目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 立案调查及行政处罚情况... 4 二 再融资申请企业情况... 8 ( 一 ) 公

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1 华龙证券投行动态信息汇总 第六十七期 (2016 年 10 月 15 日 年 10 月 21 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1

2 目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 立案调查及行政处罚情况... 4 二 再融资申请企业情况... 8 ( 一 ) 公开发行... 8 ( 二 ) 非公开发行 非公开发行市场概况 定向增发情况 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 上交所 深交所 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 上交所 深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 五 非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新增中止 终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 六 新三板定增情况统计 七 附件

3 华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第六十七期 (2016 年 10 月 15 日至 10 月 21 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 10 月 20 日, 中国证监会受理首发企业 813 家, 其中, 已过会 72 家, 未过会 741 家 未过会企业中正常待审企业 696 家, 中止审查企业 45 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 新增审核企业 发审委审核情况 : 其中未通过家数 审核通过率 % % % ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 10 月 14 日起至 2016 年 10 月 20 日为止, 上交所主板无新增审 核企业 2 深交所中小板 从 2016 年 10 月 14 日起至 2016 年 10 月 20 日为止, 深交所中小板无新增 审核企业 3 深交所创业板 从 2016 年 10 月 14 日起至 2016 年 10 月 20 日为止, 深交所创业板无新增 审核企业 1

4 ( 二 ) 发审委审核情况 投行动态信息汇总 本期共召开 4 次发审会, 共 6 家企业上会, 较上周增加了 5 家,6 家企业均 获通过 序上会号企业 安徽开润股份有限公司 广东弘亚数控机械股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司 主板 / 创业板 创业板 中小板 中小板 经营业绩 ( 单位 : 万元 ) 上会主要关注问题 1. 关注发行人 (1) 报告期内生产模式重新进行分类后披露委外生产和直接采购比例大幅下降的原因 ;(2) 发行人本身为 ODM/OEM 的业务模式, 发行人还进行委外加工或者直接采购成品, 且委外加工厂商较为分散, 请发行人代表说明该等生产模式下如何进行产品质量控制, 发行人核心竞争能力体现在何处 ; (3) 发行人主要以 ODM/OEM 为主, 请发行人代表说明作为消费品公司, 缺乏自主品牌对发行人经营的影响, 以及应对措施 ;(4) 请发行人代表结合其主要为代工销售及委外生产的 1, , , 业务模式说明报告期研发费用的内容与性质, 说明主要研发项目内容, 结合高新技术企业评定的文件和规定, 说明发行人的研发投入比例 研发人员占比等是否符合高新技术企业的要求 2. 关注发行人与小米科技有限责任公司的关联企业天津金米投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合资成立的上海润米和上海硕米的管理模式 董事会成员构成 发行人对合资企业是否具有实际控制权, 是否存在业务合作分成协议, 说明分成的具体比例和操作方式 1. 关注发行人外协加工因素对其封边机产品毛利率的影响以及封边机毛利率高于同行业上市公司的合理性 2. 关注发行人 (1) 未将刘雨华 刘风华两人认定为共同控制人的原因 理由和依据, 6, , , 是否符合 公司法 上市公司收购管理办法 证券交易所 股票上市规则 等相关规定 ;(2) 作为刘雨华表弟的刘若华, 承诺其所持发行人股票只锁定十二个月而非三十六个月, 是否符合相关规定 1. 关注发行人未及时 全面地将发行人与湖北凯龙化工集团股份有限公司 西藏矿业发展股份有限公司的交易按关联方交易进行披 5, , , 露, 以及发行人在预先披露的 招股说明书 ( 申报稿 ) 中, 未将四川雅化实业集团股份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司 西藏国盛国有资产投资控股有限公司作为关联方披 2

5 4 5 贵州永吉印务股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 主板 主板 投行动态信息汇总 露和未将相关交易作为关联交易披露的具体原因 ; 是否构成 发行人申请材料中记载的信息自相矛盾或就同一事实前后存在不同表述且有实质性差异 的情形 ; 发行人是否已完整披露关联方关系并恰当披露关联交易 ; 发行人是否建立关联方及其交易及相应披露的内部控制制度并有效运行 2. 关注新政策的实行是否对发行人的持续盈利能力存在重大不利影响 3. 关注 (1) 发行人会计基础工作是否规范, 财务报表的编制在所有重大方面是否公允地反映了发行人的财务状况 经营成果和现金流量 ;(2) 发行人的内部控制制度是否健全且被有效执行, 是否能够合理保证财务报告的可靠性 生产经营的合法性 营运的效率与效果 4. 关注发行人主营业务毛利率明显高于同行业上市公司的合理性 5. 关注发行人销售给华泰龙矿业的民爆产品全部转移至中金新联爆破的具体情况及其合理性 6. 关注发行人将配送业务单独作为一项主营业务核算 未在 销售费用 中核算是否符合相关会计准则规定 1. 关注发行人的品牌 研发 生产技术等核心竞争力是否能够保持其在贵州中烟工业有限责任公司 ( 以下简称贵州中烟 ) 重要供应商地位, 以及发行人的可持续经营和持续盈利能力 ; 发行人是否存在严重依赖单一客户贵州中烟的情形, 是否存在独立性方面重大缺陷, 发行人是否存在被其他供应商替代的风险 ; 发行人是否建立防范商业贿赂的内部控制制度及其 9, , , 运行情况 ; 在我国卷烟产量受到国家控制以及多地出台了控烟措施等经营环境发生变化的情况下, 发行人烟标销量及平均单价下降是否对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响 2. 关注发行人对本次募集资金投向的两个技改项目中新增产能的必要性 合理性和可行性, 是否采取必要的产能消化措施, 以及是否存在产能过剩的经营风险进行说明 1. 关注发行人 2015 年度向巴基斯坦 National Transmission and Despatch Company Limited 出口销售收入的真实性 销售单价和毛利率较髙的原因和合理性, 未来与该公司业务是否具有可持续性 5, , , 关注发行人存货未计提跌价准备的理由是否充分并符合行业总体情况, 说明发行人对存放于客户工地的商品执行的盘点程序是否充分完整 3. 关注发行人应收账款账龄分布与合同约 3

6 6 上海数据港股份有限公司 主板 投行动态信息汇总 定和项目投运期是否一致, 应收账款账龄划分是否准确, 坏账准备计提是否充分 4. 关注发行人报告期各年销售均价与市场价格 同行业上市公司销售均价的对比情况, 变动趋势是否一致 5. 关注发行人换发广播通信铁塔及桅杆工业产品生产许可证办理的进展情况以及至今未能取得生产许可证的原因及其合规性, 发行人及其子公司是否已经取得全部经营业务所必需的经营资质 资格 许可和强制性认证, 是否符合相关主营业务资质和资格 许可的有关强制性规定, 对发行人持续合法生产经营是否构成实质性影响, 相关的信息和风险是否充分披露 6. 关注陈强先生担任发行人独立董事是否符合 关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ( 任职 ) 问题的意见 等有关规定 1. 关注发行人与阿里巴巴 腾讯和百度等主要最终用户的业务合作是否存在不能持续的风险, 发行人所采取的应对措施及其有效性, 相关信息和风险是否充分披露 2. 关注发行人报告期是否存在固定资产大量闲置的情形, 闲置资产的解决措施及其有效性 ; 专用设备的折旧年限是否稳健 ; 固定资产 3, , , 是否存在减值的情形以及减值准备是否充分合理计提 ; 相关的风险是否充分披露 3. 关注发行人代表从投入产出的角度说明主要产品或服务的生产模式, 并说明招股说明书关于业务技术的披露是否符合 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号 招股说明书 的相关规定 西藏高争民爆股份有限公司 IPO 项目顺利通过 2016 年第 150 次发审会审 核 这是西藏自治区国有控股企业 16 年来的首单 IPO 过会, 也是证监会发布资 本市场 扶贫 政策以来首个贫困县过会项目 此次高争民爆 IPO 申报日为 2015 年 12 月 21 日, 证监会网站预披露日为 2016 年 1 月 8 日, 从申报到过会刚 满 10 个月 发审委也重点关注了公司申请文件与预披露版招股说明书不一致的 情况, 对是否构成 发行人申请材料中记载的信息自相矛盾或就同一事实前后 存在不同表述且有实质性差异 的情形提出质疑, 投行首次申报材料的尽调质 量面临考验 另外, 上海数据港对于其业务生产模式的披露内容也受到了发审 委的关注, 提请投行关注信息披露的质量 ( 三 ) 立案调查及行政处罚情况 1 证监会通报 IPO 欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动首批立案 4

