投行动态信息汇总第二十七期 (12/12-12/18) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 12 月 17 日, 中国证监会受

Transcription

1 投行动态信息汇总第二十七期 (12/12-12/18) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第二十七期 (12/12-12/18) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重 组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2015 年 12 月 17 日, 中国证监会受理首发企业 718 家, 其中, 已过会 67 家, 未过会 651 家 未过会企业中, 正常待审企业 633 家, 中止审查企业 18 家 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2015 年 12 月 11 日起至 2015 年 12 月 17 日为止, 上交所主板新增 7 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 上海威士顿信息技术 上交所主板 2 安徽广印堂中药 上交所主板 3 有友食品 * 上交所主板 4 上海菲林格尔木业 上交所主板 5 常州市钱璟康复 上交所主板 6 新东方新材料 上交所主板 7 大理药业 * 上交所主板 2 深交所中小板 从 2015 年 12 月 11 日起至 2015 年 12 月 17 日为止, 深交所中小板新增 3 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 江苏中设集团 深交所中小板 2 山东鲁南新材料 深交所中小板 3 广州华苑园林 深交所中小板 3 深交所创业板 从 2015 年 12 月 11 日起至 2015 年 12 月 17 日为止, 深交所创业板新增 4 家 审核企业, 具体情况如下 : 1

3 序号 申报企业 拟上市板 1 江苏凯伦建材 深交所创业板 2 烟台正海生物科技 深交所创业板 3 上海龙旗科技 深交所创业板 4 深圳华大基因 深交所创业板 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2015 年 12 月 11 日起至 2015 年 12 月 17 日为止, 上交所深交所新增 3 家 中止审查企业 序号 申报企业 中止审查原因 1 深圳市安车检测 情形一 2 吉林吉大通信设计院 情形一 3 博士眼镜连锁 情形一 注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如 下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二 发行人主体资 格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存 在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正 常开展的 2 终止审查 从 2015 年 12 月 11 日起至 2015 年 12 月 17 日为止, 上交所深交所均无新增 终止审查企业 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 本周公告非公开发行董事会预案的企业共 9 家, 无经股东大会通过的企业, 发审委通过的企业共 2 家, 无经中国证监会核准发行的企业 公告的 9 个董事会 预案中,6 个为首发预案,3 个为修订版预案, 此 3 个预案均调整了定价基准日 及调低了发行底价 除浙报传媒 (600633) 使用发行日首日为定价基准日外, 其 余公告预案的企业均采用董事会决议公告日为定价基准日 2

4 斯太尔 (000760) 及天业股份 (600807) 这 2 家企业的非公开发行对象均穿透至自然人 申万宏源 (000166) 及天业股份 (600807) 方案的募集资金部分都用于对子公司增资 ST 生化 (000403) 非公开发行的发行对象为其控股股东振兴集团有限公司, 发行完成后, 振兴集团持股比例将由 22.61% 增至 43.51%, 将触发要约收购义务, 鉴于公司未及时披露重组相关协议及未按照承诺时间复牌, 被山西证监局出具 警示函 预案具体情况请见下表 : 序号代码 SH 中国国航 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 152, 定向增发目的 项目融资及补充流动资金 方案要点 1. 为修订稿 对定价原则和发行价格 发行数量 发行规模作出修订 2. 发行对象为包括公司控股股东中航集团公司等不超过 10 名的特定对象 3. 定价基准日由公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日调整为第四届董事会第二十二次会议决议公告日, 根据发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 原则, 发行底价由 元 / 股调整为 7.89 元 / 股 相应, 发行数量由不超过 994,200,497 股, 调整为不超过 1,520,912,547 股 4. 募集资金总额未经调整, 仍为不超过 120 亿元, 拟投资于以下项目 : 购买 15 架波音 B787 飞机项目 ( 含座椅等其他机内配套辅助设施 ) 直销电子商务升级改造项目 机上 WIFI( 一期 ) 项目及补充流动资金项目 SH SH 浙报传媒 天业股份 竞价 18, 定价 26, 项目建设 项目建设及对子公司增资 1. 本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象 2. 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 200,000 万元, 净额将全部用于 浙报传媒互联网数据中心及大数据交易中心项目 建设 1. 本次发行对象为 6 名特定投资者 : 分别为国开汉富中金 国开汉富银泰 长城国瑞 盈合汇德 盈合汇智 褚富投资 2. 定价基准日为公司第八届董事会第二十次临时会议决议公告日, 发行价格确定为 元 / 股, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 3

5 SZ 斯太尔 定价 16, 项目融资 3. 拟募集资金总额不超过 320,000 万元, 净额将用于增资济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 (12 亿 ) 增资博申融资租赁( 上海 ) 有限公司 (16 亿 ) 及社区金融互联网综合服务平台建设项目 (4 亿 ) 4. 公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人 国资主管部门 ( 国资委 财政部等 ) 和上市公司后共计 42 名认购主体, 未超过 200 人 5. 公司已在 2014 年完成了对天山黄金的收购, 黄金业务成为公司除房地产业务外的另一主业, 此次公司通过小额贷款项目 融资租赁项目, 积极布局公司金融服务, 以 产业 + 资本 的战略布局使公司房地产 矿业 金融业务相互促进 协同发展, 以 互联网 + 提升公司金融 地产 矿业等综合服务能力, 形成具备可持续发展能力的战略布局 6. 同时, 公司还发布了将现金收购深圳天恒盈合金融投资企业 ( 有限合伙 ) 持有的博申融资租赁 ( 上海 ) 有限公司 75% 股权的公告, 尚需股东大会审议 1. 本次非公开发行对象为达汇动力 宁波源境 宁波天吉 宁波风清和宁波柏青 达汇动力为公司控股股东英达钢构的全资子公司, 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第九届董事会第三次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十 3. 募集资金总额为不超过人民币 250,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于建设柴油发动机项目 柴油发动机关键零部件配套项目 燃油喷射系统项目以及 V8/V12 大功率发动机研发 4. 公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人后共计 20 名认购主体, 未超过 200 人 SZ 申万宏源 竞价 110, 向子公司增资及补充营运资金 1. 为修订稿, 对发行价格及定价原则等进行了调整 2. 本次发行的对象为不超过 10 名的特定投资者 3. 定价基准日由公司第四届董事会第十次会议决议公告日调整为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日 发行底价根据不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 的原则, 由 元 / 股调至 元 / 股 4. 非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 140 亿元, 其中以不超过 110 亿元的募集资金向其子公司申万宏源证券进行增资 补充申万宏源产业投资管理有限责任公司 申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金, 以开展产业并购和实业股权投资, 并在多元金融领域进

6 SH SZ 骆驼股份 康得新 竞价 10, 定价 14, 项目融资及补充流动资金 项目融资 行投资布局 1. 为修订稿, 对发行价格及定价原则 发行数量及募集资金投资项目进行了修订 定价基准日由公司第六届董事会第二十四次会议决议公告日调整为第六届董事会第二十八次会议决议公告日 发行底价也根据不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 由 元 / 股调整为 元 / 股 2. 本次非公开发行的对象为不超过 10 名的特定对象 3. 原募集资金总额不超过 200,000 万元, 现调整为不超过 190,000 万元, 募投项目未变, 募集资金使用分配计划发生调整 募集资金净额将用于动力型锂离子电池项目 年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目 融资租赁公司增资 电子商务平台项目和补充流动资金 1. 本次非公开发行的发行对象为公司控股股东康得集团, 康得集团以现金方式进行认购 2. 定价基准日为公司第二届董事会第四十五次会议决议公告日 本次非公开发行的价格为 元 / 股, 不低于本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 480,000 万元, 金额将用于张家港康得新光电材料有限公司年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目 ( 公司通过前次非公开发行股票投入募集资金 300, 万元用于该项目建设 ) 张家港康得新光电材料有限公司年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目及偿还银行贷款 SH 东软集团 定价 15, 项目融资及补充流动资金 1. 本次发行对象为大连东软控股有限公司 中国人保资产管理股份有限公司 刘世强 其中, 发行对象大连东软控股有限公司持有公司 61,500,000 股, 持股比例 4.95%, 同时本公司的部分董事 监事在东软控股担任董事 ; 中国人保资产管理股份有限公司及其受托管理的各个账户合计持有公司股份 8,686,500 股, 持股比例 0.70%; 刘世强持有公司股份 45,500,000 股, 持股比例 3.66% 2. 定价基准日为公司七届二十一次董事会决议公告日, 本次发行的发行价格为不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 290,000 万元, 募集资金净额将用于 : 基于保险和医疗服务监控 政务大数据的应用系统与平台开发 智慧城市运营和服务 新一代医疗信息平台和公共卫生平台与应用服务 汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务 支持社交化移动互联智能感知的云与大数据应用平台 偿还银行 5

7 SZ ST 生化 定向 10, 项目建设及补充流动资金 贷款及补充流动资金 1. 发行对象为振兴集团有限公司 发行完成后, 控股股东振兴集团持股比例将由 22.61% 增至 43.51%, 触发要约收购义务 2. 定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日, 发行的价格为公司定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 230,000 万元, 净额将用于广东 广西 湖北 湖南 山东五省十家单采血浆站工程建设项目 血液制品生产基地二期工程建设项目 细胞培养基工业化研发和生产线建设项目 偿还所欠信达资产债务及补充流动资金 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本周 1 家新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 中国国电集团公司 - ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 本周新增 23 家于中国证监会审核的 ( 上交所 ) 面向合格投资者公开的公司 债企业, 其中上市公司 1 家 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公 开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 云南省工业投资控股集团有限责任公司 - 2 中静新华资产管理有限公司 - 3 广东珠江投资股份有限公司 - 4 深圳茂业商厦有限公司 - 5 恒力集团有限公司 - 6 上海中星 ( 集团 ) 有限公司 - 7 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 - 8 西安迈科金属国际集团有限公司 - 9 新疆新业国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 - 10 苏州国际发展集团有限公司 - 11 海亮集团有限公司 - 12 南京金鹰国际集团有限公司 - 6

8 13 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 - 14 甘肃省国有资产投资集团有限公司 - 15 中交地产有限公司 - 16 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 - 17 北京望京搜候房地产有限公司 - 18 潍坊渤海水产综合开发有限公司 - 19 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 - 20 上海电气 ( 集团 ) 总公司 - 21 四川蓝光发展股份有限公司 亿阳集团股份有限公司 - 23 山西天然气有限公司 - 2 深交所 本周新增 5 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中上市公司 2 家, 非上市公司 3 家 详见附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债 券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ): 序号 申请企业 股票代码 1 甘肃省电力投资集团有限责任公司 - 2 徐工集团工程机械股份有限公司 海航航空集团有限公司 - 4 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 华南国际工业原料城 ( 深圳 ) 有限公司 - 3 中止及终止事项 无新增中止及终止事项 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所 截至 2015 年 12 月 17 日共 2 家于深交所进行预审, 其中无上市公司 详见 附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ): 序号 申请企业 股票代码 1 江苏康缘集团有限责任公司 - 2 深圳市神州通投资集团有限公司 - 7

