投行动态信息汇总第二十五期 (11/28-12/04) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 12 月 03 日, 中国证监会受

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1 投行动态信息汇总第二十五期 (11/28-12/04) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第二十五期 (11/28-12/04) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 12 月 03 日, 中国证监会受理首发企业 694 家, 其中, 已过会 58 家, 未过会 636 家 未过会企业中, 正常待审企业 616 家, 中止审查企业 20 家 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2015 年 11 月 28 日起至 2015 年 12 月 04 日为止, 上交所主板新增 3 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 浙江台华新材料 上交所主板 2 广州市嘉诚国际物流 上交所主板 3 大参林医药集团 上交所主板 2 深交所中小板 从 2015 年 11 月 28 日起至 2015 年 12 月 04 日为止, 深交所中小板新增 1 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 浙江蓝天求是环保 深交所中小板 3 深交所创业板 从 2015 年 11 月 28 日起至 2015 年 12 月 04 日为止, 深交所创业板新增 7 家 审核企业, 具体情况如下 : 序号申报企业拟上市板 1 厦门艾德生物医药科技 深交所创业板 2 福建星云电子 深交所创业板 3 杭州雷迪克节能科技 深交所创业板 4 山东泰和水处理科技 深交所创业板 1

3 5 青岛华瑞汽车零部件 深交所创业板 6 宁波震裕科技 深交所创业板 7 北京中科江南信息技术 深交所创业板 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2015 年 11 月 28 日起至 2015 年 12 月 04 日为止, 新增中止审查企业共 3 家, 具体情况如下表 : 序号申报企业拟上市板中止原因 1 深圳市丽晶光电科技 深交所创业板 情形四 2 江苏中旗作物保护 深交所创业板 情形一 3 上海汇纳信息科技 深交所创业板 情形一 注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如 下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二 发行人主体资 格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存 在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正 常开展的 2 终止审查 从 2015 年 11 月 28 日起至 2015 年 12 月 04 日为止, 无新增终止审查企业 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 本周公告非公开发行董事会预案的共 15 家, 无经股东大会通过的企业, 发 审委通过的共一家, 经中国证监会核准发行的 1 家 本周大部分采取了竞价发行 的方式, 仅有 2 家采用定价发行 赢合科技 阳普医疗 升达林业 安控科技四 家公司以发行期首日作为定价基准日, 五矿发展以股东大会决议公告日作为定价 基准日, 其余 10 家采用董事会公告日作为定价基准日 序号 代码 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 定向增发目的 方案要点 2

4 SZ SZ SZ SZ SZ 卓翼科技 中国天楹 赢合科技 以岭药业 阳普医疗 ( 亿元 ) 竞价 6, 竞价 5, 竞价 2, 竞价 8, 竞价 8, 项目融资及补充流动资金 项目融资 项目建设及补充流动资金 项目融资及补充流动资金 项目融资及补充流动资金 1. 本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东及实际控制人夏传武在内的不超过十名特定投资者 2. 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 3. 募集资金净额将用于智能制造升级项目 创新支持平台项目及补充流动资金项目 1. 为修改稿 方案中的发行价格 发行数量和募集资金数量及用途等相关事项均发生调整 定价基准日由原来的第六届董事会第九次会议决议公告日调整为第六届董事会第十三次会议决议公告日, 发行价格相应由 元 / 股调整为 元 / 股 ; 发行数量亦相应调整 ; 募集资金总额由原来的不超过 91, 万元调低为不超过 80, 万元, 募投项目相应减少了南通市区建筑垃圾资源化利用项目 2. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 现募集资金净额用于 : 延吉垃圾焚烧发电项目 ( 一期 ) 环保工程技改及扩产项目 设计研发中心升级项目及偿还贷款 1. 本次非公开发行的发行对象为不超过 5 名的特定对象 2. 定价基准日为本次非公开发行期首日 发行价格的定价原则为 : 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额预计不超过 88, 万元, 用于 全自动动力锂电池生产线产能建设项目 的建设及补充流动资金 1. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为批准本次发行的公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 发行底价为 元 / 股 3. 本次发行募集资金不超过 132, 万元拟用于建设化学制剂国际产业化项目 连花清瘟胶囊国际注册项目并补充流动资金 1. 本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东及实际控制人邓冠华先生在内的不超过 5 名 ( 含 5 名 ) 特定对象 2. 定价基准日为发行期首日 发行价格的定价原则为二选一 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 (2) 发行 3

5 SZ SH SH SZ 信质电机 信达地产 五矿发展 升达林业 竞价 3, 竞价 32, 竞价 竞价 18, 项目融资 项目融资 项目融资 为子公司项目融资 价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 9 亿元, 将用于郴州地区分级诊疗 PPP 项目 郴州医疗健康产业园 ( 第一期 ) 项目及补充流动资金 1. 为修订稿 发行基准日 定价方式 发行价格 发行股票数量及募集资金的数量及用途均发生了调整 定价基准日从出具预案董事会决议公告日调整为调整预案的董事会决议公告日, 发行底价相应从不低于 元 / 股调整为不低于 元 / 股 募集资金总额由不超过 120, 万元调整为不超过 100, 万元, 删除了原用于补充流动资金的项目 20,000 万元 2. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 调整后募集资金用于年产 50 万套新能源汽车电驱动系统定转子新建项目 智能制造生产线技术改造项目 年产 2800 万只精密机壳深拉伸汽车零部件技改项目及新能源汽车动力总成系统研发中心建设项目 1. 为修订稿 发行价格及定价原则 发行数量和规模等均发生了调整 定价基准日由第十届董事会第四次 ( 临时 ) 会议决议公告日调整为公司第十届董事会第十次 ( 临时 ) 会议决议公告日 发行底价由 8.37 元 / 股相应调整为 6.21 元 / 股 2. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 募集资金用于 : 合肥信达天御 重庆滨江蓝庭 宁波格兰郡庭一期共三个房地产开发项目 1. 本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东五矿股份在内的不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日 发行底价为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 最终发行价格竞价决定 3. 募集资金总额不超过 425, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额拟用于金属电商平台项目 智慧物流体系项目 电商线下体系项目 供应链金融项目以及偿还银行贷款 1. 为修订稿 定价基准日 发行价格及发行数量均发生了调整 定价基准日由第三届董事会第二十三次会议决议公告日调整为发行期首日 发行底价由不低于 4.86 元 / 股相应变为不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易 4

6 SZ 三全食品 竞价 6, 项目建设 均价的 90% 2. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 本次发行所募集资金不超过 77, 万元 ( 含发行费用 ), 扣除相关发行费用后, 将全部用于 彭山县年产 40 万吨清洁能源项目, 该项目的实施主体为本公司的全资子公司彭山中海, 实施方式为公司对彭山中海以现金方式增资 1. 为修订稿 发行价格 定价原则 发行数量 募集资金数额及用途均发生调整 定价基准日由定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日调整为第五届董事会第二十一次会议决议公告日, 发行底价相应由 元 / 股调整为 元 / 股 募集资金由不超过 112, 万元变为不超过 68, 万元 募投项目削减了三全食品华北基地建设项目二期工程 2. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 募集资金现用于 : 三全食品华南基地建设项目一期工程及三全食品西南基地建设项目二期工程 SZ SZ 经纬电材 金一文化 定价 4, 定价 7, 项目融资 补充流动资金 1. 本次定增采用定价发行 发行对象确认为富彦斌 宋宇海及东方汇智- 金树街 10 号专项资产管理计划 2. 定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日 发行价格为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 3. 预计募集资金总额不超过 60,000 万元, 在扣除发行费用后实际募集资金将用于 898 创新产业园 项目 4. 发行对象富彦斌认购本次非公开发行股份后, 持有公司的股份将超过 5%, 根据上市规则, 构成关联交易 1. 本次定增采用定价发行方式 发行对象为陈松兴 李明华 陶安祥 钟葱 上海韵帛文化传播有限公司和陈魁 钟葱为公司控股股东 实际控制人, 构成关联交易 2. 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日, 发行股票价格为 元 / 股 ( 为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90.03%) 3. 募集资金总额不超过 165,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额中, 拟将 65,000 万元用于偿还银行贷款和黄金租赁, 剩余部分将用于补充公司流动资金 迪马股竞价 项目融 1. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 5

