投行动态信息汇总第四十期 (2016/03/26-04/01) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

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1 投行动态信息汇总第四十期 (2016/03/26-04/01) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第四十期 (03/26-04/01) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 03 月 31 日, 中国证监会受理首发企业 771 家, 其中, 已过会 113 家, 未过会 658 家 未过会企业中, 正常待审企业 616 家, 中止审查企业 42 家 具体情况如下表所示 : 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 03 月 25 日起至 2016 年 03 月 31 日为止, 上交所主板新增 4 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 陕西西凤酒 上交所主板 2 苏州易德龙科技上交所主板 3 苏州金鸿顺汽车部件上交所主板 4 宁波旭升汽车技术上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 03 月 25 日起至 2016 年 03 月 31 日为止, 深交所中小板新增 2 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 深圳市美格智能技术 深交所中小板 2 珠海赛隆药业深交所中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 03 月 25 日起至 2016 年 03 月 31 日为止, 深交所创业板新增 1 家 1

3 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 安徽龙磁科技 深交所创业板 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2016 年 03 月 25 日起至 2016 年 03 月 31 日为止, 上交所深交所新增 2 家 中止审查企业 序号 申报企业 中止审查原因 1 上海拉夏贝尔服饰 情形一 2 高斯贝尔数码科技 情形一 注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如 下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二 发行人主体资 格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存 在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无正常 开展的 2 终止审查 从 2016 年 03 月 25 日起至 2016 年 03 月 31 日为止, 上交所深交所无新增终 止审查企业 ( 三 ) 未通过发审委审核企业 本周被发审委否决的企业共 1 家, 为 : 审核企业 审核结果 审核意见 邯郸汉光科技股份有限公司 ( 创业板 ) 未通过 注 1 本周邯郸汉光科技股份有限公司申请创业板发行并上市遭发审委否决, 主要原因包括主要客户变化 关联交易 资金往来 税务罚款等, 发审会提出的主要问题如下 : 1 根据申请文件, 报告期末发行人国内前十大客户主要是最终用户, 国外前十大客户不是最终用户, 保荐机构回复无法按要求核查国外客户最终销售情况 此外, 发行人国外销售下降的同时, 国内销量增长较多, 国内前十大客户合作时间不长 同时, 发行人对不同客户销售同类产品的毛利率差异较大, 国外销售毛利率高于国内销售毛利率, 贴牌产品毛利率高于非贴牌产品毛利率 请发行人代表结合上述情况, 进一步说明上述国内外交易的背景, 发行人的销售情况与客户的业务规模是否匹配 请保荐代表人说明其核查过程及核查意见 2 根据申请文件, 发行人与关联方存在较多关联交易, 包括委托关联方研发 多次购买关联方专利 ( 该等技术并未产生效益 ) 和设备 发行人鼓粉盒相关业务 资产和人员转移等 请保荐代表人说明其对相关关联交易公允性的核查过程及结论 2

4 3 发行申请文件显示, 发行人报告期与中船重工财务有限责任公司资金往来金额较大, 以 2015 年度为例, 在该财务公司开立的 6 个银行存款账户的交易流水 本期存入 和 本期支取 汇总金额分别为 33, , 万元 2015 年度现金流量表 取得借款收到的现金 为 14, 万元 相关中介机构申报材料披露 : 注意到发行人未与中船财务公司就办理存款业务签署金融服务协议, 在中船财务公司的存款 结算业务未能履行相关程序 请发行人代表说明 :(1) 上述银行存款账户核算的主要内容 (2) 上述资金流水在现金流量表中列报的具体报表项目 (3)2015 年度 本期存入 流水中扣除履行关联交易决策程序后的金额 请保荐代表人 :(1) 进一步说明发行人在中船财务公司的存款 结算业务应履行的相关程序及整改措施 (2) 对发行人资金管理的内部控制所履行的核查程序及核查结论 4 根据申请文件, 发行人报告期 年末应交企业所得税余额分别为 万元, 年度发生滞纳金及罚款分别为 万元 申请文件显示 :(1) 多交税款系期初利润调整原因所致, 主管税务机关均未就是否将前期多缴纳的企业所得税退还给汉光科技或抵减以后期间的企业所得税给予明确回复 (2)2014 年度所得税除缴纳完毕当期及 2013 年度企业所得税外, 还预缴了 2015 年度企业所得税 万元 请发行人代表进一步说明 :(1)2014 年度预缴 2015 年度企业所得税的原因 (2) 与税收缴纳相关的内部控制制度运行是否有效 ;(3) 发行人及其子公司纳税申报表与财务报表附注是否存在差异, 该差异是否在相关申报材料中完整披露 请保荐代表人说明 :(1) 对上述问题的核查过程及核查结论 ;(2) 认定应交所得税余额准确性的依据 ;(3) 对发行人与税收缴纳相关的内部控制所履行的核查程序及核查结论 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 从 2016 年 3 月 26 日至 2016 年 4 月 01 日期间, 公告非公开发行董事会预案 的企业共 15 家, 无经股东大会及发审委审核通过的企业, 经中国证监会核准发 行的企业共 6 家 公告的 15 个董事会预案中,12 个为首发预案,3 个为修订版 预案 九阳股份 (002242) 华映科技 (000536) 及智光电气 (002169) 均调整 了定价基准日及发行价格, 仍沿用董事会决议公告日为定价基准日 本周采用竞 价发行的企业较多, 占比达 66.67%, 采用定价发行的占比 33.33% 定增预案中 有 7 家企业定增的认购对象中包含上市公司大股东及其关联方, 占比达 46.67% 上海建工 (600170) 及久远银海 (002777) 定增认购对象均包括员工持股计 划 齐心集团 (002301) 及界龙实业 (600836) 部分募集资金均将用于收购 爱 3

