投行动态信息汇总 投行动态信息汇总第二十二期 (11/07-11/13) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 I

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1 投行动态信息汇总 第二十二期 (11/07-11/13) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总 投行动态信息汇总第二十二期 (11/07-11/13) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 IPO 重启后, 截至 2015 年 11 月 12 日, 中国证监会受理首发企业 682 家, 其中, 已过会 47 家, 未过会 635 家 未过会企业中, 正常待审企业 614 家, 中 止审查企业 21 家 由于今年 7 月初的市场异常波动, 新股发行程序暂缓, 故新 增公开发行股票企业数据取自从 2015 年 7 月 02 日起至 2015 年 11 月 12 日为止 的新增审核企业数 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2015 年 7 月 02 日起至 2015 年 11 月 12 日为止, 上交所主板新增 31 家审 核企业 具体情况如下表 : 序号申报企业拟上市板 1 南华期货 上交所主板 2 中农立华生物科技 上交所主板 3 安徽省交通规划设计研究总院 上交所主板 4 河南润弘制药 上交所主板 5 哈尔滨银行 上交所主板 6 上海新致软件 上交所主板 7 深圳市禾望电气 上交所主板 8 杭州市园林绿化 上交所主板 9 大连万达商业地产 上交所主板 10 基蛋生物科技 上交所主板 11 日播时尚集团 上交所主板 12 深圳市新星轻合金材料 上交所主板 13 财通证券 上交所主板 14 嘉宝莉化工集团 上交所主板 15 福建顶点软件 上交所主板 16 广东粤新海洋工程装备 上交所主板 17 锡化工装备 上交所主板 18 南京华脉科技 上交所主板 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 1

3 投行动态信息汇总 地素时尚 上交所主板 20 广东天安新材料 上交所主板 21 香飘飘食品 上交所主板 22 江阴市恒润重工 上交所主板 23 秦皇岛港 上交所主板 24 广州富力地产 上交所主板 25 中曼石油天然气集团 上交所主板 26 唐山三孚硅业 上交所主板 27 上海拉夏贝尔服饰 上交所主板 28 江苏南方卫材医药 上交所主板 29 青岛海容商用冷链 上交所主板 30 浙江圣达生物药业 上交所主板 31 浙江中马传动 上交所主板 2 深交所中小板 从 2015 年 7 月 02 日起至 2015 年 11 月 12 日为止, 深交所中小板新增 13 家 审核企业, 具体情况如下表 : 序号申报企业拟上市板 1 江苏传艺科技 深交所中小板 2 湖南湘佳牧业 深交所中小板 3 深圳市道通科技 深交所中小板 4 锡智能自控工程 深交所中小板 5 成都天奥电子 * 深交所中小板 6 哈尔滨三联药业 深交所中小板 7 深圳市卫光生物制品 深交所中小板 8 深圳市沃特新材料 深交所中小板 9 长缆电工科技 深交所中小板 10 深圳市广宁 深交所中小板 11 重庆圣华曦药业 * 深交所中小板 12 北京华远意通热力科技 深交所中小板 13 广东凌霄泵业 深交所中小板 3 深交所创业板 从 2015 年 7 月 02 日起至 2015 年 11 月 12 日为止, 深交所创业板新增 41 家 审核企业, 具体情况如下 : 序号申报企业拟上市板 1 江阴润玛电子材料 深交所创业板 2 博士眼镜连锁 深交所创业板 3 北京百华悦邦科技 深交所创业板 4 浙江美力科技 深交所创业板 5 上海汇纳信息科技 深交所创业板 6 北京友缘在线网络科技 深交所创业板 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 2

4 投行动态信息汇总 云南震安减震科技 * 深交所创业板 8 聚灿光电科技 深交所创业板 9 广东三雄极光照明 深交所创业板 10 深圳市维业装饰集团 深交所创业板 11 北京中亦安图科技 深交所创业板 12 圣邦微电子 ( 北京 ) 深交所创业板 13 上海市华测导航技术 深交所创业板 14 深圳华龙讯达信息技术 深交所创业板 15 华瑞电器 深交所创业板 16 上海波克城市网络科技 深交所创业板 17 深圳市力合微电子 深交所创业板 18 京博农化科技 深交所创业板 19 珠海光库科技 深交所创业板 20 河南蓝信科技 深交所创业板 21 深圳开立生物医疗科技 深交所创业板 22 厦门亿联网络技术 深交所创业板 23 南阳森霸光电 深交所创业板 24 仲景大厨房 深交所创业板 25 柳州欧维姆机械 深交所创业板 26 浙江兆丰机电 深交所创业板 27 江苏天常复合材料 深交所创业板 28 西安爱科赛博电气 * 深交所创业板 29 威海光威复合材料 深交所创业板 30 苏州德龙激光 深交所创业板 31 立昂技术 * 深交所创业板 32 浙江扬帆新材料 深交所创业板 33 广东达安项目管理 深交所创业板 34 四川侨源气体 * 深交所创业板 35 东莞市雄林新材料科技 深交所创业板 36 深圳市金威源科技 深交所创业板 37 江西同和药业 深交所创业板 38 北京科蓝软件系统 深交所创业板 39 北京科锐国际人力资源 深交所创业板 40 海南普利制药 深交所创业板 41 江苏大烨智能电气 深交所创业板 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2015 年 7 月 02 日起至 2015 年 11 月 12 日为止, 中止审查企业共 21 家, 具体情况如下表 : 序号申报企业拟上市板中止原因 1 成都银行 * 上交所主板 情形一 2 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 上交所主板 情形一 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 3

5 投行动态信息汇总 上海元祖梦果子 上交所主板 情形一 4 生迪光电科技 上交所主板 情形四 5 湖南空港实业 上交所主板 情形一 6 山东元利科技 上交所主板 情形一 7 浙江铁流离合器 上交所主板 情形一 8 南京金埔园林 上交所主板 情形一 9 新疆银隆农业国际合作 * 深交所中小板 情形一 10 珠海健帆生物科技 深交所创业板 情形一 11 重庆市伟岸测器制造 * 深交所创业板 情形四 12 深圳市众鸿科技 深交所创业板 情形一 13 鹏鹞环保 深交所创业板 情形一 14 深圳市骏达光电 深交所创业板 情形一 15 杭州集智机电 深交所创业板 情形一 16 英飞特电子 ( 杭州 ) 深交所创业板 情形一 17 深圳万兴信息科技 深交所创业板 情形一 18 锡贝斯特精机 深交所创业板 情形一 19 浙江永泰隆电子 深交所创业板 情形一 20 宁波思进机械 深交所创业板 情形一 21 普联软件 深交所创业板 情形一 注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如 下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序法继续的 ; 情形二 发行人主体资 格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存 在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作法正 常开展的 2 终止审查 从 2015 年 7 月 02 日起至 2015 年 11 月 12 日为止, 终止审查企业共 9 家, 具体情况如下表 : 序号 企业 终止审查时间 1 北京海鑫科金高科技股份有限公司 2015 年 7 月 7 日 2 山东博润工业技术股份有限公司 2015 年 7 月 20 日 3 上海戈冉泊精模科技股份有限公司 2015 年 7 月 23 日 4 福建省三奥信息科技股份有限公司 2015 年 9 月 22 日 5 江苏三恒科技股份有限公司 2015 年 9 月 25 日 6 浙江银宇纺织股份有限公司 2015 年 10 月 12 日 7 同方环境股份有限公司 2015 年 10 月 13 日 8 江苏丹毛纺织股份有限公司 2015 年 10 月 13 日 9 凤凰都市传媒科技股份有限公司 2015 年 10 月 30 日 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 4

6 投行动态信息汇总 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况本周公告非公开发行董事会预案的共 19 家, 经股东大会通过情况, 经发审委审核通过的共两家, 经中国证监会核准发行的共 1 家 本周锁价方案明显减少,19 家中仅 6 家为锁价发行, 有 3 家以发行期首日作为定价基准日, 其中旋极信息推出可选择的定价方案 : 定价原则在发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价, 或者发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十中视情况进行选择 ; 本周的定增方案中新大新材 瑞普生物结合员工持股计划推出非公开发行方案 ; 莎普爱思的非公开发行方案为现金与股权同时参与认购, 且交易额已构成重大资产重组, 具体为 : 收购强身药业 100% 的股权以及标的资产生产车间改造, 其中特定对象以现金与股权同时分别认购股份, 一是公司向东丰药业非公开发行 股股份作为对价购买其合计持有的价值 1 亿元的强身药业股权, 其余则向其他认购对象发行股份募集资金的方式收购强身药业其余股权 具体情况如下表 : 序号 代码 SZ SZ 联化科技 众兴菌业 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 8, 竞价 3, 定向增发目的 项目融资 项目融资 方案要点 1. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日 (2015 年 11 月 10 日 ), 发行价格不低于 元 / 股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将全部用于年产 400 吨 LT 吨 TMEDA 20 吨 MACC 15 吨 AMTB 医药中间体项目, 年产 1,000 吨 LH-1 技改项目, 年产 9000 吨氨氧化系列产品技术改造项目以及补充流动资金等共计 4 个项目 1. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 5

7 投行动态信息汇总 SZ SZ SZ SZ SZ 普路通 恒逸石化 旋极信息 永安林业 索菲亚 竞价 1, 竞价 50, 竞价 6, 定价 11, 竞价 3, 项目融资 项目融资 项目融资 项目融资 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目 年产 10,000 吨食用菌 ( 双孢蘑菇 ) 工厂化种植项目 年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目 年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目以及偿还银行贷款 1. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日 ( 即 2015 年 11 月 11 日 ) 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 增资前海瑞泰开展融资租赁业务及补充流动资金 1. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 文莱 PMB 石油化工项目 1. 本次发行对象为不超过 5 名的特定对象 2. 该公司在重大资产重组完成后 3 日内即推出非公开发行预案, 期间股票不停牌, 定价基准日为本次非公开股票发行期首日 3. 定价原则是选择下列任一确定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 募集资金净额将用于 : 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目和高可靠末端宽带自组网应用平台的研制及产业化项目及补充公司流动资金 1. 非公开发行对象为潜望商贸 才旺鑫 洪清平 辜文实 琼茅投资 瑞香投资 福能武夷 2. 定价基准日为本次非公开发行股份董事会 ( 即公司第七届董事会第二十七次会议 ) 决议公告之日 本次非公开发行的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十 3. 募集资金净额将用于 : 定制家具生产项目 竹家具生产线建设项目及偿还永安林业银行借款 项目融资 1. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 6

