投行动态信息汇总第四十四期 (04/23-04/29) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 04 月 28 日, 中国证监会受理

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1 投行动态信息汇总第四十四期 (2016/04/23-04/29) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第四十四期 (04/23-04/29) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 04 月 28 日, 中国证监会受理首发企业 768 家, 其中, 已过会 112 家, 未过会 656 家 未过会企业中, 正常待审企业 630 家, 中止审查企业 26 家 具体情况如下表所示 : 主板 中小板 创业板 受理企业数 已过会企业数 正常待审企业数 中止审查企业数 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 04 月 22 日起至 2016 年 04 月 28 日为止, 上交所主板新增 5 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 安徽众源新材料 上交所主板 2 恒银金融科技上交所主板 3 广东文灿压铸上交所主板 4 上海复医天健医疗服务产业上交所主板 5 上海水星家用纺织品上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 04 月 22 日起至 2016 年 04 月 28 日为止, 深交所中小板新增 1 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 烟台中宠食品 深交所中小板 3 深交所创业板 1

3 从 2016 年 04 月 22 日起至 2016 年 04 月 28 日为止, 深交所创业板无新增审 核企业 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2016 年 04 月 22 日起至 2016 年 04 月 28 日为止, 上交所深交所新增 1 家 中止审查企业 序号 申报企业 中止审查原因 1 合肥立方制药 情形一 2 终止审查 从 2016 年 04 月 22 日起至 2016 年 04 月 28 日为止, 上交所深交所新增 3 家 终止审查企业 序号 申报企业 状态 1 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 终止审查 2 深圳市众鸿科技股份有限公司 终止审查 3 湘潭宏大真空技术股份有限公司 终止审查 ( 三 ) 未通过发审委审核企业 本周共召开 2 次发审会, 上会 4 家企业全部过会 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 从 2016 年 04 月 22 日起至 2016 年 04 月 28 日为止, 公告非公开发行董事会 预案的企业共 18 家, 无经股东大会审议通过的企业, 经发审委审核通过的企业 共 2 家, 经中国证监会核准发行的企业共 2 家 公告的 18 个董事会预案中, 共 有首发预案 15 个, 修订版预案 3 个 中超控股 (002471) 及海宁皮城 (002344) 均修改了定价基准日及发行价格, 但均沿用董事会决议公告日为定价基准日 华 平股份 (300074) 修订了募集资金总额 共有 8 家企业采用发行期首日作为定价 2

4 基准日, 这些企业分别为中天能源 (600856) 中弘股份 (000979) 智云股份 (300097) 万讯自控(300112) 数字政通(300075) 华平股份(300074) 宝德股份 (300023) 及亿纬锂能 (300014) 中超控股(002471) 及海宁皮城 (002344) 募集资金部分将用于收购, 南京医药 (600713) 及启迪桑德 (000826) 募集资金认购对象中包括员工持股计划 本周非公开发行预案大都采用竞价方式发行, 占比 83.33% 认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 5 家, 占比达 27.78% 序号 1 2 代码 SH SZ 中天能源 中弘股份 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 竞价 12, 定向增发目的 项目融资及补充流动资金 竞价 140, 项目融资 方案要点 1. 非公开发行对象为包括公司实际控制人邓天洲和黄博在内的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 3. 募集资金总额为不超过 23 亿元, 净额将用于江阴液化天然气集散中心 LNG 储备站项目 收购青岛中天石油投资有限公司 股权并出资 偿还贷款及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象为超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 36 亿元, 净额将用于北京新奇世界 由山由谷二号地 ( ) 项目 北京新奇世界 由山由谷二号地 (2-15) 项目 山东济南鹊山 新奇世界国际度假区项目 (2# 地块 ) 上影安吉影视产业园 新奇世界文化旅游区 (A16 A17 A18 A19 地块 ) 及海口市长流起步区 35# 地项目 大股东及其关联方是否参与认购 是 否 SZ 中超控股 竞价 10, 收购其他资产 1. 为修订稿, 对发行价格 定价方式等进行了调整 2. 发行对象为不超过 10 名的特定投资者 3. 定价基准日由公司第三届董事会第五次会议决议公告日调整为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日, 发行价格根据 否 3

5 SZ SZ SZ SZ 智云股份 易联众 万讯自控 数字政通 竞价 4, 定价 31, 竞价 3, 竞价 8, 项目融资及补充流动资金 项目融资及补充流动资金 项目融资及补充流动资金 项目融资及补充流动资金 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 底价由 元 / 股调整为 6.30 元 / 股 4. 募集资金总额为 64, 万元, 净额将用于收购恒汇电缆 51% 股权 收购长峰电缆 65% 股权 收购虹峰电缆 51% 股权 收购上鸿润合金 51% 股权及补充流动资金 1. 非公开发行对象为不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 否 3. 募集资金总额不超过 100,000 万元, 净额将用于 3C 智能制造装备产能建设项目 锂电池智能制造装备产能建设项目 南方智能制造研发中心建设项目及补充流动资金 1. 非公开发行对象为厦门麟真 华夏人寿 郁金香投资 光证 易联众 1 期及行健资本 健康产业投资基金 2. 定价基准日为第三届董事会第十三次会议决议公告日, 发行价格为不低于公司第三届董事会第十三次会议决议公告日 ( 定价否基准日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 450,000 万元, 净额将用于医疗健康服务运营平台 民生信息服务运营平台 大数据中心 产业金融项目及补充流动资金 1. 非公开发行股票的发行对象不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日, 发行股票的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或者不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 否 3. 募集资金总额不超过 30, 万元人民币, 净额将用于投资中 高端数控系统研发及产业化项目 年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目 营销网络建设项目 基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目 和 补充流动资金项目 1. 非公开发行股票的发行对象不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票否均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 120, 万元, 4

