细研读发行人招股意向书中披露的风险, 审慎进行投资决策 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 的规定, 发行人所属行业为 石油加工 炼焦及核燃料加工业 (C25) 中证指数有限公司发布的 石油加工 炼焦及核燃料加工业 最近一个月静态平均市盈率为 倍 ( 截至 2014 年 10 月 21

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1 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 华西证券股份有限公司特别提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称 陕西黑猫 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 关于加强新股发行监管的措施 ( 证监会公告 [2014]4 号 ) 以及中国证券业协会 ( 以下简称 协会 ) 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年 5 月 9 日修订 ) 等相关规定首次公开发行股票 (A 股 ) 并拟在上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 上市 本次网下发行通过上交所网下申购电子平台 ( 以下简称 申购平台 ) 实施, 参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 ( 上证发 [2014]30 号 ) 上海证券交易所网下 IPO 系统用户操作手册, 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 上证发 [2014]29 号 ), 详细内容请到上交所网站 ( 查看 2 本次发行在网上网下发行比例 回拔机制 股票配售原则和方式 网下及网上投资者股票市值要求等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 3 发行人与保荐人( 主承销商 ) 华西证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐人 ( 主承销商 ) 或 华西证券 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告及 2014 年 10 月 23 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和 证券日报 上的 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 4 发行人与华西证券协商确定本次发行价格为 6.15 元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 估值及投资风险提示 1 新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解新股投资风险, 仔 1

2 细研读发行人招股意向书中披露的风险, 审慎进行投资决策 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 的规定, 发行人所属行业为 石油加工 炼焦及核燃料加工业 (C25) 中证指数有限公司发布的 石油加工 炼焦及核燃料加工业 最近一个月静态平均市盈率为 倍 ( 截至 2014 年 10 月 21 日 ), 请投资者决策时参考 本次发行价格 6.15 元 / 股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行后的总股数计算 ), 低于行业平均市盈率, 但存在股价下跌给投资者带来损失的风险 新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解证券市场的风险, 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险, 并充分考虑风险因素, 审慎参与本次新股发行 2 根据初步询价结果, 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定, 本次发行股份总量为 12,000 万股, 全部为发行新股, 发行人股东不公开发售其所持股份 按本次发行价格 6.15 元 / 股 发行 12,000 万股计算的预计募集资金总额为 73,800 万元, 扣除发行人应承担的发行费用后, 预计募集资金净额约为 68,930 万元 本次发行的发行费用预计约为 4,870 万元 发行人 控股股东 保荐人 ( 主承销商 ) 不存在其他未披露的收费约定 3 发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长, 将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险, 由此可能造成发行人估值水平下调 股价下跌, 从而给投资者带来投资损失的风险 重要提示 1 陕西黑猫首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2014]1062 号文核准 本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股 本次发行的主承销商为华西证券 发行人股票简称为 陕西黑猫, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 本次发行网上申购代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将通过网下初步询价直接确定发 2

3 行价格, 网下不再进行累计投标 初步询价及网下发行由华西证券通过上交所申购平台组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称 交易系统 ) 进行 3 本次公开发行总量为 12,000 万股, 全部为新股 本次网下初始发行数量为 8,400 万股, 为本次发行数量的 70%; 网上初始发行数量 3,600 万股, 为本次发行数量的 30% 4 本次发行的初步询价工作已于 2014 年 10 月 21 日完成 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据剔除最高报价后的剩余报价情况, 综合考虑了发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 市场情况 募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行的发行价格为人民币 6.15 元 / 股 此发行价格对应的市盈率为 : (1)18.09 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)22.69 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 5 若本次发行成功, 发行人募集资金总额预计为 73,800 万元 ( 包含发行费用 ), 募集资金的使用等相关情况已于 2014 年 10 月 16 日在 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 中进行了披露 招股意向书全文及备查文件可在上交所网站 ( 查询 6 投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 参与初步询价或申购的网下投资者将不能参与网上发行 若投资者同时参与网下发行和网上发行的, 网上发行申购部分为无效申购 7 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称 证券账户 银行收付款账户 / 账号等 ) 以 2014 年 10 月 17 日 12:00 前在协会登记的备案信息为准 8 网下发行重要事项: (1) 参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息, 包括申购价格 申购数量及华西证券规定的其他信息, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 (2) 可参与网下申购的投资者应于 2014 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 和

