投行动态信息汇总 投行动态信息汇总第二十三期 (11/14-11/20) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截

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1 投行动态信息汇总第二十三期 (11/14-11/20) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总 投行动态信息汇总第二十三期 (11/14-11/20) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 11 月 19 日, 中国证监会受理首发企业 682 家, 其中, 已过会 48 家, 未过会 634 家 未过会企业中, 正常待审企业 613 家, 中止审查企业 21 家 企业 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2015 年 11 月 14 日起至 2015 年 11 月 20 日为止, 上交所主板新增审核 2 深交所中小板 从 2015 年 11 月 14 日起至 2015 年 11 月 20 日为止, 深交所中小板新增审 核企业 3 深交所创业板 从 2015 年 11 月 14 日起至 2015 年 11 月 20 日为止, 深交所创业板新增 1 家 审核企业, 具体情况如下 : 序号申报企业拟上市板 1 长沙岱勒新材料科技深交所创业板 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2015 年 11 月 14 日起至 2015 年 11 月 20 日为止, 新增中止审查企业共 2 家, 具体情况如下表 : 序号申报企业拟上市板中止原因 1 郑州安图生物工程上交所主板情形一 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 1

3 投行动态信息汇总 江苏传艺科技深交所中小板情形一注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如 下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序法继续的 ; 情形二 发行人主体资 格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存 在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作法正 常开展的 2 终止审查 从 2015 年 11 月 14 日起至 2015 年 11 月 20 日为止, 新增终止审查企业 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 本周公告非公开发行董事会预案的共 31 家, 经股东大会和发审委通过情 况, 经中国证监会核准发行的共 1 家 本周采取锁价方式发行的共 9 家, 占比为 29%, 锁价发行占比呈继续下降的 趋势 上市公司非公开发行定价基准日的选择也开始呈现多样化的状况, 埃斯顿 金风雷电 雷柏科技 双星新材 鹏翎股份 永利带业 银河生物 7 家采取发行 期首日作为定价基准日 ; 老百姓 韶能股份采取股东大会召开日作为定价基准日 值得一提的是, 出现了首家因公司股票停牌已超过 20 个交易日, 计划复牌后交 易至少 20 个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日的 公司 - 合金股份 具体情况如下表 : 序号 1 代码 SH 康恩贝 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 16, 定向增发目的 项目融资 方案要点 1. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第八届董事会临时会议决议公告日 发行价格为不低于定价基准 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 2

4 投行动态信息汇总 SH SH SH SZ SZ 东兴证券 万华化学 星宇股份 诺普信 埃斯顿 竞价 40, 竞价 15, 竞价 6, 竞价 11, 竞价 2, 补充流动资金 项目融资 项目融资 项目融资 项目融资 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 : 国际化先进制药基地项目 现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款 1. 修订版预案 发行底价 募集资金金额等均有调整 2. 本次非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 募集资金总额不超过 80 亿元人民币, 净额将用于于增加公司资本金, 补充公司营运资金, 以扩大业务规模, 推进创新业务发展 优化业务结构 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 20 万吨 / 年聚碳酸酯项目 万华化学上海综合中心项目 偿还银行贷款和补充流动资金 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司关于本次发行的第三届董事会第十八次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金净额将用于 吉林长春生产基地扩建项目 和 汽车电子和照明研发中心 建设 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为董事会决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金净额将用于基于 田田圈 互联网生态系统的线下运营体系建设项目和农药专利化合物和新制剂产品研发 登记项目 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为本次发行的发行期首日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 3

5 投行动态信息汇总 SZ SZ SZ SH 合力泰 金雷风电 雷柏科技 广汇能源 竞价 18, 竞价 竞价 4, 竞价 110, 项目融资 项目融资 项目融资 项目融资 3. 募集资金净额将用于机器人智能制造系统研发和产业化以及机器人智能化工厂升级改造项目 高性能伺服系统 机器人专用伺服系统 大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化以及智能化车间升级改造项目 基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目 国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目 融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目及补充流动资金 1. 调整版预案 发行底价 发行数量等均发生了变化 2. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 3. 定价基准日为公司第四届董事会第三十一次会议决议公告日 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 募集资金净额将用于 : 智能终端及触显一体化模组项目 生物识别模组项目 电子纸模组及其产业应用项目及补充流动资金 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开股票发行期首日 定价原则为 : 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募资资金净额将全部用于大兆瓦风力发电主轴产业化项目 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募资资金净额将用于机器人集成系统设备产业化项目 机器人技术研发中心项目 人机产业化项目 人机技术中心项目 1. 修订版方案 上会前对发行数量及发行价格进行调整 2. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 3. 定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日 发行价格不低于定价基 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 4

6 投行动态信息汇总 SZ 合金投资 竞价 公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限 20 亿元除以本次发行的发行底价 项目融资 准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 募资资金净额将用于投资哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目 南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目和偿还上市公司有息负债 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 公司股票停牌已超过 20 个交易日, 公司计划复牌后交易至少 20 个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募资资金净额将用于四川华普医院改扩建 PPP 项目运营, 本次非公开发行后, 公司拟与四川华普医院有限公司共同出资设立项目公司作为项目实施主体 4. 本次非公开发行前公司实际控制人, 本次发行限定单个认购对象及其一致行动人认购的股份不得超过 4,000 万股, 本次发行完成后, 预计公司现有股东持有本公司的股份比例将有所下降, 但前两大股东仍保持不变, 本次非公开发行不会导致公司的股权结构发生重大变化, 公司股权仍相对分散, 控股股东和实际控制人 SZ SZ 双星新材 澳洋科技 竞价 18, 定价 10, 项目融资 项目融资 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募资资金净额将用于建设年产二亿平米光学膜项目 1. 本次非公开发行股票的发行对象为沈学如 温州思瑞 田显斌 乐源财富 乐源汇达 京汉大秦 金科创投 金城融创 上海晶嘉. 沈学如系公司实际控制人, 构成关联交易 2. 定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日, 发行价格为 9.44 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 3. 募资资金净额将用于港城康复医院及康复医院连锁项目 澳洋医院三期综合大楼建 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 5

7 投行动态信息汇总 SZ SH SH SZ 金固股份 昆明机床 瀚蓝环境 苏交科 竞价 13, 定价 4, 定价 7, 定价 5, 项目融资 补充流动资金 融资收购其他资产 补充流动资金 设项目 澳洋医学科研中心建设项目及补充流动资金 1. 本次非公开发行股票的发行对象为财通资产 - 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 深圳安鹏汽车后市场产业基金 ( 有限合伙 )2 名特定对象及其余 8 名特定对象 公司高管孙锋峰及其他公司中高层管理人员过财通资产 - 金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划认购本次非公开发行的股份 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 3. 募资资金净额将用于 汽车后市场 O2O 平台建设项目 1. 时隔仅一周即对方案予以修订版, 调整了定价基准日自 2015 年 11 月 13 日调整为 19 日, 价格不变 ; 募集资金及发行数量同时调整 2. 本次非公开发行的发行对象为启迪科服投资和万安兴业 3. 定价基准日为董事会决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 9.44 元 / 股 4. 募集资金净额将全部用于偿还银行贷款 1. 本次发行对象为燃气有限 惟冉投资 赛富通泽 其中, 燃气有限以其持有燃气发展价值 23,000 万元的股权认购 19,246,861 股, 惟冉投资出资 60,000 万元认购 50,209,205 股, 赛富通泽出资 10,000 万元认购 8,368,200 股 2. 定价基准日为公司第八届董事会第十九次会议决议公告日 发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十, 即 元 / 股 3. 募资资金净额将用于收购燃气有限持有的燃气发展剩余 30% 股权, 建设大连金州新区生活垃圾焚烧发电项目, 剩余部分用于偿还部分 2016 年 7 月到期的公司债 1. 本次非公开发行对象为六安信实 太仓铭源 宁波协慧 李威和中信建投证券 中信建投证券以其管理的 中信建投定增财富 7 号定向资产管理计划 和 中信建投定增财富 8 号定向资产管理计划 认购公司本次非公开发行的股票 其中, 中信建投定增财富 7 号定向资产管理计划 的委托人为符冠华, 中信建投定增财富 8 号定向资 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 6

8 投行动态信息汇总 SZ SZ SZ SH 鹏翎股份 永利带业 银河生物 老百姓 竞价 2, 竞价 12, 竞价 60, 竞价 4, 项目融资 融资收购其他资产 项目融资 项目融资 产管理计划 的委托人为王军华, 符冠华 王军华为公司实际控制人 2. 定价基准日为 2015 年第三届董事会第五次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金净额将全部用于补充公司流动资金 1. 本次发行对象为包括公司控股股东 实际控制人张洪起在内的不超过五名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 定价原则为 : 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金净额将用于以下项目 : 汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目和补充流动资金 1. 本次发行股票的发行对象为包括控股股东在内的不超过五名特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开股票发行期首日 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金净额将用于以下项目 : 通过设立境外子公司收购炜丰国际 100% 股权及补充上市公司流动资金 1. 本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 精准医疗与生物治疗产业平台 ( 含增资赛安生物 11.11% 股权 ) 肿瘤治疗药物研发与生产平台 ( 含增资及受让龙纳生物 35.06% 的股权 ) 非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台和模式动物与人源化小鼠平台 1. 发行对象为包含医药投资在内的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为批准本次发行的公司股东大会决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 新店建设项目 收购少数股东权益项目 收购兰州惠仁堂药 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 7

