投行动态信息汇总 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 投行动态信息汇总第三十三期 (01/23-01/29) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一

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1 投行动态信息汇总第三十三期 (2016/01/23-01/29) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 投行动态信息汇总第三十三期 (01/23-01/29) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 01 月 28 日, 中国证监会受理首发企业 765 家, 其中, 已过会 102 家, 未过会 663 家 未过会企业中, 正常待审企业 645 家, 中止审查企业 18 家 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 01 月 22 日起至 2016 年 01 月 28 日为止, 上交所主板新增 1 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 金辉集团 上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 01 月 22 日起至 2016 年 01 月 28 日为止, 深交所中小板无新增审 核企业 3 深交所创业板 从 2016 年 01 月 22 日起至 2016 年 01 月 28 日为止, 深交所创业板无新增审 核企业 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2016 年 01 月 22 日起至 2016 年 01 月 28 日为止, 上交所深交所新增 3 家 中止审查企业 序号 申报企业 中止审查原因 1 九圣禾种业 * 情形一 2 东莞金太阳研磨 情形一 1

3 投行动态信息汇总 山东中孚信息产业情形一注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二 发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的 2 终止审查从 2016 年 01 月 22 日起至 2016 年 01 月 28 日为止, 上交所深交所新增 1 家终止审查企业 序号企业终止审查决定时间 1 辰欣药业股份有限公司 2016 年 1 月 27 日二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况本周公告非公开发行董事会预案的企业共 9 家, 无经股东大会和发审委通过的企业, 无经中国证监会核准发行的企业 公告的 9 个董事会预案中,7 个为首发预案,2 个为修订版预案, 均对发行价格及定价方式作出调整 唐德影视 (300426) 将定价方式由定价变更为竞价, 发行对象由确定的 5 名投资者变更为包括公司控股股东实际控制人吴宏亮在内的 5 名特定投资者 ; 定价基准日由第二届董事会第十六次会议决议公告日调整为发行期首日 森源电气 ( ) 在反馈意见回复后对定增方案作出相关修订 本周采用定价发行的仅有 1 家, 采用竞价发行的 8 家 采用发行期首日作为定价基准日的公司为 3 家创业板上市公司全志科技 (300458) 福瑞股份(300049) 及唐德影视 (300426) 本周无采用股东大会决议公告日为定价基准日的情况, 其余企业均采用董事会决议公告日为定价基准日 福瑞股份 (300049) 非公开发行对象之一为公司实际控制人王冠一 ( 直接及 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 2

4 投行动态信息汇总 间接控制公司股份的 17.11%), 本次交易有利于在公司股权相对分散的情况下, 加强其对公司控制权 金证股份 (600446) 在 2016 年 1 月 15 日与中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司签订战略合作协议 在 1 月 23 日推出的非公开发行预案中, 非公开发行对象之一为平安集团旗下的企业联礼阳, 其股东之一即为平安保险 早在 2016 年 1 月 8 日, 联礼阳与赵剑 杜宣 李结义和徐岷波签订 股份转让协议, 受让赵剑 杜宣 李结义和徐岷波四人持有的金证股份, 价格为 33 元 / 股 股权转让完成后, 联礼阳成为金证股份股东并持有公司 6% 的股份 非公开发行完成后, 将持有上市公司股份达 6.51%, 非公开认购价格为 元 / 股 ; 金证股份非公开发行对象之一为员工持股计划 本周其余方案均较常规, 无特殊亮点 预案具体情况请见下表 : 序号 代码 SZ SZ SZ 新界泵业 森源电气 全志科技 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 2, 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 定向增发目的 项目融资及补充营运资金 竞价 15, 项目融资 竞价 2, 项目建设 3 方案要点 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 发行底价为 元 / 股 3. 非公开发行募集资金总额预计不超 33,000 万元, 发行净额将用于年产 120 万台水泵技改项目 云和县城市污水处理厂 TOT&BOT 项目 苍南县纺织产业提升园 15000t/d 废水处理 BOO 项目 陇西县污水处理厂扩建工程 PPP 项目及补充公司营运资金 1. 为二次修订稿 对发行价格及发行数量等进行了调整 上市公司已完成了反馈意见回复 2. 发行对象为不超过 10 名的特定投资者 3. 定价基准日由第五届董事会第十一次会议决议公告日调整为第五届董事会第十八次会议决议公告日, 发行底价根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 原则, 由 元 / 股调整为 元 / 股 4. 非公开发行股票募集资金总额不超过 216,000 万元, 募集资金净额将用于智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目 环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目及核电电力装备研究院建设项目 1. 非公开发行对象为不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 发行价格为 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日

5 投行动态信息汇总 SH SH SZ 金证股份 广汇汽车 福瑞股份 定价 6, 项目融资 竞价 75, 项目融资 竞价 5, 项目融资 前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 非公开发行股票预计募集资金总额不超过 116,000 万元, 在扣除发行费用后将全部用于 : 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目 消费级智能识别与控制芯片建设项目 和 虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目 项目 1. 非公开发行对象为联礼阳 员工持股计划 飞鹏投资 韬蕴十号 湾流投资 泽浩基金 辉石盛世共 7 名特定对象 年 1 月 8 日, 联礼阳与赵剑 杜宣 李结义和徐岷波签订 股份转让协议, 受让赵剑 杜宣 李结义和徐岷波四人持有的金证股份, 股权转让完成后, 联礼阳成为金证股份股东, 持有公司 6% 的股份, 非公开发行完成后, 将持有上市公司股份达 6.51%; 员工持股计划的认购对象为上市公司监事及高级管理人员, 构成关联交易 3. 定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日, 发行价格确定为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 274, 万元, 扣除发行费用后将全部用于 : 金融业新架构业务 互联网金融数据中心 证券业务 互联网 + 云平台 资产管理业务 互联网 + 云平台 非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 800,000 万元, 扣除与发行相关的费用后拟全部用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债 1. 非公开发行的发行对象包括公司实际控制人王冠一先生在内的不超过 5 名特定投资者 王冠一为上市公司实际控制人, 构成关联交易 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格为二选一 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90% 3. 募集资金不超过 80,000 万元, 扣除发行费用后将全部用于医院药房托管项目 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 4

6 投行动态信息汇总 SZ SZ SZ 沧州明珠 林州重机 唐德影视 竞价 5, 项目融资及补充流动资金 竞价 19, 项目融资 竞价 3, 项目融资及补充营运资金 4. 本次交易将有利于上市公司加快医疗服务领域布局及加强公司实际控制人对公司的控制权 1. 非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2016 年 1 月 26 日 ), 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 70,800 万元 ( 含 70,800 万元 ), 扣除发行费用后将全部用于年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜和补充流动资金项目 1. 非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日 ( 即 2016 年 1 月 28 日 ), 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 亿元 ( 包括发行费用 ), 在扣除发行费用后全部用于投资 供应链保理服务项目 和 偿还银行贷款 1. 为修订稿, 对发行对象 定价基准日 发行价格与定价方式等进行了调整 2. 发行对象由吴宏亮 林海音 马斌 长江资管和苏宁文化五名特定投资者调整为包括吴宏亮先生在内的不超过五名特定对象 吴宏亮为公司控股股东及实际控制人, 构成关联交易 3. 定价基准日由第二届董事会第十六次会议决议公告日调整为发行期首日 定价方式由竞价变为定价 4. 募集资金总额由不超过 649,771,092 元调整为不超过 100, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充影视剧业务营运资金 三 申请及发行情况 ( 一 ) 券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本周无新增审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本周新增 13 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开发行的企业, 其中上市公司 3 家, 非上市公司 10 家 详见附表 1 券监管部面向合格投资者公开发行券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 5

