家润多商业股份有限公司

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1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司 特别提示 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司( 以下简称 发行人 或 菲利华 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 等法规, 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年修订 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 和 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 等相关规定首次公开发行 1,620 万股人民币普通股 (A 股 ) 并拟在创业板上市 ( 以下简称 本次发行 ) 本次网下发行通过深圳证券交易所( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 登记结算平台进行 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深交所网站 ( 公布的 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法 (2014 年修订 ) 2 本次发行在网下投资者条件 网下配售方式 有效报价的确定方式 网上发行方式 网上网下发行比例 回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 3 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所属行业为 C30 非金属矿物制品业 截至 2014 年 8 月 25 日 (T-3 日 ), 中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 倍, 请投资者决策时参考 本次发行价格 元 / 股对应的发行人 2013 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解证券市场的风险, 发行 1

2 人与保荐人 ( 主承销商 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险, 认真阅读同日刊登的 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告, 充分考虑风险因素, 审慎参与本次新股发行 4 本次公开发行股份总数量为 1,620 万股, 不涉及发行人股东公开发售股份 发行人本次募投项目投资总额 41,094 万元, 计划募集资金使用量 27,000 万元 按本次发行价格 元 / 股 发行 1,620 万股计算的预计募集资金总额为 30, 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 预计募集资金净额为 26, 万元 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长, 将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险, 由此造成发行人估值水平下调 股价下跌, 从而给投资者带来投资损失的风险 重要提示 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司( 以下简称 菲利华 或者 发行人 ) 首次公开发行不超过 1,620 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]834 号文核准 本次发行的股票拟在深交所创业板上市 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式 由保荐人 ( 主承销商 ) 中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称 保荐人 ( 主承销商 ) 或 中银国际 ) 分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施 本次发行股票申购简称为 菲利华, 申购代码为 , 该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购 3 本次发行股份数量为 1,620 万股, 全部为公开发行新股, 占发行后公司总股本的比例为 25.08% 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为本次发行总股数的 60.49%, 即 980 万股 ; 网上初始发行数量为本次发行总股数的 39.51%, 即 640 万股 最终网下 网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定 回拨机 2

3 制的具体安排请参见本公告中的 二 本次发行的基本情况 ( 四 ) 网上网下回拨机制 4 本次发行的初步询价工作已于 2014 年 8 月 25 日 (T-3 日 ) 完成 发行人和中银国际根据询价对象的报价情况, 并综合考虑公司基本面 可比公司估值水平 所处行业 市场情况 募集资金需求 投资者结构等因素, 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率情况为 : (1)18.94 倍 ( 每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2)14.17 倍 ( 每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ) 5 若本次发行成功, 发行人预计募集资金总额为 30, 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 预计募集资金净额为 26, 万元 募集资金的使用等相关情况于 2014 年 8 月 20 日在 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 中进行了披露 6 投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 参与初步询价的投资者将不能参与网上发行 若投资者同时参与网下发行和网上发行的, 网上发行申购部分为无效申购 7 网下发行重要事项: (1) 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购 本次有效报价的投资者名单及可申购数量请见附表一 有效报价投资者明细, 请投资者务必仔细确认是否在有效报价投资者范围中及入围申购量 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 确认为有效报价的配售对象, 不得参与网下申购 (2) 本次网下发行申购时间为 :2014 年 8 月 28 日 (T 日, 周四 )9:30-15:00 有效报价的投资者应于上述时间通过网下发行电子平台录入申购单信息, 包括申购价格 申购数量及保荐人 ( 主承销商 ) 在发行公告中规定的其他信息 申购价格为发行价格, 申购数量应与入围申购数量一致 (3) 有效报价的投资者应于 T 日 (8:30-15:00) 从在中国证券业协会备案的银行账户足额 及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资 3

