地产竞价 项目融资 山东华鹏竞价 1, 项目融资 华菱星马定价 5, 以非公开发行方式实施的员工持股计划 延华智能竞价 11, 项目融资 易事特竞价 6, 项目融资 新乡化纤竞价 23, 项目融资 本次发行对象为包括公司控股股东东旭集团在内的不超过十名特定对象 东旭集团不参与本次非公开发行定价的市场询价过程, 但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购 募集资金净额将全部用于累计装机容量为 1,150MW 的光伏电站项目的投资建设 本次非公开发行的对象为包括公司控股股东张德华及其他不超过 10 名特定对象, 募集资金用于实施 甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目 江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目 及 偿还银行贷款 本次非公开发行股票的发行对象为兴证资管鑫众 - 华菱星马 1 号定向资产管理计划 ( 即华菱星马第一期员工持股计划 ) 华菱星马第一期员工持股计划的参加对象为在公司或公司的全资或控股子公司工作 领取薪酬, 并与公司或公司的全资或控股子公司签订劳动合同的员工 ; 本次非公开发行的发行价格为 5.57 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 ; 本次非公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后全部用于偿还短期银行贷款 采取向不超过十名特定投资者非公开发行的方式, 募集资金净额拟用于智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目 智慧医疗与智慧养老平台建设项目 建筑智能化与信息化建设项目 智城模式 及区域中心拓展项目 智慧城市研究院建设项目及补充流动资金, 通过募投项目的实施, 公司将进一步深耕和优化智慧城市数据管理与整体解决方案运营 本次发行对象不超过 5 名, 募集资金将用于 173MW 光伏发电项目和补充流动资金本次发行对象为包括公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司 ( 以下简称 白鹭集团 ) 在内 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 5

6 投行动态信息汇总 SZ SH SZ SH 新亚制程 定价 52, 项目融资 熊猫金控 定价 15, 项目融资 新开普 竞价 1, 项目融资 大连圣亚 定价 3, 项目融资 的 不超过 10 名特定对象 白鹭集团不参与非公开发行股票询价过程中的报价, 但承诺接受其他发行对象申购竞价结果, 与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份 ; 募集资金将用于年产 2 2 万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程项目及补充流动资金 本次发行为面向特定对象的非公开发行, 发行对象为新力达集团 ( 控股股东 ) 江西伟宸信息技术有限公司 ( 实际控制人控制的企业 ) 沈培今及西藏博启彰驰投资有限公司 ; 募集资金拟用于电子信息制造业商业保理项目 电子信息制造业融资租赁项目 电子信息制造业供应链金融项目 电子信息制造业产业链金融服务综合信息化平台项目 补充流动资金等五个项目本次非公开发行股票的发行对象为银湖资本投资管理有限公司 ( 关联公司 ) 北京市东方银湖科技有限公司 ( 关联公司 ) 东营国际金融贸易港有限公司及自然人汤庆宝, 本次非公开发行完成后, 实际控制人赵伟平先生控制熊猫金控的股权比例提高至 57.12% 募投资金用于 : 网络小额贷款项目 金融信息服务平台 互联网金融大数据中心建设项目 本次发行对象为不超过 5 名特定对象, 本次发行的定价基准日为发行期首日, 定价原则是选择下列任一确定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 募集资金将用于后将用于高校移动互联服务平台项目 职业教育产业基地建设项目和补充流动资金 本次发行的发行对象为精一投资 探索者创业 杨睿博拟设立的有限公司 大连圣亚部分管理层和骨干 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 6

7 投行动态信息汇总 员工拟设立的有限合伙企业, 共计四名特定投资者, 本次非公开发行募集资金拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目及偿还银行贷款 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 新增一家公司债审核事项, 具体如下表 ; 中止 / 终止事项新动态 序号 申请企业 申请类型 1 广西投资集团有限公司 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 本周新增 23 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开的公司 债企业, 其中上市公司 1 家, 非上市公司 22 家 本周中止 / 终止事项, 详见附 表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上 市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 10 月 29 日 ): 序号申请企业 1 上海中环投资开发 ( 集团 ) 有限公司 - 2 大连港集团有限公司 - 3 河北旅游投资集团股份有限公司 - 4 常高新集团有限公司 - 5 天瑞集团股份有限公司 - 6 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 - 7 广西铁路投资 ( 集团 ) 有限公司 - 8 国创高科实业集团有限公司 - 9 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 - 10 云南省公路开发投资有限责任公司 - 11 青岛国信发展 ( 集团 ) 有限责任公司 - 12 南昌市政公用投资控股有限责任公司 - 13 重庆康达环保产业 ( 集团 ) 有限公司 - 14 北京纳通科技集团有限公司 - 15 广东省高速公路有限公司 - 16 海通开元投资有限公司 - 17 融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 - 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 7

8 投行动态信息汇总 新奥生态控股股份有限公司 山东宏桥新型材料有限公司 - 20 南山集团有限公司 - 21 云南省能源投资集团有限公司 - 22 重庆市水利投资 ( 集团 ) 有限公司 - 23 泸州市工业投资集团有限公司 - 2 深交所 本周新增 5 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中上市公司 3 家, 非上市公司 2 家 本周中止 / 终止事项, 详见附表 2 监管部面向合 格投资者公开发行申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截 至 2015 年 10 月 29 日 ): 序号 申请企业 1 昆明产业开发投资有限责任公司 - 2 龙光基业集团有限公司 - 3 星辉互动娱乐股份有限公司 江苏华西村股份有限公司 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至 2015 年 10 月 29 日共 27 家于上交所进行预审, 其中上市公司 6 家 非 上市公司 21 家, 详见附表 3 上海证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 10 月 29 日 ): 序号申请企业 1 东兴证券股份有限公司 山东高速集团有限公司 - 3 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 - 4 湖北恒信德龙实业有限公司 - 5 广州金融控股集团有限公司 - 6 四川蓝光发展股份有限公司 宁波奥克斯置业有限公司 - 8 广州港股份有限公司 - 9 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司 - 10 国美电器有限公司 - 11 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 中国南方航空股份有限公司 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 8

9 投行动态信息汇总 上海中城联盟投资管理股份有限公司 - 14 中山证券有限责任公司 - 15 金辉集团股份有限公司 - 16 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 - 17 武汉旅游发展投资集团有限公司 - 18 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 - 19 中科招商投资管理集团股份有限公司 - 20 香江集团有限公司 - 21 上海中星 ( 集团 ) 有限公司 - 22 中国电建地产集团有限公司 - 23 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 - 24 洲际油气股份有限公司 西安迈科金属国际集团有限公司 - 26 新疆新业国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 - 27 海通证券股份有限公司 深交所 截至 2015 年 10 月 29 日共 6 家于深交所进行预审, 其中上市公司 1 家 非 上市公司 5 家, 详见附表 4 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 10 月 29 日 ): 序号 申请企业 1 内蒙古双欣能源化工有限公司 - 2 步步高投资集团股份有限公司 - 3 浙江昆仑控股集团有限公司 - 4 山东魏桥铝电有限公司 - 5 浙江恒逸集团有限公司 - 6 华油惠博普科技股份有限公司 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2015 年 10 月 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小 公募及非公开发行的公司债共 15 家, 平均票面利率 6.35%: 其中面向合格投资 者公开发行的 6 家, 平均票面利率 4.76%; 非公开发行 9 家, 平均票面利率为 7.42%, 共有两家采取了增信措施, 具体情况如下表 : 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 9

10 投行动态信息汇总 序号 证券代码 证券简称 是否为非公开发行 票面利率 % 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 世茂 广越 /10/ /10/ 花样年 /10/ 海交债是 /10/ 亿达 /10/ 元成债是 /10/ 广越 /10/ 绵交发是 /10/ 华容债是 /10/ 天恒 蒙高 01 是 /10/28 是 /10/ 镇交产是 /10/27 上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所深交所 上交所 上交所 上交所 上交所 年 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 年 AAA AAA 年 AA AA 年 年 AA AA 回售, 调整票面利率 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 年 年 AAA AAA 年 年 AA - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 年 - AA 年 - AA 年 AA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 10

