目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 ) 非公开发行...

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1 投行动态信息汇总 第五十一期 (2016 年 06 月 11 日 年 06 月 17 日 ) 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况... 8 三 公司债申请及发行情况... 9 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 9 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 中止及终止事项 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 证监会修订 重大资产重组管理办法 ( 二 ) 新增审核企业 ( 三 ) 重组委审核情况 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 本期方案 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止 终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

3 投行动态信息汇总第五十一期 (2016 年 6 月 11 日至 6 月 17 日 ) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 06 月 16 日, 中国证监会受理首发企业 814 家, 其中, 已过会 116 家, 未过会 698 家 未过会企业中, 正常待审企业 672 家, 中止审查企业 26 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 100% - - ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 06 月 03 日起至 2016 年 06 月 16 日为止, 上交所主板新增 8 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 深圳市锐明技术 上交所主板 2 安徽集友新材料上交所主板 3 掌阅科技上交所主板 4 苏州赛腾精密电子上交所主板 5 上海十月妈咪网络上交所主板 6 华能澜沧江水电 * 上交所主板 7 中创物流上交所主板 8 上海璞泰来新能源科技上交所主板 1

4 2 深交所中小板 从 2016 年 06 月 03 日起至 2016 年 06 月 16 日为止, 深交所中小板新增 5 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 佛山市燃气集团 深交所中小板 2 湘北威尔曼制药 深交所中小板 3 蒙娜丽莎集团 深交所中小板 4 深圳时代装饰 深交所中小板 5 青岛征和工业 深交所中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 06 月 03 日起至 2016 年 06 月 16 日为止, 深交所创业板新增 10 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 普元信息技术 深交所创业板 2 矽时代材料科技 深交所创业板 3 广东海纳川生物科技 深交所创业板 4 世纪恒通科技 * 深交所创业板 5 四川圣迪乐村生态食品 * 深交所创业板 6 深圳市澄天伟业科技 深交所创业板 7 一品红药业 深交所创业板 8 石家庄优创科技 深交所创业板 9 北京英博电气 深交所创业板 10 爱威科技 深交所创业板 ( 二 ) 发审委审核情况 本周共召开 2 次发审会, 上会 3 家企业全部过会 序 号 1 上会企业 主板 / 创业板 上会主要关注问题 1 关注发行人报告期内道具统计数据结果 是否存在非正常变化, 及其对各期收入确认是 否存在较大影响的核查情况, 游戏玩家真实性 的核查程序 结论和依据 ; 厦门吉比特网络技主板 2 关注发行人共同实际控制人的依据和合术股份有限公司理性 ; 3 关注发行人关联交易的商业理由和公允 性, 关注控股股东占用公司资金, 发行人的资 金管理制度及其内部控制是否健全并有效执 2

5 行 1 关注发行人主要产品毛利率的核查情 况, 关注发行人主要产品今后毛利率可能的变 2 常州快克锡焊股份有限公司 主板 动趋势, 相关风险是否充分揭示 ; 2 关注发行人全资子公司净利润率显著高 于可比软件公司原因, 补充说明全资子公司与 母公司的定价原则及其公允性 1 关注发行人是否存在影响持续盈利能力 的重大不利情形 ; 2 关注发行人自报告期初到目前发生的装 修工程质量争议 纠纷 投诉 举报和诉讼 仲裁等事项所涉及的具体情形 解决情况和责 任承担状况, 以及发行人对工程质量的内部控 3 深圳市名雕装饰股份有限公司 主板 制制度建设和运行情况 ; 3 关注发行人报告期内是否存在收入跨期确认 ; 4 关注发行人报告期内主营业务毛利率高 于同行业可比公司平均水平的合理性 ; 5 关注发行人长期待摊费用的具体构成情 况和会计处理的依据 ; 6 关注报告期内发行人采用劳务分包模式 的相关事项 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 从 2016 年 6 月 11 日起至 2016 年 6 月 17 日为止, 公告非公开发行董事会预案的企业共 11 家 ; 有 2 家经发审委审核通过的企业, 为安信信托 (600816) 润达医疗 (603108) 公告的 11 个董事会预案中, 共有首发预案 8 个 ; 修订版预案 3 个, 分别为普利特 (002324) 华纺股份(600448) 威创股份(002308), 其中华纺股份 (600448) 与威创股份 (002308) 为收到证监会反馈意见后进行的方案修订 华纺股份 (600448) 对发行价格 发行数量 发行决议的有效期等事项进行了调整 威创股份 (002308) 则对风险因素说明及利润分配情况进行了补充 3

6 说明 本周共有 2 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 分别为协鑫集成 (002506) 星徽精密 (300464) 本周 11 家公告非公开发行 方案的公司中募集资金投资项目涉及补充营运资金或偿债的有 6 家, 分别为 : 协鑫集成 (002506) 兖州煤业 (600188) 宁波高发 (603788) 黑猫股份 (002068) 普利特 (002324) 华纺股份 (600448), 具体情况见下表 : 序号 企业 募集资金投资金额 ( 万元 ) 募集资金中用于补充流动资金或偿债的金募集资金用于补充流动资金或偿债的金额额 ( 万元 ) 占募集资金投资金额的比例 (%) 1 协鑫集成 334, , % 2 兖州煤业 600, , % 3 宁波高发 88, , % 4 黑猫股份 69, , % 5 普利特 95, , % 6 华纺股份 90, , % 其中黑猫股份募集资金扣除发行费用后, 全部用于偿还银行贷款 本周非公开发行预案除黑猫股份 (002068) 普利特 (002324) 劲嘉股份 (002191) 外, 均采用竞价方式发行, 占比 72.73% 本 周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 6 家, 占比达 54.55% 详见下表 : 序号代码 SZ 协鑫集成 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定向增发目的 竞价 70, 项目融资 方案要点 1. 发行对象为符合法律法规规定的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为本次发行的发行期首日 股票发行价格不低于 大股东及其关联方是否参与认购 否 4