4 年 10 月 24 日 (T 日 )9:30-15:00 通过网下申购平台录入申购单信息, 包括申购价格 申购数量及本公告中规定的其他信息 每个配售对象的申购价格为本次发行价格 6.15 元 / 股, 申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数量 (3) 参与网下申购的配售对象应在申购期间及时 足额缴付申购款 本次网下发行申购款项划出时间应早于 2014 年 10 月 24 日 (T 日 )15:00, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 在指定结算银行开立的网下发行专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或在该日 16:00 之后到账的均为无效申购 请参与网下申购的投资者注意资金在途时间 关于划付资金具体事项详见本公告 三 ( 三 ) 申购款的缴付 (4) 华西证券按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录 初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购, 或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告 中予以披露, 并报送协会备案 (5)2014 年 10 月 24 日 (T 日 )17:30 后, 参与网下申购的投资者可向保荐人 ( 主承销商 ) 查询申购款到账情况 (6) 若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量 ( 回拨后 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将根据配售原则进行配售, 具体配售原则及方式见 2014 年 10 月 16 日刊登的 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) (7)2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ) 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将公告 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告, 披露本次网下发行的配售结果 (8) 网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排, 自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通 (9) 获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务 9 网上发行重要事项: 4

5 (1) 本次网上申购时间为 :2014 年 10 月 24 日 ( T 日 )9:30~11:30 13:00~ 15:00 (2) 上交所根据投资者 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的持有的上海市场非限售 A 股股份的日均市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 (3) 投资者应在进行申购委托前需足额缴款, 投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购 网上申购的具体情况请参见本公告 四 网上发行 10 本次发行若网下配售对象实际申购总量未达回拨前网下发行数量或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量, 网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时, 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 恢复发行安排等事宜, 择机重启发行 中止发行后, 在核准文件有效期内, 经向中国证监会备案, 可重新启动发行 11 本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明, 对本次发行股票不构成投资建议 请投资者仔细阅读登载于上交所网站 ( 的 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 全文 招股意向书摘要等文件 提请投资者特别关注招股意向书中 重大事项提示 和 风险因素 章节, 充分了解发行人的各项风险因素, 自行判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策 发行人受政治 经济 行业及经营管理水平的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担 12 本次发行结束后, 需经上交所批准, 方能公开挂牌交易 如果未能获得批准, 本次发行股份将无法上市, 发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给本次申购获配的投资者 13 有关本次发行的其他事宜, 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上及时公告, 敬请投资者留意 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 陕西黑猫 / 发行人指陕西黑猫焦化股份有限公司 5

6 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指 上海证券交易所网下申购电子平台 结算平台 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 主承销商 / 保荐人 / 华西证券 指 华西证券股份有限公司 本次发行 指 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行 12,000 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 老股转让 指 持有公司股份满 36 个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行 8,400 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 3,600 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 网下投资者 指 网下投资者指符合 2014 年 10 月 16 日 (T-6 日 ) 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 要求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指 指网下投资者所属或直接管理的, 已在协会完成备案, 可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品 公募基金 指 通过公开募集方式设立的证券投资基金 社保基金 指 由社保基金投资管理人管理的社会保障基金 剔除股份 指 指网下投资者报价后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分, 剔除的申购量不低于申购总量的 10% 有效报价 指 网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定的发行价格, 扣除报价最高被剔除部分的报价为有效报价 参与网下申购的投资者 指 初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下申购的投资者 有效报价数量 指 指有效报价所对应的可参与网下申购的数量 有效申购 指 指符合本公告中有关申购规定, 包括按照规定的程序 申购价格与发行价格一致 及时足额有效缴付申购款 申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购 网下发行资金专 指 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 6

