代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行网下发行由东北证券通过上交所网下申购电子化平台 ( 以下简称申购平台 ) 实施, 上海交易所网

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冬牢
5 years ago
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1 福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告主承销商 : 东北证券股份有限公司特别提示 1 福建火炬电子科技股份有限公司( 以下简称发行人或火炬电子 ) 按照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 颁布的证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等有关法规, 以及上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称结算公司 ) 共同颁布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法和上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法等相关规定组织实施首次公开发行本次发行在网下投资者资格发行方式网下网上发行比例回拨机制定价及有效报价配售对象的确定配售方式等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 发行人和主承销商根据初步询价情况, 并综合参考市场环境发行人经营情况所处行业可比公司估值拟募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 3 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读 2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告重要提示 1 福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票( 下称本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]25 号文核准本次发行的主承销商为东北证券股份有限公司 ( 以下简称东北证券或主承销商 ) 福建火炬电子科技股份有限公司的股票简称为火炬电子, 股票代码为 , 该 1

2 代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行网下发行由东北证券通过上交所网下申购电子化平台 ( 以下简称申购平台 ) 实施, 上海交易所网下申购平台网址为 : 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称交易系统 ) 进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 1 月 9 日 (T-3 日 ) 完成本次发行价格为元 / 股本次公开发行股数为 4,160 万股, 发行股份均为新股, 不发售老股回拨机制启动前, 网下初始发行数量 2,500 万股, 即本次发行数量的 60.10%; 网上初始发行数量为 1,660 万股, 占本次发行数量的 39.90% 4 根据福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称发行安排及初步询价公告 ) 中确定有效报价配售对象的程序和原则, 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购, 有效报价配售对象名单请参见本公告附表配售对象初步询价报价情况未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购网下投资者应按照发行价格元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录, 并一次性提交, 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔, 其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量, 且不超过网下初始发行量 2,500 万股网下申购时间为 2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 ) 及 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )9:30-15:00 网下申购简称为火炬电子, 申购代码为参与申购的配售对象应当及时足额缴付申购资金 5 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝向其进行配售 6 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 2

3 规定, 并自行承担相应的法律责任配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户名称及代码银行收付款账户 / 账号等 ) 以在中国证券业协会登记备案信息为准, 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负 7 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为火炬申购, 申购代码为投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购已参与初步询价报价的网下投资者不得再通过网上发行申购新股参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购, 导致其申购无效的, 由网下投资者自行承担相关责任 9 本次发行网下和网上申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情况于 2015 年 1 月 15 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下和网上发行的规模进行调节, 并在 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 的福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 ( 以下简称网下发行配售结果及网上中签率公告 ) 中披露回拨机制的具体安排请参见本公告二 ( 五 ) 网上网下回拨机制 10 当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量, 即 2,500 万股时 ; 或当网上最终有效申购数量小于本次网上初始发行数量, 即 1,660 万股, 且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时, 发行人及主承销商将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重新启动发行 11 若本次发行成功, 预计募集资金总额为 43, 万元, 扣除发行费用 4,998 万元后, 预计募集资金净额为 38, 万元, 略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 38,189 万元 12 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2015 年 1 月 6 日 (T-6 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本次发行的招股说明书全文 3

4 及备查文件可在上交所网站 ( 查询释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义发行人证监会上交所中国结算上海分公司申购平台结算平台主承销商本次发行 T 日 / 网上申购日元指福建火炬电子科技股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指上海证券交易所网下申购电子化平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台指东北证券股份有限公司指本次福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 的行为指 2015 年 1 月 14 日指人民币元一初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2015 年 1 月 8 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 1 月 9 日 (T-3 日 ) 为初步询价期间截至 2015 年 1 月 9 日 (T-3 日 )15:00, 主承销商通过上交所电子平台系统收到 62 家网下投资者管理的 92 个配售对象的初步询价报价信息, 经核查,61 家网下投资者管理的 91 个配售对象均符合法律法规及发行安排及初步询价公告的相关规定, 其中国金证券不符合火炬电子网下投资者要求, 因此国金证券自营账户报价属于无效报价经核查, 参与本次询价的网下投资者中属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金, 其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业协会规定的基金管理人登记手续, 其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系统完成备案手续 4