7 SH SH SH 科力远 兖州煤业 宁波高发 竞价 15, 项目融资 竞价 53, 融资收购其他资产 竞价 2, 项目融资 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 334, 万元, 扣除发行费用后用于 1600MW 高效差异化光伏电池项目 250MW 超高效异质结光伏电池项目 500MWh 储能电池项目及补充流动资金 1. 发行对象为符合证监会条件的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为本公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日, 即 2016 年 6 月 15 日 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价的 90%, 即不低于 9.54 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 150,000 万元 ( 含发行费用 ), 募集资金扣除发行费用后将全部投资于湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产 5.18 亿安时车用动力电池产业化项目 ( 一期工程 ) 常德力元新材料有限责任公司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目 CHS 混合动力总成系统研发项目 1. 发行对象为不超过 10 名符合法律 法规的投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日 本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 9.25 元 / 股的 90%, 即发行价格不低于 8.33 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 600,000 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于收购久泰能源 52% 股权 增资中垠租赁及偿还银行贷款 1. 发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日 ( 即 2016 年 6 月 15 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 88,392 万元, 扣除发行费用后将用于收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司 80% 的股权和宁波市鄞州雪利曼软件有限公司 35.55% 的股权 汽车电子换挡系统新建项目 汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目 汽车虚拟仪表新建项目 城市公交车联网平台新建项目以及补充流动资金 否 否 否 5

8 SZ SZ SZ SH 黑猫股份 普利特 劲嘉股份 华纺股份 定价 12, 补充流动资金 定价 4, 项目融资 定价 18, 项目融资 竞价 15, 项目融资 1. 发行对象为景德镇井冈山北汽创新发展投资中心 ( 有限合伙 ) 2. 定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日 本次非公开发行股票的价格不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 确定为 5.75 元 / 股 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 69,000 万元, 扣除发行费用后, 全部用于偿还银行贷款 1. 为修订稿, 对预案部分内容与格式进行了调整 2. 发行对象为周文 国禹资管 丁劲松和池驰共 4 名投资者 3. 定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日 (2016 年 6 月 13 日 ), 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 为 元 / 股 4. 募集资金总额不超过 95,000 万元, 扣除相关发行费用后的净额拟用于高性能环保型塑料复合材料生产项目 偿还并购借款和补充流动资金 1. 发行对象为复星安泰 劲嘉创投 黄华 侯旭东 李德华和张明义 2. 定价基准日为公司第四届董事会 2016 年第七次会议决议公告日, 本次非公开发行股票价格为 9.14 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 165, 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目 贵州省食品安全 ( 含药品保健品 ) 物联网与大数据营销溯源平台项目 新型材料精品包装及智能化升级项目及包装技术研发中心项目 1. 为二次修订稿, 对发行价格 发行数量 发行决议的有效期等事项进行了调整 2. 发行对象为包括滨州国资公司在内的不超过 10 名特定对象 3. 定价基准日由公司第五届董事会第八次会议决议公告日 (2015 年 10 月 27 日 ) 调整为本次非公开发行的董事会决议公告 是是是是 6

9 SH SZ SZ 时代万恒 星徽精密 威创股份 竞价 6, 项目融资 竞价 项目融资 竞价 项目融资 日 (2016 年 6 月 13 日 ) 发行价格由不低于 7.40 元 / 股调整为不低于 5.80 元 / 股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 募集资金总额为不超过 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将使用于纺织产业链智能化研发中心项目 越南年产 5000 万米高档服装面料 ( 染整 ) 项目及补充流动资金 1. 发行对象为包括辽宁时代万恒控股集团有限公司在内的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议 ( 临时会议 ) 决议公告日 本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 80,000 万元 ( 含此数 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将用于高能锂离子动力电池项目, 该项目投资总额 99,945 万元 1. 发行对象为包括公司控股股东星野投资在内的不超过 5 名的特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 定价原则采取下列方式之一 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; 或 (2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过 43,908 万元 ( 含 43,908 万元 ), 扣除发行费用后用于隐藏式滑轨生产线扩建项目及高端滑轨生产线建设项目 1. 为二次修订稿, 对风险因素说明及利润分配情况进行了补充说明 2. 发行对象为不超过十名的特定对象 3. 定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 是 是 否 7

10 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 4. 募集资金总额不超过 25 亿元, 扣除发行费用后拟全部投入幼儿园运营一体化解决方案项目及 旗舰型幼儿园 升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目 2 定向增发情况 上周公告了 7 家定向增发结果, 总规模 亿元, 见下表 : 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 友阿股份 % 0.10% 92.24% 14, 市场发行 2016/6/17 大冷股份 % 0.0% 94.10% 5, 市场发行 2016/6/17 鸿利光电 % 17.52% % 5, 市场发行 2016/6/15 桐昆股份 % 0.0% 97.22% 26, 市场发行 2016/6/14 浩丰科技 % 0.0% 89.27% 市场发行 2016/6/13 百联股份 % 0.0% % 6, 特定投资者 2016/6/16 纳川股份 % 0.0% % 5, 特定投资者 2016/6/14 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 友阿股份 2016 年 5 月 30 日启动发行时, 溢价为 6.70%, 最终以高于底价 0.10% 的价格定价,5 家投资机构获配 ; 大冷股份 2016 年 5 月 24 日启动发行时, 溢价为 3.64%, 最终以底价的价格定价,7 家投资机构获配 ; 8

11 鸿利光电 2016 年 5 月 24 日启动发行时, 溢价为 15.60%, 有效认购对象为 9 家, 最终以高于底价 17.52% 的价格定价,5 家投资机构获配 ; 桐昆股份 2016 年 5 月 25 日启动发行时, 溢价为 4.11%, 最终以底价的价格定价,6 家投资机构获配 ; 浩丰科技 2016 年 5 月 17 日启动发行时, 溢价为 12.02%, 最终以底价的价格定价,2 家投资机构获配. 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 14 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 06 月 16 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 伟星集团有限公司 - 2 南京丰盛产业控股集团有限公司 - 3 成都金融城投资发展有限责任公司 - 4 北京同仁堂科技发展股份有限公司 1666.HK 5 绍兴市城市建设投资集团有限公司 - 6 国家电力投资集团公司 - 7 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 - 8 鲁能集团有限公司 - 9 郑州地产集团有限公司 - 10 中国铁建股份有限公司 台州市椒江区国有资产经营有限公司 - 12 现代牧业 ( 集团 ) 有限公司 - 13 华电集团公司 - 14 北京首创股份有限公司 深交所 本期新增 3 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 9

