华龙证券投行动态信息汇总第一百八十五期北京分公司质量控制部 (2019 年 02 月 23 日年 03 月 01 日 )

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1 华龙证券投行动态信息汇总第一百八十五期北京分公司质量控制部 (2019 年 02 月 23 日年 03 月 01 日 )

2 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 ) 非公开发行非公开发行市场概况定向增发情况... 4 ( 三 ) 配股可转债可交债优先股可转债可交债配股优先股... 5 三公司债申请及发行情况... 5 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 5 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况上交所深交所... 6 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况上交所深交所... 7 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 8 四并购重组申请企业情况... 9 ( 一 ) 新增审核企业... 9 ( 二 ) 重组委审核情况... 9 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 9 五非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况六新三板定增情况统计北京分公司质量控制部

3 华龙证券股份有限公司北京分公司投行动态信息汇总第一百八十五期 (2019 年 02 月 23 日年 03 月 01 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2019 年 2 月 28 日, 中国证监会受理首发及发行存托凭证企业 280 家, 其中已过会 20 家, 未过会 260 家未过会企业中正常待审企业 239 家, 中止审查企业 21 家具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板创新试点企业受理企业数已过会企业数正常待审企业数中止审查企业数新增审核企业发审委审核情况 : 其中未通过家数审核通过率 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板从 2019 年 02 月 22 日起至 2019 年 02 月 28 日为止, 上交所主板无新增审核企业 2 深交所中小板从 2019 年 02 月 22 日起至 2019 年 02 月 28 日为止, 深交所中小板无新增审核企业 3 深交所创业板从 2019 年 02 月 22 日起至 2019 年 02 月 28 日为止, 深交所创业板无新增审核企业 4 试点创新企业北京分公司质量控制部 2

4 从 2019 年 02 月 22 日起至 2019 年 02 月 28 日为止, 无新增试点创新企业发行股票或存托凭证 ( 二 ) 发审委审核情况本期未召开发审会审核 IPO 企业二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本期无上市公司公告公开发行董事会预案 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2019 年 02 月 23 日起至 2019 年 03 月 01 日为止, 有 1 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案, 为广济药业 (000952); 无获证监会发审委审核通过的企业 ; 有 3 家获证监会核准的企业, 为亿纬锂能 (300014) 濮耐股份 (002225) 集友股份(603429) 北京分公司质量控制部 3

5 序号证券代码 SZ 证券简称广济药业 2 定向增发情况增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 4, 方案要点 1. 本次发行对象为包括湖北省长江产业投资集团有限公司在内的不超过 10 名特定对象 2. 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司股票交易均价的百分之九十且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格 3. 本次募集资金在扣除发行费用后将用于维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造年产 1000 吨 (1%) 维生素 B12 综合利用项目及补充流动资金本期有 2 家上市公司定向增发新增股份上市, 为川金诺红相股份发行人发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 实际募资总额 ( 亿元 ) 定增股份上市日川金诺 % 0.00% 94.79% /2/27 红相股份 % 0.00% 93.51% /3/1 ( 三 ) 配股可转债可交债优先股 1 可转债本期有 1 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案, 为润达医疗 (603108) 序证券简证券代码方案要点号称 1 润达医本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 55,000 万元 ( 含 55,000 万元 ), 扣除发行费用后, 募 SH 疗集资金用于综合服务扩容项目本期无企业可转换公司债券发行上市北京分公司质量控制部 4

6 2 可交债本期有 2 只可交换公司债券发行, 为 19 美 03EB 19 美 02EB 交易代码 SH SH 债券简称 19 美 03EB 19 美 02EB 发行规模 ( 亿 ) 发行期限 ( 年 ) 债券评级主体评级票面利率 (%) 特殊条款 AA AA 增信方式质押担保质押担保上市地点上交所上交所发行人简称美克集团美克集团发行人行业 ( 二级 ) 耐用消费品与服装耐用消费品与服装发行方式私募私募 3 配股本期无上市公司首次公告配股预案 4 优先股本期无上市公司公告优先股预案三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期无新增面向公众投资者发行的审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况北京分公司质量控制部 5

