重要提示 1 江苏有线首次公开发行不超过 59,700 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可号文核准本次发行的股票拟在上交所上市本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司

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酌延魏
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江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 特别提示 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司( 以下简称江苏有线发行人或公司 ) 根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 2013 42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告

1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 特别提示 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司( 以下简称江苏有线发行人或公司 ) 根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告号 ) 以及首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发号 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发号 ) 等相关规定首次公开发行股票 2 本次发行网下申购通过上海证券交易所( 以下简称上交所 ) 网下申购电子化平台以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称中国结算上海分公司 ) 登记结算平台实施, 请投资者认真阅读本公告及上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 ( 上证发号 ) 等相关规定本次网上发行通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行进行, 请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 上证发号 ) 3 本次发行在网下投资者资格定价方式配售原则网上网下发行比例回拨机制等方面均有重大变化, 敬请投资者重点关注 4 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告及 2015 年 4 月 14 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 1

2 重要提示 1 江苏有线首次公开发行不超过 59,700 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可号文核准本次发行的股票拟在上交所上市本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称华泰联合证券或保荐机构 ( 主承销商 ) ), 承销商为国开证券有限责任公司发行人股票简称为江苏有线, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购本次发行网上申购简称为有线申购, 网上申购代码为本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式初步询价及网下发行由保荐机构 ( 主承销商 ) 通过上交所网下申购电子化平台组织实施, 网上发行通过上交所交易系统进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 4 月 9 日 (T-4 日 ) 完成发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据初步询价情况, 并综合考虑发行人基本面本次公开发行的股份数量发行人所处行业可比上市公司估值水平市场情况以及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 5.47 元 / 股, 且不再进行累计投标本次公开发行股票数量为 59,700 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行 42,000 万股, 占本次发行总量的 70.35%, 网上初始发行 17,700 万股, 占本次发行总量的 29.65% 本次发行全部为发行人公开发行新股, 发行人股东不公开发售其所持股份, 即无老股转让情形 4 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购提交有效报价的配售对象名单请见附表 ; 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购本次网下申购时间为 2015 年 4 月 14 日 (T-1 日 )9:30-15:00 和 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行价格即 5.47 元 / 股 ; 申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量参与网下申购的配售对象必须通过其在证券业协会备案的银行账户将申购 2

3 资金及时足额划付至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户申购资金划出时间应早于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )15:00, 到达网下发行专户的时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间关于划付资金具体事项请务必仔细阅读本公告三 3 网下申购款的缴付在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购的, 实际申购数量少于报价时有效申报数量的, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将视其为违约且予以披露, 并将违约情况报中国证监会和证券业协会 5 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购凡参与初步询价的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能再参与网上发行同时参与网下申购和网上申购的, 网上申购部分为无效申购, 并应自行承担相关责任 6 本次网上申购时间为:2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00, 申购价格即为本次发行价格 5.47 元 / 股, 网上申购简称为有线申购, 申购代码为投资者参与本次网上申购需持有上海市场非限售 A 股股份市值根据投资者在 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度, 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一, 即不得超过 177,000 股 7 若本次发行成功, 发行人募集资金总额为 326,559 万元, 扣除发行费用 14, 万元后, 预计募集资金净额为 312, 万元, 低于发行人本次募投项目预计使用募集资金亿元募集资金的使用计划已于 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 在招股意向书中披露 8 本次发行网上网下申购于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节有关回拨机制的具体安排请参见 3

4 本公告中的二 5 回拨机制 9 当出现以下情形时, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止发行并及时予以公告 : 网下有效申购数量未及回拨前网下初始发行数量即 42,000 万股 ; 出现其他特殊情况, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 协商决定中止发行的中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 经向中国证监会备案, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 可择机重启发行 10 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站 ( 查询发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 在此提请投资者特别关注招股说明书中重大事项提示和风险因素章节, 充分了解发行人的各项风险因素, 自行判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策发行人受政治经济行业及经营管理水平的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险由投资者自行承担释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 江苏有线 / 发行人 / 公司证监会上交所证券业协会中国结算上海分公司保荐机构 ( 主承销商 )/ 华泰联合证券本次发行网下发行指江苏省广电有线信息网络股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券业协会指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指华泰联合证券有限责任公司指江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行 59,700 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格初始发行 42,000 万股人民 4