4 金, 并确保资金在 T 日 15:00 之前到账 T 日 8:30 之前及 15:00 之后到账的均为无效申购 请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后 ( 或登录 法律规则 - 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 查询 ) 参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 备注格式为 : B WXFX 投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 如果投资者备案账户为非结算银行账户, 则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户 有关网下发行安排的具体内容请参见本公告中的 三 网下发行 8 网上发行重要事项: (1) 本次网上申购时间为 :2014 年 8 月 28 日 (T 日, 周四 )9:15-11:30 13:00-15:00 (2) 网上申购时间 (T 日, 含当日 ) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户 且在 2014 年 8 月 26 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有符合 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购, 其中自然人需根据 创业板市场投资者适当性管理暂行规定 及实施办法等规定已开通创业板市场交易 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 所有参与本次网下报价 申购 配售的投资者均不得再参与网上申购 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件 (3) 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度 投资者需于 2014 年 8 月 26 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 方可参与新股申购 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一, 即 6,000 股 请投资者在申购前仔细确认可申购额度 有关网上发行安排的具体内容请参见本公告中的 四 网上发行 4

5 9 本次发行中, 如网下投资者申购数量低于网下初始发行量的 ; 本次发行出现 证券发行与承销管理办法 第三十五条所规定之情形, 被中国证监会责令中止发行的, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将中止发行 如中止发行, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告中止发行原因 在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜 10 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 ( 网址 查询 11 本次发行股票的上市事宜将另行公告 有关本次发行的其他事宜, 将在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上及时公告, 敬请投资者留意 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 菲利华证监会深交所中国结算深圳分公司保荐人 / 主承销商 / 中银国际 指湖北菲利华石英玻璃股份有限公司指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指中银国际证券有限责任公司 指湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发 本次发行 行 1,620 万股人民币普通股 (A 股 ) 并拟在创业 板上市之行为 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有 效报价网下投资者根据确定的发行价格初始发行 网下发行 980 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 如启动 回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发 行数量 ) 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限 网上发行 售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 640 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 如启动回拨 机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数 5

6 量 ) 指符合 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次 网下投资者 公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询 价公告 中界定的可参与网下发行投资者的条件 的投资者 有效报价 指在剔除最高报价部分后, 投资者在初步询价阶 段填写拟申购价格不低于本次发行价格, 且符合 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 事先确定且公告的 其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购, 包括按照 规定的程序 申购价格与发行价格一致 申购数 量符合有关规定 及时足额缴付申购款等的申购 网下发行资金专户 T 日 元 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户指 2014 年 8 月 28 日指人民币元 一 初步询价结果及定价情况 ( 一 ) 初步询价申报情况 1 总体申报情况 2014 年 8 月 22 日 8 月 25 日为初步询价日, 截至 2014 年 8 月 25 日下午 15:00 时, 中银国际通过深交所网下发行电子平台系统共收到 119 个网下投资者的初步询价申报信息 全部报价明细见附表二 网下投资者全部报价明细 2 剔除无效报价情况本次询价中, 经保荐人 ( 主承销商 ) 核查, 有 2 家投资者兴业证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司, 因关联关系属于不得参与本次网下询价及配售的情形,1 个配售对象中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户根据中国证券业协会 首次公开发行股票配售对象黑名单公告 (2014 年第 1 号 ) 被列入 6

7 网下投资者黑名单, 相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除 有 9 家投资者东北证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 太平洋证券股份有限公司 兴业国际信托有限公司 永安财产保险股份有限公司 中国电子财务有限责任公司 中海基金管理有限公司未按要求提供承诺函, 相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除 3 剔除无效报价后的报价情况剔除 12 家投资者的无效报价后, 参与初步询价的投资者为 107 家, 报价区间为 元 / 股 元 / 股, 申购总量为 45,200 万股, 整体申购倍数为 倍 网下投资者全部报价的中位数为 元 / 股, 加权平均数为 元 / 股, 公募基金报价的中位数为 元 / 股, 公募基金报价的加权平均数为 元 / 股 ( 二 ) 剔除最高报价有关情况发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下投资者的报价情况, 对所有报价按照申报价格由高到低 同一申报价格上按申报数量由小到大 同一申报价格同一申报数量上按申报时间由后到先的顺序排序, 剔除申报总量中报价最高的部分 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除, 若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除 ( 以在申购平台中排序为准 ), 直至满足剔除数量达到拟剔除数量 投资者申购数量被部分剔除的, 不影响剩余申购数量的有效性 若某一投资者申购数量被部分剔除后剩余申购量达不到网下申购数量下限的, 则将其申购数量全部剔除 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价情况, 按照以上剔除方法, 确定 元 / 股为剔除临界价格, 将报价高于 元 / 股的申报数量予以全部剔除 ; 报价等于 元 / 股的部分按 申购数量由少至多 申购时间 ( 以在申购平台中排序为准 ) 由晚至早 的原则依次剔除, 最终剔除的申购量为 4,520 万股, 占 7