7 .SH 份 资 名的特定对象 2. 公司股票停牌已超过 20 个交易日, 公司计划复牌后交易至少 20 个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 200,000 万元, 将用于投资新型军用特种车辆生产建设项目 外骨骼机器人产业化项目及偿还公司债务 4. 公司原主营业务为房地产, 现面对房地产行业加快市场化转型的新变化, 公司将发力有政策支持的军用专用车业务及外骨骼机器人业务 SH SZ 大名城竞价 46, 安控科技 竞价 2, 三 公司债申请及发行情况 项目融资 股权收购及项目融资 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本周无新增公司债审核事项 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 1. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第六届董事会第四十二次会议决议公告日, 发行底价为 元 / 股 3. 募集资金总额为不超过 480,000 万元, 净额将全部用于兰州东部科技新城及兰州 名城广场两个房地产开发项目 1. 本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 40,000 万元, 扣除发行费用后全部用于克拉玛依市三达新技术股份有限公司 52.40% 股权收购项目和杭州智慧产业园项目 4. 公司专注于 RTU 产品的研发 生产和销售, 是国内远程测控系统整体解决方案的提供与实施的行业领跑者 借由本次发行收购三达新技术 ( 石油天然气辅助开采活动行业 )52.40% 股权, 公司将以此为契机进一步向油田服务行业纵向延伸, 开拓下游产业, 完善公司产业链 本周新增 17 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开的公司 6

8 债企业, 其中上市公司 3 家 ( 包括一家香港上市公司 ), 非上市公司 14 家 本周 无中止 / 终止事项, 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司 债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 03 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 北京新奥集团有限公司 - 2 广西北部湾国际港务集团有限公司 - 3 杭州正才控股集团有限公司 - 4 宁德市国有资产投资经营有限公司 - 5 新疆天富集团有限责任公司 - 6 西子电梯集团有限公司 - 7 国美电器有限公司 - 8 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 - 9 香江集团有限公司 - 10 中国电建地产集团有限公司 - 11 九牧王股份有限公司 中粮置业投资有限公司 - 13 青岛港国际股份有限公司 HK 精工控股集团有限公司 - 15 新奥 ( 中国 ) 燃气投资有限公司 - 16 重庆龙湖企业拓展有限公司 - 17 中牧实业股份有限公司 深交所 本周新增 10 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中无上市公司 本周无中止 / 终止事项, 详见附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行 公司债券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 03 日 ): 序号 申请企业 股票代码 1 花样年集团 ( 中国 ) 有限公司 - 2 上海宝龙实业发展有限公司 - 3 远大医药 ( 中国 ) 有限公司 - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责 - 4 任公司 5 深圳市劲嘉创业投资有限公司 - 6 第一创业证券股份有限公司 - 7 福星惠誉房地产有限公司 - 8 江阴中南重工股份有限公司 - 9 山东焦化集团有限公司 - 10 河南盛润控股集团有限公司 - 7

9 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 从上周开始截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所 截至 2015 年 12 月 03 日共 13 家于深交所进行预审, 其中上市公司 7 家, 非 上市公司 6 家 详见附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 03 日 ): 序号 申请企业 股票代码 1 青岛双星股份有限公司 广联达软件股份有限公司 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 - 4 棕榈园林股份有限公司 天津临港投资控股有限公司 - 6 泛海控股股份有限公司 新华联不动产股份有限公司 徐工集团工程机械股份有限公司 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司 - 10 临安市城建发展有限公司 - 11 三湘股份有限公司 山东奥德燃气有限公司 - 13 江东控股集团有限责任公司 - ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2015 年 11 月 月 04 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者 发行小公募及非公开发行的公司债共 29 家, 平均票面利率 6.40%: 其中面向合 格投资者公开发行的 10 家, 平均票面利率 5.08%; 非公开发行 19 家, 平均票面 利率为 7.09% 非公开发行的公司债共有 10 家采取了增信措施, 公开发行的公 司债有一家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 债券简称 债券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 8

10 1 15 新光 /12/ 昆发 是 /12/ 中利 是 /12/ 城六局 是 /12/ 龙湖 /12/ 新城 是 /12/ 泸工投 是 /12/ 都江堰 是 /12/ 花园 /12/ 瑞泥 是 /12/ 人居债 是 /12/ 苏元禾 /12/ 沪国资 /12/ 新航发 是 /12/ 滇投 是 /12/ 十四 是 /12/3 9 上交所 深交所 深交所上交所上交所上交所上交所 上交所 上交所深交所上交所上交所上交所 上交所 上交所 深交所 AA AA AA + AA AA AA A AA + AAA AA+ 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA AA + AA + AA A AA AA AA + 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 AAA - AA AA AA- 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保

11 17 15 邳恒润 是 /12/ 瀚华 /12/ 包发展 是 /12/ 利得债 是 /12/ 绍兴债 是 /12/ 增碧 是 /12/ 长经开 是 /12/ 华夏 /12/ 蒙阜丰 /12/ 协鑫债 /11/ 龙里债 是 /11/ 荣发 是 /11/ 亨通 /11/30 上交所上交所 上交所 深交所 上交所上交所 深交所上交所上交所上交所 深交所深交所 上交所 AA AA AA + AA 回售, 调整票面利率 赎回, 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 AA AA AA A AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AA AA + AA + AA AA AA AA + 回售, 调整票面利率 AA+ - AA AA AA 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 本周新增 8 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 10

12 1 升华拜克发行股份购买资产 2 沃森生物发行股份购买资产 3 联创股份发行股份购买资产 4 和晶科技发行股份购买资产 5 宝通科技 发行股份购买资产 6 凯迪生态 豁免 ( 简易 ) 7 皖江物流 发行股份购买资产 8 珈伟股份发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号上市公司简称申请项目中止 终止及特殊事项 1 金谷源发行股份购买资产中止审查 2 友利控股发行股份购买资产申请人申请撤回申报材料 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本周公告并购重组董事会预案的共 12 家, 无经股东大会或发审委审核通过的情况 本周方案中除因收购少数股东权益的劲嘉股份 采用市场法估值的栖霞建设, 新潮实业 (SH ) 收购并购基金鼎亮汇通通过其美国孙公司 Moss Creek Resources, LLC 持有的 Tall City Exploration,LLC( 一家于美国特拉华州注册的有限责任公司 ) 及 Plymouth Petroleum,LLC( 一家于美国特拉华州注册的有限责任公司 ) 位于美国二叠盆地的油田资源 100% 权益未做业绩补偿外, 涉及盈利补偿的共 9 家, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别为 倍 倍 8.64 倍, 江山化工的业绩补偿期为五年 11

13 本周借壳上市的方案共两家, 分别为申通快递借壳艾迪西 ; 海岛建设购买其控股股东海航实业下属全资子公司基础控股所持有的基础产业集团 100% 股权, 实际控制人未发生变化仍为慈航基金会, 海岛建设暂时认定为借壳上市 申通快递估值为 169 亿元, 配套募集资金 48 亿元 大连国际以发行股份的方式购买中广核核技术等持有的高新核材等股权, 交易完成后大连国际的实际控制人将由国合集团变更为中广核集团, 本次交易比例未达 100%, 不构成借壳上市 序号 证券代码 证券简称 劲嘉股份 重组目的 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 劲嘉股份拟以发行股份与支付现金相结合的方式向星港联合购买其合计持有的宏劲印务 33% 的股权 交易对价的 50% 采取现金支付,50% 通过非公开发行股份支付 2. 拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金 17, 万元 3. 发行股份和配套募资分别定价, 定价基准日均为本次重组股东大会决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资采用询价方式, 发行价格应不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 购买资产及配套募资价格 15.6/ 询价 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 标的公司第一年第二年第三年 17,