7 1 上交所截至 2019 年 02 月 28 日, 新增 17 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号申请企业 1 厦门路桥建设集团有限公司 2 厦门路桥建设集团有限公司 3 融侨集团股份有限公司 4 中国电信股份有限公司 5 中国船舶工业集团有限公司 6 中国东方航空股份有限公司 7 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 8 海航机场控股 ( 集团 ) 有限公司 9 中原证券股份有限公司 10 碧桂园地产集团有限公司 11 西南证券股份有限公司 12 远东国际租赁有限公司 13 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 14 三亚凤凰国际机场有限责任公司 15 义乌市国有资本运营有限公司 16 天瑞水泥集团有限公司 17 江西省省属国有企业资产经营 ( 控股 ) 有限公司 2 深交所截至 2019 年 02 月 28 日, 新增 1 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号申请企业 1 泛海控股股份有限公司 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所从 2019 年 02 月 23 日起至 2019 年 03 月 01 日为止, 共新增 49 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中 36 家为私募 ( 包括 2 家绿色公司债券 ),13 家为公募 ( 包括 3 家可续期公司债券 ) 序号申请企业 1 国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 2 国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 3 海口美兰国际机场有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 4 北京住总集团有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券北京分公司质量控制部 6

8 5 重庆化医控股 ( 集团 ) 公司非公开发行 2019 年公司债券 6 江苏明升新农村建设发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券 7 中电投融和融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券 8 中山城市建设集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 9 汝州市鑫源投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券 10 平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券 11 济南西城投资开发集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券 12 中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 13 山西能源交通投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券 14 深圳航空有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 15 南京钟山资产经营管理集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 16 广西铁路投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 17 南京江宁城市建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券年非公开发行福泉市移民创业就业项目收益专项公司债券 19 营口沿海开发建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 20 福建永荣控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券 21 华福证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券 22 中泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券 23 重庆建工集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 24 济南城市建设集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券 25 上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券 26 天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 27 重庆红星美凯龙企业发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券 28 广西正润发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 29 巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券 30 江苏洪泽经济开发区投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券 ( 保障性住房 ) 31 陕西金融控股集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券 32 九通基业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券 33 关于山西建设发展有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债 34 远东国际租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券 35 洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 36 天津泰达投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券 37 德清联创科技新城建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券 38 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 39 成都环境投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项债券 40 无锡惠玉农村新型社区建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券 ( 保障性住房 ) 41 重庆三峡产业投资有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券 42 四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 43 中华企业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券 44 常州市金坛同城建设投资发展有限公司 45 国厚金融资产管理股份有限公司 2019 年非公开发行纾困专项债券 46 淮安市清浦城市建设投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券 47 广东省绿色金融投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项债券 48 平顶山天安煤业股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 49 江西省投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 2 深交所北京分公司质量控制部 7

9 从 2019 年 02 月 23 日起至 2019 年 03 月 01 日为止, 无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2019 年 02 月 23 日起至 2019 年 03 月 01 日为止, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 5 家, 平均票面利率 6.70%: 其中有 1 家面向合格投资者公开发行, 平均票面利率为 7.50%, 比上期上升 2.08 个百分点 ;5 家为非公开发行, 平均票面利率为 6.50%, 比上期下降 0.15 个百分点在增信方面, 有 1 家企业采取了增信措施, 为私募具体情况如下表 : 序票面利发行量期限债券主体债券代码债券简称所属行业发行方式上市日期上市地点号率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 评级评级特殊条款 / 增信 SH 19 国裕 01 资本货物私募 /3/1 上交所 AA+ AA SH 19 张公 01 多元金融私募 /2/26 上交所 AA+ 事先约束 SH 19 宁海 01 资本货物私募 /2/28 上交所 AA 回售, 调整票面利率商业和专业服 SZ 19 东林 02 务公募 /2/28 深交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 SH 19 遵经 01 资本货物私募 /2/27 上交所 AA 回售, 调整票面利率, 交叉违约 / 不可撤销连带责任担保北京分公司质量控制部 8