11 投行动态信息汇总 厦住宅 /10/ 中宝债是 /10/ 棒棰岛是 /10/26 上交所 上交所 上交所 年 AA+ AA 年 AA AA 回售, 赎回, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 年 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 本周新增 4 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 兔宝宝 发行股份购买资产 2 伟星股份 发行股份购买资产 3 洪城水业 发行股份购买资产 4 海伦哲 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号上市公司简称申请项目 情况 1 奥拓电子终止审查 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本周公告并购重组董事会预案的共 6 家, 经股东大会或发审委审核通过的 2015 年 10 月 日公告重组董事会预案的公司方案简要介绍如下 : 序号 证券代码 碧水源 恒泰艾普 证券简称重组目的并购方式交易标的定增价格折价率 收购其他资产收购其他资产 发行股份久安集团购买资产 49.85% 股权发行股份新锦化购买资产 95.07% 股权 ; 募集金额 ( 万元 ) , , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 11

12 投行动态信息汇总 北方创业借壳上市 电广传媒 江特电机 利亚德 收购其他资产 收购其他资产收购其他资产 川油设计 90.00% 股权一机集团主要经营性资产及负债 ; 北方机械 100% 发行股份股权 ; 山西风购买资产雷钻具 100% 股权 ; 皇岛风雷钻具 100% 股权成都古羌 79.25% 股权 : 发行股份北京掌阔 80% 购买资产股权 : 上海久之润 30% 股权发行股份九龙汽车 49% 购买资产股权协议收购 PLANAR 公司 100% 股权 , , , , 五 非上市公众公司申请企业情况 截至 2015 年 11 月 2 日, 全国股转系统在审企业共 1824 家 ; 本期新增挂牌 93 家 截至 2015 年 11 月 2 日新三板挂牌企业共 3912 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 3 家企业新添于中国证监会审核新三板审核队列, 具体为 : 序号 申请企业 申请项目 1 北京盖特佳信息科技股份有限公司 定向发行 2 北京金天地影视文化股份有限公司 定向发行 3 北大荒垦丰种业股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 中止 终止事项新动态 ( 三 ) 新三板市场交易情况 10 月 24 日至 10 月 30 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 32, % 协议方式 29, % 做市方式 154, % 协议方式 127, % 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 12

13 投行动态信息汇总 与上周相比, 成交总金额有 0.88% 的提升, 协议交易金额较上周增加 17.51%, 做市交易金额下降 9.71% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 10/17 至 10/23 10/24 至 10/30 变化 成交总金额 279, , % 做市方式金额 170, , % 协议方式金额 108, , % 统计数据显示, 以交易金额来看,10 月 24 日至 10 月 30 日期间主要采用做 市方式进行交易, 金额占比 52.12%, 采用协议交易金额占比 45.32%, 做市交易比 重低于上周水平 在成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易方式, 以 交易金额 45, 万元位列第一 东海证券 (832970) 采用协议交易的方式, 以 30, 万元位列第二 芯能科技 (833677) 采用协议交易的方式, 以金额 12, 万元位列第三 以在换手率方面, 优诺股份 (833794) 以 53.84% 的换 手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名中有九名均采用协议转让的方式进行 交易 详见下表 : 证券代码证券简称转让方式 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 联讯证券做市 东海证券协议 芯能科技协议 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 优诺股份协议 % 六 新三板定增情况统计从 10 月 24 日截至 10 月 30 日, 新三板共有 63 家企业实施了定增, 平均市盈率较上期下滑 22.29% 统计情况如下( 注 : 市盈率均为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 13

14 投行动态信息汇总 (34.92%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 43.85, 较上期下滑 -9.76% 在行业 表现方面, 在实施定增的 10 个行业里, 软件服务业 食品饮料与烟草业和运输 业市盈率较上周上升, 其中运输业的上升幅度达到了 %; 剩余的 7 个行业 市盈率较上期均发生了下滑 其中跌幅超过 50% 的行业有 : 制药 生物科技与生 命科学业 技术硬件与设备业 商业和专业服务业与公共事业 II 业 详见下表 示 : 行业 10/17 至 10/23 10/24 至 10/30 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 % 电信服务 II 资本货物 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 10 月 22 日 ) 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 14

15 投行动态信息汇总 附表 2 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 10 月 22 日 ) 3 附表 3 上海证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 4 附表 4 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 10 月 22 日 ) 5 附表 5 新三板定增基本信息表 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 15

16 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 10 月 29 日 ) 序号 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 1 浙江永利实业集团有限公司 浙江纺织业 德邦证券股份有限公司 方大奇 俞翔 汪颖 中兴华会计师事务所 江亮春 张晓萌 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 俞婷婷 胡振标 鹏远资信评估有限公司 张宋岸 张伟亚 2 广东省联泰集团有限公司 广东建筑业 中银国际证券有限责任公司 康乐 杨帆 盛晓多 瑞华会计师事务所 何晖 毛伟 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 刘洪涛 高鹏 3 平安证券有限责任公司 广东金融业 华创证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 喻鑫 林正雄 普华永道中天会计师事务所 安永华明会计师事务所 曹翠丽 吴亮 吴翠荣 严盛炜 广东信达律师事务所 魏天慧 王翠萍 刘克东

17 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 4 沁和能源集团有限公司 山西采矿业 华林证券有限责任公司 李志远 立信中联会计师事务所 张媛媛 苏瑞 上海宏仑宇君律师事务所 施耀华 沈铭泽 周馗 5 广汇能源股份有限公司 新疆采矿业 东兴证券股份有限公司 李飞 李昊松 杨涛 大华会计师事务所 刘耀辉 高德惠 北京国枫律师事务所 臧欣 薛玉婷 刘兰 胡辉丽 郭若思 6 中信证券股份有限公司 广东金融业 华泰联合证券有限责任公司 张烃烃 安永华明会计师事务所 黄悦栋 甘蕊萍 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 罗彬璐 7 上海华信国际集团有限公司 上海 批发和零售业 国开证券有限责任公司 上海华信证券有限责任公司 曹恬 姜欣 肖传明 贝贝 上会会计事务所 耿磊 胡卫升 曹晓雯 唐玉荣 上海锦天城律师事务所 刘俊哲 王仲婷 联合信用评价有限公司 钟月光 张雪

18 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 8 苏州新建元控股集团有限公司 江苏房地产业 中信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 杨霞 姜琪 严瑾 普华永道中天会计师事务所 汪超 荆晟昀 北京市金杜律师事务所 张恒顺 张明远 许嘉能 9 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 铁路运输业 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 许家能 张一弛 方雨茏 10 新湖中宝股份有限公司 浙江房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 11 云南省投资控股集团有限公司 云南综合 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 龚天璇

19 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 12 方正科技集团股份有限公司 上海 信息传输 软件和信息技术服务业 西部证券股份有限公司 薛冰 上会会计师事务所 沈佳云 赵彧非 海南海新律师事务所 刘国兵 段京海 黄德民 13 锡市交通产业集团有限公司 江苏 道路运输业 招商证券股份有限公司 赵一凡 江苏公证天业会计师事务所 毛俊 徐莉芳 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 刘云 陈婷婷 14 漳州市九龙江集团有限公司 福建制造业 平安证券有限责任公司 王安平 常明哲 福建华兴会计师事务所 刘延东 王永平 北京市君致律师事务所 刘小英 刘宇 东方金诚国际信用评估有限公司 葛新景 张睿婧 15 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华林证券有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国海证券股份有限公司 杨敏 朱涵 孙友文 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京市竞天公诚律师事务所 吴琥 王天 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林

20 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 16 山西国际电力集团有限公司 山西 电力 热力 燃气及水生产和供应业 海通证券股份有限公司 段从峰 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 魏小玲 山西科贝律师事务所 安燕晨 何慧敏 刘洪涛 17 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽制造业 国金证券股份有限公司 冯冰 天健会计师事务所 沃巍勇 黄加才 浙江天册律师事务所 吕崇华 张声 陈凝 18 辽宁忠旺集团有限公司 辽宁制造业 中国银河证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 肖海飞 权浩庆 唐伟 致同会计师事务所 姜韬 张一曲 北京天舵律师事务所 孔祥舵 萨仁高娃 大公国际资信评估有限公司 周凤华 19 远东国际租赁有限公司 上海金融业 瑞银证券有限责任公司 兴业证券股份有限公司 刘广福 李恒 安永华明会计师事务所 郭杭翔 荀慧芳 北京市天元律师事务所 陈竹莎 姬玉洁 大公国际资信评估有限公司 王敏

