4 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素, 了解股票上市后可能跌破发行价, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作监管机构发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价重要提示 1 西部黄金首次公开发行 A 股 ( 下称本次发行

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姓于
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1 西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司特别提示 1 西部黄金股份有限公司( 以下简称发行人或西部黄金 ) 首次公开发行 A 股是在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 颁布的证券发行与承销管理办法 2014 年 3 月 21 日修订 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 (2014 年 3 月 21 日修订 ) 等有关法规, 上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称结算公司 ) 共同颁布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 (2014 年 5 月 9 日修订 ) 和上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 (2014 年 5 月 9 日修订 ) 等, 以及中国证券业协会 ( 下称协会 ) 制定的首次公开发行股票承销业务规范和首次公开发行股票配售细则等相关规定实施后的新股发行本次发行在发行结构发行方式网下投资者认定网下网上发行比例定价及有效报价配售对象的确定配售方式回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者认真阅读本公告, 并重点关注本公告的重要提示部分 2 本次发行网下申购采用上海证券交易所( 以下简称上交所 ) 网下发行电子化申购平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法等相关规定 3 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安或主承销商 ) 根据初步询价情况, 并综合参考市场环境发行人经营情况所处行业可比公司估值及拟募集资金额等因素, 协商确定本次发行价格为 3.57 元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 1

2 4 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素, 了解股票上市后可能跌破发行价, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作监管机构发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价重要提示 1 西部黄金首次公开发行 A 股 ( 下称本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]31 号文核准本次发行的主承销商为国泰君安证券股份有限公司西部黄金股份有限公司的股票简称为西部黄金, 股票代码为 , 该代码用于本次发行网下申购 2 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 1 月 9 日 (T-3 日 ) 完成本次发行价格为 3.57 元 / 股发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 12,600 万股回拨机制启动前, 网下发行数量为 8,820 万股, 即本次发行数量的 70%; 网上发行数量为 3,780 万股, 占本次发行数量的 30% 3 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 3.57 元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为黄金申购, 申购代码为本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 与网上按市值申购发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行网下发行由国泰君安通过上交所网下申购电子化平台 ( 以下简称申购平台 ) 实施, 上交所网下申购平台网址为 : 网上发行通过上交所交易系统( 以下简称交易系统 ) 进行 5 根据西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 ( 以下简称发行安排及初步询价公告 ) 中确定有效报价配售对象的程序和原则, 发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象, 名单详见本公告附表 : 配售对象初步询价及有效报价情况未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购 6 任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购已参与初步询价报价的网下投资者, 无论是否为有效报价, 均不得再通过网上 2

3 发行申购新股参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购, 导致其申购无效的, 由网下投资者自行承担相关责任同时, 该管理配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑名单 7 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户银行收付款账户 / 账号等 ) 以在证券业协会报备信息为准, 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负 8 参与网下申购的配售对象应在申购期间及时足额交付申购款申购资金划出时间应早于 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )15:00, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间 9 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的, 主承销商将拒绝向其进行配售 10 初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 ( 以下简称网下发行结果及网上中签率公告 ) 中予以披露, 并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案 11 本次发行网下和网上申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情况于 2015 年 1 月 15 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下和网上发行的规模进行调节, 并在 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 的网下发行结果及网上中签率公告中披露回拨机制的具体安排请参见本公告一 ( 七 ) 网上网下回拨机制 12 当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量, 即 8,820 万股时 ; 中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 发行人及主承销商将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报 3

4 告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 13 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 ) 登载于上交所网站 ( 的西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文招股说明书摘要等文件提请投资者特别关注招股说明书中重大事项提示和风险因素章节, 充分了解发行人的各项风险因素, 自行判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策发行人受政治经济行业及经营管理水平的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担 14 本次发行结束后, 需经上交所批准后, 方能公开挂牌交易如果未能获得批准, 本次发行股份将无法上市, 发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给本次申购获配的投资者释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人证监会上交所中国结算上海分公司申购平台结算平台指西部黄金股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指上交所网下申购电子化平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台保荐机构 ( 主承销商 ) 指国泰君安证券股份有限公司本次发行指本次西部黄金股份有限公司首次公开发行不超过 12,600 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为有效报价投资者符合询价资格, 按照询价规则进行报价, 并且报价不低于发行价, 同时未被前述最高报价部分剔除的报价 T 日 / 网上资金申购日指 2015 年 1 月 14 日, 为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次网上发行股票的日期 4

