投行动态信息汇总第三十九期 (03/19-03/25) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 03 月 24 日, 中国证监会受理

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1 投行动态信息汇总第三十九期 (2016/03/19-03/25) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况公司债申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第三十九期 (03/19-03/25) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 03 月 24 日, 中国证监会受理首发企业 771 家, 其中, 已过会 115 家, 未过会 656 家 未过会企业中, 正常待审企业 608 家, 中止审查企业 48 家 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 03 月 18 日起至 2016 年 03 月 24 日为止, 上交所主板新增 5 家审 核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 南京健友生化制药 上交所主板 2 安佑生物科技集团上交所主板 3 浙江金龙电机上交所主板 4 上海悉地工程设计顾问上交所主板 5 中泰证券上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 03 月 18 日起至 2016 年 03 月 24 日为止, 深交所中小板新增 3 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 深圳市京泉华科技 深交所中小板 2 信利光电深交所中小板 3 江苏和时利新材料深交所中小板 3 深交所创业板 从 2016 年 03 月 18 日起至 2016 年 03 月 24 日为止, 深交所创业板新增 4 家 审核企业 1

3 序号 申报企业 拟上市板 1 德艺文化创意集团 深交所创业板 2 深圳市盛弘电气深交所创业板 3 江苏立华牧业深交所创业板 4 福建阿石创新材料深交所创业板 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2016 年 03 月 18 日起至 2016 年 03 月 24 日为止, 上交所深交所新增 10 家中止审查企业 序号 申报企业 中止审查原因 1 重庆建工集团 * 情形一 2 真彩文具 情形一 3 日月重工 情形一 4 大连百傲化学 情形一 5 永悦科技 情形一 6 浙江百达精工 情形一 7 深圳市名雕装饰 情形一 8 安徽黄山胶囊 情形一 9 安徽开润 情形一 10 厦门光莆电子 情形一 注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如 下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二 发行人主体资 格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存 在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无正常 开展的 2 终止审查 从 2016 年 03 月 18 日起至 2016 年 03 月 24 日为止, 上交所深交所无新增终 止审查企业 ( 三 ) 未通过发审委审核企业 本周无被发审委否决的企业 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 2

4 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 3 月 19 日至 2016 年 3 月 25 日期间, 公告非公开发行董事会预案的企业共 15 家, 无经股东大会及发审委审核通过的企业, 无经中国证监会核准发行的企业 公告的 15 个董事会预案中,10 个为首发预案,5 个为修订版预案 火炬电子 (603678) 皖新传媒(601801) 及科迪乳业 (002770) 均将定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日, 其余两家百润股份 (002568) 及 *ST 海润 (600401) 仍沿用董事会决议公告日为定价基准日 本周采用竞价发行的企业较多, 占比达 60%, 采用定价发行的占比 40% 定增预案中有 8 家企业定增的认购对象中包含上市公司大股东及其关联方, 占比达 53.33% 盛屯矿业 (600711) 将非公开发行认购对象穿透至自然人 宝鼎科技 (002552) 定增认购对象之一宝鼎成长 1 号由公司年度第一期员工持股计划认购 中安消 (600654) 及新奥股份 (600803) 此次部分募集资金将用于收购 序号 1 2 代码 SZ SH 张家界 莲花健康 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定向增发目的 竞价 11, 项目融资 定价 52, 项目融资 方案要点 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东经投集团在内的不超过 10 名特定对象 构成关联交易 2. 定价基准日为九届董事会四次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 120, 万元, 净额将全部用于大庸古城 ( 南门口特色街区 ) 项目 1. 本次非公开发行对象为其控股股东睿康投资, 共计 1 名特定投资者 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第六届董事会第三十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 4.74 元 / 股 3. 募集资金总额调整为不超过 249,050 万元人民币, 净额拟用于生物和发酵高科技 大股东及其关联方是否参与认购 是 是 3

5 SZ SZ SH 宝鼎科技 百润股份 *ST 海润 定价 4, 项目建设及补充流动资金 竞价 6, 项目融资 定价 74, 项目融资 园区技改项目 年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 第四代调味品和高端健康食品工程 O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终端系统及偿还借款等 1. 非公开发行对象为三名特定投资者, 包括宝鼎成长 1 号资产管理计划 宝鼎成长 2 号资产管理计划以及自然人钱玉英 钱玉英系公司控股股东 实际控制人朱宝松的配偶 朱丽霞的母亲, 宝鼎成长 1 号的委托人为公司第一期员工持股计划, 宝鼎成长 2 号的委托人为公司全资子公司上海复榆的原股东或其配偶, 其中靳辉现任公司董事, 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 60,000 万元, 扣除发行费用后用于建设复榆 ( 张家港 ) 新材料科技有限公司年产 5,000 吨催化剂项目及补充公司流动资金 1. 为修订稿 对发行价格及定价原则 发行数量及募集资金投向等进行了修订 2. 非公开发行股票的发行对象为包括控股股东及实际控制人刘晓东在内的不超过 10 名符合中国证监会规定条件的特定对象 3. 定价基准日由第三届董事会第六次会议决议公告日调整为第三届董事会第八次会议决议公告日 发行价格根据不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 原则由不低于 元 / 股调整为不低于 元 / 股 4. 募集资金总额由不超过 232,000 万元调整为不超过 130,000 万元, 净额将用于产能扩大项目 四川生产工厂项目 广东生产工厂项目及电子商务项目 1. 为修订稿 对定价基准日 发行价格 募集资金数额及用途等进行了调整 2. 非公开发行对象为华君电力 保华兴资产和瑞尔德共 3 名特定投资者 华君电力以现金和所持有的源源水务 80% 的股权认购本次非公开发行股票 ; 保华兴资产以其所持有的源源水务 20% 的股权认购本次非公开发行股票 ; 瑞尔德以现金方式认购本次非公开发行的股票 华君电力 保华兴资产为一致行动人, 认购本次非公开发行股票后, 合计持股比例超过 5%, 构成公司的关联方, 瑞尔德为持有公司 5% 以上股份的关联方 YANG HUAI JIN( 杨怀进 ) 先生控制的公司, 构成关联交易 是 是 否 4