7 案件 投行动态信息汇总 上周根据 IPO 欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动的总体工作部署, 在对日常监管部门 自律监管部门常规审核 监管检查及其他渠道发现的违法违规线索初步核查分析基础上, 证监会稽查部门决定对 IPO 申报企业龙宝参茸及粤传媒 *ST 烯碳 *ST 盈方 匹凸匹 美丽生态 5 家上市公司正式启动立案调查的行政执法程序 这是证监会部署 IPO 欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动以来, 进入正式立案程序的首批案件 从核查掌握的线索情况来看, 相关发行人 上市公司存在信息披露不真实 不准确 不完整的重大嫌疑, 主要问题包括 : 一是申请 IPO 的企业涉嫌在招股说明书中虚假陈述, 包括隐瞒重大担保事项 不实披露公司治理及内控情况等 ; 二是重组标的企业涉嫌欺诈发行, 虚构营业收入与利润 ; 三是上市公司涉嫌在进行收购的相关披露文件中未披露重大债务和对外担保事项, 或未如实披露重组申报审核期间发生的重大事项 ; 四是上市公司涉嫌虚构其境外子公司的业务及高额无形资产, 冲销母公司巨额财务亏损 ; 五是上市公司涉嫌通过虚构应付款项或虚增其他应收款项抵销业绩下滑, 进行财务欺诈 ; 六是上市公司涉嫌在对外投资 重大负债 税款缴纳等业务活动中隐瞒重要财务信息, 虚构重要业务数据 ; 七是上市公司涉嫌未及时披露实际控制人 经营范围 企业名称 业绩预告等发生重大变化 ; 八是上市公司涉嫌迎合市场炒作热点, 在公司实际业务与收入结构均未发生实质变化的情况下, 对公司更名及业务转型作出误导性陈述 发行人 上市公司违规披露 不披露重要信息的背后, 往往隐藏着不法关联交易 违规资金占用 恶性利益输送等严重违法犯罪线索, 违规披露的根源是公司治理存在缺陷 内部管理流程混乱 风险内控流于形式 合规披露意识淡薄 对于本次集中部署的 6 起案件, 证监会稽查部门将在前期核查的基础上, 按照查处坚决 打击有力 追责全面的目标依法查办, 对相关企业披露信息是否真实 准确 完整性进行深入调查, 同时对保荐 审计评估和法律服务等中介机构的执业行为是否勤勉尽责进行全面核查, 一旦发现涉嫌违法违规问题, 立即启动正式立案调查程序 调查工作将本着绝不放过任何一个涉案主体 绝不放过任何一项违法失职行为 绝不放过任何一项需要承担的法律责任的原则, 坚决把依法 从严 全面监管的工作要求落到实处 5

8 6 投行动态信息汇总 龙宝参茸 ( 保荐机构为太平洋证券 ) 是六家企业中的唯一一家 IPO 申报企业, 也是辽宁省第二家遭立案调查的农业企业 农业企业造假无外乎虚增收入, 虚假关联交易, 存货水份大减值计提不充分 通过资金体外循环虚构交易, 同时由于农业企业自身得规范性不足, 内控缺失导致证据不足, 现金交易导致证据链断裂, 所以有比较大的造假空间 龙宝参茸是第二次申报 IPO, 第一次申报为 2014 年, 二次申报的龙宝参茸业绩情况不错, 公司 2013 至 2015 年实现营业收入分别为 3.78 亿元 4.24 亿元 4.62 亿元, 净利润分别为 7686 万元 7748 万元 8454 万元, 总资产分别为 4.17 亿元 5.35 亿元 6.53 亿元, 负债合计分别为 8997 万元 1.3 亿元 1.63 亿元 10 月 21 日, 证监会在新闻发布会上表示,IPO 申报企业龙宝参茸被正式启动立案调查的行政立法程序, 该公司涉嫌在招股说明书中虚假陈述, 包括隐瞒重大担保事项 不实披露公司治理及内控情况等 (1) 经销占比大 毛利率下滑, 经销商核查困难销售真实性存疑首先我们从销售模式上看, 公司以经销为主, 同时有代销和直销两种模式, 同时在经销商或者代理商处设立 龙宝 品牌形象销售专柜 这样一个销售模式也是极易发生财务造假的, 需要关注是否有向经销商铺货的情形, 收入确认方式以及退换货的相关规定 第一次申报时报告期内龙宝参茸综合毛利率总体呈现下降趋势 年来, 龙宝参茸的人参毛利率分别为 41.48% 35.27% 33.52% 31.98% 和 32.83%, 五年来一直下滑 对此, 龙宝参茸在招股书中解释道 : 报告期内, 由于公司扩大了向医药流通类企业和医药制造企业客户的统货销售量, 而统货产品相对单独包装的产品, 毛利率相对较低, 从而导致了公司人参类产品的总体毛利率逐年降低 2013 年在限制三公消费的政策影响下, 参茸产品中部分高档产品的销售量以及以往通过商场等传统团购渠道采购的产品销售量也或多或少受到影响, 而公司业绩能保持增长主要是由于销量增长带动, 而销售增长主要是经销商购货所致, 是否存在收入确认方面的问题值得怀疑 (2) 存货金额持续增长 核查困难, 存在较大减值风险公司的存货在逐年增长, 年, 龙宝参茸存货价值分别为

9 10, 万元 16, 万元 23, 万元 32, 万元和 39, 万元, 上升幅度较大, 且 预计随着公司销售网络的持续扩大以及市场需求的持续上升, 年末存货余额将会持续增长 由于公司的销售模式为经销模式为主, 所以存货相当一部分是分布在全国各地的经销商处, 存货的盘点无法正常进行, 同时由于经销商可能属于公司型的较少, 函证也存在一定得困难, 存货核查难度较大, 会计师和券商的核查是否到位存在相当大的不确定性 由于存货逐年增加, 收到销售价格可能存在下降风险以及保管质量的影响, 存货存在减值风险, 但是经查询招股书明书并未见到计提减值, 所以减值准备的计提是否充分存在疑问 (3) 现金流紧张 经营性现金流持续为负 2011 年 年龙宝参茸经营活动产生的现金流量净额分别为 万元 598 万元 -136 万元 万元和 544 万元 公司经营性现金流为负, 且采购存货压力较大, 主要通过银行借款以及当地政府的 2000 万无息贷款维持 募集的 3.98 亿元资金将被用于 GMP 生产厂房扩建项目 营销网络优化技术改造项目 补充流动资金及偿还银行贷款 值得注意的是, 用于补充流动资金及偿还银行贷款的 补血 部分占总体募集资金比例近三成 资金压力巨大, 结合证监会立案调查存在未披露的担保事项, 可能与公司的资金紧张有关 通常核查担保事项需要查看公司的信用报告, 通过银行做的担保应该都可以看的到, 不知道相关中介的核查是否到位 (4) 供应商个体户较大, 核查困难公司的采购中个人供应商占比达到了 95% 以上, 主要采购对象为农户, 而且报告期内均无改善情况 7

