目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二 再融资申请企业情况... 4 ( 一 ) 公开发行... 4 ( 二 ) 非公开发行...

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1 华龙证券 投行动态信息汇总 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二 再融资申请企业情况... 4 ( 一 ) 公开发行... 4 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况... 9 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 中止及终止事项 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本期方案 五 非上市公众公司申请企业情况

3 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止 终止事项本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

4 华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第五十三期 (2016 年 6 月 25 日至 7 月 01 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 06 月 30 日, 中国证监会受理首发企业 894 家, 其中, 已过会 117 家, 未过会 777 家 未过会企业中, 正常待审企业 733 家, 中止审查企业 44 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 100% 100% 100% ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 06 月 24 日起至 2016 年 06 月 30 日为止, 上交所主板新增 17 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 长虹塑料集团英派瑞塑料 上交所主板 2 上海风语筑展示上交所主板 3 杭州致瑞传媒上交所主板 4 鑫广绿环再生资源上交所主板 5 苏州吉人高新材料上交所主板 6 常州华科聚合物上交所主板 1

5 7 常州朗博密封科技 上交所主板 8 江苏东强 上交所主板 9 江苏蓝电环保 上交所主板 10 江苏丽岛新材料 上交所主板 11 南都物业服务 上交所主板 12 中海油能源发展 上交所主板 13 江苏洛凯机电 上交所主板 14 苏州工业园区凌志软件服务 上交所主板 15 国金黄金 上交所主板 16 山东省互联网传媒集团 上交所主板 17 山东玻纤集团 上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 06 月 24 日起至 2016 年 06 月 30 日为止, 深交所中小板新增 5 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 广东德生科技 深交所中小板 2 深圳市中新赛克科技深交所中小板 3 安徽华业香料深交所中小板 4 厦门日懋城建园林建设深交所中小板 5 兰州银行 * 深交所中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 06 月 24 日起至 2016 年 06 月 30 日为止, 深交所创业板新增 15 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 嘉必优生物技术 ( 武汉 ) 深交所创业板 2 福州瑞芯微电子深交所创业板 3 江苏云涌电子科技深交所创业板 4 广州市汇美时尚集团深交所创业板 5 江苏华灿电讯深交所创业板 6 深圳市嘉力达节能科技深交所创业板 7 徐州浩通新材料科技深交所创业板 8 江苏精研科技深交所创业板 9 江苏利田科技深交所创业板 10 浙江维康药业深交所创业板 11 湖南科创信息技术深交所创业板 12 深圳市三诺声智联深交所创业板 13 上海洁昊环保深交所创业板 14 和力辰光国际文化传媒 ( 北京 ) 深交所创业板 2

6 15 山东世纪天鸿文教科技深交所创业板 ( 二 ) 发审委审核情况 本周共召开 3 次发审会, 上会企业 6 家全部通过 序号上会企业主板 / 创业板上会主要关注问题 中国建材检验认证集团股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 北京东方中科集成科技股份有限公司 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 主板 主板 主板 主板 1 关注发行人关联公司重组的进展情况及对发行人的影响 ; 2 关注发行人本次募集资金项目建设的进展情况以及土地腾退对发行人募投项目实施的影响 募投项目的审批备案等手续是否齐备 合法有效, 本次发行募集资金投资项目是否符合国家产业政策 城市规划 项目管理 环境保护 土地管理等有关法律 法规和规章的规定 ; 相关的风险是否充分披露 ; 3. 关注发行人商誉减值测试计算的可收回金额所采用的假设条件的合理性和经营收益预测数据的相关依据, 报告期各期末商誉减值准备是否充分计提 1 关注发行人管理层稳定性和经营管理持续性 ; 2 关注发行人 2014 年度发行人资产减值损失较大的具体情况及其原因, 发行人在报告期内营业外收支变化较大的原因, 发行人关于报告期内营业利润波动较大的分析是否合理和准确, 相关信息披露是否充分 ; 3 关注发行人消费卡券销售 提货和收回的内部控制制度及其有效性, 报告期内将过期节令性礼券结转其他业务收入的相关依据, 会计处理是否符合企业会计准则的规定, 过期节令性礼券相关收入是否应计入非经常性损益 ; 4. 关注发行人向第三方物流平台销售公司的销售情况 1 关注发行人关于业务模式描述的准确性, 是否合规 ; 2 关注发行人与相关方是否存在同业竞争 是否存在影响发行人独立性的利益安排 ; 3 关注发行人返利情况; 4 关注发行人对境外直发销售业务采用总额法核算的合理性 1 关注发行人募集资金投向的合理性和必要性 ; 2 关注发行人报告期内产品质量投诉的具体类别以及解决情况, 是否对发行人的经营构成重大影响 ; 发行人产品质量的内控制度是否建立健全并有效执行 ; 3 关注发行人业务重组是否存在补缴税款风险 3

7 5 6 北京数字认证股份有限公司 鹏鹞环保股份有限公司 创业板 创业板 1. 关注北京市推广 法人一证通 数字证书服务对发行人未来业务的影响 ; 2. 关注发行人补交税金 滞纳金及会计差错产生的原因及整改措施及发行人内部控制制度运行是否有效 ; 3. 关注发行人是否与首信股份存在同业竞争及对业务独立性的影响 ; 4. 关注发行人主营业务经营区域较为集中 服务对象以国有企业为主的原因, 其业务开展是否独立于实际控制人, 主营业务实现区域扩展的政策壁垒和技术壁垒 ; 5. 关注发行人报告期内执行的主要销售合同签订 变更的核查过程及核查结论, 报告期相关合同是否有重新签署情况 1 关注发行人减值测试过程中涉及现金流量的水量 水价 折现率等指标的选取是否充分合理, 金融资产坏账准备的计提是否充分稳健 ; 2 关注发行人毛利率高于同行业的原因 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 6 月 25 日起至 2016 年 7 月 01 日为止, 公告非公开发行董事会预案的企业共 12 家 ; 有 8 家经发审委审核通过的企业, 为金信诺 (300252) 漳泽电力 ( ) 王府井 ( ) 长安汽车 ( ) 喜临门 (603008) 中国医药(600056) 力星股份(300421) 及湖南黄金 (002155) 公告的 12 个董事会预案中, 共有首发预案 8 个 修订版预案 4 个, 分别为新界泵业 (002532) 海南椰岛 (600238) 云南旅游(002059) 及东方创业 ( ), 其中新界泵业 ( ) 海南椰岛 ( ) 云南旅游 (002059) 为根据自身情况或外部环境变化进行的调整 ; 东方创业 (600278) 为收到证监会反馈意见后进行的方案修订 新界泵业 (002532) 在修订版预案中删除了原 1.2 亿元补充营运资金的募集资金投向方案 ; 海南椰岛 (600238) 4