5 币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发网上发行行 17,700 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 指符合 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 披露的江苏网下投资者省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者指网下投资者所属或直接管理的, 已在证券业协会配售对象完成备案, 可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开立证券账户且符合上海市网上投资者场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法要求持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的自然人法人以及其他投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 指在中华人民共和国境内, 以非公开方式向投资者私募基金募集资金设立的投资基金, 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业有效报价有效报价数量 / 有效申报数量有效申购指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价指有效报价所对应的可参与网下申购的数量指符合本公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序申购价格与发行价格一致及时足额有 5

6 效缴付申购款申购数量符合有关规定等网下发行专户 T 日元指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户指 2015 年 4 月 15 日, 为本次发行网上申购日和网下申购截止日指人民币元一初步询价结果及定价 1 初步询价情况 (1) 总体申报情况 2015 年 4 月 8 日 (T-5 日 ) 和 2015 年 4 月 9 日 (T-4 日 ) 为本次发行初步询价期间截至 2015 年 4 月 9 日 (T-4 日 ) 下午 15:00, 保荐机构 ( 主承销商 ) 通过上交所网下申购电子化平台系统收到 79 家网下投资者管理的 135 个配售对象的初步询价报价信息, 对应的申报数量为 4,980,530 万股, 报价区间为 5.46 元 / 股元 / 股 (2) 投资者核查情况保荐机构 ( 主承销商 ) 对参与本次网下询价的投资者进行了关联方核查和私募基金备案核查 3 家网下投资者管理的 3 个配售对象未能在规定的时间按照江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告的要求提交完成核查材料, 上述投资者的报价已被认定为无效报价, 对应的申报数量为 2,410 万股, 无效报价部分不计入有效申报总量剔除上述 3 家投资者管理的 3 个配售对象后, 经核查, 所有参与本次初步询价的私募基金投资者均已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定完成了私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序 ; 所有其他 76 家网下投资者管理的 132 个配售对象的初步询价报价信息符合法律法规以及江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告的相关规定, 对应的有效申报总量为 4,978,120 万股, 报价区间为 5.46 元 / 股元 / 股, 报价的中位数为 5.47 元 / 股, 加权平均数为 5.47 元 / 股, 公募基金报价的中位数为 5.47 元 / 股, 公募基金报价的加权平均数为 5.47 元 / 股 6

7 投资者报价明细请见附表 2 剔除最高报价有关情况发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据初步询价情况, 对所有网下投资者的申报价格依次按照报价由高到低进行排序, 相同价格的按照申报数量由低到高进行排序, 相同申报数量的按照申报时间由后到前进行排序, 相同时间的则按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序进行排序经发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 协商一致 : 决定将报价等于边际价格 5.47 元 / 股的按照上述排序原则进行部分剔除, 直至剔除比例首次超过 10%, 即报价等于 5.47 元 / 股但申报数量少于 42,000 万股以及申报数量虽为 42,000 万股但申报时间晚于 2015 年 4 月 9 日 14:27 的报价予以剔除, 即累计将 22 家投资者管理的 24 个配售对象申报的 524,920 万股作为最高报价部分予以剔除, 占本次符合江苏省广电有线信息网络股份有限公司规定条件的网下投资者初步询价申报总量的 10.54% 剔除部分不得参与网下申购剔除最高报价部分后, 网下投资者报价的中位数为 5.47 元 / 股, 加权平均数为 5.47 元 / 股, 公募基金报价的中位数为 5.47 元 / 股, 公募基金报价的加权平均数为 5.47 元 / 股 3 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所在行业为电信广播电视和卫星传输服务业 (I63), 截止 2015 年 4 月 9 日 (T-4 日 ), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍, 可比上市公司估值水平如下 : 公司名称 2015/4/9 前 30 个交易日收盘均价 ( 元 / 股 ) 2013EPS( 摊薄 )( 元 / 股 ) 2013 年市盈率 ( 倍 ) 歌华有线华数传媒湖北广电广电网络电广传媒吉视传媒

