投行动态信息汇总第四十二期 (04/09-04/15) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 04 月 14 日, 中国证监会受理

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1 投行动态信息汇总第四十二期 (2016/04/09-04/15) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第四十二期 (04/09-04/15) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 04 月 14 日, 中国证监会受理首发企业 766 家, 其中, 已过会 113 家, 未过会 653 家 未过会企业中, 正常待审企业 622 家, 中止审查企业 31 家 具体情况如下表所示 : 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 04 月 09 日起至 2016 年 04 月 14 日为止, 上交所主板新增 1 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 浙江东尼电子 上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 04 月 09 日起至 2016 年 04 月 14 日为止, 深交所中小板无新增审 核企业 3 深交所创业板 从 2016 年 04 月 09 日起至 2016 年 04 月 14 日为止, 深交所创业板新增 2 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 深圳市新产业生物医学工程 深交所创业板 2 长沙族兴新材料深交所创业板 1

3 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查从 2016 年 04 月 09 日起至 2016 年 04 月 14 日为止, 上交所深交所无新增中止审查企业 2 终止审查从 2016 年 04 月 09 日起至 2016 年 04 月 14 日为止, 上交所深交所无新增终止审查企业 ( 三 ) 未通过发审委审核企业本周共召开 2 次发审会, 上会企业全部过会 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 04 月 09 日起至 2016 年 04 月 15 日为止, 公告非公开发行董事会预案的企业共 25 家, 无经股东大会审议通过的企业, 经发审委审核通过的企业共 2 家, 经中国证监会核准发行的企业共 2 家 公告的 25 个董事会预案中,23 个为首发预案,2 个为修订版预案 长春燃气 (600333) 及鼎汉技术 (300011) 均调整了发行对象及发行价格 两家均采用定价发行, 鼎汉技术 (300011) 将定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日 长春燃气 (600333) 也调整了定价基准日, 但仍沿用董事会决议公告日 本周采用发行期首日为定价基准日的还有 : 怡亚通 (002183) 天邦股份(002124) 和海南瑞泽 (002596) 湖南海利 (600731) 将发行对象穿透至自然人 中集集团 (000039) 部分募集资金将用于对孙公司增资 四川路桥 (600039) 部分募集资金将用来收购阿斯马拉公司 60% 股权及承接部分债权并以对子公司增资的方式完成 BOT 项目 广生堂 (300436) 预计募集资金 32,000 万元, 上市公司拟使用其中的 25,750 万元 2

4 向上海里索增资从而持有其 80% 的股权 上海里索将使用增资款中的 15,750 万元受让上海华舟 90% 的股权并使用增资款中的 9,000 万元以受让老股和增资方式持有 新和心 60% 的股权 定增预案中有 13 家企业定增的认购对象中包含上市公司大股东及其关联方, 占比达 52.00% 序号 1 代码 SZ 中集集团 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 38, 定向增发目的 项目融资 增资孙公司及补充流动资金 方案要点 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为关于本次发行的董事会的会议决议公告日, 发行价格为不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即人民币 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 600,000 万元, 净额将用于中集融资租赁有限公司增资项目 中集凤岗物流装备制造项目一期 青岛中集特种冷藏设备有限公司搬迁项目一期 多式联运公司项目 松山湖智荟园项目一 二 三期 松山湖智谷项目及补充流动资金 大股东及其关联方是否参与认购 否 SZ 正海磁材 定价 8, 补充流动资金 1. 非公开发行对象为正海集团有限公司 中国长城资产管理公司 长城资本管理有限公司 山东省国有资产投资控股有限公司和上海汽车集团股权投资有限公司 ( 上汽投资 - 颀瑞 1 号 ) 其中, 正海集团为公司控股股东 2. 定价基准日为三届董事会第二次会议决议公告日, 发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90% 发行股票价格为 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 120, 万元, 扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金 是 SH 长春燃气 定价 22, 项目融资 1. 为修订稿 对发行对象 发行价格 定价原则等进行了修订 2. 非公开发行对象由包括长春燃气控股有限公司在内的不超过 10 名的特定投资者调整为长港燃气 吉能集团共两名特定投资者 长港燃气为公司控股股东 3. 定价基准日由定价基准日为公司 2015 是 3

5 SZ SH SZ SZ SH 怡亚通 拓普集团 天赐材料 天邦股份 四川路桥 竞价 30, 项目融资 竞价 13, 项目融资 竞价 1, 项目融资及补充流动资金 竞价 项目融资 竞价 102, 项目融资 收购 增资子公司 年第四次临时董事会会议决议公告日调整为公司 2016 年第二次临时董事会会议决议公告日 发行价格根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 原则由不低于 元 / 股调整为 6.67 元 / 股 4. 募集资金总额预计为 15 亿元人民币, 扣除发行费用后拟用于长春市城区燃气配套及改造工程项目和偿还金融机构借款 1. 非公开发行的发行对象为包括周国辉在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 60 亿元, 用于怡亚通供应链商业生态圈建设 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人邬建树在内的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为第二届董事会第十八次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 不低于人民币 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 280,000 万元, 扣除发行费用后拟用于汽车智能刹车系统项目及汽车电子真空泵项目 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东 实际控制人徐金富先生在内的不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日交易均价为 元 / 股,90% 则为 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 72,500 万元, 净额将用于投资建设 2,300t/a 新型锂盐项目 投资建设 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目 投资建设 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 148,000 万元, 净额将用于将用于现代化生猪养殖产业化项目及补充公司流动资金 1. 本次发行的对象为包括公司控股股东铁投集团在内的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 否是是否是 4