21 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 20 北京首都开发控股 ( 集团 ) 有限公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 致同会计师事务所 关黎明 奚大伟 北京市义博律师事务所 贺春 张密林 庞珊珊 21 东旭集团有限公司 河北制造业 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 刘广宇 中兴财光华会计师事务所 王凤岐 齐正华 天元律师事务所 霍雨佳 雷富阳 冯磊 22 上海世茂股份有限公司 上海房地产业 中国国际金融股份有限公司 尚晨 上会会计师事务所 陶喆 张健 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 林雅娜 雷丹丹 臧运慧 23 徐州矿务集团有限公司 江苏采矿业 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 大公国际资信评估有限公司 潘誉彬

22 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 24 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 福建房地产业 东兴证券股份有限公司 中银国际证券有限公司 招商证券股份有限公司 陈庆 付英 姜涛 致同会计师事务所 黄印强 李雅莉 北京市通商律师事务所 盛艳慧 龚成 东方金诚国际信用评估有限公司 李燕勃 25 北京住总集团有限责任公司 北京建筑业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 致同会计师事务所 孟庆卓 曹阳 大成律师事务所 舒子平 王隽 李晶 26 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 广东房地产业 川财证券有限责任公司 林宇华 大华会计师事务所 刘耀辉 王世荣 北京市中伦律师事务所 廖春兰 庄浩佳 鹏元资信评估有限公司 林丽霞 27 义乌市市场发展集团有限公司 浙江 租赁和商务服务业 浙商证券股份有限公司 陈文耕 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 傅伟兵 葛凯华 浙江六和律师事务所 沈文哲 张勇 黄蔚飞

23 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 28 方大炭素新材料科技股份有限公司 甘肃制造业 国元证券股份有限公司 武德进 瑞华会计师事务所 慧全红 柳生辉 北京德恒律师事务所 王丽 吴娟萍 卢春阳 朱侃 29 天域生态园林股份有限公司 重庆建筑业 国海证券股份有限公司 刘洪芳 众华会计师事务所 李文祥 刘磊 北京市华泰律师事务所 高忠 李牧然 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 30 珠海华发实业股份有限公司 广东房地产业 国金证券股份有限公司 解明 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 钟月光 31 广东省广新控股集团有限公司 广东 批发和零售业 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 陈洁怡 赵青 北京永拓会计师事务所 信永中和会 杨小龙 胡昭 凌朝晖 李正良 广东中信协诚律师事务所 杨彬 王学琛 杨世龙

24 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 32 重庆国信投资控股有限公司 重庆综合 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 杨金林 信永中和会计师事务所 侯黎明 王静 重庆索通律师事务所 李亮 王秀江 陈凝 33 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海 租赁和商务服务业 Hk.1528 中国国际金融股份有限公司 中山证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 王晶 翟赢 邢峻赵一凡 邓陈平 徐昊 罗龙飞 德勤华永会计师事务所 吴晓辉 赵海舟 北京市通商律师事务所 李洪积 孔鑫 申强 臧运慧 34 复地 ( 集团 ) 股份有限公司 上海房地产业 德邦证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 方大奇 胡玮瑛 陆晓静 安永华明会计师事务所 侯捷 王辉达 上海市瑛明律师事务所 张忆南 沙千里 焦玥 龚天璇

25 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 35 上海中环投资开发 ( 集团 ) 有限公司 上海房地产业 平安证券有限责任公司 韩宁 立信会计师事务所 林伟 何剑 上海市海华永泰律师事务所 王荣芳 冯加庆 张和 36 大连港集团有限公司 辽宁 交通运输 仓储和邮政业 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 张究 严瑾 大华会计师事务所 石笛侠 孙国华 北京高文 ( 大连 ) 律师事务所 张宝光 刘蓉 王茂晨 37 河北旅游投资集团股份有限公司 河北综合 国泰君安证券股份有限公司 雷磊 大信会计师事务所 徐敏 林胜华 河北百盛律师事务所 路晓 徐文莉 钟月光 38 常高新集团有限公司 江苏综合 国泰君安证券股份有限公司 熊毅 华普天健会计师事务所 欧维义 袁攀 金珊 上海市锦天城律师事务所 王羽 王娜 刘洪涛

26 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 39 天瑞集团股份有限公司 河南综合 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 40 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 江苏建筑业 平安证券有限责任公司 顾君杰 中兴华会计师事务所 徐紫明 王宇瑛 北京市隆安律师事务所上海分所 颜延 吴丽霞 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛 41 广西铁路投资 ( 集团 ) 有限公司 广西 交通运输 仓储和邮政业 中国银河证券股份有限公司 葛长征 中审亚太会计师事务所 李新首 张乐 北京大成 ( 南宁 ) 律师事务所 覃治 黎中利 张雪 42 国创高科实业集团有限公司 湖北制造业 中德证券有限责任公司 吴东强 大信会计师事务所 乔冠芳 姚薇 湖北松之盛律师事务所 唐凡 熊壮 鹏元资信评估有限公司 董斌

27 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 43 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 四川 租赁和商务服务业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 瑞华会计师事务所 陈曦 杨贵宝 上海锦天城 ( 成都 ) 律师事务所 黄晟 张晓琴 张丰 44 云南省公路开发投资有限责任公司 云南建筑业 中信建投证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 赵鹏 张启龙 致同会计师事务所 北京兴华会计师事务所 肖洪波 张晓璟 李冬梅 王保江 北京大成 ( 昆明 ) 律师事务所 李安 朱宸以 大公国际资信评估有限公司 蒋涛 45 青岛国信发展 ( 集团 ) 有限责任公司 山东综合 中国银河证券股份有限公司 肖海飞 余俊琴 信永中和会计师事务所 许志扬 胡燕来 山东清泰律师事务所 李晶鑫 冯涛 钟月光 46 南昌市政公用投资控股有限责任公司 江西综合 华融证券股份有限公司 张增文 瑞华会计师事务所 曾建飞 高春勇 北京市天银律师事务所 江早云 罗会远 鹏元资信评估有限公司 陈远新

28 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 47 重庆康达环保产业 ( 集团 ) 有限公司 重庆 水利 环境和公共设施管理业 华创证券有限责任公司 刘亚辉 北京兴华会计师事务所 何建平 许来正 重庆聚兴律师事务所 梁向阳 杨毅 熊晔 48 北京纳通科技集团有限公司 北京制造业 招商证券股份有限公司 李恺 北京兴华会计师事务所 汪和俊 陈鸿友 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 刘洪涛 49 广东省高速公路有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 郑希希 汪晓桑 徐磊 赵成思 瑞华会计师事务所 秦燕临 曾红源 广东君信律师事务所 梁岸 唐荣徽 大公国际资信评估有限公司 马立颖 50 海通开元投资有限公司 上海金融业 海通证券股份有限公司 陆晓静 立信会计师事务所 单峰 尹雄 上海昊理文律师事务所 张佳洁 吴逾 刘克东

29 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 51 融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 福建房地产业 中国国际金融股份有限公司 贾舟祺 天健会计师事务所 张云鹤 李灵辉 北京市奋迅律师事务所 王英哲 杨广水 张志迪 周馗 52 新奥生态控股股份有限公司 河北制造业 国信证券股份有限公司 王欣欣 中喜会计师事务所 张增刚 王英伟 北京国枫律师事务所 马哲 薛玉婷 周馗 53 山东宏桥新型材料有限公司 山东制造业 中信证券股份有限公司 杨霞 姜琪 德勤华永会计师事务所 徐斌 杨红梅 郭婷 北京市纵横律师事务所 孙闯 孙玲玲 大公国际资信评估有限公司 尹晶 54 南山集团有限公司 山东综合 中信建投证券股份有限公司 黄璜 山东和信会计师事务所 吴岳 王振兵 北京浩天信和律师事务所 凌浩 穆铁虎 周馗

30 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 55 云南省能源投资集团有限公司 云南 批发和零售业 广发证券股份有限公司 高加宽 中审亚太会计师事务所 管云鸿 高峰 云南治国律师事务所 李宁 周鸿飞 龚天璇 56 重庆市水利投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 信永中和会计师事务所 大信会计师事务所有限公司 王静 熊卫红 重庆鉴识律师事务所 毕昭源 曾凡江 大公国际资信评估有限公司 段夏青 57 泸州市工业投资集团有限公司 四川综合 湘财证券股份有限公司 李世涛 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 刘小平 袁广明 中伦律师事务所 周文星 文泽雄 薛雨婷