5 元指人民币元一本次 A 股发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 承销方式承销团余额包销 ( 三 ) 拟上市地点上海证券交易所 ( 四 ) 发行规模和发行结构发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 12,600 万股回拨机制启动前, 网下发行数量为 8,820 万股, 即本次发行数量的 70%; 网上发行数量为 3,780 万股, 占本次发行数量的 30% ( 五 ) 发行方式与时间本次网下发行由主承销商负责组织实施, 配售对象通过申购平台进行申购 ; 网上发行通过上交所交易系统实施, 投资者以发行价格 3.57 元 / 股认购网下发行申购时间 :2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )9:30-15:00; 网上发行申购时间 :2015 年 1 月 14 日 ( T 日 )(9:30-11:30,13:00-15:00) ( 六 ) 发行新股募集资金额根据 3.57 元 / 股的发行价格和 12,600 万股的新股发行数量计算, 预计募集资金总额为 44,982 万元, 扣除发行费用 3,761 万元后, 预计募集资金净额为 41,221 万元, 低于发行人本次募投项目所需的金额 41,230 万元所有募集资金净额将存入募集资金专户, 保荐机构 ( 主承销商 ) 存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管 ( 七 ) 网上网下回拨机制本次发行网下网上申购于 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )15:00 时截止申购结束后, 发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定 5

6 网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的, 不得将网下初始发行数量向网上回拨, 将中止发行 2 网上投资者有效申购倍数超过 50 倍低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应当从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 3 网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的, 可回拨给网下投资者在发生回拨的情形下, 发行人和国泰君安将在 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 公布的网下发行结果及网上中签率公告中披露相关回拨事宜主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售, 按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率 ( 八 ) 本次发行的重要日期日期 T-6 日 2015 年 1 月 6 日周二 T-5 日 2015 年 1 月 7 日周三 T-4 日 2015 年 1 月 8 日周四 T-3 日 2015 年 1 月 9 日周五 T-2 日 2015 年 1 月 12 日周一 T-1 日 2015 年 1 月 13 日周二 T 日 2015 年 1 月 14 日周三 T+1 日 2015 年 1 月 15 日周四发行安排刊登招股意向书发行安排及初步询价公告网下投资者提交核查材料截止日 ( 中午 12:00 截止 ) 初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 )( 通过网下发行电子平台 ) 刊登网上路演公告刊登发行公告投资风险特别公告网上路演网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) 网下申购缴款截止日 (9:30-15:00) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购资金验资网下申购资金验资确定是否启动回拨机制, 确定网上网下最终发行量通过网下发行电子平台提交网下配售结果 6

7 T+2 日 2015 年 1 月 16 日周五 T+3 日 2015 年 1 月 19 日周一注 :1 T 日为发行日 ; 刊登网下发行结果及网上中签率公告网下申购多余款项退还网上发行摇号抽签刊登网上中签结果公告网上申购资金解冻网上申购多余款项退还 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程 3 如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请配售对象及时与保荐机构 ( 主承销商 ) 联系二发行价格及有效报价配售对象的确定 ( 一 ) 网下投资者报价情况 2015 年 1 月 8 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 1 月 9 日 (T-3 日 ), 共有 70 家网下投资者管理的 93 家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价全部配售对象报价区间为 3.47 元 / 股元 / 股, 拟申购数量为 624,540 万股配售对象的具体报价情况请见附表 : 配售对象初步询价及有效报价情况 ( 二 ) 剔除无效报价情况根据 2015 年 1 月 6 日 (T-6 日 ) 刊登的发行安排及初步询价公告公布的参与初步询价的网下投资者条件, 经主承销商核查, 不存在未在规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料的投资者 ; 根据中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定有 1 家投资者管理的 1 家配售对象未完成备案以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除, 名单详见附表中备注为无效报价的配售对象剔除以上无效报价后, 共有 70 家符合资格的网下投资者管理的 92 家配售对象参与了初步询价报价, 报价区间为 3.47 元 / 股元 / 股, 拟申购数量总和为 621,740 万股 ( 三 ) 发行价格的确定过程 1 剔除最高报价部分情况发行人和主承销商根据初步询价情况, 并按照发行安排及初步询价公告中披露的剔除方法, 确定 3.57 为临界价格, 将报价为 3.57 元以上的申报价格予以剔除报价等于该临界价格的配售对象按申购量由少到多, 申购时间 ( 以上 7