14 艾迪西 借壳上市 发行股份购买资产 4. 募集配套资金扣除发行费用后的净额主要用于支付本次交易的现金对价和宏劲印务新材料精品包装项目建设 5. 收购少数股东权益, 无业绩承诺及补偿安排 1. 申通快递借艾迪西壳上市 方案共三部分 : 重大资产出售 发行股份及支付现金购买资产 发行股份募集配套资金 2. 上市公司拟将向 Ultra Linkage Limited 出售上市公司截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日所拥有的全部资产 负债 ( 拟置出资产 );Ultra Linkage Limited 以现金方式收购 3. 上市公司拟向德殷控股 陈德军 陈小英发行股份及支付现金购买申通快递 100% 股权 ( 拟置入资产 ), 申通快递预估值 169 亿 4. 本次交易拟向谢勇 磐石熠隆 艾缤投资 太和投资 旗铭投资 青马 1 号资管计划 上银资管计划 平安置业 天阔投资 9 名特定对象非公开发行股票募集配套资金, 募集不超过 48 亿元配套资金 5. 发行股份部分同配套募资部分价格相同 定价规则均为不低于第三届董事会第十一次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 经协商后, 发行股份和配套募资均定价为 元 / 股 6. 实际控制人发生变更 : 发行前, 南 , 申通快递

15 世纪华通 收购其他资产 发行股份购买资产 通泓石投资有限公司为公司控股股东, 郑永刚为公司实际控制人 发行后, 德殷控股将成为上市公司控股股东, 陈德军 陈小英将成为上市公司实际控制人 7. 本次募集配套资金扣除发行费用后, 其中 20 亿元将优先用于支付艾迪西拟购买申通快递 100% 股权的现金对价, 剩余部分将用于申通快递 中转仓配一体化项目 运输车辆购置项目 技改及设备购置项目 及 信息一体化平台项目 等项目建设 8. 方案包括申通快递控股股东德殷控股和其实际控制人陈德军 陈小英的业绩承诺及对艾迪西的业绩补偿安排 1. 世纪华通拟通过发行股份购买资产方式支付 亿获取中手游 点点开曼 点点北京三家公司 100% 股权 : 上市公司拟向长霈投资 辔格瑟斯 中手游兄弟 一翀投资通过发行股份方式购买其合计持有的中手游移动科技 % 股权 ; 向东方智科支付现金购买其持有的中手游移动科技 % 的股权 ; 拟向华聪投资发行股份及支付现金方式购买其持有的华聪国际 100% 股权 ( 华聪国际直接持有点点开曼 % 的股权 ) 以及点点北京 % 的股权 ; 拟向菁尧投资和华毓投资通过支付现金方式购买其各自持有的菁尧国际和华毓国际 100% 股权 ( 菁尧国际和华毓国际合计直接持有点点开曼 % 的股权 ), 以及合计持 ,103, 中手游移动科技 点点开曼 点点北京

16 有的点点北京 % 的股权 ; 拟向钟英武 关毅涛通过支付现金方式购买其合计持有的点点北京 40% 股权 ; 拟通过境外子公司向趣加控股通过支付现金方式购买其持有的点点开曼 40% 股权 2. 同时, 上市公司分别与曜瞿如投资 七曜投资 曜火投资 趣点投资 正曜投资 通盈投资以及刘雯超七名认购对象募集合计 1,103, 万元配套资金 3. 本次发行股份购买资产与配套募资发行价格相同 发行价格均为不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(11.45 元 / 股 ), 均确定为 元 / 股 4. 交易构成重大资产重组 上市公司购买资产预估为 亿元, 超过上市公司最近一个会计年度合并财务报表资产总额之 50% 5. 潜在同业竞争风险 : 上市公司控股股东华通控股 上海砾游投资公司 ( 上市公司大股东邵恒 王佶各持 50% 股权的投资管理公司 ) 及东证资本共同设立的 砾系基金 正在通过收购通盛 BVI 华盛 BVI 海盛间接收购盛大游戏的股权, 交易完成后, 持股可达 43% 为规避潜在同业竞争风险, 华通控股 邵恒 王佶已出具通知函表示会在盛大游戏私有化完成后, 将其持有的盛大游戏股权转移给上市公司或无关联第三方 15

17 英唐智控 收购其他资产 发行股份购买资产 6. 募集资金将用于支付交易对价和募投项目 7. 中手游兄弟及正曜投资 趣点投资均对标的公司做出业绩承诺和业绩补偿安排 不常见的是 : 其中除中手游兄弟为交易对方外, 正曜投资作为中手游移动科技的关联方 ( 控股股东均为肖建 ), 趣点投资作为点点开曼的关联方 ( 控股股东均为钟英武 ) 也对标的公司做出业绩承诺 1. 本交易发行股份购买资产和配套募资互为条件, 即若其中任一项未获批准或无法实施, 则另一项亦不实施 2. 英唐智控发行股份购买深圳柏健及深圳海威思 100% 股权 : 拟以发行股份及支付现金方式购买赵崇勤 赵燕莲持有的深圳柏健 100% 股权 股份方式支付 85%, 以现金方式支付 15%; 拟以发行股份及支付现金方式购买李海军 孙磊持有的深圳海威思 100% 股权 以发行股份方式支付 80%, 以现金方式支付 20% 3. 上市公司拟向英唐智控员工持股计划 1 号 英唐智控员工持股计划 2 号 ( 尚未设立 ) 发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 38,000 万元, 构成关联交易 4. 发行股份购买资产同配套募资分别定价 : 定价基准日均为第三届董事会第十三次会议决议公告日 发行股份采用定价基准日前 120 个交易日交易均价的 90%, 确认为 元 / 股 配套募资发行 22.73/ , 深圳柏健 深圳海威思

18 雅本化学 收购其他资产 发行股份购买资产 价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 5. 交易构成重大资产重组 标的资产资产净额占上市公司资产净额达 78.86% ( 超过 5000 万元 ), 营业收入占比达 % 6. 配套资金将用于支付本次交易现金对价 偿还上市公司银行贷款 补充标的公司流动资金 补充上市公司流动资金并支付本次交易中介费用 7. 各交易对方针对标的资产做了业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟向王博 胡长春 袁熙琛 王亚夫 于德武 樊刚等 6 位交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的朴颐化学 100% 股权 2. 同时, 上市公司拟向蔡彤 王卓颖 毛海峰 马立凡 上实上投领华投资等 5 位特定投资者非公开发行股份募集 16,000 万元 其中蔡彤 王卓颖 毛海峰 马立凡为上市公司实际控制人, 构成关联交易 3. 发行股份购买资产和配套募资发行价格相同 定价基准日均为上市公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日 发行价格确定不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价, 即 元 / 股 4. 本次募集的配套资金将用于支付中介机构费用 支付购买朴颐化学 100% , 朴颐化学

19 栖霞建设 大连国际 股东资产注入 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 股权的现金对价以及偿还银行借款 5. 交易对方针对标的资产做出业绩承诺及补偿安排 1. 栖霞建设拟以发行股份购买资产的方式购买栖霞集团持有的 370,575,111 股河北银行股份 栖霞集团为栖霞建设的控股股东, 构成关联交易 目的是在房地产公司业绩波动较大的时候, 吸收优质银行资产以提升财务指标, 扩大融资能力 2. 本次交易无配套募资安排 3. 本次交易构成重大资产重组 标的资产总额占上市公司最近一会计年度资产总额占比达到 % 4. 定价基准日为上市公司第六届董事会第七次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 90%(4.893 元 / 股 ), 最终确定为 4.90 元 / 股 5. 市场法估值, 增值率 29.22%, 无业绩承诺及补偿安排 1. 大连国际以发行股份的方式购买中广核核技术等交易对方持有的高新核材 100% 股权 中科海维 100% 股权 中广核达胜 100% 股权 深圳沃尔 100% 股权 中广核俊尔 49% 股权 苏州特威 45% 股权 湖北拓普 35% 股权 2. 上市公司拟通过锁价方式向中广核核技术等不超过十名配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金, 拟募集资 / , 所有标的累计