10 农户一般涉及现金采购较多, 且核查困难, 这一块的核查不知道相关中介是否核查到位, 核查的比例有多大, 公司是否通过个人供应商来压低采购价格或者采用类似于辽宁振隆的模式, 向外部采购直接就是成品然后再卖出去, 通过虚增存货的方式虚增利润, 值得怀疑 2 行政处罚证监会依法对 2 宗案件作出行政处罚 (1)1 宗内幕交易案中, 李某 郑某是凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 ( 简称凯撒文化 ) 拟收购杭州某科技有限公司 100% 股权事项这一内幕信息的知情人 周毅与内幕信息知情人李某 郑某系朋友关系, 在内幕信息敏感期内, 周毅与李某 郑某存在联系, 周毅使用多个账户持续交易 凯撒文化 股票, 共获利约 34.5 万元 周毅的上述行为违反了 证券法 第 73 条 第 76 条第 1 款规定, 依据 证券法 第 202 条规定, 广东证监局决定没收周毅违法所得约 34.5 万元, 并处以约 34.5 万元罚款 (2)1 宗内幕交易及短线交易案中, 株洲旗滨集团股份有限公司 ( 简称旗滨集团 ) 独立董事周金明是旗滨集团 公司 2015 年半年度利润分配预案 这一内幕信息的知情人 在内幕信息敏感期内, 周金明于 2015 年 8 月 21 日控制使用 谢某滢 账户买入 旗滨集团 31,700 股, 获利 元 同时, 在 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 1 月 12 日不到 6 个月的期间内, 周金明利用其控制的 谢某滢 账户交易 旗滨集团, 累计买入 66,700 股, 卖出 63,700 股, 余 3,000 股未卖出, 获利为 元 ( 已扣除 2015 年 8 月 21 日买入旗滨集团股票的盈利 ) 周金明的上述行为违反了 证券法 第 73 条和 47 条规定, 构成内幕交易和短线交易行为, 依据 证券法 第 195 条 第 202 条规定, 湖南证监局决定没收周金明内幕交易违法所得 元, 并处罚款 元 ; 对周金明短线交易的行为处以警告, 并处罚款 3 万元 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 8

11 1 非公开发行市场概况 投行动态信息汇总 从 2016 年 10 月 15 日起至 2016 年 10 月 21 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 7 家 ; 有 8 家经发审委审核通过的企业, 为上海建工 ( ) 天邦股份 ( ) 新宝股份 ( ) 双星新材 ( ) 卓翼科技 ( ) 卫士通 ( ) 以岭药业 (002603) 绿盟科技(300369); 无获得证监会核准批文的企业 本期预案中有 6 家企业采用董事会决议公告日作为定价基准日, 有 1 家企业采用发行期首日为定价基准日, 为兴民智通 (002355) 本周企业中海正药业 (600267) 非公开发行对象中包含员工持股计划 本周非公开发行预案除天康生物 (002100) 江南高纤(600527) 海正药业 (600267) 外, 均采用竞价方式发行, 竞价方式发行企业占比 42.86% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 5 家, 占比达 71.43% 详见下表 : 9

12 序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) SZ 兴民智通竞价 18, SZ 天康生物定价 16, SZ 美好集团竞价 51, SH 江南高纤定价 16, 方案要点 1. 发行对象为包括王志成在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金不超过 216, 万元, 扣除发行费用后, 本次非公开发行股票募集资金净额全部投向车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目 智能车载终端设备生产建设项目 营销服务网络建设项目 车联网研发及评测中心建设项目 智驾服务运营中心及智驾服务技术体验中心 1. 发行对象为包括兵团国资公司 天邦投资在内不超过十名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日, 即 2016 年 10 月 17 日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即不低于 8.54 元 / 股 3. 本次发行募集资金总额不超过 138, 万元 ( 包括发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将用于高新区北区制药工业园二期工程 生猪养殖产业化项目及养殖云平台 + 产业智能物联网建设项目 1. 发行对象为包括实际控制人刘道明先生在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 的特定投资者 2. 定价基准日为公司第七届董事会第三十七次会议决议公告日, 即 2016 年 10 月 18 日 本次发行股票价格不低于 3.68 元 / 股, 非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 3. 本次发行的募集资金总额不超过 190, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后将全部投入武汉名流印象项目 (NK7 地块 ) 武汉名流公馆项目 NK6 地块及西安曲江项目一期 1. 发行对象为陶国平 2. 定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日 ( 即 2016 年 10 月 20 大股东及其关联方是否参与认购 是 是 是 是 10

13 SH 海正药业定价 9, SZ 海虹控股竞价 5, SZ 福星股份竞价 26, 日 ), 发行价格为 5.41 元 / 股, 该价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额预计不超过 86, 万元, 在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于新建年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目 年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目及年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目 1. 发行对象为白骅先生 台州海畅投资管理中心 ( 有限合伙 ) 台州汇纳投资管理中心 ( 有限合伙 ) 以及员工持股计划 2. 定价基准日为本次董事会决议公告日, 本次非公开发行的价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 117, 万元 ( 含 117, 万元 ), 扣除发行费用后的净额将用于岩头西区冻干制成品技改项目和偿还银行贷款 1. 发行对象不超过十名 2. 定价基准日为公司第九届董事会第二次会议决议公告日 ( 即 2016 年 10 月 17 日 ), 本次发行的发行价格将不低于 元 / 股 发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行拟募集资金净额 ( 指募集资金总额扣除发行费用后的净额 ) 不超过 250,000 万元 ( 含 250,000 万元 ), 拟用于实时智能审核平台建设项目 实际募集资金规模 ( 扣除发行费用后 ) 将不超过上述拟投资项目的投资额 1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第八届董事会第四十七次会议决议公告日 本次非公开发行价格不低于 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 330,000 万元 ( 含本数 ) 公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于红桥城 K2 项目 福星华府 K4 项目及福星华府 K5 项目 是 否 否 2 定向增发情况 本期公告了 11 家定向增发结果, 总规模 亿元, 不存在价格倒挂情形 本期发行价较市场价平均折扣率为 89.95%, 较上期 11