6 SH SH SH SZ 南京医药 交大昂立 华银电力 华平股份 定价 30, 偿还债务及补充流动资金 竞价 8, 项目融资 竞价 35, 项目融资 竞价 12, 项目融资 净额将用于 新一代 网格化 + 智慧城市综合信息服务及运营项目 和 补充流动资金项目 1. 本次非公开发行对象为新工集团 Alliance Healthcare 金融信 7 号专项资产管理计划 紫金医药 长城资管 东方三山 云泰丰及国禹健康共 8 名特定对象 金融信 7 号专项资产管理计划的委托人为员工持股计划 新工集团通过南药集团控股公司 Alliance Healthcare 为公司的第二大股东 构成关联交易 2. 定价基准日为公司 2016 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第次会议决议公告日, 本次发行的发行价格为 6.57 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 亿元, 扣除发行费用后, 将使用募集资金净额中的 亿元偿还公司及公司全资子公司银行贷款或有息债务, 其余部分用于补充公司流动资金 1. 非公开发行对象为不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 90%, 即不低于人民币 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 147,200 万元 ( 含 147,200 万元 ), 净额将全部用于以下项目 : 昂立益生菌产业化项目 营销渠道建设及品牌推广项目 医疗大健康产业供应链综合服务项目以及偿还银行贷款项目 1. 非公开发行对象为不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为公司董事会 2016 年第 2 次会议决议公告日 (2016 年 4 月 23 日 ), 价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 6.17 元 / 股的 90%, 即发行价格不低于 5.56 元 / 股 3. 募集资金总额为 200,000 万元, 净额将用于城步五团风电场项目 绥宁宝鼎山风电场项目 绥宁宝鼎山风电场二期项目 绥宁宝鼎山风电场三期项目 芷江西晃山风电场项目及怀化西晃山风电场二期工程项目 1. 为修订版方案 对募集资金总额等进行了修订 募集资金总额由不超过 137, 万元调整为不超过 77, 万元 2. 发行对象为不超过 5 名的特定对象 3. 非公开股票的发行期首日, 发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股 是否否否 5

7 SH SZ SZ 亨通光电 海宁皮城 东南网架 竞价 32, 竞价 18, 项目融资及补充流动资金 项目融资及收购 竞价 24, 项目融资 票均价的 90%, 或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 募集资金总额不超过 77, 万元, 扣除发行费用后拟用于投资 基层医疗与家庭医生服务平台建设项目 和 补充营运资金项目 两个项目 4. 募集资金总额不超过 77, 万元人民币, 净额将用于基层医疗与家庭医生服务平台建设项目及补充营运资金项目 1. 本次发行对象为包括控股股东 实际控制人崔根良在内的不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 332,000 万元, 是净额将用于能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 新能源汽车传导 充电设施生产及智能充电运营项目及新能源汽车传导 充电设施生产 智能充电运营项目 ( 一期 ) 智慧社区 ( 一期 ) 苏锡常宽带接入项目 大数据分析平台及行业应用服务项目及补充流动资金 1. 为修订稿 对发行价格与发行数量等进行了调整 定价基准日由公司第三届董事会第十六次会议决议公告日调整为第三届董事会第二十一次会议决议公告日 交易均价根据不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 原则, 调整为不低于 9.41 元 / 股 2. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者, 定价基准日为公司第三届董否事会第二十一次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 9.41 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 174, 万元, 净额将用于收购武汉海宁皮革城主要资产项目 收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 16.27% 股权项目 海宁中国皮革城六期项目及智慧市场项目 1. 非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为本公司第五届董事会第十五次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易否均价的 90%, 即 7.72 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 190,000 万元, 净额将用于公司 16 万吨钢结构工程项目和偿还银行贷款 6

8 SZ SZ SZ SZ 宝德股份 中天城投 亿纬锂能 启迪桑德 竞价 6, 项目融资及补充流动资金 竞价 199, 项目融资 竞价 8, 项目融资 定价 34, 项目融资及补充流动资金 1. 本次发行对象为不超过 5 名的特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 定价方式为 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者发行价格低于发行期首日前一否个交易日公司股票均价但不低于 90% 3. 募集资金总额不超过 66, 万元, 净额将用于山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程 PPP 项目 吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂 PPP 项目 增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象包括公司控股股东金世旗控股在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象 2. 定价基准日为公司第七届董事会第 44 次会议决议公告日 (2016 年 4 月 29 日 ), 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.38 元否 / 股 3. 非公开发行股票募集资金总额不超过 1,270,000 万元 ( 含本数 ) 募集资金将用于如下项目 :(1) 假日方舟一期项目,(2) 未来方舟世界贸易中心项目,(3) 偿还银行贷款及其他有息负债项目 1. 非公开发行对象为包括公司实际控制人刘金成在内的不超过 5 名 ( 含 5 名 ) 的特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 定价原则 : (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; 或 (2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低是于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过人民币 160,000 万元, 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于 高性能锂离子电池项目二期 和 新能源车用动力电池及集成系统项目 1. 非公开发行的发行对象包括启迪投资 启迪绿源 西藏清控 金信灏海 启迪金控 桑德控股 嘉实基金 汇添富基金 邦信资产 启迪桑德第一期员工持股计划在内的 10 名符合中国证监会规定的投资者 是 2. 定价基准日为本公司第八届董事会第十二次会议决议公告日 非公开发行股票的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除息后的交易均价 7