20 金总额不超过 28 亿元 上市公司控股股东国合集团及其一致行动人国合长泽将作为配套资金认购方参与认购 构成关联交易 3. 本交易构成重大资产重组且实际控制人发生变化 发行前, 国合集团为上市公司的控股股东, 发行后, 中广核核技术将成为上市公司控股股东并获得控制权, 中国广核集团将成为实际控制人 4. 本次发行股份购买资产和配套募资分别定价 定价基准日相同均为董事会决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%, 定为 8.77 元 / 股 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 定为 元 / 股 5. 控股股东针对标的公司作出了业绩承诺和补偿安排 海岛建设 借壳上市 发行股份购买资产 1. 基础产业 260 亿借壳海岛建设上市 海岛建设拟以发行股份及支付现金相结合的方式, 购买其控股股东海航实业下属全资子公司基础控股所持有的基础产业集团 100% 股权, 构成关联交易 2. 同时, 上市公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 160 亿元 3. 本次交易完成后, 上市公司将持有 10.67/ 不低于 元 / 股 1,600, 合计不低于 48 亿, 具体将于第二次董事会召开时推出

21 新潮实业 收购其他 发行股份 基础产业集团 100% 股权, 实际控制人仍为慈航基金会, 但上市公司控股股东由海航实业为变为基础控股 基础产业集团 2014 年末未经审计的资产总额 : 占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度末经审计合并报表资产总额的比例达到 100% 以上, 构成借壳上市 4. 本次重组完成后上市公司主营业务从之前的商业百货零售转型为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一 5. 本次交易发行股份购买资产和配套募资分别定价 定价基准日均为上市公司第七届董事会第三十二次会议决议公告日, 股份发行价格定为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 配套募资发行价格为不低于公司第七届董事会第三十二次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 6. 募集配套资金在扣除发行费用后, 将优先用于支付现金部分交易对价, 剩余部分将用于标的资产相关基础设施投资项目的开发与建设 7. 基础控股对标的资产设有业绩承诺与补偿安排, 承诺标的 年扣非后归属于母公司净利润的总额不低于 48 亿元, 二董公告详细协议内容 1. 新潮实业及其全资子公司拟用发行股份及支付现金的方式购买鼎量汇通 11.28/ ,

22 资产 购买资产 100% 资产份额 : 新潮实业以发行股份方式购买国金阳光 中金君合 东营汇广 国华人寿 宁波钜源 东珺惠尊 中金通合 东营广泽 宁波吉彤 烟台慧海 烟成东创 东珺金皓 上海经鲍共 13 名有限合伙人持有的鼎亮汇通财产份额 ; 新潮实业全资子公司扬帆投资以现金方式购买普通合伙人国金聚富持有的鼎亮汇通财产份额 同时, 新潮实业无偿受让宁波吉彤持有的鼎亮汇通 35, 万元认缴出资份额 鼎亮汇通已通过其美国孙公司 Moss Creek Resources, LLC 以现金方式收购了 Tall City Exploration,LLC( 一家于美国特拉华州注册的有限责任公司 ) 及 Plymouth Petroleum,LLC( 一家于美国特拉华州注册的有限责任公司 ) 位于美国二叠盆地的油田资源 ( 美国德克萨斯州 Howard Borden 郡 ) 的相关权益 ( 以下简称 油田资产 ), 享有油田资产 100% 权益 2. 同时, 新潮实业向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金 200, 万元 3. 本次交易完成后, 公司将进一步实现业务转型 目前, 公司主要经营房地产开发和通信电缆制造等业务, 正在向能源生产商进行转变, 公司将具有更强盈利能力 更好发展前景的石油勘探 开发和销售业务作为未来方向 本次交易是公司在并购浙江犇宝 ( 含其控制的油田资产 ) 后 21

23 的再一次并购, 前项并购浙江犇宝已获有条件通过 通过本次交易公司油田的 1P 及 2P 储量将大幅上升, 加快公司的业务结构调整及转型速度 4. 本次交易构成关联交易 假设新潮实业收购浙江犇宝的配套募集资金实施完毕且本次交易完成后, 本次重组的交易对方中金君合 ( 与中金通合合并计算 ) 将持有上市公司 7.96% 的股份 国金阳光将持有上市公司 6.37% 的股份, 根据 上市规则, 为公司关联方 5. 国金阳光将股东表决权委托予实际控制人, 通过授权金志昌盛或金志昌顺代其行使其持有 6.37% 上市公司股份所享有的股东大会股东表决权, 刘志臣将合计享有上市公司 16.34% 的相关股东权利, 上市公司实际控制人不会发生变化 6. 发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为第九届董事会第十九次会议决议公告日 发行股份购买资产定价结合了自 2014 年下半年以来国内 A 股股票市场整体波动较大且公司股票整体停牌时间较长的因素, 在定价基准日前 20 日 60 日及 120 间选择了参考价最低的前 120 个交易日的 90% 为发行价格, 定为 元 / 股 配套募资选择定价基准日前 20 个交易日的 90% 为发行价格, 确定为 元 / 股 7. 募集配套资金用于标的资产油田开发项目 补充标的资产运营资金和支付 22

24 烯碳新材 收购其他资产 发行股份购买资产 中介机构费用 8. 无业绩承诺及业绩补偿安排 1. 上市公司拟通过发行股份的方式购买晨阳碳材的 100% 股权 交易对方碳素集团 宫振 刘立明 毛宝金 巩茂森 魏新泉等 6 名 2. 本次交易拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集资金不超过 61,000 万元 3. 本次交易构成关联交易 本次交易完成后, 交易对方碳素集团和宫振将分别持有上市公司 3.11% 和 2.47% 股份, 宫振为碳素集团实际控制人, 因此, 交易完成后宫振将直接和间接持有上市公司 5.58% 股份, 故宫振和碳素集团为上市公 7.83/ 司关联方 不低于 4. 发行股份购买资产和募集配套资 7.83 金定价基准日与定价依据相同, 均为不低于第九届董事会第十五次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(7.83 元 / 股 ) 发行股份购买资产确定为 7.83 元 / 股, 配套募资询价, 发行底价为 7.83 元 / 股 5. 本交易构成重大资产重组 标的公司的资产总额及营业收入占上市公司指标比例均达到重大资产重组的范围 6. 募集资金将用于 : 支付本次中介机构费用 30,000 吨 / 年先进碳材料用沥青及其烯碳化深加工项目 中间相烯碳化沥青及航天高导碳纤维项目及补充流动资 61,000 晨阳碳材

25 江山化工 收购其他资产 发行股份购买资产 金 7. 交易对方针对标的公司作有业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙铁集团所持浙铁大风 100% 股权 2. 同时, 公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过 9.8 亿元 3. 本次交易构成关联交易 发行股份及支付现金购买资产的交易对方为浙铁集团系上市公司的控股股东和实际控制人 4. 本次交易构成重大资产重组 交易标的资产浙铁大风的 2014 年 12 月 31 日资产总额占江山化工资产总额比例为 74.10%( 超过 50%) 5. 发行股份购买资产同配套募资的定价基准日相同, 均为江山化工第六届董事会第十五次次会议决议公告日 发行股份购买资产采用不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 定为 8.04 元 / 股 配套募资采用相同定价原则, 底价定为 8.04 元 / 股 6. 募集资金用于支付本次交易现金对价 交易中介费用及税费 标的公司项目建设及补充流动资金 7. 交易对方浙铁集团针对标的公司作有业绩承诺和补偿安排 承诺业绩为 2016 年 年浙铁大风扣除非经常性 8.04/ 不低于 ,