8 (002059) 由锁价发行调整为竞价发行 ; 云南旅游对发行对象 定价基准日 发行价格 发行数量进行了调整 ; 东方创业 (600278) 调减了募集资金总额 本周共有 3 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 分别为九安医疗 (002432) 宝莱特 (300246) 和雅本化学 (300261) 本周 12 家公告非公开发 行方案的公司中募集资金投资项目涉及补充营运资金或偿债的有 9 家, 分别 为 : 海南椰岛 (600238) 雅本化学 (300261) 澳洋科技 (002172) 云南旅游 (002059) 宝莱特 (300246) 龙建股份 (600853) 东方创业 (600278) 中 国重工 (601989) 及天山股份 (000877), 具体情况见下表 : 序号 企业 募集资金投资金额 ( 万元 ) 募集资金中用于补充流动资金或偿债的金额 ( 万元 ) 募集资金用于补充流动资金或偿债的金额占募集资金投资金额的比例 (%) 1 海南椰岛 82, , % 2 雅本化学 105,000 29, % 3 澳洋科技 83, , % 4 云南旅游 137,000 40, % 5 宝莱特 27, , % 6 龙建股份 不超过 90, 不超过 27, % 7 东方创业 150,926 14, % 8 中国重工 390, , % 9 天山股份 113, , % 其中中国重工 (601989) 募集资金扣除发行费用后的募集资金拟全部用于 偿还有息负债, 发行对象为控股股东及其关联方 本周非公开发行预案除云南旅游 (002059) 中国重工 (601989) 天山股 份 (000877) 外, 均采用竞价方式发行, 占比 75.00% 本周认购对象中包含上 市公司大股东及其关联方的共有 6 家, 占比达 50.00% 详见下表 : 5

9 序号代码 SZ SH SH 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 新界泵业竞价 2, 海南椰岛竞价 定向增发目的 项目融资 项目融资 方案要点 1. 为修订稿 对定价基准日 发行价格底价 募集资金总额上限 募集资金投向等进行了调整 2. 发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 定价基准日由公司第三届董事会第七次会议决议公告日调整为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 4. 募集资金总额由不超过 33,000 万元调整为不超过 31,970 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目由年产 120 万台水泵技改项目 云和县城市污水处理厂 TOT&BOT 项目 苍南县纺织产业提升园 15000t/d 废水处理 BOO 项目 陇西县污水处理厂扩建工程 PPP 项目及补充公司营运资金调整为年产 5 万台水泵项目 ( 一期 ) 年产 120 万台水泵技改项目及陇西县污水处理厂扩建工程 PPP 项目 1. 为二次修订稿 对发行对象 定价基准日 定价规则 发行价格等进行了调整 2. 发行对象由深圳汇鼎达 聚富 2 号 深圳前海燊燃 新余信德 定增盛世 70 号 上海汇朝以及食品工业院七名特定对象调整为不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日由第六届第二十三次董事会决议公告日调整为发行期首日, 发行价格由 9.60 元 / 股调整为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 拟募集资金总额不超过 82,000 万元, 用于保健酒易地扩建 技改项目升级配套技术改造工程 ( 统称 保健酒技改工程 ) 营销体系建设项目及补充流动资金项目 大股东及其关联方是否参与认购 新澳股份竞价 8, 项目融 1. 发行对象为不超过 10 名的特定对象 否 否 否 6

10 SZ SZ SZ SZ 雅本化学竞价 20, 澳洋科技竞价 8, 九安医疗竞价 云南旅游定价 15, 资 项目融资 项目融资 融资收购其他资产 项目融资 2. 定价基准日为第三届董事会第二十一次会议决议公告日 (2016 年 6 月 25 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 3. 募集资金金额预计不超过 90, 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后将用于实施 30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目 年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目 和 欧洲技术 开发和销售中心项目 1. 发行对象为为符合中国证监会规定的不超过 5 名特定对象 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 发行价格的定价原则为 : 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金不超过 10.5 亿元, 扣除发行费用后拟用于南通基地新增生产线项目 滨海基地新增生产线项目 太仓基地生产线技改项目 上海研发中心建设及新产品研发项目以及补充流动资金及偿还银行贷款 1. 发行对象为不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 9.42 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 83, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将投向港城康复医院建设项目 澳洋医院三期综合用房建设项目 澳洋医学科研中心建设项目 澳洋健康医疗信息化项目及补充流动资金 1. 发行对象为不超过十名 ( 含十名 ) 的特定对象 2. 的定价基准日为发行期首日 发行价格不低于本次定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 71,000 万元 ( 含 71,000 万元 ), 在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资收购 edevice100% 股权 1. 为二次修订稿, 对发行对象 定价基准日 发行价格 发行数量进行了调整 2. 发行对象由包括控股股东世博旅游集团及其关联方世博广告在内的 10 名投资者调整为深圳华侨城资本投资管理有限公司 否否否是 7