9 的 90% 3. 募集资金总额不超过 949, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后募集资金净额将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目 湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目 垃圾焚烧发电项目 餐厨垃圾处理项目 补充流动资金及偿还公司部分有息债务 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增 1 家公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 深圳市燃气集团股份有限公司 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 本期新增 3 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业, 其中上市公司 1 家, 非上市公司 2 家 详见附表 1 公司债券监管 部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况 表 ( 截至 2016 年 04 月 28 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 江苏华地国际控股集团有限公司 - 2 广州凯华城房地产开发有限公司 - 3 浙江嘉化能源化工股份有限公司 深交所 本期无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公 司债企业 3 中止及终止事项 本期无新增中止及终止审核事项 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 8

10 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 4 月 28 日期间, 共新增 10 家企业于上交所进行 预审, 详情如下 : 序号债券 1 东旭集团有限公司 2016 年公司债券北京市首都公路发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 2 券 3 北京京东世纪贸易有限公司 2016 年公司债券 4 潍坊东兴建设发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 宁乡县城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 潍坊水务投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券衡阳市湘江流域治理来雁新城建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债 8 券 9 常州天宁建设发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 2 深交所 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 4 月 28 日期间, 共新增 5 家企业于深交所进行 预审, 详情如下 : 序号债券 年广东潮宏基实业股份有限公司公司债券 2 广发证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 3 广西德保铜矿有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 4 富贵鸟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 南京国资投资置业有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 04 月 22 日起至 2016 年 04 月 28 日为止, 于深 沪交易所上市交 易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 38 家, 平均票面利率 5.68%: 其中面向合格投资者公开发行的 15 家, 平均票面利率 5.19%, 较上期上 升了 个百分点 ; 非公开发行 23 家, 平均票面利率为 6.61%, 较上期下降了 9.23 个百分点 非公开发行的公司债与公开发行的公司债分别有 4 家及 3 家采取 了增信措施 具体情况如下表 : 序号 债券简称 债券代码 所属行业 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 9

11 1 16 中天 泛控 华西 兖城投 新城 新城 泛控 首开 碧园 太阳 材料 Ⅱ 房地产 材料 Ⅱ 多元金融 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 材料 Ⅱ /4/ /4/ /4/29 是 /4/29 是 /4/29 是 /4/ /4/ /4/29 是 /4/ /4/ 阜投 运输是 /4/ 福汽债 华控 惠誉 怀化债 圣乙债 汽车与汽车零部件 房地产 房地产 房地产 多元金融 是 /4/28 是 /4/ /4/28 是 /4/28 是 /4/28 10 上交所深交所深交所上交所上交所上交所深交所上交所上交所深交所深交所 深交所 深交所深交所深交所深交所 投行动态信息汇总 AA AA AA AA AA AA AA AA+ AA AA+ AA AA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 AA+ AA AAA AAA 调整票面利率, 回售 AA AA AA AA 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售, 赎回 AA+ AA AA AA AA AA AA 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 铜仁 消费是 /4/28 深 AA AA 调整票面

12 18 16 华控 者服务 Ⅱ 房地产 是 /4/ 高投 运输是 /4/ 昆经 华控 惠誉 宜集 化纤债 阳光 广业 华美 S 环保债 山鹰债 晋交 技术硬件与设备 房地产 房地产 房地产 材料 Ⅱ 房地产 资本货物 房地产 资本货物 材料 Ⅱ 多元金融 是 /4/28 是 /4/ /4/28 是 /4/27 是 /4/27 是 /4/ /4/27 是 /4/27 是 /4/ /4/27 是 /4/27 11 交所深交所 深交所 深交所 深交所 深交所 深交所 深交所深交所深交所深交所 深交所 上交所深交所 利率, 回售 AA+ AA AA AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 AA+ AA AA AA AA AA AA+ AA AA AA+ AA AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保赎回 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 AA+ AA+ -

13 31 16BOE 川菜债 宝安 宝德 海陵 劲嘉 川电 花园债 技术硬件与设备食品 饮料与烟草 资本货物 软件与服务 多元金融 多元金融 公用事业 Ⅱ 资本货物 /4/26 是 /4/ /4/ /4/25 是 /4/ /4/ /4/25 是 /4/25 深交所 上交所 深交所深交所上交所深交所上交所上交所 AAA AAA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA AA AA AA 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 / 质押担保 AA+ AA AA 调整票面利率, 回售 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2016 年 04 月 23 日起至 2016 年 04 月 29 日为止, 新增 10 家企业于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 宁波港 发行股份购买资产 2 唐山港 发行股份购买资产 3 神农基因 发行股份购买资产 4 天音控股 发行股份购买资产 5 清水源 发行股份购买资产 6 长江润发 发行股份购买资产 7 钢构工程 发行股份购买资产 8 远方光电 发行股份购买资产 9 雷曼股份 发行股份购买资产 10 保龄宝 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有 12