7 投行动态信息汇总 况表 ( 截至 2016 年 01 月 28 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 上海紫江 ( 集团 ) 有限公司 - 2 西安隆基硅材料股份有限公司 三明福银高速公路有限责任公司 - 4 乌鲁木齐房地产开发 ( 集团 ) 有限公司 - 5 安徽省外经建设 ( 集团 ) 有限公司 - 6 四川省水电投资经营集团有限公司 - 7 南京新港开发总公司 - 8 漳州市漳诏高速公路有限公司 - 9 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 浙江大东南集团有限公司 - 11 特变电工股份有限公司 广州市天建房地产开发有限公司 深交所 新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司 本周新增 7 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中上市公司 6 家, 非上市公司 1 家 详见附表 2 券监管部面向合格投资者公开发行 券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 01 月 28 日 ): - 序号 申请企业 股票代码 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司 青岛双星股份有限公司 三湘股份有限公司 山东胜通集团股份有限公司 - 5 奥瑞金包装股份有限公司 跨境通宝电子商务股份有限公司 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 中止及终止事项 无新增中止及终止事项 ( 三 ) ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 6

8 投行动态信息汇总 本周新增 2 家企业于深交所进行预审, 均为上市公司 详见附表 3 深圳证 券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 01 月 28 日 ): 序号申请企业股票代码 1 深圳华侨城股份有限公司 新兴铸管股份有限公司 ( 四 ) 于交易所上市交易从 2016 年 01 月 23 日起至 2016 年 01 月 29 日为止, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的共 24 家, 平均票面利率 5.92%: 其中面向合格投资者公开发行的 8 家, 平均票面利率 4.36%, 较上周提高 个百分点 ; 非公开发行 16 家, 平均票面利率为 6.69%, 较上周提高 4.04 个百分点 非公开发行的共有 7 家采取了增信措施, 公开发行的有 1 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 债券简称 债券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 1 16 渝大足 是 /1/ 常高新 /1/ 智光 是 /1/ 坪桥债 是 /1/29 上市地点 上交所上交所 上交所 上交所 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 不可撤销连带责任担保 AA+ AA 调整票面利率, 回售 不可撤销连带责任担保 5 16 兴化债 是 /1/29 上交所 AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 6 15 信中利 是 /1/ 锡交 /1/29 上交所 上交 AA+ A+ 不可撤销连带责任担保 AA+ AA+ - 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 7

9 投行动态信息汇总 所 8 15 圣牧 /1/28 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 9 16 龙光 是 /1/28 上交所 AA 调整票面利率, 回售 粤运 /1/28 上交所 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 长兴岛 是 /1/ 中江 /1/ 中武债 /1/ 麓谷债 是 /1/ 道其债 是 /1/ 北汽 /1/ 联泰 /1/25 上交所 上交所 深交所上交所上交所上交所 上交所 AA 调整票面利率, 回售 AA AA AA AA 调整票面利率, 回售 AAA AAA AA AA 调整票面利率, 回售 海安债 是 /1/25 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 天泽债 是 /1/25 上交所 AAA A+ 不可撤销连带责任担保 昆经开 是 /1/25 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 中城 是 /1/25 上交所 回售, 调整票面利率 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 8

10 投行动态信息汇总 桂金 是 /1/25 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 湘创新 是 /1/25 上交所 回售 / 不可撤销连带责任担保 鄂铁 是 /1/25 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 本周新增 4 家企业于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 合肥城建 豁免 ( 简易 ) 2 航天电子 发行股份购买资产 3 龙力生物发行股份购买资产 4 凯利泰发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号 股票简称 股票代码 申请事项 中止 终止及特殊事项 1 四川金顶 发行股份购买资产 申请人申请撤回申报材料 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本周方案本周公告并购重组董事会预案的企业共 10 家, 推出重大重组预案的企业 7 家 ( 无借壳上市 ), 非重大资产预案 3 家 无经股东大会或发审委审核通过的情况 亚星化学 (600319) 推出修订版草案, 原草案由于作为上市公司独立财务顾问同时为配套募集资金的认购方之一的中国信达在认购成功后持股比例将达到 5.25%, 影响其独立性, 未经第一次临时股东大会通过 现上市公司将独立财务顾问变为国金证券股份有限公司并召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了修订草案, 待第二次临时股东大会审议 本周发行股份购买资产同配套募资多 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 9

11 10 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 投行动态信息汇总 采用分别定价的方式发行, 采用相同价格发行的仅有 1 家 采用分别定价的预案中, 发行股份购买资产采用董事会决议公告日前 120 个交易日股票均价为参考价格的企业共 3 家, 采用董事会决议公告日前 60 个交易日股票均价为参考价格的共 4 家, 创业板公司永贵电器 (300351) 采用发行期首日作为发行股份购买资产的定价基准日 配套募资采用定价方式发行的共 2 家, 采用询价方式发行的共 7 家, 宁波港 (601018) 未设配套募资安排 南通锻压 (300280) 发行股份购买资产和募集配套资金互为条件 本周较有特色的预案为海立美达 (002537) 的重大资产重组预案 在海立美达拟以 亿发行股份方式购买中国移动 银联商务及博升优势合计持有的联动优势 91.56% 权益 ( 对应出资比例 5.70%) 的同时, 标的公司联动优势向中国移动定向回购 ( 价款为 28,000 万元 ) 中国移动持有的联动优势剩余 8.44% 权益 ( 对应出资比例 4.30%), 以减少注册资本, 且发行股份购买资产与定向回购减资互为前提条件 另外除交易对方针对标的公司业绩作出承诺外, 上市公司控股股东海立控股也针对上市公司 年度的业绩作出了承诺 本周港口类上市公司进行重组的共有三家 : 为宁波港 (601018) 南京港 (002040) 和唐山港 (601000) 宁波港(601018)30 亿收购其控股股东宁波舟山港集团旗下舟港股份 85% 的股份, 实现两港资源交易后整合 重组前上市公司直接持有舟港股份 5.90% 的股份, 宁波舟山港集团通过其全资子公司舟山港集团间接持有舟港股份 85% 的股份, 现宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团事宜正在履行相关工商变更程序, 吸收合并完成后, 宁波舟山港集团直接持有舟港股份 85% 的股份, 舟山港集团予以注销, 上市公司将持有舟港股份 90.90% 的股份 对于舟港股份持有宁波港股份 0.17% 的股份的交叉持股问题, 舟港股份作出承诺, 将于本次交易经中国证监会核准后至资产交割前通过大宗交易系统或其他方式向第三方转让的方式予以解决 舟港股份股东全部权益价值拟采用市场法和收益法进行评估, 并选择市场法评估结果作为最终结果 唐山港 (601000) 的重组将壮大港口主业, 提升公司持续经营能力, 推动整体上市 上市公司控股股东唐港实业将其持有的与上市公司现有业务密切相关的 6 宗土地使用权及部分固定资产 ( 地面附着物 ) 与港口主业及其延伸领域的津航疏浚公司 唐港铁路公司 曹妃甸实业公司股权全部注入上市公司 同时, 为进一步推动控股股东唐港实业港口主业及其延伸领域经营性资产的整体上市, 唐

