投行动态信息汇总第四十五期 (04/30-05/06) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2016 年 05 月 05 日, 中国证监会受理

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闰恩洪
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1 投行动态信息汇总第四十五期 (2016/04/30-05/06) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第四十五期 (04/30-05/06) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2016 年 05 月 05 日, 中国证监会受理首发企业 776 家, 其中, 已过会 116 家, 未过会 660 家未过会企业中, 正常待审企业 634 家, 中止审查企业 26 家具体情况如下表所示 : 主板中小板创业板受理企业数已过会企业数正常待审企业数中止审查企业数 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板从 2016 年 04 月 29 日起至 2016 年 05 月 05 日为止, 上交所主板无新增审核企业 2 深交所中小板从 2016 年 04 月 29 日起至 2016 年 05 月 05 日为止, 深交所中小板无新增审核企业 3 深交所创业板从 2016 年 04 月 29 日起至 2016 年 05 月 05 日为止, 深交所创业板新增 8 家审核企业序号申报企业拟上市板 1 株洲飞鹿高新材料技术深交所创业板 2 深圳市杰恩创意设计深交所创业板 3 中山联合光电科技深交所创业板 4 杭州沪宁电梯部件深交所创业板 5 北京新宇合创金融软件深交所创业板 1

3 6 珠海市智迪科技深交所创业板 7 湖南国科微电子深交所创业板 8 广州明朝互动科技深交所创业板 ( 二 ) 新增中止终止及特殊事项 1 中止审查从 2016 年 04 月 29 日起至 2016 年 05 月 05 日为止, 新增 5 家中止审查企业 : 序号申报企业中止审查原因 1 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 情形一 2 奇精机械情形一 3 浙江康隆达特种防护科技情形一 4 浙江华统肉制品情形一 5 安徽皖垦种业情形四注 : 按照发行监管问答关于首次公开发行股票中止审查的情形中止审查分为如下几种情形 : 情形一申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三对发行人披露的信息存在质疑需要进一步核查的 ; 情形四发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无正常开展的 2 终止审查从 2016 年 04 月 29 日起至 2016 年 05 月 05 日为止, 无新增终止审查企业 ( 三 ) 未通过发审委审核企业本周共召开 2 次发审会, 上会 3 家企业全部过会二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 4 月 30 日起至 2016 年 5 月 6 日为止, 公告非公开发行董事会预案的企业共 11 家, 无经股东大会审议通过的企业, 经发审委审核通过的企业共 1 家, 经中国证监会核准发行的企业共 1 家公告的 11 个董事会预案中, 共有 2

4 首发预案 8 家, 撤回非公开发行申请并重新公告预案 1 家 ( 新华医疗 ), 修订版预案 2 家, 其中华友钴业 (603799) 对定价基准日及发行价格进行了调整, 珠江钢琴 (002678) 仅对定价基准日进行了调整, 发行价格未发生改变本周共有 4 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 分别为凯乐科技 (600260) 华懋科技 (603306) 富临运业 (002357) 及东方日升 (300118) 新华医疗 (600587) 在 2015 年非公开发行申请收到证监会反馈意见后申请撤回材料, 并与除山东能源医疗健康投资有限公司以外的原七家认购对象终止协议本次已明确的认购对象中仅包括山东能源医疗健康投资有限公司, 其为上市公司控股股东山东能源集团有限公司及其下属全资子公司共同筹建的认购主体, 发行底价由元 / 股调整为元 / 股 ; 富临运业 (002357) 全部募集资金将用于收购都江堰蜀电投资有限责任公司 100% 的股权, 该公司持有华西证券股份有限公司 8.67% 的股份收购完成后上市公司将间接实现对华西证券股份有限公司的参股本周非公开发行预案除闽东电力罗莱生活已明确发行对象外, 均采用竞价方式发行, 占比 81.82% 认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 6 家, 占比达 54.55% 序号 1 代码 SH 新华医疗定价规则增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 9, 定向增发目的项目融资及补充流动资金方案要点 1. 非公开发行对象为包括山东能源医疗健康投资有限公司在内的不超过十名特定投资者山东能源医疗健康投资有限公司为公司控股股东山东能源集团有限公司及其下属全资子公司共同筹建的认购主体 2. 定价基准日为公司第八届董事会第二十六次会议决议公告日 (2016 年 4 月 30 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 底价为元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资高温灭菌耗材项目新型医疗器械产品研发及中试项目先进制造技术升大股东及其关联方是否参与认购是 3