6 SZ SH SH 利源精制 火炬电子 中安消 竞价 42, 项目融资 竞价 2, 竞价 项目融资及补充流动资金 项目融资及补充流动资金 3. 定价基准日由公司第六届董事会第三次 ( 临时 ) 会议决议公告日调整为公司第六届董事会第八次 ( 临时 ) 会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日海润光伏 A 股股票交易均价的 90%, 仍定为 2.70 元 / 股 4. 募集资金总额不变, 仍为不超过人民币 200,000 万元, 净额将用于收购源源水务 100% 股权 并网光伏电站建设项目 河南陕县 20MW 并网光伏电站项目 河北涉县 30MW 并网光伏电站项目 河北尚义 20MW 并网光伏电站项目 宁夏 20MW 并网光伏电站项目 内蒙古通辽 50MW 并网光伏电站项目及内蒙古鄂尔多斯 80MW 并网光伏电站项目, 较之前增加了并网光伏电站建设项目减少了新疆精河 30MW 并网光伏电站项目 1. 非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为本次发行的董事会决议公告日 (2016 年 3 月 23 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 底价为 8.86 元 / 股 3. 募集资金总额为不超过 380,000 万元, 净额将用于轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目和偿还银行贷款 1. 为二次修订稿 对定价基准日 发行价格 发行数量等作出了修订 2. 非公开发行的发行对象不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日由公司第三届董事会第九次会议决议公告日调整为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 募集资金不超过人民币 102,650 万元, 扣除发行费用后拟用于 CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目及补充流动资金项目 1. 非公开发行的发行对象为包括上市公司控股股东中恒汇志在内的不超过 10 名特定投资者 2. 公司股票停牌已超过 20 个交易日, 公司计划复牌后交易至少 20 个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日 本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 502, 万元, 净额拟投入澳洲安保集团收购项目 泰国卫安收购项目 综合安保运营服务大数据 否 否 是 5

7 SZ SH SH SZ 雅百特 新奥股份 皖新传媒 泰格医药 定价 3, 定价 28, 补充流动资金 融资收购其他资产 竞价 项目融资 竞价 4, 融资收购其他资产 平台研发及建设项目 安保服务机器人研发项目 安保系统集成项目 偿还银行贷款及补充流动资金 泰国卫安为上市公司实际控制人涂国身控制的公司, 上市公司董事叶永佳兼任泰国卫安标的公司 Impact Success Limited 和 United Premier InternationalLimited 的董事, 构成关联交易 1. 非公开发行股票的发行对象为陆永 复星瑞哲拟设立的有限公司 中植金控拟设立的有限公司 东方创投 海尔创投 陆永为公司的实际控制人, 构成关联交易 2 定价基准日为本公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 100, 万元, 扣除发行费用后, 将全部用于补充流动资金 1. 非公开发行股票的对象为 Dynamic Moon Limited,( 勤满有限公司 ) 弘毅贰零壹伍 ( 上海 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 和新毅控股有限公司 新毅控股为持有上市公司 9.98% 股份的第二大股东北京新奥建银能源发展股权投资基金 ( 有限合伙 ) 实际控制人宋笑宇控制的公司, 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价, 即 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 330, 万元, 净额将用于支付公司收购懋邦投资持有联信创投 100% 股权中的部分现金对价 交易对价为 490, 万元 公司通过收购联信创投 100% 股权, 持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72% 的股份 1. 为修订稿 对定价基准日和发行数量进行了调整 2. 非公开发行的发行对象不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日由公司第三届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议决议公告日调整为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 4. 募集资金总额不超过 亿元, 净额将用于智能学习全媒体平台及智慧书城运营平台 1. 非公开发行股票的发行对象不超过五名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格为 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个 是是否否 6

8 SH SZ SZ 盛屯矿业 科迪乳业 中国天楹 定价 65, 增资子公司完成项目 竞价 9, 项目融资 竞价 6, 项目融资 交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过人民币 77,900 万元, 于收购捷通泰瑞 100% 股权和偿还银行借款 1. 非公开发行股票的发行对象为金鹰基金管理有限公司的金鹰穗通定增 105 号资产管理计划和金鹰穗通定增 106 号资产管理计划 深圳盛屯集团有限公司 永诚财产保险股份有限公司 厦门国贸资产管理有限公司的国贸资管定增一号资产管理计划 北京泰生鸿明投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳市弘源汇鑫股权投资企业 ( 有限合伙 ) 和重庆科创嘉源投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 共 7 名特定投资者 发行对象之一金鹰穗通 106 号的委托人为姚雄杰, 系公司的实际控制人, 盛屯集团为公司的控股股东, 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第八届董事会第三十八次会议决议公告日 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 5.67 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 亿元, 扣除发行费用后募集资金净额不超过 亿元, 拟用于 增资盛屯保理, 拓展金属行业商业保理业务 增资盛屯金属, 拓展金属供应链金融业务 增资盛屯金融服务 埃玛金融服务, 拓展黄金租赁业务 投资盛屯融资租赁, 拓展金属行业设备融资租赁业务 增资盛屯电子商务, 建设基于大数据的金属产业链金融服务信息化平台项目 以及 投资盛屯国际项目, 拓展海外金属供应链金融业务 4. 认购对象经穿透核查后, 最终认购人为 31 名 1. 为修订稿 对定价基准日 发行数量等内容进行调整 2. 发行对象为不超过 10 名特定对象 3. 定价基准日由第二届董事会第十一次会议决议公告日调整为发行期首日 4. 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十 5. 募集资金总额不超过 75, 万元, 净额将用于低温乳品改扩建及冷链物流建设项目 品牌媒体推广项目及偿还银行贷款 1. 非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 是 否 否 7

9 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 80, 万元, 净额将用于延吉垃圾焚烧发电项目 ( 一期 ) 环保工程技改及扩产项目 设计研发中心升级项目及偿还借款 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增 1 家公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 序号申请企业申请类型所属行业 1 中国中车集团公司可交换债 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 18 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中上市公司 4 家, 非上市公司 14 家 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 24 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 华福证券有限责任公司 - 2 广汇汽车服务有限责任公司 - 3 泰山玻璃纤维有限公司 - 4 无锡市太湖新城发展集团有限公司 - 5 邹平长城集团有限公司 - 6 江苏南通三建集团有限公司 - 7 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 - 8 中信建投证券股份有限公司 - 9 人福医药集团股份公司 江苏沙钢集团有限公司 - 11 华泰汽车集团有限公司 - 12 苏州工业园区华成房地产开发有限公司 - 13 厦门路桥建设集团有限公司 - 14 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 - 15 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 - 16 上海华鑫股份有限公司