8 交所网下申购平台时间为准 ) 由晚到早的原则依次剔除, 剔除后总量首次超过拟申购总量的 10% 按上述原则, 报价在 3.57 元的配售对象申购量小于 5,100 万股全部被剔除, 申购量等于 5,100 万股的配售对象中 : 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金于 1 月 8 日申购, 东北证券股份有限公司自营账户于 1 月 9 日申购根据申购时间由晚到早剔除原则, 剔除东北证券股份有限公司自营账户针对以上配售对象剔除的累计申报数量为 63,020 万股, 占本次初步询价有效申报总量的 10.14% 剔除部分不得参与网下申购被剔除的名单详见附表中备注为高价剔除的配售对象 2 网下询价情况统计网下投资者报价的中位数加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下 : 网下投资者 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 网下投资者 ( 已剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 已剔除报价最高部分报价 ) 报价中位数 ( 元 ) 报价加权平均数 ( 元 ) 发行价格的确定发行人和主承销商根据初步询价情况, 剔除最高报价后, 并综合考虑市场环境发行人经营情况所处行业可比公司估值及拟募集资金额等因素, 确定本次发行的发行价格为人民币 3.57 元 / 股 ( 以下简称本次发行价格 ) 本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为 : (1)18.79 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算 ) (2)22.31 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 12,600 万股计算为 63,600 万 8

9 股 ) 发行人所在行业为有色金属矿采选业 (B09 截至 2015 年 1 月 9 日 ( T-3 日 ), 中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为倍本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率从细分行业看, 发行人与中金黄金等 4 家上市公司业务具有一定相似度以 2013 年每股收益及 2015 年 1 月 9 日 (T-3 日 ) 收盘价计算, 可比上市公司 2013 年静态市盈率均值为倍, 具体如下 : 证券代码证券简称 1 月 9 日收盘价 ( 元 ) 2013 年 EPS( 元 ) 2013 年静态市盈率中金黄金紫金矿业赤峰黄金辰州矿业平均值数据来源 : 万德资讯 ( 四 ) 确定有效报价配售对象根据发行安排及初步询价公告中披露的确定有效报价配售对象的方式, 剔除最高报价后的剩余报价中, 报价不低于发行价 3.57 元的 51 家网下投资者管理的 66 家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象, 有效拟申购数量合计 558,120 万股, 其名单详见附表中备注为有效报价的配售对象主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的, 主承销商将拒绝向其进行配售三网下申购 ( 一 ) 网下申购参与者附表 : 配售对象初步询价及有效报价情况中的 66 个配售对象应按照本次发行价格参与网下申购, 并及时足额缴纳申购资金有效报价配售对象可以通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购有效报价配售对象的相关信息 ( 包括配售对象名称 9