9 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2015 年 12 月 12 至 12 月 18 日, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 46 家, 平均票面利率 6.08%: 其中面向合格投资者公开发行的 12 家, 平均票面利率 4.86%; 非公开发行 34 家, 平均票面利率为 6.51% 非公开发行的公司债共有 10 家采取了增信措施, 公开发行的公司债有 2 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 债券简称 债券代码 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 1 15 晋电 /12/18 上交所 AAA AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 2 15 宜集债 /12/ 香投 是 /12/ 云工 是 /12/ 新郑债 是 /12/ 渝高债 是 /12/ 海伟 /12/18 上交所 上交所上交所深交所深交所深交所 AA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA AA 债券提前偿还 / 抵押担保 8 15 绿投 是 /12/18 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 8

10 9 15 甬海城债 是 /12/18 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 泰滨 是 /12/18 上交所 AA 调整票面利率, 回售 鸿业债 是 /12/18 上交所 调整票面利率, 回售不可撤销连带责任担保 渝信 /12/ 渝信 /12/ 景德 /12/ 华凌 /12/ 世茂 /12/ 潞矿 是 /12/17 上交所 上交所 上交所 上交所 上交所 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 AAA AAA AA AA AA AA AA+ AA AAA 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 铸康债 是 /12/17 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 潞矿 是 /12/17 上交所 AAA 铜水务 是 /12/17 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 通运 /12/17 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 9

11 22 15 来宾建 是 /12/16 上交所 AA AA 调整票面利率, 赎回, 回售 / 不可撤销连带责任担保 惠城铁 是 /12/ 柳建债 是 /12/ 惠憬 是 /12/ 正润 是 /12/ 金控 是 /12/ 华控债 是 /12/ 桂物资 是 /12/ 新奥 是 /12/ 惠憬 是 /12/16 上交所 深交所 上交所 上交所深交所深交所上交所上交所 上交所 AA AA AA AA AA 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 AAA AA AA AA AA+ AA AA 调整票面利率, 回售 都兴市 是 /12/16 上交所 AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 时代 是 /12/16 上交所 AA AA 平江债 是 /12/16 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 10

12 35 15 乐视 是 /12/16 深交所 AA 回售, 调整票面利率 潭九华 是 /12/16 上交所 AA 调整票面利率, 回售 黔江债 是 /12/15 上交所 AA 调整票面利率, 回售 黔江 是 /12/15 上交所 AA 调整票面利率, 回售 湘洞庭 是 /12/15 上交所 回售, 调整票面利率 柯桥 是 /12/15 深交所 AA+ 回售, 调整票面利率 海河 是 /12/14 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 临电债 是 /12/14 上交所 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 南航 /12/14 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 华发 /12/14 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 涪交 是 /12/14 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 沪城开 /12/14 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 本周新增 7 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 11

13 1 万润科技发行股份购买资产 2 鲍斯股份发行股份购买资产 3 联建光电发行股份购买资产 4 神农基因 发行股份购买资产 5 物产中拓 豁免 ( 简易 ) 6 中国中冶 豁免 ( 简易 ) 7 赛摩电气 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 本周无中止及终止事项新动态 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 本周公告并购重组董事会预案的共 16 家, 无经股东大会或发审委审核通过 的情况 在这 16 个预案中, 除收购子公司高鸿鼎盛的全部少数股东权益, 以 3.2 亿控股高鸿鼎恒的高鸿股份 (000851) 未构成重大资产重组外, 其余 15 个预案 所涉重组均构成重大资产重组 本周绝大多数重组中发行股份购买资产方案中, 除宏大爆破 (002683) 采用第三届董事会 2015 年第六次会议决议公告日作为发 行股份购买资产之定价基准日, 采用临时股东大会决议公告日作为配套募资之定 价基准日外, 其余重组方案发行股份购买资产同配套募资定价基准日均相同, 之 后则根据各自的利益安排选择不同期间定价 由华龙证券作独立财务顾问的盛达 矿业 (000603) 本周公告了重组草案, 天舟文化 (300148) 配套募资认购方之一 为正在筹划的天舟文化员工持股计划 本周共有两家企业借壳上市 新三板上市公司文旅科技 16 亿借壳 ST 宏盛上 市, 其中文旅科技未经审计的净资产账面价值为 14, 万元, 文旅科技 100% 股权的预估值为 160,000 万元, 增值率约 987%, 溢价近 10 倍 宏盛股份拟以发 行股份的方式向华侨城 A 购买其持有文旅科技 60% 股权 以资产置换 发行股 份 支付现金的方式向李坚 文红光 贾宝罗购买其合计持有文旅科技 40% 股权, 置出资产为莱茵达租赁 45% 股权, 同时宏盛股份向其控股股东普明物流非公开发 行股份募集配套资金 本次交易后, 公司控股股东由普明物流变为华侨城 A, 实 12

14 际控制人由普明物流执行董事兼经理郭永明变为国务院国资委 嘉林药业 84 亿借壳天山纺织上市, 天山纺织将 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产, 嘉林药业 100% 股权为拟置入资产, 其中置出资产中等值于 79,875 万元的部分与美林控股持有嘉林药业 47.72% 股权中的等值部分进行资产置换, 置换金额的差额部分由天山纺织向嘉林药业全体股东发行股份购买 公司现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业合计向嘉林药业控股股东美林控股转让 7, 万股上市公司股票, 股份转让价格为天山纺织股份转让信息公告日前 30 个交易日每日加权平均价格的算术平均值, 即 元 / 股 美林控股将收到的置出资产指定由凯迪投资和凯迪矿业或其共同指定的第三方承接, 作为其受让股份的支付对价 实际控制人发生变更 本次交易前公司控股股东为凯迪投资, 实际控制人为新疆国资委, 本次交易之后, 公司控股股东为美林控股 (32.78%), 实际控制人为张湧 本周除天银机电 江南红箭 江苏国泰及兴化股份这四家企业交易对方未针对标的公司作出业绩承诺及补偿安排外, 其余 12 家均作出相关安排 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别为 倍 倍 9.05 倍 方案详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 盛达矿业 重组目的 实际控制人资产注入 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 公司拟通过发行股份的方式购买三河华冠持有的光大矿业 100% 股权及盛达集团以及赵庆 朱胜利 2 名自然人合计持有的赤峰金都 100% 股权 2. 同时, 公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金不超过 125, 万元 3. 其中, 盛达集团为盛达矿业的控股股东, 三河华冠为本公司实际控制人赵满堂及其一致行动人控 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 标的公司第一年第二年第三年 光大矿业和赤峰金都合计

15 姚记扑克 收购其他 发行股份 制的其他公司, 赵庆为本公司实际控制人赵满堂之子且为本公司董事, 朱胜利为本公司董事长, 赤峰金都的实际控制人为赵满堂 根据 股票上市规则 的规定, 本次交易构成关联交易 4. 发行股份购买资产同配套募资的发行价格相同 定价基准日均为第八届董事会第十四次会议决议公告之日 发行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组, 标的公司 ( 在此处还包括了 12 个月内向盛大集团购买的中民投资相关资产 ) 的资产总额及资产净额占上市公司 2014 年度相关财务数据均达到标准 6. 本次交易未构成借壳上市 2011 年 9 月 29 日, 北京盛达借壳 *ST 威达获证监会核准, 完成借壳上市审批 在 2008 年 *ST 威达已完成了控制权变更, 盛达集团成为其控股股东, 赵满堂为实际控制人 自上市审批完成直至本次交易前, 实际控制人依然为赵满堂, 故本次重组未构成借壳上市 7. 募集配套资金将用于增资光大矿业 21, 万元 增资赤峰金都 32, 万元 借款银都矿业 ( 银都矿业尾矿综合利用项目 )11, 万元 上市公司偿还银行借款 20, 万元 上市公司整合标的公司以及补充流动资金 35, 万元 支付本次交易中相关中介机构费用以及信息披露费用 5, 万元 8. 交易对方针对标的公司作出业绩承诺及补偿安排 承诺业绩为标的公司业绩之和, 未分配到具体标的 1. 姚记扑克拟向万盛达实业非公开发行股份并支付现金购买其持有的万盛达扑克 60% 股权, 拟向中 20.45/ ,100 万盛达扑克

16 宏大爆破 资产 收购其他资产 购买资产 发行股份购买资产 清龙图 李平 武海峰 郭永刚 梁栋 廖羽 李芳 马明 梁秋生非公开发行股份及支付现金购买其持有的乐天派 80% 股权 交易标的为万盛达扑克 60% 股权和乐天派 80% 股权 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过 53,100 万元 配套资金用于本次交易现金对价部分的支付 投向乐天派移动终端游戏产品开发项目 向万盛达扑克借款以增进本次并购绩效 偿还上市公司银行贷款及补充上市公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产与配套募资分别定价 定价基准日相同均为上市公司第三届董事会第十七次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资采用不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 4. 本交易构成重大资产重组, 交易前后公司实际控制人均为姚文琛 邱金兰 姚朔斌 姚硕榆 姚晓丽, 未发生变更, 不构成借壳上市 5. 本次交易实现后, 公司将通过控股乐天派涉足移动网络游戏领域, 在移动互联网领域加以布局, 实现公司经营业务在线上线下的联动, 谋求业务转型 依托于并购万盛达扑克后进一步巩固的扑克市场龙头地位 6. 设有盈利预测与补偿安排 1. 公司拟向郑明钗 鑫祥景 傅重阳 陈海明发行股份购买其合计持有的新华都工程 100% 股权, 拟向涟新建材 涟深建材发行股份并支付现金购买其合计持有的涟邵建工 42.05% 股权 标的资产为新华都 11.47/ 底价为股东大会前 39, 乐天派 新华都工程 涟邵建工