6 90%, 即不低于 3.51 元 / 股 3. 募集资金总额为不超过 360,000 万元, 净额将用于阿斯马拉项目 ( 收购阿斯马拉公司 60% 股权及承接部分债权 收购完成后投资开发阿斯马拉铜金多金属矿项目 ) 江习古高速公路 BOT 项目 ( 对公司全资子公司江习古公司进行增资投资 BOT 项目 ) 及偿还银行贷款 SZ 牧原股份 定价 10, 项目融资及补充公司流动资金 1. 非公开发行的发行对象为牧原集团及公司第二期员工持股计划 牧原集团系上市公司持股 5% 以上股东 2. 定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议的公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 即 元 / 股 ) 3. 募集的资金总额预计不超过 500,000 万元, 扣除发行费用后, 将用于生猪产能扩张项目 197, 万元 偿还银行贷款 180,000 万元, 剩余部分将用于补充公司流动资金 是 SH SH 老百姓 金证股份 竞价 3, 项目融资 收购子公司少数股东权益 竞价 8, 项目融资 5 1. 非公开发行的最终发行对象为包含医药投资在内的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为审议本次发行的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 129, 万元, 净额将用于新店建设项目 收购少数股东权益项目 药圣堂扩建项目 全渠道运营 IT 建设项目 是 4. 上市公司拟收购三家子公司天津公司 郴州公司及广西公司的少数股东权益 上述三家子公司 2015 年营业收入合计占公司合并营业收入的比例超过 18%, 且盈利能力较强 随着收购少数股东权益项目的实施, 公司持有天津公司 郴州公司及广西公司的股权比例将增至 100%, 可对上述三家子公司享有全部收益, 整合上市公司资源, 提升公司盈利能力, 也有利于公司未来在当地进一步完善网点布局 1. 非公开发行对象为包括联礼阳在内不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第四次会议决议公告日 发行价格不是低于 元 / 股, 该发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过

7 SH SZ SZ SZ 湖南海利 海南瑞泽 国恩股份 广生堂 定价 7, 项目融资 竞价 25, 项目融资 竞价 3, 竞价 项目融资 收购及及补充流动资金 项目融资及收购 274, 万元, 扣除发行费用后将全部投入于金融业新架构业务 互联网金融数据中心 证券业务 互联网 + 云平台 资产管理业务 互联网 + 云平台 1. 非公开发行股票的发行对象为湖南海利高新技术产业集团有限公司 湖南国有资产经营管理有限公司 上海尚锦置业有限公司 深圳市瑞丰林投资管理中心 ( 有限合伙 ) 福建永超投资有限公司 招证资管 - 同赢之湖南海利 1 号员工持股计划定向资产管理计划, 共计 6 名特定对象 海利集团为公司的控股股东 2. 定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日 (2016 年 4 月 12 日 ), 是发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 7.53 元 / 股 3. 募集资金总额预计为人民币 56, 万元 净额将用于于杂环农药及其中间体产业化基地建设项目 环境友好农药生产装置建设项目 公司研发中心建设项目及补充流动资金 4. 非公开发行认购发行对象穿透至自然人后共计 20 名认购主体, 未超过 200 名 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人张海林 张艺林分别控制的大兴创展 合信瑞兴等不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行股票的否发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 386,000 万元, 净额将用于花木种植基地建设及升级项目 补充园林绿化及配套工程施工营运资金 1. 发行对象为不超过 10 名的特定投资者. 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 否 3. 募集资金总额不超过 55, 万元, 净额将用于收购益青胶囊 100% 股权项目 空心胶囊生产线扩建项目 企业技术中心建设项目及补充流动资金 1. 非公开发行对象为不超过 5 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格为 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个否交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百 6