5 网下投资者全部报价区间为 8.45 元 / 股元 / 股, 申报总量为 191,050 万股, 网下认购倍数为倍报价的中位数为元 / 股, 加权平均数为元 / 股, 公募基金报价的中位数为元 / 股, 公募基金报价的加权平均数为元 / 股配售对象的具体报价情况请见附表配售对象初步询价报价情况网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 发行价格的确定过程网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分情况发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况, 预先剔除拟申购总量中报价最高的部分, 在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除, 如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除 ( 注 : 报价时间以申购平台中的记录为准 ) 在拟申购价格申购数量且申购时间均相同, 则按照如下原则进行剔除 a. 非公募社保保险及企业年金产品优先被剔除 ;b. 公募社保保险企业年金产品中, 主承销商将按照上交所申购平台自动生成的序号, 由大到小进行剔除发行人和主承销商经协商一致, 将报价为元 / 股且拟申购数量小于 2,000 万股的配售对象申购报价作为最高报价部分予以剔除, 对应剔除的申购总量为 20,300 万股, 占本次初步询价申购总量的 10.63% 剔除部分不得参与网下申购剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所在行业为制造业下的计算机通讯和其他电子设备制造业 ( 分类 5

6 代码 :C39), 截止 2015 年 1 月 9 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下 : 证券代码证券简称最近一个月均价 ( 元 / 股 ) 2013 每股收益 ( 元 / 股 ) 市盈率 ( 倍 ) SZ 七星电子 SH 法拉电子 SH 铜峰电子 SZ 江海股份 SZ 风华高科数据来源 :WIND 算术平均市盈率注 : 计算主营业务与发行人相近的上市公司算术平均市盈率时已剔除七星电子铜峰电子和风华高科本次发行价格元 / 股对应的 2013 年摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 3 发行价格的确定发行人和主承销商根据初步询价情况, 剔除报价最高部分后, 并综合考虑市场环境发行人经营情况所处行业可比公司估值拟募集资金需求及承销风险等因素, 确定本次发行的发行价格为人民币元 / 股 ( 以下简称本次发行价格 ) 4 有效报价投资者在剔除报价最高部分后, 申报价格等于发行价格元 / 股, 且符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 49 家, 管理的配售对象家数为 68 家, 有效拟申购数量总和为 168,250 万股, 可申购数量总和为 168,250 万股有效报价配售对象名单申购价格及有效申购数量请参见本公告附表配售对象初步询价报价情况有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购, 并 6

7 及时足额缴纳申购资金主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝向其进行配售二本次股票发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行规模和发行结构本次发行数量为 4,160 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,500 万股, 即本次发行数量的 60.10%; 网上初始发行数量为 1,660 万股, 占本次发行数量的 39.90% 本次发行股份均为新股, 不发售老股 ( 三 ) 发行价格及对应的市盈率本次发行价格为元 / 股, 此发行价格对应的市盈率为 : (1)11.41 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算 ) (2)15.04 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 4,160 万股计算为 16,640 万股 ) ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计募集资金总额为 43, 万元, 扣除发行费用 4,998 万元后, 预计募集资金净额为 38, 万元募集资金的使用计划已于 2015 年 1 月 6 日 (T-6 日 ) 在招股意向书中予以披露 7

8 所有募集资金净额将存入募集资金专户, 东北证券存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管 ( 五 ) 网上网下回拨机制本次发行网下网上申购于 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )15:00 时截止申购结束后, 发行人和东北证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数于 2015 年 1 月 15 日 (T+1 日 ) 来确定网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 网上初始发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下向网上回拨在网下发行获得足额认购的情况下, 网上发行初步认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次发行股票数量的 20%; 网上发行初步认购倍数超过 100 倍但低于 150 倍 ( 含 ) 的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上发行初步认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次发行股票数量的 10% 如果网上发行初步认购倍数低于 50 倍 ( 含 ), 则不进行回拨在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 2 网上向网下回拨在网下发行获得足额认购, 网上发行未获得足额认购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨 ; 若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足的, 则中止发行在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将在 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 公布的网下发行配售结果及网上中签率公告中披露相关回拨事宜主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售, 按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率 ( 六 ) 本次发行的重要日期 8