9 投行动态信息汇总 SH SZ SZ SH 桐昆股份 鸿博股份 美菱电器 莲花味精 竞价 26, 竞价 4, 竞价 27, 定价 52, 项目融资 项目融资 项目融资 项目融资 业控股股权项目 药圣堂扩建项目全渠道运营 IT 建设项目 1. 修订版预案 发行价格及发行数量等均发生了更改 2. 本次非公开发行的对象为包括控股股东桐昆控股等 10 名特定投资者 3. 定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日, 发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 募集资金净额拟用于 年产 40 万吨差别化纤维项目 年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目 及 补充流动资金项目 1. 本次非公开发行对象为包括公司实际控制人尤友岳先生在内的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 ( 即不低于 元 / 股 ) 3. 募集资金净额将用于收购锡双龙信息纸有限公司 40% 股权并增资用于 彩票物联网智能化管理及应用项目 电子彩票研发中心项目以及补充流动资金 1. 本次非公开发行股票的发行对象为发行人控股股东四川长虹电器股份有限公司等不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第八届董事会第十二次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 5.72 元 / 股 3. 募集资金净额将用于智能制造建设项目 智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目 智慧生活项目和补充流动资金 1. 为修订稿 发行对象 发行价格及发行数量等均发生调整 2. 本次非公开发行的认购对象调整为睿康投资 北京中天瑞恒 北京博维时代和立厦投资, 共计 4 名特定投资者 3. 定价基准日为公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 5.98 元 / 股 4. 募集资金净额将用于生物和发酵高科技园区技改项目 年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 第四代调味品和高端健康食品工程 O2O 线上线下销售体系和移 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 8

10 投行动态信息汇总 SZ SZ SH SH 湖北广电 吉林化纤 航天机电 *ST 秦岭 定价 11, 竞价 27, 竞价 19, 定价 19, 项目融资 项目融资 项目融资 补充流动资金 动健康服务终端系统 偿还借款 增资认购中润租赁 54.55% 股权 1. 为修订稿 发行基准日 发行价格 发行对象 认购股数及认购金额等均发生调整 2. 本次非公开发行的特定对象为楚天视讯 中信国安 数码视讯 中南重工 鹏华基金 中融鼎新 兴业财富 捷成股份 中国电子共计九名投资者 3. 定价基准日为公司第八届董事会第三十次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 募集资金净额将用于 : 下一代广电网双向宽带化改造和电视互联网云平台建设 1. 为修改稿 已通过国资委批复 2. 本次发行对象为包括吉林化纤集团有限责任公司及其全资子公司吉林化纤福润德纺织有限公司在内的不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日 价格为不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 6.23 元 / 股 4. 募集资金净额将用于 :1 万吨人造丝细旦化升级改造项目 1 万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目 3 万吨高改性复合强韧丝项目 1. 为修改稿 对定价原则 募集资金总额等进行了调整 2. 发行对象为包括上航工业 航天投资在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象 定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告日 3. 募集资金净额将用于 : 投建 226MW 光伏电站项目以及偿还借款 1. 本次非公开发行对象为中国再生资源开发有限公司 银晟资本 ( 天津 ) 股权投资基金管理有限公司 供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司 财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉 399 号资管计划 财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉 400 号资管计划 四川省物流产业股权投资基金管理有限公司 2. 定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 6.63 元 / 股 3. 募集资金净额将用于补充公司流动资金 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 9

11 投行动态信息汇总 SZ SZ 辉煌科技 韶能股份 定价 6, 定价 项目融资 项目融资 1. 本次非公开发行股票的发行对象为李海鹰 袁亚琴 2 名特定对象 2. 定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 该价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金净额将用于 : 交通 WiFi 研发中心建设和补充流动资金 1. 本次非公开发行股票的发行对象为前海人寿 钜盛华 2. 定价基准日为公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告日 3. 募集资金净额将用于 : 韶能集团新丰生物质发电项目 新能源汽车动力总成及传动系统项目 工业机器人精密 RV 减速器项目 电动汽车智能充电系统建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金及偿还银行贷款 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本周新增公司债审核事项 ; 中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 本周新增 17 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开的公司 债企业, 其中上市公司 3 家, 非上市公司 14 家 本周中止 / 终止事项, 详见附 表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上 市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ): 序号 申请企业 1 中山城市建设集团有限公司 - 2 上海市北高新股份有限公司 - 3 北京金泰集团有限公司 - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集 - 4 团 ) 有限责任公司 5 方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司 - 6 浙江金汇五金产业有限公司 - 7 绍兴市交通投资集团有限公司 - 8 浙江桐昆控股集团有限公司 - 9 瑞茂通供应链管理股份有限公司 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 10

12 投行动态信息汇总 国机汽车股份有限公司 广州港股份有限公司 - 12 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 - 13 唐山三友化工股份有限公司 浙江省交通投资集团有限公司 - 15 北京汽车集团有限公司 - 16 靖江港口发展有限公司 - 17 厦门象屿集团有限公司 - 2 深交所 本周新增 3 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中上市公司 本周中止 / 终止事项, 详见附表 2 监管部面向合格投资者公开发行 申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ): 序号 申请企业 1 广东美的置业有限公司 - 2 长影集团有限责任公司 - 3 金世旗国际控股股份有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至 2015 年 11 月 19 日共有 20 家于上交所进行预审, 其中上市公司 5 家 ( 其中 1 家为香港上市公司 ) 非上市公司 15 家, 详见附表 3 上海证券交易所 上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ): 序号申请企业 1 江苏省建筑工程集团有限公司 - 南京市河西新城区国有资产经营控股 ( 集团 ) - 2 有限责任公司 3 上海红星美凯龙企业发展有限公司 - 4 重庆华宇集团有限公司 - 5 中国银河证券股份有限公司 HK 巨化集团公司 - 7 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 - 8 广州市天建房地产开发有限公司 - 9 泰豪科技股份有限公司 宁夏晟晏实业集团有限公司 - 11 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 - 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 11

13 投行动态信息汇总 湖南财信投资控股有限责任公司 - 13 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 - 14 正源房地产开发有限公司 - 15 合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司 - 16 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 新疆天富能源股份有限公司 宜昌兴发集团有限责任公司 - 19 四川新希望房地产开发有限公司 - 20 长园集团股份有限公司 深交所 截至 2015 年 11 月 19 日共 4 家于深交所进行预审, 其中上市公司, 详见 附表 4 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ): 序号 申请企业 1 河北以岭医药集团有限公司 - 2 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 - 3 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司 - 4 杭州热联集团股份有限公司 - ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2015 年 11 月 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小 公募及非公开发行的公司债共 38 家, 平均票面利率 6.33%: 其中面向合格投资 者公开发行的 13 家, 平均票面利率 4.52%; 非公开发行 25 家, 平均票面利率为 7.27% 非公开发行的公司债共有 7 家采取了增信措施, 公开发行的公司债有 1 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 证券简称 证券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 1 15 株循环 是 /11/20 上市地点 上交所 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 AA AA 特殊条款 / 增信 调整票面利率, 回售 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 12

14 投行动态信息汇总 西太湖 是 /11/ 扬化债 是 /11/20 上交所 上交所 AA 回售, 调整票面利率 4 15 都匀债 是 /11/20 上交所 AA - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 5 15 滇度债 是 /11/ 酉桃源 是 /11/ 福投债 /11/ 金街 /11/19 上交所 上交所 上交所 深交所 AA AA AA AA AAA AAA AAA AAA 回售, 调整票面利率 赎回, 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 9 15 伟驰 是 /11/19 上交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 金街 /11/ 金地 /11/ 华信 是 /11/ 海投 /11/19 深交所 上交所上交所 上交所 AAA AAA AAA AAA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 AA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 济康债 是 /11/19 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 13

15 投行动态信息汇总 华信 是 /11/ 金街 /11/ 天铝 是 /11/ 香建 是 /11/19 上交所 深交所 上交所 上交所 AA AAA AAA AA 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 泰丰债 是 /11/18 上交所 AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 格房产 /11/18 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 滇路桥 是 /11/18 上交所 AA AA 奥园 是 /11/18 上交所 AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 首业 是 /11/ 华融德 是 /11/ 月星 /11/ 哈投 /11/ 永煤 是 /11/17 上交所 上交所 上交所上交所 上交所 AA AA+ AA AA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 AA+ AA AAA 调整票面利率, 回售 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 14

16 投行动态信息汇总 渤租 /11/ 渤租 /11/ 恒大 是 /11/ 恒大 是 /11/17 深交所 深交所 上交所 上交所 AA+ AA AA+ AA AAA AAA 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 AAA AAA 虞尚湖 是 /11/17 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 兴路债 是 /11/16 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 陕旅 是 /11/ 海航 是 /11/ 西建工 /11/ 中洲债 /11/ 冀东 是 /11/16 深交所 上交所上交所 深交所 深交所 AA 调整票面利率, 回售 AA AA AA 调整票面利率, 回售 AA AA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 本周新增 3 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 太极实业发行股份购买资产 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 15

17 投行动态信息汇总 重庆水务 豁免 ( 一般 ) 3 蓝色光标 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号上市公司简称申请项目中止 终止及特殊事项 1 中青宝发行股份购买资产终止审查 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点本周公告并购重组董事会预案的共 16 家, 经股东大会或发审委审核通过的情况 2015 年 11 月 日公告重组董事会预案的公司方案中, 只有 4 家购买资产与配套募集资金定价相同, 其余均采取分别定价差异化的定价方式, 腾邦股份 海亮股份的方案中员工持股计划亦作为认购对象参与配套募集资金的认购 简要介绍如下 : 序号 证券代码 证券简称 重组目的 并购方式 方案主要内容 购买资产及配套募集资金价格 募集金额 ( 万元 ) 华茂股份 融资收购其他资产 发行股份购买资产 1. 华茂股份拟向大丰海聆梦家纺有限公司全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有海聆梦 80% 的股权, 其中 : 以支付现金的方式收购何余金持有海聆梦股权的 80%, 以现金和股票各占 50% 的方式收购上海智笙 上海景嘉 上海创丰持有海聆梦股权的 80%, 以股份方式收购其他股东各自持有海聆梦股权的 80% 2. 同时, 华茂股份拟通过向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 9,200 万元 3. 发行股份购买资产部分和配套募集资金部分采用分别定价的方式 : 发行股份及支付现金购买资产部分, 发行价格为审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 120 个交易日股票交易均价的 7.46/ ,200 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 16