8 SH SZ SZ SZ 烽火通信 鼎汉技术 奥飞娱乐 鹏辉能源 竞价 8, 项目融资 定价 补充流动资金 竞价 12, 项目融资 竞价 1, 项目融资 分之九十 3. 募集资金总额不超过 32,000 万元 上市公司拟使用 25,750 万元的募集资金向上海里索增资从而持有其 80% 的股权 上海里索将使用增资款中的 15,750 万元受让上海华舟 90% 的股权 ; 使用增资款中的 9,000 万元以受让老股和增资方式持有 新和心 60% 的股权 1. 非公开发行的发行对象为包括公司控股股东武汉烽火科技集团有限公司在内的不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第六届董事会第五会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 底价为即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 180,200 万元, 净额拟全部投入于 : 融合型高速网络系统设备产业化项目 特种光纤产业化项目 海洋通信系统产业化项目 云计算和大数据项目 营销网络体系升级项目 1. 为修订稿 对发行数量 发行对象 发行股票定价原则及价格等进行了调整 2. 发行对象由为顾庆伟 侯文奇和国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划调整为顾庆伟 侯文奇 张霞 幸建平和国联证券拟设立的国联鼎汉技术 1 号集合资产管理计划 3. 定价基准日由公司第三届董事会第十八次会议决议公告日调整为发行期首日 发行价格由 元 / 股调整为询价 4. 募集资金总额为 45,000 万元, 净额全部用于补充公司流动资金 1. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为审议本次非公开发行事宜的首次董事会决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 450, 万元, 净额将用于 IP 资源建设项目 IP 管理运营体系建设项目及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象为不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 3. 募集资金总额为不超过 96, 万元, 净额将用于年产 4.71 亿安时新能源锂 是 否 7

9 SH SZ SZ SZ 中发科技 中国海诚 深康佳 A 德豪润达 定价 4, 项目融资 竞价 5, 项目融资 定价 63, 项目融资 竞价 36, 项目融资 离子动力电池建设项目及补充流动资金 1. 非公开发行股票的发行对象为国购投资有限公司 2. 定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日 (2016 年 4 月 13 日 ), 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 ( 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量 ) 的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 77,000 万元, 净额将用于智能机器人研发及产业化项目 国购智能机器人研究中心 集成电路先进封装用设备及模具产业化项目及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象包括控股股东中轻集团在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象 2. 定价基准日为第四届董事会第二十三次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 ( 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易是总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量 ) 的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 ( 含 )70, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额拟用于增资控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目及中国海诚扩大工程总承包项目 1. 非公开发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东华侨城集团 南京创毅 微鲸科技 北京云诺 北京云世纪 宁波赛特等 6 名特定对象 2. 非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第八届董事局第十四次会议决议公告日 (2016 年 4 月 13 日 ) 本次非公开发是行 A 股股票的发行价格为 4.71 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 30 亿元, 智能电视研发与运营平台建设项目 品牌与渠道建设项目 偿还银行贷款及补充流动资金 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为第五届董事会第十九次否会议决议公告日 ( 即 2016 年 4 月 15 日 ), 根据发行价格不低于定价基准日前二十个交 8

10 SZ SH 浩云科技 *ST 亚星 竞价 1, 项目融资 定价 12, 补充流动资金 易日公司股票均价的 90% 的规定, 本次发行价格定为不低于 5.43 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 200,000 万元, 拟用于 LED 倒装芯片项目 LED 芯片级封装项目 1. 本次发行对象为不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 68, 万元 ( 含发行费用 ) 扣除发行费用后, 本次非公开发行股票募集资金净额全部投向视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目 综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目 监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目及补充流动资金 1. 发行对象为航天桥购物中心 华信恒隆和时代购物广场, 航天桥购物中心 华信恒隆和时代购物广场均为公司实际控制人李贵斌先生控制的企业 航天桥购物中心 华信恒隆及时代购物广场与公司控股股东光耀东方互为一致行动人, 与本公司为同一实际控制人控制下企业 2. 定价基准日为第五届董事会第四十二次会议决议公告日 本次非公开发行的发行价格为 7.09 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额为 85,700 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额计划用于偿还银行贷款 融资租赁款和股东借款 否 是 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增 1 家公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 国家电力投资集团公司 - ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 本期新增 1 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业, 为上市公司 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发 9

11 行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 04 月 14 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 大连万达商业地产股份有限公司 HK 深交所 本期无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公 司债企业 3 中止及终止事项 本期无新增中止及终止审核事项 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所截至本报告出具日, 深交所预审核信息表未公布 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2016 年 04 月 9 日起至 2016 年 04 月 15 日为止, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 77 家, 平均票面利率 5.19%: 其中面向合格投资者公开发行的 38 家, 平均票面利率 4.19%, 较上期下降了 0.48 个百分点 ; 非公开发行 39 家, 平均票面利率为 6.17%, 较上期上升了 个百分点 非公开发行的公司债与公开发行的公司债分别有 16 家及 6 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 债券简称 债券代码 1 16 万楼 所属行业 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 是 /4/15 上市地点 深交 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 AA 特殊条款 / 增信 回售, 调整票面利率 10