8 本次初步询价申购总量的 10.00% 剔除部分不得参与网下申购 剔除最高报价部分后, 网下投资者报价的中位数为 元 / 股, 加权平均 数为 元 / 股, 公募基金报价的中位数为 元 / 股, 公募基金报价的加权 平均数为 元 / 股 ( 三 ) 与行业市盈率及可比公司市盈率的对比分析 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所属行 业为 C30 非金属矿物制品业 截至 2014 年 8 月 25 日 (T-3 日 ), 中证指数 有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 倍 针对公司的行业属性和产品的新材料属性, 选取方大碳素 正海磁材 四方 达 中材科技 亚玛顿 鼎龙股份 三维丝 新大新材 高盟新材 国瓷材料作 为可比公司 可比上市公司 2013 年平均市盈率 ( 以 2013 年每股收益及 2014 年 8 月 25 日 (T-3 日 ) 收盘价格计算 ) 为 倍, 具体如下 : 证券代码 证券简称 收盘价 ( 元 / 股 ) 13 年每股收益 ( 元 ) 市盈率 SH 方大碳素 SZ 正海磁材 SZ 四方达 SZ 中材科技 SZ 亚玛顿 SZ 鼎龙股份 SZ 三维丝 SZ 新大新材 SZ 高盟新材 SZ 国瓷材料 平均 注 : 数据来源 wind, 可比公司平均市盈率计算中不考虑方大碳素 正海磁材 四方达 鼎龙股份和新大新材 ( 四 ) 发行价格和有效报价投资者确定过程 1 发行价格的确定过程发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况, 综合考虑发行人基本面 可比公司估值水平 所处行业 市场情况 募集资金需求 投资者结构等因素, 协商确定本次发行价格为 元 / 股 8

9 2 有效报价投资者的确定有效报价投资者是指, 剔出最高报价部分后申购价格不低于发行价格, 且符合保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人事先确定且公告的其他条件的网下投资者 本次有效报价投资者数量为 89 家, 股票配售对象 199 个, 对应的有效申购数量为 37,950 万股, 为回拨前网下初始发行规模的 倍 提供有效报价的投资者, 方可且必须参与网下申购, 本次有效报价的投资者名单及可申购数量请见附表一 有效报价投资者明细 网下配售前, 保荐人 ( 主承销商 ) 将对有效报价投资者是否存在禁止性情形进行再次核查, 投资者应予以配合 投资者如拒绝接受核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 保荐人 ( 主承销商 ) 有权拒绝其参与本次发行网下配售 ( 五 ) 预计募集资金量按本次发行价格 元 / 股 发行 1,620 万股计算的预计募集资金总额为 30, 万元 扣除发行费用后发行人将全部投资于发行人的募投项目 所有募集资金将存入募集资金专户, 保荐人 ( 主承销商 ) 存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管 二 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量本次 A 股发行规模为 1,620 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为本次发行总股数的 60.49%, 即 980 万股 ; 网上初始发行数量为本次发行总股数的 39.51%, 即 640 万股 ( 三 ) 发行价格及对应的市盈率本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率情况为 : 9

10 倍 ( 每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ) ( 四 ) 网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于 2014 年 8 月 28 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上申购情况于 2014 年 8 月 29 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的启用将根据网上投资者初步认购倍数来确定 网上投资者初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下发行获得足额认购的情况下, 网上投资者初步认购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ) 的, 从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步认购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 2 网上投资者申购数量不足网上初始发行量的, 网上申购不足部分可回拨给网下投资者, 由参与网下申购的投资者认购, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 按照网下配售原则进行配售, 仍然认购不足的, 由保荐人 ( 主承销商 ) 余额包销 ( 五 ) 本次发行的重要时间安排 日期 T-1 日 2014 年 8 月 27 日 T 日 2014 年 8 月 28 日 T+1 日 2014 年 8 月 29 日 T+2 日 2014 年 9 月 1 日 发行安排 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下申购缴款日 (9:30-15:00; 有效到账时间 15:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 网上 网下申购资金验资网下配售刊登 网下配售结果公告 网上中签率公告 网下申购多余款项退还网上申购摇号抽签 10