31 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 10 月 29 日 ) 序号 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 银亿房地产股份有限公司 新时代证券股份有限公司 中国武夷实业股份有限公司 嘉凯城集团股份有限公司 杭州滨江房产集团股份有限公司 泛海控股股份有限公司 甘肃公司债房地产业 北京 公司债 资本市场服务业 福建公司债房地产业 浙江公司债房地产业 杭州公司债房地产业 北京公司债房地产业 招商证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 潘军 成杰许逍然 潘亮彭里程 项骏蒋盈 王艳艳蔡雪珂 王道达庄云志 天健会计师事务所 致同会计师事务所 卢娅萍王何成张晓平 童登书吕中明 福建华兴会计师事务所黄国香 ( 特殊普通李莉丽合伙 ) 瑞华会计师事务所 天健会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 向晓三蒋舒媚 立信会计师事务所 ( 特顾燕君殊普通合李斌华伙 ) 上海市上正律师事务所 北京市天元律师事务所 福建至理律师事务所 北京市金杜律师事务所 浙江天册律师事务所 北京市嘉源律师事务所 李备战周文平沈粤 刘冬王娟 郝卿周梦可 叶俊国冯艾 吕崇华赵琰 黄小雨黄娜 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际资信评估有限公司 樊春裕张和龚天璇 龚天璇梁晓佩蒋舒聪 罗彬璐张一驰方雨茏 张开阳李镭 郑孝君丁伟强 朱林李晓光

32 东方网力科技股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 昆明产业开发投资有限责任公司 龙光基业集团有限公司 星辉互动娱乐股份有限公司 江苏华西村股份有限公司 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 北京公司债电子元器件 北京 公司债 广播 电视 电影和影视录音制作业 云南公司债房地产业 广东公司债道路运输业 广东 公司债 文教 工美 体育和娱乐用品制造业 江苏公司债制造业 内蒙古 公司债 土木工程建筑业 浙商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国金证券股份有限公司招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 张哲凡范勇光眭滢 董军峰 李璐 吴国金李子新 林煜佳孙任重 吕绍昱莫耕权 史云鹏 王彧宋旻 天职国际会计师事务所 汪吉军乔国刚戴艺波 北京兴华会计师事务所张兰芳 ( 特殊普通吴细平合伙 ) 中审亚太会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 天衡会计师事务所 方自维代洁 陈浩秦喜胜 吉争雄王旭彬张腾 骆竞王艳艳 立信会计师事务所 ( 特胡敬东殊普通合龚小山伙 ) 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 云南八谦律师事务所 上海市广发律师事务所 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 江苏世纪同仁律师事务所 经世律师事务所 胡琪王月鹏 臧欣马哲 连高鹏高婕 陈洁李文婷 李彩霞陈桂华 许成宝陈晓玲 项义海罗安琪 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 刘兴堂叶晓明 蒋卫郭洁琼 周馗刘晓亮 曾庆彪王晓博 莫琛张毅伟 许家能黄颖倩王维 周凤华冯李媛魏诗博

33 上海证券交易所面向合格投资者公开发行上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 10 月 29 日 ) 序号 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 1 江苏伟驰建设发展有限公司 江苏 土木工程建筑业 国金证券股份有限公司 贺源 马龙伟 天衡会计师事务所 龚建新 赵宇 江苏华东律师事务所 鞠明 鲁良彬 吴小丽 周美玲 已通过专家会审核 2 南宁绿港建设投资集团有限公司 广西房地产业 国海证券股份有限公司 殷传陆 大信会计师事务所 胡媛媛 刘连皂 北京大成 ( 南宁 ) 律师事务所 苏锦华 廖国婧 鹏元资信评估有限公司 刘逸龙 已通过专家会审核 3 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 陕西采矿业 中德证券有限责任公司 吴东强 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 陕西建宾律师事务所 侯建斌 李灵芝 钟月光 已通过专家会审核 4 靖江港口发展有限公司 江苏 交通运输 仓储和邮政业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 方亮 中汇会计师事务所 李宁 钱潇 北京大成律师事务所 刘新宇 李青 王安娜 已接收反馈材料

34 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 5 陕西省产业投资有限公司 陕西金融业 海通证券股份有限公司 段从峰 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李仁斌 白龙 陕西再创律师事务所 郭正 孙丽亚 鹏元资信评估有限公司 王晨 已通过专家会审核 6 杭州余杭城市建设集团有限公司 浙江 水利 环境和公共设施管理业 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 天健会计师事务所 向晓三 王建甫 浙江天册律师事务所 熊琦 傅羽韬 沈素琴 已接收反馈材料 7 重庆两江新区开发投资集团有限公司 重庆 水利 环境和公共设施管理业 中信建投证券股份有限公司 赵筱露 立信会计师事务所 唐湘衡 方梅 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 毕庆澜 已通过专家会审核 8 北京新奥集团有限公司 北京建筑业 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏 9 河南众品食业股份有限公司 河南制造业 平安证券有限责任公司 庞杰 立信会计师事务所 胡春元 唐艺 河南郑港律师事务所 傅春元 刘凌辉 东方金诚国际信用评估有限公司 丁晓飞 已通过专家会审核

35 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 10 扬州绿色产业投资发展控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏建筑业 光大证券股份有限公司 洪璐 中兴华会计师事务所 孙裕强 秦麒才 江苏朱玉明律师事务所 陆克文 吴伟 刘明球 11 厦门象屿集团有限公司 福建 批发和零售业 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 大信会计师事务所 蔡宗宝 吴高梯 福建天衡联合律师事务所 许理想 陈珂 袁龙华 已通过专家会审核 12 三亚凤凰国际机场有限责任公司 海南 交通运输 仓储和邮政业 华英证券有限责任公司 宋鹏 信永中和会计师事务所 汪洋 季晟 北京大成律师事务所 胡卫星 乔晓华 东方金诚国际信用评估有限公司 陈泓羽 已接收反馈材料 13 广西北部湾国际港务集团有限公司 广西建筑业 光大证券股份有限公司 江奕俊 大信会计师事务所 孔庆华 杨成 北京市中伦律师事务所 崔宏川 周俊 刘明球 已接收反馈材料 14 华泰集团有限公司 山东制造业 华英证券有限责任公司 童泽宇 瑞华会计师事务所 张吉文 黎苗青 山东康桥律师事务所 刘民国 杨鹏鹏 大公国际资信评估有限公司 刘蔚 已接收反馈材料

36 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 15 杭州正才控股集团有限公司 浙江制造业 中信建投证券股份有限公司 常亮 瑞华会计师事务所 吴翔 连向阳 天册 ( 上海 ) 律师事务所 王晓青 胥明华 大公国际资信评级有限公司 李剑 16 广州合景房地产开发有限公司 广东房地产业 中信建投证券股份有限公司 袁圣文 中喜会计师事务所 魏淑珍 林翔 北京竞天公诚律师事务所 赵利娜 向淑芹 张开阳 已通过专家会审核 17 中煤矿山建设集团有限责任公司 安徽建筑业 国元证券股份有限公司 武德进 天健会计师事务所 王武俊 沈金海 承义律师事务所 李鹏峰 周羽 吴金善 已接收反馈材料 18 北京首都农业集团有限公司 北京制造业 中信建投证券股份有限公司 朱明强 瑞华会计师事务所 尹丽鸿 吕艳 北京市万商天勤律师事务所 石有明 卢二松 周馗 19 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建综合 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 钟月光

37 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 20 新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 国海证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 廉晶 蒋豪 天职国际会计师事务所 向芳芸 王红波 北京国枫律师事务所 张云栋 何晶 曾辉 已通过专家会审核 21 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 已通过专家会审核 22 聚信国际租赁股份有限公司 上海 公募 租赁和商务服务业 华泰联合证券有限责任公司 万方 立信会计师事务所 朱耀中 潘留焱 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 季伟 石明秋 高玉薇 已通过专家会审核 23 洛娃科技实业集团有限公司 北京公募制造业 浙商证券股份有限公司 王蕾 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 马明 邓汉祥 北京广霁律师事务所 梁超 李保柱 高鹏 已通过专家会审核 24 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 重庆建筑业 湘财证券股份有限公司 许月潮 北京兴华会计师事务所 林海森 王国政 重庆鉴识律师事务所 曾凡江 毕昭源 王安娜 已通过专家会审核