5 建集团 (600643) 此次非公开发行将由公司第二大股东上海均瑶集团全额认购, 交易完成后将成为公司第一大股东 定增前上市公司无实际控制人,2015 年 12 月 4 日, 经各方友好协商, 上市公司原第一大股东爱国特种基金会将支持均瑶集团取得上市公司控股股东地位且均瑶集团有权推荐 9 个董事席位中的 5 名董事候选人, 若实现, 均瑶集团将获得上市公司控制权 序号 代码 SZ SZ SZ 新宝股份 向日葵 天马精化 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定向增发目的 竞价 6, 项目融资 竞价 40, 定价 23, 项目融资及补充公司流动资金 项目融资及补充流动资金 方案要点 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第四届董事会第七次临时会议决议公告日 ( 即 2016 年 3 月 29 日 ), 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 (16.98 元 / 股 ) 的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 100, 万元, 净额将全部用于自动化升级改造项目 智能家居电器项目 健康美容电器项目 高端家用电动类厨房电器项目 1. 非公开发行对象为不超过 5 名的特定投资者 2. 非公开股票定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价, 或不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 125,000 万元, 扣除发行费用后将投资于 :120MW 分布式光伏并网发电项目及补充公司流动资金 1. 非公开发行对象分别为金陵控股 金海汇投资 三峡资本 中邮资产 和嘉资本与和诚智益共 6 名投资者 金陵控股为公司未来的控股股东, 构成关联交易 2. 定价基准日为本次董事会决议公告日, 发行价格为 8.15 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%( 即 元 / 股 ) 3. 募集资金总额不超过 190, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于融资租赁项目 供应链金融管理项目及补充流动资金 大股东及其关联方是否参与认购 否 否 是 4

6 SH SZ SZ SH 上海建工 久远银海 九阳股份 界龙实业 定价 29, 偿还银行贷款 定价 项目融资 竞价 5, 项目融资 竞价 6, 融资收购其他资产 1. 非公开发行的发行对象为上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划 2. 定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日 (2016 年 3 月 26 日 ), 发行价格为定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 4.46 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 132,536 万元, 扣除发行费用后将用于偿还银行贷款 1. 非公开发行对象为平安养老险 平安资管 广发恒定 24 号集合资管计划 久远银海 1 号定向资管计划 平安养老险 平安资管的控股股东均为平安集团, 广发恒定 24 号集合资管计划的认购人为平安集团控股子公司的高级管理人员, 构成一致行动人 久远银海 1 号定向资管计划的委托人为久远银海 2016 年度员工持股计划 2. 定价基准日为公司 2016 年第三届第二次临时董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 本次发行价格为 元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 5 亿元, 将用于医保便民服务平台项目 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 军民融合公共服务平台项目 1. 为修订稿 对定价基准日 发行价格 发行数量 募集资金数额及用途等内容进行了调整 2. 非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 定价基准日由公司第三届董事会第十五次会议决议公告之日调整为公司第三届董事会第十六次会议决议公告之日, 发行价格根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 由 元 / 股调整为 元 / 股 4. 募集资金总额由不超过 10 亿元调整为不超过 8 亿元, 净额将用于 铁釜 饭煲产品扩建及技术提升项目及营销推广提升项目 1. 非公开发行股票的发行对象为不超过 10 家特定对象 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 80,300 万元, 净额将用于 : 收购上海伊诺尔实业集团有限公司 100% 股权 收购上海伊诺尔防伪技术有限公司 25% 股权 收购北京伊诺尔印务有限公司 31.03% 股权及偿还公司债务 是是否否 5

7 SZ SZ SZ SZ SZ 华映科技 华斯股份 智光电气 长安汽车 齐心集团 竞价 95, 项目融资及补充流动资金 竞价 4, 项目融资 竞价 11, 项目融资及补充流动资金 定价 项目融资 竞价 7, 项目融资 收购及补充 1. 为修订稿 对定价基准日 发行数量等进行了修订 2. 定价基准日由第六届董事会第三十六会议决议公告日调整为第七届董事会第六次会议决议公告日, 发行价格根据定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 原则, 由 元 / 股调整为 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 1,000,000 万元, 扣除发行费用后将用于投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目 对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目及补充流动资金 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东 实际控制人贺国英先生在内的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即发行价格不低于 元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 为不超过 6 亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资于 清洁生产平台项目 清洁生产仓储基地项目 以及偿还银行借款 1. 为修订稿 对发行价格 发行数量和募集资金规模 募集资金用途进行调整 2. 非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日由公司第四届董事会第十三次会议决议公告日调整为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日 发行价格根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 原则, 由不低于 元 / 股调整为不低于 元 / 股 3. 募集资金总额由不超过 18 亿元调整为不超过 16 亿元, 净额将用于电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 综合能源系统技术研究实验室项目 偿还银行贷款及补充流动资金 1. 非公开发行对象为公司控股股东中国长安 2. 定价基准日为发行期首日 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额为 20 亿元人民币, 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 长安汽车城乘用车建设项目 及 长安汽车发动机产能结构调整项目 1. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 否是否是否 6