18 投行动态信息汇总 联美控股 大连友谊 借壳上市 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 90%, 即 7.46 元 / 股 本次募集配套资金的股票发行价格不低于审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 配套资金用于支付收购海聆梦股权的现金支付对价 补充上市公司流动资金以及本次交易相关的中介机构费用等 1. 上市公司拟向联美集团发行股份购买其持有的沈阳新北 18.24% 股权, 向联众新能源发行股份购买其持有的沈阳新北 81.76% 股权及国惠新能源 100% 股权 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 449, 万元 3. 发行股份购买资产部分和配套募集资金部分采用分别定价的方式 : 发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第十次会议决议公告日 发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 为 元 / 股 募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的董事会决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价 90%, 为 元 / 股 3. 发行股份购买资产设有调价机制 1. 大连友谊拟向武信投资集团 武信管理公司 2 名交易对方发行股份购买其合计持有的武信担保集团 100% 股权 武汉中小担保公司 100% 股权 武汉创业担保公司 90% 股权 武汉信发投 100% 股权 武信小贷公司 18% 股权 武汉资信公司 100% 股权 武信评级公司 90% 股权及汉信互联网金融 70% 股权 2. 同时, 公司拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集资金金额不超过 300,000 万元 3. 发行股份购买资产部分和配套募集资金部分采用分别定价的方式 : 本次发行股份购买资产的股份发行价格不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 经除权除息后为 9.51 股 ; 向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金的股份发行价格不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 15.80/ / , , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 17

19 投行动态信息汇总 %, 即 元 / 股 众和股份 金刚玻璃 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 上市公司发行股份购买四川国理 100% 股权 四川兴晟 100% 股权和四川华闽 100% 股权 2. 同时, 公司拟向莆田汇金 昝爱军 人寿资管等不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 90, 万元 3. 本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票均价 90% 即 元 / 股 配套募资采用不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次募集配套资金拟用于偿还拟购买交易标的债务及上市公司借款 支付本次交易的相关费用等 1. 金刚玻璃拟通过向罗伟广 前海喜诺 至尚投资发行股份, 购买其合计持有的喜诺科技 100% 的股份 ; 向纳兰德基金发行股份, 购买其持有的 OMG 新加坡 36% 股权 2. 同时, 上市公司向罗伟广 嘉禾资产 ( 嘉逸投资 ) 珠海乾亨非公开发行股份募集配套资金 募集配套资金总额不超过 6.00 亿元 3. 发行股份购买资产部分和配套募集资金部分采用分别定价的方式 : 本次向交易对方发行股份购买资产的定价以公司第五届董事会第九次会议决议公告日前 120 个交易日的交易均价的 90%, 即 元 / 股 经利润分配方案调整后为 :14.53 元 / 股 现金部分不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即 元 / 股 4. 募集资金用于支付本次交易的中介机构费用以及 WIFI 控制器和认证 虚拟现实和增强现实 大数据分析等方向的标的公司募投项目建设 , / , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 18

20 投行动态信息汇总 赛摩电气 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 赛摩电气拟以发行股份和支付现金相结合的方式, 购买鹿拥军 段启掌 科迪投资 周超飞 汪小华 郭银玲和朱恒书合计持有的合肥雄鹰 100% 股权 ; 购买贺小明 胡杰及武水咨询合计持有的武汉博晟 100% 股权 ; 购买袁延强 陈松萍合计持有的南京三埃 100% 股权 2. 同时, 赛摩电气拟向厉达 赛摩电气 2015 年第一期员工持股计划非公开发行股票募集不超过 30,400 万元的配套资金 3. 发行股份购买资产部分和配套募集资金部分采用分别定价的方式 : 本次发行股份购买资产的发行价格为第二届董事会第九次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资的发行价格以该次董事会会议决议公告日前一个交易日公司股票交易均价, 即为 元 / 股, 不低于定价基准日前一交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 39.14/ , *ST 中昌 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买科博德奥 上海立溢 金科高创和金科同利分别持有的博雅科技 71.64% 15.00% 7.36% 和 6.00% 股权 2. 同时, 公司拟采用锁价方式分别向三盛宏业 上海申炜 上海立洵 上海晨灿和上海融辑非公开发行股票募集配套资金总额不超过 60,000 万元 3. 发行股份购买资产与配套募集资金之发行价格相同, 均采用定价基准日 ( 公司第八届董事会第十九次会议决议公告日 ) 前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 作为发行价格, 即 8.64 元 / 股 4. 本次募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价 大数据营销软件服务网络扩建项目 偿还公司借款以及支付各中介机构费用 , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 19

21 投行动态信息汇总 珈伟股份 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 本公司拟以发行股份的方式购买储阳光伏所持国源电力 100% 股权, 共支付交易对价 110, 万元, 交易对价全部以发行股份的方式支付 2. 同时, 公司拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 80,000 万元 3. 发行股份购买资产部分和配套募集资金部分采用分别定价的方式 : 发行股份部分采用定价基准日 ( 第二届董事会第三十三次会议决议公告日 ) 前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 经过除权除息调整后, 发行价格为 元 / 股 ; 配套募资部分采用询价方式, 定价原则为二选一 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 募集资金用途 :60,000 万元用于投资新建光伏电站项目,20,000 万元用于补充上市公司流动资金 19.44/ 询价 ( 发行期首日 ) 80, 山东威达 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买黄建中 王炯 吴永生 乐振武 吕乃二 中谷投资合计 6 名交易对方持有的苏州德迈科 100% 的股权, 拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买威达集团持有的精密铸造 100% 的股权 2. 同时, 公司拟向威达集团 国金山东威达 1 号定向资产管理计划非公开发行股份募集配套资金 14,000 万元 3. 发行股份购买资产的发行价格同配套募集资金的价格相同 均为 : 定价基准日 ( 第六届董事会第二十八次会议决议公告日前 20 个交易日 ) 的 90%, 即 9.55 元 / 股 4. 募集资金在扣除交易费用之后拟用于 : 智慧工程技术研发中心项目 补充苏州德迈科营运资金 补充精密铸造营运资金 , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 20

22 投行动态信息汇总 黑芝麻 海亮股份 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买金日食用油 100% 股权 2. 同时, 上市公司拟向包括韦清文 李汉朝 李玉琦 李玉珺在内的 4 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 31,350 万元 3. 发行股份购买资产和配套募集资金的定价基准日均为第八届董事会第九次会议决议公告日 发行股份购买资产价格以不低于公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90% 为基础, 经交易各方协商确定为 元 / 股 配套融资定价原则为锁定价格发行 发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 配套资金中的 19,800 万元用于支付现金对价, 其中 2,000 万元用于置换上市公司预付朱杰购买标的资产现金对价订金, 不超过 10,000 万元用于补充公司流动资金, 剩余部分将用于支付本次并购交易税费等并购整合费用及中介机构费用 1. 海亮股份通过发行股份及支付现金购买金龙股份 100% 的股权 海亮股份按照 元 / 股的价格向金龙股份的李长杰 周永利 冯方 冀学峰等 46 位自然人股东发行 20,000 万股, 购买其所持的金龙股份 75% 的股份, 向金龙股份的法人股东渣打直投 高盛投资 海亮集团支付现金 100, 万元, 购买其所持的金龙股份 25% 的股份 其中, 海亮集团持股属于过渡性安排, 故向海亮集团支付的现金对价附有对价调整机制 2. 同时, 公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 325, 万元 上市公司控股股东海亮集团或 / 及其下属企业 海亮股份员工持股计划拟参与募集配套资金的认购, 其中海亮集团或 / 及其下属企业将直接或通过资产管理计划认购金额不低于 20,000 万元, 海亮股份员工持股计划将直接或通过资产管理计划认购金额不低于 5,000 万元 3. 本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提, 不可分割 4. 发行股份购买资产与配套融资的定价基准日均为董事会决议公告日, 发行价格均为不低于董事会决议公告日前 20 个 14.48/ / , , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 21

23 投行动态信息汇总 腾邦国际 收购其他资产 发行股份购买资产 交易日股票均价 90%, 即 9.99 元 / 股 发行股份购买资产部分经交易各方协商一致后, 发行价格确定为 元 / 股 配套募集资金资金部分仍为不低于 9.99 元 / 股 5. 募集资金拟用于 : 支付发行股份及支付现金购买资产的交易对价 补充流动资金及偿还银行贷款 用于金龙股份募集资金投资项目及用于支付本次交易的相关费用 1. 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买喜游投资持有的喜游国旅 55% 股权 将以发行股份方式向交易对方支付交易作价的 85%, 以现金方式支付交易作价的 15% 2. 同时, 公司拟向钟百胜 腾邦国际第二期员工持股计划 唯谟投资 华谊孚惠 栖凤梧桐等 5 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 88,000 万元 3. 本次发行股份购买资产和配套融资采用分别定价的方式 定价基准日均为 : 第三届董事会第二十次会议相关决议公告日 发行股份部分定价原则为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资部分之发行价格为不低于定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 募集资金用途 : 支付本次交易中的现金对价 腾邦国际旅游顾问项目 增资喜游国旅用于项目建设 ( 境内营销渠道建设项目和境外旅游目的地综合服务平台项目 ) 补充上市公司流动资金和偿还银行贷款及支付交易税费 中介机构费用等 23.72/ , 太阳鸟 股东资产注入 发行股份购买资产 1. 上市公司拟通过发行股份的方式购买太阳鸟控股持有的益阳中海 100% 股权 2. 同时, 拟采用询价发行方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 17,000 万元 3. 本次本次发行股份购买资产和配套融资采用分别定价的方式 发行股份购买资产部分之发行价格为定价基准日 ( 第三届董事会第九次会议决议公告日 ) 前 120 个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资部分采用询价方 12.58/ 询价 17, 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 22