38 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 25 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北制造业 ) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2) 西部证券股份有限公司 1) 叶强 2) 邹俊峰 中勤万信会计师事务所 覃丽君 蹇小平 湖北正信律师事务所 彭磊 答邦彪 鹏元资信评估有限公司 刘思源 已接收反馈材料 26 陕西必康制药集团控股有限公司 陕西制造业 中德证券有限责任公司 蒋中杰 辛志军 瑞华会计师事务所 邵新军 郑军安 上海市瑛明律师事务所 李艳清 司政 王朝 刘洪涛 已通过专家会审核 27 中山城市建设集团有限公司 广东房地产业 广州证券股份有限公司 刘光新 大华会计师事务所 汤凤玲 余东红 胡建波 广东广信君达律师事务所 赵俊峰 王井云 东方金诚国际信用评估有限公司 杜艺中 已接收反馈材料 28 新疆天富集团有限责任公司 新疆电力 热力 天风证券股份有限公司 廖伟瀚 立信会计师事务所 邵振宇 顾瑛瑛 新疆力和力律师事务所 张伟平 杜平 钟月光

39 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 29 中合中小企业融资担保股份有限公司 北京金融业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 毕马威华振会计师事务所 左艳霞 何琪 陶进伟 文春娟 北京天达共和律师事务所 张璇 翟耸君 刘克东 已接收反馈材料 30 绿能高科集团有限公司 北京 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华龙证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 周勇艺 羊慧 瑞华会计师事务所 刘杰 盛梅琴 北京市嘉源律师事务所 史震建 任保华 毕庆澜 已接收反馈材料 31 华峰集团有限公司 浙江制造业 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 立信会计师事务所 朱伟 张建新 司维 浙江玉海律师事务所 陈继峰 池仁秋 赵雄 已通过专家会审核 32 云南省工业投资控股集团有限责任公司 云南综合 国泰君安证券股份有限公司 刘继明 中审亚太会计师事务所 中瑞岳华会计师事务 杨漫辉 卢兰 黄军 李玉 云南勤业律师事务所 张亚 孟文磊 杨世龙 已接收反馈材料

40 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 33 北京兆泰集团股份有限公司 北京房地产业 中国国际金融股份有限公司 翟赢 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 王亮 北京市中伦律师事务所 杨育红 吴思 张祎 已接收反馈材料 34 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 农 林 牧 渔业 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 已接收反馈材料 35 江苏连云港港口股份有限公司 江苏 交通运输 仓储和邮政业 中银国际证券有限责任公司 韩文胜 上会会计师事务所 兰正恩 王新成 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 邵禛 江子扬 许家能 已通过专家会审核 36 上海市北高新股份有限公司 上海房地产业 湘财证券股份有限公司 邢金海 瑞华会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊 杨峰安 刘铸鹏 翟小民 朱育勤 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 陈枫 朱峰 王一

41 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 37 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏综合 兴业证券股份有限公司 孟翔 陈一 致同会计师事务所 沈在斌 潘汝彬 北京大成 ( 青岛 ) 律师事务所 徐江红 郭作妮 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 38 邦信资产管理有限公司 北京金融业 中信建投证券股份有限公司 许可 普华永道中天会计师事务所 姜昆 杨曼 李海凝 北京德恒律师事务所 侯志伟 李雄伟 大公国际资信评估有限公司 王敏 已接收反馈材料 39 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西制造业 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 已接收反馈材料 40 福建六建集团有限公司 福建建筑业 中银国际证券有限责任公司 付英 中审亚太会计师事务所 王增明 冯建江 曾兴孝 国浩律师 ( 福州 ) 事务所 陈桂斌 邱哲儒 鹏元资信评估有限公司 刘逸龙

42 41 新华联控股有限公司 北京综合 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联讯证券股份有限公司 主承销商 杜娟 秦龙廷 会计师事务所 天健会计师事务所 张云鹤 李雯宇 北京市天伦律师事务所 律师事务所 姚启明 朱岩 资信评级机构 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已接收反馈材料 42 北京金泰集团有限公司 北京 批发和零售业 信达证券股份有限公司 胡婷婷 北京天圆全会计师事务所 李小磊 刘小琴 北京市海润律师事务所 闫倩倩 段君僖 大公国际资信评估有限公司 吴洋 43 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 上海综合 1) 德邦证券股份有限公司 2) 海通证券股份有限公司 1) 方大奇 2) 陆晓静 安永华明会计师事务所 侯捷 吴晶 上海市瑛明律师事务所 张忆南 沙千里 温正大 已通过专家会审核 44 宜华企业 ( 集团 ) 有限公司 广东制造业 海通证券股份有限公司 徐昊 信永中和会计师事务所 唐玲 陈锦棋 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 李彩霞 陈桂华 龚天璇 已通过专家会审核

43 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 45 世纪金源投资集团有限公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 常亮 中天运会计师事务所 朱晓崴 张桂香 北京市天元律师事务所 李海江 张征 龚天璇 已通过专家会审核 46 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 邹超 47 方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司 上海房地产业 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 白雯萱 冯烨 天职国际会计师事务所 王玥 赵永春 北京市天元律师事务所 陈竹莎 姬玉洁 龚天璇 已接收反馈材料 48 贵州高速公路集团有限公司 贵州建筑业 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 沈其恺

44 49 北京汽车投资有限公司 北京制造业 招商证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 主承销商 李振国 谢常刚 普华永道中天会计师事务所 致同会计师事务 会计师事务所 蓝世红 温静 王涛 李洋 北京大成律师事务所 律师事务所 王卫东 殷艳红 资信评级机构 张连娜 已通过专家会审核 50 浙江金汇五金产业有限公司 浙江 租赁和商务服务业 财通证券股份有限公司 王露洁 天健会计师事务所 陈焱鑫 缪志坚 浙江君安世纪律师事务所 胡红星 蔡爱珍 蒋卫 51 绍兴市交通投资集团有限公司 浙江 租赁和商务服务业 国信证券股份有限公司 李思聪 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江大公律师事务所 孙孟强 谭志江 谢劼 52 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南制造业 中原证券股份有限公司 于迎涛 中喜会计师事务所 黄宾 魏汝翔 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 姚毅 鄯颖 鹏元资信评估有限公司 罗力 已接收反馈材料

45 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 53 福建马坑矿业股份有限公司 福建采矿业 兴业证券股份有限公司 彭里程 天健会计师事务所 陈祖珍 张绿福 福建天衡联合 ( 龙岩 ) 律师事 杜国长 廖浩秋 刘云 54 邢台钢铁有限责任公司 河北制造业 中国银河证券股份有限公司 葛长征 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 杜玉涛 北京市环球律师事务所 刘劲容 康秋宁 大公国际资信评估有限公司 周凤华 已通过专家会审核 55 珠海华发综合发展有限公司 广东 批发和零售业 华金证券有限责任公司 张邺 瑞华会计师事务所 王淑燕 樊文景 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 任贵永 56 中静新华资产管理有限公司 安徽金融业 国金证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 马越 盛超 北京兴华会计师事务所 汪和俊 王庆丰 北京市隆安律师事务所 杨坤 田芃 刘晓亮

46 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 57 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 广东房地产业 中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 王艳艳 蔡雪珂 任意 立信会计师事务所 赵斌 祁涛 北京德恒律师事务所 朱敏 吴莲花 大公国际资信评估有限公司 郑孝君 已通过专家会审核 58 西子电梯集团有限公司 浙江制造业 浙商证券股份有限公司 张哲凡 天健会计师事务所 贾川 俞佳南 浙江天册律师事务所 虞文燕 谭敏 沈素琴 59 广东珠江投资股份有限公司 广东房地产业否 中银国际证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 康乐 杨帆 陈洁仪 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 李晶 60 绿地控股集团有限公司 上海房地产业 1) 海通证券股份有限公司 2) 中信证券股份有限公司 1) 陆晓静 2) 杨霞 姜琪 徐晨涵 瑞华会计师事务所 宋长发 于春波 上海市锦天城律师事务所 邵鸣 朱玮丽 刘洪涛 已接收反馈材料

47 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 61 舟山交通投资集团有限公司 浙江 交通运输 仓储和邮政业 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 欧莲珠 62 狮桥融资租赁 ( 中国 ) 有限公司 天津 租赁和商务服务业 长江证券股份有限公司 张西奎 北京天圆全会计师事务所 周瑕 陈慧萍 北京市环球律师事务所 秦伟 刘文娟 大公国际资信评估有限公司 王敏 63 浙江桐昆控股集团有限公司 浙江制造业 中德证券有限责任公司 王磊 天衡会计师事务所 沈维华 张远飞 北京市竞天公诚律师事务所 范瑞林 侯敏 陈晓晓 64 亿阳集团股份有限公司 黑龙江 信息传输 软件和信息技术服务业 中山证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 徐丽君 万方 利安达会计师事务所 蒋淑霞 周立春 北京市中银律师事务所 李宝峰 索维华 张开阳