12 投行动态信息汇总 港实业将其拥有的由于盈利能力尚不稳定等原因暂不适合注入上市公司的 5 个经营性泊位资产和业务全部以资产托管的方式委托上市公司经营管理 南京港 (002040) 拟向其控股股东及上港集团发行股份购买其持有的龙集公司合计 54.71% 的股权 龙集公司未经审计的 2013 年度 2014 年度及 2015 年 1-11 月归属于母公司净利润分别为 6, 万元 7, 万元和 6, 万元, 盈利能力较强, 将大幅提升上市公司每股收益 涉及到采用市场法对标的资产进行评估的还有蒙草抗旱 (300355), 其采用采用收益法和市场法对标的资产进行评估, 最终采用收益法结果作为最终结论 为减小交易后标的公司经营不确定性风险, 本次交易仅收购鹭路兴 60% 股权 交易完成后, 标的公司原股东仍持有鹭路兴 40% 股权, 并担任鹭路兴主要负责人, 核心管理人员保持不变, 从而保证交易完成后交易对方 鹭路兴核心管理人员与上市公司利益一致 各方同意本次交易完成 36 个月后, 根据鹭路兴经营业绩 发展态势 整合情况协商确定交易对方持有的鹭路兴剩余 40% 股权的处置方式 本周 10 家企业除宁波港 南京港 唐山港这三家涉及向控股股东购买资产的预案中交易对方未针对标的公司作出业绩承诺及补偿安排外, 其余 7 家均作出相关安排 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 倍 9.10 倍 永贵电器 (300351) 的业绩承诺期为 2 年 2 创新方案交易所反馈本周上交所针对中概股搜房控股 (SFUN) 欲 161 亿借壳万里股份于 2016 年 1 月 21 日公告的重大重组预案 ( 万里股份 ), 向万里股份发出了问询函 由于搜房网的回归模式与传统中概股 境外上市公司私有化 + 拆除 VIE 结构 + 境内上市 不同, 而是采取保留境外上市公司的同时拆分一部分资产回 A 股上市的新模式, 受到了市场的颇多关注, 由于该模式归避了私有化退市 再上市程序的复杂程序, 而且保留了美股上市公司平台 如果该模式可行将大大有利于中概股回归的加速 上交所对该重组方案主要关注涉及借壳上市 分拆上市等交易安排在内的 23 个问题, 其中, 拟购买资产无法取得业务资质 是否符合 IPO 条件以及本次交易的安排 ( 构成美股上市公司搜房控股分拆上市 ) 是否需要取得 SEC 的同意 是否需要取得搜房控股股东大会的同意是上交所重点关注问题 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 11

13 投行动态信息汇总 本周方案详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 宁波港 重组目的 股东资产注入 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 宁波港股份向控股股东宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份 85% 的股份 ( 重组前上市公司持有舟港股份 5.90% 的股份, 宁波舟山港集团通过其全资子公司舟山港集团间接持有舟港股份 85% 的股份, 宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团事宜正在履行相关工商变更程序, 吸收合并完成后, 宁波舟山港集团直接持有舟港股份 85% 的股份, 舟山港集团予以注销 ) 本次重组后, 公司将持有舟港股份 90.90% 的股份 交易对方宁波舟山港集团为上市公司的直接控股股东, 构成关联交易 2. 舟港股份股东全部权益价值拟采用市场法和收益法进行评估, 并选择市场法评估结果作为标的资产交易作价基础, 舟港股份 85% 的股份预估值为 306, 万元, 在考虑向全体股东发放现金股利的情况后, 标的资产交易作价预估值为 301, 万元 3. 定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日, 发行价格采用定价基准日前 120 个交易日的 90%, 最终确定为 8.16 元 / 股 4. 方案未设配套募资安排 5. 本次交易不构成重大资产重组 交易前后, 公司控股股东为省海港集团, 实际控制人为浙江省国资委 ( 在省海港集团存续期间, 宁波市国资委及舟山市国资委授权浙江省国资委代为行使股东会表决权且 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 12

14 投行动态信息汇总 蒙草抗旱 收购其他资产 发行股份购买资产 不受股权比例变化影响 ) 6. 交叉持股问题 : 舟港股份持有宁波港股份 0.17% 的股份 舟港股份作出承诺, 将于本次交易经中国证监会核准后至资产交割前通过大宗交易系统或其他方式向第三方转让其持有的宁波港股份 0.17% 的股份, 以解决交叉持股问题 7. 同业竞争问题 : 本次重组前, 上市公司与舟港股份在港口装卸仓储 港口配套服务及港口综合物流等核心业务方面存在同业竞争 本次重组完成后, 舟港股份成为上市公司控股子公司, 该等同业竞争消除 对于宁波舟山港集团吸收舟山港集团后, 原舟山港集团所属企业与宁波港股份构成的同业竞争问题, 宁波舟山港集团承诺将在三年内以适当方式注入上市公司或者通过其他合法合规方式解决 8. 无业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王再添 陈金梅 邱晓敏 吴福荣 陈清岳 周兴平 鼎海龙投资合计持有的鹭路兴 60% 股权 交易标的采用收益法和市场法评估, 评估机构采用收益法评估结果作为鹭路兴 60% 股权价值的评估结论,60% 股权的评估值为 27, 万元, 作价 27, 万元 上市公司向交易对方用现金支付对价 25%(6, 万元 ), 发行股份支付全部对价的 75% 对于现今对价的部分, 上市公司须在领取中国证监会批文后 10 日内用自有资金向交易对方支付定金 1000 万元 2. 向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金 26, 万元, 分别用于支付本次交易的现金对价 募投项目建设 补充上市公司流动资金 支付中介机构费用及相关税费 3. 本次交易发行股份购买资产同配套募资分别 16.23/ 询价 26, 鹭路兴 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 13

15 投行动态信息汇总 南京港 收购其他资产 发行股份购买资产 定价 发行股份定价基准日为本公司第二届董事会第十五次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格确定为不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资发行价格为 (1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为王召明, 公司控制权未发生改变 5. 为减小交易后标的公司经营不确定性风险, 本次交易收购鹭路兴 60% 股权 本次交易完成后, 标的公司原股东仍持有鹭路兴 40% 股权, 并担任鹭路兴主要负责人, 核心管理人员保持不变, 从而保证交易完成后交易对方 鹭路兴核心管理人员与上市公司利益一致 各方同意本次交易完成 36 个月后, 根据鹭路兴经营业绩 发展态势 整合情况协商确定交易对方持有的鹭路兴剩余 40% 股权的处置方式 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟分别向南京港集团 上港集团发行股份购买其持有的龙集公司 34.54% 20.17% 的股权 ( 合计 54.71% 的股权 ) 南京港集团为上市公司控股股东, 上港集团交易后将成为上市公司持股 5% 以上的股东, 构成关联交易 2. 同时拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 112, 万元 3. 本次发行股份购买资产同配套募资定价基准 12.18/ 不低于 , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 14