8 SZ SZ SH 华工科技 鸿达兴业 爱建集团 流动资金 竞价 12, 项目融资 竞价 18, 项目融资 定价 24, 补充流动资金 2. 定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额预计不超过 110, 万元, 在扣除发行费用后将用于齐心大办公电子商务服务平台项目 收购银澎云计算 100% 股权及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金拟投资建设项目的预计投资总额为人民币 180,730 万元, 净额将用于 (1) 激光精密微纳加工智能装备产业化项目 ;(2) 基于激光机器人系统的智能工厂建设项目 ; (3) 物联网用新型传感器产业化项目 ;(4) 智能终端产业基地项目 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东鸿达兴业集团在内的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第五届董事会第三十二次 ( 临时 ) 会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 271,800 万元, 净额将用于土壤修复项目 PVC 生态屋及环保材料项目 基于氯碱产业的供应链管理项目及偿还银行贷款 1. 非公开发行股票的发行对象为公司第二大股东上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 2. 定价基准日为公司第六届董事会第 24 次会议决议公告日, 非公开发行 A 股股票的价格为 8.97 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 3. 非公开发行股票发行总额不超过 220,000 万元, 净额将用于补充爱建信托资本金 补充爱建租赁资本金 用于偿还公司银行借款 4. 本次发行完成前, 上市公司无实际控制人及控股股东,2015 年 12 月 4 日, 经相关各方友好协商, 各方对本次发行完成后未来上市公司的董事会席位安排达成一致意见, 明确本次发行完成后, 上市公司原第一大股东爱国特种基金会将支持均瑶集团取得上市公司控股股东地位, 按爱建集团现有董事会结构即 9 名董事计算, 未来 3 个席位 否 是 是 7

9 仍为独立董事, 剩余 6 个席位中均瑶集团有权推荐 5 名董事候选人 如若上述安排成立, 均瑶集团将获得上市公司控制权 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 33 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中上市公司 4 家, 非上市公司 29 家 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 31 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 - 2 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 - 3 佳源创盛控股集团有限公司 - 4 浙江中国小商品城集团股份有限公司 融科智地房地产股份有限公司 - 6 北京广安控股有限公司 - 7 华建国际实业 ( 深圳 ) 有限公司 - 8 方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司 - 9 东港投资发展集团有限公司 - 10 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司 - 11 中关村发展集团股份有限公司 - 12 成都金融控股集团有限公司 - 13 正泰集团股份有限公司 - 14 刚泰集团有限公司 - 15 广西农垦集团有限责任公司 - 16 上海斐讯数据通信技术有限公司 - 17 上海外高桥集团股份有限公司 重庆机电股份有限公司 2722.HK 19 上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司 - 20 北京控股集团有限公司 - 21 山东齐成石油化工有限公司 - 22 乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司 - 23 中铝国际工程股份有限公司 2068.HK 24 青岛中石大控股有限公司 - 8

10 25 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 - 26 厦门港务控股集团有限公司 - 27 天津市政投资有限公司 - 28 北京经济技术投资开发总公司 - 29 铁牛集团有限公司 - 30 华润电力投资有限公司 - 31 扬州新盛投资发展有限公司 - 32 杭州市商贸旅游集团有限公司 - 33 广东省广新控股集团有限公司 - 2 深交所本期新增 3 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中上市公司 1 家, 非上市公司 2 家 详见附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 31 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 宝能地产股份有限公司 - 2 新兴铸管股份有限公司 江东控股集团有限责任公司 - 3 中止及终止事项 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 中止或终止事项 1 徐州矿务集团有限公司 - 终止审查 2 福建漳龙集团有限公司 - 终止审查 3 内蒙古双欣能源化工有限公司 - 中止审查 4 天瑞集团股份有限公司 - 中止审查 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所 截至本报告出具日, 深交所预审核信息表未公布 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 03 月 26 日起至 2016 年 03 月 31 日为止, 于深 沪交易所上市交 9

11 序号 易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 42 家, 平均票面利率 5.02%: 其中面向合格投资者公开发行的 15 家, 平均票面利率 4.11%, 较上期下 降了 5.30 个百分点 ; 非公开发行 27 家, 平均票面利率为 5.53%, 较上期下降了 5.31 个百分点 非公开发行的公司债共有 6 家采取了增信措施, 公开发行的公司 债无企业采取增信措施 具体情况如下表 : 债券简称 债券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 1 16 长湖 是 /4/ 泗阳 是 /4/ 鄂农 是 /4/ 渝隆债 是 /4/ 融创 是 /4/ 江东 是 /4/ 渝投 是 /3/ 太湖 是 /3/ 吴江 是 /3/ 镇投 是 /3/30 上市地点 上交所 上交所 上交所 上交所上交所上交所上交所 上交所 上交所上交所 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 AA AA AA AA- 特殊条款 / 增信 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AA AA+ AA AA+ 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AAA AAA AA AA AA+ AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 方正 是 /3/30 上 AAA 回售, 调整票 10

12 20 15 吴江 是 /3/ 鲁商债 是 /3/ 淮建投 是 /3/ 长投 是 /3/ 福升债 是 /3/ 承控 是 /3/ 蔡家 是 /3/ 必康债 是 /3/ 福惠 是 /3/ 碧园 是 /3/ 迪马 是 /3/ 城发 是 /3/ 宁浦口 是 /3/ 住宅 是 /3/ 园口 是 /3/ 鸿达 是 /3/28 11 交所上交所上交所上交所上交所 上交所 上交所深交所深交所深交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交 AA+ AA AA+ AA AA 面利率 回售, 调整票面利率 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 AA AA AA AA AA AA AA AAA AAA AA AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA AA AA AA 回售, 调整票面利率, 赎回 调整票面利率, 回售, 赎回 回售, 调整票面利率