48 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 65 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 新疆制造业 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 中审亚太会计师事务所 李新首 曾毅凯 北京市通商律师事务所 李杰利 万源 东方金诚国际信用评估有限公司 汪欢 66 济宁矿业集团有限公司 山东采矿业 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 瑞华会计师事务所 张冲良 欧阳鹏 北京德和衡律师事务所 房立棠 郭恩颖 胡辉丽 67 广东省路桥建设发展有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 徐磊 赵鹏 广东正中珠江会计师事务所 冯琨琮 马蕙 北京市盈科 ( 广州 ) 律师事务 刘鹤伟 杜世雄 大公国际资信评估有限公司 马立颖 已接收反馈材料 68 江苏省金陵建工集团有限公司 江苏建筑业 中信建投证券股份有限公司 陈易木 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 上海锦天城律师事务所 王羽 倪同木 许家能

49 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 69 瑞茂通供应链管理股份有限公司 山东 批发和零售业 兴业证券股份有限公司 李宝臣 瑞华会计师事务所 张大志 马英强 北京市中伦律所事务所 刘佳 桑士东 刘晓亮 70 常州星宇车灯股份有限公司 江苏制造业 国泰君安证券股份有限公司 刘向前 天衡会计师事务所 田业阳 朱艳 北京市君合律师事务所 石铁军 陈怡 鹏元资信评估有限公司 王海涛 已通过专家会审核 71 国机汽车股份有限公司 天津 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 丁旭 天健会计师事务所 周重揆 王振宇 北京市天元律师事务所 李琦 郑敏俐 钟月光 72 深圳茂业商厦有限公司 广东 批发和零售业 中银国际证券有限责任公司 邢文杰 康乐 蔡亮 安永华明会计师事务所 李剑光 廖文佳 冯思童 北京市中伦律师事务所 江学勇 唐周俊 翁春娴 大公国际资信评估有限公司 杨莹

50 上海浦东发展 ( 集团 ) 有限公司 海航旅游集团有限公司 中国航空技术国际控股有限公司 上海建筑业 海南 租赁和商务服务业 北京综合 1) 海通证券股份有限公司 2) 国泰君安证券股份有限公司海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 西南证券股份 中信建投证券股份有限公司 主承销商 1) 陆晓静 2) 时光 郭实 杨奔 韩念龙 于宏刚 会计师事务所 众华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 1) 瑞华会计师事务所 2) 众环海华会计师事 陆士敏 莫旭巍 姚庚春 崔志彪 1) 范晓红 张伟 2) 李萍萍 焦林 上海市金石律师事务所 北京市君泽君律师事务所 君泽君律师事务所 律师事务所 孙颖 朱文斐 朱焰 胡学艳 闫晓旭 罗曼 资信评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 朱荣恩 杜薇 杨莹 已通过专家会审核 76 九江市北门旅游开发建设有限公司 江西 水利 环境和公共设施管理业 财通证券股份有限公司 吴彬 中兴华会计师事务所 汪军 刘永煌 广东荣恒律师事务所 陈楚云 李心悦 鹏元资信评估有限公司 刘书芸

51 77 恒力集团有限公司 江苏制造业 国开证券有限责任公司 主承销商 何燕飞 会计师事务所 瑞华会计师事务所 山东和信会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 江苏颐华律师事务所 律师事务所 王德众梁恒 资信评级机构 大公国际资信评估有限公司 杨莹 78 广州番禺海怡房地产开发有限公司 广东房地产业 西南证券股份有限公司 徐惠祥 天健会计师事务所 张云鹤 齐晓丽 北京市中伦律师事务所 梁清华 张书杰 联合信用评级机构 刘晓亮 79 东兴证券股份有限公司 北京金融业 新时代证券股份有限公司 于蒙 瑞华会计师事务所 刘贵彬 刘涛 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 雷丹丹 凌宇光 联合用评级有限公司 周馗 80 山东高速集团有限公司 山东 交通运输 仓储和邮政业 广发证券股份有限公司 ; 西部证券股份有限公司 石磊 李鹏 ; 陈亚利 大华会计师事务所 殷宪锋 李莉 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 付胜涛 陈瑜 姜建萍 鹏元资信评估有限公司 杨建华

52 81 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 重庆 租赁和商务服务业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 主承销商 严峰 会计师事务所 天健会计师事务所 ; 大华会计师事务所 张凯 黄巧梅 陈应爵 ; 谢栋清 王强 重庆静昇律师事务所 律师事务所 陈冰 林卯 资信评级机构 王维 82 湖北恒信德龙实业有限公司 湖北 批发和零售业 海通证券股份有限公司 熊婕宇 大信会计师事务所 徐敏 向蕾 湖北得伟君尚律师事务所 张发坤 蔡学恩 李航 大公国际资信评估有限公司 周凤华 83 广州金融控股集团有限公司 广东金融业 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 万联证券有限责任公司 徐磊 徐笑吟 吕守信 中审亚太会计师事务所 韩振平 胡海林 广东广信君达律师事务所 何雁飞 刘桓淑 庞珊珊 84 四川蓝光发展股份有限公司 四川房地产业 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 何佳睿 宁熹 信永中和会计师事务所 贺军 刘瑜 君合律师事务所 黄晓莉 方晓燕 邵津宏

53 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 85 宁波奥克斯置业有限公司 浙江房地产业 光大证券股份有限公司 席平健 王世伟 德勤华永会计师事务所 茅志鸿 黄琰 北京市竞天公诚律师事务所 何为 庞秀雯 大公国际资信评估有限公司 高悦 86 广州港股份有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 中国国际金融股份有限公司 平安证券有限责任公司 尚晨 邓明智 立信会计师事务所 王建民 蔡洁瑜 北京市金杜律师事务所 曹余辉 肖兰 大公国际资信评估有限公司 李晗 87 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 通运输 仓储和邮政业 西部证券股份有限公司 易祎 北京永拓会计师事务所 信永中和会计师事务所 张伟 徐克美 熊卫红 胡小琴 重庆索通律师事务所 李亮 王秀江 陈凝 88 国美电器有限公司 北京 批发和零售业 东兴证券股份有限公司 李文娟 大华会计师事务所 于建永 陈伟 霍万魁 北京市竞天公诚律师事务所 李达 郑婷婷 东方金诚国际信用评估有限公司 葛新景

54 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 89 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 上海 交通运输 仓储和邮政业 国泰君安证券股份有限公司 郁韡君 立信会计师事务所 葛伟俊 毛玥明 肖骅 张琦 上海市金茂律师事务所 陈峥宇 韩春燕 俞佳寅 宋昳瑶 90 中国南方航空股份有限公司 广东 通运输 仓储和邮政业 国信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 柯方钰 ; 周一红 许进军 肖霞 陈辞 陈洁怡 刘煜明 毕马威华振会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 彭菁 尹洁 王斌 杜维伟 广东正平天成律师事务所 吕晖 吴晓青 周馗 刘晓亮 蔡昭 91 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海金融业 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 92 中山证券有限责任公司 广东金融业 东吴证券股份有限公司 俞子耀 中准会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊 李素英 孙光辉 杜小强 姜干 关汉荣 广东广大律师事务所 陈洲 许子翔 陈凝

55 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 93 金辉集团股份有限公司 福建房地产业 中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 何佳睿 付英 邢宇飞 致同会计师事务所 胡素萍 刘润 北京德恒律师事务所 吴莲花 张晓丹 章虎 94 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆采矿业 国泰君安证券股份有限公司 张未名 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 北京国枫律师事务所 朱明 姜黎 俞龙龙 95 武汉旅游发展投资集团有限公司 湖北 文化 体育和娱乐业 海通证券股份有限公司 张琳 大信会计师事务所 张岭 江艳红 湖北瑞通天元律师事务所 崔宝顺 魏云惠 柳平 大公国际资信评估有限公司 闫铮 96 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 上海建筑业 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 袁媛 吴荻 周婷 普华永道中天会计师事务所 王蕾 张琳 北京德恒律师事务所 赵雅楠 范朝霞 大公国际资信评估有限公司 吴洋