10 四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2019 年 02 月 23 日起至 2019 年 03 月 01 日为止, 新增 1 家于中国证监会审核的并购重组企业序号申请人申请项目 1 杭州市国有资本投资运营有限公司豁免 ( 简易 ) ( 二 ) 重组委审核情况本期召开 2 次重组委会议, 共审核 4 家企业, 全部过会基本情况如下 : 序号上会企业万达电影股份有限公司中工国际工程股份有限公司福建青松股份有限公司云南白药集团股份有限公司 ( 吸收合并 ) 审核结果获有条件通过获无条件通过获有条件通过获有条件通过重组委审核主要意见请申请人结合现有电影电视剧的储备情况及完成情况, 以及电影业务在预测期版权收入和广告收入的情况, 进一步说明标的资产预测期业绩增长的依据和可实现性, 请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见 - 请申请人进一步说明本次交易完成后保持上市公司控制权稳定性的措施安排, 请独立财务顾问核查并发表明确意见请申请人进一步补充说明本次交易的必要性与合法性, 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见请申请人进一步说明资产剥离涉及的相关转让款往来款项的回收保障措施, 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2019 年 02 月 23 日起至 2019 年 03 月 01 日为止, 有 2 家公告并购重组董事会预案的企业, 为中欣氟材 (002915) 华昌达(300278), 有 2 家企业推出重大资产重组预案 ( 无重组上市预案 ) 本周发行股份购买资产的企业有 1 家企业采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为中欣氟材 (002915); 无上市公司采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价本期公布预案的企业均设有募集配套资金的安排, 均设有业绩承诺北京分公司质量控制部 9

11 与补偿安排本期 2 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别为 , 平均为 9.60 倍, 较上期下降 23.87% 序号 1 2 证券代码 SZ SZ 证券简称中欣氟材华昌达主要方案及内容 1. 公司拟向香港高宝雅鑫电子发行股份及支付现金购买其合计持有的高宝矿业 100% 股权, 交易价格为 80, 万元 2. 公司拟向包括公司控股股东白云集团在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 40, 万元, 本次配套募集资金用于支付本次收购标的资产的现金对价 ( 含交易订金 ) 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后上市公司实际控制人均为徐建国, 上市公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟以发行股份可转换债券及支付现金的方式, 购买珠海建驰联维达臣楚研擎众及赢达智合计持有的东研科技 100% 股权上市公司拟以发行股份可转换债券及支付现金的方式, 购买珠海建驰联维达臣楚研擎众及赢达智合计持有的东研科技 100% 股权本次交易标的预估值和拟定价尚未确定 2. 同时, 上市公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金, 本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用, 以及投入标的资产在建项目建设补充上市公司和标的资产流动资金偿还债务等 3. 发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第二十一次 ( 临时 ) 会议决议公告日, 发行价格为 5.44 元 / 股, 不低于购买资产价格募集金额 ( 万元 ) 40, 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数高宝矿业北京分公司质量控制部 10

12 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司均无实际控制人, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排, 预案未披露北京分公司质量控制部 11

13 五非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2019 年 03 月 01 日, 新三板挂牌企业共 10,466 家, 其中基础层企业有 9,540 家, 进入创新层的有 906 家 ; 采用做市方式的有 1,026 家, 集合竞价方式的有 9,420 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业截至 2019 年 03 月 01 日, 无新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 02 月 25 日至 03 月 01 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式按市场分层按转让方式按市场分层项目上周本周比上周增减六新三板定增情况统计做市方式 14, , % 集合竞价方式 29, , % 基础层 24, , % 创新层 19, , % 做市方式 58, , % 集合竞价方式 95, , % 基础层 63, , % 创新层 91, , % 从 2019 年 02 月 23 日起至 2019 年 03 月 01 日为止, 新三板共有 19 企业实施了定增, 平均募集资金额 0.20 亿元具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最近一期的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (42.11%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 59.32, 较上期下降 47.86% 在行业表现方面, 本期实施定增的 6 个行业里医疗保健设备与服务技术硬件与设备及材料 II 较上周上升此外本期实施定增的挂牌企业里迈达医疗 (832596) 的市盈率最高, 为 , 详见下表 : 行业 02/16 至 02/22 02/23 至 03/01 市盈率企业数市盈率企业数市盈率变动资本货物 % 制药生物科技与生命科学北京分公司质量控制部 12

14 运输银行医疗保健设备与服务 % 消费者服务 II 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品饮料与烟草商业和专业服务软件与服务 % 汽车与汽车零部件能源 II 耐用消费品与服装媒体 II 零售业家庭与个人用品技术硬件与设备 % 公共事业 II 房地产 II 多元金融电信服务 II 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备北京分公司质量控制部 13

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 华龙证券投行动态信息汇总第一百六十七期北京分公司质量控制部 (2018 年 10 月 13 日 -2018 年 10 月 19 日 ) 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 3 4 试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况...

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