24 投行动态信息汇总 林海股份 股东资产注入 发行股份购买资产 式确定, 定价原则为下列原则二选一 : 1 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;2 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 配套募集资金扣除本次重组中介费用及相关税费后拟将用于补充益阳中海流动资金 上市公司潜在标的收购资金储备以及增资游艇融资租赁公司, 提高本次重组后的整合绩效 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式, 购买福马集团持有的改制后的林海集团 100% 股权 振启光伏 70% 股权 2. 同时, 林海股份拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 24, 万元 3. 本次本次发行股份购买资产和配套融资采用分别定价的方式 二者的定价基准日均为第六届董事会第 26 次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票的交易均价的 90%, 即 9.03 元 / 股 配套融资采用询价方式, 发行价格不低于不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 募集资金用途 : 扣除发行费用之后的净额, 将优先用于支付本次收购的现金对价, 剩余部分用于林海集团特种车辆及发动机生产研发基地项目 9.03/ 询价 ( 不低于 ) 24, 鞍重股份 借壳上市 资产置换 1. 本次交易方案包括重大资产置换 发行股份购买资产和发行股份募集配套资金 上述重大资产置换 发行股份购买资产互为条件, 共同构成本次交易不可分割的组成部分 ; 募集配套资金在前两项交易的基础上实施, 其最终成功与否不影响本次重大资产置换 发行股份购买资产行为的实施 2. 上市公司以其截至评估基准日合法拥有的除 22, 万元货币资金之外的全部资产及负债 ( 置出资产 ) 与交易对方所持九好集团 100% 股权 ( 置入资产 ) 的等值部分进行资产置换 ; 交易对方通过上述资产置换取得的置出资产, 将由郭丛军 16.23/ , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 23

25 投行动态信息汇总 陕西金叶 收购其他资产 发行股份购买资产 或其指定的第三方予以承接, 九好集团除郭丛军外的其他股东将其享有的置出资产的全部权益偿转让给郭丛军或其指定的第三方 ;(2) 置入资产作价超过置出资产作价的差额部分, 由上市公司按郭丛军 杜晓芳等 12 名交易对方各自享有的九好集团 100% 股权比例发行股份购买 ;(3) 上市公司向九贵投资等 9 名特定对象非公开发行股份募集配套资金 3. 本次本次发行股份购买资产和配套融资采用分别定价的方式 : 鞍重股份本次向交易对方发行股票的发行价格为 元 / 股 ( 除权除息后 ), 不低于公司第三届董事会第十一次会议决议公告日前 120 个交易日股票交易均价的 90% 配套募资发行价格为 元 / 股 ( 除权除息后 ), 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 募集资金将用于九好集团后勤托管线上交易电商平台升级建设项目 后勤托管平台全国服务网络拓展项目 后勤托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金 1. 陕西金叶科教集团股份有限公司拟向袁伍妹 深圳市轩建发投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司 100% 股权 2. 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 90%, 即 元 / 股 , 五 非上市公众公司申请企业情况截至 2015 年 11 月 16 日, 全国股转系统在审企业共 1707 家 ; 本期新增挂牌企业 120 家 截至 2015 年 11 月 23 日新三板挂牌企业共 4262 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本周没有企业新添于中国证监会审核新三板审核队列. ( 二 ) 新增中止 终止事项本周新增中止 终止审核事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 24

26 投行动态信息汇总 月 16 日至 11 月 20 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 做市方式 78, % 协议方式 26, % 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 453, % 协议方式 136, % 与上周相比, 成交总金额有 38.07% 的提升, 协议交易金额较上周上升了 7.05%, 做市交易金额上升了 51.22% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 11/09 至 11/13 11/16 至 11/20 变化 成交总金额 427, , % 做市方式金额 300, , % 协议方式金额 127, , % 统计数据显示, 以交易金额来看,11 月 16 日至 11 月 20 日期间, 主要采用 做市方式进行交易, 交易金额占比 76.92%, 远高于协议交易金额占比 23.08% 在 成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易方式, 以交易金额 115, 万元位列第一 东海证券 (832970) 采用协议交易的方式, 以 17, 万元位 列第二 圣泉集团 (830881) 采用做市交易的方式, 以金额 15, 万元位列第 三 在换手率方面, 德迈斯 (833325) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期 间换手率的前十名中有九名均采用协议转让的方式进行交易 详见下表 : 证券代码证券简称转让方式 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 联讯证券做市 , , 东海证券协议 , , 圣泉集团做市 , , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 德迈斯协议 % 六 新三板定增情况统计 从 11 月 16 日截至 11 月 20 日, 新三板共有 72 家企业实施了定增, 平均市 盈率较上期下降了 -6.06%, 市盈率变化不大 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均 为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 25

27 投行动态信息汇总 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (26.39%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 64.95, 仅较上期下降了 6.06%, 降幅 不大 在行业表现方面, 在实施定增的 14 个行业里, 以下四个行业 : 材料 II 公共事业 II 软件与服务 多元金融业市盈率均较上周上升, 其中公共事业 II 业市盈率涨幅达到了 %, 软件与服务业市盈率涨幅达到了 % 软件 服务业中, 欣智恒 (833024) 市盈率达到了 900, 讯众股份 (832646) 市盈率达 到了 本期有 8 个行业市盈率较上期发生了下滑, 其中降幅最大的为汽 车与汽车零部件业和医疗保健设备与服务业, 市盈率较上期降幅均接近了 100% 详见下表示 : 行业 11/09 至 11/13 11/16 至 11/20 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 能源 II % 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 % 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 资本货物 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 26

28 投行动态信息汇总 七 附件 1 附表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ) 2 附表 2 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ) 3 附表 3 上海证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ) 4 附表 4 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ) 5 附表 5 新三板定增基本信息表 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 27

29 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ) 序号 审核进度 1 广东省联泰集团有限公司 广东建筑业 中银国际证券有限责任公司 康乐 杨帆 盛晓多 瑞华会计师事务所 何晖 毛伟 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 刘洪涛 高鹏 2 平安证券有限责任公司 广东金融业 华创证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 喻鑫 林正雄 普华永道中天会计师事务所 安永华明会计师事务所 曹翠丽 吴亮 吴翠荣 严盛炜 广东信达律师事务所 魏天慧 王翠萍 刘克东

30 序号 审核进度 3 沁和能源集团有限公司 山西采矿业 华林证券有限责任公司 李志远 立信中联会计师事务所 张媛媛 苏瑞 上海宏仑宇君律师事务所 施耀华 沈铭泽 周馗 4 中信证券股份有限公司 广东金融业 华泰联合证券有限责任公司 张烃烃 安永华明会计师事务所 黄悦栋 甘蕊萍 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 罗彬璐 5 上海华信国际集团有限公司 上海 批发和零售业 国开证券有限责任公司 上海华信证券有限责任公司 曹恬 姜欣 肖传明 贝贝 上会会计事务所 耿磊 胡卫升 曹晓雯 唐玉荣 上海锦天城律师事务所 刘俊哲 王仲婷 联合信用评价有限公司 钟月光 张雪 6 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 铁路运输业 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 许家能 张一弛 方雨茏

31 序号 审核进度 7 新湖中宝股份有限公司 浙江房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 8 云南省投资控股集团有限公司 云南综合 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 龚天璇 9 方正科技集团股份有限公司 上海 信息传输 软件和信息技术服务业 西部证券股份有限公司 薛冰 上会会计师事务所 沈佳云 赵彧非 海南海新律师事务所 刘国兵 段京海 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄德民 10 锡市交通产业集团有限公司 江苏 道路运输业 招商证券股份有限公司 赵一凡 江苏公证天业会计师事务所 毛俊 徐莉芳 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘云 陈婷婷

32 序号 审核进度 11 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华林证券有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国海证券股份有限公司 杨敏 朱涵 孙友文 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京市竞天公诚律师事务所 吴琥 王天 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 12 徐州矿务集团有限公司 江苏采矿业 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 潘誉彬 13 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 广东房地产业 川财证券有限责任公司 林宇华 大华会计师事务所 刘耀辉 王世荣 北京市中伦律师事务所 廖春兰 庄浩佳 鹏元资信评估有限公司 林丽霞

33 序号 审核进度 14 河北旅游投资集团股份有限公司 河北综合 国泰君安证券股份有限公司 雷磊 大信会计师事务所 徐敏 林胜华 河北百盛律师事务所 路晓 徐文莉 钟月光 15 常高新集团有限公司 江苏综合 国泰君安证券股份有限公司 熊毅 华普天健会计师事务所 欧维义 袁攀 金珊 上海市锦天城律师事务所 王羽 王娜 刘洪涛 16 天瑞集团股份有限公司 河南综合 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 17 广西铁路投资 ( 集团 ) 有限公司 广西 交通运输 仓储和邮政业 中国银河证券股份有限公司 葛长征 中审亚太会计师事务所 李新首 张乐 北京大成 ( 南宁 ) 律师事务所 覃治 黎中利 张雪

34 序号 审核进度 18 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 四川 租赁和商务服务业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 瑞华会计师事务所 陈曦 杨贵宝 上海锦天城 ( 成都 ) 律师事务所 黄晟 张晓琴 张丰 19 融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 福建房地产业 中国国际金融股份有限公司 贾舟祺 天健会计师事务所 张云鹤 李灵辉 北京市奋迅律师事务所 王英哲 杨广水 张志迪 周馗 20 山东宏桥新型材料有限公司 山东制造业 中信证券股份有限公司 杨霞 姜琪 德勤华永会计师事务所 徐斌 杨红梅 郭婷 北京市纵横律师事务所 孙闯 孙玲玲 尹晶 21 泸州市工业投资集团有限公司 四川综合 湘财证券股份有限公司 李世涛 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 刘小平 袁广明 中伦律师事务所 周文星 文泽雄 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 薛雨婷