8 天威视讯平均值注 :(1) 上述可比公司摊薄后每股收益以及市盈率均根据 2013 年经审计的财务报表数据所得, 数据来源为万得资讯 (2) 由于华数传媒开展 OTT 新媒体业务, 电广传媒开展艺术品投资管理等多元化业务, 且两家上市公司市盈率显著高于行业, 因此我们在计算市盈率平均值时将其剔除本次发行价格 5.47 元 / 股对应的发行人 2014 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率, 也低于可比上市公司平均市盈率水平 4 发行价格确定发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况, 综合考虑发行人基本面本次公开发行的股份数量发行人所处行业可比上市公司估值水平市场情况募集资金需求以及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 5.47 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)18.39 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算 ); (2)22.98 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ) 5 有效报价投资者的确定根据江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告中规定的有效报价确定方式, 在剔除报价最高的部分之后, 报价不低于发行价 5.47 元 / 股的 55 家网下投资者管理的 106 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象, 对应的有效申报数量为 4,452,000 万股, 成为有效报价的配售对象均可参与申购有效报价配售对象相关信息请见附表二本次发行的基本情况 8

9 1 股票种类本次发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 2 发行数量和发行结构本次发行股份数量为 59,700 万股, 全部为发行人公开发行新股回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 42,000 万股, 为本次发行数量的 70.35% ; 网上初始发行数量为 17,700 万股, 为本次发行数量的 29.65% 3 发行价格通过初步询价确定本次发行价格为 5.47 元 / 股 4 募集资金若本次发行成功, 发行人募集资金总额为 326,559 万元, 扣除发行费用 14, 万元后, 预计募集资金净额为 312, 万元, 低于发行人本次募投项目预计使用募集资金亿元募集资金的使用计划已于 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 在招股意向书中披露 5 回拨机制本次发行网上网下申购于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 网上初始发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网上网下发行均获得足额认购的情况下, 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍低于 100 倍 ( 含 ) 的, 将从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% (2) 网上发行未获得足额认购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨, 由参与网下申购的投资者认购, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将按照既定的配售原则进行配售 ; 仍然认购不足的部分, 由承销团余额包销 (3) 网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 并将中 9

10 止发行 (4) 网上网下均获得足额认购的情况下, 网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的, 将不启动回拨机制在发生回拨的情形下, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 在江苏省广电有线信息网络股份有限公司网下发行配售结果及网上中签率公告中披露 6 锁定期安排本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排 7 承销方式承销团余额包销 8 拟上市地点上海证券交易所 9 本次发行的重要日期安排日期 T-1 日 (2015 年 4 月 14 日, 周二 ) T 日 (2015 年 4 月 15 日, 周三 ) 发行安排刊登发行公告投资风险特别公告网上路演网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) 网下申购及缴款截止日 ( 申购时间 9:30-15:00; 申购资金有效到账时间 16:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上网下申购资金验资 T+1 日 (2015 年 4 月 16 日, 周四 ) 确定是否启动回拨机制以及网上网下最终发行量网下发行配售网上申购配号 T+2 日 (2015 年 4 月 17 日, 周五 ) T+3 日 (2015 年 4 月 20 日, 周一 ) 刊登网下发行配售结果及网上中签率公告网下申购多余款项退还网上申购摇号抽签刊登网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告网上申购资金解冻 10

11 注 :(1)T 日为申购日 (2) 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 保荐机构 ( 主承销商 ) 及发行人将及时公告, 修改发行日程 (3) 如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请及时与保荐机构 ( 主承销商 ) 联系三网下发行 1 参与对象经发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 106 个, 其对应的有效报价数量为 4,452,000 万股, 具体情况详见本公告之一初步询价结果及定价参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量, 凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购 2 网下申购在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购, 通过该平台以外方式进行申购的视为无效 (1) 本次网下申购时间为 2015 年 4 月 14 日 (T-1 日 )9:30-15:00 和 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格 ; 申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量 (2) 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后, 应当一次性全部提交, 多次提交申购记录的, 以其最后一次提交的全部申购记录为准 (3) 网下申购时, 投资者配售对象名称证券账户名称证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致, 否则为无效申购因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责 (4) 配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任配售对象在上交所网下申购电子化平台可多次提交申购, 最 11

