投行动态信息汇总 序号代码 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定向增发目的 方案要点 SH 上汽集团 竞价 96, 项目融资 1. 确定的发行对象为公司控股股东上汽总公司及员工持股计划, 本次发

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1 投行动态信息汇总 投行动态信息汇总第二十一期 (11/02-11/06) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 本周由于暂停审核, 故事项更新 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 本周公告非公开发行董事会预案的共 13 家, 经股东大会通过情况, 经发审 委审核通过的共三家, 经中国证监会核准发行的共 1 家 从本周推出的非公开发行董事会预案来看, 结合员工持股计划的共有上汽集 团 同方国芯 新华医疗三家, 其中同方国芯更是推出了面向大股东高达 800 亿 元的融资方案 ; 定价基准日的选择上开始出现多元化的趋势, 美盛文化以发行期 首日为定价基准日, 丽珠集团以股东大会召开日为定价基准日, 双龙股份定价基 准日为公司尚待召开的第二次董事会决议公告日 除此之外其余方案均为原董事 会召开日为定价基准日 ; 从认购对象的穿透性要求披露的执行情况来看, 本周首 次推出的方案中顺威股份 新华医疗已进行穿透性核查, 而已进入反馈意见回复 阶段的云海金属 (002182) 也发布了穿透核查的公告, 而海得控制 (002184) 则 发布了向证监会提出中止审核的申请, 以进一步就认购主体是否符合相关条件进 行核查, 成为首家因非公开发行穿透识别导致中止审核的公司 本周非公开发行方案简介如下 : 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 1

2 投行动态信息汇总 序号代码 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定向增发目的 方案要点 SH 上汽集团 竞价 96, 项目融资 1. 确定的发行对象为公司控股股东上汽总公司及员工持股计划, 本次发行募集资金总额不超过人民币 150 亿元 ( 含发行费用 ), 其中上汽总公司拟出资额不超过人民币 30 亿元, 员工持股计划拟出资额不超过人民币 亿元 ( 即核心员工参与员工持股计划而拟缴纳的资金总额 ), 员工持股计划的受托管理人长江养老设立专项养老保障管理产品予以认购, 其余部分由其他特定对象以现金进行认购 2. 本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于人民币 元 / 股 上汽总公司和员工持股计划不参与本次发行定价的市场竞价过程, 但接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购 3. 募集资金将用于新能源汽车相关项目 智能化大规模定制项目 前瞻技术与车联网项目及前瞻技术与车联网项目 SZ 同方国芯 定价 295, 项目融资 1. 募集资金最高达 800 亿元 本次定增共有 9 名认购对象 其中, 西藏紫光国芯 西藏紫光东岳通信 西藏紫光西岳通信 西藏紫光神彩 西藏紫光树人教育 西藏紫光博翊教育等 6 家认购方, 其实际控制人和上市公司控股股东同方股份的控制方均为清华控股 ; 西藏健坤中芯的实际控制人赵伟国为紫光春华的董事长, 西藏健坤中芯为紫光春华的关联方, 上述 7 家认购定增的金额总计高达 764 亿元 2. 推出员工持股计划,36 亿元将由国研宝业和同方国芯的员工持股计划认购, 认购金额分别为 26 亿元和 10 亿元 3. 募集资金将用于存储芯片工厂 收购台湾力成 25% 股权及对芯片产业链上下游公司的收购共 3 个项目 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 2

3 投行动态信息汇总 SZ 顺威股份 定价 8, 项目融资 1. 本次非公开发行完成后实际控制人发生变更, 文细棠及其一致行动人将合计持有顺威股份占发行完成后顺威股份总股本的 38.20%, 顺威股份第一大股东变更为文细棠 原实际控制人黎东成 麦仁钊 杨国添 何曙华通过祥顺投资 顺威国际合计持有公司股份数量占本次发行完成后公司总股本的 36.04%, 二者比例接近, 原实际控制人出具承诺, 确定非公开发行完成后实际控制人变更为文细棠 2. 方案已根据证监会窗口指导的要求, 将本次非公开发行的认购对象穿透至自然人 3. 募集资金净额将全部用于大屏智能触控终端产业化项目 SZ 华录百纳 定价 10, 项目融资 1. 本次非公开发行股票的发行对象包括控股股东华录集团及博时基金 博时资本 申万菱信基金 长城国融五名特定对象, 部分认购对象穿透至自然人, 部分未公告 2. 募集资金将用于 : 影视剧内容制作 综艺节目制作 体育赛事运营及媒介资源集中采购 SH 新华医疗 定价 11, 项目融资 1. 终止本次非公开发行募投项目中资产收购事项, 已公告认购对象穿透情况 2. 本次非公开发行对象包括山能医疗健康 ( 控股股东及其子公司出资设立 ) 公司自行管理的员工持股计划 ( 不超过 2.71 亿 ) 中金佳天 聚赢基金 长城国融 理成宜璟 弘翕投资 北京黄三角共 8 名特定对象, 其中员工持股计划拟认购员工持股计划人数不超过 6,680 人 3. 募集资金净额拟用于高温灭菌耗材项目 新型医疗器械产品研发及中试项目 先进制造技术升级改造项目 专科医院建设及升级改造项目等, 剩余的用于偿还银行贷款和补充流动资金 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 3

4 投行动态信息汇总 SZ 美盛文化 竞价 9, 项目融资 1. 终止筹划本次重大资产重组事项, 并拟采用非公开发行股票的方式募集资金收购标的公司股权 2. 募集资金净额将投资于 IP 文化生态圈项目 (21 亿 ) 收购真趣网络 100% 股权 (9.3 亿 ) 3. 本次发行对象为实际控制人赵小强先生 ( 认购金额不低于 10 亿 ) 新余乐活 ( 认购 8550 万元 ) 新余天游 ( 万元 ) 及其它投资者 其中, 新余乐活 新余天游为募投项目真趣网络控制人出资设立, 业绩承诺期限为 年, 且现金对价的支付在标的资产实现盈利预测实现或履行补偿义务后方可支付 4. 定价基准日为发行期首日 SH 东方集团 竞价 119, 项目融资 1. 非公开发行方案调整, 定价基准日更改为 2015 年 11 月 3 日 2. 本次非公开发行的发行对象为包括东方投控 ( 实际控制人控制的企业, 承诺认购 28.50% 的股份 ) 在内的不超过 10 名合格投资者 3. 本次非公开发行的募集资金总额不超过 亿元 ( 含 亿元 ), 扣除发行费用后, 其中 亿元用于收购国开东方 37.50% 的股权 ;13.50 亿元用于丰台区青龙湖文化会都核心区 B 地块土地一级开发项目 ; 亿元用于丰台区青龙湖文化会都核心区 C 地块土地一级开发项目 ;21.80 亿元用于丰台区王佐镇魏各庄 A01 A02 地块公建混合住宅项目 ;20.00 亿元用于偿还公司和子公司银行及其他机构借款 4. 保荐机构就募集资金用于房地产投资的合法合规性发表专项核查意见 SZ 万安科技 竞价 8, 项目融资 1. 发行底价 数量调整, 修订版方案 2. 向不超过 10 名特定对象发行, 募集资金净额将用于实施 汽车电控制动系统建设项目 汽车底盘模块化基地建设项目 车联网 线充电技术及高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 研发项目 和补充流动资金 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 4

5 投行动态信息汇总 SZ SH 丽珠集团 山水文化 竞价 3, 定价 4, 项目融资 项目融资 1. 终止重大资产重组, 改为非公开发行股票 2. 本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日 (2015 年 12 月 22 日 ) 本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 3. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 4. 募集资金拟投资于以下项目 :1) 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目 ;2) 对丽珠单抗增资投资建设 治疗用抗体药物研发与产业化建设项目 ;3) 长效微球技术研发平台建设项目 ;4) 补充流动资金及偿还银行贷款 1. 本次发行对象为新鸿鹄科技, 本次发行后, 新鸿鹄科技将成为上市公司的控股股东, 公司的实际控制人由徐永峰先生 林岳辉先生变更为邓俊杰先生 邓俊杰已通过债权转让或者直接借款的方式, 对公司控股股东黄国忠先生与北京六合逢春文化产业投资有限公司以及六合逢春的实际控制人丁磊先生提供借款 1.42 亿元 2015 年 11 月 1 日, 公司与新鸿鹄科技签署了 借款合同, 新鸿鹄科技同意向公司提供不少于人民币 2 亿元的息借款用于收购上海逸趣网络科技有限公司 100% 股权 2. 募集资金净额将全部用于天龙大厦改造项目 偿还上市公司债务 (2.5 亿 ) SH 丹化科技 竞价 25, 融资收购其他资产 1. 调整发行底价及数量的修订方案, 反馈意见已回复 ; 2. 本次发行募集资金用于乙二醇扩能技改项目 购买金煤控股 上海银裕持有通辽金煤 16.99% 股权和归还借款及补充流动资金 SH 国中水务 定价 28, 项目融资 1. 本次非公开发行的发行对象为厚康实业 永冠贸易 本次非公开发行前国中天津持有发行人股份比例为 15.62%, 为公司的控股股东, 公司实际控制人 发行后姜照柏成为公司的实际控制人 本次发行将导致公司控制权发生变化 2. 本次发行募集资金净额将全部用于水务工程建设项目 偿还短期融资券 补充流动资金 管理中心建设项目和创新研究平台建设项目 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 5

6 投行动态信息汇总 SZ 双龙股份 定价 本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价 8.30 融资收购资产 1. 本次非公开发行对象为三名, 分别为卢忠奎 ( 控股股东 ) 孙军 刘小鹏 募集资金用于收购刘小鹏持有的惠康制药 100% 股权 ; 金宝药业少数股东权益及补充流动资金 2. 募集资金到位后一次性支付刘小鹏 7 亿元, 余 0.5 亿元在业绩承诺期满且达标后支付 刘小鹏承诺惠康制药 年实现的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于 5,000 万元 6,000 万元和 7,200 万元, 若在 年累积实现的净利润数未达到累积承诺净利润数, 则刘小鹏应先以股份方式进行补偿, 若股份不足补偿的, 不足部分以现金方式补偿 3. 定价基准日为公司尚待召开的审议本次非公开发行的第二次董事会决议公告日 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本周新增公司债审核事项 ; 中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 本周新增 16 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开的公司 债企业, 其中上市公司 3 家, 非上市公司 13 家 本周中止 / 终止事项, 详见附 表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上 市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 05 日 ): 序号 申请企业 1 江苏伟驰建设发展有限公司 - 2 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 - 3 陕西省产业投资有限公司 - 4 河南众品食业股份有限公司 - 5 广州合景房地产开发有限公司 - 6 新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 - 7 洛娃科技实业集团有限公司 - 8 陕西必康制药集团控股有限公司 - 9 江苏连云港港口股份有限公司 宜华企业 ( 集团 ) 有限公司 - 11 世纪金源投资集团有限公司 - 12 北京汽车投资有限公司 - 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 6