12 公司债企业 具体情况如下表所示 : 投行动态信息汇总 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 深圳深国投房地产开发有限公司 - 2 深圳市沃尔核材股份有限公司 正兴隆房地产 ( 深圳 ) 有限公司 - 3 中止及终止事项 本期无新增中止及终止审查企业 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 17 日期间, 共新增 41 家企业于上交所进行预审, 详情如下 : 序号 债券 1 株洲市金科建设投资经营有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 2 山东三星集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 3 上海东渡丰汇投资发展有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 4 中泰证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 5 铁牛集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 6 华泰期货有限公司 2016 年次级债券 7 携程旅行网 ( 香港 ) 有限公司 2016 年公司债券 8 浏阳市广宇高科技农业有限公司非公开发行 2016 年公司债券 9 遵义红色旅游 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 北京市谷财集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 11 中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 12 吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 13 淮安清河新区投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 14 杭州市城建开发集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 15 江苏长电科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 16 重庆园业实业有限公司 2016 年非公开发行公司债券 17 丰县城市投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 18 东方金钰股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 19 宜华企业 ( 集团 ) 有限公司 2016 年公司债券 20 淮安市清浦城市建设投资开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 21 朗诗集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 22 杭州市城建开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 23 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司 2016 年公司债券 24 广东海伦堡地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 25 江苏武进绿色建筑产业投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 26 德庆县水利水电工程有限公司非公开发行 2016 年公司债券 27 北京新奥集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 10

13 28 钦州市开发投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 29 成都市新津县工业投资经营有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 30 北控水务集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 31 厦门经济特区房地产开发集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 32 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 33 北京首都开发股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 34 绍兴市上虞区交通投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券 35 成都人居置业有限公司 2016 年非公开发行公司债券 36 新光控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 37 国金 - 创富租赁二期资产支持专项计划 38 嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 39 成都人居置业有限公司 2016 年公司债券 40 株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 41 杭州余杭经济开发建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 深交所 2016 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 17 日期间, 共新增 10 家企业于深交所进行 预审, 详情如下 : 序号债券 1 山东魏桥铝电有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 2 美好置业集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 3 中国航空技术深圳有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 4 东莞市新世纪科教拓展有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 5 水城县城市投资开发有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 6 金融街控股股份有限公司 2016 年公司债券 7 利亚德光电股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 8 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 9 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 10 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 6 月 11 日起至 2016 年 6 月 17 日为止, 于深 沪交易所上市交易 的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 35 家, 平均票面利率 5.38%: 其中面向合格投资者公开发行的 13 家, 平均票面利率 4.63%, 较上期下 降了 0.46 个百分点 ; 非公开发行 22 家, 平均票面利率为 5.82%, 较上期上升了 0.17 个百分点 非公开发行的公司债共有 5 家采取了增信措施, 公开发行的公司 债没有企业采取了增信措施 具体情况如下表 : 11

14 序号 债券简称 债券代码 所属行业 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级特殊条款 / 增信 1 16 株教 地方国有企业是 /6/17 上交所 调整票面利率, 回售 2 16 新湖 民营企业 否 /6/17 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 3 16 华夏 民营企业 是 /6/17 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 4 15 安城债 地方国有企业 是 /6/16 深交所 AA 调整票面利率, 回售 5 16 郑公 地方国有企业 是 /6/16 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 6 16 航基 中央国有企业 是 /6/16 深交所 AA AA 荣发 民营企业 是 /6/16 深交所 AA+ 回售, 调整票面利率 8 16 金建债 地方国有企业 是 /6/16 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 9 16 余姚债 地方国有企业 是 /6/16 上交所 回售, 调整票面利率 淮经 地方国有企业 是 /6/16 上交所 AA 调整票面利率, 回售 电投 中央国有企业 否 /6/16 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 海资 地方国有企业 否 /6/16 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 润银 民营企业 是 /6/16 深交所 回售, 调整票面利率 电投 中央国有企业 否 /6/16 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 常建 地方国有企业 是 /6/16 深交所 AA 东丽债 地方国有企业 是 /6/16 深交所 不可撤销连带责任担保 万达 民营企业 否 /6/15 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 武经 地方国有企业 是 /6/15 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 盛泽 集体企业 是 /6/15 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担 保 12

15 20 16 紫薇 地方国有企业 是 /6/15 上交所 AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 中铁建 中央国有企业 是 /6/15 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 智慧 民营企业 否 /6/15 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 漳九龙 地方国有企业 否 /6/15 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 高科债 地方国有企业 是 /6/15 上交所 不可撤销连带责任担保 邢路 地方国有企业 是 /6/15 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 广汇 G 民营企业 否 /6/15 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 永泰 民营企业 否 /6/15 上交所 AA+ AA 眉控 地方国有企业 是 /6/14 上交所 AA 回售, 调整票面利率 住总 地方国有企业 是 /6/14 上交所 AA 调整票面利率, 回售 复星 民营企业 否 /6/14 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 葛洲 中央国有企业 否 /6/14 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 津劝业 地方国有企业 是 /6/14 上交所 A+ 调整票面利率, 回售 / 抵押担保 葛洲 中央国有企业 否 /6/14 上交所 AAA AAA 苏农 地方国有企业 否 /6/13 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 新港 地方国有企业 是 /6/13 上交所 AA+ - 13