10 17 春秋航空股份有限公司 北京迪信通商贸股份有限公司 HK 2 深交所 本期新增 4 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业, 其中上市公司 3 家, 非上市公司 1 家 详见附表 2 公司债券监 管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情 况表 ( 截至 2016 年 03 月 24 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 浙江海亮股份有限公司 广东温氏食品集团股份有限公司 山东高速路桥集团股份有限公司 合肥华泰集团股份有限公司 - 3 中止及终止事项 本期无新增中止及终止事项 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所 截至本报告出具日, 深交所预审核信息表未公布 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2016 年 03 月 19 日起至 2016 年 03 月 25 日为止, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 64 家, 平均票面利率 5.13%: 其中面向合格投资者公开发行的 30 家, 平均票面利率 4.34%, 较上期上升了 0.23 个百分点 ; 非公开发行 34 家, 平均票面利率为 5.84%, 较上期下降了 1.52 个百分点 非公开发行的公司债共有 8 家采取了增信措施, 公开发行的公司债有 2 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 债券简称 债券代码 是否非 票面利率 % 上市日期 上市地 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 9

11 公开发行 1 16 宁新 是 /3/ 国控 /3/ 黔高 是 /3/ 泰达 是 /3/ 泰达 是 /3/ 华远 是 /3/ 凤机场 是 /3/ 株高 是 /3/ 昆投 是 /3/ 新光 是 /3/ 鑫苑 /3/ 建元 /3/ 大兴债 是 /3/ 桂投 是 /3/ 宝城债 是 /3/25 10 点 上交所上交所上交所深交所深交所上交所上交所深交所上交所深交所上交所上交所 深交所 深交所深交所 AAA AAA AA+ 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 AA AA AA AA+ AA+ 不可撤销连带责任担保 AA+ AA AA AA AA AA 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 AA+ AA AAA AA- A+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 不可撤销连带责任担保

12 16 16 东兴 是 /3/ 亿达 /3/ 安吉债 是 /3/ 金一 是 /3/ 建元 /3/ 株湘 是 /3/ 南航 /3/ 桂东 是 /3/ 隆基 /3/ 华夏 是 /3/ 广越 /3/ 疏浚 /3/ 华业 是 /3/ 信地 /3/ 珠投 /3/ 鲁焦 /3/24 11 上交所上交所 上交所 深交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所深交所 AA AA A 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AA- AA AA+ AA 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AAA AAA AA AA AA AA AA AAA AAA AAA AAA AA AA AA AA+ AA AA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 赎回, 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 泰阳债 /3/24 上 AA+ AA- 债券提前偿

13 33 16 国裕 是 /3/ 广越 /3/ 住总 /3/ 万通 /3/ 外运 /3/ 渝投 是 /3/ 渝投 是 /3/ 新业 /3/ 惠水债 是 /3/ 宝龙债 /3/ 海瀛 是 /3/ 新奥债 /3/ 华发 是 /3/ 沪腾达 是 /3/ 淮交控 是 /3/22 12 交所 上交所上交所上交所 上交所 上交所上交所上交所上交所 上交所 深交所上交所上交所上交所上交所上交所 还 / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA AA AA AA AA 回售, 调整票面利率, 赎回 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 AAA AAA AAA AAA 调整票面利率, 回售 AAA AAA AA+ AA AA AA 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 AA AA AA AA AA 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 A AA 不可撤销连带责任担保

14 48 16 双星 /3/ 国联 /3/ 华发 是 /3/ 中油 /3/ 保利 /3/ 中油 /3/ 普湾 是 /3/ 晋然 /3/ 丹阳 是 /3/ 保利 /3/ 道博 是 /3/ 华夏 /3/ 苏金宏 是 /3/ 普滤得 是 /3/ 爱山债 是 /3/ 国汽 /3/21 13 深交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所 上交所 上交所上交所上交所 上交所 上交所 AA AA AAA AAA AA 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 AAA AAA AAA AAA 回售, 调整票面利率 AAA AAA AA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 AA AAA AAA AA+ A AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 AA+ AA AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率

15 64 16 正奇 /3/21 上交所 AA AA - 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 3 月 19 日至 2016 年 3 月 25 日, 新增 5 家企业于中国证监会审 核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 *st 兴业 发行股份购买资产 2 大连国际 发行股份购买资产 3 博威合金 发行股份购买资产 4 豫能控股 发行股份购买资产 5 三联商社 发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有 关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类 型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 序号 股票简称 股票代码 申请事项 中止 终止及特殊事项 1 大智慧 发行股份购买资产 终止审查 ( 主动撤回材料 ) ( 三 ) 未经重组委审核通过的企业本周无未经重组委审核通过的企业 ( 四 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 3 月 19 日至 2016 年 3 月 25 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 11 家, 其中 10 家均推出重大资产重组预案 ( 借壳上市预案 2 个 ) 本周发行股份购买资产有 5 家采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 9 折为发行价格 采用定价基准日前 120 个交易日股票均价 9 折为发行价格的共 1 家, 为大杨创世 (600233) 采用定价基准日前 60 个交易日股票均价 9 折为发行价格的共 5 家, 为宁波华翔 (002048) 诚益通(300430) 科达股份 (600986) 郑煤机(601717) 及德尔未来 (002631) 配套募资采用询价方式 14