12 后一次提交的申购即被视为向保荐机构 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 3 网下申购款的缴付参与网下申购的有效报价配售对象必须足额及时向中国结算上海分公司的网下发行专户划付申购资金 (1) 申购金额 = 发行价格申购数量, 其中有效报价配售对象的申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量 (2) 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 ( 法律规则其他上海市场栏目中中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表, 其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及保荐机构 ( 主承销商 ) 查询资金到账情况 (3) 配售对象申购资金划出时间应早于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下发行专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间保荐机构 ( 主承销商 ) 按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购的, 实际申购数量少于报价时有效申报数量的, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将视其为违约 12

13 且予以披露, 并将违约情况报中国证监会和证券业协会 4 股票配售发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 刊登的江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 对本次有效申购配售对象进行股票配售 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登江苏省广电有线信息网络股份有限公司网下发行配售结果及网上中签率公告详细披露最终配售情况, 内容包括本次发行获得配售的投资者名单每个获配投资者的报价申购数量获配数量初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于其在初步询价期间提交的有效报价数量的投资者信息等以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知 5 多余款项退回 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ), 中国结算上海分公司根据保荐机构 ( 主承销商 ) 提供的网下配售结果, 计算各配售对象实际应付的认购金额, 并将配售对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额以电子指令方式通过相应的结算银行原路退至其银行账户 6 其他重要事项 (1) 验资 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 (2) 律师见证 : 广东华商律师事务所将对本次网下发行进行见证, 并出具专项法律意见书 (3) 获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%) 的, 需自行及时履行信息披露义务 (4) 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有四网上发行 1 网上申购时间 13

14 本次网上申购时间为 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 2 网上申购价格本次发行的价格为 5.47 元 / 股, 网上投资者须按照本次发行价格进行申购 3 网上申购简称和代码本次网上发行申购简称为有线申购 ; 申购代码为网上发行对象 (1) 已在中国结算上海分公司开立证券账户且符合上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法的自然人法人以及其他投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 可参与本次网上发行 (2) 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购凡参与初步询价的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能再参与网上发行同时参与网下申购和网上申购的, 网上申购部分为无效申购, 并应自行承担相关责任 5 网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 保荐机构 ( 主承销商 ) 在 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 期间将网上初始发行数量 17,700 万股江苏有线股票输入其在上交所的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方, 以 5.47 元 / 股的发行价格卖出 6 网上申购数量和次数的限定 (1) 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值根据投资者在 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度, 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一, 即不得超过 177,000 股 (2) 投资者按照 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 收市后所持有的上海市场非限售 A 股股票市值, 可同时用于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 ) 申购多只新股对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的, 超过部分将作无效处理 14

15 (3) 单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 日终账户注册资料为准 ) 参与本次网上发行申购的, 以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 (4) 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 7 申购程序 (1) 办理开户登记参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户 (2) 计算市值和可申购额度投资者持有的市值, 按其 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算不合格休眠注销证券账户不计算市值投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的账户持有人名称有效身份证明文件号码均相同证券账户注册资料以 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 日终为准融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户, 证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的, 按证券账户单独计算市值并参与申购非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算, 并据此确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过本 15

16 次网上初始发行股数的千分之一, 即不得超过 177,000 股 (3) 存入足额申购资金拟参与本次网上申购的投资者, 应在网上申购日 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )( 含当日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据其申购量存入足额的申购资金 (4) 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 8 投资者获配股票数量的确定方法网上申购结束后, 由保荐机构 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 中国结算上海分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则无需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% 9 配号与抽签若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 (1) 申购配号确认 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ), 各证券公司将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申 16

17 购资金验资专户保荐机构 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司及安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告中国结算上海分公司按照实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 向投资者公布配号结果申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号 (2) 公布中签率保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布中签率 (3) 摇号抽签公布中签结果 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2015 年 4 月 20 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布中签结果 (4) 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 10 结算与登记 (1)2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 至 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ), 网上发行全部申购资金由中国结算上海分公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所中国结算上海分公司有关规定 (2)2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 (3)2015 年 4 月 20 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券公司返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点 17