35 序号 审核进度 22 江苏伟驰建设发展有限公司 江苏 土木工程建筑业 国金证券股份有限公司 贺源 马龙伟 天衡会计师事务所 龚建新 赵宇 江苏华东律师事务所 鞠明 鲁良彬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 吴小丽 周美玲 23 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 陕西采矿业 中德证券有限责任公司 吴东强 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 陕西建宾律师事务所 侯建斌 李灵芝 钟月光 24 陕西省产业投资有限公司 陕西金融业 海通证券股份有限公司 段从峰 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李仁斌 白龙 陕西再创律师事务所 郭正 孙丽亚 鹏元资信评估有限公司 王晨 25 陕西必康制药集团控股有限公司 陕西制造业 中德证券有限责任公司 蒋中杰 辛志军 瑞华会计师事务所 邵新军 郑军安 上海市瑛明律师事务所 李艳清 司政 王朝 刘洪涛

36 序号 审核进度 26 华泰集团有限公司 山东制造业 华英证券有限责任公司 童泽宇 瑞华会计师事务所 张吉文 黎苗青 山东康桥律师事务所 刘民国 杨鹏鹏 刘蔚 27 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 28 中合中小企业融资担保股份有限公司 北京金融业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 毕马威华振会计师事务所 左艳霞 何琪 陶进伟 文春娟 北京天达共和律师事务所 张璇 翟耸君 刘克东 29 北京兆泰集团股份有限公司 北京房地产业 中国国际金融股份有限公司 翟赢 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 王亮 北京市中伦律师事务所 杨育红 吴思 张祎

37 序号 审核进度 30 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 农 林 牧 渔业 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 31 邦信资产管理有限公司 北京金融业 中信建投证券股份有限公司 许可 普华永道中天会计师事务所 姜昆 杨曼 李海凝 北京德恒律师事务所 侯志伟 李雄伟 王敏 32 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西制造业 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 33 新华联控股有限公司 北京综合 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联讯证券股份有限公司 杜娟 秦龙廷 天健会计师事务所 张云鹤 李雯宇 北京市天伦律师事务所 姚启明 朱岩 丁伟强

38 序号 审核进度 34 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 上海综合 德邦证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 方大奇 陆晓静 安永华明会计师事务所 侯捷 吴晶 上海市瑛明律师事务所 张忆南 沙千里 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 温正大 35 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南制造业 中原证券股份有限公司 于迎涛 中喜会计师事务所 黄宾 魏汝翔 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 姚毅 鄯颖 鹏元资信评估有限公司 罗力 36 广东省路桥建设发展有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 徐磊 赵鹏 广东正中珠江会计师事务所 冯琨琮 马蕙 北京市盈科 ( 广州 ) 律师事务 刘鹤伟 杜世雄 马立颖 37 中山城市建设集团有限公司 广东房地产业 广州证券股份有限公司 刘光新 大华会计师事务所 汤凤玲 余东红 胡建波 广东广信君达律师事务所 赵俊峰 王井云 东方金诚国际信用评估有限公司 杜艺中

39 序号 38 上海市北高新股份有限公司 上海房地产业 湘财证券股份有限公司 邢金海 瑞华会计师事务所 立信会计师事务 杨峰安 刘铸鹏 翟小民 朱育勤 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 陈枫 朱峰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王一 审核进度 39 北京金泰集团有限公司 北京 批发和零售业 信达证券股份有限公司 胡婷婷 北京天圆全会计师事务所 李小磊 刘小琴 北京市海润律师事务所 闫倩倩 段君僖 吴洋 40 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 邹超 41 方兴地产投资管理 ( 上海 ) 有限公司 上海房地产业 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 白雯萱 冯烨 天职国际会计师事务所 王玥 赵永春 北京市天元律师事务所 陈竹莎 姬玉洁 龚天璇

40 序号 审核进度 42 浙江金汇五金产业有限公司 浙江 租赁和商务服务业 财通证券股份有限公司 王露洁 天健会计师事务所 陈焱鑫 缪志坚 浙江君安世纪律师事务所 胡红星 蔡爱珍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫 43 绍兴市交通投资集团有限公司 浙江 租赁和商务服务业 国信证券股份有限公司 李思聪 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江大公律师事务所 孙孟强 谭志江 谢劼 44 浙江桐昆控股集团有限公司 浙江制造业 中德证券有限责任公司 王磊 天衡会计师事务所 沈维华 张远飞 北京市竞天公诚律师事务所 范瑞林 侯敏 陈晓晓 45 瑞茂通供应链管理股份有限公司 山东 批发和零售业 兴业证券股份有限公司 李宝臣 瑞华会计师事务所 张大志 马英强 北京市中伦律所事务所 刘佳 桑士东 刘晓亮

41 序号 审核进度 46 国机汽车股份有限公司 天津 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 丁旭 天健会计师事务所 周重揆 王振宇 北京市天元律师事务所 李琦 郑敏俐 钟月光 47 广州港股份有限公司 广东 交通运输 仓储和邮政业 中国国际金融股份有限公司 平安证券有限责任公司 尚晨 邓明智 立信会计师事务所 王建民 蔡洁瑜 北京市金杜律师事务所 曹余辉 肖兰 李晗 48 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 上海建筑业 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 袁媛 吴荻 周婷 普华永道中天会计师事务所 王蕾 张琳 北京德恒律师事务所 赵雅楠 范朝霞 吴洋

42 序号 审核进度 49 唐山三友化工股份有限公司 河北制造业 招商证券股份有限公司 李海宁 中喜会计师事务所 刘敏 孟从敏 高朋律师事务所 韩冰 范超 金文昭 刘薇 50 浙江省交通投资集团有限公司 浙江 交通运输 仓储和邮政业 浙商证券股份有限公司 华佳 天健会计师事务所 中汇会计师事务所 翁伟 陈瑛瑛 谢贤庆 金晓青 鲁立 天册律师事务所 傅羽韬 熊琦 张雪 51 北京汽车集团有限公司 北京制造业 首创证券有限责任公司 黄洁 致同会计师事务所 王涛 郑建彪 李洋 张志威 北京市浩天信和律师事务所 李文婷 杨光 刘蔚

43 序号 审核进度 52 靖江港口发展有限公司 江苏 交通运输 仓储和邮政业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 方亮 中汇会计师事务所 李宁 钱潇 北京大成律师事务所 刘新宇 李青 王安娜 53 厦门象屿集团有限公司 福建 批发和零售业 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 大信会计师事务所 蔡宗宝 吴高梯 福建天衡联合律师事务所 许理想 陈珂 袁龙华

44 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ) 序号 审核进度 嘉凯城集团股份有限公司 昆明产业开发投资有限责任公司 龙光基业集团有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 福建漳龙集团有限公司 北京华美乔戈里实业发展有限公司 浙江公司债房地产业 云南公司债房地产业 广东公司债道路运输业 北京 公司债 汽车零部件制造业 福建公司债房地产业否 北京公司债房地产业否 浙商证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国金证券股份有限公司招商证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 项骏蒋盈 李璐 吴国金李子新 林煜佳孙任重 李明克 胡涵镜仟王江维 庄云志 瑞华会计师事务所 中审亚太会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 信永中和会计师事务所 大信会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 方自维代洁 陈浩秦喜胜 梁晓燕晁小燕 蔡宗宝吴高梯 大华会计师事务所 ( 特付丽君殊普通合徐瑞星伙 ) 北京市金杜律师事务所 云南八谦律师事务所 上海市广发律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京市君致律师事务所 北京市嘉源律师事务所 叶俊国冯艾 连高鹏高婕 陈洁李文婷 黄国宝陈光耀 刘小英李亚峰 黄小雨邹小凤 东方金诚国际信用评估有限公司 张开阳李镭 周馗刘晓亮 曾庆彪王晓博 周馗高鹏 周馗张雪 李燕勃卢宏亮

45 7 8 9 广东美的置业有限公司 长影集团有限责任公司 金世旗国际控股股份有限公司 广东公司债房地产业否 吉林 公司债 传播与文化产业 否 贵州公司债综合否 国开证券有限责任公司 中山证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 廖杭王若诚 常秀玲黄毅 赵青董书辉 中汇会计师事务所 山东和信会计师事务所 信永中和会计师事务所 李勉何海燕 左伟曹宇飞李广发 贺军陈芳芳 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京国枫律师事务所 戎魏魏张穗霞 曾涛周宁 王冠何敏 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 郑孝君马红孙瑞 吴晓丽薛雨婷 杨莹马红

46 上海证券交易所面向合格投资者公开发行上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ) 序号 审核进度 1 杭州余杭城市建设集团有限公司 浙江 水利 环境和公共设施管理业 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 天健会计师事务所 向晓三 王建甫 浙江天册律师事务所 熊琦 傅羽韬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈素琴 已接收二次反馈 2 重庆两江新区开发投资集团有限公司 重庆 水利 环境和公共设施管理业 中信建投证券股份有限公司 赵筱露 立信会计师事务所 唐湘衡 方梅 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已通过专家会审核 3 北京新奥集团有限公司 北京建筑业 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏 已接收二次反馈 4 三亚凤凰国际机场有限责任公司 海南 交通运输 仓储和邮政业 华英证券有限责任公司 宋鹏 信永中和会计师事务所 汪洋 季晟 北京大成律师事务所 胡卫星 乔晓华 东方金诚国际信用评估有限公司 陈泓羽 已接收二次反馈

47 序号 审核进度 5 广西北部湾国际港务集团有限公司 广西建筑业 光大证券股份有限公司 江奕俊 大信会计师事务所 孔庆华 杨成 北京市中伦律师事务所 崔宏川 周俊 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘明球 已通过专家会审核 6 杭州正才控股集团有限公司 浙江制造业 中信建投证券股份有限公司 常亮 瑞华会计师事务所 吴翔 连向阳 天册 ( 上海 ) 律师事务所 王晓青 胥明华 大公国际资信评级有限公司 李剑 已通过专家会审核 7 北京首都农业集团有限公司 北京制造业 中信建投证券股份有限公司 朱明强 瑞华会计师事务所 尹丽鸿 吕艳 北京市万商天勤律师事务所 石有明 卢二松 周馗 中止审核 8 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建综合 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 钟月光 已通过专家会审核 9 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 重庆建筑业 湘财证券股份有限公司 许月潮 北京兴华会计师事务所 林海森 王国政 重庆鉴识律师事务所 曾凡江 毕昭源 王安娜 已接收二次反馈材料