7 投行动态信息汇总 邢台钢铁有限责任公司 - 14 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 中国南方航空股份有限公司 中国航空技术国际控股有限公司 - 2 深交所 本周新增 2 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中上市公司 1 家, 非上市公司 1 家 本周中止 / 终止事项, 详见附表 2 监管部面向合 格投资者公开发行申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截 至 2015 年 11 月 05 日 ): 序号 申请企业 1 广东省粤科金融集团有限公司 - 2 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至 2015 年 11 月 05 日共 23 家于上交所进行预审, 其中上市公司 2 家 非 上市公司 21 家, 详见附表 3 上海证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 05 日 ): 序号 申请企业 1 苏州国际发展集团有限公司 - 2 海亮集团有限公司 - 3 北京金泰房地产开发有限责任公司 - 4 唐山三友化工股份有限公司 九牧王股份有限公司 贵阳宏益房地产开发有限公司 - 7 浙江日发控股集团有限公司 - 8 锡五洲国际装饰城有限公司 - 9 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司 - 10 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 - 11 山西天然气有限公司 - 12 国泰租赁有限公司 - 13 北京首都创业集团有限公司 - 14 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 - 15 南京金鹰国际集团有限公司 - 16 浙江省交通投资集团有限公司 - 17 西安高新控股有限公司 - 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 7

8 投行动态信息汇总 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 - 19 黔东南州苗舞侗歌文化旅游发展有限公司 - 20 鑫苑 ( 中国 ) 置业有限公司 - 21 中粮置业投资有限公司 - 22 甘肃省国有资产投资集团有限公司 - 23 中交地产有限公司 - 2 深交所 截至 2015 年 11 月 05 日共 5 家于深交所进行预审, 其中上市公司 3 家 非 上市公司 2 家, 详见附表 4 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 05 日 ): 序号 申请企业 1 软控股份有限公司 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 江苏中南建设集团股份有限公司 海航资本集团有限公司 - 5 广东省广业资产经营有限公司 - ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2015 年 11 月 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小 公募及非公开发行的公司债共 19 家, 平均票面利率 6.99%: 其中面向合格投资 者公开发行的 8 家, 平均票面利率 5.37%; 非公开发行 11 家, 平均票面利率为 8.17% 非公开发行的公司债共有 7 家采取了增信措施, 公开发行的公司债有 1 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 证券简称 证券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 1 15 阳集 是 /11/ 锡东科 是 /11/6 上市地点 深交所上交所 发行量 ( 亿 ) 期限 债券评级 主体评级 AA AA AA 特殊条款 / 增信 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 8

9 投行动态信息汇总 三福 /11/ 国电 /11/ 新能债 是 /11/ 五矿 /11/ 五矿 /11/ 纳雍债 是 /11/ 首开 是 /11/ 金茂债 /11/ 常熟债 是 /11/ 金交债 是 /11/ 南铝 /11/ 南铝 /11/ 五洋 /11/2 上交所 上交所 深交所 上交所上交所 上交所 上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA AAA AAA AA AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保调整票面利率, 赎回, 回售 调整票面利率, 回售 不可撤销连带责任担保不可撤销连带责任担保 AA+ AA AA+ AA AA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 9

10 投行动态信息汇总 云厦债 是 /11/ 泰华诚 是 /11/ 兴市债 是 /11/ 园兴债 是 /11/2 上交所 上交所 上交所 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 本周新增 3 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 美亚柏科发行股份购买资产 2 东土科技发行股份购买资产 3 三维丝发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号 上市公司简称 申请项目 中止 终止及特殊事项 1 渝开发 发行股份购买资产 不予核准 2 通威股份发行股份购买资产不予核准 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本周公告并购重组董事会预案的共 12 家, 经股东大会或发审委审核通过 的情况 本周比较有特点的为华声股份推出的重大资产重组方案, 华声股份拟以发行 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 10

11 投行动态信息汇总 股份及支付现金购买中江信托等国盛证券全体股东持有的国盛证券 100% 股权, 标的股权的交易价格为 69.3 亿元, 同时华声股份拟向实际控制人及其他认购对象发行股份募集配套资金 本方案实施后, 国盛证券将成为华声股份的全资子公司, 其实际控制人杜力 张巍提前以协议受让的方式成为华声股份的控制人, 继而以发行股份购买资产的方式置入国盛股份, 并通过认购募集资金的方式进一步巩固控制权 方案既规避了实际控制人变化这一触发借壳上市的条件, 也符合豁免要约收购义务的条件 另外, 本周方案中有华声股份 沃森生物两家发行股份购买资产与配套资金部分定价存在区别, 其中华声股份配套募集资金为锁价发行, 价格高于购买资产部分 ; 沃森生物为询价, 配套资金部分以发行期首日询价方式确定 2015 年 11 月 日公告重组董事会预案的公司方案简要介绍如下 : 序号 证券代码 证券简称 齐心集团 华声股份 重组目的 收购其他资产 收购其他资产 并购方式 发行股份及现金购买资产 发行股份购买资产 方案主要内容 1. 拟采用发行股份 (40%) 及支付现金 (60%) 的方式购买志诚泰和全体 35 名股东即全体交易对方合计持有的志诚泰和 100% 股权 2. 配套募集资金认购对象未确定 1. 华声股份拟发行股份及支付现金购买中江信托等国盛证券全体股东持有的国盛证券 100% 股权, 标的股权的交易价格为 693, 万元, 华声股份拟向前海发展 前海远大 凤凰财鑫 ( 此三家受实际控制人控制 ) 北京迅杰 北京岫晞, 发行股份募集配套资金 693, 万元 本次交易完成后, 国盛证券将作为上市公司子公司独立运营, 上市公司设立专注互联网 金融领域投资的经营实体华声投资, 并将原有制造业相关资产下沉至子公司层面, 形成金融 投资及制造业三大业务模块 2. 实际控制人提前布局, 公司自 2015 年 4 月 13 日起以筹划重大事项为由开始停牌, 自 5 月 13 日起以重大重组事项为由继续停牌至今 杜力 张巍于 2015 年 5 月 10 日以协议受让的方式通过凤凰财智持有上市公司 29.83% 的股份 ( 未触发要约收购 ); 重组完成后, 杜力 张巍将控制上市公司 41, 万股股份, 占比 43.95% 定增价格 募集金额 ( 万元 ) , ( 发行股份 )/ ( 配套募集资金 ) 693, 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 11

12 投行动态信息汇总 香江控股 豫能控股 万润科技 蓝色光标 股东资产注入 股东资产注入 收购其他资产 收购境外资产 发行股份及现金购买关联方资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 ( 属于要约收购的豁免事项 ), 仍为华声股份的实际控制人 收购关联方沈阳好天地 100% 股权 ; 深圳家福特 100% 股权及长春物业 郑州物业 广州物业的资产 ; 本次交易募集配套资金用于本次重组现金对价的支付及上市公司长沙高岭商贸城和广州南沙自贸区香江国际金融中心建设项目, 以提高家居商贸业务整合的绩效 向控股股东购买鹤壁同力 97.15% 股权 鹤壁丰鹤 50.00% 股权 华能沁北 35.00% 股权 1. 以发行股份及支付现金的方式购买苏军所持鼎盛意轩 100% 股权以及廖锦添 方敏 马瑞锋所持亿万线 100% 股权 2. 公司拟采取询价方式向不超过十名投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金 44, 万元 1. 公司拟向平安大华 ( 现金 ) 京东世纪 西藏东方 赵文权 许志平 陈良华 吴铁 孙陶然和齐玉杰 ( 除平安大华外为发行股份 ) 发行股份并支付现金购买其持有的蓝瀚科技 % 股权, 蓝瀚科技拥有多盟开曼 100% 多盟智胜 95% 和亿动开曼 54.77% 的股权 ; 同时, 上市公司拟向建信基金和刘鸿发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 180, 万元 2. 对于多盟开曼 100% 多盟智胜 95% 和亿动开曼 54.77% 股权的总体收购方案分两步 : 第一步, 上市公司全资子公司蓝标投资与其他投资者平安大华 京东世纪 西藏东方 赵文权 许志平 陈良华 吴铁 孙陶然和齐玉杰共同出资设立收购平台蓝瀚科技 ; 再由蓝瀚科技收购多盟开曼 100% 股权 多盟智胜 95% 股权和亿动开曼 51% 股权, 并增资亿动开曼 1,000 万美元 蓝瀚科技目前注册资本 19 亿元, 蓝标投资持有蓝瀚科技 7,000 万元出资额, 对应出资比例为 % ( 已完成 ) 第二步, 上市公司发行股份并支付现金向蓝瀚科技除蓝标投资外的其他股东购买蓝瀚科技 % 股权 ; 同时, 上市公司拟向蓝瀚科技增资约 36, 万元人民币 ( 等值于 1,750 万美元的人民币和 25, 万元人民币合计 ), 用于补足蓝瀚科技收购多盟开 , , , , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 12

