目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 4 ( 一 ) 公开发行... 4 ( 二 ) 非公开发行...

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1 华龙证券投行动态信息汇总 第五十四期 (2016 年 07 月 02 日 年 07 月 08 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 4 ( 一 ) 公开发行... 4 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况... 8 三 公司债申请及发行情况... 9 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 9 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所... 9 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 ( 四 ) 第六届并购重组委委员名单 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止 终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

3 华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第五十四期 (2016 年 7 月 02 日至 7 月 08 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 07 月 07 日, 中国证监会受理首发企业 895 家, 其中, 已过会 123 家, 未过会 772 家 未过会企业中, 正常待审企业 727 家, 中止审查企业 45 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 100% 100% 100% ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 07 月 02 日起至 2016 年 07 月 07 日为止, 上交所主板无新增审 核企业 2 深交所中小板 从 2016 年 07 月 02 日起至 2016 年 07 月 07 日为止, 深交所中小板新增 1 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 广东宏川智慧物流 深交所中小板 1

4 3 深交所创业板 从 2016 年 07 月 02 日起至 2016 年 07 月 07 日为止, 深交所创业板无新增 审核企业 ( 二 ) 发审委审核情况 本周共召开 3 次发审会, 上会企业 6 家全部通过 序号上会企业主板 / 创业板上会主要关注问题 安徽省天然气开发股份有限公司 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 主板 主板 主板 1 关注发行人股东及其控制的企业与发行人是否存在同业竞争或业务竞争关系, 是否可能存在损害发行人利益的情形, 发行人及相关股东是否有合理的安排或措施有效避免损害发行人利益, 相关的风险是否充分披露 ; 2 关注发行人与控股股东是否将发生持续性的关联交易, 未来规范关联交易的具体措施及其有效性, 相关信息和风险是否充分披露 ; 3. 关注发行人与上游供应商签署的 照付不议 条款及具体执行情况, 相关风险是否充分披露 1 关注发行人业务模式的实质 主营业务的实际开展情况及相应的核算情况, 以及发行人将其主营业务定位于 医疗检验集约化营销服务 及冠名 科技 企业的依据 ; 2 关注发行人(1) 报告期内对主要客户的业务开展情况, 相关合同的签订时间, 是否存在合同到期后不能续约的风险及应对措施 ; (2) 新增客户签约及业务情况 ;(3) 结合行业形势变化, 说明报告期内和未来可预见的期间内发行人的业务及经营模式是否发生变化, 发行人所处的行业经营环境是否发生重大变化 ; 3 关注发行人的经营是否存在对西门子 ( 上海 ) 公司的依赖, 发行人有关与西门子 ( 上海 ) 公司就主要体外诊断产品的经销授权是否稳定 可持续, 是否存在对其持续盈利能力构成重大不利影响的情形 ; 4. 关注发行人非医疗机构客户购买体外诊断产品的最终用途 发行人与非医疗机构客户是否存在关联关系的核查程序 依据和结论 ; 5. 关注发行人主要募投项目扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目实施方案及具体实施情况, 招股说明书相关披露是否与项目备案文件内容一致 1 关注发行人海外客户的开发方式, 发行人作为部分跨国制药公司长期战略合作伙伴 首选供应商的相关依据, 发行人海外业务收入 2

5 4 5 6 深圳市中装建设集团股份有限公司 贝达药业股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司 主板 创业板 创业板 的核查程序 依据和结论 ; 2 关注报告期内发行人在生产经营过程中产生的 三废 问题的基本情况及其处理措施 环保设施投入和环保费用开支情况等, 是否存在因违反环境保护相关法律 法规而受到处罚的情形 ; 3 关注发行人报告期内毛利率高于行业平均水平的合理性 ; 4 关注发行人与所有客户签订的订单中根据成本波动调整产品售价的保护性条款及其对公司未来收益的影响 5. 关注发行人未将 YESONG 认定为共同实际控制人的原因 理由和依据 1 关注发行人生产经营中的劳动用工相关问题 ; 2 关注(1) 发行人报告期内应收账款增幅度高于营业收入增幅 应收账款占总资产比例较高的原因, 是否存在放宽信用政策情况, 对上述应收账款坏账准备计提是否充分 ;(2) 发行人报告期内各期经营活动的现金流量净额与净利润额差异大且变动趋势不一致的原因 ; 3 关注发行人报告期内标的在 100 万元以上的诉讼 仲裁案件的最新进展和发行人拟采取的应对措施, 是否按照相关规定计提坏账准备, 有关诉讼 仲裁案件对发行人的持续经营是否产生重大不利影响 4 关注深圳华宇中观影视文化有限公司受让 合作开发桂花商业楼合同 所涉及的与发行人相关的权利和义务的商业合理性和定价的公允性, 未按照实质重于形式原则作为关联交易披露的原因 1 关注发行人未将 BETA 列为发行人共同实际控制人或一致行动人的原因 ; 发行人或其股东 BETA 目前在境内外涉及若干诉讼, 请保荐代表人就该等诉讼是否会对发行人股权结构 技术或其他资产产生重大影响说明其核查过程和核查结论 ; 2 关注发行人财务报告- 开发支出列报的合理性 ; 3 关注发行人推广费用的内容与性质, 是否存在商业贿赂等违法违规行为 ; 4 关注发行人推广模式下组成的公司专家顾问委员会的情况 1 关注发行人报告期内存在确认收入之前预开票的情况 ; 2 关注发行人发出商品的情况; 3 关注发行人毛利率高于可比公司 毛利率变动与销售价格变动方向不一致的原因及合理性 3