48 序号 审核进度 10 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北制造业 ) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2) 西部证券股份有限公司 1) 叶强 2) 邹俊峰 中勤万信会计师事务所 覃丽君 蹇小平 湖北正信律师事务所 彭磊 答邦彪 鹏元资信评估有限公司 刘思源 已通过专家会审核 11 新疆天富集团有限责任公司 新疆电力 热力 天风证券股份有限公司 廖伟瀚 立信会计师事务所 邵振宇 顾瑛瑛 新疆力和力律师事务所 张伟平 杜平 钟月光 已通过专家会审核 12 绿能高科集团有限公司 北京 电力 热力 燃气及水生产和供应业 华龙证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 周勇艺 羊慧 瑞华会计师事务所 刘杰 盛梅琴 北京市嘉源律师事务所 史震建 任保华 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 已二次反馈 13 华峰集团有限公司 浙江制造业 中国中投证券有限责任公司 吴思宇 立信会计师事务所 朱伟 张建新 司维 浙江玉海律师事务所 陈继峰 池仁秋 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 赵雄 已通过专家会审核

49 序号 14 云南省工业投资控股集团有限责任公司 云南综合 国泰君安证券股份有限公司 刘继明 中审亚太会计师事务所 中瑞岳华会计师事务 杨漫辉 卢兰 黄军 李玉 云南勤业律师事务所 张亚 孟文磊 杨世龙 审核进度 已二次反馈 15 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏综合 兴业证券股份有限公司 孟翔 陈一 致同会计师事务所 沈在斌 潘汝彬 北京大成 ( 青岛 ) 律师事务所 徐江红 郭作妮 谷蕾洁 已通过专家会审核 16 福建六建集团有限公司 福建建筑业 中银国际证券有限责任公司 付英 中审亚太会计师事务所 王增明 冯建江 曾兴孝 国浩律师 ( 福州 ) 事务所 陈桂斌 邱哲儒 鹏元资信评估有限公司 刘逸龙 已通过专家会审核 17 贵州高速公路集团有限公司 贵州建筑业 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已通过专家会审核 18 福建马坑矿业股份有限公司 福建采矿业 兴业证券股份有限公司 彭里程 天健会计师事务所 陈祖珍 张绿福 福建天衡联合 ( 龙岩 ) 律师事 杜国长 廖浩秋 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘云 已二次反馈

50 序号 审核进度 19 珠海华发综合发展有限公司 广东 批发和零售业 华金证券有限责任公司 张邺 瑞华会计师事务所 王淑燕 樊文景 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 任贵永 已通过专家会审核 20 中静新华资产管理有限公司 安徽金融业 国金证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 马越 盛超 北京兴华会计师事务所 汪和俊 王庆丰 北京市隆安律师事务所 杨坤 田芃 刘晓亮 已二次反馈 21 西子电梯集团有限公司 浙江制造业 浙商证券股份有限公司 张哲凡 天健会计师事务所 贾川 俞佳南 浙江天册律师事务所 虞文燕 谭敏 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈素琴 已通过专家会审核 22 广东珠江投资股份有限公司 广东房地产业否 中银国际证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 康乐 杨帆 陈洁仪 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 李晶 已二次反馈 23 舟山交通投资集团有限公司 浙江 交通运输 仓储和邮政业 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 已通过专家会审核

51 序号 审核进度 24 狮桥融资租赁 ( 中国 ) 有限公司 天津 租赁和商务服务业 长江证券股份有限公司 张西奎 北京天圆全会计师事务所 周瑕 陈慧萍 北京市环球律师事务所 秦伟 刘文娟 王敏 已通过专家会审核 25 亿阳集团股份有限公司 黑龙江 信息传输 软件和信息技术服务业 中山证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 徐丽君 万方 利安达会计师事务所 蒋淑霞 周立春 北京市中银律师事务所 李宝峰 索维华 张开阳 已通过专家会审核 26 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 新疆制造业 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 中审亚太会计师事务所 李新首 曾毅凯 北京市通商律师事务所 李杰利 万源 东方金诚国际信用评估有限公司 汪欢 已通过专家会审核 27 济宁矿业集团有限公司 山东采矿业 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 瑞华会计师事务所 张冲良 欧阳鹏 北京德和衡律师事务所 房立棠 郭恩颖 胡辉丽 已中止 28 江苏省金陵建工集团有限公司 江苏建筑业 中信建投证券股份有限公司 陈易木 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 上海锦天城律师事务所 王羽 倪同木 许家能 已接收反馈材料

52 序号 审核进度 29 常州星宇车灯股份有限公司 江苏制造业 国泰君安证券股份有限公司 刘向前 天衡会计师事务所 田业阳 朱艳 北京市君合律师事务所 石铁军 陈怡 鹏元资信评估有限公司 王海涛 已通过专家会审核 30 深圳茂业商厦有限公司 广东 批发和零售业 中银国际证券有限责任公司 邢文杰 康乐 蔡亮 安永华明会计师事务所 李剑光 廖文佳 冯思童 北京市中伦律师事务所 江学勇 唐周俊 翁春娴 杨莹 已接收反馈材料 上海浦东发展 ( 集团 ) 有限公司 海航旅游集团有限公司 上海建筑业 海南 租赁和商务服务业 1) 海通证券股份有限公司 2) 国泰君安证券股份有限公司海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 西南证券股份 1) 陆晓静 2) 时光 郭实 杨奔 韩念龙 众华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 陆士敏 莫旭巍 姚庚春 崔志彪 上海市金石律师事务所 北京市君泽君律师事务所 孙颖 朱文斐 朱焰 胡学艳 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 朱荣恩 已通过专 家会审核 杜薇 - 33 九江市北门旅游开发建设有限公司 江西 水利 环境和公共设施管理业 财通证券股份有限公司 吴彬 中兴华会计师事务所 汪军 刘永煌 广东荣恒律师事务所 陈楚云 李心悦 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 -

53 序号 34 恒力集团有限公司 江苏制造业 国开证券有限责任公司 何燕飞 瑞华会计师事务所 山东和信会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 江苏颐华律师事务所 王德众梁恒 杨莹 审核进度 已接收反馈材料 广州番禺海怡房地产开发有限公司 广东房地产业 西南证券股份有限公司 徐惠祥 天健会计师事务所 张云鹤 齐晓丽 北京市中伦律师事务所 梁清华 张书杰 联合信用评级机构 刘晓亮 已通过专 家会审核 36 东兴证券股份有限公司 北京金融业 新时代证券股份有限公司 于蒙 瑞华会计师事务所 刘贵彬 刘涛 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 雷丹丹 凌宇光 联合用评级有限公司 周馗 已通过专 - 家会审核 37 山东高速集团有限公司 山东 交通运输 仓储和邮政业 广发证券股份有限公司 ; 西部证券股份有限公司 石磊 李鹏 ; 陈亚利 大华会计师事务所 殷宪锋 李莉 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 付胜涛 陈瑜 姜建萍 鹏元资信评估有限公司 杨建华 已通过专 家会审核

54 序号 38 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 重庆 租赁和商务服务业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 严峰 天健会计师事务所 ; 大华会计师事务所 张凯 黄巧梅 陈应爵 ; 谢栋清 王强 重庆静昇律师事务所 陈冰 林卯 王维 审核进度 已接收反馈材料 湖北恒信德龙实业有限公司 湖北 批发和零售业 海通证券股份有限公司 熊婕宇 大信会计师事务所 徐敏 向蕾 湖北得伟君尚律师事务所 张发坤 蔡学恩 李航 周凤华 已接收反馈材料 广州金融控股集团有限公司 广东金融业 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 万联证券有限责任公司 徐磊 徐笑吟 吕守信 中审亚太会计师事务所 韩振平 胡海林 广东广信君达律师事务所 何雁飞 刘桓淑 庞珊珊 已接收反馈材料 四川蓝光发展股份有限公司 四川房地产业 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 何佳睿 宁熹 信永中和会计师事务所 贺军 刘瑜 君合律师事务所 黄晓莉 方晓燕 邵津宏 -

55 序号 审核进度 42 宁波奥克斯置业有限公司 浙江房地产业 光大证券股份有限公司 席平健 王世伟 德勤华永会计师事务所 茅志鸿 黄琰 北京市竞天公诚律师事务所 何为 庞秀雯 高悦 - 43 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 通运输 仓储和邮政业 西部证券股份有限公司 易祎 北京永拓会计师事务所 信永中和会计师事务所 张伟 徐克美 熊卫红 胡小琴 重庆索通律师事务所 李亮 王秀江 陈凝 44 国美电器有限公司 北京 批发和零售业 东兴证券股份有限公司 李文娟 大华会计师事务所 于建永 陈伟 霍万魁 北京市竞天公诚律师事务所 李达 郑婷婷 东方金诚国际信用评估有限公司 葛新景 已接收反馈材料 45 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海金融业 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳

56 序号 审核进度 46 中山证券有限责任公司 广东金融业 东吴证券股份有限公司 俞子耀 中准会计师事务所 立信会计师事务所 李素英 孙光辉 杜小强 姜干 关汉荣 广东广大律师事务所 陈洲 许子翔 陈凝 47 金辉集团股份有限公司 福建房地产业 中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 何佳睿 付英 邢宇飞 致同会计师事务所 胡素萍 刘润 北京德恒律师事务所 吴莲花 张晓丹 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已接收反馈材料 48 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆采矿业 国泰君安证券股份有限公司 张未名 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 北京国枫律师事务所 朱明 姜黎 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 俞龙龙 已接收反馈材料 49 武汉旅游发展投资集团有限公司 湖北 文化 体育和娱乐业 海通证券股份有限公司 张琳 大信会计师事务所 张岭 江艳红 湖北瑞通天元律师事务所 崔宝顺 魏云惠 柳平 闫铮 已接收反馈材料