18 返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将网上认购款项划至保荐机构 ( 主承销商 ) 资金交收账户 (4) 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册五发行费用本次网下发行不向股票配售对象收取佣金过户费和印花税等费用 ; 向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用六发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 发行人 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司住所 : 南京市江东中路 222 号南京市奥体体育科技中心六楼法定代表人 : 顾汉德联系电话 : 传真 : 联系人 : 秦晓华保荐机构 ( 主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼法定代表人 : 吴晓东电话 : 传真 : 联系人 : 资本市场部发行人 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司 2015 年 4 月 14 日 18

19 附表 : 所有投资者报价明细申报申报价格申报价格网下投资者名称配售对象名称备注编号 ( 元 ) ( 万股 ) 1 金鹰基金金鹰行业优势股票型证券投资基金高报剔除 2 长盛基金全国社保基金六零三组合 ,000 高报剔除华商红利优选灵活配置混合型证券投 3 华商基金 ,010 高报剔除资基金 4 麦格理银行有限公司麦格理银行有限公司 - 自有资金 ,800 高报剔除 5 江丽芬江丽芬 ,550 高报剔除中欧精选灵活配置定期开放混合型发 6 中欧基金 ,000 高报剔除起式证券投资基金 7 深圳市亿鑫投资有限公司深圳市亿鑫投资有限公司 ,700 高报剔除 8 天津天保控股有限公司天津天保控股有限公司 ,000 高报剔除 9 长江证券长江证券股份有限公司自营账户 ,000 高报剔除 10 上海证券上海证券有限责任公司自营账户 ,000 高报剔除农银汇理 - 农业银行 - 中国农业银行企 11 农银汇理 ,580 高报剔除业年金理事会投资组合 12 五矿财务五矿集团财务有限责任公司自营账户 ,760 高报剔除 13 西部证券西部证券股份有限公司自营账户 ,000 高报剔除华商健康生活灵活配置混合型证券投 14 华商基金 ,000 高报剔除资基金五矿资本控股有限公司自有资金投资 15 五矿资本控股 ,200 高报剔除账户 16 华融证券华融证券股份有限公司自营投资账户 ,000 高报剔除 17 兵工财务兵工财务有限责任公司自营账户 ,400 高报剔除 18 三峡财务三峡财务有限责任公司自营账户 ,420 高报剔除兵器装备集团财务有限责任公司自营 19 兵器集团 ,000 高报剔除投资账户 20 东航财务东航集团财务有限责任公司自营账户 ,900 高报剔除 21 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 ,000 高报剔除受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 22 太平资产 ,000 高报剔除 - 普通保险产品阳光资产管理股份有限公阳光人寿保险股份有限公司分红保 ,000 高报剔除司险产品阳光资产管理股份有限公阳光人寿保险股份有限公司传统保 ,000 高报剔除司险产品富国新回报灵活配置混合型证券投资 25 富国基金基金新华资产管理股份有限公新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产 26 司品 2 新华资产管理股份有限公新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得 27 司意理财 19

20 28 新华资产管理股份有限公司 29 新华资产管理股份有限公司 30 新华资产管理股份有限公司 31 民生通惠资产管理有限公司 32 民生通惠资产管理有限公司新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 33 太平洋资产太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 34 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司万能团体万能 35 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能 36 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红 37 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 38 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 39 太平洋资产中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 40 博时基金博时灵活配置混合型证券投资基金 41 招商基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划 42 招商基金全国社保基金六零四组合 43 招商基金招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 44 招商基金招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 45 华夏基金华夏永福养老理财混合型证券投资基金 46 电子财务中国电子财务有限责任公司自营投资账户 47 新华基金新华策略精选股票型证券投资基金 48 鹏华基金鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 49 鹏华基金鹏华行业成长证券投资基金 50 鹏华基金鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 51 华西证券华西证券金网 1 号集合资产管理计划 52 浙江物产中大元通集团股浙江物产中大元通集团股份有限公司 20