13 投行动态信息汇总 荃银高科 泰豪科技 立思辰 收购其他资产 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 曼 100% 股权和多盟智胜 95% 股权的剩余价款 ( 增资款为蓝瀚科技收购多盟和亿动所将支付的总对价减去蓝瀚科技目前注册资本 19 亿元的差额 ) 1. 荃银高科拟以发行股份及支付现金的方式购买四川同路农业科技有限责任公司 60% 股权 其中, 股份支付对价占总对价的 60%, 现金支付对价占总对价的 40% 2. 拟以询价方式向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集不超过标的资产交易金额 48.61% 的配套资金, 用于支付前述购买股权的现金对价及交易费用 1. 泰豪科技拟以发行股份的方式购买胡健 宁波杰宝投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 余弓卜 宁波杰赢投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州科发创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 成海林 浙江中赢资本投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波市科发股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江赛盛投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州赛伯乐晨星投资合伙企业( 有限合伙 ) 宁波市科发二号股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 李爱明 郭兆滨 张磊 谢建军等十六名交易对方合计持有的博辕信息 95.22% 的股权 2. 泰豪科技拟向泰豪集团 胡健 谢建军 张磊 李峰发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 30, 万元, 占拟购买资产交易价格 63, 万元的 47.03%, 用于支付本次交易费用 投资标的公司基于智能物联的配电网资产管理高级应用系统研发和建设项目 互联网大数据平台项目以及补充标的公司流动资金 本次交易立思辰拟以发行股份和支付现金相结合的方式, 向特定对象王邦文等 7 名自然人及康邦精华 康邦精英购买其合计持有的康邦科技 100% 的股权, 交易金额为 176,000 万元, 其中以现金方式支付康邦科技交易对价的 24%, 总计 42,200 万元 ; 以发行股份的方式支付康邦科技交易对价的 76%, 总计 133,800 万元 ; 拟向特定对象共青城信安 闫鹏程 刘英华以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的江南信安 100% 的股权, 其中以现金方式支付江南信安交易 , , , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 13

14 投行动态信息汇总 沃森生物 鲍斯股份 收购其他资产 股东资产注入 发行股份购买资产 发行股份购买资产 对价的 35.64%, 总计 14,400 万元 ; 以发行股份的方式支付江南信安交易对价的 64.36%, 总计 26,000 万元, 交易金额为 40,400 万元 ; 拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 179,600 万元, 用于支付本次重组现金对价及中介机构费用, 互联网教育云平台建设与运营项目 安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目, 其余用于补充上市公司流动资金 公司拟以发行股份方式购买方略知润所持有的上海泽润 33.53% 股权 嘉和生物 15.45% 股权 ; 同时公司拟以询价方式向不超过五名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 59,800 万元 本次募集配套资金主要用于支付嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出 支付嘉和生物和上海泽润的研发费用支出 1. 鲍斯股份拟向柯亚仕 鑫思达 于红 诺千金 卡日曲 法诺维卡和瑞海盛以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的阿诺精密 100% 股份, 本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付 其中, 以发行股份方式支付对价的金额占交易总额的比例为 34.37%, 即 13, 万元 ; 以现金方式支付对价的金额占交易总额的比例为 65.63%, 即 26, 万元 2. 上市公司拟向鲍斯集团和太和东方发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 37, 万元 8.72/ 配套资金部分以发行期首日询价方式确定 59, , 五 非上市公众公司申请企业情况 截至 2015 年 11 月 02 日, 全国股转系统在审企业共 1824 家 ; 本期新增挂牌企 业 86 家 截至 2015 年 11 月 09 日新三板挂牌企业共 4000 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 4 家企业新添于中国证监会审核新三板审核队列, 具体为 : 序号 申请企业 申请项目 1 中科招商投资管理集团股份有限公司 定向发行 2 北京联飞翔科技股份有限公司 定向发行 3 长春希迈气象科技股份有限公司 定向发行 14 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部

15 投行动态信息汇总 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 中止 终止事项新动态 ( 三 ) 新三板市场交易情况 11 月 02 日至 11 月 06 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 做市方式 45, % 协议方式 62, % 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 193, % 协议方式 196, % 与上周相比, 成交总金额有 38.02% 的提升, 协议交易金额较上周增加 53.55%, 做市交易金额上升了 25.15% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 10/24 至 10/30 11/02 至 11/06 变化 成交总金额 282, , % 做市方式金额 154, , % 协议方式金额 127, , % 统计数据显示, 以交易金额来看,11 月 02 日至 11 月 06 日期间, 协议方式 交易和做市方式交易的金额基本持平, 比例分别为 50.42% 和 49.58% 在成交金 额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易方式, 以交易金额 72, 万元位 列第一 海博小贷 (831199) 采用协议交易的方式, 以 44, 万元位列第二 东海证券 (832970) 采用协议交易的方式, 以金额 41, 万元位列第三 在换 手率方面, 天元晟业 (830871) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手 率的前十名均采用协议转让的方式进行交易 详见下表 : 证券代码证券简称转让方式 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 联讯证券做市 , , 海博小贷协议 , , 东海证券协议 , , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 天元晟业协议 % 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 15

16 投行动态信息汇总 六 新三板定增情况统计 从 11 月 02 日截至 11 月 06 日, 新三板共有 85 家企业实施了定增, 平均市 盈率较上期上升了 % 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) , 大股东参与认购家数 25 (29.41%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 , 较上期上升了 % 原 因是西藏能源 (832372) 市盈率达 7,500.00, 商会网络 (832480) 市盈率达 1, 排除这两家企业后, 本期定增市盈率均值为 51.19, 较上周上升幅度 为 16.74% 在行业表现方面, 在实施定增的 14 个行业里, 以下六个行业 : 材料 II 业 公共事业 II 业 软件与服务业 商业和专业服务业 医疗保健设备与服 务业和制药业 生物科技与生命科学业市盈率较上周上升, 其中公共事业 II 业 的上升幅度达到了 %, 原因是受西藏能源的市盈率高达 7, 的影 响, 此行业另外一家定增企业丰源股份的市盈率仅为 3.73, 排除西藏能源后, 公 共事业 II 市盈率较上周下降 58.97% 本期有 3 个行业市盈率较上期发生了下滑, 分别是 : 技术硬件与设备业 资本货物业和食品 饮料与烟草业 此三个行业市 盈率跌幅均未超过 50% 详见下表示: 行业 10/24 至 10/30 11/02 至 11/06 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II 耐用消费品与服装 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 16

17 投行动态信息汇总 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 资本货物 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 05 日 ) 2 附表 2 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 05 日 ) 3 附表 3 上海证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 05 日 ) 4 附表 4 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 05 日 ) 5 附表 5 新三板定增基本信息表 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 17

18 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 11 月 5 日 ) 序号 1 浙江永利实业集团有限公司 浙江纺织业 德邦证券股份有限公司 方大奇 俞翔 汪颖 中兴华会计师事务所 江亮春 张晓萌 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 俞婷婷 胡振标 鹏远资信评估有限公司 张宋岸 张伟亚 2 广东省联泰集团有限公司 广东建筑业 中银国际证券有限责任公司 康乐 杨帆 盛晓多 瑞华会计师事务所 何晖 毛伟 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 刘洪涛 高鹏 3 平安证券有限责任公司 广东金融业 华创证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 喻鑫 林正雄 普华永道中天会计师事务所 安永华明会计师事务所 曹翠丽 吴亮 吴翠荣 严盛炜 广东信达律师事务所 魏天慧 王翠萍 刘克东 4 沁和能源集团有限公司 山西采矿业 华林证券有限责任公司 李志远 立信中联会计师事务所 张媛媛 苏瑞 上海宏仑宇君律师事务所 施耀华 沈铭泽 周馗

19 5 广汇能源股份有限公司 新疆采矿业 东兴证券股份有限公司 李飞 李昊松 杨涛 大华会计师事务所 刘耀辉 高德惠 北京国枫律师事务所 臧欣 薛玉婷 刘兰 胡辉丽 郭若思 6 中信证券股份有限公司 广东金融业 华泰联合证券有限责任公司 张烃烃 安永华明会计师事务所 黄悦栋 甘蕊萍 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 罗彬璐 7 上海华信国际集团有限公司 上海 批发和零售业 国开证券有限责任公司 上海华信证券有限责任公司 曹恬 姜欣 肖传明 贝贝 上会会计事务所 耿磊 胡卫升 曹晓雯 唐玉荣 上海锦天城律师事务所 刘俊哲 王仲婷 联合信用评价有限公司 钟月光 张雪 8 苏州新建元控股集团有限公司 江苏房地产业 中信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 杨霞 姜琪 严瑾 普华永道中天会计师事务所 汪超 荆晟昀 北京市金杜律师事务所 张恒顺 张明远 许嘉能 9 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 铁路运输业 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 许家能 张一弛 方雨茏

20 10 新湖中宝股份有限公司 浙江房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 11 云南省投资控股集团有限公司 云南综合 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 龚天璇 12 方正科技集团股份有限公司 上海 信息传输 软件和信息技术服务业 西部证券股份有限公司 薛冰 上会会计师事务所 沈佳云 赵彧非 海南海新律师事务所 刘国兵 段京海 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄德民 13 锡市交通产业集团有限公司 江苏 道路运输业 招商证券股份有限公司 赵一凡 江苏公证天业会计师事务所 毛俊 徐莉芳 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘云 陈婷婷 14 漳州市九龙江集团有限公司 福建制造业 平安证券有限责任公司 王安平 常明哲 福建华兴会计师事务所 刘延东 王永平 北京市君致律师事务所 刘小英 刘宇 东方金诚国际信用评估有限公司 葛新景 张睿婧

21 15 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华林证券有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国海证券股份有限公司 杨敏 朱涵 孙友文 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京市竞天公诚律师事务所 吴琥 王天 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 16 山西国际电力集团有限公司 山西 电力 热力 燃气及水生产和供应业 海通证券股份有限公司 段从峰 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 魏小玲 山西科贝律师事务所 安燕晨 何慧敏 刘洪涛 辽宁忠旺集团有限公司 徐州矿务集团有限公司 辽宁制造业 江苏采矿业 中国银河证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 肖海飞 权浩庆 唐伟 邹海 卿白云 致同会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 姜韬 张一曲 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 北京天舵律师事务所 江苏义行律师事务所 孔祥舵 萨仁高娃 朱静 吴丽娜 周凤华 潘誉彬