7 户 T 日指指 2014 年 10 月 24 日, 为本次发行的网上申购日元指指人民币元一 初步询价结果及定价依据 ( 一 ) 初步询价情况 1 初步询价申报情况 2014 年 10 月 20 日 (T-4 日, 周一 ) 至 2014 年 10 月 21 日 (T-3 日, 周二 ) 为本次初步询价期间 截至 2014 年 10 月 21 日 (T-3 日 ) 下午 15:00, 主承销商通过上交所电子平台系统收到 80 家网下投资者管理的 135 个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为 5.83 元 / 股 元 / 股, 申报总量为 662,520 万股 网下投资者的名单 申购价格及申购数量详见 附表 1: 网下投资者询价申报情况 2 投资者核查情况本次询价中, 经核查后有 1 名投资者被确认为本次发行禁止参与配售的对象, 该投资者提交的报价已被确认为无效报价, 具体名单请见 附表 2: 未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单 3 剔除不符合相关条件的投资者后的报价情况剔除 1 名不符合相关条件的投资者后, 参与本次网下初步询价的投资者为 79 家, 报价区间为 5.83 元 / 股 元 / 股, 拟申购总量为 654,120 万股, 对应的申购倍数为 倍 网下投资者报价的中位数是 6.15 元 / 股, 加权平均数是 6.15 元 / 股, 公募基金报价的中位数是 6.15 元 / 股, 加权平均数是 6.15 元 / 股 ( 二 ) 剔除报价情况投资者初步确定后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将按照以下原则对报价进行排序 : 1 按照申报价格由高至低排序; 7

8 2 申报价格相同的, 按照申购数量由少至多排序 ; 3 申报价格及申报数量均相同的, 按照在网下发行电子平台提交的时间由后到先排列 ; 4 申报价格 申报数量和申报时间均相同的, 按照配售对象在网下发行电子平台中的编码降序排列 排序后, 剔除拟申购总量中报价最高的部分 同等价位上, 按照上述排序, 排序靠前的优先剔除 发行人和华西证券根据网下投资者的报价情况, 经过协商, 一致决定将报价为 6.15 元 / 股且申购数量在 5,040 万股 ( 含此数 ) 以下的初步询价报价作为最高报价部分予以剔除, 对应剔除的拟申购量为 69,960 万股, 占本次初步询价拟申购总量的 10.70% 剔除部分不得参与网下申购 剔除最高报价部分后, 网下投资者报价的中位数是 6.15 元 / 股, 加权平均数是 6.15 元 / 股, 公募基金报价的中位数是 6.15 元 / 股, 加权平均数是 6.15 元 / 股 ( 三 ) 发行价格确定本次发行的初步询价工作已于 2014 年 10 月 21 日 (T-3 日 ) 完成 发行人和华西证券根据网下投资者的报价情况, 并综合参考公司基本面 可比上市公司和市场环境等因素, 协商确定本次发行价格为人民币 6.15 元 / 股 此发行价格对应的市盈率为 : (1)18.09 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)22.69 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行后的总股数计算 ) ( 四 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人主要产品为焦化产品和化工产品, 按照中国证监会制定的 上市公司行业分类指引, 公司属于 C 制造业 ;C25 石油加工 炼焦及核燃料加工业 8

9 本次发行价格 6.15 元 / 股对应的发行人 2013 年扣除非经常性损益前后孰低的 净利润摊薄后市盈率为 倍, 低于中证指数有限公司发布 2014 年 10 月 21 日石油加工 炼焦及核燃料加工业最近一个月平均静态市盈率 倍 同时, 我们选取同行业中与陕西黑猫业务相关或相似公司作为可比标的 参 考 2013 年度扣除非经常性损益后的每股收益及截至 2014 年 10 月 21 日收盘价计 算各可比公司的静态市盈率, 结果如下 : 证券代码 证券简称 2014 年 10 月 21 日前 2013 年度扣非后市盈率 20 个交易日均价每股收益 ( 倍 ) ( 元 / 股 ) ( 元 / 股 ) 美锦能源 四川圣达 煤气化 黑化股份 安泰集团 云维股份 山西焦化 开滦股份 宝泰隆 均 值 数据来源 :Wind 资讯 ( 剔除市盈率显著异常的负值和超过 60 倍 ) 发行人以 2013 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的每股收益为 元 / 股 ( 摊薄后 ), 依据本次发行价格 6.15 元 / 股计算, 发行后市盈率为 倍, 低于上述可比公司平均市盈率 ( 五 ) 有效报价和有效报价投资者 剔除最高报价部分后, 初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价, 根据 初步询价公告 中公告的有效报价投资者的确定规则, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 确定本次有效报价投资者数量为 38 家, 有效报价的配售对象共计 59 家, 有效申购数量总和为 487,680 万股, 对应的有效申购倍数为 倍 提供有效报价的投资者方可参与网下申购, 有效报价投资者应按其有效申购数量参与网下申购 9