12 2 16 苏展 是 /4/ 住总 房地产是 /4/ 中油 能源 Ⅱ /4/ 常文旅 消费者服务 Ⅱ 是 /4/ 美的债 房地产 /4/ 浦集 /4/ 金圆 材料 Ⅱ 是 /4/ 天房 房地产是 /4/ 中航城 房地产 /4/ 世茂 G 房地产 /4/ 裕丰债 仪水务 公用事业 Ⅱ 是 /4/15 是 /4/ 中交 房地产是 /4/ 宇通 汽车与汽车零 /4/15 11 所 深交所 上交所上交所上交所深交所上交所深交所深交所 深交所 上交所 上交所 深交所 上交所 上交 AA / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA AA AA+ AA 质押担保 AAA AAA AA- AA AA AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AA+ AA / 不可撤销连带责任担保 AA AA+ AA+ / 不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率

13 16 16 永利债 部件耐用消费品与服装 /4/ 中油 能源 Ⅱ /4/ 宇通 汽车与汽车零部件 /4/ 蓟城 房地产是 /4/ 川电 工艺 皖经 渤水产 昆银桥 公用事业 Ⅱ 食品 饮料与烟草 /4/ /4/ /4/ /4/14 是 /4/ 融投 房地产是 /4/ 软控 新控 多元金融 /4/14 是 /4/ 凤凰 房地产是 /4/ 皖新路 是 /4/14 12 所上交所上交所上交所深交所上交所上交所上交所 上交所 上交所 深交所深交所上交所 上交所 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 AAA AAA AA+ AA AA+ AA AA+ AA AA+ AA AA AA AA AA AA AA AA AA AAA AA AA - 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 / 不可撤销连带责任

14 30 16 泰豪 当代 多元金融 /4/ /4/ 宝龙 房地产 /4/ 银宝 富通 食品 饮料与烟草 多元金融 /4/14 是 /4/ 三湘债 房地产 /4/ 吴园债 是 /4/ 丰兴 房地产是 /4/ 石门 是 /4/ 融投 房地产是 /4/ 丰兴 房地产是 /4/ 叠石债 南网 公用事业 Ⅱ 是 /4/ /4/14 13 上交所上交所深交所上交所深交所深交所 上交所 深交所 上交所 深交所 深交所 深交所 上交所 AA AA AA+ AA AA AA AA+ AA AA AA AA AA AA AA- 担保 / 抵押担保 / 不可撤销连带责任担保 / 不可撤销连带责任担保 / 不可撤销连带责任担保 / 不可撤销连带责任担保 / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA -

15 43 16 科创 房地产是 /4/ 长园 新芦淞 国电 吉华泰 公用事业 Ⅱ /4/14 是 /4/ /4/13 是 /4/ 忠旺 材料 Ⅱ /4/ 岳阳 是 /4/ 刚泰 材料 Ⅱ 是 /4/ 扬城控 劲嘉 多元金融 多元金融 /4/ /4/ 海航 运输是 /4/ 金辉 房地产 /4/ 中地 房地产是 /4/ 田岭涧 食品 饮料与烟草 是 /4/ 泸工债 房地产 /4/ 远东三 多元金融 /4/12 14 深交所上交所 上交所 上交所上交所上交所上交所上交所上交所深交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所 AA AA / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA AA AA+ AA AA AA AA 债券提前偿还 AA+ AA AA AA 回售, 调整票面利率 / 质押担保 AA+ AA AA AA AA+ AA+, 赎回 回售, 调整票面利率 AA AA AAA AAA 回售, 调整票面利率

16 59 16 新华债 材料 Ⅱ /4/ 宁海 房地产是 /4/ 华虹 皖投 多元金融 /4/ /4/ 西高科 房地产 /4/ 新奥 宜城 是 /4/12 是 /4/ 金隅 材料 Ⅱ /4/ 金隅 材料 Ⅱ /4/ 麻柳 洛投 华综 多元金融 是 /4/11 是 /4/ /4/ 华夏 房地产是 /4/ 金坛 海陵 远东四 多元金融 多元金融 是 /4/11 是 /4/11 是 /4/11 15 上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所 上交所 上交所上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 AA AA AAA AAA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AA+ AA AA AA+ AA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AA AA+ AA AA AA AA AA AAA 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率

17 75 16 华综 香江 多元金融 /4/ /4/ 航民 材料 Ⅱ /4/11 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 上交所上交所上交所 AA+ AA AA AA AA AA 回售, 调整票面利率 / 质押担保 回售, 调整票面利率 从 2016 年 04 月 9 日起至 2016 年 04 月 15 日为止, 新增 7 家企业于中国证 监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 高升控股发行股份购买资产 2 天舟文化发行股份购买资产 3 宁波华翔发行股份购买资产 4 诚益通发行股份购买资产 5 宝硕股份发行股份购买资产 6 正泰电器发行股份购买资产 7 大杨创世发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有 关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类 型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号 股票简称 股票代码 申请事项 中止 终止及特殊事项 1 电广传媒 发行股份购买资产 终止审查 ( 三 ) 未经重组委审核通过的企业 本周召开 2 次发审会, 上会企业全部过会 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案 从 2016 年 4 月 09 日至 2016 年 4 月 15 日期间, 公告并购重组董事会预案的 企业共 5 家, 其中 2 家推出重大资产重组预案 (1 个借壳上市预案 ) 本周发行 16