11 T+3 日 2014 年 9 月 2 日 刊登 网上中签结果公告 网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还 注 :1 T 日为网上发行日 上述日期均指交易日 2 本次网下发行采用电子化方式, 网下投资者务请严格按照 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 操作报价和申购 如出现申购平台系统故障或非可控因素, 导致无法正常进行初步询价或网下申购, 请投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 3 如遇重大突发事件影响发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时通知并公告, 修改发行日程 ( 六 ) 本次发行股份锁定安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排 三 网下发行 ( 一 ) 参与对象 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购 经保荐人 ( 主承销商 ) 确认, 可参与本次发行网下申购的有效报价投资者数量为 89 家, 股票配售对象 199 个, 对应的有效申购数量为 37,950 万股 本次有效报价的投资者名单及可申购数量请见附表一 有效报价投资者明细 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 确认 为有效报价的投资者, 不得参与网下申购 ( 二 ) 网下申购 有效报价的投资者应于 2014 年 8 月 28 日 (T 日 )9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息, 包括申购价格 申购数量及保荐人 ( 主承销商 ) 在发行公告中规定的其他信息 申购价格为发行价格, 申购数量应与附表一 有效报价投资者明细 列示的入围申购数量一致 投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 网下缴款 1 有效报价的投资者应于 2014 年 8 月 28 日 (T 日 8:30-15:00) 从在中国 证券业协会备案的银行账户足额 及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专 11

12 户划付申购资金, 并在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代 码, 本次网下申购划款备注栏的备注格式为 : B WXFX 投资者应确保资金在 2014 年 8 月 28 日 (T 日 )15:00 之前到账 在 T 日规定时间 (8:30-15:00) 以外时间划入的资金, 中国结算深圳分公司将认定为 无效资金并予以退回 3 投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 如果投 资者备案账户为非结算银行账户, 则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商 银行深圳分行的网下发行专户 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下 : 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行中国建设银行深圳分行中国农业银行深圳分行中国银行深圳分行招商银行深纺大厦支行交通银行深圳分行中信银行深圳分行兴业银行深圳分行中国光大银行深圳分行中国民生银行深圳分行华夏银行深圳分行上海浦东发展银行深圳分行广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

13 开户行开户名称银行账号 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 注 : 以上账户信息可登录 法律规则 - 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 查询, 如有变更, 以网上信息为准 4 配售对象划出申购资金的账户与在中国证券业协会登记备案的资金账户不一致 申购资金不足或未在规定的时间内到账, 其新股申购全部无效 多只新股同日发行时, 配售对象出现前述情形的, 其全部新股申购无效 5 不同配售对象共用银行账户的, 请投资者注意督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单, 若申购资金不足或未在规定的时间内到账, 没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效 ; 若托管银行未能及时提供名单, 且申购资金不足或未在规定的时间内到账, 则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效 6 在划拨申购资金当日, 网下投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况 共用备案账户的网下投资者若无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况, 应及时与托管银行联系并确认 因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负 7 保荐人( 主承销商 ) 按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购 对于提供有效报价但未通过网下发行电子平台参与申购, 或者未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约, 13

14 并应承担违约责任 保荐人 ( 主承销商 ) 将披露违约情况, 并将违约情况报送中国证券业协会备案 ( 四 ) 配售规则 1 投资者分类保荐人 ( 主承销商 ) 将提供有效报价并按规定参与网下申购的符合配售资格的网下投资者分为以下三类 : A 类 : 通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人的社会保障基金 ; B 类 : 根据 企业年金基金管理办法 设立企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ; C 类 :A 类 B 类以外的其它网下投资者 2 配售原则: (1) 如网下有效申购总量大于回拨后本次网下最终发行数量, 则按以下原则进行配售 : 同类投资者获得配售的比例相同,A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者的配售比例,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者配售比例 ; 不低于本次网下发行股票数量的 40% 优先向 A 类投资者进行同比例配售, 预设本次网下发行股票数量的 20% 优先向 B 类投资者同比例配售 ; A 类 B 类投资者的有效申购不足安排数量的, 则按其有效申购量获得全额配售 ; 若在实际配售中出现不符合本条第 项的情形时, 将调整 B 类投资者的优先配售比例, 直至满足本条第 项规定 ; 向 A 类 B 类投资者优先配售后剩余部分向 C 类投资者进行同比例配售 (2) 如网下有效申购总量等于本次网下发行数量, 则所有有效申购股份足额获得配售 (3) 如网下有效申购总量小于本次网下发行数量, 发行人与保荐人 ( 主承 14

