关于中国银行首次公开发行A股

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1 金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下发行结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 华泰证券有限责任公司 金陵饭店股份有限公司 ( 下称 发行人 ) 首次公开发行 11,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 下称 本次发行 ) 网下累计投标申购工作已于 2007 年 3 月 22 日结束 参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司验资, 本次网下发行过程已经江苏南京宁联律师事务所见证, 并对此出具了专项法律意见书 本次发行人民币普通股 (A 股 )11,000 万股, 其中, 网下向配售对象配售数量为 2,200 万股, 占本次发行总量的 20%; 网上以资金申购方式发行数量为 8,800 万股, 占本次发行总量的 80% 根据 2007 年 3 月 21 日公布的 金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告 ( 下称 网下发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知 一 发行价格及确定依据发行人和本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 华泰证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰证券 ) 根据网下向配售对象累计投标询价的情况, 并综合考虑发行人募集资金计划 基本面 所处行业 可比公司估值水平及市场环境等, 确定本次发行的发行价格为人民币 4.25 元 / 股 此价格对应的市盈率为 : (1)21.25 倍 ( 每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (2)33.20 倍 ( 每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 发行人 2006 年度的审计工作已经完成, 根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字 (2007) 第 48 号 审计报告, 发行人 2006 年度净利润为 万元, 扣除非经常性损益后的净利润为 万元 按照 2006 年度 1

2 经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算, 本次发行价格对应的市盈率为 : (1)18.97 倍 ( 每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ) (2)29.93 倍 ( 每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 二 累计投标询价情况华泰证券根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 37 号 ) 的要求, 对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认 根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的 金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表 ( 以下简称 申购表 ) 以及配售对象申购款缴纳情况, 华泰证券对本次累计投标询价情况统计如下 : 在规定的截止时间内, 华泰证券共收到 229 份 申购表, 申购总量为 455,760 万股, 冻结资金总额为 1,940,380 万元人民币 经核查, 收到的 229 份 申购表 全部符合 网下发行公告 的要求, 均为有效申购 本次网下配售发行价格以上 ( 包括发行价格 ) 的有效申购总量为 455,760 万股, 申购价位只有 1 个, 为本次发行的价格区间上限 4.25 元 / 股, 有效申购资金总额为 1,936,980 万元人民币 三 本次网下申购获配情况 本次网下配售 2,200 万股, 发行价格以上的有效申购为 455,760 万股, 发行 价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 %, 认购倍数为 倍 四 持股锁定期限配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结 2

3 五 网下配售结果 所有获得配售的配售对象名称 获配股数及应退金额列示如下 : 序号 配售对象名称申购数量 ( 万股 ) 配售股数 ( 股 ) 应退资金 ( 元 ) 1 鸿阳证券投资基金 2 鸿飞证券投资基金 3 全国社保基金一零八组合 全国社保基金五零一组合 5 全国社保基金一零二组合 6 裕隆基金 7 裕华基金 8 同益证券投资基金 9 同盛证券投资基金 10 全国社保基金一零五组合 全国社保基金六零三组合 12 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 13 同智证券投资基金 14 长盛成长价值证券投资基金 汉兴证券投资基金 16 汉盛证券投资基金 17 中国工商银行 汉鼎证券投资基金 交通银行 富国天益价值证券投资基金 19 富国天利增长债券投资基金 中国工商银行 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 招商银行股份有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 22 富国动态平衡证券投资基金 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 24 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3

4 25 全国社保基金一一一组合 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 29 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 30 宝康债券投资基金 31 宝康消费品证券投资基金 32 兴华证券投资基金 33 兴和证券投资基金 ( 指数部分 ) 34 兴安证券投资基金 35 全国社保基金 107 组合 36 华夏平稳增长混合型证券投资基金 37 华夏回报证券投资基金 38 华夏回报二号证券投资基金 39 华夏红利混合型开放式证券投资基金 40 中国银行 华夏大盘精选证券投资基金 41 华夏成长证券投资基金 42 交通银行 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 43 泰和证券投资基金 44 受托管理联想集团公司企业年金计划 ( 保本 ) 全国社保基金五零四组合 46 全国社保基金六零二组合 47 联想集团公司企业年金计划 ( 稳健成长 ) 嘉实主题精选混合型证券投资基金 49 嘉实债券开放式证券投资基金 50 嘉实增长开放式证券投资基金 51 嘉实稳健开放式证券投资基金 4