11 SZ SH SH 宝莱特竞价 1, 龙建股份竞价 19, 东方创业竞价 19, 融资收购其他资产 项目融资 项目融资 3. 定价基准日由公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日 (2015 年 12 月 24 日 ) 调整为为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日 (2016 年 7 月 1 日 ) 本次发行价格根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 由不低于 元 / 股调整为 8.81 元 / 股 4. 募集资金总额不超过 137,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目 设立婚庆产业公司 世博生态城鸣凤邻里项目及补充上市公司流动资金 1. 发行对象为包括魏廷占等设立的宝发 1 号在内的不超过五名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 根据市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 票募集资金净额 ( 扣除发行费用后 ) 预计不超过 27, 万元, 用于 收购挚信鸿达 40% 股权 收购常州华岳 60% 股权 天津血液透析耗材产业化建设项目 南昌血液透析耗材产业化建设项目 补充流动资金 等项目 1. 发行对象为包括公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司在内的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第八届董事会第二十四次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 4.68 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 90,000 万元, 扣除发行费用后计划全部用于蒙古国阿尔泰至达尔维共计 263 公里道路工程项目及偿还银行贷款及融资租赁贷款 1. 为三次修订稿, 对预案中涉及的发行股票数量 募集资金数额等相关内容进行了修订, 并更新了部分数据 2. 发行的对象为包括东方国际集团在内的不超过 10 家特定对象 3. 定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日, 发行价格不 是 是 是 8

12 SH SZ 中国重工定价 71, 天山股份定价 18, 补充流动资金 补充流动资金 低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十, 即不低于 8.09 元 / 股 3. 募集资金总额由不超过 190,000 万元调整为不超过 150,926 万元, 扣除发行费用后全部用于收购外贸公司 100% 的股权以及超灵便型散货船项目 KOOL 品牌男装项目 跨境电子商务平台项目以及补充流动资金 1. 发行对象为中船重工集团 大船投资 武船投资 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日 ( 即 2016 年 6 月 29 日 ) 本次非公开发行的发行价格为 5.43 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额为不超过人民币 390,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金拟全部用于偿还有息负债 1. 发行对象为公司控股股东中材股份 2. 定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告日 本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价, 即 6.07 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 113,513 万元, 将用于债转股项目及偿还借款 是 是 2 定向增发情况 上周公告了 8 家定向增发结果, 总规模 亿元, 见下表 : 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 北特科技 % 39.80% 89.98% 2, 市场发行 2016/7/1 首开股份 % 0.00% % 33, 市场发行 2016/6/30 中科曙光 % 0.00% 86.20% 4, 市场发行 2016/6/30 北斗星通 % 0.00% 74.54% 6, 市场发行 2016/6/30 康美药业 % 0.00% % 53, 特定投资者 2016/6/29 新北洋 % 0.00% 91.03% 3, 特定投资者 2016/6/29 9

13 应流股份 % 0.00% 98.31% 3, 特定投资者 2016/6/29 国睿科技 % 0.00% 89.40% 1, 特定投资者 2016/6/27 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 北特科技 2016 年 6 月 22 日启动发行时, 溢价为 58.48%, 最终以高于底价 39.80% 的价格定价,8 家投资机构获配 ; 首开股份 2016 年 6 月 21 日启动发行时, 价格倒挂 4.64%, 最终以底价价格定价,5 家投资机构获配 ; 中科曙光 2016 年 6 月 3 日启动发行时, 溢价为 14.72%, 最终以底价价格定价,7 家投资机构获配 ; 北斗星通 2016 年 6 月 8 日启动发行时, 溢价为 18.21%, 最终以底价价格定价,3 家投资机构获配 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 16 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 06 月 30 日 ): 10

14 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 上海新华发行集团有限公司 - 2 国寿投资控股有限公司 - 3 中国国际金融股份有限公司 3908.HK 4 福耀玻璃工业集团股份有限公司 南京安居建设集团有限责任公司 - 6 上海张江高科技园区开发股份有限公司 杭州汽轮动力集团有限公司 - 8 中国葛洲坝集团股份有限公司 鸿商产业控股集团有限公司 - 10 上海帝泰发展有限公司 - 11 北新建材集团有限公司 - 12 平安不动产有限公司 - 13 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 - 14 广州市城市建设开发有限公司 - 15 神州租车有限公司 HK 中国光大控股有限公司 165.HK 2 深交所 本期新增 7 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 具体情况如下表所示 : 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 河北钢铁股份有限公司 厦门市杏林建设开发有限公司 - 3 湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司 - 4 星河实业 ( 深圳 ) 有限公司 - 5 凯迪生态环境科技股份有限公司 深圳市龙光控股有限公司 - 7 上海新文化传媒集团股份有限公司 中止及终止事项 本期无新增中止及终止审查企业 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 7 月 01 日期间, 共新增 29 家企业于上交所进 行预审, 详情如下 : 11

15 序号 债券 1 中国国际航空股份有限公司 2016 年公司债券 2 南京雨花国资投资管理有限公司 2016 年公司债券 3 常州东方新城建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 5 昌润投资控股集团有限公司非公开发行 2016 年度公司债券 6 南通市市北新城开发建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 包头钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 ( 面向合格投资者 ) 8 常德市鼎力实业有限公司 2016 年非公开发行公司债券 9 常州天合光能有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 10 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 11 江苏金坛投资控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券 12 洛阳市新区建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 13 中国投融资担保股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 14 广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2016 年公司债券 15 华晨汽车集团控股有限公司 2016 年公司债券 16 重庆共享工业投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 17 新郑新区发展投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 18 贵阳市城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司 19 阜宁县自来水有限公司非公开发行 2016 年公司债券 20 北京华融基础设施投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 21 安徽省盐业总公司公开发行 2016 年公司债券 22 太仓市滨江新城发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券 23 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016 年第二次非公开发行公司债券 24 苏州阳澄湖生态休闲旅游有限公司非公开发行 2016 年公司债券 25 华北制药股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 26 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 27 威海蓝创建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 28 湖北中经中小企业投资有限公司 2016 年公司债券 29 河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券 2 深交所 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 7 月 01 日日期间, 共新增 17 家企业于深交所 进行预审, 详情如下 : 序号债券 1 深圳市裕同包装科技股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券 2 呼和浩特保障性住房发展建设投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 3 牧原实业集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 4 江苏叠石桥投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 禹洲地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 广州合景房地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 河南华英农业发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 12

