陕西黑猫焦化股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告 主承销商 : 华西证券股份有限公司 重要提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称 发行人 陕西黑猫 ) 首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员

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1 陕西黑猫焦化股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告 主承销商 : 华西证券股份有限公司 重要提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称 发行人 陕西黑猫 ) 首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1062 号文核准 本次发行的主承销商为华西证券股份有限公司 ( 以下简称 华西证券 或 主承销商 ) 发行人的股票简称为 陕西黑猫, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为 6.15 元 / 股, 发行数量为 12,000 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 8,400 万股, 占本次发行总量的 70%; 网上初始发行数量为 3,600 万股, 占本次发行总量的 30% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 38 家网下投资者管理的 59 个配售对象参与了网下申购并按照 2014 年 10 月 23 日公布的 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了 验资报告 ; 网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证, 并出具了 专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 根据 发行公告 规定的回拨安排, 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 回拨后, 网下最终发行数量为 1,200 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 10,800 万股, 占本次发行总量的 90% 1

2 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 获配投资者的报价 申购数量 获配数量等 根据 2014 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况 根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出如下统计 : 经核查确认,38 家网下投资者管理的 59 个有效报价配售对象按照 发行公告 的要求及时 足额缴纳了申购款, 网下发行申购资金总额为 2,999, 万元, 有效申购数量为 487,680 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上交所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 712,830 户 有效申购股数为 8,454,672,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 51,996,232,800 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 8,454,672 个, 号码范围为 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为 12,000 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 8,400 万股, 占本次发行总量的 70%; 网上初始发行数量为 3,600 万股, 占本次发行总量的 30% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步有效申购倍数为 倍, 超过 150 倍, 发行人和主承销商决定启动回拨机制 回拨后, 网下最终发行数量为 1,200 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 10,800 万股, 占本次发行总量的 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 2

3 四 网下配售结果 根据 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售, 配售股数只取计算结果的整数部分, 不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者 ; 若获配数量相同, 则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者 ; 如果按照上述方法仍不能确定, 则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准 根据上述原则配售的结果如下 : 本次网下发行有效申购数量为 487,680 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 92,000 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 18.86%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 193,200 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 39.62%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 202,480 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 41.52% 根据 初步询价公告 规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如下 : 配售对象类型获配比例获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行数量的比例 A % 4,800,023 40% B % 3,600,006 30% C % 3,599,971 30% 以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则 最终各配售对象获配情况详见附表 五 主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商华西证券联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 陕西黑猫焦化股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 华西证券股份有限公司 2014 年 10 月 27 日 3

4 附表 : 网下投资者配售明细表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量配售数量投资者 ( 万股 ) ( 股 ) 类型 1 天弘基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 8, ,292 A 2 宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 3 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 4 国联安基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 5 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 6 国泰基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 7 南方基金 南方避险增值基金 8 招商基金 招商安润保本混合型证券投资基金 9 中银基金 中银保本混合型证券投资基金 10 中银基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 11 中银基金 中银持续增长股票型证券投资基金 8, ,391 A 12 安邦资产管理有安邦财产保险股份有限公司限责任公司传统产品 13 民生通惠资产管民生人寿保险股份有限公司 - 理有限公司传统保险产品 14 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 15 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分红 16 太平资产 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 17 华泰资产 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 18 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 19 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 20 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 21 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 4

5 22 泰康资产 23 泰康资产 24 太平洋资产 25 中国人寿资产 26 中国人寿资产 27 中国人寿资产 28 中国人寿资产 29 太平洋资产 30 太平洋资产 31 太平洋资产 32 太平洋资产 33 太平洋资产 34 太平洋资产 35 东航财务 36 国泰君安证券 37 华安证券 38 华融证券 39 青岛国信金融控股有限公司 40 上电财务 41 上汽财务 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 受托管理中国太平洋保险 ( 集 团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 传统 普通保险产 品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 东航集团财务有限责任公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司自营账户 华安证券股份有限公司自营账户 华融证券股份有限公司自营投资账户 青岛国信金融控股有限公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 42 申能集团申能集团财务有限公司自营 5

6 投资账户 43 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账户 44 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 45 上海从容投资管新疆从容瑞兴股权投资合伙理有限公司企业 ( 有限合伙 ) 46 天津远策 47 天津远策 48 招商证券 49 中船重工财务 50 中广核财务 51 中国电力财务 52 电子财务 53 工银瑞信基金 54 中国银河证券 55 中油财务 56 中远财务 57 广发证券 58 东兴证券 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 招商证券股份有限公司自营账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 中广核财务有限责任公司自营账户 中国电力财务有限公司自营账户 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 中国银河证券股份有限公司自营账户 中油财务有限责任公司自营账户 中远财务有限责任公司自营账户 广发证券股份有限公司自营账户 6, ,565 C 东兴证券股份有限公司自营 5, ,542 C 投资账户 59 工银瑞信基金工银瑞信基金理财计划专户 5,300 94,230 C 注 1: 零股 32 股根据零股配售原则配售给天弘安康养老混合型证券投资基金 ; 注 2: 投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者 ;B 指年金保险资金类投资者 ; C 指 A 和 B 之外其它类投资者 6

7 ( 本页无正文, 为 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果 及网上中签率公告 之签章页 ) 发行人 : 陕西黑猫焦化股份有限公司 年月日 7

8 ( 本页无正文, 为 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果 及网上中签率公告 之签章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 华西证券股份有限公司 年月日 8