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1 桂林福达股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司特别提示 1 桂林福达股份有限公司( 以下简称福达股份发行人或公司 ) 按照关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行本次发行在投资者资格定价方式配售原则回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所( 以下简称上交所 ) 网下申购电子化平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法等相关规定 3 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 中国银河证券股份有限公司 ( 以下简称银河证券或主承销商 ) 根据初步询价结果, 并综合考虑发行人基本面所处行业可比公司估值水平和市场环境等因素, 协商确定本次发行价格为 5.8 元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 4 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素, 了解股票上市后可能跌破发行价, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作监管机构发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价 1

2 重要提示 1 桂林福达首次公开发行不超过 4,350 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可号文核准本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股发行人股票简称为福达股份, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购本次发行网上申购代码为本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行网下发行由银河证券通过上交所网下申购电子化平台 ( 以下简称申购平台 ) 组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称交易系统 ) 进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2014 年 10 月 21 日 (T-4 日 ) 完成发行人和主承销商根据初步询价结果, 并综合考虑发行人基本面所处行业可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定本次发行价格为 5.8 元 / 股网下发行不再进行累计投标询价本次 A 股发行数量为 4,350 万股回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 3,045 万股, 为本次发行数量的 70%; 网上初始发行数量 1,305 万股, 为本次发行数量的 30% 4 本次发行的网下申购日为 2014 年 11 月 14 日及 2014 年 11 月 17 日, 网上申购日为 2014 年 11 月 17 日, 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行若同时参与网下和网上发行, 网上发行申购部分为无效申购 5 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购提交有效报价的配售对象名单见附表 1: 网下投资者询价申报情况未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购网下投资者应按照发行价格 5.8 元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录, 并一次性提交每个参与网下申购配售对象只能申购一笔, 其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量, 且不超过网下初始发行量 3,045 万股网下申购时间为 2014 年 11 月 14 2

3 日 (T-1 日 ) 及 2014 年 11 月 17 日 (T 日 )9:30-15:00 网下申购简称为福达股份, 申购代码为参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 6 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝向其进行配售 7 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 5.8 元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2014 年 11 月 17 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为福达申购, 申购代码为本次发行网上网下申购于 2014 年 11 月 17 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2014 年 11 月 18 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节有关回拨机制的具体安排请见本公告二 ( 五 ) 回拨机制 9 本次发行可能因以下情形中止: 网下实际申购总量未达网下初始发行数量 ; 证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的如发生以上情形, 发行人和主承销商将在第一时间向证监会报告并公告中止发行原因, 待做好相关准备工作后再择机启动发行 10 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2014 年 10 月 16 日 ( T-7 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的桂林福达有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站 ( 查询 11 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上及时公告, 敬请投资者留意 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 福达股份 / 发行人 / 公司证监会上交所中国结算上海分公司申购平台结算平台主承销商银河证券本次发行指桂林福达股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指上交所网下申购电子化平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台指中国银河证券股份有限公司指本次桂林福达股份有限公司首次公开发行 4,350 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为 T 日 / 网上资金申购日指 2014 年 11 月 17 日, 为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次网上发行股票的日期元指人民币元一本次 A 股发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 承销方式主承销商余额包销 ( 三 ) 拟上市地点上海证券交易所 ( 四 ) 发行规模和发行结构发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 4,350 万股回拨机制启动前, 网下发行数量为 3,045 万股, 即本次发行数量的 70%; 网上发行数量为 1,305 万股, 占本次发行数量的 30% ( 五 ) 发行方式与时间本次网下发行由主承销商负责组织实施, 配售对象通过申购平台进行申购 ; 4