15 销商 ) 将协商中止发行 如中止发行, 本次网下申购失效, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 并就恢复发行事宜和后续发行安排另行公告 (4) 零股处理 : 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 零股统一分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象 ( 申购数量相同则按申报时间先后排序 ), 若配售对象中没有 A 类投资者, 则产生的零股统一分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象 ( 申购数量相同则按申报时间先后排序 ), 若配售对象中没有 A 类和 B 类投资者, 则产生的零股统一分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象 ( 申购数量相同则按申报时间先后排序 ) (5) 如按上述原则配售后, 发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 有权调整投资者的配售数量 2014 年 9 月 1 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将公告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告, 披露配售结果, 并明确说明配售结果是否符合事先公布的配售原则 上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知 ( 五 ) 多余申购款退回有效报价投资者在中国证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户 2014 年 8 月 29 日 (T+1 日 )17:30 前, 中国结算深圳分公司根据保荐人 ( 主承销商 ) 提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项, 并将相关数据通过网下发行电子平台交保荐人 ( 主承销商 ) 2014 年 9 月 1 日 (T+2 日 )9:00 前, 中国结算深圳分公司扣收新股认购款项, 并发出付款指令, 要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户 ( 六 ) 其它重要事项 (1) 本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 (2) 网下发行股份锁定期 : 本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排, 自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通 (3) 保荐人 ( 主承销商 ) 特别提醒 : 如投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 须及时履行信息披露义务 15

16 (4) 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将对投资者网下申购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 (5) 北京国枫凯文律师事务所将对本次网下配售过程进行见证, 并出具专项法律意见书 四 网上发行 ( 一 ) 申购时间 2014 年 8 月 28 日 (T 日, 周四 )9:15-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的价格为 元 / 股 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和申购代码申购简称为 菲利华, 申购代码为 ( 四 ) 参与对象网上申购时间 (T 日, 含当日 ) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户 且在 2014 年 8 月 26 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有符合 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购, 其中自然人需根据 创业板市场投资者适当性管理暂行规定 及实施办法等规定已开通创业板市场交易 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 所有参与本次网下报价 申购 配售的投资者均不得再参与网上申购 若投资者同时参与网下申购和网上申购的, 网上申购部分为无效申购 ( 五 ) 投资者网上可申购额度 1 投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2014 年 8 月 26 日 (T-2 日, 含 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有的市值计算标准具体请参见 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 的规定 上述市值计算可同时用于 2014 年 8 月 28 日 (T 日 ) 16

17 申购多只新股, 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 2 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度 投资者需于 2014 年 8 月 26 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 方可参与新股申购 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一, 即 6,000 股 对于申购量超过保荐人 ( 主承销商 ) 确定的申购上限的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认 ( 六 ) 申购程序 1 办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易 2 持有深圳市场非限售 A 股股份市值投资者需于 2014 年 8 月 26 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 市值计算标准具体请参见 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 的规定 3 存入足额申购资金参与本次网上申购的投资者, 应在网上申购日 2014 年 8 月 28 日 (T 日, 含当日 ) 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 4 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 在申购时间内 (T 日 9:15-11:30 13:00-15:00) 通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到 17

18 申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 ( 七 ) 申购注意事项 1 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 2 投资者参与网上公开发行股票的申购, 只能使用一个有市值的证券账户 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 对其余申购作无效处理 3 每只新股发行, 每一证券账户只能申购一次 同一证券账户多次参与同一只新股申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均被自动撤销 4 不合格 休眠 注销和无市值证券账户不得参与新股申购, 上述账户参与申购的, 中国结算深圳分公司将对其作无效处理 5 参与初步询价的投资者不能参与网上申购, 若参与网上申购, 则网上申购部分为无效申购 6 对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 对于申购量超过保荐人 ( 主承销商 ) 确定的申购上限的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认 7 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 ( 八 ) 投资者获配数量的确定方法申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况, 中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 投资者认购股票数量的确定方法为 : 1 如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 18