5 SZ SZ SZ SH 山东路桥闽东电力罗莱生活凯乐科技竞价 54, 定价 9, 项目融资及补充流动资金项目融资及补充流动资金定价 10, 项目融资竞价项目融资增资子公级改造项目专科医院建设及升级改造项目, 同时补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象包括控股股东高速集团齐鲁投资 ( 齐鲁发展全资子公司 ) 云南通达( 高速集团二级子公司 ) 社保基金理事会铁路投资 ( 高速集团控股子公司 ) 在内的不超过十名特定投资者 2. 非公开发行的定价基准日为第七届董事会第三十一次会议决议公告日, 发行是价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即不低于 5.49 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 300, 万元, 净额将用于泰东路项目龙青路项目及补充流动资金 1. 非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会第三次临时会议决议公告日发行价格为 7.70 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交否易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 70,000 万元, 净额将用于霞浦浮鹰岛风电场项目 (48MW) 及补充流动资金 1. 非公开发行股票的发行对象为上海伟发投资控股有限公司苏州绍元九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州启利九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州弘泰九鼎创业投资中心 ( 有限合伙 ) 九泰基金管理有限公司珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 共 6 名特定对象薛伟成为公司的实际控制人董事长, 其持有本次发行认购对象伟发投资 55% 的股权, 是伟发投资的控股股东, 公司副董事长总裁薛伟斌持有伟发投资 45% 的股权, 伟发是投资是公司的关联方 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十三次 ( 临时 ) 会议决议公告日发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日 ( 公司第三届董事会第十三次 ( 临时 ) 会议决议公告日 ) 前二十个交易日公司股票均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 125,000 万元, 净额将用于全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目及供应链体系优化建设项目 1. 非公开发行对象为包括公司控股股是东荆州市科达商贸投资有限公司在内的不 4

6 SH SH SZ SZ 华友钴业华懋科技合兴包装富临运业竞价 11, 司进行项目建设项目融资及补充流动资金竞价 2, 项目融资竞价 5, 项目融资竞价 20, 融资收购其他资产超过十名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额预计不超过亿元, 净额将用于量子通信技术数据链产品产业化项目自主可控计算平台产业化项目增资全资子公司上海凡卓, 用于智能指控终端及平台建设项目及偿还金融机构债务 1. 为修订稿对发行价格发行数量等进行了调整 2. 定价基准日由第三届董事会第十九次会议决议公告日调整为第三届董事会第三十次会议决议公告日发行价格根据不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 的原则由不低于元 / 股调整为不低于元 / 股 3. 发行对象为包括第二大股东的华友投资在内的不超过 10 名特定投资者 4. 募集资金总额不超过 224, 万元, 净额将用于于刚果 ( 金 )PE527 铜钴矿权区收购及开发项目钴镍新材料研究院建设项目及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 78,000 万元, 净额将用于汽车被动安全系统部件扩建项目 1. 非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为非公开发行期的首日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 95,076 万元, 净额将用于投资智能包装集成服务建设项目和包装产业供应链云平台建设项目 1. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十 3. 股票募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 184,000 万元, 净额将用于收购都江堰蜀电投资有限责任公司 100% 的股权, 该公是是否否 5

7 SZ SZ 东方日升珠江钢琴竞价 25, 项目融资竞价 9, 项目融资及补充流动资金司持有华西证券股份有限公司 8.67% 的股份收购完成后将间接实现对华西证券股份有限公司的参股 1. 非公开发行对象为不超过 5 名的特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格为 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额为不超过 350,000 万元, 净额将用于内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目池州市 80MW 集中式光伏发电项目及浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏发电项目 1. 为修订稿, 对定价基准日进行了调整, 发行价格未变 2. 发行对象为不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日由公司第二届董事会第五十次会议决议公告日调整为司第二届董事会第五十三次会议决议公告日, 发行底价仍为元 / 股 4 募集资金总额不超过 133,000 万元, 净额将用于广州文化产业创新创业孵化园项目增城国家文化产业基地项目 ( 二期 ) 全国文化艺术教育中心建设项目珠江乐器云服务平台建设项目及补充流动资金否否三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 2 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 均为非上市公司详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公 6

8 开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 5 月 5 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 合肥工投工业科技发展有限公司 - 2 潍坊渤海水产综合开发有限公司 - 2 深交所本期无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 3 中止及终止事项本期无新增中止及终止审核事项 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 4 月 30 日至 2016 年 5 月 6 日期间, 共新增 14 家企业于上交所进行预审, 详情如下 : 序号债券 1 中国环球租赁有限公司 2016 年公司债券 2 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 3 华融置业有限责任公司 2016 年公司债券 4 浙江康恩贝制药股份有限公司 2016 年公司债券 5 成都工业投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 黔西南州水资源开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 深圳茂业商厦有限公司 2016 年非公开发行公司债券 8 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2016 年非公开发行公司债券 9 常熟市发展投资有限公司 2016 年非公开发行短期公司债券 10 深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 11 三一集团有限公司非公开发行 2016 年可交换公司债券 12 泰州通泰投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 13 泗阳县民康农村经济发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 14 上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司非公开发行 2016 年公司债券 2 深交所 2016 年 4 月 30 日至 2016 年 5 月 6 日期间, 共新增 1 家企业于深交所进行预审, 详情如下 : 序号债券 7