5 网上发行通过上交所交易系统实施, 投资者以发行价格 5.8 元 / 股认购网下发行申购时间 :2014 年 11 月 14 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2014 年 11 月 17 日 (T 日 ) 9:30-15:00; 网上发行申购时间 :2014 年 11 月 17 日 (T 日 )(9:30-11:30,13: 00-15:00) ( 六 ) 发行新股募集资金额根据 5.8 元 / 股的发行价格和 4,350 万股的新股发行数量计算, 预计募集资金总额为 25,230 万元, 扣除发行费用 3, 万元后, 预计募集资金净额为 21, 万元, 与发行人拟以本次募集资金投入招股意向书中载明的桂林曲轴新增年产 25 万根曲轴技术改造项目襄樊曲轴新增年产 7 万根曲轴技术改造项目福达锻造年产 10 万吨精密锻件建设工程技术改造项目桂林齿轮新增年产 15 万套螺旋锥齿轮技术改造项目以及福达股份技术中心技术改造项目等 5 个项目的拟投入募集资金额相等所有募集资金净额将存入募集资金专户, 主承销商存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管 ( 七 ) 网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于 2014 年 11 月 17 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2014 年 11 月 18 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定 : 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 2 网上发行未获得足额认购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨, 由参与网下申购的投资者认购, 发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售 ; 仍然认购不足的, 剩余部分由主承销商余额包销 5

6 在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2014 年 11 月 19 日 (T+2 日 ) 在网下发行结果及网上中签率公告中披露主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售, 按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率 ( 八 ) 本次发行的重要日期日期延迟三周起始日第一周第一日 2014 年 10 月 24 日 ( 周五 ) 延迟三周起始日第二周第一日 2014 年 10 月 31 日 ( 周五 ) 延迟三周起始日第三周第一日 2014 年 11 月 7 日 ( 周五 ) 发行安排初步询价结果及推迟发行公告 ( 第一次 ) 投资风险特别公告 ( 第二次 ) 投资风险特别公告 ( 第三次 ) 投资风险特别公告 2014 年 11 月 13 日 ( 周四 ) 刊登网上路演公告刊登发行公告 T-1 日网上路演日 2014 年 11 月 14 日 ( 周五 ) 网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) T 日网下申购缴款截止日 (9:30-15:00) 2014 年 11 月 17 日 ( 周一 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 T+1 日网上申购资金验资 2014 年 11 月 18 日 ( 周二 ) 确定是否启动回拨机制向网下投资者配售股份刊登网下发行结果及网上中签率公告 T+2 日网上发行摇号抽签 2014 年 11 月 19 日 ( 周三 ) 网下申购多余款项退还 T+3 日刊登网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告 2014 年 11 月 20 日 ( 周四 ) 网上申购资金解冻多余款项退还注 :1 T 日为发行日 ; 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改本次发行日程二发行价格及有效报价配售对象的确定 ( 一 ) 网下投资者报价情况 2014 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 21 日, 共有 87 家网下投资者管理的 162 家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价全部配售对象报价区间为 5.79 元 / 股元 / 股, 拟申购数量为 376,920 万股根据 2014 年 10 月 16 日刊登的发行安排及初步询价公告公布的参与初步询价的网下投资者条件, 经主承销商核查, 共有 2 家投资者管理的 2 家配售对象未在 6

7 规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料 ; 共有 5 家投资者管理的 14 家配售对象属于禁止配售范围以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除, 无效报价的申报总量为 40,580 万股, 具体报价情况请见附表 2: 未在规定时间提交核查资料属于禁止配售范围剔除以上无效报价后, 共有 82 家符合资格的网下投资者管理的 146 家配售对象参与了初步询价报价, 报价区间为 5.79 元 / 股元 / 股, 拟申购数量总和为 336,340 万股具体报价情况请见附表 1: 网下投资者询价申报情况 ( 二 ) 发行价格的确定过程 1 剔除最高报价部分情况发行人和主承销商根据初步询价情况, 并按照发行安排及初步询价公告中披露的剔除方法, 确定 5.8 元为临界价格, 将报价为 5.8 元以上的申报价格予以剔除报价等于该临界价格的网下投资者按申购量由少到多, 申购时间 ( 以上交所网下申购平台时间为准 ) 由晚到早的原则依次剔除, 剔除后总量首次超过拟申购总量的 10% 按上述原则剔除的累计申报数量为 34,590 万股, 占本次初步询价有效申报总量的 10.28% 剔除部分不得参与网下申购被剔除的名单详见附表 1 中备注为高价剔除的配售对象 2 网下询价情况统计网下投资者报价的中位数加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下 : 报价中位数 ( 元 ) 报价加权平均数 ( 元 ) 网下投资者 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 网下投资者 ( 已剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 已剔除报价最高部分报价 ) 发行价格的确定发行人和主承销商根据初步询价情况, 剔除最高报价后, 并综合考虑所处行业市场情况同行业上市公司估值水平募集资金需求及承销风险等因素, 确定本次发行的发行价格为人民币 5.8 元 / 股 ( 以下简称本次发行价格 ) 本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为 : (1)18.13 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确 7