10 证券账户名称及代码收付款银行账户名称和账号等 ), 以 2015 年 1 月 7 日 ( T-5 日 )( 初步询价开始日前一个交易日 )12:00 前在证券业协会登记备案的信息为准因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致 ( 二 ) 网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购 1 申购时间网下申购时间为 2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 ) 及 2015 年 1 月 14 日 (T 日 ) 上午 9:30 至下午 15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量 2 申购价格和申购数量的规定在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格, 即 3.57 元, 申购数量为其有效报价对应的申购数量, 且不得超过网下初始发行数量, 即 8,820 万股, 且应为 10 万股的整数倍每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后, 应当一次性全部提交网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准有效报价配售对象未参与申购, 或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将在网下发行结果公告中予以公示有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 网下申购款项的缴付 1 申购款项的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如下 : 应缴申购款 = 申报价格 ( 等于本次发行价格 3.57 元 ) 申购数量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 10

11 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 ( 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项 ) 为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况收款行 ( 一 ) 中国工商银行上海市分行营业部账号邵烨蔚联系电话 / / 收款行 ( 二 ) 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部账号白俊蔚联系电话 / 收款行 ( 三 ) 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行账号陈蕊联系电话收款行 ( 四 ) 11

12 交通银行上海分行第一支行账号郑逸联系电话收款行 ( 五 ) 上海浦东发展银行上海分行营业部账号任煜华联系电话收款行 ( 六 ) 兴业银行上海分行账号王凯联系电话收款行 ( 七 ) 招商银行股份有限公司上海分行营业部账号张敏联系电话收款行 ( 八 ) 上海银行营业部账号王君 12

13 联系电话 / 收款行 ( 九 ) 中信银行上海分行营业部账号吴刚联系电话 / 收款行 ( 十 ) 中国银行股份有限公司上海市分行营业部账号张伟峰联系电话收款行 ( 十一 ) 中国光大银行上海分行营业部账号胡晓栋联系电话收款行 ( 十二 ) 中国民生银行上海分行营业部账号陈秋燕联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 华夏银行上海分行营业部账号

14 许凌燕联系电话收款行 ( 十四 ) 广发银行上海分行营业部账号孔祥琳联系电话收款行 ( 十五 ) 平安银行股份有限公司上海分行账号韩雪刚联系电话收款行 ( 十六 ) 北京银行上海分行营业部账号王明东联系电话下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项 : 收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行账号胡政杰联系电话收款行 ( 十八 ) 14

15 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号史玮联系电话收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号王志豪联系电话 / 申购款的缴款时间申购款项划出时间应早于 2015 年 1 月 14 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效请投资者注意资金在途时间主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录有效报价配售对象未能参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在网下发行结果及网上中签率公告中予以披露, 并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案 ( 四 ) 网下配售发行人和主承销商将根据 2015 年 1 月 6 日 (T-6 日 ) 刊登的发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象, 并将于 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 在网下发行结果及网上中签率公告中公布最终配售情况 ( 五 ) 公布网下配售结果和退回多余网下申购款 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单每个获配投资者的报价 15

16 获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息 ( 如有 ) 以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 ( 六 ) 网下发行其他事项年 1 月 15 日 (T+1 日 ) 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对网下发行申购款的到账情况进行审验, 并出具验资报告 2 上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的网下发行过程配售行为参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系资金划拨等事项进行见证, 并出具专项法律意见书 3 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务四网上发行 ( 一 ) 本次网上发行对象持有上交所股票账户卡的自然人法人及其他机构 ( 中华人民共和国法律法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购 ( 二 ) 本次网上发行时间和方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 发行时间为 :2015 年 1 月 14 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00 回拨机制启动前, 网上发行数量为 3,780 万股主承销商在指定时间内 (2015 年 1 月 14 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 3,780 万股西部黄金股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以本次发行价格 (3.57 元 / 股 ) 和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款申购结束后, 由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购 16

17 数量和有效申购户数 ( 三 ) 申购价格简称代码数量和次数的规定 1 本次发行的申购价格为本次发行价格:3.57 元 / 股 2 本次网上申购的申购简称为黄金申购, 申购代码为本次网上发行, 参加申购的每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但最高不得超过 37,000 股 4 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 5 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 ) 为准 ) ( 四 ) 网上申购程序 1 网上可申购额度上交所根据网上申购实施办法的相关规定, 根据投资者 2015 年 1 月 12 日 ( T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度市值计算规则参照上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上发行股数的千分之一, 即最高不得超过 37,000 股投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度 2 存入足额申购资金参与本次网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 1 月 14 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额 17