10 有效报价配售对象的名单 申购价格及有效申购数量请见 附表 1: 网下投资者询价申报情况 的相关内容 保荐人 ( 主承销商 ) 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按保荐人 ( 主承销商 ) 的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司营业执照 公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人身份证信息 主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 保荐人 ( 主承销商 ) 将拒绝向其配售 二 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量和发行结构本次公开发行新股 12,000 万股, 其中, 网下初始发行数量为 8,400 万股, 为本次发行数量的 70%; 网上初始发行数量为 3,600 万股, 为本次发行数量的 30% ( 三 ) 发行价格根据初步询价结果, 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 6.15 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)18.09 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)22.69 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行后的总股数计算 ) ( 四 ) 募集资金本次发行按照 6.15 元 / 股的发行价格,12,000 万股的新股发行数量计算, 募集资金总额为 73,800 万元, 扣除预计的发行费用约 4,870 万元后, 募集资金净额约为 68,930 万元, 与招股意向书中披露的预计募集资金净额 68,930 万元一致 10

11 ( 五 ) 老股转让情况 本次发行无老股转让情况 ( 六 ) 回拨机制 本次发行网上网下申购于 2014 年 10 月 24 日 (T 日 )15:00 截止 申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%; 2 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; 行 3 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发 在发生回拨的情形下, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时启动回拨机制, 并于 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ) 在 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发 行股票网下配售结果及网上中签率公告 中披露 ( 七 ) 本次发行的重要日期安排 交易日日期发行安排 T-6 日 T-5 日 2014 年 10 月 16 日周四 2014 年 10 月 17 日周五 刊登 招股意向书摘要 和 发行安排及初步询价公告 招股意向书 等其他文件网上披露网下投资者在协会完成备案 (12:00 前 ) 网下投资者向华西证券提交资质审核材料电子版 (12:00 前 ) 11

12 T-4 日 T-3 日 T-2 日 T-1 日 T 日 T+1 日 T+2 日 T+3 日 2014 年 10 月 20 日周一 2014 年 10 月 21 日周二 2014 年 10 月 22 日周三 2014 年 10 月 23 日周四 2014 年 10 月 24 日周五 2014 年 10 月 27 日周一 2014 年 10 月 28 日周二 2014 年 10 月 29 日周三 初步询价 ( 通过上交所网下申购电子化平台 ) 初步询价时间 (9:30-15:00) 初步询价截止日 (9:30-15:00) 网下投资者向华西证券提交资质审核材料纸质版 (15:00 前 ) 刊登 网上路演公告 确定发行价格 发行数量 可参与网下申购的投资者名单及有效申 报数量 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) 网上路演 网下申购缴款截止日 (9:30-15:00, 有效到账时间 16:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制 确定网上 网下最终发行量 确定网下配售结果 网上 网下申购资金验资 刊登 网下配售结果及网上中签率公告 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款 刊登 网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告 网上申购资金解冻 注 :1 T 日为发行日 ; 2 如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 ; 3 如果 T-2 日拟定的发行价格对应的发行市盈率超出中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率, 保荐人 ( 主承销商 ) 与发行人将调整发行日程, 在网上申购前三周内连续发布 投资风险特别公告, 每周至少发布一次, 本次发行申购日将顺延三周 ; 4 上述日期为正常交易日, 如遇其他重大突发事件影响发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 及发行人将及时公告, 修改发行日程 ( 八 ) 锁定期安排 本次网上 网下发行的股票无流通限制及锁定安排 三 网下发行 ( 一 ) 参与对象 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 确定本次有效报价投资者数量为 38 家, 有效 报价的配售对象共计 59 家, 有效申购数量总和为 487,680 万股, 对应的有效申 12

13 购倍数为 倍 具体名单及有效申购数量请见 附表 1: 网下投资者询价申报情况 参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量 ( 二 ) 网下申购配售对象通过上交所申购平台进行申购 1 网下申购时间为 2014 年 10 月 23 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2014 年 10 月 24 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格, 即 6.15 元 / 股 通过该平台以外方式申购视为无效 2 配售对象只能以其在协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购 3 配售对象全称 证券账户名称( 上海 ) 证券账户号码( 上海 ) 和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致, 否则视为无效申购 4 配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致 5 申购阶段, 每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后, 应当一次性全部提交 网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询 6 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任 各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购, 最后一次提交的申购即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 申购款的缴付 1 申购款的计算 13