14 关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类 型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号 股票简称 股票代码 申请事项 中止 终止及特殊事项 1 科达洁能 发行股份购买资产 终止审查 ( 三 ) 未经重组委审核通过的企业 本周召开 3 次重组会, 共 10 家企业上会, 其中 8 家过会,2 家被否, 具体为 : 序号被否企业否决原因 交易对手方吕健民 春秋时代因 战狼 等影片著作权 1 2 富春通信股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ), 独立财务顾问 : 兴业证券唐人神集团股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ), 独立财务顾问 : 平安证券 归属涉诉未决, 原告撤诉程序尚在履行中, 重组委认为不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第十一条第四款 : 重大资产重组所涉及的资产权属清晰, 资产过户或者转移不存在法律障碍, 相关债权债务处理合法 的相关规定 鉴于标的资产为从事生猪养殖的农业企业, 财务基础薄弱, 个人卡结算占比较高的情况, 证监会在反馈意见回复阶段, 即要求独立财务顾问及会计师补充对标的公司报告期业绩真实性的核查情况并提供工作底稿 从反馈回复来看券商及会计师对收入 成本 存货的真实性及准确性的核查范围已覆盖 60-70%, 但重组委认为仍然无法判断本次重组标的公司之一比利美英伟业绩的真实性, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四条的相关规定 对于标的资产的业绩真实性已与 IPO 趋同 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 29 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 15 家, 其中 14 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 9 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票 13

15 均价的 9 折为发行价格 有 3 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价 9 折为发行价格的企业, 为天龙集团 (300063) 创意信息 (300366) 及盛通股份 (002599) 有 3 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价 9 折为发行价格的企业, 分别为百洋股份 (002696) 科隆精化 (300405) 及长电科技 (600584) 本周配套募资均采用询价方式发行的共 8 家, 选择定价方式发行的共 6 家 南方汇通 (000920)29 亿收购控股子公司代沃顿约少数股东权益, 标的公司评估增值率为 % 华联矿业(600882) 推出重大资产置换方案, 拟置出铁矿石业务相关资产 ( 作价约为 11 亿 ~12 亿元 ), 拟置入吉乳集团旗下 2 家乳品公司 ( 作价 81, 万元 ), 差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足, 未构成借壳上市 *ST 舜船 (002608) 处于退市边缘, 并被法院判定进入破产重组程序, 本次交易将获注上市公司控股股东 210 亿元资产以避免退市 本周 15 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 倍 8.19 倍, 三年期平均为 倍, 较上周方案下降 14.35% 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 证券简称 天龙集团 重组目的 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 上市公司拟通过非公开发行股份的方式购买凌空投资和黄河分别持有的快闪科技 99.99% 和 0.01% 股权, 标的资产作价为 89,700 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 5 名符合条件的投资者发行股份配套募集资金不超过 89,700 万元 净额拟用于支付本次交易现金对价 建设企业级数字营销服务基地及补充流动资金 3. 本次发行股份购买资产的发行价格确定为 购买资产及配套募资价格 34.77/ 询价 募集金额 ( 万元 ) 89, 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 快闪科技

16 南方汇通 收购其他资产 发行股份购买资产 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90% 配套募资定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的, 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易 ; 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的, 本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 冯毅均为上市公司的控股股东暨实际控制人, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 南方汇通拟通过发行股份及支付现金的方式收购时代沃顿约 20.39% 股权, 交易作价为 29, 万元 2. 同时, 上市公司拟向中车产投募集配套资金不超过 291,817, 元, 净额将用于支付给交易对方的现金对价 支付本次重组相关费用和时代沃顿的纳滤膜及板式超滤膜生产线建设项目 3. 发行股份购买资产价格为第五届董事会第四次会议董事会决议公告之日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套融资的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 发行价格为人民币 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人未发生变化, 不构成借壳上市 5. 预案未披露业绩承诺与补偿情况 ,817, 真视收购发行股 1. 真视通拟通过发行股份及支付现金的方式购 69.44/ 40, 网润杰

17 通 超华科技 其他资产 收购其他资产 份购买资产 发行股份购买资产 买网润杰科 100% 股权, 作价 40, 万元 2. 真视通拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 40, 万元 3. 发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日 参考定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的九折, 即 元 / 股 募集配套资金的发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的九折, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司控股股东及实际控制人均为王国红 胡小周 实际控制权并未发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式, 购买新余信宏铭投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新余爱库伦投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京捷成世纪科技股份有限公司 广发信德投资管理有限公司 新余云顶合智投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新余深湘宁建投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市万志投资企业 ( 有限合伙 ) 新余高新区众贝投资管理中心 ( 有限合伙 ) 合计持有的深圳市贝尔信智能系统股份有限公司 80% 股权 交易价格为 124,000 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 124,000 万元, 拟用于支付本次交易的现金对价 本次交易的相关费用以及补充标的公司流动资金 研发中心项目及区域营销展示中心等募投项目建设 3. 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为第四届董事会第二十次会议决议公告日前 不低于 / 不低于 8.63 科 124,000 贝尔信

18 万里扬 收购其他资产 发行股份购买资产 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 8.63 元 / 股 配套募资的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 8.63 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为梁健锋和梁俊丰 公司实际控制人未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买奇瑞股份持有的奇瑞变速箱 100% 股权 奇瑞变速箱 100% 股权的整体价值按评估值确定为 260, 万元 2. 上市公司拟向包括上市公司控股股东万里扬集团在内的不超过 7 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 151, 万元, 募集配套资金扣除中介费用后, 用于支付购买标的资产的现金对价 偿还上市公司银行借款及补充奇瑞变速箱所需流动资金 3. 发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日, 发行股份购买资产的价格不低于董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%( 为 8.83 元 / 股 ), 最终确定发行价格为 9.68 元 / 股 募集配套资金的发行价格按第三届董事会第十一次会议决议公告日 (2016 年 4 月 25 日 ) 前 20 个交易日公司股票均价确定, 即 9.81 元 / 股, 按 90% 计算为 8.83 元 / 股, 最终本次募集配套资金的发行价格确定为 9.18 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易完成完后, 上市公司仍为黄河清和吴月华夫妇, 本次交易未导致公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 9.68/ , 奇瑞变速箱