9 1 中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2016 年 4 月 30 日起至 2016 年 5 月 6 日为止, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 20 家, 平均票面利率 5.40%: 其中面向合格投资者公开发行的 5 家, 平均票面利率 5.19%, 较上期下降了个百分点 ; 非公开发行 15 家, 平均票面利率为 5.95%, 较上期下降了 9.98 个百分点非公开发行的公司债共有 6 家采取了增信措施, 公开发行的公司债本周均未采取内部增信措施具体情况如下表 : 序号债券简称债券代码 1 16 新控昆旅庞大新港柳龙延旅债鲁商象屿债所属行业多元金融资本货物零售业多元金融房地产消费者服务 Ⅱ 资本货物资本货物是否非公开发行票面利率 % 上市日期是 /5/6 是 /5/6 是 /5/6 是 /5/5 是 /5/5 是 /5/ /5/ /5/5 8 上市地点上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级 AA AA AA 特殊条款 / 增信调整票面利率, 回售回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率 AA AA AA AA+ AA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保调整票面利率, 赎回, 回售回售, 赎回, 调整票面利率

10 9 16 国泰江油遵经投新野债中交珠投景峰债彩生长租财信债富力富力资本货物资本货物房地产耐用消费品与服装房地产房地产制药生物科技与生命科学房地产多元金融多元金融房地产房地产是 /5/4 是 /5/4 是 /5/4 是 /5/4 是 /5/4 是 /5/4 是 /5/4 是 /5/4 是 /5/ /5/ /5/ /5/3 深交所深交所深交所深交所上交所上交所深交所深交所深交所上交所上交所上交所 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA+ AA AAA AAA AAA AAA 调整票面利率, 回售回售, 调整票面利率 / 抵押担保调整票面利率, 回售调整票面利率, 回售回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率调整票面利率, 回售不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保调整票面利率, 回售回售, 调整票面利率调整票面利率, 回售四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 9

11 从 2016 年 4 月 30 日起至 2016 年 5 月 6 日为止, 新增 9 家企业于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 高鸿股份发行股份购买资产 2 永太科技发行股份购买资产 3 世纪华通发行股份购买资产 4 坚瑞消防发行股份购买资产 5 广博股份发行股份购买资产 6 华联股份发行股份购买资产 7 新文化发行股份购买资产 8 岭南园林发行股份购买资产 9 金城股份发行股份购买资产注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车钢铁水泥传播电解铝稀土医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止终止及特殊事项本周无新增中止及终止审核新动态 ( 三 ) 未经重组委审核通过的企业本周召开 1 次重组会, 共 3 家企业上会, 其中 2 家过会,1 家被否, 连续两周出现被否企业, 审核详情如下 : 序号被否企业审核意见独立财务顾问北京世纪瑞尔技申请材料显示, 标的公司的 1 术股份有限公司 ( 发行股份购买独立性问题未作充分披露, 不符合上市公司重大资产重组管理瑞信方正资产 ) 办法第四十三条第 ( 一 ) 款规定世纪瑞尔已持有标的资产易维迅 30% 的股权, 本次发行股份拟购买易维迅 66.50% 股权, 本次交易完成后, 上市公司将直接持易维迅 96.50% 股权易维迅的业务起源于控股股东易程股份的运维事业部, 于 2014 年 6 月剥离成立公司, 最近一年一期主要作为易程股份客运服务系统及相关设备的唯一授权运维商开展业务, 因此易程股份为其第一大客户占比分别为 83.15% 56.62%, 10