8 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算 ) (2)20 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 4,350 万股计算为 43,350 万股 ) 根据中国证监会上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 的规定, 发行人所属行业为汽车制造业 (C36) 中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为倍 ( 截至 2014 年 10 月 21 日 ), 本次发行价格 5.8 元 / 股对应的市盈率为 20 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算 ), 高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率, 主要原因如下 : 发行人主要产品是发动机曲轴汽车离合器螺旋锥齿轮等汽车零部件, 上述三项产品的销售收入占主营业务收入的比重为 99.39% 中证指数范围内的同行业上市公司中, 生产上述产品的公司有天润曲轴长春一东和远东传动, 与发行人具有可比性截至 2014 年 10 月 21 日, 上述 3 家同行业上市公司的静态市盈率情况如下 : 股价 ( 最近 30 个 2013 年证券简称 2013EPS 交易日均价 ) 静态市盈率天润曲轴长春一东远东传动算术平均值数据来源 :Wind ( 注 : 长春一东由于市盈率偏高, 不纳入算术平均值计算 ) 本次发行价格为 5.8 元 / 股, 对应 2013 年摊薄后市盈率为 20 倍, 高于中证指数发布的汽车制造业最近一个月静态平均市盈率, 但低于可比上市公司静态市盈率 ( 三 ) 确定有效报价配售对象根据发行安排及初步询价公告中披露的确定有效报价配售对象的方式, 剔除最高报价后的剩余报价中, 报价等于发行价格的 63 家网下投资者管理的 100 家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象, 其名单详见附表 1: 网下投资者询价申报情况主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应配合 ( 包括但不限于提供 8

9 公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情况的, 主承销商将拒绝向其进行配售三网下申购 ( 一 ) 网下申购参与者附表 1: 网下投资者询价申报情况中的 100 家配售对象应按照本次发行价格参与网下申购, 并及时足额缴纳申购资金有效报价配售对象可以通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购有效报价配售对象的相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户名称及代码收付款银行账户名称和账号等 ), 以 2014 年 10 月 17 日 ( 初步询价开始日前一个交易日 )12:00 前在证券业协会登记备案的信息为准因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致 ( 二 ) 网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购 1 申购时间网下申购时间为 2014 年 11 月 14 日 (T-1 日 ) 及 2014 年 11 月 17 日 (T 日 ) 上午 9:30 至下午 15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量 2 申购价格和申购数量的规定在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格, 即 5.8 元, 申购数量为其有效报价对应的申购数量, 且不得超过网下初始发行数量, 且应为 10 万股的整数倍, 即 3,040 万股, 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后, 应当一次性全部提交网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 9

10 有效报价配售对象未参与申购, 或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将在网下发行结果及网上中签率公告中予以公示有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 网下申购款项的缴付 1 申购款项的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如下 : 应缴申购款 = 申报价格 ( 等于本次发行价格 5.8 元 ) 申购数量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 ( 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项 ) 为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况收款行 ( 一 ) 中国工商银行上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号邵烨蔚联系电话 / / 收款行 ( 二 ) 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号白俊蔚联系电话 /

11 收款行 ( 三 ) 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行账号陈蕊联系电话收款行 ( 四 ) 交通银行上海分行第一支行账号郑逸联系电话收款行 ( 五 ) 上海浦东发展银行上海分行营业部账号任煜华联系电话收款行 ( 六 ) 兴业银行上海分行账号王凯联系电话收款行 ( 七 ) 招商银行股份有限公司上海分行营业部账号张敏联系电话收款行 ( 八 ) 上海银行营业部账号王君联系电话 / 收款行 ( 九 ) 中信银行上海分行营业部账号吴刚联系电话 / 收款行 ( 十 ) 11