5 52 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 53 嘉实服务增值行业证券投资基金 嘉实成长收益型证券投资基金 55 嘉实策略增长混合型证券投资基金 56 丰和价值证券投资基金 57 诺安平衡证券投资基金 58 诺安股票证券投资基金 59 全国社保基金五零三组合 60 普惠证券投资基金 61 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 62 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 63 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 易方达平稳增长证券投资基金 65 易方达积极成长证券投资基金 66 全国社保基金五零二组合 67 全国社保基金六零一组合 68 银华保本增值证券投资基金 69 招商优质成长股票型证券投资基金 70 招商先锋证券投资基金 71 招商安泰平衡型证券投资基金 招商安泰股票投资基金 73 招商安本增利债券型证券投资基金 74 全国社保基金六零四组合 中国建设银行 中信稳定双利债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 中信经典配置证券投资基金 中国建设银行 中信红利精选股票型证券投资基金 78 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 5

6 79 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 80 渤海证券有限责任公司 81 财富证券有限责任公司 长江证券有限责任公司 83 德邦证券有限责任公司 84 第一创业证券有限责任公司 85 东北证券有限责任公司 86 东海证券有限责任公司东风 1 号集合资产管理计划 87 东吴证券有限责任公司 88 光大证券股份有限公司 89 光大阳光集合资产管理计划 90 广发华福证券有限责任公司 91 广发证券股份有限公司 92 广发增强型基金优选集合资产管理计划 93 广发集合资产管理计划 (3 号 ) 94 广州证券有限责任公司 95 国都证券有限责任公司 96 国都 1 号安心受益集合资产管理计划 97 国金证券有限责任公司 98 国泰君安证券股份有限公司 99 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 100 国信证券有限责任公司 101 国信证券有限责任公司 102 国信 农行 国信 金理财 价值增长股票精选集合资产管理计划 103 国元证券有限责任公司 104 国元证券 农行 国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划 105 海通证券股份有限公司 6

7 106 海通稳健增值型集合资产管理计划 107 红塔证券股份有限公司 108 宏源证券股份有限公司 109 华西证券有限责任公司 110 金元证券有限责任公司 111 南京证券有限责任公司 112 平安证券有限责任公司 113 山西证券 114 上海证券有限责任公司 115 西部证券股份有限公司 116 信泰证券有限责任公司 117 兴业证券股份有限公司 118 招商证券 招行 招商证券现金牛集合资产管理计划 119 浙商证券有限责任公司 120 中金股票精选集合资产管理计划 中金短期债券集合资产管理计划 122 中国建银投资证券有限责任公司 123 中国银河证券有限责任公司 中天证券有限责任公司 125 中信万通证券有限责任公司 126 中信证券股份有限公司 127 中信证券避险共赢集合资产管理计划 128 中信理财 2 号集合资产管理计划 129 江苏交通控股系统企业年金计划 招商银行股份有限公司 130 安徽国元信托投资有限责任公司 131 北方国际信托投资股份有限公司 东莞信托投资有限公司