22 19 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 福建房地产业 东兴证券股份有限公司 中银国际证券有限公司 招商证券股份有限公司 陈庆 付英 姜涛 致同会计师事务所 黄印强 李雅莉 北京市通商律师事务所 盛艳慧 龚成 东方金诚国际信用评估有限公司 李燕勃 20 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 广东房地产业 川财证券有限责任公司 林宇华 大华会计师事务所 刘耀辉 王世荣 北京市中伦律师事务所 廖春兰 庄浩佳 鹏元资信评估有限公司 林丽霞 21 天域生态园林股份有限公司 重庆建筑业 国海证券股份有限公司 刘洪芳 众华会计师事务所 李文祥 刘磊 北京市华泰律师事务所 高忠 李牧然 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 22 珠海华发实业股份有限公司 广东房地产业 国金证券股份有限公司 解明 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 钟月光 23 广东省广新控股集团有限公司 广东 批发和零售业 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 陈洁怡 赵青 北京永拓会计师事务所 信永中和会计师事务所 杨小龙 胡昭 凌朝晖 李正良 广东中信协诚律师事务所 杨彬 王学琛 杨世龙

23 24 上海中环投资开发 ( 集团 ) 有限公司 上海房地产业 平安证券有限责任公司 韩宁 立信会计师事务所 林伟 何剑 上海市海华永泰律师事务所 王荣芳 冯加庆 张和 25 河北旅游投资集团股份有限公司 河北综合 国泰君安证券股份有限公司 雷磊 大信会计师事务所 徐敏 林胜华 河北百盛律师事务所 路晓 徐文莉 钟月光 26 常高新集团有限公司 江苏综合 国泰君安证券股份有限公司 熊毅 华普天健会计师事务所 欧维义 袁攀 金珊 上海市锦天城律师事务所 王羽 王娜 刘洪涛 27 天瑞集团股份有限公司 河南综合 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 28 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 江苏建筑业 平安证券有限责任公司 顾君杰 中兴华会计师事务所 徐紫明 王宇瑛 北京市隆安律师事务所上海分所 颜延 吴丽霞 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛

24 29 广西铁路投资 ( 集团 ) 有限公司 广西 交通运输 仓储和邮政业 中国银河证券股份有限公司 葛长征 中审亚太会计师事务所 李新首 张乐 北京大成 ( 南宁 ) 律师事务所 覃治 黎中利 张雪 30 国创高科实业集团有限公司 湖北制造业 中德证券有限责任公司 吴东强 大信会计师事务所 乔冠芳 姚薇 湖北松之盛律师事务所 唐凡 熊壮 鹏元资信评估有限公司 董斌 31 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 四川 租赁和商务服务业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 瑞华会计师事务所 陈曦 杨贵宝 上海锦天城 ( 成都 ) 律师事务所 黄晟 张晓琴 张丰 32 云南省公路开发投资有限责任公司 云南建筑业 中信建投证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 赵鹏 张启龙 致同会计师事务所 北京兴华会计师事务所 肖洪波 张晓璟 李冬梅 王保江 北京大成 ( 昆明 ) 律师事务所 李安 朱宸以 蒋涛

25 33 青岛国信发展 ( 集团 ) 有限责任公司 山东综合 中国银河证券股份有限公司 肖海飞 余俊琴 信永中和会计师事务所 许志扬 胡燕来 山东清泰律师事务所 李晶鑫 冯涛 钟月光 34 南昌市政公用投资控股有限责任公司 江西综合 华融证券股份有限公司 张增文 瑞华会计师事务所 曾建飞 高春勇 北京市天银律师事务所 江早云 罗会远 鹏元资信评估有限公司 陈远新 35 重庆康达环保产业 ( 集团 ) 有限公司 重庆 水利 环境和公共设施管理业 华创证券有限责任公司 刘亚辉 北京兴华会计师事务所 何建平 许来正 重庆聚兴律师事务所 梁向阳 杨毅 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 熊晔

26 36 北京纳通科技集团有限公司 北京制造业 招商证券股份有限公司 李恺 北京兴华会计师事务所 汪和俊 陈鸿友 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 刘洪涛 37 广东省高速公路有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 郑希希 汪晓桑 徐磊 赵成思 瑞华会计师事务所 秦燕临 曾红源 广东君信律师事务所 梁岸 唐荣徽 马立颖 38 海通开元投资有限公司 上海金融业 海通证券股份有限公司 陆晓静 立信会计师事务所 单峰 尹雄 上海昊理文律师事务所 张佳洁 吴逾 刘克东 39 融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 福建房地产业 中国国际金融股份有限公司 贾舟祺 天健会计师事务所 张云鹤 李灵辉 北京市奋迅律师事务所 王英哲 杨广水 张志迪 周馗 40 新奥生态控股股份有限公司 河北制造业 国信证券股份有限公司 王欣欣 中喜会计师事务所 张增刚 王英伟 北京国枫律师事务所 马哲 薛玉婷 周馗

27 41 山东宏桥新型材料有限公司 山东制造业 中信证券股份有限公司 杨霞 姜琪 德勤华永会计师事务所 徐斌 杨红梅 郭婷 北京市纵横律师事务所 孙闯 孙玲玲 尹晶 42 南山集团有限公司 山东综合 中信建投证券股份有限公司 黄璜 山东和信会计师事务所 吴岳 王振兵 北京浩天信和律师事务所 凌浩 穆铁虎 周馗 43 云南省能源投资集团有限公司 云南 批发和零售业 广发证券股份有限公司 高加宽 中审亚太会计师事务所 管云鸿 高峰 云南治国律师事务所 李宁 周鸿飞 龚天璇 44 重庆市水利投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 信永中和会计师事务所 大信会计师事务所有限公司 王静 熊卫红 重庆鉴识律师事务所 毕昭源 曾凡江 段夏青

28 45 泸州市工业投资集团有限公司 四川综合 湘财证券股份有限公司 李世涛 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 刘小平 袁广明 中伦律师事务所 周文星 文泽雄 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 薛雨婷 46 江苏伟驰建设发展有限公司 江苏 土木工程建筑业 国金证券股份有限公司 贺源 马龙伟 天衡会计师事务所 龚建新 赵宇 江苏华东律师事务所 鞠明 鲁良彬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 吴小丽 周美玲 47 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 陕西采矿业 中德证券有限责任公司 吴东强 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 陕西建宾律师事务所 侯建斌 李灵芝 钟月光 48 陕西省产业投资有限公司 陕西金融业 海通证券股份有限公司 段从峰 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李仁斌 白龙 陕西再创律师事务所 郭正 孙丽亚 鹏元资信评估有限公司 王晨 49 河南众品食业股份有限公司 河南制造业 平安证券有限责任公司 庞杰 立信会计师事务所 胡春元 唐艺 河南郑港律师事务所 傅春元 刘凌辉 东方金诚国际信用评估有限公司 丁晓飞

29 50 广州合景房地产开发有限公司 广东房地产业 中信建投证券股份有限公司 袁圣文 中喜会计师事务所 魏淑珍 林翔 北京竞天公诚律师事务所 赵利娜 向淑芹 张开阳 51 新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 国海证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 廉晶 蒋豪 天职国际会计师事务所 向芳芸 王红波 北京国枫律师事务所 张云栋 何晶 曾辉 52 洛娃科技实业集团有限公司 北京制造业 浙商证券股份有限公司 王蕾 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 马明 邓汉祥 北京广霁律师事务所 梁超 李保柱 高鹏 53 陕西必康制药集团控股有限公司 陕西制造业 中德证券有限责任公司 蒋中杰 辛志军 瑞华会计师事务所 邵新军 郑军安 上海市瑛明律师事务所 李艳清 司政 王朝 刘洪涛 54 江苏连云港港口股份有限公司 江苏 交通运输 仓储和邮政业 中银国际证券有限责任公司 韩文胜 上会会计师事务所 兰正恩 王新成 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 邵禛 江子扬 许家能

30 55 宜华企业 ( 集团 ) 有限公司 广东制造业 海通证券股份有限公司 徐昊 信永中和会计师事务所 唐玲 陈锦棋 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 李彩霞 陈桂华 龚天璇 56 世纪金源投资集团有限公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 常亮 中天运会计师事务所 朱晓崴 张桂香 北京市天元律师事务所 李海江 张征 龚天璇 57 北京汽车投资有限公司 北京制造业 招商证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 李振国 谢常刚 普华永道中天会计师事务所 致同会计师事务所 蓝世红 温静 王涛 李洋 北京大成律师事务所 王卫东 殷艳红 张连娜 58 邢台钢铁有限责任公司 河北制造业 中国银河证券股份有限公司 葛长征 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 杜玉涛 北京市环球律师事务所 刘劲容 康秋宁 周凤华 59 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 广东房地产业 中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 王艳艳 蔡雪珂 任意 立信会计师事务所 赵斌 祁涛 北京德恒律师事务所 朱敏 吴莲花 郑孝君

31 60 中国南方航空股份有限公司 广东 通运输 仓储和邮政业 国信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 柯方钰 周一红 许进军 肖霞 陈辞 陈洁怡 刘煜明 毕马威华振会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 彭菁 尹洁 王斌 杜维伟 广东正平天成律师事务所 吕晖 吴晓青 周馗 刘晓亮 蔡昭 61 中国航空技术国际控股有限公司 北京综合 中信建投证券股份有限公司 于宏刚 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 众环海华会计师事务所 范晓红 张伟 李萍萍 焦林 君泽君律师事务所 闫晓旭 罗曼 杨莹

32 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 11 月 5 日 ) 序号 1 3 银亿房地产股份有限公司 中国武夷实业股份有限公司 甘肃 公司债 房地产业 福建 公司债 房地产业 招商证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 潘军 潘亮彭里程 天健会计师事务所 福建华兴会计师事务所 卢娅萍王何成张晓平 黄国香李莉丽 上海市上正律师事务所 福建至理律师事务所 李备战周文平沈粤 郝卿周梦可 樊春裕张和龚天璇 罗彬璐张一驰方雨茏 4 嘉凯城集团股份有限公司 浙江公司债房地产业 浙商证券股份有限公司 项骏蒋盈 瑞华会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 北京市金杜律师事务所 叶俊国冯艾 张开阳李镭 5 6 杭州滨江房产集团股份有限公司 泛海控股股份有限公司 杭州 公司债 房地产业 北京 公司债 房地产业 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 王艳艳蔡雪珂 王道达庄云志 天健会计师事务所 立信会计师事务所 向晓三蒋舒媚 顾燕君李斌华 浙江天册律师事务所 北京市嘉源律师事务所 吕崇华赵琰 黄小雨黄娜 东方金诚国际资信评估有限公司 郑孝君丁伟强 朱林李晓光