16 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 证监会修订 重大资产重组管理办法 主要内容 : 修订 1: 累计首次原则 --- 控制人变更五年之后超标不再构成借壳 序号修订前修订后 1 按累计首次原则, 只要上市公司发生了控制权变更, 当新的控制人及其关联方注入资产首次累计达到 100% 时, 即构成借壳上市, 无论达到这一指标的期限发生在控制权变更后多少年 修订 2: 增加 100% 指标的参考项目 例如, 若控制权变更发生在 2015 年 1 月 1 日,2019 年 12 月 31 日之前的资产注入均未超过 100%,2020 年 1 月 1 日或之后的资产注入累计方才超过 100%, 则不再构成借壳 序号修订前修订后 保留控制权变更的条件 ; 1 控制权变更 + 资产总额超过 100%= 借壳上市 除总资产指标外, 新增营业收入 净利润 净资产 对价股份占交易前总股本 4 个指标, 任一指标超过 100%, 都可被认定为借壳 即使指标未超过 100%, 只要导致上市公司主营业务发生根本性变更, 同样可被认定为借壳 修订 3: 明确控制权的界定及不得借壳的情形序号修订要点 1 控制权的界定按 上市公司收购管理办法 第 84 条规定进行执行 2 进一步明确 控制权变更 的判断标准, 主要考量维度 :1 股权比例 ;2 董事会构成 ;3 管理层控制 3 股权分散, 但董事高管可以支配公司重大财务经营决策的, 仍视为具有控制权, 以交易之前或交易之后无实际控制人而判定不构成借壳的情形依据不充分 修订 4: 借壳不得募集配套资金 序号 14 修订要点 1 明确借壳上市交易不得募集配套资金 重组办法 第四十四条修订内容: 2 上市公司发行股份购买资产的, 可以同时募集部分配套资金, 其定价方式按照现

17 行相关规定办理 上市公司发行股份购买资产, 除属于本办法第十三条 ( 借壳上市 ) 规定的交易情形外, 可以同时募集部分配套资金, 其定价方式按照现行相关规定办理 修订 5: 借壳交易中的特定锁定期 序号修订前修订后股份锁 3 年 : 上市公司控股股东, 实际控制人或其关联人 通过本次发行取得上市公司控制权 1 外资战略投资者 董事会引入的境内战略投资者 取得上市公司对价股份时, 其用于认购股份的资产持续拥有权益时间不足 12 个月 因用所认购新股进行业绩补偿锁定 3 年 ; 对于基于收益法对标的资产作价的, 资产方由于要有 3 年的业绩承诺, 往往需要锁定 3 年 锁价发行的配套资金部分锁定期 1 年 : 资产认购增发 : 上述条件以外的资产拥有人 询价发行的配套资金部分 上市公司原控股股东 实际控制人 ( 新控股股东 ) 及其关联方 : 锁定期 : 交易完成后 36 个月受限股份 : 其所持有的全部股份, 包括老股和新股 资产方的其他股东 : 锁定期 :24 个月受限股份 : 资产认购取得的对价股份 修订 6: 不得借壳的情形与规避借壳追责序号修订要点违法违规不得借壳 : 1 上市公司 控股股东 实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 或者涉嫌犯罪或违法违规的行为终止已满 36 个月 ; 要求上市公司及其控股股东 实际控制人最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责, 不存在其他重大失信行为 ; 在不满足上述条件时, 不得借壳上市 ( 上市公司不得卖壳 ) 明确不得借壳的情形 : 2 创业板上市公司控制权变更后 60 个月内不得借壳, 即 : 控制权发生变更后 60 个月之内, 不得发生新控制人注入资产各项指标超过 100% 的情形或导致上市公司主营业务发生更本性变更的情形 ; 控制权变更后, 新控制人的金融 创业投资等特定行业的资产注入, 另行规定 增加对规避借壳上市的追责条款 : 着重细化了对规避重组上市审核的追责要求 ; 15

18 交易尚未完成的, 中国证监会责令上市公司补充披露相关信息 暂停交易并按照规定报送申请文件 ; 交易已经完成的, 可以处以警告 罚款, 并对有关责任人员采取市场禁入的措施 构成犯罪的, 依法移送司法机关 ( 二 ) 新增审核企业 从 2016 年 6 月 04 日起至 2016 年 6 月 17 日为止, 新增 13 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 苏大维格 发行股份购买资产 2 万里股份 发行股份购买资产 3 富临精工 发行股份购买资产 4 四维图新 发行股份购买资产 5 神州信息 发行股份购买资产 6 郑煤机 发行股份购买资产 7 九州通 豁免 ( 一般 ) 8 山西证券 豁免 ( 简易 ) 9 京能电力 发行股份购买资产 10 美尚生态 发行股份购买资产 11 华中数控 发行股份购买资产 12 中化岩土 发行股份购买资产 13 美年健康 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有 关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类 型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 三 ) 重组委审核情况 本周上会 2 家企业全部过会, 具体如下 : 序号 1 2 上会企业审核结果重组委审核主要意见 高升控股股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 金城造纸股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 获有条件通过 获有条件通过 1. 补充披露标的公司未来持续盈利的稳定性, 及进一步保护中小投资者的有效措施 ; 2. 补充披露业绩承诺中募集资金的影响及募集资金估算的依据 1. 补充披露张寿清与冯彪 高忠林签署 解除代持协议 的具体内容, 股权代持是否彻底解除以及是否存在潜在纠纷 ; 2. 补充披露江苏院与神雾环保不存在同业竞争的依据以及未来两家公司的发展定位 16