16 投行动态信息汇总 金利华电 收购其他资产 发行股份购买资产 日学相同, 均为上市公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价 90%, 即为 元 / 股 配套募资发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价 90%, 底价 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司控股股东均为南京港集团, 实际控制人均为南京市国资委, 不构成借壳上市 5. 龙集公司未经审计的 2013 年度 2014 年度及 2015 年 1-11 月归属于母公司净利润分别为 6, 万元 7, 万元和 6, 万元, 盈利能力较强 本次交易完成后, 上市公司每股收益将得到大幅提升 6. 无业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向舟山信立 橙思传老板电器金投智汇非公开发行股份及支付现金购买其持有的信立传媒 100% 股权 信立传媒 100% 股权的预估值为 68,000 万元, 交易价格为 67,500 万元 2. 拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 47,000 万元, 用于支付本次交易相关中介机构费用 支付本次交易现金对价 补充标的公司流动资金和补充上市公司流动资金等 3. 本次交易发行股份购买资产同配套募资分别定价 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%,, 即 元 / 股, 经协商, 初步确定为 元 / 股 配套募资采用询价方式, 发行价格为 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 22.20/ 询价 47,000 信立传媒 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 15

17 投行动态信息汇总 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易构成重大资产重组 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为赵坚, 不导致上市公司实际控制权发生变化, 未构成借壳上市 5. 本次交易完成后, 金利华电在原有的电气机械和器材制造业之外, 新增文化传媒细分广告传媒业务, 成为双主业上市公司 6. 设有业绩承诺及补偿安排 南通锻压 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 南通锻压拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视 100% 股权 北京维卓 100% 股权和上海广润 100% 股权, 交易对价分别为 亿元 8.68 亿元和 3 亿元 2. 同时, 上市公司拟向安民投资 源尚投资 博源投资 嘉谟投资等 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 135, 万元 募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价 中介机构费用及其他发行费用 3. 本次发行股份购买资产同配套募资互为前提 4. 本次交易发行股份购买资产同配套募资发行价格相同 定价基准日为南通锻压第二届董事会第十七次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日交易均价的 90%, 最终确定为 元 / 股 , 亿家晶视 北京维卓 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 16

18 投行动态信息汇总 唐山港 收购其他资产 发行股份购买资产 5. 本次交易完成后, 上市公司将整合亿家晶视 北京维卓 及上海广润三家业内优秀的广告企业, 打造具备国内领先的集互联网广告精准投放 楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的 全媒体整合营销服务 业务板块, 实现由传统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动的发展局面 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买控股股东唐港实业持有的津航疏浚公司 30% 股权 唐港铁路公司 18.58% 股权 曹妃甸实业公司 10% 股权 以发行股份的方式购买唐港实业拟转让的 6 宗土地使用权及部分固定资产 ( 地面附着物 ) 津航疏浚公司全部权益价值采用资产基础法和收益法进行了评估, 并采用资产基础法评估结果作为本次预估值的最终结果 ; 对唐港铁路公司 曹妃甸实业公司全部权益价值采用市场法和收益法进行了评估, 并采用市场法评估结果作为最终结果 ; 对 6 宗土地使用权采用市场比较法和成本逼近法进行了评估, 并采用两种方法的简单算术平均值作为本次预估值的最终结果 ; 对地面附着物 ( 固定资产 ) 采用资产基础法进行了评估, 并作为本次预估值的最终结果 交易标的评估预估值为 215, 万元 交易对方之一唐港实业为公司控股股东, 构成关联交易 2. 同时, 上市公司公司还将向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 100,000 万元, 全部用于支付现金对价和本次交易中介机构费用 3. 本次发行发行股份购买资产同配套募资分别定价 发行股份购买资产定价基准日均为上市公司五 8.11/ 不低于 7.31 上海广润 , 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 17

19 投行动态信息汇总 海立美达 收购其他资产 发行股份购买资产 届六次董事会会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%, 即 8.11 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 7.31 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 本次交易前后, 公司控股股东均为唐港实业, 实际控制人均为唐山市国资委, 未构成借壳上市 5. 本次重组将壮大港口主业, 提升公司持续经营能力, 推动整体上市 唐港实业将其持有的与上市公司现有业务密切相关的 6 宗土地使用权及部分固定资产 ( 地面附着物 ) 与港口主业及其延伸领域的津航疏浚公司 唐港铁路公司 曹妃甸实业公司股权全部注入上市公司 同时, 为进一步推动控股股东唐港实业港口主业及其延伸领域经营性资产的整体上市, 唐港实业将其拥有的由于盈利能力尚不稳定等原因暂不适合注入上市公司的 5 个经营性泊位资产和业务全部以资产托管的方式委托上市公司经营管理 6. 无业绩承诺及补偿安排 1. 海立美达拟以发行股份方式购买中国移动 银联商务及博升优势合计持有的联动优势 91.56% 权益 ( 对应出资比例 5.70%) 同时标的公司联动优势向中国移动定向回购 ( 价款为 28,000 万元 ) 中国移动持有的联动优势剩余 8.44% 权益 ( 对应出资比例 4.30%), 减少注册资本 交易完成后, 交易对方银联商务 博升优势将持有上市公司 5% 以上的股权, 构成关联交易 联动优势 91.56% 股权的交易价格为 303, 万元 2. 海立美达亦同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 228,360 万元, 将 15.53/ 不低于 ,360 联动优势 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 18

20 投行动态信息汇总 永贵电器 收购其他资产 发行股份购买资产 用于联动优势支付中国移动减资款 联动优势项目建设投资 上市公司支付中介机构相关费用及补充上市公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产与定向回购减资互为前提条件, 但不以募集配套资金的成功实施为前提 4. 本次交易发行股份购买资产同配套募资定价基准日相同, 均为第三届董事会第四次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价 元 / 股 配套募资发行价格为不低于 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组 本次交易前后, 公司控股股东均为海立控股, 实际控制人均为孙刚先生, 公司实际控制权未发生变化, 未构成借壳上市 6. 本次交易完成后, 联动优势将成为海立美达全资子公司, 海立美达将实现双主业模式, 业绩实现将依靠 工业制造 + 互联网金融信息技术服务 双轮驱动 7. 设有业绩承诺及补偿安排 上市公司控股股东海立控股为 业绩补偿协议 的合同主体之一, 对上市公司 年度的业绩作出了业绩承诺, 构成关联交易 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买涂海文和卢红萍 2 名自然人持有的翊腾电子 100% 股权, 交易价格为 104,300 万元其中, 股份支付 60%, 现金支付 40% 2. 公司拟采用询价方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 85,000 万元, 在扣除相关中介机构费用后优先用于支付本次交易的现金对价 ; 支付本次资产重组中的现金对价后仍有剩余的, 则剩余资金依次用于光电连接 34.03/ 询价 85,000 翊腾电子 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 19

21 投行动态信息汇总 SH 亚星化学 实际控制人资产注入 发行股份购买资产 器建设项目和补充上市公司流动资金 3. 本次交易发行股份购买资产同配套募资分别定价 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会第十七次会议决议公告日 发行股份发行价格为定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价 元 / 股, 配套募资定价基准日为发行期首日, 发行价格为 (1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易构成重大资产重组 本次交易前后公司实际控制人均为范市家族, 公司控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排, 交易对方针对标的业绩承诺仅针对 两年 1. 为修订稿 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过的 关于 < 潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 未经过第一次临时股东大会通过 原因是作为上市公司独立财务顾问的配套募集资金认购方之一中国信达在认购成功后持股比例将达到 5.25%, 超过 5%, 独立性受到了影响 现上市公司独立财务顾问变为国金证券股份有限公司 公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了修订草案, 现提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议 2. 亚星化学拟向冠县鑫隆发行股份购买其合法持有的新湖阳光 100% 的股权, 交易价格为 217, 万元 冠县鑫隆为上市公司实际控制人李贵斌控制的企业, 构成关联交易 7.68/ ,000 新湖阳光 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 20