14 上升了 3.94 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量 ( 万发行规模 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) 股 ) ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 全志科技 % 0.00% % 市场发行 2016/10/11 立讯精密 % 1.76% % 23, 市场发行 2016/10/12 力星股份 % 5.03% 95.40% 1, 市场发行 2016/10/13 江南化工 % 0.00% 89.45% 12, 市场发行 2016/10/14 恒逸石化 % 24.35% % 31, 市场发行 2016/10/14 东兴证券 % 0.00% 86.21% 25, 市场发行 2016/10/13 东华能源 % 1.76% 94.07% 22, 市场发行 2016/10/11 中国医药 % 0.00% 74.93% 5, 特定投资者 2016/10/11 美盛文化 % 9.86% 99.89% 5, 特定投资者 2016/10/12 华海药业 % 0.00% 65.08% 1, 特定投资者 2016/10/12 大湖股份 % 0.00% 81.66% 5, 特定投资者 2016/10/14 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 全志科技 2016 年 9 月 09 日启动发行时, 溢价 6.51%, 最终以底价的价格定价,2 家投资者获配 ; 立讯精密 2016 年 9 月 26 日启动发行时, 溢价 5.80%, 最终以高于底价 1.76% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 力星股份 2016 年 9 月 22 日启动发行时, 溢价 17.26%, 最终以高于底价 5.03% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 江南化工 2016 年 9 月 01 日启动发行时, 溢价 12.29%, 最终以底价的价格定价,8 家投资者获配 ; 恒逸石化 2016 年 9 月 19 日启动发行时, 溢价 24.25%, 最终以高于底价 的价格定价,7 家投资者获配 ; 东兴证券 2016 年 9 月 27 日启动发行时, 溢价 15.05%, 最终以底价的价格定价,4 家投资者获配 ; 东华能源 2016 年 9 月 21 日启动发行时, 溢价 16.72%, 最终以高于底价 18.81% 的价格定价,7 家投资者获配 12

15 三 公司债申请及发行情况 投行动态信息汇总 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 1 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 10 月 20 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 宁波开发投资集团有限公司 - 2 深交所 本期新增 3 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 珠海港股份有限公司 合力泰科技股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 10 月 15 日到 2016 年 10 月 21 日期间, 共新增 32 家企业于上交所 进行预审, 其中小公募 12 家 ( 包括 1 家可续期公司债券 ), 非公开发行 20 家, 详情如下 : 序号 债券名称 1 贵阳花溪旅游文化投资开发经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 湖南省攸州投资发展集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 3 绿城房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 4 三鼎控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 5 新湖中宝股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 广州珠江实业开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 13

16 7 成都市农锦集体资产经营管理有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 8 刚泰集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 9 平安证券股份有限公司 2016 年非公开发行次级债券 10 郑州公共住宅建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 11 绍兴市城北新城建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 12 绿城房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 13 四川金鼎产融控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 14 赣州振兴实业有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 15 国融证券股份有限公司 2016 年非公开发行次级债券 16 安仁县大源投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 17 贵州毕节高新建设投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券 18 济南圣泉集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 19 山西省投资集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 20 国开证券有限责任公司 2016 年公开发行公司债券 21 湖北省联合发展投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 22 申万宏源证券有限公司公开发行 2016 年公司债券 23 株洲市湘江建设发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 24 上海大名城企业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 25 泰州华信药业投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 26 宁夏国有资本运营集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券 27 江苏顺风光电科技有限公司非公开发行 2016 年公司债券 28 内蒙古国源投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 29 狮桥融资租赁 ( 中国 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债券 30 内蒙古能源发电投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 31 中国牧工商 ( 集团 ) 总公司公开发行 2016 年可续期公司债券 32 君华集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2 深交所 2016 年 10 月 15 日到 2016 年 10 月 21 日期间, 共新增 5 家企业于深交所进 行预审, 其中小公募 1 家, 非公开发行 4 家 ( 包括 2 家可交换公司债券 ), 详 情如下 : 序号债券名称 1 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2 南京丰盛产业控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 3 露笑集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 4 广东文化长城集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2016 年 10 月 15 日到 2016 年 10 月 21 日, 于深 沪交易所上市交易的面向 合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 64 家, 平均票面利率 14

17 4.74%: 其中面向合格投资者公开发行的有 27 家, 平均票面利率 4.26%, 较上期下降了 0.69 个百分点 ; 非公开发行 37 家, 平均票面利率为 5.10%, 较上期下降了 0.39 个百分点 非公开发行的公司债共有 8 家采取了增信措施, 公开发行的公司债企业有 5 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 15

18 序号债券代码债券简称 所属行业 是否非公开发行 票面利率 (%) 上市日期上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 SH 16 滇投 03 房地产 是 /10/21 上交所 AAA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 蓝星 01 材料 Ⅱ 是 /10/21 上交所 AAA AAA SH 16 供销 01 零售业 否 /10/21 上交所 AAA AAA SH G16 节能 3 资本货物 否 /10/21 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 16 永兴 02 资本货物 是 /10/21 上交所 AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH G16 节能 4 资本货物 否 /10/21 上交所 AAA AAA - 耐用消费品 SH 16 九牧 01 与服装 否 /10/21 上交所 AA AA SH 16 迈瑞 03 资本货物 是 /10/21 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 盛泽 03 多元金融 是 /10/21 上交所 AA+ AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 碧园 05 房地产 是 /10/21 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 消费者服务 SH 16 铜旅 01 Ⅱ 是 /10/21 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 16 晋交 02 多元金融 是 /10/20 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 协信 08 房地产 否 /10/20 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 六建 02 资本货物 否 /10/20 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 市北 01 资本货物 是 /10/20 上交所 回售, 调整票面利率 SH 16 椒江债 多元金融 否 /10/20 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 SZ 16 镇城 02 资本货物 是 /10/20 深交所 AA SZ 16 中城 04 房地产 是 /10/20 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SZ 16 上投债 多元金融 是 /10/20 深交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 16 鸿商 02 多元金融 否 /10/20 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SZ 16 乍浦 01 公用事业 Ⅱ 是 /10/20 深交所 AA 回售, 调整票面利率 16

19 SH 16 路劲 01 房地产 否 /10/20 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 鑫鸿 02 资本货物 是 /10/20 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH G16 北 Y1 公用事业 Ⅱ 否 /10/20 上交所 AAA AA+ 调整票面利率, 延期 / 不可撤销连带责任担保 商业和专业 SH 16 筑投 01 服务 是 /10/20 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 郑地 04 房地产 是 /10/20 上交所 AA SZ 16 银亿 07 房地产 否 /10/20 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 鸿商 01 多元金融 否 /10/20 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SZ 16 大纵湖 资本货物 是 /10/20 深交所 不可撤销连带责任担保 SH 16 石化 01 能源 Ⅱ 否 /10/19 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SZ 16 格林 01 材料 Ⅱ 否 /10/19 深交所 AA AA 调整票面利率, 赎回, 回售 SH 16 石化 03 能源 Ⅱ 否 /10/19 上交所 AAA AAA SH 16 福新 01 公用事业 Ⅱ 否 /10/19 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 16 石化 02 能源 Ⅱ 否 /10/19 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 SH 16 清浦 02 房地产 是 /10/19 上交所 AA SH 16 名城 03 房地产 是 /10/19 上交所 AA 回售, 赎回, 调整票面利率 消费者服务 SH 16 阳澄 01 Ⅱ 是 /10/19 上交所 SH 16 粤桥 02 运输 否 /10/19 上交所 AAA AA+ 不可撤销连带责任担保 SZ 16 国购 03 房地产 否 /10/19 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 16 港务 01 运输 否 /10/19 上交所 AAA AAA 赎回, 回售, 调整票面利率 SH 16 淮经 02 资本货物 是 /10/19 上交所 AA SH 16 产投债 资本货物 是 /10/18 上交所 AA - 回售 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 驻投 01 多元金融 是 /10/18 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 16 申信 01 能源 Ⅱ 否 /10/18 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 宁资 01 多元金融 否 /10/18 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 17