18 股份购买资产有 4 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 9 折为发行价格 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价 9 折为发行价格的企业 无采用定价基准日前 120 个交易日股票均价 9 折为发行价格的企业 本周配套募资采用询价方式发行为主, 共 4 家, 占比 80.00% 本周有 1 家企业推出借壳上市预案, 即永达汽车作价 120 亿元借壳扬子新材 (002652) 上市 交易方案包括重大资产出售 发行股份购买资产 股份转让和募集配套资金四部分 上市公司拟将截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日的全部资产和负债出售给永达投资控股, 全额以现金支付后, 拟将取得的上述全部资产及负债进一步出售给上市公司现实际控制人胡卫林或其指定的第三方, 作价 61, 万元 同时, 上市公司拟以 120 亿元的价格向永达投资控股发行股份购买永达汽车集团 100% 股权并同时募集配套资金 50 亿元 上市公司控股股东勤硕来投资向永达投资控股转让 2,680 万股上市公司股份, 股份转让价格为 元 / 股, 永达投资控股以现金支付 通过本次交易, 上市公司将原有盈利能力较弱, 未来发展前景不明的有机涂层板及其基板业务出售, 同时注入盈利能力较强, 发展前景广阔的乘用车经销和综合服务业务, 实现上市公司主营业务的转型 华联股份 (000882) 的草案较之前作出了重大调整, 对比表格如下 : 项目原方案调整后发行股份购买安徽华联 100% 股权不再购买安徽华联 100% 股权发行股份购买山西华联 100% 股权发行股份购买山西华联 99.69% 股权标的资产发行股份购买内蒙古信联 89.29% 股权不再购买内蒙古信联 89.29% 股权发行股份购买银川华联 80.92% 股权不再购买银川华联 80.92% 股权发行股份购买海融兴达 100% 股权发行股份购买海融兴达 100% 股权 发行股份购买资产股票发行价格 审计评估基准日 评估及作价 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第二十四次会议决议公告日 发行股份购买资产选择的市场参考价为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 4.88 元 / 股 审计及评估基准日为 2015 年 7 月 21 日 山西华联 100% 股权的预估值为 44, 万元, 交易价格初定为 44, 万元 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第三十二次会议决议公告日 发行股份购买资产选择的市场参考价为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 3.43 元 / 股 审计及评估基准日调整为 2015 年 12 月 31 日 山西华联 100% 股权的评估值为 44, 万元, 山西华联 99.69% 股权的交易价格为 44, 万元 17

19 海融兴达 100% 股权的预估值为 38, 万元, 交易价格初定为 38, 万元 海融兴达 100% 股权的评估值为 41, 万元, 交易价格为 41, 万元 配套融资总额 募集配套资金总额不超过 180,000 万元, 募集配套资金总额不超过拟收购资产交易价格的 100% 募集配套资金总额不超过 86,000 万元, 不超过拟收购资产交易价格的 100% 配套融资 发行方式 询价发行 锁价发行 配套融资股票发行价格 募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的股东大会决 议公告日 ; 最终发行价格将在取得中 国证监会的核准批文后, 根据询价结果 由上市公司董事会根据股东大会的授 权与本次交易的独立财务顾问 ( 保荐机 构 ) 协商确定 募集配套资金的定价基准日为公司第六届董事会第三十二次会议决议公告日本次发行股份募集配套资金的股票发行价格为 3.43 元 / 股, 不低于上市公司定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 配套融资认购方 包括控股股东华联集团在内的不超过 10 名特定投资者, 其中华联集团认购金额不低于配套融资总额的 30%, 华联集团的认购价格与其他特定投资者的认购价格一致 西藏山南 本周 5 家企业预案中, 除华联股份由于标的资产采用资产基础法评估, 交易对方未对其作出业绩承诺外, 其余 4 家均对标的资产作出业绩承诺及补偿安排 本周收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 倍 9.53 倍 18

20 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 腾信股份 宏图高科 重组目的 收购其他资产 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金购买瀚天润海持有的瀚天星河 90% 股权 交易对价暂定为 39,900 万元 2. 上市公司拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 25,000 万元 用于支付本次交易的现金对价 支付相关中介机构费用及补充上市公司流动资金 3. 定价基准日为第二届董事会第十七次会议决议公告日 发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日股份交易均价的 90%, 为 元 / 股 募集配套资金定价基准日为发行期首日, 发行价格为 (1) 不低于发行期首日前一交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90% 4. 本次交易不构成重大资产重组 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为徐炜, 公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 宏图高科拟通过向匡时文化 董国强先生发行股份的方式购买匡时国际 100% 的股权 ; 交易对价为 270, 万元 2. 同时, 宏图高科拟向袁亚非 刘益谦发行股份募集配套资金不超过 150, 万元, 主要用于连 购买资产及配套募资价格 32.14/ 询价 13.01/ 募集金额 ( 万元 ) 25, , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 瀚天星河 匡时国际