13 所 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2016 年 3 月 26 日至 2016 年 4 月 01 日, 新增 8 家企业于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 长城电脑长城信息 上市公司合并 分立 2 兴业矿业 发行股份购买资产 3 鹏欣资源发行股份购买资产 4 通源石油发行股份购买资产 5 百花村发行股份购买资产 6 霞客环保发行股份购买资产 7 暴风科技 发行股份购买资产 8 南方汇通 豁免 ( 简易 ) 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有 关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类 型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号 股票简称 股票代码 申请事项 中止 终止及特殊事项 1 山西证券 豁免 ( 简易 ) 受理前撤回 ( 三 ) 未经重组委审核通过的企业 本周无未被重组委否决的企业 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案 从 2016 年 3 月 26 日至 2016 年 4 月 1 日期间, 公告并购重组董事会预案的 企业共 8 家, 其中 7 家均推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行 股份购买资产有 6 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票 均价的 9 折为发行价格 采用定价基准日前 120 个交易日股票均价 9 折为发行价 12

14 格的共 1 家, 为综艺股份 (600770) 采用定价基准日前 60 个交易日股票均价 9 折为发行价格的共 1 家, 为奥特佳 (002239) 本周配套募资采用询价方式发行为主, 共 6 家, 占比 75.00% 金马股份(000980) 发行股份及支付现金购买资产的实施与配套募资认购对象之一铁牛集团认购不低于 450,000 万元互为前提条件 ( 配套资金总额为 1,000,000 万元 ) 综艺股份(600770) 重组案例中, 标的资产中星技术 100% 的股权评估增值率高达 % 安徽水利 (600502) 推出重大资产重组预案以实现集团公司整体上市 具体方案为 : 安徽水利拟向建工集团的股东水建总公司发行股份吸收合并建工集团, 安徽水利为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方 吸收合并完成后, 建工集团全部资产 负债并入安徽水利, 建工集团予以注销, 建工集团持有的安徽水利股份也相应注销 ( 水建总公司 100% 控股建工集团, 建工集团持有安徽水利 16.07% 的股份 ) 同时, 安徽水利将募集配套资金 178, 万元, 认购方包括员工持股计划 本次交易的目的为解决建工集团和安徽水利之间同业竞争的问题 将优质资产注入上市公司, 同时实施员工持股计划, 进一步推动股权多元化, 改善治理结构, 推进上市公司转型升级 本周 8 家企业预案中, 除安徽水利由于标的资产采用资产基础法评估, 交易对方未对其作出业绩承诺外, 其余 7 家均对标的资产作出业绩承诺及补偿安排 本周收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 倍 8.20 倍 13

15 序号 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 证券代码 证券简称 金马股份 重组目的 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 金马股份拟以发行股份及支付现金的方式购买金浙勇 长城长富 天风智信 宁波兴晟 铁牛集团 益方盛鑫 益方德胜 中达新能 杭州红旭泰 索菱投资 金锋投资 明驰投资 民生加银 杭州金葵 天津依帆 朱堂福 吴建刚 吴建英 刘慧军 胡建东 诸葛谦 强艳彬 肖行亦等交易对方合计持有的众泰汽车 100% 股权 交易作价为 1,160,000 万元 2. 上市公司拟向铁牛集团 清控华科 济慈投资 中达新能 山高新能源 东方金桥 温氏投资 胡忠怀 文菁华发行股份募集配套资金, 配套资金总额为 1,000,000 万元 3. 本次交易中发行股份及支付现金购买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于 450,000 万元互为前提条件 4. 本次发行股份购买资产与募集配套资金定价基准日为上市公司第六届董事会第七次会议决议公告日 发行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 为 5.44 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为应建仁 徐美儿夫妇, 上市公司控制权未发生变更, 不构成借壳上市 6. 设有业绩承诺及补偿安排 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) ,000, 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 众泰汽车 天山收购发行 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式 14.50/ 27, 禾牧

16 生物 航天信息 其他资产 收购其他资产 股份购买资产 发行股份购买资产 购买任远国持有的禾牧阳光 49% 的股权和张丽华持有的禾牧阳光 16% 的股权, 收购价款暂定为 27, 万元 本次交易完成后, 任远国将持有公司 6.97% 的股份, 构成关联交易 2. 上市公司拟向不超过 5 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 27, 万元, 净额将用于支付本次交易的现金对价 本次交易涉及的税费及中介费用 偿还标的公司引进优种牛的负债 支付牛舍工程款及扩建牛舍 补充上市公司流动资金等 3. 本次发行股份购买资产以公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告日为定价基准日, 发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金定价基准日为发行期首日, 发行价格为二选一 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司控股股东均为天山农牧业, 实际控制人均为李刚, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 航天信息拟向邹革非等 33 名自然人及华资投资 煊迅投资非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的华资软件 100% 的股权, 拟向王芝芬等 8 名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾 31.12% 的股权 华资软件 100% 股权交易对价暂定为 90,000 万元, 航天金盾 31.12% 股权交易对价暂定为 6,846 万元 2. 上市公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对 询价 44.60/ 不低于 , 阳光 华资软件