56 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 97 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东金融业 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 胡辉丽 98 香江集团有限公司 广东综合 广发证券股份有限公司 马振坤 天健会计师事务所 杨克晶 彭宗显 北京市君合律师事务所 万晶 郭曦 龚天璇 99 上海中星 ( 集团 ) 有限公司 上海房地产业 中信证券股份有限公司 聂磊 杨芳 立信会计师事务所 韩频 周慧琴 锦天城律师事务所 顾金其 张优悠 李攀峰 叶晓明 100 中国电建地产集团有限公司 北京房地产业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 郑楠 钟晶恒 中天运会计师事务所 刘红卫 邹吉丰 北京市长安律师事务所 胡啸 王大勇 龚天璇

57 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 101 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 广东房地产业 招商证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 王星辰 徐磊 普华永道 ( 中天 ) 会计师事务 林宇鹏 陈俊君 竞天公诚律师事务所 向淑芹 赵利娜 龚天璇 102 洲际油气股份有限公司 海南采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 周馗 103 西安迈科金属国际集团有限公司 陕西综合 安信证券股份有限公司 杨培 北京利安达会计师事务所 王晶 田金华 北京天元律师事务所 曾曦 于珍 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛 104 新疆新业国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 国海证券股份有限公司 廉晶 姜廷宇 天职国际会计师事务所 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆元正律师事务所 刘忠卫 段文文 胡辉丽

58 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 105 海通证券股份有限公司 上海金融业 中信证券股份有限公司 王宏峰 常唯 立信会计师事务所 单峰 尹雄 上海市锦天城律师事务所 吕希菁 裴振宇 罗彬璐 注 : 统计口径为自 2015 年 7 月 20 日起新受理的面向合格投资者公开发行

59 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 10 月 29 日 ) 序号 1 中钢设备有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构申请所属注册地类型行业 项目签字律师负责人 北京 公司债 土木工程建筑业 2 浙江南都电电气设备制源动力股份浙江公司债造业有限公司 广东省粤科 3 金融集团有 广东 公司债 限公司 北京威卡威 4 汽车零部件汽车零部件北京公司债股份有限公制造业 司 5 福建漳龙集团有限公司 福建 公司债 房地产业 申请企业 长影集团有限责任公司 金世旗国际控股股份有限公司 山东焦化集团有限公司 绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司河南盛润控股集团有限公司 阳光凯迪新能源集团有限公司 吉林 公司债 传播与文化产业 贵州公司债综合 山东 公司债 石油加工 炼焦和核燃料加工业 浙江公司债综合 河南公司债综合 湖北 公司债 电力 热力生产及供应业 瑞银证券有限责任公司财通证券股份有限公司 浙商证股份有限公司 海通证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 赵源贾楠龚俊杰孟婧 马岩笑陈亦周 肖霞陈辞 李明克 胡涵镜仟王江维 常秀玲黄毅 赵青董书辉 谢常刚 王崇赫 于蒙张国峰李鹏 王建龙卢于 中天运会计师事务所 天健会计师事务所 大信会计师事务所 信永中和会计师事务所 大信会计师事务所 山东和信会计师事务所 信永中和会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 中勤万信会计师事务所 北京兴华会计师事务所 众环海华会计师事务所 王秀萍张金英 赵丽黄原喜 牛良文刘崴岑溯鹏 梁晓燕晁小燕 蔡宗宝吴高梯左伟曹宇飞李广发 贺军陈芳芳 姚寅春崔志彪 梁海涌厉瑞强 司文召 汤家俊范桂铭谢峰王郁 北京市嘉源律师事务所 上海市锦天城律师事务所 北京市君合律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京市君致律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京国枫律师事务所 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 浙江天册律师事务所 北京法拓律师事务所 北京市智正律师事务所 谭四军王飞 孙雨顺王硕 张平陈翊 黄国宝陈光耀 刘小英李亚峰 曾涛周宁 王冠何敏 王宇于凤梅 马欢金臻 陈升飞郑向东 李晓于振 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 王维陈晓晓许家能 钟月光程家女 林心平王一峰 周馗高鹏 周馗张雪 吴晓丽薛雨婷 杨莹马红 钟月光冯磊 许家能张一弛邵新惠 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 附条件通过专家会 附条件通过专家会 已接收反馈意见回复 申请延期 申请延期 王维申请延期 张伊君杨绪良 申请延期 第 1 页, 共 4 页

60 12 广东美的置业有限公司 江西方大钢 13 铁集团有限公司阳城县阳泰 14 集团实业有限公司浙富控股集 15 团股份有限公司华创证券有 16 限责任公司北京华美乔 17 戈里实业发展有限公司 18 海航航空集团有限公司 上海宝龙实 19 业发展有限公司当代节能置 20 业股份有限公司华南国际工业原料城 21 ( 深圳 ) 有限公司河南新野纺 22 织股份有限公司深圳市劲嘉 23 创业投资有限公司 国购投资有限公司 西部航空有限责任公司 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 广东公司债房地产业 江西 山西 浙江 贵州 公司债 公司债 公司债 公司债 黑色金属冶炼和压延加工业 煤炭开采和洗选业 专用设备制造业 资本市场服务业 北京公司债房地产业 海南公司债航空运输业 上海公司债房地产业 北京公司债房地产业 深圳公司债商务服务业 河南公司债纺织业 深圳公司债其他金融业 安徽公司债房地产业 重庆公司债航空运输业 深圳公司债建筑业 国开证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 天风证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 财通证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 廖杭王若诚 于超 李秀峰王万鹏 陈孝光陈根生 张冬平周顺强 庄云志 徐佩韩明泽向松 江生可钟丽娟 李璐 刘健辉郭玉玮 韩宁张黎 张惠明杨科 杨祺 连俊健 王浩袁科 中汇会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 利安达会计师事务所 天健会计师事务所 立信会计师事务所 大华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 信永中和会计师事务所 中汇会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 瑞华会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 天职国际会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 李勉何海燕 黄斌熊明华 周洪涛商振乾 程志刚倪国何林飞张再洪张睿睿 付丽君徐瑞星 姚庚春刘星 王凤岐林猛 王重娟蒋东芳 黎超波申红霞 宋新军崔玉强 印碧辉魏国光 陈浩徐燕华 童文光周铃 王旭彬杨新春 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 北京德恒律师事务所 北京大成律师事务所 浙江星韵律师事务所 北京国枫律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京大成律师事务所 北京大成律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京市通商律师事务所 北京市普华律师事务所 北京市中伦律师事务所 安徽天禾律师事务所 北京市浩天信和事务所 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 戎魏魏张穗霞 李哲王冰 张刚赵宏伟 吴清旺叶舒 周涛刘斯亮 黄小雨邹小凤 胡卫星乔晓华 孙颖李青 方榕高怡敏 刘问陆晓光 金高峰苏宏泉 曹雪峰周俊胡永帅 王玮 陈伟勇邱梅 丁明明幸黄华 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 郑孝君马红孙瑞 郑孝君王晶晶 吕品宋晔 钟月光程家女 张开阳陈凝 李燕勃卢宏亮 余海微郭洁琼 李晶张雪 张连娜张祎 程春曙李晓光 王晨杨建华 范刚强林心平 刘薇李晶 张雪宜刘明球 肖彬俊陈远新 申请延期 申请延期 第 2 页, 共 4 页