18 的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 五 ) 网上投资者获配股票数量的确定方法 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股网上发行最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购数量 ) 100% 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的网下发行结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 ( 六 ) 申购配号确认 2015 年 1 月 15 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 1 月 15 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户主承销商会同中国结算上海分公司立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对申购资金的到位情况进行核查, 并由该事务所出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申 18

19 购的交易网点处确认申购配号 ( 七 ) 公布中签率 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的网下发行结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 ( 八 ) 摇号抽签公布中签结果 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和主承销商将于 2015 年 1 月 19 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告中公布中签结果申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 网上发行的结算与登记 2015 年 1 月 16 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 2015 年 1 月 19 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册五发行费用本次网下网上发行不向投资者收取佣金过户费和印花税等费用六利息的处理全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有七发行人与主承销商发行人 : 西部黄金股份有限公司住所 : 乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号法定代表人 : 郭海棠 19

20 联系电话 : 传真 : : 杨志保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海市银城中路 168 号 20 楼法定代表人 : 万建华电话 : 传真 : : 资本市场部发行人 : 西部黄金股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 2015 年 1 月 13 日 20

21 附表 : 配售对象初步询价报价情况序拟申购价申购数量询价机构配售对象名称号格 ( 元 ) ( 万股 ) 备注 1 宏源证券宏源证券股债双丰集合资产管理计划 , 无效报价 2 长城基金长城久鑫保本混合型证券投资基金 , 高价剔除 3 大成基金大成景利混合型证券投资基金 , 高价剔除 4 东北证券东北证券股份有限公司自营账户 , 高价剔除 5 东方电气集团财务有高价剔除东方电气集团财务有限公司 , 限公司 6 国金证券国金证券股份有限公司自营账户 , 高价剔除 7 航天科工财务航天科工财务有限责任公司自营账户 , 高价剔除 8 华安基金华安创新证券投资基金 , 高价剔除 9 金元惠理基金金元惠理宝石动力混合型证券投资基金高价剔除 10 李革李革 , 高价剔除 11 李燕李燕 , 高价剔除 12 平安大华基金管理有高价剔除平安大华保本混合型证券投资基金 , 限公司 13 融通基金融通 - 智德 2 号特定资产管理计划 , 高价剔除 14 上海锦江国际投资管高价剔除上海锦江国际投资管理有限公司 , 理有限公司 15 上投摩根基金上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 , 高价剔除 16 上投摩根基金上投摩根阿尔法股票型证券投资基金高价剔除 17 宋永宋永 , 高价剔除 18 泰达宏利基金泰达宏利行业精选证券投资基金 , 高价剔除 19 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司传统普高价剔除 , 通保险产品 20 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能个高价剔除险万能 21 泰康资产泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 ( 乙 ) 高价剔除 , 投资账户 22 泰康资产泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投高价剔除 , 资产品 23 天津发展资产管理有高价剔除天津发展资产管理有限公司 , 限公司 24 武汉葛化集团有限公高价剔除武汉葛化集团有限公司 , 司 25 中国能建葛洲坝财务中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资高价剔除 , 账户 26 中再资产中国人寿再保险股份有限公司 , 高价剔除 27 安邦资产管理有限责任公司安邦财产保险股份有限公司传统产品 , 有效 28 宝盈基金宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 , 有效 21