22 投行动态信息汇总 SH 博威合金 收购其他资产 发行股份购买资产 3. 同时, 亚星化学拟向中国信达 华信恒隆 光耀利民非公开发行股份募集配套资金总额不超过 80,000 万元, 华信恒隆和光耀利民均为上市公司实际控制人李贵斌控制的企业, 构成关联交易 4. 本次交易发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日为上市公司第五届董事会第三十八次会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价为定价基准日前 120 个公告日交易均价的 90%,, 即 7.68 元 / 股 配套募资发行价格为定价基准日前 20 个交易日交易均价的 90%, 为 8.21 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组, 公司实际控制权在 2015 年 7 月 30 日发生变更, 但在公司控制权变更之后, 上市公司向光耀东方商业购买的资产总额占上市公司控制权变更前一个会计年度比例未达到 100%, 比例为 94.79% 故未构成借壳上市 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买博威集团 谢朝春 博众投资 宏腾投资 恒运投资 宏泽投资等共 6 名股东合计持有的宁波康奈特 100% 股权, 交易价格为 15 亿元 博威集团为上市公司控股股东, 构成关联交易 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名特定投资者募集配套资金不超过 15 亿元 净额将用于支付购买标的资产的现金对价及偿还博威合金 宁波康奈特银行贷款和关联方的借款 补充宁波康奈特所需流动资金以及支付中介机构费用 按照本次发行底价 元 / 股计算, 向不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 6, 万股 3. 本次交易发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为公司第三届董事会第四次会议 19.08/ 不低于 , 宁波康奈特 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 21

23 投行动态信息汇总 决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 底价为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司实际控制人为谢识才, 公司控制权未发生变更, 未构成借壳上市 5. 本次交易标的公司的主营业务为太阳能电池片 组件的研发 生产和销售, 标的公司的太阳能电池及组件产品主要销往美国 欧洲等地区, 自主品牌产品的客户主要为光伏电站系统集成商 ( 如 CalCom Solar 等 ) 光伏产品经销商 ( 如 Krannich Solar 等 ); 另外标的公司还为全球知名光伏制造商贴牌加工电池片及组件 其组建了国际化的高水平研发队伍和与一站式销售服务平台, 通过持续的研发投入和创新的业务模式建立了独特的竞争优势, 实现了中国 越南 美国三地的资源优化整合和跨境协同发展 此次通过收购标的资产, 上市公司迈出了国际化发展的重要一步 6. 设有业绩承诺及补偿安排 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 22

24 投行动态信息汇总 五 非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 01 月 24 日, 全国股转系统在审企业共 1607 家 ; 截至 2016 年 01 月 29 日, 新三板挂牌企业共 5623 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本周新添 1 家企业于中国证监会审核新三板审核队列, 情况如下 : 序号申请企业申请项目 1 辽宁成大生物股份有限公司定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 序号 企业 申请项目 中止及终止事项 1 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 定向发行 中止审查 2 深圳市特辰科技股份有限公司 定向发行 中止审查 ( 三 ) 新三板市场交易情况 股转公司 2016 年 1 月 25 日至 1 月 29 日数据截止本报告出具日尚未更新 六 新三板定增情况统计 本周新三板共有 70 家企业实施了定增, 平均市盈率较上期下降了 75.26% 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (31.43%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 38.75, 较上期下降了 75.26% 在行业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里, 以下 2 个行业 : 材料 II 业 商业和专业服务业市盈率较上周上升 材料 II 业市盈率较上周增幅高达 %, 原因是科飞新材 (832069) 市盈率高达 , 双建管桩 (832185) 市盈率高达 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 23

25 投行动态信息汇总 本期有 6 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的为耐用消费品与服装业, 市盈率较上期下滑 85.46% 详见下表示 : 行业 01/16 至 01/22 01/23 至 01/29 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II 7, 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II % 医疗保健设备与服务 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 券监管部面向合格投资者公开发行券申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 01 月 28 日 ) 2 附表 2 券监管部面向合格投资者公开发行券申请 ( 拟在 深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 01 月 28 日 ) 3 附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 (2016 年 01 月 28 日 ) 4 附表 4 新三板定增基本信息表 华龙证券股份有限公司北京分公司质量控制部 24

26 券监管部面向合格投资者公开发行券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 1 月 28 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 券 铁路运输业 无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 许家能 张一弛 方雨茏 已反馈 2 新湖中宝股份有限公司 浙江券房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 已反馈 3 云南省投资控股集团有限公司 云南券综合无 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 龚天璇 已反馈

27 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 4 徐州矿务集团有限公司 江苏券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 大公国际资信评估有限公司 潘誉彬 二次反馈 5 天瑞集团股份有限公司 河南券综合无 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 已反馈 6 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 已反馈 7 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 已反馈

28 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 8 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 二次反馈 9 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆券综合无 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 邹超 已反馈 10 贵州高速公路集团有限公司 贵州券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 二次反馈 11 舟山交通投资集团有限公司 浙江 券 交通运输 仓储和邮政业 无 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 已反馈

29 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 12 北京新奥集团有限公司 北京券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏 已反馈 13 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 钟月光 已反馈 14 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈

30 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 15 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 胡辉丽 已反馈 16 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃券制造业无 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 大公国际资信评估有限公司 李晗 已反馈 17 四川蓝光发展股份有限公司 四川券房地产业 中信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 何佳睿 宁熹 信永中和会计师事务所 贺军 刘瑜 君合律师事务所 黄晓莉 方晓燕 邵津宏 已反馈 18 洲际油气股份有限公司 海南券采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 周馗 已反馈

31 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 19 江苏悦达集团有限公司 江苏券综合否 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 吴承凯 20 北京首都创业集团有限公司 北京券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 张雪婷 21 重庆钢铁集团矿业有限公司 重庆券采矿业无 国开证券有限责任公司 赵恒庆 瑞华会计师事务所 罗西彬 王长勇 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 陈晓晓 已反馈

32 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 22 宁波亚洲浆纸业有限公司 浙江券制造业无 国开证券有限责任公司 季拓 安永华明会计师事务所 何兆烽 蔡钰如 张明益 北京市金杜律师事务所 张恒顺 张明远 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 陈思阳 已反馈 23 湖南财信投资控股有限责任公司 湖南券综合无 财富证券有限责任公司 国开证券有限责任公司 邢森杰 余剑 天健会计师事所 李剑 赵娇 湖南启元律师事务所 吕杰 陈孝辉 周馗 24 海航旅游集团有限公司 海南 券 租赁和商务服务业 无 海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 郭实 杨奔 韩念龙 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 北京市君泽君律师事务所 朱焰 胡学艳 东方金诚国际信用评估有限公司 杜薇

