2018 年 5 月车用发动机行业产销综述 5 月汽车产销环比有所下降, 同比呈较快增长 1-5 月, 汽车产销均呈增长, 增速比 1-4 月小幅提升 具体看,5 月, 全国汽车生产 234.44 万辆, 环比下降 2.26%, 同比增长 12.84%; 销售 228.77 万辆, 环比下降 1.37%, 同比增长 9.61% 1-5 月, 汽车产销 1176.80 万辆和 1179.24 万辆, 同比增长 3.84% 和 5.71% 其中乘用车产销 992.29 万辆和 990.08 万辆, 同比增长 2.96% 和 5.09%; 商用车产销 184.51 万辆和 189.17 万辆, 同比增长 8.89% 和 9.10% 车用发动机方面, 5 月我国汽车发动机产销分别完成 216.11 万台和 206.83 万台 2018 年 1-5 月, 累计完成产销 1053.18 万台和 1046.52 万台, 比上年同期累计, 产量下降 1.05%, 销量下降 1.96% 图 :2012 年 -2018 年车用发动机产销量走势 ( 按台数 )
图 :2012 年 -2018 年 5 月车用发动机产量月度走势 ( 按台数 ) 图 :2012 年 -2018 年 5 月车用发动机销量月度走势 ( 按台数 ) 一 车用柴油机产销情况 车用柴油机方面,5 月份国内车用柴油机市场形势较上月略有下降 具体看,5 月份,
我国车用柴油机产销量分别完成 267885 台和 258355 台, 环比下降 0.74% 和 9.30%, 产量同比增长 0.47%, 销量同比下降 9.54% 2018 年 1-5 月份, 车用柴油机累计产销量分别完成 133.64 万台和 134.10 万台, 产量同比下降 12.93%, 销量同比下降 14.11% 产量从 2018 年 5 月份的柴油机产量来看, 广西玉柴机器集团有限公司 (49466 台 ) 北汽福田汽车股份有限公司 (28817 台 ) 安徽全柴集团有限公司(26644 台 ) 江铃控股有限公司 (25753 台 ) 中国第一汽车集团公司(24590 台 ) 昆明云内动力股份有限公司(21465 台 ) 中国重型汽车集团有限公司 (18307 台 ) 东风汽车股份有限公司(16613 台 ) 长城汽车股份有限公司 (9394 台 ) 和江西五十铃发动机有限公司 (7864 台 ) 分别名列柴油机上报企业生产前十位, 分别占柴油机总产量份额的 18.47% 10.76% 9.95% 9.61% 9.18% 8.01% 6.83% 6.20% 3.51% 和 2.94%, 上述十家企业共生产柴油机 228913 台, 占柴油机生产总量的 85.45%, 市场集中度较上月上升 1.24 个百分点 图 :2012 年 -2018 年车用柴油机产销量走势 ( 按台数 )
图 :2012 年 -2018 年 5 月车用柴油机产量月度走势 ( 按台数 ) 从 2018 年 1-5 月柴油机产量来看, 广西玉柴机器集团有限公司 (213665 台 ) 昆明云内动力股份有限公司 (154016 台 ) 安徽全柴集团有限公司(142169 台 ) 中国第一汽车集团公司 (133321 台 ) 北汽福田汽车股份有限公司(128143 台 ) 江铃控股有限公司(117257 台 ) 东风汽车股份有限公司(84848 台 ) 中国重型汽车集团有限公司(84168 台 ) 长城汽车股份有限公司 (46857 台 ) 和安徽江淮汽车集团股份有限公司 (38357 台 ) 分别位列柴油机上报企业累计生产前十位, 分别占柴油机累计总产量份额的 15.99% 11.52% 10.64% 9.98% 9.59% 8.77% 6.35% 6.30% 3.51% 2.87% 上述十家企业共生产柴油机 1142801 台, 占柴油机累计生产总量的 85.52% 2018 年 1-5 月, 在纳入统计的柴油机累计生产前十家企业中, 与上年同期累计生产比较, 同比处于增长状态的企业有四家, 其中增幅最大的为长城汽车, 同比累计增长 24.99%, 下滑幅度最大的企业为北汽福田, 同比下降 9.08% 