12 其主要业务依赖于铁道部及易程股份共有的客服平台, 重组委认为独立性问题披露不充分予以否决 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 4 月 30 日至 2016 年 5 月 6 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 5 家, 其中 3 家推出重大资产重组预案 (1 个借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 3 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 9 折为发行价格 ; 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价 9 折为发行价格的企业, 为金城股份 (000820), 无采用定价基准日前 60 个交易日股票均价 9 折为发行价格的企业南山铝业 (600219) 发行股份购买资产的价格为不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日 60 个交易日和 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 此发行价格尚待股东大会审议通过本周配套募资采用竞价方式发行的共 2 家, 选择定价方式发行的共 1 家南山铝业 (600219) 及金城股份 (000820) 均无配套募集资金安排金城股份 (000820) 推出借壳上市方案, 江苏冶金院计划亿借壳金城股份上市这是江苏冶金院第二次尝试借壳金城股份上市, 第一次借壳于 2015 年 12 月 17 日重组委 2015 年第 109 次会议上被否决, 重组委员会审核意见为 : 1 本次重组标的公司江苏院报告期内 5 名董事中 4 名董事发生变动, 高级管理人员中新增 3 名变更 1 名, 申请材料未充分披露上述事项符合首次公开发行股票并上市管理办法第十二条规定的依据 2 本次重组标的公司江苏院 2014 年与神雾集团存在同业竞争, 申请材料未充分披露 2015 年 6 月神雾集团将相关业务资产人员注入江苏院的情况, 以及是否仍存在同业竞争 3 金城股份部分股东存在代持及其他利益安排等, 申请材料未充分披露相关风险上述事项不符合上市公司重大资产重组管理办法第四条的规定两次方案主要条款对比如下表, 经比较主要条款, 新方案相较于原方案仅取消了配套募资安排及完善了信息披露, 其余无重大修改 11

13 主要条款现预案原预案重大资产出售重大资产置换价格本次拟出售资产为截至基准日 2015 年 6 月 30 日金城股份长期股权投资 ( 金地纸业 100% 股权和锦州宝盈 100% 股权 ) 其他应收款 ( 应收金地纸业 3,500 万元 ) 本次拟置出资产为截至基准日 2015 年 6 月 30 日金城股份除货币资金和上述出售资产以外的全部资产和负债 ( 不包括因本次重组所发生的中介机构费用 ), 拟置出资产的交易价格 21, 万元拟发行股份购买的资产为江苏院 100% 的股权 ( 扣除上述重大资产置出资产等值部分 ), 截至 2015 年 6 月 30 日, 拟注入资产的账面价值 22, 万元, 评估值 346, 万元, 评估增值 323, 万元, 增值率 1,434.47% 经交易各方协商确本次拟出售资产为截至基准日 2015 年 6 月 30 日金城股份长期股权投资 ( 金地纸业 100% 股权和锦州宝盈 100% 股权 ) 其他应收款 ( 应收金地纸业 3,500 万元 ) 本次置出资产为截止基准日 2015 年 6 月 30 日金城股份除货币资金和上述出售资产以外的全部资产和负债 ( 不包括因本次重组所发生的中介机构费用 ), 拟置出资产的交易价格 21, 万元拟购买资产为江苏院 100% 的股权 ( 扣除上述重大资产置换部分 ) 截至 2015 年 6 月 30 日, 拟注入资产的账面价值 22, 万元, 评估值 346, 万元, 评估增值 323, 万元, 增值率 % 经交易各方协商确发行股份购买资产定价基认, 拟注入资产的交易价格为 346,000 万元第七届第十次董事会会议决认, 拟购买资产的交易价格为 346,000 万元第七届第十次董事会会议决准日议公告日议公告日本次发行股份购买资产所发本次发行股份购买资产所发行股份的市场参考价确定为定行股份的市场参考价确定为定定价价基准日前 120 个交易日金城股价基准日前 120 个交易日金城股方式份股票的交易均价为元 / 份股票的交易均价为,10.32 元 / 股, 发行价格确定为 9.29 元 / 股, 股, 发行价格确定为 9.29 元 / 股, 不低于市场参考价的 90% 不低于市场参考价的 90% 配套取消配套募集资金募集配套资金不超过 62,700 12

14 募集万元, 将用于拟置入资产江苏院 EPC 项目配套资金研发项目投入补充江苏院流动资金及支付本次重组中介机构费用本周 5 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别倍 8.19 倍, 三年期平均为倍, 较上周方案上升 21.35% 13

15 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号证券代码证券简称金城股份厦华电子重组目的借壳上市收购其他资产并购方式资产置换发行股份购买资产发行股份购买资产主要方案及内容 1. 为修订稿未构成重大方案调整, 取消了交易方案中的配套募集资金安排重组方案由重大资产出售置换及发行股份购买资产三部分组成 2. 本次拟出售资产为截至基准日 2015 年 6 月 30 日金城股份长期股权投资 ( 金地纸业 100% 股权和锦州宝盈 100% 股权 ) 其他应收款( 应收金地纸业 3,500 万元 ) 出售资产合计交易价格为 5,725 万元 3. 上市公司拟向神雾集团购买江苏冶金院 100% 股权, 作价亿元, 相对于 2.26 亿的帐面净资产, 增值率为 % 4. 定价基准日为金城股份第七届第十次董事会会议决议公告日, 发行股份购买资产所发行股份的市场参考价确定为定价基准日前 120 个交易日金城股份股票的交易均价的 90%, 发行价格为 9.29 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组. 本次交易完成后, 上市公司实际控制人将变更为吴道洪, 拟注入资产交易价格占上市公司最近一年 ( 即 2014 年 ) 的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过 100%, 构成借壳上市 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 厦华电子拟向数联铭品全体股东发行股份及支付现金购买其持有的数联铭品全部股权, 交易金额为 180,000 万元购买资产及配套募资价格募集金额 ( 万元 ) , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数江苏冶金院数联铭品