21 华联股份 收购其他资产 发行股份购买资产 锁发展项目 信息系统建设项目 补充国采支付资本金项目 匡时国际增设分子公司项目 匡时国际艺术电商项目及支付中介机构费用 3. 定价基准日为公司第六届董事会临时会议决议公告日 发行股份购买资产对应的发行价格不得低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后, 实际控制人均为袁亚非先生, 公司实际控制权未发生变化 本次重组不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 华联股份拟向上海镕尚投资管理中心 ( 有限合伙 ) 和中信夹层 ( 上海 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 发行股份购买其合计持有的青岛海融兴达商业管理有限公司 100% 股权, 向上海镕尚发行股份购买其持有的山西华联购物中心有限公司 99.69% 股权 山西华联 99.69% 股权的交易价格为 4, 万元 海融兴达 100% 股权的交易价格为 41, 万元 2. 华联股份计划在购买资产的同时募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 86,000 万元, 3. 定价基准日为公司第六届董事会第三十二次会议决议公告日, 发行股份购买资产的股票发行价格为 3.43 元 / 股, 不低于上市公司定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 募集配套资金定价基准日为发行期的首日, 发行价格不低于上市公司定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易不构成上市公司重大资产重组, 本次发行前后, 华联集团仍为上市公司的控股股东, 海南 3.43/ 询价 86,

22 扬子新材 借壳上市 重大资产出售 发行股份购买资产 文促会仍为上市公司的实际控制人, 未导致实际控制人发生变更, 不构成借壳上市 5. 标的资产采用资产基础法进行评估, 无业绩承诺及补偿安排 1. 永达汽车作价 120 亿元借壳扬子新材 本次交易方案包括重大资产出售 发行股份购买资产 股份转让和募集配套资金四部分 2. 上市公司拟将截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日的全部资产和负债出售给永达投资控股, 永达投资控股以现金支付后, 拟将取得的上述全部资产及负债进一步出售给上市公司现实际控制人胡卫林或其指定的第三方 拟出售资产作价 61, 万元 3. 上市公司向永达投资控股发行股份购买永达汽车集团 100% 股权, 评估值为 1,201,500 万元, 本次交易拟购买资产作价 1,200,000 万元 上市公司控股股东勤硕来投资向永达投资控股转让 2,680 万股上市公司股份, 股份转让价格为 元 / 股, 永达投资控股以现金支付股份转让对价 4. 上市公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 500,000 万元 5. 本次发行股份购买资产定价基准日为扬子新材第三届董事会第十五次会议决议公告日, 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 9.82 元 / 股, 经分红调整后为 9.77 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 配套融资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 9.77 元 / 股 ( 经分红调整后 ) 6. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易完成 9.77/ 不低于 ,000 永达汽车

23 诚志股份 收购其他资产 定增 + 购买资产 后, 上市公司的实际控制人由人胡卫林变更为张德安, 构成借壳上市 7. 通过本次交易, 上市公司将原有盈利能力较弱, 未来发展前景不明的有机涂层板及其基板业务出售, 同时注入盈利能力较强, 发展前景广阔的乘用车经销和综合服务业务, 实现上市公司主营业务的转型 1. 诚志股份向诚志科融 金信卓华 珠海志德 珠海卓群 珠海优才 华清创业 东方嘉元 华融渝创 珠海融文及万安兴业等 10 名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过 1,248, 万元, 所募集资金 ( 扣除发行费用后 ) 向金信投资购买惠生能源 99.6% 的股权及用于建设惠生能源全资子公司惠生新材料 60 万吨 / 年 MTO 建设项目 2. 根据 重组管理办法 第四十三条, 特定对象以现金或者资产认购上市公司非公开发行的股份后, 上市公司用同一次非公开发行所募集的资金向该特定对象购买资产的, 视同上市公司发行股份购买资产 本次交易中, 视同为诚志股份向华清基业发行股份购买其间接持有的约 15 亿元的标的资产, 向清华控股发行股份购买其间接持有的约 亿元的标的资产, 合计发行股份用于购买约 亿元资产 3. 非公开发行股票的定价基准日为本公司第六届董事会第十一次会议决议公告日 (2016 年 4 月 15 日 ) 发行价格为 4.35 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司均系清华控股控制, 最终实际控制人均为教育部 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 ,248, 惠生能源