20 SH 16 眉山债 资本货物 是 /10/18 上交所 AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 当代 03 多元金融 否 /10/17 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 技术硬件与回售, 调整票面利率 SH 16 正才 05 否 /10/17 上交所 AA+ AA+ 设备 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 岳阳 02 资本货物 是 /10/17 上交所 AA+ 债券提前偿还 SH 16 漯河 01 资本货物 是 /10/17 上交所 AA- 调整票面利率, 回售 SZ 16 淮水 04 资本货物 是 /10/17 深交所 AA SZ 16 淮水 03 资本货物 是 /10/17 深交所 AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 邢钢 01 材料 Ⅱ 否 /10/17 上交所 AA AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 靖投债 房地产 是 /10/17 深交所 AA 调整票面利率, 回售 SZ 16 汝州 02 资本货物 是 /10/17 深交所 AA SH 16 诸资 01 资本货物 是 /10/17 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售 SH 16 潍东债 多元金融 是 /10/17 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 SZ 16 中证 01 多元金融 是 /10/17 深交所 调整票面利率, 回售 SH 16 邳州债 资本货物 是 /10/17 上交所 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 16 常高 01 资本货物 是 /10/17 上交所 AA SH 16 外高 03 资本货物 否 /10/17 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 技术硬件与调整票面利率, 回售 SH 16 正才 06 否 /10/17 上交所 AA+ AA+ 设备 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 瑞泽债 材料 Ⅱ 是 /10/17 深交所 AA- AA- 回售, 赎回 / 不可撤销连带责任担保 SZ 16 隆远 01 房地产 是 /10/17 深交所 AA AA 回售, 调整票面利率, 赎回 18

21 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 10 月 15 日起至 2016 年 10 月 21 日为止, 新增 6 家于中国证监 会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 国药股份 发行股份购买资产 2 光韵达 发行股份购买资产 3 东方精工 发行股份购买资产 4 梅泰诺 发行股份购买资产 5 中南文化 发行股份购买资产 6 唐人神 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 1 次并购重组委会议, 上会 4 家企业, 其中 3 家过会,1 家未过 会 未通过为企业为明家联合 , 此次公司拟发行股份购买的标的资 产小子科技 无锡线上线下的评估增值率均超过 1000%, 其中对小子科技的估 值在一年的时间了提高了 2.5 倍, 两次估值结果差异较大, 发审委对于标的资 产的未来盈利能力提出质疑 详见下表 : 序号 上会企业 浙江富润股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 武汉华中数控股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 福建实达集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 广东明家联合移动科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获无条件通过获无条件通过获无条件通过 未获通过 重组委审核主要意见 申请材料关于标的资产未来持续盈利能力的披露不充分, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十三条第 ( 一 ) 款的规定 申请材料披露的关于标的公司的重要数据不准确 不完整, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四条的相关规定 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案 19

22 从 2016 年 10 月 15 日起至 2016 年 10 月 21 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 6 家,4 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 1 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 2 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为通鼎互联 (002491) 世纪鼎利(300050); 有 3 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为通富微电 (002156) 世纪游轮 (002558) 青岛金王(002094) 本周企业除银泰资源 (000975) 外均设有募集配套资金的安排, 其中采用定价形式发行的有 2 家, 为世纪鼎利 (300050) 世纪游轮(002558) 本周方案除通富微电 (002156) 世纪游轮(002558) 外均设有业绩承诺及补偿安排, 通富微电 (002156) 世纪游轮(002558) 为向股东等关联方发行股份购买资产 在这 6 家企业中银泰资源 (000975) 世纪鼎利(300050) 设有发行价格调整方案, 具体如下 : 银泰资源 ( ) 触发条件 : A. 可调价期间内, 深证成份指数 ( SZ) 在任一交易日前的连续 30 个交易日 ( 含停牌前交易日 ) 中至少有 20 个交易日相比银泰资源因本次交易首次停牌日前一交易日 ( 即 2016 年 4 月 18 日 ) 收盘点数 ( 即 10, 点 ) 跌幅超过 10%; 或 B. 可调价期间内, 申万有色金属指数 ( SI) 在任一交易日前的连续 30 个交易日 ( 含停牌前交易日 ) 中至少有 20 个交易日相比银泰资源因本次交易首次停牌日前一交易日 ( 即 2016 年 4 月 18 日 ) 收盘点数 ( 即 3, 点 ) 跌幅超过 10% 当调价基准日出现时, 银泰资源有权在调价基准日出现后 10 个交易日内召开董事会, 审议决定是否按照价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整 董事会决定对发行价格进行调整的, 则本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日 ( 不包括调价基准日当日 ) 银泰资源股票交易均价的 90% 世纪鼎利 (300050) 触发条件 :1) 创业板指 ( SZ) 在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘点数相比公司因本次交易首 20

23 次停牌日前一交易日 (2016 年 7 月 18 日 ) 的收盘点数 ( 即 点 ) 跌幅超过 10%; 或 2) 信息技术指数 ( WI) 在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少有 20 个交易日的收盘点数相比公司因本次交易首次停牌日前一交易日 (2016 年 7 月 18 日 ) 的收盘点数 ( 即 点 ) 跌幅超过 10% 调价触发日与调价基准日为上述触发条件中 1) 或 2) 项条件满足至少一项的首个交易日当日, 调价基准日与调价触发日为同一日 公司应当在调价触发日后 20 日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整 若公司董事会决定对发行股份购买资产股票发行价格进行调整的, 则本次交易的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格 本次标的资产的交易价格 本次募集配套资金的发行价格不因此进行调整 本周 6 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为 倍, 较上期下降 9.00% 21

24 2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 SZ 证券简称 银泰资源 通富微电 主要方案及内容 1. 银泰资源拟以发行股份作为支付对价购买交易对方持有的上海盛蔚 99.78% 的股权 交易各方初步商定上海盛蔚 99.78% 的股权交易作价为 450,000 万元 2. 本次发行的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十次会议决议公告日 ; 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 3. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 中国银泰均为公司的控股股东, 沈国军均为公司的实际控制人 4. 设有发行价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未详细披露 1. 本次重组, 上市公司拟以非公开发行 A 股股票的方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司购买其所持有的富润达 49.48% 股权 通润达 47.63% 股权 交易价格分别为 67, 万元 124, 万元 2. 同时, 公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 96, 万元人民币 3. 定价基准日为第五届董事会第二十一次会议决议公告日 发行股份购买资产的股份发行价格为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 120 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为石明达, 本次交易未导致上市公司控制权发生变化 因 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 / 不低于 ,

25 SZ SZ 通鼎互联 世纪鼎利 此, 本次交易不构成借壳上市 5. 未设有业绩承诺及补偿安排 1. 通鼎互联拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈海滨等 6 名股东合计持有的百卓网络 100% 股权 交易价格为 108,000 万元 2. 同时, 通鼎互联拟向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 44,700 万元, 本次募集配套资金在扣除本次交易的中介费用及发行费用后全部用于支付本次交易的现金对价 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 本次发行股份募集配套资金的发行底价为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 标的公司的资产总额 净资产 营业收入或本次交易成交金额占上市公司相应项目比例均低于 50%, 因此本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司的控股股东均为通鼎集团, 实际控制人均为沈小平先生, 本次发行股份不会导致公司控制权发生变化, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 世纪鼎利拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买王莉萍等合计持有的一芯智能 100% 股权, 交易价格为 66,600 万元 2. 同时, 世纪鼎利拟采用定价发行的方式向华夏人寿 广发原驰 世纪鼎利 1 号定向资产管理计划等 2 名特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 46,000 万元, 拟用于支付本次交易现金对价 本次交易相关中介机构费用及 RFID 芯片封装设备开发及产业化项目 RFID 产品封装设备开发及产业化项目 电子标签预个人化设备开发及产业化项目 面向行业应用的大数据开发及产业化项目 职业教育实训体系开发与产业化项目等项目的建设 15.41/ 不低于 / , , 百卓网络一芯智能