14 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项 申购款项计算公式如 下 : 网下配售对象应缴申购款 = 发行价格 申购数量有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行 收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行和收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项 为保障款项及时到账 提高划款效率, 建议配售对象向与其在保荐人 ( 主承销商 ) 备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败 申购无效 例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款 款项划出后请及时向收款行及保荐人 ( 主承销商 ) 查询资金到账情况 中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下 : 收款行 ( 一 ) 开户行中国工商银行上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人邵烨蔚 朱婕联系电话 / 收款行 ( 二 ) 开户行中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人白俊蔚 杨彦联系电话 / 收款行 ( 三 ) 开户行中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 14

15 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 徐叶卉 周敏 联系电话 / 收款行 ( 四 ) 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 郁慧琦 郑逸 联系电话 / 收款行 ( 五 ) 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 任煜华 陈宇华 联系电话 / 收款行 ( 六 ) 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 王凯 李晓亮 联系电话 / 收款行 ( 七 ) 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 张敏 李蓓蓓 联系电话 / 收款行 ( 八 ) 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 严乃嘉 黄峻 联系电话 / 收款行 ( 九 ) 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 吴刚 盛婷婷 联系电话 / 收款行 ( 十 ) 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 15

16 账号 联系人 张伟峰 陈晔 联系电话 / 收款行 ( 十一 ) 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 胡晓栋 范鸣杰 联系电话 / 收款行 ( 十二 ) 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 吴轶群 陈秋燕 联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 刘琦敏 联系电话 收款行 ( 十四 ) 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 孔祥琳 联系电话 收款行 ( 十五 ) 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 韩雪刚 联系电话 收款行 ( 十六 ) 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人 王明东 联系电话 收款行 ( 十七 ) 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号

17 联系人刘芬联系电话 收款行 ( 十八 ) 开户行渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人柏敏栋联系电话 收款行 ( 十九 ) 开户行花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号 联系人王志豪联系电话 申购款的缴款时间申购资金划出时间应早于 2014 年 10 月 24 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 保荐人 ( 主承销商 ) 按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和协会 ( 四 ) 网下配售发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据 2014 年 10 月 16 日 (T-6 日 ) 刊登的 初步询价公告 中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 T+2 日刊登的 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告 中披露最终配售情况 ( 五 ) 多余款项退回 年 10 月 28 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上刊登 陕西黑猫焦化 17

18 股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单 每个获配投资者的报价 申购数量 获配数量 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息 以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 2 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 3 配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 ( 六 ) 网下发行见证北京市炜衡律师事务所对本次网下发行过程进行见证, 并对网下发行过程 配售行为 参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 的关联关系 资金划拨等事项出具专项法律意见书 四 网上发行 ( 一 ) 申购时间及方式本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式,2014 年 10 月 24 日 (T 日 ), 通过上交所交易系统在指定的交易时间内 ( 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 发行 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格 申购简称和代码本次发行价格为 6.15 元 / 股 ; 申购简称为 黑猫申购 ; 申购代码为 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 本次网上发行对象本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡的自然人 法人 证券投资基金 18

19 法人 符合法律规定的其他投资者等 ( 中华人民共和国法律 法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行保荐人( 主承销商 ) 的自营账户不得参与本次发行的网上申购 ( 四 ) 本次网上发行方式 2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00 期间, 保荐人 ( 主承销商 ) 将 3,600 万股 陕西黑猫 股票输入其在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 卖方 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以本次发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款 申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购总量小于或等于该次股票网上发行量时, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购总量大于该次股票网上发行量时, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股 最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% ( 五 ) 申购数量和申购次数的规定 1 上交所根据网上申购实施办法的相关规定, 根据投资者 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的持有的上海市场非限售 A 股股份的日均市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算 19

20 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 2 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一, 即不得超过 36,000 股 3 投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度, 使用所持上海市场证券账户申购本次网上发行的新股 申购时间为 2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 9:30-11:30 13:00-15:00 投资者在进行申购委托前需足额缴款, 投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购 凡参与网下初步询价报价的投资者, 无论是否有 有效报价 均不得再参与网上发行的申购 参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任 4 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的多个证券账户 ( 以 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 日终证券账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户, 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的, 按证券账户单独计算市值并参与申购 不合格 休眠 注销证券账户不计算市值 5 投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购 6 T 日有多只新股发行的, 同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申购额度均按其 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值确定 申购委托前, 投资者应把申购款全额存入其在指定交易的证券公司开立的资金账户 申购时间内, 投资者按委托买入股票的方式, 以发行价格填写委托单 一经申报, 不得撤单 申购配号根据实际有效申购进行, 每一有效申 20