16 国瓷材料收购其他资产发行股份购买资产 2. 同时上市公司拟向鹰潭当代等 9 名配套融资认购方发行股份募集不超过 160,000 万元配套资金, 用于支付本次交易的现金对价支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目 3. 本次募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件, 发行价格均为第八届董事会第五次会议决议公告日前 20 交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 6.15 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 不构成借壳上市本次交易前公司无实际控制人, 本此交易后, 王春芳和王玲玲成为为上市公司实际控制人, 公司控制权发生变化, 但由于本次交易的目标公司数联铭品及数联铭品全体股东与王春芳王玲玲不存在关联关系, 故不涉及向收购人购买资产, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 国瓷材料拟以发行股份及支付现金的方式购买 CHEN YI QIU 持有的王子制陶 100% 股权, 交易金额为 56,000 万元 2. 国瓷材料拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 16,000 万元 3. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为张曦, 不会导致上市公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 4. 国瓷材料发行股份购买资产定价基准日为国瓷材料第二届董事会第三十八次会议决议公告日发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股募集配套资金定 27.74/ 询价 16, 王子制陶

17 SH 华力创通南山铝业收购其他资产实际控制人资发行股份购买资产发行股份购买资产价基准日为发行期首日, 发行价格为 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价或发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 华力创通拟以发行股份及支付现金的方式购买明伟万盛 100% 股权, 作价 40, 万元 2. 上市公司拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过 40, 万元募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价投资建设募投项目补充上市公司流动资金 3. 上市公司发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为 4.55 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票均价的 90% 配套募资定价基准日为发行期首日, 发行价格为 (1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90% 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为高小离王琦熊运鸿, 实际控制人地位未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟以发行股份方式购买怡力电业资产包 ( 山东怡力电业有限公司的电解铝生产线配套自备电厂相关资产及负债 ) 交易作价为 716, / 询价 40, 明伟万盛

18 产注入万元本次交易对方怡力电业, 与上市公司同受南山集团控制, 为实际控制人资产注入, 构成关联交易无配套募资安排 2. 发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第二十八次会议决议公告日, 为充分保护上市公司中小股东的利益, 上市公司本次发行股份购买资产对应的发行价格为 8.36 元 / 股上述发行价格不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日 60 个交易日和 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后南山村村民委员会均为上市公司实际控制人, 未导致本公司控制权变化, 未构成借壳上市 4. 设有业绩承诺及补偿安排, 草案未披露五非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 04 月 29 日, 全国股转系统在审企业共 2075 家 ; 截至 2016 年 05 月 09 日, 新三板挂牌企业共 7065 家 17

19 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本周有 2 家企业新添于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号申请企业申请项目 1 北京分豆教育科技股份有限公司定向发行 2 宁夏共享集团股份有限公司定向发行 ( 二 ) 新增中止终止事项序号 1 申请企业申请项目中止或终止事项湖南正清制药集团股份有限公司定向发行并公开转让中止审查 ( 三 ) 新三板市场交易情况 05 月 03 日至 05 月 06 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 31, % 协议方式 17, % 做市方式 169, % 协议方式 91, % 本期相较与上期, 成交总金额下降了 35.07%, 协议交易金额较上周下降了 38.19%, 做市交易金额下降了 33.26% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 04/25 至 04/29 05/03 至 05/06 变化成交总金额 401, , % 做市方式金额 253, , % 协议方式金额 147, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周主要采用做市方式进行交易, 交易金额占比 64.96%, 高于协议交易金额占比 35.04% 在成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以 24, 万元位列第一, 明利股份 (831963) 采用做市交易的方式, 以交易金额 15, 万元位列第二金刚游戏 (430092) 采用协议交易的方式, 以交易金额万元位列第三在换手率方面, 爱源股份 (832628) 以 % 的换手率位列第一此外, 期间换手率的前十名中采用协议转让的和做市交易的分别为 9 家和 1 家详见下表 : 18