26 SZ SZ 世纪游轮 青岛金王 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%; 募集配套资金的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日世纪鼎利股票均价的 90% 4. 标的公司的资产总额 净资产 营业收入或本次交易成交金额占上市公司相应项目比例均低于 50%, 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 叶滨均为上市公司的控股股东和实际控制人, 本次发行股份不会导致公司控制权发生变化, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整方案 ; 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向重庆拨萃等 13 名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的 Alpha % 的 A 类普通股, 交易对价为 3,050, 万元 2. 同时, 上市公司拟向巨人投资募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 500,000 万元, 不超过标的资产交易价格的 100%, 将全部用于支付本次交易中的现金对价 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第四届董事会第十五次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%; 募集配套资金的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 巨人投资均为上市公司的控股股东, 史玉柱均为上市公司的实际控制人, 因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变化, 本次交易不构成重组上市 5. 未设有业绩承诺及补偿安排 1. 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州悠可 63% 股权, 交易价格为 68, 万元 2. 同时, 公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对 39.34/ / 不低于 , , 杭

27 象非公开发行股份募集配套资金 344,174,158 元, 募集配套资金将用于支付本次交易中的现金对价 相关税费和中介机构费用 3. 发行股份购买资产和募集配套资金的定价基准日均为上市公司第六届董事会第八次会议决议公告日, 即 2016 年 10 月 21 日 发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股, 募集配套资金的股份发行股份价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后上市公司控股股东均为金王运输, 实际控制人均为陈索斌, 因此本次发行不会导致公司控制权发生变化, 不构成重组上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 州 悠 可 25

28 五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 9 月 30 日, 全国股转系统在审企业共 1,741 家 ; 截至 2016 年 10 月 21 日, 新三板挂牌企业共 9,227 家, 基础层企业 8,274 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,645 家, 协议方式 7,582 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无新增企业于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 10 月 17 日至 10 月 21 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 29, % 协议方式 46, % 基础层 49, % 创新层 26, % 做市方式 166, % 协议方式 257, % 基础层 205, % 创新层 218, % 本周较上期, 成交总金额下降了 1.46%, 其中 : 做市交易金额较上周下降 了 6.98%, 协议交易金额上升了 2.46%; 基础层成交金额较上周下降了 6.41%, 创新层成交金额较上周上升了 3.73%, 占整体市场成交额的 51.45% 具体表现 如下 : 单位 ( 万元 ) 10/10 至 10/14 10/17 至 10/21 变化 成交总金额 430, , % 做市方式金额 178, , % 按转让方式协议方式金额 251, , % 按市场分层 基础层金额 220, , % 创新层金额 210, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 39.18% 60.82% 在成交金额方面, 宏济堂 (838658) 采用协议交 26

29 易的方式, 以交易金额 49, 万元位列第一 ; 东海证券 (832970) 采用协议 交易的方式, 以 46, 万元位列第二 ; 华图教育 (830858) 采用协议交易的 方式, 以交易金额 23, 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 宏济堂 协议 基础层 , , 东海证券 协议 创新层 , , 华图教育 协议 创新层 , 在换手率方面, 汉维科技 (836957) 与联诚科技 (835964) 以 % 的 换手率并列第一 此外, 期间换手率的前十名全部采用协议转让方式 ; 全部为 基础层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 汉维科技 协议 基础层 联诚科技 协议 基础层 盟云移软 协议 基础层 精雷电器协议基础层 , 万特电气 协议 基础层 , 耀鸿股份 协议 基础层 中瑞新源 协议 基础层 佳化股份 协议 基础层 华亿传媒 协议 基础层 亿民照明 协议 基础层 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 21 日期间, 新三板共有 50 家企业实 施了定增, 较上周减少了 4 家 平均募集资金额 0.26 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (34.00%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 86.60, 比上期上升 37.85% 在行业表现方面, 在实施定增的 12 个行业里材料 II 公共事业 II 耐用消费品与服装 汽车与汽车零部件 食品 饮料与烟草 消费者服务 II 半导体与半导体生 27

30 产设备均较上周上升, 技术硬件与设备 软件与服务 商业和专业服务以及资 本货物较上周下降, 其中技术硬件与设备降幅最大, 达 58.92% 此外本期实施 定增的企业中明朝万达 (835348) 的市盈率最高, 为 , 详见附表 2 及下 表 : 行业 10/08 至 10/14 10/15 至 10/21 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件 % 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II % 医疗保健设备与服务 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 % 零售业 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 10 月 20 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 28

31 附件 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 10 月 20 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 名称 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 名称 签字会计师 名称签字律师名称 项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 29

32 3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 4 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 二次反馈 5 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 6 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 二次反馈 30

33 7 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 已反馈 8 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 9 成都金融城投资发展有限责任公司 四川公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 二次反馈 10 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 31

34 11 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 已反馈 12 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 13 上海帝泰发展有限公司 上海公司债券房地产业无 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已反馈 14 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏公司债券综合无 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 已反馈 32

35 15 中信证券股份有限公司 广东公司债券金融业 华泰联合证券有限责任公司 张娜 普华永道中天会计师事务所 姜昆 王玮 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 16 南京雨花国资投资管理有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 玄志弘 中兴华会计师事务所 秦麒才 朱国强 任华贵 江苏爱信律师事务所 刘凤东 汪吕兵 大公国际资信评估有限公司 张伊君 已反馈 17 南京紫金资产管理有限公司 江苏公司债券金融业无 长江证券股份有限公司 向少儒 立信会计师事务所 孙晓爽 刘军 江苏冠文律师事务所 尹剑 吉青 中诚信证券评估有限公司 柯恩友 已反馈 18 中国中煤能源股份有限公司 北京公司债券采矿业 中信建投证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司 ; 中国国际金融股份有限公司 胡涵镜仟 ; 李秀峰 ; 尚晨 普华永道中天会计师事务所 王斌红 梁欣 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 联合信用评级有限公司 唐玉丽 33

36 19 山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东公司债券综合无 西部证券股份有限公司 陈亚利 中天运会计师事务所 张志良 郝英俊 张月敏 北京市惠诚律师事务所 宿红 孙守忠 联合信用评级有限公司 秦超 20 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 广州公司债券综合无 广州证券股份有限公司 温宇辉 广东正中珠江会计师事务所 冯红 汪辉 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 21 苏宁环球集团有限公司 江苏公司债券房地产业无 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 22 南京高精传动设备制造集团有限公司 江苏公司债券制造业无 招商证券股份有限公司 王鲁宁 中汇会计师事务所 朱广明 费洁 北京市中伦律师事务所 顾平宽 王冰 中诚信证券评估有限公司 黄英 34

37 23 北京金隅股份有限公司 北京公司债券制造业 第一创业摩根大通证券有限责任公司 陈兴珠 安永华明会计师事务所 孟冬 姓名马越 北京观韬律师事务所 肖非 张文亮 大公国际资信评估有限公司 周凤华 24 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京懋德律师事务所 李裕囯 焦晓昆 联合信用评级有限公司 周馗 25 珠海华发实业股份有限公司 广东公司债券房地产业 华金证券有限责任公司 王鹏伟 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 李冰 黄卫 吴肇棕 联合信用评级有限公司 杨世龙 26 都城伟业集团有限公司 北京公司债券房地产业无 东兴证券股份有限公司 ; 国泰君安证券股份有限公司 吕锡广 ; 刘志鹏 瑞华会计师事务所 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 35