16 发行为主, 共 8 家, 占比 72.73% 天舟文化(300148) 此次推出修改版草案, 主要修订了配套募资的定价基准日及发行价格 定价基准日由首次董事会决议公告日调整为发行期首日, 定价方式变为询价 郑煤机 (601717) 配套募资的认购对象之一为公司员工持股计划 *ST 申科 (002633) 重组完成后, 华创易盛将通过认购配套募集资金变为上市公司新的控股股东, 其实际控制人钟声将取代何全波与何建东成为上市公司新的实际控制人 洲际油气 (600759) 将支付 82 亿元购买上海泷洲鑫科 100% 股权, 上海泷洲鑫科尚未有实际经营, 为拟收购班克斯公司 100% 股权 雅吉欧公司 51% 股权及基傲投资 100% 股权而设的平台公司, 三家标的公司均拥有相当可观的海外油气储量 本周有两家企业推出借壳上市预案 圆通速递 175 亿借壳大杨创世 (600233) 上市 大杨创世拟将全部资产与负债出售予圆通速递的控股股东蛟龙集团及股东云锋新创, 交易作价为 亿元, 以现金支付 上市公司置出资产将委托上市公司直接交付至上市公司目前实际控制人李桂莲指定的第三方 同时, 上市公司拟向圆通速递全体股东非公开发行合计 亿股, 作价 175 亿元收购圆通速递 100% 股权并募集配套资金不超过 23 亿 交易完成后, 上市公司实际控制人将由李桂莲变更为喻会蛟 张小娟夫妇 第二例借壳上市预案为忠旺集团 282 亿借壳中房股份 (600890) 上市预案 此次交易由重大资产置换结合发行股份购买资产完成 上市公司拟以其持有的新疆中房 100% 股权作为置出资产, 与忠旺精制持有的忠旺集团 100% 股权中的等值部分进行置换, 置出资产的预估值为 2 亿元, 置入资产的预估值为 417 亿, 为解决本次内部重组形成的关联往来, 忠旺集团拟在基准日后分红 135 亿元, 该次分红不会导致实际现金流出, 不影响忠旺集团资产质量和盈利能力 根据上述情况, 经交易双方友好协商, 置入资产作价调整为 282 亿元 此差额部分的 280 亿元, 中房股份拟向忠旺精制以发行股份的方式购买 上市公司同时将募集配套资金不超过 50 亿元用于项目建设 本周 11 家企业预案各交易对方均对标的资产作出业绩承诺及补偿安排 本周收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 倍 8.70 倍 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 15

17 序号 证券代码 证券简称 洲际油气 重组目的 收购其他资产 并购方式 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 洲际油气拟通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 99.99% 股权, 交易作价为 820,000 万元 上市公司在本次交易前持有上海泷洲鑫科 0.01% 的股权, 交易完成后, 上市公司将直接持有上海泷洲鑫科 100% 股权 截至预案签署日, 上海泷洲鑫科尚未有实际经营, 为拟收购班克斯公司 100% 股权 雅吉欧公司 51% 股权及基傲投资 100% 股权的平台公司 上海泷洲鑫科或通过其指定的下属子公司以现金收购的方式收购上述目标资产 三家标的公司均拥有相当可观的海外油气储量 2. 同时, 洲际油气拟以竞价方式向包括实际控制人 HUILing( 许玲 ) 控制的深圳中石丝路在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象募集配套资金不超过 700,000 万元, 净额将用于重组标的公司的项目建设 提供给雅吉欧公司用于偿还股东借款 补充上市公司流动资金 支付中介机构费用 构成关联交易 3. 本次发行股份购买资产同募集配套资金定价基准日相同, 均为公司第十届董事会第六十五次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 7.59 元 / 股的 90%, 即 6.83 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 7.59 元 / 股的 90%, 底价为 6.83 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 本次交易前后, 购买资产及配套募资价格 7.59/ 6.83 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 700,

18 武汉控股 股东资产注入 发行股份购买资产 上市公司控股股东仍为广西正和, 实际控制人仍为许玲, 公司控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 标的资产评估尚未完成, 预案未公布业绩承诺及补偿安排 1. 武汉控股拟以发行股份方式收购其控股股东水务集团持有的自来水公司 100% 股权 工程公司 100% 股权 汉水科技 100% 股权 阳逻公司 89.56% 股权 长供公司 71.91% 股权 (67,135,980 股 ), 建发公司持有的阳逻公司 10.44% 股权及其所属的供水管网相关资产 ; 以发行股份及支付现金的方式收购车都公司持有的军山自来水公司 100% 股权 ( 其中以发行股份方式收购军山自来水公司 60% 股权, 以支付现金方式收购军山自来水公司 40% 股权 ) 标的资产预估值合计为 440, 万元 构成关联交易 2. 武汉控股拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金不超过 236, 万元, 净额将用于水厂 供水管网的升级改造和扩建新建 补充流动资金 支付现金对价等 3. 本次发行股份购买资产同配套募资定价基准日均为第六届董事会第四十一次会议决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为 8.85 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 除息后, 本次发行股份购买资产的发行价格将调整为 8.71 元 / 股 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价 ) 的 90%, 即 8.85 元 / 股, 在发放现金股利之后, 发行底价将调整为 8.71 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司的控股股东均为水务集团, 实际控制人均为武汉市国资委, 公司控制权未发生变化 不构成借壳 8.71/ 不低于 ,

19 宁波华翔 收购其他资产 发行股份购买资产 上市 5. 本次水务集团将持有的自来水公司 100% 股权 工程公司 100% 股权 汉水科技 100% 股权 阳逻公司 89.56% 股权 长供公司 71.91% 股权等自来水业务相关资产注入武汉控股, 有利于控股股东履行前次重组承诺 (2013 年 6 月, 水务集团出具承诺 : 自本次交易获得中国证监会核准后 5 年内, 在水务集团自来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下, 武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产, 从而实现水务集团自来水业务的整体上市, 彻底解决水务集团与武汉控股之间的同业竞争 ), 解决控股股东与上市公司存在的同业竞争问题 6. 设有业绩承诺及补偿安排, 具体金额将在最终评估结果形成后确定 1. 上市公司拟以发行股份的方式, 购买宁波峰梅持有的宁波劳伦斯 100% 的股权, 及宁波峰梅 申重行 Low Tai Huat( 罗大发 ) 和泛石投资合计持有的戈冉泊 93.63% 股权 宁波劳伦斯 100% 股权购买价格为 137, 万元, 戈冉泊 93.63% 股权的购买价格为 60, 万元 2. 同时, 上市公司以不低于发行价格 元 / 股向其他不超过 10 名特定投资者非公开发行股份进行配套融资不超过 190, 万元, 净额将用于上市公司轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目和轿车用自然纤维复合材料生产线技改项目, 偿还标的公司宁波劳伦斯银行借款, 补充上市公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产同配套募集资金分别定价, 定价基准日均为上市公司第五届董事会第二十 13.52/ 不低于 , 宁波劳伦斯 戈冉泊