销量从 2018 年 5 月份的柴油机销量来看, 广西玉柴机器集团有限公司 (56559 台 ) 北汽福田汽车股份有限公司 (26295 台 ) 安徽全柴集团有限公司(25752 台 ) 中国第一汽车集团公司 (25396 台 ) 昆明云内动力股份有限公司(23960 台 ) 中国重型汽车集团有限公司(17636 台 ) 东风汽车股份有限公司(16345 台 ) 江铃控股有限公司(11713 台 ) 长城汽车股份有限公司 (9353 台 ) 和山东华源莱动内燃机有限公司 (5988 台 ) 分别名列柴油机上报企业生产前十位, 分别占柴油机总销量份额的 21.89% 10.18% 9.97% 9.83% 9.27% 6.83% 6.33% 4.53% 3.62% 和 2.32%, 上述十家企业共销售柴油机 218997 台, 占柴油机销售总量的 84.77%, 市场集中度较上月上升 0.3 个百分点
图 :2012 年 -2018 年 5 月车用柴油机销量月度走势 ( 按台数 ) 从 2018 年 1-5 月柴油机的销量来看, 广西玉柴机器集团有限公司 (233423 台 ) 昆明云内动力股份有限公司 (147448 台 ) 中国第一汽车集团公司(142019 台 ) 安徽全柴集团有限公司 (140526 台 ) 北汽福田汽车股份有限公司(124597 台 ) 江铃控股有限公司(104007 台 ) 东风汽车股份有限公司(85487 台 ) 中国重型汽车集团有限公司(83207 台 ) 长城汽车股份有限公司 (46838 台 ) 和安徽江淮汽车集团股份有限公司 (39035 台 ) 分别位居柴油机累计销售前十位, 分别占柴油机累计总销量份额的 17.41% 11.00% 10.59% 10.48% 9.29% 7.76% 6.37% 6.20% 3.49% 和 2.91% 上述十家企业共销售柴油机 1146587 台, 占柴油机累计销售总量的 85.50% 2018 年 1-5 月, 在纳入统计的柴油机累计销售前十家企业中, 与上年同期累计比较, 处于增长的企业有四家 其中, 增幅最大的是长城汽车, 累计销售同比增长 23.82%, 下滑的最明显的企业为江铃控股, 同比下滑 17.36% 二 车用汽油机产销情况车用汽油机方面,5 月乘用车市场较上个月有所下降, 整体比去年略有上升 具体看, 5 月份, 我国车用汽油机产销分别完成 1890887 台和 1807471 台 2018 年 1-5 月, 车用汽油机累计完成产销 918.68 万台和 911.50 万台, 产量同比上升 18.17%, 销量同比上升 9.96%
图 :2012 年 -2018 年车用汽油机产销量走势 ( 按台数 ) 产量从 2018 年 5 月份的汽油机产量来看 : 一汽 - 大众汽车有限公司 (190953 台 ) 上汽通用五菱汽车股份有限公司 (182407 台 ) 浙江吉利控股集团有限公司(137344 台 ) 上海大众动力总成有限公司 (132911 台 ) 东风汽车有限公司( 本部 )(119552 台 ) 上汽大众汽车有限公司 (65009 台 ) 奇瑞汽车股份有限公司(60628 台 ) 一汽丰田( 天津 ) 发动机有限公司 东风本田汽车有限公司 (58316 台 ) 和长城汽车股份有限公司 (56689 台 ) 分别名列汽油机上报企业生产前十位, 分别占汽油机总产量份额为 10.10% 9.65% 7.26% 7.03% 6.32% 3.44% 3.21% 3.09% 3.08% 和 3.00% 上述十家企业共生产汽油机 1062212 台, 占汽油机总产量的 56.18%, 市场集中较上月上升 1.38 个百分点