9 交易日日期发行安排 T-6 日 T-5 日 T-4 日 2015 年 1 月 6 日 ( 周二 ) 2015 年 1 月 7 日 ( 周三 ) 2015 年 1 月 8 日 ( 周四 ) 刊登招股意向书摘要发行安排及初步询价公告网下投资者向主承销商提交关联关系核查资料网下投资者向主承销商提交关联关系核查资料截止日 ( 截止时间为 17:00) 初步询价 ( 通过上交所网下发行电子平台 ) 初步询价起始日 ( 开始时间为 9:30) 2015 年 1 月 9 日初步询价 ( 通过上交所网下发行电子平台 ) T-3 日 ( 周五 ) 初步询价截止日 ( 截止时间为 15:00) 确定发行价格可参与网下申购的配售对象名单及其有效 2015 年 1 月 12 日 T-2 日申购数量 ( 周一 ) 刊登网上路演公告网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) 2015 年 1 月 13 日 T-1 日刊登发行公告投资风险特别公告 ( 如有 ) ( 周二 ) 网上路演网下申购缴款截止日 (9:30~15:00; 有效到账时间 15: 年 1 月 14 日 T 日之前 ) ( 周三 ) 网上申购缴款日 (9:30~11:30,13:00~15:00) 网上网下申购资金验资 2015 年 1 月 15 日 T+1 日网上申购配号 ( 周四 ) 确定是否启动回拨机制及网上网下发行量刊登网下发行配售结果及网上中签率公告 ; 2015 年 1 月 16 日 T+2 日网下申购多余款项退款 ( 周五 ) 网上发行摇号抽签 2015 年 1 月 19 日刊登网上中签结果公告 T+3 日 ( 周一 ) 网上申购资金解冻注 :1 T 日为发行日 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时公告, 修改本次发行日程 3 如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请投资者及时与主承销商联系 ( 七 ) 锁定期安排本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排三网下发行 ( 一 ) 有资格参与网下申购的配售对象经发行人和主承销商确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 68 9

10 家, 其对应的申购总量为 168,250 万股有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购有效报价配售对象的相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户名称及代码收付款银行账户名称和账号等 ), 以 2015 年 1 月 7 日 (T-5 日 )( 初步询价开始日前一个交易日 )12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准, 未在上述期间前完成登记备案的, 不得参与网下申购因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负配售对象申购款退款的银行收款帐户需与其申购款付款的银行付款帐户一致 ( 二 ) 网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购 1 申购时间网下申购时间为 2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 ) 及 2015 年 1 月 14 日 (T 日 ) 上午 9:30 至下午 15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量 2 申购价格和申购数量的规定在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格, 申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量 ( 以下简称有效申购数量 ) 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询有效报价配售对象未参与申购, 或实际申购数量少于有效申购数量的情形将在网下发行配售结果及网上中签率公告中予以公示有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 网下申购款项的缴付 10

11 1 申购款项的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如下 : 应缴申购款 = 申报价格 ( 等于本次发行价格 ) 申购数量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 ( 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项 ) 为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况收款行 ( 一 ) 开户行中国工商银行上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号联系人邵烨蔚朱婕联系电话 / 收款行 ( 二 ) 开户行中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号联系人白俊蔚杨彦联系电话 / 收款行 ( 三 ) 开户行中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 11

12 账号联系人徐叶卉周敏联系电话 / 收款行 ( 四 ) 开户行交通银行上海分行第一支行账号联系人郁慧琦郑逸联系电话 / 收款行 ( 五 ) 开户行上海浦东发展银行上海分行营业部账号联系人任煜华陈宇华联系电话 / 收款行 ( 六 ) 开户行兴业银行上海分行账号联系人王凯李晓亮联系电话 / 收款行 ( 七 ) 开户行招商银行股份有限公司上海分行营业部账号联系人张敏李蓓蓓联系电话 / 收款行 ( 八 ) 开户行上海银行营业部账号联系人严乃嘉黄峻联系电话 / 收款行 ( 九 ) 12

13 开户行中信银行上海分行营业部账号联系人吴刚盛婷婷联系电话 / 收款行 ( 十 ) 开户行中国银行股份有限公司上海市分行营业部账号联系人张伟峰陈晔联系电话 / 收款行 ( 十一 ) 开户行中国光大银行上海分行营业部账号联系人胡晓栋范鸣杰联系电话 / 收款行 ( 十二 ) 开户行中国民生银行上海分行营业部账号联系人吴轶群陈秋燕联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 开户行华夏银行上海分行营业部账号联系人刘琦敏联系电话收款行 ( 十四 ) 开户行广发银行上海分行营业部账号联系人孔祥琳联系电话