20 证券代码证券简称转让方式成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 联讯证券做市 , , 明利股份做市 , , 金刚游戏协议 , , 证券代码证券简称转让方式成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率爱源股份协议 % 六新三板定增情况统计从 2016 年 4 月 30 日至 2016 年 5 月 6 日期间, 新三板共有 56 家企业实施了定增, 平均市盈率较上期下降了 78.46% 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (35.71%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为在行业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里, 以下 4 个行业 : 技术硬件与设备业媒体 II 业制药生物科技与生命科学业资本货物业市盈率均较上周上升其中属硬件技术与设备业的星科智能 (430545) 市盈率高达本期有 5 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的食品饮料与烟草业, 市盈率较上周降幅为 98.73% 详见下表示 : 行业 04/23 至 04/29 04/30 至 05/06 市盈率市盈率企业数市盈率企业数变动材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品饮料与烟草 % 19

21 消费者服务 II 医疗保健设备与服务制药生物科技与生命科学 % 多元金融半导体与半导体生产设备零售业运输电信服务 II 银行房地产资本货物 % 家庭与个人用品食品与主要用品零售 Ⅱ 七附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 05 月 05 日 ) 2 附表 2 新三板定增基本信息表 20

22 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 5 月 5 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 1 中国吉林森林工业集团有限责任公司吉林公司债券农林牧渔业无中信建投证券股份有限公司刘楚妤许刚瑞华会计师事务所安洪滨崔静欣北京市京典律师事务所刘华孙权联合信用评级有限公司张开阳 2 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司山西公司债券制造业无中德证券有限责任公司王鑫瑞华会计师事务所赵金义郭勇北京市君泽君律师事务所刘向阳冉耕联合信用评级有限公司冯磊二次反馈 3 贵州高速公路集团有限公司贵州公司债券建筑业无国开证券有限责任公司高晨亮北京兴华会计师事务所夏先文周小平贵州君跃律师事务所佘雨航罗婷婷陶定上海新世纪资信评估投资服务有限公司沈其恺二次反馈

23 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 4 北京新奥集团有限公司北京公司债券建筑业无平安证券有限责任公司李秀峰北京兴华会计师事务所林永定吴亦忻北京大成律师事务所陈玲玲张刚联合信用评级有限公司高鹏 5 宁德市国有资产投资经营有限公司福建公司债券综合无华福证券有限责任公司蔡文忠福建华兴会计师事务所童益恭翁杰菁福建创元律师事务所刘荣海郭政联合信用评级有限公司钟月光二次反馈 6 上海中城联盟投资管理股份有限公司上海公司债券金融业无中山证券有限责任公司徐丽君北京永拓会计师事务所王波刘珺北京德恒律师事务所李珍慧王威鹏元资信评估有限公司毕柳 7 中科招商投资管理集团股份有限公司广东公司债券金融业无海通证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司光大证券股份有限公司郭实李航薛江瑞华会计师事务所支梓邓国强浙江京衡律师事务所邬晓东吴东波中诚信证券评估有限公司胡辉丽

24 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 8 甘肃省国有资产投资集团有限公司甘肃公司债券制造业无华龙证券股份有限公司广发证券股份有限公司邱鑫彭晶瑞华会计师事务所李宗义张有全甘肃正天合律师事务所霍吉栋宋海霞大公国际资信评估有限公司李晗 9 江苏悦达集团有限公司江苏公司债券综合无中山证券有限责任公司黄明峰江苏苏亚金诚会计师事务所徐长俄龚瑞明江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖聂梦龙中诚信证券评估有限公司吴承凯 10 北京首都创业集团有限公司北京公司债券综合无海通证券股份有限公司首创证券有限责任公司平安证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司樊文昊吕旻李秀峰潘林辉孙垣原瑞华会计师事务所黄峰李萌北京国枫律师事务所郭昕潘继东中诚信证券评估有限公司张雪婷

25 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 11 北京金泰房地产开发有限责任公司北京公司债券房地产业无中信建投证券股份有限公司许可中审亚太会计师事务所致同会计师事务所徐春平陈吉先郭丽娟北京市中伦文德律师事务所张叶飞郭雪华大公国际资信评估有限公司丁伟强 12 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司四川公司债券综合无华融证券股份有限公司川财证券有限责任公司王峻杨潇信永中和会计师事务所尹淑萍北京国枫律师事务所彭丽雅黄兴旺中诚信证券评估有限公司樊春裕 13 三明福银高速公路有限责任公司福建公司债券交通运输仓储和邮政业无兴业证券股份有限公司国开证券有限责任公司潘亮高晨亮致同会计师事务所黄印强廖金辉福建至理律师事务所郝卿魏吓虹中诚信证券评估有限公司吴承凯