24 五 非上市公众公司申请企业情况 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 04 月 01 日, 全国股转系统在审企业共 1044 家 ; 截至 2016 年 04 月 18 日, 新三板挂牌企 业共 6604 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 3 家企业新添于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号 申请企业 申请项目 1 昆山鹿城村镇商业银行股份有限公司 定向发行 2 中海阳能源集团股份有限公司 定向发行 3 宁夏上陵牧业股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止及终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 04 月 09 日至 04 月 15 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 51, % 协议方式 24, % 做市方式 260, % 协议方式 156, % 本期相较与上期, 成交总金额上升了 51.19%, 协议交易金额较上周上升了 59.25%, 做市交易金额上升了 49.71% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 04/05 至 04/08 04/11 至 04/15 变化 成交总金额 275, , % 做市方式金额 177, , % 协议方式金额 98, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周主要采用做市方式进行交易, 交易金 额占比 62.40%, 略高于协议交易金额占比 37.60% 在成交金额方面, 卫东环保 (832043) 采用做市交易的方式, 以交易金额 42, 万元位列第一 中科招 商 (832168) 采用协议交易的方式, 以交易金额 36, 万元位列第二 联讯 证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以 29, 万元位列第三 在换手率方 23

25 面, 卫东环保 (832043) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前 十名中采用协议转让的和做市交易的分别为 9 家和 1 家 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 卫东环保 做市 , 中科招商 协议 , 联讯证券 做市 , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 卫东环保做市 11, , % 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 4 月 09 日至 2016 年 4 月 15 日期间, 新三板共有 61 家企业实施 了定增, 平均市盈率较上期下降了 44.73% 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均 为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (37.70%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定增的 16 个行业里, 以下 7 个行业 : 材料 II 业 技术硬件与设备业 商业和专业服务业 食品 饮料与烟草业 医疗保健设备与服务业 运输业与家庭与个人用品业市盈率均较上周上升 其中家庭与个人用品业 运输业 食品 饮料与烟草业与商业和专业服务业市盈率增幅均高于 100% 本期有 5 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的为媒体 II 业, 市盈率较上周降幅为 99.33% 详见下表示 : 行业 03/26 至 04/01 04/09 至 04/15 市盈率市盈率企业数市盈率企业数变动 材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II 3, % 耐用消费品与服装 % 24

26 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 % 电信服务 II 银行 房地产 , % 家庭与个人用品 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 04 月 14 日 ) 2 附表 2 新三板定增基本信息表 25

27 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 4 月 14 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 联合信用评级有限公司 张开阳 已反馈 2 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 3 贵州高速公路集团有限公司 贵州公司债券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 二次反馈

28 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 4 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 已反馈 5 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 6 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 7 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈

29 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 8 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃公司债券制造业无 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 大公国际资信评估有限公司 李晗 已反馈 9 洲际油气股份有限公司 海南公司债券采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 联合信用评级有限公司 周馗 已反馈 10 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈 11 北京首都创业集团有限公司 北京公司债券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷 已反馈

30 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 12 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已反馈 13 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川公司债券综合无 华融证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 王峻 杨潇 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 中诚信证券评估有限公司 樊春裕 已反馈 14 三明福银高速公路有限责任公司 福建 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 潘亮 高晨亮 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄印强 廖金辉 福建至理律师事务所 郝卿 魏吓虹 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈

31 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 15 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 已受理 16 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 已受理 17 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 已反馈

32 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 18 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已受理 19 佳源创盛控股集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 孙洁 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵晓磊 刘勇 浙江圣文律师事务所 罗智华 费惠德 联合信用评级有限公司 钟月光 已受理 20 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 谈朝晖 殷国炜 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 鲁晓红 胡俊杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞 已受理 21 东港投资发展集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 华创证券有限责任公司 陈静 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 浙江民鸿律师事务所 徐瑞康 张建军 中诚信证券评估有限公司 关安锋 已受理

33 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 22 重庆城市交通开发投资 ( 集团 ) 有限公司 重庆 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 国开证券有限责任公司 王云浩 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 熊卫红 胡小琴 徐克美 张伟 重庆索通律师事务所 李亮 王秀江 联合信用评级有限公司 刘亚利 已受理 23 中关村发展集团股份有限公司 北京公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 谢常刚 刘阳 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐超玉 杨磊 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 王云 李长皓 联合信用评级有限公司 周馗 已受理 24 正泰集团股份有限公司 浙江公司债券制造业无 浙商证券股份有限公司 陈文耕 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 夏均军 葛徐 北京市金杜律师事务所 王建平 高怡敏 联合信用评级有限公司 程家女 已受理

34 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 25 刚泰集团有限公司 上海公司债券综合无 国信证券股份有限公司 张柯 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴惠娟 林蓉 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 陈枫 朱峰 大公国际资信评估有限公司 周凤华 已受理 26 青岛中石大控股有限公司 山东公司债券制造业无 华创证券有限责任公司 葛源 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 周英 周含军 广东港联律师事务所 刘晓伟 牛红彬 鹏元资信评估有限公司 胡长森 已受理 27 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 已受理

35 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 28 铁牛集团有限公司 浙江公司债券制造业无 长江证券股份有限公司 向少儒 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 北京金诚同达 ( 上海 ) 律师事务所 夏明亮 张雷 联合信用评级有限公司 范文豪 已受理 29 扬州新盛投资发展有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 郭晓荣 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 任华贵 任辉 江苏琼宇律师事务所 吉宝华 熊伟 联合信用评级有限公司 张雪 已受理 30 广东省广新控股集团有限公司 广东 公司债券 批发和零售业 无 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 刘煜明 赵青 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨小龙 胡昭 凌朝晖 李正良 广东中信协诚律师事务所 杨彬 王学琛 联合信用评级有限公司 杨世龙 已受理