6 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 从 2016 年 7 月 02 日起至 2016 年 7 月 08 日为止, 公告非公开发行董事会 预案的企业共 9 家 ; 有 1 家经发审委审核通过的企业, 为新城控股 (601155); 有 9 家获得证监会核准批文的企业, 为东华能源 ( ) 安彩高科 (600207) 埃斯顿 (002747) 易事特 (300376) 长海股份 (300196) 亚太 药业 ( ) 广晟有色 ( ) 龙宇燃油 ( ) 捷顺科技 (002609) 公告的 9 个董事会预案中, 共有首发预案 8 个 修订版预案 1 个, 为齐星 铁塔 (002359) 齐星铁塔在收到证监会二次反馈意见之后对预案进行了第三次 修订, 主要是对预案中的各项数据及内容进行了更新 本周企业均采用董事会决议公告日作为定价基准日, 其中齐星铁塔 (002359) 在发行价格上规定若拟定的发行价格低于发行期首日前 20 个交易日 股票交易均价的 70%, 则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均 价的 70% 本周 9 家公告非公开发行方案的公司中募集资金投资项目涉及补充营运资 金或偿债的有 6 家, 分别为 :*ST 吉恩 (600432) 东方电缆 (603606) 雪浪 环境 ( ) 山东路桥 ( ) 天成控股 ( ) 国元证券 (000728), 具体情况见下表 : 序号 企业 募集资金投资金额 ( 万元 ) 募集资金中用于补充流动资金或偿债的金额 ( 万元 ) 4 募集资金用于补充流动资金或偿债的金额占募集资金投资金额的比例 (%) 1 *ST 吉恩 410, , % 2 东方电缆 80, , % 3 雪浪环境 40, , %

7 4 山东路桥 300, , % 5 天成控股 126, , % 6 国元证券 428, , % 其中雪浪环境 (300385) 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借 款及补充流动资金 国元证券 (000728) 募集资金扣除发行费用后拟全部用于 增加公司资本金, 补充公司营运资金 本周非公开发行预案除创元科技 (000551) 雪浪环境 (300385) 天成控 股 (600112) 国元证券 (000728) 齐星铁塔 (002359) 外, 均采用竞价方式 发行, 竞价方式发行企业占比 44.44% 本周认购对象中包含上市公司大股东及 其关联方的共有 7 家, 占比达 77.78% 详见下表 : 5

8 序号代码 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 创元科技定价 6, *ST 吉恩竞价 66, 顺络电子竞价 7, 东方电缆竞价 7, 定向增发目的 融资收购其他资产 项目融资 项目融资 项目融资 方案要点 1. 发行对象为苏州城投 苏州文旅 2. 定价基准日为公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告之日, 发行价格为 7.95 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过人民币 49, 万元, 扣除发行费用后拟用于收购汉寿昊晖太阳能发电有限公司 100% 股权并对其增资及收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司 100% 股权并对其增资 1. 发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过 10 名合格投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会第四次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2016 年 7 月 5 日 ) 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.21 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 410, 万元 ( 含 410, 万元 ), 扣除发行费用后用于羰基金属功能材料建设项目 ( 一期 ) 年产 2 万吨锂电池正极材料研发生产基地建设项目 年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及偿还公司和子公司银行及其他机构借款 1. 发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日 (2016 年 7 月 5 日 ) 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 拟募集资金总额不超过 113,110 万元, 扣除发行费用后将用于新型片式电感扩产项目 新型电子变压器扩产项目 微波器件产业化项目和精细陶瓷产品产业化项目 1. 发行对象为包括公司控股股东宁波东方集团有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日 本次发行股票的底价为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即发行价格 大股东及其关联方是否参与认购 是 否 否 是 6

9 雪浪环境定价 1, 山东路桥竞价 54, 天成控股定价 12, 国元证券定价 29, 补充流动资金 项目融资 项目融资 补充流动资金 不低于 元 / 股 3. 募集资金总额预计不超过 80,000 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后募集资金净额将用于海洋能源互联用海洋缆系统项目及补充流动资金 1. 发行对象为杨建平 嘉实基金管理有限公司 新华基金管理股份有限公司和无锡市金禾创业投资有限公司 2. 定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日 (2016 年 7 月 5 日 ) 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 40, 万元 扣除发行费用后计划 21, 万元用于偿还银行借款, 剩余部分全部用于补充流动资金 1. 发行对象包括高速集团 齐鲁投资资 ( 齐鲁发展全资子公司 ) 云南通达 ( 高速集团二级子公司 ) 社保基金理事会 铁路投资( 高速集团控股子公司 ) 在内的不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为第七届董事会第三十三次会议决议公告日, 公司本次发行价格不低于 5.49 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 300, 万元, 扣除发行费用后净额将用于泰东路项目 龙青路项目及补充流动资金 1. 发行对象为公司控股股东银河天成集团有限公司 2. 定价基准日为公司 2016 年第四次临时董事会决议公告日, 即 2016 年 7 月 4 日 本次发行股票的价格为 9.78 元 / 股, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 126, 万元 ( 含 126, 万元 ), 在扣除发行费用后将用于超高压 特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目, 智能固体绝缘开关柜产业化项目以及偿还银行借款 1. 发行对象为公司控股股东安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司 建安投资控股集团有限公司 广东省高速公路发展股份有限公司 安徽省铁路建设投资基金有限公司 安徽全柴集团有限公司以及嘉华优势 ( 天津 ) 投资企业 ( 有限合伙 ) 2. 定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日 ( 即 是是是是

10 齐星铁塔定价 81, 定向增发情况 融资收购其他资产及项目融资 年 7 月 8 日 ) 本次发行价格按照不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 90% 的原则, 确定为 元 / 股 3. 预计募集资金总额不超过人民币 亿元, 扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金, 补充公司营运资金 1. 为三次修订稿, 主要是对各项数据及内容进行了更新 2. 发行对象为七名特定投资者, 包括龙跃投资 信利隆科技 德勤贸易 兴隆 17 号资管计划 兴隆 18 号资管计划 吕清明 丰信管理 3. 定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日 ( 即 2015 年 7 月 3 日 ) 本次发行的股票发行价格为 6.16 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%, 则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70% 4. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 503, 万元 ( 含 503, 万元 ), 扣除发行费用后将用于收购北讯电信 100% 股权及北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目 是 上周公告了 5 家定向增发结果, 总规模 亿元, 见下表 : 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 东方航空 % 0.00% 90.96% 132, 市场发行 2016/7/5 新野纺织 % 3.85% 96.03% 10, 市场发行 2016/7/4 南国置业 % 0.00% 99.82% 27, 市场发行 2016/7/4 山东华鹏 % 8.48% 94.82% 1, 市场发行 2016/7/2 南都电源 % 0.00% 59.60% 特定投资者 2016/7/7 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 8