26 中铁二局 股东资产注入 发行股份购买资产 损益后归属于母公司的净利润总额, 未分配到预测期各年度 1. 本交易由重大资产置换 发行股份购买资产及配套募资构成 重大资产置换 发行股份购买资产同时生效 互为前提 2. 中铁二局拟以中铁二局全部资产和负债 ( 置出资产 ) 与中国中铁持有的中铁山桥 中铁宝桥 中铁科工及中铁装备四家公司 100% 股权 ( 置入资产 ) 中的等值部分进行置换 注 : 中铁二局将以其全部资产和负债注入二局有限 ( 上市公司子公司 ), 置出资产实际为二局有限 100% 股权 3. 上述标的资产作价差额部分由中铁二局向交易对方中国中铁非公开发行股份购买 4. 中国中铁为本公司控股股东二局集团的控股股东, 构成关联交易 5. 同时, 中铁二局向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集资金规模不超过 60 亿元 6. 本次交易构成重大资产重组 ; 实际控制人及控股股东未发生变化 7. 发行股份购买资产同配套募资的定价基准日和参考价格相同 参考价格均为第六届董事会 2015 年第七次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 发行股份 11.68/ 不低于 ,

27 五 非上市公众公司申请企业情况 购买资产发行价格确定为 元 / 股 配套募资的发行底价定 元 / 股 8. 公司拟募集配套资金用于满足相关投资项目需求 补充流动资金及支付本次重组相关税费等, 满足中国中铁工业制造板块发展的客观需要 9. 本次交易前, 上市公司主营业务是建筑工程施工 房地产开发和物资销售, 与间接控股股东中国中铁在业务范围上有所重合, 存在一定程度的同业竞争 通过本次交易完成, 同业竞争业务得以置出, 公司与中国中铁原有存在的上述同业竞争问题将得以较好地处置 10. 方案设有业绩承诺和补偿安排, 但未在此披露, 由交易双方另行确认 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为, 截至 2015 年 11 月 30 日, 全国股转系统在审企业共 1682 家 ; 截至 2015 年 12 月 07 日新三板挂牌企业共 4514 家 26

28 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 4 家企业新添于中国证监会审核新三板审核队列, 具体为 : 序号 申请企业 申请项目 1 武汉忆童文教股份有限公司 定向发行 2 广东嘉达早教科技股份有限公司 定向发行 3 武汉华信高新技术股份有限公司 定向发行 4 苏州轴承厂股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止 终止审核事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 11 月 30 日至 12 月 04 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 做市方式 42, % 协议方式 34, % 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 282, % 协议方式 129, % 与上周相比, 成交总金额下滑了 46.98%, 协议交易金额较上周下滑了 36.37%, 做市交易金额下滑了 50.73% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 11/23 至 11/27 11/30 至 12/04 变化 成交总金额 777, , % 做市方式金额 574, , % 协议方式金额 203, , % 统计数据显示, 以交易金额来看,11 月 30 日至 12 月 04 日期间, 主要采用 做市方式进行交易, 交易金额占比 68.61%, 远高于协议交易金额占比 31.39% 在 成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易方式, 以交易金额 45, 万元位列第一 明利仓储 (831963) 采用做市交易的方式, 以 31, 万元位 列第二 圣泉集团 (830881) 采用做市交易的方式, 以金额 8, 万元位列第 三 在换手率方面, 百拓科技 (430110) 以 99.93% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名均采用协议转让的方式进行交易 详见下表 : 证券代码证券简称转让方式 成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万 股 ) 成交金额 ( 万 元 ) 联讯证券做市 , ,

29 明利仓储做市 , , 圣泉集团做市 , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万 元 ) 换手率 百拓科技协议 , % 六 新三板定增情况统计 从 11 月 30 日截至 12 月 04 日, 新三板共有 68 家企业实施了定增, 平均市 盈率较上期上升 79.12%, 市盈率增幅十分明显 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈 率均为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (38.24%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 86.75, 较上期激增了 79.12%, 增幅 较大 在行业表现方面, 在实施定增的 14 个行业里, 以下六个行业 : 软件与服 务 商业和专业服务 媒体 II 医疗保健设备与服务 资本货物业与制药 生 物科技与生命科学业市盈率均较上周上升, 其中媒体 II 业市盈率涨幅达到了 %, 医疗保健与服务业市盈率涨幅达到了 % 媒体 II 中, 盈富通 (830801) 市盈率达到了 1, 医疗保健与服务业中, 宝德生物 (834288) 的市盈率达到了 本期有四个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅均小 于 100%, 降幅最大的为运输业, 下降了 80.94% 详见下表示: 行业 11/23 至 11/27 11/30 至 12 月 04 日市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II , % 耐用消费品与服装 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 28

30 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 % 电信服务 II 资本货物 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 03 日 ) 2 附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在 深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 03 日 ) 4 附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 03 日 ) 5 附表 4 新三板定增基本信息表 29

31 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 12 月 3 日 ) 序号 1 申请企业 平安证券有限责任公司 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 广东公司债券金融业无 华创证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 喻鑫 林正雄 普华永道中天会计师事务所 安永华明会计师事务所 签字会计师 曹翠丽 吴亮 吴翠荣 严盛炜 广东信达律师事务所 签字律师 魏天慧 王翠萍 刘克东 审核进度 备注 2 沁和能源集团有限公司 山西公司债券采矿业无 华林证券有限责任公司 李志远 立信中联会计师事务所 张媛媛 苏瑞 上海宏仑宇君律师事务所 施耀华 沈铭泽 周馗 已反馈

32 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 3 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 公司债券 铁路运输业 无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 中诚信证券评估有限公司 许家能 张一弛 方雨茏 已反馈 4 新湖中宝股份有限公司 浙江公司债券房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 已反馈 5 云南省投资控股集团有限公司 云南公司债券综合无 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 中诚信证券评估有限公司 龚天璇

33 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 6 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 华林证券有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国海证券股份有限公司 杨敏 朱涵 孙友文 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京市竞天公诚律师事务所 吴琥 王天 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 已反馈 7 徐州矿务集团有限公司 江苏公司债券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 大公国际资信评估有限公司 潘誉彬 已反馈

34 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 8 河北旅游投资集团股份有限公司 河北公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 雷磊 大信会计师事务所 徐敏 林胜华 河北百盛律师事务所 路晓 徐文莉 钟月光 9 常高新集团有限公司 江苏公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 熊毅 华普天健会计师事务所 欧维义 袁攀 金珊 上海市锦天城律师事务所 王羽 王娜 刘洪涛 10 天瑞集团股份有限公司 河南公司债券综合无 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 已反馈

35 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 11 绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 四川 公司债券 租赁和商务服务业 无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 瑞华会计师事务所 陈曦 杨贵宝 上海锦天城 ( 成都 ) 律师事务所 黄晟 张晓琴 张丰 12 泸州市工业投资集团有限公司 四川公司债券综合无 湘财证券股份有限公司 李世涛 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 刘小平 袁广明 中伦律师事务所 周文星 文泽雄 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 薛雨婷 13 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 陕西公司债券采矿业无 中德证券有限责任公司 吴东强 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 陕西建宾律师事务所 侯建斌 李灵芝 钟月光 14 陕西省产业投资有限公司 陕西公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 段从峰 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 李仁斌 白龙 陕西再创律师事务所 郭正 孙丽亚 鹏元资信评估有限公司 王晨

36 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 15 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林 16 中合中小企业融资担保股份有限公司 北京公司债券金融业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 毕马威华振会计师事务所 左艳霞 何琪 陶进伟 文春娟 北京天达共和律师事务所 张璇 翟耸君 刘克东 17 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 18 邦信资产管理有限公司 北京公司债券金融业无 中信建投证券股份有限公司 许可 普华永道中天会计师事务所 姜昆 杨曼 李海凝 北京德恒律师事务所 侯志伟 李雄伟 大公国际资信评估有限公司 王敏