33 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 25 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 26 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司 安徽券综合无 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 谢添 蔡超 梁磊 华普天健会计师事务所 黄亚琼 卢珍 周先宏 安徽安联律师事务所 杨季冬 汪超 韩传广 钟月光 27 宁夏晟晏实业集团有限公司 宁夏券制造业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 中准会计师事务所 赵刚 卜艳玲 上海融孚律师事务所 缪磊俊 杨柳 大公国际资信评估有限公司 胡晓凡

34 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 28 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川券综合无 华融证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 王峻 杨潇 信永中和会计师事务所 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 樊春裕 已反馈 29 云南水务投资股份有限公司 云南 券 水利 环境和公共设施管理业 HK.6839 天风证券股份有限公司 段闰丹 普华永道中天会计师事务所 陈耘涛 任昊 北京市嘉源律师事务所 刘兴 文梁娟 张雪 30 开元旅业集团有限公司 浙江券综合无 海通证券股份有限公司 陈宇 天健会计师事务所 叶卫民 王建兰 浙江浙经律师事务所 唐满 章栋 大公国际资信评估有限公司 王维维

35 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 31 华融融德资产管理有限公司 北京券综合无 中信建投证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 郭春磊 郭志伟 徐刚 立信会计师事务所 赵斌 黄恩权 北京中伦律师事务所 王湘红 陈晓平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘兴堂 32 天津天海投资发展股份有限公司 天津 券 交通运输 仓储和邮政业 中国银河证券股份有限公司 王大勇 普华永道中天会计师事务 ; 中审华寅五洲会计师事务所 段永强 戴正华 ; 梁雪萍 尹琳 李媛 北京市中伦律师事务所 李艳丽 汪华 姜黎 33 景瑞地产 ( 集团 ) 有限公司 上海券房地产业无 国泰君安证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 章宇轩 陈俣 众华会计师事务所 卞文漪 王华斌 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 钱大治 赵丽琛 周馗

36 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 34 启东市华虹电子有限公司 江苏券制造业无 国泰君安证券股份有限公司 季卫 立信会计师事务所 严劼 张涛 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 叶彦菁 赵振兴 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 陈思阳 35 大华 ( 集团 ) 有限公司 上海券房地产业无 海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 李一峰 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 上海市君悦律师事务所 杨飞翔 刘炘 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 熊桦 36 福建省能源集团有限责任公司 福建券综合无 兴业证券股份有限公司 潘亮 瑞华会计师事务所 唐星云 林同霆 福建建达律师事务所 刘伟英 陈彧 罗彬璐

37 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 37 重庆协信远创房地产开发有限公司 重庆券房地产业无 西南证券股份有限公司 韩念龙 信永中和会计师事务所 侯黎明 阳伟 北京市竞天公诚律师事务所 任为 陈映萍 任永贵 38 宁夏远高实业集团有限公司 宁夏券综合无 日信证券有限责任公司 华创证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 闻学伟 陈红敏 张静文 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李仁斌 哈建忠 北京市中银律师事务所 吴小娟 季灵芝 大公国际资信评估有限公司 刘晨 39 上海紫江 ( 集团 ) 有限公司 上海券制造业无 兴业证券股份有限公司 张光晶 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 上海市三石律师事务所 庄毅雄 陈宇超 王维

38 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 40 西安隆基硅材料股份有限公司 陕西券制造业 国信证券股份有限公司 王延翔 瑞华会计师事务所 朱海武 韩信 北京市中伦律师事务所 桑士东 刘佳 刘薇 41 三明福银高速公路有限责任公司 福建 券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 潘亮 高晨亮 致同会计师事务所 黄印强 廖金辉 福建至理律师事务所 郝卿 魏吓虹 吴承凯 42 乌鲁木齐房地产开发 ( 集团 ) 有限公司 新疆券房地产业无 国开证券有限责任公司 赵铭 天职国际会计师事务所有限公司 中审华寅五洲会计师事务所 向芳芸 王红波 宋岩 高志英 元正律师事务所 陈卓 段文文 大公国际资信评估有限公司 李晓然

39 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 43 安徽省外经建设 ( 集团 ) 有限公司 安徽券建筑业无 东兴证券股份有限公司 姜思佳 利安达会计师事务所 江勇 唐义书 安徽安天行律师事务所 周海波 方阔 东方金诚国际信用评估有限公司 聂风娜 44 四川省水电投资经营集团有限公司 四川 券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 天风证券股份有限公司 韩大庆 中审亚太会计师事务所 张蕾 王增明 四川信言律师事务所 邹明辉 张盛 张丹 45 南京新港开发总公司 江苏券综合无 华泰联合证券有限责任公司 长城证券股份有限公司 张赟 袁磊 众华会计师事务所 胡志刚 汤晓红 江苏永衡昭辉律师事务所 金荣 黄滔 联合信用评级有限责任公司 钟月光

40 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 46 漳州市漳诏高速公路有限公司 福建 券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 潘亮 致同会计师事务所 黄印强 廖金辉 福建至理律师事务所 郝卿 魏吓虹 伍力澜 47 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 吉林券制造业 中信建投证券股份有限公司 许刚 立信会计师事务所 张羽 朱洪山 吉林秉责律师事务所 郭淑芬 张晓蕙 刘亚利 48 浙江大东南集团有限公司 浙江券制造业无 广发证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 金耀东 梁磊 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 浙江卓颂律师事务所 陈大栋 周铳 大公国际资信评估有限公司 张成 49 特变电工股份有限公司 新疆券制造业 广发证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 吴将君 马晓昱 信永中和会计师事务所 崔艳秋 马艳 新疆天阳律师事务所 李大明 邵丽娅 大公国际资信评估有限公司 赵博慧

41 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 50 广州市天建房地产开发有限公司 广东券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 袁圣文 中喜会计师事务所 魏淑珍 林翔 北京竞天公诚律师事务所 赵利娜 向淑芹 龚天璇 51 新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司 新疆券综合无 国海证券股份有限公司 王学飞 中兴财光华会计师事务所 高尚友 王凤岐 新疆久印铭正律师事务所 杨裕静 赵爱萍 邹超

42 券监管部面向合格投资者公开发行券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 1 月 28 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 嘉凯城集团股份有限公司 浙江房地产业 浙商证券股份有限公司 项骏蒋盈 瑞华会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 北京市金杜律师事务所 叶俊国冯艾 张开阳李镭 已反馈 福建漳龙集团有限公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 河南盛润控股集团有限公司 内蒙古双欣能源化工有限公司 福建房地产业 新疆 综合投资管理类 河南综合 内蒙古煤炭采选业 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 新时代证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 胡涵镜仟王江维 蒋豪周娜娜童尧 于蒙张国峰李鹏 夏义鹏 大信会计师事务所 ( 特蔡宗宝殊普通合吴高梯伙 ) 希格玛会计师事务所范敏华 ( 特殊普通吴丽合伙 ) 北京兴华会计师事务所司文召 中审华寅五洲会计师事务所 沈芳马长松 北京市君致律师事务所 新疆四维律师事务所 北京法拓律师事务所 北京市王玉梅律师事务所 刘小英李亚峰 赵德林张莉如 陈升飞郑向东 郭永利李晓华 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 周馗张雪 毕庆澜林贇婧 王维 张开阳张雪 已反馈已反馈已反馈