19 众合科技 百洋股份 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟向唐新亮 宽客投资 沁朴投资 骏琪投资 鼎泰投资 文建红 张建强和江苏中茂购买其合计持有的苏州科环 100% 股权, 交易价格为 68,200 万元 2. 上市公司拟采用锁价方式分别向永慈投资 云卓投资 永众投资 泽宏信瑞 盈北投资和鼎利投资非公开发行股票募集配套资金总额不超过 47,600 万元, 将用于全自动无人驾驶信号系统解决方案研发 青山湖科技城智能列车研发项目 偿还公司借款以及支付各中介机构费用 3. 定价基准日均为上市公司第六董事会第八次会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价格采用定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 作为发行价格, 即 元 / 股 募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司实际控制人为均为浙江大学, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟通过发行股份方式购买裘德荣等 7 名股东持有的华太药业 100% 股权, 交易作价为 68,000 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名特定投资者配套融资不超过 68,000 万元, 净额将用于标的公司新建项目的投入 现有生产线技改及营销网络拓展 医药研发中心的建设 支付本次交易的相关税费 中介机构费用及补充流动资金等 15.95/ 不低于 / 不低于 , , 苏州科环 华太药业

20 上海钢联 收购其他资产 发行股份购买资产 3. 本次发行股份购买资产的股份定价方式为不低于公司本次发行定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价的 90%, 经交易双方协商确定为 元 / 股 募集配套资金的股份定价方式为不低于公司本次发行定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90%, 经交易双方协商确定为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为孙忠义 蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇, 实际控制人未发生变更, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买慧聪建设及锐景慧杰拟合计持有的标的公司 100% 股权, 交易价格为 208,000 万元 2. 同时, 上海钢联拟采用定价发行的方式向兴业投资 园联投资 高波 郭江和刘军五名特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 208,000 万元 3. 定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不低于公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 募集配套资金的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 郭广昌均为上市公司实际控制人, 公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 , 华太药业 创意收购发行股 1. 上市公司拟向杜广湘 杜玉甫 叶名 陈雄文 46.88/ 80, 邦讯信

21 信息 科隆精化 其他资产 收购其他资产 份购买资产 发行股份购买资产 张文胜发行股份 12,798,632 股及支付现金 200,000, 元购买其合计持有的邦讯信息 100% 股权 邦讯信息 100% 股权作价 80, 万元, 增值率 % 2. 上市公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 80, 万元, 用于支付现金对价 基于大数据的运营云平台研发及其应用项目 建设 补充流动资金及支付中介机构费用, 不超过本次拟购买资产交易价格的 100% 3. 定价基准日为公司第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为公司第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告日前 120 个交易日的交易均价的 90%, 发行价格为 元 / 股 配套募资价格为询价, 发行价格为 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易完成前后, 陆文斌仍为上市公司实际控制人, 构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 科隆精化拟通过发行股份并支付现金的方式购买喀什新兴鸿溢 喀什泽源两名交易对方合计持有的四川恒泽 100% 股份, 标的资产作价为 23, 万元 2. 同时, 上市公司拟向蒲泽一 蒲静依 上海银叶阶跃资产管理有限公司管理的银叶阶跃定增 1 号 询价 44.39/ , 息 四川恒泽

22 长电科技 收购其他资产 发行股份购买资产 私募基金发行股份募集配套资金 19, 万元, 用于补充上市公司流动资金及支付本次交易的中介费用 3. 定价基准日为公司关于本次交易的董事会 ( 第三届董事会第三次会议 ) 决议公告日, 发行价格为定价基准日前六十个交易日股票交易均价, 即 元 / 股 募集配套资金的定价基准日为上市公司第三届董事会第三次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司实际控制人仍为姜艳, 实际控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟发行股份方式购买产业基金持有的长电新科 29.41% 股权 长电新朋 22.73% 股权以及芯电半导体持有的长电新科 19.61% 股权 长电新科 29.41% 股权 长电新朋 22.73% 股权交易作价为 199,100 万元, 长电新科 19.61% 股权交易作价为 66,400 万元 2. 同时, 上市公司拟募集配套资金总额不超过 265,500 万元, 净额将用于 ewlb 先进封装产能扩张及配套测试服务项目 偿还银行贷款和补充上市公司流动资金 3. 发行股份购买资产的定价基准日为本公司审议本次发行股份购买资产的董事会 ( 即第六届第二次董事会 ) 决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金发行股份 15.36/ ,

23 *ST 云网 收购其他资产 发行股份购买资产 价格为公司第六届第二次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前, 公司的实际控制人为实际控制人为王新潮, 本次交易完成后, 公司将变为无实际控制人状态, 实际控制人将发生变更, 且向收购方购买资产占 2015 年度资产总额为 41.08%, 未构成借壳上市 5. 方案未设业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟向无锡环卫 宁波金能 上海佑玺 上海幻责 上海旭际 上海汇映发行股份购买其持有的四川鼎成 100% 股权 交易价格约为 18 亿元 2. 上市公司拟向长城国融 长信基金与自然人陆镇林非公开发行股票募集配套资金不超过 亿元, 净额主要用于光伏电站项目的投资建设 补充上市公司与标的公司的流动资金及支付中介机构费用等方面 3. 配套融资的定价基准日与发行股份购买资产的定价基准日相同, 均为上市公司第三届董事会第五十六次会议决议公告日, 发行价格确定为 5.15 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价的 90% 4. 本次交易构成上市公司重大资产重组, 本次交易前, 上市公司第一大股东及实际控制人为孟凯, 其持有上市公司 22.70% 的股份 本次交易整体完成后, 孟凯的持股比例下降至 12.88% 长城国融及其一致行动人将通过认购募集配套资金及受托代为行使孟凯所持上市公司股份的相关权利实际控制上市公司 30.62% 的股份表决权, 将成为上市公司新的控股股东, 为本次交易的实际收购方 本次交易中上市公司 , 四川鼎成