37 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 19 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 已反馈 20 中山城市建设集团有限公司 广东公司债券房地产业无 广州证券股份有限公司 刘光新 大华会计师事务所 汤凤玲 余东红 胡建波 广东广信君达律师事务所 赵俊峰 王井云 东方金诚国际信用评估有限公司 杜艺中 21 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 中诚信证券评估有限公司 邹超 22 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 上海公司债券建筑业无 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 袁媛 吴荻 周婷 普华永道中天会计师事务所 王蕾 张琳 北京德恒律师事务所 赵雅楠 范朝霞 大公国际资信评估有限公司 吴洋

38 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 23 靖江港口发展有限公司 江苏 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 方亮 中汇会计师事务所 李宁 钱潇 北京大成律师事务所 刘新宇 李青 王安娜 24 重庆两江新区开发投资集团有限公司 重庆 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 中信建投证券股份有限公司 赵筱露 立信会计师事务所 唐湘衡 方梅 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 25 扬州市城建国有资产控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 孟翔 陈一 致同会计师事务所 沈在斌 潘汝彬 北京大成 ( 青岛 ) 律师事务所 徐江红 郭作妮 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 26 贵州高速公路集团有限公司 贵州公司债券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈

39 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 27 珠海华发综合发展有限公司 广东 公司债券 批发和零售业 无 华金证券有限责任公司 张邺 瑞华会计师事务所 王淑燕 樊文景 广东恒益律师事务所 黄卫 吴肇棕 任贵永 28 舟山交通投资集团有限公司 浙江 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 29 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 新疆公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 中审亚太会计师事务所 李新首 曾毅凯 北京市通商律师事务所 李杰利 万源 东方金诚国际信用评估有限公司 汪欢 30 常州星宇车灯股份有限公司 江苏公司债券制造业 国泰君安证券股份有限公司 刘向前 天衡会计师事务所 田业阳 朱艳 北京市君合律师事务所 石铁军 陈怡 鹏元资信评估有限公司 王海涛

40 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 31 广州番禺海怡房地产开发有限公司 广东公司债券房地产业无 西南证券股份有限公司 徐惠祥 天健会计师事务所 张云鹤 齐晓丽 北京市中伦律师事务所 梁清华 张书杰 联合信用评级机构 刘晓亮 32 东兴证券股份有限公司 北京公司债券金融业 新时代证券股份有限公司 于蒙 瑞华会计师事务所 刘贵彬 刘涛 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 雷丹丹 凌宇光 联合用评级有限公司 周馗 33 广州金融控股集团有限公司 广东公司债券金融业无 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 万联证券有限责任公司 徐磊 徐笑吟 吕守信 中审亚太会计师事务所 韩振平 胡海林 广东广信君达律师事务所 何雁飞 刘桓淑 中诚信证券评估有限公司 庞珊珊

41 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 34 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏 35 广西北部湾国际港务集团有限公司 广西公司债券建筑业无 光大证券股份有限公司 江奕俊 大信会计师事务所 孔庆华 杨成 北京市中伦律师事务所 崔宏川 周俊 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘明球 36 杭州正才控股集团有限公司 浙江公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 常亮 瑞华会计师事务所 吴翔 连向阳 天册 ( 上海 ) 律师事务所 王晓青 胥明华 大公国际资信评级有限公司 李剑 37 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 钟月光

42 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 38 新疆天富集团有限责任公司 新疆 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 天风证券股份有限公司 廖伟瀚 立信会计师事务所 邵振宇 顾瑛瑛 新疆力和力律师事务所 张伟平 杜平 钟月光 39 西子电梯集团有限公司 浙江公司债券制造业无 浙商证券股份有限公司 张哲凡 天健会计师事务所 贾川 俞佳南 浙江天册律师事务所 虞文燕 谭敏 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈素琴 40 国美电器有限公司 北京 公司债券 批发和零售业 无 东兴证券股份有限公司 李文娟 大华会计师事务所 于建永 陈伟 霍万魁 北京市竞天公诚律师事务所 李达 郑婷婷 东方金诚国际信用评估有限公司 葛新景 41 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 张未名 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 北京国枫律师事务所 朱明 姜黎 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 俞龙龙

43 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 42 香江集团有限公司 广东公司债券综合无 广发证券股份有限公司 马振坤 天健会计师事务所 杨克晶 彭宗显 北京市君合律师事务所 万晶 郭曦 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 43 中国电建地产集团有限公司 北京公司债券房地产业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 郑楠, 钟晶恒 中天运会计师事务所 刘红卫 邹吉丰 北京市长安律师事务所 胡啸 王大勇 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 44 九牧王股份有限公司 福建公司债券制造业 财通证券股份有限公司 陈艳玲 致同会计师事务所 熊建益 阎钢军 北京市中伦律师事务所 车千里 张明 刘晓亮

44 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 45 中粮置业投资有限公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 天职国际会计师事务所 谭宪才 解小雨 史志强 通商律师事务所 申强 孔鑫 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 46 青岛港国际股份有限公司 山东 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 HK.6198 瑞银证券有限责任公司 廖乙凝 普华永道中天会计师事务所 贾娜 李丽丽 北京市嘉源律师事务所 郭斌 李丽 刘静 大公国际资信评估有限公司 陈星屹 47 精工控股集团有限公司 浙江公司债券制造业否 财通证券股份有限公司 孟婧 北京永拓会计师事务所 黄天友 刘彪 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 鹏元资信评估有限公司 赵婷

45 序号 申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 48 新奥 ( 中国 ) 燃气投资有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中银国际证券有限责任公司 付英 中喜会计师事务所 王英伟 赵艳丽 纵横律师事务所 沈志耕 孙琪 付星利 吴金善 49 重庆龙湖企业拓展有限公司 重庆公司债券房地产业无 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 姜琪 杜美娜 李健 北京永拓会计师事务所 徐克美 张伟 北京市通商律师事务所 孔鑫 宋滋龙 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 50 中牧实业股份有限公司 北京 公司债券 农 林 牧 渔业 中信建投证券股份有限公司 韩勇 中审亚太会计师事务所 陈吉先 朱昂 盈科律师事务所 郎艳飞 刘文军 鹏元资信评估有限公司 王朔

46 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 12 月 03 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 嘉凯城集团股份有限公司 浙江公司债房地产业 浙商证券股份有限公司 项骏蒋盈 瑞华会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 北京市金杜律师事务所 叶俊国冯艾 张开阳李镭 已反馈 2 昆明产业开发投资有限责任公司 云南公司债房地产业 国泰君安证券股份有限公司 李璐 中审亚太会计师事务所 方自维代洁 云南八谦律师事务所 连高鹏高婕 周馗刘晓亮 3 龙光基业集团有限公司 广东公司债道路运输业 国金证券股份有限公司招商证券股份有限公司 吴国金李子新 林煜佳孙任重 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 陈浩秦喜胜 上海市广发律师事务所 陈洁李文婷 大公国际资信评估有限公司 曾庆彪王晓博 4 福建漳龙集团有限公司 福建公司债房地产业否 中信建投证券股份有限公司 胡涵镜仟王江维 大信会计师事务所 蔡宗宝吴高梯 北京市君致律师事务所 刘小英李亚峰 周馗张雪 5 广东美的置业有限公司 广东公司债房地产业否 国开证券有限责任公司 廖杭王若诚 中汇会计师事务所 李勉何海燕 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 戎魏魏张穗霞 大公国际资信评估有限公司 郑孝君马红孙瑞