11 其中, 东方航空 2016 年 6 月 16 日启动发行时, 溢价为 9.32%, 最终以底价定价,2 家投资机构获配 ; 新野纺织 2016 年 6 月 13 日启动发行时, 溢价为 12.59%, 最终以高于底价 3.85% 的价格定价,7 家投资机构获配 ; 南国置业 2016 年 6 月 14 日启动发行时, 溢价为 0.35%, 最终以底价价格定价,4 家投资机构获配 ; 山东华鹏 2016 年 6 月 16 日启动发行时, 溢价为 13.13%, 最终以高于底价 8.48% 的价格定价,6 名特定对象获配 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期无新增于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 07 月 07 日 ): 2 深交所本期无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 7 月 02 日至 2016 年 7 月 08 日期间, 共新增 25 家企业于上交所进行预审, 详情如下 : 序号 债券 9

12 1 莱芜钢铁集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 扬州绿色产业投资发展控股 ( 集团 ) 有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 3 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 4 山东清源集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 张家口通泰控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 6 聚信国际租赁股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 7 常熟市虞山尚湖旅游发展有限责任公司 8 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 9 江苏吴江丝绸集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 云南泰佳鑫投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券 11 哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 12 新疆供销投资 ( 控股 ) 集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券 13 锦州北山建筑工程有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 14 启迪控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 15 长兴县永兴建设开发有限公司非公开发行 2016 年绿色公司债券 16 恒安 ( 中国 ) 投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 17 中国中煤能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 18 南县百顺建设开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 19 华立集团股份有限公司 2016 年公司债券 20 中植资本管理有限公司 2016 年公司债券 21 南京江宁城市建设集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 22 西安高新技术产业开发区房地产开发公司非公开发行 2016 年公司债券 23 中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 24 贵州水城矿业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 25 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 2016 年公司债券 2 深交所 2016 年 7 月 02 日至 2016 年 7 月 08 日日期间, 共新增 7 家企业于深交所进 行预审, 详情如下 : 序号债券 1 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 2 江苏必康制药股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 3 长影集团有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 4 北京安控科技股份有限公司 2016 年公司债券 5 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 6 南方汇通股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 7 浙江佐力药业股份有限公司 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 7 月 02 日起至 2016 年 7 月 08 日为止, 于深 沪交易所上市交 10

13 易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 49 家, 平均票面利率 5.44%: 其中面向合格投资者公开发行的 21 家, 平均 票面利率 4.79%, 较上期上升了 0.18 个百分点 ; 非公开发行 28 家, 平均票面利率为 5.93%, 较上期上升了 0.59 个百分点 非公开发 行的公司债共有 7 家采取了增信措施, 公开发行的公司债企业有 4 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号债券简称债券代码所属行业 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级特殊条款 / 增信 1 16 华夏 房地产是 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 2 16 姜城 资本货物是 上交所 AA 回售, 调整票面利率 3 16 海河 资本货物是 上交所 AA+ 不可撤销连带责任担保 4 16 来雁 房地产是 上交所 调整票面利率, 回售 5 16 正集 资本货物否 上交所 AA+ AA 财鑫债 多元金融否 上交所 AA- 不可撤销连带责任担保 7 16 北控 多元金融否 上交所 AAA AAA 北控 多元金融否 上交所 AAA 南港 多元金融否 上交所 AA+ AA 双福 资本货物是 上交所 AA 回售, 调整票面利率 深业 运输是 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 华西 材料 Ⅱ 否 深交所 AA 调整票面利率, 回售 东集 资本货物是 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 淮水 资本货物是 深交所 AA+ - 11

14 15 16 郑公 资本货物是 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 东林 商业和专业服务否 深交所 AA 回售, 调整票面利率 紫光 资本货物是 深交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 福星 房地产是 深交所 AA 雏鹰 食品 饮料与烟草 是 深交所 AA AA 赎回, 调整票面利率, 回售 鑫隆 多元金融是 上交所 连房政 房地产是 深交所 AA+ - 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 东方 房地产是 深交所 AA 调整票面利率, 回售 泰禾 房地产否 深交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 隆地 房地产是 深交所 AA 调整票面利率, 回售 泰禾 房地产否 深交所 AA+ AA 汇源 食品 饮料与烟草 是 深交所 AA 调整票面利率, 回售 漳龙债 运输是 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 春语 资本货物是 深交所 不可撤销连带责任担保 银亿 房地产是 深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 东港债 ( 沪 ) 资本货物是 上交所 回售 金建 资本货物是 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 苏华成 房地产否 上交所 AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 12

15 33 16 华宇 房地产否 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 南城 资本货物是 上交所 天海债 运输否 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 洛投 多元金融是 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 方正 资本货物是 上交所 AAA 调整票面利率, 回售 香江 多元金融否 上交所 AA 赎回, 调整票面利率, 回售 滁同创 多元金融是 上交所 AA 赎回, 回售, 调整票面利率 云白 制药 生物科技与生命科学 否 深交所 AAA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 联通 电信服务 Ⅱ 否 上交所 AAA AAA 联通 电信服务 Ⅱ 否 上交所 AAA 桂农 资本货物否 上交所 AA+ AA 华能 公用事业 Ⅱ 否 上交所 AAA 农四 食品 饮料与烟草 否 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 安庆 资本货物是 上交所 A 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 方正 资本货物是 上交所 AAA 调整票面利率, 回售 华润 公用事业 Ⅱ 否 上交所 AAA 赎回, 调整票面利率, 回售 华能 公用事业 Ⅱ 否 上交所 AAA AAA - 四 并购重组申请企业情况 13

16 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 7 月 02 日起至 2016 年 7 月 08 日为止, 新增 6 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 冠福股份 发行股份购买资产 2 高伟达 发行股份购买资产 3 万达信息 发行股份购买资产 4 雅克科技 发行股份购买资产 5 *ST 金瑞 发行股份购买资产 6 新潮能源 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有 关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易 类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 重组委审核情况 本周无公示并购重组委审核企业 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 7 月 02 日至 2016 年 7 月 08 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 14 家, 其中 9 家推出重大资产重组预案 (2 家借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 5 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 90% 为发行价格 ; 有 7 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 星期六 (002291) 精华制药 (002349) 新海股份 (002120) 中环股份 (002129) 苏宁环球 (000718) 龙洲股份 (002682) 广宇发展 (000537); 有 2 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 为亿利达 (002686) 新海宜(002089) 本周新海股份 (002120) 与广宇发展 (000537) 推出借壳上市预案 其中新海股份 (002120) 拟以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运 100% 股权的等值部分进行置换 拟置出资产初步作价 66, 万元, 拟置入资产初步作价 1,800, 万元, 两者差额为 14