38 27 上海东渡丰汇投资发展有限公司 上海公司债券房地产业无 西部证券股份有限公司 杨松 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 上海君澜律师事务所 丁存东 李超 陈春华 28 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 内蒙古公司债券综合无 广发证券股份有限公司 ; 国信证券股份有限公司 吴国威 ; 刘浏沐 大华会计师事务所 ; 中兴财光华会计师事务所 周鑫 焦齐 ; 范瑞 杨甲丽 北京市中地律师事务所 王杰君 刘志兴 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ; 中诚信证券评估有限公司 覃斌 张建文 29 河南中原高速公路股份有限公司 河南 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 华泰联合证券有限责任公司 张赟 解灿霞 致同会计师事务所 黄印强 熊建益 江福源 廖金辉 北京市嘉源律师事务所 黄国宝 吴俊霞 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 张佳 36

39 30 鑫鹏源智能装备集团有限公司 山东公司债券制造业无 新时代证券股份有限公司 陈红兵 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 余春 陈浩 北京市建研律师事务所 王晓东 张露 联合信用评级有限公司 高鹏 31 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 陕西公司债券房地产业无 中国银河证券股份有限公司 吴冲 天职国际会计师事务所 向芳芸 王勇 北京大成律师事务所 李宋花 陈洁 沈卫玲 中诚信证券评估有限公司 米玉元 32 广州市时代地产集团有限公司 广州公司债券房地产业无 中银国际证券有限责任公司 ; 西南证券股份有限公司 付英 康乐 ; 祁建熹 徐惠祥 安永华明会计师事务所 黄寅 赵雅 程圆圆 北京市通商律师事务所 张诤 邓晓萌 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 33 中融新大集团有限公司 山东公司债券制造业无 光大证券股份有限公司 杨奔 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇 于凤梅 联合信用评级有限公司 钟月光 冯磊 37

40 34 北京首都旅游集团有限责任公司 北京 公司债券 住宿和餐饮业 无 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 致同会计师事务所 关黎明 李力 北京市天元律师事务所 李海江 宗爱华 联合信用评级有限公司 周馗 35 金红叶纸业集团有限公司 江苏公司债券制造业无 东吴证券股份有限公司 苏北 赵妍娜 安永华明会计师事务所 朱蕾 江莉萍 上海精诚申衡律师事务所 杨爱东 李玲 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 朱荣恩 36 中安消股份有限公司 上海 公司债券 信息传输 软件和信息技术服务业 天风证券股份有限公司 乔小岩 瑞华会计师事务所 刘霄 钟平 广东华商律师事务所 刘从珍 周燕 联合信用评级有限公司 唐玉丽 37 山东玉皇化工有限公司 山东公司债券制造业无 瑞信方正证券有限责任公司 张帆 瑞华会计师事务所 张鹏飞 詹良红 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 联合信用评级有限公司 赵哲 38

41 38 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 已反馈 39 上海建工集团股份有限公司 上海公司债券建筑业 海通证券股份有限公司 陆晓静 立信会计师事务所 钱志昂 何旭春 上海金茂凯德律师事务所 李志强 崔源 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 石月 40 杉杉集团有限公司 浙江公司债券综合无 华福证券有限责任公司 黄朝阳 大华会计师事务所 于建永 陈伟 段岩峰 赵金 浙江波宁律师事务所 何卓君 朱和鸽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 贾飞宇 39

42 41 南昌工业控股集团有限公司 江西公司债券综合无 万联证券有限责任公司 刘湘臣 瑞华会计师事务所 吕金保 刘宗桃 江西友达律师事务所 冯帆 魏志军 中诚信证券评估有限公司 张丹 42 山东省再担保集团股份有限公司 山东 公司债券 租赁和商务服务业 无 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 中天运会计师事务所 张志良 郝英俊 张月敏 李家忠 北京德恒律师事务所 刘媛 陈宁宁 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 43 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 时光 王恺 立信会计师事务所 天职国际会计师事务所 李萍 张进东 胡建军 汪娟 周垚 祁丽丽 上海市锦天城律师事务所 赵辰恺 李静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 莫扬 40

43 44 合盛硅业股份有限公司 浙江公司债券制造业无 中信证券股份有限公司 先卫国 天健会计师务所 李德勇 费方华 上海市锦天城律师事务所 沈国权 李攀峰 赵东 中诚信证券评估有限公司 朱洁 45 华融置业有限责任公司 广东公司债券房地产业无 华融证券股份有限公司 贡峻 立信会计师事务所 德勤华永会计师事务所 赵斌 许培梅 王红娜 童传江 高天福 北京大成律师事务所 王立宏 韩静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 潘超 46 洪业化工集团股份有限公司 山东公司债券制造业无 东海证券股份有限公司 宋维平 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 王新文 北京德和衡 ( 上海 ) 律师事务所 隋利华 钟建 中诚信证券评估有限公司 钱建中 41

44 47 河南瑞贝卡控股有限责任公司 河南公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 耿华 周杰 中喜会计师事务所 黄宾 魏汝翔 河南亚太人律师事务所 焦勇 孙红梅 联合信用评级有限公司 王越 48 内蒙古阜丰生物科技有限公司 内蒙古公司债券制造业无 瑞银证券有限责任公司 ; 九州证券股份有限公司 徐逸敏 ; 黄伟 中天运会计师事务所 张敬鸿 傅振索 北京市金杜律师事务所 牟蓬 徐辉 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 49 宜昌市交通投资有限公司 湖北 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 东方花旗证券有限公司 杨晓虹 中审华寅五洲会计师事务所 成志城 赵晓华 北京市衡基律师事务所 贺正生 方超 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 50 重庆乌江实业 ( 集团 ) 股份有限公司 重庆 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 天风证券股份有限公司 韩大庆 中审亚太会计师事务所 董洪磊 雷小玲 上海市锦天城律师事务所 王丹 林可 东方金诚国际信用评估有限公司 刘贵鹏 42

45 51 辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责任公司 辽宁 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 大华会计师事务所 杨立杰 王莹 北京大成 ( 沈阳 ) 律师事务所 张叶菲 崔士朋 中诚信证券评估有限公司 梁晓佩 52 广州国资发展控股有限公司 广东公司债券综合无 广发证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 熊文祥 周鹏 致同会计师事务所 李继明 刘国平 北京市环球律师事务所 张昕 金星 中诚信证券评估有限公司 王维 53 成都工业投资集团有限公司 四川公司债券综合无 国泰君安证券股份有限公司 周杰 大信会计师事务所 刘涛 温丹红 国浩律师 ( 成都 ) 事务所 刘小进 马涛 东方金诚国际信用评估有限公司 高路 43

46 54 中国投融资担保股份有限公司 北京 公司债券 租赁和商务服务业 无 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 毕马威华振会计师事务所 安永华明会计师事务所 何琪 邓文俊 李琳琳 巩慧芳 北京市金杜律师事务所 唐丽子 韩杰 大公国际资信评估有限公司 李嘉睿 55 贵州益佰制药股份有限公司 贵州公司债券制造业 国泰君安证券股份有限公司 陈圳寅 北京中证天通会计师事务所 李朝辉 孙先斌 北京君致律师事务所 赵彦彬 许明君 中诚信证券评估有限公司 谢劼 56 茂业商业股份有限公司 四川 公司债券 批发和零售业 中银国际证券有限责任公司 邢文杰 蔡亮 陈微 瑞华会计师事务所 武丽波 韩文秀 北京安杰律师事务所 冯翠玺 郝霞 大公国际资信评估有限公司 杨雨涵 44