17 ST 宏盛 借壳上市 发行股份购买资产 工程 100% 股权及涟邵建工 42.05% 股权 20 个 2. 公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股交易日票募集配套资金, 募集配套资金总额不超过价格 39, 万元 本次募集配套资金扣除发行费用 90% 后, 将用于支付收购涟邵建工现金对价, 以及补充流动资金 3. 本次发行股份购买资产同配套募资采用分别定价 定价基准日不同 : 发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会 2015 年第六次会议决议公告日, 而募集配套资金定价基准日为公司审议本次交易的临时股东大会决议公告日 发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 经除权除息后, 各方协商调整底价为 元 / 股 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 交易前广业公司直接及间接持有公司 30.88% 股份, 交易后将直接间接持有 26.86% 股份, 仍为第一大股东及实际控制人 控制权未变更, 不构成借壳上市 5. 交易对方郑明钗为鑫祥景实际控制人, 本次交易后, 郑明钗仍实际控制鑫祥景, 二者合计持有上市公司股份比例超过 5%, 为公司潜在关联方 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 文旅科技借壳 ST 宏盛上市, 交易对价 16 亿 本方案分为三部分 : 资产置换 发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金 文旅科技为新三板上市公司 2. 宏盛股份拟以发行股份的方式向华侨城 A 购买其持有文旅科技 60% 股权, 交易价格初步确定为 不低于 12.24/ 不低于 ,200 文旅科技

18 9.60 亿元 宏盛股份拟以资产置换 发行股份 支付现金的方式向李坚 文红光 贾宝罗购买其合计持有文旅科技 40% 股权, 交易价格初步确定为 6.40 亿元 置出资产为莱茵达租赁 45% 股权, 交易价格 1 亿元 支付股份对价 2.20 亿元 ; 支付现金对价 3.20 亿元 3. 同时, 宏盛股份向普明物流非公开发行股份募集配套资金 51,200 万元, 普明物流系宏盛股份控股股东, 构成关联交易 募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价 支付本次交易的中介机构费用 用于文旅科技募投项目及补充流动资金 4. 构成借壳上市 本次交易前, 普明物流为上市公司控股股东, 实际控制人为普明物流执行董事兼经理郭永明 ( 持股 20.87%); 本次交易完成后, 华侨城 A 将持有宏盛股份 26.48% 股份, 为宏盛股份第一大股东 控股股东, 且华侨城 A 及其一致行动人李坚 文红光 贾宝罗将合计持有宏盛股份 32.55% 股份, 宏盛股份控股股东将变更为华侨城 A, 实际控制人将变更为国务院国资委 5. 本次交易构成重大资产重组, 标的公司资产总额 净资产及营业收入占上市公司 2014 年相关财务指标比例为 324% 1479% 及 776% 6. 发行股份购买资产及配套募资分别定价, 定价基准日相同, 均为第八届第二十次董事会决议公告日 购买资产发行股份的价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 7. 文旅科技未经审计的净资产账面价值为 17

19 14, 万元, 文旅科技 100% 股权的预估值为 160,000 万元, 增值率约 987%, 溢价近 10 倍 本次交易完成后,ST 宏盛主营业务将变更为为主题公园 特种影院 魔幻剧场 体验馆等文化科技旅游及娱乐项目提供创意策划 方案设计 设备生产制造 工程实施 智慧旅游系统开发等于一体的整体解决方案, 增强上市公司的盈利能力 8. 设有业绩承诺及补偿安排 天山纺织 借壳上市 发行股份购买资产 1. 嘉林药业 84 亿借壳天山纺织上市 本次方案由 4 部分组成, 分别是 : 重大资产出售及置换 发行股份购买资产 股份转让 募集配套资金 前三项同时生效 互为前提, 其中任何一项未获得中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施, 则其余两项交易均不予实施 2. 天山纺织将 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产, 嘉林药业 100% 股权为拟置入资产 ( 评估值作价为 836, 万元 ), 其中置出资产中等值于 79,875 万元的部分与美林控股持有嘉林药业 47.72% 股权中的等值部分进行资产置换, 即置换金额为 79,875 万元 ; 置出资产剩余的部分 ( 即 917,537, ,750,000.00=118,787, 元 ) 则直接出售予本公司现有控股股东凯迪投资, 凯迪投资向本公司支付 118,787, 元现金对价购买 3. 置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分约 757, 万元, 由天山纺织向嘉林药业全体股东 ( 美林控股等 5 家机构及自然人权葳 张昊和曹乐生 ) 按照交易对方各自持有嘉林药业的剩余股权发 8.65/ 9.93/ ( 股份转让价格 ) 150, 嘉林药业

20 行股份购买 4. 公司现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业合计向嘉林药业控股股东美林控股转让 7, 万股上市公司股票, 其中凯迪投资向美林控股转让 1, 万股上市公司股票, 凯迪矿业向美林控股转让 6, 万股上市公司股票 美林控股同意将其所持有的嘉林药业股权与上市公司进行资产置换取得的等值于 79,875 万元的置出资产直接指定由凯迪投资和凯迪矿业或其共同指定的第三方承接, 作为其受让股份的支付对价 5. 天山纺织拟采用定价方式向认购对象非公开发行不超过 152,012,970 股股份募集配套资金, 总金额不超过 150, 万元 募集配套资金在支付本次重组的中介机构费用后拟用于嘉林有限制剂生产基地建设项目 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发及企业研发技术中心研发平台改造提升项目 6. 本次交易构成借壳上市 标的资产占上市公司 14 年度合并财务报表资产总额的比例为 %; 实际控制人发生变更 本次交易前公司控股股东为凯迪投资, 实际控制人为新疆国资委, 本次交易之后, 公司控股股东为美林控股 (32.78%), 实际控制人为张湧 7. 本方案涉及三个价格, 分别定价 : 本次发行股份的价格为本次重大资产重组董事会决议公告日前 120 个交易日股票交易均价的 90%, 即 8.65 元 / 股 股份转让价格为天山纺织股份转让信息公告日前 30 个交易日每日加权平均价格的算术平均值, 即 元 / 股 配套募资的发行价格为 9.93 元 / 股, 不低于本次重大资产重组董事会决议公告日前 20 个交易日 19

21 金安国纪 收购其他资产 发行股份购买资产 公司股票交易均价的 90% 8. 上市公司通过完成此次交易将原有盈利能力较弱的毛纺织及矿业业务和资产置出上市公司, 并同步置入盈利能力较强 发展潜力巨大的优质资产, 转型进入医药行业, 使公司成为一家竞争力强的医药类上市公司 9. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 金安国纪拟以发行股份及支付现金的方式购买姜天亮 (99%) 徐小莉(1%) 合计持有的普创天信 100% 的股权 普创天信 100% 股权整体作价金额为 220,800 万元 交易完成后, 交易对方姜天亮持有上市公司 5% 以上股份, 为潜在关联方 2. 同时, 金安国纪拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 96,120 万元, 占标的资产交易价格的 43.53%, 用于支付本次交易中的现金对价 本次交易税费和中介机构费用 标的公司在建项目建设及补充流动资金 3. 发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为第三届董事会第十次会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%(17.37 元 / 股 ) 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 4. 构成重大资产重组, 标的公司资产总额及净资产额均达到了重大资产重组标准 重组完成前后, 金安国纪控股股东仍为上海东临投资发展有限公司 实际控制人仍为韩涛, 公司控制权未发生变化 未构成借壳上市 22.10/ ,120 普创天信

22 天银机电 收购其他资产 发行股份购买资产 5. 交易对方控股股东对标的公司业绩作出业绩承诺及补偿安排 1. 公司拟通过发行股份的方式, 购买朱骏 梁志恒 孙亚光 陶青长 乔广林 雷磊 王宏建 王涛 朱宁合计持有的华清瑞达 49.00% 股权 标的为华清瑞达 49.00% 股权, 本次交易前, 华清瑞达的控股股东为上市公司 ( 持股 51%), 故本次交易完成后, 公司将持有华清瑞达 100% 的股权, 成为公司全资子公司 2. 同时, 公司向包括天恒投资在内的不超过 5 名 ( 含 5 名 ) 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 23, 万元 配套募集资金用于支付本次交易中介机构费用及华清瑞达新一代雷达目标及电子战模拟器研制等 4 个项目的建设 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 21.52/ 定价基准日不同 发行股份购买资产的定价基准日为发行日公司第二届董事会第十四次会议决议公告日, 发行价首日格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即发行价格为 元 / 股 募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日, 定价方式为询价, 价格为二选一 :1. 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;2. 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本交易构成重大资产重组 考虑到 12 个月内 (2015 年 2 月 11 日 ) 上市公司已完成收购华清瑞达 51% 股权, 经累计计算后, 达到重大资产重组标准 公司实际控制人在交易前后均为赵晓东和赵云文 ( 父子关系 ), 控制权未发生变化, 不构成借壳上市 23,

23 江南红箭 股东资产注入 发行股份购买资产 5. 收购少数股东股权, 未设业绩承诺及补偿安排 1. 江南红箭拟通过发行股份及支付现金的方式向豫西工业集团购买其持有的红阳机电 100% 股权 北方向东 100% 股权 北方红宇 100% 股权 红宇专汽 100% 股权 ; 向山东工业集团购买其持有的北方滨海 100% 股权 ; 向江北机械购买其持有的江机特种 100% 股权 交易对方豫西工业集团 山东工业集团和江北机械均为公司的最终控股股东兵器工业集团的下属公司 评估采用资产基础法作为定价基础, 交易完成后, 标的公司将成为上市公司的全资子公司 2. 同时拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 不超过 亿元, 拟用于标的公司军民品生产能力项目建设与补充营运资金及支付现金对价等 3. 本次交易构成重大资产重组, 上市公司拟购买的资产交易金额达到上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 50% 以上, 且超过 5,000 万元 本次交易前后, 豫西工业集团仍为公司的控股股东, 兵器工业集团仍为本公司的最终控股股东, 公司实际控制人仍为国务院国资委, 交易未造成实际控制人变更, 不构成借壳上市 4. 发行股份购买资产同配套募资分别定价, 定价基准日相同为首次董事会决议公告日, 发行股份购买资产发行价格不低于该次董事会决议公告日前 120 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%, 确定为 元 / 股 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 5. 涉及此次重组的相关企业均是智能弹药产业 17.00/ ,

24 宝塔实业 收购其他资产 发行股份购买资产 各自细分领域的领军企业, 具有良好的盈利能力, 将有效提升江南红箭的整体规模并改善经营质量, 提升上市公司整体价值 同时军品资产与业务的注入将有助于未来上市公司进入军品配套领域, 重塑并持续性提升上市公司的核心竞争力 6. 无业绩承诺及补偿安排 1. 宝塔实业向润泽投资 世通达世发行股份及支付现金购买其持有的润兴租赁 75.00% 的股权 交易对价为 187,500 万元 世通达世为润泽投资的控股股东, 其主要资产为润兴租赁, 世通达世及润泽投资的实际控制人均为解直锟 2. 同时, 向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金, 募集资金总额不超过 89, 万元, 其中上市公司控股股东宝塔石化认购 53, 万元 募集配套资金扣除相关发行费用后的净额用于支付本次交易的现金对价, 剩余部分用于补充上市公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产及配套融资的定价基准日均为公司第七届董事会第二十一次会议会议决议公告日 发行股份购买资产之发行价格定为发行价格为 元 / 股, 不低于本次发行股份购买资产董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 发行底价为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 本次交易前后宝塔石化均为公司控股股东, 孙珩超为实际控制人, 上市公司控制权未发生变化, 故不构成借壳上市 5. 宝塔实业目前主营业务为各类轴承的研发 生产和销售, 是国内轴承行业第一家上市公司 此次重组为引入金融服务平台, 实现金融服务与实业发展更 10.66/ 不低于 , 润兴租赁