17 1,733, 万元 置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买 广宇发展 (000537) 拟通过发行股份的方式购买重庆鲁能 34.50% 的股权 宜宾鲁能 65.00% 的股权 鲁能亘富 % 的股权 顺义新城 % 的股权以及重庆鲁能英大 30.00% 的股权 广宇发展的实际控制人自 2008 年 2 月变更为国家电网, 且本次广宇发展发行股份向控股股东鲁能集团购买的资产总额, 占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100% 以上 本周 14 家企业中, 新海股份 (002120) 苏宁环球(000718) 未设有募集配套资金的安排, 其中配套募资采用竞价方式发行的共有 5 家, 选择定价方式发行的共有 7 家, 为洲际油气 ( ) 诺力股份(603611) 新海宜 (002089) 泰尔重工 (002347) 龙洲股份 (002682) 欣龙控股 (000955) 南山控股 (002314) 本周方案中, 除洲际油气 (600759) 星期六(002291) 中环股份 (002129) 南山控股(002314) 外, 其他均设有业绩承诺及补偿安排 ; 其中洲际油气 (600759) 中环股份 (002129) 南山控股 (002314) 为向控股股东 实际控制人等关联方发行股份购买资产 在这 14 家企业中有 4 家设有发行价格调整方案, 为广宇发展 (000537) 中环股份 (002129) 星期六(002291) 洲际油气(600759), 具体如下 : 广宇发展 (000537) 发行股份的价格调整方案的触发条件 : 在公司审议本次交易的首次董事会决议公告日至中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前, 出现下列情形之一 :1 深证综指 (399106) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日 ( 包括本数 ) 收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 4 月 12 日的收盘点数 ( 即 1, 点 ) 跌幅超过 10%( 不包括 10%); 2 深证房地产指数 (399637) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日 ( 包括本数 ) 收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 4 月 12 日的收盘点数 ( 即 5, 点 ) 跌幅超过 10%( 不包括 10%) 价格调整方案经国务院国资委批准 广宇发展股东大会审议通过后, 当出现上述情形之一时, 公司董事会有权在 10 个工作日内召开会议审议决定是否对本次交易的发行价格进行调整 公司董事会决定对发行价格进行调整的, 发行价格调价基准日为审议发行价格调整事项的董 15

18 事会决议公告日, 具体调整机制如下 :1 本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日 60 个交易日或者 120 个交易日 ( 不包括调价基准日当日 ) 的公司股票交易均价之一的 90%;2 本次募集配套资金的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90% 中环股份 (002129) 规定在公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前, 出现下列情形之一的, 公司董事会有权对本次发行股份购买资产的发行价格进行一次调整, 调价基准日为调价触发条件满足的任一交易日 :1 中小板综指 ( SZ) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较中环股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 4 月 22 日收盘点数 ( 即 10, 点 ) 跌幅超过 10%;2 深交所制造业指数 ( SZ) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较中环股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 4 月 22 日收盘点数 ( 即 1, 点 ) 跌幅超过 10% 当满足调价触发条件时, 中环股份将在调价基准日出现后一个月内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行一次调整 董事会决定对发行价格进行调整的, 则本次交易的发行价格调整为不低于调价基准日前 或 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一的 90% 星期六 (002291) 发行股份购买资产的价格调整机制的触发条件上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前, 出现下述情形的, 上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行调整 :A 中小板综合指数在任一交易日前的连续 50 个交易日中至少 30 个交易日相比于星期六因本次交易方案重大调整停牌日即 2016 年 4 月 5 日收盘点数跌幅超过 10%; 且 B 星期六股票在任一交易日前的连续 50 个交易日中至少 30 个交易日相比于本次发行股份购买资产的发行价格跌幅超过 10% 上述 A B 项条件中的 任一交易日 均指可调价期间内的某同一个交易日 当调价基准日出现时, 星期六有权在调价基准日出现后一周内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整, 调整后的价格为调价基准日前 60 个交易日星期六股票交易均价的 90% 洲际油气 (600759) 发行股份购买资产的发行价格调整机制的触发条件为 16

19 上证指数 (000001) 在任一交易日前连续 20 个交易日中至少 10 个交易日较洲际油气调整重组方案的董事会决议 ( 即第十届董事会第六十九次会议决议 ) 公告日的前一交易日收盘点数跌幅超过 10% 当调价基准日出现时, 上市公司有权在调价基准日出现后 10 个工作日内召开董事会会议审议决定, 是否按价格调整方案对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整 董事会决定对上述发行价格进行调整的, 发行价格调整幅度为洲际油气关于调价的董事会决议公告日前 10 个交易日上证指数 (000001) 收盘点数的算术平均值较洲际油气调整重组方案的董事会决议 ( 即第十届董事会第六十九次会议决议 ) 公告日的前一交易日上证指数 (000001) 收盘点数累计下跌的百分比 此外公司还设有募集配套资金发行底价调整机制 公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势, 对募集配套资金的发行底价进行一次调整, 调价基准日为上市公司召开董事会会议的决议公告日 调整后的发行底价为调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 募集配套资金的上限不进行调整, 调整后的募集配套资金股票发行数量上限 = 募集配套资金金额上限 调整后的募集配套资金发行底价 本周 7 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上周方案下降 43.12% 17

20 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 洲际油气 证券简称重组目的主要方案及内容 收购其他资产 1. 为修订稿 对标的资产 交易对方 发行股份购买资产股票发行价格 价格调整机制 发行股份购买资产新增股份数 评估及作价 配套融资总额 配套融资募集资金用途 配套融资股票发行价格 募集配套资金发行对象及募集配套资金发行数量进行了调整, 本次调整构成重大资产重组方案的重大调整 2. 洲际油气拟通过发行股份的方式购买上海莱吉投资等 4 名交易对方合计持有的上海泷洲鑫科 99.99% 股权, 交易金额由 820,000 万元调整为 363,125 万元 3. 同时上市公司拟以竞价方式向不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象募集配套资金, 其中特定对象由包括实际控制人 HUILing( 许玲 ) 控制的深圳中石丝路调整为不包括洲际油气实际控制人 HUILing( 许玲 ) 及其控制的企业 总金额由不超过 700,000 万元, 调整为不超过 320,000 万元, 不超过本次拟购买资产交易价格总额 100%, 募集配套资金用途由偿还股东借款 补充上市公司流动资金 支付中介机构费用调整为标的资产在建项目建设 支付本次并购交易税费 ( 包括但不限于重组中介费用 ) 4. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日由公司第十届董事会第六十五次会议决议公告日调整为公司第十届董事会第六十九次会议决议公告日 发行价格根据定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 由 6.83 元 / 股调整为 7.33 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后广西正和均为洲际油气控股股东, 本次重组并未导致洲际油气实际控 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 ,