24 盛通股份 收购其他资产 发行股份购买资产 不存在向长城国融及其关联方购买资产的情形, 因此本次交易不符合前述 重组办法 第十三条的规定, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 盛通股份拟向特定对象侯景刚 周炜 张拓 杨建伟 韩磊 5 名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司 北京真格天创股权投资中心 ( 有限合伙 ) 以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的北京乐博乐博教育科技有限公司 % 的股权, 交易作价 43, 万元 2. 盛通股份拟向栗延秋 贾春琳 上海瀚叶财富管理顾问有限公司 北京万安汇利投资有限责任公司 上海田鼎投资管理有限公司 揭阳市奔越贸易有限公司 北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 天津方刚启诚企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津炜华启航企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津景华启铭企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 41, 万元 净额将用于支付本次重组现金对价 支付中介机构费用 出版服务云平台项目 补充上市公司流动资金 以及 偿还银行贷款 3. 定价基准日为第三届董事会 2016 年第四次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易未导致实际控制人变更, 不构成借壳上市 26.12/ , 乐博教育

25 *ST 舜船 华联矿业 收购其他资产 收购其他 发行股份购买资产 重大资产置换 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 处于退市边缘, 并被法院判定进入破产重组程序的 *ST 舜船获注控股股东注入 210 亿元资产以避免退市 2. 本公司拟通过发行股份方式购买控股股东国信集团持有的江苏信托 81.49% 的股权 新海发电 89.81% 的股权 国信扬电 90% 的股权 射阳港发电 100% 的股权 扬州二电 45% 的股权 国信靖电 55% 的股权 淮阴发电 95% 的股权 协联燃气 51% 的股权 交易价格为 2,101, 万元 3. 同时, 上市公司以不低于发行价格 8.91 元 / 股向其他不超过 10 名特定投资者非公开发行股份进行配套融资, 本次募集配套资金不超过 660,000 万元拟用于支付本次交易的中介费用 增加标的公司江苏信托资本金 部分标的电厂超低排放改造项目 新建热电联产燃气机组项目 偿还部分标的电厂银行借款及补充上市公司流动资金 4. 定价基准日为其审议本次交易相关事项的董事会即上市公司第三届董事会第七十二次会议决议公告日, 发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 8.91 元 / 股 配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 8.91 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易完成前后, 实际控制人仍为江苏省国资委, 实际控制人未发生变更, 不构成借壳上市 6. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟进行重大资产置换, 拟置出资产为铁矿石业务相关资产, 具体包括上市公司持有的华联 8.91/ 不低于 , 标的公司合计

26 资产股份 421,322,000 股股份 ( 占其总股本的 99.13%) 源成咨询 100% 股权 ; 拟置入资产为吉乳集团持有的广泽乳业 100% 股权 吉林乳品 100% 股权 ; 差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足 拟置出资产的预估值合计约为 11 亿 ~12 亿元, 拟置入资产的预估值合计约为 81, 万元 2. 无配套募资安排 3. 本次重组构成重大资产重组, 不构成借壳上市, 本次交易前后, 柴琇仍为上市公司实际控制人, 不构成借壳上市 五 非上市公众公司申请企业情况 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 04 月 29 日, 全国股转系统在审企业共 2075 家 ; 截至 2016 年 05 月 03 日, 新三板挂牌企业共 6963 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 2 家企业新添于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号 申请企业 申请项目 1 上海百傲科技股份有限公司 定向发行 2 德州可恩口腔医院股份有限公司 定向发行 25

27 ( 二 ) 新增中止 终止事项本周无新增中止及终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 04 月 25 日至 04 月 29 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 43, % 协议方式 31, % 做市方式 253, % 协议方式 147, % 本期相较与上期, 成交总金额下降了 13.47%, 协议交易金额较上周下降了 19.49%, 做市交易金额下降了 9.53% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 04/18 至 04/22 04/25 至 04/29 变化 成交总金额 463, , % 做市方式金额 280, , % 协议方式金额 183, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周主要采用做市方式进行交易, 交易金 额占比 63.19%, 高于协议交易金额占比 36.8% 在成交金额方面, 联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以 25, 万元位列第一, 卫东环保 (832043) 采用做市交易的方式, 以交易金额 23, 万元位列第二 中科招商 (832168) 采用协议交易的方式, 以交易金额 19, 万元位列第三 在换手率方面, 梵 卡莎 (836920) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名中采 用协议转让的和做市交易的分别为 9 家和 1 家 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 联讯证券 做市 , , 卫东环保 做市 , , 中科招商 协议 , , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 梵卡莎协议 % 六 新三板定增情况统计 26

28 从 2016 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 29 日期间, 新三板共有 93 家企业实施了定增, 平均市盈率较上期上升了 83.16% 具体统计情况如下( 注 : 市盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (25.81%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定 增的 13 个行业里, 以下 6 个行业 : 材料 II 业 媒体 II 业 软件与服务业 商业 和专业服务业 消费者服务 II 业及医疗保健设备与服务业市盈率均较上周上升 其中属软件与服务业的心意答 (836587) 市盈率高达 15,300 本期有 6 个行业市 盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的为耐用消费品与服装业, 市盈率较上周降幅 为 92.07% 详见下表示 : 行业 04/16 至 04/22 04/23 至 04/29 市盈率市盈率企业数市盈率企业数变动 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 % 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II % 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 27