22 29 宝盈基金宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 , 有效 30 宝盈基金宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 , 有效 31 兵工财务兵工财务有限责任公司自营账户 , 有效 32 渤海证券渤海证券股份有限公司 , 有效 33 电子财务中国电子财务有限责任公司自营投资账户 , 有效 34 光大证券光大证券股份有限公司 , 有效 35 广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户 , 有效 36 国都证券国都证券有限责任公司自营账户 , 有效 37 国联证券国联证券股份有限公司自营账户 , 有效 38 国泰基金全国社保基金四零九组合 , 有效 39 国泰基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) , 有效 40 国泰基金全国社保基金一一二组合 , 有效 41 海通证券海通证券股份有限公司自营账户 , 有效 42 宏源证券宏源证券股份有限公司自营账户 , 有效 43 宏源证券中国银行特定客户资产托管专户 ( 宏源证券中华财险 ) , 有效 44 华安基金华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 , 有效 45 华安证券华安证券股份有限公司自营账户 , 有效 46 华泰证券华泰证券股份有限公司自营账户 , 有效 47 华夏基金华夏基金专户资产管理计划 , 有效 48 华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 , 有效 49 华宸信托华宸信托有限责任公司自营账户 , 有效 50 嘉实基金中国石油化工集团公司企业年金计划 , 有效 51 江铃汽车集团财务江铃汽车集团财务有限公司自营账户 , 有效 52 金元惠理基金金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划 , 有效 53 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 , 有效 54 昆仑信托昆仑信托有限责任公司自营投资账户 , 有效 55 潞安财务潞安集团财务有限公司自营投资账户 , 有效 56 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 , 有效 57 民生通惠资产管理有限公司天安人寿保险股份有限公司 - 万能产品 , 有效 58 南方基金南方避险增值基金 , 有效 59 三峡财务三峡财务有限责任公司自营账户 , 有效 60 山西太钢山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 , 有效 61 上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) , 有效 62 上海淮矿资产管理有限公司上海淮矿资产管理有限公司 , 有效 63 上汽财务上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 , 有效 22

23 64 申能集团申能集团财务有限公司自营投资账户 , 有效 65 申银万国证券申银万国证券股份有限公司自营账户 , 有效 66 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 , 有效 67 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能 , 有效 68 天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 , 有效 69 五矿资本控股五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 , 有效 70 厦门国际信托厦门国际信托有限公司自营账户 , 有效 71 新时代证券新时代证券有限责任公司自营账户 , 有效 72 新时代证券新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划 , 有效 73 兴业国际信托兴业国际信托有限公司自营账户 , 有效 74 兴业基金兴全可转债混合型证券投资基金 , 有效 75 兴业基金兴全全球视野股票型证券投资基金 , 有效 76 阳光资产管理股份有受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产限公司品 , 有效 77 阳光资产管理股份有受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产限公司品 , 有效 78 阳光资产管理股份有受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产限公司品 , 有效 79 阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , 有效 80 招商基金招商先锋证券投资基金 , 有效 81 浙江中扬投资有限公司浙江中扬投资有限公司 , 有效 82 中船重工财务中船重工财务有限责任公司自营账户 , 有效 83 中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户 , 有效 84 中国人保资产正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 , 有效 85 中海基金中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 , 有效 86 中银国际证券中银国际证券有限责任公司自营投资账户 , 有效 87 中银基金中银保本混合型证券投资基金 , 有效 88 中银基金中银收益混合型证券投资基金 , 有效 89 中银基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 , 有效 90 中银基金中银保本二号混合型证券投资基金 , 有效 91 中油财务中油财务有限责任公司自营账户 , 有效 92 中远财务中远财务有限责任公司自营账户 , 有效 93 常州投资常州投资集团有限公司低于发行价 23

24 ( 此页无正文, 为西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告盖章页 ) 发行人 : 西部黄金股份有限公司年月日 24

25 章页 ) ( 此页无正文, 为西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告盖保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司年月日 25

5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括网下投资者名称配售对象名称配售对象类型申购数量获配数量等根据 2015 年 1 月 13 日公布的发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知一网下发行申购及缴款情况根据证券发行与承销管理办法 (2014

5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括网下投资者名称配售对象名称配售对象类型申购数量获配数量等根据 2015 年 1 月 13 日公布的发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知一网下发行申购及缴款情况根据证券发行与承销管理办法 (2014 西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司特别提示 1 西部黄金股份有限公司( 以下简称发行人 ) 首次公开发行不超过 12,600 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]31 号文核准本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为国泰君安证券股份有限公司