图 :2012 年 -2018 年 5 月车用汽油机产量月度走势 ( 按台数 ) 从 2018 年 1-5 月的汽油机产量来看, 上汽通用五菱汽车股份有限公司 (901692 台 ) 一汽 - 大众汽车有限公司 (867193 台 ) 浙江吉利控股集团有限公司(620789 台 ) 上海大众动力总成有限公司 (574470 台 ) 东风汽车有限公司( 本部 )(525871 台 ) 重庆长安汽车股份有限公司 (346613 台 ) 长城汽车股份有限公司(344718 台 ) 上汽大众汽车有限公司 (298258 台 ) 东风本田汽车有限公司(295138 台 ) 神龙汽车有限公司 (252227 台 ) 名列汽油机生产企业前十位, 分别占汽油机总产量份额为 9.82% 9.44% 6.76% 6.25% 5.72% 3.77% 3.75% 3.25% 3.21% 和 2.75% 上述十家企业共生产汽油机 3998915 台, 占汽油机生产累计总量的 54.72% 2018 年 1-5 月, 在国内汽油机生产市场中, 与上年同期累计比较, 前十家企业累计生产处于增长趋势的企业有九家, 一家企业累计产量下降 其中, 产量累计增幅最大的企业是神龙汽车, 增幅为 54.37%; 其次是上汽大众, 增幅为 51.65%; 增幅最小的是长城汽车, 同比增长 3.23% 累计产量同比下降的企业为上海大众动力总成, 同比下降 7.26% 销量从 2018 年 5 月的汽油机销量来看 : 上汽通用五菱汽车股份有限公司 (161456 台 ) 一汽 - 大众汽车有限公司 (153393 台 ) 浙江吉利控股集团有限公司(136114 台 ) 上海大众动力总成有限公司 (128532 台 ) 东风汽车有限公司( 本部 )(120075 台 ) 奇瑞汽车股份有限公司 (60628 台 ) 一汽丰田( 天津 ) 发动机有限公司 (57830 台 ) 长城汽车股份有限公司 (57431 台 ) 上汽大众汽车有限公司(56153 台 ) 和东风本田汽车有限公司 (55766 台 ) 分别位居汽油机销量的前十位, 分别占汽油机总销量份额为 8.93% 8.49% 7.53% 7.11% 6.64% 3.35% 3.20% 3.18% 3.11% 和 3.09% 上述十家企业共销售汽油机 987378 台, 占汽油机总销量份额的 54.63%, 市场集中度较上月上升 1.43 个百分点
图 :2012 年 -2018 年 5 月车用汽油机销量月度走势 ( 按台数 ) 从 2018 年 1-5 月的汽油机销量来看, 上汽通用五菱汽车股份有限公司 (904046 台 ) 一汽 - 大众汽车有限公司 (830866 台 ) 浙江吉利控股集团有限公司(617188 台 ) 上海大众动力总成有限公司 (574637 台 ) 东风汽车有限公司( 本部 )(527524 台 ) 重庆长安汽车股份有限公司 (366519 台 ) 长城汽车股份有限公司(346282 台 ) 上汽大众汽车有限公司 (274701 台 ) 东风本田汽车有限公司(266275 台 ) 和神龙汽车有限公司 (250273 台 ) 分别名列汽油机销售企业前十位, 分别占汽油机总销量份额的 10.19% 9.30% 6.60% 6.12% 5.59% 4.44% 3.96% 3.00% 2.97% 和 2.89% 上述十家企业共销售汽油机 4012436 台, 占汽油机销售累计总量的 55.06% 2018 年 1-5 月, 国内汽油机销售市场中, 与上年同期累计比较, 前十家企业销量累计处于增长趋势的企业有八家, 两家企业销量累计下降 其中, 销量累计增幅最大的企业为神龙汽车, 增幅为 51.84%; 其次是上汽大众, 增幅为 44.57%; 增幅最小的是长城汽车, 同比增长 2.68% 累计销量下滑的两家企业分别为上海大众动力总成和东风本田, 同比分别下滑 2.93% 2.99% 三 其他燃料发动机产销情况 5 月, 其他燃料发动机产销分别完成 1915 台和 2468 台,2018 年 1-5 月, 其他燃料发动机累计产销分别完成 8629 台和 9233 台, 比上年同期累计, 产量增长 22.87%, 销量增长 51.36% 5 月份上海大众动力其他燃料发动机产销继续领跑行业, 其他燃料发动机产销市场持续呈现大幅增长 2018 年 5 月我国柴油发动机生产企业 ( 商品量 / 自配量 ) 情况单位 ( 台,%) 企业名称 商品量 自配量 本月本期止累比同期累本月本期止累比同期累