33 7 8 北京光线传媒股份有限公司 昆明产业开发投资有限责任公司 北京 公司债 广播 电视 电影和影视录音制作业 云南公司债房地产业 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 董军峰 李璐 北京兴华会计师事务所 中审亚太会计师事务所 张兰芳吴细平 方自维代洁 北京国枫律师事务所 云南八谦律师事务所 臧欣马哲 连高鹏高婕 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫郭洁琼 周馗刘晓亮 9 龙光基业集团有限公司 广东公司债道路运输业 国金证券股份有限公司招商证券股份有限公司 吴国金李子新 林煜佳孙任重 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 陈浩秦喜胜 上海市广发律师事务所 陈洁李文婷 曾庆彪王晓博 星辉互动娱乐股份有限公司 江苏华西村股份有限公司 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 广东 公司债 文教 工美 体育和娱乐用品制造业 江苏公司债制造业 内蒙古 公司债 土木工程建筑业 广发证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 吕绍昱莫耕权 史云鹏 王彧宋旻 广东正中珠江会计师事务所 天衡会计师事务所 立信会计师事务所 吉争雄王旭彬张腾 骆竞王艳艳 胡敬东龚小山 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 江苏世纪同仁律师事务所 经世律师事务所 李彩霞陈桂华 许成宝陈晓玲 项义海罗安琪 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛张毅伟 许家能黄颖倩王维 周凤华冯李媛魏诗博 13 广东省粤科金融集团有限公司 广东公司债其他金融业是 海通证券股份有限公司 肖霞陈辞 大信会计师事务所 牛良文刘崴岑溯鹏 北京市君合律师事务所 张平陈翊 鹏元资信评估有限公司 林心平王一峰

34 14 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京 公司债 汽车零部件制造业 国信证券股份有限公司 李明克 信永中和会计师事务所 梁晓燕晁小燕 北京市嘉源律师事务所 黄国宝陈光耀 周馗高鹏

35 上海证券交易所面向合格投资者公开发行上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 5 日 ) 序号 1 靖江港口发展有限公司 江苏 交通运输 仓储和邮政业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 方亮 中汇会计师事务所 李宁 钱潇 北京大成律师事务所 刘新宇 李青 王安娜 已接收反馈材料 2 杭州余杭城市建设集团有限公司 浙江 水利 环境和公共设施管理业 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 天健会计师事务所 向晓三 王建甫 浙江天册律师事务所 熊琦 傅羽韬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈素琴 已接收反馈材料 3 重庆两江新区开发投资集团有限公司 重庆 水利 环境和公共设施管理业 中信建投证券股份有限公司 赵筱露 立信会计师事务所 唐湘衡 方梅 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已通过专家会审核 4 北京新奥集团有限公司 北京建筑业 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏 已二次反馈

36 5 厦门象屿集团有限公司 福建 批发和零售业 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 大信会计师事务所 蔡宗宝 吴高梯 福建天衡联合律师事务所 许理想 陈珂 袁龙华 已通过专家会审核 6 三亚凤凰国际机场有限责任公司 海南 交通运输 仓储和邮政业 华英证券有限责任公司 宋鹏 信永中和会计师事务所 汪洋 季晟 北京大成律师事务所 胡卫星 乔晓华 东方金诚国际信用评估有限公司 陈泓羽 7 广西北部湾国际港务集团有限公司 广西建筑业 光大证券股份有限公司 江奕俊 大信会计师事务所 孔庆华 杨成 北京市中伦律师事务所 崔宏川 周俊 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘明球 已通过专家会审核 8 华泰集团有限公司 山东制造业 华英证券有限责任公司 童泽宇 瑞华会计师事务所 张吉文 黎苗青 山东康桥律师事务所 刘民国 杨鹏鹏 刘蔚 已通过专家会审核 9 杭州正才控股集团有限公司 浙江制造业 中信建投证券股份有限公司 常亮 瑞华会计师事务所 吴翔 连向阳 天册 ( 上海 ) 律师事务所 王晓青 胥明华 大公国际资信评级有限公司 李剑 已接收二次反馈材料

37 10 中煤矿山建设集团有限责任公司 安徽建筑业 国元证券股份有限公司 武德进 天健会计师事务所 王武俊 沈金海 承义律师事务所 李鹏峰 周羽 吴金善 已接收二次反馈材料 11 北京首都农业集团有限公司 北京制造业 中信建投证券股份有限公司 朱明强 瑞华会计师事务所 尹丽鸿 吕艳 北京市万商天勤律师事务所 石有明 卢二松 周馗 已接收反馈材料 12 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建综合 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 钟月光 已三次反馈 13 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 已通过专家会审核 14 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 重庆建筑业 湘财证券股份有限公司 许月潮 北京兴华会计师事务所 林海森 王国政 重庆鉴识律师事务所 曾凡江 毕昭源 王安娜 已接收二次反馈材料

38 15 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北制造业 ) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2) 西部证券股份有限公司 1) 叶强 2) 邹俊峰 中勤万信会计师事务所 覃丽君 蹇小平 湖北正信律师事务所 彭磊 答邦彪 鹏元资信评估有限公司 刘思源 已通过专家会审核 16 中山城市建设集团有限公司 广东房地产业 广州证券股份有限公司 刘光新 大华会计师事务所 汤凤玲 余东红 胡建波 广东广信君达律师事务所 赵俊峰 王井云 东方金诚国际信用评估有限公司 杜艺中 已通过专家会审核 17 新疆天富集团有限责任公司 新疆电力 热力 天风证券股份有限公司 廖伟瀚 立信会计师事务所 邵振宇 顾瑛瑛 新疆力和力律师事务所 张伟平 杜平 钟月光 已接收反馈材料 18 中合中小企业融资担保股份有限公司 北京金融业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 毕马威华振会计师事务所 左艳霞 何琪 陶进伟 文春娟 北京天达共和律师事务所 张璇 翟耸君 刘克东 已通过专家会审核

39 19 绿能高科集团有限公司 北京 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华龙证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 周勇艺 羊慧 瑞华会计师事务所 刘杰 盛梅琴 北京市嘉源律师事务所 史震建 任保华 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已接收反馈材料 20 华峰集团有限公司 浙江制造业 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 立信会计师事务所 朱伟 张建新 司维 浙江玉海律师事务所 陈继峰 池仁秋 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 赵雄 已通过专家会审核 21 云南省工业投资控股集团有限责任公司 云南综合 国泰君安证券股份有限公司 刘继明 中审亚太会计师事务所 中瑞岳华会计师事务 杨漫辉 卢兰 黄军 李玉 云南勤业律师事务所 张亚 孟文磊 杨世龙 已二次反馈 22 北京兆泰集团股份有限公司 北京房地产业 中国国际金融股份有限公司 翟赢 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 王亮 北京市中伦律师事务所 杨育红 吴思 张祎 已通过专家会审核 23 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 农 林 牧 渔业 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 已通过专家会审核

40 24 上海市北高新股份有限公司 上海房地产业 湘财证券股份有限公司 邢金海 瑞华会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊 杨峰安 刘铸鹏 翟小民 朱育勤 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 陈枫 朱峰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王一 25 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏综合 兴业证券股份有限公司 孟翔 陈一 致同会计师事务所 沈在斌 潘汝彬 北京大成 ( 青岛 ) 律师事务所 徐江红 郭作妮 谷蕾洁 已通过专家会审核 26 邦信资产管理有限公司 北京金融业 中信建投证券股份有限公司 许可 普华永道中天会计师事务所 姜昆 杨曼 李海凝 北京德恒律师事务所 侯志伟 李雄伟 王敏 已通过专家会审核 27 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西制造业 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 已通过专家会审核 28 福建六建集团有限公司 福建建筑业 中银国际证券有限责任公司 付英 中审亚太会计师事务所 王增明 冯建江 曾兴孝 国浩律师 ( 福州 ) 事务所 陈桂斌 邱哲儒 鹏元资信评估有限公司 刘逸龙 已接收反馈材料

41 29 新华联控股有限公司 北京综合 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联讯证券股份有限公司 杜娟 秦龙廷 天健会计师事务所 张云鹤 李雯宇 北京市天伦律师事务所 姚启明 朱岩 丁伟强 已通过专家会审核 30 北京金泰集团有限公司 北京 批发和零售业 信达证券股份有限公司 胡婷婷 北京天圆全会计师事务所 李小磊 刘小琴 北京市海润律师事务所 闫倩倩 段君僖 吴洋 已接收反馈材料 31 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 上海综合 1) 德邦证券股份有限公司 2) 海通证券股份有限公司 1) 方大奇 2) 陆晓静 安永华明会计师事务所 侯捷 吴晶 上海市瑛明律师事务所 张忆南 沙千里 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 温正大 已通过专家会审核 32 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 邹超 33 方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司 上海房地产业 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 白雯萱 冯烨 天职国际会计师事务所 王玥 赵永春 北京市天元律师事务所 陈竹莎 姬玉洁 龚天璇 已接收反馈材料

42 34 贵州高速公路集团有限公司 贵州建筑业 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已接收反馈材料 35 浙江金汇五金产业有限公司 浙江 租赁和商务服务业 财通证券股份有限公司 王露洁 天健会计师事务所 陈焱鑫 缪志坚 浙江君安世纪律师事务所 胡红星 蔡爱珍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫 已接收反馈材料 36 绍兴市交通投资集团有限公司 浙江 租赁和商务服务业 国信证券股份有限公司 李思聪 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江大公律师事务所 孙孟强 谭志江 谢劼 已通过专家会审核 37 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南制造业 中原证券股份有限公司 于迎涛 中喜会计师事务所 黄宾 魏汝翔 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 姚毅 鄯颖 鹏元资信评估有限公司 罗力 已通过专家会审核 38 福建马坑矿业股份有限公司 福建采矿业 兴业证券股份有限公司 彭里程 天健会计师事务所 陈祖珍 张绿福 福建天衡联合 ( 龙岩 ) 律师事 杜国长 廖浩秋 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘云 已接收反馈材料