21 购单位配一个号, 对所有有效申购单位按时间顺序连续配号 ( 六 ) 网上申购程序 1 网上可申购额度投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 T-2 日前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值计算 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一 2 存入足额申购资金参与本次 陕西黑猫 股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 七 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签 21

22 号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2014 年 10 月 27 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2014 年 10 月 27 日 (T+1 日 ), 进行核算 验资 配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户 保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上公布网上发行中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易网点 2014 年 10 月 29 日 ( T+3 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上公布中签结果 4 确定认购股数申购者根据中签号码, 确定认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 八 ) 结算与登记 年 10 月 28 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券 22

23 交易网点 年 10 月 29 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的资金交收账户 年 10 月 27 日 (T+1 日 ) 至 2014 年 10 月 29 日 (T+3 日 ) 的前一自然日, 网上发行申购资金由中国结算上海分公司予以冻结, 申购冻结资金产生的利息收入由中国结算上海分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 ( 九 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 五 发行费用本次网下发行不向配售对象收取佣金 过户费和印花税等费用 ; 向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 六 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 发行人 : 陕西黑猫焦化股份有限公司 住 所 : 韩城市煤化工业园 法定代表人 : 李保平联系人 : 吉红丽联系电话 : 传真号码 : 保荐人 ( 主承销商 ): 华西证券股份有限公司 住 所 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号 23

24 法定代表人 : 杨炯洋联系人 : 资本市场部联系电话 : 传真 : 发行人 : 陕西黑猫焦化股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 华西证券股份有限公司 2014 年 10 月 22 日 24

25 附表 1: 网下投资者询价申报情况 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 / 股 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注 1 工银瑞信基金 工银瑞信基金理财计划专户 ,300 有效 2 东兴证券 东兴证券股份有限公司自营投资账户 ,880 有效 3 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 ,500 有效 4 中银基金 中银持续增长股票型证券投资基金 ,000 有效 5 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 6 安邦资产管理有安邦财产保险股份有限公司传限责任公司统产品 7 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 8 华融证券 华融证券股份有限公司自营投资账户 9 上海从容投资管新疆从容瑞兴股权投资合伙企理有限公司业 ( 有限合伙 ) 10 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 11 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 12 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 13 青岛国信金融控股有限公司 青岛国信金融控股有限公司 14 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 15 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 16 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 17 华泰资产 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 18 天弘基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 19 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 20 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 25

26 21 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 22 上电财务 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 23 中银基金 中银保本混合型证券投资基金 24 中银基金 25 太平洋资产 26 太平洋资产 27 太平洋资产 28 太平洋资产 29 太平洋资产 30 太平洋资产 31 太平洋资产 32 申银万国证券 33 上汽财务 34 工银瑞信基金 35 太平资产 36 太平资产 37 太平资产 38 太平资产 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有 资金 申银万国证券股份有限公司自营账户 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 39 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分红 40 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 41 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 42 中国人寿资产 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 43 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团 26

27 体分红 44 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 45 宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 46 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 47 国泰基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 48 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 49 南方基金 南方避险增值基金 50 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 51 华安证券 华安证券股份有限公司自营账户 52 天津远策 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 53 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 54 民生通惠资产管理有限公司 55 电子财务 56 招商基金 57 招商证券 58 国联安基金 59 国联安基金 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 招商安润保本混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司自营账户 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 60 沈萱 沈萱 剔除 61 世纪金源 世纪金源投资集团有限公司自有资金投资账户 剔除 62 庄礼明 庄礼明 剔除 63 易方达基金 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 剔除 64 辛华丽 辛华丽 剔除 65 谭勇 谭勇 剔除 66 长城基金 长城久利保本混合型证券投资基金 剔除 67 富国基金 全国社保基金四一二组合 剔除 27