25 大港股份 收购其他资产 发行股份购买资产 为紧密的结合, 以保证实现占领科技和市场制高点的发展战略 6. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 公司拟向王刚 (51.82%) 等 11 名艾科半导体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的艾科半导体 100% 的股权, 交易价格为 108,000 万元 本次交易对方之一镇江银河董事王茂和曾在过去 12 个月内担任上市公司董事, 现任上市公司控股股东瀚瑞投资董事兼总经理 ; 本次交易完成后, 交易对方王刚将成为公司持股 5% 以上的股东, 构成关联交易 2. 同时, 公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 106,750 万元 配套资金扣除发行费用后用于支付购买资产的现金对价 艾科半导体的测试产能扩充建设项目和补充上市公司流动资金 3. 发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日相同且均为本公司第六届董事会第五次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格确定为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 募集配套资金的股份采取询价发行, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.69 元 / 股 ; 4. 本次交易构成重大资产重组 拟购买资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上, 且超过 5000 万元人民币 交易前后, 公司的控股股东仍为瀚瑞投资, 实际控制人仍为镇江市国资委, 公司控制人未发生变化, 不构成借壳上市 5. 本次交易后公司主营业务将由房地产业务 物流及化工服务 高科技及节能环保业务转变为集成电 10.76/ ,750 艾科半导体

26 天目药业 收购其他资产 发行股份购买资产 路测试服务业务以提升公司整体资产规模 盈利能力和增长点 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 天目药业拟以发行股份及支付现金相结合的方式, 购买昆仑投资 连联国际 维生制药 连伟 周莉及其他 82 名自然人股东合计持有的科泰生物 100% 股权 科泰生物预估值为 亿元, 考虑到科泰生物评估基准日后现金增资 1 亿元, 双方协商交易价格为 亿元 2. 交易对方之间构成关联关系 连伟持有昆仑投资 100% 股权并任执行董事兼总经理, 江淑芹与连伟系母子关系, 连伟与侯丽波系夫妻关系, 连伟与连峰系兄妹关系, 侯艳波与侯丽波系姐妹关系 庞淑萍与高海泳是夫妻关系 孙广宁与孙峥嵘是兄弟关系 聂国睿系张岩鸿的兄弟的配偶 周莉为连联国际的实际控制人兼董事 3. 天目药业拟向长城集团 欢游投资 裕明电子三名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金, 拟募集资金总额不超过 9.35 亿元 长城集团系公司控股股东 配套募集资金将用于电子商务建设项目 GMP 改造项目 本次收购现金支付对价 偿还银行借款和支付中介机构费用 4. 发行股份购买资产同配套募资定价基准日相同, 均为第一次董事会决议公告日 发行股份购买资产采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 确定为 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日天目药业股票交易均价的 90%, 发行底价为 元 / 股 5. 长城集团系公司控股股东且占公司总股本的 16.77%, 为公司单一第一大股东, 且公司董事会 9 名 22.25/ 不低于 , 科泰生物

27 江苏国泰 收购其他资产 发行股份购买资产 成员中 5 名由长城集团提名, 赵锐勇 赵非凡父子为公司实际控制人 6. 本次交易构成重大资产重组 本次交易前后公司控股股东均为长城集团, 实际控制人均为, 赵锐勇 赵非凡父子, 控制权未发生变化, 未构成借壳上市 7. 上市公司近年来盈利能力下滑, 标的公司未来盈利能力强且收入规模持续增长, 置入标的资产将有利于提高上市公司的盈利能力 ; 通过此次交易, 公司控股股东持有的股票将由目前的 16.77% 提升至 23.95%, 进一步夯实控股地位 8. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 江苏国泰 53 亿置入集团资产 此方案的标的资产购买方为 : 江苏国泰 标的资产出售方为 : 国泰集团 ( 江苏国泰控股股东 ) 盛泰投资 亿达投资及 195 名自然人股东 公司拟向国泰集团 盛泰投资及其他 32 名自然人股东发行股份购买华盛实业 60.00% 股权 ; 向国泰集团 盛泰投资及其他 43 名自然人股东发行股份购买国华实业 59.83% 股权 ; 向国泰集团 盛泰投资及其他 33 名自然人股东发行股份购买汉帛贸易 60.00% 股权 ; 向国泰集团 盛泰投资 亿达投资及其他 34 名自然人股东发行股份购买亿达实业 60.00% 股权 ; 向国泰集团 盛泰投资及其他 40 名自然人股东发行股份购买力天实业 51.05% 股权 ; 向国泰集团 盛泰投资及其他 11 名自然人股东发行股份购买国泰华诚 % 股权 ; 向国泰集团发行股份购买国泰华博 51.00% 股权 ; 向国泰集团及其他 3 名自然人股东发行股份购买国泰上海 60.00% 股权 ; 向国泰集团发行股份购买国泰财务 60.00% 股权 ( 重组前, 上市公司已经持有 20.00% 股权国泰财务 ); 向国泰集团发行股份购买紫金科技 100% 股权 ; 向国泰 17.50/ ,

28 集团 盛泰投资发行股份购买国泰华鼎 100% 股权 ; 向国泰集团发行股份购买慧贸通 70.00% 股权 ( 国泰华鼎持有慧贸通 20.00% 股权 ), 上述资产采用资产基础法进行评估, 预估值为 529, 万元 2. 上市公司向国泰华诚 14 名自然人股东支付现金约 万元购买其持有的国泰华诚 % 股权 3. 同时, 向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 350,000 万元 本次募集配套资金将用于国泰中非纺织服装产业基地 国泰东南亚纺织服装产业基地 偿还银行借款 对国泰财务增资 支付现金对价及支付本次重大资产重组的交易费用, 剩余部分用于补充上市公司及标的公司流动资金 4. 发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日相同, 均为公司第六届董事会第十六次 ( 临时 ) 会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票的交易均价 90%, 为 元 / 股 非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 5. 本次交易构成关联交易 : 交易对方国泰集团持有本公司 30.40% 的股份, 为本公司控股股东 ; 交易对方王晓斌 陈晓东为上市公司董事且在国泰集团任董事等职务 ; 本次交易完成后, 盛泰投资为持有上市公司 5% 以上股份的股东, 盛泰投资成为上市公司关联方 ; 本次重大资产重组其他交易对方中, 张子燕 常仁丰 金志江 张斌 唐朱发 才东升 赵寒立 王建华担任上市公司控股股东国泰集团的董事 高级管理人员或监事 6. 本次交易构成重大资产重组, 上市公司本次交 27

29 万达信息 收购其他资产 发行股份购买资产 易所购买资产的交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 %, 超过 50%, 且超过 5,000 万元 交易前后, 国泰集团均为公司实际控制人及控股股东 控制权未发生变更, 不构成借壳上市 7. 本次重组前, 国泰集团直接 间接控制的企业未有从事商品进出口和新能源等与江苏国泰相同或类似业务的情形 重组完成后, 国泰集团下属公司江苏国泰华泰实业有限公司和上市公司在进出口贸易业务方面存在潜在同业竞争 上市公司已出具避免同业竞争承诺函, 承诺会在其 2015 年之后连续两年盈利后, 上市公司在一年内择机收购 8. 通过此次重组, 国泰集团将对国泰集团旗下贸易供应链业务 互联网电商业务 金融投资业务等核心资源进行全面整合, 实现其优质资产的国有资产全面证券化 9. 无业绩承诺及补偿安排 1. 终止原 35 亿元的非公开发行申请, 万达信息拟通过发行股份的方式, 购买嘉实投资 联创利鑫持有的嘉达科技 99.40% 的股权 本次交易前, 万达信息持有嘉达科技 0.60% 的股权, 交易对价为 99,400 万元 本次交易完成后, 嘉达科技将成为万达信息的全资子公司 2. 目前嘉达科技主要持有四维医学 90% 的股权及全程健康 45% 的股权, 本次交易完成后, 上市公司对全程健康直接和间接的合计持股比例将由 55% 提高至 100%, 全程健康将成为上市公司的全资子公司 截至本预案出具日, 嘉达科技以 32, 万元的挂牌价格在上海联合产权交易所作为唯一举牌方公开举牌受让药谷药业 92.04% 股权, 本次交易完成后, ,

30 高鸿股份 收购其他资产 发行股份购买资产 嘉达科技将成为万达信息在医疗健康服务领域的线上线下统一业务平台, 将在纵向上整合医疗健康服务行业内的行业资源以优化业务结构, 并在横向上拓展业务覆盖面 2. 同时, 公司拟向嘉实投资 联创利鑫发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 99,400 万元 本次募集的配套资金扣除相关发行费用后的净额将用于 健康云 医疗云 项目的投资建设 3. 发行股份购买资产同配套募资价格相同, 定价基准日均为公司第五届董事会 2015 年第十七次临时会议决议公告日 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 但公司控制权未发生变更, 重组前后控股股东均为上海万豪投资有限公司, 实际控制人均为史一兵 不构成借壳上市 5. 无业绩承诺与补偿安排 1. 高鸿股份通过收购子公司高鸿鼎盛的全部少数股东权益,3.2 亿控股高鸿鼎恒 方案具体为 : 高鸿股份拟通过向南京庆亚发行股份的方式购买其持有的高鸿鼎恒 41.77% 的股权 高鸿鼎恒系上市公司子公司 (58.23%), 本次交易完成后, 公司将持有高鸿鼎恒 100% 股权 交易价格暂定为 319,624, 元 2. 同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充上市公司流动资金不超过 31,000 万元, 净额将用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充上市公司流动资金 3. 发行股份购买资产同配套募资定价基准日相同, 均为本公司第七届董事会第五十二次会议决议公告日 发行购买资产发行价格不低于定价基准日前 11.60/ 不低于 ,000 高鸿鼎恒