29 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在 上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 04 月 28 日 ) 2 附表 2 新三板定增基本信息表 28

30 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 4 月 28 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 1 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 联合信用评级有限公司 张开阳 已反馈 2 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 3 贵州高速公路集团有限公司 贵州公司债券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 二次反馈

31 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 4 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 已反馈 5 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 联合信用评级有限公司 钟月光 二次反馈 6 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 7 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈

32 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 8 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃公司债券制造业无 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 大公国际资信评估有限公司 李晗 已反馈 9 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈 10 北京首都创业集团有限公司 北京公司债券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷 已反馈

33 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 11 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已反馈 12 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川公司债券综合无 华融证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 王峻 杨潇 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 中诚信证券评估有限公司 樊春裕 已反馈 13 三明福银高速公路有限责任公司 福建 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 潘亮 高晨亮 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 黄印强 廖金辉 福建至理律师事务所 郝卿 魏吓虹 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈

34 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 14 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 已反馈 15 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 已反馈 16 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 已反馈

35 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 17 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 18 佳源创盛控股集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 孙洁 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵晓磊 刘勇 浙江圣文律师事务所 罗智华 费惠德 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 19 东港投资发展集团有限公司 浙江公司债券房地产业无 华创证券有限责任公司 陈静 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 浙江民鸿律师事务所 徐瑞康 张建军 中诚信证券评估有限公司 关安锋 已反馈

36 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 20 中关村发展集团股份有限公司 北京公司债券综合无 中信建投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 谢常刚 刘阳 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐超玉 杨磊 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 王云 李长皓 联合信用评级有限公司 周馗 已反馈 21 青岛中石大控股有限公司 山东公司债券制造业无 华创证券有限责任公司 葛源 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 周英 周含军 广东港联律师事务所 刘晓伟 牛红彬 鹏元资信评估有限公司 胡长森 已反馈 22 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 已反馈 23 扬州新盛投资发展有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 郭晓荣 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 任华贵 任辉 江苏琼宇律师事务所 吉宝华 熊伟 联合信用评级有限公司 张雪 已反馈

37 序号 24 申请企业注册地申请类型所属行业 广东省广新控股集团有限公司 广东 公司债券 批发和零售业 股票代码 ( 如有 ) 无 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 刘煜明 赵青 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字会计师 杨小龙 胡昭 凌朝晖 李正良 广东中信协诚律师事务所 签字律师 杨彬 王学琛 联合信用评级有限公司 项目负责人 杨世龙 审核进度 已反馈 备注 25 西王集团有限公司 山东公司债券制造业无 国海证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 于超 杨奔 陈拥军 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 姚庚春 崔志彪 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 江鲁 赵新磊 大公国际资信评估有限公司 魏诗博 已反馈 26 重庆财信企业集团有限公司 重庆公司债券房地产业无 西南证券股份有限公司 韩念龙 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 李青龙 文永丽 重庆坤源衡泰律师事务所 邓宏光 胡晓菲 联合信用评级有限公司 高鹏 已受理

38 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 27 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已受理 28 歌山控股集团有限公司 浙江公司债券建筑业无 宏信证券有限责任公司 王伟 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 何建平 孙建 北京市炜衡律师事务所 陈建荣 薛海静 大公国际资信评估有限公司 王贤雷 已受理 29 江苏华地国际控股集团有限公司 江苏 公司债券 批发和零售业 无 招商证券股份有限公司 邹书刚 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 殷国炜 徐志姣 北京市通商律师事务所 王俊杰 郑义 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钱进 已受理

39 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 签字会计师 签字律师 项目负责人 审核进度 备注 30 广州凯华城房地产开发有限公司 广东公司债券建筑业无 中信建投证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 焦希波 普华永道中天会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 陈耘涛 陈建翔 广东广信君达律师事务所 石其军 闫瑞 联合信用评级有限公司 钟月光 已受理 31 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江公司债券制造业 浙商证券股份有限公司 仇益军 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 陈黎 干瑾 北京市海润律师事务所 杨雪 王彩虹 中诚信证券评估有限公司 邹超 已受理

40 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发价增发数量实际募资总额基本每股大股东是否参与定增股份上代码市盈率号格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益认购市日 Wind 行业 OC 欧萨咨询 , 否 2016/4/29 商业和专业服务 OC 欧萨咨询 否 2016/4/29 商业和专业服务 OC 文达通 , , 是 2016/4/29 技术硬件与设备 OC 安尔发 , 否 2016/4/29 技术硬件与设备 OC 顺达智能 , 否 2016/4/29 资本货物 OC 多普泰 , 否 2016/4/29 制药 生物科技与生命科学 OC 宇宏新科 否 2016/4/29 资本货物 OC 双猫股份 是 2016/4/29 材料 Ⅱ OC 正和生态 , 否 2016/4/29 商业和专业服务 OC 维冠机电 , 否 2016/4/29 资本货物 OC 恒源食品 , 否 2016/4/29 食品 饮料与烟草 OC 杰创智能 , 是 2016/4/29 软件与服务 OC 东方股份 , 否 2016/4/29 资本货物 OC 胜高股份 , 是 2016/4/29 消费者服务 Ⅱ OC 能拓股份 否 2016/4/29 资本货物 OC 棠棣信息 , 否 2016/4/29 软件与服务 OC 宝润兴业 否 2016/4/29 软件与服务 OC 云端网络 , 否 2016/4/29 软件与服务 OC 华新能源 , 否 2016/4/29 公用事业 Ⅱ OC 里得电科 否 2016/4/29 资本货物 OC 凯迪威 , 是 2016/4/29 耐用消费品与服装 1