12 中国银行股份有限公司上海市分行营业部账号张伟峰联系电话收款行 ( 十一 ) 中国光大银行上海分行营业部账号胡晓栋联系电话收款行 ( 十二 ) 中国民生银行上海分行营业部账号陈秋燕联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 华夏银行上海分行营业部账号许凌燕联系电话收款行 ( 十四 ) 广发银行上海分行营业部账号孔祥琳联系电话收款行 ( 十五 ) 平安银行股份有限公司上海分行账号韩雪刚联系电话收款行 ( 十六 ) 北京银行上海分行营业部账号王明东联系电话下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的 QFII 机构划付申购 12

13 款项 : 收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号胡政杰联系电话收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号史玮联系电话收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 网下发行专户 ) 账号王志豪联系电话 / 申购款的缴款时间申购款项划出时间应早于 2014 年 11 月 17 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效请投资者注意资金在途时间主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录有效报价配售对象未能参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在网下发行结果及网上中签率公告中予以披露, 并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案 ( 四 ) 网下配售发行人和主承销商将根据 2014 年 10 月 16 日刊登的发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象, 并将于 2014 年 11 月 19 日 (T+2 日 ) 在网下发行结果及网上中签率公告中公布最终配售情况 ( 五 ) 公布网下配售结果和退回多余网下申购款 2014 年 11 月 19 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登网下发行结果及网上中签率公 13

14 告, 内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单每个获配投资者的报价获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息 ( 如有 ) 以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2014 年 11 月 19 日 (T+2 日 ), 主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 ( 六 ) 网下发行其他事项 1 11 月 18 日 (T+1 日 ) 安永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对网下发行申购款的到账情况进行审验, 并出具验资报告 2 北京国枫凯文律师事务所将对本次发行的网下发行过程配售行为参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系资金划拨等事项进行见证, 并出具专项法律意见书 3 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务四网上发行 ( 一 ) 本次网上发行对象持有上交所股票账户卡的自然人法人及其他机构 ( 中华人民共和国法律法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购 ( 二 ) 本次网上发行时间和方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 发行时间为 :2014 年 11 月 17 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00 回拨机制启动前, 网上发行数量为 1,305 万股主承销商在指定时间内 (2014 年 11 月 17 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 1,305 万股福达股份股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以本次发行价格 (5.8 元 / 股 ) 和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款申购结束后, 由主承销商会同中国结算上海 14

15 分公司共同核实申购资金的到账情况, 上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 ( 三 ) 申购价格简称代码数量和次数的规定 1 本次发行的申购价格为本次发行价格 :5.8 元 / 股 2 本次网上申购的申购简称为福达申购, 申购代码为本次网上发行, 参加申购的每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但最高不得超过 13,000 股 4 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2014 年 11 月 14 日 (T-1 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 5 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2014 年 11 月 14 日 (T-1 日 ) 为准 ) ( 四 ) 网上申购程序 1 网上可申购额度上交所根据网上申购实施办法的相关规定, 根据投资者 2014 年 11 月 13 日前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度市值计算规则参照上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上发行股数的千分之一, 即最高不得超过 13,000 股投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度 2 存入足额申购资金参与本次网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2014 年 11 月 17 日 (T 日 ) 前 15

16 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 五 ) 网上投资者获配股票数量的确定方法 1 如有效申购量小于或等于本次网上发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购新股 2 如有效申购量大于本次网上发行量, 则通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购一个申购单位新股如有效申购量大于本次网上发行量, 申购日后的第二个交易日 (T+2 日 ), 在公证部门的监督下, 由主承销商主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于申购日后的第三个交易日 (T+3 日 ) 在指定媒体上公布中签结果 ( 六 ) 申购配号确认 2014 年 11 月 18 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2014 年 11 月 18 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户主承销商会同中国结算上海分公司和安永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对申购资金的到位情况进行核查, 并由该事务所出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2014 年 11 月 19 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购 16