8 投行动态信息汇总 SH SH SH SZ 和邦生物 国金证券 昆明机床 华闻传媒 竞价 70, 竞价 33, 定价 7, 竞价 36, 项目融资 补充流动资金 补充流动资金 项目融资 2. 定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 索菲亚家居数字化生态系统 ( 互联网 +) 平台升级项目 信息系统升级改造项目 生产基地智能化改造升级项目 华中生产基地 ( 一期 ) 建设项目 1. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日 本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即人民币 5.61 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 :3,000 吨 PAN 基高性能碳纤维项目和偿还银行贷款 1. 修订版预案 发行底价 发行数量 募集资金等均有调整 2. 定价基准日为公司第九届董事会第二十六次会议决议公告日 (2015 年 11 月 11 日 ) 本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 增加公司资本金, 补充营运资金, 以扩大业务范围和规模, 优化业务结构, 提高公司的综合竞争力 1. 非公开发行的发行对象为启迪科服投资和万安兴业, 预案公告前的 2015 年 11 月 10 日, 公司原控股股东沈机集团与紫光卓远签署了 股份转让协议, 将其所持有的昆明机床 133,222,774 股流通 A 股股份全部转让给紫光卓远, 转让完成后, 紫光卓远持有公司股份的比例为 25.08%, 将成为公司的控股股东, 清华控股为本公司的实际控制人 2. 定价基准日为董事会决议公告日 (2015 年 11 月 13 日 ), 股票价格为 9.44 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 偿还银行贷款, 剩余部分将用于补充流动资金 1. 修订版预案 发行底价 发行数量等均有调整 2. 发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 定价基准日为公司关于本次发行的第七届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告日 (2015 年 11 月 13 日 ) 发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 元 / 股 4. 募集资金净额将用于 : 移动视频项目 互联网电视项目和影视剧生产和采购项目 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 7

9 投行动态信息汇总 SH SZ SZ SZ 三星医疗 盈方微 闽发铝业 新大新材 竞价 22, 竞价 8, 定价 6, 定价 9, 项目融资 项目融资 项目融资 项目融资 1. 收到证监会反馈意见后的调整版方案 对发行底价 募集资金总额 募集资金项目 发行数量均进行了调整 2. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即发行价格不低于 元 / 股 4. 募集资金净额将用于 : 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 南昌大学附属抚州医院 ( 抚州明州医院 ) 建设项目和宁波 300 家基层医疗机构建设项目 1. 终止筹划重大资产重组并终止 2014 年非公开发行, 推出 2015 年非公开发行预案, 本次发行对象范围包括 : 陈志成及其他特定投资者 公司实际控制人陈志成拟认购本次非公开发行的股票数量为本次发行股票总数的 10%, 构成关联交易 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 游戏应用终端处理器研发项目 移动智能终端处理器研发项目 智能影像处理器研发项目及补充流动资金 1. 非公开发行对象为黄文乐先生 黄文喜先生及上海兴富创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 其中黄文乐先生出资 25, 万元认购 35,460,775 股 黄文喜先生出资 18, 万元认购 24,930,748 股 上海兴富创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 出资 3, 万元认购 4,155,125 股 2. 定价基准日为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日 发行价格为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日均价的 90%, 即 7.22 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目及补充流动资金 1. 终止重大资产重组并同时推出非公开发行预案, 本次非公开发行的对象为平安佳赢 1 号定向资产管理计划 ( 资金来源为控股股东 ) 中金投资 ( 集团 ) 有限公司 广发原驰 新大新材定向资产管理计划 ( 员工持股计划 ) 中融信创投资管理 ( 北京 ) 有限公司及清远市长实兄弟投资企业 ( 有限合伙 ) 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日 本次非公开发行股票的发行 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 8

10 投行动态信息汇总 SZ 远兴能源 莎普爱思 竞价 61, 定价 1, 项目融资 收购股权 价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 6.83 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 64, 万元, 募集资金净额拟全部用于 年产 600 万千米电镀金刚线项目 1. 调整版方案 对发行底价发行数量均进行了调整 2. 非公开发行的发行对象包括公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司 ( 以下简称 博源集团 ) 在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象 3. 定价基准日为第六届董事会第三十八次会议决议公告日 ( 即 2015 年 11 月 9 日 ) 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 4.75 元 / 股 4. 募集资金净额将用于 : 内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨 / 年合成氨联产 50 万吨 / 年尿素 60 万吨 / 年联碱项目 偿还银行贷款及补充流动资金 1. 本次非公开发行的发行对象为陈德康 吉林省东丰药业股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司 平安资产管理有限责任公司管理的 平安资产鑫享 7 号资产管理产品 浙江商裕投资管理有限公司 上海凯石益正资产管理有限公司管理的 凯石价值 10 号证券投资基金 同药集团有限公司和范子雅 其中, 本次非公开发行的发行对象陈德康系本公司的控股股东和实际控制人 ; 东丰药业以其所持有的吉林强身药业有限责任公司 ( 简称 强身药业 ) 价值 10, 万元的股权认购, 其余发行对象以现金认购本次非公开发行的其余股份 收购股权分成两部分 : 一是公司向东丰药业非公开发行 2,722,570 股股份作为对价购买其合计持有的价值 1 亿元的强身药业股权 ; 二是公司拟向其他认购对象发行股份募集资金收购强身药业的其余股权, 对赌 年业绩 2. 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日 ( 即 2015 年 11 月 13 日 ) 本次非公开的发行价格为定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金将用于收购强身药业 100% 股权 强身药业固体制剂生产车间技改项目 强身药业新建口服液生产车间项目 强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目和强身药业新建酒剂生产车间项目 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 9

11 投行动态信息汇总 众生药业 瑞普生物 竞价 8, 定价 1, 收购股权及项目融资 收购股权及补流 1. 本次发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金净额将用于支付购买先强药业股权二至四期价款, 公司购买先强药业 97.69% 股权共需支付现金 126,997 万元, 其中第一期交易价款 63, 万元已支付, 拟使用募集资金 60,000 万元用于支付第二期 第三期和第四期交易价款 ;1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目和补充流动资金 1. 非公开发行 A 股股票的发行对象为 2015 年员工持股计划 李守军 ( 实际控制人 ) 梁武 ( 高管 ) 道杰投资 梁昭平在内的共计五名投资者 员工持股计划认购金额为 11,160 万元, 认购股数为 7,405,441 股 2. 定价基准日为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日 发行价格为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 90%, 即本次发行价格为 元 / 股 3. 募集资金总额为不超过人民币 26,910 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购华南生物 38.27% 股权, 收购完成后, 瑞普生物对华南生物的持股比例将由 31.98% 提升至 70.25%, 其余用于补充流动资金 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本周新增公司债审核事项 ; 中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 本周新增 13 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开的公司 债企业, 其中上市公司 2 家, 非上市公司 11 家 本周中止 / 终止事项, 详见附 表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上 市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ): 序号 申请企业 1 华泰集团有限公司 - 2 广东珠江投资管理集团有限公司 - 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 10

12 投行动态信息汇总 中合中小企业融资担保股份有限公司 - 4 北京兆泰集团股份有限公司 - 5 中国吉林森林工业集团有限责任公司 - 6 邦信资产管理有限公司 - 7 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 - 8 新华联控股有限公司 - 9 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 - 10 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 绿地控股集团有限公司 - 12 广东省路桥建设发展有限公司 - 13 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 深交所 本周新增 3 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中上市公司, 非上市公司 3 家 本周中止 / 终止事项, 详见附表 2 监管部面向合 格投资者公开发行申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截 至 2015 年 11 月 12 日 ): 序号 申请企业 1 浙江南都电源动力股份有限公司 - 2 福建漳龙集团有限公司 - 3 北京华美乔戈里实业发展有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至 2015 年 11 月 12 日共有 29 家于上交所进行预审, 其中上市公司 4 家 ( 其中 2 家为香港上市公司 ) 非上市公司 25 家, 详见附表 3 上海证券交易所 上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ): 序号 申请企业 1 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 - 2 宁波亚洲浆纸业有限公司 - 3 山西建设发展有限公司 - 4 江苏洋河集团有限公司 - 5 江苏银宝控股集团有限公司 - 6 北京汽车集团有限公司 - 7 锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 - 8 青岛港国际股份有限公司 HK 黔东南州开发投资有限责任公司 - 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 11

13 投行动态信息汇总 山东金茂纺织化工集团有限公司 - 11 中国南方电网有限责任公司 - 12 广西金桂浆纸业有限公司 - 13 重庆钢铁集团矿业有限公司 - 14 精工控股集团有限公司 - 15 北京信威通信技术股份有限公司 - 16 新奥 ( 中国 ) 燃气投资有限公司 - 17 丹东港集团有限公司 - 18 北京望京搜候房地产有限公司 - 19 云南世博旅游控股集团有限公司 - 20 重庆龙湖企业拓展有限公司 - 21 远洋地产有限公司 - 22 浙江龙盛集团股份有限公司 中国供销集团有限公司 - 24 桐乡市城市建设投资有限公司 - 25 深圳市钜盛华股份有限公司 - 26 攀枝花市国有投资 ( 集团 ) 有限责任公司 - 27 中牧实业股份有限公司 潍坊渤海水产综合开发有限公司 - 29 广州富力地产股份有限公司 HK 2 深交所 截至 2015 年 11 月 12 日共 13 家于深交所进行预审, 其中上市公司 4 家 非 上市公司 9 家, 详见附表 4 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ): 序号 申请企业 1 余姚市城市建设投资发展有限公司 - 2 深圳市盐田港股份有限公司 深圳市宝德投资控股有限公司 - 4 甘肃省电力投资集团有限责任公司 - 5 海航机场控股 ( 集团 ) 有限公司 - 6 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 巨轮智能装备股份有限公司 中房地产股份有限公司 花样年集团 ( 中国 ) 有限公司 - 10 厦门国贸控股有限公司 - 11 天安数码城 ( 集团 ) 有限公司 - 12 本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 - 13 星星集团有限公司 - 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 12

14 投行动态信息汇总 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2015 年 11 月 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 32 家, 平均票面利率 6.02%: 其中面向合格投资者公开发行的 13 家, 平均票面利率 4.82%; 非公开发行 19 家, 平均票面利率为 6.85% 非公开发行的公司债共有 6 家采取了增信措施, 公开发行的公司债有 2 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 证券简称 证券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 1 15 宏河矿 是 /11/ 龙源 /11/ 涪陵 /11/ 万达 /11/ 富阳 是 /11/ 粤运 /11/ 翔控 是 /11/ 盈德债 /11/ 眉山债 是 /11/ 如意债 /11/12 上市地点 上交所上交所深交所上交所上交所上交所深交所上交所上交所上交所 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 AA AAA AAA AA+ AA AAA AAA 特殊条款 / 增信 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 AA AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AA+ AA AA AA AA AA AA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 13