43 39 珠海华发综合发展有限公司 广东 批发和零售业 华金证券有限责任公司 张邺 瑞华会计师事务所 王淑燕 樊文景 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 任贵永 40 中静新华资产管理有限公司 安徽金融业 国金证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 马越 盛超 北京兴华会计师事务所 汪和俊 王庆丰 北京市隆安律师事务所 杨坤 田芃 刘晓亮 41 西子电梯集团有限公司 浙江制造业 浙商证券股份有限公司 张哲凡 天健会计师事务所 贾川 俞佳南 浙江天册律师事务所 虞文燕 谭敏 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈素琴 42 广东珠江投资股份有限公司 广东房地产业否 中银国际证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 康乐 杨帆 陈洁仪 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 李晶 43 绿地控股集团有限公司 上海房地产业 1) 海通证券股份有限公司 2) 中信证券股份有限公司 1) 陆晓静 2) 杨霞 姜琪 徐晨涵 瑞华会计师事务所 宋长发 于春波 上海市锦天城律师事务所 邵鸣 朱玮丽 刘洪涛 已接收反馈材料

44 44 舟山交通投资集团有限公司 浙江 交通运输 仓储和邮政业 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 45 狮桥融资租赁 ( 中国 ) 有限公司 天津 租赁和商务服务业 长江证券股份有限公司 张西奎 北京天圆全会计师事务所 周瑕 陈慧萍 北京市环球律师事务所 秦伟 刘文娟 王敏 46 浙江桐昆控股集团有限公司 浙江制造业 中德证券有限责任公司 王磊 天衡会计师事务所 沈维华 张远飞 北京市竞天公诚律师事务所 范瑞林 侯敏 陈晓晓 已接收反馈材料 47 亿阳集团股份有限公司 黑龙江 信息传输 软件和信息技术服务业 中山证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 徐丽君 万方 利安达会计师事务所 蒋淑霞 周立春 北京市中银律师事务所 李宝峰 索维华 张开阳 48 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 新疆制造业 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 中审亚太会计师事务所 李新首 曾毅凯 北京市通商律师事务所 李杰利 万源 东方金诚国际信用评估有限公司 汪欢 已通过专家会审核

45 49 济宁矿业集团有限公司 山东采矿业 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 瑞华会计师事务所 张冲良 欧阳鹏 北京德和衡律师事务所 房立棠 郭恩颖 胡辉丽 50 广东省路桥建设发展有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 徐磊 赵鹏 广东正中珠江会计师事务所 冯琨琮 马蕙 北京市盈科 ( 广州 ) 律师事务 刘鹤伟 杜世雄 马立颖 已通过专家会审核 51 江苏省金陵建工集团有限公司 江苏建筑业 中信建投证券股份有限公司 陈易木 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 上海锦天城律师事务所 王羽 倪同木 许家能 52 瑞茂通供应链管理股份有限公司 山东 批发和零售业 兴业证券股份有限公司 李宝臣 瑞华会计师事务所 张大志 马英强 北京市中伦律所事务所 刘佳 桑士东 刘晓亮 53 常州星宇车灯股份有限公司 江苏制造业 国泰君安证券股份有限公司 刘向前 天衡会计师事务所 田业阳 朱艳 北京市君合律师事务所 石铁军 陈怡 鹏元资信评估有限公司 王海涛

46 54 国机汽车股份有限公司 天津 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 丁旭 天健会计师事务所 周重揆 王振宇 北京市天元律师事务所 李琦 郑敏俐 钟月光 55 深圳茂业商厦有限公司 广东 批发和零售业 中银国际证券有限责任公司 邢文杰 康乐 蔡亮 安永华明会计师事务所 李剑光 廖文佳 冯思童 北京市中伦律师事务所 江学勇 唐周俊 翁春娴 杨莹 上海浦东发展 ( 集团 ) 有限公司 海航旅游集团有限公司 上海建筑业 海南 租赁和商务服务业 1) 海通证券股份有限公司 2) 国泰君安证券股份有限公司海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 西南证券股份 1) 陆晓静 2) 时光 郭实 杨奔 韩念龙 众华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 陆士敏 莫旭巍 姚庚春 崔志彪 上海市金石律师事务所 北京市君泽君律师事务所 孙颖 朱文斐 朱焰 胡学艳 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 朱荣恩 杜薇 58 九江市北门旅游开发建设有限公司 江西 水利 环境和公共设施管理业 财通证券股份有限公司 吴彬 中兴华会计师事务所 汪军 刘永煌 广东荣恒律师事务所 陈楚云 李心悦 鹏元资信评估有限公司 刘书芸

47 59 恒力集团有限公司 江苏制造业 国开证券有限责任公司 何燕飞 瑞华会计师事务所 山东和信会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 江苏颐华律师事务所 王德众梁恒 杨莹 60 广州番禺海怡房地产开发有限公司 广东房地产业 西南证券股份有限公司 徐惠祥 天健会计师事务所 张云鹤 齐晓丽 北京市中伦律师事务所 梁清华 张书杰 联合信用评级机构 刘晓亮 已接收反馈材料 61 东兴证券股份有限公司 北京金融业 新时代证券股份有限公司 于蒙 瑞华会计师事务所 刘贵彬 刘涛 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 雷丹丹 凌宇光 联合用评级有限公司 周馗 62 山东高速集团有限公司 山东 交通运输 仓储和邮政业 广发证券股份有限公司 ; 西部证券股份有限公司 石磊 李鹏 ; 陈亚利 大华会计师事务所 殷宪锋 李莉 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 付胜涛 陈瑜 姜建萍 鹏元资信评估有限公司 杨建华 已通过专家会审核

48 63 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 重庆 租赁和商务服务业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 严峰 天健会计师事务所 ; 大华会计师事务所 张凯 黄巧梅 陈应爵 ; 谢栋清 王强 重庆静昇律师事务所 陈冰 林卯 王维 64 湖北恒信德龙实业有限公司 湖北 批发和零售业 海通证券股份有限公司 熊婕宇 大信会计师事务所 徐敏 向蕾 湖北得伟君尚律师事务所 张发坤 蔡学恩 李航 周凤华 65 广州金融控股集团有限公司 广东金融业 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 万联证券有限责任公司 徐磊 徐笑吟 吕守信 中审亚太会计师事务所 韩振平 胡海林 广东广信君达律师事务所 何雁飞 刘桓淑 庞珊珊 66 四川蓝光发展股份有限公司 四川房地产业 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 何佳睿 宁熹 信永中和会计师事务所 贺军 刘瑜 君合律师事务所 黄晓莉 方晓燕 邵津宏

49 67 宁波奥克斯置业有限公司 浙江房地产业 光大证券股份有限公司 席平健 王世伟 德勤华永会计师事务所 茅志鸿 黄琰 北京市竞天公诚律师事务所 何为 庞秀雯 高悦 68 广州港股份有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 中国国际金融股份有限公司 平安证券有限责任公司 尚晨 邓明智 立信会计师事务所 王建民 蔡洁瑜 北京市金杜律师事务所 曹余辉 肖兰 李晗 69 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 通运输 仓储和邮政业 西部证券股份有限公司 易祎 北京永拓会计师事务所 信永中和会计师事务所 张伟 徐克美 熊卫红 胡小琴 重庆索通律师事务所 李亮 王秀江 陈凝 70 国美电器有限公司 北京 批发和零售业 东兴证券股份有限公司 李文娟 大华会计师事务所 于建永 陈伟 霍万魁 北京市竞天公诚律师事务所 李达 郑婷婷 东方金诚国际信用评估有限公司 葛新景

50 71 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 上海 交通运输 仓储和邮政业 国泰君安证券股份有限公司 郁韡君 立信会计师事务所 葛伟俊 毛玥明 肖骅 张琦 上海市金茂律师事务所 陈峥宇 韩春燕 俞佳寅 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 宋昳瑶 已通过专家会审核 72 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海金融业 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 73 中山证券有限责任公司 广东金融业 东吴证券股份有限公司 俞子耀 中准会计师事务所 立信会计师事务所 李素英 孙光辉 杜小强 姜干 关汉荣 广东广大律师事务所 陈洲 许子翔 陈凝 74 金辉集团股份有限公司 福建房地产业 中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 何佳睿 付英 邢宇飞 致同会计师事务所 胡素萍 刘润 北京德恒律师事务所 吴莲花 张晓丹 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎

51 75 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆采矿业 国泰君安证券股份有限公司 张未名 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 北京国枫律师事务所 朱明 姜黎 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 俞龙龙 76 武汉旅游发展投资集团有限公司 湖北 文化 体育和娱乐业 海通证券股份有限公司 张琳 大信会计师事务所 张岭 江艳红 湖北瑞通天元律师事务所 崔宝顺 魏云惠 柳平 闫铮 77 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 上海建筑业 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 袁媛 吴荻 周婷 普华永道中天会计师事务所 王蕾 张琳 北京德恒律师事务所 赵雅楠 范朝霞 吴洋

52 78 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东金融业 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 胡辉丽 79 香江集团有限公司 广东综合 广发证券股份有限公司 马振坤 天健会计师事务所 杨克晶 彭宗显 北京市君合律师事务所 万晶 郭曦 龚天璇 80 上海中星 ( 集团 ) 有限公司 上海房地产业 中信证券股份有限公司 聂磊 杨芳 立信会计师事务所 韩频 周慧琴 锦天城律师事务所 顾金其 张优悠 李攀峰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 叶晓明 81 中国电建地产集团有限公司 北京房地产业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 郑楠 钟晶恒 中天运会计师事务所 刘红卫 邹吉丰 北京市长安律师事务所 胡啸 王大勇 龚天璇

53 82 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 广东房地产业 招商证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 王星辰 徐磊 普华永道 ( 中天 ) 会计师事务 林宇鹏 陈俊君 竞天公诚律师事务所 向淑芹 赵利娜 龚天璇 83 洲际油气股份有限公司 海南采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 周馗 84 西安迈科金属国际集团有限公司 陕西综合 安信证券股份有限公司 杨培 北京利安达会计师事务所 王晶 田金华 北京天元律师事务所 曾曦 于珍 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛 85 新疆新业国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 国海证券股份有限公司 廉晶 姜廷宇 天职国际会计师事务所 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆元正律师事务所 刘忠卫 段文文 胡辉丽