43 广东省广业资产经营有限公司北京华美乔戈里实业发展有限公司 ( 第二期 ) 棕榈园林股份有限公司 海航机场控股 ( 集团 ) 有限公司 江苏维尔利环保科技股份有限公司 青岛双星股份有限公司 三湘股份有限公司 广东综合 北京房地产业 广东 海南 江苏 山东 建筑业 - 土木工程建筑业 机场及航空运输辅助业 水利 环境和公共设施管理业 橡胶和塑料制品业 上海房地产业 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 长城证券股份有限公司 / 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 / 川财证券有限责任公司 / 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祇盛超卢梦蛟 张林 盛超高祇 谢露冬贾茜 / 许峥管珍珠 邹峰翟悦 杜晓晖张海梅 吴斌徐昊 / 杭芊 / 孙琳 中准会计师事务所 ( 特李慧琦殊普通合马冰梅伙 ) 大华会计师事务所 ( 特付丽君殊普通合徐瑞星伙 ) 立信会计师事务所 信永中和会计师事务所 信永中和会计师事务所 杜小强刘薇姜干 汪洋季晟 严卫汪洋詹军 立信会计师事务所 ( 特董洪军殊普通合董效飞伙 ) 天职国际会计师事务所 叶慧郭守俊 广东君厚律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京市康达律师事务所 北京观韬律师事务所 北京市君合律师事务所 北京德恒律师事务所 上海海朋律师事务所 于跃廖丹 黄小雨邹小凤 王萌李洪涛 董文浩沈倩 张建伟胡义锦 李广新张彦博 史晶李斌 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 陈星屹段夏青王燕 李燕勃卢宏亮 陈远新林心平张伟 谷蕾洁滕堃王丹 刘薇林嘉滨 高玉薇邹超赵敏 龚天璇耿涛郁元超 已反馈

44 山东胜通集团股份有限公司 奥瑞金包装股份有限公司 跨境通宝电子商务股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 山东制造业 北京金属制品业 山西零售业 江苏 橡胶和塑料制品业 国海证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 / 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 孙彦飞 张瑜 / 陈拥军刘少杰 王楚媚孙瑞峰 安宏亮马涛王增建刘欢 中天运会计师事务所张友富 ( 特殊普通杨锡刚合伙 ) 普华永道中天会计师事务所 中喜会计师事务所 众华会计师事务所 宋爽罗焕春 齐俊娟吴建玲 傅林生陆士敏蒯薏苡 山东鲁成律师事务所 北京市中伦律师事务所 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 上海精诚申衡律师事务所 王建强刘炜 沈旭李磐 张鼎映张冉 王春杰杨爱东 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 张贺章吴凡吴洁洁 陈思阳王婷亚 胡长森杨建华 赵婷秦风明

45 序号 广东德豪润达电气股份有限公司 伊犁农四师国有资产投资有限公司 江苏洋口港建设发展集团有限公司 星星集团有限公司 西部航空有限责任公司 建新矿业股份有限责任公司 浙江恒逸集团有限公司 注册地 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构申请所属股票代码类型行业 ( 如有 ) 项目签字签字会计师律师负责人 审核进度 备注 杜小强 广东 电气机械和广州证券股份唐伟杰立信会计师事务所黄志伟广东信达律师事麻云燕联合信用评级有张连娜 器材制造业有限公司张路 庞安然务所李忠限公司唐玉丽 终止审核 张海兵 新疆制造业 江苏建筑业 浙江 计算机 通信和其他电子设备制造业 重庆航空运输业 重庆 浙江 有色金属矿采选业 化学纤维制造业 华创证券有资本市场服贵州限责任公司务业 绍兴市柯桥 9 区国有资产投资经营有 浙江 综合 限公司 江西方大钢 黑色金属冶 10 铁集团有限 江西 炼和压延加 公司 工业 11 申请企业 余姚市城市建设投资发展有限公司 浙江综合 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 01 月 28 日 ) 光大证券股份有限公司 / 兴业证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 / 国信证券股份有限公司平安证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 / 国泰君安证券股份有限公司 郑毅韩露 / 王恺李根 胡海滨李鹏 岑寅朱翔坚 连俊健 刘博 陈亦周朱琦 / 张柯葛坤张冬平周顺强 王崇赫 于超 周易熊毅 / 张哲凡范勇光 天职国际会计师事务所 中兴华会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 天职国际会计师事务所 瑞华会计师事务所 立信中联会计师事务所 立信会计师事务所 中勤万信会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 利安达会计师事务所 魏欣向芳芸 周雪明朱国强申顺 邵云飞谢盈 童文光周铃 张天福侯雪峰 俞德昌翁佳嘉 张再洪张睿睿 梁海涌厉瑞强 黄斌熊明华 赵川候振全 新疆四维律师事务所 江苏正东律师事务所 浙江利群律师事务所 北京市浩天信和事务所 广东信达律师事务所 浙江六和律师事务所 北京国枫律师事务所 浙江天册律师事务所 北京德恒律师事务所 上海市建纬律师事务所 赵德林张莉如 章晓慧王军 周显根毛灵见 陈伟勇邱梅 户文群张森林 傅叶飞柴善明 周涛刘斯亮 马欢金臻 李哲王冰 王钦徐琼 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 陈婷婷熊桦 刘薇李镭闫欣 赵婷毕柳 张雪宜刘明球 张开阳刘畅 张贺章张翠翠 张开阳陈凝 许家能张一弛邵新惠 郑孝君王晶晶 谷蕾洁徐律 终止审核 终止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 第二次反馈意见时间 : 12 月 15 日 第 1 页, 共 5 页

46 阳城县阳泰集团实业有限公司湖南华菱钢铁集团有限责任公司 朗姿股份有限公司 海能达通信股份有限公司 顺发恒业股份公司 本溪钢铁 17 ( 集团 ) 有限责任公司中利腾晖光 18 伏科技有限公司新华联不动 19 产股份有限公司江苏康缘集 20 团有限责任公司中航地产股 21 份有限公司 22 山东太阳纸业股份有限公司 宝能地产股 23 份有限公司河南宏光正 24 商置业有限公司贵州兴义阳光资产经营 25 管理集团有限公司 26 泰禾集团股份有限公司 山西 湖南 北京 广东 煤炭开采和洗选业 黑色金属冶炼和压延加工业 纺织服装 服饰业 通信设备制造业 吉林房地产业 辽宁 江苏 可交换 有色金属矿采选业 太阳能光伏行业 北京房地产业 江苏医药制造业 深圳房地产业 山东 造纸和纸制品业 深圳房地产业 河南房地产业 贵州 电力 蒸汽 热水的生产和供应业 福建房地产业 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中航证券有限公司 中德证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 李秀峰王万鹏 冯远波郭振平 王楚媚孙瑞峰 胡滨范金华 边晓磊徐笑吟 孙妙月李玉贤 左晨光王喆 陈盛军雷蔚龙 徐礼兵朱鹏 朱叶观 丁大巍滕树形 姜涛张长虹 耿华 赵青董书辉 刘雄涛潘文火 利安达会计师事务所 天健会计师事务所 立信会计师事务所 瑞华会计师事务所 中汇会计师事务所 瑞华会计师事务所 天衡会计师事务所 天健会计师事务所 大华会计师事务所 大华会计师事务所 瑞华会计师事务所 中喜会计师事务所 安永华明会计师事务所 中审亚太会计师事务所 瑞华会计师事务所 周洪涛商振乾 曹国强贺焕华 冯万奇刘红志高凯 桑涛徐凌 严海锋高峰 吕毅丁兆慧 孙伟赵立文 张云鹤邓华明 方维翔孙蕾 徐德薛祈明赵艳美郭东梅江涛王传顺刘洛刘新发 汤哲辉陈颖 方自维沈胜祺 凌运良楚三平 北京大成律师事务所 北京观韬律师事务所 北京市金杜律师事务所 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 浙江天册律师事务所 北京大成律师事务所 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 北京市中伦律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 广东信达律师事务所 北京德恒律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京市通商律师事务所 北京大成律师事务所 北京市康达律师事务所 张刚赵宏伟 王雪霞李媛昕 张明远宋彦妍 许成富程静 刘斌杜闻 张刚陈玲玲 陈洋李辰 朱岩贾琛 刘颖颖聂梦龙 麻云燕饶春博 王瑞杰黄侦武 刘洪蛟李雅婷 栾建海郑文 黄松陈阳李秀丽 魏小江李林 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 吕品宋晔 彭娴杨莹 杨建华王贞姬 胡辉丽廖文浩李怀朋 莫琛朱天明 许家能陈晓晓袁龙华 莫琛高阳 李燕勃卢宏亮张铭钊胡辉丽余岑许云王维方雨茏 钱进康芳华 刘晓亮刘洪涛 丁伟强石慧芳 陈远新林心平 杜薇朱天明陈泓羽 中止审核 中止审核 中止审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 附条件通过专家会 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 第 2 页, 共 5 页