15 投行动态信息汇总 天瑞债 /11/ 赣粤 /11/ 山钢 是 /11/ 翔控 是 /11/ 靖新城 是 /11/ 海伟 /11/ 藏城投 /11/ 德恒 是 /11/ 坛国 是 /11/ 银发债 是 /11/ 鄂长投 是 /11/ 茅景区 是 /11/ 山钢 是 /11/ 万科 /11/ 南山 是 /11/ 华城债 是 /11/9 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 14 上交所上交所上交所深交所上交所深交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所深交所上交所上交所 AA+ AA AAA AAA 调整票面利率, 回售, 债券提前偿还 回售, 调整票面利率 AAA AA+ AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 回售, 赎回, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 债券提前偿还 / 抵押担保 调整票面利率, 回售 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA AAA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保

16 投行动态信息汇总 晋经 是 /11/ 宜城 是 /11/ 新光 /11/ 铁建 /11/ 大竹海 是 /11/ 焦作 是 /11/9 上交所上交所上交所上交所上交所上交所 AA AA AA AA AA AA+ AA AA 调整票面利率, 回售, 赎回 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 本周新增 8 家于中国证监会审核的并购重组企业, 一家遭否决, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 东土科技发行股份购买资产 2 三维丝发行股份购买资产 3 郑煤机豁免 ( 简易 ) 4 新时达发行股份购买资产 5 富春通信发行股份购买资产 6 光环新网发行股份购买资产 7 初灵信息发行股份购买资产 8 *ST 天化豁免 ( 简易 ) 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号上市公司简称申请项目中止 终止及特殊事项 1 万鸿集团发行股份购买资产不予核准 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 15

17 投行动态信息汇总 本周公告并购重组董事会预案的共 12 家, 经股东大会或发审委审核通过的情况 本周方案的主要特点为 : 发行股份购买资产与配套募集资金多采用分别定价方式, 购买资产部分采取锁价发行以董事会公告日作为定价基准日, 配套募集资金则采用股东大会日或发行期首日作为定价基准日等更为灵活的方式 本周仅有一家永新股份未在方案中选择同时配套募集资金 2015 年 11 月 日公告重组董事会预案的公司方案简要介绍如下 : 序号 证券代码 证券简称 尤洛卡 华联矿业 重组目的 收购股权 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 发行股份购买资产 购买资产及配方案主要内容套募集价格 1. 上市公司拟向李巍屹 李继昌 李巍岩 王敬芝 李巍峰 5 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的师凯科技 100% 股权 将以非公开发行股份方式支付交易对价的 80%, 即 60,000 万元 ; 以现金方式支付交易对价的 20%, 即 15,000 万元 2. 上市公司同时向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 18,000 万元 发行股份购买资产与配套募集资金定价 9/ 发基准日不同, 分别定价, 购买资产部分为行期公司董事会召开之前 120 个交易日的股首日票交易均价的 90% 为 元 / 股 ; 配套资金部分以发行期首日为定价基准日, 定价原则为二选一 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 实际控制人变更 + 乳业资产注入 : 1. 上市公司控股股东易主,2015 年 8 月上市公司原股东东里镇中心 汇泉国际 华旺投资将持有的 18.03% 的股份转让予柴琇, 实际控制人发生变更, 交易完成后, 柴琇持股将达到 40.78%. 2. 上市公司拟向柴琇 广泽乳业投资发行股份购买其持有的广泽乳业合计 100% 的股权, 拟向吉乳集团发行股份购买其持有的吉林乳品 100% 的股权 标的资产预计交易价格合计 80, 万元, 上市公司发行股份购买资产的股份发行数量 8.79/ 募集金额 ( 万元 ) 18, , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 16

18 投行动态信息汇总 中泰化学 雷科防务 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 9, 万股, 非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量为 7, 万股 3. 购买资产与配套资金分别定价, 购买资产部分为不低于定价基准日 ( 董事会召开日 ) 前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 为 8.79 元 / 股 ; 配套募集资金锁价发行, 价格为不低于定价基准日 ( 董事会召开日 ) 前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%,10.24 元 / 股 4. 同时拟向柴琇 内蒙蒙牛非公开发行股票募集配套资金 募集配套资金总额不超过 80, 万元 5. 募集资金净额 : 将主要用于标的资产广泽乳业和吉林乳品的主营业务发展 : 投资建设广泽乳业乳品加工中心改扩建项目 吉林乳品奶酪加工建设项目等 2 个募投项目 1. 公司拟通过向浙江富丽达 中泰集团 泰昌实业 富达担保发行股份购买其合计持有的新疆富丽达 54% 股权, 向金丰纺织 康源投资 永固零部件发行股份购买其合计持有的金富纱业 49% 股权, 向中泰集团 世纪宝伦 九洲恒昌 鑫汇鑫 鑫和聚丰 刘金国 振坤物流发行股份购买其合计持有的蓝天物流 100% 股权 2. 拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金 280, 万元 3. 募集配套资金将用于标的公司投资项目建设 补充标的公司营运资金及偿还上市公司银行贷款 本次募集配套资金有利于提高本次重组的整合绩效 1. 公司拟以 89,500 万元的价格向奇维科技 ( 新三板挂牌公司 ) 全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的奇维科技 100% 的股权 2. 同时拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金 89,000 万元 3. 配套资金净额将用于奇维科技固态存储产品规模化生产项目 上市公司及其子公司运营资金安排 4. 发行股份购买资产与配套募集资金分别确定定价基准日, 其中 : 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 120 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 配套募集资金部分为股东大会决议公告日, 发行价格不低 / 询价 280, , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 17

19 投行动态信息汇总 兴源环境 盛和资源 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 5. 锁定期为 四年 ( 标的资产实际控制人单独承诺 2019 年业绩 ) 1. 拟通过发行股份和支付现金相结合的方式, 购买吴劼等 14 名股东持有的中艺生态 100% 股权 其中, 以发行股票购买资产方式购买中艺生态 75% 的股权, 以现金 31,050 万元购买中艺生态 25% 的股权 2. 同时拟向不超过 5 名 ( 含 5 名 ) 其他特定投资者发行股份募集配套资金 66,260 万元 3. 募集配套资金将用于以下项目 :1 用于支付中艺生态 25% 股权的现金收购款为 31,050 万元 ;2 用于支付本次交易的中介机构费用 2,080 万元 ;3 用于补充上市公司流动资金 33,130 万元 4. 发行股份购买资产与配套募集资金分别确定定价基准日, 其中购买资产部分发行基准日为董事会公告日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 配套募集资金部分采用询价发行择机选择 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 1. 拟向红石创投等 6 名机构及自然人黄平发行股份及支付现金购买其合计持有的晨光稀土 % 股权, 其中通过发行股份购买黄平和红石创投等 5 名机构合计持有的晨光稀土 % 股权, 通过支付现金购买晨光投资持有的晨光稀土 % 股权 ; 向王晓晖等 3 名自然人发行股份及支付现金买其合计持有的科百瑞 71.43% 股权, 其中通过发行股份购买王晓晖 王金镛合计持有的科百瑞 53.43% 股权, 通过支付现金购买罗应春持有的科百瑞 18.00% 股权 ; 向文盛投资等 9 名机构及王丽荣等 14 名自然人发行股份购买其合计持有的文盛新材 % 股权 2. 同时拟向锦图唯一 德溢慧心 博荣资本 铄京实业 中智信诚 方东和太 和君龙腾一号 永信投资 赖正建等 9 名对象非公开发行股份募集配套资金, 发行股份数量不超 18, 万股, 募集资金总额不超过 153, 万元 / 询价 , , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 18

20 投行动态信息汇总 正泰电器 永新股份 宝通科技 收购其他资产 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 3. 募集资金将用于 : 标的资产文盛新材 年产 2 万吨陶瓷纤维保温制品项目 和 年产 5 万吨莫来石项目 标的资产科百瑞 6,000 吨 / 年稀土金属技术升级改造项目 支付标的资产现金对价 补充流动资金和支付本次交易相关费用 1. 上市公司通过发行股份方式 : 向正泰集团 ( 控股股东 ) 正泰新能源投资( 关联公司 ) 上海联和 Treasure Bay 通祥投资 浙景投资 君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉 ( 实际控制人 ) 等 17 位自然人购买其持有的正泰新能源开发 85.96% 的股权 向南存辉等 47 位自然人购买其持有的乐清祥如 100% 股权, 向徐志武等 45 位自然人购买其持有的乐清展图 100% 股权, 向吴炳池等 45 位自然人购买其持有的乐清逢源 100% 股权, 向王永才等 16 位自然人购买其持有的杭州泰库 100% 股权 2. 上市公司拟发行股份募集配套资金不超过 450, 万元, 拟投入国内外光伏电站项目 国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目 3. 发行股份与配套募集资金分别定价, 发行股份部分以董事会召开日为定价基准日, 以之前 120 日均价 9 折确定发行价格 ; 募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日 ( 股东大会 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 1. 永新股份拟以发行股份的方式购买新力油墨 100% 股权 发行股份购买资产的发行价格为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 2. 不构成重大资产重组, 配套募集资金安排, 建立了调价机制 1. 为修订稿 2. 拟通过发行股份及支付现金方式收购易幻网络 % 股权 3. 购买资产与配套募集资金分别定价, 发行股份价格为董事会会议决议公告日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 配套资金为定价基准日为发行期首日, 拟通过询价方式向不超过五名投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额预计不超过 60, 万元, 本次募集配套资金的用途为支付本次交易的现金对价 补充上市公司流动资金及支付中介费用 / 询价 / 询价 450, , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 19