8 133 华宝信托投资有限责任公司 自营 华宝信托投资有限责任公司 集合类资金信托 R2006JJ001 华宝信托投资有限责任公司 集合类资金信托 R2006JH021 华宝信托投资有限责任公司 集合类资金信托 2006 年第 13 号 华宝信托投资有限责任公司 集合类资金信托 2002 年第 内蒙古信托投资有限责任公司 139 上海国际信托投资有限公司 140 上海国际信托投资有限公司 -( 国联 ) 证券投资资金信托 (F-6002) 天津信托投资公司 142 厦门国际信托投资有限公司 -- 日日新系列型证券投资集合资金信托计划 ( 农一号 ) 厦门国际信托投资有限公司 厦门国际信托投资有限公司 -- 日日新系列型证券投资集合资金信托计划 ( 第五期 ) 厦门国际信托投资有限公司 -- 日日新系列型证券投资集合资金信托计划 ( 第四期 ) 厦门国际信托投资有限公司 -- 日日新系列型证券投资集合资金信托计划 ( 第三期 ) 厦门国际信托投资有限公司 -- 日日新系列型证券投资集合资金信托计划 ( 第二期 ) 厦门国际信托投资有限公司 -- 精图证券投资分级受益权资金信托计划 厦门国际信托投资有限公司 -- 国轩证券投资分级受益权资金信托计划 厦门国际信托投资有限公司 -- 高特佳股票组合投资分级受益权资金信托计划 云南国际信托投资有限公司 云南国际信托投资有限公司 - 中国龙资本市场资金信托 云南国际信托投资有限公司 - 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 云南国际信托投资有限公司 - 瑞申 ( 一 ) 集合资金信托计划 云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资. 瑞园 云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资. 瑞盈 中诚信托投资有限责任公司 8

9 中诚信托投资有限责任公司 中诚信托证券投资集合资金信托 1 号 中诚信托投资有限责任公司 - 新股申购资金信托 ( 第 4 期 ) 中诚信托投资有限责任公司 - 新股申购资金信托 ( 第 3 期 ) 中诚信托投资有限责任公司 - 新股申购资金信托 ( 第 2 期 ) 中诚信托投资有限责任公司 - 新股申购资金信托 ( 第 1 期 ) 中国对外经济贸易信托投资有限公司 164 江苏省国际信托投资有限责任公司 165 中海信托投资有限责任公司 166 中信信托投资有限责任公司 167 中原信托投资有限公司 重庆国际信托投资有限公司 重庆国际信托投资有限公司 - 润丰壹号证券投资集合资金信托 重庆国际信托投资有限公司 - 润丰贰号集合申购新股资金信托 宝钢集团财务有限责任公司 172 兵器财务有限责任公司 173 航天科工财务有限责任公司 174 航天科技财务有限责任公司 175 三峡财务财务有限责任公司 176 上海电气集团财务有限责任公司 177 上海汽车集团财务有限责任公司 178 中船重工财务有限责任公司 179 中国电力财务有限公司 180 中核财务有限责任公司 181 中远财务有限责任公司 182 斯坦福大学 183 野村证券株式会社 NOMURA SECURITIES CO.,LTD 富通银行

10 受托华泰财产保险股份有限公司 传统 理财产品 受托管理华泰财产保险股份有限公司 投连 理财产品 受托管理华泰财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 188 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 189 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 190 平安人寿 - 万能 - 个险万能 191 平安人寿 - 投连 - 世纪理财价值增长 192 平安人寿 - 分红 - 银保分红 平安人寿 - 分红 - 团险分红 194 平安人寿 - 分红 - 个险分红 195 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理太平人寿保险有限公司 万能 个险万能 受托管理太平人寿保险有限公司 - 万能 - 团险万能 199 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 200 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 五年保证收益 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 -018L-WN001 沪 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 10

11 中国人民财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品 214 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 215 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 216 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 217 中国人寿股份有限公司万能险产品 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 日照港 ( 集团 ) 有限公司企业年金计划 - 中国建设银行 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国再保险 ( 集团 ) 公司 - 集团本级 - 集团自有资金 中国再保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 中国大地财产保险股份有限公司 合计 上表中的 获配数量 是以本次发行网下配售中的配售比例为基础, 再根据 网下发行公告 规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量 本次网下配售余股 63 股由保荐人 ( 主承销商 ) 包销 上表列示的应退资金的退款将于今日 (2007 年 3 月 26 日 ) 进行 六 冻结资金利息的处理配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由华泰证券按照 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 11

12 ( 此页无正文, 为 金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下发行 结果公告 之盖章页 金陵饭店股份有限公司 华泰证券有限责任公司 2007 年 3 月 26 日 2007 年 3 月 26 日 12