计 计增长 计 计增长 汽车用柴油机 168910 830613-19.41 89445 510412-3.81 广西玉柴机器集团有限公司 56559 233423-4.53 0 0 * 昆明云内动力股份有限公司 23827 146985-3.87 133 463 97.86 安徽全柴集团有限公司 25752 140526-3.61 0 0 * 东风汽车股份有限公司 16345 85487-4.37 0 0 * 北汽福田汽车股份有限公司 12823 50463 35.04 13472 74134-25.37 中国第一汽车集团公司 6275 42908 30.86 19121 99111-4.26 江西五十铃发动机有限公司 5630 28930-9.6 0 0 * 上海柴油机股份有限公司 5955 27354 40.9 0 0 * 山东华源莱动内燃机有限公司 5988 25338-36.05 0 0 * 东风朝阳朝柴动力公司 5005 24464-5.85 0 0 * 绵阳新晨动力机械有限公司 3033 11293 141.05 0 0 * 上海日野发动机有限公司 653 4250 116.84 0 0 * 江铃控股有限公司 0 3509 101.67 11713 100498-19.03 中国重型汽车集团有限公司 419 2480 37.09 17217 80727 7.28 南京依维柯汽车有限公司 566 2418-19.99 3017 13605 13.66 东风商用车有限公司 80 749 217.37 5749 32152 32.51 四川现代汽车有限公司 0 36-80.43 116 679-43.46 长城汽车股份有限公司 0 0-100 9353 46838 25.41 潍柴控股集团有限公司 0 0-100 0 0 * 庆铃汽车 ( 集团 ) 有限公司 0 0 * 4742 23170 22.48 安徽江淮汽车集团股份有限公司 0 0 * 4812 39035 13.22 2018 年 5 月我国汽油发动机生产企业 ( 商品量 / 自配量 ) 情况单位 ( 台,%) 企业名称 本月 商品量 本期止累 计 比同期 累计增 长 本月 自配量 本期止累 计 比同期累 计增长 汽车用汽油机 593687 2869461-7.9 1213784 6245514 4.24 上海大众动力总成有限公司 128462 574467-2.93 70 170 27.82 东风本田发动机有限公司 42969 232196 6.04 0 0 * 上汽通用东岳动力总成有限公司 44195 208230 146.63 0 0 * 沈阳航天三菱汽车发动机制造有 限公司 30920 173173-53.51 0 0 * 广汽丰田发动机有限公司 35660 156461-6.72 0 0 * 重庆渝安淮海动力有限公司 29007 153213 9.6 0 0 * 重庆长安汽车股份有限公司 15171 133874-21.48 27612 232645 53.02 上海汽车集团股份有限公司 25948 116953 83.01 14934 95706 18.4 上汽通用汽车有限公司武汉分公 司 20732 115493 52.96 12160 133500-47.41 神龙汽车有限公司 22782 106615 494.92 24255 143658-2.21
南京长安福特马自达发动机公司 20249 103034-22.55 0 0 * 奇瑞汽车股份有限公司 26909 102741 54.86 33719 137845-6.75 上汽通用汽车有限公司 22520 91158 18.67 27443 148936 35.06 绵阳新晨动力机械有限公司 20042 80848-13.76 0 0 * 南京汽车集团有限公司 18284 76583 42.72 4369 34124-54.67 上汽通用 ( 沈阳 ) 北盛汽车有限公司 20880 74165-16.74 16774 106098 28.32 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 14143 73596-31.64 0 