17 的交易网点处确认申购配号 ( 七 ) 公布中签率 2014 年 11 月 19 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的网下发行结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 ( 八 ) 摇号抽签公布中签结果 2014 年 11 月 19 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和主承销商将于 2014 年 11 月 20 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的桂林福达股份有限公司首次公开发行 A 股网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告中公布中签结果申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 网上发行的结算与登记 2014 年 11 月 19 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 2014 年 11 月 20 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册五发行费用本次网下网上发行不向投资者收取佣金过户费和印花税等费用六利息的处理全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有七发行人与主承销商发行人 : 桂林福达股份有限公司住所 : 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧法定代表人 : 黎福超联系电话 :

18 传真 : : 黄铁锋保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈有安联系电话 : , 传真 : : 资本市场部发行人 : 桂林福达股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 2014 年 11 月 14 日 18

19 附表 1: 网下投资者询价申报情况 ( 符合初步询价公告规定的 146 家配售对象 ) 序号询价机构 1 国都证券 2 兴业基金 3 兴业基金 4 富国基金 5 富国基金 6 富国基金 7 富国基金 8 嘉实基金配售对象名称国都安心得利集合资产管理计划兴全保本混合型证券投资基金兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 陕西延长石油 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 12 日 ) 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 27 日 ) 湖北省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 31 日 ) 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金拟申购价格 ( 元 / 股 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除 9 张振春张振春高价剔除 10 楼菊兰楼菊兰高价剔除 11 沈萱沈萱高价剔除 12 庄礼明庄礼明高价剔除 13 富国基金 14 长盛基金 15 长城基金中国民生银行股份有限公司企业年金计划长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金长城久恒平衡型证券投资基金高价剔除高价剔除高价剔除 16 辛华丽辛华丽高价剔除 17 姚瑞官姚瑞官高价剔除 18 富国基金农业银行离退休人员福利负债富国组合高价剔除 19

20 19 富国基金工商银行统筹外福利负债基金富国组合高价剔除 20 富国基金全国社保基金四一二组合高价剔除 21 嘉实基金 22 融通基金 23 华泰资产 24 上海锦江国际投资管理有限公司 25 中银基金 26 长城基金 27 兴业基金 28 富国基金 29 富国基金 30 富国基金 31 富国基金 32 昆仑信托华宝兴业基金华宝兴业基金 35 富国基金 36 中国人寿资产嘉实高增长多利二期资产管理计划融通 - 智德 2 号特定资产管理计划受托管理华农财产保险股份有限公司传统普通保险产品上海锦江国际投资管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金长城保本混合型证券投资基金兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 中国石油天然气集团公司企业年金云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 28 日 ) 兴业银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 28 日 ) 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金昆仑信托有限责任公司自营投资账户华宝兴业动力组合股票型证券投资基金华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日 ) 中国人寿保险股份有限公司万能险产品高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除 20

21 37 平安资产 38 华宝兴业基金 39 兴业基金 40 兴业基金 41 航天科工财务 42 国金证券中钢投上海有限公司国联安基金 45 富国基金 46 长城基金 47 天津发展资产管理有限公司 48 中欧基金 49 建信基金 50 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司中国出口信用保险公司 - 自有资金华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划航天科工财务有限责任公司自营账户国金证券股份有限公司自营账户高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除中钢投上海有限公司有效国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金中国石油化工集团公司企业年金长城久鑫保本混合型证券投资基金有效有效有效天津发展资产管理有限公司有效中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金西安华商泰昌企业管理咨询有限公司有效有效有效 51 嘉实基金全国社保基金一零六组合有效 52 东方电气集团财务有限公司 53 潞安财务 54 国联证券 55 国联安基金东方电气集团财务有限公司有效潞安集团财务有限公司自营投资账户国联证券股份有限公司自营账户国联安 - 至恩 1 号资产管理计划有效有效 21

22 56 57 国联安基金国联安基金 58 东兴证券国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金东兴证券股份有限公司自营投资账户 59 张剑华张剑华 60 富国基金中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 61 富国基金富国基金专户资产管理计划 62 华夏基金华夏基金专户资产管理计划天风证券股份有限公司兴业国际信托 65 长城证券 66 国机财务天风证券股份有限公司兴业国际信托有限公司自营账户长城证券有限责任公司自营账户国机财务有限责任公司自营账户 67 招商基金全国社保基金一一零组合 68 招商基金 69 招商基金招商丰利灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划 70 招商基金全国社保基金六零四组合 71 招商基金全国社保基金四零八组合 72 电子财务陆家嘴国际信托有限公司民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产管理中国电子财务有限责任公司自营投资账户陆家嘴国际信托有限公司安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 22