31 天舟文化 收购其他资产 发行股份购买资产 20 个交易日高鸿股份股票交易均价的 90%, 确定为 元 / 股 配套募资的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 4. 本交易未构成重大资产重组 发行前后控股股东均为电信研究院, 实际控制人为国务院国资委 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 天舟文化拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵 (34.65%) 李道龙 成仁风 申徐洲 悦玩投资 李冰 互兴拾号 乾亨投资 詹庆光 和也投资 青羊投资等 11 名交易对方合计持有的游爱网络 100% 股份, 股份支付对价的 66.73%, 现金方式支付对价的 33.27% 初步商定交易价格为 16.2 亿元 2. 同时, 公司拟采取锁价方式向李琳 吴章成 李庆林 杨永兴 天舟文化员工持股计划 ( 筹 ) 非公开发行股票募集配套资金不超过 亿元, 由于员工持股计划由上市公司部分董事 监事 高级管理人员认购, 构成关联交易 募集配套资金净额将用于支付此次交易现金对价 游爱网络投资项目 补充流动资金 支付交易税费及中介费用 3. 本次发行股份购买资产同配套募资发行价格相同 定价基准日均为第二届董事会第四十三次会议决议公告之日, 发行价格均以不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 为原则, 定为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 但重组前后控股股东均为天鸿投资, 实际控制人为肖志鸿, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 ,143,50 游爱网络

32 兴化股份 收购其他资产 发行股份购买资产 1. 本方案由重大资产置换 发行股份购买资产和发行股份募集配套资金三部分组成 其中重大资产置换 发行股份购买资产互为条件, 共同构成本次交易不可分割的组成部分 同时实施 ; 上市公司以截至评估基准日合法拥有的除货币资金 可供出售金融资产 应付票据及应交税费之外的全部资产和负债 ( 拟置出资产 ) 总额为 71, 万元, 与延长集团持有的兴化化工 % 股权价值中的等值部分进行置换 置出资产由兴化集团予以承接 2. 上市公司拟发行股份购买延长集团持有的扣除资产置换等值部分后的剩余兴化化工股权 陕鼓集团所持兴化化工 0.937% 股权 延长集团所持天然气公司 100% 股权 拟置入资产天然气公司 100% 股权和兴化化工 100% 股权的预估值为 421, 万元 3. 上市公司拟向延长集团及其他不超过 9 名特定投资者发行股份募集不超过 170,000 万元 ( 其中延长集团拟认购 10%) 配套资金, 募资净额将用于天然气公司延川液站 志丹液站和安塞液站的建设资金 本次交易涉及的税费及中介费用 补充流动资金等 4. 本次交易发行股份购买资产及配套募资分别定价 定价基准日相同, 均为第六届董事会第十四次会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.68 元 / 股 配套募资的发行底价为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 8.22 元 / 股 5. 本次交易构成关联交易 本次资产置换及发行股份购买资产的交易对方之延长集团, 在本次交易前为本公司的控股股东兴化集团的控股股东, 本次交易完成后, 延长集团直接成为本公司的控股股东, 与本公司存在关联关系 6.68/

33 五 非上市公众公司申请企业情况 6. 本次交易构成上市公司重大资产重组 本次交易前, 公司控股股东为兴化集团 (41.38)%, 实际控制人为陕西省国资委 本次交易后, 公司控股股东变更为延长集团, 兴化集团股权占比降至 14.25%, 公司实际控制人仍为陕西省国资委, 公司实际控制人未发生变化, 不构成借壳上市 7. 通过此次重组, 公司将由硝酸铵系列产品的生产销售战略转型为 LNG 煤化工产品的生产与销售, 通过注入未来盈利能力较强的能源及煤化工业务, 提高上市公司持续经营能力, 消除退市风险 8. 采用资产基础法评估, 无业绩承诺与补偿安排 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2015 年 12 月 11 日, 全国股转系统在审企业共 1657 家 ; 截至 2015 年 12 月 18 日, 新三板挂牌企业共 4862 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 4 家企业新添于中国证监会审核新三板审核队列, 具体为 : 序号 申请企业 申请项目 1 福建太尔电子科技股份有限公司 定向发行 2 济南海能仪器股份有限公司 定向发行 3 时空客新传媒 ( 大连 ) 股份有限公司 定向发行 4 四川九洲光电科技股份有限公司 定向发行 32

34 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周中国证监会审核新三板新增 1 家终止审查企业, 详见下表 : 序号 申请企业 申请项目 中止或终止事项 1 北京时代科技股份有限公司 定向发行 终止审查 ( 三 ) 新三板市场交易情况 12 月 14 日至 12 月 18 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 42, % 协议方式 49, % 做市方式 284, % 协议方式 163, % 与上周相比, 成交总金额下降了 13.11%, 协议交易金额较上周下降了 12.68%, 做市交易金额下降了 13.36% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 12/07 至 12/11 12/14 至 12/18 变化 成交总金额 515, , % 做市方式金额 327, , % 协议方式金额 187, , % 统计数据显示, 以交易金额来看,12 月 14 日至 12 月 18 日期间, 主要采用 做市方式进行交易, 交易金额占比 63.50%, 远高于协议交易金额占比 36.50% 在 成交金额方面, 明利仓储 (831963) 采用做市交易方式, 以交易金额 36, 万元位列第一 联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以 31, 万元位 列第二 南京证券 (833868) 采用协议交易的方式, 以金额 10, 万元位列第 三 在换手率方面, 九信资产 (831400) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名均采用协议转让的方式进行交易 详见下表 : 证券代码证券简称转让方式成交均价 ( 元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 明利仓储做市 , , 联讯证券做市 , , 南京证券协议 , , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万 股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 33

35 九信资产协议 1, , % 六 新三板定增情况统计 从 12 月 12 日截至 12 月 18 日, 新三板共有 67 家企业实施了定增, 平均市 盈率较上期激增 % 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (28.36%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 84.63, 较上期上升了 % 在行业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里, 仅以下两个行业 : 技术硬件与设备业与资本货物市盈率较上周上升, 其中资本货物业较上周增幅达至 %, 主因是科雷斯普 (833333) 市盈率达到 , 派芬自控 (430639) 市盈率达到 所致 本期有六个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最明显的为软件与服务业, 市盈率下滑 76.31%, 其余行业市盈率下滑均小于 50% 详见下表示: 行业 12/05 至 12/11 日 12/12 至 12/18 日市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业

36 运输 电信服务 II 资本货物 % 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ) 2 附表 2 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ) 3 附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ) 4 附表 4 新三板定增基本信息表 35

37 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 公司债券 铁路运输业 无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 中诚信证券评估有限公司 许家能 张一弛 方雨茏 已反馈 2 新湖中宝股份有限公司 浙江公司债券房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 已反馈

38 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 3 云南省投资控股集团有限公司 云南公司债券综合无 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 付英 周博 乔潇 信永中和会计师事务所 张为 李云虹 云南海合律师事务所 杨向红 菁晶 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 已反馈 4 徐州矿务集团有限公司 江苏公司债券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 大公国际资信评估有限公司 潘誉彬 已反馈 5 河北旅游投资集团股份有限公司 河北公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 雷磊 大信会计师事务所 徐敏 林胜华 河北百盛律师事务所 路晓 徐文莉 钟月光

39 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 6 天瑞集团股份有限公司 河南公司债券综合无 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 已反馈 7 陕西黄河矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 陕西公司债券采矿业无 中德证券有限责任公司 吴东强 立信会计师事务所 刘金进 李洪勇 陕西建宾律师事务所 侯建斌 李灵芝 钟月光 8 广东珠江投资管理集团有限公司 广东 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中山证券有限责任公司 徐丽君 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 林翔 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 倪洁云 蓝俏琳 东方金诚国际信用评估有限公司 朱林

40 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 9 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 10 邦信资产管理有限公司 北京公司债券金融业无 中信建投证券股份有限公司 许可 普华永道中天会计师事务所 姜昆 杨曼 李海凝 北京德恒律师事务所 侯志伟 李雄伟 大公国际资信评估有限公司 王敏 11 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 已反馈 12 中山城市建设集团有限公司 广东公司债券房地产业无 广州证券股份有限公司 刘光新 大华会计师事务所 汤凤玲 余东红 胡建波 广东广信君达律师事务所 赵俊峰 王井云 东方金诚国际信用评估有限公司 杜艺中

41 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 13 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 中诚信证券评估有限公司 邹超 14 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 上海公司债券建筑业无 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 袁媛 吴荻 周婷 普华永道中天会计师事务所 王蕾 张琳 北京德恒律师事务所 赵雅楠 范朝霞 大公国际资信评估有限公司 吴洋 15 靖江港口发展有限公司 江苏 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 方亮 中汇会计师事务所 李宁 钱潇 北京大成律师事务所 刘新宇 李青 王安娜 16 重庆两江新区开发投资集团有限公司 重庆 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 中信建投证券股份有限公司 赵筱露 立信会计师事务所 唐湘衡 方梅 重庆静昇律师事务所 陈兵 林卯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜

42 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 17 贵州高速公路集团有限公司 贵州公司债券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 18 舟山交通投资集团有限公司 浙江 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 已反馈 19 广州番禺海怡房地产开发有限公司 广东公司债券房地产业无 西南证券股份有限公司 徐惠祥 天健会计师事务所 张云鹤 齐晓丽 北京市中伦律师事务所 梁清华 张书杰 联合信用评级机构 刘晓亮 20 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏

43 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 21 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 钟月光 22 新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 张未名 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 北京国枫律师事务所 朱明 姜黎 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 俞龙龙 23 香江集团有限公司 广东公司债券综合无 广发证券股份有限公司 马振坤 天健会计师事务所 杨克晶 彭宗显 北京市君合律师事务所 万晶 郭曦 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 24 九牧王股份有限公司 福建公司债券制造业 财通证券股份有限公司 陈艳玲 致同会计师事务所 熊建益 阎钢军 北京市中伦律师事务所 车千里 张明 刘晓亮

44 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 25 青岛港国际股份有限公司 山东 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 HK.6198 瑞银证券有限责任公司 廖乙凝 普华永道中天会计师事务所 贾娜 李丽丽 北京市嘉源律师事务所 郭斌 李丽 刘静 大公国际资信评估有限公司 陈星屹 26 重庆龙湖企业拓展有限公司 重庆公司债券房地产业无 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 姜琪 杜美娜 李健 北京永拓会计师事务所 徐克美 张伟 北京市通商律师事务所 孔鑫 宋滋龙 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 27 湖北恒信德龙实业有限公司 湖北 公司债券 批发和零售业 无 海通证券股份有限公司 熊婕宇 大信会计师事务所 徐敏 向蕾 湖北得伟君尚律师事务所 张发坤 蔡学恩 李航 大公国际资信评估有限公司 周凤华 28 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳

45 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 29 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 30 浙江日发控股集团有限公司 浙江公司债券制造业无 浙商证券股份有限公司 方扬 天健会计师事务所 闾力华 张春洋 浙江天册律师事务所 吕晓红 卢凯 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 熊桦 31 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 山西公司债券采矿业无 华泰联合证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 冉易 胡婷婷 瑞华会计师事务所 杨剑涛 顾仁荣 北京市中银律师事务所 李建民 李祝认 张开阳

46 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 32 江苏洋河集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 谢常刚 任保同 江苏苏亚金诚会计师事务所 邹桂如 陈东阳 周鸿 詹从才 江苏西楚律师事务所 牛志超 胡秀丽 冯磊 33 北京信威通信技术股份有限公司 北京公司债券制造业否 国泰君安证券股份有限公司 田野 致同会计师事务所 童登书 高楠 北京国枫律师事务所 马哲 刘斯亮 大公国际资信评估有限公司 张贺章 34 广州富力地产股份有限公司 广东公司债券房地产业 HK 招商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 寇琳 杨霞 徐晨涵 张玺 王翔驹 立信会计师事务所 王建民 蔡洁瑜 华商律师事务所 彭书清 何玲波 刘洪涛

47 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 35 宜昌兴发集团有限责任公司 湖北公司债券制造业无 华英证券有限责任公司 许政国 中兴财光华会计师事务所 陈新爽 王凤岐 北京市中伦律师事务所 彭珊 魏飞武 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王茹鸣 36 长园集团股份有限公司 广东公司债券制造业 东方花旗证券有限公司 程欢 大华会计师事务所 杨劼 阎飞 张洪富 北京市中伦律师事务所 许志刚 孙民方 鹏元资信评估有限公司 龙真 37 远洋地产有限公司 北京公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 华融证券股份有限公司 马逸博 郑凡明 刘娜 贡峻 普华永道中天会计师事务所 陈静 王庆延 北京柯杰律师事务所 何杰 李欣 中诚信证券评估有限公司 龚天璇

48 序号 38 申请企业注册地申请类型所属行业 云南省工业投资控股集团有限责任公司 股票代码 ( 如有 ) 云南公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 刘继明 中审亚太会计师事务所 中瑞岳华会 签字会计师 杨漫辉 卢兰 黄军 李玉 云南勤业律师事务所 签字律师 张亚 孟文磊 杨世龙 审核进度 备注 39 中静新华资产管理有限公司 安徽公司债券金融业无 国金证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 马越 盛超 北京兴华会计师事务所 汪和俊 王庆丰 北京市隆安律师事务所 杨坤 田芃 刘晓亮 40 广东珠江投资股份有限公司 广东公司债券房地产业无 中银国际证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 康乐 杨帆 陈洁仪 中喜会计师事务所 魏淑珍 杨帆 竞天公诚律师事务所 乔胜利 张荣胜 李晶 41 深圳茂业商厦有限公司 广东 公司债券 批发和零售业 无 中银国际证券有限责任公司 邢文杰 康乐 蔡亮 安永华明会计师事务所 李剑光 廖文佳 冯思童 北京市中伦律师事务所 江学勇 唐周俊 翁春娴 大公国际资信评估有限公司 杨莹

49 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 42 恒力集团有限公司 江苏公司债券制造业无 国开证券有限责任公司 何燕飞 瑞华会计师事务所 山东和信会计师事务所 陈晓华 周卿 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 大公国际资信评估有限公司 杨莹 43 上海中星 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信证券股份有限公司 聂磊 杨芳 立信会计师事务所 韩频 周慧琴 锦天城律师事务所 顾金其 张优悠 李攀峰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 叶晓明 44 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 广东公司债券房地产业无 招商证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 王星辰 徐磊 普华永道 ( 中天 ) 会计师事务 林宇鹏 陈俊君 竞天公诚律师事务所 向淑芹 赵利娜 中诚信证券评估有限公司 龚天璇

50 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 45 西安迈科金属国际集团有限公司 陕西公司债券综合无 安信证券股份有限公司 杨培 北京利安达会计师事务所 王晶 田金华 北京天元律师事务所 曾曦 于珍 东方金诚国际信用评估有限公司 莫琛 46 新疆新业国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 姜廷宇 天职国际会计师事务所 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆元正律师事务所 刘忠卫 段文文 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 47 苏州国际发展集团有限公司 江苏公司债券金融业无 西部证券股份有限公司 滕晶 天衡会计师事务所 孙小云 罗顺华 江苏新天伦律师事务所 邵吕威 陆耀华 张雪

51 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 48 海亮集团有限公司 浙江公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王磊 大信会计师事务所 钟永和 李赟莘 浙江天册律师事务所 李海疆 王鑫睿 大公国际资信评级有限公司 王维维 49 山西天然气有限公司 山西 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中泰证券股份有限公司 陈运伟 立信会计师事务所 刘志红 董振星 山西科贝律师事务所 张爱权 安燕晨 中诚信证券评估有限公司 杨忠孝 50 南京金鹰国际集团有限公司 江苏公司债券综合无 国泰君安证券有限公司 周杰 立信中联会计师事务所 王祖秀 钱东亮 北京市高朋律师事务所 梁剑 史培芳 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 谢海军 51 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 北京公司债券制造业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 刘铭 大信会计师事务所 密惠红 于曙光 北京市鑫诺律师事务所 孔伟平 韩盈 庄园

52 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 52 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃公司债券制造业无 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 大公国际资信评估有限公司 李晗 53 中交地产有限公司 北京公司债券房地产业无 华融证券股份有限公司 贡峻 瑞华会计师事务所 夏宏林 史俊芳 北京大成律师事务所 段晓波 平云旺 魏星 张开阳 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 北京望京搜候房地产有限公司 江苏公司债券综合无 北京公司债券房地产业无 华英证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 袁湖 郑凡明 李健 翟赢 江苏公证天业会计师事务所 天衡会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 夏正曙 邓伟 陈根环 朱敏杰 陈静 徐建秋 江苏辰庚律师事务所 北京市通商律师事务所 吴开琴 韩志刚 李慧 侯青海 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 罗彬璐 龚天璇

53 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 56 潍坊渤海水产综合开发有限公司 山东 公司债券 农 林 牧 渔业 无 华泰联合证券有限责任公司 孙垣原 中审华寅五洲会计师事务所 张利 刘峰 山东诚公律师事务所 杨秋兰 马涛 中诚信证券评估有限公司 邹超 57 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 天津公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 吴云超 中审华寅五洲会计师事务所 尹琳 梁雪萍 天津长丰律师事务所 安好 李晶晶 李晶 58 上海电气 ( 集团 ) 总公司 上海公司债券制造业无 高盛高华证券有限责任公司 马欢 天职国际会计师事务所 王兴华 马罡 上海市通力律师事务所 陈巍 李仲英 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫 59 四川蓝光发展股份有限公司 四川公司债券房地产业 中信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 何佳睿 宁熹 信永中和会计师事务所 贺军 刘瑜 君合律师事务所 黄晓莉 方晓燕 中诚信证券评估有限公司 邵津宏 60 亿阳集团股份有限公司 黑龙江 公司债券 信息传输 软件和信息技术服务业 无 中山证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 徐丽君 万方 利安达会计师事务所 蒋淑霞 周立春 北京市中银律师事务所 李宝峰 索维华 张开阳

54 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业 嘉凯城集团股份有限公司 龙光基业集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 广东美的置业有限公司 国购投资有限公司 股票代码 ( 如有 ) 浙江公司债房地产业 广东公司债道路运输业 福建公司债房地产业 广东公司债房地产业 安徽公司债房地产业 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 浙商证券股份有限公司 国金证券股份有限公司招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 项骏蒋盈 吴国金李子新 林煜佳孙任重 胡涵镜仟王江维 廖杭王若诚 谢明 瑞华会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 大信会计师事务所 中汇会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 签字会计师 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 陈浩秦喜胜 蔡宗宝吴高梯 李勉何海燕 陈浩徐燕华 北京市金杜律师事务所 上海市广发律师事务所 北京市君致律师事务所 北京大成 ( 广州 ) 律师事务所 安徽天禾律师事务所 签字律师 叶俊国冯艾 陈洁李文婷 刘小英李亚峰 戎魏魏张穗霞 王玮 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 张开阳李镭 曾庆彪王晓博 周馗张雪 郑孝君马红孙瑞 刘薇李晶 审核进度已反馈已反馈

55 深圳市铁汉生态环境股份有限公司花样年集团 ( 中国 ) 有限公司 远大医药 ( 中国 ) 有限公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司深圳市劲嘉创业投资有限公司 第一创业证券股份有限公司 山东焦化集团有限公司 河南盛润控股集团有限公司 深圳公司债建筑业 深圳公司债房地产业 湖北公司债医药制造业 新疆 公司债 综合投资管理类 深圳公司债其他金融业 深圳 山东 公司债 公司债 资本市场服务业 石油加工 炼焦和核燃料加工业 河南公司债综合 国信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 财通证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司 王浩袁科 周易时光 杨洋李锐 蒋豪周娜娜童尧 张惠明杨科 王勇秦厉陈 谢常刚余雷李应才刘焱赵亮 于蒙张国峰李鹏 广东正中珠江会计师事务所 天职国际会计师事务所 众环海华会计师事务所 王旭彬杨新春 屈先富黄琼 李维李建树 希格玛会计师事务所范敏华 ( 特殊普通吴丽合伙 ) 瑞华会计师事务所 ( 特印碧辉殊普通合魏国光伙 ) 立信会计师事务所 朱颖王斌 中兴财光华会计师事务姚寅春所 ( 特殊普崔志彪通合伙 ) 北京兴华会计师事务所司文召 国浩律师 ( 深圳 ) 事务所 北京市通商律师事务所 湖北大诺律师事务所 新疆四维律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京金诚同达律师事务所 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 北京法拓律师事务所 丁明明幸黄华 魏晓潘兴高 王晋汉杨雄 赵德林张莉如 曹雪峰周俊胡永帅 张晓明贺维 王宇于凤梅 陈升飞郑向东 鹏元资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中诚信证券评估有限公司 肖彬俊陈远新 刘洪涛刘畅 张一驰方雨茏许家能 毕庆澜林贇婧 范刚强林心平 刘兴堂余罗畅 钟月光冯磊 王维