21 投行动态信息汇总 康耐特 长江电力 华贸物流 收购其他资产 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 上市公司拟向和顺投资 和雅投资 安赐互联 美亚创享 易牧科技 5 家机构股东及 2 名自然人股东刘涛 陈永兰, 发行股份及支付现金购买其合计持有的旗计智能 100% 的股权 2. 上市公司拟向铮翔投资 安赐共创 博时资本 君彤投资拟设立的合伙企业非公开发行股份募集配套资金, 用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用 投资标的公司的拟建项目 投资上市公司的在建项目以及补充上市公司流动资金 3. 本次非公开发行股份购买资产与募集配套资金的发行股份定价基准日与价格相同, 为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 8.93 元 / 股 经交易双方协商确定, 本次向认购对象的发行价格最终确定为 9.8 元 / 股 1. 长江电力拟向三峡集团 川能投 云能投发行股份并支付现金, 购买其持的川云公司 100% 股权 2. 同时, 向平安资管 阳光人寿 中国人寿 广州发展 太平洋资管 GIC 和重阳战略投资非公开发行股份募集配套资金, 用于支付本次重组部分现金对价 本次交易完成后, 川云公司将成为长江电力的全资子公司 3. 发行股份购买资产与配套募集资金的股份发行定价基准日均为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日, 价格相同为 元. 1. 公司以发行股份及支付现金的方式向北京杰讯 戴东润 新余百番 新余可提 新余美雅 新余百升 新余乐提共七名中特物流股东购买其合计持有的中特物流 % 的股权, 股份对价占比 72.69%, 现金对价占比 27.31%; 公司仅以发行股份方式向瀚博汇鑫购买其持有的中特物流 % 的股权 ; 公司仅以现金支付方式向凯旋特 成都凌海 越超有限 北京厚望 联创国际 成都川宏共六名中特物流股东购买其合计持有的中特物流 % 的股权 2. 同时, 华贸物流拟通过竞价发行的方式向包括星旅易游 ( 本公司实际控制人港中旅集团的全资子公司 ) 在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资 , ,416, , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 20

22 投行动态信息汇总 五 非上市公众公司申请企业情况 金, 本次募集配套资金总额不超过 12 亿元 3. 募集配套资金中的 60,000 万元将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价 ; 剩余募集配套资金将用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还上市公司银行贷款, 其中 13,000 万元用于补充上市公司流动资金,4,000 万元用于补充标的公司流动资金,43,000 万元用于偿还上市公司银行贷款 4. 确定购买资产与配套资金的发行价格为定价基准日 ( 董事会召开日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 均为 9.03 元 截至 2015 年 11 月 09 日, 全国股转系统在审企业共 1765 家 ; 本期新增挂牌企 业 137 家 截至 2015 年 11 月 16 日新三板挂牌企业共 4151 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周没有企业新添于中国证监会审核新三板审核队列. ( 二 ) 新增中止 终止事项 序号上市公司简称申请项目中止 终止及特殊事项 1 北京金天地影视文化股份有限公司定向发行中止审查 ( 三 ) 新三板市场交易情况 11 月 09 日至 11 月 13 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 做市方式 53, % 协议方式 29, % 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 300, % 协议方式 127, % 与上周相比, 成交总金额有 9.66% 的提升, 协议交易金额较上周下降 35.25%, 做市交易金额上升了 55.32% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 11/02 至 11/06 11/09 至 11/13 变化 成交总金额 389, , % 做市方式金额 193, , % 协议方式金额 196, , % 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 21

23 投行动态信息汇总 统计数据显示, 以交易金额来看,11 月 09 日至 11 月 13 日期间, 主要采用做市方式进行交易, 交易金额占比 70.23%, 远高于协议交易金额占比 29.77% 在成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易方式, 以交易金额 79, 万元位列第一 齐鲁银行 (832666) 采用协议交易的方式, 以 14, 万元位列第二 硅谷天堂 (833044) 采用协议交易的方式, 以金额 13, 万元位列第三 在换手率方面, 中钰控股 (430118) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前九名均采用协议转让的方式进行交易 详见下表 : 证券代码证券简称转让方式 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 联讯证券做市 齐鲁银行协议 硅谷天堂协议 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 中钰控股协议 % 六 新三板定增情况统计 从 11 月 09 日截至 11 月 13 日, 新三板共有 69 家企业实施了定增, 平均市 盈率较上期下降了 % 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (39.13%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 69.14, 较上期下降了 59.07%, 降幅明显 原因是上周平均市盈率受西藏能源 (832372) 和商会网络 (832480) 分别达到 7, 和 1, 之高的影响, 超出往期水平达到了 这周 的平均市盈率更为接近往期新三板定增市盈率的水平 在行业表现方面, 在实施定 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 22

24 投行动态信息汇总 增的 13 个行业里, 以下五个行业 : 技术硬件与设备业 汽车与汽车零部件业 医疗保健设备与服务业 资本货物制药业和生物科技与生命科学业市盈率均较上 周上升, 而且除了资本货物业与汽车与汽车零部件业外, 剩余四个行业市盈率的 增幅均高于 300% 其中, 技术硬件与设备业的鼎炬科技 (830817) 市盈率为 ; 医疗保健设备与服务业的华韩整形 (430335) 市盈率达到了 ; 本期有 8 个 行业市盈率较上期发生了下滑, 其中降幅最大的为公共事业 II 和零售业, 市盈 率较上期降幅均接近了 100% 详见下表示: 行业 11/02 至 11/06 11/09 至 11/13 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 能源 II % 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 % 半导体与半导体生产设备 零售业 % 运输 电信服务 II 资本货物 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ) 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 23

25 投行动态信息汇总 附表 2 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ) 3 附表 3 上海证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ) 4 附表 4 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ) 5 附表 5 新三板定增基本信息表 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 24

26 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 1 浙江永利实业集团有限公司 浙江纺织业 德邦证券股份有限公司 方大奇 俞翔 汪颖 中兴华会计师事务所 江亮春 张晓萌 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 俞婷婷 胡振标 鹏远资信评估有限公司 张宋岸 张伟亚 2 广东省联泰集团有限公司 广东建筑业 中银国际证券有限责任公司 康乐 杨帆 盛晓多 瑞华会计师事务所 何晖 毛伟 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 刘洪涛 高鹏 3 平安证券有限责任公司 广东金融业 华创证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 喻鑫 林正雄 普华永道中天会计师事务所 安永华明会计师事务所 曹翠丽 吴亮 吴翠荣 严盛炜 广东信达律师事务所 魏天慧 王翠萍 刘克东

27 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 4 沁和能源集团有限公司 山西采矿业 华林证券有限责任公司 李志远 立信中联会计师事务所 张媛媛 苏瑞 上海宏仑宇君律师事务所 施耀华 沈铭泽 周馗 5 中信证券股份有限公司 广东金融业 华泰联合证券有限责任公司 张烃烃 安永华明会计师事务所 黄悦栋 甘蕊萍 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 罗彬璐 6 上海华信国际集团有限公司 上海 批发和零售业 国开证券有限责任公司 上海华信证券有限责任公司 曹恬 姜欣 肖传明 贝贝 上会会计事务所 耿磊 胡卫升 曹晓雯 唐玉荣 上海锦天城律师事务所 刘俊哲 王仲婷 联合信用评价有限公司 钟月光 张雪 7 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 铁路运输业 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 许家能 张一弛 方雨茏

28 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 8 新湖中宝股份有限公司 浙江房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 9 云南省投资控股集团有限公司 云南综合 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 龚天璇 10 方正科技集团股份有限公司 上海 信息传输 软件和信息技术服务业 西部证券股份有限公司 薛冰 上会会计师事务所 沈佳云 赵彧非 海南海新律师事务所 刘国兵 段京海 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄德民

29 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 11 锡市交通产业集团有限公司 江苏 道路运输业 招商证券股份有限公司 赵一凡 江苏公证天业会计师事务所 毛俊 徐莉芳 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘云 陈婷婷 12 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华林证券有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国海证券股份有限公司 杨敏 朱涵 孙友文 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京市竞天公诚律师事务所 吴琥 王天 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林

30 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 13 徐州矿务集团有限公司 江苏采矿业 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 潘誉彬 14 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 广东房地产业 川财证券有限责任公司 林宇华 大华会计师事务所 刘耀辉 王世荣 北京市中伦律师事务所 廖春兰 庄浩佳 鹏元资信评估有限公司 林丽霞 15 天域生态园林股份有限公司 重庆建筑业 国海证券股份有限公司 刘洪芳 众华会计师事务所 李文祥 刘磊 北京市华泰律师事务所 高忠 李牧然 鹏元资信评估有限公司 刘书芸

31 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 16 珠海华发实业股份有限公司 广东房地产业 国金证券股份有限公司 解明 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 钟月光 17 上海中环投资开发 ( 集团 ) 有限公司 上海房地产业 平安证券有限责任公司 韩宁 立信会计师事务所 林伟 何剑 上海市海华永泰律师事务所 王荣芳 冯加庆 张和 18 河北旅游投资集团股份有限公司 河北综合 国泰君安证券股份有限公司 雷磊 大信会计师事务所 徐敏 林胜华 河北百盛律师事务所 路晓 徐文莉 钟月光 19 常高新集团有限公司 江苏综合 国泰君安证券股份有限公司 熊毅 华普天健会计师事务所 欧维义 袁攀 金珊 上海市锦天城律师事务所 王羽 王娜 刘洪涛

32 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 20 天瑞集团股份有限公司 河南综合 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 21 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 江苏建筑业 平安证券有限责任公司 顾君杰 中兴华会计师事务所 徐紫明 王宇瑛 北京市隆安律师事务所上海分所 颜延 吴丽霞 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛 22 广西铁路投资 ( 集团 ) 有限公司 广西 交通运输 仓储和邮政业 中国银河证券股份有限公司 葛长征 中审亚太会计师事务所 李新首 张乐 北京大成 ( 南宁 ) 律师事务所 覃治 黎中利 张雪 23 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 四川 租赁和商务服务业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 瑞华会计师事务所 陈曦 杨贵宝 上海锦天城 ( 成都 ) 律师事务所 黄晟 张晓琴 张丰

33 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 24 云南省公路开发投资有限责任公司 云南建筑业 中信建投证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 赵鹏 张启龙 致同会计师事务所 北京兴华会计师事务所 肖洪波 张晓璟 李冬梅 王保江 北京大成 ( 昆明 ) 律师事务所 李安 朱宸以 蒋涛 25 青岛国信发展 ( 集团 ) 有限责任公司 山东综合 中国银河证券股份有限公司 肖海飞 余俊琴 信永中和会计师事务所 许志扬 胡燕来 山东清泰律师事务所 李晶鑫 冯涛 钟月光 26 南昌市政公用投资控股有限责任公司 江西综合 华融证券股份有限公司 张增文 瑞华会计师事务所 曾建飞 高春勇 北京市天银律师事务所 江早云 罗会远 鹏元资信评估有限公司 陈远新 27 融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 福建房地产业 中国国际金融股份有限公司 贾舟祺 天健会计师事务所 张云鹤 李灵辉 北京市奋迅律师事务所 王英哲 杨广水 张志迪 周馗