19 2 如有效申购数量大于本次网上最终发行量, 则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 500 股 中签率 = 网上最终发行量 网上有效申购总量 100% ( 九 ) 配号与抽签若有效申购总量大于本次网上最终发行量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2014 年 8 月 29 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户 2014 年 8 月 29 日 (T+1 日 ) 进行核算 验资 配号, 中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户 保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算深圳分公司及大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2014 年 9 月 1 日 (T+2 日 ) 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率保荐人 ( 主承销商 ) 于 2014 年 9 月 1 日 (T+2 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上公布中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2014 年 9 月 1 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 保荐人 ( 主承销商 ) 于 2014 年 9 月 2 日 (T+3 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上公布中签结果 4 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 500 股 19

20 ( 十 ) 结算与登记 年 8 月 29 日 (T+1 日 ) 至 2014 年 9 月 1 日 (T+2 日 ), 全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 有关申购资金冻结等事宜, 遵从深交所 中国结算深圳分公司有关规定 年 9 月 1 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 年 9 月 2 日 (T+3 日 ), 由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券公司返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 资金交收账户 保荐人 ( 主承销商 ) 在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后, 依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户 4 本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成, 中国结算深圳分公司向保荐人 ( 主承销商 ) 或发行人提供股东名册 五 发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金 过户费和印花税等费用, 网上发行不向 投资者收取佣金和印花税等费用 六 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) ( 一 ) 发行人湖北菲利华石英玻璃股份有限公司联系人 : 李中原 王震宇电话 :(0716) 地址 : 荆州市东方大道 ( 二 ) 保荐人 ( 主承销商 ) 中银国际证券有限责任公司 20

21 联系人 : 股票资本市场部电话 :(010) 传真 :(010) 地址 : 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层 发行人 : 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司 二〇一四年八月二十七日 21

22 附表一 有效报价投资者明细 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格入围申购数 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 1 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 2 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长股票证券投资基金 5 博时基金管理有限公司 博时基金灵活配置 3 号特定多客户资产管理计划 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 7 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 8 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 9 财富证券有限责任公司 星城 1 号集合资产管理计划 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 11 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 长盛基金管理有限公司 长盛城镇化主题股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 14 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 15 陈学东 陈学东自有资金投资账户 16 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 18 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 19 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 20 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 21 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本混合型证券投资基金 22 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 23 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金理财计划专户 24 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 25 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 26 光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司 - 万能险 27 光大永明资产管理股份有限公司光大永明资产管理股份有限公司 - 光大聚宝 1 号 28 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 瑞元资本鑫瑞 1 号资产管理计划 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 31 广发证券股份有限公司 广发资产配置策略集合资产管理计划 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 33 国都证券有限责任公司 国都安心得利集合资产管理计划 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司 万能三号 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 22

23 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格入围申购数 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 37 国联安基金管理有限公司 国联安 - 至恩 1 号资产管理计划 国泰基金管理有限公司 国泰久安 2 号资产管理计划 39 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 40 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 41 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 42 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 43 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 44 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 45 湖南省信托投资有限责任公司湖南省信托有限责任公司自营账户 46 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 47 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 48 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 50 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 51 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司 - 普保 53 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 54 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 55 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 66 黄春芳 黄春芳 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 68 嘉实基金管理有限公司 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 69 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 70 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 71 嘉实基金管理有限公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 嘉实基金管理有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 73 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 74 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 23