54 86 海通证券股份有限公司 上海金融业 中信证券股份有限公司 王宏峰 常唯 立信会计师事务所 单峰 尹雄 上海市锦天城律师事务所 吕希菁 裴振宇 罗彬璐 87 苏州国际发展集团有限公司 江苏金融业 西部证券股份有限公司 滕晶 天衡会计师事务所 孙小云 罗顺华 江苏新天伦律师事务所 邵吕威 陆耀华 张雪 88 海亮集团有限公司 浙江制造业 中德证券有限责任公司 王磊 大信会计师事务所 钟永和 李赟莘 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 大公国际资信评级有限公司 王维维 89 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 丁伟强 90 唐山三友化工股份有限公司 河北制造业 招商证券股份有限公司 李海宁 中喜会计师事务所 刘敏 孟从敏 高朋律师事务所 韩冰 范超 金文昭 刘薇

55 91 九牧王股份有限公司 福建制造业 财通证券股份有限公司 陈艳玲 致同会计师事务所 熊建益 阎钢军 北京市中伦律师事务所 车千里 张明 刘晓亮 贵阳宏益房地产开发有限公司 浙江日发控股集团有限公司 贵州 房地产业 浙江 制造业 广发证券股份有限公司 太平洋证券股份有限 浙商证券股份有限公司 刘萌 李昊扬 孔磊 方扬 中审亚太会计师事务所 天健会计师事务所 惠平川 解乐 闾力华 张春洋 贵州君跃律师事务所 浙江天册律师事务所 佘雨航 彭贤静 仲涛 吕晓红 卢凯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 尹晶熊桦 94 锡五洲国际装饰城有限公司 江苏房地产业 瑞银证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 袁媛 康朝东 安永华明会计师事务所 汤哲辉 陈颖 北京市环球 ( 深圳市 ) 律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 贺继红 李琤 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 95 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司 安徽综合 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 谢添 蔡超 梁磊 华普天健会计师事务所 黄亚琼 卢珍 周先宏 安徽安联律师事务所 杨季冬 汪超 韩传广 钟月光

56 96 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 山西采矿业 华泰联合证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 冉易 胡婷婷 瑞华会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 北京市中银律师事务所 李建民 李祝认 张开阳 97 山西天然气有限公司 山西 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中泰证券股份有限公司 陈运伟 立信会计师事务所 刘志红 董振星 山西科贝律师事务所 张爱权 安燕晨 杨忠孝 98 国泰租赁有限公司 山东 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 陈运伟 信永中和会计师事务所 郝先经 刘玉显 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 赵新磊 张炜 刘金朋 99 北京首都创业集团有限公司 北京综合 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 张雪婷

57 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 南京金鹰国际集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 西安高新控股有限公司 云南建筑业 江苏综合 浙江 交通运输 仓储和邮政业 陕西综合 华林证券有限责任公司 国泰君安证券有限公司 浙商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 李章 周杰 华佳 杜美娜 中审亚太会计师事务所 立信中联会计师事务所 天健会计师事务所 中汇会计师事务所 希格玛会计师事务所 惠平川 解乐 王祖秀 钱东亮 翁伟 陈瑛瑛 谢贤庆 金晓青 鲁立 苏皎皎 范敏华 云南新南疆律师事务所 北京市高朋律师事务所 天册律师事务所 陕西集思得律师事务所 李丽娟 郭杰 梁剑 史培芳 傅羽韬 熊琦 吴红军 张越 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 谢海军 张雪 蒋舒聪 104 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 北京制造业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 刘铭 大信会计师事务所 密惠红 于曙光 北京市鑫诺律师事务所 孔伟平 韩盈 庄园

58 105 黔东南州苗舞侗歌文化旅游发展有限公司 贵州 水利 环境和公共设施管理业 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴财光华会计师事务所 王荣前 刘永 姚庚春 贵州兄弟律师事务所 王学坤 王晨光 东方金诚国际信用评估有限公司 陈小虎 106 鑫苑 ( 中国 ) 置业有限公司 河南房地产业 中德证券有限责任公司 辛志军 赵炤 北京兴华会计师事务所 李冬梅 王永怡 天津高地律师事务所 高原 殷慧慧 叶维武 107 中粮置业投资有限公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 天职国际会计师事务所 谭宪才 解小雨 史志强 通商律师事务所 申强 孔鑫 龚天璇 108 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃制造业 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 李晗 109 中交地产有限公司 北京房地产业 华融证券股份有限公司 贡峻 瑞华会计师事务所 夏宏林 史俊芳 北京大成律师事务所 段晓波 平云旺 魏星 张开阳 注 : 统计口径为自 2015 年 7 月 20 日起新受理的面向合格投资者公开发行

59 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 05 日 ) 序号 申请企业 中钢设备有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司 福建漳龙集团有限公司 长影集团有限责任公司 金世旗国际控股股份有限公司 山东焦化集团有限公司 河南盛润控股集团有限公司 广东美的置业有限公司 北京华美乔戈里实业发展有限公司绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司 阳光凯迪新能源集团有限公司 申请所属注册地类型行业 项目签字律师负责人 北京 浙江 公司债 公司债 土木工程建筑业 电气设备制造业 福建公司债房地产业 吉林 公司债 传播与文化产业 贵州公司债综合 山东 公司债 石油加工 炼焦和核燃料加工业 河南公司债综合 广东公司债房地产业 北京公司债房地产业 浙江公司债综合 湖北 公司债 电力 热力生产及供应业 瑞银证券有限责任公司财通证券股份有限公司 浙商证股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 赵源贾楠龚俊杰孟婧 马岩笑陈亦周 胡涵镜仟王江维 常秀玲黄毅 赵青董书辉 谢常刚 于蒙张国峰李鹏 廖杭王若诚 庄云志 王崇赫 王建龙卢于 中天运会计师事务所 天健会计师事务所 大信会计师事务所 山东和信会计师事务所 信永中和会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 北京兴华会计师事务所 中汇会计师事务所 大华会计师事务所 中勤万信会计师事务所 众环海华会计师事务所 王秀萍张金英 赵丽黄原喜 蔡宗宝吴高梯 左伟曹宇飞李广发 贺军陈芳芳 姚寅春崔志彪 司文召 李勉何海燕 付丽君徐瑞星 梁海涌厉瑞强 汤家俊范桂铭谢峰王郁 北京市嘉源律师事务所 上海市锦天城律师事务所 北京市君致律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京国枫律师事务所 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 北京法拓律师事务所 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 北京市嘉源律师事务所 浙江天册律师事务所 北京市智正律师事务所 谭四军王飞 孙雨顺王硕 刘小英李亚峰 曾涛周宁 王冠何敏 王宇于凤梅 陈升飞郑向东 戎魏魏张穗霞 黄小雨邹小凤 马欢金臻 李晓于振 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 王维陈晓晓许家能 钟月光程家女 周馗张雪 吴晓丽薛雨婷 杨莹马红 钟月光冯磊 王维 郑孝君马红孙瑞 李燕勃卢宏亮 许家能张一弛邵新惠 张伊君杨绪良 已通过专家会 已通过专家会 附条件通过专家会 附条件通过专家会 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 第 1 页, 共 4 页

60 浙富控股集 12 团股份有限公司深圳市劲嘉 13 创业投资有限公司深圳市铁汉 14 生态环境股份有限公司第一创业证 15 券股份有限公司 红楼集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 海航航空集团有限公司 阳城县阳泰集团实业有限公司 华创证券有限责任公司 上海宝龙实 21 业发展有限公司当代节能置 22 业股份有限公司华南国际工业原料城 23 ( 深圳 ) 有限公司河南新野纺 24 织股份有限公司 国购投资有限公司 西部航空有限责任公司 浙江 公司债 专用设备制造业 深圳公司债其他金融业 深圳公司债建筑业 深圳 公司债 资本市场服务业 浙江公司债零售业 江西 公司债 黑色金属冶炼和压延加工业 海南公司债航空运输业 山西 贵州 公司债 公司债 煤炭开采和洗选业 资本市场服务业 上海公司债房地产业 北京公司债房地产业 深圳公司债商务服务业 河南公司债纺织业 安徽公司债房地产业 重庆公司债航空运输业 广州证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 天风证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 陈孝光陈根生 张惠明杨科 王浩袁科 王勇秦厉陈 项惠强储伟 于超 徐佩韩明泽向松 李秀峰王万鹏 张冬平周顺强 江生可钟丽娟 李璐 刘健辉郭玉玮 韩宁张黎 杨祺 连俊健 天健会计师事务所 瑞华会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 立信会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 中兴财光华会计师事务所 利安达会计师事务所 立信会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 信永中和会计师事务所 中汇会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 天职国际会计师事务所 程志刚倪国何林飞 印碧辉魏国光 王旭彬杨新春 朱颖王斌 侯胜利杜丽 黄斌熊明华 姚庚春刘星 周洪涛商振乾 张再洪张睿睿 王凤岐林猛 王重娟蒋东芳 黎超波申红霞 宋新军崔玉强 陈浩徐燕华 童文光周铃 浙江星韵律师事务所 北京市中伦律师事务所 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 北京金诚同达律师事务所 浙江六和律师事务所 北京德恒律师事务所 北京大成律师事务所 北京大成律师事务所 北京国枫律师事务所 北京大成律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京市通商律师事务所 北京市普华律师事务所 安徽天禾律师事务所 北京市浩天信和事务所 吴清旺叶舒 曹雪峰周俊胡永帅 丁明明幸黄华 张晓明贺维 高金榜李昊 李哲王冰 胡卫星乔晓华 张刚赵宏伟 周涛刘斯亮 孙颖李青 方榕高怡敏 刘问陆晓光 金高峰苏宏泉 王玮 陈伟勇邱梅 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钟月光程家女 范刚强林心平 肖彬俊陈远新 刘兴堂余罗畅 张伟亚毕柳 郑孝君王晶晶 余海微郭洁琼 吕品宋晔 张开阳陈凝 李晶张雪 张连娜张祎 程春曙李晓光 王晨杨建华 刘薇李晶 张雪宜刘明球 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 申请延期 申请延期 第 2 页, 共 4 页