19 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 17 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 9 家, 其中 7 家推出重大资产重组预案 (1 家借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 6 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 90% 为发行价格 ; 有 2 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 为银禧科技 (300221) 准油股份(002207); 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为发行价格的企业, 为四通新材 (300428) 美尚生态 (300495) 本周恒基达鑫 (002492) 推出借壳上市预案, 恒基达鑫拟以置出资产与威高物流 威高股份合计持有的威高骨科 81% 股份中等值部分进行置换, 置出资产作价确定为 121, 万元, 威高骨科 100% 股权的评估值为 606,000 万元, 经交易各方协商确定的交易价格为 606,000 万元 重大资产置换后的差额部分由恒基达鑫以非公开发行股份的方式向威高股份购买 ; 同时, 恒基达鑫向 Alltrade 威海永耀及威海弘阳瑞发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份 本次交易中重大资产置换 恒基达鑫发行股份购买重大资产置换后威高股份持有的威高骨科剩余股份与股份转让互为前提 共同实施 ; 恒基达鑫向 Alltrade 威海永耀及威海弘阳瑞发行股份购买其持有的威高骨科的全部股份以重大资产置换 恒基达鑫发行股份购买重大资产置换后威高股份持有的威高骨科剩余股份为前提 ; 募集配套资金以重大资产置换 恒基达鑫发行股份购买重大资产置换后威高股份持有的威高骨科剩余股份及股份转让为前提, 募集配套资金实施与否及是否足额募集, 均不影响其他交易的实施 本周 9 家企业均有募集配套资金的安排, 其中配套募资采用竞价方式发行的共有 3 家, 选择定价方式发行的共有 6 家, 为银禧科技 (300221) 准油股份 (002207) 恒基达鑫(0024) 天际股份(002759) 宁波东力(002164) 高伟达 (300465) 本周方案中, 除豫能控股外均设有业绩承诺及补偿安排 在这 9 家企业中有 2 家设有发行价格调整方案, 为银禧科技 (300221) 准油股份 (002207), 具体如下 : 17

20 银禧科技 (300221) 发行价格调整机制的触发条件为 :(1) 创业板综合指数 (399102) 收盘点数在该期间内任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司因本次交易停牌日 (2016 年 4 月 15 日 ) 前一交易日相应指数收盘点数 2, 点跌幅达到或超过 30%;( 2) 银禧科技 (300221) 股票于本次交易复牌后连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘价较停牌日 (2016 年 4 月 15 日 ) 前一交易日收盘价 元跌幅达到或超过 30% 触发条件全部满足后, 银禧科技有权在调价基准日出现后 30 日内召开董事会会议审议决定是否对本次交易的发行价格进行调整, 调整后价格为调价基准日前 20 个交易日银禧科技股票交易均价的 90% 准油股份 (002207) 的触发条件为 : 可调价期间内, 深圳成指 ( SZ) 收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较准油股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 12 月 15 日收盘点数 ( 即 12, 点 ) 跌幅超过 20% 或者, 可调价期间内, 油气勘探 (993065) 收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较准油股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 12 月 15 日收盘点数 ( 即 3, 点 ) 跌幅超过 20%, 且准油股份 (002207) 收盘股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较准油股份因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 12 月 15 日收盘股价 (21.42 元 / 股 ) 跌幅超过 20% 当触发条件产生时, 上市公司有权在触发条件产生之日起 20 个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整 若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的, 调价基准日为该次董事会决议公告日, 本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 发行价格调整后, 发行股份购买资产的发行股份数量 = 标的资产交易对价 调整后的发行价格 此外, 也配有募集配套资金所涉及发行股份价格调整 本周 9 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上周方案下降 8.54% 18

21 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 银禧科技 重组目的 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向胡恩赐 陈智勇 许黎明和高炳义购买其持有的兴科电子 66.20% 的股权, 收购完成后标的公司将成为上市公司全资子公司, 交易价格为 108, 万元 2. 同时, 上市公司拟采用定价发行的方式向谭颂斌 林登灿 李晓磊 曾少彬和银禧科技 1 号计划非公开发行股票募集配套资金, 用于支付本次交易现金对价 偿还上市公司银行贷款 补充标的公司流动资金以及支付中介机构服务费用 募集配套资金总额不超过 77, 万元, 不高于本次拟购买资产交易价格的 100% 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为本公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并根据 2015 年度利润分配方案调整后, 最终确定发行价格为 元 / 股 ; 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 并根据 2015 年度利润分配方案调整, 最终确定发行价格为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 谭颂斌 周娟夫妇均为上市公司的实际控制人, 本次交易未导致上市公司控制权发生变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 ; 设有发行价格调整方案 购买资产及配套募资价格 /12.13 募集金额 ( 万元 ) 77, 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 兴科电 子

22 准油股份 恒基达鑫 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 重大资产置换 发行股份购买资产 股份转让 壳资源重组 1. 准油股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买付正桥 郑硕果及慧果投资持有的中科富创 100% 的股权, 交易定价为 240, 万元 2. 同时, 本次交易公司拟向盈久通达 汇金田横发行股份募集配套资金, 拟募集配套资金总额不超过 240, 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100% 募集配套资金拟用于本次交易的现金对价 快递自助服务平台及社区信报箱智能化改造项目 偿还上市公司银行借款及支付中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为准油股份第五届董事会第六次会议决议公告日, 即 2016 年 6 月 15 日 本次发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格为 元 / 股 ; 募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 上市公司向付正桥 郑硕果及慧果投资购买其持有的中科富创 100% 股权, 并未向盈久通达 符永利及其关联方购买资产, 不符合 重组办法 第十三条规定, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 ; 设有发行价格调整机制 1. 本次交易共包括四个环节 : 重大资产置换 发行股份购买资产 股份转让 募集配套资金, 2. 恒基达鑫拟以置出资产与威高物流 威高股份合计持有的威高骨科 81% 股份中等值部分进行置换, 置出资产作价确定为 121, 万元, 威高骨科 100% 股权的评估值为 606,000 万元, 经交易各方协商确定的交易价格为 606,000 万元 3. 上述重大资产置换后的差额部分由恒基达鑫以非公开发行股份的方式向威高股份购买 ; 同时, 恒基达鑫向 Alltrade 威海永耀及威海弘阳瑞发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份 4. 威高股份以其持有的威高物流 100% 的股权作价 / , , 中科富创威高骨科