17 环能科技 收购其他资产 发行股份购买资产 象非公开发行股份募集配套资金不超过 39,020 万元, 用于支付本次交易的现金对价 华资软件募投项目, 中介机构费用及其他费用 3. 发行股份购买资产和发行股份募集配套资金定价基准日均为航天信息第六届董事会第三次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金, 发行价格不低于上市公司第六届董事会第三次会议决议公告日前 20 个交易日的公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后实际控制他人亦未发生变更 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 环能科技拟通过发行股份及支付现金方式购买李华 胡登燕合计持有的四通环境 65% 股权, 交易对价确定为 21,450 万元 2. 上市公司同时拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超 17, 万元, 拟用于支付本次交易的现金部分对价 支付标的公司投建项目支出 偿还标的公司银行贷款及支付交易相关费用 3. 本次交易发行股份及支付现金购买资产定价基准日为环能科技第二届董事会第二十四次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金非公开发行股份的定价基准日为发行期首日, 发行价格为 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易 30.35/ 询价 17, 四通环境

18 杰赛科技 股东资产注入 发行股份购买资产 日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次资产重组前后, 公司实际控制人均为倪明亮, 公司控制权未发生变更, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本公司拟分别向中国电科五十四所 中国电科五十所 中华通信 石家庄发展投资 电科投资 桂林大为 宁波海运 华资资产 深圳安诚信 郑州祥和 上海技经及居林弟发行股份购买上述对象持有的远东通信 100% 股权 中网华通 % 股权 华通天畅 100% 股权 电科导航 100% 股权 上海协同 % 股权 东盟导航 70% 股权 交易对方之中国电科五十四所 中国电科五十所 中华通信 电科投资 桂林大为系本公司实际控制人中国电科控制的下属科研院所或企业, 均为本公司的关联方, 构成关联交易 交易标的预估值为 190, 万元 2. 上市公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 190, 万元, 扣除发行费用后用于杰赛科技珠海通信装备制造中心项目 杰赛科技海外通信业务平台建设项目 远东通信智慧宽带融合指挥调度研发及产业化技术改造项目 远东通信功率放大器 (PA) 合作开发项目 远东通信石英晶体振荡器生产工艺自动化技术改造项目 上海协同电力需求侧管理云服务平台项目 电科导航北斗综合位置云服务平台建设及应用推广项目 3. 发行股份购买资产同募集配套资金的定价基准日均为杰赛科技审议本次重大资产重组事项的第四届董事会第二十八次会议决议公告日, 发行股份购买资产价格为董事会决议公告日 ( 定价基准日 ) 前 30.27/ 不低于 ,

19 安徽水利 集团公司整体上市 吸收合并 20 个交易日公司股票均价的 90%, 发行价格为 元 / 股 本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 本次募集配套资金的发行价格为不低于 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易完成前后 公司控股股东均为中国电科七所, 实际控制人均为中国电科 上市公司的控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 安徽水利拟向建工集团的股东水建总公司发行股份吸收合并建工集团, 安徽水利为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方, 建工集团为被吸收合并方 吸收合并完成后, 建工集团全部资产 负债并入安徽水利, 建工集团予以注销, 建工集团持有的安徽水利股份也相应注销 2. 同时, 安徽水利拟采用锁价发行方式向员工持股计划 毅达投资 南京璇玑 安徽盐业 金通安益 铁路基金 中安资本和金寨水电等八名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 178, 万元 本次募集配套资金扣除发行费用和相关税费后拟用于施工机械设备购置项目 PC 构件生产基地 ( 二期 ) 项目 工程实验室建设项目 信息化系统建设项目和补充营运资金等方面 3. 安徽水利向所有交易对象发行股份的定价基准日均为安徽水利审议本次重大资产重组事宜的首次董事会决议公告日, 发行价格均为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为安徽省国资委, 实际控制人不会发生变更, 未构成借壳上市 ,

20 综艺股份 奥特佳 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 5. 本次交易的目的为解决建工集团和安徽水利之间同业竞争的问题 将优质资产注入上市公司, 同时实施员工持股计划, 进一步推动股权多元化, 改善治理结构, 推进上市公司转型升级 6. 采用资产基础法进行评估 无业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的中星技术 100% 股权 全部股东权益价值采用收益法的预评估值为 101 亿元, 预估增值 963, 万元, 增值率 % 2. 上市公司拟向包括公司实际控制人昝圣达在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 51 亿元 3. 发行股份与支付现金购买资产的定价基准日为审议本次重组的第八届董事会第二十九次会议决议公告日, 发行股份购买资产的定价依据为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金发行价格为不低于公司第八届董事会第二十九次会议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为昝圣达, 公司控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 方案设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司以发行股份及支付现金的方式购买牡丹江华通等交易对方持有的富通空调 88.01% 的股权 交易价格为 33, 万元 2. 同时, 上市公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 33, 万元 配套资金将用于本次 12.20/ / ,000 33, 综艺股份 富通空调

21 五 非上市公众公司申请企业情况 交易现金对价部分的支付 建设募投项目以及支付各中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日与发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第四届董事会第三次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 最终确定为 元 / 股 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.67 元 / 股, 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次发行前后, 上市公司实际控制人均为王进飞, 公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 04 月 01 日, 全国股转系统在审企业共 1044 家 ; 截至 2016 年 04 月 05 日, 新三板挂牌企业共 6382 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 3 家企业新添于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号 申请企业 申请项目 1 桂林骏达运输股份有限公司 公开转让 2 上海新眼光医疗器械股份有限公司 定向发行 3 唐山时创高温材料股份有限公司 公开转让 20