21 制人变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 6. 增加详细的价格调整机制 ; 未设有业绩承诺及补偿安排 亿利达 收购其他资产 1. 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购铁城信息全体股东所持有的铁城信息 100% 的股权, 交易标的初步作价为 62, 万元 2. 同时, 上市公司拟通过询价方式, 向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 所募配套资金不超过 42, 万元, 用于支付本次交易标的资产的现金对价 支付中介机构费用等 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为亿利达第二届董事会第二十五次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 后由于发放现金股利调整为 元 / 股 ; 发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 后由于发放现金股利调整为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司控股股东 实际控制人均为章启忠和陈金飞夫妇, 因此本次交易前后公司的控股股东和实际控制人未发生变更 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 13.64/ 不低于 , 铁城信 息

22 诺力股份 收购其他资产 1. 诺力股份拟向张科 张元超和张耀明 3 名自然人发行股份及支付现金购买其持有的无锡中鼎 90% 的股权, 交易价格为 54,000 万元 2. 同时公司拟向丁毅 王宝桐等 2 名认购对象发行股份募集配套资金, 募集资金不超过 23,900 万元, 用于支付本次交易的现金对价 中介机构费用及其他发行费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为第五届董事会第二十三次会议决议公告日 发行价格均采用第五届董事会第二十三次会议决议公告日前 20 个交易日的公司股票均价 元 / 股作为市场参考价, 发行股份价格不低于市场参考价的 90%, 即不低于 元 / 股, 后由于发放现金股利, 最终确定本次交易价格为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为丁毅, 因此, 本次交易不会导致公司控制权变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 , 无锡中 鼎

23 新海宜 收购其他资产 1. 公司本次交易拟向江西迪比科的全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的江西迪比科 60% 的股权, 交易对价为 56, 万元 2. 同时, 新海宜拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金金额不超过本次发行股份收购交易金额的 100%, 不超过 39,858 万元, 主要用于支付本次交易现金对价, 本次交易中介费用及标的公司年产 10 亿安时锂电芯及 10 万套动力电池组建设项目 ( 一期 ) 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为第六届董事会第三次会议决议公告日 发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%; 募集配套资金的发行价格在不低于本次发行股份募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 90% 的前提下, 综合考虑发行股份购买资产部分股票发行定价, 确定本次发行股份募集配套资金部分的股票发行价格不低于 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为张亦斌 马玲芝, 不发生变更, 因此不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 14.95/ , 江西迪 比科

24 泰尔重工 收购其他资产 1. 泰尔重工拟向牛朝军等发行股份及支付现金购买其持有的龙雨电子 % 股权, 交易作价 46, 万元 2. 同时, 上市公司向泰尔集团 欣泰投资 2 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 19, 万元, 用于支付本次交易的现金对价 本次交易中介费用及相关税费 3. 发行股份购买资产的定价基准日与发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 确定为 元 / 股 ; 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 确定为 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司控股股东和实际控制人均为邰正彪, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 , 龙雨电 子

25 星期六 收购其他资产 1. 星期六拟发行股份及支付现金收购时尚锋迅 80% 股权以及北京时欣 70% 股权, 交易价格分别为 29,440 万元 7,700 万元 2. 同时, 上市公司拟通过询价方式, 向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 所募配套资金总额不超过 19,500 万元, 用于向交易对方支付现金对价并支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为本公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日星期六股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 发行股份募集配套资金金的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次募集配套资金的发行价格不低于 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 张泽民先生和梁怀宇女士均为公司实际控制人 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有价格调整机制, 未设有业绩承诺及补偿安排 10.90/ 不低于 ,

26 精华制药 收购其他资产 新海股份借壳上市 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式, 购买石振祥等持有的阿尔法药业 100% 股权, 交易价格初步确定为 亿元 2. 上市公司拟向包括南通产控在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 80,000 万元, 扣除发行费用后将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价及阿尔法药业 年产手性药物及其中间体 2100 吨和副产品 3500 吨技术改造项目 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为精华制药第三届董事会第四十一次会议决议公告日 ; 发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票均价的 90%, 确定为 元 / 股, 后由于派发现金股利及转增调整为 元 / 股, 发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股, 后由于派发现金股利及转增将底价调整为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 南通产控持有公司股份均为公司的控股股东, 南通市国资委均为公司的实际控制人 因此本次交易将不会导致本公司的实际控制人发生变更, 不构成借壳重组上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本次交易方案包括 ( 一 ) 重大资产置换 ;( 二 ) 发行股份购买资产 上述重大资产置换和发行股份购买资产互为条件, 共同构成本次交易不可分割的组成部分, 任何一项因未获得监管机构批准而无法付诸实施, 则另一项交易不予实施 2. 新海股份以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运 100% 股权的等值部分进行置换 3. 拟置出资产初步作价 66, 万元, 拟置入资产初 20.67/ 不低于 , 阿尔法药业韵达货运

27 中环股份 引入战略投资者 步作价 1,800, 万元, 两者差额为 1,733, 万元 置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买 4. 发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日 ; 发行价格为 元 / 股, 不低于考虑除息因素后定价基准日前 60 个交易日新海股份股票交易均价的 90% 5. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成后, 上市公司实际控制人由黄新华变更为聂腾云和陈立英夫妇 本次交易中, 拟购买资产的相关指标超过上市公司 2015 年末相关指标的 100% 且本次交易导致上市公司主营业务发生根本变化, 按照 重组管理办法 的规定, 本次交易构成借壳上市 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本次交易中环股份拟向国电科环发行股份购买其持有的国电光伏 90% 股权, 交易价格为 658,928, 元 2. 同时向包括中环集团在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 总额不超过 41,616 万元, 用于国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护 支付本次交易的中介机构费用 交易税费 人员安置费用等并购整合费用 3. 发行股份购买资产的定价基准日为本公司第四届董事会第四十一次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日中环股份股票交易均价的 90%, 即 7.74 元 / 股 ; 募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 8.06 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 中环集团均为公司控股股东, 天津市国资委均为公司的实际控制人, 因此本次交易不构成借壳上市 7.74/ 不低于 ,