36 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 31 湖北稻花香酒业股份有限公司 湖北公司债券制造业无 德邦证券股份有限公司 王中东 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 刘峰 张利 上海市锦天城律师事务所 倪同木 杨涛 中诚信证券评估有限公司 曾辉 已受理 32 大连万达商业地产股份有限公司 辽宁公司债券房地产业 HK.3699 招商证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 于明礼 文创 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 付丽君 杨卫国 北京天元律师事务所 郑敏俐 张德仁 大公国际资信评估有限公司 马红 已受理

37 附表 2: 新三板定增基本信息表 序号 代码 增发价格 实际募资大股东是增发数量基本每股定增股份总额 ( 万否参与认市盈率 ( 万股 ) 收益上市日元 ) 购 Wind 行业 OC 中电红石 , 否 /4/15 软件与服务 OC 汉术化学 是 /4/15 商业和专业服务 OC 斯贝尔 是 /4/15 耐用消费品与服装 OC 东惠通 , 否 /4/ OC 万全物流 , , 是 /4/15 运输 OC 源培生物 , 是 /4/15 制药 生物科技与生命科学 OC 思明科技 , 否 /4/15 汽车与汽车零部件 OC 夜光明 , 否 /4/15 材料 Ⅱ OC 趋势传媒 是 /4/15 媒体 Ⅱ OC 德泓国际 , , 否 /4/15 耐用消费品与服装 OC 惠和股份 , 否 /4/ OC 宝贝格子 , 是 /4/15 零售业 OC 迅销科技 否 /4/15 软件与服务 OC 梵雅文化 是 /4/15 媒体 Ⅱ OC 豪尔新材 否 /4/15 材料 Ⅱ OC 大唐药业 , 否 /4/15 制药 生物科技与生命科学 OC 致生联发 , , 否 /4/14 技术硬件与设备 OC 龙蛙农业 , 否 /4/14 食品 饮料与烟草 OC 三川能源 , 否 /4/14 能源 Ⅱ OC 超腾能源 否 /4/14 商业和专业服务 OC 宏中股份 否 /4/14 食品与主要用品零售 Ⅱ 1

38 OC 美心翼申 否 /4/14 汽车与汽车零部件 OC 呈天网络 是 /4/14 媒体 Ⅱ OC 仕净环保 , , 是 /4/14 商业和专业服务 OC 新诺航科 , 否 /4/14 技术硬件与设备 OC 新诺航科 , 否 /4/14 技术硬件与设备 OC 浙商企业 否 /4/14 商业和专业服务 OC 晶彩光电 否 /4/14 技术硬件与设备 OC 高衡力 是 /4/13 商业和专业服务 OC 博华科技 , 否 /4/13 软件与服务 OC 苏变电气 , 否 /4/ OC 环球石材 , , 否 /4/13 材料 Ⅱ OC 联邦化工 否 /4/13 材料 Ⅱ OC 易霸科技 , 是 /4/ OC 特耐股份 , , 是 /4/13 材料 Ⅱ OC 骐俊股份 , 否 /4/13 软件与服务 OC 天元信息 , 否 /4/ OC 安世亚太 否 /4/13 软件与服务 OC 天力锂能 , 是 /4/13 材料 Ⅱ OC 五轮电子 否 /4/13 食品 饮料与烟草 OC 迈得医疗 , 否 /4/13 医疗保健设备与服务 OC 力港网络 , 否 /4/13 媒体 Ⅱ OC 美易家 , 是 /4/13 房地产 OC 默联股份 , 是 /4/13 软件与服务 OC 芳香庄园 , , 是 /4/13 食品 饮料与烟草 OC 永信科技 , 否 /4/12 2

39 OC 盈建科 是 /4/12 软件与服务 OC 熊猫乳业 , 是 /4/12 食品 饮料与烟草 OC 恒屹农牧 , 否 /4/12 食品 饮料与烟草 OC 新青年 是 /4/12 媒体 Ⅱ OC 天秦装备 , 是 /4/12 材料 Ⅱ OC 时光科技 , 是 /4/12 软件与服务 OC 中阳股份 否 /4/12 能源 Ⅱ OC 明天种业 , , 否 /4/12 食品 饮料与烟草 OC 一拓通信 是 /4/11 电信服务 Ⅱ OC 睿博光电 否 /4/11 汽车与汽车零部件 OC 百事通 , 否 /4/11 软件与服务 OC 德博科技 , 否 /4/11 汽车与汽车零部件 OC 欧佩股份 否 /4/11 家庭与个人用品 OC 家鸿口腔 , , 否 /4/11 医疗保健设备与服务 OC 元一传媒 , 是 /4/11 媒体 Ⅱ 3