22 ( 二 ) 新增中止 终止事项 序号 申请企业 中止及终止事项 1 浙江新化化工股份有限公司 公开转让 ( 三 ) 新三板市场交易情况 03 月 28 日至 04 月 01 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 37, % 协议方式 21, % 做市方式 207, % 协议方式 140, % 本期相较与上期, 成交总金额下降了 31.37%, 协议交易金额较上周下降了 42.20%, 做市交易金额下降了 21.40% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 03/19 至 03/25 03/26 至 04/01 变化 成交总金额 507, , % 做市方式金额 264, , % 协议方式金额 243, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周主要采用做市方式进行交易, 交易金 额占比 53.63%, 略高于协议交易金额占比 40.37% 在成交金额方面, 东海证券 (832970) 采用协议交易的方式, 以交易金额 29, 万元位列第一 卫东环 保 (832043) 采用做市交易的方式, 以 17, 万元位列第二 麟龙股份 (430515) 采用做市交易的方式, 以 10, 万元位列第三 在换手率方面, 任森科技 (835813) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名中采用协 议转让的和做市交易的分别为 9 家和 1 家 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 东海证券 协议 , , 卫东环保 做市 , , 麟龙股份 做市 , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 任森科技协议 1, , % 六 新三板定增情况统计 21

23 从 2016 年 3 月 26 日至 2016 年 4 月 1 日期间, 新三板共有 71 家企业实施了 定增, 平均市盈率较上期下降了 21.13% 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为 对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 , (36.11%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定增的 15 个行业里, 以下 3 个行业 : 材料 II 业 媒体 II 业 资本货物业市盈率均较上周上升 其中, 增幅最大的为媒体 II 业, 市盈率较上期增幅高达 %, 主要因为至臻传媒 (834716) 市盈率高达 本期有 9 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的为耐用消费品与服装业, 市盈率较上周降幅为 70.22% 详见下表示 : 行业 03/19 至 03/25 03/26 至 04/01 市盈率变动市盈率企业数市盈率企业数 材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 % 运输 电信服务 II 银行 房地产

24 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 31 日 ) 2 附表 2 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 (2016 年 03 月 31 日 ) 3 附表 3 新三板定增基本信息表 23

25 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 3 月 31 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 联合信用评级有限公司 张开阳 已反馈 2 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 3 贵州高速公路集团有限公司 贵州公司债券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 二次反馈

26 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 4 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 已反馈 5 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 6 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 7 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈

27 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 8 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃公司债券制造业无 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 大公国际资信评估有限公司 李晗 已反馈 9 洲际油气股份有限公司 海南公司债券采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 联合信用评级有限公司 周馗 已反馈 10 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈 11 北京首都创业集团有限公司 北京公司债券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷 已反馈

28 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 12 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已反馈 13 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川公司债券综合无 华融证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 王峻 杨潇 信永中和会计师事务所 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 中诚信证券评估有限公司 樊春裕 已反馈 14 三明福银高速公路有限责任公司 福建 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 潘亮 高晨亮 致同会计师事务所 黄印强 廖金辉 福建至理律师事务所 郝卿 魏吓虹 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈

29 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 15 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合 主体 AA 债项 AA 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 16 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 17 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光

30 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 18 厦门路桥建设集团有限公司 福建 公司债券 批发和零售业 无 兴业证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 梁华 寇达奇 希格玛会计师事务所 陈建滨 陈长源 福建勤贤律师事务所 林建东 曾凌 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 19 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 20 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 陈志利 张黎 信永中和会计师事务所 郭东超 廖志勇 北京大成律师事务所 王锋 陈芬芬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 廖勇 21 佳源创盛控股集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 孙洁 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 赵晓磊 刘勇 浙江圣文律师事务所 罗智华 费惠德 联合信用评级有限公司 钟月光

31 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 22 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 安永华明会计师事务所 谈朝晖 殷国炜 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 鲁晓红 胡俊杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞 23 融科智地房地产股份有限公司 北京公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 陈锦豪 瑞华会计师事务所 苗策 张富根 浩天信和律师事务所 张玉凯 刘雷 联合信用评级有限公司 施星 24 北京广安控股有限公司 北京公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 袁圣文 中喜会计师事务所 席坚 郑强 上海市锦天城 ( 北京 ) 律师事务所 张月明 齐欣 联合信用评级有限公司 钟月光 25 华建国际实业 ( 深圳 ) 有限公司 广东公司债券综合无 信达证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 胡婷婷 程天宇 德勤华永会计师事务所 童传江 高天福 北京市中伦律师事务所 郑晓槿 贾勇 中诚信证券评估有限公司 张晨奕

32 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 26 方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 高盛高华证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 李健 丁琎 杜美娜 天职国际会计师事务所 刘丛丛 尹磊 北京市天元律师事务所 陈竹莎 姬玉洁 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 27 东港投资发展集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 华创证券有限责任公司 陈静 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 浙江民鸿律师事务所 徐瑞康 张建军 中诚信证券评估有限公司 关安锋 28 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 国开证券有限责任公司 王云浩 信永中和会计师事务所 北京永拓会计师事务所 熊卫红 胡小琴 徐克美 张伟 重庆索通律师事务所 李亮 王秀江 联合信用评级有限公司 刘亚利

33 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 29 中关村发展集团股份有限公司 北京公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 谢常刚 刘阳 瑞华会计师事务所 徐超玉 杨磊 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 王云 李长皓 联合信用评级有限公司 周馗 30 成都金融控股集团有限公司 成都公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 周杰 立信会计师事务所 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 陈勇 刘勇 曾红 武兴田 北京市炜衡律师事务所 陈建荣 马培焱 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 31 正泰集团股份有限公司 浙江公司债券制造业无 浙商证券股份有限公司 陈文耕 天健会计师事务所 夏均军 葛徐 北京市金杜律师事务所 王建平 高怡敏 联合信用评级有限公司 程家女