16 8 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 9 长沙麓谷实业投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 许昌市东兴开发建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 11 深圳市钜盛华股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 12 国元证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 ( 第一期 ) 13 东旭集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 14 大连花园口投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券 15 钦州市滨海新城置业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 16 深圳市钜盛华股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 17 无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 6 月 25 日起至 2016 年 7 月 01 日为止, 于深 沪交易所上市交 易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 50 家, 平均票面利率 4.92%: 其中面向合格投资者公开发行的 29 家, 平均票面利率 4.61%, 较上期 下降了 0.20 个百分点 ; 非公开发行 21 家, 平均票面利率为 5.34%, 较上期下降 了 0.54 个百分点 非公开发行的公司债共有 5 家采取了增信措施, 公开发行的 公司债企业有 7 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 13

17 序号 债券简称 债券代码 所属行业 是否非公票面利发行量期限上市日期上市地点开发行率 % ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 1 16 华南 房地产 否 /7/1 深交所 AA+ AA 不可撤销连带责任担保 2 16 中化债 材料 Ⅱ 否 /7/1 上交所 AAA AAA 福华 材料 Ⅱ 否 /7/1 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 4 16 康嘉 资本货物 是 /7/1 上交所 不可撤销连带责任担保 5 16 泰滨 资本货物 是 /7/1 上交所 AA 调整票面利率, 回售 6 16 苏科 资本货物 是 /7/1 上交所 AA 回售 / 不可撤销连带责任担保 7 16 电建 房地产 是 /7/1 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 8 16 桂物 资本货物 是 /7/1 上交所 AA 盐城 房地产 是 /7/1 上交所 AA 调整票面利率, 回售 高投 运输 是 /7/1 深交所 AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 三聚债 材料 Ⅱ 否 /7/1 深交所 AA AA 赎回, 回售 上港 运输 否 /7/1 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 康嘉 资本货物 是 /7/1 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 武金 多元金融 否 /7/1 上交所 AA+ AA 长城 材料 Ⅱ 否 /7/1 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 滕建投 房地产 是 /7/1 上交所 AA 东港债 ( 沪 ) 资本货物 是 /6/30 上交所 回售 滇投 房地产 是 /6/30 上交所 AA+ AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 靖江港 运输 否 /6/30 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 光大 多元金融 否 /6/30 上交所 AAA AAA 歌尔 技术硬件与 否 /6/30 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 14

18 设备 杨农债 食品 饮料与烟草 否 /6/30 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 青港 运输 否 /6/30 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 万达 房地产 否 /6/30 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 先导 多元金融 是 /6/30 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 春秋 运输 否 /6/30 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 油服 能源 Ⅱ 否 /6/29 上交所 AAA AAA 万维 媒体 Ⅱ 否 /6/29 深交所 AA AA 黄浦 房地产 是 /6/29 上交所 AA 调整票面利率, 回售 昆投 房地产 否 /6/29 深交所 AA+ AA 油服 能源 Ⅱ 否 /6/29 上交所 AAA AAA 津投 资本货物 否 /6/29 上交所 AAA AAA 武金 多元金融 否 /6/28 上交所 AA+ AA 融创 房地产 是 /6/28 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 太水 公用事业 Ⅱ 是 /6/28 上交所 AA 调整票面利率, 回售 南航 运输 否 /6/28 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 融科 房地产 否 /6/28 上交所 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 瑞茂 商业和专业回售, 调整票面利率 / 否 /6/28 上交所 AA AA 服务不可撤销连带责任担保 融科 房地产 否 /6/28 上交所 AAA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 路桥 资本货物 否 /6/28 上交所 AAA AAA 回售, 赎回, 调整票面利率 华联债 房地产 否 /6/28 深交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 吴发 资本货物 是 /6/28 上交所 AA 湛交 资本货物 是 /6/28 上交所 AA 任城债 资本货物 是 /6/28 上交所 AA 回售, 调整票面利率 15

19 45 16 北水 公用事业 Ⅱ 否 /6/28 上交所 AAA AA+ 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 远洲 消费者服务回售, 调整票面利率 / 否 /6/27 上交所 AA AA- Ⅱ 不可撤销连带责任担保 海兴 资本货物 是 /6/27 上交所 AA 调整票面利率, 回售 首业 房地产 是 /6/27 上交所 AAA 回售, 调整票面利率 首业 房地产 是 /6/27 上交所 AAA 回售, 调整票面利率 香城建 房地产 否 /6/27 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 6 月 25 日起至 2016 年 7 月 01 日为止, 新增 7 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 神雾环保 豁免 ( 一般 ) 2 永新股份 豁免 ( 一般 ) 3 新希望 发行股份购买资产 4 四通新材 发行股份购买资产 5 信雅达 发行股份购买资产 6 鼎泰新材 发行股份购买资产 7 江南红箭 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀 土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 重组委审核情况 16

20 本周上会 2 家企业, 全部通过, 具体如下 : 序号上会企业审核结果重组委审核主要意见 1 2 东莞勤上光电股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 北京合众思壮科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 获有条件通过 获有条件通过 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案 1. 补充披露相关民办教育培训机构政策的不确定性对标的公司持续经营的影响 ; 2. 补充披露 2015 年 8 月龙文环球将标的公司 10% 股份转给北京龙舞九霄 北京龙啸天下的决策程序, 以及此次转让是否构成股份支付 1. 补充披露标的公司业绩预测的合理性及可实现性 从 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 7 月 01 日期间, 公告并购重组董事会预案 的企业共 7 家, 其中 5 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行 股份购买资产有 6 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票 均价的 90% 为发行价格 ; 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 为江南红箭 (000519) 本周 7 家企业中, 四通股份 (603838) 未设有募集配套资金的安排, 其中 配套募资采用竞价方式发行的共有 4 家, 选择定价方式发行的共有 2 家, 为浙 江东方 (600120) 西部矿业 (601168) 本周方案中, 除浙江东日 (600113) 冀东水泥 (000401) 江南红箭 (000519) 均为向控股股东或实际控制人发行股 份购买资产外, 其他均设有业绩承诺及补偿安排 在这 7 家企业中有 3 家设有 发行价格调整方案, 为浙江东日 (600113) 江南红箭 (000519) 及浙江东方 (600120), 具体如下 : 浙江东日 (600113) 拟引入发行价格调整方案的触发条件 :A 上证综指在 任一交易日前的连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公 司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数 ( 即 2, 点 ) 跌幅超过 10%;B 商业物业经营指数 (801205) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中 有至少 10 个交易日的收盘点数较本次交易首次停牌日前一交易日的收盘点数 17