47 6 7 8 阳光凯迪新能源集团有限公司 当代节能置业股份有限公司 国购投资有限公司 湖北 公司债 电力 热力生产及供应业 否 北京公司债房地产业否 安徽公司债房地产业否 中国银河证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 王建龙卢于 李璐 谢明 众环海华会计师事务所 信永中和会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 汤家俊范桂铭谢峰王郁 王重娟蒋东芳 陈浩徐燕华 北京市智正律师事务所 北京市金杜律师事务所 安徽天禾律师事务所 李晓于振 方榕高怡敏 王玮 大公国际资信评估有限公司 张伊君杨绪良 张连娜张祎 刘薇李晶 9 浙富控股集团股份有限公司 浙江 公司债 专用设备制造业 否 广州证券股份有限公司 陈孝光陈根生 天健会计师事务所 程志刚倪国君何林飞 浙江星韵律师事务所 吴清旺叶舒 钟月光程家女 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 信达投资有限公司 红楼集团有限公司 深圳公司债建筑业否 北京公司债房地产业否 浙江公司债零售业否 国信证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 王浩袁科 于超 胡婷婷 项惠强储伟 广东正中珠江会计师事务所 德勤华永会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 王旭彬杨新春 童传江吴杉 侯胜利杜丽 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 上海市建纬 ( 北京 ) 律师事务所 浙江六和律师事务所 丁明明幸黄华 袁毅超陈南山 高金榜李昊 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 肖彬俊陈远新 郑孝君马红 张伟亚毕柳

48 花样年集团 ( 中国 ) 有限公司 上海宝龙实业发展有限公司 远大医药 ( 中国 ) 有限公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司深圳市劲嘉创业投资有限公司 第一创业证券股份有限公司 深圳公司债房地产业否 上海公司债房地产业否 湖北公司债医药制造业否 新疆 公司债 综合投资管理类 否 深圳公司债其他金融业是 深圳 公司债 资本市场服务业 是 国泰君安证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 财通证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 周易时光 江生可钟丽娟 杨洋李锐 蒋豪周娜娜童尧 张惠明杨科 王勇秦厉陈 天职国际会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 众环海华会计师事务所 希格玛会计师事务所 瑞华会计师事务所 立信会计师事务所 屈先富黄琼 王凤岐林猛 李维李建树 范敏华吴丽 印碧辉魏国光 朱颖王斌 北京市通商律师事务所 北京大成律师事务所 湖北大诺律师事务所 新疆四维律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京金诚同达律师事务所 魏晓潘兴高 孙颖李青 王晋汉杨雄 赵德林张莉如 曹雪峰周俊胡永帅 张晓明贺维 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘洪涛刘畅 李晶张雪 张一驰方雨茏许家能 毕庆澜林贇婧 范刚强林心平 刘兴堂余罗畅 19 福星惠誉房地产有限公司 湖北公司债房地产业否 国信证券股份有限公司 徐巍孙楠 致同会计师事务所 金鑫李炜 北京市康达律师事务所 王萌李洪涛 中诚信证券评估有限公司 罗彬璐张一弛方雨笼

49 20 江阴中南重工股份有限公司 江苏公司债金属制品业否 金元证券股份有限公司 王鹏张丽莉 江苏公证天业会计师事务所 沈岩秦志军钟海涛高烨 北京国枫律师事务所 胡琪王月鹏 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓曾辉蔡汤冬 21 山东焦化集团有限公司 山东 公司债 石油加工 炼焦和核燃料加工业 否 中信建投证券股份有限公司 谢常刚余雷李应才刘焱赵亮 中兴财光华会计师事务所 姚寅春崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇于凤梅 钟月光冯磊 22 河南盛润控股集团有限公司 河南公司债综合否 新时代证券股份有限公司 于蒙张国峰李鹏 北京兴华会计师事务所 司文召 北京法拓律师事务所 陈升飞郑向东 中诚信证券评估有限公司 王维

50 序号 申请企业 华西证券股份有限公司 华创证券有限责任公司绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司江西方大钢铁集团有限公司 中钢设备有限公司 海航航空集团有限公司 华南国际工业原料城 ( 深圳 ) 有限公司阳城县阳泰集团实业有限公司 厦门国贸控股有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构申请所属股票代码注册地项目签字签字项目审核进度备注类型行业 ( 如有 ) 负责人会计师律师负责人 四川 贵州 公司债 公司债 资本市场服务业 资本市场服务业 浙江公司债综合 江西 北京 公司债 公司债 黑色金属冶炼和压延加工业 土木工程建筑业 海南公司债航空运输业 深圳公司债商务服务业 山西 公司债 煤炭开采和洗选业 福建公司债综合 10 宝能地产股份有限公司 深圳 公司债 房地产业 浙江昆仑控 11 股集团有限 浙江 公司债 建筑业 公司 深圳市宝德 12 投资控股有 深圳 公司债 综合 限公司 13 软控股份有专用设备制山东公司债限公司造业 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 03 日 ) 中信证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司财通证券股份有限公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司 东兴证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 国信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 龙凌胡晓 张冬平周顺强 王崇赫 于超 赵源贾楠龚俊杰孟婧徐佩韩明泽向松 刘健辉郭玉玮 李秀峰王万鹏 寇达奇梅不寒 姜涛张长虹 何畏 刘洪芳孙建田 邹俊峰 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 立信会计师事务所 中勤万信会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 中天运会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 中汇会计师事务所 利安达会计师事务所 致同会计师事务所 中喜会计师事务所 利安达会计师事务所 中兴华会计师事务所 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合 李武林武兴田 张再洪张睿睿 梁海涌厉瑞强 黄斌熊明华 王秀萍张金英 姚庚春刘星 黎超波申红霞 周洪涛商振乾 胡素萍巫宝才 刘洛刘新发高敏建庞玉文 申顺周雪明 牟敦潭吕航 四川蓉城律师事务所 北京国枫律师事务所 浙江天册律师事务所 北京德恒律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京大成律师事务所 北京市通商律师事务所 北京大成律师事务所 福建远大联盟律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京市炜衡律师事务所 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 山东琴岛律师事务所 孙运博赖秋蓉 周涛刘斯亮 马欢金臻 李哲王冰 谭四军王飞 胡卫星乔晓华 刘问陆晓光 张刚赵宏伟 蔡志强刘娟 刘洪蛟李雅婷 陆青魏立璇 周建刚冯晓奕 孙渲丛李茹 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限司 鹏元资信评估有限公司 刘洪涛刘克东 张开阳陈凝 许家能张一弛邵新惠 郑孝君王晶晶 王维陈晓晓许家能 余海微郭洁琼 程春曙李晓光 吕品宋晔 罗彬璐张和方雨茏刘晓亮刘洪涛 郑孝君石慧芳 刘逸龙董斌 刘薇郑鹏 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 已通过专家会 已通过专家会 附条件通过专家会 附条件通过专家会 附条件通过专家会 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 申请终止 第 1 页, 共 5 页