34 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 32 刚泰集团有限公司 上海公司债券综合无 国信证券股份有限公司 张柯 大信会计师事务所 吴惠娟 林蓉 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 陈枫 朱峰 大公国际资信评估有限公司 周凤华 33 广西农垦集团有限责任公司 广西 公司债券 农 林 牧 渔业 无 天风证券股份有限公司 韩大庆 中审华寅五洲会计师事务所 郭李锦 蒋国栋 广西纵华律师事务所 李红波 ; 黄丽颖 东方金诚国际信用评估有限公司 熊琎 34 上海斐讯数据通信技术有限公司 上海公司债券制造业无 安信证券股份有限公司 任重 大华会计师事务所 杨劼 张洪富 上海市锦天城律师事务所 孙亦涛 张怡婷 东方金诚国际信用评估有限公司 杜薇 35 上海外高桥集团股份有限公司 上海 公司债券 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 周伟 陆晓静 王恺 天职国际会计师事务所 胡建军 王传邦 王兴华 汪娟 上海市浦栋律师事务所 卞栋樑 周礼轩 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钱进

35 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 36 重庆机电股份有限公司 重庆公司债券制造业 2722.HK 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 华福证券有限责任公司 任俊杰 郑园园 普华永道中天会计师事务所 叶骏 叶东升 北京市中伦律师事务所 唐周俊 刘枳君 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 37 上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 国泰君安证券股份有限公司 爱建证券有限责任公司 达衍 周浩 立信会计师事务所 李萍 刘金报 上海市锦天城律师事务所 杨巍 陈偲偲 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 石月 38 北京控股集团有限公司 北京公司债券综合无 中国国际金融股份有限公司 ; 宏信证券有限责任公司 黄捷宁 ; 袁子琪 天职国际会计师事务所 陈永宏 文武兴 王玥 周百鸣 北京天达共和律师事务所 李东明 杨露 中诚信证券评估有限公司 唐启元 39 山东齐成石油化工有限公司 山东公司债券制造业无 开源证券股份有限公司 李甦幸 北京兴华会计师事务所 杨书夏 张振华 山东齐鲁律师事务所 朱艳芳 马强 大公国际资信评估有限公司 张贺章

36 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 40 乌鲁木齐国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 张乐 杜骏 天职国际会计师事务所 魏欣 向芳芸 曾玉波 新疆天阳律师事务所 李大明 李静 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 41 中铝国际工程股份有限公司 北京公司债券建筑业 2068.HK 瑞银证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 徐逸敏 廖雅妮 郭实 普华永道中天会计师事务所 赵建荣 王东 北京市嘉源律师事务所 贺伟平 马运弢 联合信用评级有限公司 周馗 42 青岛中石大控股有限公司 山东公司债券制造业无 华创证券有限责任公司 葛源 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 周英 周含军 广东港联律师事务所 刘晓伟 牛红彬 鹏元资信评估有限公司 胡长森

37 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 43 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 44 厦门港务控股集团有限公司 福建 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 刘俊岑 寇达奇 王安平 致同会计师事务所 谢培仁 黄宝燕 福建天翼律师事务所 林丽琴 邹宏 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 康芳华 45 天津市政投资有限公司 天津公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 吴云超 中审华寅五洲会计师事务所 梁雪萍 李媛 天津恒周律师事务所 曹慧婷 陈玉敏 联合信用评级有限公司 万华伟 46 北京经济技术投资开发总公司 北京公司债券房地产业无 中银国际证券有限责任公司 付英 陈志利 王迪 瑞华会计师事务所 荣健 张志明 北京伯彦律师事务所 陈荣胜 王丽君 联合信用评级有限公司 钟月光

38 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 47 铁牛集团有限公司 浙江公司债券制造业无 长江证券股份有限公司 向少儒 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 北京金诚同达 ( 上海 ) 律师事务所 夏明亮 张雷 联合信用评级有限公司 范文豪 48 华润电力投资有限公司 广东 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 王宏峰 徐磊 普华永道中天会计师事务所 林崇云 柳璟屏 北京德恒律师事务所 浦洪 徐帅 中诚信证券评估有限公司 张和 49 扬州新盛投资发展有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 郭晓荣 中兴华会计师事务所 任华贵 任辉 江苏琼宇律师事务所 吉宝华 熊伟 联合信用评级有限公司 张雪

39 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 50 杭州市商贸旅游集团有限公司 浙江 公司债券 批发和零售业 无 中信建投证券股份有限公司 赵小敏 利安达会计师事务所 吴军 胡玲华 浙江星韵律师事务所 吴清旺 陈小明 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 陈婷婷 51 广东省广新控股集团有限公司 广东 公司债券 批发和零售业 否 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 刘煜明 赵青 北京永拓会计师事务所 信永中和会计师事务所 杨小龙 胡昭 凌朝晖 李正良 广东中信协诚律师事务所 杨彬 王学琛 联合信用评级有限公司 杨世龙

40 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 3 月 31 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 嘉凯城集团股份有限公司 中利腾晖光伏科技有限公司 宝能地产股份有限公司 新兴铸管股份有限公司 江东控股集团有限责任公司 浙江公司债房地产业 江苏 公司债 太阳能光伏行业 深圳公司债房地产业 北京公司债金属制品业 安徽公司债综合 浙商证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 中国民族证券有限责任公司 项骏蒋盈 左晨光王喆 姜涛张长虹 王亚升耿妍 彭晶祝磊 / 平仕涛帅良元 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合 天衡会计师事务所 中喜会计师事务所 姜波宁轲李重实 孙伟赵立文 刘洛刘新发 立信会计师事务所 ( 特应健德殊普通合张勇伙 ) 华普天健会计师事务所 张婕宁云 北京市金杜律师事务所 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 北京市中伦律师事务所 北京朗山律师事务所 上海市锦天城律师事务所 叶俊国冯艾 陈洋李辰 刘洪蛟李雅婷 李志勇韩月 朱林海李若思 联合信用评级有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 张开阳李镭 莫琛高阳 刘晓亮刘洪涛 钟月光刘亚利 刘明球田梦楚 已反馈已反馈