21 ( 即 1, 点 ) 跌幅超过 10% 当调价触发条件成立时, 浙江东日有权召开董事会会议审议决定, 是否按价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整 江南红箭 (000519) 为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响, 根据 重组管理办法 的规定, 引入发行股份购买资产的发行价格调整机制, 触发条件为 :A 可调价期间内, 深证成指 ( SZ) 在任一交易日前 120 个交易日收盘点数的算数平均值较上市公司因本次交易首次停牌日前 120 个交易日收盘点数的算数平均值下跌幅度超过 10%; 或 B 可调价期间内, 非金属新材料 ( 申万 ) 指数 ( SI) 在任一交易日前 120 个交易日收盘点数的算数平均值较上市公司因本次交易首次停牌日前 120 个交易日收盘点数的算数平均值下跌幅度超过 10%; 若 1 本次发行价格调整机制被触发 ;2 上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整, 则本次重组的发行价格相应进行调整, 调整幅度为深证成指或非金属新材料 ( 申万 ) 指数在调价基准日前 120 个交易日收盘点数的算数平均值较深证成指或非金属新材料 ( 申万 ) 指数在上市公司因本次交易首次停牌日前 120 个交易日收盘点数的算数平均值下跌的百分比 若触发条件中 A 和 B 项同时满足, 则以上述计算后深证成指或非金属新材料 ( 申万 ) 指数下跌幅度较小者作为调价幅度 浙江东方 (600120) 相关价格调整机制具体内容为 :1 价格调整触发条件浙江东方审议本次交易的第一次董事会决议公告日至中国证监会重组委审核本次交易前, 出现下述情形之一的, 上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整 :(1) 上证综指 ( SH) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日相比于浙江东方因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数跌幅超过 10%;( 2) 申万贸易 III 指数 ( SI) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日相比于浙江东方因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数跌幅超过 10% 2 调整机制, 当价格调整触发条件出现时, 上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后, 另行召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的发行价格进行调整 若 1 本次价格调整方案的触发条件 18

22 满足 ;2 浙江东方董事会决定对发行价格进行调整的, 价格调整幅度为浙江东方该次董事会决议公告日前 10 个交易日上证综指 ( SH)/ 申万贸易 III 指数 ( SI) 收盘点数的算术平均值较浙江东方股票因本次交易首次停牌日前一交易日上证综指 / 申万贸易 III 指数 ( SI) 收盘点数累计下跌的百分比 若上证综指 申万贸易 III 指数 ( SI) 同时满足调价条件, 则以上述计算后上证综指 ( SH)/ 申万贸易 III 指数 ( SI) 累计下跌百分比较低者作为调价幅度 本周 7 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上周方案上升 64.42%, 变动幅度较大的原因主要是因为西部矿业收购大梁矿业 100% 股权导致 2016 年市盈率倍数较高的原因, 为

23 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 重组目的 并购方式 主要方案及内容 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 长城动漫 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 长城动漫拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等 25 名交易对方持有的灵境科技 100% 股权, 以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文等持有的迷你世界 100% 股权, 交易价格分别为 50,750 万元 20,000 万元 2. 同时, 长城动漫拟向长城集团和新长城基金两名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金, 拟募集资金总额不超过 4.25 亿元, 不超过本次交易总额的 100% 本次募集配套资金将投向主题乐园建设项目 制作动漫电影项目 支付本次收购现金对价及支付中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参考价 90% 作为发行价格, 即 元 / 股 ; 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日长城动漫股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 公司控股股东均为长城集团, 实际控制人均为赵锐勇 赵非凡父子, 因此, 本次交易前后公司控股股东及实际控制人均未发生变更, 本次交易未导致上市公司的控制权发生变化, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 12.69/ 不低于 灵境科技迷你世界

24 四通股份 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 上市公司拟通过发行股份的方式, 购买交易对方李朱等持有的启行教育 % 股权, 交易价格暂定为 450, 万元 2. 上市公司发行价格定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会 ( 第二届董事会 2016 年第六次会议 ) 决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后上市公司的控股股东 实际控制人均为蔡镇城 蔡镇茂 李维香 蔡镇锋 蔡镇通, 本次交易不会导致上市公司控制权发生变化, 因此本次交易不构成借壳上市 4. 设有业绩承诺及补偿安排 启行 教育 西部矿业 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 西部矿业拟向西矿集团 四川发展 中航信托发行股份收购大梁矿业 100% 股权, 向西矿集团 青海地矿 盐湖所发行股份和支付现金收购青海锂业 100% 股权, 交易价格分别为 72, 万元 177, 万元 2. 同时, 拟向符合中国证监会规定 合计不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 127, 万元, 且募集资金金额不超过本次拟发行股份方式购买资产的交易价格的 100%, 募集资金扣除中介费用后拟用于支付现金对价 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日, 本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参考价的 90% 作为发行价格, 即 5.91 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 西矿集团均为上市公司的控股股东, 青海省国资委均为上市公司的实际控制人, 本次交易不会导致上市公司控制权发生变化, 因此本次交易不构成借壳 , 大梁矿业青海锂业