23 豫能控股 收购其他资产 发行股份购买资产 141, 万元受让实友化工持有的上市公司 7,030 万股股份 5. 恒基达鑫拟向威高股份及境内自然人杨志军等十名特定对象非公开发行股份募集不超过 120,000 万元配套资金, 用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用 6. 本次交易中 :(1) 重大资产置换 恒基达鑫发行股份购买重大资产置换后威高股份持有的威高骨科剩余股份与股份转让互为前提 共同实施 ;(2) 恒基达鑫向 Alltrade 威海永耀及威海弘阳瑞发行股份购买其持有的威高骨科的全部股份以重大资产置换 恒基达鑫发行股份购买重大资产置换后威高股份持有的威高骨科剩余股份为前提 ;(3) 募集配套资金以重大资产置换 恒基达鑫发行股份购买重大资产置换后威高股份持有的威高骨科剩余股份及股份转让为前提, 募集配套资金实施与否及是否足额募集, 均不影响其他交易的实施 7. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为恒基达鑫第三届董事会第二十一次会议决议公告日, 发行价格均为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 为 元 / 股, 后由于派发现金股利, 调整为 元 / 股 8. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易中, 拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为 606, 万元, 占上市公司 2015 年末资产总额的比例超过 100%; 本次交易完成后, 上市公司实际控制人变更为陈学利 本次交易构成借壳上市 9. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 为修订稿, 本报告书披露的交易方案与原披露的交易方案构成重大调整, 对收购比例 配套募集资金总额 定价基准日 发行价格等进行了调整 2. 豫能控股拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的鹤壁同力 97.15% 股权 鹤壁丰鹤 50.00% 股权和华能沁北 12.00% 股权 本次方案调整后, 华能沁北股权的收购比例由 35.00% 降低至 12.00%, 支付方式由发行股份及支付现金相结合调整为仅现金支付 8.44 / 不低于

24 3. 同时, 公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 扣除本次交易税费和中介机构费用后用以支付本次交易的现金对价, 募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的 100% 本次方案调整后, 配套募集资金部分由预计 亿元调整为约 6.90 亿元 4. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日由公司董事会 2016 年第 3 次临时会议决议公告日调整为公司董事会 2016 年第 7 次临时会议决议公告日 根据发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价, 发行价格由 9.46 元 / 股调整为 8.44 元 / 股 募集配套资金的发行价格根据不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价, 由不低于 9.46 元 / 股调整为不低于 8.44 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组 ; 交易前后公司控股股东均为投资集团, 实际控制人均为河南省发改委, 本次重大资产重组亦不会导致公司的控股股东和实际控制人变更, 公司控制权不会发生变化, 因此, 公司此次重大资产重组不构成借壳上市 6. 未设有业绩承诺及补偿安排 东华软件 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 本次交易东华软件拟通过发行股份及支付现金的方式购买梅林 梅立合计持有的群立世纪 100% 的股权 周红艳等合计持有的联旺信息 70% 的股权和亿成科技等合计持有的云视科技 100% 的股权, 群立世纪 100% 股权的交易价格不超过 85, 万元, 收购联旺信息 70% 股权的交易价格不超过 41, 万元, 收购云视科技 100% 股权的交易价格不超过 / 不低于 , 群立世 纪

25 58, 万元 最终交易价格待评估值确定后经各方协商确定 2. 本次交易拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 170,725 万元, 用于支付本次重组现金对价及本次重组相关费用, 其余用于补充上市公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为东华软件第五届董事会第三十八次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易未导致公司控制权发生变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 联旺信 息 云视科技 天际股份 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买新华化工 兴创源投资及新昊投资等 3 名交易对方合计持有的新泰材料 100% 股份, 交易价格为 270, 万元 2 同时, 上市公司拟向汕头天际 合隆包装及吴锭延等 3 名募集配套资金认购对象发行股份募集配套资金不超过 62, 万元, 募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的 100%, 用于支付现金对价 支付中介费用及交易税费和补充流动资金 3. 本次发行股份购买资产和募集配套资金的定价基准日均为上市公司第二届董事会第十三次会议决议公告日 发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格按除权后确定为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易实施前后, 汕头天际及其一致行动人星嘉国际均为上市公司控股股东, 实际控制人均为吴锡盾 池锦华夫妇, 因此, 本次交易不会导致上市公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 , 新泰材料

26 四通新材 宁波东力 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 四通新材拟向天津东安等发行股份购买其持有的天津立中 100% 的股权, 交易价格为 255, 万元 2. 同时, 拟以询价的方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 90, 万元, 且不超过拟购买资产交易价格的 100% 本次募集配套资金在扣除相关发行费用后用于年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目 3. 本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为审议本次发行股份购买资产事宜的第二届董事会第二十次会议决议公告日, 本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 发行价格确定为 元 / 股 本次募集配套资金的价格按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次发行前后, 臧氏家族均为四通新材的实际控制人, 本次交易不会导致公司控制权的变化, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 宁波东力拟以发行股份及支付现金的方式购买富裕仓储等持有的年富供应链 100% 的股权, 初步作价为 216, 万元 2. 同时, 宁波东力拟向宋济隆 母刚 深圳安林珊募集配套资金不超过 71, 万元, 占本次拟购买资产初步作价 216, 万元的 32.87% 配套资金在扣除本次交易的相关费用后, 用于支付本次交易的现金对价及补充年富供应链的流动资金 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日 / 询价 90, , 天津立中 年富供应链

27 高伟达 收购其他资产 发行股份购买资产 为审议本次交易事项的宁波东力第四届董事会第十四次会议决议公告日 发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为 8.57 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 宋济隆 许丽萍夫妇均为上市公司实际控制人, 本次交易未导致公司控制权变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 高伟达拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海睿民 100% 的股权, 交易金额为 30,000 万元 2. 同时拟向鹰高投资 达孜盛世景 泰和睿思 嘉实基金等 4 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 28,000 万元配套资金, 用于支付本次现金对价及相关费用 小微银行金融云基础服务平台建设项目 以及 产品研发中心建设项目 募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十, 即 元 / 股 ; 本次发行股份募集配套资金将采用锁价发行的方式, 定价基准日为本公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日 发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十, 即 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易未导致公司控制权变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 ,000 上海睿民