41 OC 天工股份 , , 否 2016/4/29 材料 Ⅱ OC 桑尼能源 , 否 2016/4/29 公用事业 Ⅱ OC 新锋艾普 否 2016/4/29 软件与服务 OC 悉知科技 是 2016/4/29 软件与服务 OC 朴道水汇 , 否 2016/4/29 资本货物 OC 凯欣股份 是 2016/4/29 食品 饮料与烟草 OC 中航泰达 , 否 2016/4/29 公用事业 Ⅱ OC 食安科技 否 2016/4/28 资本货物 OC 益善生物 , , 是 2016/4/28 医疗保健设备与服务 OC 元鼎科技 否 2016/4/28 软件与服务 OC 恒扬科技 否 2016/4/28 技术硬件与设备 OC 薪泽奇 是 2016/4/28 资本货物 OC 张铁军 , , 是 2016/4/28 耐用消费品与服装 OC 科致电气 , 是 2016/4/28 软件与服务 OC 林格贝 , , 否 2016/4/28 制药 生物科技与生命科学 OC 华发教育 , 是 2016/4/28 技术硬件与设备 OC 品胜股份 , 否 2016/4/28 资本货物 OC 全景网络 , 否 2016/4/28 软件与服务 OC 爱丽莎 , , 是 2016/4/28 耐用消费品与服装 OC 汉唐环保 , 否 2016/4/28 商业和专业服务 OC 百通能源 , 否 2016/4/28 公用事业 Ⅱ OC 凌脉网络 , 是 2016/4/28 软件与服务 OC 易流科技 , 否 2016/4/28 软件与服务 OC 随锐科技 , 是 2016/4/28 软件与服务 2

42 OC 金居股份 是 2016/4/28 资本货物 OC 旭杰科技 , 是 2016/4/28 资本货物 OC 心意答 , 否 2016/4/28 软件与服务 OC 软岛科技 , 否 2016/4/28 软件与服务 OC 东联教育 否 2016/4/27 媒体 Ⅱ OC 宏华股份 , 是 2016/4/27 制药 生物科技与生命科学 OC 中邦园林 是 2016/4/27 资本货物 OC 勇辉生态 , 否 2016/4/27 食品 饮料与烟草 OC 生物谷 , , 否 2016/4/27 制药 生物科技与生命科学 OC 璧合科技 , 否 2016/4/27 媒体 Ⅱ OC 贝斯达 , 否 2016/4/27 医疗保健设备与服务 OC 博瑞彤芸 , 否 2016/4/27 软件与服务 OC 海天众意 , 否 2016/4/27 媒体 Ⅱ OC 君泰股份 , , 否 2016/4/27 食品 饮料与烟草 OC 紫晶存储 , , 否 2016/4/27 技术硬件与设备 OC 五八汽车 , , 否 2016/4/26 媒体 Ⅱ OC 倚天股份 , 否 2016/4/26 材料 Ⅱ OC 利洋水产 否 2016/4/26 制药 生物科技与生命科学 OC 威纶股份 否 2016/4/26 材料 Ⅱ OC 新生飞翔 1.82 ######## 87, 是 2016/4/26 商业和专业服务 OC 白马数控 否 2016/4/26 资本货物 3

43 OC 科威环保 , #DIV/0! 否 2016/4/26 材料 Ⅱ OC 新媒诚品 , 否 2016/4/26 媒体 Ⅱ OC 威能电源 , 否 2016/4/26 技术硬件与设备 OC 网映文化 , 否 2016/4/26 媒体 Ⅱ OC 玄武科技 , 否 2016/4/26 软件与服务 OC 中研高塑 , 否 2016/4/26 材料 Ⅱ OC 额尔敦 , , 是 2016/4/26 食品 饮料与烟草 OC 爱侣健康 , 否 2016/4/26 医疗保健设备与服务 OC 知我科技 , 否 2016/4/26 零售业 OC 盛夏星空 , 否 2016/4/26 媒体 Ⅱ OC 施美药业 , 否 2016/4/26 制药 生物科技与生命科学 OC 晓沃环保 , 否 2016/4/25 商业和专业服务 OC 瑞华天健 是 2016/4/25 软件与服务 OC 长信畅中 , , 是 2016/4/25 软件与服务 OC 维泰股份 , 否 2016/4/25 资本货物 OC 春盛中药 , 否 2016/4/25 制药 生物科技与生命科学 OC 晶华光学 , 否 2016/4/25 资本货物 OC 倍通股份 否 2016/4/25 商业和专业服务 OC 华燃油气 , , 否 2016/4/25 能源 Ⅱ OC 翔宇药业 , 否 2016/4/25 制药 生物科技与生命科学 OC 常荣声学 否 2016/4/25 资本货物 4

44 OC 云朵网络 , 否 2016/4/25 软件与服务 OC 易康云 , 否 2016/4/25 软件与服务 OC 和嘉天健 是 2016/4/25 耐用消费品与服装 OC 龙腾科技 否 2016/4/25 资本货物 OC 飞扬旅游 否 2016/4/25 消费者服务 Ⅱ OC 墨麟股份 , 否 2016/4/25 软件与服务 5