57 序号 审核进度 50 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东金融业 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 胡辉丽 51 香江集团有限公司 广东综合 广发证券股份有限公司 马振坤 天健会计师事务所 杨克晶 彭宗显 北京市君合律师事务所 万晶 郭曦 龚天璇 已接收反馈材料 52 上海中星 ( 集团 ) 有限公司 上海房地产业 中信证券股份有限公司 聂磊 杨芳 立信会计师事务所 韩频 周慧琴 锦天城律师事务所 顾金其 张优悠 李攀峰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 叶晓明 53 中国电建地产集团有限公司 北京房地产业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 郑楠 钟晶恒 中天运会计师事务所 刘红卫 邹吉丰 北京市长安律师事务所 胡啸 王大勇 龚天璇

58 序号 审核进度 54 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 广东房地产业 招商证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 王星辰 徐磊 普华永道 ( 中天 ) 会计师事务 林宇鹏 陈俊君 竞天公诚律师事务所 向淑芹 赵利娜 龚天璇 已接收反馈材料 55 洲际油气股份有限公司 海南采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 周馗 56 西安迈科金属国际集团有限公司 陕西综合 安信证券股份有限公司 杨培 北京利安达会计师事务所 王晶 田金华 北京天元律师事务所 曾曦 于珍 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛 57 新疆新业国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆综合 国海证券股份有限公司 廉晶 姜廷宇 天职国际会计师事务所 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆元正律师事务所 刘忠卫 段文文 胡辉丽

59 序号 审核进度 58 海通证券股份有限公司 上海金融业 中信证券股份有限公司 王宏峰 常唯 立信会计师事务所 单峰 尹雄 上海市锦天城律师事务所 吕希菁 裴振宇 罗彬璐 已通过专家会审核 59 苏州国际发展集团有限公司 江苏金融业 西部证券股份有限公司 滕晶 天衡会计师事务所 孙小云 罗顺华 江苏新天伦律师事务所 邵吕威 陆耀华 张雪 60 海亮集团有限公司 浙江制造业 中德证券有限责任公司 王磊 大信会计师事务所 钟永和 李赟莘 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 大公国际资信评级有限公司 王维维 61 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 丁伟强 62 九牧王股份有限公司 福建制造业 财通证券股份有限公司 陈艳玲 致同会计师事务所 熊建益 阎钢军 北京市中伦律师事务所 车千里 张明 刘晓亮

60 序号 贵阳宏益房地产开发有限公司 浙江日发控股集团有限公司 贵州房地产业 浙江制造业 广发证券股份有限公司 太平洋证券股份有限 浙商证券股份有限公司 刘萌 李昊扬 孔磊 方扬 中审亚太会计师事务所 天健会计师事务所 惠平川 解乐 闾力华 张春洋 贵州君跃律师事务所 浙江天册律师事务所 佘雨航 彭贤静 仲涛 吕晓红 卢凯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 尹晶 熊桦 审核进度 65 锡五洲国际装饰城有限公司 江苏房地产业 瑞银证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 袁媛 康朝东 安永华明会计师事务所 汤哲辉 陈颖 北京市环球 ( 深圳市 ) 律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 贺继红 李琤 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 66 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司 安徽综合 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 谢添 蔡超 梁磊 华普天健会计师事务所 黄亚琼 卢珍 周先宏 安徽安联律师事务所 杨季冬 汪超 韩传广 钟月光

61 序号 审核进度 67 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 山西采矿业 华泰联合证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 冉易 胡婷婷 瑞华会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 北京市中银律师事务所 李建民 李祝认 张开阳 已接收反馈材料 68 山西天然气有限公司 山西 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中泰证券股份有限公司 陈运伟 立信会计师事务所 刘志红 董振星 山西科贝律师事务所 张爱权 安燕晨 杨忠孝 69 国泰租赁有限公司 山东 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 陈运伟 信永中和会计师事务所 郝先经 刘玉显 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 赵新磊 张炜 刘金朋 70 北京首都创业集团有限公司 北京综合 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 张雪婷

62 序号 审核进度 71 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南建筑业 华林证券有限责任公司 李章 中审亚太会计师事务所 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 72 南京金鹰国际集团有限公司 江苏综合 国泰君安证券有限公司 周杰 立信中联会计师事务所 王祖秀 钱东亮 北京市高朋律师事务所 梁剑 史培芳 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 谢海军 73 西安高新控股有限公司 陕西综合 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 希格玛会计师事务所 苏皎皎 范敏华 陕西集思得律师事务所 吴红军 张越 蒋舒聪 74 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 北京制造业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 刘铭 大信会计师事务所 密惠红 于曙光 北京市鑫诺律师事务所 孔伟平 韩盈 庄园 75 黔东南州苗舞侗歌文化旅游发展有限公司 贵州 水利 环境和公共设施管理业 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴财光华会计师事务所 王荣前 刘永 姚庚春 贵州兄弟律师事务所 王学坤 王晨光 东方金诚国际信用评估有限公司 陈小虎 76 鑫苑 ( 中国 ) 置业有限公司 河南房地产业 中德证券有限责任公司 辛志军 赵炤 北京兴华会计师事务所 李冬梅 王永怡 天津高地律师事务所 高原 殷慧慧 叶维武

63 序号 审核进度 77 中粮置业投资有限公司 北京房地产业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 天职国际会计师事务所 谭宪才 解小雨 史志强 通商律师事务所 申强 孔鑫 龚天璇 已通过专家会审核 78 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃制造业 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 李晗 79 中交地产有限公司 北京房地产业 华融证券股份有限公司 贡峻 瑞华会计师事务所 夏宏林 史俊芳 北京大成律师事务所 段晓波 平云旺 魏星 张开阳 80 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 内蒙古 农 林 牧 渔业 中德证券有限责任公司 李岩 安永华明会计师事务所 杨淑娟 李小冬 内蒙古汇孚律师事务所 杨凤玲 王捷 周馗 81 宁波亚洲浆纸业有限公司 浙江制造业 国开证券有限责任公司 季拓 安永华明会计师事务所 何兆烽 蔡钰如 张明益 北京市金杜律师事务所 张恒顺 张明远 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 陈思阳

64 序号 山西建设发展有限公司 江苏洋河集团有限公司 江苏银宝控股集团有限公司 锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 青岛港国际股份有限公司 黔东南州开发投资有限责任公司 山西建筑业 江苏制造业 江苏建筑业 江苏综合 山东 交通运输 仓储和邮政业 HK.6198 贵州综合 华融证券股份有限公司 1) 中信建投证券股份有限公司 2) 华福证券有 德邦证券股份有限公司 华英证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 天风证券股份有限公司 毛善勇 1) 谢常刚 2) 任保同 印晓明 袁湖 廖乙凝 刘帅 中兴财光华会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 北京兴华会计师事务所 李秀华 姚庚春 邹桂如 陈东阳 周鸿 詹从才 吴梅 启宏珍 夏正曙 邓伟 陈根环 朱敏杰 贾娜 李丽丽 高直 张晓春 天津安晋律师事务所 江苏西楚律师事务所 江苏展旺律师事务所 江苏辰庚律师事务所 北京市嘉源律师事务所 贵州兄弟律师事务所 王文功 杨莉风 牛志超 胡秀丽 高丹玲 张剑 吴开琴 韩志刚 郭斌 李丽 刘静 王学坤 王晨光 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 宋昳瑶 冯磊 刘书芸 罗彬璐 陈星屹 高路 审核进度 已通过专家会审核

65 序号 山东金茂纺织化工集团有限公司 中国南方电网有限责任公司 广西金桂浆纸业有限公司 山东制造业 广东 电力 热力 燃气及水生产和供应业 广西制造业 中山证券有限责任公司 瑞银证券有限公司 ; 国泰君安证券股份有限 中银国际证券有限责任公司 徐丽君 项伊南 ; 滕强 ; 尚晨 付英 邢文杰 王乙琛 中天运会计师事务所 瑞华会计师事务所 安永华明会计师事务所 杨锡刚 张友富 赵莉 胡锐 何兆烽 朱春燕 北京市中银 ( 上海 ) 律师事务所 广东广信君达律师事务所 上海精诚申衡律师事务所 张康峰 王晶 邓传远 赵俊峰 杨爱东 李玲 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 周凤华 王蕾蕾 陈思阳 审核进度 已通过专家会审核 已通过专家会审核 91 重庆钢铁集团矿业有限公司 重庆采矿业 国开证券有限责任公司 赵恒庆 瑞华会计师事务所 罗西彬 王长勇 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 陈晓晓 92 精工控股集团有限公司 浙江制造业否 财通证券股份有限公司 孟婧 北京永拓会计师事务所 黄天友 刘彪 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 鹏元资信评估有限公司 赵婷 93 北京信威通信技术股份有限公司 北京制造业否 国泰君安证券股份有限公司 田野 致同会计师事务所 童登书 高楠 北京国枫律师事务所 马哲 刘斯亮 张贺章

66 序号 审核进度 94 新奥 ( 中国 ) 燃气投资有限公司 北京 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中银国际证券有限责任公司 付英 中喜会计师事务所 王英伟 赵艳丽 纵横律师事务所 沈志耕 孙琪 付星利 吴金善 95 丹东港集团有限公司 辽宁 交通运输 仓储和邮政业 万联证券有限责任公司 李晓荣 瑞华会计师事务所 郭伟 郑军安 王海娜 邵新军 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 刘继 李波 钟月光 北京望京搜候房地产有限公司 云南世博旅游控股集团有限公司 重庆龙湖企业拓展有限公司 远洋地产有限公司 北京房地产业 云南 水利 环境和公共设施管理业 重庆房地产业 北京房地产业 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责 中信建投证券股份有限公司 1) 中信证券股份有限公司 2) 中信建投证券股份有限公司 3) 高 1) 国信证券股份有限公司 2) 瑞银证券有限责任公司 3) 高盛高 郑凡明 李健 翟赢 赵永增 1) 姜琪 2) 杜美娜 3) 李健 1) 马逸博 2) 郑凡明 3) 刘娜 4) 贡峻 普华永道中天会计师事务所 天职国际会计师事务所 信 北京永拓会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 陈静 徐建秋 张为 李云虹 李雪琴 左志勇 王蔚 徐克美 张伟 陈静 王庆延 北京市通商律师事务所 云南八谦律师事务所 北京市通商律师事务所 北京柯杰律师事务所 李慧 侯青海 高婕 张天翼 孔鑫 宋滋龙 何杰 李欣 东方金诚国际信用评估有限公司 龚天璇李燕勃龚天璇龚天璇 已通过专家会审核