28 五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 6 月 8 日, 全国股转系统在审企业共 1,889 家 ; 截至 2016 年 6 月 19 日, 新三板挂牌企 业共 7,586 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周新添 4 家企业于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号 申请企业 申请项目 1 湖北大江环保科技股份有限公司 公开转让 2 上海易销科技股份有限公司 定向发行 3 天津创世生态景观建设股份有限公司 定向发行 4 青岛环球服装股份有限公司 公开转让 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 6 月 13 日至 6 月 17 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 % 协议方式 % 做市方式 % 协议方式 % 本期相较与上期, 成交总金额上升了 55.14%, 做市交易金额较上周上升了 68.39%, 协议交易金额上升了 42.26% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 06/04 至 06/10 06/13 至 06/17 变化 成交总金额 % 做市方式金额 % 协议方式金额 % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的比 重分别为 53.50%,46.50% 在成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交 易的方式, 以交易金额 万元位列第一 中科招商 (832168) 采用协议 交易的方式, 以 万元位列第二 成大生物 (831550) 采用协议交易的 26

29 方式, 以交易金额 万元位列第三 详见下表 : 投行动态信息汇总 证券代码 证券简称 转让方式 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 联讯证券 做市 , 中科招商 协议 , 成大生物 协议 , 在换手率方面, 福乐维 (430277) 亚夫农业 (832732) 以 100% 的换手率并 列第一 此外, 期间换手率的前十名全部采用协议转让的方式 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 福乐维 协议 , 亚夫农业 协议 金晋农牧 协议 信合节能协议 云端网络 协议 芯圣电子 协议 般若系统 协议 天佳生物 协议 东方誉源 协议 世博新材 协议 , 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 17 日期间, 新三板共有 50 家企业实施 了定增, 平均市盈率较上期下降了 4.71%, 平均募集资金额 0.36 亿元 具体统计 情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (32.00%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定增的 14 个行业里, 公共事业 II 技术硬件与设备 食品 饮料与烟草及医疗保健设备与服务均较上周上升 ; 有 5 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的是媒体 II, 市盈率较上周降幅为 77.79% 此外属于食品 饮料与烟草行业的德青源 (835923) 和属于保险 Ⅱ 行业的华凯保险 (834343) 市盈率最高, 达到 详见附表 2 及下表 : 27

30 行业 06/04 至 06/10 06/11 至 06/17 市盈率企业企业市盈率市盈率变动数数 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 06 月 16 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 28

31 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 6 月 16 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 2 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 已反馈 3 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 联合信用评级有限公司 钟月光 二次反馈

32 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 4 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 5 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 6 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈

33 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 7 北京首都创业集团有限公司 北京公司债券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷 已反馈 8 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已反馈 9 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川公司债券综合无 华融证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 王峻 杨潇 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 中诚信证券评估有限公司 樊春裕 已反馈

34 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 10 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 已反馈 11 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 已反馈 12 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 已反馈

35 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 13 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 14 佳源创盛控股集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 孙洁 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵晓磊 刘勇 浙江圣文律师事务所 罗智华 费惠德 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 15 东港投资发展集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 华创证券有限责任公司 陈静 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 浙江民鸿律师事务所 徐瑞康 张建军 中诚信证券评估有限公司 关安锋 已反馈

36 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 16 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈 17 扬州新盛投资发展有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 郭晓荣 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 任华贵 任辉 江苏琼宇律师事务所 吉宝华 熊伟 联合信用评级有限公司 张雪 已反馈 18 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 19 潍坊渤海水产综合开发有限公司 山东 公司债券 农 林 牧 渔业 无 国泰君安证券股份有限公司 孟德敏 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 刘峰 张利 山东诚公律师事务所 李倩华 马涛 中诚信证券评估有限公司 邹超 已反馈

37 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 20 山东万通石油化工集团有限公司 山东公司债券制造业无 首创证券有限责任公司 吕旻 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王晓楠 徐士诚 山东恒岳律师事务所 孙伟 李佳如 联合信用评级有限公司 冯磊 已受理 21 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭海龙 叶慧 ; 翟小民 徐从礼 嘉源律师事务所 王元 傅扬远 中诚信证券评估有限公司 张一弛 已受理 22 大连融强投资有限公司 辽宁公司债券综合无 西南证券股份有限公司 张瑞 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 梁海涌 李述喜 张全成 陈明生 国浩律师 ( 天津 ) 事务所 梁爽 张宇 鹏元资信评估有限公司 王贞姬 已受理

38 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 23 华能新能源股份有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 HK.0958 中国银河证券股份有限公司 许进军 吕锦玉 余俊琴 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 张欢 李卓 北京德恒律师事务所 丘汝 彭闳 联合信用评级有限公司 王安娜 已受理 24 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏公司债券综合无 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 ( 特 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 已受理 25 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 已受理 26 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已受理

39 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 27 东旭集团有限公司 河北公司债券制造业无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海华信证券有限责任公司 刘广宇 贝贝 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 姚庚春 齐正华 王凤岐 天元律师事务所 邓鹏 霍雨佳 联合信用评级有限公司 冯磊 已受理 28 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 湖北公司债券综合无 海通证券股份有限公司 熊婕宇 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱烨 钟志刚 湖北珞珈律师事务所 许雄 国子建 联合信用评级有限公司 李晶 已受理 29 伟星集团有限公司 浙江公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 张赟 利安达会计师事务所有限责任公司 顾宇倩 叶帮芬 浙江天册律师事务所 刘斌 姚毅琳 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 朱高波 已受理 30 南京丰盛产业控股集团有限公司 江苏公司债券建筑业无 第一创业摩根大通证券有限责任公司 潘晓丹 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱蓬 史慧 北京市盈科 ( 南京 ) 律师事务所 王喆 滕昭君 联合信用评级有限公司 刘克东 已受理