20 诚益通 收购其他资产 发行股份购买资产 次会议决议公告日, 发行股份购买资产的股票发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价 (15.00 元 / 股 ) 的 90% 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次重组不构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司控股股东及实际控制人均为周晓峰, 上市公司实际控制权未发生变更未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 诚益通拟向罗院龙 罗小兵 罗小平 罗小柱 田壮 敏杰康复发行股份及支付现金购买其合计持有的龙之杰 100% 股份 ; 诚益通拟向乌玉权 常海光 沙志刚 周运波 张祺 刘洋 周雷宁 王超 胥春立发行股份及支付现金购买其合计持有的博日鸿 100% 股份 2. 向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 30, 万元, 净额将用于支付本次交易的现金对价 营销及技术支持服务中心建设项目和补充流动资金 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 发行股份购买资产的定价基准日为第二届董事会第十五次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日的公司股票均价的 90%, 发行价格为 元 / 股 配套募资定价基准日为发行期首日, 发行价格为二选一 :1 不低于发行期首日前一个交易公司股票均价 ;2 低于发行期首日前二十个交易公司股票均价但不百分之九, 或者低于发行期首日前一个交易公司股票均价但不百分之九十 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易完成前后, 公司控股股东均为立威特, 实际控制人均为梁学 53.19/ 询价 30, 龙之杰 博日鸿

21 科达股份 郑煤机 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 贤 梁凯, 公司实际控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 科达股份拟发行股份及支付现金方式购买祺创投资 张桔洲 吴瑞敏 禹航基金持有的爱创天杰 100% 股权 ; 亚海资产 朱春良 李薇 禹航基金持有的亚海恒业 100% 股权 ; 张耀东 苟剑飞 易车科技 禹航基金持有的智阅网络 100% 股权 ; 引航基金 汤雪梅 张彬 一百动力 于辉持有的数字一百 100% 股权, 交易对价总计为 327, 万元 2. 上市公司拟通过询价方式向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 300, 万元, 净额将用于支付交易对方的现金对价 互联网数字营销服务平台项目所需资金及补充公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产同募集配套资金分别定价, 定价基准日均为第七届董事会第十九次会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 科达集团及其关联方仍为上市公司控股股东, 刘双珉仍为上市公司实际控制人, 故本次交易不会导致上市公司实际控制人变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩预测与补偿安排 1. 上市公司拟以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科中国投资有限公司购买亚新科国际铸造 ( 山西 ) 有限公司 100% 股权 ; 拟以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科中国投购买亚新科噪声与振动技术 18.85/ 不低于 / 不低于 , 爱创天杰 亚海恒业 智阅网络 数字一百 ,

22 ( 安徽 ) 有限公司 8.07% 股权 拟以支付现金的方式向亚新科中国投 向 ASIMCO Technologies Hong Kong Limited 分别购买亚新科 NVH 14.93% 亚新科 NVH 77% 的股权, 即合计购买亚新科 NVH100% 股权 ; 拟以支付现金的方式向 Axle ATL Cayman Limited 购买仪征亚新科双环活塞环有限公司 63% 股权 仪征亚新科铸造有限公司 70% 股权 亚新科凸轮轴 ( 仪征 ) 有限公司 63% 股权 ; 拟以支付现金方式向 ASIMCO Technologies Limited 购买 CACG I 100% 股权 本次交易价格共计 220,000 万元人民币 2. 公司拟采用询价发行方式向包括郑煤机员工持股计划在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 220,000 万元 配套资金将用于支付本次交易的现金对价及部分中介机构费用 补充标的公司营运资金 建设亚新科 NVH 工业园项目和发动机零部件智能化加工项目 3. 本次发行股份购买资产同募集配套资金分别定价 定价基准日均为第三届董事会第十一次会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 6.41 元 / 股 配套融资的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 6.49 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司的实际控制人均为河南省国资委, 本次交易未导致上市公司控制权发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排, 预案未披露 21

23 德尔未来 *ST 申科 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 德尔未来拟向交易对方发行股份及支付现金购买博昊科技 70% 股权及烯成石墨烯 79.66% 股权, 博昊科技 70% 股权交易作价 36, 万元, 石墨烯 79.66% 股权交易作价 24, 万元 2. 本次交易拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过 38,600 万元, 净额将用于支付本次交易的现金对价及支付中介机构费用 3. 本次交易发行与股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日, 发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 定为 元 / 股 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组, 交易完成前后, 德尔集团均为公司控股股东, 汝继勇仍为实际控制人, 公司控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 申科股份拟通过发行股份及支付现金方式购买网罗天下 惠为嘉业等 18 名交易对方持有的紫博蓝 100% 股权, 初步交易定价为 210,000 万元 2. 上市公司拟向华创易盛 金豆芽投资 长城国瑞证券阳光 9 号集合资产管理计划 樊晖 王露等 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 210,000 万元, 用于支付本次交易的现金对价 紫云大数据移动互联网精准营销平台 紫鑫 O2O 推广运营平台 紫晟垂直移动应用分发及自运营平台 补充紫博蓝营运资金和支付中介机构费用, 配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100% 16.28/ 不低于 ,600 博昊科技 石墨烯 ,000 紫博蓝

24 大杨创世 借壳上市 重大资产出售及发行股份购买资产 3. 本次交易发行股份购买资产同募集配套资金发行价格相同 定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 定为即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前, 何全波持有公司 28.13% 的股权, 何建东持有公司 13.16% 股权, 何全波与何建东构成一致行动关系, 两者合计持有公司 41.29% 的股权, 为公司的控股股东和实际控制人, 本次交易完成后, 华创易盛将持有公司 29.06% 的股权, 成为公司的控股股东, 钟声成为公司实际控制人, 本次交易导致上市公司实际控制人发生变化 ; 本次交易标的企业及其股东与华创易盛 钟声不存在关联关系, 因此, 上市公司未向华创易盛及钟声购买资产, 故未构成借壳上市 1. 圆通速递 175 亿借壳大杨创世上市 大杨创世拟将全部资产与负债出售予圆通速递的控股股东蛟龙集团及股东云锋新创, 交易作价为 亿元, 以现金认购 蛟龙集团为上市公司控股股东, 阿里创投及云峰创新将成为上市公司持股 5% 以上的股东, 上市公司置出资产将委托上市公司直接交付至上市公司目前实际控制人李桂莲指定的第三方, 构成关联交易 2. 上市公司拟向圆通速递全体股东非公开发行合计 亿股, 作价 175 亿元收购圆通速递 100% 股权 3. 同时上市公司拟 元 / 股向喻会蛟 张小娟 阿里创投 光锐投资 圆鼎投资 沣恒投资和祺骁投资共计 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 23 亿元, 将用于转运中心建设和智能设备升 10.25/ 圆通速递