61 27 28 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 信达投资有限公司 新疆 公司债 综合投资管理类 北京公司债房地产业 29 西安曲江文化产业投资文化 体育陕西公司债 ( 集团 ) 有和娱乐业 限公司 远大医药 30 ( 中国 ) 有 湖北 公司债 医药制造业 限公司 31 建新矿业股有色金属矿份有限责任重庆公司债采选业公司 福星惠誉房 32 地产有限公 湖北 公司债 房地产业 司 33 宝能地产股份有限公司 深圳 公司债 房地产业 太安堂集团有限公司 伊犁农四师国有资产投资有限公司 上海公司债医药制造业 新疆公司债制造业 36 内蒙古双欣能源化工有限公司 内蒙古 公司债 煤炭采选业 步步高投资 37 集团股份有 湖南 公司债 零售业 限公司 浙江昆仑控 38 股集团有限 浙江 公司债 建筑业 公司 39 有色金属冶山东魏桥铝山东公司债炼和压延加电有限公司工业 平安证券有限责任公司 国海证券股份有限公司信达证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 蒋豪周娜娜童尧 于超胡婷婷 郭冰韩云峰 杨洋李锐 刘博 徐巍孙楠 姜涛张长虹 赵军 郑毅韩露王恺李根 夏义鹏 吴斌徐昊 何畏 彭晶王亦然 希格玛会计师事务所 德勤华永会计师事务所 希格玛会计师事务所 众环海华会计师事务所 瑞华会计师事务所 致同会计师事务所 中喜会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 天职国际会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 天健会计师事务所 利安达会计师事务所 德勤华永会计师事务所 范敏华吴丽 童传江吴杉 郭毅辉赵琰 李维李建树 张天福侯雪峰 金鑫李炜 刘洛刘新发 何国铨张静璃 魏欣向芳芸 沈芳马长松 魏五军赵娇 高敏建庞玉文 徐斌杨红梅郭婷 新疆四维律师事务所 上海市建纬 ( 北京 ) 律师事务所 陕西丰瑞律师事务所 湖北大诺律师事务所 广东信达律师事务所 北京市康达律师事务所 北京市中伦律师事务所 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 新疆四维律师事务所 北京市王玉梅律师事务所 湖南启元律师事务所 北京市炜衡律师事务所 北京市纵横律师事务所 赵德林张莉如 袁毅超陈南山 王胜兵唐玉华 王晋汉杨雄 户文群张森林 王萌李洪涛 刘洪蛟李雅婷 邹志峰黄贞 赵德林张莉如 郭永利李晓华 黄靖珂徐樱 陆青魏立璇 孙闯孙玲玲 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜林贇婧 郑孝君马红 余海微邵一静 张一驰方雨茏许家能 张开阳刘畅 罗彬璐张一弛方雨笼刘晓亮刘洪涛张开阳唐玉丽郑鹏 陈婷婷熊桦 张开阳张雪 高鹏张开阳 郑孝君石慧芳 刘云俞龙龙 第 3 页, 共 4 页

62 40 浙江恒逸集团有限公司 软控股份有 41 限公司北京蓝色光标品牌管理 42 顾问股份有限公司 江苏中南建设集团股份有限公司 海航资本集团有限公司 广东省广业资产经营有限公司 浙江 山东 公司债 公司债 化学纤维制造业 专用设备制造业 北京公司债商务服务业 江苏 公司债 土木工程建筑业 海南公司债租赁业 广东公司债综合 浙商证券股份有限公司 / 国信证券股份有限公司西部证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 / 中山证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 / 中银国际证券有限责任公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 陈亦周朱琦 / 张柯葛坤 邹俊峰 万方张赟 姚巍巍陈海 / 郑丽明张晓孝罗尚斌庞杰张黎 / 韩文胜严建岳高祇盛超卢梦蛟 立信中联会计师事务所 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合 天职国际会计师事务所 利安达会计师事务所 瑞华会计师事务所 中准会计师事务所 俞德昌翁佳嘉 牟敦潭吕航 王玥张琼 王晶赵玥 马龙洪理文 李慧琦马冰梅 浙江六和律师事务所 山东琴岛律师事务所 北京市天元律师事务所 北京市君合律师事务所 北京大成律师事务所 广东君厚律师事务所 傅叶飞柴善明 孙渲丛李茹 孙彦于进进 王毅蒋文俊 胡卫星乔晓华 于跃廖丹 东方金诚国际信用评估有限公司 张贺章张翠翠 刘薇郑鹏 曾辉钟舒文许家能 朱林聂风娜 陈凝周馗 陈星屹段夏青王燕 第 4 页, 共 4 页

63 投行动态信息汇总 附表 5: 新三板定增基本信息表 代码 增发增发数量实际募资总额基本每股收大股东是否参与定增股份上市盈率价格 ( 万股 ) ( 万元 ) 益认购市日 Wind 行业 丰源股份 , , 是 2015/11/6 公用事业 Ⅱ 安正科技 , 否 2015/11/6 软件与服务 利通液压 , 是 2015/11/6 资本货物 欧克精化 , 否 2015/11/6 材料 Ⅱ 七色珠光 , , 否 2015/11/6 材料 Ⅱ 童石网络 , , 否 2015/11/6 软件与服务 嘉友互联 否 2015/11/6 软件与服务 正方股份 是 2015/11/6 技术硬件与设备 旺大集团 , 否 2015/11/6 食品 饮料与烟草 天创环境 , 否 2015/11/6 资本货物 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 1

64 投行动态信息汇总 泰力松 , 否 2015/11/6 材料 Ⅱ 华曦达 否 2015/11/6 技术硬件与设备 精鹰传媒 , 是 2015/11/6 媒体 Ⅱ 正佰电气 , 否 2015/11/6 资本货物 尚水股份 是 2015/11/6 软件与服务 蓝天环保 , , 是 2015/11/6 资本货物 久盛生态 , 否 2015/11/6 资本货物 国网自控 否 2015/11/6 资本货物 远洲股份 , 否 2015/11/6 材料 Ⅱ 保得威尔 否 2015/11/6 商业和专业服务 领信股份 , 否 2015/11/6 软件与服务 龙图信息 是 2015/11/5 软件与服务 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 2

65 投行动态信息汇总 安泰生物 , 否 2015/11/5 食品 饮料与烟草 九华山酒 , 否 2015/11/5 食品 饮料与烟草 博涛股份 否 2015/11/5 软件与服务 天运股份 , , 是 2015/11/5 汽车与汽车零部件 浙商创投 , , 否 2015/11/5 多元金融 辽宁天丰 , , 否 2015/11/5 材料 Ⅱ 铁血科技 否 2015/11/5 软件与服务 铁血科技 , 否 2015/11/5 软件与服务 中道糖业 , , 是 2015/11/5 食品 饮料与烟草 捷安高科 , 否 2015/11/5 软件与服务 食安科技 , 否 2015/11/5 资本货物 英福美 是 2015/11/5 软件与服务 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 3

66 投行动态信息汇总 蓝贝望 , 否 2015/11/5 制药 生物科技与生命科学 九鼎投资 , ,000, 否 2015/11/5 多元金融 力王股份 是 2015/11/5 资本货物 万龙电气 , 否 2015/11/5 资本货物 光维通信 , 否 2015/11/5 软件与服务 亨利技术 否 2015/11/5 资本货物 凡拓创意 , 否 2015/11/4 软件与服务 硅谷天堂 , , 否 2015/11/4 多元金融 赛浪股份 , 是 2015/11/4 商业和专业服务 浩腾科技 , 否 2015/11/4 技术硬件与设备 科创股份 , , 是 2015/11/4 汽车与汽车零部件 心动网络 , 是 2015/11/4 软件与服务 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 4

67 投行动态信息汇总 心动网络 , 否 2015/11/4 软件与服务 爱可生 , 是 2015/11/4 软件与服务 芳笛环保 , 否 2015/11/4 商业和专业服务 恒锐科技 否 2015/11/4 技术硬件与设备 维信通 , , 是 2015/11/4 软件与服务 西藏能源 , , 是 2015/11/4 公用事业 Ⅱ 特别传媒 , 否 2015/11/4 媒体 Ⅱ 联海通信 , 是 2015/11/4 技术硬件与设备 商会网络 , 否 2015/11/4 软件与服务 伟乐科技 否 2015/11/3 技术硬件与设备 云迅通 , 否 2015/11/3 软件与服务 瑞必达 , , 否 2015/11/3 技术硬件与设备 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 5

68 投行动态信息汇总 弘天生物 , 否 2015/11/3 制药 生物科技与生命科学 鑫融基 , , 否 2015/11/3 多元金融 京源环保 否 2015/11/3 资本货物 每日视界 , 否 2015/11/3 媒体 Ⅱ 舜宇模具 否 2015/11/3 资本货物 万绿园林 , 否 2015/11/3 资本货物 菲缆股份 , 是 2015/11/2 资本货物 慧图科技 , 是 2015/11/2 软件与服务 科诺铝业 , 否 2015/11/2 材料 Ⅱ 世纪合辉 , 否 2015/11/2 医疗保健设备与服务 川娇农牧 , 否 2015/11/2 食品 饮料与烟草 品尚汇 , 否 2015/11/2 零售业 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 6

69 投行动态信息汇总 华洋赛车 否 2015/11/2 汽车与汽车零部件 中泰环保 否 2015/11/2 资本货物 利美康 , 否 2015/11/2 医疗保健设备与服务 江苏腾达 , 否 2015/11/2 资本货物 创力股份 , , 否 2015/11/2 软件与服务 差旅天下 , 是 2015/11/2 商业和专业服务 诺文科技 否 2015/11/2 资本货物 恒成工具 , 是 2015/11/2 资本货物 优睿传媒 否 2015/11/2 媒体 Ⅱ 倚天股份 , 是 2015/11/2 材料 Ⅱ 益方田园 是 2015/11/2 商业和专业服务 博峰新业 否 2015/11/2 能源 Ⅱ 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 7

70 投行动态信息汇总 环宇装备 , , 是 2015/11/2 材料 Ⅱ 中外名人 , 否 2015/11/2 媒体 Ⅱ 浙江力诺 , 否 2015/11/2 资本货物 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 8