34 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 28 山东宏桥新型材料有限公司 山东制造业 中信证券股份有限公司 杨霞 姜琪 德勤华永会计师事务所 徐斌 杨红梅 郭婷 北京市纵横律师事务所 孙闯 孙玲玲 尹晶 29 南山集团有限公司 山东综合 中信建投证券股份有限公司 黄璜 山东和信会计师事务所 吴岳 王振兵 北京浩天信和律师事务所 凌浩 穆铁虎 周馗 30 重庆市水利投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 信永中和会计师事务所 大信会计师事务所有限公司 王静 熊卫红 重庆鉴识律师事务所 毕昭源 曾凡江 段夏青 31 泸州市工业投资集团有限公司 四川综合 湘财证券股份有限公司 李世涛 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 刘小平 袁广明 中伦律师事务所 周文星 文泽雄 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 薛雨婷

35 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 32 江苏伟驰建设发展有限公司 江苏 土木工程建筑业 国金证券股份有限公司 贺源 马龙伟 天衡会计师事务所 龚建新 赵宇 江苏华东律师事务所 鞠明 鲁良彬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 吴小丽 周美玲 33 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 陕西采矿业 中德证券有限责任公司 吴东强 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 陕西建宾律师事务所 侯建斌 李灵芝 钟月光 34 陕西省产业投资有限公司 陕西金融业 海通证券股份有限公司 段从峰 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李仁斌 白龙 陕西再创律师事务所 郭正 孙丽亚 鹏元资信评估有限公司 王晨

36 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 35 河南众品食业股份有限公司 河南制造业 平安证券有限责任公司 庞杰 立信会计师事务所 胡春元 唐艺 河南郑港律师事务所 傅春元 刘凌辉 东方金诚国际信用评估有限公司 丁晓飞 36 新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 国海证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 廉晶 蒋豪 天职国际会计师事务所 向芳芸 王红波 北京国枫律师事务所 张云栋 何晶 曾辉 37 洛娃科技实业集团有限公司 北京制造业 浙商证券股份有限公司 王蕾 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 马明 邓汉祥 北京广霁律师事务所 梁超 李保柱 高鹏 38 陕西必康制药集团控股有限公司 陕西制造业 中德证券有限责任公司 蒋中杰 辛志军 瑞华会计师事务所 邵新军 郑军安 上海市瑛明律师事务所 李艳清 司政 王朝 刘洪涛

37 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 39 江苏连云港港口股份有限公司 江苏 交通运输 仓储和邮政业 中银国际证券有限责任公司 韩文胜 上会会计师事务所 兰正恩 王新成 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 邵禛 江子扬 许家能 40 宜华企业 ( 集团 ) 有限公司 广东制造业 海通证券股份有限公司 徐昊 信永中和会计师事务所 唐玲 陈锦棋 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 李彩霞 陈桂华 龚天璇 41 北京汽车投资有限公司 北京制造业 招商证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 李振国 谢常刚 普华永道中天会计师事务所 致同会计师事务所 蓝世红 温静 王涛 李洋 北京大成律师事务所 王卫东 殷艳红 张连娜 42 邢台钢铁有限责任公司 河北制造业 中国银河证券股份有限公司 葛长征 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 杜玉涛 北京市环球律师事务所 刘劲容 康秋宁 周凤华

38 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 43 华泰集团有限公司 山东制造业 华英证券有限责任公司 童泽宇 瑞华会计师事务所 张吉文 黎苗青 山东康桥律师事务所 刘民国 杨鹏鹏 刘蔚 44 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 45 中合中小企业融资担保股份有限公司 北京金融业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 毕马威华振会计师事务所 左艳霞 何琪 陶进伟 文春娟 北京天达共和律师事务所 张璇 翟耸君 刘克东 46 北京兆泰集团股份有限公司 北京房地产业 中国国际金融股份有限公司 翟赢 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 王亮 北京市中伦律师事务所 杨育红 吴思 张祎

39 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 47 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 农 林 牧 渔业 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 48 邦信资产管理有限公司 北京金融业 中信建投证券股份有限公司 许可 普华永道中天会计师事务所 姜昆 杨曼 李海凝 北京德恒律师事务所 侯志伟 李雄伟 王敏 49 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西制造业 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 50 新华联控股有限公司 北京综合 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联讯证券股份有限公司 杜娟 秦龙廷 天健会计师事务所 张云鹤 李雯宇 北京市天伦律师事务所 姚启明 朱岩 丁伟强

40 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 51 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 上海综合 德邦证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 方大奇 陆晓静 安永华明会计师事务所 侯捷 吴晶 上海市瑛明律师事务所 张忆南 沙千里 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 温正大 52 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南制造业 中原证券股份有限公司 于迎涛 中喜会计师事务所 黄宾 魏汝翔 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 姚毅 鄯颖 鹏元资信评估有限公司 罗力 53 绿地控股集团有限公司 上海房地产业 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 陆晓静 杨霞 姜琪 徐晨涵 瑞华会计师事务所 宋长发 于春波 上海市锦天城律师事务所 邵鸣 朱玮丽 刘洪涛 54 广东省路桥建设发展有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 徐磊 赵鹏 广东正中珠江会计师事务所 冯琨琮 马蕙 北京市盈科 ( 广州 ) 律师事务 刘鹤伟 杜世雄 马立颖

41 申请企业注册地申请类型 所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 55 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 上海 交通运输 仓储和邮政业 国泰君安证券股份有限公司 郁韡君 立信会计师事务所 葛伟俊 毛玥明 肖骅 张琦 上海市金茂律师事务所 陈峥宇 韩春燕 俞佳寅 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 宋昳瑶

42 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 中国武夷实业股份有限公司 嘉凯城集团股份有限公司 泛海控股股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 昆明产业开发投资有限责任公司 福建公司债房地产业 浙江公司债房地产业 北京公司债房地产业 北京 公司债 广播 电视 电影和影视录音制作业 云南公司债房地产业 兴业证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 潘亮彭里程 项骏蒋盈 王道达庄云志 董军峰 李璐 福建华兴会计师事务所黄国香 ( 特殊普通李莉丽合伙 ) 瑞华会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 立信会计师事务所 ( 特顾燕君殊普通合李斌华伙 ) 北京兴华会计师事务所张兰芳 ( 特殊普通吴细平合伙 ) 中审亚太会计师事务所方自维 ( 特殊普通代洁合伙 ) 福建至理律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京国枫律师事务所 云南八谦律师事务所 郝卿周梦可 叶俊国冯艾 黄小雨黄娜 臧欣马哲 连高鹏高婕 东方金诚国际资信评估有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 罗彬璐张一驰方雨茏 张开阳李镭 朱林李晓光 蒋卫郭洁琼 周馗刘晓亮

43 龙光基业集团有限公司 江苏华西村股份有限公司 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司广东省粤科金融集团有限公司北京威卡威汽车零部件股份有限公司浙江南都电源动力股份有限公司 福建漳龙集团有限公司 北京华美乔戈里实业发展有限公司 广东公司债道路运输业 江苏公司债制造业 内蒙古 公司债 土木工程建筑业 广东公司债其他金融业是 北京 浙江 公司债 公司债 汽车零部件制造业 电气设备制造业 否 福建公司债房地产业否 北京公司债房地产业否 国金证券股份有限公司招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 浙商证股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 吴国金李子新 林煜佳孙任重 史云鹏 王彧宋旻 肖霞陈辞 李明克 马岩笑陈亦周 胡涵镜仟王江维 庄云志 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 天衡会计师事务所 陈浩秦喜胜 骆竞王艳艳 立信会计师事务所 ( 特胡敬东殊普通合龚小山伙 ) 大信会计师事务所 信永中和会计师事务所 天健会计师事务所 大信会计师事务所 牛良文刘崴岑溯鹏 梁晓燕晁小燕 赵丽黄原喜 蔡宗宝吴高梯 大华会计师事务所 ( 特付丽君殊普通合徐瑞星伙 ) 上海市广发律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 经世律师事务所 北京市君合律师事务所 北京市嘉源律师事务所 上海市锦天城律师事务所 北京市君致律师事务所 北京市嘉源律师事务所 陈洁李文婷 许成宝陈晓玲 项义海罗安琪 张平陈翊 黄国宝陈光耀 孙雨顺王硕 刘小英李亚峰 黄小雨邹小凤 鹏元资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 曾庆彪王晓博 许家能黄颖倩王维 周凤华冯李媛魏诗博 林心平王一峰 周馗高鹏 钟月光程家女 周馗张雪 李燕勃卢宏亮

44 上海证券交易所面向合格投资者公开发行上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 1 靖江港口发展有限公司 江苏 交通运输 仓储和邮政业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 方亮 中汇会计师事务所 李宁 钱潇 北京大成律师事务所 刘新宇 李青 王安娜 已通过专家会审核 2 杭州余杭城市建设集团有限公司 浙江 水利 环境和公共设施管理业 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 天健会计师事务所 向晓三 王建甫 浙江天册律师事务所 熊琦 傅羽韬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈素琴 已接收二次反馈 3 重庆两江新区开发投资集团有限公司 重庆 水利 环境和公共设施管理业 中信建投证券股份有限公司 赵筱露 立信会计师事务所 唐湘衡 方梅 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已通过专家会审核 4 北京新奥集团有限公司 北京建筑业 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏 已二次反馈

45 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 5 厦门象屿集团有限公司 福建 批发和零售业 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 大信会计师事务所 蔡宗宝 吴高梯 福建天衡联合律师事务所 许理想 陈珂 袁龙华 已通过专家会审核 6 三亚凤凰国际机场有限责任公司 海南 交通运输 仓储和邮政业 华英证券有限责任公司 宋鹏 信永中和会计师事务所 汪洋 季晟 北京大成律师事务所 胡卫星 乔晓华 东方金诚国际信用评估有限公司 陈泓羽 已接收二次反馈 7 广西北部湾国际港务集团有限公司 广西建筑业 光大证券股份有限公司 江奕俊 大信会计师事务所 孔庆华 杨成 北京市中伦律师事务所 崔宏川 周俊 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘明球 已通过专家会审核 8 杭州正才控股集团有限公司 浙江制造业 中信建投证券股份有限公司 常亮 瑞华会计师事务所 吴翔 连向阳 天册 ( 上海 ) 律师事务所 王晓青 胥明华 大公国际资信评级有限公司 李剑 已通过专家会审核 9 北京首都农业集团有限公司 北京制造业 中信建投证券股份有限公司 朱明强 瑞华会计师事务所 尹丽鸿 吕艳 北京市万商天勤律师事务所 石有明 卢二松 周馗 中止审核