67 序号 审核进度 浙江龙盛集团股份有限公司 中国供销集团有限公司 浙江制造业 北京 批发和零售业 浙商证券股份有限公司 ; 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 洪涛 ; 边晓磊 周婷 天健会计师事务所 中勤万信会计师事务所 ; 中寅华寅五洲会计师 金东伟 黄元喜 宋鑫 王越豪 董卫霞 陈明生 ; 魏秋燕 徐洪钰 浙江天册律师事务所 北京中伦律师事务所 吕崇华 张声 张诗伟 刘雅珺 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 常虹 郑孝君 已通过专家会审核 102 桐乡市城市建设投资有限公司 浙江综合 中山证券有限责任公司 王彧 大信会计师事务所 陈立新 朱劲松 浙江中锐律师事务所 姚宏斌 屠骏蔚 谷蕾洁 103 深圳市钜盛华股份有限公司 广东 租赁和商务服务业 爱建证券有限责任公司 刘志刚 瑞华会计师事务所 李巧仪 李花 北京市金杜律师事务所 王立新 肖兰 刘晓亮 104 攀枝花市国有投资 ( 集团 ) 有限责任公司 四川综合 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 大华会计师事务所 大信会 钟平修 闫登峰 刘涛 邱晓波 四川东荣律师事务所 邓春生 白海 鹏元资信评估有限公司 林心平 105 中牧实业股份有限公司 北京 农 林 牧 渔业 中信建投证券股份有限公司 韩勇 中审亚太会计师事务所 陈吉先 朱昂 盈科律师事务所 郎艳飞 刘文军 鹏元资信评估有限公司 王朔 已通过专家会审核

68 序号 审核进度 潍坊渤海水产综合开发有限公司 广州富力地产股份有限公司 山东 农 林 牧 渔业 广东房地产业 HK 华泰联合证券有限责任公司 1) 招商证券股份有限公司 2) 中信证券股份有 孙垣原 1) 寇琳 2) 杨霞 徐晨涵 张玺 王翔驹 中审华寅五洲会计师事务所 立信会计师事务所 张利 刘峰 王建民 蔡洁瑜 山东诚公律师事务所 华商律师事务所 杨秋兰 马涛 彭书清 何玲波 邹超 刘洪涛 已通过专家会审核 108 江苏省建筑工程集团有限公司 江苏建筑业 中信建投证券股份有限公司 张庆升 瑞华会计师事务所 余瑾 刘万富 江苏宏邺律师事务所 刘文军 郎艳飞 丁伟强 109 南京市河西新城区国有资产经营控股 ( 集团 ) 有限责任公 江苏建筑业 华福证券有限责任公司 任保同 江苏公证天业会计师事务所 沈伟 李大胜 江苏宏邺律师事务所 叶菲 解宇昊 李晶 110 上海红星美凯龙企业发展有限公司 上海房地产业 德邦证券股份有限公司 方大奇 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 杨海龙 上海市瑛明律师事务所 刁丽娜 陆毅 李晶 111 重庆华宇集团有限公司 重庆房地产业 西南证券股份有限公司 韩念龙 瑞华会计师事务所 卢秋平 江文祥 北京市德恒律师事务所 廖俊 杨菲 联合信用评级机构 刘晓亮

69 序号 中国银河证券股份有限公司 巨化集团公司 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 北京金融业 HK.6881 浙江制造业 天津综合 信达证券股份有限公司 ; 财通证券股份有限公 浙商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 胡婷婷 ; 戴中伟 朱琦 吴云超 德勤华永会计师事务所 天职国际会计师事务所 天健 中审华寅五洲会计师事务所 马强 吕静 叶慧 冯飞军 尹琳 梁雪萍 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 天津长丰律师事务所 王卫东 冯晓奕 李燕 沈田丰 安好 李晶晶 王敏 胡辉丽 李晶 审核进度 115 广州市天建房地产开发有限公司 广东房地产业 中信建投证券股份有限公司 袁圣文 中喜会计师事务所 魏淑珍 林翔 北京竞天公诚律师事务所 赵利娜 向淑芹 龚天璇 116 泰豪科技股份有限公司 江西制造业 西部证券股份有限公司 张德志 大信会计师事务所 中磊会 李国平 龚勤红 贾士林 龚勤红 贾士林 北京市海润律师事务所 王肖东 冯玫 许家能 117 宁夏晟晏实业集团有限公司 宁夏制造业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 中准会计师事务所 赵刚 卜艳玲 上海融孚律师事务所 缪磊俊 杨柳 胡晓凡

70 序号 审核进度 118 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 重庆 交通运输 仓储和邮政业 民生证券股份有限公司 孔庆侃 大华会计师事务所 ; 天 弓新平 赵熙 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 许家能 119 湖南财信投资控股有限责任公司 湖南综合 财富证券有限责任公司 ; 国开证券有限责任公 邢森杰 ; 余剑 天健会计师事所 李剑 赵娇 湖南启元律师事务所 吕杰 陈孝辉 周馗 120 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川综合 1) 华融证券股份有限公司 2) 川财证券有限责 1) 王峻 2) 杨潇 信永中和会计师事务所 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 樊春裕 121 正源房地产开发有限公司 辽宁房地产业 民生证券股份有限公司 王毅坤 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 陈刚 陈浩 北京英舜律师事务所 季玲玲 马晓炜 周馗 合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 安徽金融业 重庆制造业 广发证券股份有限公司 1) 国泰君安证券股份有限公司 2) 国开证券有 易达安 1) 任宇震 2) 赵恒庆 华普天健会计师事务所 天健会计师事务所 王静 卢珍 王启东 张凯 陈应爵 安徽安融信律师事务所 北京市中伦律师事务所 曹冰露 汤震宇 顾峰 项瑾 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘兴堂 钟月光

71 序号 审核进度 124 新疆天富能源股份有限公司 新疆 电力 热力 燃气及水生产和供应业 国开证券有限责任公司 翁智 立信会计师事务所 周琪 顾瑛瑛 北京国枫律师事务所 史雪飞 薛玉婷 许家能 125 宜昌兴发集团有限责任公司 湖北制造业否 华英证券有限责任公司 许政国 中兴财光华会计师事务所 陈新爽 王凤岐 北京市中伦律师事务所 彭珊 魏飞武 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王茹鸣 126 四川新希望房地产开发有限公司 四川房地产业否 中信建投证券股份有限公司 蔡诗文 致同会计师事务所 陈平 陈军 北京市中伦律师事务所 樊斌 文泽雄 周文星 唐玉丽 127 长园集团股份有限公司 广东制造业 东方花旗证券有限公司 程欢 大华会计师事务所 杨劼 阎飞 张洪富 北京市中伦律师事务所 许志刚 孙民方 鹏元资信评估有限公司 龙真 注 : 统计口径为自 2015 年 7 月 20 日起新受理的面向合格投资者公开发行

72 序号 申请企业 华西证券股份有限公司 绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司江西方大钢铁集团有限公司 中钢设备有限公司 浙富控股集团股份有限公司当代节能置业股份有限公司 国购投资有限公司 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 信达投资有限公司 红楼集团有限公司 阳光凯迪新能源集团有限公司 申请所属注册地项目签字签字项目审核进度类型行业 负责人会计师律师负责人 四川 公司债 资本市场服务业 浙江公司债综合 江西 北京 浙江 公司债 公司债 公司债 黑色金属冶炼和压延加工业 土木工程建筑业 专用设备制造业 北京公司债房地产业 安徽公司债房地产业 深圳公司债建筑业 北京公司债房地产业 浙江公司债零售业 湖北 公司债 电力 热力生产及供应业 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 11 月 19 日 ) 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司财通证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 国信证券股份有限公司 国海证券股份有限公司信达证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 龙凌胡晓 王崇赫 于超 赵源贾楠龚俊杰孟婧 陈孝光陈根生 李璐 杨祺 王浩袁科 于超胡婷婷 项惠强储伟 王建龙卢于 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 中勤万信会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 中天运会计师事务所 天健会计师事务所 信永中和会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 德勤华永会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 众环海华会计师事务所 李武林武兴田 梁海涌厉瑞强 黄斌熊明华 王秀萍张金英 程志刚倪国何林飞 王重娟蒋东芳 陈浩徐燕华 王旭彬杨新春 童传江吴杉 侯胜利杜丽 汤家俊范桂铭谢峰王郁 四川蓉城律师事务所 浙江天册律师事务所 北京德恒律师事务所 北京市嘉源律师事务所 浙江星韵律师事务所 北京市金杜律师事务所 安徽天禾律师事务所 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 上海市建纬 ( 北京 ) 律师事务所 浙江六和律师事务所 北京市智正律师事务所 孙运博赖秋蓉 马欢金臻 李哲王冰 谭四军王飞 吴清旺叶舒 方榕高怡敏 王玮 丁明明幸黄华 袁毅超陈南山 高金榜李昊 李晓于振 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 刘洪涛刘克东 许家能张一弛邵新惠 郑孝君王晶晶 王维陈晓晓许家能 钟月光程家女 张连娜张祎 刘薇李晶 肖彬俊陈远新 郑孝君马红 张伟亚毕柳 张伊君杨绪良 中止审核 中止审核 中止审核 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 第 1 页, 共 5 页

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