41 附表 3: 新三板定增基本信息表 序号 代码 增发价增发数量 ( 万实际募资总额基本每股大股东是否参定增股份上市市盈率格股 ) ( 万元 ) 收益与认购日 Wind 行业 OC 京源环保 , 是 2016/4/1 资本货物 OC 康乐药业 , , 否 2016/4/1 制药 生物科技与生命科学 OC 航凯电力 是 2016/4/1 材料 Ⅱ OC 百固科技 是 2016/4/1 资本货物 OC 博采网络 , 否 2016/4/1 软件与服务 OC 巨网科技 , 否 2016/4/1 软件与服务 OC 康富科技 是 2016/4/1 资本货物 OC 振威展览 , 否 2016/4/1 消费者服务 Ⅱ OC 东星医疗 , 否 2016/4/1 医疗保健设备与服务 OC 锐新昌 否 2016/3/31 资本货物 OC 深科达 , 否 2016/3/31 资本货物 OC 赛格立诺 , 否 2016/3/31 软件与服务 OC 艾斯克 否 2016/3/31 资本货物 OC 三木科技 否 2016/3/31 软件与服务 OC 天涌影视 , 否 2016/3/31 媒体 Ⅱ OC 华洋科技 否 2016/3/31 技术硬件与设备 OC 正海合泰 , 否 2016/3/31 汽车与汽车零部件 OC 通莞股份 , 是 2016/3/31 商业和专业服务 OC 东邦御厨 , 否 2016/3/31 资本货物 OC 嘉元科技 , , 是 2016/3/31 材料 Ⅱ OC 蓝灯数据 是 2016/3/31 软件与服务 1

42 OC 炜田新材 , , 是 2016/3/31 材料 Ⅱ OC 田缘网络 食品与主要用品零售否 2016/3/ Ⅱ OC 宏川智慧 , 否 2016/3/31 商业和专业服务 OC 恒缘新材 , 否 2016/3/31 材料 Ⅱ OC 麦凯智造 否 2016/3/31 汽车与汽车零部件 OC 正益移动 , 是 2016/3/31 软件与服务 OC 商络电子 , , 是 2016/3/31 技术硬件与设备 OC 星火环境 , 是 2016/3/30 商业和专业服务 OC 波智高远 , , 否 2016/3/30 软件与服务 OC 波智高远 , , 否 2016/3/30 软件与服务 OC 捷昌驱动 , 否 2016/3/30 资本货物 OC 百川建科 否 2016/3/30 商业和专业服务 OC 盛华德 否 2016/3/30 技术硬件与设备 OC 三高股份 , 否 2016/3/30 软件与服务 OC 山源科技 否 2016/3/30 软件与服务 OC 三艾广告 是 2016/3/30 媒体 Ⅱ OC 九典制药 , 是 2016/3/30 医疗保健设备与服务 OC 中德宏泰 否 2016/3/30 软件与服务 OC 民基生态 , 否 2016/3/30 商业和专业服务 OC 科润电力 , , 否 2016/3/30 资本货物 2

43 OC 九九华立 , 否 2016/3/30 资本货物 OC 洛奇检验 否 2016/3/30 医疗保健设备与服务 OC 至臻传媒 是 2016/3/30 媒体 Ⅱ OC 鑫玉龙 否 2016/3/30 食品 饮料与烟草 OC 爱知网络 , , 是 2016/3/30 软件与服务 OC 开心麻花 , 否 2016/3/30 媒体 Ⅱ OC 恒达新材 否 2016/3/30 材料 Ⅱ OC 诺思兰德 , 是 2016/3/29 制药 生物科技与生命科学 OC 大津股份 , 是 2016/3/29 材料 Ⅱ OC 国佳新材 , 否 2016/3/29 材料 Ⅱ OC 德威股份 , 是 2016/3/29 材料 Ⅱ OC 点动股份 , 否 2016/3/29 软件与服务 OC 确成硅化 , 否 2016/3/29 材料 Ⅱ OC 吉联新软 否 2016/3/29 软件与服务 OC 天锐医药 , 是 2016/3/29 食品与主要用品零售 Ⅱ OC 宁鑫生科 , 否 2016/3/29 材料 Ⅱ OC 盛全物业 , 是 2016/3/29 房地产 OC 利洁生物 , 否 2016/3/29 零售业 OC 世贸通 , , 是 2016/3/29 软件与服务 OC 光音网络 , 否 2016/3/29 软件与服务 OC 博易创为 , 否 2016/3/29 软件与服务 OC 海典软件 否 2016/3/28 软件与服务 OC 中电智能 , , 是 2016/3/28 软件与服务 3

44 OC 克莱特 , 否 2016/3/28 耐用消费品与服装 OC 大众口腔 , 是 2016/3/28 医疗保健设备与服务 OC 福建邮通 是 2016/3/28 技术硬件与设备 OC 江苏高科 否 2016/3/28 资本货物 OC 大卫之选 , 是 2016/3/28 零售业 OC 微点生物 , 是 2016/3/28 医疗保健设备与服务 4