21 份有限公司 53 万向财务万向财务有限公司自营账户 54 国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户 55 德邦证券德邦证券有限责任公司自营账户 56 上电财务上海电气集团财务有限责任公司自营账户 57 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 58 大成基金大成景恒保本混合型证券投资基金 59 大成基金大成景利混合型证券投资基金 60 大成基金大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 61 广发基金广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 62 泰达宏利基金泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 63 中信证券中信证券股份有限公司自营账户 64 平安资产中国出口信用保险公司 - 自有资金 65 平安资产平安人寿 - 分红 - 银保分红 66 平安资产中国平安人寿保险股份有限公司自有资金 67 平安资产平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 68 平安资产中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品 69 平安资产平安人寿 - 分红 - 团险分红 70 平安资产平安人寿 - 分红 - 个险分红 71 平安资产平安人寿 - 万能 - 个险万能 72 中欧基金中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 73 中国人保资产正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 74 中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 75 中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 76 中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 77 中国人保资产中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 78 中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 79 前海开源基金管理有限公前海开源事件驱动灵活配置混合型发 21

22 司起式证券投资基金 80 东方基金东方保本混合型开放式证券投资基金 81 东方基金东方安心收益保本混合型证券投资基金 82 东方基金东方利群混合型发起式证券投资基金 83 长信基金长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 84 广发证券广发证券股份有限公司自营账户 85 中油财务中油财务有限责任公司自营账户 86 中银基金中银保本二号混合型证券投资基金 87 中银基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 88 国联安基金国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 89 国联安基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 90 国联安基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 91 国联安基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 92 融通基金融通通泰保本混合型证券投资基金 93 融通基金融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 94 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 95 中国人寿资产中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 96 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 97 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 98 工银瑞信基金工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 99 工银瑞信基金工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 100 工银瑞信基金工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 101 中广核财务中广核财务有限责任公司自营账户 102 上汽财务上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 103 申能集团申能集团财务有限公司自营投资账户 104 华安基金华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 22

23 105 华安基金华安安享灵活配置混合型证券投资基金 106 华安基金华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 107 天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 108 中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户 109 中远财务中远财务有限责任公司自营账户 110 长江证券长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划 111 安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司传统产品 112 安邦资产管理有限责任公司安邦财产保险股份有限公司传统产品 113 上海浦发财务上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 114 海通证券海通证券股份有限公司自营账户 115 中海石油财务中海石油财务有限责任公司自营账户 116 国投财务国投财务有限公司自营投资账户 117 天弘基金天弘通利混合型证券投资基金 118 上投摩根基金上投摩根红利回报混合型证券投资基金 119 上投摩根基金上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 120 中船财务中船财务有限责任公司 121 中船重工财务中船重工财务有限责任公司自营账户 122 安信基金管理有限责任公司 123 国泰基金 124 国泰基金 125 国泰基金 126 国泰基金安信平稳增长混合型发起式证券投资基金国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 127 国泰基金国泰金泰平衡混合型证券投资基金 128 华泰资产华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品 129 华泰资产华泰资产管理有限公司增值投资产品 130 国海富兰克林基金富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 23

24 131 中信证券国际投资管理 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM ( 香港 ) 有限公司 CLIENT FUND 低价未入围 132 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司 CSI-CSIIM Client Asset AC 低价未入围 133 赵晓明赵晓明未提交核查材料 134 上海锦江国际投资管理有限公司上海锦江国际投资管理有限公司未提交核查材料 135 陈翠枚陈翠枚 ,000 未提交核查材料 24

开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称初步询价公告 ) 披露的回拨机制和总体申购情况于 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 60.35% 的股票回拨机制启动后, 网下最终发行数量为 5,97

开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称初步询价公告 ) 披露的回拨机制和总体申购情况于 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 60.35% 的股票回拨机制启动后, 网下最终发行数量为 5,97 江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告保荐机构 ( 主承销商 ) 重要提示 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行不超过 59,700 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 2015 549 号文核准本次发行的股票拟在上海证券交易所 ( 以下简称