25 中房股份 借壳上市 重大资产置换及发行股份购买资产 级项目 运能网络提升项目 智慧物流信息一体化平台建设项目建设 4. 本次交易发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为第八届董事会第十次会议公告日 发行股份购买资产发行价格为不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 90%, 为 7.72 元 / 股, 配套募资发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日均价的 90%, 定为 元 / 股 5. 本次交易构成重大资产重组 上市公司控股股东由大杨集团变更为蛟龙集团, 实际控制人变更为喻会蛟 张小娟夫妇, 构成借壳上市 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 忠旺集团 282 亿借壳中房股份上市 交易方案共包括三项交易环节 : 重大资产置换 发行股份购买资产及募集配套资金 上市公司拟以其持有的新疆中房 100% 股权作为置出资产, 与忠旺精制持有的忠旺集团 100% 股权中的等值部分进行置换, 置出资产的预估值为 2 亿元, 置入资产的预估值为 417 亿, 为解决本次内部重组形成的关联往来, 忠旺集团拟在基准日后分红 135 亿元, 该次分红不会导致实际现金流出, 不影响忠旺集团资产质量和盈利能力 根据上述情况, 经交易双方友好协商, 置入资产作价调整为 282 亿元 此差额部分的 280 亿元, 中房股份拟向忠旺精制以发行股份的方式购买 2. 同时, 上市公司拟以锁价方式向睿智 1 号等 8 名配套融资认购方发行股份募集配套资金不超过 50 亿元, 将用于年产 60 万吨高强度 大截面工业铝挤压产品项目, 以及全铝特种车辆项目 配套融资的交易对方中 : 盛世龙翔为上市公司监事王海明之母控制的企业 ; 陈晓红为上市公司第二大股东天津中维的实 忠旺集团

26 天舟文化 收购其他资产 发行股份购买资产 际控制人解笠之母 ; 建瓴添翼由盈泰和玺担任管理人, 盈泰和玺的合规风控负责人为上市公司董事卢建, 构成关联交易 3. 本次发行股份购买资产同配套募资发行价格相同, 定价基准日均为上市公司第八届董事会第二十五次会议决议公告日, 发行价格为 7.12 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 交易日上市公司股票均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易完成后, 中房股份的控股股东将变更为忠旺精制, 实际控制人将变更为刘忠田, 拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为 亿元, 占上市公司截至 2015 年末资产总额 3.65 亿元的比例为 %, 超过 100%, 构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 为修订稿 主要修订了配套募资的定价方式, 由定价发行调整为询价发行, 定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日, 定价原则为二选一 :1 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;2 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 游爱网络 100% 股权交易价格为 162, 万元 2. 天舟文化拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵 李道龙 成仁风 申徐洲 悦玩投资 李冰 互兴拾号 乾亨投资 詹庆光 和也投资 青羊投资等 11 名交易对方合计持有的游爱网络 100% 股权 3. 公司拟采取询价方式向不超过五名符合条件 17.78/ 询价 1,143,502, 游爱网络

27 五 非上市公众公司申请企业情况 的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 1,143,502, 元 4. 本次发行股份及支付现金购买资产同募集配套资金分别定价, 发行股份购买资产定价基准日采用首次董事会会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资定价基准日为发行期首日, 发行价格为询价 5. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 天鸿投资仍为公司的控股股东, 肖志鸿仍为公司实际控制人, 公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 6. 设有业绩承诺及补偿安排 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 03 月 25 日, 全国股转系统在审企业共 1135 家 ; 截至 2016 年 03 月 28 日, 新三板挂牌企业共 6291 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周有 2 家企业新添于中国证监会新三板审核队列, 情况如下 : 序号 申请企业 申请项目 1 桂林骏达运输股份有限公司 公开转让 2 上海新眼光医疗器械股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本期无新增中止及终止事项 26

28 ( 三 ) 新三板市场交易情况 投行动态信息汇总 月 21 日至 03 月 25 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 49, % 协议方式 43, % 做市方式 264, % 协议方式 243, % 本期相较与上期, 成交总金额上升了 53.32%, 协议交易金额较上周上升了 79.47%, 做市交易金额上升了 35.18% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 03/12 至 03/18 03/19 至 03/25 变化 成交总金额 331, , % 做市方式金额 195, , % 协议方式金额 135, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周主要采用做市方式进行交易, 交易金 额占比 53.09%, 略高于协议交易金额占比 46.91% 在成交金额方面, 华龙证券 (835337) 采用协议交易的方式, 以交易金额 51, 万元位列第一 东海证 券 (832970) 采用协议交易的方式, 以 47, 万元位列第二 卫东环保 (832043) 采用协议交易的方式, 以 34, 万元位列第三 在换手率方面, 梵雅文化 (835205) 以 % 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名中采用协 议转让的和做市交易的分别为 8 家和 2 家 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 华龙证券 协议 , , 东海证券 协议 , , 卫东环保 做市 , , 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 梵雅文化协议 , % 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 3 月 19 日至 2016 年 3 月 25 日期间, 新三板共有 43 家企业实施 了定增, 平均市盈率较上期下降了 57.75% 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均 为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 27

29 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (37.21%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定增的 14 个行业里, 以下 7 个行业 : 能源 II 业 软件与服务业 食品 饮料与烟草业 耐用消费品与服装业 商业和专业服务业 资本货物业 制药 生物科技与生命科学业市盈率均较上周上升 其中, 增幅最大的为能源 II 业, 市盈率较上期增幅高达 %, 其次为软件与服务业, 市盈率较上期增幅达 % 本期有 5 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的为医疗保健设备与服务业, 市盈率较上周降幅为 98.50% 详见下表示: 行业 03/12 至 03/18 03/19 至 03/25 市盈率变动市盈率企业数市盈率企业数 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 % 能源 II % 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II 医疗保健设备与服务 2, % 制药 生物科技与生命科学 % 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品 食品与主要用品零售 Ⅱ

30 七 附件 1 附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 24 日 ) 2 附表 2 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 (2016 年 03 月 24 日 ) 3 附表 3 新三板定增基本信息表 29

31 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 3 月 24 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 徐州矿务集团有限公司 江苏公司债券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 大公国际资信评估有限公司 潘誉彬 二次反馈 2 天瑞集团股份有限公司 河南公司债券综合无 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 联合信用评级有限公司 陈凝 已反馈