46 10 申请企业注册地申请类型所属行业 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建综合 华福证券有限责任公司 主承销商 蔡文忠 会计师事务所 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 律师事务所 刘荣海 郭政 资信评级机构 钟月光 已三次反馈 11 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 重庆建筑业 湘财证券股份有限公司 许月潮 北京兴华会计师事务所 林海森 王国政 重庆鉴识律师事务所 曾凡江 毕昭源 王安娜 已接收二次反馈材料 12 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北制造业 ) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2) 西部证券股份有限公司 1) 叶强 2) 邹俊峰 中勤万信会计师事务所 覃丽君 蹇小平 湖北正信律师事务所 彭磊 答邦彪 鹏元资信评估有限公司 刘思源 已通过专家会审核 13 中山城市建设集团有限公司 广东房地产业 广州证券股份有限公司 刘光新 大华会计师事务所 汤凤玲 余东红 胡建波 广东广信君达律师事务所 赵俊峰 王井云 东方金诚国际信用评估有限公司 杜艺中 已通过专家会审核 14 新疆天富集团有限责任公司 新疆电力 热力 天风证券股份有限公司 廖伟瀚 立信会计师事务所 邵振宇 顾瑛瑛 新疆力和力律师事务所 张伟平 杜平 钟月光 已通过专家会审核

47 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 15 绿能高科集团有限公司 北京 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华龙证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 周勇艺 羊慧 瑞华会计师事务所 刘杰 盛梅琴 北京市嘉源律师事务所 史震建 任保华 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已接收反馈材料 16 华峰集团有限公司 浙江制造业 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 立信会计师事务所 朱伟 张建新 司维 浙江玉海律师事务所 陈继峰 池仁秋 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 赵雄 已通过专家会审核 云南省工业投资控股集团有限责任公司 上海市北高新股份有限公司 云南 综合 上海 房地产业 国泰君安证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 刘继明邢金海 中审亚太会计师事务所 中瑞岳华会计师事务瑞华会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊 杨漫辉 卢兰 黄军 李玉 杨峰安 刘铸鹏 翟小民 朱育勤 云南勤业律师事务所 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 张亚 孟文磊 陈枫 朱峰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 杨世龙王一 已二次反馈 已通过专家会审核 19 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏综合 兴业证券股份有限公司 孟翔 陈一 致同会计师事务所 沈在斌 潘汝彬 北京大成 ( 青岛 ) 律师事务所 徐江红 郭作妮 谷蕾洁 已通过专家会审核

48 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 20 福建六建集团有限公司 福建建筑业 中银国际证券有限责任公司 付英 中审亚太会计师事务所 王增明 冯建江 曾兴孝 国浩律师 ( 福州 ) 事务所 陈桂斌 邱哲儒 鹏元资信评估有限公司 刘逸龙 已通过专家会审核 21 北京金泰集团有限公司 北京 批发和零售业 信达证券股份有限公司 胡婷婷 北京天圆全会计师事务所 李小磊 刘小琴 北京市海润律师事务所 闫倩倩 段君僖 吴洋 已通过专家会审核 22 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 邹超 已通过专家会审核 23 方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司 上海房地产业 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 白雯萱 冯烨 天职国际会计师事务所 王玥 赵永春 北京市天元律师事务所 陈竹莎 姬玉洁 龚天璇 已通过专家会审核 24 贵州高速公路集团有限公司 贵州建筑业 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已通过专家会审核

49 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 25 浙江金汇五金产业有限公司 浙江 租赁和商务服务业 财通证券股份有限公司 王露洁 天健会计师事务所 陈焱鑫 缪志坚 浙江君安世纪律师事务所 胡红星 蔡爱珍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫 已通过专家会审核 26 绍兴市交通投资集团有限公司 浙江 租赁和商务服务业 国信证券股份有限公司 李思聪 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江大公律师事务所 孙孟强 谭志江 谢劼 已通过专家会审核 27 福建马坑矿业股份有限公司 福建采矿业 兴业证券股份有限公司 彭里程 天健会计师事务所 陈祖珍 张绿福 福建天衡联合 ( 龙岩 ) 律师事 杜国长 廖浩秋 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘云 已接收反馈材料 28 珠海华发综合发展有限公司 广东 批发和零售业 华金证券有限责任公司 张邺 瑞华会计师事务所 王淑燕 樊文景 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 任贵永 已通过专家会审核 29 中静新华资产管理有限公司 安徽金融业 国金证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 马越 盛超 北京兴华会计师事务所 汪和俊 王庆丰 北京市隆安律师事务所 杨坤 田芃 刘晓亮 已接收反馈材料

50 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 30 西子电梯集团有限公司 浙江制造业 浙商证券股份有限公司 张哲凡 天健会计师事务所 贾川 俞佳南 浙江天册律师事务所 虞文燕 谭敏 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈素琴 已接收反馈材料 31 广东珠江投资股份有限公司 广东房地产业否 中银国际证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 康乐 杨帆 陈洁仪 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 李晶 已接收反馈材料 32 舟山交通投资集团有限公司 浙江 交通运输 仓储和邮政业 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 已接收反馈材料 33 狮桥融资租赁 ( 中国 ) 有限公司 天津 租赁和商务服务业 长江证券股份有限公司 张西奎 北京天圆全会计师事务所 周瑕 陈慧萍 北京市环球律师事务所 秦伟 刘文娟 王敏 已接收反馈材料 34 浙江桐昆控股集团有限公司 浙江制造业 中德证券有限责任公司 王磊 天衡会计师事务所 沈维华 张远飞 北京市竞天公诚律师事务所 范瑞林 侯敏 陈晓晓 已通过专家会审核

51 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 35 亿阳集团股份有限公司 黑龙江 信息传输 软件和信息技术服务业 中山证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 徐丽君 万方 利安达会计师事务所 蒋淑霞 周立春 北京市中银律师事务所 李宝峰 索维华 张开阳 已接收反馈材料 36 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 新疆制造业 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 中审亚太会计师事务所 李新首 曾毅凯 北京市通商律师事务所 李杰利 万源 东方金诚国际信用评估有限公司 汪欢 已通过专家会审核 37 济宁矿业集团有限公司 山东采矿业 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 瑞华会计师事务所 张冲良 欧阳鹏 北京德和衡律师事务所 房立棠 郭恩颖 胡辉丽 已中止 38 江苏省金陵建工集团有限公司 江苏建筑业 中信建投证券股份有限公司 陈易木 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 上海锦天城律师事务所 王羽 倪同木 许家能 39 瑞茂通供应链管理股份有限公司 山东 批发和零售业 兴业证券股份有限公司 李宝臣 瑞华会计师事务所 张大志 马英强 北京市中伦律所事务所 刘佳 桑士东 刘晓亮 已接收反馈材料

52 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 40 常州星宇车灯股份有限公司 江苏制造业 国泰君安证券股份有限公司 刘向前 天衡会计师事务所 田业阳 朱艳 北京市君合律师事务所 石铁军 陈怡 鹏元资信评估有限公司 王海涛 已通过专家会审核 41 国机汽车股份有限公司 天津 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 丁旭 天健会计师事务所 周重揆 王振宇 北京市天元律师事务所 李琦 郑敏俐 钟月光 已通过专家会审核 42 深圳茂业商厦有限公司 广东 批发和零售业 中银国际证券有限责任公司 邢文杰 康乐 蔡亮 安永华明会计师事务所 李剑光 廖文佳 冯思童 北京市中伦律师事务所 江学勇 唐周俊 翁春娴 杨莹 上海浦东发展 ( 集团 ) 有限公司 海航旅游集团有限公司 上海建筑业 海南 租赁和商务服务业 1) 海通证券股份有限公司 2) 国泰君安证券股份有限公司海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 西南证券股份 1) 陆晓静 2) 时光 郭实 杨奔 韩念龙 众华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 陆士敏 莫旭巍 姚庚春 崔志彪 上海市金石律师事务所 北京市君泽君律师事务所 孙颖 朱文斐 朱焰 胡学艳 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 朱荣恩 杜薇 已接收反馈材料

53 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 45 九江市北门旅游开发建设有限公司 江西 水利 环境和公共设施管理业 财通证券股份有限公司 吴彬 中兴华会计师事务所 汪军 刘永煌 广东荣恒律师事务所 陈楚云 李心悦 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 46 恒力集团有限公司 江苏制造业 国开证券有限责任公司 何燕飞 瑞华会计师事务所 山东和信会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 江苏颐华律师事务所 王德众梁恒 杨莹 已接收反馈材料 47 广州番禺海怡房地产开发有限公司 广东房地产业 西南证券股份有限公司 徐惠祥 天健会计师事务所 张云鹤 齐晓丽 北京市中伦律师事务所 梁清华 张书杰 联合信用评级机构 刘晓亮 已接收反馈材料 48 东兴证券股份有限公司 北京金融业 新时代证券股份有限公司 于蒙 瑞华会计师事务所 刘贵彬 刘涛 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 雷丹丹 凌宇光 联合用评级有限公司 周馗

54 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 49 山东高速集团有限公司 山东 交通运输 仓储和邮政业 广发证券股份有限公司 ; 西部证券股份有限公司 石磊 李鹏 ; 陈亚利 大华会计师事务所 殷宪锋 李莉 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 付胜涛 陈瑜 姜建萍 鹏元资信评估有限公司 杨建华 已通过专家会审核 50 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 重庆 租赁和商务服务业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 严峰 天健会计师事务所 ; 大华会计师事务所 张凯 黄巧梅 陈应爵 ; 谢栋清 王强 重庆静昇律师事务所 陈冰 林卯 王维 51 湖北恒信德龙实业有限公司 湖北 批发和零售业 海通证券股份有限公司 熊婕宇 大信会计师事务所 徐敏 向蕾 湖北得伟君尚律师事务所 张发坤 蔡学恩 李航 周凤华 已接收反馈材料 52 广州金融控股集团有限公司 广东金融业 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 万联证券有限责任公司 徐磊 徐笑吟 吕守信 中审亚太会计师事务所 韩振平 胡海林 广东广信君达律师事务所 何雁飞 刘桓淑 庞珊珊 已接收反馈材料