25 上市 5. 大梁矿业 青海锂业设有业绩承诺及补偿安排 浙江东日 冀东水泥 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 浙江东日拟向菜篮子集团 现代冷链发行股份及支付现金, 购买菜篮子集团持有的现代农贸城一期项目中的批发市场部分 ( 以下简称 现代农贸城一期 ) 及现代冷链持有的冷链物流中心项目, 现代农贸城一期项目作价 359,564, 元, 冷链物流中心项目作价 831,978, 元, 合计作价 1,191,543, 元 2. 同时, 拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 11 亿元, 不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 本次募集资金拟用于支付本次交易现金对价 冷链物流中心项目后续建设及支付本次交易相关税费及发行费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为公司第七届董事会第三次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价, 并以市场参考价的 90% 作为发行价格, 即 10.4 元 / 股 ; 本次非公开发行募集配套资金的发行价格, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 10.4 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 温州市国资委均为公司的实际控制人, 本次交易不会导致公司控制权的变化 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 未设有业绩承诺及补偿安排, 设有价格调整方案 1. 冀东水泥将以发行股份方式向金隅股份购买其持有的金隅水泥经贸等 31 家公司的股权, 以支付现金的方式向河北建设 迪策创业 达科投资 爱廸新能源 北投中心 北投中心二期 华建国际 信达投资和信达资管购买前述 31 家公司中 3 家公司的部分少数股东股权, 并以支付现金的方式向冀东集团 冀东骨料购买其持有的冀东混凝土等 3 家公司的股权,31 家公司的股权交易总对价为 1,295, 万元 2. 冀东水泥拟通过竞价发行的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 本次募集配套资金总额不超过 302, / 不低于 / 不低于 ,

26 江南红箭 收购其他资产 发行股份购买资产 万元, 不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 % 本次募集配套资金中,254, 万元将用于支付本次交易的现金对价 38, 万元将用于太行水泥等 5 家标的公司的 6 项在建项目的建设, 剩余部分用于支付本次交易的交易税费等并购整合费用和中介机构费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日是公司第七届董事会第十九次会议决议公告日 (2016 年 6 月 30 日 ) 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.31 元 / 股 ; 发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日冀东水泥股票交易均价的 90%, 即不低于 9.31 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易拟注入资产 2015 年末经审计的资产总额占上市公司资产总额的 87.93%, 未达到上市公司资产总额的 100%, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 未设有业绩承诺及补偿安排. 1. 为修订稿, 对发行价格 募集配套资金的金额及用途进行了调整 2. 江南红箭拟分别向豫西工业集团 山东工业集团和江北机械发行股份及支付现金购买资产, 拟购买的资产为豫西工业集团持有的红阳机电 100% 股权 北方向东 100% 股权 北方红宇 100% 股权 红宇专汽 100% 股权 ; 山东工业集团持有的北方滨海 100% 股权 ; 江北机械持有的江机特种 100% 股权, 标的公司的评估值合计为 241, 万元 2. 同时拟采用询价方式向包括兵器工业集团下属单位豫西工业集团 中兵投资在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金总金额上限由 241, 万元调整为 205, 万元 募集资金的用途由用于标的公司项目建设与补充营运资金 支付本次并购交易中的现金对价等用途调整为用于标的资产相关军民融合产业化项目投资 支付本次并购交易中的现金对价等用途 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日由第九届董事 10.18/ 不低于 ,

27 浙江东方 收购其他资产 发行股份购买资产 会第十六次会议调整为 2016 年 6 月 29 日, 根据发行股份购买资产的股份发行价格选择定价基准日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价, 将发行股份购买资产的股份发行价格由 元 / 股调整为 元 / 股, 非公开发行股票募集配套资金发行价格底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票价格均价的 90%, 由不低于 元 / 股调整为不低于 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 豫西工业集团均为公司的控股股东, 兵器工业集团均为公司的最终控股股东, 公司实际控制人均为国务院国资委, 本次交易不会导致本公司控制权变更, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 未设有业绩承诺及补偿安排, 设有价格调整方案 1. 浙江东方拟以发行股份方式向国贸集团购买其持有的浙金信托 56% 股份 大地期货 87% 股权及中韩人寿 50% 股权 ; 以发行股份方式向中大投资购买其持有的大地期货 13% 股权, 交易作价预计为 163, 万元 2. 同时, 浙江东方拟向浙盐控股 国贸集团 华安基金设立并管理的资管计划 博时基金设立并管理的资管计划 华融融斌等 5 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额上限为 120,000 万元, 不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为浙江东方审议本次重组事项的七届董事会第二十二次会议决议公告日 发行价格均原定为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90%, 后由于分配现金股利调整为 元 / 股 ; 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司控股股东均为国贸集团, 实际控制人均为浙江省国资委, 故本次交易未导致实际控制权发生变更, 不构成借壳上市 5. 浙金信托设有业绩承诺及补偿安排 ; 设有发行价格调整机制 , 浙金 信托

28 五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 6 月 24 日, 全国股转系统在审企业共 1,861 家 ; 截至 2016 年 7 月 03 日, 新三板挂牌企业共 7,692 家, 基础层企业 6,739 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,572 家, 协议方式 6,120 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无新增于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 6 月 27 日至 7 月 01 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 35, % 协议方式 58, % 基础层 69, 创新层 23, 做市方式 171, % 协议方式 174, % 基础层 176, 创新层 168, 本周较上周, 成交总金额上升了 28.20%, 其中 : 做市交易金额较上周上升 了 13.42%, 协议交易金额下降了 47.06% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 06/20 至 06/24 06/27 至 07/01 变化 成交总金额 269, , % 做市方式金额 151, , % 协议方式金额 118, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 49.61%,50.39% 在成交金额方面, 新安金融 (834397) 采用协议 交易的方式, 以交易金额 43, 万元位列第一 ; 联讯证券 (830899) 采用做 市交易的方式, 以 27, 万元位列第二 ; 东海证券 (832970) 采用协议交易 的方式, 以交易金额 22, 万元位列第三 详见下表 : 25