28 68 融通基金 融通 - 智德 2 号特定资产管理计划 剔除 69 申银万国证券 申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产管理计划 剔除 70 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 剔除 71 上海潞安投资有限公司 上海潞安投资有限公司 剔除 72 长安基金管理有长安产业精选灵活配置混合型限公司发起式证券投资基金 剔除 73 上海锦江国际投上海锦江国际投资管理有限公资管理有限公司司 剔除 建信中国建设银行股份有限公 74 建信基金 司统筹外养老金委托资产建行 剔除 专户 75 长城基金 长城保本混合型证券投资基金 剔除 76 国泰基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 剔除 77 南方基金 南方基金 - 光大银行 - 灵活配置 2 号对冲资产管理计划 剔除 78 易方达基金 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 剔除 79 中国国际金融 中国国际金融有限公司自营投资账户 ,000 剔除 80 兴业基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) ,000 剔除 81 大地期货有限公司 大地期货有限公司 ,040 剔除 82 华宝兴业基金 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 ,100 剔除 83 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 ,200 剔除 84 国联证券 国联证券股份有限公司自营账户 ,200 剔除 85 易方达基金 易方达 50 指数证券投资基金 ,200 剔除 86 富国基金 中国石油化工集团公司企业年金 ,300 剔除 87 安徽国元信托 安徽国元信托有限责任公司自营账户 ,400 剔除 88 中海基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 ,500 剔除 89 国泰基金 中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 ,600 剔除 28

29 90 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 ,620 剔除 91 中再资产 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 集团自有资金 ,620 剔除 92 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 ,620 剔除 93 航天科工财务 航天科工财务有限责任公司自营账户 ,620 剔除 94 易方达基金 中国南方电网公司企业年金计划 ,700 剔除 95 中国国际金融 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 ,880 剔除 96 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 ,920 剔除 97 富国基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 ,000 剔除 98 国泰基金 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 ,140 剔除 99 建信基金 建信基金公司 - 建行 - 中国建设银行股份有限公司工会委员会员 ,200 剔除 工股权激励理事会 100 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 ,900 剔除 101 长城基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 ,000 剔除 102 富国基金 全国社保基金一一四组合 ,000 剔除 103 钱振林 钱振林 ,000 剔除 104 易方达基金 易方达灵活配置 2 号资产管理计划 ,060 剔除 105 中国国际金融 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 ,000 剔除 2013 年 12 月 31 日 ) 106 平安资产 中国出口信用保险公司 - 自有资金 ,040 剔除 107 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 ,400 剔除 108 张振春 张振春 低于发行价 109 上海光大证券资低于发行光大阳光集合资产管理计划 产管理有限公司价 110 上海光大证券资光大阳光集结号收益型二期集低于发行 产管理有限公司合资产管理计划价 111 兴业证券 兴业证券兴鑫 1 号集合资产管理 低于发行 29

30 计划 112 兴业证券 兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划 兴业证券 114 山西太钢 115 兴业证券 116 诺安基金 117 诺安基金 118 中国人保资产 119 诺安基金 120 海通证券 121 中国人保资产 122 中国人保资产 123 中国人保资产 124 中国人保资产 兴业证券鑫享 2 号集合资产管理计划 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 ,000 兴业证券鑫享 1 号集合资产管理计划 ,380 诺安价值增长股票证券投资基金 ,000 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 ,200 利安人寿保险股份有限公司 - 利安盈 (B 款 ) 两全保险 ( 万能型 ) ,500 诺安灵活配置混合型证券投资基金 ,500 海通证券股份有限公司自营账户 ,400 中国人保资产安心收益投资产品 ,400 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 ,400 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 ,400 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , 常州投资 常州投资集团有限公司 大成基金 大成创新成长混合型证券投资基金 大成基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 大成基金 大成价值增长证券投资基金 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 , 嘉实基金 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 , 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 , 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 ,000 价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价 30

31 133 大唐财务 中国大唐集团财务有限公司 , 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 , 金元惠理基金 金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划 低于发行价低于发行价低于发行价 31

32 附表 2: 未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单拟申购价格申购数量序号网下投资者名称配售对象名称备注 ( 元 / 股 ) ( 万股 ) 中信证券股份有限公 1 中信证券 ,400 关联关系司自营账户注 : 无效报价原因 : 属于 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 禁止配售范围 32

33 ( 本页无正文, 为 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行公告 之 盖章页 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 华西证券股份有限公司 年月日 33

34 ( 本页无正文, 为 陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票发行公告 之 盖章页 ) 发行人 : 陕西黑猫焦化股份有限公司 年月日 34