14 收款行 ( 十五 ) 开户行平安银行股份有限公司上海分行账号联系人韩雪刚联系电话收款行 ( 十六 ) 开户行北京银行上海分行营业部账号联系人王明东联系电话收款行 ( 十七 ) 开户行汇丰银行上海分行账号联系人刘芬联系电话收款行 ( 十八 ) 开户行渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号联系人柏敏栋联系电话收款行 ( 十九 ) 开户行花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号联系人王志豪联系电话注 : 可登录法律规则 - 业务规则 - 其他 - 上海市场查询 3 申购款的缴款时间申购款项划出时间应早于 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算 14

15 上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效请投资者注意资金在途时间主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录有效报价配售对象未能参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在网下发行配售结果及网上中签率公告中予以披露, 并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案 ( 四 ) 网下配售发行人和主承销商将根据总体申购情况和发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给符合要求且及时足额缴纳申购款的有效报价配售对象, 并将在网下发行配售结果及网上中签率公告中披露最终配售情况 ( 五 ) 公布网下配售结果和退回多余网下申购款 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登网下发行配售结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单每个获配投资者的报价获配股数初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 ( 六 ) 网下发行其他事项 1 立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 将于 2015 年 1 月 15 日 (T+1 日 ) 对网下发行申购款的到账情况进行审验, 并出具验资报告 15

16 2 北京德恒律师事务所将对本次发行的网下发行过程配售行为参与定价和配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系资金划拨等事项进行见证, 并出具专项法律意见书 3 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务四网上发行 ( 一 ) 本次网上发行对象持有上交所股票账户卡的自然人法人及其他机构 ( 中华人民共和国法律法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购 ( 二 ) 网上申购时间 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 三 ) 申购价格本次发行的发行价格为元 / 股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 四 ) 申购简称和申购代码申购简称为火炬申购, 申购代码为 ( 五 ) 网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨机制启动前, 网上初始发行数量为 1,660 万股主承销商在指定时间内 (2015 年 1 月 14 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 1,660 万股火炬电子股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以本次发行价格 (10.38 元 / 股 ) 和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足 16

17 额缴付申购款申购结束后, 由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股网上发行最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购数量 ) 100% ( 六 ) 申购数量和次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值根据其 2015 年 1 月 12 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算参加申购的每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但最高不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上发行股数的千分之一,16,000 股 2 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由其自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 1 月 12 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同 17

18 一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 1 月 12 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者相关证券账户市值按 2015 年 1 月 12 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 1 月 12 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一, 不得超过 16,000 股 2 存入足额申购资金参与本次网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 1 月 14 日 ( T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续 18

19 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号 2015 年 1 月 15 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 1 月 15 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查, 并由该事务所出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的网下发行配售结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 19

20 3 摇号抽签公布中签结果 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和主承销商将于 2015 年 1 月 19 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告中公布中签结果申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 网上发行的结算与登记 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 2015 年 1 月 19 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所中国结算上海分公司有关规定五发行费用本次网下发行不向股票配售对象收取佣金过户费和印花税等费用网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用六利息的处理全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 20

21 七发行人与主承销商 1 发行人福建火炬电子科技股份有限公司法定代表人 : 蔡明通住所 : 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号联系人 : 郑平联系电话 : 主承销商 : 东北证券股份有限公司法定代表人 : 杨树财住所 : 吉林省长春市自由大路 1138 号联系人 : 资本市场部联系电话 : / 发行人 : 福建火炬电子科技股份有限公司主承销商 : 东北证券股份有限公司 2015 年 1 月 13 日 21

22 附表 : 配售对象初步询价报价情况序号网下投资者配售对象名称 1 工银瑞信基金 2 国泰君安 3 金元惠理基金 4 金元惠理基金 5 交银施罗德基金 6 交银施罗德基金中国银行股份有限公司企业年金计划国泰君安君享新利一号集合资产管理计划金元惠理新经济主题股票型证券投资基金金元惠理宝石动力混合型证券投资基金交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价 7 陈星桥陈星桥剔除报价 8 9 上海锦江国际投资管理有限公司云南博闻科技实业股份有限公司 10 工银瑞信基金 11 中国能建葛洲坝财务 12 航天科工财务 13 工银瑞信基金 14 华夏基金 15 渤海证券 16 东方电气集团财务有限公司 17 工银瑞信基金 18 长城基金 19 中国国际金融上海锦江国际投资管理有限公司云南博闻科技实业股份有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户航天科工财务有限责任公司自营账户中国农业银行股份有限公司企业年金计划华夏永福养老理财混合型证券投资基金滨海 1 号民生价值集合资产管理计划东方电气集团财务有限公司工银瑞信创新动力股票型证券投资基金长城品牌优选股票型证券投资基金中金瑞和集合资产管理计划剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价 20 长城基金长城久鑫保本混合型证剔除报价 22