26 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 14 无锡市太湖新城发展集团有限公司江苏公司债券综合无中山证券有限责任公司黄明峰天衡会计师事务所朱敏杰张利华江苏辰庚律师事务所吴开琴韩志刚联合信用评级有限公司任贵永 15 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司山东公司债券综合无东北证券股份有限公司李虹立信会计师事务所林盛王翠莲山东德衡律师事务所王隽李和植大公国际资信评估有限公司谷蕾洁 16 江苏沙钢集团有限公司江苏公司债券制造业无中信建投证券股份有限公司平安证券有限责任公司广发证券股份有限公司闫星星王银龙杨豪斌魏啸晨江苏公证天业会计师事务所沈伟李大胜江苏颐华律师事务所王德众梁恒联合信用评估有限公司钟月光

27 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 17 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司云南公司债券建筑业无开源证券股份有限公司徐雯中审亚太会计师事务所惠平川解乐云南新南疆律师事务所李丽娟郭杰上海新世纪资信评估投资服务有限公司林赟婧 18 佳源创盛控股集团有限公司浙江公司债券房地产业无申万宏源证券承销保荐有限责任公司孙洁亚太 ( 集团 ) 会计师事务所赵晓磊刘勇浙江圣文律师事务所罗智华费惠德联合信用评级有限公司钟月光 19 东港投资发展集团有限公司浙江公司债券房地产业无华创证券有限责任公司陈静中兴财光华会计师事务所杨海龙孙国伟浙江民鸿律师事务所徐瑞康张建军中诚信证券评估有限公司关安锋

28 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 20 中关村发展集团股份有限公司北京公司债券综合无中信建投证券股份有限公司国信证券股份有限公司谢常刚刘阳瑞华会计师事务所徐超玉杨磊国浩律师 ( 北京 ) 事务所王云李长皓联合信用评级有限公司周馗 21 青岛中石大控股有限公司山东公司债券制造业无华创证券有限责任公司葛源亚太 ( 集团 ) 会计师事务所周英周含军广东港联律师事务所刘晓伟牛红彬鹏元资信评估有限公司胡长森 22 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司贵州公司债券建筑业无湘财证券股份有限公司陈文兵北京兴华会计师事务所叶毅军杨朝晖贵州君跃律师事务所佘雨航彭贤静联合信用评级有限公司周鑫 23 扬州新盛投资发展有限公司江苏公司债券建筑业无长城证券股份有限公司郭晓荣中兴华会计师事务所任华贵任辉江苏琼宇律师事务所吉宝华熊伟联合信用评级有限公司张雪

29 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 24 广东省广新控股集团有限公司广东公司债券批发和零售业无广发证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司刘煜明赵青北京永拓会计师事务所信永中和会计师事务所杨小龙胡昭凌朝晖李正良广东中信协诚律师事务所杨彬王学琛联合信用评级有限公司杨世龙 25 西王集团有限公司山东公司债券制造业无国海证券股份有限公司光大证券股份有限公司平安证券有限责任公司于超杨奔陈拥军中兴财光华会计师事务所姚庚春崔志彪国浩律师 ( 济南 ) 事务所江鲁赵新磊大公国际资信评估有限公司魏诗博 26 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司上海公司债券房地产业无中信建投证券股份有限公司杜美娜瑞华会计师事务所王逵忠陆庆峰北京市万商天勤律师事务所文成炜茅麟中诚信证券评估有限公司高玉薇已受理

30 序号申请企业注册地申请类型所属行业股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构签字会计师签字律师审核进度备注 27 江苏华地国际控股集团有限公司江苏公司债券批发和零售业无招商证券股份有限公司邹书刚安永华明会计师事务所殷国炜徐志姣北京市通商律师事务所王俊杰郑义上海新世纪资信评估投资服务有限公司钱进已受理 28 合肥工投工业科技发展有限公司安徽公司债券房地产业无海通证券股份有限公司周小淞华普天健会计师事务所占铁华胡乃鹏上海锦天城 ( 合肥 ) 律师事务所朱明刘紫良东方金诚国际信用评估有限公司范明已受理 29 潍坊渤海水产综合开发有限公司山东公司债券农林牧渔业无国泰君安证券股份有限公司孟德敏中审华寅五洲会计师事务所刘峰张利山东诚公律师事务所李倩华马涛中诚信证券评估有限公司邹超已受理