61 第一创业证券股份有限公司新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 信达投资有限公司 西安曲江文化产业投资 ( 集团 ) 有限公司远大医药 ( 中国 ) 有限公司 红楼集团有限公司 建新矿业股份有限责任公司 伊犁农四师国有资产投资有限公司 福星惠誉房地产有限公司宝能地产股份有限公司 太安堂集团有限公司 深圳 新疆 公司债 公司债 资本市场服务业 综合投资管理类 北京公司债房地产业 陕西 公司债 文化 体育和娱乐业 湖北公司债医药制造业 浙江公司债零售业 重庆 公司债 有色金属矿采选业 新疆公司债制造业 湖北公司债房地产业 深圳公司债房地产业 上海公司债医药制造业 38 内蒙古双欣能源化工有限公司 内蒙古 公司债 煤炭采选业 步步高投资 39 集团股份有 湖南 公司债 零售业 限公司 浙江昆仑控 40 股集团有限 浙江 公司债 建筑业 公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 国海证券股份有限公司信达证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 王勇秦厉陈 蒋豪周娜娜童尧 于超胡婷婷 郭冰韩云峰 杨洋李锐 项惠强储伟 刘博 郑毅韩露王恺李根 徐巍孙楠 姜涛张长虹 赵军 夏义鹏 吴斌徐昊 何畏 立信会计师事务所 希格玛会计师事务所 德勤华永会计师事务所 希格玛会计师事务所 众环海华会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 瑞华会计师事务所 天职国际会计师事务所 致同会计师事务所 中喜会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 天健会计师事务所 利安达会计师事务所 朱颖王斌 范敏华吴丽 童传江吴杉 郭毅辉赵琰 李维李建树 侯胜利杜丽 张天福侯雪峰 魏欣向芳芸 金鑫李炜 刘洛刘新发 何国铨张静璃 沈芳马长松 魏五军赵娇 高敏建庞玉文 北京金诚同达律师事务所 新疆四维律师事务所 上海市建纬 ( 北京 ) 律师事务所 陕西丰瑞律师事务所 湖北大诺律师事务所 浙江六和律师事务所 广东信达律师事务所 新疆四维律师事务所 北京市康达律师事务所 北京市中伦律师事务所 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 北京市王玉梅律师事务所 湖南启元律师事务所 北京市炜衡律师事务所 张晓明贺维 赵德林张莉如 袁毅超陈南山 王胜兵唐玉华 王晋汉杨雄 高金榜李昊 户文群张森林 赵德林张莉如 王萌李洪涛 刘洪蛟李雅婷 邹志峰黄贞 郭永利李晓华 黄靖珂徐樱 陆青魏立璇 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限司 刘兴堂余罗畅 毕庆澜林贇婧 郑孝君马红 余海微邵一静 张一驰方雨茏许家能 张伟亚毕柳 张开阳刘畅 陈婷婷熊桦 罗彬璐张一弛方雨笼刘晓亮刘洪涛张开阳唐玉丽郑鹏 张开阳张雪 高鹏张开阳 郑孝君石慧芳 第 3 页, 共 4 页

62 山东魏桥铝电有限公司 浙江恒逸集团有限公司 华油惠博普科技股份有限公司 山东 浙江 北京 公司债 公司债 公司债 有色金属冶炼和压延加工业 化学纤维制造业 开采辅助活动 广发证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 / 国信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 彭晶王亦然 陈亦周朱琦 / 张柯葛坤 陈泉泉程达明 德勤华永会计师事务所 立信中联会计师事务所 瑞华会计师事务所 徐斌杨红梅郭婷 俞德昌翁佳嘉 马龙姜波张道春 北京市纵横律师事务所 浙江六和律师事务所 北京市天元律师事务所 孙闯孙玲玲 傅叶飞柴善明 张剡宗爱华 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 刘云俞龙龙 张贺章张翠翠 王贞姬王硕 第 4 页, 共 4 页

63 投行动态信息汇总 附表 5: 新三板定增基本信息表 代码 增发价格 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 基本每股收益 市盈率 实际募资总额 ( 万元 ) 发行对象 大股东 是否参 与认购 定增股份上市日 Wind 行业 固安信通 , , 大股东, 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 是 2015/10/30 运输 飞尼课斯 大股东, 境内自然人 是 2015/10/30 材料 Ⅱ 天鸿股份 , , 公司股东, 境内自然人 否 2015/10/30 资本货物 三叶新材 , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/30 材料 Ⅱ 通用数据 , , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/30 软件与服 务 盖娅互娱 , , , 大股东, 境内自然人 是 2015/10/29 资本货物 北京希电 , , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/29 技术硬件 与设备 新华通 , , , 公司股东, 机构投资者 否 2015/10/29 软件与服 务 格纳斯 , , 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/29 技术硬件 与设备 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 1

64 投行动态信息汇总 沃迪装备深拓智能兆久成国义招标森瑞新材海优新材合成药业巨潮科技一保通月旭科技 , , 公司股东 否 2015/10/29 资本货物 大股东, 机构投 , , 资者, 境内自然 是 2015/10/29 资本货物 人 , , 大股东, 公司股软件与服东, 机构投资是 2015/10/29 务者, 境内自然人 , , , 机构投资者 否 2015/10/29 商业和专业服务 , , , 机构投资者 否 2015/10/29 材料 Ⅱ , , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/29 材料 Ⅱ , , , 制药 生大股东, 境内自是 2015/10/29 物科技与然人生命科学 , , 公司股东, 境内技术硬件否 2015/10/29 自然人与设备 , , 机构投资者 否 2015/10/29 软件与服务 大股东, 机构投 , , 资者, 境内自然 是 2015/10/29 资本货物 人 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 2

65 投行动态信息汇总 吉诺股份沃格光电道隆软件行悦信息海格物流金正方海赛电装纳地股份龙蛙农业恒远利废燎原环保 大股东 是 2015/10/29 公用事业 Ⅱ , , , 机构投资者, 境技术硬件否 2015/10/29 内自然人与设备 , , 公司股东, 机构软件与服投资者, 境内自否 2015/10/28 务然人 , , , 大股东, 机构投软件与服资者, 境内自然是 2015/10/28 务人 , , , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/28 运输 大股东, 公司股 , , 东, 机构投资 是 2015/10/28 资本货物 者, 境内自然人 机构投资者 否 2015/10/28 资本货物 机构投资者 否 2015/10/28 耐用消费品与服装 , , 机构投资者, 境食品 饮否 2015/10/28 内自然人料与烟草 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/28 资本货物 , , 机构投资者 否 2015/10/28 材料 Ⅱ 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 3

66 投行动态信息汇总 科海股份康沃动力建中医疗佳晓股份麟龙新材伊菲股份天辰股份北信得实山大地纬中钢网 , , 大股东 是 2015/10/28 软件与服务 大股东, 机构投 , , 资者, 境内自然 是 2015/10/28 资本货物 人 医疗保健 , , 机构投资者 否 2015/10/27 设备与服 务 , , 大股东, 境内自然人 是 2015/10/27 资本货物 公司股东, 机构 , , 投资者, 境内自 否 2015/10/27 材料 Ⅱ 然人 , , 机构投资者 否 2015/10/27 材料 Ⅱ , , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/27 资本货物 , , 机构投资者, 境软件与服否 2015/10/27 内自然人务 , , 机构投资者 否 2015/10/27 软件与服务 , , 大股东, 公司股软件与服是 2015/10/27 东, 机构投资者务 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 4

67 投行动态信息汇总 海斯迪沃田农业新阳升益泰药业中通电气瑞风协同永恒股份森合高科必控科技泰谷生物 , , 大股东, 机构投资者, 境内自然人 是 2015/10/27 资本货物 , , 公司股东, 机构食品 饮投资者, 境内自否 2015/10/27 料与烟草然人 大股东, 境内自技术硬件是 2015/10/27 然人与设备 制药 生 , , 境内自然人 否 2015/10/27 物科技与 生命科学 , , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/27 资本货物 , , 公司股东, 机构软件与服投资者, 境内自否 2015/10/27 务然人 , , , 大股东, 境内自然人 是 2015/10/27 能源 Ⅱ , , 大股东 是 2015/10/27 材料 Ⅱ , , , 大股东, 大股东技术硬件关联方, 公司股是 2015/10/26 与设备东, 境内自然人 公司股东, 境内自然人 否 2015/10/26 材料 Ⅱ 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 5

68 投行动态信息汇总 大陆机电玉宇环保陕中科山川秀美五舟科技金天铝业高士达佳龙科技刻度信息奔腾股份济邦生态 , , 机构投资者, 境软件与服否 2015/10/26 内自然人务 大股东关联方 否 2015/10/26 资本货物 , , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/26 资本货物 , , , 大股东, 境内自商业和专是 2015/10/26 然人业服务 , , 大股东, 机构投技术硬件资者, 境内自然是 2015/10/26 与设备人 机构投资者 否 2015/10/26 材料 Ⅱ 境内自然人 否 2015/10/26 软件与服务 , , 大股东, 公司股东 是 2015/10/26 资本货物 , , 大股东关联方, 软件与服机构投资者, 境否 2015/10/26 务内自然人 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/26 材料 Ⅱ 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/26 材料 Ⅱ 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 6

69 投行动态信息汇总 京东农业 , , , 公司股东, 境内自然人 否 2015/10/26 食品 饮料与烟草 欧开股份 , , 机构投资者, 境内自然人 否 2015/10/26 资本货物 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 7