23 有限公司 76 嘉实基金全国社保基金五零四组合 77 嘉实基金 78 嘉实基金 79 天津远策 80 天津远策 81 东方基金 82 东方基金 83 东方基金嘉实成长收益型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金计划新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 东方龙混合型开放式证券投资基金东方利群混合型发起式证券投资基金东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 84 南方基金南方避险增值基金 85 国泰基金 86 东航财务 87 平安资产国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金东航集团财务有限责任公司自营账户受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 88 平安资产平安人寿 - 分红 - 个险分红 89 平安资产 90 太平资产 91 太平资产 92 太平资产 93 太平资产上海从容投资管理有限公司中国人寿资产平安人寿 - 传统 - 普通保险产品受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 23

24 96 中国人寿资产中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 97 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 98 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 99 工银瑞信基金工银瑞信保本混合型证券投资基金 100 工银瑞信基金工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 101 中船财务中船财务有限责任公司 102 西部证券 103 上汽财务太平洋资产太平洋资产太平洋资产太平洋资产太平洋资产太平洋资产太平洋资产太平洋资产太平洋资产 113 广发基金 114 英大国际信托 115 华宝证券西部证券股份有限公司自营账户上海汽车集团财务有限责任公司自营账户受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司集团本级 - 自有资金广发大盘成长混合型证券投资基金英大国际信托有限责任公司自营账户华宝证券有限责任公司自营投资账户 24

25 116 广发证券 117 中银基金 118 中银基金 119 泰康资产 120 泰康资产 121 泰康资产 122 泰康资产 123 华泰资产 124 中油财务 125 广州证券股份有限公司 126 宝盈基金 127 上电财务中国电力财务华夏人寿保险股份有限公司 130 中远财务 131 中船重工财务广发证券股份有限公司自营账户中银保本混合型证券投资基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红受托管理泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金中油财务有限责任公司自营账户广州证券股份有限公司自营账户宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金上海电气集团财务有限责任公司自营账户中国电力财务有限公司自营账户华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品中远财务有限责任公司自营账户中船重工财务有限责任公司自营账户 132 渤海证券渤海证券股份有限公司 133 海通证券海通证券股份有限公司自营账户 134 大唐财务中国大唐集团财务有限公司 135 华安基金华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 25

26 136 武钢财务 137 五矿国际信托有限公司 138 华融证券 139 东吴证券 140 申能集团德意志银行云南国际信托 143 诺安基金 144 开源证券有限责任公司武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户五矿国际信托有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户东吴证券股份有限公司自营账户申能集团财务有限公司自营投资账户德意志银行 QFII 投资账户云南国际信托有限公司自营账户诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划未入围开源证券有限责任公司未入围 145 钱振林钱振林未入围 146 金元惠理基金金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划未入围 26

27 附表 2: 未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单序号 1 询价机构普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 2 世纪金源 3 中再资产 4 中再资产 5 中再资产 6 中再资产 7 工银瑞信基金 8 工银瑞信基金 9 工银瑞信基金配售对象名称普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司世纪金源投资集团有限公司自有资金投资账户中国大地财产保险股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司中国财产再保险股份有限公司传统普通保险产品中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 集团自有资金工银瑞信基金理财计划专户中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行统筹外福利资金集合计划拟申购价格 ( 元 / 股 ) 申购数量 ( 万股 ) 无效报价原因国泰基金全国社保基金四零九组合国泰基金全国社保基金一一一组合浙江中大注 : 新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财无效报价原因 1: 未在规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料 ; 无效报价原因 2: 属于证券发行与承销管理办法禁止配售范围

陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告主承销商 : 华西证券股份有限公司重要提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称发行人陕西黑猫 ) 首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员

陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告主承销商 : 华西证券股份有限公司重要提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称发行人陕西黑猫 ) 首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告主承销商 : 华西证券股份有限公司重要提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称发行人陕西黑猫 ) 首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1062 号文核准本次发行的主承销商为华西证券股份有限公司 ( 以下简称华西证券