28 5. 设有价格调整机制, 未设有业绩承诺及补偿安排 苏宁环球 龙洲股份 收购其他资产 收购其他资产 1. 上市公司向伊尔美投资和港华投资收购其合计持有的伊尔美港华 80% 的股权, 交易价格暂定为 20, 万元 2. 发行股份购买资产的股份定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日, 发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 即 元 / 股 3. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易实施前后, 本公司的实际控制人均为张桂平, 公司控制权未发生变化, 因此本次交易不构成借壳上市 4. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 龙洲股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买兆华投资等持有的兆华领先 100% 股权, 预估交易作价为 124,215 万元 2. 同时, 龙洲股份拟向交通国投 龙洲股份员工资管计划及新疆嘉华创富发行股份募集配套资金, 总计不超过 58,000 万元, 在支付本次重组相关费用后, 将全部用于支付本次交易的现金对价, 不足部分上市公司以自有或自筹方式支付 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为龙洲股份审议本次重大资产重组事项的第五届董事会第十八次会议决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股不低于定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价的 90%, 后由于利润分配, 调整为 元 / 股 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价 90%, 为 元 / 股, 后由于利润分配, 调整为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 交通国投均为上市公司控股股东, 龙岩市国资委仍为上市公司实际 / , 伊尔美港华兆华领先

29 控制人, 本次交易不会导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 欣龙控股 收购其他资产 1. 欣龙控股拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买王江泉等持有的华卫药业 100% 股权及葛德州 孙伟合计持有的德昌药业 70% 股权, 交易对价分别为 60, 万元 23, 万元 2. 同时, 欣龙控股拟向海南永昌和 蓝星金石及国傲远辉等 3 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总金额预计不超过 75, 万元, 募集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 本次募集配套资金扣除本次交易相关费用后的净额用于支付本次交易中的现金对价及标的公司的募投项目建设 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司首次审议本次交易的董事会 ( 即第六届董事会第六次会议 ) 决议公告日 发行股份价格均为 6.91 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后张哲军均为上市公司实际控制人, 因而, 本次交易未导致上市公司的控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 , 华卫药业德昌药业

30 广宇发展借壳上市 南山控股 换股吸收合并 1. 上市公司通过发行股份的方式购买重庆鲁能 34.50% 的股权 宜宾鲁能 65.00% 的股权 鲁能亘富 % 的股权 顺义新城 % 的股权以及重庆鲁能英大 30.00% 的股权, 交易作价为 872, 万元 2. 本次交易公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 872, 万元, 且不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 配套资金扣除发行费用后将用于募集资金投资项目建设 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三十六次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票均价的 90%, 确定为 6.81 元 / 股 ; 募集配套资金的发行价格应不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.94 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 广宇发展的实际控制人自 2008 年 2 月变更为国家电网, 且本次广宇发展发行股份向控股股东鲁能集团购买的资产总额, 占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100% 以上 因此, 本次交易构成借壳上市 5. 设有价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 南山控股拟以发行 A 股股份换股方式吸收合并深基地, 即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地 B 股股票 2. 同时, 南山控股拟采用锁价发行方式向不超过 10 名特定对象 ( 国开汉富融翔 国开汉富贵富 金信基金拟设立的资管计划 ) 非公开发行 A 股股票募集配套资金 本次募集配套资金总金额不超过 亿元, 募集配套资金总额不 6.81/ 不低于 , ,

31 ( 四 ) 第六届并购重组委委员名单 超过拟购买资产交易价格的 100%, 募集配套资金将用于投资天津滨港宝湾国际物流园项目 青岛胶州宝湾国际物流中心项目及嘉兴宝湾国际物流供应链中心 ( 一期 ) 宝湾物流 ( 华东 ) 高端电子商务运营中心 西安宝湾国际物流中心项目 咸阳宝湾物流中心项目 江阴临港宝湾物流中心项目及绍兴宝湾国际物流中心项目 3. 发行股份换股吸收合并及募集配套资金的定价基准日均为第四届董事会第十九次会议决议公告日 南山控股的换股价格为定价基准日前 20 个交易日南山控股股票交易均价的 90%, 即 5.83 元 / 股, 后由于分红除息调整为 5.64 元 / 股 ; 深基地股东的换股价格以定价基准日前 20 个交易日交易均价为基础, 并在此基础上给予 40% 的换股溢价率确定, 即 港元 / 股, 折合人民币 元 / 股 ; 本次募集配套资金发行价格确定为 5.83 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日南山控股股票交易均价的 90%, 后由于分红除息调整为 5.64 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次换股吸收合并双方的控股股东及实际控制人均为中国南山集团, 本次换股吸收合并后, 存续上市公司的控制权未发生变更, 因此不构成借壳上市 5. 未设有业绩承诺及补偿安排 根据 证券法 和 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程 ( 证监会公告 [2014]15 号 ) 的有关规定, 中国证监会决定, 聘任 35 人为中国证监会第六届并购重组委委员 第六届并购重组委全部为兼职委员, 分别是 ( 按姓氏笔画排序 ): 王传军 田正大 田轩 史博 任晓辉 刘乃生 江禹 阳琨 苏波 李惠琦 李燕玉 肖力 张文鑫 张京京 张树帆 张浩 29