40 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 31 成都金融城投资发展有限责任公司 四川公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已受理 32 北京同仁堂科技发展股份有限公司 北京公司债券制造业 1666.HK 中银国际证券有限责任公司 陈志利 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 曾文淦 韩蕾 北京市海润律师事务所 屈宗利 张巍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 廖勇 已受理 33 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已受理

41 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 34 国家电力投资集团公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 李秀峰 丁军波 马欣 丁琎 肖云 马如华 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高兴 匡敏 梁双才 陈军 北京市中咨律师事务所 贾向明 商娟 中诚信证券评估有限公司 裘俊杰 已受理 35 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 已受理 36 鲁能集团有限公司 山东公司债券房地产业无 东兴证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 吕锡广 谢娇 刘志鹏 徐华钱 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 中诚信证券评估有限公司 孙磊 已受理

42 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 37 郑州地产集团有限公司 河南 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 招商证券股份有限公司 赵洪宇 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 秦喜胜 王松超 河南明商律师事务所 吕晋宇 杨雨涵 联合信用评级有限公司 唐玉丽 已受理 38 中国铁建股份有限公司 北京公司债券建筑业 中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 光大证券股份有限公司 王艳艳 何佳睿 尚晨 刘蓓蓓 安永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨淑娟 沈岩 北京德恒律师事务所 王雨微 朱樑 李志宏 中诚信证券评估有限公司 张晨奕 已受理 39 台州市椒江区国有资产经营有限公司 浙江公司债券制造业无 东北证券股份有限公司 乔晨 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴成航 杨文弓 北京德恒律师事务所 王琤 张宏心 中诚信证券评估有限公司 张一驰 已受理

43 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 40 现代牧业 ( 集团 ) 有限公司 安徽 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 郑涛 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 童传江 李勖 安徽天禾律师事务所 张秀友 章俊岭 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 朱侃 已受理 41 华电集团公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 瑞银证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 骆毅平 周伟 文旋 杨潇 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 胡新 毛彦波 北京市竞天公诚律师事务所 白维 夏雪 大公国际资信评估有限公司 王蕾蕾 已受理 42 北京首创股份有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 首创证券有限责任公司 诸葛尚琦, 吴峰云 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 钱斌 李丹 北京天达共和律师事务所 翟耸君 谷秋桦 中诚信证券评估有限公司 张和 已受理

44 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发增发数量实际募资总额基本每股大股东是否参与定增股份上代码市盈率号价格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益认购市日 Wind 行业 OC 润佳股份 否 2016/6/17 材料 Ⅱ OC 康泽药业 , , 否 2016/6/17 医疗保健设备与服务 OC 鸿益达 否 2016/6/17 运输 OC 国德医疗 否 2016/6/17 医疗保健设备与服务 OC 万邦工具 , 否 2016/6/17 资本货物 OC 雷格讯 , 否 2016/6/17 技术硬件与设备 OC 建为历保 , 否 2016/6/17 资本货物 OC 华艺股份 否 2016/6/17 材料 Ⅱ OC 大成科创 , , 否 2016/6/17 资本货物 OC 富瑞德 否 2016/6/17 资本货物 OC 金利股份 , 否 2016/6/16 材料 Ⅱ OC 中科君浩 , , 是 2016/6/16 技术硬件与设备 OC 崇德动漫 , 否 2016/6/16 媒体 Ⅱ OC 纳美新材 否 2016/6/16 材料 Ⅱ OC 德御坊 , 否 2016/6/16 食品 饮料与烟草 OC 德青源 , , 否 2016/6/16 食品 饮料与烟草 OC 江苏北人 是 2016/6/16 资本货物 OC 捷思锐 , 是 2016/6/16 电信服务 Ⅱ OC 中钰控股 , , 是 2016/6/15 软件与服务 OC 申昱环保 , , 否 2016/6/15 资本货物 OC 海优新材 , 否 2016/6/15 材料 Ⅱ OC 瑞必达 , , 否 2016/6/15 技术硬件与设备

45 OC 仁新科技 , 否 2016/6/15 材料 Ⅱ OC 中钜铖 , 是 2016/6/15 媒体 Ⅱ OC 迈动医疗 , 否 2016/6/15 医疗保健设备与服务 OC 华凯保险 , 否 2016/6/15 保险 Ⅱ OC 泰华智慧 , 是 2016/6/15 软件与服务 OC 立澜科技 否 2016/6/15 公用事业 Ⅱ OC 光跃科技 , , 是 2016/6/15 耐用消费品与服装 OC 信立方 否 2016/6/14 软件与服务 OC 宝丽兴源 否 2016/6/14 商业和专业服务 OC 山东绿霸 , 否 2016/6/14 材料 Ⅱ OC 富源科技 , 是 2016/6/14 材料 Ⅱ OC 天视文化 是 2016/6/14 消费者服务 Ⅱ OC 狼卜股份 , 否 2016/6/14 媒体 Ⅱ OC 河顺股份 是 2016/6/14 资本货物 OC 兴为通 , , 是 2016/6/14 技术硬件与设备 OC 纳仕达 , , 是 2016/6/14 耐用消费品与服装 OC 菁优教育 , 否 2016/6/14 软件与服务 OC 点众科技 , 否 2016/6/14 软件与服务 OC 强宏镁业 , 是 2016/6/14 材料 Ⅱ OC 捷帝股份 否 2016/6/14 技术硬件与设备 OC 派芬自控 , 是 2016/6/13 资本货物 OC 海希通讯 , 是 2016/6/13 技术硬件与设备 OC 北超伺服 , , 否 2016/6/13 资本货物 OC 高欣耐磨 否 2016/6/13 材料 Ⅱ OC 唯达技术 , 否 2016/6/13 公用事业 Ⅱ

46 OC 小奥互动 , 否 2016/6/13 软件与服务 OC 合通科技 , 是 2016/6/13 技术硬件与设备 OC 亿玛在线 , 否 2016/6/13 软件与服务