23 序号网下投资者配售对象名称拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注券投资基金 21 宝盈基金 22 国机财务 23 英大国际信托 24 招商基金上海富林投资有限公司生命保险资产管理有限公司 27 金元惠理基金民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金国机财务有限责任公司自营账户英大国际信托有限责任公司自营账户中行中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划投资资产 ( 招商 ) 剔除报价剔除报价有效报价有效报价上海富林投资有限公司有效报价富德财险保险股份有限公司 - 自有资金金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划天安人寿保险股份有限公司 - 万能产品民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品有效报价 30 渤海证券渤海证券股份有限公司 31 东航财务 32 中国国际金融 33 国联安基金 34 宏源证券 35 宏源证券 36 华夏基金 37 上海从容投资管理有限公司 38 三峡财务 39 长城证券东航集团财务有限责任公司自营账户中国国际金融有限公司自营投资账户国联安 - 至恩 1 号资产管理计划中国银行特定客户资产托管专户 ( 宏源证券中华财险 ) 宏源证券股份有限公司自营账户华夏基金专户资产管理计划新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 三峡财务有限责任公司自营账户长城证券有限责任公司自营账户 23

24 序号网下投资者配售对象名称中国人寿养老保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司深圳市名居房地产有限公司国金通用基金管理有限公司 44 中再资产 45 合众人寿保险 46 华安证券新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司 51 兵工财务 52 万向财务 53 五矿资本控股 54 工银瑞信基金 55 工银瑞信基金 56 工银瑞信基金 57 工银瑞信基金 58 工银瑞信基金 59 平安资产中国农业银行股份有限公司企业年金计划国寿养老红盛混合型养老金产品深圳市名居房地产有限公司国金通用鑫安保本混合型证券投资基金中国人寿再保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能华安证券股份有限公司自营账户新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品兵工财务有限责任公司自营账户万向财务有限公司自营账户五矿资本控股有限公司自有资金投资账户工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金工银瑞信基金理财计划专户工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债中国工商银行统筹外福利资金集合计划中国出口信用保险公司 - 自有资金拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注 24

25 序号网下投资者配售对象名称 60 平安资产 61 平安资产 62 开源证券有限责任公司 63 泰康资产 64 嘉实基金 65 中远财务 66 电子财务 67 太平洋资产 68 太平洋资产 69 太平洋资产 70 太平洋资产 71 太平洋资产 72 华泰资产平安人寿 - 万能 - 个险万能平安人寿 - 传统 - 普通保险产品拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注开源证券有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红全国社保基金五零四组合中远财务有限责任公司自营账户中国电子财务有限责任公司自营投资账户中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 73 光大证券光大证券股份有限公司 74 中国人寿资产 75 中国人寿资产 76 中国人寿资产 77 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险中国人寿保险股份有限公司万能险产品中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 25

26 序号网下投资者配售对象名称 78 中国人寿资产 79 中油财务 80 天津信托 81 海通证券 82 上汽财务 83 广发证券 84 中国电力财务 85 中船重工财务 86 国泰君安证券 87 昆仑信托 88 厦门国际信托 89 天津发展资产管理有限公司 90 潞安财务 91 中信证券中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红中油财务有限责任公司自营账户天津信托有限责任公司自营账户海通证券股份有限公司自营账户上海汽车集团财务有限责任公司自营账户广发证券股份有限公司自营账户中国电力财务有限公司自营账户中船重工财务有限责任公司自营账户国泰君安证券股份有限公司自营账户昆仑信托有限责任公司自营投资账户厦门国际信托有限公司自营账户天津发展资产管理有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户中信证券股份有限公司自营账户拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注低于发行价 26

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<4D F736F F D20342D35D6D8C7ECCBAECEF1CDF8C9CFD7CABDF0C9EAB9BAB7A2D0D0B9ABB8E6> 重庆水务集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司特别提示 1 重庆水务集团股份有限公司根据关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见 ( 证监会公告 [2009]13 号 ) 的有关要求, 对首次公开发行 A 股网上发行作出相关安排发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 并在申购前认真阅读本公告