29 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 新安金融 协议 基础层 , , 联讯证券 做市 基础层 , , 东海证券 协议 创新层 , , 在换手率方面, 东方略 (430187) 以 的换手率并列第一 此外, 期 间换手率的前十名全部采用协议转让的方式, 按市场分层来讲全部为基础层 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 东方略 协议 基础层 新翔科技 协议 基础层 奥远电子 协议 基础层 维尔达协议基础层 和顺科技 协议 基础层 宏发新材 协议 基础层 1, 宝中海洋 协议 基础层 , 健佰氏 协议 基础层 羿明信息 协议 基础层 菁英时代 协议 基础层 1, , 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 6 月 25 日至 2016 年 7 月 01 日期间, 新三板共有 56 家企业实施 了定增, 比上周增加了 4 家, 平均市盈率较上期上升了 53.13%, 平均募集资金 额 0.77 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市 盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 , (42.86%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里, 技术硬件与设备 资本货物较上周上升 ; 有 6 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的是材料 II, 市盈率较上周降幅为 55.80% 此外属于技术硬件与设备的九星娱乐 (830986) 市盈率最高, 达到 详见附表 2 及下表 : 26

30 行业 06/18 至 06/24 06/18 至 06/24 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 能源 II 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 % 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 06 月 30 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 27

31 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 6 月 30 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 2 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 已反馈 3 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈

32 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 4 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 5 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈 6 北京首都创业集团有限公司 北京公司债券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷 已反馈

33 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 7 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已反馈 8 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 已反馈 9 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 已反馈

34 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 10 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 已反馈 11 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 12 东港投资发展集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 华创证券有限责任公司 陈静 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 浙江民鸿律师事务所 徐瑞康 张建军 中诚信证券评估有限公司 关安锋 已反馈

35 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 13 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈 14 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 15 潍坊渤海水产综合开发有限公司 山东 公司债券 农 林 牧 渔业 无 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 刘峰 张利 山东诚公律师事务所 李倩华 马涛 中诚信证券评估有限公司 邹超 已反馈 16 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ); 立信会计师事务所 ( 特殊普 郭海龙 叶慧 ; 翟小民 徐从礼 嘉源律师事务所 王元 傅扬远 中诚信证券评估有限公司 张一弛

36 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 17 大连融强投资有限公司 辽宁公司债券综合无 西南证券股份有限公司 张瑞 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 梁海涌 李述喜 张全成 陈明生 国浩律师 ( 天津 ) 事务所 梁爽 张宇 鹏元资信评估有限公司 王贞姬 已反馈 18 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏公司债券综合无 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 ( 特 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 19 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进

37 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 20 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 21 成都金融城投资发展有限责任公司 四川公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 22 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇

38 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 23 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 24 郑州地产集团有限公司 河南 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 招商证券股份有限公司 赵洪宇 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 秦喜胜 王松超 河南明商律师事务所 吕晋宇 杨雨涵 联合信用评级有限公司 唐玉丽 25 台州市椒江区国有资产经营有限公司 浙江公司债券制造业无 东北证券股份有限公司 乔晨 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴成航 杨文弓 北京德恒律师事务所 王琤 张宏心 中诚信证券评估有限公司 张一驰 26 越秀交通基建有限公司 百慕达 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 HK 广州证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 唐伟杰 杨金林 罗兵咸永道会计师事务所 不适用 广东广大律师事务所 杨闰 骆俊菲 中诚信证券评估有限公司 王维

39 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 27 北京京东世纪贸易有限公司 北京 公司债券 批发和零售业 无 瑞银证券有限责任公司 中德证券有限责任公司 郑凡明 吴东强 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 匡敏 付志成 北京市环球律师事务所收 刘劲容 金旭 中诚信证券评估有限公司 王维 28 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 江苏公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 闫星星 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 汪超 荆晟昀 竹辉律师事务所 汤敏 陈光林 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 马群瑛 29 北京路劲隽御房地产开发有限公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 耿华 黄一可 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林莹 刘佩珍 北京市环球律师事务所 金旭 刘劲容 中诚信证券评估有限公司 李荣一 30 西安经发集团有限责任公司 陕西公司债券房地产业无 海通证券股份有限公司 段从峰 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 李伟 张本罚 北京大成律师事务所 陈洁 张银娣 中诚信证券评估有限公司 张丹

40 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 31 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 32 国泰君安证券股份有限公司 上海公司债券金融业 光大证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 黄亮 唐劲松 龚薇 周鹏 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱宝钦 陈奇 北京市海问律师事务所 牟坚 肖骏妍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘兴堂 33 上海新华发行集团有限公司 上海 公司债券 文化 体育和娱乐业 无 平安证券有限责任公司 竺亚 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 翟小民 张洪 王兴华 刘小磊 北京市中伦文德律师事务所 黄敏 翟纯君 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫

41 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 34 国寿投资控股有限公司 北京公司债券金融业无 中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 尚晨 林杰夫 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 辜虹 范玉军 北京大成律师事务所 于晖 陈玲玲 中诚信证券评估有限公司 梁晓佩 35 中国国际金融股份有限公司 北京公司债券金融业 3908.HK 中国中投证券有限责任公司 程天宇 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 程海良 黄艾舟 北京市海问律师事务所 高巍 魏双娟 中诚信证券评估有限公司 曾辉 36 福耀玻璃工业集团股份有限公司 福建公司债券制造业 高盛高华证券有限责任公司 马欢 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 段永强 王笑 杨旭东 周勤俊 福建至理律师事务所 蔡钟山 蒋浩 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 37 南京安居建设集团有限责任公司 江苏公司债券建筑业无 中信建投证券股份有限公司 陈易 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 樊晓军 张雷 黄琦 陈亮 江苏宏邺律师事务所 洪炜 解宇昊 中诚信证券评估有限公司 邵新惠