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53 湖南华菱钢 40 铁集团有限责任公司杭州热联集 41 团股份有限公司河南宏光正 42 商置业有限公司中利腾晖光 43 伏科技有限公司江苏洋口港 44 建设发展集团有限公司 青岛双星股份有限公司 广联达软件股份有限公司 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 棕榈园林股份有限公司 天津临港投 49 资控股有限公司泛海控股股 50 份有限公司新华联不动 51 产股份有限公司 徐工集团工程机械股份有限公司 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司 湖南 公司债 黑色金属冶炼和压延加工业 浙江公司债批发业 河南公司债房地产业 江苏 公司债 太阳能光伏行业 江苏公司债建筑业 山东 北京 湖北 广东 公司债 公司债 公司债 公司债 橡胶和塑料制品业 软件和信息技术服务业 水利 环境和公共设施管理业 公共设施管理业建筑业 - 土木工程建筑业 天津公司债综合 北京公司债房地产业 北京公司债房地产业 江苏 贵州 公司债 公司债 专用设备制造业 电力 蒸汽 热水的生产和供应业 广发证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 华创证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 / 德邦证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 冯远波郭振平 王露洁 耿华 左晨光王喆 胡海滨李鹏 杜晓晖张海梅 付焱鑫王喆卢峥 黄夙煌王留 盛超高祇 徐刚 王道达庄云志 陈盛军雷蔚龙 邹海 / 周一帆杨焱皞 赵青董书辉 天健会计师事务所 中汇会计师事务所 安永华明会计师事务所 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 中兴华会计师事务所 立信会计师事务所 立信会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 立信会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 立信会计师事务所 天健会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所 中审亚太会计师事务所 曹国强贺焕华 吴广赵安琪 汤哲辉陈颖 陈洋李辰 周雪明朱国强申顺 董洪军董效飞 王云成王连杰甄志杰 邹泉水李亚东 杜小强刘薇姜干 秦喜胜司俊豪 顾燕君李斌华 张云鹤邓华明 周家文王直群 方自维沈胜祺 北京观韬律师事务所 浙江天册律师事务所 北京市通商律师事务所 天衡会计师事务所 江苏正东律师事务所 北京德恒律师事务所 北京市君合律师事务所 北京国枫律师事务所 北京市康达律师事务所 北京中伦文德 ( 天津 ) 律师事务所北京市嘉源律师事务所 北京市中伦律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 北京大成律师事务所 王雪霞李媛昕 唐月梅刘森 栾建海郑文 孙伟赵立文 章晓慧王军 李广新张彦博 张宗珍赵吉奎 孔春桂李彦霏 王萌李洪涛 杨春明刘志刚 黄小雨黄娜 朱岩贾琛 吴朴成沈义成 黄松陈阳李秀丽 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 东方金诚国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 彭娴杨莹 王桐桐杜蕾左香 丁伟强石慧芳 莫琛高阳 刘薇李镭闫欣高玉薇邹超赵敏王维许家能辜锡波 袁龙华方雨茏王维 陈远新林心平张伟 严素华杨建华 李晓光朱林李燕勃卢宏亮张铭钊 辜锡波许家能莫蕾 陈远新林心平 已反馈已反馈 第 4 页, 共 5 页

54 临安市城建发展有限公司 三湘股份有限公司 山东奥德燃气有限公司 江东控股集团有限责任公司 浙江 公司债 建筑业 上海 公司债 房地产业 山东 公司债 公用事业 安徽 公司债 综合 国信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 / 川财证券有限责任公司 / 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 中国民族证券有限责任公司 张柯葛坤 吴斌徐昊 / 杭芊 / 孙琳 李春芹刘洪芳 彭晶祝磊 / 平仕涛帅良元 利安达会计师事务所 天职国际会计师事务所 大信会计师事务所 华普天健会计师事务所 濮文斌陈海建 叶慧郭守俊 向辉张文娟 张婕宁云 浙江天册律师事务所 上海海朋律师事务所 广东凯邦律师事务所 上海市锦天城律师事务所 吕崇华杨婕 史晶李斌 戴选涛马战伟 朱林海李若思 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钱进刘明球 龚天璇耿涛郁元超 罗彬璐曾辉邹超 刘明球田梦楚 第 5 页, 共 5 页

55 附表 4: 新三板定增基本信息表 代码 增发价增发数量实际募资总基本每股大股东是否市盈率格 ( 万股 ) 额 ( 万元 ) 收益参与认购 定增股份上市日 Wind 行业 OC 雨田润 , 否 2015/12/4 材料 Ⅱ OC 聚能鼎力 , 否 2015/12/3 软件与服务 OC 德生防水 , 否 2015/12/4 材料 Ⅱ OC 广通软件 , 否 2015/12/4 软件与服务 OC 恒博科技 是 2015/12/4 公用事业 Ⅱ OC 中焯股份 是 2015/12/2 软件与服务 OC 佳境科技 , 否 2015/12/4 商业和专业服务 OC 帝测科技 , 是 2015/12/4 商业和专业服务 OC 仁新科技 , 否 2015/12/4 材料 Ⅱ OC 中惠旅 , 否 2015/12/2 商业和专业服务 OC 天一生物 , 否 2015/12/4 制药 生物科技与生命科学 OC 百事达 否 2015/12/4 材料 Ⅱ OC 大道信通 , , 否 2015/12/4 软件与服务 OC 宝德生物 否 2015/12/2 医疗保健设备与服务 OC 艾录股份 , , 否 2015/12/4 材料 Ⅱ OC 海斯迪 , 否 2015/12/4 资本货物 OC 腾远股份 , , 是 2015/12/4 零售业 OC 指安科技 , 是 2015/12/4 技术硬件与设备 OC 森泰环保 , 是 2015/12/4 商业和专业服务 OC 埃森普特 是 2015/12/4 资本货物 OC 广电计量 , , 是 2015/12/3 商业和专业服务 1

56 OC 新涛科技 , , 是 2015/12/3 技术硬件与设备 OC 安畅网络 , 否 2015/12/3 软件与服务 OC 巨立股份 , 否 2015/12/3 资本货物 OC 爱知之星 否 2015/12/4 软件与服务 OC 英雄互娱 , 是 2015/12/3 资本货物 OC 德长环保 , 否 2015/12/3 商业和专业服务 OC 中能兴科 是 2015/12/3 商业和专业服务 OC 中航讯 , , 是 2015/12/3 技术硬件与设备 OC 菁茂农业 , 否 2015/12/2 食品 饮料与烟草 OC 森馥科技 否 2015/12/2 技术硬件与设备 OC 亚克股份 , , 是 2015/12/2 医疗保健设备与服务 OC 高衡力 , 是 2015/12/2 商业和专业服务 OC 兴邦光电 , 否 2015/12/4 技术硬件与设备 OC 高和机电 , 否 2015/12/3 材料 Ⅱ OC 听牧肉牛 , 否 2015/12/2 食品 饮料与烟草 OC 恒信玺利 , 否 2015/12/4 耐用消费品与服装 OC 挖金客 , 否 2015/11/30 软件与服务 OC 易建科技 否 2015/12/2 软件与服务 OC 蓝海骆驼 , 否 2015/12/2 零售业 OC 侨益股份 , 否 2015/12/2 运输 OC 奔腾集团 , , 否 2015/12/2 零售业 OC 勇辉生态 , 是 2015/12/2 食品 饮料与烟草 OC 川娇农牧 , 否 2015/12/1 食品 饮料与烟草 OC 盈富通 , 是 2015/12/4 媒体 Ⅱ OC 安尔发 , 是 2015/12/2 技术硬件与设备 2

57 OC 美通筑机 是 2015/12/1 汽车与汽车零部件 OC 三信科技 是 2015/12/2 资本货物 OC 大方生态 , , 否 2015/12/1 商业和专业服务 OC 和达科技 , 否 2015/11/30 技术硬件与设备 OC 易所试 , 是 2015/11/30 商业和专业服务 OC 北京航峰 , 是 2015/11/30 资本货物 OC 中捷四方 否 2015/12/1 材料 Ⅱ OC 吉成园林 , 否 2015/11/30 材料 Ⅱ OC 华科飞扬 是 2015/11/30 软件与服务 OC 东南药业 是 2015/11/30 制药 生物科技与生命科学 OC 五龙制动 是 2015/11/30 资本货物 OC 东方水利 , 否 2015/11/30 资本货物 OC 运通四方 否 2015/11/30 汽车与汽车零部件 OC 北方园林 , 否 2015/11/30 商业和专业服务 OC 扬开电力 否 2015/12/1 资本货物 OC 慧辰资讯 , 否 2015/11/30 商业和专业服务 OC 金豹实业 , 是 2015/11/30 汽车与汽车零部件 OC 五谷铜业 , , 是 2015/11/30 资本货物 OC 德高化成 否 2015/11/30 材料 Ⅱ OC 全网数商 否 2015/11/30 软件与服务 OC 启奥科技 , 否 2015/12/1 软件与服务 3