24 序号投资者名称配售对象名称 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资 76 江苏瑞华投资控股集团有限公司账户 申报价格 入围申购数 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 77 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德精选股票证券投资基金 金元惠理基金管理有限公司 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 80 楼菊兰 楼菊兰 81 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 82 梅林 梅林 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 84 摩根士丹利华鑫基金管理有限公摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投司资基金 85 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 南方基金管理有限公司 全国社保基金一零一组合 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资基金 92 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 93 诺安基金管理有限公司 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 95 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 96 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 平安大华基金管理有限公司 平安大华 - 凯石 1 号特定客户资产管理计划 98 平安大华基金管理有限公司 平安大华 - 凯石 2 号特定客户资产管理计划 99 平安大华基金管理有限公司 平安大华卓信 5 号特定客户资产管理计划 100 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 个险分红 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司 - 自有资金 齐立 齐立 融通基金管理有限公司 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 107 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 108 上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户 109 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户

25 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 ( 元 ) 入围申购数量 ( 万股 ) 110 上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 111 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 112 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 113 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 115 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎 9 期限额特定集合资产管理计划 116 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产管理计划 117 生命保险资产管理有限公司 富德财险保险股份有限公司 - 自有资金 118 生命保险资产管理有限公司 生命人寿保险股份有限公司 - 万能 E 119 施展 施展 120 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 121 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 122 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 123 太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 124 太平洋资产管理有限责任公司 125 太平洋资产管理有限责任公司 126 太平洋资产管理有限责任公司 127 太平洋资产管理有限责任公司 128 太平洋资产管理有限责任公司 129 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 130 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 135 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品

26 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格入围申购数 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 136 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品 天津远策投资管理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 146 武汉钢铁集团财务有限责任公司武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 149 西藏同信证券股份有限公司 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 150 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 151 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 152 兴业全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 153 兴业全球基金管理有限公司 兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 阳光财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 159 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 161 银河基金管理有限公司 银河创新成长股票型证券投资基金 162 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 163 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃股票型证券投资基金 164 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 165 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 166 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户

27 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格入围申购数 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 167 张剑华 张剑华 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 169 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 170 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 171 招商基金管理有限公司 招商基金 - 添利保本 1 号特定客户资产管理计划 172 招商基金管理有限公司 招商基金 - 稳健收益 1 号资产管理计划 173 招商基金管理有限公司 招商基金 - 永安 1 号特定客户资产管理计划 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 175 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划投资资产 ( 招商 ) 176 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 郑海若 郑海若 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险 179 中国人保资产管理股份有限公司分红 180 中国人保资产管理股份有限公司英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 181 中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 182 中国人保资产管理股份有限公司中国人民健康保险股份有限公司自有资金 183 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 190 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 191 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 192 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中信建投证券股份有限公司 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 中信建投证券股份有限公司 中信建投融鑫 1 号集合资产管理计划 195 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债基金 196 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 197 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司自营投资账户 198 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 199 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自营账户 27

28 附表二 网下投资者全部报价明细 投资者名称 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 广发资产配置策略集合资产管理计划 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎 9 期限额特定集合资产管理计划 申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产管理计划 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 中国农业银行福利负债基金 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 国都安心得利集合资产管理计划 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 星城 1 号集合资产管理计划 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 中信建投证券股份有限公司 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 中信建投融鑫 1 号集合资产管理计划 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司自营投资账户 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 航天证券有限责任公司 航天证券有限责任公司自营投资账户 西藏同信证券股份有限公司 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 28

29 投资者名称太平洋资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 受托管理华泰财产保险有限公司 - 普保 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 平安人寿 - 分红 - 个险分红 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红 产品 中国出口信用保险公司 - 自有资金 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传 统 普通保险产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红 型保险产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万 能 个险万能

30 投资者名称 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万 能 团体万能 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 泰康资产 - 积极配置投资产品 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险 太平资产管理有限公司 分红 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险 分红 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 中再资产管理股份有限公司 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国人寿再保险股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 个险分红 中国人保资产管理股份有限中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 公司中国人民健康保险股份有限公司自有资金 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 光大永明资产管理股份有限 光大永明人寿保险有限公司 - 万能险 30

31 投资者名称 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 公司 光大永明资产管理股份有限公司 - 光大聚宝 1 号 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 上海电气集团财务有限责任上海电气集团财务有限责任公司自营账户公司 上海汽车集团财务有限责任上海汽车集团财务有限责任公司自营账户公司 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 武汉钢铁集团财务有限责任公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 博时第三产业成长股票证券投资基金 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 博时基金灵活配置 3 号特定多客户资产管理 计划 长城品牌优选股票型证券投资基金 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 长城久利保本混合型证券投资基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 长盛城镇化主题股票型证券投资基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金四一二组合 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 富国基金专户资产管理计划 农业银行离退休人员福利负债富国组合 光大保德信基金管理有限公 光大保德信红利股票型证券投资基金