56 海航资本集团有限公司 巨轮智能装备股份有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 太安堂集团有限公司 软控股份有限公司 浙江昆仑控股集团有限公司 甘肃省电力投资集团有限责任公司 海南公司债租赁业 广东公司债工业机械 深圳 公司债 软件和信息技术服务业 上海公司债医药制造业 山东 公司债 专用设备制造业 浙江公司债建筑业 甘肃公司债电力供应业 平安证券有限责任公司 / 中银国际证券有限责任公司 长江证券承销保荐有限公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 庞杰张黎 / 韩文胜严建岳 朱明乔端 刘兴德寇琳张学孔 赵军 邹俊峰 何畏 郭晓荣邓雅丹 瑞华会计师事务所 信永中和会计师事务所 立信会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 中兴华会计师事务所 利安达会计师事务所 马龙洪理文 俞俊雄陈莹吴瑞玲 周俊祥陈勇 何国铨张静璃 牟敦潭吕航 高敏建庞玉文 瑞华会计师事务所 ( 特李宗义殊普通合张有全伙 ) 北京大成律师事务所 广东君厚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 山东琴岛律师事务所 北京市炜衡律师事务所 甘肃正天合律师事务所 胡卫星乔晓华 陈默陆丽梅 武建设娄龙飞 邹志峰黄贞 孙渲丛李茹 陆青魏立璇 赵荣春赵文通 大公国际资信评估有限司 大公国际资信评估有限公司 陈凝周馗 周馗高鹏 高鑫磊刘克东钟月光 张开阳唐玉丽郑鹏 刘薇郑鹏 郑孝君石慧芳 张伊君李晓然

57 21 徐工集团工程机械股份有限公司 江苏 公司债 专用设备制造业 国泰君安证券股份有限公司 / 德邦证券股份有限公司 邹海 / 周一帆杨焱皞 江苏苏亚金诚会计师事周家文务所 ( 特殊王直群普通合伙 ) 江苏世纪同仁律师事务所 吴朴成沈义成 中诚信证券评估有限公司 辜锡波许家能莫蕾 22 海航航空集团有限公司 海南公司债航空运输业 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 徐佩韩明泽向松 中兴财光华会计师事务姚庚春所 ( 特殊普刘星通合伙 ) 北京大成律师事务所 胡卫星乔晓华 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 余海微郭洁琼 23 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 北京公司债商务服务业 华泰联合证券有限责任公司 万方张赟 天职国际会计师事务所 王玥张琼 北京市天元律师事务所 孙彦于进进 中诚信证券评估有限公司 曾辉钟舒文许家能 24 华南国际工业原料城 ( 深圳 ) 有限公司 深圳公司债商务服务业 东兴证券股份有限公司 刘健辉郭玉玮 中汇会计师事务所 ( 特黎超波殊普通合申红霞伙 ) 北京市通商律师事务所 刘问陆晓光 东方金诚国际信用评估有限公司 程春曙李晓光

58 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2015 年 12 月 17 日 ) 序号 申请企业 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 临安市城建发展有限公司 成都金融城投资发展有限责任公司 杭州热联集团股份有限公司 绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限 江西方大钢铁集团有限公司 注册地 湖北 公司债 水利 环境和公共设施管理业 公共设施管理 浙江公司债建筑业 四川公司债房地产业 浙江公司债批发业 浙江公司债综合 江西 申请类型 公司债 所属行业 黑色金属冶炼和压延加工业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 华创证券有限责任公司 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 黄夙煌王留 张柯葛坤 陶涛傅晓军 王露洁 王崇赫 于超 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合中汇会计师事务所 ( 特殊普 通合伙 ) 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 签字会计师 邹泉水李亚东 濮文斌陈海建 郭东超廖继平 吴广赵安琪 梁海涌厉瑞强 黄斌熊明华 北京国枫律师事务所 浙江天册律师事务所 北京市中伦律师事务所 浙江天册律师事务所 ( 特殊普通合 浙江天册律师事务所 北京德恒律师事务所 签字律师 孔春桂李彦霏 吕崇华杨婕 王成唐强 唐月梅刘森 马欢金臻 李哲王冰 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 袁龙华方雨茏王维 钱进刘明球 高玉薇翟贾筠赵敏 王桐桐杜蕾左香 许家能张一弛邵新惠 郑孝君王晶晶 审核进度终止审核终止审核终止审核终止审核中止审核中止审核 备注

59 华创证券有限责任公司 中弘控股股份有限公司 阳城县阳泰集团实业有限公司 中钢设备有限公司 河南新野纺织股份有限公司 西安曲江文化产业投资 ( 集团 ) 有限步步高投资集团股份有限公司 山东魏桥铝电有限公司 华油惠博普科技股份有限公司 贵州 公司债 资本市场服务业 安徽公司债房地产业 山西 北京 公司债 公司债 煤炭开采和洗选业 土木工程建筑业 河南公司债纺织业 陕西 公司债 文化 体育和娱乐业 湖南公司债零售业 山东 北京 公司债 公司债 有色金属冶炼和压延加工业 开采辅助活动 平安证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 财通证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 张冬平周顺强 王义罗书洋 李秀峰王万鹏 赵源贾楠 龚俊杰孟婧 韩宁张黎 郭冰韩云峰 吴斌徐昊 彭晶王亦然 陈泉泉程达明 立信会计师事务所 天健会计师事务所 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合 中天运会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合天健会计师事务所 德勤华永会计师事务所 ( 特 殊普通合瑞华会计师事务所 张再洪张睿睿 乔如林马章松杨文志 周洪涛商振乾 王秀萍张金英 宋新军崔玉强 郭毅辉赵琰 魏五军赵娇 徐斌杨红梅郭婷 马龙姜波张道春 北京国枫律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京大成律师事务所 北京市嘉源律师事务所 北京市普华律师事务所 陕西丰瑞律师事务所 湖南启元律师事务所 北京市纵横律师事务所 北京市天元律师事务所 周涛刘斯亮 李娜孙迪 张刚赵宏伟 谭四军王飞 金高峰苏宏泉 王胜兵唐玉华 黄靖珂徐樱 孙闯孙玲玲 张剡宗爱华 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公 上海新世纪资信评估投资服务有限公 鹏元资信评估有限公司 张开阳陈凝 杨莹刘晨 吕品宋晔 王维陈晓晓许家能 王晨杨建华 余海微邵一静 高鹏张开阳 刘云俞龙龙 王贞姬王硕 中止审核 已通过专家会 附条件通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会

60 江苏中南建设集团股份有限公司 河北以岭医药集团有限公司 广联达软件股份有限公司 广州广电房地产开发集团股份有限公 铜仁旅游投资有限公司 北京华美乔戈里实业发展有限公司 山东胜通集团股份有限公司 云南白药控股有限公司 泰禾集团股份有限公司 江苏 河北 北京 公司债 可交换公司债 公司债 土木工程建筑业 医药制造业 软件和信息技术服务业 广东公司债房地产业 贵州公司债旅游业 北京公司债房地产业 山东公司债制造业 云南 公司债 医药制造业 福建公司债房地产业 国泰君安证券股份有限公司 / 中山证券有限责任公司中信证券股份有限公司东方花旗证券有限公司 国金证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 九州证券有限公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 姚巍巍陈海 / 郑丽明张晓孝罗尚斌 宋颐岚王宏峰殷伟董航 付焱鑫王喆卢峥 朱希嘉姚科拿 刘一 张林 孙彦飞 陈锦豪王潇 刘雄涛潘文火 利安达会计师事务所 中勤万信会计师事务所 立信会计师事务所 立信会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普大华会计师事务所 ( 特殊普 通合伙 ) 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合 瑞华会计师事务所 王晶赵玥 陈明生张国华 王云成王连杰甄志杰 王建民蔡洁瑜 黄庆林杨康静蒋晓兰 付丽君徐瑞星 张友富杨锡刚 方自维沈胜祺 凌运良楚三平 北京市君合律师事务所 北京国枫律师事务所 北京市君合律师事务所 广东华商律师事务所 贵州驰铭律师事务所 北京市嘉源律师事务所 山东鲁成律师事务所 云南唯真律师事务所 北京市康达律师事务所 王毅蒋文俊 胡琪王月鹏 张宗珍赵吉奎 蒋文文吴波林煜鹏 胡光辉刘振明 黄小雨邹小凤 王建强刘炜 毕春良穆云鹏 魏小江李林 东方金诚国际信用评估有限公司 上海新世纪评级有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公东方金诚国际信用评估有限公司 朱林聂风娜 付婷陈思阳 王维许家能辜锡波 董斌林心平 张丹黄颖倩 李燕勃卢宏亮 张贺章吴凡吴洁洁 熊桦贾飞宇 杜薇朱天明陈泓羽 已通过专家会 已通过专家会 已通过专家会

61 25 江苏维尔利环保科技股份有限公司江苏公司债水利 环境和公共设施管理业 西南证券股份有限公司邹峰翟悦信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合严卫汪洋詹军北京市君合律师事务所张建伟胡义锦刘薇林嘉滨 26 江苏康缘集团有限责任公司江苏公司债医药制造业 中泰证券股份有限公司徐礼兵朱鹏大华会计师事务所 方维翔孙蕾江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖聂梦龙中诚信证券评估有限公司胡辉丽余岑许云 27 深圳市神州通投资集团有限公司深圳公司债批发业 华融证券股份有限公司王勖尧孙可周锦培唐恒瑞华会计师事务所 杨剑涛北京市竞天公诚律师事务所支毅王永强东方金诚国际信用评估有限公司莫琛陈小虎谭亮 28 华西证券股份有限公司四川公司债资本市场服务业 中信证券股份有限公司龙凌胡晓四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合李武林武兴田四川蓉城律师事务所孙运博赖秋蓉刘洪涛刘克东已反馈 29 西部航空有限责任公司重庆公司债航空运输业 渤海证券股份有限公司连俊健天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合童文光周铃北京市浩天信和事务所陈伟勇邱梅上海新世纪资信评估投资服务有限公张雪宜刘明球已反馈 30 建新矿业股份有限责任公司重庆公司债有色金属矿采选业 中信建投证券股份有限公司刘博瑞华会计师事务所 张天福侯雪峰广东信达律师事务所户文群张森林张开阳刘畅已反馈 31 内蒙古双欣能源化工有限公内蒙古公司债煤炭采选业 中信建投证券股份有限公司夏义鹏中审华寅五洲会计师事务所沈芳马长松北京市王玉梅律师事务所郭永利李晓华张开阳张雪已反馈 32 浙江恒逸集团有限公司浙江公司债化学纤维制造业 浙商证券股份有限公司 / 国信证券股份有限公陈亦周朱琦 / 张柯葛坤立信中联会计师事务所 俞德昌翁佳嘉浙江六和律师事务所傅叶飞柴善明大公国际资信评估有限公司张贺章张翠翠已反馈 33 广东省广业资产经营有限公司广东公司债综合 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司高祇盛超卢梦蛟中准会计师事务所 李慧琦马冰梅广东君厚律师事务所于跃廖丹大公国际资信评估有限公司陈星屹段夏青王燕已反馈