55 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 53 四川蓝光发展股份有限公司 四川房地产业 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 何佳睿 宁熹 信永中和会计师事务所 贺军 刘瑜 君合律师事务所 黄晓莉 方晓燕 邵津宏 54 宁波奥克斯置业有限公司 浙江房地产业 光大证券股份有限公司 席平健 王世伟 德勤华永会计师事务所 茅志鸿 黄琰 北京市竞天公诚律师事务所 何为 庞秀雯 高悦 55 广州港股份有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 中国国际金融股份有限公司 平安证券有限责任公司 尚晨 邓明智 立信会计师事务所 王建民 蔡洁瑜 北京市金杜律师事务所 曹余辉 肖兰 李晗 已通过专家会审核 56 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 通运输 仓储和邮政业 西部证券股份有限公司 易祎 北京永拓会计师事务所 信永中和会计师事务所 张伟 徐克美 熊卫红 胡小琴 重庆索通律师事务所 李亮 王秀江 陈凝

56 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 57 国美电器有限公司 北京 批发和零售业 东兴证券股份有限公司 李文娟 大华会计师事务所 于建永 陈伟 霍万魁 北京市竞天公诚律师事务所 李达 郑婷婷 东方金诚国际信用评估有限公司 葛新景 58 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海金融业 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 59 中山证券有限责任公司 广东金融业 东吴证券股份有限公司 俞子耀 中准会计师事务所 立信会计师事务所 李素英 孙光辉 杜小强 姜干 关汉荣 广东广大律师事务所 陈洲 许子翔 陈凝 60 金辉集团股份有限公司 福建房地产业 中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 何佳睿 付英 邢宇飞 致同会计师事务所 胡素萍 刘润 北京德恒律师事务所 吴莲花 张晓丹 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎

57 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 61 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆采矿业 国泰君安证券股份有限公司 张未名 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 北京国枫律师事务所 朱明 姜黎 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 俞龙龙 62 武汉旅游发展投资集团有限公司 湖北 文化 体育和娱乐业 海通证券股份有限公司 张琳 大信会计师事务所 张岭 江艳红 湖北瑞通天元律师事务所 崔宝顺 魏云惠 柳平 闫铮 63 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 上海建筑业 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 袁媛 吴荻 周婷 普华永道中天会计师事务所 王蕾 张琳 北京德恒律师事务所 赵雅楠 范朝霞 吴洋 已通过专家会审核

58 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 64 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东金融业 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 胡辉丽 65 香江集团有限公司 广东综合 广发证券股份有限公司 马振坤 天健会计师事务所 杨克晶 彭宗显 北京市君合律师事务所 万晶 郭曦 龚天璇 66 上海中星 ( 集团 ) 有限公司 上海房地产业 中信证券股份有限公司 聂磊 杨芳 立信会计师事务所 韩频 周慧琴 锦天城律师事务所 顾金其 张优悠 李攀峰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 叶晓明 67 中国电建地产集团有限公司 北京房地产业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 郑楠 钟晶恒 中天运会计师事务所 刘红卫 邹吉丰 北京市长安律师事务所 胡啸 王大勇 龚天璇

59 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 68 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 广东房地产业 招商证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 王星辰 徐磊 普华永道 ( 中天 ) 会计师事务 林宇鹏 陈俊君 竞天公诚律师事务所 向淑芹 赵利娜 龚天璇 69 洲际油气股份有限公司 海南采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 周馗 70 西安迈科金属国际集团有限公司 陕西综合 安信证券股份有限公司 杨培 北京利安达会计师事务所 王晶 田金华 北京天元律师事务所 曾曦 于珍 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛 71 新疆新业国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 国海证券股份有限公司 廉晶 姜廷宇 天职国际会计师事务所 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆元正律师事务所 刘忠卫 段文文 胡辉丽

60 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 72 海通证券股份有限公司 上海金融业 中信证券股份有限公司 王宏峰 常唯 立信会计师事务所 单峰 尹雄 上海市锦天城律师事务所 吕希菁 裴振宇 罗彬璐 73 苏州国际发展集团有限公司 江苏金融业 西部证券股份有限公司 滕晶 天衡会计师事务所 孙小云 罗顺华 江苏新天伦律师事务所 邵吕威 陆耀华 张雪 74 海亮集团有限公司 浙江制造业 中德证券有限责任公司 王磊 大信会计师事务所 钟永和 李赟莘 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 大公国际资信评级有限公司 王维维 75 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 丁伟强 76 唐山三友化工股份有限公司 河北制造业 招商证券股份有限公司 李海宁 中喜会计师事务所 刘敏 孟从敏 高朋律师事务所 韩冰 范超 金文昭 刘薇 已通过专家会审核

61 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 77 九牧王股份有限公司 福建制造业 财通证券股份有限公司 陈艳玲 致同会计师事务所 熊建益 阎钢军 北京市中伦律师事务所 车千里 张明 刘晓亮 贵阳宏益房地产开发有限公司 浙江日发控股集团有限公司 贵州 房地产业 浙江 制造业 广发证券股份有限公司 太平洋证券股份有限 浙商证券股份有限公司 刘萌 李昊扬 孔磊 方扬 中审亚太会计师事务所 天健会计师事务所 惠平川 解乐 闾力华 张春洋 贵州君跃律师事务所 浙江天册律师事务所 佘雨航 彭贤静 仲涛 吕晓红 卢凯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 尹晶熊桦 80 锡五洲国际装饰城有限公司 江苏房地产业 瑞银证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 袁媛 康朝东 安永华明会计师事务所 汤哲辉 陈颖 北京市环球 ( 深圳市 ) 律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 贺继红 李琤 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 81 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司 安徽综合 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 谢添 蔡超 梁磊 华普天健会计师事务所 黄亚琼 卢珍 周先宏 安徽安联律师事务所 杨季冬 汪超 韩传广 钟月光

62 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 82 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 山西采矿业 华泰联合证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 冉易 胡婷婷 瑞华会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 北京市中银律师事务所 李建民 李祝认 张开阳 83 山西天然气有限公司 山西 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中泰证券股份有限公司 陈运伟 立信会计师事务所 刘志红 董振星 山西科贝律师事务所 张爱权 安燕晨 杨忠孝 84 国泰租赁有限公司 山东 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 陈运伟 信永中和会计师事务所 郝先经 刘玉显 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 赵新磊 张炜 刘金朋 85 北京首都创业集团有限公司 北京综合 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 张雪婷

63 申请企业注册地申请类型所属行业 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 南京金鹰国际集团有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 西安高新控股有限公司 云南建筑业 江苏综合 浙江 交通运输 仓储和邮政业 陕西综合 华林证券有限责任公司 国泰君安证券有限公司 浙商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 主承销商 李章 周杰 华佳 杜美娜 会计师事务所 中审亚太会计师事务所 立信中联会计师事务所 天健会计师事务所 中汇会计师事务所 希格玛会计师事务所 惠平川 解乐 王祖秀 钱东亮 翁伟 陈瑛瑛 谢贤庆 金晓青 鲁立 苏皎皎 范敏华 云南新南疆律师事务所 北京市高朋律师事务所 天册律师事务所 陕西集思得律师事务所 律师事务所 李丽娟 郭杰 梁剑 史培芳 傅羽韬 熊琦 吴红军 张越 资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 谢海军 张雪 蒋舒聪 已通过专家会审核 90 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 北京制造业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 刘铭 大信会计师事务所 密惠红 于曙光 北京市鑫诺律师事务所 孔伟平 韩盈 庄园

64 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 91 黔东南州苗舞侗歌文化旅游发展有限公司 贵州 水利 环境和公共设施管理业 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴财光华会计师事务所 王荣前 刘永 姚庚春 贵州兄弟律师事务所 王学坤 王晨光 东方金诚国际信用评估有限公司 陈小虎 92 鑫苑 ( 中国 ) 置业有限公司 河南房地产业 中德证券有限责任公司 辛志军 赵炤 北京兴华会计师事务所 李冬梅 王永怡 天津高地律师事务所 高原 殷慧慧 叶维武 93 中粮置业投资有限公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 天职国际会计师事务所 谭宪才 解小雨 史志强 通商律师事务所 申强 孔鑫 龚天璇 94 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃制造业 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 李晗 95 中交地产有限公司 北京房地产业 华融证券股份有限公司 贡峻 瑞华会计师事务所 夏宏林 史俊芳 北京大成律师事务所 段晓波 平云旺 魏星 张开阳

65 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 96 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 内蒙古 农 林 牧 渔业 中德证券有限责任公司 李岩 安永华明会计师事务所 杨淑娟 李小冬 内蒙古汇孚律师事务所 杨凤玲 王捷 周馗 97 宁波亚洲浆纸业有限公司 浙江制造业 国开证券有限责任公司 季拓 安永华明会计师事务所 何兆烽 蔡钰如 张明益 北京市金杜律师事务所 张恒顺 张明远 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 陈思阳 山西建设发展有限公司 江苏洋河集团有限公司 山西建筑业 江苏制造业 华融证券股份有限公司 1) 中信建投证券股份有限公司 2) 华福证券有 毛善勇 1) 谢常刚 2) 任保同 中兴财光华会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所 李秀华 姚庚春 邹桂如 陈东阳 周鸿 詹从才 天津安晋律师事务所 江苏西楚律师事务所 王文功 杨莉风 牛志超 胡秀丽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 宋昳瑶 冯磊 100 江苏银宝控股集团有限公司 江苏建筑业 德邦证券股份有限公司 印晓明 江苏苏亚金诚会计师事务所 吴梅 启宏珍 江苏展旺律师事务所 高丹玲 张剑 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 101 北京汽车集团有限公司 北京制造业 首创证券有限责任公司 黄洁 致同会计师事务所 王涛 郑建彪 李洋 张志威 北京市浩天信和律师事务所 李文婷 杨光 刘蔚

66 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 102 锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 江苏综合 华英证券有限责任公司 袁湖 江苏公证天业会计师事务所 夏正曙 邓伟 陈根环 朱敏杰 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 罗彬璐 103 青岛港国际股份有限公司 山东 交通运输 仓储和邮政业 HK.6198 瑞银证券有限责任公司 廖乙凝 普华永道中天会计师事务所 贾娜 李丽丽 北京市嘉源律师事务所 郭斌 李丽 刘静 陈星屹 104 黔东南州开发投资有限责任公司 贵州综合 天风证券股份有限公司 刘帅 北京兴华会计师事务所 高直 张晓春 贵州兄弟律师事务所 王学坤 王晨光 东方金诚国际信用评估有限公司 高路 山东金茂纺织化工集团有限公司 中国南方电网有限责任公司 山东制造业 广东 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中山证券有限责任公司 瑞银证券有限公司 ; 国泰君安证券股份有限 徐丽君 项伊南 ; 滕强 ; 尚晨 中天运会计师事务所 瑞华会计师事务所 杨锡刚 张友富 赵莉 胡锐 北京市中银 ( 上海 ) 律师事务所 广东广信君达律师事务所 张康峰 王晶 邓传远 赵俊峰 周凤华 王蕾蕾 107 广西金桂浆纸业有限公司 广西制造业 中银国际证券有限责任公司 付英 邢文杰 王乙琛 安永华明会计师事务所 何兆烽 朱春燕 上海精诚申衡律师事务所 杨爱东 李玲 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 陈思阳