47 57 泰州三福重工集团有限公司 江苏公司债券制造业无 开源证券股份有限公司 易祎 中兴华会计师事务所 李晖 江亮春 北京盈科律师事务所 魏树谦 刘晓梅 联合信用评级有限公司 叶维武 58 安徽省盐业总公司 安徽 公司债券 批发和零售业 无 海通证券股份有限公司 吴斌 北京兴华会计师事务所 洪一五 亢磊 安徽安泰达律师事务所 陈沅 应飞 中诚信证券评估有限公司 郭世瑶 59 中国重型汽车集团有限公司 山东公司债券制造业否 海通证券股份有限公司 张本金 北京兴华会计师事务所 杨书夏 潘涛 北京德恒律师事务所 黄粱林 史震雷 联合信用评级有限公司 周婷 60 黄山旅游发展股份有限公司 安徽公司债券综合 国泰君安证券股份有限公司 周杰 华普天健会计师事务所 黄亚琼 高平 安徽天禾律师事务所 喻荣虎 惠志强 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 常虹 45

48 61 重庆力帆控股有限公司 重庆公司债券制造业无 长城证券股份有限公司 张勇 大华会计师事务所 谢栋清 王强 北京市中伦律师事务所 顾峰 项瑾 联合信用评级有限公司 冯磊 62 珠海联邦制药股份有限公司 广东 公司债券 卫生和社会工作 无 广发证券股份有限公司 杨德聪 大华会计师事务所 洪梅生 吴生保 广东精诚粤衡律师事务所 瞿缨 李练 中诚信证券评估有限公司 张和 63 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内蒙古公司债券采矿业 海通证券股份有限公司 邓晶 中审众环会计师事务所有限公司 秦晋臣 刘多 北京市嘉源律师事务所 孙涛 刘静 鹏元资信评估有限公司 罗力 64 中国国际贸易中心有限公司 北京公司债券综合否 瑞信方正证券有限责任公司 林森 普华永道中天会计师事务所 刘磊 孔令烨 北京大成律师事务所 郭庆 王云松 联合信用评级有限公司 冯磊 46

49 65 贵安新区开发投资有限公司 贵州公司债券综合无 东方花旗证券有限公司 程欢 中审华寅五洲会计师事务所 杨波 李树建 河北三和时代律师事务所 庞鹤 齐胜 联合信用评级有限公司 周鑫 66 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁公司债券制造业无 国开证券有限责任公司 中天证券股份有限公司 何燕飞 王崧 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 司俊豪 秦喜胜 北京观韬律师事务所 王敏 吕立秋 大公国际资信评估有限公司 张翠翠 67 河南投资集团有限公司 河南公司债券综合无 海通证券股份有限公司 中原证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 皮明君 刘俊玲 牛鸿宾 大信会计师事务所 范金池 王小蕾 河南金学苑律师事务所 韩云志 张志扬 联合信用评级有限公司 刘亚利 68 龙岩工贸发展集团有限公司 福建公司债券综合无 海通证券股份有限公司 徐昊 中审亚太会计师事务所 曾云 王增明 冯建江 福建同英达律师事务所 张旭 薛富春 中诚信证券评估有限公司 谢劼 47

50 69 广东省广晟资产经营有限公司 广东公司债券综合无 中国银河证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 许进军 陈洁怡 徐磊 致同会计师事务所 梁寄意 邓碧涛 北京德恒律师事务所 周林彬 朱利 联合信用评级有限公司 钟月光 70 宁波开发投资集团有限公司 浙江公司债券综合无 华融证券股份有限公司 钱莉 瑞华会计师事务所 孙艳 陈红亚 王浩 郑立新 浙江波宁律师事务所 茅迪群 刘佩佩 中诚信证券评估有限公司 米玉元 48

51 汇总 投行动态信息 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发价增发数量实际募资总额基本每股大股东是否定增股份上代码名称市盈率号格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益参与认购市日 Wind 行业 OC 环创科技 , 否 2016/10/21 资本货物 OC 金钱猫 , 是 2016/10/21 技术硬件与设备 OC 凯米教育 否 2016/10/21 消费者服务 Ⅱ OC 龙的股份 是 2016/10/21 软件与服务 OC 百隆股份 是 2016/10/21 材料 Ⅱ OC 旭京股份 , 是 2016/10/21 食品与主要用品零售 Ⅱ OC 小羽佳 否 2016/10/20 商业和专业服务 OC 建装业 , 否 2016/10/20 消费者服务 Ⅱ OC 安华生物 , 是 2016/10/20 材料 Ⅱ OC 富仕德 是 2016/10/20 消费者服务 Ⅱ OC 趋势传媒 是 2016/10/20 媒体 Ⅱ OC 新视文化 是 2016/10/20 商业和专业服务 OC 麦克韦尔 否 2016/10/20 技术硬件与设备 OC 明朝万达 , 否 2016/10/20 软件与服务 OC 亚讯星科 是 2016/10/20 软件与服务 OC 国建新能 , 否 2016/10/20 资本货物 OC 安怀信 , 否 2016/10/20 软件与服务 OC 绿邦作物 否 2016/10/20 材料 Ⅱ OC 车配龙 否 2016/10/20 商业和专业服务 OC 联诚发 , 否 2016/10/20 技术硬件与设备 OC 仁歌股份 , 是 2016/10/20 软件与服务 OC 易维科技 , 是 2016/10/19 软件与服务 OC 易建科技 , 否 2016/10/19 软件与服务 OC 同信通信 , 否 2016/10/19 软件与服务 OC 缔奇智能 否 2016/10/19 耐用消费品与服装 49

52 OC 利扬芯片 , 是 2016/10/19 半导体与半导体生产设备 OC 希德电子 , 否 2016/10/19 技术硬件与设备 OC 邦瑞达 否 2016/10/19 技术硬件与设备 OC 凯琦佳 否 2016/10/19 技术硬件与设备 OC 泓坤股份 否 2016/10/19 资本货物 OC 海昌药业 , 否 2016/10/19 食品与主要用品零售 Ⅱ OC 中鼎联合 , , 否 2016/10/19 食品 饮料与烟草 OC 瑞能股份 , 否 2016/10/19 技术硬件与设备 OC 源大股份 是 2016/10/19 商业和专业服务 OC 科诺伟业 , , 否 2016/10/19 公用事业 Ⅱ OC 议中股份 , , 否 2016/10/19 材料 Ⅱ OC 三意时代 , 否 2016/10/18 软件与服务 OC 沃格光电 , 否 2016/10/18 技术硬件与设备 OC 开运联合 否 2016/10/18 软件与服务 OC 万兴股份 , 否 2016/10/18 汽车与汽车零部件 OC 百甲科技 否 2016/10/18 材料 Ⅱ OC 品茗股份 , 否 2016/10/18 技术硬件与设备 OC 元延医药 , 是 2016/10/18 制药 生物科技与生命科学 OC 东方科技 , 是 2016/10/17 软件与服务 OC 优万科技 , , 是 2016/10/17 软件与服务 OC 视纪印象 , 否 2016/10/17 软件与服务 OC 大利科技 , 否 2016/10/17 材料 Ⅱ OC 顶联信息 , 否 2016/10/17 软件与服务 OC 金广恒 是 2016/10/17 公用事业 Ⅱ OC 西藏天旅 否 2016/10/17 消费者服务 Ⅱ 50