32 陈军 陈瑛明 欧阳西 罗会远 周颖 胡华勇 姜诚君 姜翼凤 顾军锋 徐建军 徐萍 郭文 唐松华 梁晓燕 梁跃军 蒋骁 焦晓宁 黎军 冀洪 涛 详见下表 : 姓名 性别 出生年月学历 / 学位职务职称工作单位 / 专业 王传军男 研究生 / 硕士副总经理 高级会计师 梁跃军男 经济学 / 硕士高级合伙人 - 郭文男 工商管理 / 硕士 董事总经理 - 坤元资产评估有限公司上海朱雀投资发展中心 ( 有限合伙 ) 弘毅投资管理 ( 天津 )( 有限合伙 ) 中银基金管理有限公司 陈军 男 金融学 / 硕士 助理执行总裁 - 清华大学五 田轩 男 博士 道口金融学 教授 金融学 院院长助理 史博 男 硕士研究生 权益首席投资官 - 南方基金 执委会委 员 董事总 刘乃生 男 硕士研究生 经理 保荐中级会中信建投证券股份有业务负责计师限公司 人 投资银 行部负责人 公司董事 江禹 男 硕士研究生 执委会委保荐代华泰联合证券有限责员 董事总表人任公司 经理 阳琨 男 硕士研究生 副总经理 - 华夏基金 苏波 女 本科 / 硕士 高级合伙人 无 北京观韬律师事务所 李惠琦 男 本科 / 硕士 合伙人 会计师 致同会计师事务所 李燕玉女 研究生 / 硕士合伙人 - 肖力男 研究生 / 硕士董事长 高级经济师 张京京女 本科 / 学士合伙人 - 张树帆男 研究生 / 硕士 陈瑛明男 研究生 / 国际经济法学硕士 董事长助理 副总裁 首席合伙人 欧阳西男 硕士研究生副总裁 罗会远男 研究生 / 法律硕士 合伙人 高级经济师 无 中级经济师 无 普华永道中天会计师事务所中水致远资产评估有限公司毕马威华振会计师事务所中通诚资产评估有限公司 上海市瑛明律师事务所 广发证券股份有限公司北京市海润律师事务所 30

33 周颖女 研究生合伙人中级 胡华勇男 博士研究生 姜诚君男 硕士研究生 姜翼凤女 徐建军男 研究生 / 民商法学硕士研究生 / 民商法学硕士 公司副总裁兼投资银行事业部总裁投资银行委员会副主任 投资银行部总经理 合伙人 无 经济师 徐萍女 研究生 / 硕士合伙人无 梁晓燕女 研究生 / 硕士合伙人 蒋骁男 研究生 / 硕士高级副总裁 黎军男 本科 无 投行动态信息汇总 安永华明会计师事务所 国信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 北京市金杜律师事务所 合伙人无北京德恒律师事务所 首席评估师 副总经理 高级会计师中级经济师 会计师 北京市天元律师事务所信永中和会计师事务所上海东洲资产评估有限公司 北京国融兴华资产评估有限责任公司 冀洪涛男 硕士研究生总裁助理 - 鹏华基金 五 非上市公众公司申请企业情况 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 7 月 01 日, 全国股转系统在审企业共 1,988 家 ; 截至 2016 年 7 月 10 日, 新三板挂 牌企业共 7,725 家, 基础层企业 6,772 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方 式的为 1,584 家, 协议方式 6,141 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无新增于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 7 月 04 日至 7 月 08 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 按转让方 做市方式 31, % 式 协议方式 29, % 按市场分 基础层 35, % 31

34 成交金额 ( 万元 ) 层 创新层 25, % 按转让方 做市方式 164, % 式 协议方式 119, % 按市场分层 基础层 113, % 创新层 171, % 本周较上周, 成交总金额下降了 17.55%, 其中 : 做市交易金额较上周下降 了 3.79%, 协议交易金额下降了 31.10%; 基础层成交金额较上周下降了 35.52%, 创新层成交金额较上周上升了 1.22% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 06/27 至 07/01 07/04 至 07/08 变化 成交总金额 345, , % 做市方式金额 171, , % 按转让方式协议方式金额 174, , % 按市场分层 基础层金额 176, , % 创新层金额 168, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 57.89% 42.11% 在成交金额方面, 凯路仕 (430759) 采用做市交 易的方式, 以交易金额 13, 万元位列第一 ; 安达科技 (830809) 采用做市 交易的方式, 以 13, 万元位列第二 ; 联讯证券 (830899) 采用做市交易的 方式, 以交易金额 12, 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 凯路仕 做市 创新层 , 安达科技 做市 创新层 , 联讯证券 做市 基础层 , 在换手率方面, 诺斯贝尔 (835320) 以 的换手率并列第一 此外, 期间换手率的前十名中有 9 家采用协议转让的方式,1 家采用做市转让的方 式 ; 有 9 家基础层企业, 有 1 家创新层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 诺斯贝尔 协议 创新层 2, , 伯特利 协议 基础层 , 睿思凯 协议 基础层 郑州远见协议基础层 中孚达 协议 基础层 莱比德 协议 基础层 宝中海洋 协议 基础层 ,

35 三江并流 协议 基础层 远航股份 协议 基础层 随视传媒 做市 基础层 , 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 7 月 02 日至 2016 年 7 月 08 日期间, 新三板共有 45 家企业实施 了定增, 比上周减少了 11 家, 平均市盈率较上期上升了 %, 主要是由于 磊鑫园林的市盈率达到 3, 导致的, 平均募集资金额 0.19 亿元 具体统计 情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (40.00%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施 定增的 14 个行业里, 材料 II 媒体 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 商业 和专业服务及资本货物较上周上升 ; 有 3 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降 幅最大的是技术硬件与设备, 市盈率较上周降幅为 80.72% 详见附表 2 及下 表 : 行业 06/25 至 07/01 07/02 至 07/08 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业

36 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 07 月 07 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 34

37 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 7 月 7 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 1 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 2 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 已反馈 3 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈

38 序号 4 申请企业注册地申请类型 中科招商投资管理集团股份有限公司 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字会计师 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 签字律师 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 项目负责人 胡辉丽 审核进度 已反馈 备注 5 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈 6 7 北京首都创业集团有限公司 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券综合无 北京公司债券房地产业无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有 中信建投证券股份有限公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 许可 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合 黄峰 李萌 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京国枫律师事务所 北京市中伦文德律师事务所 郭昕 潘继东 张叶飞 郭雪华 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 张雪婷 丁伟强 已反馈 已反馈

39 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 8 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 二次反馈 9 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 已反馈 10 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 11 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈

40 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 12 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 13 潍坊渤海水产综合开发有限公司 山东 公司债券 农 林 牧 渔业 无 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 刘峰 张利 山东诚公律师事务所 李倩华 马涛 中诚信证券评估有限公司 邹超 已反馈 14 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ); 立信会计师事务所 ( 特殊普 郭海龙 叶慧 ; 翟小民 徐从礼 嘉源律师事务所 王元 傅扬远 中诚信证券评估有限公司 张一弛 已受理 15 大连融强投资有限公司 辽宁公司债券综合无 西南证券股份有限公司 张瑞 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 梁海涌 李述喜 张全成 陈明生 国浩律师 ( 天津 ) 事务所 梁爽 张宇 鹏元资信评估有限公司 王贞姬 已反馈

41 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 16 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏公司债券综合无 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 ( 特 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 已反馈 17 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 已反馈 18 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 19 成都金融城投资发展有限责任公司 四川公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈

42 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 20 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 21 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 已反馈 22 郑州地产集团有限公司 河南 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 招商证券股份有限公司 赵洪宇 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 秦喜胜 王松超 河南明商律师事务所 吕晋宇 杨雨涵 联合信用评级有限公司 唐玉丽 已反馈 23 台州市椒江区国有资产经营有限公司 浙江公司债券制造业无 东北证券股份有限公司 乔晨 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴成航 杨文弓 北京德恒律师事务所 王琤 张宏心 中诚信证券评估有限公司 张一驰 已受理

43 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 24 北京路劲隽御房地产开发有限公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 耿华 黄一可 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林莹 刘佩珍 北京市环球律师事务所 金旭 刘劲容 中诚信证券评估有限公司 李荣一 已受理 25 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 已受理 26 南京安居建设集团有限责任公司 江苏公司债券建筑业无 中信建投证券股份有限公司 陈易 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 樊晓军 张雷 黄琦 陈亮 江苏宏邺律师事务所 洪炜 解宇昊 中诚信证券评估有限公司 邵新惠 已受理 27 中国葛洲坝集团股份有限公司 湖北公司债券建筑业 海通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 长江证券承 杜宁 林郁松 王晨宁 刘蓓蓓 施伟 杜宁 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 刘金进 熊宇 湖北首义律师事务所 汪中斌 吴东彬 联合信用评级有限公司 叶维武 已受理

44 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 28 鸿商产业控股集团有限公司 上海公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司公司 周小淞 李秀峰 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 金建海 张佳 通力律师事务所 陈臻 张征轶 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已受理 29 上海帝泰发展有限公司 上海公司债券房地产业无 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已受理 30 平安不动产有限公司 广东公司债券综合无 平安证券有限责任公司 周顺强 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 陈岸强 罗剑 北京市中伦律师事务所 孙民方 陈小明 联合信用评级有限公司 冯磊 已受理 31 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏公司债券综合无 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 已受理

45 序号 申请企业注册地申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 32 广州市城市建设开发有限公司 广东公司债券房地产业无 广州证券股份有限公司 九州证券股份有限公司 廖建强 刘一 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王斌 李成殷 广东广信君达律师事务所 石其军 林绮红 闫瑞 中诚信证券评估有限公司 王维 已受理 33 中国光大控股有限公司 香港公司债券金融业 0165.HK 光大证券股份有限公司 黄亮 毕马威会计师事务所 Jonathan Simmy 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 卢钢 刘天意 中诚信证券评估有限公司 王维 已受理

46 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发增发数量实际募资总额基本每股大股东是否参与定增股份上代码市盈率号价格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益认购市日 Wind 行业 OC 东工股份 是 2016/7/8 资本货物 OC 图敏视频 否 2016/7/8 技术硬件与设备 OC 多尔晋泽 , 否 2016/7/8 资本货物 OC 清鹤科技 否 2016/7/8 软件与服务 OC 翌成创意 , 是 2016/7/8 房地产 OC 凯金能源 , 否 2016/7/8 资本货物 OC 竹邦能源 , 否 2016/7/7 商业和专业服务 OC 运通四方 , 是 2016/7/7 汽车与汽车零部件 OC 金智教育 , , 是 2016/7/7 软件与服务 OC 施泰信息 , , 是 2016/7/7 软件与服务 OC 海斯比 , 否 2016/7/7 资本货物 OC 悦高软件 是 2016/7/7 软件与服务 OC 南京天梯 , 否 2016/7/7 资本货物 OC 振威展览 , 否 2016/7/7 消费者服务 Ⅱ OC 兰卫检验 , 否 2016/7/7 制药 生物科技与生命科学 OC 华芯开拓 是 2016/7/7 技术硬件与设备 OC 海森电子 是 2016/7/7 软件与服务 OC 天戏互娱 , 否 2016/7/7 媒体 Ⅱ OC 金科信息 否 2016/7/6 软件与服务 OC 君悦科技 是 2016/7/6 材料 Ⅱ OC 迪恩生物 , 是 2016/7/6 材料 Ⅱ

47 OC 豫新股份 是 2016/7/6 资本货物 OC 博丹环境 否 2016/7/6 公用事业 Ⅱ OC 科升无线 否 2016/7/6 软件与服务 OC 惠同股份 是 2016/7/6 材料 Ⅱ OC 澳冠智能 否 2016/7/6 资本货物 OC 磊鑫园林 , , 否 2016/7/6 资本货物 OC 迈测科技 , 否 2016/7/6 技术硬件与设备 OC 首都在线 , 否 2016/7/5 软件与服务 OC 东鼎股份 , 否 2016/7/5 软件与服务 OC 永强农业 , 是 2016/7/5 食品 饮料与烟草 OC 锐嘉工业 是 2016/7/5 资本货物 OC 精雷电器 , 是 2016/7/5 汽车与汽车零部件 OC 中广瑞波 , 是 2016/7/5 软件与服务 OC 数智源 否 2016/7/5 软件与服务 OC 凯鑫光电 , 否 2016/7/5 耐用消费品与服装 OC 康铭泰克 否 2016/7/5 软件与服务 OC 派特森 否 2016/7/5 能源 Ⅱ OC 奥翔科技 否 2016/7/4 材料 Ⅱ OC 瑞德智能 , 是 2016/7/4 耐用消费品与服装 OC 海唐公关 , 否 2016/7/4 媒体 Ⅱ OC 名颂科技 , 否 2016/7/4 技术硬件与设备 OC 清水爱派 , 否 2016/7/4 商业和专业服务 OC 建科集团 是 2016/7/4 商业和专业服务 OC 柠檬网联 , 否 2016/7/4 软件与服务