67 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 108 重庆钢铁集团矿业有限公司 重庆采矿业 国开证券有限责任公司 赵恒庆 瑞华会计师事务所 罗西彬 王长勇 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 陈晓晓 109 精工控股集团有限公司 浙江制造业否 财通证券股份有限公司 孟婧 北京永拓会计师事务所 黄天友 刘彪 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 鹏元资信评估有限公司 赵婷 110 北京信威通信技术股份有限公司 北京制造业否 国泰君安证券股份有限公司 田野 致同会计师事务所 童登书 高楠 北京国枫律师事务所 马哲 刘斯亮 张贺章 111 新奥 ( 中国 ) 燃气投资有限公司 北京 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中银国际证券有限责任公司 付英 中喜会计师事务所 王英伟 赵艳丽 纵横律师事务所 沈志耕 孙琪 付星利 吴金善 112 丹东港集团有限公司 辽宁 交通运输 仓储和邮政业 万联证券有限责任公司 李晓荣 瑞华会计师事务所 郭伟 郑军安 王海娜 邵新军 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 刘继 李波 钟月光 113 北京望京搜候房地产有限公司 北京房地产业 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责 郑凡明 李健 翟赢 普华永道中天会计师事务所 陈静 徐建秋 北京市通商律师事务所 李慧 侯青海 龚天璇

68 申请企业注册地申请类型所属行业 云南世博旅游控股集团有限公司 重庆龙湖企业拓展有限公司 远洋地产有限公司 浙江龙盛集团股份有限公司 中国供销集团有限公司 云南 水利 环境和公共设施管理业 重庆房地产业 北京房地产业 浙江制造业 北京 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 1) 中信证券股份有限公司 2) 中信建投证券股份有限公司 3) 高 1) 国信证券股份有限公司 2) 瑞银证券有限责任公司 3) 高盛高 浙商证券股份有限公司 ; 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 主承销商 赵永增 1) 姜琪 2) 杜美娜 3) 李健 1) 马逸博 2) 郑凡明 3) 刘娜 4) 贡峻 洪涛 ; 边晓磊 周婷 会计师事务所 天职国际会计师事务所 信 北京永拓会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 天健会计师事务所 中勤万信会计师事务所 ; 中寅华寅五洲会计师 张为 李云虹 李雪琴 左志勇 王蔚 徐克美 张伟 陈静 王庆延 金东伟 黄元喜 宋鑫 王越豪 董卫霞 陈明生 ; 魏秋燕 徐洪钰 云南八谦律师事务所 北京市通商律师事务所 北京柯杰律师事务所 浙江天册律师事务所 北京中伦律师事务所 律师事务所 高婕 张天翼 孔鑫 宋滋龙 何杰 李欣 吕崇华 张声 张诗伟 刘雅珺 资信评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 李燕勃 龚天璇 龚天璇 常虹 郑孝君

69 申请企业注册地申请类型所属行业 主承销商 会计师事务所 律师事务所 资信评级机构 119 桐乡市城市建设投资有限公司 浙江综合 中山证券有限责任公司 王彧 大信会计师事务所 陈立新 朱劲松 浙江中锐律师事务所 姚宏斌 屠骏蔚 谷蕾洁 120 深圳市钜盛华股份有限公司 广东 租赁和商务服务业 爱建证券有限责任公司 刘志刚 瑞华会计师事务所 李巧仪 李花 北京市金杜律师事务所 王立新 肖兰 刘晓亮 121 攀枝花市国有投资 ( 集团 ) 有限责任公司 四川综合 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 大华会计师事务所 大信会 钟平修 闫登峰 刘涛 邱晓波 四川东荣律师事务所 邓春生 白海 鹏元资信评估有限公司 林心平 122 中牧实业股份有限公司 北京 农 林 牧 渔业 中信建投证券股份有限公司 韩勇 中审亚太会计师事务所 陈吉先 朱昂 盈科律师事务所 郎艳飞 刘文军 鹏元资信评估有限公司 王朔 潍坊渤海水产综合开发有限公司 广州富力地产股份有限公司 山东 农 林 牧 渔业 广东房地产业 HK 华泰联合证券有限责任公司 1) 招商证券股份有限公司 2) 中信证券股份有 孙垣原 1) 寇琳 2) 杨霞 徐晨涵 张玺 王翔驹 中审华寅五洲会计师事务所 立信会计师事务所 张利 刘峰 王建民 蔡洁瑜 山东诚公律师事务所 华商律师事务所 杨秋兰 马涛 彭书清 何玲波 邹超刘洪涛 注 : 统计口径为自 2015 年 7 月 20 日起新受理的面向合格投资者公开发行

70 申请企业 中钢设备有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 广东美的置业有限公司 长影集团有限责任公司 山东焦化集团有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构申请所属注册地类型行业 项目负责人 北京 公司债 土木工程建筑业 贵州公司债综合 广东公司债房地产业 吉林 山东 公司债 公司债 传播与文化产业 石油加工 炼焦和核燃料加工业 6 河南盛润控股集团有限公司 河南 公司债 综合 绍兴市柯桥 7 区国有资产投资经营有 浙江 公司债 综合 限公司 8 浙富控股集专用设备制团股份有限浙江公司债造业公司 上海宝龙实 9 业发展有限 上海 公司债 房地产业 公司 当代节能置 10 业股份有限 北京 公司债 房地产业 公司 华南国际工 11 业原料城 ( 深圳 ) 有 深圳 公司债 商务服务业 限公司 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 12 日 ) 瑞银证券有限责任公司财通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 中山证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 赵源贾楠龚俊杰孟婧 赵青董书辉 廖杭王若诚 常秀玲黄毅 谢常刚 于蒙张国峰李鹏 王崇赫 陈孝光陈根生 江生可钟丽娟 李璐 刘健辉郭玉玮 中天运会计师事务所 信永中和会计师事务所 中汇会计师事务所 山东和信会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 北京兴华会计师事务所 中勤万信会计师事务所 天健会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 信永中和会计师事务所 中汇会计师事务所 王秀萍张金英 贺军陈芳芳 李勉何海燕 左伟曹宇飞李广发 姚寅春崔志彪 司文召 梁海涌厉瑞强 程志刚倪国何林飞 王凤岐林猛 王重娟蒋东芳 黎超波申红霞 北京市嘉源律师事务所 北京国枫律师事务所 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 北京市金杜律师事务所 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 北京法拓律师事务所 浙江天册律师事务所 浙江星韵律师事务所 北京大成律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京市通商律师事务所 谭四军王飞 王冠何敏 戎魏魏张穗霞 曾涛周宁 王宇于凤梅 陈升飞郑向东 马欢金臻 吴清旺叶舒 孙颖李青 方榕高怡敏 刘问陆晓光 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 王维陈晓晓许家能 杨莹马红 郑孝君马红孙瑞 吴晓丽薛雨婷 钟月光冯磊 王维 许家能张一弛邵新惠 钟月光程家女 李晶张雪 张连娜张祎 程春曙李晓光 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 附条件通过专家会 附条件通过专家会 附条件通过专家会 中止审核 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 第 1 页, 共 5 页

71 河南新野纺织股份有限公司 国购投资有限公司 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 信达投资有限公司 红楼集团有限公司 福星惠誉房地产有限公司 阳光凯迪新能源集团有限公司 江西方大钢 19 铁集团有限公司阳城县阳泰 20 集团实业有限公司华创证券有 21 限责任公司 海航航空集团有限公司 深圳市劲嘉创业投资有限公司 西部航空有限责任公司 第一创业证券股份有限公司 河南公司债纺织业 安徽公司债房地产业 深圳公司债建筑业 北京公司债房地产业 浙江公司债零售业 湖北公司债房地产业 湖北 江西 山西 贵州 公司债 公司债 公司债 公司债 电力 热力生产及供应业 黑色金属冶炼和压延加工业 煤炭开采和洗选业 资本市场服务业 海南公司债航空运输业 深圳公司债其他金融业 重庆公司债航空运输业 深圳 公司债 资本市场服务业 平安证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 国信证券股份有限公司 国海证券股份有限公司信达证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司 财通证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 韩宁张黎 杨祺 王浩袁科 于超胡婷婷 项惠强储伟 徐巍孙楠 王建龙卢于 于超 李秀峰王万鹏 张冬平周顺强徐佩韩明泽向松 张惠明杨科 连俊健 王勇秦厉陈 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 德勤华永会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 致同会计师事务所 众环海华会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 利安达会计师事务所 立信会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 瑞华会计师事务所 天职国际会计师事务所 立信会计师事务所 宋新军崔玉强 陈浩徐燕华 王旭彬杨新春 童传江吴杉 侯胜利杜丽 金鑫李炜 汤家俊范桂铭谢峰王郁 黄斌熊明华 周洪涛商振乾 张再洪张睿睿 姚庚春刘星 印碧辉魏国光 童文光周铃 朱颖王斌 北京市普华律师事务所 安徽天禾律师事务所 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 上海市建纬 ( 北京 ) 律师事务所 浙江六和律师事务所 北京市康达律师事务所 北京市智正律师事务所 北京德恒律师事务所 北京大成律师事务所 北京国枫律师事务所 北京大成律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京市浩天信和事务所 北京金诚同达律师事务所 金高峰苏宏泉 王玮 丁明明幸黄华 袁毅超陈南山 高金榜李昊 王萌李洪涛 李晓于振 李哲王冰 张刚赵宏伟 周涛刘斯亮 胡卫星乔晓华 曹雪峰周俊胡永帅 陈伟勇邱梅 张晓明贺维 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王晨杨建华 刘薇李晶 肖彬俊陈远新 郑孝君马红 张伟亚毕柳 罗彬璐张一弛方雨笼 张伊君杨绪良 郑孝君王晶晶 吕品宋晔 张开阳陈凝 余海微郭洁琼 范刚强林心平 张雪宜刘明球 刘兴堂余罗畅 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 已接收反馈回复 申请延期 第 2 页, 共 5 页

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