32 投资者名称司广发基金管理有限公司国联安基金管理有限公司中海基金管理有限公司国泰基金管理有限公司海富通基金管理有限公司华夏基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 光大保德信量化核心证券投资基金 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 光大保德信 - 百年人寿 - 目标收益 1 号资产管 理计划 广发大盘成长混合型证券投资基金 瑞元资本鑫瑞 1 号资产管理计划 德盛优势股票证券投资基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基 金 国联安 - 至恩 1 号资产管理计划 中海量化策略股票型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基 金 全国社保基金一一一组合 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 国泰久安 2 号资产管理计划 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通养老收益混合型证券投资基金 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏优势增长股票型证券投资基金 全国社保基金四零三组合 全国社保基金一零七组合 华夏成长证券投资基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏经典配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 华夏基金专户资产管理计划 全国社保基金六零二组合 全国社保基金五零四组合 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计 划 中国石油天然气集团公司企业年金计划 中国电力投资集团公司企业年金计划 中国石油天然气集团公司企业年金计划 08 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 32

33 投资者名称 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 摩根士丹利华鑫基金管理有 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证 限公司 券投资基金 南方避险增值基金 全国社保基金一零一组合 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方基金管理有限公司 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 南方安心保本混合型证券投资基金 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 诺安保本混合型证券投资基金 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 诺安基金管理有限公司 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 融通新蓝筹证券投资基金 融通基金管理有限公司 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投 资基金 泰信基金管理有限公司 泰信保本混合型证券投资基金 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 兴业全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 兴全可转债混合型证券投资基金 兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划 全国社保基金六零一组合 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 中国南方电网公司企业年金计划 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 银河收益证券投资基金 银河银泰理财分红证券投资基金 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 银河创新成长股票型证券投资基金 33

34 投资者名称 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 银河美丽优萃股票型证券投资基金 全国社保基金六零四组合 全国社保基金四零八组合 全国社保基金一一零组合 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划投资资产 ( 招商 ) 招商基金 - 添利保本 1 号特定客户资产管理计划 招商基金 - 稳健收益 1 号资产管理计划 招商基金 - 永安 1 号特定客户资产管理计划 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限富兰克林国海中国收益证券投资基金公司 工银瑞信保本混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 工银瑞信基金理财计划专户 交银施罗德基金管理有限公交银施罗德精选股票证券投资基金司 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式 证券投资基金 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基 华商基金管理有限公司 金 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基 金 新华基金管理有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

35 投资者名称 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 新华一路财富灵活配置混合型证券投资基 金 金元惠理基金管理有限公司 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 平安大华 - 凯石 1 号特定客户资产管理计划 平安大华基金管理有限公司 平安大华 - 凯石 2 号特定客户资产管理计划 平安大华卓信 5 号特定客户资产管理计划 江苏瑞华投资控股集团有限公司 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合 天津远策投资管理有限公司 伙 ) 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合 伙 ) 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 中国华电集团资本控股有限 中国华电集团资本控股有限公司自有资金 公司 投资账户 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自营账户 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户 湖南省信托投资有限责任公湖南省信托有限责任公司自营账户司 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 中国人寿养老保险股份有限中国银行股份有限公司企业年金计划公司 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司 万能三号 浙江物产中大元通集团股份浙江物产中大元通集团股份有限公司有限公司 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 亳州市古井玻璃制品有限责亳州市古井玻璃制品有限责任公司任公司 生命保险资产管理有限公司 生命人寿保险股份有限公司 - 万能 E 富德财险保险股份有限公司 - 自有资金 黄春芳 黄春芳 齐立 齐立

36 投资者名称 配售对象名称 申报价格拟申购数量 ( 元 ) ( 万股 ) 陈学东 陈学东自有资金投资账户 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 郑海若 郑海若 张志东 张志东 施展 施展 梅林 梅林 楼菊兰 楼菊兰 张剑华 张剑华