62 海航机场控股 ( 集团 ) 有限公司 中房地产股份有限公司 星星集团有限公司 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 河南宏光正商置业有限公司 中利腾晖光伏科技有限公司 江苏洋口港建设发展集团有限公司 青岛双星股份有限公司 棕榈园林股份有限公司 海南 公司债 机场及航空运输辅助业 重庆公司债房地产业 浙江 湖南 公司债 公司债 计算机 通信和其他电子设备制造业 黑色金属冶炼和压延加工业 河南公司债房地产业 江苏 公司债 太阳能光伏行业 江苏公司债建筑业 山东 广东 公司债 公司债 橡胶和塑料制品业 建筑业 - 土木工程建筑业 长城证券股份有限公司 / 广发证券股份有限公华融证券股份有限公司 / 长城证券股份有限公 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 谢露冬贾茜 / 许峥管珍珠 赖骏丞吴丽 / 庄晶亮林剑辉 岑寅朱翔坚 冯远波郭振平 耿华 左晨光王喆 胡海滨李鹏 杜晓晖张海梅 盛超高祇 信永中和会计师事务所 瑞华会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普天健会计师事务所 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合立信会计师事务所 立信会计师事务所 汪洋季晟 夏宏林 邵云飞谢盈 曹国强贺焕华 汤哲辉陈颖 陈洋李辰 周雪明朱国强申顺 董洪军董效飞 杜小强刘薇姜干 北京观韬律师事务所 北京市中洲律师事务所 浙江利群律师事务所 北京观韬律师事务所 北京市通商律师事务所 天衡会计师事务所 江苏正东律师事务所 北京德恒律师事务所 北京市康达律师事务所 董文浩沈倩 赵志军焦健 周显根毛灵见 王雪霞李媛昕 栾建海郑文 孙伟赵立文 章晓慧王军 李广新张彦博 王萌李洪涛 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 谷蕾洁滕堃王丹 周馗陈凝 赵婷毕柳 彭娴杨莹 丁伟强石慧芳 莫琛高阳 刘薇李镭闫欣 高玉薇邹超赵敏 陈远新林心平张伟 已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈

63 天津临港投资控股有限公司 新华联不动产股份有限公司 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限 三湘股份有限公司 山东奥德燃气有限公司 江东控股集团有限责任公司 中国宝安集团股份有限公司 跨境通宝电子商务股份有限公司 天津公司债综合 北京公司债房地产业 贵州 公司债 电力 蒸汽 热水的生产和供应业 上海公司债房地产业 山东公司债公用事业 安徽公司债综合 深圳公司债综合 山西公司债零售业 平安证券有限责任公司 西南证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 / 川财证券有限责任公司 / 摩根士丹利华鑫证券有限责任公 国海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 中国民族证券有限责任公司 国信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 徐刚 陈盛军雷蔚龙 赵青董书辉 吴斌徐昊 / 杭芊 / 孙琳 李春芹刘洪芳 彭晶祝磊 / 平仕涛帅良元 黄涛余洋 王楚媚孙瑞峰 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 天健会计师事务所 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合 天职国际会计师事务所 大信会计师事务所 华普天健会计师事务所 众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合中喜会计师事务所 秦喜胜司俊豪 张云鹤邓华明 方自维沈胜祺 叶慧郭守俊 向辉张文娟 张婕宁云 赵文凌刘钧 齐俊娟吴建玲 北京中伦文德 ( 天津 ) 律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京大成律师事务所 上海海朋律师事务所 广东凯邦律师事务所 上海市锦天城律师事务所 广东华商律师事务所 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 杨春明刘志刚 朱岩贾琛 黄松陈阳李秀丽 史晶李斌 戴选涛马战伟 朱林海李若思 曾铁山吴波林煜鹏 张鼎映张冉 鹏元资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公 鹏元资信评估有限公司 严素华杨建华 李燕勃卢宏亮张铭钊 陈远新林心平 龚天璇耿涛郁元超 罗彬璐曾辉邹超 刘明球田梦楚 陈思阳谢宝宇 胡长森杨建华 已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈

64 朗姿股份有限公司 奥瑞金包装股份有限公司 宝能地产股份有限公司 泛海控股股份有限公司 伊犁农四师国有资产投资有限公司 深圳市宝德投资控股有限公司本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司天安数码城 ( 集团 ) 有限公司 北京 北京 公司债 公司债 纺织服装 服饰业 金属制品业 深圳公司债房地产业 北京公司债房地产业 新疆公司债制造业 深圳公司债综合 辽宁 深圳 公司债 公司债 有色金属矿采选业 软件和信息技术服务业 广发证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 / 平安证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 王楚媚孙瑞峰 张瑜 / 陈拥军刘少杰 姜涛张长虹 王道达庄云志 郑毅韩露 王恺李根 刘洪芳孙建田 孙妙月李玉贤 赵一凡 邓陈平 立信会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中喜会计师事务所 立信会计师事务所 天职国际会计师事务所 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合瑞华会计师事务所 ( 特殊普 通合伙 ) 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合 冯万奇刘红志高凯 宋爽罗焕春 刘洛刘新发 顾燕君李斌华 魏欣向芳芸 申顺周雪明 吕毅丁兆慧 赵琰徐伟赵亮 北京市金杜律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京市嘉源律师事务所 新疆四维律师事务所 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 北京大成律师事务所 广东信桥律师事务所 张明远宋彦妍 沈旭李磐 刘洪蛟李雅婷 黄小雨黄娜 赵德林张莉如 周建刚冯晓奕 张刚陈玲玲 宋晓东唐滟 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 东方金诚国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 杨建华王贞姬 陈思阳王婷亚 刘晓亮刘洪涛 李晓光朱林 陈婷婷熊桦 刘逸龙董斌 许家能陈晓晓袁龙华 张开阳高鹏 已反馈 已反馈 附条件通过专家会 附条件通过专家会 反馈意见回复 已通过专家会 反馈意见回复 反馈意见回复

65 附表 4: 新三板定增基本信息表 代码 增发价增发数量实际募资总基本每大股东是否市盈率格 ( 万股 ) 额 ( 万元 ) 股收益参与认购 定增股份上市日 Wind 行业 OC 超毅网络 , , 否 2015/12/18 技术硬件与设备 OC 基美影业 , , 否 2015/12/18 媒体 Ⅱ OC 锦棉种业 , 否 2015/12/18 食品 饮料与烟草 OC 派芬自控 否 2015/12/18 资本货物 OC 金宏气体 , 否 2015/12/18 材料 Ⅱ OC 丽洋新材 否 2015/12/18 耐用消费品与服装 OC 和君商学 , , 是 2015/12/18 商业和专业服务 OC 开元物业 , 否 2015/12/18 房地产 OC 思明堂 是 2015/12/18 医疗保健设备与服务 OC 欧迈机械 否 2015/12/18 资本货物 OC 奥翔科技 , 否 2015/12/18 材料 Ⅱ OC 战诚电子 否 2015/12/18 技术硬件与设备 OC 金力永磁 , , 否 2015/12/18 技术硬件与设备 OC 麦驰物联 , , 是 2015/12/18 软件与服务 OC 华源股份 是 2015/12/17 商业和专业服务 OC 立高科技 , 否 2015/12/17 资本货物 OC 联洋新材 否 2015/12/17 材料 Ⅱ OC 兴亿海洋 , 是 2015/12/17 食品 饮料与烟草 OC 盛航海运 , 否 2015/12/17 运输 OC 博阅科技 , 否 2015/12/17 技术硬件与设备 OC 顺博合金 , , 否 2015/12/17 材料 Ⅱ OC 科雷斯普 , 否 2015/12/17 资本货物 1

66 OC 通铭教育 是 2015/12/17 软件与服务 OC 通铭教育 否 2015/12/17 软件与服务 OC 远东国兰 , 是 2015/12/17 食品 饮料与烟草 OC 东软慧聚 否 2015/12/16 软件与服务 OC 超弦科技 , 否 2015/12/16 技术硬件与设备 OC 安达科技 , , 是 2015/12/16 材料 Ⅱ OC 金友电缆 否 2015/12/16 资本货物 OC 赞普科技 , 否 2015/12/16 软件与服务 OC 文广农贷 , , 否 2015/12/16 多元金融 OC 金鹏信息 否 2015/12/16 软件与服务 OC 沪鸽口腔 否 2015/12/16 医疗保健设备与服务 OC 伊赛牛肉 , 否 2015/12/16 食品 饮料与烟草 OC 万辰生物 否 2015/12/16 食品 饮料与烟草 OC 源和药业 , 否 2015/12/16 制药 生物科技与生命科学 OC 帝瀚环保 , 是 2015/12/16 资本货物 OC 丰兆新材 , 否 2015/12/16 材料 Ⅱ OC 金诺佳音 , 否 2015/12/16 媒体 Ⅱ OC 信维科技 , 否 2015/12/15 技术硬件与设备 OC 易同科技 , , 是 2015/12/15 软件与服务 OC 高曼重工 , , 是 2015/12/15 资本货物 OC 星立方 , 否 2015/12/15 软件与服务 OC 赛德盛 是 2015/12/15 制药 生物科技与生命科学 OC 三维股份 否 2015/12/15 材料 Ⅱ 2

67 OC 佳德联益 , 是 2015/12/15 技术硬件与设备 OC 中仪股份 是 2015/12/15 资本货物 OC 南京试剂 , 否 2015/12/15 材料 Ⅱ OC 石头造 , 否 2015/12/15 材料 Ⅱ OC 石头造 , 否 2015/12/15 材料 Ⅱ OC 视纪印象 , 否 2015/12/15 软件与服务 OC 纽哈斯 是 2015/12/15 商业和专业服务 OC 新绿股份 , 否 2015/12/15 食品 饮料与烟草 OC 天天美尚 , 否 2015/12/15 零售业 OC 上亿传媒 否 2015/12/15 媒体 Ⅱ OC 威力恒 , , 是 2015/12/14 医疗保健设备与服务 OC 伟钊科技 是 2015/12/14 技术硬件与设备 OC 一拓通信 否 2015/12/14 电信服务 Ⅱ OC 同信通信 是 2015/12/14 软件与服务 OC 伟志股份 , 否 2015/12/14 商业和专业服务 OC 赛格导航 , 是 2015/12/14 技术硬件与设备 OC 博杰科技 , 否 2015/12/14 资本货物 OC 德御坊 , , 否 2015/12/14 食品 饮料与烟草 OC 遥望网络 , 否 2015/12/14 软件与服务 OC 拥湾资产 , 否 2015/12/14 多元金融 OC 朗朗教育 , 否 2015/12/14 媒体 Ⅱ OC 之江生物 , 否 2015/12/14 制药 生物科技与生命科学 3