32 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 3 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 公司债券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 联合信用评级有限公司 张开阳 已反馈 4 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西公司债券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 联合信用评级有限公司 冯磊 二次反馈 5 贵州高速公路集团有限公司 贵州公司债券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 二次反馈 6 北京新奥集团有限公司 北京公司债券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 联合信用评级有限公司 高鹏 已反馈

33 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 7 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建公司债券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 8 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 9 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 10 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃公司债券制造业无 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 大公国际资信评估有限公司 李晗 已反馈

34 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 11 洲际油气股份有限公司 海南公司债券采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 联合信用评级有限公司 周馗 已反馈 12 江苏悦达集团有限公司 江苏公司债券综合否 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈 13 北京首都创业集团有限公司 北京公司债券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷 已反馈

35 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 14 海航旅游集团有限公司 海南 公司债券 租赁和商务服务业 无 海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 郭实 杨奔 韩念龙 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 北京市君泽君律师事务所 朱焰 胡学艳 东方金诚国际信用评估有限公司 杜薇 15 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已反馈 16 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司 安徽公司债券综合无 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 谢添 蔡超 梁磊 华普天健会计师事务所 黄亚琼 卢珍 周先宏 安徽安联律师事务所 杨季冬 汪超 韩传广 联合信用评级有限公司 钟月光

36 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 17 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川公司债券综合无 华融证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 王峻 杨潇 信永中和会计师事务所 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 中诚信证券评估有限公司 樊春裕 已反馈 18 三明福银高速公路有限责任公司 福建 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 潘亮 高晨亮 致同会计师事务所 黄印强 廖金辉 福建至理律师事务所 郝卿 魏吓虹 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈 19 苏州市吴江交通投资集团有限公司 江苏 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 华福证券有限责任公司 任保同 天衡会计师事务所 ( 有限普通合伙 ) 闵志强 汪焕新 江苏震宇震律师事务所 顾秦华 张继吕 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺

37 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 20 宁波经济技术开发区控股有限公司 浙江公司债券综合无 华融证券股份有限公司 钱莉 立信会计师事务所 众环海华会计师事务所 罗国芳 胡俊杰 朱烨 王思环 浙江和义观达律师事务所 段逸超 孙红丽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钱进 21 北京国华置业有限公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 郭春磊 北京兴华会计师事务所 吴亦忻 邱文星 北京市中伦律师事务所 王湘红 陈晓平 郝瀚 石易 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞 22 湖北省联合发展投资集团有限公司 湖北公司债券综合无 平安证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 王军亮 李秀芳 中审众环会计师事务所 刘钧 罗明国 湖北得伟君尚律师事务所 鲁银科 李丽诗 中诚信证券评估有限公司 王维

38 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 23 苏州市农业发展集团有限公司 江苏公司债券金融业无 广发证券股份有限公司 孟宇 江苏公证天业会计师事务所 李钢 黄元华 江苏方德律师事务所 张露 陈海燕 中诚信证券评估有限公司 李怀朋 24 华福证券有限责任公司 福建公司债券金融业无 兴业证券股份有限公司 方任斌 天健会计师事务所 德勤华永会计师事务所 杨克晶 吴志辉 陈晓莹 胡小骏 福建君立律师事务所 吴海鹏 范文 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 25 广汇汽车服务有限责任公司 广西 公司债券 批发和零售业 无 招商证券股份有限公司 李振国 普华永道中天会计师事务所 刘伟 柯镇洪 北京市海问律师事务所上海分所 胡基 郑燕 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王茹鸣

39 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 26 泰山玻璃纤维有限公司 山东公司债券制造业无 华融证券股份有限公司 王峻 信永中和会计师事务所 周海涛 王娟 山东圣卓恒律师事务所 李洋 孙宁国 联合信用评级有限公司 吴金善 27 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合 主体 AA 债项 AA 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 28 邹平长城集团有限公司 山东公司债券制造业无 财通证券股份有限公司 许翔飞 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 陈博 马明 北京朗山律师事务所 李志勇 韩月 大公国际资信评估有限公司 冯李媛 29 江苏南通三建集团有限公司 江苏公司债券建筑业无 国海证券股份有限公司 花天韵 江苏苏亚金诚会计师事务所 陈王生 祁成兵 北京市高朋律师事务所 梁剑 史培芳 鹏元资信评估有限公司 毕柳

40 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 30 青岛城市建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 山东公司债券综合无 东北证券股份有限公司 李虹 立信会计师事务所 林盛 王翠莲 山东德衡律师事务所 王隽 李和植 大公国际资信评估有限公司 谷蕾洁 31 中信建投证券股份有限公司 北京公司债券金融业无 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 安永华明会计师事务所 黄悦栋 李慧民 宋雪强 北京市天元律师事务所 周倩 杨超 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 32 人福医药集团股份公司 湖北公司债券制造业 天风证券股份有限公司 王智 大信会计师事务所 向辉 郭晗 北京市君泽君律师事务所 刘文华 朱国锋 联合信用评级有限公司 周馗

41 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 33 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业否 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 34 华泰汽车集团有限公司 北京公司债券制造业无 英大证券有限责任公司 谢明 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 王丹娜 北京市中瑞律师事务所 许军利 闻姝 大公国际资信评估公司 刘蔚 35 苏州工业园区华成房地产开发有限公司 江苏公司债券房地产业无 西部证券股份有限公司 邹俊峰 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 上海融孚律师事务所 吕琰 周菲 联合信用评级有限公司 王安娜

42 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 36 厦门路桥建设集团有限公司 福建 公司债券 批发和零售业 无 兴业证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 梁华 寇达奇 希格玛会计师事务所 陈建滨 陈长源 福建勤贤律师事务所 林建东 曾凌 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 37 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 四川公司债券制造业无 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 信永中和会计师事务所 罗建平 黄吉芬 北京市大成律师事务所 徐智强 魏伟强 中诚信证券评估有限公司 罗彬璐 38 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 上海公司债券房地产业否 光大证券股份有限公司 韩露 众华会计师事务所 吴焕明 马坚忠 汇业律师事务所 廖明涛 杨彬慧 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 39 上海华鑫股份有限公司 上海公司债券房地产业 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 杨金林 众华会计师事务所 沈蓉 陈珩 上海市锦天城律师事务所 裘力 金尧 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞

43 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 40 春秋航空股份有限公司 上海 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 瑞银证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 顾承宗 王崇赫 普华永道中天会计师事务所 王笑 杨旭东 北京市嘉源律师事务所 王元 傅扬远 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 薛雨婷 41 北京迪信通商贸股份有限公司 北京 公司债券 批发和零售业 HK 中德证券有限责任公司 吴东强 安永华明会计师事务所 何兆烽 张国华 北京市中伦律师事务所 桑士东 刘佳 中诚信证券评估有限公司 廖文浩