42 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 38 上海张江高科技园区开发股份有限公司 上海公司债券综合 瑞银证券有限责任公司 中信建投股份有限公司 张一 朱明强 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶慧 冯飞军 上海金茂凯德律师事务所 谢勇 陆媛媛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 谢宝宇 39 杭州汽轮动力集团有限公司 浙江公司债券制造业无 国信证券股份有限公司 李思聪 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵安琪 章伟 ; 祝宗善 李鹏 姜冬娇 浙江天册律师事务所 刘斌 俞晓瑜 大公国际资信评估有限公司 岳佳丽 40 中国葛洲坝集团股份有限公司 湖北公司债券建筑业 海通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 国泰君安股份有限公司 杜宁 林郁松 王晨宁 刘蓓蓓 施伟 杜宁 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 刘金进 熊宇 湖北首义律师事务所 汪中斌 吴东彬 联合信用评级有限公司 叶维武

43 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 41 鸿商产业控股集团有限公司 上海公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司公司 周小淞 李秀峰 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 金建海 张佳 通力律师事务所 陈臻 张征轶 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 42 上海帝泰发展有限公司 上海公司债券房地产业无 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 43 北新建材集团有限公司 北京 公司债券 批发和零售业 无 中信证券股份有限公司 王艳艳 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 周百鸣 文武兴 北京市天元律师事务所 李海江 宗爱华 联合信用评级有限公司 周馗

44 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 44 平安不动产有限公司 广东公司债券综合无 平安证券有限责任公司 周顺强 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 陈岸强 罗剑 北京市中伦律师事务所 孙民方 陈小明 联合信用评级有限公司 冯磊 45 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏公司债券综合无 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 46 广州市城市建设开发有限公司 广东公司债券房地产业无 广州证券股份有限公司 九州证券股份有限公司 廖建强 刘一 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王斌 李成殷 广东广信君达律师事务所 石其军 林绮红 闫瑞 中诚信证券评估有限公司 王维

45 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 47 神州租车有限公司 Cayman Islands 公司债券 租赁和商务服务业 HK.0699 中国国际金融股份有限公司 程达明 安永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 不适用 北京市汉坤律师事务所 朱俊 王舒 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王琳 48 中国光大控股有限公司 香港公司债券金融业 165.HK 光大证券股份有限公司 黄亮 毕马威会计师事务所 Jonathan Simmy 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 卢钢 刘天意 中诚信证券评估有限公司 王维

46 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发增发数量实际募资总额基本每股大股东是否参与定增股份上代码市盈率号价格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益认购市日 Wind 行业 OC 英康科技 是 2016/7/1 材料 Ⅱ OC 万全物流 , , 否 2016/7/1 运输 OC 资源环保 , 否 2016/7/1 公用事业 Ⅱ OC 讯方技术 是 2016/7/1 软件与服务 OC 祈艾特 是 2016/7/1 汽车与汽车零部件 OC 生信铝业 , 是 2016/7/1 材料 Ⅱ OC ST 北华 , , 否 2016/6/30 技术硬件与设备 OC 锐新昌 , 否 2016/6/30 资本货物 OC 智网科技 , 是 2016/6/30 软件与服务 OC 智信股份 , 是 2016/6/30 软件与服务 OC 九星娱乐 , 否 2016/6/30 技术硬件与设备 OC 力阳科技 , 否 2016/6/30 资本货物 OC 澳凯富汇 , 否 2016/6/30 软件与服务 OC 江苏铁科 , 否 2016/6/30 材料 Ⅱ OC 卡宝宝 否 2016/6/30 多元金融 OC 力港网络 否 2016/6/30 媒体 Ⅱ OC 国游网络 , 是 2016/6/30 媒体 Ⅱ OC 金现代 , 是 2016/6/30 软件与服务 OC 国信同科 是 2016/6/30 软件与服务 OC 锐迅股份 是 2016/6/30 软件与服务 OC 鑫众科技 否 2016/6/30 资本货物 OC 智慧眼 , 否 2016/6/30 软件与服务

47 OC 金山环材 , 否 2016/6/30 材料 Ⅱ OC 川铁电气 , 是 2016/6/30 资本货物 OC 润东科技 否 2016/6/30 技术硬件与设备 OC 朗源科技 , 否 2016/6/29 电信服务 Ⅱ OC 金宏气体 , , 否 2016/6/29 材料 Ⅱ OC 盛世大联 , 否 2016/6/29 保险 Ⅱ OC 芯能科技 , , 否 2016/6/29 半导体与半导体生产设备 OC 颖泰生物 , , 是 2016/6/29 材料 Ⅱ OC 海盈科技 , 否 2016/6/29 资本货物 OC 好买财富 , 否 2016/6/29 多元金融 OC 亿华通 , 是 2016/6/29 商业和专业服务 OC 富鹰物流 是 2016/6/29 运输 OC 嘉一高科 是 2016/6/29 资本货物 OC 铭龙股份 , 是 2016/6/29 耐用消费品与服装 OC 唐鸿重工 , , 否 2016/6/29 资本货物 OC 白虹软件 , 否 2016/6/28 软件与服务 OC 易丰股份 是 2016/6/28 商业和专业服务 OC 盈富通 , 是 2016/6/28 媒体 Ⅱ OC 佳龙科技 否 2016/6/28 资本货物 OC 高深橡胶 , , 是 2016/6/28 材料 Ⅱ OC 世创科技 , 是 2016/6/28 资本货物 OC 康普盾 , 否 2016/6/28 技术硬件与设备 OC 清软创新 否 2016/6/28 软件与服务 OC 中焯股份 是 2016/6/28 软件与服务

48 OC 毅能达 , 否 2016/6/28 技术硬件与设备 OC 易快来 , 否 2016/6/28 技术硬件与设备 OC 安杰信 , 是 2016/6/28 软件与服务 OC 华阳国际 , 否 2016/6/28 资本货物 OC 松炀资源 , 否 2016/6/27 材料 Ⅱ OC 天力锂能 否 2016/6/27 材料 Ⅱ OC 蓝德环保 , 否 2016/6/27 商业和专业服务 OC 华成保险 , , 是 2016/6/27 保险 Ⅱ OC 农商通 是 2016/6/27 软件与服务 OC 景域文化 , 否 2016/6/27 零售业