47 TCL 集团股份有限公司 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司福建省闽中有机食品有限公司 山东奥德燃气有限公司 中国宝安集团股份有限公司 力合股份有限公司 恒康医疗集团股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 天顺风能 ( 苏州 ) 股份有限公司深圳市新国都技术股份有限公司 潍坊歌尔集团有限公司 天津临港投资控股有限公司 广东 计算机 通信和其他电子设备制造业 四川旅游服务业 福建 农副食品加工业 山东公用事业 深圳综合 四川综合 甘肃医药业 湖北 江苏 广东 化学原料与化工制品 风电设备制造业 专用设备制造业 电子行业 天津综合 国泰君安证券股份有限公司 / 国开证券有限责任公司 / 中信证券股份有限公司 / 华泰联合证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 国海证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 / 西部证券股份有限公司 中德证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 滕强刘一宏 / 廖杭 / 聂磊杨芳 / 于首祥洪本华 姚军雨黄敏 程达明 李春芹刘洪芳 黄涛余洋 王玮 吴将君秦超 黄勤马清锐 / 陈亚利郑翼程飞吴东强孙姝淼董向征杨帆封奇 孙垣原冯博 徐刚 大华会计师事务所有限公司 信永中和会计师事务所 北京兴华会计师事务所 大信会计师事务所 众环海华会计师事务所 大华会计师事务所 瑞华会计师事务所 大信会计师事务所 华普天健会计师事务所 大华会计师事务所 瑞华会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李秉心张媛媛 罗建平谢宇春 李冬梅王永忻 向辉张文娟 赵文凌刘钧 王广旭杨春祥李秉心 秦宝宫岩 李朝鸿黄晨刚 张全心潘胜国 刘高科曾星高德惠秦怀武杜业勤李玉霞 秦喜胜司俊豪 北京市嘉源律师事务所 四川中奥律师事务所 上海市方达 ( 深圳 ) 律师事务所 广东凯邦律师事务所 广东华商律师事务所 广东恒益律师事务所 北京市中伦律师事务所 湖北诚昌律师事务所 上海市汇业律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京市天元律师事务所 北京中伦文德 ( 天津 ) 律师事务所 文梁娟王莹 孙应浦王辉 罗珂张宇寒 戴选涛马战伟 曾铁山吴波林煜鹏 黄卫吴肇棕 王成唐强 陈喻伟徐建 李源张奇 郭晓丹石璁 史振凯舒伟 杨春明刘志刚 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 罗彬璐张和梁晓佩 陈晓晓吴承凯涂楠坤 周馗陈凝 罗彬璐曾辉邹超 陈思阳谢宝宇 周馗周婷 熊桦贾飞宇 张连娜林嘉滨 叶维武周馗 易美连林心平 伍力澜张晨奕朱洁 严素华杨建华 反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复反馈意见回复已反馈 申请中止 第 3 页, 共 5 页

48 深圳市神州通投资集团有限公司 锦州华信资产经营 ( 集团 ) 有限公司 江东控股集团有限责任公司 广州广电房地产开发集 42 团股份有限公司深圳市新纶 43 科技股份有限公司甘肃上峰水 44 泥股份有限公司陕西金融控 45 股集团有限公司 山西省投资集团有限公司 山东阳煤恒通化工股份有限公司 合肥华泰集团股份有限公司 苏宁环球集团有限公司 山东高速路桥集团股份有限公司 湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司 深圳批发业 辽宁建筑业 安徽综合 广东房地产业 深圳 甘肃 化学原料和化学制品制造业 非金属矿物制品业 陕西金融业 山西综合 山东化工行业 安徽 农副食品加工业 江苏房地产业 山东 公路工程建筑 市政道路工程建筑 广东交通运输 华融证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 中国民族证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 西部证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 长江证券承销保荐有限公司 国开证券有限责任公司 王勖尧孙可周锦培唐恒 曾志发 彭晶祝磊 / 平仕涛帅良元 朱希嘉姚科拿 童德芳 张放黄辉 郭冰韩云峰 管锡诚胡昆于畅缪莹荟智昕毛善勇吴润萌牛海舟张铭徐云姗郭晓露 华佳陈海峰 王奕然李鹏 / 程荣峰吴煜 董飞 瑞华会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 华普天健会计师事务所 立信会计师事务所 瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所 利安达会计师事务所 致同会计师事务所 信永中和会计师事务所 立信中联会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所 德勤华永会计师事务所 杨剑涛 秦喜胜司俊豪 张婕宁云 王建民蔡洁瑜 梅月欣范江群李丹 黄清双 董梁军朱江 李莉宋晓敏 梁志刚 王毅杨根娣 袁志云桑君丽 唐庆斌陈少明姜波 童传江高天福郑群 北京市竞天公诚律师事务所 北京市京一律师事务所 上海市锦天城律师事务所 广东华商律师事务所 北京国枫律师事务所 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 北京观韬律师事务所 山西协天成律师事务所 山东衡正源律师事务所 上海天衍禾律师事务所 北京德恒律师事务所 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 广东国诚律师事务所 支毅王永强 温小鹏杨成玲 朱林海李若思 蒋文文吴波林煜鹏 周涛袁月云 沈田丰胡小明 王凡李慧文张翠雨 张华苹薛园园 姜玉英 汪大联姜利 傅晔淮孙劲涛 付胜涛陈瑜 莫爵杨陈月华 东方金诚国际信用评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 莫琛陈小虎谭亮 周馗程家女 刘明球田梦楚 董斌林心平 易美连林心平 周雪莲 刘兴堂袁轶凡 刘兴堂余罗畅 张成 周馗支亚梅 胡辉丽蒋舒聪田聪 周馗刘晓亮 钟月光施星 已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈 第 4 页, 共 5 页

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