44 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 3 月 24 日 ) 序号申请企业 注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 嘉凯城集团股份有限公司 福建漳龙集团有限公司 内蒙古双欣能源化工有限公司北京华美乔戈里实业发展有限公司 ( 第二期 ) 中利腾晖光伏科技有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 浙江公司债房地产业 福建公司债房地产业 内蒙古公司债煤炭采选业 北京公司债房地产业 江苏 湖北 公司债 公司债 太阳能光伏行业 化学原料与化工制品 浙商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 / 西部证券股份有限公司 项骏蒋盈 胡涵镜仟王江维 夏义鹏 张林 左晨光王喆 黄勤马清锐 / 陈亚利郑翼 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合 姜波宁轲李重实 大信会计师事务所 ( 特蔡宗宝殊普通合吴高梯伙 ) 中审华寅五洲会计师事务所 沈芳马长松 大华会计师事务所 ( 特付丽君殊普通合徐瑞星伙 ) 天衡会计师事务所 孙伟赵立文 大信会计师事务所 ( 特李朝鸿殊普通合黄晨刚伙 ) 北京市金杜律师事务所 北京市君致律师事务所 北京市王玉梅律师事务所 北京市嘉源律师事务所 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 湖北诚昌律师事务所 叶俊国冯艾 刘小英李亚峰 郭永利李晓华 黄小雨邹小凤 陈洋李辰 陈喻伟徐建 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司 联合信用评级有限公司 张开阳李镭 周馗张雪 张开阳张雪 李燕勃卢宏亮 莫琛高阳 张连娜林嘉滨 已反馈已反馈已反馈

45 聚龙股份有限公司 浙江海亮股份有限公司 广东温氏食品集团股份有限公司 山东高速路桥集团股份有限公司 合肥华泰集团股份有限公司 辽宁 浙江 公司债 公司债 通用设备制造业 有色金属冶炼和压延加工业 广东公司债畜禽养殖业 山东 安徽 公司债 公司债 公路工程建筑 市政道路工程建筑 农副食品加工业 国金证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 长江证券承销保荐有限公司 国元证券股份有限公司 李升军张锋王喆 徐懿 赵亮郭允 王奕然李鹏 / 程荣峰吴煜 牛海舟张铭徐云姗郭晓露 华普天健会计师事务所 大信会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 北京中证天通会计师事务所 魏弘冯颖张静宫国超 钟永和李赟莘 陈昭胡敏坚 唐庆斌陈少明姜波 立信中联会计师事务所王毅杨 ( 特殊普通根娣合伙 ) 北京德恒律师事务所 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 北京市嘉源律师事务所 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 上海天衍禾律师事务所 李哲王冰 王侃钱晓波 文梁娟韦佩 付胜涛陈瑜 汪大联姜利 上海远东资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 金润美沈洋王宇翔 王维维 张琳娜林嘉滨 周馗刘晓亮 周馗支亚梅

46 附表 4: 新三板定增基本信息表 序增发增发数量 ( 万实际募资总额基本每股大股东是否定增股份上代码市盈率号价格股 ) ( 万元 ) 收益参与认购市日 Wind 行业 OC 恒神股份 , , 否 2016/3/25 材料 Ⅱ OC 天丰电源 , 否 2016/3/24 资本货物 OC 易建科技 , , 否 2016/3/23 软件与服务 OC 奥迪威 , 否 2016/3/23 技术硬件与设备 OC 圆融科技 , , 否 2016/3/23 技术硬件与设备 OC 白茶股份 , 否 2016/3/23 食品 饮料与烟草 OC 思亮信息 是 2016/3/23 软件与服务 OC 华通科技 , , 是 2016/3/23 商业和专业服务 OC 蓝思种业 , 是 2016/3/23 资本货物 OC 鼎盛精工 , 是 2016/3/23 能源 Ⅱ OC 联网科技 是 2016/3/23 软件与服务 OC 天安科技 否 2016/3/23 资本货物 OC 瑞阳科技 , 否 2016/3/23 汽车与汽车零部件 OC 网银互联 否 2016/3/23 软件与服务 OC 英富森 , 否 2016/3/22 软件与服务 OC 老来寿 , 是 2016/3/22 制药 生物科技与生命科学 OC 中晶股份 , , 否 2016/3/22 材料 Ⅱ OC 赛德盛 否 2016/3/22 制药 生物科技与生命科学 OC 盛天彩 , , 是 2016/3/22 媒体 Ⅱ OC 中浩紫云 , , 是 2016/3/22 零售业 OC 点击网络 , , 否 2016/3/22 软件与服务 OC 大洋信息 是 2016/3/22 软件与服务 1

47 OC 伊赛牛肉 , , 是 2016/3/22 食品 饮料与烟草 OC 石金科技 , 否 2016/3/22 材料 Ⅱ OC 起点人力 是 2016/3/22 商业和专业服务 OC 科创股份 , , 是 2016/3/22 汽车与汽车零部件 OC 雷蒙德 , 否 2016/3/22 资本货物 OC 汉氏联合 , 否 2016/3/22 制药 生物科技与生命科学 OC 瑞华股份 否 2016/3/22 公用事业 Ⅱ OC 天使之泪 , , 否 2016/3/22 耐用消费品与服装 OC 有福科技 否 2016/3/21 材料 Ⅱ OC 黑碳节能 , 否 2016/3/21 商业和专业服务 OC 黑碳节能 , 是 2016/3/21 商业和专业服务 OC 晨光精工 是 2016/3/21 汽车与汽车零部件 OC 伏泰科技 , 否 2016/3/21 软件与服务 OC 画龙点睛 , , 否 2016/3/21 食品 饮料与烟草 OC 立翔科技 是 2016/3/21 软件与服务 OC 中美福源 , 否 2016/3/21 制药 生物科技与生命科学 OC 大承医疗 , 否 2016/3/21 医疗保健设备与服务 OC 中诚股份 , , 否 2016/3/21 软件与服务 OC 手付通 , 否 2016/3/21 软件与服务 OC 阿尔创 是 2016/3/21 技术硬件与设备 OC 普乐方 否 2016/3/21 媒体 Ⅱ 2