31 附表 2: 新三板定增基本信息表序增发增发数量实际募资总基本每大股东是否代码市盈率号价格 ( 万股 ) 额 ( 万元 ) 股收益参与认购定增股份上市日 Wind 行业 OC 苏轴股份 , 否 2016/5/6 资本货物 OC 宏图物流 , 否 2016/5/6 运输 OC 美亚药业是 2016/5/6 制药生物科技与生命科学 OC 时代亿信是 2016/5/6 软件与服务 OC 一诺威否 2016/5/6 材料 Ⅱ OC 城发集塑 , , 是 2016/5/6 材料 Ⅱ OC 雷讯网络 , 否 2016/5/6 软件与服务 OC 盛达电机否 2016/5/6 资本货物 OC 非凡传媒 , 否 2016/5/6 媒体 Ⅱ OC 汇生通 , 否 2016/5/6 软件与服务 OC 万源生态 , 是 2016/5/6 商业和专业服务 OC 工大科雅 , 是 2016/5/6 商业和专业服务 OC 宇宏新科否 2016/5/5 资本货物 OC 诺君安否 2016/5/5 软件与服务 OC 金泉科技否 2016/5/5 制药生物科技与生命科学 OC 马上游 , , 否 2016/5/5 技术硬件与设备 OC 天晟股份 , , 是 2016/5/5 资本货物 OC 携宁科技 , 是 2016/5/5 软件与服务 OC 远望信息 , 否 2016/5/5 技术硬件与设备 OC 泰祥股份 , 是 2016/5/5 汽车与汽车零部件 1

32 OC 康普化学否 2016/5/5 材料 Ⅱ OC 恒拓开源 , 是 2016/5/5 软件与服务 OC 红酒世界 , 否 2016/5/5 零售业 OC 曼恒数字 , 否 2016/5/5 软件与服务 OC 微标科技否 2016/5/5 软件与服务 OC 鑫昌龙 , 否 2016/5/5 技术硬件与设备 OC 佳乐股份否 2016/5/5 资本货物 OC 紫丁香 , 是 2016/5/5 材料 Ⅱ OC 良物珍品是 2016/5/5 零售业 OC 宝海微元 , 否 2016/5/5 商业和专业服务 OC 伊普诺康否 2016/5/5 制药生物科技与生命科学 OC 上达电子 , 是 2016/5/5 技术硬件与设备 OC 和信瑞通 , 是 2016/5/5 资本货物 OC 星科智能 , 否 2016/5/4 技术硬件与设备 OC 宝来利来否 2016/5/4 食品饮料与烟草 OC 国联股份 , 否 2016/5/4 软件与服务 OC 科瑞普光 , , 是 2016/5/4 耐用消费品与服装 OC 锦波生物 , 否 2016/5/4 制药生物科技与生命科学 OC 羿明信息否 2016/5/4 软件与服务 OC 万杰智能 , 否 2016/5/4 资本货物 OC 爱富希否 2016/5/4 材料 Ⅱ 2

33 OC 中悦科技否 2016/5/4 消费者服务 Ⅱ OC 飞企互联 , 是 2016/5/4 软件与服务 OC 鸿鑫互联 , , 是 2016/5/4 房地产 OC 友宝在线 , , 否 2016/5/4 食品与主要用品零售 Ⅱ OC 华燕房盟 , , 是 2016/5/3 软件与服务 OC 北邮国安否 2016/5/3 技术硬件与设备 OC 春光股份 , 是 2016/5/3 医疗保健设备与服务 OC 秦森园林 , , 否 2016/5/3 资本货物 OC 中天科盛 , 否 2016/5/3 材料 Ⅱ OC 宏源农牧 , 否 2016/5/3 食品饮料与烟草 OC 顶峰影业 , 否 2016/5/3 媒体 Ⅱ OC 勤劳农夫是 2016/5/3 食品饮料与烟草 OC 冠新软件 , 否 2016/5/3 软件与服务 OC 兰德网络 , 否 2016/5/3 软件与服务 OC 明朝万达 , 是 2016/5/3 软件与服务 3

4 北京新奥集团有限公司北京建筑业平安证券有限责任公司李秀峰北京兴华会计师事务所林永定吴亦忻北京大成律师事务所陈玲玲张刚高鹏 5 宁德市国有资产投资经营有限公司福建综合华福证券有限责任公司蔡文忠福建华兴会计师事务所童益恭翁杰菁福建创元律师事务所刘荣海郭政钟月光

4 北京新奥集团有限公司北京建筑业平安证券有限责任公司李秀峰北京兴华会计师事务所林永定吴亦忻北京大成律师事务所陈玲玲张刚高鹏 5 宁德市国有资产投资经营有限公司福建综合华福证券有限责任公司蔡文忠福建华兴会计师事务所童益恭翁杰菁福建创元律师事务所刘荣海郭政钟月光监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 4 月 7 日 ) 序号 1 中国吉林森林工业集团有限责任公司吉林农林牧渔业中信建投证券股份有限公司刘楚妤许刚安洪滨崔静欣北京市京典律师事务所刘华孙权张开阳 2 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司山西制造业中德证券有限责任公司王鑫赵金义郭勇北京市君泽君律师事务所