0 * 东风汽车有限公司 ( 本部 ) 12690 63612 36.4 107385 463912 7.74 北京汽车动力总成有限公司 6295 63464-21.17 0 0 * 柳州五菱柳机动力有限公司 15852 60310-72.21 19 124-10.79 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 5944 42635-74.15 37 245 * 一汽轿车股份有限公司 6016 24472-25.14 7993 44962-6.01 重庆力帆汽车发动机有限公司 1465 11740-58.37 0 0 * 北京奔驰汽车有限公司 2697 11697 78.14 43721 199170 21.54 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 2219 8868-40.02 0 0 * 安徽全柴集团有限公司 1435 8040 5684.17 0 0 * 长城汽车股份有限公司 151 897 70.86 57280 345385 2.57 北京宝沃汽车有限公司 8 850 * 1827 12732 * 北汽福田汽车股份有限公司 38 41-34.92 4838 21826 123.63 华晨宝马汽车有限公司 4 35 * 37879 180441 23.53 重庆长安铃木汽车有限公司 0 0 * 4555 21344-38.59 浙江吉利控股集团有限公司 0 0 * 136114 617188 33.02 长安福特汽车有限公司 0 0 * 37339 183100-38.33 长安标致雪铁龙汽车有限公司 0 0 * 1051 2768 * 一汽海马汽车有限公司 0 0 * 4547 29547-52.98 一汽丰田 ( 长春 ) 发动机有限公司 0 0 * 11103 52723 1.03 一汽丰田 ( 天津 ) 发动机有限公司 0 0 * 57830 241698 0.66 一汽 - 大众汽车有限公司 0 0 * 153393 830866 14.42 天津一汽夏利汽车股份有限公司 0 0-100 0 0-100 上汽通用五菱汽车股份有限公司 0 0 * 161456 904046 13.87 上汽大众汽车有限公司 0 0-100 56153 274701 44.57 庆铃汽车 ( 集团 ) 有限公司 0 0 * 163 860 2.38 江西昌河汽车有限责任公司 0 0 * 3895 19461-2.43 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 0 0 * 12063 63623-30.96 东风裕隆汽车有限公司 0 0 * 746 2347-40.85 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 0 0 * 426 16594-50.04 东风雷诺汽车有限公司 0 0 * 5073 25369-19.36
东风本田汽车有限公司 0 0 * 55766 266275-2.99 比亚迪汽车有限公司 0 0 * 28179 124833-9 北京现代汽车有限公司 0 0 * 51645 191939-22.47 北京汽车股份有限公司 0 0 * 0 990-58.47 2018 年 5 月我国其他燃料发动机生产企业 ( 商品量 / 自配量 ) 情况单位 ( 台,%) 企业名称 本月 商品量 本期止累 计 比同期累 计增长 本月 自配量 本期止累计 比同期累计 其他燃料 2087 7339 59.09 381 1894 27.37 上海大众动力总成有限公司 2041 7194 67.93 0 1 * 吉利四川商用车有限公司 22 119-55.09 0 7-80.56 中国第一汽车集团公司 24 25-60.94 68 273-35 中国重型汽车集团有限公司 0 1 * 313 1567 163.36 上汽通用汽车有限公司 0 0 * 0 46-89.45 广西玉柴机器集团有限公司 0 0 * 0 0 * 增长